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Manual do Usurio SugarCRM

Community Edition Verso 5.2

Traduzido por Lmpada Global Services

info@lampadaglobal.com

ndice
Audincia..............................................................................................................................................7
Viso geral............................................................................................................................................7
Caractersticas Principais......................................................................................................................8
Captulo 1...........................................................................................................................................13
Introduo...........................................................................................................................................13
Requisitos Tcnicos............................................................................................................................13
Web Browser e controles de Janela....................................................................................................14
Acessando o SugarCRM.....................................................................................................................14
Configurar as suas Preferncias..........................................................................................................15
Para configurar ou editar o seu perfil e preferncias..........................................................................16
Cabealho da Informao...................................................................................................................17
Configuraes de usurio...................................................................................................................17
Configuraes Locais.........................................................................................................................18
Informao do usurio........................................................................................................................18
Informao de Endereo.....................................................................................................................18
Opes de Agenda..............................................................................................................................18
Opes de Layout...............................................................................................................................18
Opes de e-mail................................................................................................................................19
Time out de Segurana.......................................................................................................................19
Gerindo sua senha...............................................................................................................................20
Para modificar a senha........................................................................................................................20
Captulo 2...........................................................................................................................................21
Navegar no Interface de usurio.........................................................................................................21
Viso Geral do Inferface de usurio do SugarCRM...........................................................................21
Links do Sistema................................................................................................................................23
Mdulos SugarCRM...........................................................................................................................24
Opes Comuns de Mdulos..............................................................................................................26
Visualizao e Gesto de Informaes de Registos............................................................................27
Para visualizar e editar informaes sobre registos............................................................................27
Gerir as informao relacionada nos sub-painis...............................................................................28
Monitorar a atividade do usurio........................................................................................................29
Monitorar e Gerir o Histrico do Registo...........................................................................................29
Gerir Dashlets do SugarCRM.............................................................................................................29
Para pesquisar e adicionar dashlets....................................................................................................30
Para reorganizar e personalizar dashlets.............................................................................................31
Para gerir Dashlets SugarCRM..........................................................................................................31
Fundir registos duplicados..................................................................................................................32
Para fundir registos duplicados a partir da vista de lista....................................................................32
Para fundir os duplicados na vista de detalhe.....................................................................................33
Procurar Informaes no SugarCRM.................................................................................................34
Pesquisa Global..................................................................................................................................34
Pesquisa Bsica..................................................................................................................................35
Pesquisa Avanada..............................................................................................................................36
Gravar Critrios de Pesquisa e Layout...............................................................................................37
Para guardar e gerir os resultados da pesquisa...................................................................................37
Captulo 3...........................................................................................................................................39
Utilizando o SugarCRM.....................................................................................................................39
Mdulo Principal................................................................................................................................40
Personalizar o mdulo Principal.........................................................................................................41
Para personalizar o mdulo Principal.................................................................................................41
Para adicionar e Gerir novas pginas.................................................................................................42
Para reverter a pgina inicial para as configuraes padro...............................................................42
Mdulo Meu Portal.............................................................................................................................44

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Para adicionar um site de portal.........................................................................................................44
Para gerir um site de portal.................................................................................................................45
Mdulo Agenda..................................................................................................................................46
Visualizar Agendas Compartilhadas...................................................................................................47
Para ver Agendas Compartilhadas......................................................................................................47
Criar Compromissos...........................................................................................................................48
Para criar um Compromisso...............................................................................................................48
Mdulo atividades..............................................................................................................................50
Agendar Ligaes e Reunies............................................................................................................51
Para agendar uma ligao ou reunio.................................................................................................51
Para adicionar convidados..................................................................................................................52
Para gerir as atividades.......................................................................................................................53
Criar Tarefas.......................................................................................................................................53
Para criar uma tarefa...........................................................................................................................54
Para gerir tarefas.................................................................................................................................55
Criar notas e anexos............................................................................................................................55
Para gerir notas...................................................................................................................................56
Mdulo Contatos................................................................................................................................57
Para criar um Contato.........................................................................................................................57
Para ver e gerir contatos.....................................................................................................................59
Criar Cartes de Visita........................................................................................................................60
Utilizar vCards para Importar e Exportar contatos.............................................................................60
Para importar um vCard.....................................................................................................................60
Criar um vCard no SugarCRM...........................................................................................................61
Mdulo de Contas...............................................................................................................................62
Para criar uma conta...........................................................................................................................62
Para visualizar e gerir contas..............................................................................................................63
Mdulo de Potenciais Clientes...........................................................................................................65
Criar um potencial cliente..................................................................................................................65
Gerir informao do Potencial Cliente...............................................................................................67
Para gerir potenciais clientes..............................................................................................................67
Mdulo de Oportunidades..................................................................................................................68
Para criar uma oportunidade...............................................................................................................68
Para gerir oportunidades.....................................................................................................................69
Mdulo de ocorrncias.......................................................................................................................71
Para criar uma Ocorrncia..................................................................................................................71
Para Gerir ocorrncias........................................................................................................................72
Mdulo Bug Tracker...........................................................................................................................73
Para reportar um bug..........................................................................................................................73
Para gerir bugs....................................................................................................................................74
Mdulo Documentos..........................................................................................................................76
Para criar um documento....................................................................................................................76
Para gerir documentos........................................................................................................................77
Para atualizar um anexo......................................................................................................................78
Identificar Modelos de Fuso de Mail do MS Word..........................................................................78
Mdulo de e-mails..............................................................................................................................79
Protocolos de e-mail Suportados........................................................................................................80
Definir Configuraes de e-mail........................................................................................................80
Contas de e-mail.................................................................................................................................81
Para criar uma conta de e-mail...........................................................................................................82
Para adicionar um servidor de e-mail para e-mails de sada..............................................................83
Pastas de e-mail..................................................................................................................................84
Para criar uma pasta local...................................................................................................................85
Compor e-mails..................................................................................................................................86
Para compor um e-mail......................................................................................................................86
Visualizao e Gesto de e-mails.......................................................................................................87

4
Para ver e gerir e-mails na caixa de entrada do SugarCRM...............................................................87
Para relacionar um registo a um e-mail a partir de uma pasta de grupo.............................................88
Para atribuir e-mails de uma pasta de grupo......................................................................................88
Para criar um registo de um e-mail.....................................................................................................89
Para importar um e-mail para o SugarCRM.......................................................................................90
Criar um Livro de Endereos de e-mail.............................................................................................90
Para adicionar entradas ao livro de endereos....................................................................................90
Para gerir entradas do livro de endereos...........................................................................................91
Pesquisar e-mails................................................................................................................................91
Para procurar e-mails importados no SugarCRM..............................................................................92
Arquivar e-mails.................................................................................................................................92
Para arquivar e-mails manualmente...................................................................................................93
Criar Modelos de e-mail.....................................................................................................................94
Para criar um modelo de e-mail..........................................................................................................94
Para gerir modelos de e-mail..............................................................................................................95
Mdulo de Campanhas.......................................................................................................................97
Criar e Importar Alvos de Campanha.................................................................................................97
Para criar uma lista alvo.....................................................................................................................98
Para criar um alvo...............................................................................................................................98
Criar uma Campanha..........................................................................................................................99
Tipos de Campanhas.........................................................................................................................100
Para criar uma campanha..................................................................................................................100
Executar uma campanha de e-mail...................................................................................................102
Criar Registos de e-mail Marketing.................................................................................................103
Para criar um registo de e-mail marketing.......................................................................................103
Criar URLs de Redirecionamento....................................................................................................104
Para criar um Rastreador URL de redirecionamento........................................................................104
Utilizar o Assistente de Campanha...................................................................................................105
Para criar uma campanha utilizando o Assistente de Campanha.....................................................105
Executar Diagnsticos de Campanha...............................................................................................108
Para executar diagnsticos...............................................................................................................108
Testar Campanhas.............................................................................................................................108
Gerir Campanhas..............................................................................................................................109
Exibir o Estado da Campanha..........................................................................................................109
Para ver o estado da campanha.........................................................................................................110
Criar Formulrios WebtoLead..........................................................................................................111
Para criar um formulrio de potencial cliente...................................................................................111
Executar uma Fuso de e-mails........................................................................................................112
Para realizar uma fuso de e-mail.....................................................................................................113
Mdulo de projetos...........................................................................................................................115
Criar um projeto................................................................................................................................115
Para criar um projeto........................................................................................................................116
Criar Tarefas de projeto....................................................................................................................117
Vista de Grelha do projeto................................................................................................................117
Vista Gantt do projeto.......................................................................................................................118
Para criar uma tarefa de projeto........................................................................................................119
Para criar uma Tarefa de projeto.......................................................................................................120
Para gerir um projeto........................................................................................................................121
Mdulo RSS.....................................................................................................................................122
Para gerir os seus feeds RSS............................................................................................................122
Mdulo Painel..................................................................................................................................123
Personalizar Grficos pr-definidos.................................................................................................123
Para personalizar um grfico pr-definido.......................................................................................124
Mdulo Fruns.................................................................................................................................125
Para criar um tpico no frum..........................................................................................................125
Para criar um frum..........................................................................................................................126

5
Para criar uma janela de discusso...................................................................................................126
Para gerir um frum..........................................................................................................................127
Mdulo Funcionrios........................................................................................................................128
Para visualizar ou Contatar um Funcionrio....................................................................................128

Prefcio
Bem vindo ao SugarCRM, uma aplicao de Customer Relationship Management (CRM) open source.
O SugarCRM permite s empresas criar, organizar e manter de forma eficiente a informao sobre
todos os aspectos das suas relaes com clientes. O sistema fornece a gesto integrada das
informaes corporativas em contas e contatos de clientes, potenciais clientes e oportunidades de
vendas, alm de atividades como Ligaes, Reunies e tarefas atribudas. Ele combina todas as
funcionalidades necessrias para gerir a informao relativa a vrios parmetros da sua empresa
atravs de um interface grfico simples e intuitivo.
O sistema oferece igualmente um painel grfico para acompanhar o pipeline de vendas, as fontes de
potenciais clientes mais bem sucedidas e os resultados mensais de oportunidades.
O SugarCRM baseado num projeto de cdigo aberto. Por conseguinte, regista constantes e rpidos
avanos atravs da contribuio e do desenvolvimento de novas funcionalidades desempenhado pela
sua comunidade de suporte.
Bem vindo comunidade!

Sobre este Manual

O Manual do usurio do SugarCRM Community Edition projetado para os novos usurios de
SugarCRM ou de CRM e aplicaes baseadas na Web. O manual apresenta alguns conceitos bsicos
de CRM e ajuda a familiarizar com o sistema SugarCRM. Este documento descreve a forma de acessar
ao SugarCRM atravs de um computador pessoal e um navegador Web, de forma a executar um amplo
leque de tarefas de gesto de relacionamento com o cliente.
Os leitores no so obrigados a ter qualquer tipo de conhecimentos de programao ou de
desenvolvimento de sistema, mas devem estar familiarizados com a utilizao de um computador
pessoal e um Web browser como o Microsoft Internet Explorer ou o Mozilla Firefox.

Audincia
O Manual do usurio do SugarCRM fornece informaes para os usurios que pretendem registar e
acompanhar as atividades e os resultados da empresa. Alm disso, este manual oferece dados aos
administradores de sistema que gerem o acesso aos usurios e a configurao do sistema.

Viso geral
O SugarCRM constitudo por mdulos, em que cada um deles representa um aspecto funcional
especfico de CRM como Contas, atividades, Possveis Clientes e Oportunidades. Por exemplo, o
mdulo Contas permite criar e gerir contas de cliente, enquanto o mdulo atividades o possibilita criar e
gerir atividades relacionadas com contas, oportunidades, etc. Estes mdulos foram concebidos para
ajudar a gerir contas de cliente em cada passo do seu ciclo de vida, comeando pela criao e
qualificao de Possveis clientes at ao suporte ao cliente e resoluo de erros reportados. Dado que
muitos dos passos esto interrelacionados, cada mdulo exibe informao relacionada. Por exemplo,
quando visualiza os detalhes de uma conta particular, o sistema exibe igualmente os contatos
relacionados, atividades, oportunidades e erros. Pode no s ver e editar esta informao como
tambm criar nova informao. Como administrador, tem o poder de implementar controle de acesso
para estes mdulos.
Pode personalizar o aspecto e as definies do SugarCRM por toda a sua organizao. Pode at criar novos
mdulos se necessrio. Possvel criar inclusive mltiplos Fruns e plataformas de discusso de vrios tpicos
entre os seus usurios e clientes.

Caractersticas Principais
Gesto de Vendas
Potencial Cliente, contato e Gesto de Oportunidades para partilhar informao e perseguir novos
negcios.
Gesto de Contas para gerir todas as interaes dos clientes numa nica localizao.
Gerao automtica de Cotaes para apresentar ofertas de produtos atrativas.
Previses de Vendas e anlise de funil de vendas para proporcionar maior visibilidade comercial e
gerencial.

Automatizao do Marketing
Gesto de Potencial Cliente para gerir e monitorar novos potenciais clientes.
E-mail Marketing para notificar ofertas relevantes a clientes e prospectos.
Gesto de Campanhas para monitorar campanhas atravs de mltiplos canais.
Relatrios de Campanha para analisar a efetividade das atividades de marketing.

Colaborao
E-mail partilhado e Agenda com integrao com Microsoft Outlook.
Gesto de atividade para e-mails, tarefas, Ligaes e Reunies.
Autenticao de contedo para consolidar fontes de informao de terceiros.

Servio de Notcias
O mdulo RSS news feeds permite selecionar e gerir as suas fontes noticiosas favoritas e exibi-las no
seu SugarCRM.

Relatrios
Relatrios extensivos a todos os mdulos SugarCRM.
Atualizaes em tempo real baseadas em relatrios existentes.
Painis grficos customizveis para mostrar apenas a informao mais importante.

Administrao
Edio rpida de configuraes de usurio, visualizaes e layouts num nico local.
Define como a informao flui atravs do SugarCRM (Gesto de Workflow) e que aes os usurios
podem tomar com a informao (controle de acesso).
Personaliza a aplicao com o SugarCRM Studio para que o SugarCRM de resposta as necessidades
exatas da sua empresa.

Consolidao do Interface
O mdulo Portal possibilita a administradores e usurios ligarem web sites externos e aplicaes web
ao interface de usurio SugarCRM, permitindo tornar-se um interface unificado de informao para os
seus usurios.
O SugarCRM construdo sob tecnologias open source consolidadas e padres industriais amplamente
suportados, incluindo o ambiente de desenvolvimento PHP, a base de dados relacional MySQL, os
servidores Apache ou IIS e os sistemas operativos Linux ou Windows Server. O sistema suporta ambas
as plataformas LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) e WIMP (Windows, IIS, MySQL, PHP).

Novo Assistente de Relatrio

No mdulo redesenhado de Relatrios, pode criar e editar relatrios no Assistente de Relatrio, bem
como consultar os seus resultados no Visualizador de Relatrio a partir do Visualizador de Relatrio,
Possvel executar todas as aes relacionadas com relatrios tais como rodar, editar e agendar
relatrios. Quando define um filtro, pode optar por aplicar ou no durante o tempo de execuo. Esta
funcionalidade permite aos usurios modificar um relatrio em tempo de execuo sem alterar a sua
definio.
O SugarCRM possui um novo tipo de relatrio denominado Matriz. Este relatrio, em formato de grelha,
exibe os totais para todos os agrupamentos, tornando assim mais fcil a observao de tendncias. Um
relatrio matriz permite especificar um mximo de colunas por agrupamento.

Relatrios Tracker
Os relatrios tracker fornecem visibilidade as sesses de usurio, as suas aes e ao desempenho do
sistema. Os usurios podem executar relatrios tracker para se manterem a par dos registos acessados
durante a sua sesso atual. Os administradores podem executar relatrios tracker para obter
visibilidade sobre as aes do usurio e o desempenho do sistema.

Funcionalidade de e-mail Melhorada

Com o protocolo IMAP, pode limitar o acesso a pastas especficas da sua conta externa. Pode tambm
criar ocorrncias automaticamente a partir de e-mails recebidos.

Funcionalidade de Importao Reforada

Pode agora importar dados para o Bug Tracker. Alm disso, pode ativar a funcionalidade de importao
para qualquer mdulo personalizado que tenha criado no Module Builder.

Criar Relacionamentos Entre os Mdulos

Possvel criar relacionamentos entre os mdulos no Module Builder, bem como no Studio. No Module
Builder, pode criar relacionamentos entre dois mdulos no implementados, assim como entre um
mdulo no implementado e um implementado. No Studio pode criar relacionamentos apenas entre
mdulos implementados.

Embutir Iframes num Layout

Ao utiliza o campo Iframe, pode inserir uma visualizao do prprio Website no layout e no como um
link.

Novo Tipo de Dados

Agora pode usar o tipo de dados Criptogrfico para criar um campo cujo valor armazenado num
formato criptografado na base de dados do SugarCRM.

Bloquear o Assistente de atualizao

Se estiver gerindo vrias instncias da aplicao SugarCRM e quiser manter o controle completo sobre
as atividades, pode bloquear o Assistente de atualizao para garantir que nenhum usurio com
privilgios administrativos possa atualizar qualquer uma delas.

Bloquear o Carregador de Mdulos

Para garantir que os usurios com privilgios administrativos no carreguem mdulos sub-padro para
a sua aplicao SugarCRM, poder bloquear o Carregador de mdulos e direcion-los para carregar
mdulos a partir de um local a sua escolha.

Utilizar uma Base de Dados Subalterna

Para melhorar o desempenho do mdulo relatrios, dos sub-painis e da visualizao de Listas, pode
configurar uma base de dados subalterna para partilhar a carga com a base de dados principal do
SugarCRM.

SugarCRM Wireless
O SugarCRM Wireless permite acessar a visualizao mvel do SugarCRM a partir de um dispositivo
sem fio, tal como um Smart Phone, para consultar as suas atividades dirias e gerir os seus registos
atribudos. Pode visualizar todos os registos que lhe esto atribudos, a sua equipe e os seus relatrios
diretos.

Documentao Relacionada
Consulte os seguintes guias de informao relacionada:

Guia de Instalao e Administrao do SugarCRM Community Edition: Descreve como instalar,

configurar e gerir o SugarCRM.

Guia de atualizao do SugarCRM: Descreve como atualizar para a verso mais recente da
aplicao SugarCRM.

Guia de Instalao do Cliente Offline SugarCRM: Descreve como instalar e utilizar o Cliente Offline
SugarCRM.

Plugin SugarCRM para Mozilla Thunderbird: Descreve como instalar e utilizar o SugarCRM Plugin
para Mozilla Thunderbird.

Guia de Instalao e Utilizao do SugarCRM Portal: Descreve como instalar e utilizar o SugarCRM
Portal para ver, editar e criar objetos no SugarCRM Community Edition.

Captulo 1
Introduo
Este manual pressupe que voc possua os recursos necessrios para acessar ao sistema SugarCRM
e que est familiarizado com a forma de o utilizar. Se no tem certeza se o seu sistema preenche os
requisitos exigidos ou tem dvidas sobre como utilizar as ferramentas de apoio, tais como um
navegador da Web, fale com o responsvel indicado ou administrador de sistema.

Requisitos Tcnicos
Antes de comear a utilizar o SugarCRM, esteja seguro que tem instalado e configurado:
1. Um Web browser atualizado no seu computador. O SugarCRM tem sido testado com sucesso nos
seguintes browsers:
Verso do Web browser e URL
Mozilla 1.7 e superior www.mozilla.org / mozilla 1.x
Firefox 1.0 e superior www.mozilla.org / firefox
Microsoft Internet Explorer 5.0 e superior www.microsoft.com / ie
Pode encontrar problemas se tentar acessar o SugarCRM utilizando verses antigas de Web browser
tais como o Internet Explorer 4 ou Netscape 4.x. Se no esta seguro sobre qual verso est utilizando,
clique em Ajuda > Sobre ou opes semelhantes na barra de menu no seu browser para exibir o
nmero da verso.
2. Ativar o suporte Java Script e suporte de cookies no seu Web browser. Tanto o suporte Java Script
como o suporte de cookies devem ser ativados nas configuraes de segurana do seu browser. Se
encontrar problemas para acessar o sistema, verifique a sua configurao desta forma:

Internet Explorer: Clique em Ferramentas > opes de Internet > mdulos de Privacidade e
Segurana;

Firefox: Clique em Ferramentas > opes > mdulos de Privacidade e Funcionalidades Web.
3. Acesso de rede a um servidor que est a implantado o sistema SugarCRM. O administrador de rede
pode fornecer-lhe um endereo Web (URL) a partir do qual possa acessar o sistema SugarCRM.
Nota: Para informao detalhada sobre verses suportadas para todos os componentes SugarCRM,
veja a Matriz de Compatibilidade nas Notas de lanamento.

Web Browser e controles de Janela

O SugarCRM gera dinamicamente os telas HTML que o Web browser exibe quando clica em certos
botes numa pgina Web. Estas telas podem no ser exibidas se utilizar os botes Avanar e
Retroceder do web browser. Desta forma, recomendado que use o menu Atalhos ou os atalhos dos
mdulos para navegar para trs e para frente no sistema.
O SugarCRM indicado para uma resoluo mnima de tela de 1024x768pixeis.

Acessando o SugarCRM
O acesso ao SugarCRM feito atravs de um Web browser.
Para entrar no sistema:
1. Insira o URL do SugarCRM na barra de endereos do seu Web browser. A tela Entrada ser exibida.
Se a tela Eno for exibida, assegure que inseriu corretamente o URL, ou contate o seu
administrador de sistema para verificar se tem a URL correta. Inicialmente, a aplicao SugarCRM
usa o tema Sugar e o pacote de linguagem do idioma ingls. Para mais informao sobre os
temas, veja opes Comuns de mdulos.
2. Insira o seu nome de usurio e senha. O administrador de sistema atribui um nome de usurio e
senha a todos os usurios do sistema. Se no recebeu o seu nome de usurio e senha, contate o
seu administrador de sistema. Se no conseguir entrar, efetue uma das seguintes aes
apropriadas:
a) Verifique que o nome de usurio e senha esto corretas, incluindo letras maisculas. Verifique
com o seu administrador de sistema se voc possui o nome de usurio e senha corretas.
b) Contate o seu administrador de sistema para confirmar que a sua conta no foi desativada.
3. Se for o caso, selecione a linguagem e o tema que pretende usar. Voc pode tambm escolher a
linguagem, o tema ou a aparncia visual para utilizar o SugarCRM. Linguagens e temas podem ser
encontrados em http://www.sugarforge.org/.
4. Clique em Entrar. A lista de possveis fusos horrios exibida na pgina ao iniciar o SugarCRM pela
primeira vez.
5. Selecione o seu fuso horrio da lista possveis fusos horrios e clique em Gravar. O mdulo
Principal do SugarCRM exibido. A figura abaixo ilustra o tema padro do SugarCRM. Para uma
vista geral do mdulo Principal, bem como de outros mdulos, consulte mdulos SugarCRM.

Poder tambm conectar-se ao SugarCRM a partir de um dispositivo sem fios, como um Smart Phone,
para visualizar as suas atividades dirias e gerir os seus registos atribudos de forma mvel. Pode
acessar a todos os registos que estejam atribudos a voc, as suas equipes e os seus relatrios diretos.
Para mais informao, consulte o captulo Visualizar registos do SugarCRM a partir de um dispositivo
mvel.

Configurar as suas Preferncias

Normalmente, o administrador define as configuraes do sistema para todos os usurios na
organizao. Isto inclui a informao de perfil do usurio, senha, configuraes de e-mail,
configuraes da Agenda, bem como a especificao das barras de mdulos a exibir por todos ou
apenas a alguns usurios na organizao.
Na pgina Minha Conta, voc poder visualizar as configuraes que o administrador estabeleceu para
voc. Isto inclui a sua informao de contato, as configuraes locais e os seus privilgios no
SugarCRM.

Como usurio, pode editar algumas destas configuraes, tais como a sua informao de contato e as
opes de layout para configurar o sistema de forma a ajustar as suas exigncias. Contudo, no pode
exibir mdulos que o administrador ocultou da sua visualizao.
Os submdulos de mdulos individuais so exibidas no interface do usurio.
Contudo, se estiver usando o tema Sugar, tem a opo de exibir mdulos de grupo.
Os mdulos de grupo, configurados pelo administrador, organizam os mdulos em grupos de acordo
com os requisitos da sua organizao. Por exemplo, os mdulos para contatos, os Possveis clientes e
as oportunidades podem ser exibidos no mdulo de grupo Vendas. Pode escolher exibir mdulos de
mdulos individuais ou mdulos de grupo.
A imagem seguinte mostra os mdulos de grupo padro e os mdulos de mdulo agrupados sob o
mdulo do grupo de Vendas.

Para reverter para as configuraes padro do sistema, clique na ligao Restaurar preferncias
padro na pgina Minha Conta. Note que ir perder as suas configuraes personalizadas assim que
efetuar este passo.

Para configurar ou editar o seu perfil e preferncias

1. Clique no link Minha Conta localizado na parte superior direita da pgina. O boto Duplicar ser
exibido somente quando um administrador entrar, dado que apenas um administrador pode duplicar
registos. Duplicar registos uma maneira rpida de criar um registo novo. Pode criar um registo
duplicado e depois edit-lo e grava-lo como um registo novo.

2. Para editar o perfil ou alterar as suas preferncias, clique no boto Editar. Na vista Editar, pode
definir ou editar informao nos seguintes painis:

Cabealho da Informao
Pode editar o seu nome, estado e nome de usurio.

Configuraes de usurio
Utilize este painel para ver os seus privilgios e configuraes do sistema que o administrador definiu.
Pode modificar alguns parmetros tais como escolher se quer ser notificado quando lhe for atribuda
uma tarefa. Quando ativar a opo Notificar na Atribuio, ir receber uma notificao de e-mail quando
um registo de qualquer um dos seguintes mdulos lhe for atribudo:
Contas
Contatos
Oportunidades
Potenciais Clientes
Reunies
Ligaes
Tarefas
Ocorrncias
Bugs
Cotaes
Case de conhecimento
Campanhas
Projetos
O administrador define as configuraes padro de exportao tais como o delimitador usado para
separar dados em ficheiros de exportao e o caractere padro utilizado para exportar dados do
SugarCRM. Contudo, pode sobrepor as configuraes do administrador com as suas prprias. O
caractere padro para exportar dados o CP1252. Se a sua regio no for EUA ou Europa de Leste,
deve especificar a codificao de caracteres apropriada para a sua regio. Desta forma assegure-se
que o caractere usado pelo sistema SugarCRM para criar o ficheiro exportado est em conformidade
com o correta caracterizao da sua mquina. Por exemplo, o MS Windows usa SJIS no japo. Assim,
os usurios nesta regio necessitaro de selecionar o SJIS como o caractere padro de exportao em
vez do CP1252. Esta configurao de codificao de caracteres tambm usada aquando da
importao de dados para o SugarCRM.
Se for um administrador, pode igualmente atribuir a voc prprio o papel de um usurio de Grupo ou
usurio de Portal atravs da opo Gesto de usurio na Principal da Administrao.

Configuraes Locais
Utilize este painel para ajustar configuraes tais como o fuso horrio, formato da data, a moeda e o
formato da exibio do nome.

Informao do usurio
Utilize este painel para inserir a sua informao de trabalho e de contato tal como o seu ttulo,
departamento, nmeros de telefone e um dos seguintes servios de Mensagem Instantnea: MSN,
Yahoo ou AOL.

Informao de Endereo
Utilize este painel para inserir o seu endereo primrio tal como o seu endereo de casa.

Opes de Agenda
Utilize este painel para criar uma Chave de Publicao. Pode fornecer esta chave a usurios de outras
aplicaes tais como o Microsoft Outlook se eles quiserem visualizar a sua Agenda. O SugarCRM
restringe o acesso aa sua Agenda a indivduos que possam fornecer esta chave.

Opes de Layout
Utilize este painel para especificar a ordem pela qual os mdulos de mdulo so exibidos quando entra
na aplicao SugarCRM. Pode tambm ocultar os mdulos que no necessita de usar. Inicialmente,
todos os usurios tem acesso a todos os mdulos. Para mover um mdulo para cima, selecione o
mdulo na lista Exibir Tabulaes e clique na seta Acima; para mover o mdulo para baixo, clique na
seta Abaixo. Para ocultar um mdulo, mova a tabulao de mdulo para a lista Ocultar Tabulaes
usando a seta direita. Da mesma forma, para exibir um mdulo, use a seta esquerda para move-lo da
lista Ocultar Tabulaes para a lista Exibir Tabulaes.
Se entrou como administrador, pode aplicar globalmente estas configuraes movendo os mdulos da
lista Ocultar mdulos para a lista Remover mdulos. Qualquer mdulo na lista Remover mdulos est
oculta no s para voc como para todos os usurios na sua organizao.
Pode especificar o nmero mximo de mdulos de mdulo e de submdulo a exibir. Pode exibir a
tabulao ltima visualizao de lado ou no topo. Use a caixa nmero de mdulos a exibir para
especificar o nmero mximo de mdulos de mdulo para exibir no Interface de usurio.
Nota: no pode ocultar o mdulo Principal. Inicialmente, os sub-mdulos de mdulos so exibidos
individualmente no interface de usurio. Contudo, se esta utilizando o tema Sugar, pode organizar
Tabulaes de mdulos debaixo das Tabulaes de grupo. Para agrupa-los selecione Mdulos

Agrupados da lista de entradas Possveis Paradigma de Navegao. Para desagrupa-los, selecione os

mdulos da lista clique em Desagrupar.

Opes de e-mail
Utilize este painel para configurar as suas opes de e-mail tais como o seu endereo de e-mail e o
cliente de e-mail. Pode criar contas de e-mail no mdulo e-mails. Para mais informaes, consulte o
captulo Configurar Definies de e-mail. Pode escolher o cliente de e-mail SugarCRM, ou um cliente
de e-mail externo como o Microsoft Outlook.
Adicionalmente, pode selecionar um formato de e-mail tal como HTML ou Texto Plano. Pode igualmente
escolher adicionar a sua assinatura nos seus e-mails enviados. Para configurar o seu e-mail, faa o
seguinte:
A) Clique em Adicionar endereo e insira o seu endereo de e-mail no campo acima.
B) Especifique se o endereo principal de e-mail o endereo de e-mail de resposta usado para enviar
uma resposta automtica a e-mails.
C) partir da lista de clientes de e-mail, selecione o cliente de e-mail da sua preferncia.
D) Clique em Gravar para gravar as suas alteraes; clique em Cancelar para sair sem gravar as
alteraes.
Para reverter as suas preferncias de usurio, o Principal ou o Painel grfico para as configuraes
padro, clique no boto Restaurar preferncias padro no canto superior direito da pgina de detalhe e
clique em OK para confirmar a sua ao.

Time out de Segurana

Por razes de segurana, o sistema exclui automaticamente do sistema se no executar nenhuma
tarefa durante um perodo especfico de tempo. Este perodo de Time out determinado por dois
factores:

O tempo de vida da PHP Session Cookie (PHPSESSID). O tempo de vida padro at o browser
ser fechado.

O perodo de Time out da sesso PHP. O valor padro e de 1440 segundos(24 minutos).

Consequentemente, se no executar qualquer tarefa por um determinado perodo de tempo, o sistema

pode exclui-lo porque a sesso do browser ou a sesso PHP expiraram. Quando estiver pronto para
recomear a trabalhar no sistema, clique em qualquer boto na tela. O sistema carrega
automaticamente a pgina de entrada para voc. Pode tambm fechar as janelas do Web browser e
recarregar a pgina de entrada manualmente numa nova janela de browser.

Gerindo sua senha

Quando lhe concedido pela primeira vez o acesso ao sistema, o administrador ir fornecer-lhe uma
senha. Por razes de segurana, recomendvel que modifique esta senha. Assegure que escolhe
uma senha fcil de memorizar para voc mas difcil de adivinhar para os outros. Pode alterar a sua
senha a qualquer altura. Por razes de segurana, recomendvel que altere a sua senha
periodicamente.

Para modificar a senha

1. Entre no SugarCRM e clique na ligao Minha Conta que se encontra no canto superior direito do
seu tela.
2. Na tela Minha Conta, clique em Alterar senha. Na caixa de dilogo Alterar senha, insira a sua nova
senha na caixa Nova senha e tambm na caixa Confirmar senha.

3. Clique em Gravar para alterar a senha. Se esquecer sua senha, entre em contato com o seu
administrador de sistemas, que lhe ir fornecer uma nova senha temporria. Dever ento acessar
ao sistema e alterar a senha para outra a sua escolha, de acordo com os procedimentos descritos
em cima.

Captulo 2
Navegar no Interface de usurio
Este captulo descreve o layout do interface de usurio do SugarCRM e apresenta uma viso geral da
sua funcionalidade.

Viso Geral do Inferface de usurio do SugarCRM

A interface de usurio do SugarCRM consiste em vrios mdulos projetados para ajudar a gerir registos
relacionados com os clientes, tais como contatos, contas, produtos e cotaes.
Cada mdulo representa um tipo de registo e agrupa as ferramentas e funes necessrias para
executar tarefas especficas. Isto permite trabalhar de forma mais eficiente.
Os tipos de registo podem ser relacionados entre voc. Por exemplo, um contato pode estar
relacionado com uma conta especfica. Quando consulta um registo especfico no SugarCRM, o
sistema exibe igualmente registos relacionados. Desta forma, quando acessa a uma conta especfica, a
informao sobre os produtos, cotaes e contatos relacionados exibida num sub-painel. Quando
efetua o login, o mdulo Principal exibido na tela.
As Tabulaes para outros mdulos so exibidas ao longo do mdulo Principal.

O mdulo Principal exibe:

Links do Sistema: Os links do sistema, localizados no canto superior direito da pgina, so comuns a
maioria dos mdulos. Permitem acessar a informao sobre o seu perfil, a Universidade SugarCRM, a
lista de funcionrios na sua organizao, a informao sobre a verso do SugarCRM e a sair do
sistema. Os administradores podem visualizar e acessar a Principal da Administrao para executarem
as suas tarefas.
Modificador de Cor: Para alterar a cor da pgina, clique na opo de cor desejada, localizada junto a
ligao Sobre no topo da pgina.
Modificador de Fonte: Para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte na pgina, clique na opo de
fonte apropriada localizada junto ao Modificador de Cor.
Mapa do Site: O mapa do site permite visualizar como os mdulos SugarCRM esto organizados.
Clique na seta Abaixo para ver o mapa. Pode acessar a uma pgina selecionada da lista.
Pesquisa Global: Para executar uma pesquisa global por palavra chave ao nvel do sistema, insira a
palavra chave no campo Pesquisa.
Tabulaes de Mdulos: Estas Tabulaes Permitem acessar a um mdulo para visualizar, criar e
gerir registos.
ltimos Acessos: Estes acessos fornecem um histrico de pginas que foram visualizadas.
Atalhos: Este menu permite selecionar opes para visualizar, criar e importar registos de itens.
O Meu SugarCRM: Este mdulo exibe um resumo das suas tarefas e atividades relacionadas com
clientes na forma de dashlets. Os dashlets so painis configurveis pelo usurio que esto no mdulo
Principal e Permitem especificar os itens que pretende ver no seu mdulo Principal. Para mais
informaes, consulte "Gerir Dashlets do SugarCRM".
Pode clicar na seta Abaixo no mdulo para acessar as opes de renomear a pgina, adicionar um
dashlet, alterar o aspecto da pgina e eliminar o mdulo.
Pgina de Vendas: Este mdulo exibe os grficos do mdulo Painel grfico. Pode clicar na seta Abaixo
no mdulo para acessar as opes de renomear a pgina, adicionar um dashlet, alterar o aspecto da
pgina e eliminar o mdulo.
Pgina de Marketing & Suporte: Este mdulo exibe os seus grficos de somatrio de relatrio. Pode
clicar na seta Abaixo no mdulo para acessar as opes de renomear a pgina, adicionar um dashlet,
alterar o aspecto da pgina e eliminar o mdulo.
Adicionar Pgina: A opo Adicionar Pgina possibilita adicionar outros mdulos para a sua Principal.

Cada mdulo funciona como uma nova pgina. Pode adicionar estes mdulos se decidir reorganizar a
sua Principal e exibir alguns dashlets em mdulos individuais.
Nota: Para renomear uma pgina, adicione um Dashlet SugarCRM, altere o layout da pgina, ou
elimine a pgina, clique na seta para baixo num mdulo de pgina e selecione a opo apropriada.
Novo contato: Este formulrio rpido permite inserir a informao necessria para criar um novo
contato.
Nota: Se estiver a utilizar o tema Sugar ou o tema Bold Move, pode alterar a cor e o tamanho da fonte
no SugarCRM clicando na caixa apropriada, localizada junto ao boto Sobre no topo da pgina.

Links do Sistema
Todos os mdulos, incluindo o mdulo Principal, exibem a maioria dos seguintes links do sistema:
Sair: Clique neste link para sair do sistema. recomendado que saia sempre do sistema em vez de
fechar apenas o seu Web browser. Quando sai, o sistema desempenha vrios processos de limpeza e
retorna automaticamente a janela do Web browser para a tela Entrar.
Minha Conta: Clique neste link para inserir ou editar a sua informao de perfil, tal como uma mudana
de residncia, endereo de e-mail ou nmero de telefone. Para mais informao, consulte o captulo
Configurar as suas preferncias.
Funcionrios: Clique neste link para visualizar uma lista de outros usurios na sua organizao. Esta
lista, mantida pelo administrador, exibe informao dos funcionrios como o nome, departamento,
supervisor e endereo de e-mail. Pode clicar num nome de um empregado ou de um supervisor para
visualizar informaes detalhadas sobre essa pessoa, podendo inclusive enviar e-mails clicando no seu
endereo de e-mail.
Os administradores podem criar novos registos de funcionrio.
Os usurios podem visualizar uma lista de todos os empregados, pesquisar por funcionrios
especficos e alterar o estado de um empregado para Ativo ou Inativo. Cada usurio do sistema tem
uma registo de funcionrio anexado. No entanto, nem todos os empregados tem um registo de usurio.
Para mais informao, consulte o mdulo funcionrios.
Administrao: O link Administrao visvel apenas para os usurios que tem privilgios de
administrador. Os administradores podem selecionar esta opo para executar tarefas como a gesto
do sistema e configuraes de usurio. Para mais informaes, consulte o captulo sobre Administrao
do Sistema.
Formao: Clique neste link para visualizar a Universidade SugarCRM, que lhe oferece um programa
de formao autodidata para aprender a utilizar o SugarCRM.
Sobre: Clique neste link para aprender mais sobre o SugarCRM e ver a informao da verso. Este link
fornece igualmente crditos e valiosas referncias de cdigo fonte.

Mdulos SugarCRM
O SugarCRM exibe um mximo de 12 mdulos de mdulos na tela. Para visualizar um mdulo
especfico, clique no mdulo apropriado. Para ver qualquer um dos restantes mdulos, clique na seta
>> que aparece a direita do ltimo mdulo visualizvel. Quando seleciona um mdulo desta lista oculta,
este substitui o ltimo mdulo exibido anteriormente a direita passando a compor a lista dos mdulos
ocultos.
Nota: Nem todos os mdulos possuem um mdulo separado. Por exemplo, os mdulos Notas, E-mails, Tarefas,
Ligaes e Reunies esto todos agrupados no mdulo Atividades. Os mdulos principais do SugarCRM so:
Principal:. O mdulo Principal fornece uma viso geral das tarefas e atividades relacionadas com os
clientes.
Meu Portal: Este mdulo utilizado para criar atalhos para um ou mais sites. Ele frequentemente
usado para incluir e-mails, Fruns ou outros aplicativos baseados na Web, permitindo ao SugarCRM
tornar-se uma interface nica do usurio para mltiplas aplicaes.
Agenda: Este mdulo utilizado para visualizar as atividades agendadas (por dia, semana, ms ou
ano), tais como Reunies, tarefas e Ligaes. Pode tambm compartilhar a sua Agenda com os seus
Funcionrios para coordenar as atividades dirias.
Atividades: Este mdulo utilizado para criar ou atualizar as atividades agendadas, ou para pesquisar
as atividades existentes. As atividades consistem em:

Ligaes: Permitem monitorar todos os seus telefonemas com clientes e potenciais clientes.

Reunies: Permitem agendar Reunies interna ou externamente, bem como receber convites de
Reunies.

Tarefas: Permite monitorar qualquer ao que tenha de ser gerida at a sua concluso, definindo
uma data final.

Anotaes: Permitem redigir anotaes com anexos.

Contatos: Este mdulo utilizado para monitorar as pessoas envolvidas em negcios com a sua
organizao. Pode monitorar uma variedade de informaes de contato tais como o ttulo, o endereo
de e-mail e o nmero de telefone. Os contatos so geralmente atribudos a uma conta, embora no seja
necessrio.
Contas: Este mdulo utilizado para gerir os seus clientes. Pode monitorar uma variedade de
informao relativa a uma conta incluindo URL do Web site, endereo, o nmero de empregados e
outros dados. Empresas subsidirias podem estar ligadas a empresas me, de modo a mostrar as
relaes entre as contas.

Possveis Clientes: Este mdulo utilizado para monitorar pessoas ou empresas que sejam clientes
potenciais. Os Possveis Clientes so normalmente incorporados de forma automtica no sistema
SugarCRM a partir do seu Website, de listas comerciais ou por outros mtodos. Tambm possvel
inserir manualmente os Possveis Clientes no SugarCRM.
Oportunidades: Pode utilizar o mdulo para gerir as oportunidades dos clientes potenciais. As
Oportunidades ajudam a gerir o seu processo de vendas e monitorar atributos como fases de vendas,
probabilidades, oramento e outras informaes.
Ocorrncias: Este mdulo ajuda a gerir o Apoio ao Cliente, os problemas e o acompanhamento de
inquritos por informaes como status, a prioridade e o usurio atribudo, bem como uma pista
completa de todas as atividades relacionadas abertas e concludas.
E-mails: Este mdulo permite enviar e receber e-mails. Tambm pode automatizar a gesto de e-mail,
criar modelos de e-mail e respostas automticas para o e-mail baseado em campanhas de marketing.
Bug Tracker: Pode utilizar o mdulo para reportar e monitorar bugs atribudos a um produto. Os
representantes de apoio ao cliente podem gerir problemas relacionados com sistema de suporte ou a
realizao de inquritos, monitorando informaes de cada bug como o status, a prioridade, a sua
resoluo, o usurio atribudo, o lanamento de sistema envolvido e o tipo (defeito ou funcionalidade),
podendo rastrear todas as atividades relacionadas abertas e concludas.
Documentos: Este mdulo utilizado para ver uma lista de documentos que pode descarregar. Pode
tambm carregar seus prprios documentos, atribuir datas de publicao e expirao, e especificar
quais os usurios que podem acess-los.
Campanhas: Pode utilizar este mdulo para criar e gerir campanhas de marketing. Pode implementar e
monitorar campanhas de marketing, sendo elas do tipo telemarketing, correio ou baseadas em e-mail.
Projetos: Pode utilizar este mdulo para monitorar e gerir tarefas para mltiplos projetos. As tarefas
podem ser atribudas a diferentes usurios, bem como as horas estimadas de atividade. A medida que
as tarefas forem concludas, os usurios podem atualizar as informaes para cada tarefa.
RSS: Utilize este mdulo para visualizar e gerir notcias e outros contedos Web transmitidas por sites
Web. Veja as ltimas manchetes fornecidas pelos seus feeds RSS favoritos. Estes feeds disponibilizam
notcias ou outro contedo Web que distribudo por Web sites. O sistema fornece centenas de feeds
RSS e facilmente possvel adicionar outros.
Previses: Pode ver os montantes das vendas realizadas tanto por usurios individuais como por
grupos num perodo especfico de tempo.
Relatrios: Permite criar relatrios personalizados, podendo ser sumrios ou detalhados para qualquer
mdulo como Contas, Oportunidades ou Ocorrncias. Opcionalmente, pode filtrar o relatrio com base
em documentos ou atividades relacionadas.
Contratos: Utilize este mdulo para visualizar, criar e gerir contratos e documentos relacionados.

Painel: Utilize este mdulo para visualizar um grfico do seu pipeline de oportunidades.
Base de conhecimento: Utilize este mdulo para criar, publicar e pesquisar artigos no SugarCRM.
Para alm dos mdulos existentes, a sua empresa pode adquirir e instalar o mdulo:
Fruns: Utilize este mdulo para criar um ou mais Fruns para discutir tpicos gerais, tcnicos ou
vendas.

Opes Comuns de Mdulos

A maior parte dos mdulos exibe as opes:
Mapa do Site: Uma lista de links para todas as pginas do Interface grfico do usurio SugarCRM.
Pode clicar em qualquer link para navegar para esse tela do SugarCRM.
Caixa de Pesquisa: Uma caixa de pesquisa para pesquisa global est disponvel acima dos mdulos
de mdulos.
ltimos acessos: A barra abaixo da caixa de pesquisa exibe um rastro dos ltimos registos que
visualizou. Os administradores podem visualizar um rastro de todos os usurios que visualizaram
recentemente registos.
Atalhos: Exibe opes para desempenhar tarefas necessrias num ou mais mdulos. As opes
variam dependendo do mdulo que selecionar.
Formulrio Rpido: Um formulrio de entrada rpida para criar um novo registo para o mdulo. Este
formulrio diferente dos campos exibidos quando seleciona a opo Criar no menu Atalhos porque
disponibiliza menos itens para o seu preenchimento. Um formulrio rpido exibe apenas os campos
necessrios para criar um novo registo e utiliza valores padro quando disponveis. Depois de gravar o
novo registo, pode alterar os valores padro se necessrio e inserir informao para os campos
opcionais.
Tema: Um tema determina a aparncia do interface do usurio, tal como a pgina de formatao, as
fontes e as cores. O SugarCRM oferece vrios temas. O tema padro chama-se Sugar. No fundo de
cada pgina, tem a opo de escolher um tema diferente a partir da lista de entradas Possveis Tema.
Se tiver instalado um pacote de idioma diferente, poder seleciona-lo a partir lista de Idiomas. O idioma
padro Ingls.
Imprimir: Clique nesta opo para ver uma verso de impresso da pgina. Poder imprimi-la tambm
utilizando a opo Imprimir do navegador.
Ajuda: Clique nesta opo para visualizar informaes sobre a pgina.

Visualizao e Gesto de Informaes de Registos

Cada mdulo representa um tipo de registo, tal como Contas ou Oportunidades. O SugarCRM oferece
trs tipos de visualizaes de cada mdulo:
Vista de Lista: a Vista de Lista exibe, em formato tabela, links para registos individuais. A visualizao
de lista tambm exibe em colunas outras informaes relevantes, tais como nomes, endereos de email, nmeros de telefone e nomes de conta para cada registo. Pode clicar num nome de registo para
obter um relatrio detalhado da sua informao. Pode clicar no cone visualizar para navegar para os
detalhes e no cone Editar para navegar para a vista de edio, se tiver permisses para editar.
Pode alterar a exibio padro ao adicionar ou remover colunas em funo das informaes que quer
ver.
O sistema pgina listas longas. Para ordenar a lista, clique em qualquer ttulo de coluna que tem o
cone ao seu lado. Para inverter a ordem de classificao de uma lista, clique novamente no ttulo da
mesma coluna.
Vista Detalhada: A vista detalhada exibe a pgina com todas as informaes disponveis para um
registo como o nome, a data de modificao e os registos relacionados. Os registos relacionados so
exibidas nos sub-painis apropriados. A pgina de detalhe oferecem opes para editar, apagar e
duplicar informao de registo. Da mesma forma, pode criar, editar e apagar registos relacionados
exibidos nos sub-painis.
Vista de Edio: A Vista de Edio permite a reviso das informaes exibidas na visualizao de
detalhe.

Para visualizar e editar informaes sobre registos

1. Aponte o cursor sobre a seta para baixo adjacente ao nome do registo. O endereo exibido na
janela popup Detalhes Adicionais. Nesta janela, pode clicar no cone Visualizar para navegar para a
pgina de detalhe do registo, ou pode clicar no cone Editar para navegar para a pgina de detalhe
do registo e editar a informao. Em alternativa, clique no nome do registo na lista para ver os

respectivos detalhes. A pgina de detalhe exibe as informaes relacionadas no sub-painis. Por

exemplo, a pgina de detalhe de uma conta exibe sub-painis para atividades relacionadas,
oportunidades e assim por diante. Cada sub-painel composto por colunas para listar mltiplos
registos. Pode adicionar mais registos a lista, se for necessrio.

2. Para editar ou eliminar um registo, clique no cone editar correspondente ou rem (remover),
respectivamente. Pode minimizar os sub-painis ou reordena-los conforme necessrio.

3. Faa as alteraes necessrias e clique em Gravar. Para sair da visualizao de Edio sem gravar
as suas alteraes, clique em Cancelar.

Gerir as informao relacionada nos sub-painis

Para minimizar um sub-painel, clique no cone da seta que est localizada a seguir ao seu nome. Os
registos do sub-painel no sero exibidos, mas o nome do sub-painel e o cone da seta ainda so
visveis. Para exibir o sub-painel, clique no cone da seta novamente.
Para mover um subgrupo para um local diferente na pgina, coloque o cursor sobre o cone da seta,
mantenha o cursor pressionado, arraste o painel para a nova localizao e solte o cursor. Para criar um
novo registo, clique em Criar acima do sub-painel; escolher um registo a partir de uma lista existente,
clique em selecionar acima do sub-painel. Uma lista de registos disponveis para o sub-painel ser
exibida numa janela separada.
Para selecionar um ou mais registos a partir da lista, clique na caixa adjacente ao nome do registo e,
em seguida, clique em selecionar. O sistema acrescenta os registos no sub-painel. Esta funcionalidade
permite associar rapidamente vrios registos, como por exemplo associar vrios contatos com uma
conta. A imagem abaixo mostra registos disponveis para o sub-painel contato numa conta.

Monitorar a atividade do usurio

Os usurios podem visualizar o histrico das suas aes na barra de monitorizao localizada abaixo
do mdulo mdulos. ao efetuar o login no SugarCRM, a barra de monitorizao exibe dados de todos
os registos que visualizou da ltima vez que se logou ao sistema. Pode clicar sobre um desses dados
para acessar novamente a esse registo. Ambos os usurios e administradores podem tambm criar
relatrios de monitorizao para controlar informao como quantos mdulos foram acessados,
quantos arquivos foram modificados e assim por diante.

Monitorar e Gerir o Histrico do Registo

O detalhe de cada pgina exibe um sub-painel de histrico do registo que lhe permite localizar registos
ligados as atividades como Reunies, notas, anexos e e-mails arquivados. Cada linha no painel exibe
cones para editar ou remover o registo. Pode tambm usar esse sub-painel de registo para criar novas
atividades. Para monitorar e gerir o histrico de registo:
1. Para visualizar os detalhes de um registo listado, reunio, Ligaes ou e-mail, clique no ttulo
Assunto.
2. Para ver um resumo de todos os registos listados numa janela separada, clique em Exibir Resumo.
3. Para editar ou apagar um registo, clique no cone apropriado Editar ou Remover, respectivamente.
4. Para arquivar um e-mail relacionado com o registo, clique em Arquivar e-mail.

Gerir Dashlets do SugarCRM

Os dashlets so configurveis pelo usurio. Constituem painis que permitem especificar os itens que
pretende ver no seu mdulo Principal. Um dashlet exibe uma lista de registos semelhante a lista exibida
na perspectiva de um mdulo. O SugarCRM exibe uma coleo de dashlets para itens como Reunies,
atividades e contas na sua Principal. Pode configurar cada dashlet para exibir as linhas e colunas com
os filtros que necessitar. Por exemplo, pode alterar um dashlet do ttulo ou optar por visualizar apenas
os seus itens. Pode adicionar e remover dashlets conforme necessrio. Pode igualmente adicionar
vrias dashlets da mesma natureza. Por exemplo, pode adicionar vrios dashlets de atividades e
configurar cada um de forma diferente. Por padro, pode ser adicionados um mximo de 10 dashlets no

seu mdulo Principal, mas o administrador pode alterar esta definio. E tambm Possvel mover um
dashlet para locais diferentes na pgina, conforme necessrio.
Nota: Se no conseguir adicionar ou mover dashlets, verifique com o administrador para assegurar que
a funcionalidade foi ativada. Os programadores podem ampliar a sua funcionalidade para fornecer mais
capacidades aos usurios.

Para pesquisar e adicionar dashlets

1. Clique na seta para baixo no mdulo Meu SugarCRM e selecione Adicionar Dashlet SugarCRM. O
menu Adicionar Dashlets SugarCRM exibido numa janela separada.

2. Para adicionar um mdulo como um dashlet, clique no mdulos. Pode adicionar vrias dashlets do
mesmo tipo e a sua configurao continuar a ser feita mutuamente de forma diferente.
3. Para adicionar um grfico como um dashlet, selecione o grfico a partir do mdulo grficos..

4. Para adicionar a jot Pad como um dashlet, selecione-o no mdulo Ferramentas.

5. Para procurar um dashlet, insira uma palavra chave na caixa de pesquisa localizada acima dos
mdulos e clique no cone Procurar. Os resultados da pesquisa sero exibidos no mdulo.

Para reorganizar e personalizar dashlets

Para reorganizar a posio de um dashlet no mdulo Principal, coloque o cursor no ttulo do dashlet,
arraste-o para a sua nova posio e solte-o.

Para personalizar um dashlet, clique no cone Editar adjacente ao seu nome. As propriedades da
caixa de dilogo so exibidas numa janela separada. Pode escolher colunas diferentes, os filtros e o
nmero de linhas exibidas.

Clique em Gravar aps ter feito as mudanas pretendidas.

Para gerir Dashlets SugarCRM

1. Para mover um dashlet, coloque o cursor sobre o seu ttulo, clique e mantenha pressionado o boto
movendo-o para o novo local onde deseja que fique e em seguida solte o boto.
2. Para editar um dashlet, clique no cone Editar acima dele, atualize as informaes e clique em
Enviar.
3. Para remover um dashlet, clique no cone Eliminar acima dele. Quando o sistema exibe uma

mensagem a pedir confirmao, clique em OK para confirmar a sua remoo.

4. Para atualizar um dashlet, clique no cone atualizar.

Fundir registos duplicados

Possvel fundir registos duplicados num nico registo para atualizar e limpar os seus dados. Pode
selecionar quais os campos que pretende fundir, sendo que quando o processo termina, o sistema
elimina os registos duplicados. Desta forma evita a confuso e assegura-se que os usurios acessam a
informaes a partir de uma nica fonte. Antes dos registos duplicados serem eliminados, a informao
relacionada como as atividades, a historia ou os contatos movida dos registos duplicados para o
registo primrio. Pode fundir registos duplicados nos seguintes mdulos: Contas, contatos, Possveis
Clientes, Oportunidades, Processos e Bugs. Se j sabe quais so os registos duplicados que pretende
fundir, pode faze-lo a partir da visualizao de lista dos mdulos. Se houver necessidade de procurar
registos duplicados para depois uni-los, pode faze-lo a partir da sua vista de detalhe.

Para fundir registos duplicados a partir da vista de lista

1. Na pgina principal do mdulo, selecione dois ou mais registos duplicados e clique no link Fundir
Duplicados.
Em alternativa, na pgina de detalhe de um registo, clique em Localizar Duplicados.
A pgina Fundir Registos exibe a esquerda os campos do registo principal e os campos de registos
duplicados a direita. O sistema da prioridade aos campos de registo que tem valores diferentes a partir
de registos duplicados.
Nota: O sistema assume o primeiro registo que selecionar como o primeiro registo, mas pode mudar
para um outro registo. O sistema utiliza uma linha de delimitao entre os campos de dados diferentes
e os campos com dados idnticos. Os campos diferentes so exibidos acima da linha.

a) Para especificar um dos registos duplicados como o registo principal, clique em Definir Como
primrio acima do campo duplicado. O sistema move esse registo para a esquerda.
b) Para substituir um campo no primeiro registo por um campo de um registo secundrio, use o
boto <<.
2. Clique em Gravar fuso. O sistema funde os campos selecionados, move todas as informaes
relacionadas com o registo primrio e elimina os registos duplicados.

Para fundir os duplicados na vista de detalhe

1. Na visualizao de lista, clique num registo para ver a sua pgina de detalhe.
2. Clique em Localizar Duplicados. Em seguida, defina filtros para especificar o domnio que deseja
procurar. Por exemplo, pode procurar por registos que tenham o mesmo nmero de telefone ou
endereo de faturao.

3. Selecione um ou mais filtros e clique Passo Seguinte. Para remover um filtro, clique no cone Lixo
ao lado do campo Nome. Os resultados da pesquisa exibem todos os registos que contem
informaes duplicadas para o campo especificado. Para ver os detalhes de um registo, clique no
seu nome nos resultados da pesquisa.

4. Selecione os registos que deseja fundir e clique em Executar fuso.

5. A pgina de Fundir registos exibida na tela.

Procurar Informaes no SugarCRM

Possvel procurar informaes atravs do SugarCRM ou restringir a procura a um mdulo especfico.
Pode tambm executar uma pesquisa rpida para um campo de valor especfico. Pode realizar os
seguintes tipos de pesquisa:

Pesquisa Global
Pode executar uma pesquisa global por palavra chave ao nvel do sistema por texto que coincida com o
inicio dos nomes de campo chave.

Todas as pesquisas no SugarCRM anexam o caractere % ao procurar por campos de texto. Por
exemplo, pesquisar por "Acme" ir corresponder a nomes como "Acme Industries" ou "Acme Fundos".
Procurando por "% Acme" tambm ir corresponder a nomes como "Acme Industrias ABC".
Dependendo da sua configurao da base de dados, as pesquisas globais podem ou no ser sensveis
a maisculas e minusculas. No geral, as pesquisas no SugarCRM com base de MySQL no so
sensveis a maisculas e minusculas, enquanto com base de dados Oracle feita essa distino.
Para realizar uma pesquisa global, insira a palavra chave no campo de pesquisa e clique em OK. O
sistema pesquisa Contas, contatos, Possveis Clientes, Oportunidades, Processos e Projetos, e exibe
os resultados da pesquisa de cada um desses mdulos. Se quiser pesquisar somente alguns destes
mdulos, clique na seta para baixo, selecione os mdulos a partir da lista e em seguida clique em OK.

O mdulo com a maioria dos registos exibido no topo da pgina dos resultados de pesquisa.

Pesquisa Bsica
Pode executar uma pesquisa Bsica por palavra chave dentro da maioria dos mdulos. Para realizar
uma pesquisa Bsica, insira os valores de um ou mais campos no sub-painel de pesquisa na pgina
mdulo e clique em Pesquisar.
Para localizar somente registos que esto relacionados com as suas tarefas e atividades, selecione a
caixa Apenas Meus Registos. Os campos de pesquisa so sensveis a letras maisculas e minusculas
e variam dependendo do mdulo a pesquisar.

Quando insere um caractere num campo, o sistema realiza uma pesquisa rpida de valores Possveis e
apresenta uma lista de valores que comeam com o caractere. Inserir caracteres adicionais
relacionados restringe a lista.
O texto inserido em campos de busca necessita de corresponder a partir do inicio do valor guardado em
cada registo. Se o texto est inscrito em mais de um campo de pesquisa, ento um registo deve
corresponder a todos aqueles campos que devem ser includos na lista filtrada. Por outras palavras,
procurar por "fred *" apenas correspondera a nomes como "Fred*erick" ou outros "Fred" contendo os
nomes no asterisco (*).
Estas disposies so igualmente aplicveis a pesquisa Avanada.

Pesquisa Avanada
Para melhor filtrar os resultados da pesquisa, clique no link Pesquisa Avanada. Os resultados dos
campos Pesquisa Avanada variam de acordo com o mdulo selecionado. A Pesquisa Avanada
tambm oferece a opo de gravar os critrios de pesquisa e dos resultados de pesquisa relacionados
como Pesquisa Gravada.

Nota: A pesquisa por numricos incidira em qualquer lugar do campo. Deste modo, todos os registos
correspondentes so exibidos numa srie de listas Paginadas.

Gravar Critrios de Pesquisa e Layout

Ao utilizar a opo de Pesquisa Gravada e Layout, pode especificar as informaes que quer encontrar,
bem como a apresentao dos resultados de pesquisa. Pode gravar os resultados da pesquisa
especificada no layout, para uso futuro. Pode por exemplo visualizar ou ocultar detalhes como o nome
do registo e o usurio atribudo. Pode tambm classificar os resultados por ordem ascendente ou
descendente. Pode guardar um nmero ilimitado de resultados de pesquisa. As pesquisas gravadas
so exibidas na lista de entradas Possveis selecionar, com a ltima pesquisa gravada no topo da lista.
Pode acessar aos resultados gravados na lista respectiva no menu Atalhos.

Para guardar e gerir os resultados da pesquisa

1. Insira um nome para os resultados da pesquisa no campo Gravar esta pesquisa como e clique em
Gravar. O nome ser agora exibido na lista de Pesquisas Gravadas.

2. Para visualizar uma pesquisa gravada, selecione-a partir da lista de Pesquisas Gravadas. O sistema
mostrar de seguida os resultados.
3. Para atualizar os critrios de uma pesquisa gravada, selecione a pesquisa a partir da lista, insira os
novos critrios nos campos acima e clique em atualizar.
4. Para eliminar uma pesquisa gravada, selecione na lista suspensa a Pesquisa Gravada, clique em
Apagar e em seguida, clique em OK para confirmar a excluso.
5. Para adicionar uma coluna a vista de lista, selecione-a na lista Ocultar Colunas e use a seta
esquerda para move-la para a lista Exibir Colunas.
6. Para remover uma coluna da vista de lista, selecione-a na lista Exibir Colunas e use a seta direita
para move-la para a lista Ocultar Colunas.
7. Para editar ou excluir vrios registos nos resultados da pesquisa, utilize o sub-painel de atualizao
Geral.

Captulo 3
Utilizando o SugarCRM
___________________________________________________________________________________
Este captulo descreve como utilizar o SugarCRM para gerir informaes sobre as contas dos clientes,
contatos, potenciais clientes e oportunidades de vendas, alm de atividades como convites, Reunies e
tarefas atribudas. A aplicao SugarCRM consiste em vrios mdulos interligados. Normalmente, cada
mdulo representa um tipo especfico de registo, como contatos ou contas. Para cada tipo de registo,
pode criar um ou mais registos. Por exemplo, no mdulo Contas, pode criar contas individuais para os
seus clientes. Cada um destes mdulos e descrito neste captulo.
Os tpicos incluem:
"mdulo Principal"
"mdulo Meu Portal"
"mdulo Agenda"
"mdulo Atividades"
"mdulo Contatos"
"mdulo de Contas"
"mdulo de Potenciais Clientes"
"mdulo de Oportunidades"
"mdulo de Ocorrncias"
"mdulo de Bug Tracker"
"mdulo de Documentos"
"mdulo de E-mails"
"mdulo de Campanhas"
"mdulo de Projetos"
"mdulo de RSS"
"mdulo Painel"
"mdulo Frum
"mdulo Funcionrios"

Mdulo Principal
Quando acessa o SugarCRM, o mdulo Principal exibido na tela. Os outros mdulos so exibidos ao
longo do tabulador. O mdulo Principal apresenta os seguintes mdulos:

Mdulo Meu SugarCRM: Exibe um resumo das suas tarefas relacionadas com clientes.
Mdulo Tracker: Exibe relatrios pr-definidos que podem ser usados para monitorar as suas aes,
bem como as aes daqueles que reportam a voc.
Mdulo Pgina de Vendas: Exibe relatrios pr-definidos de vendas como grficos. Por exemplo, o
Meu Pipeline exibe um grfico das suas oportunidades de vendas com base nos montantes
acumulados em fases selecionadas de vendas. Este grfico, baseado num relatrio pr-definido do
SugarCRM exibido apenas quando a data esperada de fechamento esta dentro do perodo
especificado. Clique no cone Editar para modificar uma fase de vendas ou o perodo de tempo. A
informao atualizada reflectida no grfico. Para refrescar a visualizao depois de uma atualizao,
clique no cone atualizar.
Mdulo Marketing & Suporte: Exibe relatrios pr-definidos de marketing e suporte como grficos.
Todos os grficos so exibidos como uma coleo de Dashlets SugarCRM configurveis pelo usurio.
Pode reorganizar estes Dashlets SugarCRM e personalizar a sua aparncia para se adequarem as
suas necessidades. Pode por exemplo alterar os seus ttulos e exibir ou ocultar colunas. Pode sempre
reverter para as configuraes padro, se necessrio. Os programadores podem ampliar os Dashlets
SugarCRM para fornecer capacidades adicionais aos usurios. Inicialmente, a pgina inicial exibe os
dashlets abaixo listados. Pode remover os que no precisa e acrescentar outros dashlets.
Minhas Ligaes: Lista os telefonemas criados por voc ou por outras pessoas.

Minhas Reunies: Lista os convites para Reunies criados por voc ou por outras pessoas.
Meus Potenciais Clientes: Exibe uma lista de potenciais clientes que criou.
Meu Top de Oportunidades Abertas: Enumera as cinco principais oportunidades ordenadas pelo
montante. Oportunidades com um status de "Fechada Perdida" ou "Fechada Ganha" no esto
includas.
Minhas Contas: Apresenta contas atribudas a voc por voc mesmo ou por outros usurios.
Minhas ocorrncias Abertas: Exibe uma lista de ocorrncias de clientes atribudos a voc para
resoluo.
Jot Pad: Um espao para anotar auto lembretes ou outros comentrios.
Avisos de equipe: Apresenta quaisquer anncios dirigidos a equipe para a qual pertence. Somente os
usurios com privilgios de administrador podem configurar esses anncios. A Principal fornece
igualmente um menu de Atalhos que lista opes para criar registos e atividades.

Personalizar o mdulo Principal

Possvel editar o mdulo Principal de acordo com sua preferncia.
possvel nos mdulos Meu Sugar e Meus grficos alterar o layout e adicionar novos Dashlets.
Se necessrio, pode apagar o mdulo Meus grficos.
Se necessita de espao para acomodar mais Dashlets, pode adicionar novas pginas ao Principal.
Estas pginas sero exibidas como mdulos adicionais ao lado do mdulo Meu SugarCRM.
Tome nota das seguintes restries ao criar novas Pginas Principais:

no pode adicionar mais de 10 pginas ao mdulo Principal.

no pode ter mais de trs colunas numa pgina.

no pode ter nomes de pgina duplicados. Os nomes da pgina no podem ter mais de 25
caracteres.

no pode apagar o mdulo Principal do SugarCRM, mas pode apagar as pginas que criar.

A qualquer momento pode reverter o mdulo Principal para a configurao padro. No entanto, note
que isso ir apagar quaisquer pginas que adicionou ao mdulo Principal.

Para personalizar o mdulo Principal

1. Para renomear os mdulos Meu SugarCRM ou Meus grficos:

a) Clique na seta para Baixo no mdulo e selecione Renomear Pgina. O nome do mdulo torna-se
um campo de texto em que poder renome-lo.
b) Insira um novo nome e clique fora do campo para exibir o mdulo com o novo nome.
2. Para alterar o layout de uma pgina:
a) Clique na seta para Baixo no mdulo e selecione Alterar Layout. A janela respectiva ir surgir.
Inicialmente ela ter duas colunas.
b) Selecione o nmero de colunas que pretende incluir na pgina e clique em Submeter. O sistema
reformata a pgina para exibir informao existente no nmero de colunas especificado.

Para adicionar e Gerir novas pginas

1. Clique no link Adicionar Pgina localizado ao lado do mdulo Meus grficos. A janela Adicionar
Pgina surge na tela.

2. Insira um nome para a pgina, selecione o nmero de colunas que pretende e clique em Submeter.
A nova pgina surge na tela.
3. Clique na seta para Baixo no mdulo da nova pgina para ver as opes renomear pgina,
adicionar Dashlets, alterar layout e Apagar Pgina.
4. Para eliminar a pgina, clique na seta para Baixo do mdulo da pgina, selecione Apagar Pgina, e
clique em OK para confirmar a eliminao.

Para reverter a pgina inicial para as configuraes padro

1. Clique na opo Minha Conta localizado na parte superior direita, canto da pgina.
2. Clique na opo reposto a pgina inicial padro e clique em OK para confirmar a ao. O sistema
redefine a pgina inicial e registos para fora do sistema.
3. Faa o login novamente no sistema para ver as mudanas.

Mdulo Meu Portal

Utilize o mdulo Meu Portal para adicionar links para Web sites e aplicaes baseadas na Web, tais
como Fruns ou a interface Web para o sistema de e-mail da sua organizao. Adicionar sites no portal
permite que o sistema SugarCRM fornea um nico interface para mltiplas aplicaes e Web sites.
Um portal pode ser de dois tipos: Pessoal ou Global. O link pessoal apenas pode ser acessado e
visualizado por voc. Um site global um link que toda a organizao pode ver e acessar. Os usurios
podem adicionar sites somente para uso pessoal. Os administradores podem adicionar sites pessoais e
globais.
Um portal pode ser exibido como uma opo no menu Atalhos ou como um mdulo adjacente aos
mdulos.
Os usurios podem exibir sites apenas como atalhos.
Os administradores podem exibir sites como atalhos ou mdulos. Pode tambm ocultar estes links de
portal, se necessrio. Por exemplo, se tiver uma longa lista de sites, pode ocultar os que no utiliza
muito frequentemente.

Para adicionar um site de portal

1. No menu Atalhos do mdulo Meu Portal, clique em Adicionar Site.

2. Insira as informaes para os seguintes campos:

Nome: Insira um nome para o portal.

Website: Insira o URL do site do portal.

Visvel: Inicialmente, esta opo selecionada para exibir o link do site, como especfica o
posicionamento do campo. Desmarque esta caixa se no desejar exibir o link.

Colocao: Inicialmente, este portal aparece no menu Atalhos. Como administrador, pode exibilo como um atalho, como um mdulo, ou como ambos.

Tipo: Inicialmente, o site classificado como um site pessoal. Como administrador, pode
especificar um site pessoal ou um site global.

3. Clique em Gravar para criar o portal; clique em Cancelar para voltar a pgina principal sem criar o
novo site.

Para gerir um site de portal

Para ver informaes detalhadas sobre um site de portal, clique no seu nome na lista do Portal.
Para editar as informaes, faa as alteraes na pgina de detalhe e clique em Gravar.
Para ver o alvo de um site de portal, clique no nome do portal no menu Atalhos.
Para eliminar um site de portal da lista, selecione a caixa de seleo adjacente ao seu nome na lista e,
em seguida, clique em Apagar.
Para navegar de volta para a pgina principal de um site de portal, clique em Lista de Sites no menu
Atalhos.

Mdulo Agenda
Utilize o mdulo Agenda para ver e para criar atividades, tais como Ligaes, Convites, Reunies e
Tarefas.

Para visualizar a sua Agenda por dia, semana, ms ou ano, clique no boto apropriado no canto
superior esquerdo da tela principal. Em cada formato, quaisquer atividades planejadas com datas so
exibidas como
Ligaes, Reunies, Tarefas, Notas e E-mails.
Os cones so utilizados para indicar o tipo de atividade: um convite, uma tarefa ou uma reunio.
Pode clicar em qualquer atividade na sua Agenda para editar as informaes.
Pode andar para trs e para a frente na Agenda por dia, semana, ms ou ano. Na semana, ms ou ano,
pode clicar em qualquer data para ver a imagem no formato de dia.
No sub-painel de opes da Agenda da sua pgina Minha Conta, pode criar uma chave de publicao
para permitir que usurios de outras aplicaes como o Microsoft Outlook para visualizar a sua Agenda.
O menu Atalhos da pgina principal da agenda exibe as seguintes opes que fazem parte do mdulo
atividades:

Agendar ligao. Clique nesta opo para agendar uma ligao.

Agendar Reunio. Clique nesta opo para agendar uma reunio.

Criar Tarefa. Clique nesta opo para criar uma tarefa.

Ligaes. Clique nesta opo para visualizar e gerir Ligaes

Reunies. Clique nesta opo para visualizar e gerir Reunies.

Tarefas. Clique nesta opo para visualizar e gerir tarefas.

Para qualquer reunio ou ligao agendada, pode criar um atalho ou uma nota relacionada. Pode por
exemplo adicionar uma nota resumindo o resultado de uma ligao ou uma reunio. Tambm pode
executar outras atividades relacionadas com uma ligao ou uma reunio, como a criao de uma
tarefa e arquivar e-mails.

No formato Dia, a Agenda enumera as horas do dia verticalmente. Uma lista de tarefas exibida no
lado direito da pgina principal da Agenda.
Para visualizar os detalhes de uma tarefa, clique no ttulo do assunto.
Clique num horrio especfico para agendar uma ligao ou uma reunio nessa hora.

Quando grava as informaes, o sistema mostra a pgina de detalhe onde pode ver e gerir as
informaes relacionadas como contatos e notas.

Visualizar Agendas Compartilhadas

Os usurios podem ver as Agendas uns dos outros de forma a poder agendar compromissos. A
informao a que pode acessar numa Agenda de um colega depende do seu status de membro de
equipe. Por exemplo, se tiver um compromisso na sua Agenda que est atribudo a equipe Global,
todos os usurios na sua organizao podero acessar aos seus detalhes quando visualizarem a sua
Agenda. Contudo, se o compromisso for atribudo a sua equipe privada, eles apenas podero saber se
estar livre ou ocupado, no tendo acesso a mais detalhes. Apenas os membros da sua equipe o
podero fazer.
Os Gestores tem permisses para ver, editar e eliminar os compromissos dos seus subordinados.
Os subordinados apenas podem ver os compromissos dos Gestores como tempo livre/ ocupado.
Os administradores tem acesso total a Agenda de qualquer usurio e permisses para editar, duplicar e
eliminar qualquer compromisso.

Para ver Agendas Compartilhadas

1. Na pgina principal da Agenda, clique em Compartilhada. A pgina exibe o sub-painel Agenda
Compartilhada.

2. Para ver a Agenda de um usurio, clique no cone Editar. O sistema exibe uma lista de usurios e
uma lista de equipes.

3. Para ver usurios que pertencem a uma equipe especfica, selecione a equipe da lista.
4. Selecione o usurio e clique em selecionar. A Agenda do usurio exibe todos os compromissos
existentes.

Criar Compromissos
Na Agenda, pode utilizar o formulrio rpido de Criar Compromissos para uma Ligao ou Agendar uma
reunio. Este formulrio s exibe os campos obrigatrios. Pode adicionar informaes aos campos
depois de gravar o formulrio. Em alternativa, pode usar Agendar Ligao e Agendar Reunio.

Para criar um Compromisso

1. No formulrio Criar Compromisso, selecione Agendar ligao ou Agendar reunio.

2. Indique o assunto da ligao ou reunio.

3. Clique no cone Agenda e selecione a data prevista; introduza a Hora de Inicio no campo abaixo.
4. Selecione o mdulo relacionado da lista respectiva. Clique selecionar para escolher o registo
relacionado com o compromisso.
5. Clique selecionar para especificar o usurio atribudo da lista de usurios.
6. Da lista de Estado, especifique o estado do compromisso para indicar se este j foi efetuado ou
ainda no se realizou. Para Ligaes, especifique se uma ligao entrada ou sada.
7. Clique em Gravar. A pgina de detalhe das Ligaes ou Reunies exibe as informaes que inseriu.
8. Para adicionar ou alterar informaes, clique em Editar.

Mdulo atividades
Uma atividade pode ser qualquer interao com os colegas e clientes, como uma ligao, uma reunio
ou um e-mail.
Utilize o mdulo atividades para agendar e gerir Ligaes, Reunies e tarefas.

Normalmente, uma atividade est relacionada com um registo como uma conta ou contato. Por
exemplo, pode agendar uma reunio com um ou mais contatos para discutir uma conta especfica ou
oportunidade.
Quando cria a atividade, pode especificar o registo ao qual esta relacionada. Isto permite ver as
atividades programadas a partir do registo especificado. Por exemplo, uma pgina de detalhes da conta
exibe todas as atividades agendadas.
Quando agendar uma atividade, tambm pode criar notas e anexos, se necessrio. O menu Atalhos
exibe as seguintes opes:

Agendar ligao: Clique nesta opo para agendar uma ligao.

Agendar Reunio: Clique nesta opo para agendar uma reunio.

Criar Tarefa: Clique nesta opo para criar uma tarefa.

Criar Nota ou Anexo: Clique nesta opo para criar uma nota ou um atalho para uma conta, um
encontro ou uma tarefa.

Arquivar e-mails: Clique nesta opo para criar o arquivamento do envio e recepo de e-mails.

Ligaes: Clique nesta opo para visualizar e gerir Ligaes.

Reunies: Clique nesta opo para visualizar e gerir Reunies.

Tarefas: Clique nesta opo para visualizar e gerir tarefas.

Notas: Clique nesta opo para criar ou exibir notas.

E-mails: Clique nesta opo para visualizar e gerir o seu envio e recepo de e-mails.

Hoje: Clique nesta opo para ver as suas anotaes na Agenda diria.

Importar Notas: Clique nesta opo para importar dados externos numa nota.

Agendar Ligaes e Reunies

Pode agendar Ligaes e Reunies com usurios, contatos e potenciais clientes.
Quando agendar uma ligao ou uma reunio, estar criando um registo com definies de tema da
discusso, participantes, perodo de tempo e o estado. Depois de guardar esta informao, pode enviar
um convite para todos os participantes imediatamente ou numa data posterior.
Pode criar uma nota ou adicionar anexos antes ou depois de ocorrer uma ligao ou uma reunio.
Depois de efetuar uma ligao ou reunio, ou se quer cancela-las por algum motivo, pode atualizar o
seu estado para modificar o registo.
Ao criar uma ligao ou uma reunio, a pgina de Ligaes ou Reunies exibe os seguintes subpainis:

Agendamento: O sub-painel de Agendamento exibe informaes como o nome dos participantes, o

dia e a hora da ligao ou reunio. NOTA: Se h Ligaes ou Reunies agendadas para o mesmo
dia e hora, o tempo ocupado estar bloqueado para novos agendamentos.

Adicionar Convidados: Pode utilizar o sub-painel Adicionar Convidados para encontrar usurios
que pretende convidar.

Para agendar uma ligao ou reunio

1. No menu Atalhos da Agenda, clique em Nova Ligao ou Nova Reunio. Em alternativa, pode
utilizar o formulrio rpido Criar Compromisso no menu Atalhos.

2. Insira informaes nos seguintes campos:

Assunto: Indique o assunto da reunio.

Estado: A partir da lista de entradas Possveis, selecione uma das seguintes:

Entrada: Esta opo apenas para Ligaes. Escolha esta opo se for uma ligao de
entrada.
Sada: Esta opo apenas para Ligaes. Escolha esta opo se for uma ligao sada.
Planejada: Escolha esta opo se a ligao ou reunio j esta planejada.
Realizada: Depois de uma ligao ou reunio ficar concluda, altere o estado de planejada para
Realizada.

 No Realizada: Se uma ligao ou uma reunio no ocorreu por qualquer motivo, altere o
estado de planejada para no Realizada.

Equipe: Coloque a equipe pretendida ou click em escolher para selecionar a equipe que ter
acesso aos detalhes da ligao ou reunio.

Localizao: Para Reunies, opcionalmente poder colocar a localizao da reunio.

Data e Hora de Incio: Clique no cone Agenda e selecione a data; a partir da lista, selecione o
tempo (horas e minutos).

Atribuda a: Especificar o usurio responsvel pela ligao ou reunio. Inicialmente, atribuda a

voc. Para atribuir um usurio diferente, clique em selecionar para ver a lista de usurios e clique no
nome do usurio desejado.

Durao: Indique o nmero de horas na casa adjacente e selecione o nmero de minutos a partir
da lista.

Conta: Opcionalmente, insira o nome da respectiva conta ou clique em selecionar para o procurar.
Em vez de uma conta, pode escolher um outro registo relacionado como uma oportunidade ou insira
em contato a partir da lista.

Lembrete: Selecione esta caixa se quiser que o sistema envie um lembrete para todas as pessoas
da lista antes de receber a ligao ou reunio. Escolha a hora para o lembrete a partir da lista.

Descrio. Opcionalmente, insira uma breve Descrio no fim da ligao ou reunio.

3. Clique em Gravar para guardar as informaes da ligao; clique em Cancelar para voltar a pgina
inicial das Reunies sem gravar as informaes.
4. Clique em Enviar Convites para enviar um convite para os participantes.
5. Para criar uma cpia da ligao ou reunio, clique em Fechar e Criar Nova. O sistema encerra a
ligao ou reunio e altera o seu status para Realizado. A nova ligao ou reunio exibida na pgina
mantem todas as informaes do registo original exceto para o estado, que por padro definido
como planejado.

Para adicionar convidados

1. No sub-painel Adicionar Convidados, introduza todas ou algumas das seguintes informaes:
Nome: Pode adicionar uma letra, todo um nome ou um nome parcial.
Sobrenome: Pode adicionar uma letra, todo um nome ou um nome parcial
E-mail: Pode adicionar uma letra, um endereo inteiro ou um endereo parcial.
2. Clique em Pesquisar. O sistema mostra os resultados da pesquisa com a opo Adicionar adjacente
a cada nome na lista.
3. Clique no boto Adicionar para enviar um convite para o usurio. A lista de convites surgira no subpainel.

Para gerir as atividades

Para classificar uma visualizao de lista, clique em qualquer ttulo na coluna que tem o cone ao seu
lado.
Para inverter a ordem de classificao, clique no ttulo da coluna novamente.
Para atualizar as informaes para algumas ou todas as atividades, utilize a atualizao Geral.
Para ver os detalhes de uma atividade, clique no seu nome na lista. Em alternativa, coloque o cursor na
seta para baixo ao lado do tema para ver a janela popup dos detalhes adicionais. Clique no cone Ver
para ver os detalhes ou no cone Editar para editar os detalhes. Para editar a informao na pgina de
detalhe, clique em Editar, reveja as informaes e clique em Gravar; clique em Cancelar para sair da
pgina sem gravar as suas alteraes.
Informaes associadas como contatos, usurios e notas exibida nos sub-painis.
Para duplicar uma atividade, clique em Duplicar, na visualizao de detalhe. A duplicao e uma forma
conveniente de se criar uma atividade semelhante. Pode alterar as informaes do segundo registo de
criao de uma nova atividade.
Para excluir uma atividade na pgina de detalhe, clique em Apagar e em seguida clique em OK para
confirmar a eliminao.
Para encontrar um convite especfico ou reunio na lista, insira o assunto ou o nome do contato na
pesquisa do sub-painel superior e clique em Pesquisar.
Para pesquisar somente os seus registos, selecione a caixa Apenas Meus Registos.
Para efetuar uma pesquisa Avanada com filtros de pesquisa adicionais como o estado, clique em
Avanado.
Para editar uma associao, clique no cone Editar no sub-painel, faa as alteraes e clique em
Gravar.
Para remover uma associao, selecione-a e clique no cone Remover; clique em OK para confirmar a
remoo.

Criar Tarefas
Com base nas suas atividades relacionadas com o trabalho, pode criar e atribuir tarefas a voc prprio
ou para outros usurios.

Quando cria-se uma tarefa, possvel relacion-la a um registo especfico como uma conta ou uma
oportunidade. Tambm pode rever o estado e a prioridade da tarefa a qualquer momento para manter
os seus registos atualizados.

Para criar uma tarefa

1. No menu Atalhos da pgina principal das atividades, clique em Criar Tarefa.

2. Na pgina de Tarefas insira as informaes nos seguintes campos:

Assunto: Indique o assunto da tarefa.

Data e hora de fechamento: Opcionalmente, clique no cone Agenda e selecione a data de

concluso da tarefa, introduzindo o tempo na casa adjacente. Se no houver um prazo especfico
para a tarefa, selecione na caixa Nenhuma. Insira a informao da data da tarefa se deseja
adicion-la na sua agenda, para receber um lembrete na hora indicada.

Data e hora de incio: Opcionalmente, clique no cone Agenda e selecione a data inicial para a
tarefa, introduzindo o tempo na casa adjacente. Se no ha nenhuma data especfica para a tarefa,
selecione na caixa Nenhuma.

Prioridade: A partir da lista, selecione uma prioridade que reflita a importncia de completar a
tarefa.

Equipe: Clique em selecionar para escolher a equipe com permisses para ver a tarefa. Clique em
selecionar para selecionar o responsvel pela tarefa. Inicialmente, atribuda a voc.

Estado: A partir da lista, selecione o estado atual da tarefa como No Iniciada, Ativa ou Concluda.

Conta: Insira o nome da respectiva conta ou clique em selecionar para procurar uma. Em vez de
uma conta, pode escolher um outro registo relacionado como uma oportunidade ou contato a partir
da lista.

Nome do contato: Clique em selecionar para escolher uma pessoa fsica para ser o contato da
tarefa. Inicialmente, atribudo a voc.

Descrio: Insira uma breve Descrio da tarefa.

3. Clique em Gravar para criar a tarefa; clique em Cancelar para sair da pgina sem criar a tarefa.
4. Para mudar o estado da tarefa para concluda e criar um novo, clique em Fechar e Criar Nova. O

status da nova tarefa, Inicialmente, estar configurado para no Iniciada.

Para gerir tarefas

Para editar ou apagar vrias tarefas, utilize a atualizao Geral. Para ver os detalhes de uma tarefa,
clique no seu assunto.
A pgina Tarefas exibe informaes como o assunto, a data de concluso e estado.
Para editar a informao na pgina de detalhe, clique em Editar, reveja as informaes e clique em
Gravar; clique em Cancelar para sair da pgina sem gravar as suas alteraes.
Para duplicar as informaes na pgina de detalhes, clique em Duplicar, faa modificaes se
necessrio, e clique em Gravar; clique em Cancelar para sair da pgina sem duplicar a tarefa.A
duplicao e uma forma conveniente de se criar uma tarefa semelhante. Pode alterar as informaes
do segundo registo para criar uma nova tarefa.
Para importar tarefas, clique em Importar no menu de Atalhos na pgina principal de Tarefas.
Para eliminar a tarefa na pgina de detalhe, clique em Apagar e clique em OK para confirmar a
excluso.

Criar notas e anexos

Pode criar ou importar notas relacionadas com uma ligao especfica, reunio ou tarefa para distribuir
pelos participantes. As notas Permitem adicionar comentrios sobre um assunto e manter um registo
das discusses relativas a uma ligao, reunio ou tarefa.
Pode tambm anexar documentos de suporte a uma nota. Para criar uma nota ou anexo:
1. No menu Atalhos, clique em Criar Nota ou Anexo.
2. Na pgina Notas, insira as informaes relativas aos seguintes campos:

Contato: Insira o nome do contato. Clique em selecionar para escolher um a partir da lista de
contatos ou para procurar um contato na lista.

Conta: Opcionalmente, insira o nome da conta relacionada ou clique em selecionar para procurar
um. Em vez de uma conta, pode escolher um outro registo relacionado como uma oportunidade ou
contato a partir da lista.

Assunto: Insira o assunto da nota.

Anexo: Para anexar um documento que est localizado no seu computador, clique em Pesquisar,
navegue at o local do ficheiro e selecione-o.

Nota: Insira o texto da nota nesta caixa.

3. Clique em Gravar para criar a nota ou anexo; clique em Cancelar para voltar a pgina principal das
Notas sem gravar as suas alteraes.

Para gerir notas

Para editar ou apagar vrias notas, use a atualizao Geral.
Para ver os detalhes de uma nota, clique no seu assunto. Para editar a informao, clique em Editar,
reveja as informaes e clique em Gravar; em Cancelar para voltar a pgina Notas sem gravar as suas
alteraes.
Para duplicar as informaes na pgina de detalhes, clique em Duplicar, faa modificaes se
necessrio, e clique em Gravar; clique em Cancelar para sair da pgina sem duplicar a nota. A
duplicao uma forma conveniente de se criar uma nota semelhante. Pode alterar as informaes do
segundo registo para criar uma nova nota.
Para importar tarefas, clique em Importar no menu de Atalhos na pgina principal de Tarefas.
Para eliminar a nota, clique em Apagar e clique em OK para confirmar a eliminao. O sistema apaga a
nota e volta as lista de Notas.

Mdulo Contatos
Utilize o mdulo contatos para criar e gerir contatos para a sua organizao.

Um contato qualquer pessoa que seja um potencial cliente de vendas vlido, isto , um potencial
cliente que tem sido objecto de avaliao para uma Possvel oportunidade de venda.
Pode associar um contato com qualquer registo tal como uma conta, oportunidade ou campanha.
Associar um contato com uma campanha permite monitorar a eficcia da campanha ao gerar
oportunidades para a sua organizao.
O menu Atalhos exibe as seguintes opes:

Criar Contato: Clique nesta opo para criar um registo para um novo contato.

Criar Carto de visita: Clique nesta opo para adicionar informaes do carto de visita de um
novo contato.

Criar vCard: Clique nesta opo para importar um ficheiro vCard a partir do seu sistema local.

Contatos: Clique nesta opo para ver uma lista dos seus contatos j existentes.

Relatrios de Contatos: Clique nesta opo para ver um relatrio existente dos seus contatos, ou
para criar um novo relatrio.

Importar: Clique nesta opo para importar informaes de contato de uma aplicao externa ou
ficheiro.

Para criar um Contato

1. No menu de Atalhos, clique em Criar contato; em alternativa, insira as aes exigidas no formulrio
rpido Novo Contato que est abaixo do menu de Atalhos. Poder adicionar informaes adicionais
depois de gravar o formulrio.

2. Na pgina contatos, introduza a seguinte informao:

INFORMAES DO CONTATO:

Nome: Insira o primeiro nome do contato.

Sobrenome: Insira o restante do nome do contato.

Telefone Comercial: Insira o nmero comercial do contato.

Telefone Celular: Insira o nmero de telefone mvel do contato.

Nome da conta: Insira o nome da conta associada ao contato; alternativamente, clique em

selecionar para escolher a partir da lista de contas j existentes.

Origem do Potencial Cliente: A partir da lista, selecione a fonte que gerou o potencial cliente, tal
como correio direto ou evento.

Outro Telefone: Insira o nmero de telefone alternativo, se for o caso.

Campanha: Para associar o contato com uma campanha, insira o nome da campanha ou clique em
selecionar para seleciona-la a partir da lista de campanhas.

Cargo: Insira o cargo empresarial do contato.

Fax: Insira o nmero de fax do contato.

Assistente: Insira o nome do assistente.

Telefone do Assistente: Insira o nmero de telefone do assistente.

Departamento: Insira o departamento empresarial do contato.

Aniversrio: Clique no cone Agenda e selecione a data de aniversario do contato.

Reporta-se a: Clique selecionar e selecione o supervisor do contato a partir da lista de contatos.

Sincronizar com Outlook: Selecione esta caixa para sincronizar as informaes do contato com o
Outlook.

No Contatar: Selecione esta caixa para adicionar o contato para a lista no Contatar. Isto para
garantir que o contato no ser abordado durante as campanhas.

Atribudo a: Selecione o indivduo responsvel por este contato. Inicialmente, ele atribudo a
quem est criando um novo contato.

Endereo: Insira o endereo do contato. Para copiar informao de uma seo para outra, pode
inserir as informaes de endereo em cada uma das sees e clique nas teclas de seta. Se
selecionar um contato a partir da lista de contatos, o sistema insere automaticamente o endereo

por voc. No entanto, pode editar essas informaes, caso seja necessrio.
Endereo(s) de e-mail:

Insira um endereo de e-mail do contato e selecione primrio. Se um endereo de e-mail estiver

incorreto, selecione invlido para o assinalar. Se enviou e-mails de campanha para contata-lo e o
indivduo optou por deixar de as receber, selecione Optou por sair.

Para adicionar um novo endereo de e-mail, clique em Adicionar endereo. Pode adicionar vrios
endereos de e-mail.

Informao Descritiva:

Descrio: Insira uma breve Descrio do contato.

Informao do Portal:

Nome do Portal: Atribua um nome de usurio para permitir que o contato acesse seu portal de
Ocorrncias.

Senha de Portal: Atribua uma senha de usurio ao seu contato para acesso ao portal.

Confirmar senha do Portal: Insira novamente a senha para confirmar.

Portal Ativo: Selecione esta opo para especificar que o portal est em uso.

3. Clique em Gravar para gravar o registo e ver a sua pgina de detalhe; clique em Cancelar para
voltar a pgina inicial do contato sem criar o novo contato.

Para ver e gerir contatos

Para eliminar um ou mais contatos listados, utilize a atualizao Geral.
Para exibir os detalhes de um contato, clique sobre o nome do contato na lista.
Para importar registos, clique em Importar no menu Atalhos da pgina principal dos contatos.
Para exportar registos, clique no link Exportar.
Para fundir duplicados, clique no link Fundir Duplicados.
Para editar as informaes de contato, na visualizao de detalhes, clique em Editar.
Para gerir subscries da boletim de notcias, na pgina de detalhe, clique em Gerir subscries.
Para adicionar o indivduo a uma lista de e-mail do boletim de notcias, selecione o boletim a partir da
lista de Boletins de notcias disponveis e arraste-o da lista de Boletins Subscritos para a lista de
Boletins disponveis. Clique em Gravar para atualizar as informaes.
Para duplicar as informaes de contato, na visualizao de detalhes, clique em Duplicar. A duplicao
e uma forma conveniente de se criar um contato semelhante. Pode alterar as informaes do segundo
registo para criar um novo contato.
Para acompanhar as mudanas feitas as informaes do contato ao longo do tempo, na visualizao
detalhada, clique no link Ver histrico alteraes localizado abaixo do boto Editar.

Criar Cartes de Visita

Pode adicionar um carto de visita do contato aos seus registos.
A informao Bsica semelhante a informao de contato.
Quando cria um carto de visita, no sub-painel inferior, pode relacion-lo a uma conta existente ou pode
criar uma nova conta, oportunidade ou compromisso.

Utilizar vCards para Importar e Exportar contatos

Pode importar um ficheiro vCard a partir do seu sistema local para criar um novo contato no SugarCRM.
Pode igualmente criar um ficheiro vCard a partir da visualizao de Detalhe de um contato no
SugarCRM e grava-lo no Outlook ou no seu computador local.

Para importar um vCard

1. No menu Atalhos, clique em Criar a partir de vCard.
2. Na pgina vCard Importar Contatos, clique em Navegar para acessar a localizao do vCard no
sistema de ficheiros locais.
3. Na caixa de dilogo Escolher Ficheiro, selecione o ficheiro e clique em Abrir.
4. O caminho do ficheiro exibido no campo vCard Importar Contatos.

5. Clique em Importar vCard.

6. A informao no vCard surge numa nova pgina de detalhe do contato. O sistema exibe um boto
vCard junto ao nome do contato. Pode clicar neste boto para abrir o ficheiro vCard e editar as
informaes.
7. Para editar as informaes de contato, clique em Editar na pgina de detalhe dos contatos.
8. Para duplicar as informaes, clique em Duplicar, na pgina de detalhe dos contatos.
9. Para apagar as informaes, clique em Apagar na pgina de detalhe dos contatos.

Criar um vCard no SugarCRM

1. Na vista de detalhe de um contato, clique no boto vCard localizado ao lado do nome do contato. O
sistema exibe uma caixa de dilogo que lhe pergunta se pretende abri-lo ou grava-lo para o seu
desktop como um ficheiro .vcf.

2. Faa a sua seleo. O sistema preenche os campos do vCard com a informao do contato no
SugarCRM. Pode editar a informao se necessrio.
3. Clique em Gravar e Fechar. O sistema grava o vCard na pasta de contatos do Outlook.

Mdulo de Contas
Utilize o mdulo Contas para criar e gerir contas de clientes da sua organizao.
Conta contm informaes do seu cliente como o nome e endereo.
Cada conta pode ser associada a outros registos como oportunidades e contatos.
O menu Atalhos exibe as seguintes opes:

Criar Conta: Clique nesta opo para criar uma nova conta.

Contas: Clique nesta opo para visualizar uma lista de contas existentes.

Relatrios de Contas: Clique nesta opo para ver ou criar relatrios de contas existentes.

Importar: Clique nesta opo para importar dados de informao da conta a partir de fontes de
dados externas.

Para criar uma conta

1. No menu Atalhos, clique em Criar Conta.

2. Na pgina Contas, insira as seguintes informaes:

Nome da Conta: Insira um nome para a conta.

Telefone Comercial: Insira o nmero do telefone da organizao.

Fax: Insira o nmero de fax para a organizao.

Outro telefone: Insira um nmero de telefone alternativo para a organizao, se for o caso.

E-mail: Insira um endereo de e-mail para a organizao.

Outro e-mail: Insira um endereo de e-mail alternativo para a organizao.

Website: Insira o URL para o site da organizao.

Smbolo de Ao: Insira o smbolo de stock para a organizao.

Membro de: Insira os nome da organizao associada a conta.

Funcionrios: Insira o nmero de empregados da organizao.

Propriedade: Especifique a informao do proprietrio.

Classificao: Insira a classificao de mercado a qual a organizao pertence.

Cdigo SIC: Insira o cdigo Standard Industry Classification que indica o modelo de negcios da
organizao.

Tipo: Insira a categoria da conta como Cliente ou Parceiro.

Rendimento Anual: Insira a receita anual da organizao.

Equipe: Insira o nome da equipe que pode acessar a informao da Conta. Para escolher uma
equipe existente, clique em selecionar e escolha a equipe da Lista de equipes.

Atribuda a: Insira o nome da pessoa que responsvel pela comunicao com esta Conta. Para
escolher um usurio existente, clique em selecionar e escolha a pessoa da Lista de usurios.
Inicialmente, estar atribuda a voc.

INFORMAO ENDEREO: Insira o endereo da Conta. Para copiar o outro endereo a partir do
endereo principal, selecione a opo Copiar endereo da caixa da esquerda.

Endereo(s) de e-mail: Insira um endereo de e-mail da organizao e os seus contatos e alvos de

campanha dentro da organizao. Se um endereo de e-mail estiver incorreto, selecione invlido
para o assinalar. Se enviou e-mails de campanha para o contato e o indivduo optou por deixar de
os receber, selecione Optou por sair. Para adicionar um novo endereo de e-mail, clique em
Adicionar endereo. Pode adicionar vrios endereos de e-mail.

DESCRIO: Insira uma breve Descrio para o potencial cliente.

3. Clique em Gravar para gravar as informaes da nova conta; clique em Cancelar para sair sem
gravar a informao.

Para visualizar e gerir contas

Para ordenar a lista de Contas , clique em qualquer ttulo de coluna que tem o cone ao seu lado; para
inverter a ordem de classificao, clique no ttulo da coluna novamente.
Para editar ou apagar todas ou algumas contas na lista, utilize o painel de atualizao Geral.
Para ver os detalhes de uma conta, clique no seu nome na lista. A pgina de detalhes exibe sub-painis
para registos relacionados como atividades, histrico, contatos, Oportunidades e Potenciais Clientes.
Pode criar novos registos ou editar os existentes.
Para fundir duplicados, clique no link Fundir Duplicados.
Para editar uma conta, na pgina de detalhe, clique em Editar, faa as alteraes necessrias e clique
em Gravar.

Para copiar um endereo para os registos de contato atribudos, na Vista Edio, clique no boto
Copiar, selecione um ou mais contatos e clique Copiar endereo para contatos Verificados.
Para duplicar uma conta, na pgina de detalhe, clique em Duplicar e depois em Gravar. O sistema
duplica a conta e exibe a sua pgina de detalhe. Esta ao uma forma conveniente de criar contas
semelhantes. Pode alterar as informaes no registo duplicado para criar uma nova conta.
Para apagar a conta, na pgina de detalhe, clique em Apagar.
Para monitorar alteraes na informao da conta, na pgina de detalhe da conta, clique em Ver
histrico de alteraes abaixo do boto Editar.

Mdulo de Potenciais Clientes

Utilize o mdulo Potenciais Clientes para criar e gerenciar os clientes potenciais de vendas para sua
organizao.

Potenciais Clientes so os primeiros contatos no processo de vendas. Depois terem sido avaliados e
apreciados, pode converte-los em contatos, oportunidades ou contas.
Pode associar um potencial cliente a qualquer tipo de campanha para monitorar a eficcia da
campanha ao gerar oportunidades para a sua organizao.
Pode criar Potenciais Clientes no SugarCRM e pode tambm import-los para o SugarCRM como
ficheiros delimitados por virgulas, mdulos ou personalizados.
Quando importar Potenciais Clientes, poder escolher o valor padro para a Fonte do Potencial Cliente
a partir da lista na coluna Valor padro.
Para importar Potenciais Clientes, clique em Importar no menu de Atalhos.

Criar um potencial cliente

1. No menu Atalhos, clique em Criar Potenciais Clientes. Em alternativa, pode utilizar o formulrio
rpido Novo Potencial Cliente existente abaixo dos Atalhos.

2. Na pgina Potenciais Clientes, insira as seguintes informaes:

Fonte do Potencial Cliente: A partir da lista, selecione a origem do potencial cliente.

Descrio da Fonte do Potencial Cliente: Insira uma breve Descrio da fonte do potencial
cliente.

Estado: A partir da lista, selecione o estado de um potencial cliente como Novo ou Em Processo.

Descrio do Estado: Insira uma breve Descrio do estado do potencial cliente.

Campanha: Para associar o potencial cliente a uma campanha, insira o da campanha ou clique em
selecionar para seleciona-la a partir da lista de campanhas.

Indicado por: Se alguem lhe indicou o potencial cliente, introduza a informao neste campo.

Nome: Insira o primeiro nome do potencial cliente.

Sobrenome: Insira o restante do nome do potencial cliente.

Telefone Comercial: Insira o nmero de telefone comercial do potencial cliente.

Telefone Celular: Insira o nmero de telefone mvel do potencial cliente.

Telefone de Casa: Insira o nmero de telefone de casa do potencial cliente.

Outro telefone: Insira o nmero alternativo do telefone, se for caso disso.

Fax: Insira a o nmero de fax do potencial cliente.

E-mail: Insira o endereo de e-mail do potencial cliente.

Outro e-mail: Insira o endereo de e-mail alternativo do potencial cliente, se for o caso.

E-mail Opt Out: Selecione esta caixa se o potencial cliente optou por no partilhar o seu endereo
de e-mail.

E-mail Invlido: Se um endereo de e-mail e invlido, selecione essa caixa.

Nome da Conta: Insira o nome da conta relacionada com o potencial cliente.

Cargo: Insira o cargo organizacional do potencial cliente.

Departamento: Insira o departamento organizacional ao qual pertence o potencial cliente.

No Chamar: Marque esta caixa para adicionar o potencial cliente a lista No Chamar. Isto para
garantir que o potencial cliente no seja abordado durante as campanhas.

Equipe: Insira o nome da equipe que pode acessar a informao do potencial cliente. Para escolher
uma equipe existente, clique em selecionar e escolha a equipe da Lista de equipes

Atribuda a: Insira o nome da pessoa que responsvel pela comunicao com o potencial cliente.
Para escolher um usurio existente, clique em selecionar e escolha a pessoa da Lista de usurios.
Inicialmente, estar atribuda a voc.

Informao Endereo: Insira o endereo principal endereo e outros dados. Para copiar o outro
endereo a partir do endereo principal, selecione a opo Copiar endereo da caixa da esquerda.

Endereo(s) de e-mail: Insira um endereo de e-mail da organizao e os seus contatos e alvos de

campanha dentro da organizao. Se um endereo de e-mail estiver incorreto, selecione invlido.
Se enviou e-mails de campanha para o contato e o indivduo optou por deixar de os receber,
selecione Optou por sair. Para adicionar um novo endereo de e-mail,

clique em Adicionar endereo. Pode adicionar vrios endereos de e-mail.

Descrio: Insira uma breve Descrio do potencial cliente.

3. Clique em Gravar para gravar as informaes da nova conta; clique em Cancelar para sair sem
gravar a informao. Depois de Gravar o potencial cliente, a sua pgina de detalhe exibida na tela.
Pode criar atividades e visualizar as atividades de marketing anteriores, incluindo uma lista de todas
as campanhas que foram enviadas para o potencial cliente.

Gerir informao do Potencial Cliente

Poder gerir e monitorar os potenciais clientes atravs do seu ciclo de vida.

Para gerir potenciais clientes

Para exportar registos, clique no link Exportar.
Para fundir duplicados, clique no link Fundir Duplicados.
Para editar ou eliminar um ou mais contatos listados, utilize a atualizao Geral.
Para gerir subscries do boletim de notcias, na pgina de detalhe, clique em Gerir subscries.
Para adicionar o indivduo a uma lista de e-mail do boletim de notcias, selecione o boletim a partir da
lista de Boletins de notcias disponveis e arraste-o da lista de Boletins Subscritos para a lista de
Boletins disponveis. Clique em Gravar para atualizar as informaes.
Para duplicar um potencial cliente, na visualizao de detalhes, clique em Duplicar. A duplicao e uma
forma conveniente de se criar um contato semelhante. Pode alterar as informaes do segundo registo
para criar um novo contato.
Para acompanhar as mudanas feitas as informaes do potencial cliente ao longo do tempo, na
visualizao detalhada, clique no link Ver histrico alteraes localizado abaixo do boto Editar.
Para eliminar um potencial cliente, na pgina de detalhe, clique em Apagar.
Para converter um potencial cliente para contato, clique em Converter Potencial Cliente.
Opcionalmente, tambm pode converter o potencial cliente para uma Conta relacionada, Oportunidade
ou Compromisso.
Nota: pode criar formulrios WebtoLead a serem utilizados nas suas campanhas Web e em outras
fontes como o seu website. Esta informao do potencial cliente guardada na base de dados do
SugarCRM e pode ser usada para gerar oportunidades para a sua organizao.

Mdulo de Oportunidades
Utilize o mdulo de Oportunidades para criar e gerir oportunidades de vendas para sua organizao.

Todas as oportunidades devem ser atribudos a uma conta.

Pode associar uma oportunidade a apenas uma conta, mas poder associ-la a vrios contatos.
Uma oportunidade especifica o montante estimado de vendas para uma conta e est vinculado a uma
fase de vendas. Uma fase de vendas, tal como a Qualificao, Fechada Ganha ou Fechada Perdida
identifica o quo perto est de fazer uma venda. O administrador define e estabelece o estado de
vendas dependendo dos requisitos da sua organizao. O montante estimado de vendas pode variar
em funo da fase de vendas.
Com base nas fases de vendas, o sistema calcula a probabilidade de uma venda. Por exemplo, na fase
de vendas Proposta, o sistema calcula a probabilidade de 80%, e em fase de negociao de vendas,
aumenta a probabilidade de 95%.
Pode associar uma oportunidade a uma campanha para monitorar a eficcia da campanha ao gerar
oportunidades para a sua organizao.
Todas as oportunidades relacionadas com a campanha que gerem receitas refletem no grfico de ROI
(Retorno do Investimento) da campanha.
Nota: E Possvel associar uma oportunidade a apenas uma campanha.

Para criar uma oportunidade

1. No menu Atalhos, clique em Criar Oportunidade. Alternativamente, pode usar o formulrio rpido
Criar Oportunidades abaixo dos Atalhos. Este formulrio contm apenas os campos obrigatrios.
Poder inserir informaes para campos opcionais depois de gravar o formulrio.

2. Na pgina de Oportunidades, insira as informaes relativas aos seguintes campos:

Nome da Oportunidade: Insira um nome para a oportunidade.

Nome da conta: Insira o nome da conta relacionada com a oportunidade. Para escolher a partir da
lista de contas existentes, clique em selecionar.

Tipo: A partir da lista, especifique se a oportunidade e de um cliente atual, ou um cliente potencial.

Fonte Potencial Cliente: A partir da lista, especifique a fonte.

Campanha: Para associar uma oportunidade com uma campanha, insira o nome da campanha ou
clique em selecionar para selecion-lo a partir da lista de campanhas.

Equipe: Insira o nome da equipe que pode acessar a oportunidade. Para escolher uma equipe
existente, clique em selecionar e escolha a equipe da Lista de equipes.

Atribuda a: Insira o nome da pessoa que responsvel por trabalhar a oportunidade. Para
escolher um usurio existente, clique em selecionar e escolha a pessoa da Lista de usurios.
Inicialmente, estar atribuda a voc.

Valor: Insira o montante estimado de uma venda.

Data Estimada para fechamento: A data esperada ou estimada para esta oportunidade em
particular.

Prxima Fase: Insira a prxima etapa no encerramento de uma venda.

Estgio de Vendas: A fase atual desta oportunidade. O valor especificado para a Fase de Vendas
determina o valor padro exibido no campo Probabilidade na pgina da Oportunidade.

Probabilidade (%): O sistema determina os valores para este campo baseados no valor
selecionado da Fase de Vendas. Por exemplo, se o valor da Fase de Vendas Fechado/ Ganho,
ento a probabilidade ser 100%. No entanto, pode alterar manualmente o valor % das
Probabilidades.

Descrio: Insira uma breve Descrio da oportunidade.

3. Clique em Gravar para criar a nova oportunidade; clique em Cancelar para voltar a pgina inicial da
Oportunidade sem guardar as informaes.

Para gerir oportunidades

Para ordenar a lista de Oportunidades, clique em qualquer ttulo de coluna que tem o cone ao seu lado;
para inverter a ordem de classificao, clique no ttulo da coluna novamente.
Para editar ou apagar todas ou algumas oportunidades na lista, utilize o de atualizao Geral.
Para ver os detalhes de uma oportunidade, clique no seu nome na lista.
Para fundir duplicados, clique no link Fundir Duplicados.
Para editar uma oportunidade, na pgina de detalhe, clique em Editar, faa as alteraes necessrias e
clique em Gravar.
Para duplicar uma oportunidade, na pgina de detalhe, clique em Duplicar e depois em Gravar. O
sistema duplica a oportunidade e exibe a sua pgina de detalhe. A duplicao e uma forma conveniente
de se criar uma oportunidade semelhante. Pode alterar as informaes no registo duplicado para criar
uma nova oportunidade.
Para apagar a oportunidade, na pgina de detalhe, clique em Apagar.
Para monitorar alteraes na informao da oportunidade, na pgina de detalhe da oportunidade, clique
em Ver histrico de alteraes abaixo do boto Editar.
Para ver ou criar um relatrio de uma oportunidade, clique em relatrio de Oportunidades.

Mdulo de ocorrncias
Utilize o mdulo ocorrncias para acompanhar e gerir problemas com seus servios que so reportados
pelos seus usurios e clientes. Depois de criar uma Ocorrncia, pode associ-lo a um ou mais bugs.

O SugarCRM fornece vrios relatrios de ocorrncias pr-definidos para sua utilizao.

Pode edit-los consoante as suas necessidades.
Pode criar ocorrncias no SugarCRM e pode igualmente importa-los para o SugarCRM como ficheiros
delimitados por uma virgula, mdulo personalizados. Para importar ocorrncias, clique Importar no
menu de Atalhos.

Para criar uma Ocorrncia

1. No menu Atalhos, clique em Criar Ocorrncia.

2. Na pgina principal dos ocorrncias, insira as informaes nos seguintes campos:

Prioridade: A partir da lista, especifique a urgncia do problema.

Estado: A partir da lista, especifique o estado atual do problema, como Novo ou concludo.

Assunto: Insira uma breve explicao sobre o problema.

Equipe: selecione uma equipe que possa visualizar a Ocorrncia. Clique selecionar para escolher
uma equipe da lista de equipes.

Atribuda a: Especifique uma pessoa para tomar conta da Ocorrncia. Os proprietrios da

Ocorrncia recebero um e-mail sempre que uma Ocorrncia lhes for atribuda. Nota: Apenas os
membros de equipe tem permisso para ver a Ocorrncia, deste modo assegure que os
proprietrios dos ocorrncias so membros das equipes apropriadas.

Nome da conta: Insira o nome da conta associada ou clique em selecionar para escolher a conta.

Descrio: Insira uma Descrio clara do problema.

Resoluo: Insira os resultados da anlise do problema.

3. Clique em Gravar para gravar a Ocorrncia; clique em Cancelar para sair da pgina sem gravar a
Ocorrncia. A pgina de detalhe da Ocorrncia exibida na tela. Nesta pgina, poder criar novos
bugs para a Ocorrncia ou associ-la a bugs existentes.

Para Gerir ocorrncias

Para ordenar a lista de ocorrncias, clique em qualquer ttulo de coluna que tem o cone ao seu lado;
para inverter a ordem de classificao, clique no ttulo da coluna novamente.
Para editar ou apagar todos ou alguns ocorrncias na lista, utilize o painel de atualizao Geral.
Para ver os detalhes de uma Ocorrncia, clique no seu nome na lista. Para fundir duplicados, clique no
link Fundir Duplicados.
Para editar uma Ocorrncia, na pgina de detalhe, clique em Editar, faa as alteraes necessrias e
clique em Gravar.
Para duplicar uma Ocorrncia, na pgina de detalhe, clique em Duplicar e depois em Gravar. O sistema
duplica a Ocorrncia e exibe a sua pgina de detalhe. A duplicao uma forma conveniente de se
criar uma Ocorrncia semelhante. Poder alterar as informaes no registo duplicado para criar um
nova Ocorrncia.
Para exportar informao de um ou mais ocorrncias, selecione-os no sub-painel Lista de ocorrncias
na Principal e clique no cone Exportar.
Para criar um artigo, clique em Criar Artigo na pgina de detalhe. Os artigos existentes so listados no
sub-painel Artigos na pgina de detalhe da Ocorrncia.
Para apagar a Ocorrncia, na pgina de detalhe, clique em Apagar.
Para monitorar alteraes na informao da Ocorrncia, clique em Ver histrico de alteraes.

Mdulo Bug Tracker

Utilize o mdulo Bug Tracker para reportar, monitorar e gerir bugs de produtos.

Bugs so defeitos ou recursos atribudos a uma reviso de um determinado produto.

O administrador preenche a lista de lanamentos de produtos. Depois de criar um bug, poder associlo a uma Ocorrncia relacionada.
O SugarCRM fornece vrios relatrios de Bug Tracker pr-definidos para sua utilizao. Pode edit-los
consoante as suas necessidades.
Pode importar dados de bugs para o SugarCRM como ficheiros delimitados por uma virgula, mdulo ou
personalizados. Para importar bugs, clique Importar no menu de Atalhos.

Para reportar um bug

1. No menu Atalhos, clique em Reportar Bug. Na pgina Bug Tracker, insira as informaes:

Prioridade: A partir da lista, especifique a urgncia do problema.

Status: A partir da lista, especifique o estado atual do problema, como Novo ou concludo.

Tipo: A partir da lista, selecione Defeito se um problema com o produto ou Funcionalidade se a

questo um melhoramento do produto.

Fonte: A partir da lista, selecione se o bug foi reportado por um usurio interno da organizao, por
um usurio externo atravs de e-mail, atravs do website da organizao, ou pelo Frum da
organizao atravs de membros da comunidade de desenvolvimento.

Categoria: A partir da lista, selecione o produto atribudo com o bug. Encontrado em atualizao. A
partir da lista, selecione a verso do produto na qual o bug foi encontrado.

Equipe: Clique em selecionar e clique no nome da equipe que poder ver o bug.

Atribudo a: Clique em selecionar e, a partir da lista de usurios, clique nome da pessoa que tem a
propriedade do bug. Inicialmente, o bug ser atribudo a voc.

Assunto: Insira uma breve explicao sobre o problema.

Resoluo: A partir da lista, selecione a resoluo para o bug.

Corrigido na atualizao: A partir da lista, selecione a verso do produto na qual o bug foi
corrigido.

Descrio: Insira uma Descrio do problema.

Histrico do Trabalho: Use este campo para registar as suas aes para resolver o problema.

2. Clique em Gravar para criar o bug; clique em Cancelar para sair da pgina sem criar o bug. A pgina
de detalhes do bug exibida na tela. Nesta pgina, pode criar um nova Ocorrncia para o bug ou
atribuir uma Ocorrncia j existente.

Para gerir bugs

Para ordenar a lista de bugs, clique em qualquer ttulo de coluna que tem o cone ao seu lado; para
inverter a ordem de classificao, clique no ttulo da coluna novamente.
Para editar ou apagar todos ou alguns bugs na lista, utilize o painel de atualizao Geral.
Para rodar um relatrio de Bug pr-definido, clique em relatrios de Bugs no menu Atalhos.
Para ver os detalhes de um bug, clique no seu nome na lista.
Para fundir duplicados, clique no link Fundir Duplicados.
Para editar um bug, na pgina de detalhe, clique em Editar, faa as alteraes necessrias e clique em
Gravar.
Para duplicar um bug, na pgina de detalhe, clique em Duplicar e depois em Gravar. O sistema duplica
o bug e exibe a sua pgina de detalhe. Esta ao uma forma conveniente de se criar um bug
semelhante. Pode alterar as informaes no registo duplicado para criar um novo bug.
Para exportar informao de um ou mais bugs, selecione-os no sub-painel Lista de ocorrncias e clique
no cone Exportar.
Para criar um artigo, clique em Criar Artigo na pgina de detalhe. Os artigos existentes so listados no
sub-painel Artigos na pgina de detalhe da Ocorrncia.
Para apagar um bug, na pgina de detalhe, clique em Apagar.
Para monitorar alteraes na informao do bug, clique em Ver histrico de alteraes.

Mdulo Documentos
Utilize o mdulo de documentos para criar e gerir ficheiros para partilhar com usurios e contatos.

Utilize o mdulo de Documentos para criar uma biblioteca de documentos e grficos para poder
partilhar com outros usurios e contatos.
Pode criar uma variedade de documentos, desde referentes a marketing at contratos.

Para criar um documento

1. No menu Atalhos, clique em Criar Documentos. Na pgina de Documentos, insira as informaes:

Nome do Documento: Insira um nome para o documento.

Nome do Ficheiro: Insira o nome do ficheiro que usar para criar o documento; clique em Navegar
para encontrar a localizao do documento.

Reviso: Se rever este documento, insira o nmero da reviso.

Modelo: selecione esta caixa se esta a criar um modelo.

Tipo de Documento: selecione um tipo de documento pr-definidos na lista. Se o documento no

pertence a nenhum dos tipos listados, selecione Nenhuma.

Categoria: selecione uma categoria predefinida a partir da lista. Se nenhuma das categorias se
aplicam, selecione Nenhuma.

SubCategoria: Se selecionou uma categoria, selecione o seu subcategoria. Ao selecionar uma

categoria e subcategoria para o documento, o documento adicionado a rvore de Documentos
utilizando uma estrutura hierrquica. A estrutura em rvores ajuda na visualizao de lista e a
organizar os ficheiros, tornando mais fcil encontrar documentos com temas especficos. Os valores
indicados nas categorias e subcategorias so definidos pelo administrador.

Estado: A partir da lista, selecione o estado para indicar o estado atual do documento, tal como
Rascunho ou Em anlise.

Data de Publicao: Clique no cone Agenda e selecione a data em que expira a validade do
documento.

Documentos Relacionados: Clique em selecionar para associar um documento relacionado.

Reviso de Documentos Relacionados: A partir da lista, selecione o nmero de reviso do

documento atribudo.

Descrio: Insira uma breve Descrio do documento.

2. Clique em Gravar para criar o documento, clique em Cancelar para voltar a lista de documentos sem
gravar o documento.
Qualquer arquivo que tenha anexado quando criou o documento exibido na pgina de detalhe no
campo Descarregar Ficheiro. Clique no anexo para abri-lo ou guard-la no seu computador local. Clique
com o boto direito no anexo para marc-lo, copi-lo e para ver as suas propriedades.

Para gerir documentos

Para ordenar a lista de documentos, clique em qualquer ttulo de coluna que tem o cone ao seu lado;
para inverter a ordem de classificao, clique no ttulo da coluna novamente.
Para editar ou apagar todos ou alguns documentos na lista, utilize o painel de atualizao Geral.
Para ver os detalhes de um documento, clique no seu nome na lista.
Para ver um anexo, clique no link anexo.
Para fundir duplicados, clique no link Fundir Duplicados.
Para editar um documentos, na pgina de detalhe, clique em Editar, faa as alteraes necessrias e
clique em Gravar.
Para duplicar um documento, na pgina de detalhe, clique em Duplicar e depois em Gravar. O sistema
duplica o documento e exibe a pgina duplicada. A duplicao uma forma conveniente de se criar um
documento semelhante. Pode alterar as informaes no registo duplicado para criar um novo
documento.
Para exportar documentos, selecione-os no sub-painel Lista de Documentos na Principal e clique no
cone Exportar.

Para apagar o documento, na pgina de detalhe, clique em Apagar.

Para monitorar alteraes na informao do documento, clique em Ver histrico de alteraes.

Para atualizar um anexo

1. No sub-painel Revises de Documentos na pgina de detalhes do documento, clique em Criar. A
pgina de Reviso de Documentos surgir na tela. O nome atual do documento e nmero de
reviso aparecero nesta pgina.
2. Insira as informaes para os seguintes campos:

Nome do Documento: Insira o nome do ficheiro contendo as informaes revistas; para navegar
para a localizao do ficheiro, clique em Navegar.

Reviso: Especifique um nmero de reviso do documento.

Alterar Histrico: Insira uma breve Descrio da reviso.

3. Clique em Gravar para gravar as suas alteraes; clique em Cancelar para voltar a pgina de
detalhe do documento sem gravar as suas alteraes. No recomendado mudar o nome do
ficheiro anexado. O ficheiro revisto exibido juntamente com o seu nmero de reviso sub-painel
Revises de Documentos. Neste sub-painel, linha que lista os documentos mais antigos exibe agora
o cone rem para remover o arquivo.
Para remover a verso anterior do anexo, clique no cone rem, e clique em OK para confirmar a
remoo.

Identificar Modelos de Fuso de Mail do MS Word

No mdulo Documentos, pode identificar modelos de fuso de mail do Microsoft Word. Estes modelos
so usados quando uma fuso de mail executada diretamente no SugarCRM. Os prprios modelos
podem ser criados a partir do Plugin SugarCRM para Microsoft Word e carregados para o repositrio de
documentos do SugarCRM.
Se um documento um modelo de fuso de mail, o tipo de documento surge como fuso de Mail na
pgina de detalhe. Na barra de navegao, um link permite acesso direto ao Assistente de fuso de
Mail do SugarCRM.

Mdulo de e-mails
Este mdulo de e-mails um cliente de e-mail que lhe permite gerir os seus e-mails.

Pode desempenhar as seguintes tarefas no mdulo e-mails:

Acessar a e-mails: Pode visualizar e processar e-mails em servidores externos de correio, sem
transferi-los para a base de dados do SugarCRM.
Importar e-mails: Pode importar e-mails para o SugarCRM a partir de servidores de correio externos.
O mdulo de e-mails fornece uma pasta ligao Meu e-mail este fim. Pode associar um e-mail
importado com um registo do SugarCRM como um bug ou uma conta. Isto cria um canal de
comunicao por e-mails relacionado com esse registo para referncia futura.
Arquivar e-mails: Pode copiar e-mails enviados de contas externas para o SugarCRM, como por
exemplo os e-mails do Microsoft Outlook. Ao arquivar e-mails cria um registo de e-mail no SugarCRM.
Escrever e enviar e-mails: Escrever e enviar e-mail atravs do SugarCRM.
Pesquisar e-mails: baseados em parmetros, tais como palavras chave e por assunto.
Criar um registo relacionado: Como um bug, um potencial cliente a partir de um e-mail.
Criar um catalogo de endereos: Que consiste de usurios, contatos, potenciais cliente e alvos com
os quais possa comunicar com frequncia.
Criar listas de correio: cria listas de distribuio a partir das entradas no livro de endereos.
O layout padro do mdulo de e-mails divide a pgina em trs painis:

O painel esquerdo mostra os mdulos das pastas de e-mail, do livro de endereos e da pesquisa.

O painel do topo central lista as mensagens de e-mail.

O painel da parte inferior central exibe o contedo do e-mail selecionados da lista acima.

Pode selecionar um layout diferente, clicando no cone visualizaes respectivo.

As opes para verificar a recepo de e-mails, compor e-mails e as configuraes de e-mail tambm
so exibidas no topo da pgina.

Protocolos de e-mail Suportados

O SugarCRM suporta protocolos POP3 e IMAP para acessar as suas contas de externas.
Tambm pode enviar os e-mails que compor no SugarCRM atravs de qualquer das suas contas
externas de correio.
O protocolo IMAP mantm a estrutura da pasta no servidor de e-mail. Quando selecionar o protocolo
IMAP, pode limitar o acesso no SugarCRM a pastas especficas de sua conta externa de e-mail.
Tambm Possvel adicionar uma pasta de Lixo para os e-mails que deseja descartar e uma pasta
Enviadas para armazenar e-mails que enviou.
O protocolo POP3 no suporta pastas e por isso os e-mails todas as pastas so exibidos na caixa de
entrada do SugarCRM.

Definir Configuraes de e-mail

As configuraes de e-mail no SugarCRM foram concebidas para o ajudar a automatizar muitas das
suas aes de gesto de e-mail, tais como responder a e-mails, importa-los e elimin-los.
Algumas Definies foram pr-configuradas valores padro. Outras Definies so opcionais.
Pode personalizar as configuraes de e-mail a medida das suas necessidades.
As configuraes de e-mail do SugarCRM Constituem-se nas seguintes categorias:
Definies Gerais: As Definies gerais incluem opes como configurar o layout da pgina e verificar
contas de e-mail automaticamente. Algumas destas Definies tem valores padro, que pode alterar. As
Definies gerais so aplicveis a todas as suas contas de e-mail do SugarCRM.
Para especificar as definies gerais
1. Clique em Definies no topo da pgina. A janela de Definies exibe a configurao padro.

2. Insira valores para os campos:

Verificar Novas Mensagens: Se quiser que o sistema verifique automaticamente as suas contas de
e-mail por mensagens novas, selecione um intervalo de tempo a partir da lista. A configurao
padro indica que a verificao manual de e-mails.

Enviar e-mail como texto simples: Marque esta caixa para enviar e-mails no formato de texto
simples em vez do formato padro HTML.

Copiar para e-mail Enviado: Selecione esta caixa para guardar uma cpia das suas mensagens
eletrnicas enviadas na base de dados do SugarCRM.

Conjunto de caracteres: A partir da lista, especifique o conjunto de caracteres padro para e-mails
de sada.

Assinaturas: A partir da lista, selecione uma assinatura para os seus e-mails de sada. Para criar
uma assinatura, clique em Criar, insira o seu nome completo e formate a sua assinatura em HTML
ou texto simples.

Assinatura acima da resposta: Selecione esta caixa para colocar a sua assinatura acima da
resposta a um e-mail.

Estilo do Layout: Selecione uma opo para ver o contedo da pgina de e-mails, nomeadamente
a caixa de entrada do SugarCRM, o corpo da mensagem e as pastas de e-mail. Pode velas no
formato de duas ou trs colunas.

Colocar mdulos no Fundo: selecione esta caixa para exibir os mdulos de Pastas, Pesquisa e
Livro de endereos na parte inferior da pgina.

Nmero de e-mails por Pgina: A partir da lista, selecione quantos e-mails deseja exibir por pgina
na caixa de entrada do SugarCRM.

Ecr Completo: Selecione esta caixa para uma visualizao de tela completa da pgina de e-mails.

3. Para gravar as suas preferncias, clique em Gravar; para sair da janela Definies, clique em
Fechar.

Contas de e-mail
Pode enviar e-mails utilizando a conta de e-mail padro criada pelo administrador. No entanto, se quiser

acessar as suas contas externas atravs do SugarCRM, ter de configurar uma conta de e-mail no
SugarCRM para cada uma conta de e-mail externa que pretende acessar.
Poder importar esses e-mails para o SugarCRM se necessrio. Tambm pode especificar um servidor
de e-mail para envio de e-mails que possa utilizar em vez do servidor padro que o administrador
configurou para enviar e-mails.
Uma conta de e-mail pode ser individual ou de grupo.
Os usurios podem configurar contas individuais para voc prprios.
Os administradores podem configurar contas de e-mail grupo para distribuir pelos usurios. Como
usurio, pode-se inscrever numa conta de e-mail de grupo criada e atribuda pelo administrador a uma
equipe da qual ele pertena.
Para manter a estrutura de pastas que existe no servidor de e-mail externo no SugarCRM, precisara de
usar o protocolo IMAP. Com o protocolo IMAP, pode limitar o acesso as pastas especficas da sua conta
externa.
Nota: As Definies como o endereo e protocolo de Servidor de e-mail especificadas no mdulo de emails para os e-mails de sada, quando selecionadas, iro sobrepor-se as Definies gerais de e-mail
configuradas pelo administrador.

Para criar uma conta de e-mail

1. Clique em Definies no topo da pgina. A janela Definies surgira na pgina.
2. Selecione o mdulo Contas de e-mail.

3. Insira as informao para criar uma nova conta de e-mail:

Nome: Insira um nome para a conta.

Nome de: Insira o nome do remetente.

Endereo de: Insira o endereo de e-mail do remetente.

Nome de usurio: Insira o nome de usurio do remetente. Alguns servidores de e-mail podem
exigir que este seja o endereo de e-mail do remetente.

Senha: Insira a sua senha de usurio.

Endereo do Servidor de e-mail: Insira o endereo do servidor de e-mail a partir do qual os mails
sero vistos no SugarCRM.

Protocolo do Servidor de e-mail: A partir da lista, selecione POP3 ou IMAP. Se selecionar o IMAP,
os seguintes campos sero exibidos na pgina:
Pasta Monitorizada: Clique em selecionar para ver uma lista de pastas visveis na conta externa
de e-mail. aps selecionar as pastas que deseja ver no SugarCRM, clique em OK. Para
selecionar vrias pastas, mantenha pressionada a tecla Shift ou a tecla Ctrl. As pastas
selecionadas sero exibidas na sua caixa de entrada, onde poder visualizar os seus contedos.
Quando cria uma conta para uma conta externa de e-mail como o Yahoo ou o Google, deve ter a
certeza que esta a utilizar o seu protocolo de servidor de e-mail.
Pasta de Lixo: Para escolher uma pasta de Lixeira da lista de pastas, clique em selecionar.
Depois de especificar uma pasta, clique em OK.
Pasta de Envio: Para adicionar uma pasta para ver os e-mails sada, clique em selecionar.
Depois de especificar uma pasta, clique em OK.

Porta de Servidor de e-mail: O sistema preenche automaticamente com o nmero da porta para o
protocolo selecionado.

Utilizar SSL: Selecione esta caixa se estiver a usar o POP3 e a sua conta externa de e-mail requer
SSL. Tambm poder usar o SSL com o IMAP para acessar a uma conta do Gmail.

Servidor de e-mail de Sada: A partir da lista, selecione um servidor de e-mail para e-mails de
sada. Pode usar o servidor de correio padro do SugarCRM, o SendMail, ou pode adicionar um
novo servidor de e-mail

4. Clique em Testar configuraes para garantir que as configuraes esto definidas.

5. Clique em Gravar para criar a conta de e-mail. A conta de e-mail exibida na lista Contas de e-mail
e destacada para indicar que a conta foi selecionada e que pode ler e-mails nela. Todas as contas
de e-mail que criar aparecero nesta lista. Quando desmarcar uma conta, no poder ver e-mails na
mesma. As contas de e-mail de grupo a que tem acesso tambm aparecem nesta lista. Use CtrlClick
(Windows) ou CMDClick (Macintosh) para selecionar vrias contas.
6. Para criar outra conta de e-mail, clique em Adicionar Conta.
7. Para fechar a janela Definies, clique em Fechar.

Para adicionar um servidor de e-mail para e-mails de sada

1. Clique no boto Adicionar localizado junto da lista Servidor de e-mail de sada.

2. Insira informao para os seguintes campos:

Nome: Insira um nome para a conta.

Servidor SMTP: Insira o endereo do servidor de correio SMTP.

Porta SMTP: Insira o nmero de porta do servidor de correio. Para adicionar o Servidor Gmail do
Google, clique em Configurar Definies do Gmail. O sistema preenche os campos SMTP e Porta
SMTP com o endereo do servidor do Gmail e nmero de porta, respectivamente.

Utilizar o SSL quando ligar: Selecione esta opo se estiver a utilizar o protocolo POP3 e o
servidor de e-mail requer SSL.

Usar Autenticao SMTP: Selecione esta opo se o servidor de e-mail autenticao para enviar o
e-mail.

Nome de usurio SMTP: Insira o seu nome de usurio para a conta de correio.

Senha SMTP: Insira a sua senha para a conta de correio.

3. Clique em Gravar para adicionar o servidor de correio; clique em Cancelar se no quiser adicionar o
servidor de correio. O servidor de correio exibido na lista de Servidor de e-mail de sada.

Pastas de e-mail
Uma pasta pode ter uma caixa de entrada, uma pasta local ou uma pasta de grupo. O sistema cria
caixas de entrada, os usurios criam pastas locais e o administrador criam pastas de grupo.
O SugarCRM cria automaticamente uma pasta para cada conta de e-mail que voc configurar.
O SugarCRM tambm oferece uma pasta local Meu e-mail onde residem os e-mails que so atribudos
a voc, a sua equipe e aos seus relatrios. Para a sua utilizao, a pasta Meu e-mail em duas
subpastas com o nome Meus Rascunhos e e-mails .
Todos os e-mails so armazenadas na base de dados do SugarCRM.
Para agrupar e armazenar e-mails importados, pode criar pastas locais adicionais. Todos os e-mails das
suas pastas locais residem na base de dados do SugarCRM.

S os administradores podem criar pastas de Grupo. Cada pasta de Grupo atribuda a uma nica
equipe e apenas os seus membros podem visualizar a pasta e o seu contedo. Os administradores
usam as pastas de grupo para distribuir e-mails entre os usurios para informas as aes necessrias
sobre bugs e ocorrncias que so endereados a sua organizao e no a um determinado usurio.
Pode mover manualmente e-mails na pasta Grupo.
Quando move e-mails para uma pasta de Grupo, eles so importados para a base de dados do
SugarCRM. Os administradores podem associar a pasta de Grupo com uma conta de e-mail de Grupo
para importar automaticamente mensagens de entrada para a base de dados do SugarCRM.

Pode visualizar todas as pastas locais no mdulo Pastas na pgina Definies de e-mail. De modo a
visualizar uma pasta no mdulo Pastas da pgina principal de e-mails, deve selecion-la no mdulo
Pastas na janela de Definies de e-mail.

Para criar uma pasta local

1. No mdulo Pastas da pgina principal de e-mails, clique com o boto direito em Meu e-mail
selecione Criar Pasta. A caixa de dilogo Adicionar Nova Pasta surge na tela.
2. Insira um nome para a pasta e clique em OK. A nova pasta local est agora listada em Pastas no
lado esquerdo do painel. Esta pasta no est associada a nenhuma das suas contas de e-mail.
Pode enviar e-mails para essa pasta a partir de qualquer uma das suas contas de e-mail.

3. Para criar uma nova pasta para uma conta de e-mail, selecione a conta a partir da lista no mdulo
Pastas na pgina principal de e-mails, clique com o boto direito e escolha Criar Pasta; clique em
OK. Para criar uma subpasta, uma pasta existente a partir da conta, clique com o boto direito e
escolha Criar Pasta; clique em OK.

Compor e-mails
A partir do mdulo e-mails, pode enviar e-mails para usurios, contatos, potenciais clientes e outros
indivduos e organizaes externas.
Quando compe um e-mail, pode escolher qual a conta de correio para enviar o e-mail. Inicialmente, o
sistema utiliza as configuraes de e-mail especificadas no mdulo Geral. Estas incluem a assinatura,
atribuio da equipe opes de importao de e-mail. No entanto, quando compe um e-mail, pode
alterar algumas dessas opes. Pode tambm especificar outras opes como um modelo de e-mail e
um conjunto de caracteres diferente.

Para compor um e-mail

1. Clique em Compor e-mail.
2. Na pgina Compor e-mail, insira as informaes relativas aos seguintes campos:

De: Para encaminhar o e-mail de uma conta especfica de e-mail, clique na seta para baixo para
selecionar um a partir da lista. A lista contem todos os servidores de e-mail de sada que criou.

Para: Especifique os nomes de um ou mais destinatrios. Pode fazer isso de vrias maneiras:
manualmente, clicando no boto Para para pesquisar atravs das entradas do Catalogo de
endereos por endereos de e-mail de usurios, potenciais clientes, contatos e alvos e adicionar os
que quiser; arrastando e soltando os nomes a partir do livro de endereos. Do mesmo modo,
especifique os nomes de um ou mais destinatrios que iro receber uma cpia do e-mail no campo
CC e os que iro receber uma cpia oculta do e-mail no campo CCO.

Assunto: Introduza o assunto do e-mail. Insira o texto do e-mail no campo respectivo. Destaque o
texto e clique em botes na barra de ferramentas para aplicar opes de formatao padro como
tamanho da fonte, negrito, itlico, sublinhado e cor. Botes adicionais inserem regras, hiperlinks,
imagens e tabelas e exibem o cdigo fonte HTML. Para enviar um e-mail em formato HTML, clique
no link HTML na barra de ferramentas e insira o contedo em formato HTML na janela do Editor de
Fonte HTML.

3. Para anexar um ficheiro ao e-mail clique em Anexar Ficheiros. As opes de anexao surgem no
painel direito. Para selecionar um ficheiro do seu computador local, clique em Adicionar Ficheiro;
Para anexar um ficheiro localizado no repositrio do SugarCRM, clique em Adicionar Documentos.
Para remover o documento, clique em Remover.
4. Para preencher o e-mail com o contedo de um modelo e-mail, clique em opes e escolha o
modelo a partir da lista de Modelos no painel opes.

5. Para mudar a assinatura, no painel de opes, escolha a partir da lista de assinaturas.

6. Para mudar o conjunto de caracteres padro, selecione o conjunto de caracteres a partir da lista.
Respectiva.
7. Para guardar o e-mail como um rascunho, clique em Gravar Rascunho. Os rascunhos gravados
aparecem na pasta Meus Rascunhos.
8. Para enviar o e-mail, clique em Enviar. Inicialmente, a caixa Copiar para e-mails Enviados na janela
de opes est marcada para guardar uma cpia do e-mail na pasta Enviados no SugarCRM.
Contas IMAP, se selecionou uma pasta Enviados, o e-mail ser copiado para a pasta Enviados no
servidor de e-mail, mesmo que no opte por copiar o e-mail a ela. Aps o e-mail ser enviado, ele
listado na pasta e-mails Enviados.

Visualizao e Gesto de e-mails

Quando visualizar um e-mail na caixa de entrada do SugarCRM, Possvel tomar medidas como
importa-lo ou criar um registo, como um bug ou potencial cliente.

Para ver e gerir e-mails na caixa de entrada do SugarCRM

Para verificar novos e-mails numa conta de e-mail pessoal, selecione a conta e clique em Verificar email.
O sistema lista novas mensagens na sua caixa de entrada do SugarCRM.
No pode usar o boto Verificar e-mail para verificar se h novos e-mails nas contas de Grupo.
O SugarCRM utiliza o Agendador para atualizar as pastas de Grupo com e-mails correio recebidos.
Selecione um e-mail para ler o seu contedo no painel inferior; clique duas vezes no e-mail para ler o
seu contedo num mdulo separado.
Para marcar um e-mail como no lido, lido, marcado ou no marcado, selecione-o a partir da caixa de
entrada, clique com o boto direito, selecione Marcar e escolha a opo da sua preferncia.
Para criar um registo de e-mail, clique em criao rpida.
Para importar o e-mail, clique em Importar para SugarCRM. Alternativamente, selecione o e-mail da
lista, clique com o boto direito e selecione Importar para SugarCRM. Pode relacionar o e-mail com um
registo durante a importao.
Para responder a pessoa que lhe enviou o e-mail, clique em Responder para ver o mdulo Compor email.
Para enviar a sua resposta a todos os destinatrios de e-mail, clique em Responder a Todos.
Para encaminhar um e-mail para outra pessoa, clique em Encaminhar.
Para apagar um e-mail assim que o ler, clique em Apagar; para excluir vrios e-mails, selecione-os
partir da lista de e-mail e clique em Apagar.
Para visualizar o cabealho do e-mail, rascunho do texto ou a verso para impresso, clique em
Visualizar e selecione a opo adequada a partir do menu.

Para atualizar vrios e-mails como atribuies de e-mail e mudanas de estado, selecione-os a partir da
lista e utilize a atualizao Geral
Para atribuir um e-mail de uma conta de Grupo para um usurio, selecione o e-mail a partir da caixa de
entrada do e-mail do Grupo, clique com o boto direito e escolha Atribuir a.
Para visualizar todos os e-mails atribudos a voc, a sua equipe e aos seus relatrios diretos, clique em
Todos os e-mails no menu Atalhos. Isto inclui e-mails importados, arquivados e rascunhos.

Para relacionar um registo a um e-mail a partir de uma pasta de grupo

1. Na pgina principal de e-mails, selecione a pasta do Grupo da lista Pastas. Os e-mails do Grupo
sero exibidos no painel da direita.
2. Para associar um e-mail ao registo, como um erro ou uma conta, faa o seguinte:
a) Selecione o e-mail da lista, clique com o boto direito e selecione Relacionar. A caixa de dilogo
Relacionar e-mail surge na tela.
b) Selecione o tipo de registo da lista Relacionar a e clique em selecionar para ver a lista de
registos e escolher uma.
c) Clique em Relacionar para criar a associao. O e-mail agora est atribudo aos registos
selecionados e est listada no painel histrico da pgina de detalhe do registo.

Para atribuir e-mails de uma pasta de grupo

Para atribuir um e-mail para voc mesmo ou a outro membro da equipe:
1. Selecione o e-mail da lista, clique com o boto direito e escolha Atribuir a. A caixa de dilogo
Atribuio surge na tela.
2. Clique no cone usurios para ver uma lista de equipes existentes e membros de equipe.
3. Escolha uma equipe para selecionar todos os seus membros ou apenas alguns usurios especficos
da lista.
4. Fechar a janela selecionar usurios.
5. A partir da lista Regras, selecione uma das seguintes regras de atribuio:

Atribuio Direta: Use esta opo para atribuir o e-mail a um usurio especfico.

Round Robin: Use esta opo para atribuir e-mails uniformemente entre dois ou mais usurios
selecionados.

Menos Ocupado: Use esta opo para atribuir e-mails ao usurio que tiver o menor nmero de emails atribudo.

6. Clique em Atribuir. O e-mail no aparece mais na pasta de Grupo, mas sim na pasta Meus e-mails
do usurio atribudo.

Para criar um registo de um e-mail

1. Para criar um registo, como um bug ou uma Ocorrncia, abra o e-mail, clique em criao rpida e
escolha o tipo de registo a partir da lista. O formulrio criao rpida apropriado surge na tela. A
imagem seguinte ilustra o formulrio para criar um potencial cliente.
2. Insira a informao necessria e clique Gravar para criar o registo. Se ainda no importou o e-mail,
este ser atribudo ao novo registo quando utilizar a criao rpida para criar o registo.

Para importar um e-mail para o SugarCRM

1. Selecione o e-mail da caixa de entrada do SugarCRM, clique com o boto direito e selecione
Importar para SugarCRM. A caixa de dilogo Importar Definies surge na tela.
2. Especifique as informaes:

Equipe: Clique em selecionar para escolher a equipe que ser atribuda o e-mail.

Atribudo a: Clique em selecionar para escolher um usurio especfico dentro da equipe.

Relacionar a: Opcionalmente, escolha um mdulo e em seguida clique em para escolher um registo

dentro do mdulo para o associar com o e-mail.

Apagar mensagem do servidor: selecione esta caixa para excluir o e-mail a partir do servidor de
e-mail externo.

3. Clique em Importar para importar o e-mail para a base de dados do SugarCRM; clique em Cancelar
para voltar a caixa de entrada sem importar o e-mail.

Criar um Livro de Endereos de e-mail

Pode preencher o livro de endereos de e-mail com os endereos de e-mail das pessoas com quem se
corresponde frequentemente. Poder selecionar os indivduos de sua lista de contatos, potenciais
clientes, alvos e usurios. A Vantagem de utilizar um livro de endereos que o sistema exibe
automaticamente uma lista de nomes e endereos de e-mail quando voc inserir a primeira letra nos
campos Para, CC ou CCO. Pode selecionar a partir da lista em vez de inserir todo o endereo de email. O seu livro de endereos contm uma longa lista de entradas, pode usar um filtro para exibir
apenas os inscritos que atendam aos critrios especificados.

Para adicionar entradas ao livro de endereos

1. No painel esquerdo da pgina principal de e-mails, selecione o mdulo Livro de endereos.
2. Clique em Adicionar Entradas para o livro de endereos.
3. Para procurar pessoas pelo seu nome, apelido ou endereo de e-mail, insira as informaes no
campo apropriado e clique em Pesquisar. Para visualizar os primeiros 25 nomes de usurios,
contatos, potenciais clientes e alvos constantes da lista, clique em Pesquisar sem inserir um nome
ou um endereo de e-mail.
4. Selecione o endereo de e-mail e clique em Adicionar para adicionar um nome ao livro de
endereos e feche a janela. As entradas selecionadas esto agora listadas no seu livro de
endereos.

Para gerir entradas do livro de endereos

1. Para pesquisar atravs do seu livro de endereos, pode configurar um filtro. O filtro pode ser uma
nica letra, um nome parcial ou um nome completo. Por exemplo, para localizar todos os nomes que
comeam ou contm a letra A, voc inserir um "a" ou "A".

2. Para ver um endereo de e-mail de um indivduo, de um duplo clique no seu nome no livro de
endereos.
3. Para apagar uma entrada do livro de endereos, clique com o boto direito no nome e escolha
Remover.
4. Para enviar um e-mail para um ou mais indivduos no seu livro de endereos, clique com o boto
direito e selecione os nomes para Compor Para. Alternativamente, pode arrastar e soltar o nome
nos campos Para, CC e CCO.

Pesquisar e-mails
Pode pesquisar e-mails por assunto ou com filtros adicionais, como uma palavra chave no corpo do email para diminuir os resultados da pesquisa.
Para pesquisar os seus e-mails de contas exteriores ao SugarCRM, use o mdulo Pesquisar no painel
Pastas.
Para procurar e-mails importados atribudos a voc, a sua equipe ou aos seus relatrios diretos, use o
painel de Pesquisa de e-mails na pgina Lista de e-mails.
Para procurar e-mails nas suas conta de e-mail
1. Clique no mdulo Pesquisar no painel esquerdo.

2. Selecione a conta de correio que pretende pesquisar a partir da lista.

3. Para procurar e-mails por assunto, insira a palavra no campo Assunto e clique em Pesquisar.
4. Para pesquisar por palavra chave, insira a palavra no corpo do texto e clique em Pesquisar.
5. Para procurar e-mails enviados ou recebidos por um indivduo especfico, insira o nome no campo
De ou Para, respectivamente, e clique em pesquisar.
6. Para procurar e-mails num determinado perodo, clique no cone Agenda e selecione a data de inicio
e final do intervalo de tempo e clique em Pesquisar.
7. Para remover os valores que introduziu nestes campos, clique em Limpar.

Para procurar e-mails importados no SugarCRM

1. Clique em Todos os e-mails no menu Atalhos do mdulo e-mails.
2. No painel Pesquisar e-mail, utilize os campos Estado do e-mail, Assunto ou contato para procurar emails. Os resultados da pesquisa exibem e-mails importados atribudos a voc, a sua equipe e aos
seus relatrios diretos na Lista de e-mails.

Arquivar e-mails
Poder copiar e-mails do Outlook para o SugarCRM para os arquivar nos seus registos. Pode associar
um e-mail arquivado com qualquer registo, como uma conta, oportunidade, bug ou Ocorrncia. Por
exemplo, quando associar um e-mail com uma conta, ele aparece no sub-painel histrico dessa conta.

Pode clicar no link do e-mail sub-painel histrico para ver os seus detalhes.
Tambm poder arquivar manualmente os seus e-mails de entrada e sada. Quando arquivar um email, tambm pode anexar documentos localizados no repositrio do SugarCRM ou na sua mquina
local.

Para arquivar e-mails manualmente

1. No menu Atalhos do mdulo e-mails, clique em Criar e-mail Arquivado.

2. No formulrio Criar e-mails Arquivados, insira informaes relativas aos seguintes campos:

Data & Hora de Envio: Clique no cone Agenda e selecione a data em que o e-mail foi enviado.

Equipe: Clique em selecionar para escolher a equipe que esta autorizada a ler o e-mail.

Conta: A partir da lista, selecione um mdulo relacionado como contas ou oportunidades, e clique
em selecionar para especificar o registo.

Atribudo a: Clique em selecionar para escolher o indivduo que e atribudo ao e-mail. Por padro,
ele atribudo a voc.

Para: Insira o nome do destinatrio do e-mail.

CC: Insira o nome de indivduos copiados no e-mail.

CCO: Insira os nomes dos indivduos que receberam uma cpia oculta do e-mail.

De: Insira o nome da pessoa que enviou o e-mail.

Assunto: Introduza o assunto do e-mail.

Corpo: Copie e cole o contedo do e-mail.

Editar texto simples: Selecione esta caixa para exibir o e-mail em formato de texto, se um cliente
de e-mail no conseguir ler cdigo HTML.

Adicionar Arquivo: Clique neste boto para anexar um arquivo que est localizado na sua
mquina. Pode inserir o caminho para o arquivo ou clique em Navegar para navegar para o arquivo.

Adicionar Documento: Clique neste boto para anexar um ficheiro, como um contrato, que esteja
localizado na base de dados do SugarCRM.

3. Clique em Gravar para arquivar o e-mail; clique em Cancelar para sair da pgina sem arquivar o email. Para arquivar o e-mail formato de texto simples, selecione a caixa Editar Texto Simples
localizada abaixo do Corpo e copie o texto para l.

Criar Modelos de e-mail

Pode utilizar modelos de e-mail para criar cartas de formulrio para respostas de e-mail automticas de
e-mails entrada e para campanhas de e-mail. Exemplo, quando recebe um e-mail de entrada sobre um
bug ou Ocorrncia, pode enviar a resposta automtica informando que o assunto ser abordado.
Para e-mails campanha, insira a mensagem no modelo e em seguida especifique as variveis, tais
como os nomes dos alvos e os endereos da lista alvo da campanha. O sistema insere essas variveis
no modelo para criar um e-mail para cada alvo.
Quando cria um e-mail modelo, poder inserir imagens e anexar ficheiros a partir do repositrio do
SugarCRM ou a partir do seu sistema de ficheiros locais.
Cria um modelo para uma campanha de e-mail, pode inserir URLs no modelo para monitorar a
atividade da campanha.
Pode usar modelos de e-mail e criar respostas automticas quando receber e-mails entrada sobre um
tpico especfico, como um bug ou uma Ocorrncia.

Para criar um modelo de e-mail

1. No menu de atalhos, clique em Criar Modelo de e-mail.

2. Insira as informaes para os seguintes campos:

Nome: Insira um nome para o modelo.

Equipe: A partir da lista, selecione a equipe que tem permisso para visualizar o modelo.

Descrio: Insira uma breve Descrio do modelo. varivel. A partir da lista, selecione um registo
como um contato e selecione um campo como o Nome completo e clique em Inserir. O sistema
mostra a varivel no campo Corpo.

3. Inserir Rastreador URL. Este campo e apresentado apenas quando cria o modelo a partir do registo
de e-mail marketing de uma campanha de e-mail. A partir da lista, selecione o Rastreador URL para
inserir e clique em Inserir referncia URL. O campo Corpo exibe um link chamado texto de link
padro. O campo adjacente mostra o nome do tracker para o formato de texto simples. Utilize isto
se quiser exibir o e-mail em formato de texto simples.
4. Assunto. Insira o ttulo da mensagem.
5. Corpo. Introduza a mensagem de e-mail. tambm pode incorporar imagens e adicionar links URL.
Para ver e utilizar o editor HTML, clique em HTML no campo Corpo.
6. Para aplicar as opes padro de formatao como o tamanho da fonte, negrito, itlico, sublinhado
e cor, destaque o texto e selecione a opo apropriada no campo Corpo.
7. Enviar apenas texto. selecione esta caixa para exibir o e-mail em formato de texto simples. Pode
escolher esta opo se um cliente e-mail no puder ler cdigo HTML.
8. Anexos: Para anexar um ficheiro, incluindo imagens, clique em Navegar para localiza-lo no seu
computador. Os ficheiros anexados aparecero abaixo do boto Navegar. Clique no boto
Documento SugarCRM para anexar um documento do repositrio SugarCRM; quando seleciona o
ficheiro da Lista de Documentos, o sistema anexa o modelo de e-mail.

9. Clique em Gravar para criar o modelo; clique em Cancelar para sair da pgina sem gravar as suas
alteraes.

Para gerir modelos de e-mail

Para procurar um modelo, insira o nome ou a Descrio no sub-painel Pesquisa da pgina de Modelos
de e-mail e clique em Pesquisar.
Para ver os detalhes de um modelo, clique no nome do modelo na lista da pgina de Modelos de email.
Para editar o modelo, na pgina de detalhe, clique em Editar, faa as alteraes e clique em Gravar.
Para duplicar o modelo, na pgina de detalhe, clique em Duplicar e clique em Gravar.
Para excluir o modelo, na pgina de detalhe, clique em Apagar; para excluir alguns ou todos os
modelos, escolha-os a partir da lista na pgina Modelos de e-mail, clique em Apagar.

Para exportar um ou mais modelos, escolha os a partir da lista na pgina Modelos de e-mail clique em
Exportar.
Para retirar a seleo dos modelos que selecionou na lista, clique em Limpar Tudo.

Mdulo de Campanhas
Utilize o mdulo Campanhas para monitorar e gerir campanhas de marketing em massa.

Pode criar vrios tipos de campanhas.

A partir dos mdulos contatos, Potenciais Clientes e Oportunidades, pode associar um registo a uma
campanha existente. Normalmente, uma campanha de marketing em massa tem como alvo um grande
grupo de indivduos ou organizaes. Deste modo, o processo da campanha inicia-se com a
identificao do publico alvo. Pode agrupar vrios alvos numa lista em funo de um conjunto de
critrios predeterminados, como a faixa etria ou hbitos de consumo.

Criar e Importar Alvos de Campanha

Um alvo uma pessoa da qual tem alguma informao sobre ela mas no est qualificada como um
potencial cliente ou contato.
Os alvos so registos que esto ligados a contatos, potenciais clientes ou oportunidades. No entanto,
pode adicionar contatos, potenciais clientes e usurios a uma lista alvo de uma campanha.
Pode acrescentar alvos a uma lista importando-os de um ficheiro (seja TSV ou CSV) ou selecionandoos a partir de contatos existentes e potenciais clientes. Normalmente, pode criar ou importar uma lista
alvo em primeiro lugar, associ-la a alvos e, em seguida associ-la a uma campanha. No entanto, pode
tambm criar uma campanha em primeiro lugar e, em seguida associ-la a uma lista alvo. O processo
geral :

Uma lista alvo pode especificar tantos os indivduos que necessitam de ser includos como excludos
numa campanha. Pode criar um dos seguintes tipos de listas alvo:

Padro: Uma lista de pessoas que so alvos da campanha e recebem e-mails na campanha.

Semente: Uma lista de pessoas que necessita de receber o e-mail da campanha, mas que no
deve ser monitorizado como potencial cliente. Estes so indivduos que necessitam de aprovar a
campanha antes de ser lancada.

Teste: Uma lista de pessoas que recebem o e-mail da campanha para testar a forma como os
diversos clientes iro receber a mensagem antes de envia-la a lista padro.

Lista de Supresso: Uma lista das pessoas que deseja excluir da lista de destinatrios da
campanha. Normalmente, estas so as pessoas que optaram por no receber a mensagem da sua
campanha. As listas de supresso podem ser por ID, endereo de e-mail ou domnio.

Nota: Listas de teste e semente so ignoradas nas estatsticas de ao de e-mail.

Para criar uma lista alvo

1. A partir do menu Atalhos da pgina Campanhas, clique em Criar Lista Alvo.

2. Na pgina Listas Alvo, insira as seguintes informaes:

Nome: Insira um nome para a lista alvo.

Tipo: A partir da lista suspensa, selecione o tipo de lista alvo.

Atribuda a: Insira o nome do usurio atribudo a esta lista, clique em selecionar para escolher a
partir da lista de usurios. Por padro, ela atribuda a voc.

Equipe: Insira o nome da equipe atribudo a esta lista; clique em selecionar para escolher a partir da
lista de equipes. Por padro, ela atribuda a voc.

Descrio: Insira uma breve Descrio da lista alvo.

3. Clique em Gravar para guardar a lista alvo; clique em Cancelar para sair da pgina sem criar a lista.

Para criar um alvo

1. No menu Atalhos, clique em Criar Alvo.
Nota: Os alvos so registos singulares que no esto anexados a contatos ou Potenciais Clientes. Se
planeia enviar e-mails para contatos ou potenciais clientes existentes, pode ignorar o passo seguinte.

2. Na pgina Alvos, insira as informao:

Nome: Insira o nome do alvo.

Sobrenome: Insira o restante do nome do do alvo.

Telefone Comercial: Insira o nmero de telefone comercial do alvo.

Telefone Celular: Insira o nmero de telefone mvel do alvo.

Casa: Insira o o nmero de telefone de casa do alvo.

Outros Telefones: Insira o nmero de telefone alternativo, se houver.

Fax: Insira o nmero de fax do alvo.

Assistente: Insira o nome do assistente do alvo.

Telefone do Assistente: Insira o nmero de telefone do assistente.

Departamento: Insira o nome do departamento a que pertence o alvo.

Data de Nascimento: Insira a data de nascimento do alvo.

Nome da Conta: Insira o nome da conta relacionada com o alvo.

No Chamar: Selecione esta caixa para adicionar nome do alvo a lista no Chamar.

Equipe: Selecione a equipe que esta autorizada a ver a conta relacionada com o alvo.

Atribudo a. selecione o usurio que possui a propriedade da conta relacionada com o alvo.

Endereo(s) de e-mail: Insira um ou mais endereos de e-mail e selecione o contato primrio. Se

um endereo de e-mail est incorreto, selecione invlido para o indicar. Se enviou e-mails de
campanha em que este contato escolheu a opo de no os receber, selecione Optou por sair. Para
adicionar um endereo de e-mail, clique em Adicionar endereo. Pode adicionar vrios endereos
de e-mail.

Informao de Endereo: Insira o endereo principal e outros dados. Para copiar informaes de
um ponto para outro, pode inserir informao do endereo em qualquer uma das sees e clique
nos botes da seta.

Descrio: Insira uma breve Descrio do objectivo.

3. Clique em Gravar para criar o alvo; clique em Cancelar para sair da pgina sem criar o alvo. Quando
gravar o alvo, a pgina de detalhe exibe o sub-painel histrico da Campanha, que lista todas as
campanhas que voc enviou ao alvo.

Criar uma Campanha

Poder criar uma campanha utilizando a opo Campanha Clssica ou a opo Assistente de
Campanha.
Quando usa a opo de Campanha Clssica, criar um registo da campanha, mas no est realizando
tarefas relacionadas como especificar as configuraes de e-mail.
Ao utilizar o Assistente de Campanha, este ir gui-lo pelo processo de criao da campanha, bem
como pela concluso de tarefas relacionadas.
O mdulo Campanhas oferece um formulrio includo de Retorno do Investimento (ROI) que pode ser

utilizado para medir o sucesso de uma campanha executada.

Poder executar uma fuso de e-mail usando um modelo MS Word.

Tipos de Campanhas
Pode criar vrios tipos de campanhas de marketing como e-mail, notcias, Correio, Internet, Rdio,
Televiso, Imprensa ou Televendas. Quando criar uma campanha como Correio ou Rdio, estar
criando um registo no SugarCRM para sua referncia. Porm, no e Possvel executar a campanha
com o SugarCRM.
Quando criar uma campanha de e-mail ou um boletim de notcias da campanha, poder execut-lo
atravs do SugarCRM. Numa campanha por e-mail, manda um e-mail nico com as informaes de
interesse dos seus alvos.
Numa campanha de boletim de notcias, envia um boletim de notcias informativo por e-mail aos seus
alvos. Por exemplo, um boletim de notcias pode conter informaes sobre atualizaes do produto.
Pode enviar um boletim de notcias semanal, mensal, trimestral ou anual.
Para medir o sucesso da campanha, poder ver estatsticas como o nmero de alvos que
responderam, o nmero de oportunidades que foram criadas e as receitas geradas. Depois de lanar
uma campanha de e-mail ou boletim de notcias, Possvel visualizar o seu estado para determinar o
seu sucesso. Por exemplo, pode ver alvos visualizaram o e-mail da campanha, quantos clicaram em
quaisquer links que foram includas no e-mail, e quantos contatos foram a partir da campanha.
Para capturar potenciais clientes a partir de uma campanha de e-mail ou boletim de notcias, pode criar
um formulrio WebtoLead.
Nas campanhas de e-mail, pode inserir imagens nos seus modelos de e-mail em vez de envi-los como
anexos. Isso evita que os seus e-mails sejam classificados como "spam".
Uma ferramenta de Diagnstico da campanha e fornecida para ajudar a garantir que todas as tarefas
administrativas pendentes como a criao de uma caixa de entrada dinmica, foram concludas.
Nota: Deve ser um administrador para utilizar a opo configurao de e-mail que aparece no menu
Atalhos.

Para criar uma campanha

1. No menu Atalhos, selecione Criar Campanha (Clssica).

2. Insira informao nos seguintes campos:

Nome: Insira o nome da campanha.

Atribuda a: Insira o nome do usurio atribudo a campanha; para escolher um usurio a partir da
lista de usurios, clique em selecionar e clique no nome do usurio.

Equipe: Insira o nome da equipe que est autorizado a visualizar as informaes da campanha.
Para escolher uma equipe da lista de equipes, clique em selecionar e clique no nome da equipe.

Estado: A partir da lista, escolha o estado atual da campanha.

Data de Incio: Clique no cone Agenda e selecione a data em que a comea.

Data Final: Clique no cone Agenda e selecione da data em que termina a campanha.

Nota: Os valores da Data de Inicio e do Fim da campanha, bem como do seu Estado, so apenas para
os seus registos. Estes valores no tem impacto na execuo de uma campanha de e-mail marketing.

Tipo: A partir da lista, selecione o tipo de campanha, como e-mail ou evento.

Moeda. A partir da lista, selecione a moeda utilizada para calcular o oramento, o custo e a receita.

Impresses: Insira o nmero de impresses de pginas geradas a partir da campanha. Necessita

de preencher este campo aps o inicio da campanha.

Oramento: Insira o oramento para a campanha.

Custo Real: Introduza o custo real alocado para a realizao da campanha.

Receitas Esperadas: Introduza as receitas estimadas a partir da campanha.

Custo Esperado: Introduza o custo estimado da campanha.

Objectivo: Explique o objectivo da campanha.

Descrio: Insira uma breve Descrio da campanha.

3. Clique em Gravar para guardar a campanha; clique em Cancelar para voltar para a pgina
Campanhas sem criar a campanha. O sistema mostra a pgina de detalhes da campanha. A pgina
de detalhe de uma campanha de e-mail ou boletim de notcias exibe sub-painis de , tracker URLs e
e-mail marketing. Pode criar e ver alguma dessa informao a partir dos respectivos sub-painis.

Executar uma campanha de e-mail

O processo de execuo de uma campanha de e-mail e constitudo pelas seguintes etapas:
1. Criar uma campanha de e-mail com ou sem Assistente da Campanha, que ir gui-lo atravs dos
passos listados abaixo.
2. Especificar os alvos. Pode importar alvos, criar uma nova lista alvo ou fundir com a lista alvo
existente. tambm e Possvel selecionar os indivduos a partir de um relatrio de potencial cliente ou
de contato.
3. Criar um modelo de e-mail contendo a mensagem que quer transmitir aos seus alvos.
4. Especificar uma caixa de entrada para e-mails devolvidos. Isto necessrio para lidar com os emails que voltam para voc. S administradores podem configurar caixas de entrada de e-mails.
Cria um uma caixa de entrada, todos os e-mails devolvidos da campanha so encaminhados para
ela. Estes e-mails contm identificadores especficos que lhe permitem separar quais deles so
respostas dos seus alvos.
5. Criar um registo de e-mail marketing que especfica a informao tal como a lista alvo, o modelo de
e-mail, a data de inicio da campanha e o correio devolvido.
6. Opcionalmente, especifique um ou mais Rastreador URL para monitorar as atividades da
campanha.
7. Opcionalmente, execute a ferramenta de Diagnstico para garantir que a campanha por e-mail ser
executada com sucesso.
8. Enviar um e-mail para a sua lista de teste para garantir que a operao seja bem sucedida.
9. Limpar as estatsticas de e-mail de teste.
10. Pedir ao administrador para agendar uma tarefa de enviar e-mails fora da campanha.
11. Listar os e-mails para o lanamento da campanha.
12. Opcionalmente, converter os alvos da campanha em potenciais clientes ou contatos. Pode associar
um formulrio WebtoLead a campanha. aps lanar uma campanha de e-mail, pode consultar o
estado da campanha para ter informao sobre os seus resultados.
Nota: A data de inicio, a data final e o estado especificado na pgina de e-mail marketing determinam

quando o e-mail ser enviado.

Criar Registos de e-mail Marketing

Quando cria uma campanha de e-mail, tambm deve criar um registo de e-mail marketing que contenha
informaes como a lista alvo da campanha, o modelo de e-mail da campanha e a caixa de entrada
para os e-mails devolvidos. Deve especificar a data de inicio e hora de envio do e-mail marketing.
Quaisquer e-mails que sejam devolvidos vo para o endereo Para definido neste registo.

Para criar um registo de e-mail marketing

1. Na pgina de detalhes da campanha, v ate ao sub-painel e-mail Marketing e clique em Criar.

2. Na pgina de e-mail Marketing, insira informao nos seguintes campos:

Nome: Insira um nome para o registo.

Estado: A partir da lista, selecione Ativo se o registro est em uso; selecione Inativo se o registo no
estiver em uso. S os registos Ativos sero alocados a campanha.

Caixa de Correio: A partir da lista, selecione uma caixa de correio criada para a gesto de e-mails.

Nome do Remetente: Insira o nome da organizao ou pessoa que est enviando o e-mail.

Data & Hora de Incio: Clique no cone Agenda e selecione uma data para enviar o e-mail.
Introduza a hora no campo adjacente.

Nota: Para escolher o e-mail para o lanamento da campanha, defina uma data e hora passada. Faa
isto depois de garantir que o teste de e-mail foi bem sucedido.

Modelo de e-mail: A partir da lista, escolha um modelo existente de e-mail. Para criar um novo
modelo ou editar um existente, clique nos links Editar ou Criar, respectivamente. Precisar editar o
modelo para incluir URLs em formatos de texto e HTML.

Enviar Esta Mensagem a: Selecione uma ou mais listas alvo a partir da caixa respectiva. Para
envi-lo para todas as listas, selecione Todas as Listas Alvo na caixa da campanha.

3. Para gravar o registo, clique em Gravar; clique em Cancelar para sair da pgina sem gravar as suas
alteraes.

Criar URLs de Redirecionamento

Um e-mail de campanha pode conter no s a mensagem da campanha, mas tambm imagens e links.
Os links podem direcionar alvos para outros URLs externos como um Web site ou um ficheiro .php do
seu sistema. Pode usar um ou mais Rastreadores URLs nos seus e-mails de campanha para monitorar
a resposta a sua campanha. O sistema gera uma chave nica para cada URL e para cada destinatrio
e associa com o modelo e-mail. Ao abrir o e-mail, se o destinatrio clicar num link URL, o sistema utiliza
a chave nica de identificao para monitorar cada ao de cada receptor. Tambm pode fornecer um
link para permitir que os prprios alvos cancelem a inscrio na sua lista de e-mail da campanha. Pode
inserir um link "Cancelar Subscrio" numa URL. Se os alvos clicarem neste URL, o sistema guarda a
ao nos seus registros.
Nota: Antes de criar um e-mail de campanha, verifique com o administrador do sistema a garantia de
que o processo de sada de e-mail est configurado para enviar e-mails do seu sistema, como descrito
na seo Configurar Sistema.

Para criar um Rastreador URL de redirecionamento

1. Na pgina de detalhe da Campanha, v ate ao sub-painel Rastreador URL e clique em Criar.

2. Na pgina Campanha Trackers, insira as informaes relativas aos seguintes campos:

Nome do Tracker: Insira um nome para sua referncia; utilize caracteres alfanumricos.

Rastreador URL: Insira o Rastreador URL, por exemplo, http://www.sugarcrm.com. Optout Link?.
selecione esta caixa para incorporar as suas instrues "Cancelar Subscrio" numa URL.
Inicialmente, o sistema utiliza o ficheiro removeme.php que contm essas instrues, e exibe esse
nome no campo Rastreador URL.

3. Para criar a campanha rastreada, clique em Gravar; clique em Cancelar para sair da pgina sem
guardar as suas alteraes. Pode agora inserir este Rastreador URL no modelo de e-mail a sua
escolha.

Utilizar o Assistente de Campanha

Pode utilizar o assistente de campanha para o apoiar em todo o processo de criao de uma
campanha.

Para criar uma campanha utilizando o Assistente de Campanha

1. No menu Atalhos do mdulo Campanhas, clique em Assistente de Campanha.

2. Selecione o tipo de campanha que pretende criar e clique em Iniciar. A imagem seguinte ilustra uma
campanha de boletim de notcias.

3. Insira informao nos seguintes campos:

Nome: Insira o nome da campanha.

Estado: A partir da lista, selecione o estado atual da campanha.

Atribudo a: Insira o nome do usurio que esta atribudo a campanha. Para selecionar a partir da
lista de usurios, clique selecionar. Inicialmente, ela atribuda a voc.

Equipe: Insira o nome da equipe que est atribuda a campanha. Para selecionar a partir da lista de
equipes, clique em selecionar. Inicialmente, ela atribuda a voc.

Tipo: Se est criando uma campanha que no de e-mail, selecione o tipo de campanha a partir da
lista.

Frequncia: Este campo exibido apenas para campanhas de boletim de notcias. A partir da lista,
selecione a periodicidade com que o boletim de notcias ser enviado para os alvos.

Data de Incio: Introduza a data de inicio da campanha; clique na Agenda para selecionar a data.

Data Final: Introduza a data de fechamento da campanha; clique na Agenda para selecionar a data.

Descrio: Opcionalmente, insira uma breve Descrio da campanha. Clique em Seguinte para
acessar a informao do oramento da campanha.

4. Insira informao nos campos:

Oramento: Insira um valor numrico para o oramento da campanha.

Custo Real: Introduza o custo real da campanha.

Custo Esperado: Introduza o custo esperado da campanha.

Receitas Esperadas: Introduza as receitas estimadas a partir da campanha.

Moeda: A partir da lista, selecione a moeda utilizada para a campanha.

5. Clique em Seguinte para introduzir a informao de Rastreador URL.

6. Insira informao nos seguintes campos:

Nome do Rastreador: Insira o nome do Rastreador.

Link de Cancelamento: Selecione esta caixa para criar um Rastreador de sadas que permite o
cancelamento da inscrio na campanha pelos alvos. Se um alvo escolher sair de uma campanha
de e-mail, o sistema elimina a informao do alvo para garantir que eles nunca recebem quaisquer
campanhas. O sistema tambm seleciona automaticamente a opo e-mail Optou por Sair na
pgina de detalhe do alvo. No entanto, se um alvo escolher cancelar a inscrio num boletim de
notcias, o sistema elimina as suas informaes apenas para essa campanha especfica. Ainda pode
incluir o alvo nas outras listas de campanhas de e-mail e boletim de notcias.

Rastreador URL: Insira o Rastreador URL.

7. Clique em Criar Rastreador: Para criar Rastreadores URLs adicionais, clique em Criar Rastreador
novamente e insira a informao do novo Rastreador.
8. Clique em Seguinte. Se estiver criando uma campanha de e-mail, a tela de Listas Alvo surge na tela.

Se estiver criando uma campanha de boletim de notcias, a informao de Subscrio surge na tela:

Para utilizar uma lista alvo existente, clique em selecionar e utilize o painel de pesquisa para
encontrar a lista.

Para criar uma nova lista alvo, introduza o nome no campo Nome da Lista Alvo e selecione o tipo da
lista.

9. Para os boletins de notcias, deve criar as trs listas de inscrio:

Lista de Subscrio: Estes alvos iro receber o boletim peridico.

Lista de Discusso: Estes alvos so aqueles que escolheram a opo de excluso da sua lista de
e-mail.

Lista de Teste: Estes alvos so os destinatrios do e-mail de teste que enviou para se assegurar
que seja bem sucedido.
Para criar uma lista personalizada, selecione Permitir selecionar e clique em selecionar para

procurar alvos e criar a lista.

Para uma lista gerada pelo sistema, selecione Auto Criar e o sistema exibe o nome da lista no
campo acima do boto de seleo.
10. Para guardar as informaes de campanha e iniciar o processo de especificar outros detalhes como
as Definies de e-mail, clique em Gravar e Continuar. Se quiser especificar as Definies de e-mail
mais tarde clique em Concluir. Ao clicar em Gravar e Continuar, a pgina de e-mail Marketing surge
na tela. Quando clica em Concluir, a pgina de detalhe da campanha exibida na tela. Pode editar
informao e criar um registo de e-mail marketing a partir desta pgina.

Executar Diagnsticos de Campanha

Executar uma campanha de e-mail ou um boletim de notcias envolve vrias etapas, algumas das quais
podem ser realizadas exclusivamente pelo seu administrador. A ferramenta de Diagnstico permite que
voc verifique se todas as tarefas administrativas pendentes foram concludas antes de tentar lanar a
campanha.

Para executar diagnsticos

1. No menu Atalhos do mdulo de campanhas, clique em Diagnsticos. A pgina Diagnsticos da Campanha
ser exibida na tela.

Se as Definies de e-mail e a caixa de entrada para e-mails devolvidos no foram configuradas, mensagens de
alerta aparecero nesta pgina. Contate o seu administrador para executar estas tarefas.
2. Para executar novamente os Diagnsticos, clique em Reverificar.

Testar Campanhas
Antes de lanar uma campanha de e-mail ou boletim de notcias recomendado que verifique a forma

como os diversos clientes de e-mail recebero a mensagem da campanha. Para testar uma campanha,
clique em Enviar Teste na pgina de detalhe da Campanha, selecione a mensagem e clique em Enviar.
Assegure que est enviando a campanha para a lista de testes. Note que, no modo de teste, o sistema
desativa as suas listas de supresso. Portanto, a mensagem enviada para os alvos na sua lista de
supresso. O sistema tambm desabilita verificaes para endereos de e-mail duplicados, permitindo
assim que os usurios enviem uma mensagem vrias vezes.

Gerir Campanhas
Para ordenar uma lista, na pgina de Campanhas, clique em qualquer ttulo de coluna que tem o cone
ao seu lado; para inverter a ordem de classificao, clique no ttulo da coluna novamente. atualizar
informao sobre uma ou mais campanhas, utilize a ao Geral.
Para ver os detalhes de uma campanha, clique no seu nome na lista. Para editar uma campanha, na
pgina de detalhe, clique em Editar. Para duplicar uma campanha, na pgina de detalhe, clique em
Duplicar e depois em Gravar. O sistema duplica uma campanha e exibe a sua pgina de detalhe. A
duplicao e uma forma conveniente de se criar uma campanha semelhante. Pode alterar as
informaes no registo duplicado para criar uma nova campanha.
Para apagar a campanha, na pgina de detalhe, clique em Apagar. Depois do lanamento de uma
campanha sem ser de e-mail, ter de marcar manualmente a campanha como "enviada". Para fazer
isso, clique em Marcar como Enviada na pgina de detalhes da campanha. Quando clicar neste boto,
o sub-painel Campanhas numa pgina de detalhe de um alvo indica o tipo de atividade como
"Mensagem Enviada", para indicar que o material de campanha foi enviado para esse indivduo.
Para enviar um e-mail de teste antes do lanamento formal, clique em Enviar Teste.
Para monitorar alteraes na informao da campanha, clique em Ver histrico de alteraes.
Para exportar informao de uma ou mais campanhas, selecione-as no sub-painel Lista de Campanhas
e clique no cone Exportar.

Exibir o Estado da Campanha

Depois de lanar uma campanha, pode visualizar o seu estado para determinar o seu sucesso. A partir
da pgina de detalhe da campanha, pode visualizar o seu estado ou o resultado, tal como o nmero de
potenciais clientes gerados e o retorno sobre o investimento (ROI). Isto permite avaliar a eficcia da
campanha e tomar medidas suplementares. Por exemplo, pode acrescentar alvos que se excluram da
campanha para garantir que no so destinatrios dos e-mails de campanha no futuro.

Os sub-painis na visualizao exibem as seguintes informaes:

Um grfico mostrando as respostas dos alvos da campanha. Isto inclui quantos alvos
visualizaram a mensagem, quantos abriram quaisquer Ligaes que foram includos no e-mail e
quantos optaram por exclurem-se da campanha.

Uma lista de quaisquer e-mails de campanha ainda pronto para ser enviado.

Uma lista de e-mails de campanha processados.

Uma lista de alvos que visualizaram o e-mail de campanha.

Uma lista de alvos que visualizaram quaisquer Ligaes que foram includas no e-mail da
campanha.

A lista de potenciais clientes que foram criados como resultado da campanha. Estes potenciais
clientes so criados quando os alvos identificam a campanha e, como resultado, so convertidos
em potenciais clientes.

A lista de contatos que foram criados como resultado da campanha. Estes contatos so criados
quando os alvos identificam a campanha e, como resultado, so convertidos em contatos.

Uma lista de e-mails devolvidos por causa de endereos de e-mail invlidos. Nota-se que esta
informao obtida apenas se o administrador tiver agendado uma tarefa de monitorizao de
e-mails.

Uma lista de e-mails de campanha devolvidos por outras razes.

Uma lista de alvos que se excluiu da campanha.

Uma lista de endereos de e-mail que foram acrescentadas a lista de Supresso. Estes incluem
aqueles que foram como "opt out" e os endereos de e-mail que eram invlidos.

A lista das oportunidades que foram gerados a partir da campanha.

Para ver o estado da campanha

Para ver as estatsticas de uma campanha, clique em Ver estatsticas na pgina de detalhe das
Campanhas.

Este grfico mostra as receitas efetivas versus as receitas esperadas geradas a partir da campanha,
bem como o custo real da campanha versus o oramento atribudo para a campanha.

Criar Formulrios WebtoLead

Para capturar potenciais clientes com base em campanhas web ou outras fontes web como o seu
Website, pode criar um formulrio WebtoLead. Quando os alvos da campanha preenchem o formulrio
e submetem-no, o sistema grava-o como informao de potencial cliente na base de dados do
SugarCRM. Pode ento usar esta informao para gerar mais oportunidades para a sua organizao.
Quando gera um formulrio WebtoLead este guardado na pasta cache/generated_forms, a partir da
qual pode copi-lo para outros locais. Pode visualizar e editar formulrios gerados no FCKEditor. Para
adicionar novos campos ao formulrio, o administrador deve primeiro criar novos campos no mdulo
Potenciais Clientes no Studio para que os usurios os possam selecionar quando criarem o formulrio.

Para criar um formulrio de potencial cliente

1. No menu Atalhos do mdulo de campanhas, clique em Criar formulrio de Potencial Cliente.

2. Clique e arraste os campos desejados da lista Campos disponveis para a lista Primeira Coluna
ou Segunda Coluna. Para mover todos os campos, clique em Adicionar Todos os Campos.
3. Clique em Seguinte. A pgina Propriedades do formulrio surge na tela.

4. Insira as informaes para os seguintes campos:

Cabealho do Formulrio: O cabealho padro apresentado. Pode exclui-lo e inserir a

informao de cabealho desejada.

Descrio do Formulrio: Insira uma breve Descrio do formulrio.

Rtulo: O rotulo padro indicado na pgina. Pode apag-lo e inserir novo rtulo.

Ps URL: O local padro onde a informao do potencial cliente ser armazenada exibida na
pgina. Para editar essas informaes, selecione caixa Edio ps URL e em seguida insira o
novo local.

URL de Redirecionamento: Insira o URL de Redirecionamento.

Campanha relacionada: Insira o nome da campanha que est relacionada com este formulrio.
Para selecionar a partir da lista de campanhas, clique em selecionar.

Atribudo a: Insira o nome do usurio que est atribudo ao formulrio. Para selecionar a partir
da lista de usurios, clique em selecionar.

Equipe: Insira o nome da equipe que tem permisso para acessar o Formulrio. Para escolher
uma equipe j existente, clique em selecionar e escolha a equipe da Lista de equipes.

Rodap do Formulrio: Insira o rodap do formulrio, se necessrio.

5. Para criar o formulrio, clique em Gerar formulrio. O sistema gera o formulrio e disponibiliza-o
no FCK Editor. Pode editar o formulrio neste editor, se necessrio.

6. Para gravar o formulrio, clique em Gravar formulrio Web to Lead. O sistema grava-o no seu
servidor do SugarCRM na pasta cache/generated_forms. Pode copiar o formulrio a partir do
cache para um local diferente.
7. Para visualizar o formulrio, clique no link formulrio Web to Lead na parte superior da pgina.

Executar uma Fuso de e-mails

Pode criar um modelo de carta de formulrio para campanhas e fundi-lo com a sua lista alvo para criar
cartas personalizadas para cada alvo. Normalmente realizada a fuso de e-mails campanhas sem email.

1. Assegure que o seu administrador Ativou a opo fuso de e-mail para a sua organizao.
2. Assegure que tem ativada a opo fuso de e-mail na sua pgina Minha Conta.
3. Defina um modelo de Microsoft Word e carregue-o no SugarCRM.
4. No mdulo de campanhas, crie a campanha.
5. Crie a sua lista alvo e preencha-a com alvos das suas listas de contatos, potenciais clientes e
alvos. Para notificar o seu gestor ou outros usurios, tambm pode adicionar os indivduos a
partir da lista de usurios.
6. Realize a fuso de e-mail.

Para realizar uma fuso de e-mail

1. Na pgina de detalhe da Campanha, clique em fuso de e-mail. A Etapa 1 do processo de fuso
de e-mail surge na pgina. O mdulo Campanhas j esta selecionado na lista.

2. Selecione o modelo de fuso de e-mail da lista selecionar Modelo e clique Seguinte. A Etapa 2
do processo de fuso de e-mail surge na pgina. Os alvos especificados na sua lista de alvos
so exibidos na lista disponveis.

3. Selecione os alvos da lista e utilizando o boto direito mova-os para a lista selecionados.

4. Clique em Seguinte. O passo final do processo de fuso de e-mail as suas selees para
reviso. Se necessita de voltar atrs para modificar a lista de alvos, clique em Voltar.

5. Clique em Iniciar fuso. A seguinte caixa de dilogo aparece na tela.

6. Assegure que a opo Abrir com Word est selecionada e clique em OK. O documento fundido
exibido na pgina. O sistema cria uma entrada para cada alvo nos seus registos. Pode visualizar
estas entradas quando clica na opo Ver Estado na pgina de detalhe da campanha. Se
executar repetidamente operaes de fuso de e-mail para estes alvos de campanha, o sistema
atualiza estas entradas.

Mdulo de projetos
Utilize o mdulo projetos para criar e gerir projetos para a sua organizao.

Cada projeto atribudo a um usurio. O usurio atribudo o gestor do projeto. Inicialmente, este
atribudo a quem criou o projeto. O usurio pode atribuir o projeto a outro usurio. Note que apenas os
membros da equipe atribuda podem acessar e gerir o projeto e as tarefas de projeto associadas. Desta
forma, o usurio atribudo deve ser membro da equipe atribuda para acessar e gerir o projeto.

Criar um projeto
No mdulo de projetos, pode criar e gerir projetos, bem como duplicar tarefas de projeto.
Pode definir mltiplas tarefas de projeto para cada projeto. Quando criar uma tarefa de projeto,
necessrio associ-la a um projeto. Pode associar um projeto a mltiplas atividades, contas,
oportunidades e ocorrncias. Tambm pode criar projetos e tarefas de um projeto atravs da pgina de
detalhes do mdulo de e-mail. O mdulo projetos permite ver tarefas de projetos na vista de Grelha e
vista de Gantt, exportar projetos para MS projeto e criar modelos de projeto. A partir de uma vista de
projeto Gantt, pode criar tarefas de projeto e atribuir membros de equipe (recursos). Os recursos podem
ser usurios ou contatos. usurios so membros da sua organizao que so responsveis pela
execuo do projeto. contatos so pessoas externas associadas ao projeto como clientes ou
vendedores.
Se os seus projetos tem frequentemente tarefas semelhantes, pode criar um modelo de projeto como
base para novos projetos.
Pode exportar a informao de projeto do SugarCRM para o Microsoft Project.
Pode imprimir tarefas de projeto e exporta-las em formato PDF para o seu computador.
O mdulo projetos tambm fornece a possibilidade de alertar sobre ferias e feriados ao planejar um
projeto.
O painel Meus projetos permite ver um sumrio das tarefas realizadas e futuras, bem como os
ocorrncias relacionados para voc e para os seus relatrios diretos.

Para criar um projeto

1. No menu Atalhos, clique em Criar projeto.

2. Na pgina de projetos, insira as informaes relativas aos seguintes campos:

Nome: Insira um nome para o projeto.

Estado: A partir da lista, selecione o estado do projeto: Rascunho, Em Reviso ou Publicado.

Data de Incio: Clique no cone Agenda e selecione a data de inicio do projeto.

Data Final: Clique no cone Agenda e selecione a data de termino do projeto.

Equipe: Clique selecionar e insira o nome da equipe atribuda para gerir o projeto.

Atribuda a: Insira o nome do usurio que tem a propriedade do projeto. Inicialmente, atribudo
a voc.

Prioridade: A partir da lista, selecione a importncia do projeto como Baixo, Mdio, ou Alto.

Descrio: Insira uma breve Descrio do projeto.

3. Clique em Gravar para criar o projeto, clique em Cancelar para sair da pgina sem criar o
projeto.
Quando gravar o projeto, a pgina de detalhes do projeto exibida na tela. A partir desta pgina, pode
criar tarefas de projeto, atribuir usurios e contatos, modelos de projeto e registos relacionados. Pode
tambm exportar o projeto para MS Project.

Criar Tarefas de projeto

Normalmente, um projeto consiste em mltiplas tarefas que tem de ser atribudas para garantir o
sucesso.
Depois de criar um projeto, pode criar tarefas associadas a ele.
Quando cria um projeto, o sistema atribu-o a voc. Por isso, s voc pode criar e editar todas as
tarefas do projeto. Se atribuir uma tarefa para outro usurio, em seguida, essa pessoa pode editar a
tarefa.
Quando cria tarefas do projeto, pode especificar as dependncias entre elas. Por exemplo, se a tarefa 1
deve ser concluda antes da tarefa 2 se iniciar, pode especificar como a tarefa 1 "antecessora" da tarefa
2.
Pode ver um projeto em vista de Grelha ou em vista Gantt.
Pode criar tarefas apenas em vista Gantt.
Pode editar uma tarefa em Vista de Edio e em Vista de Grelha.
Alguns dos campos que pode atualizar em Vista de Edio so diferentes daqueles da Vista de Grelha.
Por exemplo, pode editar campos personalizados em Vista de Edio, mas no em Vista de Grelha.
Pode editar a durao da tarefa e os recursos atribudos em Vista de Grelha, mas no em Vista de
Edio.
recomendado que crie e faa a gesto de tarefas de projeto em Vista de Grelha.
Pode usar a Vista de Edio para adicionar e gerir informao adicional que no est acessvel atravs
da Vista de Grelha.

Vista de Grelha do projeto

A vista de grelha exibe informaes como o nome da tarefa, a percentagem concluda, a durao, as
datas de inicio e termo do projeto, as dependncias e os recursos atribudos.
Pode ver informaes especficas como apenas tarefas completas ou marcos.

Os Gestores de projeto podem editar e acrescentar qualquer tarefa e tarefas adicionais conforme
necessrio.
Os usurios podem especificar a percentagem concluda e a durao de suas funes.

Os cones de controle esto ilustrados acima. Pode clicar com o boto direito em qualquer lugar na
grelha a fim de acessar as mesmas opes de controle.
O sistema calcula a durao de uma tarefa dependendo da durao das suas sub-tarefas.
Pode especificar a durao em dias ou horas.
Se especificar a durao de uma tarefa me em funo da durao dos dias e um ou mais sub-tarefas
em horas, o sistema arredonda a quantidade total de tempo gasto e exibe a durao da tarefa me em
dias e tambm atualiza automaticamente as datas de inicio e fim baseadas na durao da tarefa me.
Pode especificar as dependncias para tarefas principais e sub-tarefas. Por exemplo, se a tarefa 1 deve
ser concluda para que possa comear a tarefa 2, insira o ID da tarefa 1 na coluna Predecessores para
a tarefa 2. Isto implica a dependncia da tarefa 2 relativa a concluso da tarefa 1.
Na vista de grelha, pode exportar as tarefas de projeto como um ficheiro PDF para o seu computador
local.

Vista Gantt do projeto

A vista Gantt exibe o tempo total necessrio para cada tarefa do inicio ao fim.

Nota: no pode imprimir ou exportar o projeto em vista Gantt.

Para criar uma tarefa de projeto

1. Na pgina projetos, clique no projeto na Lista de projetos.
2. No sub-painel Tarefas de projeto, clique em Vista Gantt. A vista Gantt exibe duas linhas em
branco na tela. Cada linha representa uma tarefa individual. Para adicionar uma nova tarefa,
clique no cone Inserir Linha para adicionar uma nova linha e, em seguida, insira os detalhes da
tarefa. Para adicionar uma nova linha acima de uma linha existente, clique no ID da tarefa para
selecionar a linha e, em seguida, clique no cone Inserir Linha.
3. Para criar uma tarefa, insira as informaes:

% Completa: Insira um valor numrico para indicar qual a percentagem concluda da tarefa.

Nome da Tarefa: Insira um nome para a tarefa.

Durao: Insira um valor numrico para indicar quanto tempo ser necessrio para completar a
tarefa. Pode especificar a durao em dias ou em horas.

Iniciar: Inicialmente, o sistema insere a data atual como a data do inicio da tarefa. Para alterar a
data, clique nela e selecione uma data diferente a partir da Agenda.

Concluir: Inicialmente, o sistema insere a data atual como a data do inicio da tarefa. Para alterar
a data, clique nela e selecione uma data diferente a partir da Agenda.

Antecessores: Se a concluso desta tarefa depende da realizao de outras tarefas, insira o

nome da tarefa nesta coluna.

Recursos: A partir da lista, selecione o indivduo que esta atribudo a tarefa.

Durao real: Depois da tarefa ser concluda, introduza um valor numrico para a durao
efetiva da tarefa.

4. Para criar uma sub-tarefa, selecione o ID da tarefa para selecionar a linha e, em seguida, clique no cone de
sublinhado. A tarefa selecionada torna-se uma sub-tarefa da tarefa anterior. Um sinal de mais (+) exibido
ao lado da tarefa me. Para selecionar linhas , mantenha a tecla Shift pressionada enquanto seleciona os
registos. Para selecionar as linhas no sequenciais, mantenha pressionada tecla Control enquanto seleciona
as linhas.
5. Para alterar uma sub-tarefa para uma tarefa principal, selecione a tarefa e clique no cone Tirar
sublinhado.
6. Para copiar e colar uma tarefa, selecione a tarefa e clique no cone Copiar. Em seguida, clique no cone
Colar para colar a linha.
7. Para excluir uma tarefa, selecione a tarefa e, em seguida, clique no cone Apagar.
8. Para expandir uma tarefa me para exibir as sub-tarefas, selecione a tarefa , em seguida, clique no cone
Expandir Tudo.
9. Para fechar uma das tarefas me, selecione a tarefa e, em seguida, clique no cone Fechar Tudo.

10. Se quiser uma visualizao especfica como tarefas atrasadas ou marcos, selecione a vista da lista
respectiva.

11. Clique no cone Gravar para criar a tarefa. A tarefa agora listada no sub-painel Tarefas de projeto. Pode
clicar no nome para visualizar a sua pgina de detalhe. A tarefa tambm est representada na vista Gantt.
12. Para exportar como um ficheiro PDF para o seu computador local, na vista de grelha clique em Exportar
para PDF. A partir de uma pgina de detalhe da tarefa, Possvel editar alguns detalhes, ver as atividades
relacionadas, arquivar e-mails monitorar qualquer modificao no sub-painel histrico.

Para criar uma Tarefa de projeto

1. No menu Atalhos, clique em Criar Tarefa de projeto.

2. Na pgina de Tarefas de projeto, insira as informaes nos campos:

Nome: : Insira um nome para a tarefa.

Atribuda a: Insira o nome do usurio que e responsvel da tarefa. Inicialmente, ser atribuda a
voc.

Estado: A partir da lista, selecione o estado atual da tarefa.

Nmero da Tarefa: Introduza um nmero para a tarefa. O nmero da tarefa identifica

exclusivamente a tarefa. Pode fazer referncia a uma tarefa pelo seu nmero ou pelo seu nome.

Depende de: A partir da lista, selecione outra tarefa que ter de ser concluda antes de
prosseguir com esta tarefa.

Prioridade: A partir da lista suspensa, selecione um nvel de prioridade que reflete a importncia
da concluso desta tarefa.

Marco: Marque essa caixa se com a concluso desta tarefa considerada um marco para o
projeto concludo.

Pedido: Introduza um nmero para especificar a sequncia da tarefa na de tarefas de projeto.

Especificar a ordem til quando uma tarefa no tem quaisquer dependncias que lhe foram
atribudas.

Projeto: A partir da lista, selecione o projeto atribudo a tarefa.

Progresso (%): Insira a percentagem de concluso da tarefa.

Utilizao: A partir da lista, selecione o nmero de horas que cada usurio deve dedicar do seu
trabalho para a tarefa atribuda. Apenas uma pessoa pode ser atribuda a uma determinada
tarefa do projeto.

Data de Incio: Clique no cone Agenda e selecione uma data para a tarefa; introduza a hora de
inicio, no campo adjacente.

Estimativa de Esforos: Insira a soma das estimativas de esforos para todas as tarefas de
projetos.

Data de Concluso: Clique no cone Agenda e selecione a data prevista para a concluso
tarefa;

Esforos Realizados: Insira a soma dos esforos reais para todas as tarefas do projeto.

Descrio: Insira uma breve Descrio da tarefa.

3. Clique em Gravar para criar a tarefa; clique em Cancelar para voltar a pgina de detalhe do
projeto sem criar a tarefa.

Para gerir um projeto

Para ordenar a lista de projetos, clique em qualquer ttulo de coluna que tem o cone ao seu lado; para
inverter a ordem de classificao, clique no ttulo da coluna novamente.
Para ver os detalhes de um projeto, clique no seu nome na lista.
Para atualizar ou eliminar alguns ou todos os projetos utilize a atualizao Geral.
Para editar detalhes do projeto, clique em Editar na pgina de detalhes do projeto, faa as alteraes
necessrias, e clique em Gravar.

Mdulo RSS
Utilize o mdulo RSS para gerir feeds RSS (RDF Site Summary).

Os feeds RSS fornecem notcias e outros contedos Web que esto distribudos pelos sites Web que
publicam o seu contedo desta maneira.
O SugarCRM oferece centenas de feeds RSS.
Pode adicionar mais atravs da caixa de entrada rpida Novos Feed RSS na pgina de RSS. Esta
pgina mostra todos os feeds que voc tenha marcado como seus favoritos, e mostra as ltimas
informaes disponibilizadas por esses feeds.

Para gerir os seus feeds RSS

Use os controles do lado direito da sua barra de topo para promover, demover ou remover um feed da
tela Meus RRS Feeds. no nome do feed para ver as informaes a partir dos registos disponveis. Cada
registo listada tem um ttulo breve (que est acionado com a histrico completo ou contedo) e a data
de quando o registo foi adicionado ao feed.
Clique num registo para ver o contedo completo numa nova janela do navegador.
Clique no Website para ir para o site atribudo a esse feed.
Na tela Todos os Feeds RSS, uma lista de todos os feeds RSS a partir de uma recente pesquisa
exibida. A lista de RSS Paginada se conter mais registos do que os exibidos na tela. Os controles so
fornecidos para ir para o inicio ou final da lista, ou ir para a prxima pgina ou anterior.
Clique no ttulo de qualquer feed RSS para visualizar os registos de informao atualmente disponvel
daquele feed. Use os controles para adicionar ou remover um RSS feed da sua lista de favoritos.

Mdulo Painel
Utilize o mdulo de Painel para visualizar e gerir grficos baseados em relatrios pr-definidos e
personalizados. Um grfico uma representao grfica do relatrio.

Personalizar Grficos pr-definidos

O SugarCRM oferece vrios grficos baseados em relatrios pr-definidos. Pode utilizar estes grficos
para ver as vendas e as oportunidades da sua opo. Cada rea distintamente colorida numa tabela
est a um determinados dados representativos. Pode clicar em qualquer rea colorida para um relatrio
detalhado dos dados subjacentes.
Para melhorar a performance, o sistema de grfico no recalcula os dados automaticamente cada vez
que clica no mdulo do painel. Para recalcular a fonte de dados para uma tabela especfica, clique no
boto atualizar acima do grfico.
No poder apagar grficos pr-definidos mas poder edit-los para atender as suas necessidades.
O SugarCRM fornece os seguintes grficos pr-definidos:

Pipeline por Fases de Vendas: Um grfico de funil os montantes totais em dlares para todas
as suas oportunidades agrupadas por fase de vendas.

Oportunidades por Fonte de Potencial Cliente: Um grfico horizontal que mostra a proporo
das oportunidades totais de vendas por cada fonte de potencial cliente.

Minhas Oportunidades Fechadas: Um grfico que mostra quantas oportunidades suas foram
fechadas at agora. A fase indica a percentagem de oportunidades que tenham fechado.

Todas as Oportunidades por Fonte de Potencial Cliente: Um grfico de barras horizontais

que mostra o total de oportunidades para cada fonte de potencial cliente. Cada barra e composta
de segmentos multicoloridos representam os resultados proporcionais para essa fonte de
potencial cliente.

Resultado por ms: Um grfico onde cada barra mostra o total do pipeline de vendas para cada
ms. Cada barra representa o resultado proporcional para essa fonte de potencial cliente.

Potenciais Clientes por Fonte de Potencial Cliente: Um grfico onde cada barra mostra o
valor do potencial de vendas em cada fase do pipeline de vendas.

A Minha previso: Compara a sua Cotao de vendas alcanada com o montante atual efetivo.

ROI da campanha: Exibe o retorno sobre o investimento da campanha.

Para personalizar um grfico pr-definido

1. Na pgina inicial do Painel, clique no cone Editar na parte superior direita do grfico. Uma caixa
de dilogo exibe os detalhes do relatrio sobre o qual o grfico se baseia.

2. Edite os detalhes que forem necessrios e clique em Submeter. O grfico reflete as alteraes
ao relatrio.
3. Para imprimir um grfico, clique no cone Imprimir localizado abaixo do cone atualizar.

Mdulo Fruns
Utilize este mdulo para criar Fruns como um meio de colaborao em tpicos gerais, tcnicos ou de
vendas entre os usurios dentro de sua organizao.
Nota: O mdulo Fruns no um mdulo inicial do SugarCRM. O administrador deve carreg-lo a
partir do SugarCRM Exchange utilizando o mdulo Loader.

Antes de criar um Frum, ser necessrio criar um tpico para ele. Depois de criar um Frum, pode
criar uma ou mais janelas de discusso sobre uma determinada oportunidade, bug ou Ocorrncia.
Pode procurar por uma janela a partir da pgina inicial.

Para criar um tpico no frum

1. .No menu Atalhos da pgina inicial Fruns, clique em Criar Frum.

2. Na pgina Fruns, clique em Criar Tpico do Frum.

3. Clique em Criar.

4. Insira as informaes para os seguintes campos:

Tpico do Frum: Insira o tema ttulo.

Pedido: Insira um nmero para especificar a ordem em que ele e exibido na de Tpicos quando
criar um Frum. Por exemplo, se voc digitar "2", o tema vai ser o segundo a partir do topo da
lista.

5. Clique em Gravar para criar o tpico, clique em Gravar & Criar Novo para guardar o tpico e criar
um outro.

Para criar um frum

1. Na pgina de Fruns, clique em Criar Frum no menu Atalhos.
2. Insira as informaes para os seguintes campos:

Ttulo: Insira um nome para o Frum.

Equipe: Clique em selecionar e selecione a equipe que poder visualizar este Frum.

Tpico: A partir da lista, selecione um tpico.

Descrio: Insira uma breve Descrio do Frum.

3. Clique em Gravar para criar o Frum; clique em Cancelar para sair sem criar o Frum. O novo
Frum est agora listado na pgina de Fruns sob o nome do tpico.

Para criar uma janela de discusso

1. Na pgina de detalhe do Frum, clique em Criar Nova Janela.
2. Nessa pgina, insira as informaes relativas aos seguintes campos:

Ttulo: Insira um ttulo para a janela.

Fixa: Selecione esta caixa para criar uma janela fixa. Uma janela fixa ir estar permanentemente
no topo da lista. Quando existem diversas fixas, o sistema lista a mais recente no topo da lista,
seguida pelas outras.

Corpo: Insira os seus comentrios sobre o tema. Para ver e usar o editor HTML, clique no link
HTML na barra de ferramentas. Destaque o texto e clique nos botes da barra de ferramentas
para aplicar a formatao padro em opes como tamanho da fonte, negrito, itlico, sublinhado
e cor. Botes adicionais inserem hiperlinks, imagens, tabelas e exibem o cdigo fonte em HTML.

3. Clique em Gravar para criar a janela; clique em Cancelar para sair da pgina sem criar a janela.
A janela est agora listada na Lista de Janelas na pgina de detalhe do Frum.

Para gerir um frum

Para procurar por uma janela ou comentrio, especifique o ttulo ou o usurio na Pesquisa sobre na
pgina de Fruns e clique em Pesquisar.
Para ver os detalhes de um Frum, clique no seu ttulo a partir da lista da pgina de Fruns.
Para editar as informaes, na pgina de detalhe, clique em Editar, faa as alteraes e clique em
Gravar.
Para excluir um Frum, na pgina de detalhe, clique em Apagar.

Mdulo Funcionrios
Utilize o mdulo Funcionrios para visualizar informaes como nome, cargo, endereo e e-mail dos
funcionrios da sua organizao.

Os administradores podem criar registos de Funcionrios.

Os usurios que no so administradores podem visualizar as informaes dos Funcionrios, entrar em
contato com Funcionrios, empregados e exportar informaes para o seu computador. No entanto,
eles no podem criar ou gerir informaes do Funcionrio.
Embora todos os usurios sejam Funcionrios, nem todos os Funcionrios so usurios. Para ser um
usurio, um Funcionrio precisa de um nome de usurio e senha para acessar ao SugarCRM.

Para visualizar ou Contatar um Funcionrio

Para pesquisar por um Funcionrio, utilize o sub-painel Pesquisa situado acima da lista de
Funcionrios.
Para ver detalhes do Funcionrio como o ttulo e informao de contato, clique no seu nome na lista.
Para enviar um e-mail ao Funcionrio, clique no endereo de e-mail do usurio para abrir o Microsoft
Outlook e criar o e-mail.