Defesa

BNDES Setorial 38, p. 373-408

Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Srgio Leite Schmitt Correa Filho Daniel Chiari Barros Bernardo Hauch Ribeiro de Castro Paulus Vincius da Rocha Fonseca Jaime Gornsztejn*

Resumo
Com o crescimento econmico e o ganho de importncia do Brasil na esfera internacional, o tema defesa ressurge nas discusses por sua relevncia estratgica. A eliminao do hiato formado pelo baixo investimento em defesa nas ltimas dcadas, proporcionalmente inferior ao dos outros pases, cria uma oportunidade de crescimento para a indstria. Um novo marco regulatrio traz condies de preferncia para empresas brasileiras, ao mesmo tempo em que o oramento se mostra crescente. O presente artigo traz um panorama da indstria de defesa e segurana no Brasil e das transformaes pelas quais vem passando em razo das recentes polticas pblicas para a defesa e as possibilidades de atuao do BNDES.
*

Respectivamente, engenheiro do Gabinete da Presidncia, economista e gerente do Departamento de Indstria Pesada da rea Industrial, contador do Departamento de Comrcio Exterior 1 da rea de Comrcio Exterior e gerente executivo do Departamento de Apoio Subsidiria em Londres da rea Internacional. Os autores agradecem os comentrios de Andr Luiz Silva de Arajo, Haroldo Fialho Prates, Marcio Nobre Migon, Marcos Rossi Martins, Necesio Antonio Krapp Tavares, Ricardo Berer e Sergio Bittencourt Varella Gomes, isentando-os da responsabilidade por erros remanescentes.

374 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Introduo
Nos ltimos anos, os pases emergentes aumentaram sua importncia relativa no mundo. Pases como Brasil, Rssia, ndia e China (os chamados BRICs) so cada vez mais globalmente relevantes em relao economia, enquanto diversos pases desenvolvidos ainda sofrem os efeitos das ltimas crises. Esse ganho de relevncia, aliado s transformaes econmicas e sociais pelas quais o Brasil vem passando, que o conduzem, pelo menos, a um protagonismo regional, traz uma reflexo sobre o papel da Defesa Nacional. Conforme define a Poltica Nacional de Defesa (PND), Defesa Nacional o conjunto de medidas e aes do Estado, com nfase no campo militar, para a defesa do territrio, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaas preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. Estudos mostram que h uma correlao, no longo prazo, entre o Produto Interno Bruto (PIB) e o gasto militar [Ablett e Edrmann (2013)]. Em outras palavras, o crescimento econmico traz consigo uma preocupao em dispor de meios que permitam assegurar a defesa dos interesses nacionais. O gasto militar faz parte do conjunto de instrumentos de um Estado forte. Diferentemente da lgica de outros setores, definidos pela oferta de produtos, o setor de defesa e segurana definido por sua demanda. O setor automotivo, por exemplo, definido pelo produto que vende, sejam automveis ou autopeas. O setor de defesa e segurana, ao contrrio, ainda que inclua empresas com produtos exclusivos, assim caracterizado pelo fato de os principais clientes serem as Foras Armadas e de Segurana. Exemplificando, se uma empresa fabrica produtos de interesse das Foras Armadas, mesmo que eles tambm tenham uso civil, pode-se consider-la uma empresa de defesa. Essa caracterstica de ter os produtos consumidos por tipos diferentes de usurios traz um desafio construo de trabalhos sobre a indstria, visto que a caracterizao da oferta desafiadora por natureza, encontrada de forma pulverizada por vrios segmentos industriais e de servios. Enquanto a defesa voltada contra ameaas externas, a segurana tem um enfoque interno ao pas. Ainda que conceitualmente diferentes, so complementares, at mesmo no que se refere s empresas, motivo pelo qual se convencionou cham-las de indstria de defesa e segurana. Segundo a PND, Segurana a condio que permite ao Pas preservar sua soberania e integridade territorial, promover seus interesses nacionais,

livre de presses e ameaas, e garantir aos cidados o exerccio de seus direitos e deveres constitucionais. O presente artigo est estruturado de forma a trazer um panorama da indstria de defesa no Brasil e no mundo, as transformaes previstas para o pas nos prximos anos, principalmente decorrentes do novo arcabouo regulatrio e da implementao de polticas, e o papel do BNDES nesse novo cenrio.

375 Defesa

A indstria de defesa e segurana no mundo

A indstria de defesa e segurana tem estrutura oligopolizada, sendo os principais players grandes conglomerados, com atuao diversificada tambm fora desses mercados, conforme mostra a Tabela 1. A maior parte desses grupos econmicos pratica a estratgia de diversificar suas atividades, valendo-se da aplicao dual de muitas tecnologias como forma de ampliar seus mercados. Em 2011, os dez maiores grupos faturaram US$ 220 bilhes somente com vendas para o setor de defesa.
Tabela 1 | Principais grupos da indstria de defesa, 2011 Posio Grupo Origem Setores de atividade Aeronaves, eletrnica, msseis, espacial Aeronaves, eletrnica, msseis, espacial Receita % receita defesa defesa no (US$ milhes faturamento correntes) 36.270 78

Lockheed Martin

EUA

Boeing

EUA

31.830

46

BAE Systems

General Dynamics

Reino Artilharia, Unido aeronaves, eletrnica, msseis, navios, armas leves/ munio, veculos militares EUA Artilharia, eletrnica, navios, armas leves/munio, veculos militares

29.150

95

23.760

73

Continua

376 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Continuao Posio Grupo Origem Setores de atividade Eletrnica, msseis Receita % receita defesa defesa no (US$ milhes faturamento correntes) 22.470 90

Raytheon

EUA

Northrop Grumman EADS

EUA

Aeronaves, eletrnica, msseis, espacial, navios, servios Unio Aeronaves, Europeia eletrnica, msseis, espacial Itlia Artilharia, aeronaves, eletrnica, msseis, armas leves/munio, veculos militares Eletrnica, servios Aeronaves, eletrnica, motores

21.390

81

16.390

24

Finmeccanica

14.560

60

L-3 EUA Communications United Technologies EUA

12.520

83

10

11.640

20

Fonte: SIPRI.

Em razo da particularidade do setor, os Estados Nacionais e suas respectivas estratgias de defesa cumprem papel determinante no desenvolvimento dessa indstria. Os pases investem montantes elevados para suas respectivas indstrias desenvolverem, em cooperao com entidades de pesquisa e desenvolvimento militares e civis, produtos a serem utilizados na Defesa Nacional. Aps o desenvolvimento desses produtos, os Estados garantem a demanda da indstria nacional por meio de encomendas pblicas para equipar suas Foras Armadas com os produtos desenvolvidos. Por meio da encomenda inicial, do prprio pas em que se situa ou de onde provm seu controle de capital, a indstria buscar ainda a insero dos produtos desenvolvidos no mercado externo. Nessa frente, o Estado tambm tem papel relevante, tanto no direcionamento geopoltico da comercializao dos produtos de defesa, como na prpria viabilizao

financeira da comercializao, via mecanismos pblicos de apoio s exportaes. Dessa maneira, os principais grupos/empresas dessa indstria esto localizados em pases que tm os maiores oramentos de defesa. Cabe ressaltar que comum a existncia de restries formais comercializao de produtos e servios que incorporam tecnologias sensveis para pases no alinhados militar e politicamente ao pas detentor dessas tecnologias. Ademais, o setor de defesa no est sujeito s regras da Organizao Mundial do Comrcio (OMC) no tocante poltica comercial praticada pelos pases. A Tabela 2 mostra o ranking dos pases com os maiores oramentos de defesa no mundo em 2012, com destaque para os Estados Unidos, que gasta sozinho valor equivalente soma dos 11 pases posicionados logo abaixo (cerca de 39% dos gastos mundiais em defesa). Observa-se tambm que o oramento brasileiro, situado no 11o posto, o menor entre os pases do BRIC, tanto em termos absolutos, quanto em percentual do PIB.
Tabela 2 | Pases com os 15 maiores oramentos de defesa (US$ bilhes correntes, % do PIB e % do gasto mundial), 2012 Posio Pas Oramento (US$ bilhes correntes) 682,5 166,1 90,7 60,8 59,3 58,9 56,7 46,1 45,8 34,0 33,1 31,7 % do PIB % do gasto mundial 38,9 9,5 5,2 3,5 3,4 3,4 3,2 2,6 2,6 1,9 1,9 1,8 Continua

377 Defesa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EUA China Rssia Reino Unido Japo Frana Arbia Saudita ndia Alemanha Itlia Brasil Coreia do Sul

4,4 2,0 4,4 2,5 1,0 2,3 8,9 2,5 1,4 1,7 1,5 2,7

378 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Continuao Posio Pas Oramento (US$ bilhes correntes) 26,2 22,5 18,2 1.432,7 1.753,0 % do PIB % do gasto mundial 1,5 1,3 1,0 81,7 100,0

13 14 15

Austrlia Canad Turquia

1,7 1,3 2,3 2,7 1,9

Subtotal 15 maiores Total mundial

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados do SIPRI.

A insero externa dos produtos de defesa e segurana fundamental para que a indstria local adquira escala e qualidade. Para que o pas alcance novos mercados, especialmente os desenvolvidos, a atualizao tecnolgica dos produtos fundamental. O comrcio exterior de equipamentos de defesa movimentou US$ 247 bilhes nos dez anos compreendidos entre 2003 e 2012.1 Nesse perodo, os produtos mais representativos foram aeronaves (US$ 108,1 bilhes), navios (US$ 37,7 bilhes), msseis (US$ 32,7 bilhes) e veculos blindados (US$ 29,3 bilhes). Depois de atingir US$ 30,5 bilhes em 2011, o intercmbio mundial se reduziu para US$ 28,2 bilhes em 2012. A despeito da queda no ltimo ano, o setor vem se recuperando dos impactos da crise financeira internacional que comprometeu o dinamismo do setor, principalmente em 2008 e 2009. A Tabela 3 mostra essa evoluo.
Tabela 3 | Comrcio exterior de equipamentos militares por categoria de produto (em US$ milhes de 1990), 2003-2012
Aeronaves Navios Msseis Veculos blindados Sensores Sistema de defesa area 2003 2004 2005 8.096 5.099 2.985 1.901 1.247 852 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 9.058 10.440 2.993 2.389 2.062 1.175 640 3.005 2.732 1.862 1.304 525 9.410 11.736 4.975 3.664 3.024 1.409 975 3.996 3.566 3.586 1.441 919 9.771 10.284 11.829 15.804 11.660 108.088 3.226 3.887 3.040 1.352 1.496 3.712 3.546 3.387 998 1.353 2.632 2.989 3.786 1.173 1.127 3.144 3.446 3.352 1.356 1.302 4.880 3.490 3.310 1.594 1.095 37.662 32.694 29.310 13.049 10.284

Continua

Os dados de comrcio exterior esto em valores constantes de 1990.

Continuao
Motores Artilharia Satlites Arma antis-submarino Outros Total 2003 702 201 0 0 196 2004 962 385 0 0 189 2005 708 411 50 0 104 2006 645 490 0 0 95 2007 722 537 0 0 157 2008 930 513 0 0 175 2009 938 470 0 0 165 2010 1.106 679 0 7 258 2011 1.168 640 0 7 246 2012 1.360 496 0 14 272 Total 9.241 4.822 50 28 1.857

379 Defesa

19.416 21.405 21.452 24.688 26.661 24.391 24.853 25.587 30.465 28.172 247.090

Fonte: SIPRI.

Estados Unidos o maior exportador mundial de produtos de defesa. No perodo de 2003 a 2012, o pas exportou US$ 75,5 bilhes, o que representou 30,5% das exportaes globais. Conforme exibido na Tabela 2, a Rssia tem o terceiro oramento mundial em defesa. A indstria de defesa russa permanece relevante, mesmo com o fim da Unio Sovitica e dos vultosos gastos militares que eram praticados poca da Guerra Fria. O pas o segundo maior exportador mundial, com exportaes acumuladas no perodo supracitado de US$ 62,8 bilhes. Ainda na mesma base de comparao, o Brasil ocupou apenas a 22a posio (Tabela 4), com participao nfima de 0,2% nas exportaes globais. Mais adiante, ser detalhada a posio do Brasil no comrcio exterior.
Tabela 4 | Maiores exportadores de equipamentos militares (em US$ milhes de 1990), 2003-2012
Posio (2003-2012) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas EUA Rssia Alemanha Frana Reino Unido China Holanda Itlia Espanha Ucrnia 2003 5.677 5.428 1.732 1.474 752 692 336 355 98 296 16.840 0 19.416 2004 6.787 6.194 1.121 2.376 1.234 380 218 249 56 200 18.815 46 21.405 2005 6.796 5.196 2.104 1.842 1.009 314 568 823 112 295 19.059 1 21.452 2006 7.711 5.156 2.654 1.752 949 623 1.158 521 847 559 21.930 44 24.688 2007 7.990 5.608 3.184 2.416 1.008 454 1.235 694 594 728 23.911 53 26.661 2008 6.808 6.710 2.319 2.071 1.003 579 467 391 610 367 21.325 92 24.391 2009 6.921 5.877 2.465 2.065 1.004 1.076 502 501 971 348 21.730 37 24.853 2010 8.335 5.974 2.647 971 1.121 1.518 381 542 280 475 22.244 176 25.587 2011 9.672 8.620 1.295 1.796 1.006 1.506 563 878 1.455 553 27.344 47 30.465 2012 8.760 8.003 1.193 1.139 863 1.783 760 847 720 1.344 20032012 75.455 62.766 20.714 17.901 9.949 8.925 6.188 5.802 5.743 5.165

Subtotal dez maiores 22 Total Brasil

25.412 218.608 32 527

28.172 247.090

Fonte: SIPRI.

380 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

A indstria de defesa e segurana no Brasil

De acordo com a Associao Brasileira das Indstrias de Materiais de Defesa e Segurana (Abimde), as empresas associadas tiveram um faturamento de US$ 2,7 bilhes em 2009 ou cerca de R$ 5,4 bilhes.2 A participao da indstria de defesa no PIB foi de 0,17%. Embora os dados de faturamento da indstria sejam escassos, dados disponveis do segmento de equipamentos blicos sero apresentados a seguir. As vendas de equipamento blico pesado, armas e munies alcanaram R$ 935 milhes em 2009, cerca de 17% da receita da indstria naquele ano. O faturamento do segmento ampliou 134% entre os anos de 2005 e 2009, como mostra o Grfico 1. Tal aumento deve-se sobretudo ao esforo de reaparelhamento das Foras Armadas e de Segurana do pas.
Grco 1 | Vendas de equipamento blico pesado, armas e munies* (em R$ milhes), 2005-2009
1.000 900 800 700 935 700

600 400 200 100 0 300 500 518

652 399

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: IBGE/PIA-Produto. * Os dados referem-se ao Cnae 2550.

A indstria de defesa gera cerca de 25 mil empregos diretos e cem mil indiretos [Abimde (2011)]. Em 2011, a indstria brasileira empregou aproximadamente 11,2 milhes de trabalhadores formais, e a indstria de transformao, na qual se insere a indstria de defesa, empregou quase 7,7 milhes [MDIC (2012)]. Embora a indstria de defesa represente uma parte pequena do emprego industrial, h perspectiva de forte crescimento para os prximos anos em virtude dos diversos projetos estratgicos previstos para atendimento s demandas das Foras Armadas nos prximos vinte anos.
2

Considerando a taxa de cmbio comercial mdia para compra em 2009 de R$/US$ 1,9968.

Esses projetos esto consolidados no Plano de Articulao e Equipamento da Defesa Nacional (Paed), que ser tratado na seo seguinte. O aumento dos efetivos policiais tambm exigir maior oferta de produtos e mais empregos na indstria de defesa. A maior parte da indstria de defesa fornece produtos tanto para as Foras Armadas quanto para as Foras de Segurana. Oramento de defesa O oramento de defesa abrange o Ministrio da Defesa (MD) e as trs Foras Armadas e discrimina trs tipos de despesas: pessoal, custeio e investimento. A despesa com pessoal a maior rubrica. No perodo de 2003 a 2012, representou 76,5% dos gastos totais.3 Com o aumento recente das despesas de investimento, a participao da despesa com pessoal vem diminuindo. Em 2012, equivaleu a 71% do oramento. As despesas com inativos e pensionistas representam a maior parcela dos gastos com pessoal. Em 2012, corresponderam a 61,7% desses gastos. O custeio contempla as despesas tipicamente voltadas manuteno da capacidade permanente de preparo da estrutura militar para pronto emprego: alimentao, fardamento, suprimento de combustveis e lubrificantes, armamentos leves e suas munies, transporte, adestramento para uso dos meios etc. Em 2012, as despesas de custeio somaram R$ 8,2 bilhes, cifra 72,3% maior do que a verificada em 2003. O crescimento do efetivo e o esforo de reaparelhamento das foras armadas contriburam com o resultado. Os investimentos referem-se aquisio dos meios e recursos destinados adequao e ao aparelhamento das Foras Armadas, normalmente de grande vulto, com produtos e temporalidade definidos (por exemplo, aquisio de avies e helicpteros, navios e embarcaes, carros de combate, armamentos pesados e suas munies, instalaes de grande porte). As despesas de investimento ampliaram-se sobremaneira, passando de R$ 1,5 bilho em 2003 para R$ 10,1 bilhes em 2012 568% de aumento. Conforme ser detalhado na seo seguinte, o governo federal est promovendo um esforo para reequipar as foras de defesa, provendo-as dos meios materiais necessrios para uma atuao satisfatria. Como j descrito, nem todos os gastos do pas em defesa representam demanda por produtos da indstria de defesa. A demanda vem apenas de
3

381 Defesa

Os dados desta subseo esto em valores constantes de 2012.

382 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

parte dos gastos de custeio e de investimento. Os setores de segurana pblica e privada e outros Estados Nacionais respondem pelo restante da demanda. O Grfico 2 mostra a composio do oramento de defesa brasileiro.
Grco 2 | Despesas com defesa (em R$ milhes de 2012),* 2003-2012
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 47.877 43.336 43.874 50.772 54.005 54.582 67.753 61.324 64.488 66.379

Despesa de pessoal Despesa de custeio

Despesa de investimento Despesa total

Fonte: Ministrio da Defesa/Secretaria de Coordenao e Organizao Institucional. * Deflator: IGP-DI.

Despesas com segurana pblica As despesas totais com a segurana pblica aumentaram de forma contnua de 2006 a 2009, saltando de R$ 39,7 bilhes para R$ 51,1 bilhes no perodo.4 O ano de 2010 registrou queda nas despesas e, em 2011, estas voltaram a crescer, atingindo patamar semelhante ao de 2009. Assim como nos gastos em defesa, apenas parte desses gastos representa demanda para a indstria de defesa e segurana. Grande parte do oramento destinada a pagamento de pessoal, e outra parte representar demanda para outros setores industriais, como o de alimentos. A Tabela 5 mostra as despesas realizadas pelos estados e pela Unio.
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Os dados desta subseo esto em valores constantes de 2011.

Tabela 5 | Despesas realizadas com a funo segurana pblica (em R$ milhes constantes de 2011) Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Estados 35.225 37.393 39.417 42.946 40.418 45.658 Unio 4.439 5.904 7.023 8.162 7.779 5.744 Total 39.664 43.297 46.441 51.108 48.198 51.402

383 Defesa

Fonte: Anurio do Frum Brasileiro de Segurana Pblica (2012).

Outra estatstica importante e que se correlaciona positivamente com a demanda por produtos de defesa e segurana o efetivo policial. O levantamento das sries histricas enfrentou dificuldades por causa da indisponibilidade e da baixa qualidade de muitos dados. Por tais problemas, o histrico da polcia civil no ser apresentado no presente artigo. Em 2011, a polcia civil contava com efetivo aproximado de 118 mil funcionrios. Mesmo considerando-se apenas os efetivos das polcias militar, federal, rodoviria federal e da guarda civil municipal, possvel observar uma tendncia de aumento das Foras de Segurana do pas, conforme indicado na Tabela 6.
Tabela 6 | Efetivos das foras policiais Brasil 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Militar 407.488
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Outros efetivos* n.d. n.d. n.d. 75.624 81.839 86.774

Total 407.488 411.610 404.281 492.130 500.325 518.869

411.610

404.281 416.506

418.486 432.095

Fonte: Anurio do Frum Brasileiro de Segurana Pblica, diversos anos. * Polcia federal, polcia rodoviria federal e guarda civil municipal. 1 AM, PA, RJ e TO dados de 2007. 2 RO e SP dados de 2008. 3 AP, MG, PR, PE, PI, RS, SC dados de 2009. 4 AL, CE, MT, RJ, RO dados de 2011. 5 AL, CE, MG, RJ, RO dados de 2011. 6 PA dados de 2010.

384 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Principais grupos/empresas Com as boas perspectivas vislumbradas para o setor de defesa no Brasil, muitos grupos e empresas de grande porte vm investindo ou analisando a possibilidade de investir no setor. Parte da indstria de defesa brasileira atua de maneira diversificada, atendendo ao mercado civil e, muitas vezes, fornecendo produtos e solues completamente distintos. Em alguns casos, como o da Embraer e o da Odebrecht, o setor de defesa representa apenas uma pequena parte do faturamento. A base industrial de defesa brasileira foi mapeada preliminarmente no estudo Diagnstico Base Industrial de Defesa, da Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), elaborado por equipe contratada da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Alm de oficinas de trabalho, o estudo foi realizado por meio de pesquisa de campo com uma amostra de importantes empresas. A Tabela 7 lista essas empresas, assim como o tipo de controle de capital e os principais produtos e atividades desenvolvidas. Outros players importantes, como Andrade Gutierrez, Queiroz Galvo e Camargo Crrea, tm planos de ingressar no setor, conforme ser comentado adiante.
Tabela 7 | Empresas/instituies da base industrial de defesa Empresa Imbel Indstria de Material Blico do Brasil Controle do capital Estatal nacional Principais produtos/atividades no setor de defesa Projeto e fabricao de armas leves (pistolas, fuzis, metralhadoras), explosivos de uso militar e civil, munies pesadas (granadas para morteiros e propelentes para msseis e foguetes) para o Exrcito Brasileiro Projeto e fabricao de armas leves (revlveres, pistolas, carabinas e metralhadoras) Fabricao de munies leves e de munies para canhes de mdio calibre (20 mm-30 mm) Projeto e fabricao de armas e equipamentos no letais Fabricao de munies pesadas para a Marinha do Brasil

Forjas Taurus S.A. Companhia Brasileira de Cartuchos Condor S.A. Indstria Qumica Fbrica Almirante Jurandyr da Costa Muller de Campos (FAJCMC)

Privado nacional Privado nacional Privado nacional Estatal nacional

Continua

Continuao Empresa Avibras Indstria Aeroespacial S.A. Controle do capital Privado nacional Principais produtos/atividades no setor de defesa Projeto e fabricao de sistemas de artilharia e de foguetes ar-terra de 37 mm e 70 mm; fabricao de propelentes para msseis e foguetes e de explosivos de uso militar e civil; desenvolvimento de sistemas de propulso e de estruturas aerodinmicas para msseis; industrializao e integrao de msseis e foguetes; desenvolvimento de VANT (Veculo Areo No Tripulado) Projeto de msseis ar-ar, ar-superfcie e superfcie-superfcie; desenvolvimento de sistemas de guiagem de msseis, de equipamentos e sistemas avinicos para aeronaves militares, e de equipamentos e sistemas para o Programa Espacial Brasileiro Desenvolvimento e fabricao de radar de vigilncia area de baixa altitude; servios de imageamento por radar Fabricao de radares de vigilncia, defesa area, trfego areo e meteorolgicos Projeto e fabricao de radares meteorolgicos Fabricao local de sistemas avinicos embarcados em aeronaves militares Desenvolvimento de sistemas integrados de vigilncia, eletrnica e inteligncia; desenvolvimento de sistemas de controle de armas de embarcaes e de aeronaves; desenvolvimento de simuladores de operaes militares Projeto e fabricao de aeronaves leves de ataque/treinamento militar, de aeronaves de vigilncia; desenvolvimento de aeronave de transporte de carga/tropa e reabastecimento em voo; desenvolvimento de sistema de comunicao entre aeronaves e comandos em terra; manuteno aeronutica e suporte logstico; modernizao de aeronaves militares usadas; formao de joint venture com a Elbit no segmento de VANTs; aquisio de 90% da diviso de radares da Orbisat da Amaznia Indstria e Aerolevantamento S.A. e de 50% da Atech Negcios em Tecnologias S.A. Continua

385 Defesa

Mectron Engenharia, Indstria e Comrcio Ltda. Orbisat da Amaznia Indstria e Aerolevantamento S.A. Ominisys Engenharia Ltda. Atmos Sistemas Ltda. AEL Sistemas S.A. Atech Negcios em Tecnologias S.A.

Privado nacional

Privado nacional Privado estrangeiro Privado nacional Privado estrangeiro Privado nacional

Embraer S.A.

Privado nacional

386 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Continuao Empresa Odebrecht Defesa e Tecnologia Controle do capital Privado nacional Principais produtos/atividades no setor de defesa Participao no Consrcio Baa de Sepetiba, juntamente com a empresa francesa DCNS, para: construo de quatro submarinos convencionais da classe Scorpne e da parte no nuclear do submarino nuclear brasileiro; construo de estaleiro para a fabricao de submarinos (incluindo os cinco citados); construo de base naval de submarinos; aquisio do controle da Mectron Engenharia, Indstria e Comrcio Ltda. Fabricao de embarcaes militares diversas Gerenciamento de projetos da Marinha do Brasil; comercializao de produtos e servios disponibilizados pelo segmento naval da indstria nacional de defesa, incluindo embarcaes militares, reparos navais, sistemas de combate embarcados, munio de artilharia, servios oceanogrficos e apoio logstico Construo de embarcaes de patrulha para a Marinha do Brasil Construo de embarcaes de patrulha para a Marinha do Brasil Fabricao de Mini-VANTs e de alvos areos Fabricao de Mini-VANTs e de sistemas avinicos integrados embarcados em aeronaves militares e civis Sistemas pticos para msseis e satlites Fabricao de helicpteros de pequeno e mdio portes; manuteno, reparo e modernizao de helicpteros usados militares e civis Projeto e fabricao de veculos utilitrios leves militares e civis Desenvolvimento e fabricao de Veculo Blindado de Transporte de Pessoal Mdio de Rodas 6x6 (VBTP-MR) Fornecimento do combustvel nuclear para o Laboratrio de Gerao Ncleo-Eltrica da Marinha do Brasil (Labgene) Continua

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro Empresa Gerencial de Projetos Navais

Estatal nacional Estatal nacional

Inace Indstria Naval do Cear S.A. Eisa Estaleiro Ilha S.A. Santos Lab Flight Technologies

Privado nacional Privado estrangeiro Privado nacional Privado nacional Privado nacional Privado estrangeiro Privado nacional Privado estrangeiro Estatal nacional

Opto Eletrnica Helibras Agrale S.A. Iveco Latin America Ltda. INB Indstrias Nucleares do Brasil

Continuao Empresa Outros fornecedores de produtos e servios para o setor nuclear: Nitroqumica, Alcoa, Sactres, Villares Metals, Nuclep, Jaragu, Weg, Genpro Controle do capital Diversos Principais produtos/atividades no setor de defesa Fornecimento de produtos qumicos, alumnio, forjados, aos, estruturas metlicas, equipamentos pesados, motores e servios de engenharia, respectivamente

387 Defesa

Fonte: Elaborao prpria, com base em Ferreira e Sarti (2011).

Comrcio exterior O Brasil ocupa uma posio estruturalmente deficitria no comrcio de produtos de defesa. Alm do baixo volume exportado, a grande concentrao das vendas externas em aeronaves (destaque para a Embraer Defesa e Segurana) e a grande variao do fluxo comercial evidenciam uma presena bastante tmida do pas no cenrio internacional. Essa posio fica mais evidente tomando-se como base o oramento de defesa do pas, o 11o do mundo em 2012, vis--vis o volume exportado, o 25o do mundo em 2012. No perodo de vinte anos compreendido entre 1993 e 2012, o pas exportou US$ 739 milhes em produtos de defesa. As importaes, por seu turno, superaram US$ 5,4 bilhes resultando em um dficit acumulado de US$4,7 bilhes. Navios, aeronaves e veculos blindados foram as principais categorias de produtos importados e as que mais contriburam para o dficit comercial. Cabe salientar que todas as categorias de produtos registraram saldos negativos no perodo. Observando-se os subperodos destacados na Tabela 8, verifica-se que, no ltimo quinqunio, as exportaes cresceram 166,7% em relao ao anterior, em razo, sobretudo, das vendas maiores de avies militares.
Tabela 8 | Comrcio exterior de equipamentos militares por categoria de produto (em US$ milhes* e %), 1993-2012 Categoria de produto Aeronaves 115 19931997 19982002 16 20032007 134 20082012 312 1993-2012

Exportaes acumulado (US$ milhes)*

%
577 78 Continua

388 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Continuao Categoria de produto Veculos blindados Artilharia Msseis Navios Sensores Motores Outros Total Aeronaves Veculos blindados Artilharia Msseis Navios Sensores Motores Outros Total Aeronaves Veculos blindados Artilharia Msseis Navios Sensores Motores Outros Total 254 114 36 182 957 33 61 0 1.637 (139) (60) (36) (182) (957) (33) (61) 0 (1.468) 19931997 54 0 0 0 0 0 0 169 19982002 2 17 0 0 8 0 0 42 469 64 34 108 641 221 31 9 1.573 (453) (62) (17) (108) (641) (213) (31) (9) (1.531) 20032007 0 0 0 10 0 0 0 144 316 1 1 70 190 170 54 0 801 (182) (1) (1) (70) (180) (170) (54) 0 (657) 20082012 11 17 25 11 8 0 0 384 560 400 0 164 157 80 64 0 1.424 (248) (389) 17 (139) (146) (72) (64) 0 (1.040) 739 1.599 579 71 524 1.945 504 210 9 5.435 (1.022) (512) (37) (499) (1.924) (488) (210) (9) (4.696) 1993-2012 67 34 25 21 16 0 0 9 5 3 3 2 0 0 100 % 29 11 1 10 36 9 4 0 100 % 22 11 1 11 41 10 4 0 100

Importaes acumulado (US$ milhes)*

Saldo comercial acumulado (US$ milhes)*

Fonte: Elaborao prpria, com base em SIPRI. * Valores constantes de 1990.

Contedo tecnolgico Grande parte das tecnologias desenvolvidas para a defesa tem aplicao dual: militar e civil. Assim, os investimentos pblicos em desenvolvimento de produtos de defesa, alm de contriburem para melhorar a defesa e a segurana do pas, podem gerar benefcios adicionais para a sociedade, sob a forma de novos produtos que elevam seu bem-estar. Como exemplos emblemticos do transbordamento da tecnologia militar para aplicaes civis, possvel citar a criao da internet, por meio de redes militares norte-americanas; a telefonia celular, originalmente desenvolvida para comunicaes militares; e a aplicao em larga escala de sistemas de geoposicionamento por satlite (GPS). Ademais, o elevado contedo tecnolgico dos produtos de defesa faz com que, quanto agregao de valor, o setor de defesa apresente os melhores indicadores, comparativamente a outras atividades econmicas, conforme mostra a Tabela 9, elaborada pela Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE).
Tabela 9 | Valor agregado por atividade econmica Setor econmico Minerao (ferro) Agrcola Ao e celulose Automotivo Eletrnico (udio, vdeo) Defesa (foguetes) Aeronutica (avies comerciais) Defesa (msseis)/telefones celulares Aeronutica (avies militares) Espao (satlites)
Fonte: ABDI (2010).

389 Defesa

Relao valor/peso (US$/kg) 0,02 0,3 0,3-0,8 10 100 200 1.000 2.000 2.000-8.000 50.000

Investimentos Cabe destacar que a expectativa quanto realizao dos investimentos elencados na Estratgia Nacional de Defesa (END) provocou uma primeira onda de aquisies e associaes de empresas no setor. A Embraer, por

390 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

exemplo, aps a criao, em dezembro de 2010, da subsidiria integral Embraer Defesa e Segurana, adquiriu participao nas seguintes empresas: Orbisat (64,7%) fabricante de radares; Atech (50%) desenvolvimento de sistemas de comando e controle, fuso de dados; Harpia Sistemas (51%) joint venture com a AEL Sistemas (controlada pelo grupo israelense Elbit) para o desenvolvimento de veculos areos no tripulados; AEL Sistemas (25%) sistemas avinicos embarcados em aeronaves; e, mais recentemente, Visiona (51%) joint venture com a Telebrs para implementar o programa do Satlite Geoestacionrio de Defesa e Comunicaes Estratgicas (SGDC), que visa atender s necessidades de comunicao satelital do governo federal, incluindo o Programa Nacional de Banda Larga e um amplo espectro de comunicaes estratgicas de defesa, alm de capacitar o setor espacial brasileiro (entidades de ensino e pesquisa e tambm empresas) por meio da execuo do programa SGDC. O Grupo Odebrecht, em meados de 2010, formou uma joint venture com a Cassidian, que integra o maior grupo de defesa e segurana europeu EADS (faturamento de US$ 16.390 milhes em 2011, na rea de defesa). No incio de 2011, adquiriu o controle da brasileira Mectron, que desenvolve msseis e radares. Tambm em 2011, foi criada a Odebrecht Defesa e Tecnologia (ODT), para centralizar os investimentos do grupo na rea de defesa e segurana. A Construtora Norberto Odebrecht (CNO) tem participao de 50% no Consrcio Baa de Sepetiba (os outros 50% pertencem empresa estatal francesa Direction des Constructions Navales et Services DCNS), responsvel pela construo de estaleiro e base naval a serem utilizados pela Itagua Construes Navais (ICN) sociedade de propsito especfico da qual participam a DCNS (51%) e a CNO (49%), com uma golden share da Unio Federal , encarregada da construo de quatro submarinos convencionais da classe Scorpne e do casco do primeiro submarino nuclear brasileiro. O valor total do Programa Nacional de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), englobando a construo do estaleiro e base naval, transferncia de tecnologia de construo de submarinos pela DCNS para a ICN e a construo dos cinco submarinos, est orado em 6,7 bilhes. No incio de 2013, foi anunciada a dissoluo da joint venture entre Odebrecht e Cassidian, em funo de reorientao estratgica dos dois grupos quanto atuao no mercado de defesa brasileiro. A Odebrecht declarou que a escolha dos parceiros tecnolgicos ser feita a cada programa, de acordo com as especificidades requeridas.

Em dezembro de 2011, foi anunciada a constituio de joint venture entre Andrade Gutierrez Defesa e Segurana e o grupo francs Thales para atuar no mercado brasileiro de defesa e segurana. O grupo Thales considerado o 11o maior no setor de defesa no mundo, tendo faturado US$ 9.480 milhes em 2011 com vendas para defesa nos segmentos de artilharia, sistemas eletrnicos, msseis, veculos militares, armas leves/munies e construo naval. Tem participao de 27% do governo francs e 25,9% da Dassault Aviation em seu capital. No Brasil, o grupo Thales detm 100% do controle da Omnisys, empresa com sede em So Bernardo do Campo (SP), que desenvolve e fabrica radares para os segmentos de vigilncia, defesa area, controle de trfego e meteorolgico. Outros dois grandes grupos oriundos do setor de construo pesada, Camargo Corra e Queiroz Galvo, esto avaliando oportunidades e parcerias estratgicas para tambm ingressarem no setor de defesa brasileiro, de acordo com artigos veiculados na imprensa [Fariello (2012b)]. Alm do movimento de grandes grupos nacionais, de ingresso no setor de defesa, cabe destacar a presena estrangeira no capital de algumas empresas nacionais, tais como: EADS (detm 42% da Equatorial Sistemas Ltda., fornecedora para o setor espacial brasileiro); Thales (possui 100% da Omnisys, conforme j citado); Elbit (detm o controle da AEL Sistemas, tambm citada anteriormente, da Ares Aeroespacial e Defesa S.A. e da Periscpio Equipamentos Optrnicos S.A., sendo as duas ltimas tambm fornecedoras de sistemas eletrnicos s Foras Armadas brasileiras e adquiridas pela Elbit em dezembro de 2010).

391 Defesa

Polticas
A poltica do Estado brasileiro para a Defesa Nacional estabelecida por dois documentos principais: a PND e a END.5 A PND, aprovada pelo Decreto Presidencial 5.484, de 30 de junho de 2005, e revisada recentemente, em julho de 2012, por ocasio da submisso ao Congresso Nacional, tem como
5

Outro documento pblico de interesse o Livro Branco de Defesa Nacional, enviado ao Congresso Nacional, pela Presidncia da Repblica, em agosto de 2012. Contm apresentao transparente de temas sensveis de defesa e segurana, assim como dados estatsticos, oramentrios e institucionais sobre as Foras Armadas e a Defesa Nacional. Objetiva promover a ampliao da participao da sociedade nos assuntos de defesa e segurana, bem como estabelecer ambiente de confiana mtua entre o Brasil e os demais pases. Pode ser acessado pelo link: <http://www.camara.gov.br/internet/agencia/ pdf/LIVRO_BRANCO.pdf>.

392 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

premissas os fundamentos, objetivos e princpios dispostos na Constituio Federal e encontra-se em consonncia com as orientaes governamentais e a poltica externa do pas, alicerada na busca de solues pacficas das controvrsias e no fortalecimento da paz e segurana internacionais. Segundo descrito na PND, o Brasil defende uma ordem internacional baseada na democracia; no multilateralismo; na cooperao; na proscrio de armas qumicas, biolgicas e nucleares; e na busca de paz entre as naes. Defende a reformulao e democratizao das instncias decisrias dos organismos internacionais como forma de reforar a soluo pacfica de controvrsias e sua confiana nos princpios e normas do direito internacional. O entorno estratgico no qual o Brasil se insere e sobre o qual exerce posio de liderana abrange o subcontinente da Amrica do Sul, Atlntico Sul e frica Ocidental. Com os pases que compem esse entorno, o Brasil tem laos de cooperao e amizade que persistem por longo perodo. Alm disso, o pas vem se posicionando como lder do bloco nas questes polticas e econmicas de interesse regional. Em decorrncia dessa liderana regional e de sua importncia econmica (stimo maior PIB do mundo, em abril de 2013), como mostra a Tabela 10, o Brasil aspira uma participao mais efetiva nos fruns multilaterais mundiais e a incluso entre os membros permanentes do Conselho de Segurana da Organizao das Naes Unidas (ONU).
Tabela 10 | Pases com os 15 maiores Produtos Internos Brutos Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas EUA China Japo Alemanha Frana Reino Unido Brasil Rssia Itlia ndia PIB (US$ milhes) 15.684.750 8.227.037 5.963.969 3.400.579 2.608.699 2.440.505 2.395.968 2.021.960 2.014.079 1.824.832 Continua

Continuao Posio 11 12 13 14 Pas Canad Austrlia Espanha Mxico PIB (US$ milhes) 1.819.081 1.541.797 1.352.057 1.177.116 1.155.872 53.628.301 71.707.302

393 Defesa

15 Coreia do Sul Subtotal 15 maiores Total mundial

Fonte: Fundo Monetrio Internacional World Economic Outlook Database (abr. 2013).

Em que pese sua importncia econmica, os gastos do Brasil com defesa (nominais ou em percentual do PIB) esto aqum dos realizados pelos pases-membros permanentes do Conselho de Segurana da ONU, ou mesmo dos realizados pelo conjunto de pases emergentes com aspiraes similares s brasileiras (BRIC) no que toca poltica externa, como j demonstrado na Tabela 2. Isso parece indicar que algum esforo deve ser feito para se realizar uma atuao mais efetiva na rea de defesa, sobretudo no reaparelhamento das Foras Armadas, visto que, do total de gastos com defesa, cerca de 75% referem-se a gastos com pessoal (ativos e inativos). necessrio considerar que, ao assumir papel mais relevante nos organismos multilaterais promotores e defensores da paz mundial, o Brasil dever dispor de estrutura mnima, em relao a meios de defesa, a ser empregada em eventuais foras de coalizo com capacidade de projeo de poder para alcanar os objetivos de manuteno da paz. Isso exigir investimentos do pas no reaparelhamento de sua defesa. Apesar da postura pacifista do Estado brasileiro, a persistncia de entraves paz mundial, assim como a existncia de grandes mananciais de recursos naturais (gua doce, minerais, fontes de energia e biodiversidade) no territrio nacional, exige a ateno do Estado com o reaparelhamento progressivo das Foras Armadas e sua atualizao permanente, de modo a assegurar poder de dissuaso com credibilidade suficiente para coibir eventuais ameaas externas. O planejamento da Defesa Nacional prioriza a Amaznia e o Atlntico Sul, pela riqueza de recursos e pela vulnerabilidade de acesso pelas fronteiras terrestre e martima.

394 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

A END foi aprovada pelo Decreto 6.703, de 18 de dezembro de 2008, e recentemente revisada, em julho de 2012, tambm por ocasio da submisso ao Congresso Nacional, para aprovao. Busca dotar o pas de estrutura de defesa capaz de atender aos objetivos estratgicos traados pela PND, contemplando aes de curto, mdio e longo prazos em trs vertentes principais: (i) reorganizao das Foras Armadas; (ii) reestruturao da indstria nacional de defesa; e (iii) poltica de composio dos efetivos das Foras Armadas. Na vertente da reorganizao das Foras Armadas, a END preconiza sua atuao de forma conjunta, sob a coordenao do Estado Maior Conjunto das Foras Armadas (EMCFA). A END prope que as Foras Armadas sejam organizadas sob a gide do trinmio monitoramento/controle, mobilidade e presena. Devem ser desenvolvidas as capacidades de monitorar e controlar o espao areo, o territrio e as guas jurisdicionais brasileiras; assim como a mobilidade estratgica (capacidade de chegar rapidamente regio de conflito) e a mobilidade ttica (capacidade de mover-se dentro dessa regio), que, conjugadas, permitiro s Foras uma efetiva presena na regio de conflito, quando necessrio. A realizao bem-sucedida de cada uma das partes desse trinmio requer o emprego de produtos industriais especficos. Para o monitoramento, por exemplo, so requeridos satlites, sensores, radares etc. Para a funo de mobilidade, so necessrios desde avies at viaturas blindadas; e para a presena efetiva, armas, avies de caa, submarinos, entre outros produtos. A demanda por produtos de defesa , portanto, influenciada pela(s) capacidade(s) de que as Foras Armadas necessitam dispor. No campo da reorganizao da indstria nacional de defesa, a END prope o desenvolvimento de capacitaes tecnolgicas independentes pela indstria nacional de defesa, e que tais capacitaes sejam empregadas nos produtos de defesa a serem utilizados pelas Foras Armadas brasileiras. Com isso, pretende-se que a participao da indstria nacional nas compras de produtos de defesa para as Foras Armadas brasileiras aumente gradualmente, reduzindo-se a dependncia com relao a fornecedores externos, o que aumentar a capacidade de dissuaso do pas. Destaca-se que o ciclo de desenvolvimento de produtos de defesa em geral longo, envolvendo primeiramente o domnio das tecnologias a serem utilizadas, em seguida a produo de prottipos a serem testados e homolo-

gados pelas Foras Armadas, e ento a produo em srie. Dada a importncia do desenvolvimento tecnolgico incorporado aos produtos, a formao de recursos humanos capacitados cientistas, engenheiros e tcnicos especializados fundamental para que o ciclo completo do desenvolvimento de produto se viabilize. Esse ciclo idealmente envolve as universidades, os institutos de cincia e tecnologia e a indstria, cada qual com seu conhecimento e suas caractersticas prprias de atuao. Atualmente, o emprego de novas tecnologias em defesa vem motivando profundas alteraes na doutrina, nos conceitos operacionais e organizacionais militares, o que se convencionou chamar de Revoluo em Assuntos Militares [Longo e Moreira (2007)]. Essa revoluo impulsionada pelas tecnologias da informao e comunicao (TIC) e combina capacidade de vigilncia, comando, controle, computao e informao (inteligncia) C4I somada a foras dotadas de armas precisas, integradas em um verdadeiro sistema de sistemas. Redes de sensores sofisticados, sistemas de radares, imageamento de satlites, veculos areos no tripulados e avies invisveis tornaram possvel construir uma completa e precisa fotografia virtual do campo de batalha (terra, mar e ar) e atacar e destruir uma fora inimiga com pouca exposio de seus meios a riscos. Nos pases mais desenvolvidos, as atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para gerao de inovao na rea de defesa e segurana so realizadas pelo governo (em instituies militares e institutos de pesquisa estatais), em parceria com o setor privado (em institutos de pesquisa civis e empresas). A maior parte do risco financeiro do desenvolvimento suportada pelo governo, tendo em vista as incertezas associadas a P&D. Os elevados gastos governamentais so justificados pelos empregos civis das tecnologias geradas e pelo salto tecnolgico proporcionado pelas inovaes s empresas envolvidas. A Tabela 11 mostra a importncia de P&D em defesa no total de gastos nessas atividades nos pases mais desenvolvidos.
Tabela 11 | Investimentos governamentais em P&D em pases selecionados, 2010 Pas EUA Frana Reino Unido Valor (US$ milhes PPC) 148.448 18.744 14.081 % defesa 57,3 14,7 16,9 % civil 42,7 85,3 83,1 Continua

395 Defesa

396 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Continuao Pas Coreia do Sul Austrlia Alemanha Japo Espanha Brasil Itlia Valor (US$ milhes PPC) 14.502 4.860 28.422 32.202 11.610 13.701 11.859 % defesa 15,8 6,5 5,0 4,8 1,4 0,7 0,7 % civil 84,2 93,5 95,0 95,2 98,6 99,3 99,3

Fonte: Elaborao MCTI, com base em OCDE, Main Science and Technology Indicators 2011/2; Brasil: Siafi.

Outro fato importante que motiva os investimentos em P&D na rea de defesa e segurana que as tecnologias envolvidas so frequentemente objeto de cerceamento pelos pases que as dominam, de modo a manterem vantagens estratgicas (militares e econmicas). Muitas vezes o nico caminho para superar o cerceamento o desenvolvimento prprio. No campo tecnolgico, a END estabelece prioridade para o desenvolvimento autctone dos setores nuclear, ciberntico (TIC) e espacial, justamente aqueles nos quais o acesso a tecnologias sensveis e componentes crticos tem dificultado o avano dos programas nacionais, em especial o Programa Nuclear da Marinha e o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Alm da importncia dos transbordamentos tecnolgicos proporcionados pelos investimentos em P&D nas reas de defesa e segurana para aplicaes civis, em relao agregao de valor, os produtos de defesa e segurana apresentam os melhores indicadores, comparativamente a outras atividades econmicas, conforme j demonstrado na Tabela 9. Outro importante aspecto da END o estabelecimento das necessidades de meios de defesa do pas no longo prazo, possibilitando o planejamento de aquisies compatvel com o aumento gradual da participao da indstria nacional nas compras de defesa. As Foras Armadas brasileiras elaboraram seus planos de reaparelhamento, consolidando-os no Plano de Articulao e Equipamento da Defesa (Paed), que quantifica as demandas quanto a meios indispensveis satisfao de suas necessidades operacionais, considerando o horizonte temporal de vinte anos. Existem tambm projetos cujos objetivos so comuns s trs Foras, que sero administrados pelo prprio MD.

A Tabela 12 resume os principais programas no mbito do Paed, os quais esto expostos no supracitado Livro Branco de Defesa Nacional.
Tabela 12 | Resumo dos Programas do Paed Projetos MB 1. Recuperao da Capacidade Operacional 2. Programa Nuclear da Marinha (PNM) 3. Construo do Ncleo do Poder Naval 4. Sistema de Gerenciamento da Amaznia Azul (SisGAAz) 5. Complexo Naval da 2a. Esquadra/ 2 Fora de Fuzileiros da Esquadra 6. Segurana da Navegao 7. Pessoal Subtotal MB Projetos EB 1. Recuperao da Capacidade Operacional 2. Defesa Ciberntica 3. Guarani 4. Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) 5. Sistema Integrado de Proteo de Estruturas Estratgicas Terrestres (Proteger) 6. Sistema de Defesa Antiarea 7. Sistema de Msseis e Foguetes ASTROS 2020 Subtotal EB Projetos FAB 1. Gesto Organizacional e Operacional do Comando da Aeronutica 2. Recuperao da Capacidade Operacional 3. Controle do Espao Areo 4. Capacitao Operacional da FAB Perodo previsto 2009-2025 1979-2031 2009-2047 2013-2024 2013-2031 2012-2031 2010-2031 Perodo previsto 2012-2022 2011-2035 2011-2034 2011-2035 2011-2035 2010-2023 2012-2023 Perodo previsto 2010-2030 2009-2019 2008-2030 2009-2033 Valor global estimado at 2031 (R$ milhes) 5.372,3 4.199,0 175.225,5 12.095,6 9.141,5 632,8 5.015,6 211.682,3 Valor global estimado at 2031 (R$ milhes) 11.426,8 839,9 20.855,7 11.991,0 13.230,6 859,4 1.146,0 60.349,4 Valor global estimado at 2031 (R$ milhes) 5.689,0 5.546,7 938,3 55.121,0 Continua

397 Defesa

398 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Continuao Projetos FAB 5. Capacitao Cientfico-Tecnolgica da Aeronutica 6. Fortalecimento da Indstria Aeroespacial e de Defesa Brasileira 7. Desenvolvimento e Construo de Engenhos Aeroespaciais 8. Apoio aos Militares e Civis do Comando da Aeronutica 9. Modernizao dos Sistemas de Formao e Ps-Formao de RH Subtotal FAB Projetos Administrao Central MD 1. Sistema de Comunicaes Militares por Satlite (Siscomis) 2. Sistema de Comunicaes Militares Seguras (Sisted) 3. Desenvolvimento do Sistema de Informaes de Logstica e Mobilizao de Defesa (Sislogd) 4. Modernizao da Defesa Antiarea das Estruturas Estratgicas 5. Modernizao do Sistema de Proteo da Amaznia 6. Sistema de Cartografia da Amaznia Subtotal Administrao Central MD Total
Fonte: Livro Branco de Defesa Nacional.

Perodo previsto 2008-2033 2009-2030 2015-2030 2010-2030 2010-2028 Perodo previsto 2004-2031 2004-2031 2012-2023 2012-2023 2012-2023 2012-2023

Valor global estimado at 2031 (R$ milhes) 49.923,9 11.370,2 A ser determinado pelo Pnae 3.229,6 352,0 132.170,7 Valor global estimado at 2031 (R$ milhes) 369,0 217,4 7,7 3.500,0 752,6 1.004,5 5.851,2 410.053,6

Pode-se observar que os montantes previstos de investimentos so elevados, da ordem de R$ 20 bilhes/ano, em mdia. Isso significa que, para satisfazer as necessidades do Paed, apenas com recursos do oramento da Unio, ser necessrio um grande esforo, elevando-se substancialmente os investimentos em relao aos valores histricos. O Grfico 3 exibe os montantes investidos nos ltimos dez anos no reaparelhamento da Defesa Nacional.

Grco 3 | Reaparelhamento da Defesa Nacional (R$ milhes constantes de 2012)

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2.406 1.484 2004 2.286 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.524 3.628 4.156 5.747 6.816 9.342 10.034

399 Defesa

0 2003

Fonte: Elaborao prpria, com base em Ministrio da Defesa/Secretaria de Coordenao e Organizao Institucional.

Precisamente, no financiamento do reaparelhamento de defesa reside o principal desafio a ser enfrentado ao se fomentar o desenvolvimento da indstria nacional de defesa. Atualmente, o Oramento Federal dominado por aes de curto prazo, focando-se as discusses em torno da Lei de Oramento Anual, ficando em segundo plano o planejamento e a continuidade de execuo de programas de longo prazo, como so caracterizados os programas de defesa, alm de outros de carter estratgico para o pas. No arcabouo normativo que rege o oramento da Unio, o mecanismo existente para tentar obter maior previsibilidade na alocao de recursos para os investimentos em reaparelhamento seria estabelecer uma lei especfica determinando a execuo, pelo menos, de um subconjunto dos programas elencados no Paed, para os quais os investimentos necessrios no estariam sujeitos a contingenciamento de recursos da Unio. Outras medidas seriam a incluso de alguns dos programas do Paed no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), que tem gozado de prioridade na execuo oramentria do governo; e a utilizao de modelos alternativos, tais como Parcerias Pblico-Privadas, para o financiamento de alguns programas do Paed, retirando-os do oramento de investimentos da Unio. Ressalte-se que o pressuposto bsico que existam garantias pblicas suficientes e adequadas para viabilizar a adoo desses modelos alternativos.

400 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

Consideraes sobre a END vis--vis a estratgia de outras democracias na rea de defesa Pode-se dizer que a END o primeiro passo em direo formulao de uma poltica de longo prazo para a rea de defesa, que compreende tanto as Foras Armadas como a Base Industrial de Defesa (BID), objetivando dotar o pas de capacidade de dissuaso efetiva contra ameaas externas. Tal capacidade s atingida com Foras Armadas bem adestradas e em permanente estado de prontido, e adequadamente equipadas, com produtos fornecidos, na maior parte possvel, por empresas nacionais, que assegurem a continuidade de fornecimento, mesmo em situaes crticas. No que toca especificamente BID, fica claro que, para se atingir a efetiva capacidade de dissuaso, deve-se buscar o domnio de tecnologias a serem aplicadas em produtos de defesa que atendero a necessidades especficas e requisitos operacionais das Foras Armadas. Esse esforo tecnolgico via de regra realizado em conjunto com ICTs militares ou civis, com apoio substancial de rgos de fomento governamentais, dado o elevado risco tecnolgico envolvido, e o carter estratgico do desenvolvimento buscado. Uma vez que as tecnologias em questo tenham sido dominadas, e prottipos tenham sido produzidos, testados e certificados pelas Foras Armadas, deve-se garantir a aquisio de um lote mnimo de produtos s empresas fornecedoras nacionais, de forma que estas consigam remunerar seu investimento inicial. Para buscar sua sustentabilidade, as empresas da BID devem procurar tambm utilizar as tecnologias desenvolvidas em aplicaes em mercados no militares, assim como explorar oportunidades de exportao dos produtos de defesa j fornecidos domesticamente. Pode-se dizer que o que a END prope no difere do que pases com regime democrtico do mundo ocidental j praticam h dcadas. Evidentemente, cada pas tem seu objetivo estratgico particular, e sua atuao na rea de defesa ser influenciada por tal objetivo, dando maior nfase ao desenvolvimento de determinadas competncias industriais em detrimento de outras. O Brasil ainda se encontra no estgio de implementao de polticas de longo prazo para a rea de defesa, enquanto outras naes concedem tratamento estratgico ao tema, garantindo recursos estveis que permitem que os programas principais de desenvolvimento sejam executados e as principais empresas nacionais sejam preservadas. Atualmente os pases do mundo ocidental com indstria de defesa mais desenvolvida (Estados Uni-

dos, Reino Unido, Frana, Alemanha e Itlia) apresentam oramentos de defesa com tendncia estagnao, tendo em vista a grave crise econmica pela qual esto passando. Em que pese essa dificuldade conjuntural, os programas estratgicos em desenvolvimento esto sendo preservados e as principais empresas que atuam na rea esto se voltando para oportunidades no mercado externo. No Brasil, o fato de existir um processo de determinao anual do oramento da Unio dificulta o planejamento de atividades estratgicas, tais como as da rea de defesa. Esse modelo no exclusivo do pas, sendo adotado, por exemplo, nos Estados Unidos, onde anualmente o presidente do pas envia ao Congresso a proposta do oramento, incluindo os gastos em defesa. Em anos recentes, tem havido contingenciamentos (sequestrations) no oramento de defesa norte-americano, porm o volume de gastos realizados ainda to significativo que no chega a comprometer a supremacia militar do pas e a competitividade da indstria de defesa norte-americana. Na Frana, por exemplo, existe a Lei de Programao Militar (Loi de Programmation Militaire), que garante a execuo de oramento mnimo na rea de defesa por cinco anos consecutivos, facilitando o planejamento das atividades de P&D e de compras na rea de defesa. Dos dois exemplos descritos, pode-se inferir que o sucesso na implementao de polticas para a rea de defesa depende menos da adoo de modelo anual ou plurianual de oramento e mais do estabelecimento de prioridade estratgica de estado para a rea.

401 Defesa

Poltica industrial e a atuao do BNDES

Em 2004, iniciou-se cooperao estreita entre o Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) e o MD em busca do domnio das tecnologias de interesse da defesa, com a organizao, a sistematizao e a priorizao das demandas das trs Foras Singulares, centralizadas no Departamento de Cincia e Tecnologia do MD e na Secretaria Executiva do MCTI. A rea de defesa foi includa nas Aes Transversais dos Fundos Setoriais, assim como nas chamadas pblicas para subveno econmica inovao tecnolgica. Os investimentos do MCTI em P&D na rea de defesa desde 2004 superaram a cifra de R$ 1 bilho, por meio dos diversos instrumentos disponveis, principalmente via editais dos Fundos Setoriais e de subveno, operacionalizados pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

402 Panorama sobre a indstria de defesa e segurana no Brasil

A relao entre Cincia, Tecnologia e Inovao na rea de Defesa fortaleceu-se com o lanamento da Poltica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), em maio de 2008. Buscava-se aproveitar o potencial das tecnologias desenvolvidas no pas, por meio das iniciativas de MCTI e MD, e aplic-las na produo de bens finais, estimulando a indstria nacional. Por ocasio do lanamento da PDP, o BNDES integrou-se a essa iniciativa de estimular o desenvolvimento tecnolgico autnomo nacional na rea de defesa. Uma das motivaes para um maior envolvimento do BNDES na PDP era o reconhecimento do mrito das iniciativas ligadas ao setor de defesa no que se refere potencialidade para arrastar inovaes tecnolgicas. No caso especfico do BNDES, a inteno era que fosse dado apoio fase de industrializao, concluda a fase de desenvolvimento dos produtos. Porm isso no se mostrou vivel, em funo da inexistncia de garantia, ou mesmo de previsibilidade e de constncia, de compras governamentais em volume e regularidade compatveis com a deciso de investimento das empresas. No tocante ao apoio pblico brasileiro para pesquisa, desenvolvimento e inovao (P,D&I), avanos importantes vm ocorrendo, especialmente tendo em vista os nmeros apresentados acerca da atuao do MCTI. O BNDES, nesse contexto, teria papel complementar a MCTI/Finep nos projetos de desenvolvimento tecnolgico. Como exemplos de projetos de desenvolvimento de produtos bem-sucedidos, podem ser citados: Radar Saber 60 (Comando do Exrcito/Orbisat): prottipos disponveis e j testados. Sistemas inerciais (Comando da Aeronutica/Navcon, Optsensys): girmetros j testados em voo experimental do veculo VSB-30. Turbina aeronutica de pequena potncia (Comando da Aeronutica/ TGM): prottipo concludo e testado. VBTP-MR (Comando do Exrcito/Iveco): primeiro prottipo j concludo e em teste. VANT (Comando da Aeronutica/Flight Technologies, Avibras): diversos testes em voo j realizados. A poltica industrial atual, denominada Plano Brasil Maior (PBM), enquadra o Complexo Industrial de Defesa na diretriz estruturante de ampliao e criao de novas competncias tecnolgicas e de negcios. Os objetivos do

PBM para o setor de defesa contemplam o incentivo a atividades e empresas com potencial de desenvolvimento tecnolgico de interesse da Defesa Nacional, assim como o uso do poder de compra do Estado para sustentar o desenvolvimento e crescimento dos negcios. Entre as principais medidas adotadas para o setor de defesa no mbito do PBM est a edio da Lei 12.598, de 22.3.2012. Essa lei estabelece benefcios nas compras pblicas de defesa em prol de empresas nacionais, em especial para um conjunto selecionado de empresas, classificadas como Empresas Estratgicas de Defesa (EED). De modo simplificado, as EEDs caracterizam-se pela alta capacitao tecnolgica; pela capacidade de fornecer Produtos Estratgicos de Defesa (PED)6 s Foras Armadas brasileiras; e pelo controle de capital majoritariamente nacional (pelo menos 60% do controle efetivo). De acordo com a Lei 12.598/2012, as EEDs faro jus a benefcios fiscais (iseno de Imposto Sobre Produtos Industrializados IPI; Programa de Integrao Social PIS; e Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social Cofins) nas compras internas e externas voltadas fabricao de produtos de defesa. As EEDs gozaro tambm de tratamento especial nas licitaes para desenvolvimento e fornecimento de PEDs para as Foras Armadas, que podero ser restritas participao de EEDs. No caso de importao de PEDs, a lei prev que o MD poder exigir que os fornecedores estrangeiros se associem a uma EED para a realizao de pelo menos uma das etapas de desenvolvimento, fabricao, ou manuteno dos PEDs. No caso de formao de consrcios para o desenvolvimento de PEDs, a liderana caber a uma EED. A Lei 12.598 menciona tambm que as EEDs tero acesso a financiamento para programas, projetos e aes relativos a bens e servios de Defesa Nacional. O fortalecimento da indstria nacional de defesa passa pelo crescimento das EEDs, que esto situadas na ponta superior da cadeia produtiva e que tm maior capacitao tecnolgica, maior capacidade para desenvolver so6 PEDs so produtos de defesa com alto contedo tecnolgico, alto grau de imprescindibilidade de uso pelas Foras Armadas, ou dificuldade de obteno no mercado externo. Alguns exemplos de PEDs so recursos blicos navais, terrestres e aeroespaciais; equipamentos e servios tcnicos especializados para as reas de informao e de inteligncia; e servios tcnicos especializados nas reas de projetos, pesquisa e desenvolvimento tecnolgico.

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lues para as Foras Armadas brasileiras e maior efeito multiplicador na gerao de encomendas para o restante da cadeia produtiva. A Lei 12.598 foi regulamentada pelo Decreto 7.970, de 28.3.2013. De acordo com esse decreto, o credenciamento de produtos de defesa (Prode), PEDs e EEDs ser responsabilidade do MD, com base em proposta a ser elaborada pela Comisso Mista da Indstria de Defesa (CMID).7 Segundo representantes do MD, espera-se que entre quarenta e cinquenta empresas sejam qualificadas como EEDs. Entre estas, parcela significativa tem porte pequeno ou mdio pelos critrios adotados pelo BNDES, enfrentando as mesmas dificuldades de acesso a crdito inerentes s empresas desses portes. Por fim, cabe destacar o Plano Inova Aerodefesa, ao conjunta entre BNDES, Finep, Ministrio da Defesa e Agncia Espacial Brasileira (AEB) para fomento a pesquisa, desenvolvimento e inovao nas empresas brasileiras das cadeias de produo aeroespacial, defesa e segurana, incentivando seus respectivos adensamentos, por meio de focos em tecnologias crticas para o Brasil. Lanado em maio de 2013, envolve recursos de pelo menos R$ 2,9 bilhes em diversos instrumentos das agncias envolvidas. Com o plano, espera-se que novos patamares de competitividade sejam alcanados pelo pas. Com quatro linhas temticas, o plano buscar desenvolver competncias em tecnologias, como propulso espacial, satlites, sensores remotos para defesa, sistemas de identificao biomtrica, materiais especiais diversos, entre outras. A expectativa de que os projetos de inovao levados adiante pelo Inova Aerodefesa reduzam o hiato existente entre a indstria nacional de defesa vis--vis a indstria de defesa dos pases desenvolvidos, favorecendo a disseminao da atividade inovativa e fortalecendo a BID e os grupos de capital nacional.

Consideraes nais
A implementao de polticas para defesa e segurana no Brasil, na medida em que cria um fluxo de investimentos no setor, traz consigo a oportunidade de crescimento e fortalecimento das empresas que atendem a esses segmentos. Alm disso, a relao prxima entre pesquisa e desenvolvimento e o investimento em defesa cria a possibilidade de disseminao para outros
7

A CMID composta por quatro representantes do MD; trs representantes dos Comandos Militares (um de cada), um do Ministrio da Fazenda, um do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), um do MCTI e um do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG).

setores. Para tanto, serve de inspirao o modelo norte-americano, que conseguiu construir um sistema nacional de inovao por meio de P&D militar. No caso dos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial e as mudanas institucionais ocorridas no pas nessa poca constituram-se em importantes marcos de transformao do sistema. Desde o perodo ps-guerra, a maior parte de P&D para defesa, representando, em 2009, 55% (US$ 85,2 bilhes) do total do oramento de P&D norte-americano [National Science Board (2012)]. Uma caracterstica a destacar que, comparando-se os perodos pr e ps-guerra, proporcionalmente houve uma migrao das atividades de P&D realizadas por instituies pblicas para as organizaes privadas. A grande diferena reside no fato de que P&D para defesa tende a se focar mais no D, de desenvolvimento, que no P, de pesquisa. A Tabela 13 mostra claramente uma concentrao do gasto com desenvolvimento nos oramentos do Departamento de Defesa (90,0%) e da Nasa (71,3%), enquanto as demais instituies tendem a ter uma concentrao em pesquisa.
Tabela 13 | Oramento de P&D nos Estados Unidos por agncia, em 2009 (apenas as seis maiores) Pesquisa bsica (%) Department of Defense Department Health and Human Services Department os Energy National Science Foundation National Aeronautics and Space Administration (Nasa) Department of Agriculture Oramento P&D EUA (US$ milhes) Representatividade das seis instituies selecionadas 2,5 52,8 41,1 92,3 17,2 40,7 32.877,9 97,7 Pesquisa aplicada (%) 7,4 47,0 31,6 7,7 11,5 50,8 30.830,9 88,3 Desenvolvimento Percentual (%) do total (%) 90,0 0,3 27,3 0,0 71,3 8,4 69.640,2 98,4 51,1 26,7 7,4 4,6 4,5 1,7 95,9

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Fonte: Elaborao prpria, com base em National Science Board (2012).

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Como apontam Mowery e Rosenberg (1993), houve transbordamentos tecnolgicos relevantes em certos momentos, para certas indstrias, com impactos econmicos significativos. Alguns exemplos envolvem a indstria microeletrnica, cuja rpida difuso pode ser atribuda ao fato de que os requisitos dos produtos para uso militar e civil eram muito semelhantes j no incio do desenvolvimento, e a indstria da turbina a jato. No Brasil, tal diviso no to evidente, embora, de um modo geral, haja indcios de que a pesquisa tenha sido mais incentivada que o desenvolvimento tecnolgico, sobretudo quando considerados os indicadores mais representativos de cada um: produo cientfica (nmero de artigos publicados em revistas cientficas internacionais) e patentes (quantidade depositada e inventada por empresas brasileiras). Segundo dados tabulados pelo MCTI, a participao de artigos brasileiros em peridicos cientficos indexados praticamente dobrou nos ltimos12 anos, enquanto a quantidade de patentes concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi) a residentes no Brasil caiu entre 2000 e 2011. H um espao importante para a construo de uma agenda de apoio indstria de defesa e segurana, lastreada no novo arcabouo legal. A atuao do BNDES foca, portanto, no s no fortalecimento dessa indstria, mas nos efeitos de transbordamento das tecnologias desenvolvidas, de forma a obter, por meio de polticas setoriais, impactos econmicos mais generalizados.

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