ESTANHO

1. BEM MINERAL
1.1. Fatos histricos relevantes

*Antnio Fernando da Silva Rodrigues (M.Sc.)

Estudos arqueolgicos realizados no domnio interfluvial dos rios Tigre e Eufrates, antiga Mesopotmia, hoje Iraque, revelaram que o uso do bronze remonta a 3.500 a 3.200 a.C. Reconhece-se, portanto, que o estanho foi um dos primeiros metais a ser trabalhado pelo homem, inicialmente aplicado na forma de liga com o cobre (bronze) para manufatura de armas e ferramentas, caracterizando um marco da evoluo tecnolgica das civilizaes, a denominada Idade do Bronze. A utilizao do estanho pelos povos do Oriente Mdio em tempos to remotos, devese, provavelmente, s peculiaridades fsicas e qumicas do metal, a saber: baixo ponto de fuso (231,9), afinidade em formar ligas com outros metais cobre e chumbo resistncia corroso e oxidao, no txico e de boa aparncia externa lustroso e prateado quando aplicado como revestimento em outras peas metlicas. A Histria admite que por volta do ano 2.500 a.C. tenha ocorrido escassez de estanho em determinadas regies orientais, o que estimulou o desenvolvimento das rotas comerciais tradicionais, rumo s reservas estanferas da Espanha e Cassiterides ou Ilhas de Estanho, mencionadas pelo historiador Herdoto. Supe-se que esta ltima referia-se s Formaes Geolgicas de Cornwall (Inglaterra), possivelmente uma importante fonte de estanho entre 500 a 100 a.C. interessante ressaltar que at o Sculo XIX, Cornwall era responsvel por um tero da produo mundial de estanho e hoje suas reservas esto esgotadas. Uma Carta Rgia, datada de 28 de fevereiro de 1765, conferindo a Domingos Ferreira o direito de pesquisar cassiterita na Comarca de So Paulo, a primeira referncia histrica sobre a descoberta de estanho no Brasil. Admite-se, entretanto, que o incio das atividades extrativistas de minrio de estanho no Pas remonta a 1903, caracterizando-se por atividades essencialmente garimpeiras, restringindo-se explotao rudimentar das aluvies estanferas do rio Camaqu, no municpio de Encruzilhada do Sul (RS). Nas dcadas de 40 e 50, registram-se as descoberta de cassiterita em So Joo Del Rey MG e em Rondnia, respectivamente, intensificando-se a explotao dos pegmatitos e placers mineralizados, tambm por garimpagem, cujo estgio de lavra mecanizada somente consolidou-se a partir da dcada de 70. Enfim, as jazidas de classe internacional do Pitinga, no Amazonas e Bom Futuro, em Rondnia, s vieram a ser descobertas na dcada de 80, projetando o Brasil como maior produtor, no trinio 1988-1990, e consolidando, assim, a condio de importante exportador de estanho metlico no mercado internacional.

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1.2. Gnese, ocorrncias e caractersticas fsicas e qumicas O stannum, etimologicamente do latim, um elemento qumico cujo smbolo Sn, classificado na categoria dos metlicos no-ferrosos, considerado relativamente escasso, e que ocorre muito raramente na forma isolada, pura (estanho nativo). Estima-se que, na relao de proporcionalidade em peso com os outros elementos qumicos formadores da crosta da Terra, represente apenas 10-4 %, qual seja, uma tonelada (106g), em mdia, de rochas contm 1 (um) grama do elemento estanho1 . A gnese da cassiterita est intimamente relacionada a processos de diferenciao magmtica, associada preferencialmente s rochas granticas. Contudo, os depsitos de placers2 originrios da eroso dessas rochas primrias mineralizadas, transporte e sedimentao, destacam-se como importantes fontes econmicas de cassiterita. Portanto, a cassiterita ocorre e ou foi explotada em diferentes ambientes geolgicos, nas cinco placas continentais da Terra. Guardadas as propores e vantagens comparativas dos recursos estanferos, destacam-se os potenciais dos seguintes pases: 1) Eursia Rssia, China, Indonsia, Malsia, Tailndia e Coria do Sul; 2) frica Nigria e Zaire; 3) Amrica do Norte EUA; 4) Amrica do Sul Argentina, Bolvia, Brasil e Peru; 5) Oceania Austrlia. A cassiterita que consiste quimicamente em um bixido estnico (SnO 2), apresenta teores variando de 60% a 78,9% de Sn-contido e tem como principais caractersticas fsicas a dureza de 6-7, a densidade de 6,8-7,1 e o brilho adamantino a submetlico. Geralmente apresenta colorao castanha ou preta, raramente vermelho (estanho rubi), amarelo (estanho resina) ou incolor. Na forma metlica, o estanho quimicamente inerte, portanto, no txico, da sua grande utilidade no revestimento de chapas de ao destinada fabricao de embalagens para alimentos e bebidas. A produo primria do estanho deriva quase que exclusivamente da metalurgia da cassiterita. No obstante, a ttulo de registro, deve-se fazer referncia estanita e cilindrita, como minrios de importncia marginal. 1.3. Usos industriais do estanho As aplicaes industriais do estanho abrangem o revestimento de placas metlicas (estanhagem) atribuindo aos produtos finais propriedades antioxidantes e a formao de ligas com outros metais, para diversos usos, principalmente a fabricao de soldas. A estanhagem pode ser realizada pelos seguintes processos (Hanan, 1983): Imerso quente consiste no mergulho de objetos metlicos, convenientemente preparados (laminados ou trabalhados), em um banho de estanho. Cabe destacar que, at a dcada de 40, a maior parte da produo de laminados de estanho era obtida atravs desse processo, que consumia cerca de 1,6% de estanho metlico, em peso; Deposio eletroltica envolve a eletro-deposio do metal em uma soluo aquosa de seus sais. o processo tecnolgico mais moderno, que permitiu uma

10-4 % = 1g : 106g. Placer: depsito mineral sedimentar de origem fluvial, eluvial, litoral, elica etc, por concentrao mecnica natural (Leinz,V. & Leonardos, O.H., 1982).
1 1 2 2

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reduo significativa no consumo especfico de estanho. Geralmente utilizado na fabricao de folha-de-flandres e de circuitos impressos para indstria eletrnica, como tambm no revestimento de ferramentas e utenslios domsticos, com fins anticorrosivos. Neste contexto, os principais usos industriais do estanho so a fabricao de folha-deflandres e de ligas metlicas (Hanan, 1983): Folha-de-Flandres (tinplate) ainda o principal campo de aplicao do estanho. Resulta do revestimento do ao laminado por uma fina pelcula de estanho, tendo o produto acabado uma espessura da ordem de de milmetro (0,0025 mm) de estanho puro high grade3 . O revestimento d-se por imerso da chapa de ao em estanho fundido ou por eletrodeposio (90%) de Sn, conferindo ao produto propriedades anticorrosivas, maior afinidade soldagem e boa aparncia. Estima-se que cerca 90% das folhas-de-flandres sejam destinadas s indstrias de embalagens (latas de cerveja, refrigerantes, leos comestveis e tintas), sendo utilizados de 4 a 4,5 kg de Sn/t de folha-de-flandres, respondendo por 30-40% do consumo setorial de estanho. Compete registrar que, o elevado preo do estanho historicamente praticado no mercado internacional estimulou a substituio da folha-de-flandres na indstria de embalagens por materiais alternativos mais baratos, como o alumnio, vidro, plstico e papelo, favorecidos, tambm, pela evoluo tecnolgica dos produtos. Esse fato, aliado reduo do consumo especfico, implicou na retrao da demanda mundial de estanho, o que foi minimizado, posteriormente, pelo aumento da produo de folhas-de-flandres para outros usos.

Ligas de Estanho
Soldas Propriedades como o baixo ponto de fuso e a afinidade em formar ligas com outros metais, do ao estanho grande aplicabilidade na fabricao das soldas, que so compostos geralmente binrios de estanho e outro metal, predominantemente o chumbo, podendo ter outros elementos traos associados, com larga aplicao nas indstrias eletroeletrnica e automobilstica. As soldas so a segunda maior aplicao do estanho, respondendo por cerca de 28% do consumo aparente brasileiro (DNPM, 1994). Contudo, a miniaturizao e as inovaes tcnicas de soldagens automatizadas na indstria eletroeletrnica tem diminudo o consumo de Sn nesse campo de aplicao.

Babbit ou white metal A inveno de Isac Babbit (1839) destaca-se como inovao importante da indstria do estanho. Consiste em uma liga branca utilizada na fabricao de soldas, mancais, ligas fusveis, peas ornamentais etc. Posteriormente, surgiram o estanho eletroltico e os compostos organoestanosos, que se tornaram insumos imprescindveis para a indstria metalrgica.
Bronze so ligas de Cu-Sn, que guardam uma proporo da ordem de 9:1. Caracterizam-se por apresentarem boa resistncia qumica e mecnica, sendo largamente empregados na construo de navios e indstria qumica. No obstante
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Estanho high grade: especificao determinada (grau de pureza 99,9%) para comercializao da commodity na Bolsa de Metal de Londres (London Metal Exchange).
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a liga Cu-Sn ser conhecida h vrios sculos, ainda lhe reservado um lugar de relativo destaque no consumo estanfero aparente mundial. No Brasil, esse segmento responde por cerca de 6% do total de Sn demandado. Ligas de Pewter so ligas compostas basicamente de estanho, antimnio e cobre, que tm sido tradicionalmente usadas desde o Imprio Romano, na confeco de artigos de usos domstico e eclesistico jarras, taas, castiais etc. A propsito, parte dos itens so produzidos de chapas laminadas, que sofrem processos de estiramento, alisamento, repuxamento e usinamento. As estatsticas do DNPM (1994), indicam que este segmento responde por cerca de 7% do consumo.

Produtos Qumicos
A indstria qumica aplica o estanho em compostos inorgnicos, orgnicos e triorganoestnicos, para a produo de tintas, plsticos e fungicidas, destacando-se a vantagem de ser degradvel, portanto no contaminar o meio ambiente. O consumo do metal na indstria qumica vem se expandido progressivamente, estimando-se que j represente cerca de 15% da demanda mundial.

2. RESERVAS
2.1. Recursos e reservas mundiais Conforme o USGS United States Geological Service, as reservas mundiais de estanho contabilizadas no final de 2000, eram da ordem de 8 milhes de toneladas de Sn-contido em minrio, cuja distribuio continental obedece a seguinte proporo: sia (61%); Amrica (31%); Europa (4%); Oceania (2%); frica (no disponvel); e outros pases (2%). Sob essa perspectiva, considerando-se apenas as reservas estanferas reconhecidas pelo DNPM, at dezembro de 2001, o Brasil cujas jazidas mais expressivas esto situadas na regio Norte (92%) participava com cerca de 11% do total mundial. Entretanto, considerando-se a reavaliao e aprovao pelo DNPM (DOU, 05.09.2001) das reservas primrias do Pitinga, no Estado do Amazonas atravs do Projeto Rocha S, que projeta uma reserva geolgica da ordem 1.186 Mt4 (ROM5) com teor de 0,141% de Sn contido em rocha grantica pode-se admitir que essa participao na formao dos recursos estanferos globais aproxime-se dos 20%. 2.2. Recursos e reservas brasileiras A propsito de estudar a disponibilidade primria dos recursos estanferos brasileiros, optou-se por um enfoque regional, visando uma melhor caracterizao e distribuio geogrfica dos depsitos e minas de cassiterita. Assim, procurou-se avaliar as potencialidades das grandes regies e unidades federativas brasileiras, subdivididas em Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul.

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Mt: milhes de toneladas de minrio. ROM: Rum of mine

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Dentro deste contexto, dar-se- nfase s principais jazidas e minas que esto localizadas na regio Norte do pas, principalmente nos Estados do Amazonas e Rondnia, onde se destacam as Provncias Mineral do Mapuera e Estanfera de Rondnia com as minas de classe internacional do Pitinga, no Municpio de Presidente Figueiredo, e Bom Futuro, em Ariquemes, respectivamente.

Tabela 01
UF

Reservas Oficialmente Aprovadas de Estanho 2000/2001

MEDIDA Sn (t) Teor (kg/m) INDICADA Minrio (x103m 3) INFERIDA Minrio (x103m 3) TOTAL (x103m 3)

Minrio
(x10 m )
3 3

Amazonas* Gois Mato Grosso Minas Gerais Par Rondnia Tocantins

441.346 17.892 4.687 1.118 26.968 106.359 201

255.254 6.922 3.281 503 15.358 188.651 1.912

0,580 0,387 0,700 0,450 0,569 1,770 0,095

728.404 32.024 0 230 12.253 65.806 1,496

11.558 161.709 0 650 1.277 13.038 16,022

1.181.308 211.625 4.687 1.998 40.498 185.203 219

Total BRASIL 598.571 471.881 0 , 7 9 0

838.718

1 8 8 . 2 4 8 1.625.538

Fonte: DNPM/DIRIN Nota: * Inclusive reservas aprovadas (DNPM, set./2001) em granito do Pitinga de 424 Mt (39% medida e 61% indicada), com 486.040 t de Sn-contido. Adotou-se 2,7 como densidade do granito.

Na tentativa de refinar os dados coligidos dos RALs, procurou-se proceder um levantamento por Processo/DNPM, por grupo/empresa de minerao titular das reas com cubagem de reservas, com o propsito de quantific-las em metal contido no minrio Tabela 2. Cabe advertir, contudo, que algumas dessas reas foram mineradas e eventualmente objeto de transferncias de direitos minerrios, bem como alvo de subseqente lavra garimpeira.

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Tabela 02
GRUPO/MINA

Recursos Estanferos do Brasil por Empresas 2000/2001

RESERVAS (t Sn) Medida (A) Indicada (B) Inferida (C) Sub-Total (A + B + C) Variao (%)

PARAMAPANEMA Pitinga* AM Bom Futuro - RO Maangana RO So Francisco MT Curu/Itaituba PA So Raimundo PA CESBRA/BRASCAN Santa Brbara - RO BRUMADINHO So Loureno/ Macisa RO Cachoeirinha RO BEST Rios Preto RO Mata Azul TO RODHIA So Pedro do Iriri PA Serra Bom Jardim PA DOCEGEO Xingu PA OUTROS TOTAL BRASIL

410.018 255.254 149.236 515 3.281 1.224 508 28.681 28.681 7.698 891 6.807 2.022 109 1.912 4.478 2.082 2.396 8.690 8.690 10.294 471.881

333.121 272.635 63.211 275 0 0 0 2.516 2.516 1.952 1.668 284 1.538 41 1.496 4.145 2.697 1.449 1.220 1.220 11.837 356.329

3.919 3.919 0 0 0 0 0 1.685 1.685 1.695 378 1.317 16.023 0 16.023 50 50 0 0 0 47.945 71.317

747.058 531.808 212.447 790 3.281 1.224 508 32.882 30.799 11.345 2.937 8.408 19.583 151 19.432 8.673 4.829 3.845 9.910 9.910 70.076 899.527

83,10 59,12 23,62 0,09 0,36 0,14 0,06 3,66 1,26

2,18

0,96

1,10 7,79 100,00

Fonte: DNPM/DIRIN Obs.: Outros Estados: GO, PA, SP, MG,RS e TO. As reservas de Bom Futuro carecem de melhor avaliao. Estima-se que a produo acumulada do garimpo (1987-2000) = 136 mil otneladas de Sn. Portanto, subtraiu-se do total de 213 mil t Sn, remanescendo 119 mil toneladas. Para Rondnia foram computadas somente as reservas declaradas nos Rals. * Minas de Serra da Ona, 14 de abril, Taboquinha e Potosi. Estima-se a reserva geolgica de Pitinga em 1,7 milhes de t de Sn-contido.

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Regio Norte
Grande parte do territrio amaznico formada por terrenos antigos, com perspectivas metalogenticas altamente favorveis ocorrncia de substncias minerais do grupo dos metlicos, incluindo-se a a cassiterita.

Amaznia Ocidental
Estado do Amazonas A descoberta de depsitos de cassiterita na regio do rio Pitinga, domnio hidrogrfico do Uatum, adveio de um programa de reconhecimento geolgico implementado pelo DNPM/CPRM (1976-1978), que favoreceu a definio econmica dos depsitos de classe internacional do Pitinga, pela Minerao Taboca S.A., a partir do adensamento da malha de pesquisa mineral. A propsito, os resultados altamente positivos da minerao de cassiterita nas aluvies do igarap Queixada, em nvel experimental, ensejaram a criao da Provncia Mineral do Mapuera 8 (Rodrigues, 1997). O Projeto Rocha S, da Minerao Taboca S.A., que promoveu a reavaliao do potencial de mineralizao estanfera da Serra Madeira granitos de fcies petrogrficos Rapakivi, biotita-granito, lcali-granito alterado e apogranito projetam nmeros da ordem de 1,186 bilho de toneladas, com teor de 0,141% ROM, apontando para uma reserva geolgica da ordem de 1,7 milho de tonelada de estanho contido. Pelos dados do Projeto, o somatrio das reservas lavrveis (provadas e provveis) da ordem de 210 Mt de minrio, ampliando o horizonte de vida para mais de 10 anos admitindo-se uma lavra de 21,5 milhes de toneladas ROM por ano, cujo teor de corte (cut off grade) dever ser da ordem de 0,06% e a relao estril/minrio 0,3:1. As reservas estanferas aprovadas pelo DNPM no domnio do Pitinga, at 2001, so da ordem de 532 mil t de Sn contido (49% medida; 51% indicada e 1% inferida). Cabe enfatizar que cerca de 91% dessas reservas encontram-se em rocha dura (granito e saprolito), que exigir o desenvolvimento de novos processos de lavra e beneficiamento (britagem/moagem), onerando certamente os custos operacionais da minerao. Com efeito, dentro do contexto nacional de reservas medidas, o Amazonas contribui com cerca de 60% do total oficial, que da ordem de 900 mil toneladas de estanho contido. Estado de Rondnia No incio da dcada de 50 d-se a descoberta das aluvies mineralizadas em cassiterita na regio circunvizinha a Serra das Queimadas, mais precisamente no domnio hidrogrfico do rio Machadinho. Estes depsitos de placers estanferos, que se originaram atravs de processos naturais de intemperizao e eroso dos Granitos Rondonianos e outros corpos mineralizados associados endo-exogreisen, veios, stockworks, pegmatitos etc. que podem ser classificados em: aluviais associados a rios anastomosados, coluviais (encostas), coluviais-eluviais e eluviais. Assim, admitindo-se os indicadores oficiais do Anurio Mineral 2001 - DNPM, o Estado de Rondnia possui recursos da ordem de 106 milhes de metros cbicos que contm cerca de 189 mil toneladas de estanho (sic), dos quais 75% so reservas medida, 23,6% indicada e 1,4% inferida, representando cerca de 30% dos recursos brasileiros.

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Cabe observar que, face situao catica6 do segmento mnero-estanfero de Rondnia, a contabilizao das reservas (mesmo aqueles nmeros oficiais) est seriamente prejudicada, em particular os nmeros apontados pelos Relatrios Anuais de Lavra-RALs de determinados Processos que se apresentam paradoxalmente estticos (fixos), h vrios anos. Contudo, sabe-se que muitas dessas reas foram e/ou tm sido objetos de garimpagem. Ainda na Amaznia Ocidental, o RADAM apontou ocorrncias de cassiterita na Serra das Surucucus, no Estado de Roraima, alvo de pesquisa pela CVRD em meado da dcada de 70, suspensas devido a questes que envolvem rea indgena, hoje Reserva Ianommi. Importa observar que, em 1976, os aluvies da Surucucus foram alvos de intensa garimpagem de cassiterita, logo reprimida por ao do Governo Federal.

Amaznia Oriental
Estado do Par As primeiras descobertas de cassiterita no Par datam de 1963, no mdio rio das Tropas, domnio hidrogrfico dos Tapajs, na localidade de Bom Futuro (homnimo do garimpo de Rondnia), tendo sido inclusive objeto de garimpagem em meado dos anos 60.

Tabela 03
EMPRESA

Reservas Estanferas do Estado do Par 1996

RESERVAS (m) Teor Indicada Teor Inferida Teor TOTAL (Kg Sncontido) MUNICPIO

Medida

IRIRI 19.311.153 0,450 3.720.380 0,328 0 SO FRANCISCO 3.764.558 0,553 3.525.153 0,765 169.000 CANOPUS 2.498.565 0,959 2.017.680 0,718 0 CURUA 1.498.557 0,817 0 0,000 0 METAL 683.045 0,400 611.527 0,300 441.550 NOBRE MIBREL 1.245.215 0,408 0 0,000 0 TOTAL 29.001.093 0,523 9.874.740 0.575 611.450
Fonte: DNPM/DIRIN (5 Distrito) Obs.: teor = kg Sn/m Transferiu direitos minerrios para Minerao Plancie Amaznica Ltda. Grupo CVRD

0,000 0,295 0,000 0,000 0,300 0,000 0,299

8.796.621 4.829.172 3.972.268 1.224.102 589.141 507.874 19.919.178

So Felix Xingu So Felix Xingu Altamira Itaituba Tucum So Felix Xingu 39.487.383 m

Aps a suspenso das atividades de minerao de cassiterita no Estado do Par a partir de 1994, restam ainda, de acordo com indicadores estatsticos do 5o Ds - DNPM-PA, 3 reservas da ordem de 40 milhes de m, com 20 mil toneladas de estanho contido, distribudos na seguinte proporo: 71% no Municpio de So Flix do Xingu, 20% em Altamira e 6% em Itaituba e 3% em Tucum, conforme indica a Tabela 3.

Paralisao de diversas frentes de lavra, face nova realidade do mercado internacional do estanho, onde os preos mantiveram-se deprimidos nas ltimas dcadas.
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Dentro do contexto Oriental da Amaznia h registros bibliogrficos apontando duas regies estanferas principais no Amap: os domnios hidrogrficos do Amapari/Araguari e Falsino (DNPM, 1976). A cassiterita ocorre em pegmatitos de pequenas dimenses, associada a greisens. O retrabalhamento natural desses corpos mineralizados e processos erosivos favoreceram a formao de placers, nas drenagens da malha hidrogrfica do rio Amap, entre Araguari e Sete Ilhas. (Santos, et al. 1975, apud Rodrigues, 1997). Em Tocantins, o DNPM registra apenas um Decreto de Lavra, envolvendo uma rea de 671 ha, no domnio da Serra Dourada, municpio de Peixe, com reservas aprovadas da ordem 19.432t de Sn-contido - 9,8% medida, 7,7% indicada e 82,5% inferida.

Regio Centro-Oeste
No Mato Grosso as jazidas de cassiterita esto situadas no flanco ocidental do estado, no Municpio de Aripuan, mais precisamente no domnio da Provncia Estanfera de Rondnia, cuja descoberta e incio de garimpagem remonta ao ano de 1968. Importa enfatizar que a descoberta de cassiterita no Estado, coincide com incio de garimpagem na localidade de So Francisco, em 1968. Contudo, somente em 1975, a Minerao Aripuan S.A PARANAPANEMA iniciou a lavra mecanizada nesta regio, estendendo suas atividades at julho de 1990. A produo acumulada foi de 12.894.245 m 3 e 5.518.009 kg de Sn contido no concentrado de minrio, com um teor mdio da ordem de 0,428 kg/m3. No obstante a desativao da mina, remanesce uma reserva medida de 4.686.886 m 3, com teor mdio da ordem de 0,700 kg/m3. No Estado de Gois, conforme Damasceno, 1988 (apud Rodrigues, 1997), apesar do conhecimento geolgico incipiente sobre as mineralizaes de cassiterita em Gois, Pela Ema, Mata Azul14 /Palmeirpolis, Cavalcante, Minau, Nova Roma, Serra da Pedra Branca, Monte Alegre de Gois, Arraiais e So Domingos, so relacionadas como as principais reas de ocorrncia de cassiterita. Embora as atividades de lavras estejam paralisadas, podese admitir os recursos estanferos de Gois como da ordem de 211 milhes de m3, com cerca de 24 mil toneladas de estanho contido na rocha.

Regio Sudeste
Minas Gerais apresenta-se como importante referncia histrica na produo brasileira de cassiterita, destacando-se ainda como o precursor da industrializao metalrgica do estanho, no Municpio de So Joo Del Rey, na dcada de 40. As mineralizaes de cassiterita tm afinidade gentica com a Provncia Pegmattica Oriental de Minas Gerais, associadas columbita-tantalita e djalmata, havendo sido a partir do incio da dcada de quarenta alvo de intensa garimpagem. Atualmente, essas atividades encontram-se em franco declnio, quer pela exausto dos depsitos aluvionares, quer pela complexidade das mineralizaes disseminadas nos pegmatitos, que oneram sobremaneira os custos de explotao (Damasceno, op. cit.).

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Localizada na Serra Dourada, hoje domnio poltico-geogrfico do Estado do Tocantins.

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As reservas medidas remanescentes computados pelo DNPM (ano base 2000) so de apenas 503 toneladas. Finalmente, apresenta-se um quadro-sntese do comportamento das reserva nacionais, onde se pode observar um relativo equilbrio entre a produo e a reposio de reservas, na dcada de 90. Por oportuno, deve-se destacar que o incremento apresentado no ano de 2001 reflexo positivo da reavaliao da reserva primria do granito Madeira, no Pitinga, situado no Amazonas Reserva Medida: 164.000.000 t (0,141% Sn; 0,202% Nb2O 5; 0,024% Ta2O 5; 0,796% ZrO 2; 0,029% Y2O 3 e O,545% Rb2O0. Reserva Indicada: 260.000.000 t (0,098% Sn; 0,173% Nb2O 5; 0,019% Ta2O 5; 0,801% ZrO 2; 0,021% Y 2O 3 e O,411% Rb2O).

Tabela 04
ANO

Evoluo das Reservas de Estanho 1988 2000

RESERVAS

Fonte: DNPM/DIRIN

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

630 673 752 673 645 619 602 590 635 593 579 540 812

Grfico 1 - Evoluo das Reservas de Estanho - 1988 - 2000

850

800

750 Em Mil toneladas

700

650

600

550

500 1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fonte: DNPM/DIRIN

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3. PRODUO
3.1. Produo Mundial Historicamente, os pases asiticos tm liderado o ranking da produo internacional de estanho, tornando-se evidente uma longa fase de hegemonia da Malsia. Entretanto, com as descobertas das jazidas de Pitinga e Bom Futuro situadas nos Estados do Amazonas e Rondnia, respectivamente o Brasil logrou alcanar a primeira posio entre os pases produtores de estanho durante o trinio 1988-1990. A partir da dcada de 90, com a exausto progressiva das ricas jazidas aluvionares da Amaznia, a China desponta como maior produtor mundial de estanho, mantendo-se na liderana at os dias atuais. A propsito, dentro deste novo contexto internacional, cabe destacar o Peru como outro grande produtor emergente de estanho.

Tabela 05
Pases

Principais Pases Produtores Mundiais de Estanh 1996 2000

1997 1998 1999 2000

1996

Brasil Bolvia China Indonsia Peru

20.567 15.852 69.600 51.024 26.996

19.064 12.898 67.700 55.288 27.948

14.067 11.306 79.313 53.714 25.937

13.202 12.416 92.325 47.993 30.623

13.773 12.464 110.000 50.819 37.406

Unidade: t Fonte: DNPM, ATPC (vrios)

3.2. Produo Brasileira A produo brasileira de estanho contido em cassiterita experimentou dois surtos importantes de crescimento: o primeiro, em 1983, a partir da entrada em operao a mina do Pitinga (jun./1982), no Amazonas; o outro, em 1988, conseqncia da descoberta da rea de Bom Futuro (set./1987), em Rondnia. A mina do Pitinga, no seu primeiro ano de funcionamento, promoveu um incremento da ordem de 52% na produo brasileira de cassiterita, repetindo-se a mesma taxa no ano posterior, sendo que nos trs anos subseqentes o crescimento mdio foi de 12,6% a.a.. A rea de Bom Futuro, no incio operada de forma descontrolada por garimpeiros e, posteriormente, a partir da tentativa de ordenamento da lavra com a concesso de ttulo minerrio outorgado a EBESA Empresa Brasileira de Estanho S/A, adicionou mais 49% na produo em 1988 e outros 29% em 1989, ano em que o Brasil obteve sua produo mxima, de cerca de 54.700 toneladas de estanho contido em minrio, alcanando a primeira posio no ranking dos produtores mundiais. A partir de 1989, no entanto, a produo em Bom Futuro, pelo esgotamento do minrio de alto teor e fcil extrao, entrou em declnio. Tambm em Pitinga escassearam as reservas do minrio aluvionar mais rico. Esses fatos, aliados persistncia dos preos deprimidos no mercado internacional, levaram queda progressiva da produo brasileira de estanho contido em cassiterita. Aps um perodo de trs anos de estabilizao, na faixa

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de 19 - 20 mil toneladas, recuou drasticamente em 1998, para 14,6 mil toneladas, com uma perda superior a 23% em relao ao ano anterior, continuando a trajetria descendente, at o final do sculo XX, quando foram obtidas 13,2 mil toneladas (1999) e 13,7 mil toneladas (2000), respectivamente, espelhando o novo patamar de realidade da produo nacional, na conjuntura vigente. A mesma tendncia de queda foi constatada na produo do metal recuo de 18,4 mil toneladas, em 1997, para 13,7 mil toneladas, em 2000, provocando, pela falta fsica do produto, a diminuio das exportaes, levando o Brasil a perder espao importante do que havia conquistado no mercado externo. A propsito, consolida-se na Tabela 6 o comportamento da produo, visualizada no grfico abaixo:

Tabela 06
ANO

Evoluo da Produo de Estanho 1988 2000

Sn contido em concentrado Sn metlico

Unidade: t Fonte: DNPM/DIRIN/SNIEE

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

42.473 54.708 41.913 30.556 27.558 27.871 19.641 19.360 20.567 19.064 14.607 13.202 13.773

42.204 45.682 37.611 30.934 26.948 26.945 20.400 16.787 19.412 18.453 14.574 12.787 13.824

Torna-se ocioso reiterar que foi a disponibilidade de cassiterita que sustentou a indstria brasileira do estanho na sua trajetria de crescimento e projeo mundial. Sob essa perspectiva torna-se correto afirmar, ento, que a oferta do minrio foi fator determinante dos rumos do setor. Isso no s pela essencialidade do processo produtivo do metal, como pela sua elevada participao nos custos totais de transformao metalrgica reduo do xido de estanho (cassiterita), em estanho metlico.

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Grfico 2 - Produo Brasileira de Estanho - 1980 - 1997

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fonte: DNPM/DIRIN ESTANHO CONTIDO EM CONCENTRADO Pitinga Bom Futuro

Em toneladas

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

t EVOLUO DO SEGMENTO ESTANFERO Produo de Sn-contido BRASILEIRO

1943-2000
3 Etapa 4 Etapa

'Bom Futuro' 'Pitinga'

2 Etapa 1 Etapa

0 1943 1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000

Fonte: DNPM

A razo fundamental da queda da produo brasileira no diferente daquela verificada em outros pases: reduo das reservas econmicas do minrio, diante de um quadro persistente de preos deprimidos. J que no esperada, diante dos fundamentos dominantes e previstos para o mercado excesso de oferta, estoques crescentes e demanda estagnada a recuperao consistente no nvel dos preos praticados, o que poderia permitir reclassificar reservas hoje antieconmicas, resta como maneira de reativar a produo brasileira de estanho a descoberta de novas reas mineralizadas, de teores adequados aos custos vigentes. 3.1.2 O Parque Produtor Nacional Apenas trs empresas foram responsveis por cerca de 93% da produo de concentrado de cassiterita, em 2000: a Minerao Taboca S.A., do Grupo PARANAPANEMA, concessionria da Mina do Pitinga; a Cia. Estanfera BrasileiraCESBRA, controlada pelo Grupo BRASCAN, que opera a Mina de Santa Brbara (RO) e a EBESA - Empresa Brasileira de Estanho, concessionria da Mina de Bom Futuro (RO), com composio acionria compartilhada pela MAMOR, CESBRA e BEST Metais e

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Soldas. Recentemente (1991), a EBESA negociou contrato de cesso do seu ttulo minerrio com o consrcio de cooperativas liderado pela COOPERSANTA, hoje responsvel pelas operaes da lavra na em Bom Futuro. O quadro abaixo discrimina os produtores de concentrado de cassiterita, em 2000: Empresa Produo (t de Sn-contido) Percentual(%)

Minerao Taboca S.A. CESBRA EBESA Outros *

Total
*estimado

8.827 707 3.279 960

13.773

64,1 5,1 23,8 7,0

100

A produo de estanho contido em cassiterita abastece um parque metalrgico constitudo hoje por quatro empresas, que respondem por mais de 93% da produo, sendo os restantes 7% estimados para outros no identificados. A capacidade nominal instalada de 32 mil toneladas, o que implica dizer que o parque operou, em 2000, com uma ociosidade da ordem de 56 %. A propsito, cabe registrar que capacidade instalada do parque nacional chegou a atingir 54 mil toneladas, em 1988, onde 10 empresas fundidoras sindicalizadas estavam em atividade e o setor operava prximo ao limite de suas instalaes, face abundncia de minrio na poca. O quadro abaixo apresenta a distribuio da capacidade instalada do parque metalrgico, relacionada produo recente, por empresa do setor:

Parque Produtor de Estanho Metlico

Empresa Capacidade Instalada Produo de Metal 1995 1996 1997 1998
(1)

1999

2000

Mamor Min. e Metalurgia CESBRA Best Metais e Soldas Estanho de Rondnia S/A* Outros TOTAL Total 1988 **

25. 000 5. 000 2. 000 32. 000 54. 000

12. 300 1. 600 800 900 1. 200 16. 800

15. 200 1.400 800 800 1. 200 19. 400

14. 700 1.700 1.000 100 900 18. 400

11. 400 1.700 1.300 800 100 14. 600

10.100 1.400 400 100 800 12.800

11.100 1.200 500 100 900 13.800

Unidade: t (1) Valores arredondados. * Em 1995 a Cia. Estanfera do Brasil e a Best Metais e Soldas constituram a ERSA - Estanho de Rondnia S/A , para onde transferiram suas respectivas fundies de estanho e de onde se origina o metal que produziram, acima discriminados. ** Includas as capacidades instaladas da CIF, Bera, Mequimbrs, SNA, Soft, Corumbata e Impar, totalizando 22 mil toneladas, paulatinamente desativadas. Obs.: Apenas a Cia Estanfera do Brasil controlada por capital externo: Grupo BRASCAN; A Mamor Minerao e Metalurgia pertence ao Grupo Paranapanema, responsvel por cerca de 80% da produo do metal.

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4. COMRCIO EXTERIOR
Na medida em que se expandia a produo de cassiterita, particularmente a partir dos surtos de crescimento verificados na dcada de 80 (descoberta da Mina do Pitinga e entrada em operao do Garimpo de Bom Futuro), o mercado externo passou a ser o destino preponderante e crescente das vendas do estanho metlico brasileiro. No perodo 1988-2000, os excedentes de produo permitiram exportaes acumuladas de 232.258 toneladas de metal, com uma gerao de divisas da ordem de US$ 1.445 milhes. Este valor, cotejado com as importaes, restritas ao atendimento de interesses pontuais do mercado, resulta em um saldo positivo de US$ 1.432 milhes para a balana comercial do setor, como mostra o quadro abaixo, com o detalhamento anual das trocas internacionais:

Tabela 07
ANOS Quant (t)

Comrcio Exterior de Estanho 1988 - 2000

IMPORTAES (B) Quant (t) Valor US$ FOB (10) Quant (it) SALDO (A - B) Valor US$ FOB (10) Valor US$ FOB (10)

EXPORTAES (A)

Total

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

232.258

32.611 34.166 29.440 18.700 19.896 23.124 18.274 10.188 12.290 12.960 6.998 6.488 7.123

1.445.364,00

233.176,00 286.081,00 182.523,00 102.853,00 118.658,00 111.604,00 102.000,00 63.763,00 68.517,00 73.565,00 35.931,00 31.707,00 34.986,00

1.984

3 0 39 0 0 0 94 175 74 151 293 669 486

13.216,00

35,00 0,00 392,00 0,00 0,00 0,00 829,00 1.094,00 616,00 1.590,00 2.474,00 3.800,00 2.386,00

230.274

32.608 34.166 29.401 18.700 19.896 23.124 18.180 10.013 12.216 12.809 6.705 5.819 6.637

1.432.148,00

233.141,00 286.081,00 182.131,00 102.853,00 118.658,00 111.604,00 101.171,00 62.669,00 67.901,00 71.975,00 33.457,00 27.907,00 32.600,00

Fonte: DNPM/DIRIN

Dentre os produtos exportados, o estanho no ligado destaca-se como o principal item da pauta, respondendo por mais de 98% das vendas, como discriminado na Tabela 8, referente a 2000.

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Tabela 08

Exportaes de Estanho por Produto - 2000

PRODUTO Quantidade (t) US$ FOB (10)

Estanho No Ligado (NCM 8001.10.00) Ligas de Estanho (NCM 8001.20.00) Desperdcios/Resduos de Estanho (NCM 8002.00.00) Barras, Perfis e Fios de Estanho (NCM 8003.00.00) Ps e Escama de Estanho (NCM 8005.00.20) Outras Obras de Estanho (NCM 8007.00.00)
Fonte: DECEX

Total

7.123,4

6.990,5 33,5 75,4 14,9 2,5 6,5

34.986,1

34.585,7 121,2 120,4 76,5 2,1 80,2

Quanto ao destino das exportaes, os Estados Unidos so o mercado comprador mais importante, seguidos de pases da Amrica do Sul, como visualizado a seguir:

Destino das Exportaes de Estanho - 2000

Principais Importadores de Estanho 80%

Pases
E.U.A Argentina Chile Outros

Quantidade (t)
5.744 750 332 297

Total

7.123
E.U.A Chile

4%

5%

11%

Fonte: DECEX

Argentina Outros

5. CONSUMO
5.1. Consumo mundial Segundo dados da ATPC - Association of Tin Producing Countries, o consumo mundial de estanho foi da ordem de 216 mil toneladas, no ano de 2000, sem considerar o que foi absorvido pelo mercado chins, cujas estatsticas no so divulgadas (estima-se que seja da ordem de 50 mil t/ano). Os pases da Unio Europia, seguidos dos EUA e Japo, com 58,1 mil t, 54,0 mil t e 25,0 mil t, respectivamente, responderam por mais de 63% do consumo do metal, em 2000. Dentro da Unio Europia, o maior destaque para a Alemanha (20,0 mil t), seguido do Reino Unido (10,5 mil t), Frana (7,2 mil t), Holanda (5 mil t) e Itlia (5 mil t). Coria, Malsia, Tailndia e Brasil, completam o grupo de pases

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com consumo superior a 5 mil t/ano. O quadro abaixo mostra o panorama resumido do consumo mundial de estanho, nos ltimos 3 anos.

Tabela 09
Pases

Maiores Mercados Consumidores Mundiais de Estanho 1998 2000

1998 1999 2000

Unio Europia E.U.A. Japo Outros OECD Brasil Coria Malsia Tailndia Outros L.Europeu Total

56,2 52,0 24,4 8,4 7,2 8,4 5,5 4,3 27,4 10,3 204,1

54,9 51,6 25,1 9,0 7,6 11,5 5,9 5,4 24,4 8,4 203,8

58,1 54,0 25,4 4,5 7,5 11,5 5,7 5,4 35,7 8,4 216,2

Unidade: Mil toneladas Fonte: ATPC - Association of Tin Producing Countries/SNIEE

Em nvel de consumo setorial, a fabricao de soldas e ligas, folha-de-flandres e produtos qumicos, respondem por mais de 75% do consumo de estanho, como visualizado a seguir: Consumo Setorial Mundial
31%

30% 0% 24% 0%

15%

Folha de flandres Indstria qumica Bronze

Soldas Pewter Outros

O desenho de cenrios para o uso setorial aponta para o possvel crescimento do consumo, diante da tendncia de maior utilizao das embalagens revestidas de estanho no acondicionamento de alimentos e bebidas. A propsito, neste campo de aplicao, o estanho havia perdido espao, por razes econmicas, para outros materiais, como o alumnio, plstico, PET, etc. Agora, com surgimento de novas tecnologias de processo e com o favorecimento do preo baixo, o estanho voltou a ganhar relevncia, como

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verificado nos ltimos anos, notadamente no mercado europeu (Amlt,1996). Para alguns outros produtos, a armazenagem em embalagens de folha-de-flandres permanece preponderante, como mostra a Tabela 10.

Tabela 10
PRODUTO Participao (%)

Demanda de folhas-de-flandes por tipo de embalagem - 2000 folhas- deTintas leos Vegetais Leites Tomates Raes

98

87

86

74

70

Fonte: Gazeta Mercantil, 11.05.2001 (Capital Aberto, p. C-7)

Ento, nessa vertente, pode-se concluir que a expanso do consumo de estanho se dar a reboque das ampliaes das atividades desses segmentos, relacionadas aos projetos de expanso das principais usinas siderrgicas mundiais produtoras de folha-de-flandres.

PRINCIPAIS PRODUTORES MUNDIAIS DE FOLHAS-DE-FLANDRES

SIDERURGIAS
CORUS USINOR NOPPON STEEL CSN TOTAL

PAS
Inglaterra Frana Japo Brasil ...

C.I.
1.500.000 1.350.000 1.300.000 1.000.000 5.150.000

Fonte: Gazeta Mercantil, 11.05.2001 (Capital Aberto, p. C-7). Obs.: CSN - Cia. Siderrgica Nacional; C.I. = capacidade instalada.

Por outro lado, a presso para que se desenvolvam soldas sem chumbo (lead free solders), tem implicaes positivas para o estanho, especialmente no setor de telefonia mvel, estimulando a expectativa de incremento do consumo. Pela mesma razo de meio ambiente, a ampliao da demanda por estanho ganha alento na rea de produtos qumicos, na medida em que se desenvolvem produtos estabilizadores de plsticos base desse metal, em substituio a elementos com potencial ambiental nocivo. Objetivando justamente o incremento do consumo de estanho, o ITRI - International Tin Research Institute entidade privada mantida por empresas produtoras, com sede em Londres vem desenvolvendo um elenco de projetos de pesquisas de novos usos para o metal. Com a consecuo bem sucedida desses projetos, esperada uma agregao de 32 mil toneladas na demanda por estanho, conforme o quadro abaixo:

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Projetos de Pesquisa Tecnolgica (ITRI)

Projetos Atuais Potencial Esperado

Fonte: ITRI

Ligas para solda livres de chumbo. Indstria eletrnica. Chapas revestidas com estanho e zinco. Pellets de ligas de estanho livres de chumbo para munio Produtos qumicos utilizados como retardantes de fogo. Produtos qumicos aplicados na indstria de papel, com o objetivo de imprimir condutividade eltrica e resistncia chama. TOTAL

15.000 t 7.000 t 1.000 t 4.000 t 5.000 t 32.000 t

5.2. Consumo no Brasil O consumo de estanho no Brasil evoluiu na proporo do crescimento do parque industrial, representado pela produo de folha-de-flandres, centrado na CSN - Cia Siderrgica Nacional, e de eletroeletrnicos, com alguma influncia mais recente da indstria automobilstica, levando-se em conta a incorporao de aprimoramentos tecnolgicos de processo. A Tabela 11 mostra o consumo aparente no perodo 1988-2000, segundo estimativa calculada (produo + importao - exportao + variao de estoques), cotejada com a produo de metal no perodo:

Tabela 11
ANO

Evoluo do Consumo Aparente - 1988 - 2000 Aparente

PRODUO Sn-Metlico CONSUMO APARENTE Sn-Metlico

Fonte: SNIEE

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

41.857 44.240 37.580 25.776 27.000 26.900 20.400 16.787 18.371 17.525 14.600 12.787 13.773

7.258 8.876 7.472 6.029 6.200 5.700 5.800 6.300 6.400 6.555 7.247 7.607 7.500

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5.2.1 Consumo Setorial Brasileiro Os ltimos dados disponveis mostram a distribuio do consumo setorial conforme o diagrama abaixo, onde se observa correlao com aquela verificada para o mercado mundial.

Consumo Setorial Brasileiro de Estanho

39% 28%

12%

7%

7%

7%

Folha de flandres Indstria qumica Bronze

Soldas Pewter Outros

Fonte: DNPM/DIRIN

Cabe salientar que o Brasil um dos poucos pases que alm de produtor tambm consumidor expressivo de estanho, com gerao de excedente para exportao. O quadro abaixo correlaciona a produo com o consumo domstico e o resultante saldo que sustentou as exportaes

Tabela 12
ANO

Balano da Produo - Consumo de Sn - metlico 1988 - 2000

PRODUO (A) CONSUMO (B) SALDO (A B)

Unideda: t Fonte: DNPM/DIRIN

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

41.857 44.240 37.580 25.776 26.948 26.945 20.400 16.755 18.361 17.525 14.337 12.787 13.773

7.258 8.876 7.472 6.029 6.200 5.700 5.800 6.300 6.400 6.555 7.247 7.607 7.485

34.599 35.364 30.108 19.747 20.748 21.245 14.600 10.455 11.961 10.970 7.090 5.180 6.288

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Grfico 3 - Balano Produo-Consumo de Estanho - 1988 - 2000

50.000 45.000 40.000 35.000 Em toneladas 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Fonte: DNPM/DIRIN

PRODUO

CONSUMO

SALDO

6. PREOS
6.1. Desempenho histrico dos preos internacionais do Sn-metlico Nominalmente enquanto commodity comercializada no mercado internacional o estanho metlico apresenta comportamento estreitamente relacionado aos grandes eventos histricos mundiais, cujas influncias so bastante evidentes na figura abaixo, onde so destacados os conflitos internacionais, os choques econmicos, as inovaes tecnolgicas (tcnica eletroltica para fabricao de folhade-flandres), entre outros.

300.000

35.000

250.000

Figura 1 - PRINCIPAIS EVENTOS MUNDIAIS IMPACTOS NOS PREOS DO ESTANHO

(1910-2000)

US$ 30.000 25.000

200.000

Produo Mundial Sn-contido

US$ nominal Recesso Industrial 1981-83

20.000 15.000

150.000
Criao do ITC 1956 Criao da ATPC II Choque do Petrleo 1985 1979 I Choque do Petrleo 1973 Falncia do ITC 1986

100.000
I Guerra Mundial 1914-18 Folha-de-Flandres Tcnica Eletroltica 1937-40 Grande Depresso Econmica Mundial 1929-33 II Guerra Mundial 1939-45

10.000 5.000 0

50.000

Menor cotao LME US$ 5,242/t Snmetlico

0
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Fonte: USGS; LME (vrios).

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Sob essa perspectiva histrica observa-se que, aps a crise do mercado internacional do estanho que culminou com a suspenso das negociaes do metal no prego da Bolsa de Metais de Londres (London Metal Exchange LME) em outubro de 1985 houve uma longa persistncia depressiva dos preos, identificada como um dos principais fatores inibidores de novos investimentos para a pesquisa mineral no setor Convm explicar que a crise que se abateu no mercado naquela poca foi provocada pelos elevados estoques mundiais de estanho, agravada pelo excesso de oferta diante da demanda retrada. Paradoxalmente, mesmo em desacordo com essa conjuntura, os preos eram mantidos artificialmente elevados, por fora de estratgia operacional do ITC International Tin Council entidade de produtores e consumidores mundiais de estanho que tinha como objetivo administrar um acordo entre seus membros para controlar o fluxo das trocas internacionais visando manipulao do mercado, comprando os excedentes de produo e forjando um falso equilbrio da oferta/demanda, com o intuito de sustentar alta a cotao do metal. Esgotada a capacidade financeira do ITC para continuar enxugando a oferta e a conseqente falncia de seu mecanismo regulador, imediatamente o estanho deixou de ser cotado na Bolsa de Metais de Londres - LME, tornando transparente a dimenso dos elevados estoques em poder do ITC, dos bancos e dos consumidores. Com efeito, os preos despencaram para o patamar de realidade do mercado, qual seja, de US$ 12.000/t para ao redor de US$ 6.000/t, em pouco tempo. Ademais, com o impacto da crise, muitas empresas fecharam em todo o mundo e, no Brasil, vrias frentes de lavra foram paralisadas. Em decorrncia prevalecia a opinio de que a indstria do estanho teria que se adaptar nova realidade, onde os preos no voltariam mais aos nveis elevados dos anos anteriores e passar a trabalhar com outro referencial realista, mais baixo, estabelecido pelas foras de mercado. A propsito, prevalece a opinio de que enquanto esse ajuste no for obtido no que se refere o equilbrio da oferta com a exata dimenso da demanda os estoques elevados e o excesso da produo continuaram a pressionar os preos para baixo, por um perodo to longo quanto perdurar essa conjuntura de mercado. Sob essa perspectiva de cenrios pouco favorveis, mostrava-se inadivel que alguma medida fosse adotada para reorganizar o mercado, tarefa que tomou a si a ATPC Association of Tin Producing Coutries entidade internacional que congregava os principais pases produtores do mundo que optou pela implementao do Programa de Racionalizao da Oferta (SRS - Supply Racionalization Scheme), cujo objetivo era reduzir progressivamente os nveis globais dos estoques estimados em 104 mil toneladas, para em torno de 20 mil toneladas, aceito como adequado para as operaes do mercado e assim recuperar os preos. Na essncia, o SRS propugnava a restrio programada da oferta de metal dos pases membros, que limitariam suas respectivas exportaes s cotas anuais fixadas pela entidade, em reunies onde o mercado era analisado e os parmetros de controle ajustados. Admite-se que o esquema da ATPC mostrou-se adequado, haja vista que os estoques mundiais declinaram significativamente, de modo que em 1995 estavam reduzidos a 28 mil toneladas, sendo que o metal disponvel nos armazns do LME eram inferiores a 16 mil toneladas, com reflexos positivos nas cotaes do metal, prximo a US$ 10 mil/t, em 1989. Contudo, logo a seguir, a curva dos preos voltou a inflexionar, afetada pelo reaquecimento da oferta de diversas origens, inclusive do Brasil. Da em diante o mecanismo do SRF perdeu fora no reordenamento do mercado, acabando por ser

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suspenso, em 1996. Conseqentemente, a ATPC passou a enfraquecer, com a sada de vrios pases de seu quadro de membros (Austrlia, Indonsia, Tailndia e Malsia). Na nova conjuntura dominante, alguns fatos que merecem registro: A extino da Unio Sovitica (URSS), com a mudana de posio dos pases de importadores para exportadores, atravs do descarte dos seus estoques estratgicos, de volume desconhecido; A deciso do Congresso Norte-americano de autorizar a venda progressiva dos estoques de estanho mantidos pelo DLA - Defense Logistic Agency, da ordem de 160 mil toneladas, ao ritmo teto de 12 mil t/ano; O ingresso no mercado de pases produtores emergentes, principalmente, o Peru, que logo veio a assumir a posio de terceiro maior produtor mundial, superado apenas pela China e Indonsia; A agressividade das exportaes chinesas, cuja medida considerada como a chave do comportamento futuro do mercado, diante do desconhecimento da dimenso da sua capacidade de produo e da poltica industrial daquele pas. A conjugao de todos os fatores citados levou ao cenrio atual do mercado de estanho, cujos fundamentos apontam para uma situao de crtica, com os preos alcanando patamares recordes de queda, j prximo a US$ 3.600/t (2001/2002); os estoques no LME superiores a 36 mil toneladas; e transaes sujeitas a movimentos especulativos, traduzidos nas operaes manipuladas de compras dos fundos de investimentos, a reboque das oscilaes das cotaes dos demais metais no-ferrosos. A Tabela 13 retrata a evoluo dos preos correntes e constantes de 1988 a 2000, onde fica caracterizado o aviltamento progressivo das cotaes internacionais.

Tabela 13
Anos

Evoluo dos Preos Mdios de Estanho (Sn metlico) 198 8 2000

Sn metlico Corrente US$/t (1) Constante US$/t - (FOB)

Fonte: LME (vrios) (1) Valores deflacionados pelo IPC-USA (ano-base 1990 = 100)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

7,052 8,534 6,085 5,477 5,993 5,106 5,396 6,118 6,195 5,641 5,533 5,396 5,430

10,379 11,978 8,105 7,001 7,433 6,149 6,333 6,989 6,871 6,114 5,873 5,581 5,430

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Grfico 04 - Evoluo dos Preos Mdios de Estanho (Sn-metlico) - 1988 - 2000

13 12 11 10
Em US$/t FOB

9 8 7 6 5 4 1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Corrente (US$/t) Fonte: LME

Constante (US$/t) FOB

Consolidando o cenrio desfavorvel retomada dos preos, os estoques de metal nos armazns do LME, que chegaram a recuar a 8 mil toneladas em 1998, voltaram a patamar prximo a 13 mil toneladas, em 2000 (no final de 2001 viriam a atingir 36 mil toneladas), alimentado com material identificado preponderantemente como de origem chinesa.

Tabela 14
Anos

Preo LME versus Estoque LME de Estanho Sn -metlico 1988 2000

Sn metlico Corrente US$/t Estoque LME (t)

Fonte: LME.

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

8,534 6,085 5,477 5,993 5,106 5,396 6,118 6,195 5,641 5,533 5,396 5,430

8.445 20.755 13.695 15.385 20.050 28.105 12.005 10.610 13.175 8.000 9.055 12.885

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Grfico 5 - Preo LME versus Estoque LME de Snmetlico - 1988 - 2000

30.000 9,00 8,00 25.000 7,00 20.000 6,00 5,00 15.000 4,00 10.000 3,00 2,00 5.000 1,00 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 0,00 2000

Fonte: LME

Estoque LME

Preo LME

Do lado da demanda, embora tenha havido alguma expectativa de melhora, com base no desenvolvimento de novas aplicaes, essa permanece afetada diante das incertezas quanto consolidao dos rumos das economias dos pases desenvolvidos consumidores de estanho, qual seja os pases da Unio Europia, os Estados Unidos e o Japo, que juntos respondem por mais de 63% da demanda mundial.

6.2. Perspectivas para o Mercado

Estudos do Banco Mundial apontam perspectivas de longo prazo desoladoras para a maioria das commodities, advertindo que os avanos tecnolgicos e a liberalizao dos mercados devem manter os preos deprimidos p dcadas, haja vista que as foras or deflacionrias ainda so predominantes na economia mundial e um boom nos preos das commodities no est previsto no cenrio. A economia estanfera, a partir da dcada de 90, ingressou em um novo contexto de severo acirramento da competio entre os pases produtores emergentes, liderados pela China e Peru, pois, detentores de reservas supostamente elevadas e de alto teor, conseguem manter-se ativos no mercado diante dos cenrios de preos seguramente inferiores ao custo mdio da maioria dos demais produtores mundiais. incerto, no entanto, at quando esse quadro ira perdurar, merc de polticas dilapidadoras das reservas que, em mdio prazo, levam todos a perderem. Talvez carea neste momento a existncia de uma entidade de mbito internacional que execute um diagnstico tcnico com recomendaes de aes coordenadas em favor do futuro da indstria. A ATPC, que poderia exercer esse papel, no encontrou amparo para tanto e foi recentemente extinta. Existe a idia de ser criado um Grupo Internacional de Estudo de Estanho (ITSG), no mbito da ONU que poderia ser um frum proveitoso de debates do setor, com a participao de produtores e consumidores. Essa iniciativa j apoiada por diversos pases produtores, devendo sua implementao ser perseguida.

Em US$/t corrente

Em toneladas

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Enquanto isso dever a oferta manter os preos sob presso, por um perodo to longo quanto perdurar a incerteza da retomada do crescimento econmico dos pases desenvolvidos consumidores de estanho e enquanto no mostrarem resultados positivos os projetos que buscam ampliar o campo de aplicao do metal, em curso no ITRI. Nesse ltimo caso, no anima a notcia de que o ITRI estaria perdendo o flego de recursos, com a retirada do suporte de alguns de seus membros, notadamente da PT. Timah, maior produtor da Indonsia, em prejuzo dos trabalhos do Instituto. No que se refere indstria brasileira, face progressiva exausto de suas reservas aluvionares de maior expresso, mantm-se a expectativa de sustentao do nvel de produo em curto prazo na implementao da operao da jazida primria polimetlica da Mina do Pitinga no Amazonas, pertencente ao Grupo PARANAPANEMA. Advoga-se no crculo mnero-empresarial como alternativa para animar investimentos novos em pesquisa mineral exercendo a vantagem comparativa do Pas em termos de potencial territorial e de geologia favorvel a regulamentao da minerao em reas indgenas, sabidamente com indcios promissores de mineralizaes metlicas, particularmente de estanho. Nessa perspectiva, aguardada a aprovao do projeto de lei complementar autorizativo que transita, h anos, no Congresso Nacional. Por fim, conclui-se que os aspectos conjunturais analisados do mercado sugerem que, se fatos novos no ocorrerem, particularmente do lado da demanda, aqueles pases com reconhecido potencial estanfero, associado ao excesso de capacidade instalada, ali existente, podero promover o indesejvel prolongamento e agravamento do j congestionado mercado estanfero mundial, por vrios anos, desestimulando novos investimentos produtivos e em pesquisa mineral.

7. APNDICE
7.1. Bibliografia Amlt, R. Tin. Metals & Minerals Annual Review 1996. ATPC. Association of Tin Producing Countries. Summary record of proceedings of the executive committee sessions. Forth-Sixth Session. Rio de Janeiro: ATPC. 10-12 november, 1999. BRASIL. Departamento Nacional de Produo Mineral. Anurio Mineral. Braslia: DNPM, 1988. ________ Departamento Nacional de Produo Mineral. Balano Mineral. Braslia: DNPM, (vrios). ________ Departamento Nacional de Produo Mineral. DNPM (vrios). Sumrio Mineral. Braslia:

________ Secretaria de Minas e Metalurgia. Anurio Estatstico: Setor Metalrgico. Braslia: SMM, (vrios). ________ Secretaria de Minas e Metalurgia. Minerao no Brasil: previso de demanda e necessidade de investimento. Braslia: SMM. 2000. 9 p (mimeo).

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HANAN, S.A. Panorama da Minerao e Metalurgia do Estanho no Brasil e no Mundo: subsdios para a elaborao da poltica setorial do pas. Rio de Janeiro: SNIEE, 1983. RODRIGUES, A . F. da S. O boom estanfero brasileiro: fatores determinantes, efeitos e perspectivas. Campinas, 1997. Dissertao (Mestrado em Administrao e Poltica de Recursos Minerais) Instituto de Geocincias, UNICAMP. SNIEE - Sindicato Nacional da Indstria de Extrao do Estanho. Boletim Mercado Interno. Rio de Janeiro: (vrios). 7.2. POSIES DA TARIFA EXTERNA COMUM TEC / NCM - NALADI Bens Primrios 26090000 - MINRIOS DE ESTANHO E SEUS CONCENTRADOS Semimanufaturados 80011000 - ESTANHO NO LIGADO, EM FORMA BRUTA 80012000 - LIGAS DE ESTANHO, EM FORMA BRUTA 80020000 - DESPERDCIOS E RESDUOS, DE ESTANHO Manufaturados 80030000 - BARRAS, PERFIS E FIOS DE ESTANHO 80040000 - CHAPAS, FOLHAS E TIRAS DE ESTANHO, ESPESSURA > 0 80050010 - FOLHAS E TIRAS, DELGADAS DE ESTANHO ESPESSURA 80050020 - POS E ESCAMAS DE ESTANHO 80060000 - TUBOS E SEUS ACESSRIOS DE ESTANHO 80070000 - OUTRAS OBRAS DE ESTANHO Compostos-Qumicos 28419043 - ESTANATO DE CLCIO 28419049 - OUTROS ESTANATOS 29159039 - OUTROS SAIS E ESTERES DOS CIDOS MIRISTICO 29310041 - ACETATO DE TRIFENILESTANHO 29310042 - TETRAOCTILESTANHO 29310044 - HIDRXIDO DE TRIFENILESTANHO 29310046 - SAIS DE DIMETIL-ESTANHO, ETC DO CIDO CARBOXI 29310049 - OUTROS COMPOSTOS ORGANO-METLICOS DO ESTANHO 7.3. COEFICIENTES TCNICOS IPC USA, base 2000 = 100, Conjuntura Econmica 7.4. GLOSSRIO DE SIGLAS E SIMBOLOS ATPC Association of Tin Producing Countries CESBRA Cia. Estanfera do Brasil

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CIF Costs, Insurance and Freight CNS Cia Siderrgica Nacional CVRD Companhia Vale do Rio Doce DLA Defense Logistic Agency EBESA Empresa Brasileira de Estanho S/A ERSA Estanho de Rondnia S.A. FOB Free on board IPC ndice de Preos ao Consumidor ITC International Tin Council ITRI International Tin Research Institute ITSG Internacional Tin Study Group LME Bolsa de Metais de Londres RADAM Radar da Amaznia RAL Relatrio Anual de Lavra ROM run of mine SNIEE Sindicato Nacional da Indstria de Extrao do Estanho SnO 2 bixido de estanho SRS Supply Racionalization Scheme USGS United States Geological Survey 7.5. METODOLOGIA DAS PROJEES Estudo recente realizado pela SMM/CPRM, com apoio do DNPM, intitulado Minerao Brasileira: Previso da Demanda e Necessidade de Investimentos, estabeleceu as seguintes projees para a demanda nacional e exportao de estanho, tomando como horizonte os anos de 2005 e 2010, correlacionadas com trs alternativas para a variao do PIB:

Projees da Demanda Nacional e d as Exportaes

Mercados Variao do PIB Demanda Interna (t) Exportao (t)
Fonte: SMM/CPRM

Pessimista

Base

Otimista

2005 2010 2005 2010

2,80% 8.400 9.451 21.216 22.744

3,80% 10.534 14.719 21.852 24.008

4,70% 12.890 21.850 22.503 25.336

Considerando a alternativa BASE, a soma das projees da demanda interna e das exportaes levaria necessidade do Brasil, para atender s metas dos dois mercados, vir a produzir 32.386t, em 2005, e 38.727, em 2010. Isto implicar em que a produo, a partir da posio de 2000, mais do que duplicar (134%) em 2005 e quase triplicar (180%) em 2010. Realizar tais feitos exigiria investimentos estimados em mais de US$ 25 milhes, considerando o investimento mdio histrico de US$ 11,7 mil por tonelada adicional produzida na minerao.

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Naturalmente, tais projees representam um exerccio baseado em um modelo terico, cujos resultados, na verdade, confrontam com as expectativas dominantes entre os especialistas do mercado, diante da realidade dos fundamentos que atualmente prevalecem no setor (reservas de alto teor declinantes, baixos nveis de investimentos, produo estagnada, demanda inelstica, incertezas quanto retomada de crescimentos das economias dos pases desenvolvidos consumidores de estanho, tudo afetado pelo quadro vigente de preos deprimidos do metal).

*Gelogo do 8 o Distrito do DNPM-AM Tel.: (92) 611-1112, Fax: (92) 611-1723 E-mail: a.ffernando@argo.com.br

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