KLABIN S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349

Ata de Reunio Extraordinria de Conselho de Administrao

Realizada em 11 de janeiro de 2016, s 14h00min

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do ms de janeiro de 2016, s
14h00min, na sede social da Klabin S.A. (Companhia ou Klabin), na Avenida
Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo.

2.
COMPOSIO DA MESA: Presidente: Armando Klabin; Secretria:
Maria Elizabeth Toledo Pacheco.

3.
PRESENA: Conselheiros de Administrao representando quorum
estatutrio.

4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, decorrente do exerccio do
direito de converso de debntures em aes ordinrias e preferenciais, a ser
entregues na forma de certificados de depsitos de aes compostos,
representados cada um, por 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes
preferenciais (Units), requerida por portadores de debntures emitidas pela
Companhia, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6 Emisso de
Debntures, obrigatoriamente conversveis em aes, da Espcie Subordinada,
em srie nica, para colocao privada da Companhia, datado de 28 de
novembro de 2013, sendo que cada debnture representada por cinco Units,
conforme estabelecido na Escritura acima mencionada.

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em dia 11 de janeiro de 2016, s 14h:00min

5.
DELIBERAES: Os Conselheiros presentes deliberaram, por
unanimidade, aprovar o aumento de capital social subscrito e integralizado da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no 8 do artigo 5
de seu Estatuto Social, no valor de R$ 1.027.500,00 (um milho, vinte e sete
mil e quinhentos reais), com a emisso de 82.200 (oitenta e duas mil e
duzentas) aes ordinrias e trezentas e vinte e oito mil e oitocentas) aes
preferenciais da Companhia, ao preo de emisso de R$ 2,50 (dois reais e
cinquenta centavos) por ao, entregues na forma de 82.200 (oitenta e duas
mil e duzentas) Units, em decorrncia do exerccio do direito de converso
requerido por titular de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta)
debntures emitidas no mbito do Instrumento Particular de Escritura da 6
Emisso de Debntures, Obrigatoriamente Conversveis em Aes, da espcie
subordinada, em Srie nica para Colocao Privada, da Klabin S.A., datada
de 28 de novembro de 2013, sendo que cada debnture representada por
cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima mencionada. As aes,
representadas na forma de Units, emitidas no mbito deste aumento de capital
so integralizadas, nica e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento
de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta) debntures da 6 emisso
da Companhia. As novas aes participaro, em igualdade de condies com
as demais aes, de todos os benefcios e vantagens que vierem a ser
declarados a partir da presente data.
Em consequncia de tal deliberao, o capital social subscrito e integralizado
da Companhia passa de R$ 2.383.103.563,40 (dois bilhes, trezentos e oitenta
e trs milhes, cento e trs mil, quinhentos e sessenta e trs reais e quarenta
centavos) para R$ 2.384.131.063,40 (dois bilhes, trezentos e oitenta e quatro
milhes, cento e trinta e um mil e sessenta e trs reais e quarenta centavos),
dividido em 4.733.040.090 (quatro bilhes, setecentos e trinta e trs milhes,
quarenta mil e noventa) aes, todas nominativas e sem valor nominal, sendo
1.849.242.305 (um bilho, oitocentos e quarenta e nove milhes, duzentas e
quarenta e duas mil, trezentos e cinco) aes ordinrias e 2.883.797.785 (dois
bilhes, oitocentos e oitenta e trs milhes, setecentas e noventa e sete mil,
setecentas e oitenta e cinco) aes preferenciais.
6.
APROVAO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar,
foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Mesa: Armando Klabin Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco,
Secretria. Conselheiros Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso
Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine, Helio Seibel, Olavo Egydio
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Realizada em dia 11 de janeiro de 2016, s 14h:00min

Monteiro de Carvalho, Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz Leme
Klabin, Rui Manuel de Medeiros dEspiney Patrcio, Vera Lafer.
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria
do Conselho de Administrao, realizada no dia 11 de janeiro de 2016, s
14h00min, lavrada em livro prprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco

Secretria da Reunio