A CULTURA DO CAF: 1961-2005

Tagore Villarim de Siqueira*

* Economista do Departamento Regional Nordeste do BNDES GP/DENOR

AGRICULTURA

Resumo

cafeicultura mundial ao longo das ltimas quatro dcadas, o Brasil manteve-se como maior produtor e exportador de caf do mundo. Nesse perodo surgiram novos grandes produtores mundiais, foram introduzidas novas tecnologias e a qualidade do caf ganhou maior importncia como fator de diferenciao do produto. As exportaes brasileiras enfrentaram forte concorrncia da Colmbia a partir da dcada de 1970 e do V ietn e Indonsia a partir dos anos 1980. Todavia, os produtores brasileiros elevaram a competitividade e mantiveram o Pas na liderana mundial do setor. Este trabalho apresenta uma caracterizao do desempenho da cultura do caf no mundo e no Brasil, entre 1961 e 2005, com o objetivo de definir tendncias para produo, consumo, comrcio exterior, produtividade e preos.

A despeito das mudanas experimentadas pela

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A Cultura do Caf: 1961-2005

importncia da cultura do caf para o Pas pode ser vista em termos de compras de mquinas e implementos agrcolas ou de mquinas e equipamentos industriais para unidades de beneficiamento, pelos impactos na logstica de transporte e armazenamento para distribuio dos insumos e escoamento da safra, pela gerao de emprego e renda no campo e na cidade e pela contribuio para o aumento das exportaes brasileiras.Considerando-se que a lavoura do caf emprega pelo menos trs pessoas por hectare por ano, nas atividades de plantio, manuteno e colheita, pode-se estimar que so criados pelo menos 30 milhes de empregos por ano no mundo, dos quais 7 milhes no Brasil. Em relao importncia do caf nas exportaes brasileiras, vale observar que aps 200 anos do incio do ciclo do caf no Brasil esta cultura continua proporcionando os efeitos de dinamizar o mercado interno por meio das exportaes. Nas primeiras dcadas do sculo XIX, quando a economia brasileira apresentava sinais de estagnao e subutilizao dos fatores de produo, especialmente mo-de-obra e animais de trao, foram as exportaes de caf que elevaram o emprego e a renda interna e criaram as condies para a volta do crescimento econmico do Pas [ver Furtado (1950)]. Na atualidade, embora a pauta de exportaes seja muito mais diversificada, a cultura do caf se mantm entre os produtos que mais geram divisas para o Pas e, portanto, prestando importante contribuio para dinamizar o mercado interno. Em 2004, por exemplo, o caf verde foi o 6 principal produto na pauta de exportaes brasileiras, com US$ 1,749 bilho (1,81%), e o caf solvel ficou na 61 posio, com US$ 275,154 milhes (0,29%). Tais resultados representaram incrementos de, respectivamente, 34,36% e 28,59% em relao a 2003, com a participao conjunta nas exportaes brasileiras subindo de 2,07% para 2,1%, no mesmo perodo de comparao (ver www.mdic.gov.br). A origem do costume de beber caf incerta, porm bastante difundida a histria de que o hbito tenha se iniciado por volta da metade do sculo XV, quando um pastor de cabras na Etipia observou que algumas de suas cabras, aps comerem os frutos de um arbusto, apresentavam-se mais dispostas. Assim, o pastor experimentou tal fruto e, sentido o efeito positivo na melhoria fsica e na disposio para o trabalho, passou a consumir o caf e difundir o hbito em sua regio. A partir da, o consumo da infuso com gros de caf se propagou pela frica e chegou ao Oriente Mdio.
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Introduo

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No sculo XVII, o caf chegou Europa, tendo o consumo se difundido rapidamente em cidades como Paris, Veneza, Londres e Viena. Estimulado pelo aumento do consumo, o cultivo do caf foi levado para as colnias francesas de So Domingos e Antilhas Francesas na Amrica Central e Caribe no sculo XVIII, que passaram a responder por mais da metade do consumo de caf na Europa at o incio do sculo XIX, quando foram ultrapassadas por Java. No Brasil, as primeiras sementes e mudas de caf chegaram em Belm do Par na dcada de 1720, trazidas das Guianas pelo Sargento-Mor Francisco de Melo Palheta, aps misso oficial. Elas deram incio ao cultivo do caf no Par, posteriormente foi difundido para os estados vizinhos do Amazonas e Maranho. Na dcada de 1770, o caf chegou ao Rio de Janeiro, onde foi cultivado nos arredores da cidade e municpios como Resende e Vassouras, dando incio ao ciclo agrcola de maior impacto econmico no Pas desde o descobrimento. Nessa fase, a cultura do caf se desenvolveu com a produo voltada para o consumo interno. A partir do final da primeira dcada do sculo XIX, a cultura do caf ganhou novo impulso, passando a apresentar crescimento mais acelerado, estimulado pelo aumento das exportaes. Em meados da dcada de 1820, as exportaes brasileiras de caf j representavam 20% das exportaes mundiais e, ao final da dcada, ultrapassaram as exportaes de Java, fase em que o Pas tornou-se o maior produtor e exportador mundial de caf, posio em que se encontra at hoje. Em meados da dcada de 1880, So Paulo e Minas Gerais ultrapassaram o Rio de Janeiro, tornando-se os maiores produtores de caf do Pas. Em 1928, o Esprito Santo assumiu a terceira posio, deslocando o Rio para a quarta colocao. Na dcada de 1950, o Paran ultrapassou esses quatro estados, assumindo a liderana por vrios anos at meados da dcada de 1970. A partir da, Minas Gerais passou a liderar, tornando-se o maior produtor nacional de caf, posio que ocupa at o momento. Atualmente, os outros grandes produtores de caf do Pas so Esprito Santo, So Paulo, Rondnia, Bahia, Paran, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ascenso dos estados que cultivam caf em reas de cerrados, como Rondnia e Bahia, mostra que se encontra em andamento uma nova tendncia geogrfica de ocupao das terras pela cultura do caf na direo dos cerrados das regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste, aps longo perodo de concentrao nas regies Sudeste e Sul. Nas ltimas quatro dcadas, a cafeicultura mundial experimentou crescimento da produo, consumo, comrcio exterior e produtividade, enquanto a rea colhida permaneceu praticamente a mesma. Nesse perodo, o Brasil enfrentou o acirramento da compe208
A Cultura do Caf: 1961-2005

tio em termos de produtividade, qualidade do caf e marketing. Surgiram novos grandes produtores mundiais, foram introduzidas novas tecnologias e a qualidade do caf ganhou maior importncia como fator de diferenciao do produto, na medida em que para atender os clientes dos mercados mais exigentes preciso produzir caf de alta qualidade. No comrcio exterior, as exportaes brasileiras enfrentaram uma forte concorrncia de produtores que apresentavam elevado rendimento fsico e produziam cafs de alta qualidade, inicialmente a Colmbia, a partir da dcada de 1970, e depois o Vietn e a Indonsia, a partir dos anos 1980. A despeito de tais mudanas, os produtores brasileiros implantaram programas para obter ganhos de competitividade, que proporcionaram ganhos de produtividade e qualidade em todas as etapas da cadeia produtiva. Alm disso, abriram novas reas de produo competitivas internacionalmente, tais como os plos do oeste da Bahia e de Rondnia. Tais iniciativas renderam bons resultados ao Pas, garantido a condio de maior produtor e exportador de caf do mundo. Este artigo apresenta uma caracterizao do desempenho da cultura do caf nas ltimas quatro dcadas no mundo e no Brasil, com o objetivo de definir tendncias para produo, consumo, comrcio exterior, produtividade e preos. O trabalho foi organizado em quatro sees, alm da introduo, das consideraes finais e do anexo. Na segunda seo analisa-se o desempenho da cultura do caf no mundo, no perodo entre 1961 e 2003, dando-se destaque comparao de desempenho entre continentes e pases no que se relaciona produo, rea colhida, produtividade e consumo. Na terceira seo so apresentadas as tendncias das exportaes e importaes mundiais de caf por tipo, continente e pases. Na quarta seo analisa-se o desempenho dessa cultura no Brasil, por estados e microrregies.

ntre 1961 e 2004, a produo mundial de caf apresentou tendncia de alta, com o desempenho mdio passando de 4,25 milhes de toneladas, na dcada de 1960, para 7,53 milhes de toneladas nos primeiros anos da atual dcada, um crescimento mdio de 1,98% ao ano. Considerando apenas os anos extremos, 1961 e 2004, a produo aumentou 71%. No mesmo perodo, a rea colhida foi aumentada em apenas 3%, com o crescimento mdio atingindo apenas 0,15% ao ano. Na realidade a rea colhida flutuou em torno da mdia de 9,92 milhes de hectares. O resultado de tais desempenhos foi o aumento da produtividade mdia ao longo do perodo observado, passando de 443,04 kg/hectare nos anos 1960 para 741,81 kg/hectare entre 2001 e 2003, um crescimento mdio de 1,71% ao ano. Considerando apenas os desempenhos de 1961 e 2004, o aumento foi de 65% (ver Grfico 1 e Tabelas A.1 a A.4 no Anexo I).
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Produo e
Consumo

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Grfico 1

Cultura do Caf. Evoluo da Produo, rea Colhida e Produtividade Mundial 1961/2004

12 10 8 6 4 2 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Produo (Milhes de T) rea Colhida Mdia (Milhes de Ha) rea Colhida (Milhes de Ha) Produtividade (kg/Ha) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Embora a produo de caf esteja bastante disseminada por vrios pases de quase todos os continentes a exceo a Europa que apresenta apenas uma pequena produo na Espanha , a maior parcela da produo concentra-se em poucos pases, que respondem pela quase totalidade da produo e exportaes mundiais. Em 2004, os cinco maiores produtores responderam por 64,5% da produo mundial e os dez maiores responderam por 78,20% (ver Tabela 1). O Brasil, na primeira posio, respondeu por uma participao de 31,80%, com sua produo chegando a ser trs vezes maior do que a dos concorrentes mais prximos: Vietn (10,49%), Indonsia (9,10%) e Colmbia (8,78%). Todavia, essa posio apenas aparentemente confortvel, tendo-se em vista que a liderana no setor definida no apenas pela disponibilidade de terras para o plantio, mas tambm pela produtividade, qualidade no processo de produo e no produto final e domnio das etapas de distribuio nos principais mercados consumidores. So exatamente esses outros fatores que exigem melhoria para garantir ao Pas sua posio de liderana na cafeicultura mundial, posio esta que vem sendo questionada por pases como Vietn, Colmbia e Indonsia, que elevaram substancialmente suas participaes na produo e exportaes mundiais nas ltimas dcadas. A participao conjunta deles na produo passou de 12,31% em 1961 para 18,17% em 1970, 21,25% em 1980, 22,23% em 1990, 27,26% em 2000 e, finalmente, 28,37% em 2004. Nesse mesmo perodo, o Brasil viu sua participao na produo mundial cair de 49,23% em 1961 para 31,80% em 2004. Vale observar, contudo, que a perda de importncia chegou ao ponto mais crtico em meados dos anos 1970, quando a participao nacional atingiu o mnimo de 10,67% da produo mundial em 1976. A partir da, a tendncia foi de recuperao e alta at o final da dcada de 1980. Nos anos 1990, a tendncia voltou a ser de declnio, com a participao nacional 210
A Cultura do Caf: 1961-2005

atingindo o mnimo de 16,80% em 1995; posteriormente a tendncia voltou a ser de recuperao, tendo atingido o mximo de 33,62% em 2002 (ver Grficos 2 e 3, Tabela 1 e Tabela A.4 no Anexo I). A recuperao brasileira, em termos absolutos e relativos, a partir da dcada de 1990, aconteceu simultaneamente ao declnio da produo colombiana e aos aumentos das produes do Vietn e da Indonsia. A liderana brasileira poderia ser compreendida como resultante da grande rea em produo e dos esforos para aumentar a produtividade e a qualidade do caf nacional. Todavia, tais fatores no foram suficientes para impedir que os produtores que apresentam produtividades elevadas e produzem cafs de alto padro de qualidade ampliassem suas respectivas participaes na produo mundial de caf. Em termos relativos, a participao brasileira tender reduo medida que a produo da Colmbia se recupere. Assim, a posio brasileira estaria sendo questionada no mdio e longo prazo, sendo necessrio, portanto, estimular as iniciativas que proporcionem o aumento da competitividade da cafeicultura nacional e contribuam para a manuteno da posio de liderana secular na produo mundial de caf (ver Grficos 2, 3, 4 e 5).
Grfico 2

Evoluo da Produo dos Dez Maiores Produtores Mundiais de Caf Verde 1961/2003
(Em Milhes de Toneladas)
3,00

2,50 Brasil Vietn Indonsia Colmbia Mxico ndia Guatemala Etipia Uganda Honduras

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

Tabela 1

Grau de Concentrao da Produo Mundial de Caf Verde por Grupo de Pases 1961/2004
(Percentual Mdio)
GRUPO DE PASES 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2004 1961-2004

2 Pases 5 Pases 10 Pases 15 Pases 20 Pases

35,28 53,98 66,25 78,15 84,28

25,83 47,55 62,00 76,85 84,71

27,55 52,39 65,67 79,16 86,91

27,63 53,20 69,17 81,54 88,51

39,88 61,95 76,89 85,91 90,79

30,06 52,71 66,78 79,56 86,53

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 205-270, set. 2005

211

Grfico 3

Evoluo da Participao dos Dez Maiores Produtores de Caf na Produo Mundial de Caf 1961/2004
(Em %)
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Brasil Vietn Indonsia Colmbia Mxico ndia Guatemala Etipia Uganda Honduras

Grfico 4

Evoluo da Produo Mundial de Caf por Continente 1961/2004

(Em Milhes de Toneladas)
4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 sia Amrica do Norte Amrica Central Oceania frica Amrica do Sul Europa

Grfico 5

Evoluo da rea Colhida dos Dez Maiores Produtores de Caf 1961/2004

(Em Mil Hectares)
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1961 1964 1967 Brasil Vietn Uganda 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 Mxico ndia 1991 1994 1997 2000 Colombia Equador 2003

Indonsia Costa do Marfim Etipia

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A Cultura do Caf: 1961-2005

O elevado rendimento fsico apresentado pelo Vietn, que em alguns momentos j chegou a superar o rendimento brasileiro em mais de 300%, evidencia a necessidade de fortalecer as iniciativas voltadas para o aumento da competitividade da cafeicultura nacional. Nesse sentido, vale destacar que 65,18% da produo brasileira de 2003 originaram-se de 147 microrregies que apresentaram produtividades mdias superiores mdia mundial (0,78 t/ha), justificando, assim, o bom desempenho das exportaes brasileiras de caf nos ltimos anos. Alm disso, 21 microrregies apresentaram produtividades acima do rendimento vietnamita dos ltimos anos (1,54 t/ha) e quatro microrregies apresentaram produtividades superiores ao mximo j alcanado pelo Vietn, de 2,41 t/ha em 1997, como pode ser visto na Seo 4. Assim, mantidos os esforos para aumentar a produtividade no campo, seria necessrio garantir ganhos de qualidade, desde a manuteno da lavoura, passando pela colheita, manuseio do produto, estocagem, beneficiamento e embalagem, de forma a melhorar a qualidade do produto final. A qualidade do caf definida em grande parte nas etapas de colheita e secagem, quando necessrio fazer a separao dos gros pelas condies que apresentam e definir o sabor que ter o caf servido ao consumidor final (ver Grfico 6 e Tabela A.4.1 no Anexo I).
Grfico 6

Evoluo da Produtividade dos Quatro Maiores Produtores Mundiais de Caf 1961/2004

(Em Toneladas/Hectare)
2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

Brasil

Vietn

Indonsia

Colmbia

Mdia Mundial

A perspectiva de expanso da produo estimulada por preos que remunerem o produtor para os prximos anos se justifica caso no s a tendncia de alta do consumo mundial de caf, observada ao longo das ltimas quatro dcadas, se mantenha, mas tambm o estoque mundial continue no mesmo patamar da mdia dos ltimos cinco anos. Nesse perodo, o consumo mundial de caf passou de uma mdia de 2,09 milhes de toneladas nos anos 1960 para 3,65 milhes de toneladas na dcada de 1990, tendo atingido
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Tendncia do Consumo Mundial de Caf

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uma mdia de 2,63 milhes de toneladas por ano entre 2001 e 2003.1 Esse desempenho proporcionou uma taxa de crescimento mdio de 1,93% ao ano entre 1962 e 2003 (ver Grficos 7, 8 e 9, Tabela 2 e Tabela A.5 no Anexo I). Em termos absolutos, os maiores consumidores de caf no mundo so a Europa, a Amrica do Norte e a Amrica do Sul, que responderam por consumos mdios de, respectivamente, 1,99 milho de toneladas/ano (37,11%), 1,52 milho de toneladas/ano (21,17%) e 0,76 milho de toneladas/ano (14,12%), entre 1961 e 2003 (ver Grficos 7, 8 e 9 e Tabela 2). Por outro lado, o consumo per capita ainda muito baixo, tendo atingido a mdia mundial de apenas 0,59kg/habitante/ano entre 2001 e 2003. Enquanto nos maiores consumidores o consumo supera 1,4kg/habitante/ano, nos continentes mais populosos e mais pobres o consumo fica abaixo de 0,5kg/habitante/ano. Na Amrica
Tabela 2

Consumo Mdio por Continente 1961/2003

(Em Milhes de Toneladas)
CONTINENTE 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003 1961-2003

sia Amrica Central frica Europa Amrica do Norte Oceania Amrica do Sul Mundo

0,10 0,07 0,15 0,65 0,74 0,01 0,37 2,09

0,19 0,08 0,14 0,89 0,65 0,02 0,30 2,26

0,31 0,08 0,17 1,09 0,65 0,02 0,46 2,79

0,47 0,09 0,23 1,24 0,66 0,03 0,35 3,07

0,67 0,09 0,27 1,35 0,73 0,03 0,52 3,65

0,30 0,08 0,18 1,00 0,68 0,02 0,38 2,63

Grfico 7

Evoluo do Consumo Mundial de Caf por Continente 1961/2003

(Em Milhes de Toneladas)
1,40

Consumo de Caf: Produo total de caf verde +Importaes de caf (verde + torrado + extratos + outras bebidas que contenham caf) Exportaes de caf (verde + torrado +extratos + outras bebidas que contenham caf). Consumo per Capita de Caf: Consumo de Caf/Populao Total. Para realizao da estimativa foi considerado ainda um estoque mdio de 50% do total consumido por cada pas.

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 frica Amrica do Sul 1994 1997 2000 Europa 2003

sia Amrica do Norte

Amrica Central Oceania

214

A Cultura do Caf: 1961-2005

Grfico 8

Evoluo da Composio do Consumo Mundial de Caf por Continente 1961/2003

(Em %)
60 50 40 30 20 10 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 Europa 2000 2003

sia Amrica do Norte

Amrica Central Oceania

frica Amrica do Sul

Grfico 9

Mundo. Evoluo e Estimativa do Consumo, Estoque e Preo do Caf 1983/2004

(Em Mil Sacas de 60 kg)
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
1983/84 1987/88 1991/92 1995/96 1999/00 2003/04 2007/08 2011/12 2015/16 2019/20 2023/24 2027/28

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Consumo Mundial (a)

Estoque Total (b)

b/a (%)

Preo (US cents/lb)

do Norte, que ocupa a primeira posio, o consumo mdio chegou a 2,26kg/habitante/ano; na Europa, situou-se em 1,86kg/habitante/ano; na Amrica do Sul, alcanou 1,44 kg/habitante/ano; na sia, foi de apenas 0,14kg/habitante/ano; na frica chegou a 0,33 kg/habitante/ano; e na Amrica Central correspondeu a 0,49kg/habitante/ano. Na Oceania, o consumo per capita chegou a 0,81kg/habitante/ano (ver Grfico 10 e Tabela 3). O consumo de caf por pas apresenta uma concentrao considervel em um nmero reduzido de pases, com os dois maiores consumidores respondendo em mdia por 33,68% do consumo mundial de caf entre 2001 e 2003, e os cinco maiores consumidores respondendo por 54,30%. O ranking mundial dos maiores consumidores de caf de 2003 mostra nas cinco primeiras posies os seguintes pases: Brasil (722 milhes de toneladas), Estados Unidos
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215

Tabela 3

Consumo Per Capita Mdio por Continente 1961/2003

(kg/habitante/ano)
CONTINENTE 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003 1961-2003

sia Amrica Central frica Europa Amrica do Norte Oceania Amrica do Sul Mundo

0,05 0,92 0,47 1,46 3,35 0,57 2,22 0,62

0,08 0,74 0,33 1,88 2,68 0,78 1,36 0,55

0,11 0,64 0,32 2,23 2,38 0,87 1,69 0,57

0,14 0,54 0,32 1,78 2,20 1,06 1,07 0,54

0,18 0,49 0,33 1,86 2,26 0,81 1,44 0,59

0,10 0,69 0,36 1,84 2,63 0,82 1,58 0,57

Grfico 10

Evoluo do Consumo Per Capita Mundial de Caf por Continente 1961/2003

(Kg/Habitante/Ano)
6 5 4 3 2 1 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

sia Amrica do Norte

Amrica Central Oceania

frica Amrica do Sul

Europa Mdia Mundial

(594 milhes de toneladas), Colmbia (296 milhes de toneladas), Alemanha (294 milhes de toneladas) e Japo (201 milhes de toneladas). A tendncia, porm, de desconcentrao do consumo mundial de caf, verificando-se declnio do grau de concentrao para todos os grupos de pases consumidores considerados (2, 5, 10, 15 e 20 pases) nas ltimas cinco dcadas. O declnio do grau de concentrao maior para os grupos de pases menores, a saber: o grau de concentrao para dois e cinco pases caiu de 52,73% e 68,05%,na dcada de 1960, para 31,49% e 56,53%, na dcada de 1990, enquanto o grau de concentrao para dez e vinte pases declinou de 85,93% e 91,51% para 80,79% e 87,23%, no mesmo perodo (ver Grfico 11, 12 e 13 e Tabela 4). J em termos de consumo per capita de caf, o Brasil se posiciona apenas na 9 colocao, e os Estados Unidos, na 17 posio no ranking mundial de 2003 com, respectivamente, 4,05 e 2,02kg/habitante/ano. Nas primeiras posies ficaram Colmbia, Finlndia e Sucia, com 6,70, 5,64 e 4,75kg/habitante/ano. O Japo, 216
A Cultura do Caf: 1961-2005

outro grande consumidor de caf, ocupou a 20 posio, com consumo per capita de 1,57 kg/habitante/ano (ver Grfico 14 e 15).
Grfico 11

Ranking dos 20 Maiores Pases em Consumo Total de Caf 2003

(Em Milhes de Toneladas)
Brasil Estados Unidos Colmbia Alemanha Japo Indonsia Itlia Frana Espanha Mxico Peru Holanda Rssia Reino Unido Canad Filipinas Polnia Blgica ndia Sucia

722,41 593,92 296,47 294,30 200,94 190,49 167,94 156,38 97,95 95,40 75,19 74,26 70,89 65,10 62,07 58,50 54,21 50,40 47,32 42,20 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Tabela 4

Mundo. Grau de Concentrao Mdia do Consumo de Caf 1961/2003

(Em %)
GRUPO DE PASES 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2003

2 Maiores 5 Maiores 10 Maiores 15 Maiores 20 Maiores

52,73 68,05 79,80 85,93 91,51

40,46 60,60 75,03 82,28 89,02

34,36 59,01 73,93 81,31 87,99

31,49 56,53 72,32 80,79 87,23

33,68 54,30 72,00 80,98 87,71

Grfico 12

Evoluo do Grau de Concentrao do Consumo Mundial de Caf por Grupos de Pases 1961/2003
(Em %)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2 Maiores 5 Maiores 10 Maiores 15 Maiores 20 Maiores

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 205-270, set. 2005

217

Grfico 13

Evoluo do Consumo Total de Caf dos Dez Maiores Consumidores de Caf 1961/2003
(Em Mil Toneladas)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Brasil Indonsia

Estados Unidos Itlia

Colmbia Frana

Alemanha Espanha

Japo Mxico

Grfico 14

Ranking do Consumo per Capita de Caf (20 Primeiros Pases) 2003

(Kg/Habitante/Ano)
Colmbia Finlndia Sucia Blgica Holanda Sua Noruega Dinamarca Brasil Alemanha ustria Itlia Peru Frana Espanha Portugal Estados Unidos Canad Grcia Japo
0,00 1,00 6,70 5,64 4,75 4,68 4,60 4,46 4,26 4,07 4,05 3,57 3,18 2,92 2,77 2,60 2,39 2,09 2,02 1,97 1,85 1,57 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Grfico 15

Evoluo do Consumo per Capita de Caf por Pas (Dez Primeiros) 1961/2003
(Kg/Habitante/Ano)
14 12 10 8 6 4 2 0 1961 1964 1967 1970 Colmbia Sua 1973 1976 1979 Finlndia Noruega 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 Sucia Dinamarca Blgica Brasil 2003 Holanda Alemanha

218

A Cultura do Caf: 1961-2005

Em 2004, foram processadas 14,946 milhes de sacas (13% do consumo mundial) contra 13,71 milhes de sacas processadas entre novembro de 2002 e outubro de 2003. No mesmo perodo, o consumo e a produo de caf torrado e modo no Brasil atingiram crescimento de 8,97% em relao ao perodo anterior. O levantamento semestral foi feito junto a 480 empresas associadas da Associao Brasileira da Indstria de Caf (Abic), que processaram 68,5% do caf torrado e modo no Pas, dos quais 60% na regio Sudeste e 15% no Nordeste. Para 2005, a meta alcanar 15,8 milhes de sacas (5,7% acima do total do ano anterior), reforar a campanha publicitria Caf: o ritmo do Brasil, para estimular o aumento do consumo, e intensificar os trabalhos para fortalecer o Programa de Qualidade do Caf (PQC) e do Selo de Pureza da Abic. P ara 2006, a meta alcanar 16 milhes de sacas (ver www.abic.com.br). De acordo com a Abic, o crescimento do consumo nacional de caf no perodo recente foi resultante dos seguintes fatores: estabilidade da economia, recuperao do emprego e aumento da massa salarial; sucesso das campanhas de publicidade para promoo do caf brasileiro, que contriburam para a redescoberta do hbito brasileiro de beber caf; aumento da qualidade do caf brasileiro, por meio do lanamento de cafs gourmet, especiais e de alta qualidade; lanamento de programas de qualidade como o Programa de Qualidade do Caf da Abic, que sensibilizou a indstria, o varejo e os consumidores e contribuiu para a melhoria da qualidade de vrias marcas e tipos de caf, como, por exemplo, do tipo tradicional, forte e extra-forte; e a realizao de pesquisas e debates para esclarecimento dos consumidores sobre as relaes entre caf e sade. Em 2004, a produo das empresas associadas da Abic cresceu 11,95% em relao safra de 2003, e o consumo per capita foi estimado em 4,01kg/habitante/ano. O grau de concentrao aumentou no mesmo perodo. Por exemplo, as cinco maiores processadoras elevaram a respectiva participao de 28,7% para 32,4%, e as 100 maiores passaram de 56,1% para 59,5%. Tal concentrao foi decorrente no s da expanso das vendas nas grandes redes de varejo, mas tambm de fuses e aquisies no setor, fatores que devem continuar acontecendo em 2005. No que se refere ao valor da produo, estima-se que a indstria brasileira de caf tenha alcanado R$ 4,2 bilhes em 2004 e que, em 2005, deva atingir R$ 4,9 bilhes, um crescimento de 16,2%.

Consumo, no Brasil, de Caf Torrado e Modo

A produo mundial de caf dever atingir 9,56 milhes de toneladas at 2010, 13,55 milhes de toneladas em 2020 e 19,16 milhes de toneladas em 2030. A estimativa realizada teve como base as premissas de que a rea colhida cresceria 0,15% ao ano,
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Estimativas da Produo de Caf at 2030

219

taxa mdia dos ltimos 44 anos, e a produtividade cresceria 3,51% ao ano, mdia dos ltimos cinco anos. Para o preo do caf, foi considerada uma hiptese conservadora de que seria igual mdia dos ltimos cinco anos. Alguns dos ajustamentos realizados mostraram uma relao negativa da produo com a variao do preo do caf do ano anterior no mercado internacional. Tal resultado evidencia que a maior a instabilidade do preo do caf afeta negativamente as decises de investimento e, portanto, de aumento da produo; ou seja, os perodos de maior incerteza so seguidos por fases de declnios da produo (ver Grfico 16 e Tabelas 5 e 6). Em relao produo mundial de 2004, os resultados estimados para 2010, 2020 e 2030 representaram expanses de, respectivamente, 23,82%, 75,55% e 148,23%. As estimativas mostraram que os principais produtores mundiais tendem a aumentar suas respectivas participaes e aumentar ainda mais o grau de concentrao na cafeicultura mundial, com a participao conjunta passando de 60,13% em 2004 para 84,68% em 2020 e 86,34% em 2030. A participao isolada do Brasil dever subir de 31,74% em 2004 para 36,38% em 2020, e 39,61% em 2030. Os outros trs grandes produtores (Vietn, Indonsia e Colmbia) devero ampliar continuamente a produo e elevar a participao conjunta de 28,40% em 2004 para 48,30% em 2020. A partir da, porm, a participao conjunta entraria em declnio, sendo reduzida para 46,73% em 2030 (ver Grficos 16 a 20 e Tabelas 5 e 6). Mantidos os padres de rea colhida e preo mdio dos ltimos cinco anos e assumindo-se que a produtividade mdia crescer 4,39% ao ano, metade da taxa de crescimento mdio dos ltimos 44 anos, a produo brasileira de caf dever atingir 3,51 milhes de toneladas at 2010, 5,24 milhes de toneladas at 2020 e 7,90 milhes de toneladas at 2030 (ver Grfico 17 e Tabelas 5 e 6).
Grfico 16

Mundo. Evoluo e Estimativa da Produo de Caf 1961/2030

25 20 15 10 5 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 0 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029 Produo (Milhes de T) Produtividade (t/Ha) rea Colhida (Milhes de Ha) Preo (US$/T)

220

A Cultura do Caf: 1961-2005

Tal desempenho ser suficiente para garantir a liderana na cafeicultura mundial? A resposta a essa indagao depende das estimativas de crescimento das produes dos principais concorrentes: Vietn, Indonsia e Colmbia.
Tabela 5 PASES

Estimativas para a Produo de Caf dos Principais Produtores Mundiais 2004 a 2030
PRODUO EM MILHES DE TONELADAS 2004 2010 2020 2030 PARTICIPAO NA PRODUO MUNDIAL DE CAF (%) 2004 2010 2020 2030 TAXA DE CRESCIMENTO EM RELAO PRODUO DE 2004 (%) 2010 2020 2030

Brasil Vietn Indonsia Colmbia Mundo

Tabela 6

2,45 0,81 0,70 0,68 7,72

3,20 1,55 1,02 0,78 9,56

4,93 3,51 1,83 1,21 13,55

7,59 31,74 33,48 36,38 39,61 4,14 10,49 16,22 25,90 21,61 3,05 9,09 10,72 13,47 15,94 1,76 8,81 8,16 8,93 9,18 19,16 100,00 100,00 100,00 100,00

30,61 101,22 209,80 91,36 333,33 411,11 45,97 159,97 335,07 14,71 77,94 158,82 23,82 75,55 148,23

Regresses Utilizadas nas Estimativas da Produo de Caf dos Principais Produtores Mundiais 2004 a 2030
Mundo Brasil Vietn Indonsia Colmbia Y =-4,98 +0,49X 1 +10,09X 2 0,0003X 3(t-1)
61,40 25,62 39,46 85,38 29,87 41,24 167,09 36,14 5,22 1,44

R 2 0,99 R 2 0,98 R 2 0,99 R 2 0,99 R 2 0,98

F 15.480,36 F 542,98 F 1.018,56 F 3.342,00 F 844,47

Y =-1,15 +0,47X 1 +2,42X 2 +0,0002X 3(t-1)

0,40 0,80 21,51 1,72 0,78

Y =-45,48 +1,56X 1 +49,07X 2 0,16X 3(t-1) Y =-469,23 +0,58X 1 +812,61X 2 +0,05X 3(t-1) Y =-0,66 +0,80X 1 +0,0008X 2 0,0002X 3(t-1)

Nota: Y =Produo, X 1 =rea colhida, X 2 =Produtividade e X 3(t-1) =Preo do caf do ano anterior.
Grfico 17

Brasil. Evoluo e Estimativa da Produo de Caf 1961/2030

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029 Produo (Milhes de t) Produtividade (T/ha) rea Colhida (Milhes de ha) Preo (US$/Tonelada)

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 205-270, set. 2005

221

A produo do Vietn dever atingir 3,510 milhes de toneladas at 2020 e 4,141 milhes de toneladas em 2030, cerca de 25% da produo brasileira. A estimativa realizada teve como base as premissas de que at 2020 a rea colhida e a produtividade cresceriam, respectivamente, 10,33% ao ano e 7,84% ao ano, taxas mdias dos ltimos 44 anos, e que o preo do caf seria igual mdia dos ltimos cinco anos. A partir da, a rea colhida atingiria um mximo de 2 milhes de hectares, passando a crescer a taxas bem mais baixas, de cerca de 1% ao ano (ver Grfico 18 e Tabelas 5 e 6). A produo da Indonsia dever atingir 1,825 milho de toneladas at 2020 e 3,054 milhes de toneladas at 2030. A estimativa realizada teve como base as premissas de que a rea colhida e a produtividade cresceriam, respectivamente, 2,20% ao ano e 4,42% ao ano, taxas mdias dos ltimos cinco anos, e que o preo do caf seria igual mdia dos ltimos cinco anos. A escolha do prazo dos ltimos cinco anos para definio das taxas mdias da rea colhida e produtividade deve-se ao fato de este perodo ter sido mais favorvel para a expanso da cafeicultura na Indonsia (ver Grfico 19 e Tabelas 5 e 6). A produo colombiana dever atingir 1,21 milho de toneladas at 2020 e 1,76 milho de toneladas at 2030, tendo-se como premissas que a rea colhida dever crescer 10% ao ano at atingir 920 mil hectares, a rea colhida mdia dos ltimos 44 anos, aps o qual a rea colhida continuar crescendo, porm, a taxas menores, at atingir a rea mxima dos ltimos 44 anos, de 1,10 milho de hectares, em 2020 e alcanar 1,28 milho de hectares em 2030. Alm disso, presumiu-se que o preo do caf tenha se mantido igual mdia dos ltimos cinco anos e que a produtividade mdia crescer 2,67% ao ano, taxa mdia dos ltimos 44 anos (ver Grfico 20 e Tabelas 5 e 6).
Grfico 18

Vietn. Evoluo e Estimativa da Produo de Caf 1961/2020

4.500 4.000 10 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 2 500 0
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029

12

8 6 4

0 Produo (Mil t) rea Colhida (Mil ha) Produtividade (T/ha) Preo (US$/kg)

222

A Cultura do Caf: 1961-2005

Grfico 19

Indonsia. Evoluo e Estimativa da Produo de Caf 1961/2020

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Produo ( t) rea Colhida (ha) Produtividade (T/ha) Preo (US$/kg)

Grfico 20

Colmbia. Evoluo e Estimativa da Produo de Caf 1961/2030

2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0,00 0 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025 2029 Produo (Milhes de t) Produtividade (kg/ha) rea Colhida (Milhes de ha) Preo (US$/Tonelada)

Conclui-se, assim, que, a princpio, a liderana brasileira na cafeicultura mundial estaria garantida at pelo menos 2030, desde que fossem mantidas as condies bsicas para o contnuo aumento da produtividade fsica, bem como fossem realizados esforos para reduzir custos e melhorar a qualidade em todas as etapas da cadeia produtiva e do produto final. Vale observar, porm, que as produes do Vietn e da Indonsia crescem de forma mais acelerada do que a produo brasileira. Tal resultado mostra que em um prazo mais longo estes pases poderiam conseguir ultrapassar a produo brasileira. Neste caso, a reao brasileira poderia ser efetivada por meio do aumento da produtividade e da rea plantada. A estimativa para a produo brasileira considerou uma rea colhida constante at 2030 e um crescimento da produtividade a uma taxa que seria a metade da taxa mdia dos ltimos 44 anos. Assim, seria razovel argumentar que o Pas teria amplas condies para reagir e garantir
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a liderana mundial no setor, por meio da ampliao da rea colhida e do aumento mais acelerado da produtividade. Uma outra hiptese que no pode ser descartada o surgimento de outros grandes produtores nas prximas dcadas, com poder de questionar a estrutura de mercado vigente, tal como surgiram a Colmbia, o Vietn e a Indonsia. Neste caso, vale mencionar como possveis candidatos os seguintes pases: Mxico, ndia, Guatemala, Etipia, Uganda, Honduras, Peru, Costa Rica, Costa do Marfim, Filipinas, El Salvador, Equador, Venezuela, Nicargua, Camares, Qunia e Angola.

Internacional
Exportaes

Comrcio

importncia do comrcio exterior para a cultura do caf evidente. Em 2003, por exemplo, os vinte maiores produtores mundiais de caf, com participao de 86,53% na produo mundial de caf daquele ano, apresentaram uma participao mdia das exportaes na produo de caf de 69%, ou seja, uma produo direcionada em grande parte para o mercado externo. Portanto, trata-se de produo bastante sensvel s oscilaes do mercado internacional, especialmente em termos de preo e nveis de consumo. Nas ltimas cinco dcadas, a tendncia das exportaes foi de alta do quantum enquanto o valor oscilou em funo das variaes de preo, observando-se poucas quedas relevantes do quantum exportado ao longo de todo o perodo. O quantum das exportaes mundiais de caf saltou de uma mdia de 3,109 milhes de toneladas, na dcada de 1960, para 6,254 milhes de toneladas entre 2001 e 2003, um crescimento de 101% em 43 anos. Em valor, o aumento das exportaes foi muito mais expressivo, com as exportaes mdias saltando de US$ 2,389 bilhes nos anos 1960 para US$ 8,942 bilhes entre 2001 e 2003, um aumento de 274% no perodo entre 1961 e 2003. Em 2003, as exportaes mundiais de caf atingiram 6,17 milhes de toneladas, correspondentes a US$ 9,61 bilhes (ver Grfico 21 e Tabelas A.7 e A.8 no Anexo I). Ao longo do perodo observado, as exportaes foram muito concentradas no caf verde, seja em quantidade ou em valor. A tendncia, porm, foi de perda de importncia deste tipo de caf e de aumento das participaes dos tipos de maior valor agregado, como os extratos de caf e o caf torrado.2

Nesta seo foram considerados os seguintes itens relacionados s exportaes e importaes de caf adotados pela FAO: caf verde, caf torrado, extratos de caf (essncias e concentrados, incluindo ca f instantneo), substitutos de caf (produtos substitutos de caf contendo caf em alguma proporo) e palhas e cascas de caf.

A perda de importncia do caf verde fica mais evidente quando se considera o valor das exportaes mundiais. Com relao a este item, a participao do caf verde passa de 99% em 1961 para 58% em 2003. Em termos de quantidade, a perda de importncia foi um pouco menor, caindo de 97% para 85% no mesmo perodo de comparao. Por outro lado, os extratos e o caf torrado elevaram suas respectivas participaes no quantum das exportaes totais de caf de 0,61% e 0,40% em 1961 para 7,75% e 7,17% em 2003. J as participaes destes dois tipos de caf no valor das exportaA Cultura do Caf: 1961-2005

224

es totais de caf, saltaram de 2,21% e 0,72% para 23,89% e 18,11%, respectivamente, no mesmo perodo de comparao (ver Grficos 21, 22 e 23 e Tabelas A.7 a A.11 no Anexo I). O Brasil, embora tenha aumentado a quantidade exportada de caf verde nas ltimas quatro dcadas, passando de uma mdia de 1 milho de toneladas na dcada de 1960 para 1,39 milho de toneladas entre 2001 e 2003, teve sua participao nas exportaes mundiais diminuda de 32,96% para 25,81% no mesmo perodo. A confortvel posio observada at a segunda metade da dcada de 1970 foi alterada em virtude da expanso das vendas externas de pases concorrentes, inicialmente da Colmbia, que passou a atender parte relevante de mercados supridos por produtores brasileiros, entre o final dos anos 1970 e incio dos anos 1990. A partir da dcada de 1990, o Vietn apresentou uma forte arrancada nas vendas
Grfico 21

Evoluo das Exportaes Mundiais de Caf 1961/2003

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Quantum (Milhes de Toneladas) Valor (US$ Bilhes) Preo (US$/Tonelada)

Grfico 22

Evoluo da Composio das Exportaes de Caf segundo o Tipo 1961/2003

(Em %)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

Caf Verde

Extratos

Palhas e Cascas

Torrado

Substitutos de Caf

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 205-270, set. 2005

225

Grfico 23

Evoluo da Composio do Valor das Exportaes de Caf segundo o Tipo 1961/2003

(Em %)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Caf Verde Extratos Palhas e Cascas Torrado Substitutos de Caf

externas, tornando-se tambm um forte concorrente nas exportaes mundiais de caf. Todavia, o desempenho brasileiro a partir desse perodo foi de recuperao da participao, em funo do aumento da quantidade exportada e do fraco desempenho das exportaes colombianas. No mesmo perodo, o Vietn assumiu uma posio de destaque, mais do que duplicando o quantum exportado, passando de uma mdia de 300 mil toneladas na dcada de 1990 para 800 mil toneladas entre 2001 e 2003. A Alemanha e a Blgica esto entre os vinte maiores exportadores mundiais, em virtude do papel desempenhado nas reexportaes, para outros pases do continente europeu, especialmente de extratos de caf e de caf torrado. Os Estados Unidos tambm aparecem na lista, mesmo no sendo grande produtor. Isto se deve ao modelo de produo que vem se fortalecendo nas ltimas dcadas, caracterizado pela produo agrcola localizada nos pases em desenvolvimento da Amrica do Sul, Amrica Central, sia e frica, enquanto os produtores dos tipos de caf com maior valor agregado concentram-se nos pases desenvolvidos. A produo dos pases em desenvolvimento, concentrada em caf verde, exportada para os pases desenvolvidos, que por sua vez torram e moem o gro e vendem o produto final com maior valor agregado (ver Grficos 22 a 34). O resultado deste processo de produo o domnio do comrcio internacional dos tipos de caf com maior valor agregado pelos pases desenvolvidos, com os maiores cultivadores mundiais apresentando baixas participaes nos mercado de produtos com maiores valores agregados. O Brasil, por exemplo, ocupou apenas a 15 posio nas exportaes mundiais de caf torrado de 2003. O Vietn s exporta caf verde e a Indonsia e a Colmbia tambm tm exportaes concentradas em caf verde, situando-se, respectiva226
A Cultura do Caf: 1961-2005

mente, na 19 e 28 posies no ranking mundial das exportaes de caf torrado de 2003. Esta situao torna-se ainda mais importante quando se considera que a tendncia do comrcio mundial mostra um grande avano das exportaes dos tipos de caf de maior valor agregado em detrimento do caf verde, que, certamente, perder a 1 posio nas exportaes mundiais de caf para os extratos de caf e o caf torrado, em quantum e em valor, caso sejam mantidas as taxas de crescimento das exportaes dos ltimos dez anos. Tal cenrio enfatiza a importncia do aprofundamento dos programas (j em andamento) para elevao da competitividade em todas as etapas da cadeia produtiva da cafeicultura nacional; porm, mostra tambm que necessrio avanar na cadeia produtiva, passando a ter por meta a melhoria da posio do caf brasileiro nos mercados mais exigentes, que pagam preos mais elevados por cafs de maior qualidade, por meio do aumento das exportaes destes tipos de cafs e da internacionalizao das atividades (ver Grficos 22 a 34). Os principais concorrentes do Brasil nas exportaes de caf so Vietn, Colmbia e Indonsia, em caf verde; e, Alemanha, Cingapura e Malsia, em extratos de caf. Em caf torrado, porm, o Brasil ocupou apenas a 15 posio em 2003, ficando a sua frente os seguintes pases: Alemanha, Itlia, Blgica, Estados Unidos, ustria, Canad, Polnia, Frana, Dinamarca, Holanda, Sucia, Espanha, Finlndia e Sua (ver Grficos 25 a 34). O interesse pelo beneficiamento do caf e venda direta aos clientes finais nos grandes mercados consumidores se justifica pelas elevadas diferenas existentes entre os preos pagos aos produtores que cultivam o caf nos pases em desenvolvimento e os preos pagos pelo caf nas vendas a varejo nos pases desenvolvidos. No caso brasileiro, o preo pago ao produtor de caf chega a ser inferior
Grfico 24

Evoluo dos Preos do Caf por Tipo 1961/2003

(Em US$/Tonelada)
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Caf Verde Torrado Extratos Substitutos de Caf Palhas e Cascas Mdia

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 205-270, set. 2005

227

Grfico 25

Ranking dos Vinte Maiores Exportadores Mundiais de Caf Verde 2003

(Em Mil Toneladas)
Brasil Vietn Colmbia Indonsia Guatemala Alemanha ndia Peru Honduras Etipia Mxico Costa Rica Costa do Marfim El Salvador Papua N Guin Kenya Nicargua Blgica Camares Estados Unidos

1.369 749 578 321 250 199 167 150 145 136 126 123 118 80 69 63 60 55 53 51 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

Grfico 26

Evoluo das Exportaes Mundiais de Caf Verde (Dez Maiores Exportadores) 1961/2003
(Em Milhes de Toneladas)
1,60 1,40 Brasil 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Vietn Colmbia Indonsia Guatemala Alemanha ndia Peru Honduras Etipia

Grfico 27

Evoluo da Participao no Quantum das Exportaes Mundiais de Caf Verde (Dez Maiores Exportadores) 1961/2003
(Em %)
40 35 30 25 20 15 10 5 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 Brasil Vietn Colmbia Indonsia Guatemala Alemanha ndia Peru Honduras Etipia

228

A Cultura do Caf: 1961-2005

Grfico 28

Evoluo do Grau de Concentrao das Exportaes Mundiais de Caf Verde por Grupos de Pases 1961/2003
(Em %)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2 Pases 5 Pases 10 Pases 15 Pases 20 Pases

Grfico 29

Ranking dos Dez Maiores Exportadores Mundiais de Extratos de Caf 2003

(Em Mil Toneladas)
Brasil Alemanha Cingapura Malsia Espanha Estados Unidos Frana ndia Reino Unido Polnia 0 10 22,40 21,81 20,26 18,84 18,25 14,56 20 30 40 50 60 70 34,01 44,03 50,24 70,19

Grfico 30

Evoluo das Exportaes Mundiais de Extratos de Caf por Pas (Dez Maiores Exportadores) 1961/2003
(Em Mil Toneladas)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 Brasil Alemanha Cingapura Malsia Espanha Estados Unidos Frana ndia Reino Unido Polnia

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 205-270, set. 2005

229

Grfico 31

Evoluo do Grau de Concentrao das Exportaes Mundiais de Extratos de Caf por Grupos de Pases 1961/2003
(Em %)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2 Pases 5 Pases 10 Pases

Grfico 32

Ranking dos Dez Maiores Exportadores Mundiais de Caf Torrado 2003

(Em Mil Toneladas)
Alemanha Itlia Blgica Estados Unidos ustria Canad Polnia Frana Dinamarca Holanda Sucia Espanha Finlndia Suia Brasil Repblica Checa Portugal Hungria Indonsia Reino Unido

91,37 66,00 55,75 45,14 29,46 18,81 12,63 12,56 12,35 11,99 11,88 7,24 6,01 5,68 5,46 5,39 5,31 3,26 2,72 2,58 0 20 40 60 80 100

Grfico 33

Evoluo das Exportaes Mundiais de Caf Torrado por Pas (Dez Maiores Exportadores) 1961/2003
(Em Mil Toneladas)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 Alemanha Itlia Blgica Estados Unidos ustria Canad Polnia Frana Dinamarca Holanda

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A Cultura do Caf: 1961-2005

Grfico 34

Evoluo do Grau de Concentrao das Exportaes Mundiais de Caf Torrado por Grupos de Pases 1961/2003
(Em %)
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2 Pases 5 Pases 10 Pases 15 Pases

aos preos pagos no varejo dos Estados Unidos, da Europa (mdia de 13 pases) e Japo em, respectivamente, 5, 7 e 18 vezes. A experincia dos outros grandes produtores no diferente. Por exemplo, o preo pago ao produtor colombiano de caf chega a ser inferior aos preos pagos no varejo dos Estados Unidos, Europa e Japo em, respectivamente, 4, 6 e 15 vezes. A situao na Indonsia tambm confirma essa diferena excessiva, com o preo pago ao produtor de caf chegando a ser inferior aos preos pagos no varejo dos Estados Unidos, Europa e Japo em, respectivamente, 4, 5 e 14 vezes. Ou seja, os produtores agrcolas de caf recebem apenas uma pequena parcela dos preos pagos pelos consumidores finais nos pases desenvolvidos (ver Grficos 35 a 41 e Tabelas A.23 e A.24 no Anexo I). No perodo entre 1975 e 2003, o preo do caf em 12 pases da Europa apresentou uma variao mdia entre US 200 cents/lb e US 600 cents/lb; ou seja, foi cerca de trs a seis vezes maior do que o preo pago aos produtores de caf nos pases em desenvolvimento. no Reino Unido que se encontra o melhor preo para o caf na Europa, chegando a ser em mdia duas vezes maior do que a mdia europia e superando em at 20 vezes os preos pagos aos produtores de caf dos pases em desenvolvimento. O elevado patamar alcanado pelos preos pagos no varejo britnico s tem equivalente ao apresentado pelo mercado japons, no qual os preos tambm superam US 1.000 cents/lb, como se pode ver nos Grficos 35 a 41 e Tabelas A.23 e A.24 no Anexo I. Tal situao indica a necessidade de fortalecer a posio dos produtores de caf nos pases em desenvolvimento para que eles possam elevar suas parcelas nos preos finais de venda no varejo dos mercados que melhor remuneram o setor. Neste sentido, ganham importncia estratgias como a melhoria da qualidade do
BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 205-270, set. 2005

231

Grfico 35

Preo do Caf. Preo Mdio Mensal Pago ao Produtor no Brasil e Preo Pago nas Vendas a Varejo no Japo, Estados Unidos e Alemanha 1975/2004
(Em US cents/lb)
1.200 1.000 800 600 445,48 400 200 74,90 0 Jan. Fev. Brasil Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 440,03 440,09 438,91 439,01 438,19 440,61 440,27 443,57 448,88 447,68 304,17 301,27 299,06 295,73 448,99 294,63 73,78 1.113 1.092 1.110 1.114 1.127 1.116 1.111 1.102 1.113 1.110 1.125 1.107

291,18 295,04 75,35

294,81 296,50 297,19 297,84 302,22 76,65 74,58 74,27 70,00 66,26

67,28

67,44

67,21

70,07

Japo

Estados Unidos

Mdia Europia

Grfico 36

Preo do Caf. Preo Mdio Mensal Pago ao Produtor na Colmbia e Preo Pago nas Vendas a Varejo no Japo, Estados Unidos e Alemanha 1975/2004
(Em US cents/lb)
1.200 1.000 800 600 400 200 73,97 0 Jan. Fev. Mar. Colmbia Abr. Maio Japo Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Estados Unidos Mdia Europia 74,37 76,30 76,47 76,51 76,31 74,10 74,45 74,84 74,65 75,79

75,88

Grfico 37

Preo do Caf. Preo Mdio Mensal Pago ao Produtor na Indonsia e Preo Pago nas Vendas a Varejo no Japo, Estados Unidos e Alemanha 1975/2004
(Em US cents/lb)
1.200 1.000 800 600 400 200 75,96 0 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Japo Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Indonsia Estados Unidos Mdia Europia 102,12 94,12

80,06 78,95

85,06

92,05

93,96 92,44 97,47

102,11

91,37

232

A Cultura do Caf: 1961-2005

Grfico 38

Preo do Caf. Preo Anual Mensal Pago ao Produtor no Brasil e Preo Pago nas Vendas a Varejo no Japo, Estados Unidos e Alemanha 1975/2004
(Em US cents/lb)
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Brasil Japo Estados Unidos Mdia Europia

Grfico 39

Preo do Caf. Preo Anual Mensal Pago ao Produtor na Colmbia e Preo Pago nas Vendas a Varejo no Japo, Estados Unidos e Alemanha 1975/2004
(Em US cents/lb)
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Colmbia Japo Estados Unidos Mdia Europia

Grfico 40

Preo do Caf. Preo Anual Mensal Pago ao Produtor na Indonsia e Preo Pago nas Vendas a Varejo no Japo, Estados Unidos e Alemanha 1975/2004
(Em US cents/lb)
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1993 1994 Indonsia 1997 Japo 1998 2000 Estados Unidos 2001 2002 2003 Mdia Europia

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 22, p. 205-270, set. 2005

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Grfico 41

Preo do Caf. Preo Mdio Anual Pago ao Produtor no Brasil, Colmbia e Indonsia 1975/2004
(Em US cents/lb)
180 160 140 120 100 80 60 40 20 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 Brasil Colmbia Indonsia

caf, a identificao dos melhores meses para realizar exportaes e a internacionalizao das atividades, com os grandes produtores nacionais de caf ampliando seus mercados de atuao e instalando ou adquirindo unidades de produo e distribuio no atacado e varejo na Europa, Estados Unidos e Japo. O estabelecimento dos melhores meses para exportao do caf realizado de acordo com a sazonalidade dos preos nos mercados que melhor remuneram o setor. Na Europa, por exemplo, o preo do caf atinge os patamares mais baixos no primeiro semestre do ano, enquanto no segundo semestre a tendncia passa a ser alta. Os preos mximos so alcanados no ltimo trimestre, em especial em dezembro para vrios pases. J os preos mnimos ocorrem em geral no segundo trimestre do ano, sendo o ms de abril o mais comum para vrios pases. Nos Estados Unidos, a mnima
Grfico 42

Europa. Preo Mdio Mensal do Caf Pago nas Vendas em Varejo (Mdia de 13 Pases) 1975/2003
(Em US cents/lb)
430 428 426 424 422 420 418 416 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

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A Cultura do Caf: 1961-2005