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Introduo
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1. Introduo
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Introduo
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Para essas trs dimenses, so apresentados um diagnstico da situao, identificao dos gargalos e recomendaes de curto, mdio e longo prazos. Especificamente, os produtos finais deste estudo incluem: Infraestrutura Aeroporturia Brasil - Pesquisa de Origem e Destino (O/D) e plano de pesquisa; - Matriz O/D do Brasil, com base em pesquisa; - Projees de demanda para 2010, 2014, 2020 e 2030; - Consolidao por aeroporto da oferta disponvel, com as informaes de infraestrutura fsica, de investimentos e de movimento de passageiros, aeronaves e carga disponveis; - Lista de aes emergenciais a serem consideradas para diminuio dos gargalos nos aeroportos pertinentes incluindo, se cabvel, aes de gerenciamento da demanda; - Projees das necessidades de investimento em infraestrutura aeroporturia e de acessos virios essenciais para os principais aeroportos brasileiros; - Conjunto de medidas para otimizar as operaes do sistema de transporte areo brasileiro. Infraestrutura Aeroporturia Terminal So Paulo (TMA-SP) - Consolidao por aeroporto dos dados bsicos de viabilidade dos cenrios e recomendao preliminar referente ao novo aeroporto; - Lista de gargalos e potenciais aes emergenciais para aeroportos TMA-SP; - Mapa com a distribuio da demanda area potencial dentro da RMSP (Regio Metropolitana de So Paulo) versus capacidade atual de cada aeroporto e capacidade potencial; - Projeo da capacidade instalada para a TMA-SP para 2014, 2020 e 2030, para cada cenrio; - Proposta de aprimoramentos e elaborao de estimativas de necessidades de investimentos para 2014, 2020 e 2030, relacionando as implicaes e necessidades; - Conjunto de medidas para otimizar as operaes do sistema aeroporturio da TMA-SP; - Administrao aeroporturia e servios areos (Competio); - Conjunto de recomendaes de como utilizar a competio em servios areos como mecanismo para atingir os objetivos definidos de poltica para o setor; - Recomendaes sobre mecanismos, polticas e medidas para otimizar a cobertura da malha; - Avaliao dos mecanismos de regulao e fiscalizao utilizados para assegurar a continuidade, regularidade e pontualidade do servio de transporte areo.
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Governana e arcabouo jurdico-regulatrio - Panorama de modelos jurdico-regulatrios e entendimento de suas aplicaes em outros pases; - Descrio das funes e instrumentos regulatrios dos rgos do sistema regulatrio brasileiro atual, relacionando leis e normativos relevantes; - Diagnstico das principais lacunas e sobreposies de funes e instrumentos do atual arcabouo jurdico-regulatrio; - Recomendao de nova estrutura regulatria para o setor, descrevendo os principais rgos, funes e instrumentos; - Tabelas de-para descrevendo mudanas nos rgos, funes e instrumentos do sistema; - Sugesto de mudanas necessrias em leis e normativos, incluindo o CBA (Cdigo Brasileiro de Aeronutica), indicando pontos de melhoria para se ter uma legislao mais clara e hierarquizada.
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Governana e arcabouo jurdico-regulatrio: foram desenvolvidas propostas de ajustes ou medidas para readequao da Governana e do arcabouo jurdico-regulatrio do setor, incluindo identificao das lacunas do modelo atual em relao s melhores prticas internacionais. Toda a anlise e recomendao quanto a mudanas tcnicas do arcabouo jurdico-regulatrio foi elaborada pela banca TozziniFreire Advogados, membro da equipe deste estudo. O Quadro 1-1 ilustra cada uma das frentes de trabalho descritas acima.
Quadro 1-1 Metodologia
Metodologia
Alinhamento geral Definio do modus operandi Preparao de plano e material de comunicao
Infraestrutura aeroporturia (Inclui Terminal So Paulo) Mapeamento da infraestrutura atual (oferta) Identificao de gargalos e aes emergenciais Projees de demanda Anlise das alternativas de otimizao do sistema e necessidades de investimento
Administrao aeroporturia e servios areos (Competio) Avaliao do atual modelo de administrao aeroporturio Avaliao das condies de competio em servios areos Avaliao da abrangncia da malha aeroviria brasileira
Especificamente para a definio dos modelos de administrao aeroporturia, de servios areos e de governana, foi utilizada uma abordagem comumente empregada pela McKinsey para a definio de modelos de regulao. Nessa abordagem, so considerados primordialmente trs fatores para a construo do modelo (Quadro 1-2): Viso e objetivos de poltica pblica: englobam as aspiraes para o setor no longo prazo e os consequentes objetivos que precisam ser realizados para alcanar as aspiraes. Vale destacar, contudo, que a escolha dos objetivos de poltica pblica uma deciso de governo, dessa forma, este estudo no buscou apresentar uma recomendao sobre quais objetivos adotar. O trabalho realizado procurou expor e avaliar alternativas para a definio dos objetivos, explicitando quais deles eram conflitantes e apontando as implicaes das escolhas, de modo a balizar as decises a serem tomadas pelo governo.
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Exemplos internacionais: para cada modelo avaliado foram estudados os principais casos no mundo, em que as alternativas j foram testadas. Para cada modelo so, portanto, trazidos os aprendizados de sucessos e insucessos dos exemplos internacionais. Atual contexto e ponto de partida do Brasil: a situao atual de governana, administrao aeroporturia e servios areos foi detalhada de forma a estabelecer um ponto de partida para os diagnsticos e recomendaes.
Quadro 1-2 Abordagem para definio de modelos de governana, administrao aeroporturia e servios areos
A definio de potenciais modelos para o setor de transporte areo civil do Brasil deve ser direcionada por trs elementos-chave
Governana e arcabouo jurdico-regulatrio Papis, responsabilidades e hierarquia Gesto e incentivos Coordenao de operaes Arcabouo regulatrio
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Diversas entidades pblicas e privadas envolvidas no setor participaram dessa discusso: Governo: Ministrio da Defesa, SAC, ANAC, DECEA, Infraero, BNDES; Companhias areas: TAM, Gol, Azul, Trip, Lder, TAM Executiva; Operadores e investidores em infraestrutura: A-Port, Invepar, AG Concesses, Aeropuertos de Mxico (Advent), Aroport de Paris (AdP); Entidades de classe: IATA, ANAV.
1.2.2. Infraestrutura
A frente de infraestrutura objetivou avaliar a situao da infraestrutura aeroporturia instalada nos 20 principais aeroportos do Brasil, com destaque especfico para a Terminal So Paulo, de maneira a identificar gargalos e eventuais solues. Para tanto, foi avaliada a capacidade de movimentao de aeronaves e passageiros nos diversos componentes dos aeroportos, ou seja, pista, ptio e terminal de passageiros. Essas capacidades foram comparadas demanda atual e futura, estimadas por um modelo de projeo de demanda que considerou as evolues previstas para a economia brasileira e o ambiente competitivo do setor. Dessa forma, foi possvel avaliar gargalos que demandam aes emergenciais (curto prazo) e necessidades de investimento em pista, ptio, terminal de passageiros e acessos virios no mdio-longo prazo. Alm disso, foram avaliados os principais terminais de carga do Pas em seus componentes de importao e exportao. Para esses foram desenvolvidas recomendaes especficas luz de possveis configuraes futuras. Finalmente, foi desenvolvida, pela primeira vez de maneira abrangente, uma Pesquisa Origem/Destino no Brasil. Este estudo deixa como legado no apenas uma primeira rodada de anlises resultantes da pesquisa, mas principalmente a base de dados completa da pesquisa realizada, seu plano de pesquisa (que permite replicar o esforo no futuro) e a Matriz Origem/Destino do setor areo do Brasil. As atividades dessa frente foram realizadas sob duas perspectivas: o Pas como um todo (17 aeroportos, excluindo-se a TMA-SP) e, com maior nvel de detalhe, a TMA-SP. Em linhas gerais, os esforos desenvolvidos na frente de infraestrutura aeroporturia podem ser divididos em cinco etapas principais: Mapeamento da infraestrutura atual: incluiu coleta e consolidao de dados da infraestrutura aeroporturia instalada e seus investimentos recentes para determinar estimativas de capacidade de pista, ptio, e terminais de passageiros e de carga. Para isso, alavancou-se o conhecimento tcnico do ITA1 (Instituto Tecnolgico de Aeronutica) que possui experincia em inmeros estudos de natureza similar e conta com um banco dados abrangente. Identificao de gargalos e aes emergenciais: com a determinao da capacidade instalada, e com base nos dados de trfego coletados, foram identificados gargalos de curto prazo. Alm disso, foram realizadas visitas in loco a todos os 20 aeroportos avaliados no estudo que, em conjunto com a aplicao de ferramentas derivadas do conceito de manufatura enxuta (lean manufacturing), permitiram diagnosticar algumas oportunidades de melhoria na operao dos aeroportos. Em ltima
1 As competncias tcnicas do ITA foram disponibilizadas a este estudo por meio de Convnio de Cooperao TcnicoCientfica, firmado entre a McKinsey e a Fundao Casimiro Montenegro Filho.
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instncia, essas oportunidades traduziram-se em uma lista de aes emergenciais para cada aeroporto. Projees de demanda: foram desenvolvidos dois modelos de projeo de demanda de servios de transporte areo: top-down e bottom-up. Estes modelos, em conjunto com os dados da pesquisa O/D, permitiram avaliar trs cenrios de crescimento para o setor (pessimista, base e otimista). Foram consultados especialistas internacionais em modelagem e ferramentas proprietrias especficas para o setor, com a superviso e apoio do ITA, que possui experincia em projeo de demanda. Outras ferramentas incluram o banco de dados do HOTRAN e softwares de tratamento de dados como o SIG. Anlise de alternativas de otimizao do sistema e necessidades de investimento: foram projetadas as necessidades de investimento em pista, ptio e terminal de passageiros para os anos de 2009, 2014, 2020 e 2030. Alm disso, no caso da TMA-SP, foram desenvolvidas alternativas de viso de longo prazo e possibilidades de otimizao do sistema aeroporturio, de forma a balizar a construo de cenrios de investimento. Pesquisa O/D: a pesquisa teve como objetivo principal caracterizar a demanda pelo servio de transporte areo no Brasil, com nfase nas origens, destinos intermedirios e finais dos passageiros que circulam pelos principais aeroportos do Pas. O principal produto final dessa pesquisa foi, portanto, a Matriz Origem/Destino do setor areo. A pesquisa se baseou em levantamento de dados, por meio de entrevistas diretas e aplicao de questionrios estruturados. A seleo da populao amostrada seguiu procedimentos que visam aleatoriedade da pesquisa, abrangendo todos os horrios e voos domsticos dos aeroportos selecionados. Aps o processo de preparao do questionrio da pesquisa e aplicao de um piloto no aeroporto de Guarulhos, as pesquisas foram executadas nos 32 principais aeroportos do Pas. Dada a importncia e tempo necessrio para execuo da pesquisa, foi desenvolvido um planejamento detalhado para execuo da mesma em conjunto com a FIPE/USP, uma das principais instituies de pesquisa e ensino de economia do Pas, responsvel por elaborar para o Ministrio do Turismo e para a EMBRATUR os principais indicadores das caractersticas e dos fluxos de turistas domsticos e internacionais no Brasil.
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Avaliao das condies de competio em servios areos: essa etapa incluiu anlise dos principais fatores dos mercados brasileiro e internacional que moldam a competio dos prestadores de servios. Para isso, utilizamos modelos de nossa propriedade para anlise de precificao e sade econmica de companhias areas, comparando a carga tributria do Brasil com a de outros pases. Alm disso, avaliaram-se possveis impactos de polticas de liberalizao domstica e internacional (poltica de cus abertos). Avaliao da abrangncia da malha: por meio da coleta de dados do HOTRAN, em adio aos dados da pesquisa O/D, foi possvel realizar o tratamento dos dados em softwares especializados para avaliar a abrangncia da malha e, alm disso, entender a relao entre competio e cobertura da malha e estimar o mercado potencial de linhas de baixa e mdia densidade.
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Para apoiar a definio das recomendaes jurdico-regulatrias, a McKinsey contratou para esse estudo o escritrio de advocacia TozziniFreire Advogados, que conta com experincia comprovada em infraestrutura. Os Quadros 1-3 a 1-7 exibem o plano de trabalho utilizado para realizao do estudo.
Estabelecimento de um Comit de acompanhamento do estudo, englobando as diversas partes interessadas, em conjunto com AEP do BNDES, que responsvel pelas superviso da execuo dos estudos e pesquisas Elaborao do plano de trabalho e alinhamento com o comit de acompanhamento Levantamento de exemplos de objetivos de poltica de governo para o setor utilizados por outros pases Definio da lista preliminar de objetivos e identificao das possveis mtricas Anlise para comparar em alto nvel o desempenho do sistema brasileiro com outros sistemas de acordo com as mtricas da lista preliminar Preparao e realizao de reunio com o comit de acompanhamento e outras partes interessadas para definio dos objetivos principais e discusso dos compromissos (trade-offs) a serem considerados
Diversas reunies individuais do comit de acompanhamento com partes interessadas, ao longo de todo o processo e na medida do necessrio para: Compartilhamento de resultados preliminares Consulta a partes interessadas sobre possveis alternativas de poltica Escolha entre opes de poltica com base nos objetivos de governo Refinamento do alinhamento quanto aos objetivos e os compromissos (trade-offs) a serem adotados
Desenvolvimento de uma estratgia de comunicao com as principais partes interessadas e com a sociedade em geral Definio dos meios de comunicao e das mensagens para cada grupo de partes interessadas Apoio elaborao dos materiais de comunicao
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Projeo de demanda e Pesquisa O/D 17 semanas Atividades Atividades Seleo e contratao do Estimao e refinamento rgo para realizao da dos modelos de projeo de pesquisa O/D demanda Desenho do questionrio de Definio de 2 cenrios pesquisa O/D do procedimento macroeconmicos bsicos de amostragem de previso da demanda com base em estudos j Aplicao piloto do existentes (p.ex, IPEA, questionrio e incorporao BNDES, outros planos de de ajustes longo prazo do governo, Realizao e tabulao da consultorias privadas) primeira onda da pesquisa O/D abrangendo principais Realizao e tabulao da aeroportos segunda onda da pesquisa O/D abrangendo os Coleta de dados socioaeroportos restantes econmicos e geogrficos bsicos para o Elaborao das projees desenvolvimento dos modelos para os cenrios economtricos de estimativa desenvolvidos da demanda Viabilizao do acesso base de dados de aeroportos da ANAC, utilizada para a confeco do relatrio de Demanda Detalhada do IAC (2005) e dados recentes que permitam sua atualizao Definio da metodologia de estimativa de demanda a ser utilizada em funo dos dados disponveis e dos resultados preliminares da pesquisa da matriz O/D envolvendo especialistas do ITA, do IAC e da McKinsey
Identificao de gargalos de curto prazo e proposta de aes emergenciais 4 semanas Atividades Comparao da capacidade instalada de Pista, Ptio, Terminal de Passageiros e Terminal de Carga com o trfego observado para identificao de gargalos de curto prazo Anlise de dificuldades de gerenciamento e procedimentos Anlise de aes emergenciais com base na literatura e na experincia da McKinsey em outros pases
Anlises de alternativas de otimizao do sistema e necessidades de investimentos 4 semanas Atividades Avaliao do potencial de otimizao da capacidade instalada aumentando a eficincia da operao da infraestrutura existente considerando: Experincias e padres internacionais Investimentos em recursos humanos e tecnologia, especialmente relacionados com o controle do trfego areo Horizontes de implementao dos diferentes tipos de medidas Anlise dos procedimentos atualmente utilizados para manuteno do sistema existente e desenvolvimento de proposta de aprimoramentos Desenvolvimento de 4 cenrios quanto a grandes investimentos em infraestrutura aeroporturia (p.ex, novo aeroporto em SP, expanso de Viracopos) Elaborao de estimativas de necessidades de investimentos nos prximos 10 anos relacionando as implicaes e necessidades por tipo de pista, por terminais de passageiros, por terminais de carga considerando: Os 2 cenrios macroeconmicos e os 4 cenrios quanto a grandes investimentos em infraestrutura O potencial de otimizao da capacidade existente Uma anlise das possibilidades efetivas de remanejamento de trfego entre aeroportos levando em conta os dados da matriz O/D Necessidades de investimento em acessos virios Levantamento de implicaes de financiamento para os investimentos necessrios
Mapeamento da infraestrutura atual (oferta) 15 semanas Atividades Coleta e consolidao dos dados disponveis na Infraero sobre investimentos nos aeroportos Elaborao de estimativas de capacidade: De Pista com base no mtodo FAA (AC:150/5060-5) De Ptio com base em sua geometria e o mix de aeronaves que operam no aeroporto Do Terminal de Passageiros (rea total, check-in, sala de embarque e sala de desembarque) com base em estimativas de nmero de passageiros em horrios de pico e padres de rea por passageiro estabelecidos pela IATA e casos internacionais Do Terminal de Carga considerando padres internacionais especficos Para os aeroportos selecionados, coleta do Plano Diretor com plantas de Pistas e Ptios, Projeto do Terminal de Passageiros e do Terminal de Carga
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17 semanas Atividades Levantamento de informaes regionais/especficas necessrias como obstculos fsicos, operacionais e normativos para construo dos seguintes cenrios: Expanso de Guarulhos Aprimoramento dos aeroportos alternativos (Santos, Sorocaba, Jundia e S.J dos Campos) Expanso/Ampliao de Viracopos (Campinas) Construo de novo aeroporto Estudo detalhado das 3 alternativas de local para novo aeroporto (Z. Leste, Z. Sudoeste, Z. Noroeste) ou outras que se fizerem oportunas Levantamento dos recursos necessrios ao desenvolvimento do projeto junto aos rgos responsveis
Anlise da distribuio da
demanda de CGH/GRU para as novas alternativas na TMS-SP: Identificao da capacidade potencial mxima de cada aerdromo estudado Criao de novo terminal em GRU Construo da 3 pista em GRU Ampliao do ptio e setor de carga em GRU Anlise de expanso e aprimoramento para o aeroporto de Campinas (p.ex, operao IFR) Avaliao de incrementos de capacidade do lado areo com pequenas intervenes fsicas e/ou operacionais Congonhas Identificao das medidas a serem consideradas Avaliao do impacto na capacidade e demanda, referente as novas medidas de segurana
Elaborao de projeo de
demanda com base em informaes especficas de regio Definio dos cenrios para a distribuio da demanda (p.ex, novo terminal de passageiros em GRU) Anlise de alternativas para escoamento do fluxo e logstica necessria em cada cenrio
Avaliao do potencial de
otimizao da capacidade instalada atual dos aeroportos alternativos aumentando a eficincia da operao da infraestrutura existente Avaliao dos obstculos fsicos e operacionais, incluindo espao areo e formas de super-los para viabilizar a 3 pista e o 3 terminal em GRU Identificao das necessidades e configuraes de cada aeroporto para compatibilizao das instalaes com a demanda prevista em cada cenrio Avaliao dos custos associados ao aprimoramento e expanso da rede aeroporturia em cada cenrio
condicionantes do nvel de concorrncia e entrada (tarifas, servios, slots, etc) entre empresas areas no mercado brasileiro e em outros mercados internacionais relevantes Avaliao de uma maior liberalizao no mbito dos acordos bilaterais sob a Conveno de Chicago: Anlise das vantagens e desvantagens do modelo de cus abertos e da alterao dos limites participao do capital estrangeiro no controle de empresas areas Anlise das possveis barreiras ou facilidades para as empresas areas brasileiras atuarem no trfego areo internacional Comparao do nvel e estrutura de tributao no Brasil com outros pases
aeroviria brasileira: Coleta e sistematizao de dados HOTRAN (disponveis no ITA/Nectar) Tratamento dos dados e representao da malha na forma de mapas utilizando software de SIG do ITA/Nectar Avaliao da relao entre competio e cobertura da malha comparando as malhas das companhias areas existentes Estimativa do mercado potencial de linhas de baixa e mdia densidade utilizando os resultados da pesquisa O/D e as projees de demanda do segmento de infraestrutura Anlise de polticas especficas para a aviao regional (Austrlia, Estados Unidos, ndia, Noruega, Frana e outros), comparando com o PL j em tramitao no Congresso e avaliando a aplicabilidade das diferentes alternativas no Brasil
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Comparao do sistema
regulatrio brasileiro com sistemas relevantes em outros pases Desenvolvimento de hipteses de lacunas, sobreposio de funes e instrumentos regulatrios em funo da comparao do sistema brasileiro com os de outros pases, e dos objetivos de poltica de governo para o setor de transporte areo Entrevistas com rgos do sistema regulatrio e empresas da indstria de aviao que atuam sob a gide desse sistema para confirmao e refinamento das hipteses de lacunas e sobreposies