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dos Autores
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edio: 2011
Direitos reservados desta edio:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Capa e projeto grfico: Carla M. Luzzatto
Reviso: Ignacio Antonio Neis e Sabrina Pereira de Abreu
Editorao eletrnica: Alexandre Giaparelli Colombo
Universidade Aberta do Brasil UAB/UFRGS
Coordenador: Luis Alberto Segovia Gonzalez
Curso de Graduao Tecnolgica Planejamento e Gesto para o Desenvolvimento Rural
Coordenao Acadmica: Lovois de Andrade Miguel
Coordenao Operacional: Eliane Sanguin
___________________________________________________________________
M631m Miele, Marcelo
Mercados e comercializao de produtos agroindustriais / Marcelo Miele, Paulo
Dabdab Waquil [e] Glauco Schultz ; coordenado pela Universidade Aberta do
Brasil UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduao Tecnolgica Planejamento e
Gesto para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2011.
80 p.: il. ; 17,5x25cm
(Srie Educao A Distncia)
Inclui figuras, quadros e tabelas.
Inclui referncias.
1. Economia. 2. Economia agrcola. 3. Agronegcios. 4. Organizao empresarial
Mercados Diversificao Estratgias empresariais. 5. Sistemas agroindustriais
Cadeia produtiva. 6. Agronegcios Tendncias Mundo Brasil. I. Waquil, Paulo
Dabdab. II. Schultz, Glauco. III. Universidade Aberta do Brasil. IV. Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Secretaria de Educao a Distncia. Graduao
Tecnolgica Planejamento e Gesto para o Desenvolvimento Rural. VI. Srie.
CDU 339.138:631
___________________________________________________________________
CIP-Brasil. Dados Internacionais de Catalogao na Publicao.
(Jaqueline Trombin Bibliotecria responsvel CRB10/979)
ISBN 978-85-386-0148-7
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SUMRIO
Apresentao ............................................................................................................... 7
Unidade 1 Organizao industrial ......................................................................... 9
1.1 Concorrncia e empresas .................................................................................... 9
1.2 Indstria e mercado .......................................................................................... 11
1.3 Estruturas de mercado ...................................................................................... 12
1.4 Crescimento e diversificao das empresas ........................................................ 16
1.5 Estratgias empresariais .................................................................................... 16
1.6 Ambiente institucional ...................................................................................... 20
Unidade 2 Cadeias produtivas e sistemas agroindustriais ................................ 23
2.1 Definies e correntes metodolgicas no estudo do agronegcio ........................ 23
2.2 Caracterizando e quantificando cadeias produtivas ............................................. 25
2.3 Ambiente institucional e organizaes do agronegcio ....................................... 27
2.4 Segmentos das cadeias produtivas ...................................................................... 28
2.5 O consumidor final ........................................................................................... 32
2.6 Coordenao no agronegcio ............................................................................ 33
Unidade 3 O agronegcio no mundo e no Brasil ............................................... 37
3.1 Aumento da demanda por alimentos e bebidas .................................................. 38
3.2 Aumento da demanda por alimentos e bebidas com apelos
relacionados sade.......................................................................................... 41
3.3 Aumento da concentrao do setor varejista ...................................................... 44
3.4 Aumento da participao das marcas prprias no setor varejista ......................... 47
3.5 Aumento das fuses e aquisies na indstria de alimentos e bebidas.................. 49
3.6 Aumento das inovaes na indstria de alimentos e bebidas ............................... 51
3.7 Aumento da produo agropecuria .................................................................. 54
3.8 Aumento dos riscos de produo e de mercado ................................................. 57
3.9 Aumento da produtividade dos fatores de produo ........................................... 60
3.10 Aumento da oferta de novas tecnologias de produo ....................................... 61
3.11 Ampliao do uso de normas e regulamentos de garantia da qualidade ............. 63
Unidade 4 Roteiro de estudo de caso .................................................................. 67
4.1 O que e como fazer um estudo de caso ........................................................... 67
4.2 O estudo de caso proposto na disciplina ............................................................ 68
Referncias ................................................................................................................ 69

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APRESENTAO
Marcelo Miele
1
, Paulo Dabdab Waquil
2
e Glauco Schultz
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A disciplina Mercados e Comercializao de Produtos Agroindustriais
apresenta uma base terica e metodolgica para se compreender a organizao indus-
trial e a estrutura, a conduta e o desempenho das cadeias produtivas ou dos sistemas
agroindustriais. Complementa-se esse contedo com a apresentao das grandes ten-
dncias do agronegcio no Brasil e no mundo.
A disciplina insere-se no quinto semestre do curso, dando sequncia aos
contedos trabalhados nos semestres anteriores. Em conjunto com o contedo da
disciplina que aborda os mercados de produtos agrcolas, esta disciplina procura
enfatizar a organizao das cadeias produtivas, desde os segmentos de insumos at
o consumidor final, e a compreenso das estratgias empresariais na comercializa-
o dos produtos agroindustriais.
O objetivo da disciplina levar o aluno a compreender as caractersticas funda-
mentais do agronegcio, dos mercados e da comercializao de produtos agroindus-
triais, permitindo que ele possa aplicar os conceitos e princpios sobre organizao
industrial e agronegcio na anlise das diferentes realidades locais e regionais em que
as cadeias produtivas esto inseridas.
O contedo programtico est organizado em quatro Unidades:
f Organizao industrial;
f Cadeias produtivas e sistemas agroindustriais;
f O agronegcio no mundo e no Brasil;
f Roteiro de estudo de caso.
O mtodo de ensino baseado na exposio do contedo a partir da leitura e
anlise de textos didticos, complementado com a participao do aluno atravs de
1 Doutor em Agronegcios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Pesquisador do Centro
Nacional de Pesquisa em Sunos e Aves (CNPSA), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria
(EMBRAPA).
2 Doutor em Economia Agrcola pela University of Wisconsin Madison, EUA; Professor Associado
do Departamento de Cincias Econmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3 Doutor em Agronegcios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Professor Adjunto do
Departamento de Cincias Econmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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fruns de discusso e da realizao de tarefas como exerccios de fixao, busca de
dados, pesquisas de campo e relato de um estudo de caso. Este merece destaque,
porque a tcnica do estudo de caso permite que o aluno aprofunde sua compreenso
do contedo da disciplina, buscando e analisando informaes de mercado, sempre
orientado pelo contedo terico da disciplina.
A avaliao do aluno feita de forma presencial e a distncia. A avaliao a
distncia ocorre atravs da produo de textos a partir do roteiro do estudo de caso
e de questionrios com questes de mltipla escolha. A avaliao presencial ocorre
atravs de uma prova com questes abertas e dissertativas. A disciplina tem uma carga
horria total de 60 horas.
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UNIDADE 1 ORGANIZAO INDUSTRIAL
Marcelo Miele, Paulo Dabdab Waquil e Glauco Schultz
Esta Unidade apresenta os conceitos necessrios compreenso da organiza-
o das empresas e de suas estratgias, das estruturas dos mercados e do ambiente
institucional no qual esto inseridas. O objetivo capacitar o aluno a caracterizar a
organizao industrial e os mercados de produtos agroindustriais.
1.1 CONCORRNCIA E EMPRESAS
Assim como nos ecossistemas naturais, a seleo uma questo central nos
sistemas econmicos. Nessa perspectiva, a concorrncia pode ser vista como um
processo de seleo entre as empresas competidoras. Dessa forma, ser selecionado
significa encontrar compradores para os seus produtos ou servios a um preo que
compense a manuteno do seu processo produtivo, de modo a se manter no mer-
cado, mas de preferncia fazendo jus a uma remunerao to alta quanto possvel
(POSSAS, 1999, p. 30).
Os atores nesse processo de concorrncia so as empresas (familiares ou
no), ou seja, organizaes onde so tomadas decises para serem selecionadas
e atuarem no mercado. Por isso, importante compreender e caracterizar o
que so tais organizaes. Em primeiro lugar, deve-se destacar, de acordo com
Kupfer e Hasenklever (2002), que uma empresa pode ser analisada sob diversos
enfoques, a saber, como:
f uma entidade administrativa, onde vrias funes so exercidas de forma co-
ordenada e articulada (produo, marketing, finanas, recursos humanos, etc.);
f um conjunto de conhecimentos e recursos (financeiros, humanos, tecnol-
gicos, naturais etc.) que definem uma forma de produzir, distribuir e acu-
mular riqueza;
f uma entidade legal que estabelece contratos com outras empresas (contra-
tos de fornecimento e distribuio), com empregados (contratos de traba-
lho), com bancos (contratos de financiamento), etc.; e
f uma combinao de capital, trabalho e insumos que gera bens ou servios
(funo de produo).
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Segundo os mesmos autores, as empresas perseguem inmeros objetivos, entre
os quais cumpre citar, principalmente:
f obter lucro (acumular capital);
f crescer (aumentar a participao de mercado ou atuar em novos mercados);
f reduzir riscos; e
f sobreviver.
As empresas evoluem ao longo do tempo atravs de um ciclo de vida (nascimen-
to, crescimento, estagnao e morte); e as caractersticas mais marcantes das empresas
bem-sucedidas no sistema capitalista moderno so o crescimento e a diversificao.
Nesse processo, conforme expem Dantas e Kerstenetzky (2000) e Kupfer e Hasen-
clever (2002), uma empresa pode assumir diferentes estruturas organizacionais.
A primeira delas, a mais simples e comum, denominada de formato unitrio
(forma U). Na forma U, todas as funes so realizadas em uma nica planta (produ-
o, marketing, recursos humanos, finanas, etc.), cabendo a cada rea desenvolver suas
atividades para toda a linha de produtos para determinado pas ou regio geogrfica.
medida que a empresa cresce e se diversifica, vo surgindo outras formas
de organizao, atravs de uma estrutura multidivisional (forma M). Na forma M, a
empresa tem diversas unidades que se organizam por produto, funo ou regio geo-
grfica. Embora cada unidade operacional seja responsvel por decises locais, geral-
mente referentes a preo, produo e vendas, as questes estratgicas ficam a cargo
de uma direo central. A forma M apresenta-se de inmeras maneiras, quais sejam:
Multiproduto:
f produz diversos tipos de produtos em diferentes unidades locais;
f realiza algumas atividades estratgicas, como marketing ou pesquisa e desen-
volvimento, sob a responsabilidade de uma direo central;
f mantm certa similaridade entre os diferentes produtos, que utilizam uma
mesma base tecnolgica ou um mesmo canal de distribuio; e
f pode ser exemplificada da seguinte maneira: uma empresa produz massas,
biscoitos e pes em unidades distintas, ou seja, produtos que utilizam a
mesma base tecnolgica (processamento de farinha de trigo) ou o mesmo
canal de distribuio (transportadores, supermercados e padarias), ficando
a direo central responsvel pelo marketing do conjunto das operaes.
Verticalmente integrada:
f semelhante empresa multiproduto, mas cada unidade local responsvel
por diferentes estgios da cadeia produtiva;
f pode ser exemplificada da seguinte maneira: uma empresa que produz car-
ne de frango e de suno, alm de seus derivados, investe em unidades de
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produo de rao, granjas de gentica animal, unidades de abate e proces-
samento e centros de distribuio.
Conglomerado:
f trabalha, ao contrrio das empresas multiproduto e verticalmente integra-
das, com produtos que encontram poucas similaridades do ponto de vista
tecnolgico ou de distribuio;
f utiliza tcnicas genricas de gesto que podem ser aproveitadas em diferen-
tes ramos de atividade (a direo central);
f apresenta-se no limite, ou seja, o conglomerado pode ser exclusivamente
financeiro, quando a direo central exerce sobre ele apenas o controle
financeiro das unidades locais e detm acesso privilegiado ao mercado
financeiro.
Outro trao do capitalismo moderno a separao entre propriedade e con-
trole, especialmente na maioria das grandes corporaes. Os proprietrios passam a
ser milhares de pessoas fsicas que aplicam diretamente em aes ou que participam
em fundos de penso e companhias de investimento que aplicam imensa quantidade
de recursos. Nesse tipo de empresa, os proprietrios no tm participao na gesto,
que exercida por profissionais contratados (empresrios, tcnicos, consultores,
etc.). Nem sempre esses profissionais agem em benefcio dos acionistas (maximizar
o lucro ou o valor das aes), mas agem em benefcio prprio (ganhar prestgio,
dividendos, poder de mercado, benefcios, etc.). Por outro lado, porm, eles no
podem descuidar-se do valor das aes da empresa, sob pena de serem demitidos ou
substitudos pelos acionistas.
1.2 INDSTRIA E MERCADO
Antes de abordar as teorias das estruturas de mercado propriamente ditas, cabe
destacar alguns aspectos acerca da definio de indstria e mercado. Verifica-se uma
aceitao geral das definies da economista Joan Robinson (citada por POSSAS, 1985;
DANTAS; KERSTENETZKY, 2000; KUPFER; HASENCLEVER, 2002), para quem:
f indstria um grupo de firmas empenhadas na produo de mercadorias
semelhantes quanto aos mtodos de produo; e
f mercado um grupo de mercadorias que so substitutas prximas umas das
outras;
f ou, dito de outra forma, a indstria rene empresas com base tcnica co-
mum e utiliza os mesmos insumos, enquanto o mercado rene produtos
que sejam substitutos ainda que de indstrias distintas.
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Exemplo 1
A agroindstria canavieira vem se destacando no agronegcio brasileiro por diversos motivos.
Um deles que ela tem diversifcado sua atuao para diferentes mercados. De fato, atual-
mente essas empresas produzem acar, lcool (etanol) e energia eltrica (aproveitamento
do calor das usinas por via da cogerao). Esses produtos so gerados em uma mesma base
tcnica (plantio de cana-de-acar e seu processamento), confgurando-se assim uma (agro)
indstria.
Entretanto, esses produtos competem em mercados diferentes com produtos de outras inds-
trias, que tm bases tcnicas distintas. Assim, o acar compete com adoantes produzidos
pela indstria qumica. O etanol compete com a gasolina, oriunda da indstria petrolfera. A
cogerao de energia eltrica compete com o setor energtico (hidreltricas, termeltricas a
gs ou a carvo e usinas nucleares) e com empresas inovadoras na rea de fontes renovveis
(elica, solar e outras biomassas).
Exemplo 2
No mercado de mveis para jardim e piscina, possvel encontrar diversas indstrias compe-
tindo entre si. Assim, a partir da indstria petroqumica, so produzidos mveis de plstico,
os quais competem com produtos da indstria da madeira.
Dessa forma, a compreenso de mercados e indstrias requer a identificao
dos produtos que compem um dado mercado, das empresas e indstrias capazes de
ofertar tais produtos e da base tcnica a partir da qual isso se torna vivel.
1.3 ESTRUTURAS DE MERCADO
Uma primeira abordagem da estrutura dos mercados, denominada de neocls-
sica, classifica os mercados pelo nmero de firmas e pelo grau de heterogeneidade
dos produtos (HALL; LIEBERMAN, 2003). As estruturas de mercado da teoria neo-
clssica so apresentadas, a seguir, no quadro 1.
Quadro 1
Estruturas de mercado em funo do nmero de vendedores e de compradores
Nmero de compradores
Muitos Poucos Apenas um
N

m
e
r
o

d
e

v
e
n
d
e
d
o
r
e
s
Muitos Concorrncia perfeita Oligopsnio Monopsnio
Poucos Oligoplio Oligoplio bilateral Monopsnio com oligoplio
Apenas um Monoplio Monoplio com oligopsnio Monoplio bilateral
Fonte: HALL; LIEBERMAN, 2003; KUPFER; HASENCLEVER, 2002.
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Nessa abordagem, a estrutura de mercado determina a lucratividade das em-
presas. Quanto mais concentrado for um mercado, maior ser o poder de mercado das
empresas e maior tender a ser sua lucratividade.
Assim, o grande nmero de compradores e vendedores em concorrncia per-
feita (mercado atomizado) e a existncia de um produto homogneo determinam
que no h poder de mercado, e os preos se aproximam dos custos (no h lucro
extraordinrio, apenas a remunerao dos fatores de produo). No outro extremo,
a existncia de apenas um vendedor no monoplio (ou apenas um comprador no
monopsnio) determina que h um grande poder de mercado porque no h con-
corrncia, e os preos podem ser muito maiores do que os custos, havendo lucro ex-
traordinrio. Entre esses dois extremos, verificam-se situaes intermedirias, como
o oligoplio, o oligopsnio ou a existncia de diferenciao de produtos, nas quais
h poder de mercado e preos superiores aos custos.
Para Sandroni, em seu Dicionrio de Economia do sculo XXI (2006, p. 118), con-
centrao de mercado uma
[...] situao em que um pequeno nmero de empresas detm parte
considervel do capital, investimentos, vendas, fora de trabalho, ou
qualquer outro elemento que sirva de medida ao desempenho de um
setor industrial, econmico ou de servios. Costuma-se calcular o n-
dice de concentrao de um setor verificando-se qual percentual que
determinado nmero de empresas detm sobre o total (de vendas, por
exemplo) do setor. O grau de concentrao importante elemento da
estrutura econmica do mercado e varia desde a concorrncia consi-
derada normal (pequena concentrao), passando pelo oligoplio e
chegando at o monoplio (grau mximo de concentrao)
4
.
Uma evoluo da abordagem neoclssica representada pela abordagem estru-
turalista, que entende ser a concentrao um elemento importante para determinar
a estrutura de um mercado. Entretanto, esta no a questo principal, porque mer-
cados altamente concentrados podem ser concorrenciais
5
. Assim, o mais importante
so as chamadas condies de entrada, ou seja, a possibilidade de entrada de um
novo concorrente. Se as empresas que competem nesse mercado estiverem obtendo
lucros extraordinrios (preos muito acima dos custos de produo), elas correm o
risco de serem desafiadas por um novo concorrente, que ir baixar os preos a nveis
concorrenciais ( a chamada concorrncia potencial).
Assim, o poder de mercado no determinado pelo grau de concentrao, mas
pela existncia de barreiras entrada de concorrentes potenciais
6
. Quanto maiores fo-
4 O grau de concentrao est diretamente relacionado ao crescimento das empresas. Quanto mais
uma empresa crescer, mais mercado ela ocupar e maior ser a concentrao.
5 Segundo Kupfer e Hasenclever (2002, p. 109), diversas tentativas de comprovao emprica da
hiptese de que a lucratividade de uma indstria positivamente correlacionada com o grau de con-
centrao levaram a resultados pouco conclusivos.
6 A concorrncia potencial est diretamente ligada possibilidade de diversificao das empresas, que
passam a atuar em mais de um setor e mercado.
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rem essas barreiras, maior ser a possibilidade de praticar preos muito acima dos
custos de produo (obter lucros extraordinrios). Para Kupfer e Hasenclever (2002),
[...] o principal fator na determinao dos preos e da lucratividade
em uma indstria est relacionado facilidade ou dificuldade que as
empresas estabelecidas encontram para impedir a entrada de novas
empresas, isto , a existncia ou no de barreiras entrada na indstria
(p. 110).
[...] qualquer fator que impea a livre mobilidade do capital para uma
indstria no longo prazo [...] constitui barreira entrada (p. 112).
As fontes de barreiras entrada so:
vantagens absolutas de custo:
f acesso privilegiado a tecnologia, recursos humanos e matria-prima;
f maior eficincia devido ao aprendizado obtido ao longo dos anos;
f obteno de patentes que impedem outras empresas de utilizar determina-
da tecnologia; e
f acesso a capital (normalmente os agentes financeiros acham menos arrisca-
do financiar empresas j estabelecidas).
a existncia de economias de escala:
f economias de escala ocorrem quando o custo de produo de uma merca-
doria (custo unitrio mdio) decresce medida que a empresa aumenta de
tamanho; e
f o tamanho mnimo econmico de uma empresa exige uma parcela signi-
ficativa do mercado (poucas empresas tero o tamanho eficiente somente
quando ocuparem quase todo o mercado);
vantagens de diferenciao do produto:
f fidelizao de consumidores pela qualidade diferenciada dos produtos e,
principalmente, pelos gastos em propaganda e promoo.
Na realidade, muito raro encontrar mercados em concorrncia perfeita ou
monoplios puros como propostos na abordagem neoclssica, prevalecendo a exis-
tncia de oligoplios (com ou sem a existncia de pequenas e mdias empresas que
atuam em nichos de mercado ou em mercados regionais e locais).
Uma denominao de estrutura de mercado utilizada na economia que apre-
senta caractersticas intermedirias entre a concorrncia perfeita e o monoplio a
concorrncia monopolstica. Trata-se de mercados constitudos por um grande nmero
de empresas, caracterizados por estruturas com baixas barreiras de entrada e delimi-
tados por produtos que tm atributos diferenciados (marca, por exemplo) e que so
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substitutos muito prximos entre si. As empresas que atuam em mercados com essas
caractersticas podem determinar preos para os seus produtos, mas, por existirem
muitos substitutos prximos, a elasticidade-preo da demanda alta.
O quadro 2, a seguir, apresenta os diferentes tipos de estruturas de mercado no
capitalismo moderno a partir da abordagem das barreiras entrada.
Quadro 2
Estruturas de mercado em funo das barreiras entrada e caractersticas da concorrncia
Estrutura de
mercado
Barreiras
entrada
Grau de
concentrao
Forma de
concorrncia
Tipo de
indstria
No-oligopo-
lstico
No h
Geralmente
desconcentrado,
mas pode haver
concentrao de-
vido a diferenas
de custo
Via preos e,
em menor grau,
diferenciao
Bens de consumo
no durveis
com poucas
possibilidades de
diferenciao e
sem economias
de escala
(alimentos, servi-
os pessoais)
Oligoplio
competitivo
Poucas, devido
inexistncia de
economias de
escala signifcati-
vas e convivn-
cia de diferentes
tecnologias
Elevado, com
a presena de
empresas margi-
nais (pequenas e
mdias empresas
que atuam em
nichos e merca-
dos locais)
Via preos e,
em menor grau,
diferenciao
(empresas lderes
x seguidoras)
Bens de consumo
no durveis
com menores
possibilidades de
diferenciao
(alimentos,
mveis)
Oligoplio
diferenciado
Elevadas,
relacionadas
diferenciao
(como gastos
em promoo da
marca)
Menor concen-
trao
Via diferenciao
(sobretudo pro-
moo da marca
e inovao em
novos produtos)
Pouca ou nenhu-
ma competio
em preos
Bens de consumo
durveis e no
durveis
(mveis, alimen-
tos, txtil)
Oligoplio
diferenciado
e concentrado
(misto)
Elevadas, devido
a economias
de escala e
diferenciao e
exigncia de ele-
vados montantes
de capital
Alta concentrao
Via diferencia-
o e inovao,
associadas
necessidade de
escala mnima de
produo
Pouca ou nenhu-
ma competio
em preos
Bens de con-
sumo durveis
(automveis,
eletroeletrnicos,
celulares)
Oligoplio
concentrado
Elevadas, devido
a economias de
escala tcnicas
e exigncia
de elevados mon-
tantes de capital
Alta concentrao
Atravs de
investimentos
em expanso
para se antecipar
ao crescimento
da demanda
ou aumentar a
efcincia
Produtos no
diferenciados e
pouca ou nenhu-
ma competio
em preos
Insumos bsicos
industriais, bens
de capital e ativi-
dades intensivas
em capital
(energia eltrica,
petroqumica, te-
lecomunicaes,
cimento)
Adaptado de: GUIMARES, 1982; POSSAS, 1985; KUPFER; HASENCLEVER, 2002.
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1.4 CRESCIMENTO E DIVERSIFICAO DAS EMPRESAS
medida que uma empresa bem-sucedida no processo concorrencial, ela
consegue obter margens de lucro elevadas, acumulando recursos financeiros, tecno-
lgicos e humanos. Isso aumenta sua capacidade de produo (crescimento). Se
essa empresa crescer muito, no ter mais espao em um mesmo ramo de atividade
ou ficar sujeita a riscos desnecessrios. Se isso ocorrer, ter que crescer em outros
ramos (diversificao).
Relaes importantes entre desempenho das empresas e estrutura de mercado:
Sucesso no processo concorrencial (seleo)
Margem de lucro elevada
Acumulao interna de recursos
Aumento da capacidade de produo
Crescimento e diversifcao
Concentrao de mercado e concorrncia potencial
(mudana na estrutura do mercado)
O crescimento e a diversificao das firmas e a alterao das estruturas de
mercado so duas faces de um mesmo processo (BEHRENS, 1980). Assim, no h
equilbrio em uma indstria, no sentido de manter-se a estrutura inalterada, mas um
constante processo de mudana e evoluo (POSSAS, 1985). Nas duas abordagens
acima apresentadas, a estrutura de mercado determina a conduta
7
das empresas e
seu desempenho
8
. Sabe-se, entretanto, que as decises das empresas tambm podem
alterar a estrutura de mercado. Ou seja, to importante quanto compreender a es-
trutura compreender as estratgias empresariais (as decises).
1.5 ESTRATGIAS EMPRESARIAIS
O conceito de estratgia tem origem na arte da guerra, ou seja, origem militar,
mas tambm est associado gesto e aos negcios. Uma estratgia um plano que
7 Entende-se por conduta das empresas as decises estratgicas e operacionais tomadas pela direo
para vencer no processo concorrencial.
8 Entende-se por desempenho o grau em que essas empresas atingem seus objetivos, conforme ex-
posto no incio do texto.
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integra as principais metas, polticas e sequncias de aes de uma organizao em
um todo coerente
9
. Uma estratgia bem formulada ajuda a ordenar os recursos de
uma organizao para vencer no processo concorrencial. Toma por base as com-
petncias e deficincias internas da empresa, bem como as mudanas no ambiente
competitivo (MINTZBERG; QUINN, 1998). Segundo Selznick (1957), a estrat-
gia para a organizao o que a personalidade para o indivduo.
A anlise SWOT
10
um modelo simples, apresentado na figura 1, abaixo, que
busca a adequao entre as competncias internas da organizao e as condies
externas, vindas sobretudo do ambiente econmico e da estrutura de mercado.
um plano racional mediante o qual a liderana empresarial pretende adequar foras e
fraquezas a ameaas e oportunidades (MINTZBERG; QUINN, 1998).

ESCOLHA DE
PRODUTOS E
MERCADOS
(estratgia)
AMBIENTE EXTERNO
(econmico, poltico, social,
cientfico e natural)
COMPETNCIAS DA
ORGANIZAO (recursos)
FORAS E FRAQUEZAS
AMEAAS E
OPORTUNIDADES
Figura 1 O processo de escolha das estratgias econmicas a partir da anlise SWOT
Fonte: ANDREWS, citado por MINTZBERG; QUINN, 1998, p. 65.
Para Porter (1980), existem cinco foras competitivas que moldam a estratgia
e a rentabilidade dos negcios, como mostra a figura 2, abaixo: a rivalidade interna
com a indstria (concorrentes diretos), a ameaa de novos entrantes e de substitutos
(concorrncia potencial) e o poder de barganha dos fornecedores e dos comprado-
res. Essas foras competitivas representam o ambiente externo da anlise SWOT e
podem ser vistas como uma sntese das teorias dos mercados descritas acima.
9 Metas so objetivos que dizem quais resultados devem ser alcanados e quando devem s-lo, mas no
dizem como. Polticas so regras que orientam as aes das pessoas na organizao. Programas so sequn-
cias, passo a passo, das aes necessrias para atingir um objetivo, da maneira como se deve alcan-lo.
10 Do ingls strengths (foras), weakness (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaas).
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Substitutos
Compradores Fornecedores
Entrantes potenciais
Ameaa de servios
ou produtos
substitutos
Rivalidade entre
empresas existentes
Concorrentes na
indstria
Ameaa de novos
entrantes
Poder de negociao
dos compradores
Poder de negociao
dos fornecedores
Figura 2 As cinco foras competitivas segundo Porter
Fonte: PORTER, 1980, p. 23.
A partir da anlise desses elementos (ambiente externo x competncias inter-
nas), surgem as possveis estratgias empresariais (MINTZBERG; QUINN, 1998;
PORTER, 1980, 1985), quais sejam:
f estratgias no prprio negcio (como competir em um dado setor);
f estratgias de diversificao em direo a outros negcios (em que setor ou
ramo de atividade a organizao poder competir).
As estratgias no prprio negcio esto relacionadas possibilidade de dife-
renciao dos produtos e servios (dependem da habilidade em fazer os clientes
perceberem essas diferenas), bem como maneira como a organizao enfoca os
mercados (escopo).
H diversas maneiras atravs das quais uma organizao pode distinguir-se no
mercado (MINTZBERG; QUINN, 1998; PORTER, 1980, 1985):
f pela diferenciao de preo ou liderana em custos (onde a margem perdida
deve ser recuperada atravs de um maior volume de vendas);
f pela diferenciao de imagem (relacionada reputao);
f pela diferenciao de suporte (que acompanha o produto sem alter-lo);
f pela diferenciao de qualidade (quando o produto se torna melhor por seu
desempenho mais confivel, por sua maior durabilidade ou por seu desem-
penho superior);
f pela diferenciao de design (onde o produto percebido como nico);
f pela no diferenciao (seguindo ou imitando as lderes de mercado).
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As estratgias de escopo ou enfoque, por sua vez, esto relacionadas maneira
como a organizao difunde e desagrega seus mercados. o mesmo conceito de seg-
mentao em marketing que define a extenso dos mercados onde o produto ofere-
cido. A extenso dos mercados varia de uma viso bastante abrangente, sem segmen-
tao (grande parcela do mercado com um produto bsico) at o limite da segmen-
tao, atravs de produtos personalizados e da atuao em nichos (MINTZBERG;
QUINN, 1998; PORTER, 1980, 1985). Essa extenso pode ser vista tambm no
mbito geogrfico, de um mercado local at um mercado global, com destaque para
o crescimento e a atuao das corporaes multinacionais ou globais.
As estratgias de diversificao implicam mudanas mais profundas na orga-
nizao. Para Britto (2002), o fenmeno da diversificao refere-se expanso da
empresa para novos mercados distintos da sua rea original de atuao. Como apon-
tado anteriormente, medida que uma empresa cresce em seu prprio mercado, ela
comea a enfrentar limites sua expanso (taxa de crescimento desse mercado e
risco). Assim, continuar a crescer implica expanso para outros mercados.
A diversificao, de acordo com Mintzberg e Quinn (1998) e Britto (2002),
pode ocorrer em duas direes, quais sejam:
f diversificao horizontal ou lateral, como no caso de uma empresa que atua
originalmente no mercado de carnes e seus derivados e diversifica suas ati-
vidades para tambm atuar no mercado de laticnios;
f diversificao vertical ou ao longo da cadeira produtiva, como no caso de uma
empresa que atua originalmente no mercado de papel e papelo e diversifica
suas atividades para tambm atuar no mercado de celulose e reflorestamento.
Geralmente so aproveitadas no processo de diversificao competncias cen-
trais relacionadas base tcnica ou base comercial
11
. Isso permite a obteno de
economias de escopo (repartir custos em mais de uma operao), aumentando a
eficincia da organizao e reduzindo as barreiras entrada nos novos mercados.
Assim, a diversificao geralmente guarda certo grau de similaridade com as ativida-
des originais da empresa (BRITTO, 2002). A exceo so as organizaes em forma
de conglomerado, sobretudo o financeiro, onde a prioridade a composio de um
portflio de investimentos que atenda relao risco/rentabilidade desejada pelos
acionistas, em detrimento da similaridade dos investimentos.
Exemplo 3
A expanso de uma empresa do setor de carnes para o mercado de produtos lcteos permite
que sejam utilizadas de forma compartilhada as estruturas logstica e de distribuio e a pro-
moo da marca, ou seja, a mesma base comercial, havendo similaridade com as atividades
originais da empresa em vias de diversifcao.
11 A base tcnica envolve as caractersticas dos processos de produo e as tecnologias empregadas,
ao passo que a base comercial envolve as caractersticas dos processos de comercializao e vendas e a
diversidade de redes de comercializao e de clientes.
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Por fim, cabe ressaltar que existem duas formas de crescimento e diversifica-
o: a primeira, atravs de investimentos prprios, o chamado crescimento interno,
e a segunda, atravs de fuses e aquisies entre empresas (MINTZBERG; QUINN,
1998; BRITTO, 2002). Essas duas formas tm dominado o cenrio econmico,
sobretudo na ltima dcada.
Exemplo 4
Abaixo so listadas algumas fuses e aquisies realizadas recentemente no Brasil:
f associao entre JBS-Friboi e Bertin, que adquiriram posteriormente a Pilgrims Pride nos
EUA para tornar-se o maior frigorfco mundial;
f fuso entre a Antrtica e a Brahma para criar a AmBev, que realizou posteriormente uma
fuso com a belga Interbrew para formar a lder mundial em cervejas;
f fuso entre a Perdigo e a Sadia para criar a BR Foods, lder mundial em alimentos,
expanso essa das agroindstrias viabilizada em grande parte atravs da aquisio de
frigorfcos;
f aquisio anterior de trs empresas do setor de lcteos, Batavo, Eleg e Cotochs, pela
Perdigo, o que a aproximou da Nestl, lder em captao de leite no pas;
f aquisio da Seara Alimentos, da americana Cargill, pela Marfrig Alimentos.
1.6 AMBIENTE INSTITUCIONAL
De forma bastante simplificada, pode-se dizer que, enquanto as empresas so
os jogadores, o ambiente institucional representa as regras do jogo. Entende-se
por ambiente institucional o conjunto de leis, regras e costumes, formais ou infor-
mais, que moldam os mercados e definem os limites da conduta das empresas.
Um primeiro conjunto de leis so as leis antitruste, aquelas voltadas defesa da
concorrncia, que tm por finalidade garantir condies de competio entre as em-
presas
12
. Atuam no sentido de limitar o poder econmico das empresas quando este
passa a prejudicar o processo competitivo, por ser utilizado de forma abusiva, ge-
rando ineficincias para a sociedade (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997; KUPFER;
HASENCLEVER, 2002). A defesa da concorrncia pode atuar atravs de:
f punio a prticas anticompetitivas, isto , agindo sobre a conduta das em-
presas de forma punitiva, ou seja, sobre atos j realizados
13
;
12 No Brasil, os rgos encarregados dessa poltica so o Conselho Administrativo de Defesa Econ-
mica (CADE) e a Secretaria de Direito Econmico (SDE), ambos do Ministrio da Justia, bem como
a Secretaria de Acompanhamento Econmico (SEAE), do Ministrio da Fazenda.
13 As condutas passveis de punio so: formao de cartis (acordos entre concorrentes, sobretudo
para tabelamento de preos, definio de quotas de produo e diviso territorial); fixao de preos
de revenda e restries territoriais a distribuidores e revendedores; acordos de exclusividade, recusa
de venda (boicote) e venda casada (subordinao da venda de um produto ou servio aquisio de
outro); discriminao de preos (condies diferenciadas dependendo do comprador).
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f aprovao ou desaprovao a atos de fuses, aquisies e joint ventures que
levem a uma excessiva concentrao de mercado, ou seja, agindo sobre a
estrutura dos mercados de forma preventiva, tentando evitar a acumulao
de poder de mercado.
Exemplo 5
Uma das prticas anticompetitivas mais recorrentes no pas a formao de cartel na reven-
da de combustveis. A combinao de preos causa prejuzos concorrncia e ao consumi-
dor. Investigaes dos rgos competentes j resultaram em uma srie de multas a cartis
formados por redes de postos em diversos estados. Alm da aplicao de multas, j houve
condenao de executivos pelo crime. (Ver artigo completo em <http://www.cade.gov.br/>.)
Exemplo 6
Todas as fuses e aquisies apontadas no exemplo 4, acima, passaram pelo CADE ou esto
sob anlise, cabendo assinalar que:
f o caso mais famoso foi o da aquisio da Chocolates Garoto pela Nestl, transao que
teve de ser anulada devido excessiva concentrao que gerou no mercado de chocolates;
f a fuso entre a Perdigo e a Sadia ainda est sob anlise, o que pode trazer desdobra-
mentos para a organizao da nova empresa resultante.
De forma complementar defesa da concorrncia, existe um conjunto de
leis e rgos voltados regulao econmica. De acordo com Kupfer e Hasenclever
(2002), a regulao ocorre geralmente em setores de atividade caracterizados como
oligoplios concentrados (energia eltrica, telecomunicaes e petrleo) e volta-se
para questes como preos (definio de tarifas), qualidade (garantia de especifica-
es e padres mnimos) e abastecimento
14
. Alm disso, as legislaes ambiental, tra-
balhista, tributria, de falncias, bancria, de propriedade intelectual, do inquilinato,
etc. constituem regras mais amplas, que permeiam toda a economia, influenciando a
estrutura dos mercados e a estratgia das empresas.
Alm disso, segundo os mesmos autores, deve-se considerar a participao do
Estado na promoo de certos setores produtivos, conhecida como poltica indus-
trial. Assim, o objetivo mais tradicional pretendido pela poltica industrial a pro-
moo da atividade produtiva, na direo de estgios de desenvolvimento superiores
aos preexistentes em um determinado espao nacional. Ela rene um conjunto de
instrumentos, tais como:
f regulao e defesa da concorrncia (como visto acima);
f poltica de comrcio exterior (tarifria, no-tarifria e acordos internacio-
nais);
f poltica de propriedade intelectual (marcas e patentes) e apoio inovao e
parceria entre empresas e instituies cientficas e universitrias;
14 No Brasil, so exemplos de agncias reguladoras a Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel), a
Agncia Nacional de Telecomunicaes (Anatel), a Agncia Nacional do Petrleo (ANP) e a Comisso
de Valores Mobilirios (CVM)
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f oferta de financiamento de longo prazo (investimentos e exportaes)
15
; e
f incentivos fiscais e compras governamentais.
Por fim, duas questes devem ser ressaltadas. A primeira delas diz respeito
insero desse tema no ambiente institucional global, no qual tm destacado papel a
Organizao Mundial do Comrcio (OMC) e prticas que distorcem o comrcio e os
investimentos internacionais (subsdios e protecionismo) e, consequentemente, a es-
trutura dos mercados e das indstrias, como representado abaixo, na figura 3. Muitas
vezes essas questes esto associadas a objetivos no econmicos, de ordem geopoltica.
A segunda questo que merece destaque a inexistncia de uma relao de
mo nica pela qual o ambiente institucional determine a estrutura dos mercados
e a conduta das empresas. De fato, estas podem influenciar mudanas no ambiente
institucional atravs de aes estratgicas ou at mesmo de corrupo e mtodos
escusos. Muitas regras e leis so consequncias da ao de grandes organizaes ou
grupos de empresas que pressionam governos e agncias reguladoras a adotarem
prticas e padres.

Estruturas de
mercado

Empresas
Ambiente
institucional


Figura 3 Empresas, estruturas de mercado e ambiente institucional
15 Sobretudo atravs do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES).
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UNIDADE 2 CADEIAS PRODUTIVAS E SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS
Marcelo Miele, Paulo Dabdab Waquil e Glauco Schultz
Esta Unidade apresenta os conceitos necessrios compreenso do agroneg-
cio, abordando as metodologias de anlise de Cadeias de Produo Agropecuria e
de Sistemas Agroindustriais. Alm disso, resgata conceitos apresentados na Unidade
1 para descrever o agronegcio. O objetivo capacitar o aluno a caracterizar a orga-
nizao agroindustrial.
2.1 DEFINIES E CORRENTES METODOLGICAS NO ESTUDO DO AGRONEGCIO
Diversas escolas e filiaes tericas voltam-se ao estudo do agronegcio. As
duas mais difundidas so a escola francesa das Cadeias de Produo Agroindustrial
(CPA)
16
e a escola norte-americana dos Sistemas Agroindustriais (SAG)
17
. Ambas tm
origens ainda nos anos 1960 (GOLDBERG, 1968; LABONNE, 1985; MONTI-
GAUD, 1991; ZYLBERSZTAJN; FARINA, 1998; BATALHA, 1997).
O termo agronegcio
18
foi proposto por Davis e Goldberg em 1957. Atravs da
abordagem dos SAG, eles elaboraram um instrumental para avaliar a importncia
de cada setor do agronegcio e sua interdependncia. O conceito de agronegcio,
conforme expe Goldberg (1968),
[...] considera todos os participantes envolvidos na produo, proces-
samento e distribuio de um dado produto agropecurio. Sistemas
assim incluem insumos agropecurios, produtores rurais, operaes
de estocagem, processadores, atacadistas e varejistas envolvidos no flu-
xo de uma mercadoria, da produo inicial de insumos ao consumidor
final. Tambm incluem todas as instituies que afetam e coordenam
os estgios sucessivos desse fluxo de mercadorias, tais como o gover-
no, os mercados futuros e as associaes de interesse
19
.
Davis e Goldberg fizeram previses acertadas sobre a evoluo do agronegcio,
prevendo crescente mudana tcnica e especializao, maior dependncia da atividade
16 Denominada em francs de Filires Agroalimentaires (FAA).
17 Denominada em ingls de Commodity System Approach (CSA).
18 Do ingls agribusiness.
19 Traduzido do ingls pelos autores deste Manual.
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agrcola na indstria de insumos e na distribuio, instabilidade da renda agrcola e, ain-
da, maior complexidade das relaes verticais (GOLDBERG, 1968; ZYLBERSZTAJN;
FARINA, 1998).
A escola das CPA prope estudar os processos de integrao no que chama
de setor agroalimentar. Foca sua anlise no itinerrio de um produto e no conjunto
de agentes envolvidos desde a produo at o consumo. Esses autores ressaltam a
heterogeneidade que existe em um sistema agroalimentar, devido diversidade de
funes (comercializao, industrializao e produo), diversidade na localizao
da produo e do consumo e, tambm, nas tcnicas produtivas (LABONNE, 1985;
MONTIGAUD, 1991; BATALHA, 1997).
Alm dessas duas escolas, pode-se citar tambm a literatura sobre Gesto de
Cadeias de Suprimento (GCS)
20
, que tem um foco mais gerencial, voltado para as
vrias funes e processos dentro de uma firma e entre as firmas que compem
determinada cadeia de suprimento. Essa orientao foi introduzida nos anos 1980 e
tem sua origem associada logstica e ao marketing (LAMBERT, 1998).
Em comum, essas abordagens:
f apresentam uma viso sistmica do agronegcio;
f consideram os sucessivos estgios de produo e suas interaes;
f consideram o papel do Estado (polticas pblicas), das instituies (leis e
regras do jogo) e das organizaes (associaes representativas).
Por fim, importante compreender o agronegcio como consequncia de um
processo histrico mais amplo do desenvolvimento capitalista, envolvendo a mo-
dernizao da agricultura. Nesse processo, verifica-se em um primeiro momento
a disseminao do uso de insumos na agricultura, seguido pelo desenvolvimento e
pela consolidao de empresas fornecedoras de insumos (sobretudo nos complexos
qumicos e metal-mecnico) e de empresas de processamento e distribuio
21
, culmi-
nando na integrao com os capitais financeiros via sistema bancrio, de crdito rural
e de gesto do risco (seguradoras e bolsas de mercadorias). Isso ocorreu em grande
parte pela articulao entre polticas pblicas (ao do Estado) e interesses privados.
Assim, a literatura brasileira sobre Complexos Agroindustriais (CAI) prope que
tambm se deve levar em conta o resultado histrico de sucessivos acordos entre
governo, agricultores e capitais industriais e financeiros (KAGEYAMA et al., 1987;
GRAZIANO DA SILVA, 1998; RAMOS, 2007).
O sucesso dessas abordagens sistmicas deve-se em grande parte insuficincia
das abordagens tradicionais
22
e compreenso do agronegcio atravs de um enfoque
20 Denominada em ingls de Supply Chain Management (SCM).
21 No Brasil, isso ocorreu entre 1950 e 1975 (KAGEYAMA et al., 1987).
22 Ver WAQUIL; MIELE; SCHULTZ (2010), Unidade 1, p. 9-16, e Unidade 3, p. 33-53.
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multidisciplinar que utiliza contribuies tericas de diversas disciplinas para tentar
explicar os fenmenos em foco
23
.
2.2 CARACTERIZANDO E QUANTIFICANDO CADEIAS PRODUTIVAS
24
Para caracterizar uma cadeia produtiva, necessrio, em um primeiro momen-
to, descrev-la. Para tanto, so apresentados, a seguir, os principais itens a serem
considerados. Nesta fase, busca-se uma definio precisa da cadeia produtiva em
todas as suas dimenses. uma fase essencialmente descritiva dos seguintes itens:
f leque de produtos finais (disponibilizados ao consumidor) e de produtos da
agropecuria envolvidos;
f segmentos (ou elos) a montante e a jusante da agropecuria
25
, organizados
em um fluxograma (ver quadrados na figura 4, abaixo);
f transaes entre esses diversos segmentos (ver setas na figura 4);
f ambiente institucional e organizaes de representao e apoio;
f delimitao geogrfica, buscando identificar a existncia de diferenas re-
gionais ou nacionais;
f delimitao do perodo de tempo.
A figura 4 apresenta um esquema sinttico dessa caracterizao.

T
1
T
2
T
3
T
4
T
5
Consumidor
Indstria de
insumos e
equipamentos
Agropecuria Agroindstria
Distribuio
(atacado e varejo)
Indstria de
alimentos e
bebidas
Figura 4 Caracterizao sinttica dos segmentos e transaes que compem uma cadeia produtiva
Adaptado de: ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000; BATALHA, 1997.
A fim de simplificar o texto, optou-se por apresentar uma cadeia produtiva que
envolve todos os segmentos existentes no agronegcio e apenas os fluxos dos produ-
23 As principais disciplinas (bases tericas) utilizadas no estudo do agronegcio so a economia
(microeconomia, organizao industrial e economia dos contratos), a literatura sobre estratgia em-
presarial, administrao de empresas (nas diversas funes da empresa como marketing, RH, finanas,
logstica, etc.), contabilidade (tributao, custos, controladoria, etc.), bem como as reas tcnicas
(agronomia, veterinria, zootecnia, engenharia agrcola, engenharia de alimentos, etc.).
24 Para facilitar a leitura, ser utilizado, a partir deste ponto do texto, o termo cadeia produtiva, mas
deve-se levar em considerao que um termo impreciso para as metodologias de Cadeias de Produ-
o Agropecuria (CPA) e de Sistemas Agroindustriais (SAG).
25 A montante, encontram-se todos os segmentos e setores que fornecem insumos e equipamentos
agropecuria (antes da porteira); e a jusante, todos os segmentos e setores que demandam produtos
e servios da agropecuria (depois da porteira).
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tos (figura 4). Entretanto, dois comentrios merecem ateno. Em primeiro lugar,
existem subcadeias produtivas nas quais o produtor rural pode estar mais prximo
do consumidor final, seja atravs de vendas diretas, seja atravs de transaes com o
pequeno varejo (diferena entre canal de distribuio curto e longo)
26
.
Em segundo lugar, optou-se por separar o segmento industrial mais prximo
do consumidor final (as indstrias de alimentos, bebidas e cigarros) daquele segmen-
to que fornece matrias-primas a outros setores (as agroindstrias
27
). Entende-se,
porm, que essa diviso nem sempre bem definida, havendo um grande nmero
de empresas que atuam nesses dois segmentos (ver retngulo tracejado na figura 4)
28
.
Para mensurar o desempenho da cadeia produtiva
29
, deve-se buscar informa-
es sobre a evoluo ao longo dos anos das seguintes variveis:
f produo, sua participao na produo mundial e sua relao com o tama-
nho do mercado interno;
f exportao e sua participao no comrcio internacional;
f importao e sua participao no mercado interno.
Essas informaes so bastante agregadas e genricas, no permitindo uma
compreenso mais apurada do desenvolvimento de cada segmento. Entretanto, so
teis, porque permitem uma caracterizao preliminar do desempenho da cadeia
produtiva. Alm disso, so de fcil obteno, encontrando-se geralmente disponveis
atravs da internet.
Exemplo 7
O mercado internacional de carne suna movimenta 5,4 milhes de toneladas do produto
e 9,4 bilhes de dlares (US$) e se concentra em cinco importadores e cinco exportadores
(dos quais o Brasil o quarto). Nesse cenrio, o desempenho brasileiro na ltima dcada foi
positivo, passando de 4% para 11% das exportaes mundiais. No mesmo perodo, as expor-
taes brasileiras cresceram acima da mdia dos demais competidores, apontando para sua
competitividade.
Fica evidente a importncia dos encadeamentos da agropecuria com os de-
mais segmentos. Ao analisar a participao dos diversos setores na economia brasi-
leira, verifica-se que, enquanto a agropecuria respondeu por apenas 6% do PIB em
2007, o agronegcio representou 24%, porque engloba atividades industriais e de
servios, como mostra a figura 5.
26 Ver WAQUIL; MIELE; SCHULTZ (2010), Unidade 4, p. 55-65.
27 Agroindstrias de leo e farelo de soja, celulose, lcool, algodo e fibras, madeira e couro, assim
como os abatedores que no processam a carne, mas apenas vendem carcaa.
28 Empresas e cooperativas lderes em protena animal que fabricam rao e abatem (segmento
agroindustrial) e elaboram produtos processados e embalados que exploram a marca (segmento da
indstria de alimentos).
29 Ou sua competitividade revelada (FARINA; ZYLBERSZTAJN, 1998).
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Agronegcio
24%
Servios de
distribuio
8%
Agroindstria
e indstria de
alimentos
8%
Agropecuria
6%
Indstria de
Insumos
3%
Outras
indstrias
17%
Outros
servios
58%
Figura 5 Participao do agronegcio no PIB do Brasil 2007
Fonte: IBGE, 2003; CEPEA, [s. d.].
2.3 AMBIENTE INSTITUCIONAL E ORGANIZAES DO AGRONEGCIO
Como apontado anteriormente, alm dos segmentos que compem uma ca-
deia produtiva e das transaes realizadas entre eles, h dois outros elementos que
devem ser considerados.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar o conjunto de leis, regras e hbitos que
compem o chamado ambiente institucional, conforme mostra a figura 6, adiante.
Esse ambiente molda e restringe o comportamento dos agentes do agronegcio, mas,
como foi apontado na Unidade 1, tambm pode ser alterado por esses agentes
30
.
importante lembrar que o ambiente institucional tambm formado pela tradio,
pelos costumes e pela cultura local e regional, os quais determinam em grande parte
hbitos de consumo, de produo e de distribuio.
Em segundo lugar, destaca-se a existncia de organizaes de apoio s cadeias
produtivas, como consta na figura 6, a seguir. Estas assumem inmeras funes e
caractersticas, com destaque para:
f as associaes representativas de interesses especficos;
f federaes e sindicatos patronais e de trabalhadores rurais; e
f organizaes no-governamentais.
Conforme a literatura brasileira sobre CAI, o desenvolvimento do agronegcio
brasileiro ocorreu em grande parte pela articulao entre polticas pblicas e as estra-
tgias privadas. Nesse contexto, as associaes representativas tiveram papel central
como instrumento de negociao, interlocuo e presso poltica (KAGEYAMA et
al., 1987; GRAZIANO DA SILVA, 1998; RAMOS, 2007).
30 Assim, os hbitos de consumo podem ser alterados pela estratgia de propaganda das indstrias de
alimentos e das grandes redes de varejo. Da mesma forma, as leis e regras podem ser alteradas a partir
da presso poltica de empresas e produtores rurais.
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Na figura 6, abaixo, apresenta-se um esquema sinttico da caracterizao de
uma cadeia produtiva, incluindo o ambiente institucional e as organizaes de apoio.

T
1
T
2
T
3
T
4
T
5
- Leis
- Regras - Sistema financeiro
- Hbitos, tradio, costumes e cultura - Associaes de representao - Ambiente tecnolgico
- Polticas pblicas - Sindicatos - Assistncia tcnica
Consumidor
Indstria de
insumos e
equipamentos
Agropecuria Agroindstria
Distribuio
(atacado e
varejo)
Indstria de
alimentos e
bebidas
- Infraestrutura
Figura 6 Caracterizao sinttica de uma cadeia produtiva inserida em um ambiente institucional,
com organizaes e setores de apoio
Adaptado de: ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000; BATALHA, 1997.
Por fim, como se observa nesta figura, h um conjunto de setores econmicos
que no integram a cadeia produtiva, mas contribuem para o seu funcionamento e
desempenho:
f logstica e transporte;
f sistema financeiro e de capitais (bancos, seguradoras, bolsas de mercado-
rias, etc.);
f instituies tecnolgicas (ensino, pesquisa e desenvolvimento);
f extenso rural;
f rgos pblicos e empresas de classificao, certificao e fiscalizao.
2.4 SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS
A anlise sistmica proposta pelas escolas acima referidas uma forma de ob-
servar e descrever a realidade do agronegcio
31
. Entretanto, conforme apontado na
Unidade 1, os agentes tomadores de deciso so as organizaes que competem
em dado mercado e fazem parte de um ou mais setores (empresas, cooperativas,
associaes e produtores rurais). Por isso, para compreender uma cadeia produtiva,
fundamental caracterizar a estrutura de mercado de cada segmento, assim como
as estratgias empresariais predominantes (POSSAS, 1992; MONTIGAUD, 1991;
FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997; FARINA; ZYLBERSZTAJN, 1998).
31 Aquilo que os pesquisadores chamam de recorte analtico, ou seja, a delimitao organizacional,
geogrfica e temporal do objeto de anlise (POSSAS, 1992; GRAZIANO DA SILVA, 1998).
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No segmento agropecurio, h uma grande diversidade de estruturas de mer-
cado e de estratgias. De forma geral, a agricultura patronal explora ganhos de escala
e adota uma estratgia de especializao em commodities de exportao, enquanto a
pequena escala da agricultura familiar demanda um maior grau de diversificao,
mesclando produtos para mercados locais com commodities via integrao da produ-
o ou cooperativismo. Deve-se ponderar que isso uma simplificao, pois existe
uma infinidade de estratgias de diversificao e integrao entre os produtores ru-
rais, como mostra o quadro 3, adiante
32
.
A estrutura de mercado entre agroindstrias e indstrias de alimentos e bebi-
das mais concentrada, predominando o oligoplio, mesmo que ele seja competitivo
em custos ou diferenciado via inovao e marca. Apesar da concentrao, h grande
diversidade de tipos de empresas e de estratgias, como se observa no mesmo quadro
3, com destaque para a diversificao dos grandes conglomerados e a disseminao
da integrao da produo agropecuria atravs de contratos.
Em que pese o maior poder de mercado das empresas frente aos produtores
rurais e aos pequenos varejistas, verifica-se que, na maior parte dos casos, suas es-
tratgias se subordinam estratgia dos segmentos de insumos e, sobretudo, das
grandes redes de varejo com presena global; e, em que pese a liberdade que tm os
produtores na composio de seu leque de produtos (diversificao), bem como na
escolha da tecnologia a ser adotada ou da forma de insero na cadeia produtiva, suas
estratgias esto em grande parte subordinadas s estratgias dominantes dos demais
segmentos das cadeias produtivas, como evidencia a figura 7.

Grande distribuio
com estratgias
globais (redes de
varejo e atacadistas)
Pequeno
varejo
Agroindstria
e indstria de
alimentos e
bebidas
Setores que usam
matrias-primas
no-alimentares
Complexos qumico-
farmacutico e metal-
mecnico com estratgias
globais, onde o
agronegcio representa
apenas uma parcela de
seu mercado.
O tamanho do crculo representa o volume
de negcios do setor (no apenas valores
relacionados ao agronegcio)
O tamanho e a intensidade da seta
representam o predomnio da estratgia
sobre outros segmentos
Agropecuria
Figura 7 Representao grfca do predomnio das estratgias entre os segmentos do agronegcio
Adaptado de: GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 1990; POSSAS, 1992; MONTIGAUD, 1991; FARINA; AZE-
VEDO; SAES, 1997; GRAZIANO DA SILVA, 1998; KUPFER; HASENCLEVER, 2002; NEVES; CHADDAD;
LAZZARINI, 2002.
32 Ver tambm WAQUIL; MIELE; SCHULTZ (2010), Unidade 1, p. 9-16.
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Nas duas pontas das cadeias produtivas, encontram-se os segmentos cujas es-
tratgias predominam sobre os demais atores envolvidos. No segmento de insumos
agrcolas, destaca-se a predominncia de conglomerados multinacionais diversifi-
cados nos setores de qumica-farmacutica e metal-mecnico, com destaque para
o desenvolvimento de pacotes tecnolgicos e o surgimento da biotecnologia. No
segmento de distribuio, destaca-se a atuao das grandes redes de varejo que atuam
de forma global e so passagem obrigatria para indstrias que produzem em grande
escala e necessitam atender a um grande nmero de consumidores.
Exemplo 8
Existem dois grupos distintos de empresas e cooperativas que abatem aves e sunos e pro-
cessam sua carne no Brasil: as lderes de mercado e as organizaes que atuam em mercados
regionais e locais.
Entre as lderes de mercado, predomina a busca por ganhos de escala, a promoo da marca
em produtos processados e a integrao da produo. So organizaes de grande porte, com
mais de uma unidade industrial e abrangncia internacional. A maioria diversifcada (carnes,
laticnios, gros e alimentos processados). Do ponto de vista da extenso vertical das estra-
tgias, verifca-se a integrao dos produtores atravs de contratos. Outro trao a contnua
expanso atravs de fuses e aquisies.
As organizaes de menor escala, voltadas a nichos de mercado, apresentam grande diver-
sidade de formas e estratgias. So micro, pequenas e mdias empresas e cooperativas,
agroindstrias familiares e outras experincias associativas. Essas organizaes tm uma
abrangncia local ou regional e constituem-se em canais de comercializao mais curtos,
prximos dos pontos de venda e do consumo. H grande heterogeneidade em termos de
diversifcao, extenso da linha de produtos e grau de integrao.
Exemplo 9
As empresas de alimentos que querem exportar frutas, legumes e verduras para os varejis-
tas de pases europeus devem adequar-se s exigncias da Norma EurepGap, voltada para
padres globais de segurana do alimento. Essa norma teve sua origem na organizao de
grandes varejistas europeus preocupados em assegurar a qualidade de produtos destinados
ao consumo humano.
(Disponvel em: <http://www.br.sgs.com/pt_br/folheto_eurepgap-2.pdf>.)
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O quadro 3, abaixo, apresenta de forma resumida a estrutura de mercado e as
estratgias dos segmentos que compem as cadeias produtivas do agronegcio.
Quadro 3
Caracterizao dos segmentos que compem uma cadeia produtiva
Segmento Setor Estrutura
Tipos de
organizaes
Estratgia Exemplos
Insumos
agrcolas
Qumica-far-
macutica
Oligoplios
diferenciado
e concentra-
do (compete
em custos e
inovaes)
Conglomerados
multinacionais
diversifcados e
empresas regio-
nais que atuam
em nichos
Pacotes tec-
nolgicos com
incorporao de
servios e avano
da biotecnologia,
representando
o agronegcio
apenas uma
parcela de seus
mercados
Bayer, Dupont,
Monsanto, Vall
Metal-mec-
nica
Ford, Semeato,
Valmet
Gentica e
nutrio
Agroceres PIC,
Cargill, Purina
Agropecuria
Agricultura No-oligo-
polstico (em
alguns casos
semelhante
concorrncia
perfeita)
Agricultura
empresarial, pa-
tronal e familiar,
cooperativas
e participao
marginal da
agricultura de
subsistncia
Desde commo-
dities at bens
de especialidade,
com diversos n-
veis de diversif-
cao e especiali-
zao e formas
de transao a
jusante
Ver: WAQUIL;
MIELE; SCHULTZ,
2010, Unidade 1
Pecuria
Agroindstria
Processamen-
to primrio
(abate, es-
magamento,
classifcao)
Oligoplio
competitivo
(em custos)
Conglomerados
diversifcados,
empresas e
cooperativas
regionais e
inmeras micro
e pequenas
empresas locais
que atuam em
nichos (inclusive
agroindstrias
familiares)
Produz bens
commodities,
com diver-
sos nveis de
diversifcao e
especializao
e formas de
transao com
produtores, com
destaque para
a integrao da
produo
acar e lcool,
suco de laranja,
soja (farelo e
leo), papel e
celulose, carne
em carcaa
Indstria de
alimentos e
bebidas
Processamen-
to secun-
drio (mais
prximas do
consumidor
fnal)
Oligoplios
competitivo
(em custos) e
diferenciado
(em inovao
e marca)
Conglomerados
diversifcados,
com empresas
e cooperativas
regionais e
inmeras micro
e pequenas
empresas locais
que atuam em
nichos (inclusive
agroindstrias
familiares)
Produtos com
valor agregado
(processados,
prontos para o
consumo, emba-
lados) que explo-
ram a marca
Arisco, Aurora,
JBS Friboi,
Nestl,
BR Foods, Salton
Distribuio
Atacado e
varejo
Oligoplios
competitivo
(em custos) e
diferenciado
(em marca)
Conglomerados
multinacionais e
nacionais, com
empresas regio-
nais que atuam
em nichos,
inmeras micro,
pequenas e m-
dias empresas
e estruturas
pblicas
Marca com
servio ou baixo
custo
Carrefour, Po
de Acar, Wal-
Mart, padarias,
pequeno varejo,
feiras, sacoles
Servios de
alimentao
No-oligopo-
lstico
Inmeras pe-
quenas e mdias
empresas, redes
multinacionais
restaurantes,
fast-food,
catering
Adaptado de: MONTIGAUD, 1991; ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000; KUPFER; HASENCLEVER, 2002;
NEVES; CHADDAD; LAZZARINI, 2002.
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2.5 O CONSUMIDOR FINAL
Mediante as estratgias acima descritas, os produtos tm em comum o objetivo
de ser selecionados no mercado pelos consumidores finais, de forma a obter a maior
parcela possvel de sua renda.
As despesas com alimentao e outros itens essenciais representam a maior
parcela das despesas totais entre os consumidores de baixa renda e em domiclios
rurais, como mostra, a seguir, a figura 8. Esses consumidores de baixa renda gas-
tam menos com produtos de valor agregado como carnes, laticnios e alimentos
preparados. Sua cesta de mercadorias tem maior participao de itens como pes
e cereais. Alm disso, a demanda por alimentos dos consumidores de baixa renda
apresenta maior elasticidade, quanto a renda e quanto a preo
33
, do que a dos
consumidores de maior renda. A elasticidade tambm maior para itens de maior
valor agregado em relao aos de menor valor agregado. O mesmo vlido para
comparaes entre pases e regies.

0
10
20
30
40
50
60
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R
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4
0
0
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s
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o
l
v
i
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o
s
%
Renda familiar mensal no Brasil
Situao do domiclio no Brasil
Grau de desenvolvimento do pas
Figura 8 Participao das despesas com alimentao nas despesas domiciliares totais, por rendi-
mento, situao do domicilio e grau de desenvolvimento
Fonte: IBGE, 2003; SEALE JR.; REGMI; BERNSTEIN, 2003, para comparao entre pases para o ano
de 1996 (inclui bebidas e fumo).
Isso particularmente importante, segundo Neves, Chaddad e Lazzarini
(2002), quando se observam algumas tendncias econmicas, demogrficas e de
comportamento de consumo, de acordo com os seguintes fatores:
33 Ver WAQUIL; MIELE; SCHULTZ (2010), Unidade 2, p. 17-31.
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f aumento da renda, com crescimento das classes C e D, que no Brasil j re-
presentam um volume de negcios superior s classes A e B;
f crescimento dos pases emergentes e com grandes populaes, como Brasil,
Rssia, ndia e China (os chamados BRICs);
f urbanizao crescente, sendo que no Brasil a populao urbana ultrapas-
sou a populao rural ainda na dcada de 1960 e est atualmente acima
de 80% (IBGE);
f participao crescente da mulher no mercado de trabalho, na populao
idosa e nas famlias compostas por uma ou duas pessoas, bem como sua
menor disponibilidade de tempo para preparo dos alimentos, implican-
do aumento do consumo fora do domiclio e busca por produtos de
convenincia;
f maior preocupao com a qualidade dos alimentos e com aspectos ambien-
tais e valorizao de aspectos culturais, regionais e exticos.
2.6 COORDENAO NO AGRONEGCIO
Com o desenvolvimento do agronegcio, ocorreu o aumento do controle das
relaes verticais entre empresas, cooperativas e produtores rurais, havendo uma
crescente coordenao entre os segmentos das cadeias produtivas.
Essa mudana faz parte do processo de industrializao da agricultura, que
evoluiu para a produo diferenciada e para o maior controle dos fluxos de produ-
tos e da informao, caractersticas dos setores industriais (GOLDBERG, 1968;
ZYLBERSZTAJN; FARINA, 1998; BATALHA, 1997; ZYLBERSZTAJN, 2005).
Uma maior coordenao no agronegcio representa a estratgia dos agentes
das cadeias produtivas com o objetivo de:
f reduzir os riscos associados a variaes no fornecimento ou na aquisio de
matria-prima em termos de quantidade e preo;
f atender a exigncias de qualidade e de prazo de entrega por parte de com-
pradores e consumidores;
f reduzir as oscilaes no fornecimento de matria-prima a fim de reduzir
custos relacionados ociosidade de plantas industriais e da mo de obra
contratada;
f reduzir as oscilaes na renda agropecuria.
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H uma grande variedade de formas de coordenao dos fluxos de produtos ao
longo de uma cadeia produtiva, conforme mostra o quadro 4, abaixo.
34
Quadro 4
Formas de coordenao no agronegcio
Formas Instrumentos utilizados
Controle da
produo
Forma de
pagamento
Risco
Mercado spot
Negociao de preos e
condies no mercado a cada
transao
34
por compradores e
vendedores
Produtor rural
Preo negociado na
poca da venda
Alto para
ambos
Contratos
de compra
e venda
Compromissos de compra e
venda
Defnio de regras de paga-
mento
Defnio de quantidades e
prazos de entrega
Produtor rural
condicionado
a questes
contratuais
Preo negociado
antes da produo
(alojamento de ani-
mais ou plantio)
Reduzido para
ambos
Contrato
de parceria
Fornecimento de recursos e
tecnologia
Especifcaes tcnicas e exi-
gncias de exclusividade
Defnio de regras de paga-
mento
Defnio de quantidades e
prazos de entrega
Agroindstria
Pagamento ao
produtor por pres-
tao de servio em
funo de metas de
produtividade
Reduzido para
ambos (so-
bretudo para
o produtor
rural)
Integrao
vertical plena
Produo da matria-prima
pela agroindstria em estabe-
lecimentos rurais prprios
Agroindstria
Bonifcao para
gestor contratado
por bons resultados
Para a agroin-
dstria
Fonte: MCDONALD et al., 2004; MIELE; WAQUIL, 2007.
Uma tendncia que se verifica no agronegcio do Brasil e dos principais pases pro-
dutores a crescente integrao da produo atravs de contratos, como mostra a figura
9, abaixo. Isso tem ocorrido em praticamente todas as culturas e com todos os tipos de
produtores, mas de forma mais acentuada na produo de frangos, sunos, laranja e fumo.

0
5
10
15
20
25
30
35
40
1969 1991 2001
%
Estabelecimentos com contratos
Valor da produo com contratos
Figura 9 Participao dos contratos no agronegcio dos EUA
Fonte: MCDONALD et al., 2004.
34 Nas transaes no mercado spot prevalecem os movimentos de preos determinados pela interao
entre oferta e demanda, conforme WAQUIL; MIELE; SCHULTZ (2010), Unidade 2, p. 17-31.
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medida que aumenta a coordenao da cadeia produtiva atravs de contra-
tos, ocorre o aumento do controle e da ingerncia de uma das partes da transao
em relao outra. Na maioria dos casos, a agroindstria processadora a contra-
tante, exercendo maior controle e ingerncia sobre seus fornecedores, que geral-
mente so os produtores rurais (GOLDBERG, 1968; ZYLBERSZTAJN; FARINA,
1998; ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2000; MIELE; WAQUIL, 2007)
35
.
Por outro lado, o que caracteriza as transaes no mercado spot a possibili-
dade de negociar e transacionar com diferentes compradores e fornecedores. Alm
disso, no h ingerncia da agroindstria no processo produtivo. Deve-se observar,
no entanto, que mesmo esses produtores estabelecem acordos informais com seus
clientes, sobretudo em relao qualidade e programao de entrega.
Existem dois tipos de contratos. Os contratos de compra e venda reduzem
o risco dos agentes envolvidos, mas mantm a autonomia do produtor rural, tendo
em vista que determinam apenas quantidades, regras de remunerao e prazos de
entrega. Os contratos de parceria
36
, por sua vez, estabelecem uma relao na qual
a agroindstria fornece insumos, logstica e assistncia tcnica, enquanto o produtor
prov terra, instalaes, equipamentos, mo de obra, energia e manejo ambiental.
Alm disso, colocam especificaes tcnicas e exigncias de exclusividade, sobretudo
aquelas relacionadas a questes de qualidade dos alimentos e metas de produtivi-
dade. Outra distino a ser feita concerne propriedade dos ativos. Nos contratos
de parceira, os insumos (rao, medicamentos, defensivos, fertilizantes, gentica,
sementes, etc.) so propriedade da agroindstria, a qual transfere esses bens ao pro-
dutor na qualidade de fiel depositrio para que ele preste os servios agropecurios.
Nos contratos de compra e venda, cabe ao produtor adquirir vista ou a prazo os
insumos (MCDONALD et al., 2004; MIELE; WAQUIL, 2007).
Por fim, deve-se ressaltar que existem casos de integraes no amparadas por
qualquer instrumento jurdico (contrato formal), baseadas apenas em acordos in-
formais entre as partes, onde prevalecem questes como reputao e confiana. A
assistncia tcnica tem papel central na monitorao e na fiscalizao do acordo.
No se pode afirmar que uma forma de coordenao seja sempre melhor ou
mais eficiente que a outra. Isso depende de inmeros fatores, como o tipo de pro-
duto e de mercado, as caractersticas dos investimentos envolvidos, a propenso ao
risco, assim como o comportamento e a reputao das empresas e produtores envol-
vidos (ZYLBERSZTAJN; FARINA, 1998; ZYLBERSZTAJN, NEVES, 2000)
37
.
35 Por definio, o grau mximo de controle ocorre na integrao vertical plena, uma vez que o est-
gio de produo agropecuria passa a ser propriedade da agroindstria.
36 Caractersticos da integrao da produo de aves, sunos e fumo no Brasil.
37 A crescente interdependncia entre os agentes do agronegcio aponta para o avano dos contratos
em detrimento das demais formas de coordenao.
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Entretanto, devem ser observados alguns fatores:
f no mercado spot, o produtor est mais exposto ao risco do que na integra-
o; e, dentro das integraes, os produtores com contrato de compra e
venda esto mais expostos ao risco do que aqueles com contrato de parceria;
f por outro lado, a maior exposio ao risco implica a possibilidade de obter
melhores preos e margens em perodos de mercado aquecido;
f no mercado spot, h necessidade de maior reserva de capital, uma vez que
o integrado conta com parte do capital de giro vindo da agroindstria, com
acesso a financiamento e com maiores garantias de escoamento da produo;
f por fim, a necessidade de negociar constantemente com compradores e for-
necedores no mercado spot exige uma estrutura comercial e administrativa
mais profissionalizada.
Exemplo 10
Criado h cinco anos em Araatuba (SP), o programa de produo da empresa Rissington
Brasil est tendo bons resultados com um sistema de integrao de ovinos. A empresa entra
com gentica e assistncia tcnica e garante a compra dos cordeiros. So mais de 50 pro-
dutores parceiros que produzem de maneira padronizada. O animal deve ter at 120 dias de
idade, carcaa de 12 a 21 quilos, ser de cruzamento, ter sido terminado em confnamento, e a
gordura de cobertura deve ter pelo menos 3 milmetros. (O Estado de S. Paulo, 20 jan. 2010.)
Exemplo 11
O maior exemplo de difuso do uso dos contratos de integrao a avicultura. No Brasil,
existem 61 mil produtores de aves integrados s agroindstrias (IBGE, Censo Agropecurio
2006), representando a quase totalidade da produo.
Em um tpico contrato de parceria, cabe agroindstria fornecer rao, gentica (pintos
de um dia), medicamentos, assistncia tcnica e logstica, enquanto o avicultor realiza os
investimentos em instalaes e equipamentos e arca com a mo de obra e as despesas com
manuteno, energia, aquecimento, gua e manejo dos dejetos.
O pagamento feito em funo do desempenho da produo em termos de converso alimen-
tar (quantidade de rao necessria para produzir 1 kg de peso vivo do frango).
Nesse sistema, ocorre uma transferncia de risco do avicultor para a agroindstria, que arca
com as consequncias de variaes no preo dos gros e da carne de frango. Por outro lado,
a agroindstria reduz os riscos de oscilaes na oferta de animais para abate e aqueles asso-
ciados qualidade dos alimentos. O avicultor abre mo de boa parte das decises tcnicas e
gerenciais e no obtm ganhos extraordinrios em situaes de mercado aquecido.
Nesta seo, destacou-se o uso de contratos entre produtores rurais e agroin-
dstrias (ver transao n. 2

T
2
na figura 4, p. 25, e figura 5, p. 27). Duas questes
merecem ser destacadas. A primeira que o uso de contratos generalizado ao longo
da cadeia produtiva, no se restringindo relao entre agroindstria e produtor
rural, uma vez que os demais segmentos enfrentam desafios semelhantes. Assim, h
inmeros tipos de contratos entre indstrias de insumos e agroindstrias e coopera-
tivas, agricultores e supermercados, etc. A outra questo que uma mesma empresa
pode optar por trabalhar com mais de uma forma de coordenao, podendo, assim,
adequar-se realidade dos produtores rurais em sua regio de atuao, bem como
acompanhar a eficincia e o custo de diferentes formas de transacionar.
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UNIDADE 3 O AGRONEGCIO NO MUNDO E NO BRASIL
Glauco Schultz, Paulo Dabdab Waquil e Marcelo Miele
Esta Unidade caracteriza o agronegcio no mundo e no Brasil a partir da apre-
sentao de um conjunto de tendncias, objetivando promover reflexes e discus-
ses sobre os cenrios futuros em cada segmento que compe os sistemas agro-
alimentares. Optou-se, neste texto didtico, por apresentar dados e informaes
relacionados s cadeias produtivas de alimentos e bebidas, tornando, assim, a dis-
cusso especfica para os sistemas agroalimentares. Cabe, no entanto, salientar que
o conjunto do texto poder contribuir tambm para a discusso de outros sistemas
agroindustriais, tais como os de fibras e de bioenergia. Os conceitos estudados nas
Unidades 1 e 2 contribuiro para a compreenso do contedo da presente Unidade.
Portanto, sempre que necessrio, consulte os textos anteriores, o que lhe possibili-
tar aprofundar o assunto.
O texto desta Unidade est organizado em onze sees, conforme apresentado
a seguir, no quadro 5, que contempla as principais tendncias para os segmentos das
cadeias produtivas de alimentos e bebidas e para o ambiente institucional e organiza-
cional em que esto inseridos.
Quadro 5
Tendncias do agronegcio por segmento das cadeias produtivas
Segmentos Tendncias do agronegcio
Consumidor
(1) Aumento da demanda por alimentos e bebidas
(2) Aumento da demanda por alimentos e bebidas com apelos relaciona-
dos sade
Distribuio
(3) Aumento da concentrao do setor varejista
(4) Aumento da participao das marcas prprias no setor varejista
Indstria de alimentos
e bebidas
(5) Aumento das fuses e aquisies na indstria de alimentos e bebidas
(6) Aumento das inovaes na indstria de alimentos e bebidas
Agropecuria
(7) Aumento da produo agropecuria
(8) Aumento dos riscos de produo e de mercado
Indstria de insumos
e mquinas agrcolas
(9) Aumento da produtividade dos fatores de produo
(10) Aumento da oferta de novas tecnologias de produo
Ambiente institucional
e organizacional
(11) Ampliao do uso de normas e regulamentos de garantia da qualidade
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3.1 AUMENTO DA DEMANDA POR ALIMENTOS E BEBIDAS
Dois fatores so determinantes no aumento da demanda por alimentos e bebi-
das nas prximas dcadas: o crescimento populacional e as mudanas dos hbitos de
consumo. A populao mundial, atualmente em 6,8 bilhes de habitantes, ser em
2050 de 9,1 bilhes, 34% acima da atual, segundo as projees da FAO (2009a) para
as prximas dcadas. Esse crescimento populacional estar concentrado nos pases
em desenvolvimento, com projeo de 48% entre 2005/2007 e 2050, e de 2% no
mesmo perodo nos pases desenvolvidos (BRUINSMA, 2009).
Portanto, at 2050, a agricultura dever ser capaz de produzir mais alimentos
alm das matrias-primas destinadas produo de fibras e biocombustveis para
uma populao mundial mais numerosa, alm de mais urbana (a taxa de urbanizao
mundial passar de 49% para 70%) e mais rica, o que implicar novos hbitos de
consumo e novos modos de vida. At 2050, a tendncia a diminuio do consumo
de cereais e de outros alimentos bsicos e o aumento do consumo de produtos como
hortalias, frutas, carnes, lcteos e pescado (FAO, 2009a).
No Brasil, a populao em 2007 era de 184 milhes de habitantes, com uma taxa
de crescimento anual de 1,2%, metade da taxa de crescimento populacional da dcada
de 1950. A projeo do IBGE, para uma taxa de fecundidade de 1,5 filhos por mulher,
de que o Brasil atinja 216,4 milhes de habitantes em 2030, com tendncia de queda
da populao a partir de 2039, para atingir 215,3 milhes em 2050 (IBGE, 2008).
Atualmente, a taxa de crescimento da populao brasileira de 1,05% ao ano,
devendo essa taxa em 2050 ser negativa, estimada em -0,29%. Portanto, em 2039, o
Brasil inverter a curva de crescimento populacional, quando atingir a taxa zero de
crescimento, dando incio ao perodo de declnio da populao. A taxa de urbaniza-
o no Brasil em 2030 aumentar para 91,3% (IICA, 2009).
Outra tendncia no Brasil o acelerado processo de envelhecimento da po-
pulao, resultado tanto da reduo dos nveis de fecundidade das mulheres quanto
do aumento da expectativa de vida. Com o crescimento da expectativa de vida da
populao para 81,3 anos
38
, sendo de 78,2 anos para os homens e de 84,5 anos para
as mulheres, o Brasil ter em 2050 uma menor participao relativa do grupo de
pessoas com 0 a 24 anos (crianas e jovens) e um aumento do grupo de pessoas com
mais de 65 anos (idosos).
O ndice de envelhecimento da populao brasileira calculado pelo IBGE propor-
ciona uma adequada representao desse processo que vem ocorrendo nas ltimas dca-
das. Em 1980, existiam 10,5 idosos (65 anos ou mais) para cada grupo de 100 crianas
(0 a 14 anos). Em 2010, essa relao era de 26,7; e ela passar para 78,5 e 172,7 em
2030 e 2050, respectivamente. O resultado desse processo a tendncia de diminuio
da razo de dependncia: em 1980, existiam 14 pessoas na faixa etria potencialmente
38 Atualmente, a expectativa de vida no Brasil de 73,4 anos, sendo de 69,7 para os homens e de 77,3
para as mulheres. Para 2050, a ONU projeta uma expectativa de vida mundial de 75,4 anos (IBGE, 2008).
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ativa (entre 15 e 64 anos) para cada idoso com 65 anos ou mais; atualmente, essa relao
de 10 para 1; e ela diminuir para 5 em 2030 e para 3 em 2050 (IBGE, 2008).
Tanto o crescimento populacional quanto a mudana no perfil demogrfico
da populao brasileira
39
sero determinantes para o aumento da demanda por ali-
mentos e bebidas. A mudana dos hbitos de consumo concorrer tambm para a
manuteno de um cenrio de crescimento da demanda por alimentos e bebidas no
mundo at 2050, resultante de um processo do aumento da renda, mas tambm de-
corrente do aumento dos nveis educacionais e das alteraes no perfil demogrfico
da populao, principalmente nos pases em desenvolvimento.
O aumento da renda da populao provocar grandes mudanas no padro de
consumo mundial. A projeo de crescimento da classe mdia mundial de 8,15%
em 2005 para 28,4 % em 2050, ou seja, de 451 milhes para 2,1 bilhes de pessoas
(MENSBRUGGHE et al., 2009). Trata-se de um contingente significativo de pessoas
em todo o mundo que, em funo do aumento da renda, alteraro seus hbitos de
consumo, passando de uma dieta baseada em cereais para uma dieta base de prote-
nas, principalmente carne e leite.
Decorrncia desse processo um aumento do consumo de alimentos que repre-
sentar uma quantidade maior de calorias ingeridas diariamente por pessoa. Na d-
cada de 1960, o consumo de alimentos representava 2.358 Kcal/per capita/dia, tendo
aumentado para 2.850 na dcada de 1990. Em 2030, o consumo de alimentos atingi-
r 3.050 Kcal/per capita/dia (FAO, 2002) e, em 2050, ele aumentar para 3.130 Kcal/
per capita/dia (BRUINSMA, 2009). Cabe ressaltar que o aumento do consumo m-
dio de alimentos por pessoa tem provocado em muitos pases problemas de sade
relacionados obesidade.
At 2050, ocorrer, portanto, um crescimento do consumo de cereais e de car-
nes no mundo, mas com taxas anuais decrescentes. O consumo mundial de cereais
passar de 2,3 bilhes de toneladas em 2015 para 3 bilhes de toneladas em 2050,
com uma taxa de crescimento anual de 1,1% entre 2015 e 2030 e de 0,6% entre
2030 e 2050. O consumo de carnes, por sua vez, passar de uma demanda mundial
de 305 milhes de toneladas em 2015 para 463 milhes de toneladas em 2050, com
uma taxa de crescimento anual de 1,5% entre 2015 e 2030 e de 1,0% entre 2030
e 2050, o que representa um aumento mundial de 9 Kg no consumo de carne per
capita, atingindo 52 Kg em 2050 (ALEXANDRATOS, 2009).
O aumento mundial do consumo de gros justifica-se, sobretudo, pela crescente
utilizao desse produto para alimentao animal. Os gros destinados alimentao hu-
39 Uma caracterstica da populao brasileira, projetada para 2050, a elevao do excedente femi-
nino na populao total (razo de sexo). Atualmente, a proporo de 96,3 homens para cada 100
mulheres, o que representa 3,7 milhes de mulheres a mais do que homens. At 2050, esse excedente
continuar a aumentar, seguindo tendncia verificada desde a dcada de 1980 (98,7 homens para cada
grupo de 100 mulheres), para atingir a relao de 94 homens para cada 100 mulheres, perfazendo 6,8
milhes de mulheres a mais no total da populao brasileira (IBGE, 2008).
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mana seguem uma tendncia de crescimento declinante, comportamento esse verificado
nas ltimas dcadas, em decorrncia das mudanas do consumo devidas principalmente
aos ganhos de renda da populao nos pases em desenvolvimento (CONWAY, 2003).
No Brasil, a populao tambm vem demonstrando mudanas nos hbitos ali-
mentares desde a dcada de 1970, com a diminuio do consumo de arroz, feijo
e batata e o aumento do consumo de iogurte, refrigerante e alimentos preparados.
Na tabela 1, abaixo, apresentam-se dados da Pesquisa de oramentos familiares (IBGE,
2003) sobre a quantidade anual per capita de alimentos adquiridos para consumo no
domiclio mediante despesas monetrias.
Tabela 1
Quantidade anual per capita de alimentos adquiridos para consumo no domiclio
por meio de despesas monetrias, na ENDEF e na POF, entre 1974 e 2003
Quantidade anual per capita de alimentos adquiridos para consumo do domiclio (Kg) *
Produtos
1974/1975
(ENDEF)
1987/1988
(POF)
1995/1996
(POF)
2002/2003
(POF)
Arroz polido 31,6 29,7 26,5 17,1
Feijo 14,7 12,1 10,2 9,2
Batata-inglesa 13,4 13,1 9,2 5,5
Iogurte 0,36 1,1 0,7 2,9
Refrigerante ** 1,3 2,7 4,3 7,7
Alimentos preparados 1,7 1,4 2,7 5,4
* Regies metropolitanas de Belm, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, So
Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Braslia.
** Refrigerante de guaran, sendo a quantidade transformada em Kg, considerando-se o volume igual
ao peso.
Fonte: IBGE, 2003 (Estudo Nacional de Despesa Familiar ENDEF e Pesquisa de Oramentos Familiares
POF).
Verifica-se que a quantidade de arroz consumida por pessoa diminuiu de 31,6 Kg
em 1974/1975 para 17,1 Kg em 2002/2003. No mesmo perodo, o consumo de io-
gurte aumentou de 0,36 Kg para 2,9 Kg per capita. No perodo de 1974 a 2003, ocorreu
uma reduo de 46% no consumo de arroz. Aps a implantao do Plano Real, entre
1995 e 2003, ou seja, em apenas 8 anos, o consumo de arroz diminuiu 35%.
Por outro lado, no mesmo perodo, ocorreu um aumento de 216% no con-
sumo de alimentos preparados, sendo 99% somente entre 1995 e 2003. Os dados
demonstram o reflexo da melhoria de renda da populao com a estabilizao econ-
mica, contexto esse que contribuiu para a consolidao da tendncia de mudana do
padro de consumo no Brasil, de alimentos tradicionais para alimentos processados.
Alm do crescimento populacional e das mudanas dos hbitos de consumo,
outro fator que determinar o ritmo de crescimento da demanda mundial por ali-
mentos a expectativa quanto reduo da fome e da desnutrio mundiais, que se
encontram em nveis alarmantes. A FAO estima que o nmero de desnutridos no
mundo aumentou nos ltimos anos, tendo passado de 842 milhes no comeo da
dcada de 1990 para aproximadamente 1 bilho em 2009.
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A reduo em 50% da incidncia da desnutrio nos pases em desenvolvi-
mento at 2030 (de 16,3% para 8,1% da populao mundial) poder proporcio-
nar, comparativamente situao atual, condies adequadas de alimentao para
aproximadamente mais 500 milhes de pessoas (ALEXANDRATOS, 2009). Caso as
projees da FAO se confirmem, a desnutrio ainda atingir 370 milhes de pessoas
nos pases em desenvolvimento em 2050, ou seja, 4,8% da populao mundial.
Mesmo diante do aumento das safras anuais em diversos pases nas ltimas
dcadas, a fome no mundo ainda persiste, corroborando o questionamento sobre o
destino da produo agrcola mundial at 2050, que crescer em 70%. O aumento
da produo mundial nas prximas dcadas ter que ser suficiente no somente para
atender ao crescimento e mudana do consumo mundial de alimentos, mas tam-
bm para suprir a demanda de gros que sero destinados tanto alimentao animal
quanto produo de biocombustveis.
Portanto, o aumento da produo por si s no ser suficiente para acabar com
nveis de desnutrio no mundo, sendo necessrio o aperfeioamento das polticas
pblicas e dos programas geradores de renda e assistncia social, com o objetivo de
gerar mudanas estruturais nas sociedades acometidas pela fome.
3.2 AUMENTO DA DEMANDA POR ALIMENTOS E BEBIDAS COM APELOS RELACIONADOS SADE
As modificaes que esto ocorrendo no perfil demogrfico e no nvel de renda
da populao mundial continuaro a provocar um aumento da demanda por ali-
mentos que constituam novos apelos sade. Seguindo a tendncia mundial da ali-
mentao saudvel, e visando busca de bem-estar, de qualidade de vida e de sade,
destacam-se no mercado de produtos industrializados os alimentos funcionais
40
.
Esses produtos possuem como base o apelo nutricional, semelhana de qual-
quer outro alimento; entretanto, diferenciam-se porque, alm de suprirem as ne-
cessidades bsicas associadas ao fornecimento de calorias e nutrientes ao organismo,
contribuem tambm para a melhoria da sade das pessoas (BIANCO, 2008). Todo e
qualquer alimento proporciona aroma, sabor e valor nutritivo; porm, os alimentos
funcionais proporcionam vantagens e benefcios adicionais ao organismo humano.
Tais alimentos so enriquecidos com mega 3, lecitina de soja, vitaminas, fi-
bras, clcio, ferro, licopeno, antioxidantes e tantas outras substncias naturais bio-
ativas ou probiticas que agem no organismo, oferecendo benefcios tanto para o
40 Consta no site da Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais (SBAF): Um alimento pode ser
considerado funcional quando, alm de nutrir, capaz de afetar beneficamente uma ou mais funes
no corpo, melhorando a sade e o bem-estar e/ou reduzindo o risco de doena. Um alimento funcio-
nal deve continuar sendo um alimento e deve demonstrar os seus efeitos em quantidades que possam
normalmente ser ingeridas na dieta: no uma plula ou uma cpsula, mas parte do padro alimentar
normal. Disponvel em: <http://www.sbaf.org.br/faq.htm#3>. Acesso em: 1 fev. 2010.
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funcionamento adequado dos rgos quanto para a preveno de diversas doenas
41
.
Com amplos apelos publicitrios, em poucos anos esses produtos j no sero consi-
derados como nichos de mercado, pois representaro grande parte do faturamento
total com alimentao e bebidas no mundo
42
.
A comercializao de alimentos funcionais representava em 2005 em torno de
US$ 60 bilhes na Europa, no Japo e nos Estados Unidos, dos quais US$ 15 bilhes
somente nos EUA (SALGADO; ALMEIDA, [s. d.]). Comparativamente ao mercado
de alimentos em geral, nos EUA, onde as vendas cresceram 2,9% ao ano entre 2002
e 2007, os alimentos funcionais relacionados sade digestiva apresentaram um
crescimento significativo de 15,8% ao ano (CARTA CAPITAL, 2009). Atualmente,
esses produtos perfazem um total de US $ 160 bilhes em vendas em todo o mundo,
com taxa de crescimento de 10% ao ano (ABRAS, 2009d).
No Brasil, em 2005, os alimentos funcionais proporcionaram um faturamento
de R$ 600 milhes, ou seja, 15% do mercado de alimentos, tendo apresentado uma
taxa de crescimento de 400% entre 2004 e 2005 (SALGADO; ALMEIDA, [s. d.]).
Esse mercado de produtos com apelos relacionados sade apresentou um cresci-
mento significativo nos ltimos anos. Em 2008, dos R$ 269 bilhes de faturamento
do mercado de alimentos processados, R$ 235,2 bilhes foram faturados com ali-
mentos tradicionais, R$ 11,5 bilhes com alimentos diet e light, R$ 2,2 bilhes com
alimentos orgnicos e R$ 2,1 bilhes com alimentos funcionais (ABIA, 2009).
No mercado de alimentos funcionais, diante da acirrada concorrncia e da dimi-
nuio das margens de rentabilidade da indstria, as empresas encontram oportunidades
de agregao de valor aos produtos agroindustriais. Para tanto, so estabelecidos novos
posicionamentos estratgicos voltados para a reduo das possibilidades de presena de
produtos substitutos e para o aumento das barreiras de entrada aos novos concorrentes,
mediante investimentos em novos alimentos com apelos nutricionais e de sade.
Diversos fatores concorrem para promover o crescimento do mercado de ali-
mentos funcionais, destacando-se, de acordo com Bianco (2008), os seguintes:
f os altos ndices de gastos com a sade associados a doenas crnicas;
f os avanos na tecnologia, principalmente na gentica nutricional;
f as mudanas nas regulaes alimentares;
f as oportunidades de mercado; e
f o crescente nmero de evidncias quanto relao entre alimentos e sade.
41 Os mais antigos exemplos de alimentos funcionais so o sal com a adio de iodo para combater
o bcio e os Lactobacillus utilizados para promover o equilbrio intestinal (Yakult) (BIANCO, 2008).
42 Por exemplo, a Nestl divulga seus produtos considerando o seguinte trip de apelos: nutrio, sa-
de e bem-estar. Para manter essa estratgia de crescimento, baseada em alimentos personalizados, a
empresa investiu em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos produtos o equivalente a 2% de seu
faturamento anual, em 2007. Suas principais concorrentes, a Danone e a Kraft, investiram em P&D
1% e 1,2%, respectivamente, no mesmo ano (CARTA CAPITAL, 2009).
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Entretanto, nesse rpido crescimento do mercado reside um problema de in-
teresse pblico: os exageros, tanto por parte das grandes empresas ao divulgarem os
benefcios dos produtos quanto por parte dos consumidores ao considerarem esse
tipo de alimento como remdio e seu consumo como tratamento mdico.
No Brasil, cabe Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) regular e fis-
calizar esses produtos. Trata-se de uma agncia governamental, responsvel pela auto-
rizao de novos ingredientes a serem adicionados aos alimentos, atravs da Comisso
Tcnico-Cientfica de Assessoramento em Alimentos Funcionais e Novos Alimentos e
de Regulamentos Tcnicos que apresentem os procedimentos de registro de produtos
alimentcios com alegaes de propriedades funcionais ou de sade em seus rtulos.
Por fim, igualmente relacionada aos apelos de sade e bem-estar, deve-se desta-
car a tendncia de crescimento da demanda por alimentos com apelos ambientais, tais
como os produtos orgnicos. Trata-se de um mercado em crescimento, estimulado no
somente pela busca por produtos saudveis, sem resduos de agrotxicos, mas tambm
pelas mudanas comportamentais relacionadas poluio e degradao ambiental.
Em pesquisa realizada pelo Instituto Akatu de Consumo Consciente, em 2009,
com 1.000 jovens entre 18 e 35 anos de todas as classes socioeconmicas, em nove
regies metropolitanas no Brasil, 11% dos entrevistados consideraram como ques-
tes prioritrias e urgentes do momento o combate degradao ambiental e po-
luio (AKATU, 2009)
43
. Trata-se de um perfil de jovens em fase de consolidao de
suas atividades profissionais, residentes em grandes centros urbanos, que sinalizam
uma tendncia de mudana de comportamento com relao s questes ambientais.
Em outra pesquisa sobre o comportamento dos consumidores brasileiros, rea-
lizada em 2006 pelo Instituto Akatu
44
(AKATU, 2007), 33% dos consumidores so
considerados conscientes e comprometidos ambientalmente, em funo do maior
nmero de comportamentos adotados com relao s questes ambientais
45
. Resulta
43 Como prioridade, foi considerado o combate ao crime e a preveno de conflitos (32%); em se-
gundo lugar, a reduo e erradicao da pobreza, visando a diminuir as diferenas entre ricos e pobres
(27%); e, em terceiro lugar, a melhoria das condies econmicas, como, por exemplo, o emprego
(18%). Melhoria e desenvolvimento dos servios sociais (sade e educao) e luta contra a desigual-
dade entre homens e mulheres apresentaram percentuais de 9% e 4%, respectivamente.
44 Esta pesquisa foi realizada entre setembro e outubro de 2006 por meio de 1.275 entrevistas pessoais
residenciais. Foram entrevistados homens e mulheres entre 18 e 74 anos, habitantes de 11 capitais das
cinco regies geogrficas: Belm, Belo Horizonte, Braslia, Curitiba, Fortaleza, Goinia, Porto Alegre,
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e So Paulo.
45 Classificao quanto ao nmero de comportamentos que os entrevistados declaram ter
sempre: Indiferentes: adotam, no mximo, 2 comportamentos; Iniciantes: adotam entre 3 e 7 com-
portamentos; Comprometidos: adotam entre 8 e 10 comportamentos; Conscientes: adotam entre 11
e 13 comportamentos. Tipos de comportamentos: Evita deixar lmpadas acesas em ambientes
desocupados; Fecha a torneira enquanto escova os dentes; Desliga aparelhos eletrnicos quando no
os est usando; Costuma planejar compra de alimentos; Costuma pedir nota fiscal quando faz com-
pras; Costuma planejar compra de roupas; Costuma usar o verso de folhas de papel j utilizadas; L o
rtulo atentamente antes de decidir a compra; A famlia separa o lixo para reciclagem; No costuma
guardar alimentos quentes na geladeira; Comprou produtos feitos com material reciclado nos ltimos
seis meses; Comprou produtos orgnicos nos ltimos seis meses; Apresentou queixa a algum rgo de
defesa do consumidor (AKATU, 2007).
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dessa pesquisa que um em cada trs consumidores percebe os impactos coletivos
de longo prazo em suas aes de consumo, 45% deles esto dispostos a pagar entre
5% e 20% a mais por produtos com apelos ambientais e 26% compraram produtos
orgnicos nos seis meses que antecederam a realizao da pesquisa.
Destaca-se ainda, nesta pesquisa, que 35% dos entrevistados pagariam entre 5% e
10% a mais por um produto no transgnico e que 19% dos entrevistados se sentiram
estimulados pelas atitudes empresariais voltadas para prticas efetivas de combate po-
luio e degradao ambiental a comprar produtos e servios com apelos ambientais.
3.3 AUMENTO DA CONCENTRAO DO SETOR VAREJISTA
O setor varejista brasileiro, em especial o setor supermercadista, segue a tendn-
cia dos pases desenvolvidos, de concentrao das vendas anuais em somente algumas
empresas. No Brasil, em 2008, o faturamento do setor supermercadista (autosservio)
foi de R$ 158,5 bilhes (1999: R$ 70 bilhes), sendo que as 20 maiores redes varejistas
faturaram 52% desse valor e as 50 maiores concentraram 58% do total das vendas. O
nvel de concentrao no Brasil ainda baixo, comparativamente a pases como a Fran-
a, a Holanda e a Espanha, onde, em 2008, o faturamento das quatro maiores redes
varejistas representou 63%, 66% e 62%, respectivamente (ABRAS, 2009b).
Entretanto, os dados da tabela 2, a seguir, demonstram a tendncia de concen-
trao no setor supermercadista no Brasil.
Tabela 2
Evoluo da concentrao do faturamento do setor supermercadista entre
as primeiras colocadas no ranking brasileiro, nos anos de 2003 e 2008 (%)
Concentrao do faturamento 2003 2008
Entre as 3 primeiras colocadas 27 38
Entre as 5 primeiras colocadas 33 41
Entre as 10 primeiras colocadas 39 46
Entre as 20 primeiras colocadas 45 52
Entre as 50 primeiras colocadas 50 58
Fonte: ABRAS, 2009b.
Entre 2003 e 2008, as trs primeiras colocadas no Ranking ABRAS aumenta-
ram a sua participao de 27% para 38%, e as 5 maiores redes aumentaram a sua
participao de 33% para 41%.
As trs empresas lderes no faturamento do setor varejista, segundo o Ranking
ABRAS 2009, so o Carrefour, o Po de Acar e o Wal-Mart. O Carrefour lder do
mercado brasileiro em 2008 com faturamento anual de R$ 22,5 bilhes (em 2004,
era de R$ 12,1 bilhes), sendo o Brasil seu 3 maior mercado, depois da Frana e da
Espanha. Em 2009, o Carrefour ficou em 2 lugar em faturamento no Brasil, devido
aquisio do Ponto Frio e das Casas Bahia pelo Po de Acar. O Po de Acar
obteve em 2008 um faturamento de R$ 20,9 bilhes (em 2004, era de R$ 15,4
bilhes), tendo a aquisio do Ponto Frio em 2009 (ano em que tambm adquiriu
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as Casas Bahia) aumentado sua receita anual para R$ 26 bilhes. Em 3 posio
encontra-se o Wal-Mart, com um faturamento anual de R$ 17 bilhes em 2008; de
acordo com ABRAS (2009b), em 2004, era de R$ 6,1 bilhes.
O significativo crescimento do faturamento das empresas lderes no setor su-
permercadista brasileiro foi resultado no s das estratgias de marketing adotadas
para a fidelizao de clientes, como tambm do processo de fuses e aquisies que
ocorreram nas duas ltimas dcadas no pas. No perodo de 1994 a 2009, os super-
mercados ficaram na 17 posio no ranking de fuses e aquisies, com a realizao
de 99 transaes, sendo 65% destas concentradas entre os anos de 1997 e de 2001,
24 das quais somente em 1999 (KPMG, 2009).
No quadro 6, a seguir, identificam-se as principais aquisies do setor super-
mercadista que ocorreram entre 1989 e 2009.
Quadro 6
Aquisies do setor supermercadista brasileiro entre 1989 e 2009
Quem comprou O que comprou Ano Estado
Po de Acar Jumbo Eletro 1989 SP
Po de Acar Rede Barateiro 1998 SP
Po de Acar Supermercado Peralta (27 lojas) 1999 SP
Sonae Distribuio Extra Econmico 1999 RS
Sonae Distribuio Rede Nacional CDA 1999 RS
Sonae Distribuio Coleto 1999 PR
Po de Acar Paes Mendona (25 lojas) 1999 BA
Po de Acar Rede S Supermercados 2002 SP
DMA Distribuidora Rede Boa Praa (9 lojas) 2003 ES
DMA Distribuidora Via Brasil 2004 MG
Wal-Mart Bom Preo (118 lojas) 2004 PE
CBD (joint venture) Casa Sendas (76 lojas) 2004 RJ
Wal-Mart Sonae (295 lojas) 2005 PR, SC e RS
G. Barbosa Rede EGPS 2005 SE
G. Barbosa Loja da Rede Via Box 2006 AL
Cencosud (Chilena) G. Barbosa 2007 SE
Carrefour Atacado 2007 SP
Po de Acar Assa 2007 SP
Po de Acar Ponto Frio 2009 RS
Fonte: ABRAS, 2009b.
Destaca-se o Po de Acar com relao ao nmero de transaes e o Wal-Mart
com relao ao nmero de lojas adquiridas no perodo. As estratgias de fuses e
aquisies realizadas pelas grandes redes varejistas tm contribudo para, alm da con-
centrao do setor supermercadista, o aumento significativo do nmero de lojas de
autosservio alimentar no Brasil: de 53.403 lojas em 1999 para 75.725 lojas em 2008.
Duas tendncias na distribuio de alimentos no Brasil podero minimizar a
evoluo da concentrao no setor supermercadista nas prximas dcadas. A primei-
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ra tendncia est relacionada ao crescimento das refeies realizadas em restaurantes,
lancherias, bares e similares, o que tem contribudo para o aumento da participao
do food service (alimentao fora do lar) na distribuio de alimentos, impulsionado,
principalmente, pelas mudanas de hbitos de consumo e da renda da populao.
Entre 1995 e 2008, o faturamento do food service no pas aumentou de R$ 11,7
bilhes para R$ 58,2 bilhes, com a previso de que esse canal de distribuio de
alimentos ultrapasse, at 2025, o varejo alimentcio no que diz respeito ao volume de
negcios (ABIA, 2009). Essa previso acompanha a tendncia de aumento dos gastos
familiares com alimentao fora do domiclio. Na Pesquisa de oramentos familiares, rea-
lizada pelo IBGE (2003), as despesas da populao brasileira com alimentao fora
do domiclio atingiram 24,05% em 2003.
A segunda tendncia est relacionada ao aumento das pequenas lojas varejis-
tas que atuam em Redes e Associaes de Negcios no pas. Conforme o Ranking
ABRAS, em 2009 existiam 130 redes ativas no Brasil, atuando de forma associativa e
integrando pequenas lojas com rea mdia de 611 m
2
, em 66% das quais so comer-
cializados at 15 mil itens. Essas redes de supermercados apresentaram um cresci-
mento de 66% no faturamento e de 25% no nmero de lojas entre 2004 e 2008. Em
2008, atingiram um faturamento de R$ 19,9 bilhes com 3.500 lojas, representando
5% do total de lojas no Brasil. Em 2004, eram 2.807 lojas, 3,9% do total, com fatu-
ramento anual de R$ 12 bilhes (ABRAS, 2009b).
O crescimento das redes de supermercados uma tendncia no Brasil, devido
principalmente intensa concorrncia no setor por baixos preos e consequente ne-
cessidade de ganhos de escalas na comercializao para aumento da competitividade
no mercado. A cultura associativa, nesses casos, deve ser resgatada e fortalecida entre
os empresrios, configurando um dos principais fatores crticos para o sucesso da atua-
o em rede. Cabe ressaltar que esses canais de comercializao podem constituir-se
em uma alternativa estratgica para a distribuio dos produtos oriundos da agricul-
tura familiar, organizados, tambm, em associaes e cooperativas. As trs redes de
negcios lderes de faturamento no setor supermercadista so a Super Rede, a Central
de Compras do Brasil e o Unisuper, conforme apresentado abaixo, na tabela 3.
Tabela 3
Redes e Associaes de Negcios lderes de faturamento
no setor supermercadista no Brasil em 2008
Nome fantasia Estado Faturamento (em R$) N de empresas N de lojas
Super Rede CE 981.900.000 9 47
Central de Compras do Brasil ES 815.495.064 72 99
Unisuper RS 602.085.492 82 99
Fonte: ABRAS, 2009b.
No estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o faturamento de 2008, des-
tacam-se, alm da Unisuper, outras cinco redes de negcios, entre as 20 maiores do
Brasil: a Rede Unimax, o Super Dia, a Rede Super, a Rede Grande Sul e a Redefort.
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3.4 AUMENTO DA PARTICIPAO DAS MARCAS PRPRIAS NO SETOR VAREJISTA
O aumento da participao das marcas prprias
46
no setor varejista uma ten-
dncia mundial. Em estudo realizado pela Nielsen em 2005 (ACNIELSEN, 2005),
em 30 pases, contemplando 80 categorias de produtos, apresentada essa tendncia
de crescimento das marcas prprias nas vendas totais do varejo em geral, que aumen-
taram de 15% para 17% entre 2003 e 2005.
Os produtos que se destacaram nesse estudo foram: os alimentos refrigerados,
com 32% de participao das marcas prprias nas vendas totais do varejo; os papis,
plsticos e filmes PVC, com 31% de participao; as raes para animais, com partici-
pao de 21%; e os alimentos congelados e os alimentos sem refrigerao, com parti-
cipao de 25% e 19%, respectivamente. Entre os alimentos congelados, refrigerados
e sem refrigerao, destacaram-se, no que diz respeito participao no mercado, o
leite, as carnes, os vegetais, o leo comestvel, o queijo e o arroz. Esse estudo tambm
constatou que as vendas de produtos com marcas prprias do varejo apresentaram uma
taxa de crescimento anual mais elevada do que as marcas tradicionais da indstria.
Na tabela 4, abaixo, apresentam-se os percentuais de participao das marcas
prprias no faturamento do varejo em geral nos dez pases que se destacaram nesse
mercado em 2005. Apresentam-se, alm disso, os dados do Brasil e da Argentina,
com o objetivo de ressaltar a tendncia de crescimento das marcas prprias nos pa-
ses da Amrica Latina

nas prximas dcadas.
Tabela 4
Participao das marcas prprias
nas vendas totais do varejo em 2005
Pas Participao das
marcas prprias (%)
Sua 45
Alemanha 30
Blgica 35
Espanha 26
Frana 24
Holanda 22
Reino Unido 20
Canad 19
Dinamarca 17
EUA 16
Brasil 4
Argentina 3
Fonte: ACNIELSEN, 2005.
Os pases europeus destacaram-se na participao das marcas prprias, em
decorrncia, fundamentalmente, da concentrao do setor varejista; ou seja, quanto
46 Marcas prprias: produtos aos quais so atribudos nomes de empresas varejistas/atacadistas ou de marcas
que pertenam exclusivamente a elas e que so fabricados por fornecedores terceirizados (ABRAS, 2009).
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maior a concentrao no setor, maior tende a ser a representatividade das marcas
prprias no volume total de vendas. Esse tipo de estratgia de fidelizao dos consu-
midores viabiliza-se, acima de tudo, em funo do poder de barganha e da escala da
empresa varejista, fatores esses que podem explicar a baixa participao das marcas
prprias em pases que apresentam maior fragmentao do setor varejista.
Em nove dos dez pases com maior participao das marcas prprias, apresenta-
das na tabela 4, 60% ou mais do mercado est concentrado em cinco empresas varejis-
tas, o que demonstra que, quanto maior a concentrao no segmento varejista, maior
a participao das marcas prprias, comparativamente s marcas tradicionais.
No Brasil, como foi referido na seo anterior, em 2008, 41% do mercado
estava concentrado nas cinco maiores redes varejistas, com tendncia de aumento
desse percentual, o que poder resultar em uma maior participao das marcas pr-
prias no faturamento do mercado varejista nacional nas prximas dcadas.
Cumpre ressaltar que, em 2005, os produtos com marcas prprias apresen-
taram preos mdios 31% menores do que os produtos similares das marcas tradi-
cionais, o que pode ter contribudo para um acirramento na concorrncia entre os
fornecedores de produtos e uma maior oferta de preos promocionais aos consumi-
dores (ACNIELSEN, 2005).
Em pesquisa recente (Marcas Prprias 2009 15 Estudo Anual Nielsen),
realizada pela Nielsen em 2009, foi constatado o crescimento das marcas prprias
no varejo mundial, que aumentou 7% em relao ao faturamento e 23% em relao
ao nmero de produtos entre junho de 2008 e julho de 2009, atingindo uma par-
ticipao de 20,4% nas vendas totais do varejo em geral (ACNIELSEN, 2009). Na
mesma pesquisa, o Brasil apresentou 5,6% de participao das marcas prprias no
faturamento do mercado varejista nacional.
Nos trs segmentos pesquisados pela Nielsen no Brasil em 2009, a saber, su-
permercados, atacadistas e farmcias, 86% das marcas prprias estavam vinculadas
ao setor supermercadista; e 49% desse mercado estava concentrado nas marcas pr-
prias dos Grupos Carrefour, Po de Acar e Wal-Mart
47
(ABRAS, 2009a).
Os alimentos foram os produtos que apresentaram o maior nmero de marcas
prprias, ressaltando o arroz, o feijo e a farinha de trigo, com 90, 67 e 46 marcas
prprias, respectivamente. J nas bebidas, destacaram-se os refrigerantes, com 21
47 Marcas prprias Carrefour: Viver: linha de produtos relacionados sade e ao bem-estar; e Casa &
Deco: linha de produtos de utilidades domsticas, decorao, presentes e mveis. Fonte: <www.car-
refour.com.br/>. Marcas prprias Po de Acar: Taeq: linha de produtos com maior valor agregado;
e Qualit: linha de produtos bsicos. Fonte: <www.paodeacucar.com.br>. Marcas prprias Wal-Mart:
Mais por Menos: linha de produtos alimentcios bsicos; Durabrand: linha de produtos eletroeletrnicos;
Bakers & Chefs: linha profissional de produtos para atender restaurantes, padarias, lanchonetes, bares e
pizzarias; Members Mark: linha de produtos com maior valor agregado; Sams Club: linha de produtos para
revenda; Kid Connection: linha de brinquedos; Select Edition: linha de cama, mesa e banho. Outras: Great
Value, Equate, Simply Basic, OlRoy, George, 725, Ozark Trail, Athletic Works, Bom preo, BIG e Nacional. So no
total 20 marcas prprias, 13 das quais globais. Fonte: <www.walmartbrasil.com.br>.
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marcas, os sucos/refrescos e os vinhos, com 17 e 12 marcas prprias, respectivamen-
te. Os consumidores das marcas prprias esto concentrados 48% no estado de So
Paulo (com destaque para Campinas 10%) e 20% na Regio Sul do Brasil (com
destaque para Porto Alegre 9%), sendo 33% deles pertencentes s classes A e B,
42% classe C e 24% s classes D e E (ABRAS, 2009a).
O Brasil acompanha a tendncia mundial de crescimento das marcas prprias
no setor varejista. O nmero de produtos com marcas prprias cresceu 31% no
perodo de agosto de 2007 a julho de 2008, com previso de crescimento de 10%
em 2010 (ABMAPRO, 2008). A continuidade de crescimento das marcas prprias
destacada pela revista Super Hiper, a partir dos dados de pesquisa realizada pela Latin
Panel: 49% das famlias brasileiras compraram ao menos um produto de marca pr-
pria em setembro de 2009 (ABRAS, 2009b).
A adoo de marcas prprias pelo setor de distribuio induz a um processo de
integrao vertical e ao estabelecimento de contratos ao longo da cadeia produtiva, e
constitui-se em importante estratgia de crescimento dos supermercados nos prxi-
mos anos, contribuindo tanto para a fidelizao dos clientes no momento da compra
quanto para a minimizao do poder de barganha da indstria de alimentos e bebidas
sobre o setor varejista.
Trata-se de uma oportunidade para a distribuio de alimentos e bebidas no
Brasil diante da tendncia dos consumidores de produtos agroindustriais de con-
siderarem a marca como um dos principais atributos valorizados no momento da
compra. Em pesquisa realizada pela Latin Panel/Super Hiper
48
em 2009, sobre os
atributos valorizados pelos consumidores brasileiros de 53 produtos em trs cate-
gorias de alimentos e bebidas (mercearia seca, mercearia lquida e refrigerados), foi
identificada a marca como sendo o atributo mais valorizado para 30% dos produtos
pesquisados (ABRAS, 2009c). Essa valorizao da marca pelos consumidores pro-
porciona um ambiente favorvel para o setor supermercadista consolidar suas estra-
tgias com relao ampliao das marcas prprias no Brasil.
3.5 AUMENTO DAS FUSES E AQUISIES NA INDSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
O nmero de fuses e aquisies no Brasil aumentou quase trs vezes (285%)
desde 1994, incio da estabilizao econmica (Plano Real), saltando de 175 transa-
es em 1994 para 673 em 2008 (KPMG, 2009). Na tabela 5, que segue, constam
os cinco setores que mais realizaram transaes nos ltimos 15 anos.
48 Base do estudo: Painel Nacional de domiclios da Latin/Panel, em que so visitados semanalmente
8,2 mil domiclios representativos de 82% da populao domiciliar e 90% do potencial de consumo.
Atributos pesquisados: preo, qualidade, tipo de embalagem, tamanho da embalagem, marca e inovao.
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Tabela 5
Fuses e aquisies que ocorreram no Brasil, entre 1994 (incio do Plano Real)
e 2009, nos cinco setores com maior nmero de transaes registradas
Ranking Setor N de transaes
1 Alimentos, bebidas e fumo 576
2 Tecnologia de informao (TI) 489
3 Telecomunicaes e mdia 352
4 Instituies fnanceiras 333
5 Companhias energticas 285
Adaptado de: KPMG, 2009.
O setor de alimentos, bebidas e fumo foi o que mais realizou fuses e aquisi-
es: foi responsvel por 10% do total destas (5.710), entre 1994 e 2009, com uma
mdia de 36 transaes por ano, tendo-se salientado o ano de 2007, com 66 opera-
es; e foi oito vezes o primeiro colocado no ranking de fuses e aquisies no Brasil,
no perodo de 15 anos
49
(KPMG, 2009).
Os dados sobre fuses e aquisies no Brasil demonstram a tendncia de au-
mento dessas transaes na indstria de alimentos. Esse setor caracteriza-se por
apresentar um dinamismo das empresas de capital nacional na realizao de aqui-
sies e fuses. So empresas brasileiras que passam a comprar outras empresas ou
a atuar conjuntamente, aumentando dessa forma sua participao no mercado. O
resultado de tal processo a concentrao do mercado, com poucas empresas sendo
responsveis pela maior parte do faturamento total em alguns produtos
50
.
No quadro 7, a seguir, apresentam-se as caractersticas das transaes desse
setor realizadas no perodo de 2004 a 2009.
Quadro 7
Caractersticas das fuses e aquisies no setor de alimentos,
bebidas e fumo, no perodo de 2004 a 2009, no Brasil
Tipo de transao
% sobre o total
de transaes realizadas
de 2004 a 2009
% de participao
do capital nacional e
estrangeiro
Empresa de capital majoritrio brasileiro
que adquiriu, de brasileiro, capital de em-
presa estabelecida no exterior ou no Brasil
(transaes domsticas)
36
Capital nacional:
64
Empresa de capital majoritrio brasileiro
que adquiriu, de estrangeiro, capital de em-
presa estabelecida no exterior ou no Brasil
28
49 Destacaram-se no Brasil, em 2009: a fuso entre a Sadia e a Perdigo, formando a BRF Brasil
Foods; a fuso entre a JBS Friboi e a Bertin S.A.; e a aquisio da Seara pelo Marfrig.
50 Por exemplo, a Brasil Foods, em algumas categorias de alimentos industrializados e refrigerados, no
perodo de dezembro de 2008 a setembro de 2009, apresentou percentuais significativos de participao
no mercado: 56,2 % em industrializados de carne; 73% em congelados total; 69,3% em congelados de
carnes; 84,1% em massas; 68,7% em pizzas; 12,1% em lcteos; e 59,6% em margarinas (ABRAS, 2009d).
(continua ...)
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Empresa de capital majoritrio estrangeiro
que adquiriu, de brasileiro, capital de em-
presa estabelecida no exterior ou no Brasil
23
Capital estrangeiro:
36
Empresa de capital majoritrio estrangeiro
que adquiriu, de estrangeiro, capital de
empresa estabelecida no Brasil
13
Adaptado de: KPMG, 2009.
O capital nacional esteve presente em 64% das transaes, das quais 36% fo-
ram de transaes domsticas, envolvendo aquisies/fuses de empresas de capital
nacional por empresas de capital nacional, e 28% envolveram a aquisio/fuso de
empresas de capital estrangeiro por empresas de capital nacional
51
.
No setor de alimentos e bebidas, ou seja, entre concorrentes no mesmo merca-
do, predominam as fuses e aquisies do tipo horizontal. Os motivos da realizao de
fuses e aquisies pelas empresas geralmente esto associados aos seguintes fatores:
f necessidade de aumento de escala de produo e de distribuio (economia
de escala e economia de escopo);
f necessidade de investimentos de longo prazo em pesquisa e desenvolvimen-
to de produtos;
f problemas financeiros e de fluxo de caixa que comprometem, principal-
mente, a credibilidade para atuao no mercado;
f busca de aumento do poder de barganha no mercado nacional e interna-
cional por meio do aumento da participao nas vendas totais do setor
52
; e
f necessidade de expanso e de internacionalizao das operaes.
3.6 AUMENTO DAS INOVAES NA INDSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
A diferenciao dos alimentos, por meio de inovaes que contribuam tanto para
a reduo do custo de produo como para a minimizao da substituio dos produtos
agroindustriais no mercado, constitui-se em uma tendncia para as prximas dcadas.
So novas embalagens, novos ingredientes e aditivos alimentares, novos sabores, novos
tipos de alimentos pr-prontos, entre outras caractersticas de diferenciao atribudas
aos produtos, que determinaro o padro concorrencial desse setor.
Em estudo intitulado Os produtos mais quentes do mundo: informaes sobre catego-
rias de alimentos e bebidas, realizado em 2008, a Nielsen identifica os produtos que mais
51 O BNDES apoiou diversas transaes de fuses e aquisies no Brasil nos ltimos anos. Exemplos
mais recentes: BRF Brasil Foods (fuso entre Sadia e Perdigo) 21 jul. 2009 R$ 750.000.000; Fibria
(fuso entre Votorantin Celulose e Papel e Aracruz) 19 jan. 2009 R$ 580.000.000 (BNDES, [s. d.]).
52 A indstria de alimentos e bebidas no Brasil teve um crescimento de 37% no faturamento nos
ltimos anos, passando de R$ 196 bilhes em 2005 para R$ 269 bilhes em 2008. J as exportaes
aumentaram 95% entre 2004 e 2008, resultando em um crescimento de 218% no saldo da balana
comercial do setor, entre 2002 e 2008 (ABIA, 2009).
(continuao ...)
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cresceram em vendas entre os anos de 2006 e 2007, em 38 grandes mercados, represen-
tativos de 70% da populao do planeta e 80% do PIB mundial (ACNIELSEN, 2008).
No quadro 8, abaixo, apresentam-se esses produtos, com os respectivos percen-
tuais de crescimento de vendas entre 2006 e 2007 em 38 pases, na Amrica Latina e
no Brasil. Os produtos enquadram-se nas trs principais tendncias mundiais de mu-
danas de comportamento relacionadas ao consumo de alimentos e bebidas: melhoria/
manuteno da sade; busca por valor e praticidade; desejo de conforto e segurana.
Quadro 8
Produtos que mais cresceram em vendas entre 2006 e 2007 nos maiores mercados mundiais (%)
Produtos e crescimento
das vendas em 38 pases
Produtos e crescimento das
vendas na Amrica Latina
Produtos e crescimento
das vendas no Brasil
Bebidas
energticas/isotnicas: 19
Bebidas prontas
para o consumo: 15
Bebidas probiticas: 13
Frutas congeladas: 12
Substitutos de leite/creme: 12
Preparados para lactentes: 12
Bebidas base de laticnios: 11
Massas/Massas
instantneas: 11
leos/gorduras comestveis: 10
Alimentos frescos em pores
pequenas: 33
Vegetais congelados: 33
Substitutos de manteiga: 32
Doces em pasta: 29
Peixes/frutos do mar
congelados: 28
Sopas: 27
Carnes congeladas: 25
Salgadinhos fritos/assados
base de cereais: 24
Bebidas prontas
para o consumo: 75
Bebidas probiticas: 26
Bebidas energticas: 34
Bebidas probiticas: 13
Substitutos de leite/creme: 12
Bebidas base de laticnios: 20
Massas/massas
instantneas: 6
leos/gorduras comestveis: 18
Adaptado de: ACNIELSEN, 2008.
Resultado do aumento da disputa das empresas por maior participao no
mercado e do crescente poder de barganha do setor varejista, as margens de lucro das
indstrias de alimentos tendem a diminuir. Para enfrentar esse ambiente concorren-
cial, principalmente as empresas lderes no mercado adotam a estratgia de inovao
no mercado e de frequentes lanamentos, mediante significativos investimentos em
Pesquisa & Desenvolvimento
53
.
Destacam-se dois tipos de inovaes na indstria de alimentos: novas emba-
lagens e novos produtos. As embalagens caracterizam-se por serem inovaes que
contribuem para diminuir o ciclo de vida dos produtos no mercado, demanda essa
oriunda dos consumidores que atribuem valor, prioritariamente, aos aspectos de
praticidade, conforto e convenincia.
Em pesquisa realizada pela Latin Panel/Super Hiper, em 2009, sobre os atribu-
tos valorizados pelos consumidores no momento da compra de 53 produtos em trs
categorias de alimentos e bebidas (mercearia seca, mercearia lquida e refrigerados),
o tipo e o tamanho das embalagens, para 15% dos produtos (8 produtos) pesquisa-
53 Por exemplo, a Nestl investe atualmente 2% do seu faturamento anual de US$ 102 bilhes em
P&D, tendo dobrado esse percentual entre 1998 e 2008. J a Danone e a Kraft, maiores concorrentes
da Nestl, investem anualmente 1% e 1,2%, respectivamente (CARTA CAPITAL, 2009).
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dos, foram os atributos mais valorizados. Entretanto, considerando as embalagens
(tipo e tamanho) e a inovao como os trs atributos mais valorizados pelos consu-
midores, esse percentual aumenta para 55% (29 produtos)
54
(ABRAS, 2009c).
O desenvolvimento de novas embalagens uma importante fonte de vantagem
competitiva para a indstria de alimentos, j que, alm de melhorar a praticidade no
uso, proporciona tambm a reduo no uso de espao durante o transporte dos pro-
dutos, evita a contaminao dos alimentos, aumenta a vida til dos produtos, substi-
tui a refrigerao e transmite aos consumidores os apelos sustentvel, social e de sade.
Entre as inovaes de produtos, destacam-se os lanamentos relacionados a as-
pectos nutricionais e de sade, como os de alimentos funcionais, que foram apresen-
tados em seo anterior deste texto. De fato, o aumento das inovaes em produtos
como os alimentos funcionais, resultado de constantes investimentos em pesquisa e
desenvolvimento, principalmente pelas grandes empresas, constitui-se em uma das
principais tendncias da indstria de alimentos e bebidas para as prximas dcadas.
No quadro 9, a seguir, apresentam-se os tipos de alimentos funcionais que esto em
processo de pesquisa e desenvolvimento, com expectativas de lanamento no mercado.
Quadro 9
Alimentos funcionais em processo de desenvolvimento e suas caractersticas
Produto Caractersticas
Iogurte para o corao
Produto rico em mega 3, oriundo de leo de peixe. Ajuda a
prevenir doenas cardacas.
Chocolate anticolesterol
Produto elaborado com substncias oriundas do cacau e da
soja. Auxilia na reduo do colesterol LDL.
Refrigerante benfco
Bebida que contm substncias capazes de aumentar a con-
centrao, aumentar a imunidade e diminuir o estresse.
Iogurte cosmtico
Produto que estimular a hidratao da pele (hidratante de
beber).
Queimador de calorias
Bebida capaz de acelerar o metabolismo e de forar a queima
de calorias.
gua bronzeadora
Bebida com Aloe vera, vitamina C, betacaroteno e licopeno,
capaz de bronzear a pele sem exposio ao sol.
Outros:
Salgadinho para o crebro
Antiacne comestvel
Produtos com frutas brasileiras
Adaptado de: ABRAS, 2009d.
No Brasil, de acordo com estimativa da Associao Brasileira das Indstrias da Ali-
mentao (ABIA), foram investidos 0,8% (R$ 89 milhes) e 0,6% (R$ 96 milhes) em
Pesquisa & Desenvolvimento, relativos ao total de investimentos realizados pela indstria
de alimentos nos anos de 2007 (R$ 15 bilhes) e 2008 (R$ 11 bilhes), respectivamen-
te. importante ressaltar que essa capacidade de investimento se concentra nas grandes
54 Base do estudo: ver nota 47.
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empresas (acima de 500 funcionrios), que representam somente 1% do universo de 40
mil empresas registradas formalmente no Brasil, das quais 96% so consideradas como
micro e pequenas empresas e 3% como mdias empresas (ABIA, 2009).
3.7 AUMENTO DA PRODUO AGROPECURIA
A produo agropecuria mundial ter que crescer 70% at 2050, em compa-
rao com 2005/2007, para acompanhar o aumento populacional de 38% e suprir a
quantidade de 3.130 Kcal/per capita/dia, que sero necessrias. A produo mundial
de carnes e de cereais dever crescer 85% e 49%, respectivamente, visando a in-
crementar, at 2050, um bilho de toneladas de cereais e 200 milhes de toneladas
de carne, sendo que 90% desse crescimento dever provir de um rendimento mais
elevado e somente 10% do aumento ser devido ao aumento da quantidade de terras
utilizadas para cultivos e criaes (BRUINSMA, 2009).
Na tabela 6, abaixo, aponta-se o crescimento da produo agropecuria entre
1961/1963 e 2005/2007 e a projeo de crescimento entre 2005/2007 e 2050, nos
pases em desenvolvimento e nos pases desenvolvidos, com o objetivo de comparar
os percentuais relativos a dois perodos de 45 anos, em dois grupos de pases.
Tabela 6
Crescimento da produo agropecuria, entre 1961/1963 e 2005/2007, e projeo de crescimento,
entre 2005/2007 e 2050, nos pases em desenvolvimento e nos pases desenvolvidos
Populao e tipo
de produo
Crescimento nos pases em
desenvolvimento (%)
Crescimento nos pases
desenvolvidos (%)
1961/1963 a
2005/2007
2005/2007 a
2050
1961/1963 a
2005/2007
2005/2007 a
2050
Populao 135 48 34 2
Produo total 255 97 63 23
Produo vegetal 242 82 64 30
Produo animal 284 117 62 17
Produo de carnes 236 132 108 17
Produo de cereais 215 61 84 35
Fonte: BRUINSMA, 2009.
Os percentuais de crescimento da produo sero menores entre 2005/2007 e
2050, reflexo, principalmente, da diminuio do crescimento populacional mundial,
comparativamente ao perodo anterior. Os pases em desenvolvimento tero uma
contribuio significativa na produo total, destacando-se a produo de carnes,
que dever crescer 132% no perodo analisado.
O crescimento da produo mundial ocorrer, fundamentalmente, com o au-
mento da participao dos principais pases atualmente produtores, destacando-se
nesse cenrio o Brasil. Na tabela 7, que segue, apresentam-se os dados relativos
participao do Brasil, da China, dos Estados Unidos (EUA) e da Unio Europeia
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(UE)
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na produo mundial, pases esses responsveis por 71% da produo das
principais commodities agropecurias.
Tabela 7
Participao (%) do Brasil, da China, dos EUA e da UE
na produo mundial das principais commodities agropecurias 2009
Produto Brasil China EUA UE Total
Carne de frango 15 17 22 12 66
Carne bovina 16 10 21 14 61
Carne suna 3 49 10 22 84
Leite 7 9 19 30 65
Milho 7 19 42 7 75
Soja* 25 6 36 - 67
Trigo** 7 20 42 7 76
Laranja 32 12 17 12 73
Mdia de participao (%) 14 18 26 13 71
* Considerando-se a produo de soja da Argentina, que contribuiu com 21%, os quatro principais
pases concentraram 88% da produo mundial em 2009.
** A ndia contribuiu em 2009 com 11% da produo mundial de trigo.
Adaptado de: IICA, 2009.
Verifica-se que mais de 1/3 (39%) da produo mundial de carnes, leite e gros
esto concentradas nos EUA e na UE, pases que se destacam nos subsdios agrcolas,
podendo resultar em distores de preos no mercado mundial e consequente perda
de competitividade para o agronegcio brasileiro.
A partir das projees da Assessoria de Gesto Estratgica (AGE), do Minis-
trio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA), prev-se, para a produo
agropecuria brasileira at 2019, que o Brasil ter quatro produtos que determinaro
as estratgias de crescimento do agronegcio nacional na prxima dcada: carne de
frango, carne bovina, soja e milho. Essas commodities, conforme as mesmas projees,
representaro 90% dos aumentos nos volumes de produo e das exportaes brasi-
leiras at a safra 2018/2019.
Na produo de carnes, seguindo tendncia dos ltimos anos
56
, ocorrer at
2019 um acrscimo de 12,6 milhes de toneladas na produo nacional, ou seja, um
volume 51% maior do que a atual, concentrado na carne de frango (aumento de 6
milhes de toneladas anuais e 4,22% de taxa de crescimento anual) e na carne bovina
(aumento de 5 milhes de toneladas anuais e 3,5% de taxa de crescimento anual).
A produo de carne suna tambm crescer nos prximos anos, aumentando
em 1 milho de toneladas at 2018/2019, mas com uma taxa de crescimento anual
55 A Unio Europeia formada por 27 Estados Membros e uma populao de 495 milhes de ha-
bitantes, ocupando grande parte do continente europeu. Fonte: EUROPA Portal Oficial da Unio
Europeia: <http://europa.eu/index_pt.htm>.
56 Em 2000, a produo nacional de sunos, frangos e bovinos era, respectivamente, de 2,2 milhes
de toneladas, 6 milhes de toneladas e 6,5 milhes de toneladas. Fonte: Associao Brasileira de Ex-
portadores de Frango (ABEF): <www.abef.com.br>.
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mais baixa, de 2,84%. A produo de leite no Brasil dever ser 9 bilhes de litros
maior, atingindo um volume anual de 36,9 bilhes de litros em 2018/2019 (taxa de
crescimento anual de 2,75%), resultando em um crescimento das exportaes bra-
sileiras a uma taxa anual de 6,78%
57
.
O Brasil aumentar sua participao no comrcio internacional das principais
commodities agropecurias, destacando-se as carnes de frango e bovina, que tero ta-
xas anuais de crescimento das exportaes de 5,62% e 3,07%, respectivamente, at
2019. Trata-se de uma tendncia para a prxima dcada que consolidar a liderana
mundial do Brasil nas exportaes de carnes, elevando em aproximadamente duas
vezes (100%) a participao dos produtos brasileiros no comrcio mundial desses
produtos, conforme apresentado na tabela 8, abaixo.
Tabela 8
Participao (%) do Brasil no comrcio mundial de carnes
nos anos de 2001 e 2008 e projeo para 2019
Produto 2001 2008 2019
Carne bovina 13,2 31 60,6
Carne suna 10,4 10,1 21
Carne de frango 21,6 44,6 89,7
Fonte: MAPA, 2009.
A carne suna, com uma participao menor do que as carnes bovinas e de fran-
go no comrcio mundial, apresentar uma taxa de crescimento anual das exporta-
es de 4,91%, elevando para 21% a presena do Brasil nos mercados internacionais.
Na produo de gros, o Brasil atingir, em 2018/2019, 180 milhes de tone-
ladas (aumento de 29%), ou seja, aproximadamente 40 milhes de toneladas a mais
dos cinco principais gros, soja, milho, arroz, trigo e feijo; 50% desse crescimento
devero vir da produo de soja, e 40%, da produo de milho. O aumento da pro-
duo nacional de soja e de milho resultar em uma maior participao do Brasil no
mercado externo, pois esses produtos tero taxas anuais de crescimento das expor-
taes de 3,09% e 7,37%, respectivamente (MAPA, 2009).
Em 2019, o Brasil produzir mais dois milhes de toneladas de trigo, mais um
milho de toneladas de arroz e mais 800 mil toneladas de feijo. Entretanto, o pas
continuar a importar, principalmente, arroz e trigo: um milho de toneladas de
arroz e 5,5 milhes de toneladas de trigo. A importao de trigo diminuir em um
milho de toneladas, mas o pas poder continuar sendo o maior importador mun-
dial de trigo em 2019 (MAPA, 2009). Ao menos nos prximos 10 anos, o Brasil no
seguir a tendncia apontada pela FAO (2009a) para os pases em desenvolvimento,
de que a importao de cereais aumente de 135 milhes de toneladas em 2008/2009
para mais de 300 milhes de toneladas em 2050.
57 O crescimento da produo de carnes e de leite trar reflexos para a agricultura familiar, j que,
em 2006, conforme os dados do ltimo Censo Agropecurio do IBGE, 58% dos sunos, 58% do leite
e 50% dos frangos eram oriundos de propriedades consideradas familiares.
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O aumento das exportaes das commodities agropecurias continuar a contribuir
de forma expressiva para o saldo positivo da balana comercial do agronegcio brasilei-
ro. Em 2000, as exportaes do agronegcio somaram US$ 20,6 bilhes, e as impor-
taes, US$ 5,8 bilhes, resultando em um saldo de US$ 14,8 bilhes. J em 2008, o
saldo da balana comercial do agronegcio aumentou para US$ 60 bilhes, resultado de
US$ 71,8 bilhes de exportaes e US$ 11,8 bilhes de importaes
58
(IICA, 2009).
3.8 AUMENTO DOS RISCOS DE PRODUO E DE MERCADO
A agropecuria ter que conviver nas prximas dcadas com o aumento dos ris-
cos, tanto de produo quanto de mercado. Os riscos de produo esto relacionados
s adversidades decorrentes da nova dinmica do clima como consequncia do aumento
das temperaturas mundiais. Os riscos de mercado esto relacionados volatilidade e s
tendncias de preo das commodities no mercado mundial, devido influncia de um con-
junto de fatores que alteram as condies de oferta e de demanda. Esse cenrio exigir dos
agricultores, nas prximas dcadas, o aumento da utilizao de instrumentos de gesto
de riscos climticos e de preo, tais como os seguros agrcolas e o mercado de derivativos.
Com relao s mudanas climticas, estudo do Grupo Economia do Clima (DE-
CONTO, 2008)
59
apresenta projeo de reduo crescente at 2070 das reas de baixo
risco de produo
60
no Brasil, comparativamente situao atual. Esse cenrio poder
comprometer o plantio de duas safras anuais (safrinha) no Brasil, alm de ocasionar uma
migrao das culturas de clima tropical para a regio Sul do pas e para as reas mais altas,
visando a compensar, dessa forma, o aumento das temperaturas e as mudanas climticas.
Os maiores efeitos das mudanas climticas sero sentidos nas regies mais pobres
do pas (Norte e Nordeste), devido ao aumento da temperatura na Amaznia e diminui-
o das chuvas no Nordeste, provocando nas prximas quatro dcadas significativas perdas
econmicas (estimadas em R$ 3,6 trilhes) e de biodiversidade (MARCOVITCH, 2009).
Nas projees especficas para nove cultivos agrcolas, somente a cana-de-a-
car ter aumento das reas de baixo risco para cultivo nas prximas dcadas, j que
essa espcie se beneficiar das temperaturas mais altas, aumentando seu potencial
de plantio e sua produtividade mdia por hectare. Para todos os demais cultivos, a
tendncia a diminuio das reas de baixo risco. Para a soja, o milho e o arroz, por
exemplo, a rea potencial de cultivo (baixo risco) diminuir 21,6%, 12,2% e 8,6%,
58 Em 2008, a soja, as carnes e o acar contriburam com 65,2% no saldo da balana comercial do
agronegcio brasileiro: a soja, com 31%, as carnes, com 24,4%, e o acar, com 9,8 % (IICA, 2009).
59 Estudo pioneiro no Brasil, elaborado por diversas instituies pblicas, envolvendo 60 especia-
listas e tendo como referncia o Relatrio Stern do Reino Unido. O resumo executivo desse estudo
(Estudo Stern: aspectos econmicos das mudanas climticas), bem como os documentos completos
com as projees para o Brasil, podem ser encontrados no site: <www.economiadoclima.org.br>.
60 A rea de baixo risco definida pela tecnologia de Zoneamento Agrcola de Riscos Climticos,
desenvolvida pelo MAPA, EMBRAPA e UNICAMP, que admite, no mximo, 20% de perdas devido
aos eventos climticos, sendo esse o parmetro utilizado no Brasil como orientador na liberao de
crdito rural (DECONTO, 2008).
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respectivamente, at 2020. A projeo de que as perdas econmicas devido aos
efeitos climticos tambm sero altas at 2020: R$ 4 bilhes para a soja, 1,2 bilhes
para o milho e R$ 368 milhes para o arroz
61
(DECONTO, 2008).
Para a regio Sul do Brasil, a projeo de aumento da produtividade mdia
dos cultivos em funo das temperaturas mais amenas nas prximas dcadas, com
exceo do milho, que ter perda de 10% da produtividade at 2050. O arroz ter
ganho de 44% de produtividade, o feijo, de 37%, a soja, de 21%, e a cana-de-acar,
de 66% (MARCOVITCH, 2009).
O estudo refora a percepo de que todas essas previses podem ser afetadas ou
contornadas pela capacidade de adaptao s mudanas a longo prazo baseadas, princi-
palmente, nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, na
adoo de prticas de manejo sustentveis e no cumprimento da legislao ambiental.
Com relao aos riscos de mercado, referentes volatilidade e tendncia dos pre-
os das commodities agropecurias, estes so oriundos da interao de diversos fatores, tanto
da oferta quanto da demanda, que contribuem para determinar o aumento ou a diminui-
o dos preos. Na figura 10, abaixo, apresentam-se os fatores de demanda e de oferta
que contriburam para o aumento dos preos das commodities agrcolas entre 1998 e 2008.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aumento da demanda relacionado ao aumento da populao, ao crescimento econmico e ao
aumento do consumo per capita
Diminuio do crescimento da produo agrcola
Choques
climticos
Especulao
fnanceira
Diminuio das taxas de juros
Desvalorizao do dlar americano
Aumento do preo do petrleo
Expanso dos biocombustveis
Menor estoque mundial
Fatores relacionados demanda Fatores relacionados oferta
Figura 10 Fatores relacionados demanda e oferta que contriburam para o aumento dos preos
das commodities agrcolas entre 1998 e 2008
Fonte: MAROUELLI, 2008, p. 31
62
.
61 Esses dados referem-se a um cenrio otimista (um dos cenrios do estudo): diminuio mundial
dos gases efeito estufa, por meio de mudanas tecnolgicas, e aumento de temperatura entre 1,4 C
e 3,8 C em 2100.
62 O autor utilizou o estudo apresentado em: TROSTLE, Ronald. Global agricultural supply and demand:
factors contributing to the recent increase in food commodity prices. [Washington]: United States
Department of Agriculture, 2008. Economic Research Service. Agricultural Economic Report, 0801.
Disponvel em: <http://www.ers.usda.gov>.
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Os principais fatores relacionados oferta e demanda que influenciaram o
aumento dos preos das commodities agrcolas nos ltimos anos, referidos por FGV
(2008) e Marouelli (2008), so:
f condies climticas: estas contriburam para a diminuio da oferta de
produtos agrcolas, ao mesmo tempo que provocaram uma diminuio das
exportaes mundiais devido necessidade de atendimento s demandas
internas dos principais pases exportadores;
f reduo dos estoques mundiais: o aumento da demanda ou a dimi-
nuio da produo, mas tambm a tendncia dos governos dos principais
pases exportadores a diminurem os gastos pblicos, direcionando suas po-
lticas de gesto de risco de preos para instrumentos de mercado, determi-
naram uma reduo dos estoques a uma taxa de 3,4% ao ano desde 1995
63
;
f aumento do preo do petrleo: o impacto desse aumento nos preos
dos combustveis e dos fertilizantes ocasionou o aumento dos custos de
produo e de transporte dos produtos agrcolas;
f aumento da demanda: o desenvolvimento econmico e o aumento da
renda nos pases em desenvolvimento provocaram uma mudana na estru-
tura da demanda, baseada na gradual diversificao da dieta alimentar, com
o aumento do consumo de carnes e lcteos, produtos esses que intensificam
a demanda por gros;
f especulao financeira: o aumento das operaes no mercado de deriva-
tivos agropecurios (mercado futuro e de opes) influenciou o preos dos
produtos agrcolas no mercado spot; ou seja, a atividade especulativa deter-
minou os preos das commodities agrcolas, e no o contrrio
64
;
f expanso dos biocombustveis
65
: o crescimento do mercado do biodie-
sel e do etanol, desde 2003
66
, tem provocado o aumento da demanda de v-
63 Os estoques mundiais esto, atualmente, nos nveis da dcada de 1970, ou seja, em torno de 15% da
produo anual, ao passo que, na dcada de 1980, esse percentual era de 35%. Fonte: MENSBRUGGHE
et al. (2009). Os estoques mundiais de arroz e de milho diminuram 46%, e os de trigo, 36%, entre 1999
e 2006 (MAPA, 2006).
64 MAROUELLI (2008, p. 33) cita estudo do Conference Board of Canada CBC (2008) (CBC. Is
food commodity securitization worsening the worlds food problem? Policy Brief. Conference Board of Canada,
2008), afirmando que no existem evidncias de que a especulao financeira constituiu a principal
causa de aumento de preos, mas que [...] o aumento dos negcios no mercado futuro estaria ligado
ao efeito ao invs de uma causa no aumento dos preos agrcolas.
65 Biocombustvel a denominao genrica dada aos combustveis derivados de biomassa, como
cana-de-acar, oleaginosas, biomassa florestal (lenha, carvo vegetal, resduos florestais, etc.) e ou-
tras fontes de matria orgnica. Os mais conhecidos e utilizados so o etanol (lcool) e o biodiesel, que
podem ser aproveitados puros ou em adio a combustvel convencional. Comparados aos combus-
tveis fsseis, como o diesel e a gasolina, os biocombustveis so mais limpos, pois contribuem para a
reduo das emisses de gases de efeito estufa (SAUER, 2008, p. 2).
66 Em 2009, os biocombustveis apresentaram participao de 1,5% como combustvel no transporte
de cargas, podendo atingir 5% em 2030 e 8% em 2050. Os biocombustveis constituem-se na maior
fonte da nova demanda por produtos agrcolas nos ltimos anos e representaram, em 2009, 7% do
consumo mundial de cereais e 9% do consumo de leos vegetais, utilizando 2% das terras. A tendncia
de crescimento da utilizao de cereais e leos vegetais para a fabricao de biocombustveis, passando a
representar 18% e 20%, respectivamente, do total consumido desses produtos em 2018 (FAO, 2009b).
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rias commodities agrcolas, ocasionando impacto nos preos, principalmente,
do milho e da soja
67
.
Ressalta-se que esses fatores, isoladamente ou em conjunto, podero continuar
a influenciar os preos dos produtos agropecurios, atingindo diretamente o valor da
cesta bsica de alimentos, composta, principalmente, por carnes e gros, e acarre-
tando significativa contribuio para o aumento da inflao em vrios pases.
3.9 AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FATORES DE PRODUO
O aumento da produo mundial dever ocorrer em um cenrio de menor
quantidade de terra disponvel para a agricultura, tornando a produtividade dos culti-
vos a varivel determinante para suprir a crescente demanda mundial de alimentos nas
prximas dcadas. Ainda assim, at 2050 sero necessrios mais 70 milhes de hec-
tares para suprir o aumento da demanda mundial de alimentos, resultado de um au-
mento de 120 milhes de hectares da rea utilizada nos pases em desenvolvimento e
de uma diminuio de 50 milhes de hectares nos pases desenvolvidos (FAO, 2009a).
O aumento da produo mundial de alimentos at 2050 ser proveniente prin-
cipalmente do aumento da produtividade (BRUINSMA, 2009). A capacidade de
aumento da produtividade dos cultivos depender, basicamente, segundo Conway
(2003), do aporte de dosagens mais altas de fertilizantes por hectare, do aumento da
rea irrigada
68
e de novas tecnologias de controle de pragas e doenas.
A expanso do crdito rural, com reflexos no acesso a novas tecnologias e
no aumento da escala de produo, alm dos investimentos pblicos em pesquisa
agropecuria, foram os fatores determinantes para o crescimento da produo da
agropecuria brasileira nas ltimas trs dcadas, segundo Gasques, Bastos e Bacchi
(2008). Em estudo que realizaram
69
, esses autores demonstram que, num perodo
de 30 anos, entre 1975 e 2005, a produo agropecuria brasileira aumentou 208%,
tendo a produtividade dos fatores de produo terra, insumos, mquinas e mo de
obra sido responsvel por 72% desse crescimento.
De acordo com os mesmos autores, o aumento da produtividade est, por sua
vez, relacionado aos investimentos realizados nas ltimas trs dcadas na produo,
principalmente em mquinas agrcolas automotrizes
70
, fertilizantes e defensivos agr-
67 Entretanto, o estudo da FGV (2008) sobre os fatores determinantes do aumento dos preos
mundiais dos alimentos demonstra que a expanso da produo de biocombustveis no foi um fator
relevante para o aumento dos preos do arroz, da soja, do milho e do trigo, em 2007 e 2008.
68 Atualmente, a irrigao est presente em 20% da agricultura mundial, sendo responsvel por 50%
da produo (FAO, 2009a).
69 Estudo sobre as estimativas da produtividade total dos fato res (PTF), para 29 produtos da lavoura
temporria, 32 produtos da lavoura permanente, 6 produtos de origem animal, 3 tipos de carnes
(bovina, suna e de aves), e clculo da produtividade da terra, mo de obra e capital (fertilizantes,
defensivos e mquinas agrcolas).
70 Entre 1975 e 2007, foram vendidos no Brasil 1.055.398 tratores de rodas e de esteiras (mdia
de 31.981 tratores por ano) e 119.775 colheitadeiras (mdia de 3.727 por ano). Fonte: Associao
Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (ANFAVEA). Anurio da Indstria Automobilstica
Brasileira 2009. Disponvel em: <www.anfavea.com.br/anuario>. Acesso em: 3 fev. 2010.
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colas, o que acarretou, nesse perodo, um crescimento de 71% na utilizao desses
fatores de produo, mas um aumento de apenas 42% na utilizao de terra e a di-
minuio de 2% na utilizao de mo de obra na agricultura.
Com taxas anuais crescentes de aumento da produtividade
71
, a tendncia a
agricultura brasileira atingir maiores volumes de produo, graas, acima de tudo,
eficincia
72
na utilizao dos fatores produtivos, contribuindo, dessa forma, para
minimizar a ampliao do uso da terra nas prximas dcadas.
O crescimento da agricultura brasileira (produo e produtividade) continuar
resultando em uma participao significativa do agronegcio no Produto Interno
Bruto (PIB) do pas. O agronegcio contribuiu com 26,5% do total da riqueza ge-
rada no pas em 2008, destacando-se o crescimento da participao tanto da agro-
pecuria quanto do setor de insumos no PIB do agronegcio nacional, entre 1994 e
2008, conforme apresentado na tabela 9, abaixo.
Tabela 9
Distribuio (%) do PIB do agronegcio brasileiro
por setores, em 1994 e 2008
Setor do Agronegcio 1994 2008
Insumos 8,9 11,8
Agropecuria 23,9 26,3
Indstria 33,6 30,3
Distribuio 33,6 31,7
Total 100 100
Adaptado de: CEPEA, [s. d.].
O setor de insumos apresentou, no perodo, crescimento na participao no
total da riqueza gerada pelo agronegcio, passando de 8,9% para 11,8%. A agro-
pecuria brasileira, por sua vez, aumentou sua participao de 23,9% para 26,3%.
Do total da riqueza gerada pelo agronegcio (26,5%) no Brasil em 2008, a maior
contribuio foi oriunda da produo vegetal (70,5% do total), com participao de
18,7%, sendo a produo animal responsvel por 7,8% (29,5% do total).
3.10 AUMENTO DA OFERTA DE NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUO
O aumento da oferta de novas tecnologias de produo, proveniente da indstria
de insumos e mquinas agrcolas, tambm ser determinante do crescimento da pro-
71 Taxas anuais de crescimento da produtividade dos fatores de produo: entre 1980 e 1989
1,86%; entre 1990 e 1999 2,65%; entre 2000 e 2005 3,87%; entre 1975 e 2005 2,51% (GAS-
QUES; BASTOS; BACCHI, 2008).
72 Eficincia da agricultura brasileira: as taxas anuais de crescimento da produo so maiores que
as taxas anuais de crescimento da utilizao de fertilizantes, defensivos, mquinas agrcolas, terra e
mo de obra.
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duo nas prximas dcadas. Entre as tecnologias aplicadas agropecuria
73
, destacam-
se as relacionadas ao controle das adversidades da produo, o que provocar o au-
mento das necessidades de investimentos em pesquisas para o desenvolvimento tanto
de novos cultivares resistentes a pragas, a doenas e seca quanto de novas tcnicas de
manejo da produo que melhorem a adaptao dos cultivos s mudanas climticas.
Nesse sentido, a tendncia o aumento da oferta de sementes com a utilizao
da biotecnologia para a realizao de melhoramento gentico vegetal, em contraposi-
o tecnologia convencional
74
de produo de novas variedades. A engenharia gen-
tica uma ferramenta da biotecnologia que possibilita o desenvolvimento de novos
cultivares adaptados s condies climticas locais e resistentes a pragas, doenas e
produtos qumicos, independentemente da compatibilidade sexual entre espcies.
Nas ltimas dcadas, as empresas multinacionais de insumos qumicos agrco-
las direcionaram seus investimentos para a pesquisa e o desenvolvimento de semen-
tes melhoradas geneticamente. A pesquisa relacionada aos produtos transgnicos
estar direcionada nos prximos anos para o desenvolvimento de cultivos resistentes
a pragas, a doenas e seca
75
.
Os produtos transgnicos apresentam tendncia de crescimento da rea plantada
e do nmero de pases e de agricultores que utilizam essa tecnologia de produo. Atual-
mente, 25 pases adotam essa tecnologia, o que resulta em 124,5 milhes de hectares
cultivados por 13,3 milhes de agricultores. At 2015, a projeo de que 40 pases e
20 milhes de agricultores estejam utilizando variedades transgnicas, o que representa
um aumento de 61% na rea plantada (200 milhes de hectares) (JAMES, 2008).
So quatro os principais cultivos transgnicos no mundo; destes, a soja e o
milho concentram 83% da rea plantada, ou seja, a soja, 53%, e o milho, 30%. Na
tabela 10, que segue, constam os cinco pases que concentram 91% da rea plantada
com transgnicos no mundo e os produtos por eles cultivados.
Tabela 10
rea com lavouras geneticamente modifcadas nos
principais pases que adotaram a tecnologia em 2008
Pas
rea plantada em 2008
(em milhes de hectares)
Produtos
EUA 62,5 soja, milho, algodo, mamo, alfafa e beterraba
Argentina 21,0 soja, milho e algodo
Brasil 15,8 soja, milho e algodo
ndia 7,6 algodo
Canad 7,6 canola, milho e beterraba
Fonte: JAMES, 2008.
73 Entre as novas tecnologias agrcolas, destacam-se tambm a agricultura de preciso e a nanotecno-
logia, que no sero abordadas neste texto.
74 A tecnologia convencional caracterizada pela utilizao de tcnicas tradicionais ou clssicas de
cruzamento e seleo de variedades, mediante a utilizao de experimentos e testes estatsticos para
medir o aumento da produtividade ou outras caractersticas das novas variedades.
75 Existe a previso de lanamento do milho resistente seca, em 2012, nos EUA.
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Outros seis pases cultivam 10 milhes de hectares de transgnicos: China,
Paraguai, frica do Sul, Uruguai, Bolvia e Filipinas.
Entretanto, o modelo de produo baseado no pacote tecnolgico da Revoluo
Verde, alm de acarretar impactos ambientais adversos, implica maiores custos de
produo para os agricultores e a necessidade de altos investimentos em pesquisa de
longo prazo. Alm disso, os alimentos transgnicos so objeto de discusso quanto a
seus efeitos, diante da ausncia de comprovao cientfica no que diz respeito segu-
rana desses produtos, tanto para a sade da populao quanto para a biodiversidade.
Face ao aumento das preocupaes com o meio ambiente e crescente deman-
da por produtos com apelos ambientais, a tendncia para as prximas dcadas de
ampliao da adoo de modelos tecnolgicos sustentveis de produo agropecu-
ria, baseados em prticas de manejo dos cultivos oriundas, por exemplo, da cincia
da agroecologia e da prtica da agricultura orgnica, onde, entre outras restries,
no permitido o uso de variedades transgnicas.
Atualmente, mais de 30 milhes de hectares so ocupados com agricultura org-
nica no mundo, e diversos pases j apresentam percentuais significativos de converso
da rea agrcola, com tendncia de crescimento para os prximos anos. Assim, por
exemplo, em 2006, a agricultura orgnica estava presente em 13,5% da rea agrcola
total da ustria, em 6,2% da Itlia, em 4,2% da Alemanha, em 4,4% do Reino Unido,
em 2,9% da Espanha e em 2,7% da Austrlia (WILLER; YUSSEFI-MENZLER, 2006).
Na China e no Brasil, pases com grandes reas agrcolas, esses percentuais
eram, naquele ano, de apenas 0,6% e 0,34%, respectivamente. Em estudos mais
recentes (2007, 2008 e 2009), foi constatada a continuidade de crescimento da
participao da agricultura orgnica na rea agrcola total, atingindo, em 2009, apro-
ximadamente 35 milhes de hectares.
3.11 AMPLIAO DO USO DE NORMAS E REGULAMENTOS DE GARANTIA DA QUALIDADE
Os mercados agroindustriais fazem crescentes exigncias quanto avaliao da
conformidade dos processos e garantia da qualidade dos produtos e servios, as-
pectos esses relacionados ampliao da globalizao e da internacionalizao da de-
manda. O suprimento mundial de alimentos para uma populao com taxas menores
de crescimento, e com maior renda, resultar em novas exigncias dos consumidores
quanto a produtos certificados e rastreados. O resultado desse contexto a tendncia
de incremento da utilizao de normas e regulamentos de avaliao da conformidade
da produo e comercializao de produtos agroindustriais.
Os regulamentos tcnicos (procedimentos de avaliao da conformidade obri-
gatrios) e as normas tcnicas (procedimentos de avaliao da conformidade volun-
trios), baseados na padronizao, na rastreabilidade e na certificao dos produtos
agroindustriais, so instrumentos que permitem informar ao consumidor por quem
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foram produzidos, onde foram produzidos e como foram produzidos, armazenados
e transportados os alimentos e bebidas at chegarem aos canais de comercializao.
No mbito das cadeias produtivas, de acordo com Farina (2003), Nassar
(2003) e Jank (2003), a tendncia de adoo e reconhecimento dos selos de qua-
lidade
76
, alm de garantir a qualidade dos produtos e processos e a satisfao dos
consumidores, cumpre um triplo papel:
f minimizar as assimetrias de informaes sobre o produto;
f minimizar os custos de transao ao longo do sistema agroindustrial; e
f facilitar a coordenao vertical dos sistemas produtivos.
As normas internacionais de adeso voluntria voltadas implantao do Sis-
tema de Gesto da Qualidade (ISO 9000), do Sistema de Gesto Ambiental (ISO
14000) e, mais recentemente, do Sistema de Gesto da Segurana Alimentar (ISO
22000) so as mais amplamente conhecidas e as de maior adeso por parte das em-
presas em diversos pases. Outras normas, como o Euro Retailer Produce Working
Group Good Agricultural Practices (EUREPGAP), no mbito internacional, e o
Servio Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos
(SISBOV), no mbito nacional, tambm so exemplos da universalizao das exign-
cias tcnicas que, ao serem cumpridas, permitem o acesso aos mercados mundiais.
Tendo como base as reflexes apresentadas por Abreu (2007), relacionadas
normalizao (procedimentos de avaliao da conformidade voluntrios) e regu-
lamentao (procedimentos de avaliao da conformidade obrigatrios) nas cadeias
produtivas agroindustriais, so apresentadas abaixo as principais tendncias que ob-
jetivam melhorar a competitividade do agronegcio brasileiro e dar continuidade ao
processo de consolidao da liderana que o Brasil exerce atualmente no mercado
internacional de produtos agropecurios e agroindustriais:
f aumento da influncia do Codex Alimentarius
77
na harmonizao dos regulamen-
tos tcnicos de vrios pases, a exemplo da metodologia APPCC (Avaliao dos
Perigos e Pontos Crticos de Controle) aplicada indstria de alimentos;
f crescente influncia das Normas ISO (International Organization for Stan-
dardization, ou Organizao Internacional de Padronizao/Normalizao)
na elaborao de mtodos de ensaios e outras tecnologias de suporte pro-
76 Em pesquisa realizada em 2006 no Brasil pelo Instituto Akatu de Consumo Consciente, foi cons-
tatado um crescimento de 69% (de 19% para 32%), entre 2003 e 2006, no reconhecimento de selos
de certificao pelos entrevistados (AKATU, 2007).
77 O Codex Alimentarius um programa conjunto da Organizao das Naes Unidas para a Agricultura
e a Alimentao (FAO) e da Organizao Mundial da Sade (OMS). Trata-se de um frum internacio-
nal de normalizao sobre alimentos, criado em 1962, e suas normas tm como finalidade proteger
a sade da populao, assegurando prticas equitativas no comrcio regional e internacional de ali-
mentos, criando mecanismos internacionais dirigidos remoo de barreiras tarifrias, fomentando
e coordenando todos os trabalhos que se realizam em normalizao. Fonte: Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial (INMETRO). Comit Codex Alimentarius. Disponvel
em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/comites/ccab.asp>. Acesso em: 19 fev. 2010.
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duo, tais como o Sistema de Gesto da Segurana de Alimentos (NBR
ISO 22000);
f aumento das exigncias dos mercados nacionais e internacionais com relao
implantao de Boas Prticas Agrcolas (BPA) e de Boas Prticas de Fabri-
cao (BPF), o que proporcionar a disseminao de normas e regulamentos
relacionados aos processos produtivos, tais como o Sistema Agropecurio de
Produo Integrada (SAPI), no Brasil, e o EUREPGAP, na Unio Europeia
78
;
f ampliao das iniciativas privadas e setoriais de normalizao fora do mbito
dos organismos nacionais e internacionais, a exemplo dos consrcios de
supermercados na Unio Europeia, EUREPGAP e Consrcio Britnico de
Distribuidores (BRC)
79
;
f ampliao das normas e regulamentos tcnicos voltados aos produtos dife-
renciados com maior valor agregado, tais como os Sistemas Orgnicos de
Produo Agropecuria e a Indicao Geogrfica de Produtos Agropecurios;
f ampliao dos requisitos tcnicos dos produtos agropecurios e agroindus-
triais relacionados ao bem-estar do animal, preservao ambiental e
responsabilidade social, o que implicar a necessidade de novas normas e
regulamentos, tais como o Comrcio Justo e Solidrio (Fair Trade) e o Siste-
ma de Gesto Ambiental (NBR ISO 14000)
80
;
f desenvolvimento de normas e regulamentos especficos relacionados s no-
vas tecnologias de produo (biotecnologia e os alimentos transgnicos), a
exemplo do SISBOV
81
.
78 Nesse sentido, como exemplo de atuao de grandes redes varejistas no mercado brasileiro, des-
taca-se o incentivo para a adoo de Boas Prticas Agrcolas pelos agricultores, na produo de frutas,
legumes e verduras, que est sendo realizado pelo Grupo Po de Acar, ao exigir o atendimento de
determinados requisitos para a continuidade do fornecimento. Trata-se do Programa Qualidade
desde a Origem, implantado em 2008 a partir do Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF),
mediante anlise de resduos de agrotxicos e rastreabilidade de 250 produtos ao longo da cadeia
produtiva. Outro exemplo o Programa Garantia de Origem Carrefour.
79 No Brasil, foi criado recentemente o Programa ABRAS de certificao de produo responsvel na
cadeia bovina, lanado em dezembro de 2009 em So Paulo. O programa voltado para frigorficos
e pecuaristas, que, mediante processo de auditoria, podero receber o selo da ABRAS. Requisitos do
programa: atendimento legislao; racionalidade no uso dos recursos naturais; proteo, recupe-
rao e conservao da biodiversidade; respeito s questes sociais, trabalhistas, previdencirias e da
sade e segurana do trabalhador; e respeito ao consumidor (ABRAS, 2010).
80 Quatro grandes frigorficos brasileiros (Marfrig, Bertin, JBS Friboi e Minerva) anunciaram em
outubro de 2009 seu compromisso com a reduo do desmatamento da Amaznia, ao estabelecerem
critrios socioambientais de cadastramento de propriedades fornecedoras de animais para o abate.
Fonte: Jornal do Brasil, 5 out. 2009. Disponvel em: <http://jbonline.terra.com.br/pextra/2009>.
Acesso em: 27 dez. 2009.
81 Objetivo do SISBOV: Registrar e identificar o rebanho bovino e bubalino do territrio nacional,
possibilitando o rastreamento do animal desde o nascimento at o abate, disponibilizando relatrios
de apoio tomada de deciso quanto qualidade do rebanho nacional e importado. Fonte: MAPA.
Disponvel em: <http://extranet.agricultura.gov.br/primeira_pagina/extranet/SISBOV.htm>. Aces-
so em: 12 fev. 2010.
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Entretanto, esses requisitos e especificaes de produo, de processos e de
comercializao, sob o pretexto de atendimento s necessidades e exigncias dos con-
sumidores, podem transformar-se em restries s exportaes, ou, como so mais
conhecidas, barreiras comerciais no tarifrias ou barreiras tcnicas ao comrcio.
Com os esforos empreendidos, a partir de 1947, com base nas negociaes
internacionais promovidas pelo GATT
82
, e com o advento da OMC, em 1995, ocor-
reu uma progressiva diminuio das barreiras tarifrias nas transaes entre pases,
de 40% em 1947 para aproximadamente 5% em 2007 (SOUZA, 2007).
Porm, como forma de resguardarem seus mercados e de garantirem padres
tcnicos de qualidade ambiental e de segurana para a sade de sua populao, os
pases voltaram-se para o aumento das exigncias no momento da importao de
produtos e servios, aspectos esses que podem assumir caractersticas protecionis-
tas com relao concorrncia externa. Dessa forma, ressalta-se a importncia dos
acordos internacionais, estabelecidos a partir da OMC, para a consolidao do cres-
cimento das exportaes brasileiras nas prximas dcadas.
Ao Estado brasileiro deve atribuir-se o papel de provedor de bens e servios
pblicos redutores dos custos de transao (barreiras), principalmente nos siste-
mas agroindustriais expostos competio internacional, tais como as legislaes e
outros instrumentos de controle que sirvam como mecanismos minimizadores das
assimetrias de informaes nas tomadas de decises e que sejam, ao mesmo tempo,
geradores de reputao positiva para o mercado (ZYLBERSZTAJN, 2003).
Dessa forma, o Estado deve cumprir a funo de fortalecer suas organizaes
pblicas, bem como a de promover e apoiar a constituio de estruturas de gover-
nana que sejam capazes de regular e fiscalizar os padres de qualidade e conformi-
dade exigidos atualmente, tanto no mercado interno quanto no mercado externo.
O Brasil, como qualquer pas exportador, dever necessariamente qualificar-se
para o atendimento das inmeras exigncias tcnicas internacionais para acesso aos
mercados concorrenciais. Ressalta-se, entretanto, que cada pas e cada regio produti-
va possuem suas prprias especificidades culturais e sociais que moldam e definem as
caractersticas de organizao da produo, as quais devem ser adequadamente harmo-
nizadas durante os processos de normalizao (elaborao das normas) internacionais.
82 GATT: General Agreement on Tariffs and Trade, ou seja, Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comrcio.
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UNIDADE 4 ROTEIRO DE ESTUDO DE CASO
Esta Unidade resgata o contedo da disciplina a partir de casos relatados pelos
alunos. O objetivo capacitar o aluno a buscar e analisar informaes do agronegcio
e redigir um relato de estudo de caso.
4.1 O QUE E COMO FAZER UM ESTUDO DE CASO
O estudo de caso uma tcnica de pesquisa qualitativa. considerada mais
adequada para compreender os fenmenos das organizaes da economia (merca-
dos, empresas e instituies) e sua complexidade. particularmente til quando
difcil separar os limites entre o fenmeno estudado e o contexto (YIN, 2001). Os
estudos de caso podem ser descritivos (para comear a compreender um fenmeno)
ou conclusivos (para obter respostas e orientaes visando tomada de deciso).
Alm disso, podem ser estudos de caso nico, ou de mltiplos casos.
Como para toda pesquisa, fundamental iniciar com uma reviso da literatura
(nesta disciplina, so os textos indicados para leitura) e com a compreenso da teoria
utilizada para explicar o fenmeno (discusso nos fruns).
Procedimentos e regras gerais (GODOY, 1995a, 1995b; YIN, 2001):
f garantir o acesso s organizaes e aos entrevistados;
f definir os procedimentos de campo (apresentao, fala inicial do pesquisa-
dor, forma de anotao);
f elaborar um roteiro de estudo de caso (que inicia com este documento),
que contm as perguntas a serem respondidas.
Princpios para a coleta de dados (GODOY, 1995a, 1995b; YIN, 2001):
f utilizar vrias fontes de evidncias;
f organizar as diversas evidncias encontradas;
f fazer ligaes entre as perguntas do roteiro e os dados coletados;
f elaborar um relatrio do estudo de caso.
Fontes de evidncias e banco de dados do estudo de caso (GODOY, 1995a,
1995b; YIN, 2001):
f entrevistas com base no roteiro;
f observao da realidade;
f busca de dados e documentos.
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4.2 O ESTUDO DE CASO PROPOSTO NA DISCIPLINA
A proposta da disciplina utilizar a tcnica do estudo de caso para que o aluno
aprofunde sua compreenso dos mercados e da comercializao de produtos agroin-
dustriais. Para aprender a utilizar essa tcnica, recomendado iniciar com um estudo
de caso nico e descritivo, procurando responder s questes a seguir:
f Qual a cadeia agroindustrial escolhida?
f Qual sua abrangncia geogrfica (local, regional, nacional, internacional)?
f Como o ambiente organizacional, quais so os principais elos que a com-
pem, como esto estruturados (nmero de atores, escala, especializao/
diversificao, outras caractersticas das empresas)?
f Quais so as principais transaes realizadas, como so realizadas, como
se d a integrao entre os elos da cadeia agroindustrial, quem coordena o
processo?
f Quais so as influncias do ambiente institucional, incluindo normas, re-
gras, tradies, polticas pblicas e privadas?
Concluda essa tarefa, prope-se que o estudo de caso seja consolidado em
um relatrio de estudo de caso de um mercado agroindustrial. Esse relatrio deve
resgatar as principais informaes e concluses obtidas com base nas questes acima
formuladas. Deve ser um trabalho de sntese, e no uma cpia/cola. A tarefa consiste
em produzir um texto sucinto (de 2 a 3 pginas), que aborde os tpicos abaixo:
f Introduo
f Descrever como foram obtidos dados, informaes e outras evidncias
(fontes de informao)
f Caracterizar o mercado de produtos agroindustriais relevante em sua regio
escolhido para o estudo de caso
f Descrever a organizao industrial da cadeia produtiva ou do sistema agroin-
dustrial analisado
f Descrever as organizaes e o ambiente institucional da cadeia produtiva ou
do sistema agroindustrial analisado
f Consideraes finais
f Referncias
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