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O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 27 DE MARO DE 2011 Economia B15

O
Brasil hoje o maior
mercado do mundo
para bens e servios
do setor petrolfero
em alto-mar. Petro-
brsamaiorcompra-
dora. Entretanto, a escala, o custo e a
complexidade dessas necessidades
desafiamaindstriabrasileiranapro-
cura de maiores negcios.
Alguns consultores acreditam que
a Petrobrs poder gastar US$ 1 tri-
lho nos prximos anos, em investi-
mentos e custos operacionais de pro-
jetos emguas profundas, valor equi-
valente metade do Produto Interno
Bruto (PIB) de 2010, no maior em-
preendimento industrial da histria
do Brasil. Os gastos anuais de capital
da Petrobrs nesta dcada, mais de
US$45bilhes, somuitomaisdoque
o oramento anual da Nasa nos anos
60, emdlaresatualizados, quandoos
Estados Unidos se preparavam para
enviarumhomemLua. Poucasagn-
cias governamentais no mundo po-
dem igualar em escala e alcance esse
volume de contratos.
SegundoopresidentedaPetrobrs,
JosSrgioGabrielli, aestatal absorve
10% dos investimentos em capital fi-
xobrutodoBrasil. AOrganizaoNa-
cional da Indstria do Petrleo
(Onip), umaassociaopblico/priva-
da, estimaqueos gastos decapital pa-
ra o setor de petrleo e gs, em
2009-2012, totalizaro US$ 147 bi-
lhes, ou60%detodososinvestimen-
tos industriais doBrasil.
APetrobrsfoi pioneiranapadroni-
zaodeequipamentosubmarinopa-
ra a produo de peas intercambi-
veis entre os fabricantes, reduzindoo
tempo necessrio para as instalaes
eosreparospornaviosespecializados
que cobram aluguis dirios de US$
200mil.
Mas Gabrielli advertiu: O grande
estrangulamento e o risco no desen-
volvimentodopr-salestonaincapa-
cidadedosfabricantesdefornecerna-
vios, equipamentosemquinasatem-
poeaumcustorazovel. Quandofalo
de equipamentos, refiro-me a milha-
res de sistemas, alguns crticos.
A indstria petrolfera sempre foi
arriscada, tanto em termos fsicos
quanto financeiros, mas muito me-
nos quando as companhias conse-
guemaintegraovertical, controlan-
do o fluxo da produo, transportes,
refinoe marketing.
A Standard Oil Trust, de John D.
Rockefeller, conseguiu a integrao
nos primeiros anos de existncia do
setor, assimcomoas maiores compa-
nhias Exxon, Shell e algumas outras
at que a revoluo da Organizao
dos Pases Exportadores de Petrleo
(Opep)nosanos70, reduziuocontro-
le delas sobre as reservas.
Com suas descobertas em alto-
mar, desdeadcadade70, aPetrobrs
agora a companhia petrolfera mais
altamente integrada do mundo, com
odomniodoseugrandemercadona-
cional, comoapoiodogovernoecom
acessoprivilegiadoagrandesreservas
em guas profundas nas Bacias de
Campos e Santos, enfrentando mui-
tas dificuldades tcnicas.
Em 2009, a Petrobrs dominava o
mercadomundialemsistemasdepro-
duo flutuantes em guas profun-
das, na maior parte superpetroleiros
adaptados para receber, armazenar e
descarregar petrleo e gs extrados
doleitomarinho, com23 dos 49siste-
mas flutuantes operando no mundo
todo, e10das17plataformasdeprodu-
osemissubmersveisusadasglobal-
mente. Em2020, as operaes da Pe-
trobrs absorvero mais 58 platafor-
mas de perfurao (que custammais
deUS$600milhescadauma), 45no-
vasplataformasdeproduoe309su-
perpetroleiros e barcos de apoio.
As encomendas de plataformas de
perfuraopodemser umnegcioespe-
culativo, com aluguis que custam em
mdia US$ 500 mil ao dia e com prazos
dequatroanosentreencomendaeentre-
ga pelos estaleiros. Nos anos de expan-
so, os proprietrios de sondas conti-
nuam encomendando, mesmo quando
os fundamentos da economia sugerem
que poder haver excesso de constru-
o, afirma Steven Kopits da Douglas-
Westwood, uma consultoria de petr-
leo. Quase todas encomendadas nos
tempos de fartura so entregues depois
que a recessose instala.
Embora a Petrobrs domine seu mer-
cado, a escala e a complexidade das ope-
raes em guas profundas envolvem
umsetorpovoadopormilharesdeforne-
cedoras, entre as gigantes multinacio-
nais que oferecemservios para a explo-
raodopetrleo, comoaSchlumberger
e a Halliburton, e pequenas companhias
que ocupam nichos tecnolgicos. Ou-
tras fornecem barcos de apoio e outras
provemservios de hotelaria e alimen-
taoparaostrabalhadoresqueficamdu-
rantesemanas seguidas nas plataformas
deperfurao. Osequipamentoseosser-
vios tecnologicamente mais avanados
so fornecidos por poucas multinacio-
nais que controlam90% do mercado. A
maioria delas criou subsidirias locais,
comprououformouparceriascomcom-
panhias brasileiras, para aderir s regras
de contedolocal.
Quando a indstria petrolfera mun-
dialmigravaparaguasprofundas, osde-
safios tecnolgicos levarama Petrobrs
esuasprincipaisfornecedorasabuscar a
inovao. As multinacionais mais fortes
como Schlumberger, GE, Baker
HugheseFMCmontaramlaboratrios
perto de Campos, o centro de pesquisas
da Petrobrs noRio.
Ouniverso do petrleo de guas pro-
fundashabitadoporsistemasdemqui-
nas e instalaes colossais, projetadas
com graus rigorosos de tolerncia, para
permitir a operao contnua nas varia-
dastemperaturas epressesdas profun-
dezas ocenicas aolongode dcadas.
Gigantescos navios especializados,
com guindastes com capacidade de le-
vantar dez mil toneladas, transportam
enormessubmontagensentreosestalei-
ros eas fbricas emdiferentes continen-
tes. Instalam centenas de quilmetros
de tubos flexveis (risers), dutos e fiao
eltrica protegida por material isolante
paraconectarplataformasdeperfurao
edeproduocominstalaesexticasa
milhares de metros nofundomarinho.
Emalgunscasos, fazerflutuarumenor-
me componente para o lugar da monta-
gem mais caro do que sua fabricao,
com aluguis de navios de construo
em guas profundas que custam US$
500mil aodia.
UmarvoredeNatal nofundodomar,
o complexo de vlvulas e instrumentos
eletrnicos usados paracontrolar os flu-
xos dos poos, pode pesar 30 toneladas;
um coletor, 200 toneladas. ncoras de
suco instaladas uma ao lado da outra
noleitomarinhopodempesar 160tone-
ladascadaumacomaalturadeumpeque-
noprdiodeapartamentos. Ainspeoe
oreparodeequipamentosubmarinoso
feitos por grandes robs guardados em
garagensnoleitodomar. APetrobrsfoi
a pioneira nousode novos materiais pa-
raafabricaodetubos eoutros compo-
nentes mais leves e mais durveis.
A consultora Booz & Company, em
umestudoparaaOnip, adverteque, em-
boraaindstriabrasileirasejadiversifica-
da, participa pouco no fornecimento de
bens de capital usados em alto-mar. A
Boozconcluiuqueasfornecedorasbrasi-
leiraspoderiamsercompetitivasemser-
viosdeestaleiros, sistemaseltricos, en-
genhariabsica, suportelogsticodeope-
raesemaltomaremconstruoemon-
tagemde grandes sistemas e mdulos.
As construtoras Camargo Corra e
QueirozGalvooperamoestaleiroAtln-
tico Sul no Porto de Suape, emPernam-
buco, emparceriacomaSamsungHeavy
Industries da Coreia, a lder mundial em
plataformas para guas profundas. Os
custosnosestaleirosbrasileirossoqua-
seodobrodosdaCoreia, queseaprovei-
tamdemodeobraespecializada, produ-
o em srie, economias de escala e de
uma melhor organizao.
APetrobrsrecebeupropostasdeesta-
leiros brasileiros para 28sondas a serem
entregues at 2017, mas aceitou apenas
uma oferta para sete navios de perfura-
o por um custo total de US$ 4,65 bi-
lhes da Atlntico Sul. Erecusou outras
ofertas porque seu custo era 20%acima
dos preos internacionais.
Em2011, a Petrobrs aguarda a entre-
gadenovesondasalugadas, quatrodelas
capazes de perfurar profundidades
ocenicas de 3 mil metros. Tambm
criou um novo holding, a SETE Brasil,
para a compra de plataformas para lea-
sing Petrobrs, com 10% de participa-
odamesma Petrobrs, comorestodo
capital vindodefundosdepensodogo-
vernoedeinvestidoresinstitucionaises-
trangeiros, como uma maneira de man-
ter as sondas fora do balano patrimo-
nial da Petrobrs. Almir Barbassa, dire-
torfinanceirodaPetrobrs, dissequees-
sas operaes precisariam de cerca de
US$20bilhes, com20%a30%emcapi-
taldosacionistaseorestanteememprs-
timos.
SegundoaBooz, asnecessidadesdaPe-
trobrs soimensas. Para financiar a ex-
plorao e o desenvolvimento emguas
profundas, nos prximos anos, a Petro-
brsdeverencomendar 330geradores
turbina, 610mil vlvulas, 10milquilme-
tros decabos eltricos submarinos(um-
bilicais), 17mil quilmetrosdetubosfle-
xveis (risers), 4,8 milhes de toneladas
de ao, milhares de peas de complexos
equipamentos submarinos, 68 milhes
de homens-hora de engenharia e umbi-
lhodehorasdetrabalhoparaaconstru-
oe montagem.
Na dcada de 1998-2007, a Petrobrs
pagou aproximadamente US$ 200 bi-
lhes a cerca de 18 mil fornecedoras e
empreiteiras. Desdeadcadade60, aPe-
trobrs tentou desenvolver fornecedo-
ras. Esse esforose tornoumais urgente
na dcada de 80 por falta de alternati-
vas, disse Alberto Machado Neto, que
dirigiuosetor de suprimentos da Petro-
brs durante duas dcadas e agora lecio-
na na Fundao Getlio Vargas. Quan-
do os preos mundiais do petrleo ca-
ram, nos anos 80, muitas fornecedoras
internacionais se fundiram e ns tive-
mossriasdificuldadespelafaltadecon-
corrncia. A Petrobrs lanou o Procap,
um programa de desenvolvimento de
empresas de tecnologia de sistemas de
produobrasileiras. Umanovafornece-
dorabrasileira, aFlexibrs, associou-sea
uma empresa francesa para a produo
de linhas flexveis.
Outra empresa local, a CBV, comeou
produzindorvoresdeNatal antesdeser
comprada pela multinacional FMC, que
agora tem 400 engenheiros no Brasil.
pioneira no desenvolvimento de siste-
mas submarinos de separao de petr-
leoe gs noBrasil e noGolfodoMxico.
SegundooestudodaBooz, asfornece-
doras brasileiras afirmam que sua com-
petitividadecomprometidaporimpos-
tos e juros altos, pela falta de tcnicos,
porinfraestruturaruimeescassezdecr-
dito a longo prazo. Elas realizam pouca
pesquisadeprodutos, exportampoucoe
continuam dependentes da Petrobrs.
Suas fbricas trabalhamemgeral emum
turnonico, o que as deixa comexcesso
decapacidadequepoderiaser explorada
para que se tornassemcompetitivas. Se-
rdifcil paraelas competir embreveem
atividades de alta tecnologia, como son-
dagens ssmicas, equipamentos e servi-
os de perfurao, fabricaode gerado-
res turbina emedidas e controle de au-
tomao.
Ao todo, os custos no Brasil so 55%
superiores aos preos mundiais para
equipamentos comparveis, e muito
mais altos em alguns casos, sem pode-
remoferecersistemascrticosdealtatec-
nologia. Comumaescassezdeprofissio-
nais qualificados, as empresas de enge-
nhariausamatseisvezesmaishomens-
hora do que as firmas estrangeiras que
realizamprojetos semelhantes.
Neste momento, a Petrobrs pede
AssociaoBrasileiradaIndstriadeM-
quinas e Equipamentos (Abimaq) que
convena os fabricantes estrangeiros a
montaremsuasoperaesnoBrasil, prin-
cipalmente associando-se s empresas
locais. Essaestratgiadiferentedaado-
tadanaNoruega, Gr-Bretanha, Coreiae
Estados Unidos no desenvolvimento de
empresasindustriaisparaatividadesoff-
shore.
Onvel muito fraco do ensino bsico,
pblicoe privado, fazemcomque oBra-
siltenhaescassezdemodeobraespecia-
lizada, oqueimpedeaadoodasestrat-
gias dos pases avanados.
Os clusters do Mar do Norte. No fi-
nal dos anos 60, tanto Stavanger (na
Noruega)quantoAberdeen(naEsc-
cia) eram antigos portos pesqueiros
com estaleiros, antes da descoberta
de petrleo no Mar do Norte, o que
permitiu que se tornassemos princi-
paiscentrosdesuportedaexplorao
eproduonomar. Buscandobenef-
ciosemlongoprazodopetrleo, ogo-
vernodaNoruegacriouaStatoil, aes-
tatal sediada em Stavanger, bem co-
moumauniversidadededicadaaoses-
tudos petrolferos, e infraestruturas
para atrair companhias e profissio-
nais estrangeiros: escritrios e locais
de armazenamento, hotis, campos
de golfe e escolas internacionais.
Buscando os retornos da produo
petrolfera para superar dficits nos
seuspagamentosinternacionais, ogo-
vernobritnicoestavamenosinteres-
sado em desenvolver fornecedoras.
Mas a presena de duas de suas maio-
res companhias petrolferas, Shell e
BP, permitiu que Aberdeen atrasse
muitas companhias de servios e su-
primentos. Como declnio da produ-
odepetrleonoMardoNorte, com-
panhiasnorueguesasebritnicasago-
ra soativas noBrasil.
Coreia. Semrecursos prprios de pe-
trleo, masbeneficiando-sedosinves-
timentos em educao pblica e do
apoiofinanceirodogovernoparaseus
trs grandes conglomerados Hyun-
dai, Samsung e Daewoo , a Coreia
criou cinco dos seis maiores estalei-
rosmundiais, aumentandosuapartici-
pao na construo naval de 1%, em
1975, para 39% em 2000. Esses chae-
bolscriaramparceriasparaaconstru-
odenavios para perfuraoeplata-
formas noBrasil.
Golfo do Mxico (Estados Unidos).
Durante a maior parte das trs dca-
das aps a 2. Guerra, praticamente
todaademandamundial parainstala-
es no mar foi atendida por estalei-
rosefbricasaolongodacostadoGol-
fo do Mxico. Duas companhias,
Brown&RooteMcDermott, domina-
vamnaconstruodeplataformasem
alto-mar,massurgirammuitasempre-
sas pequenas quecontinuamemope-
rao at hoje. Entretanto, o colapso
dos preos do petrleo na dcada de
80, com muitas falncias e fuses de
empresasnoGolfo, provocouofecha-
mentodevriosestaleiroseatransfe-
rncia para a sia da construo de
navios de perfuraoemaltomar.
O relatrio da Booz contm reco-
mendaes para que as fornecedoras
brasileiras possamtornar-se interna-
cionalmente competitivas. Entre as
mais importantes esto:
1. Arecuperaodeempresasdeen-
genharia bsica ao redor de duas ou
trsdasprincipais firmas, comacesso
a capital, compossibilidade de recru-
tamentodeespecialistasestrangeiros
e de compra de empresas estrangei-
ras, paraganharcapacidadeemdesen-
volver soluesparainovaoeforta-
lecimento da cadeia brasileira de for-
necedoras.
2. Ofortalecimentodoensinobsi-
coeotreinamentotcnicodaforade
trabalho.
3.Aconcentraodeclustersdepro-
duo em localidades estratgicas,
acabandocoma dispersoprovocada
pela influncia poltica.
4. Acriaodeinstitutosdetecnolo-
gia do petrleo com financiamento
obrigatrio da renda petrolfera, for-
mando clusters intimamente ligados
indstria.
5. A simplificao e o aumento da
transparncia das regras locais.
6. Aumento dos incentivos para a
exportaodebenseservioseoforta-
lecimento dos vnculos com compa-
nhias globais. / TRADUO ANNA
CAPOVILLA
Odesafioindustrial dopr-sal
As fornecedoras brasileiras
alegam que competitividade
comprometida por
impostos e juros altos
Por uma srie de motivos, os
custos nos estaleiros
brasileiros so quase o dobro
dos custos da Coreia
A escala e a complexidade
das operaes em guas
profundas envolvem
milhares de fornecedores
NORMAN
GALL
}
E-mail: ngall@braudel.org.br
O quarto artigo desta srie abordar a
mobilizao de recursos humanos para o pr-sal
Norman Gall diretor executivo do Instituto Fernand
Braudel de Economia Mundial. Este o terceiro de uma srie
de cinco artigos mensais que culminar, em junho, com um
seminrio sobre o pr-sal no auditrio do Grupo Estado
3
guas profundas. Plataforma no estaleiro Atlntico Sul; Petrobrs encomendou sete navios para perfurao
FABIO MOTTA/AE-28.07.2008
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