Aviso aos Acionistas

AVISO AOS ACIONISTAS

Aumento de Capital Segunda Rodada de Sobras
Mills Estrutura e Servios de Engenharia S.A. (BM&FBOVESPA: MILS3) ("Companhia")
em continuidade s informaes divulgadas nos Avisos aos Acionistas de 10 de
fevereiro de 2016, conforme alterado em 22 de fevereiro de 2016 ("Aviso aos
Acionistas") e em 18 de maro de 2016 ("Aviso aos Acionistas do Primeiro Rateio" e, em
conjunto com o Aviso aos Acionistas, os "Avisos aos Acionistas"), vem comunicar aos
senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em 29 de maro de 2016, encerrou-se
o prazo para o primeiro rateio de sobras para a subscrio de aes relativas ao
aumento de capital aprovado, dentro do limite do capital autorizado, pelo Conselho de
Administrao da Companhia, em reunio realizada em 5 de fevereiro de 2016
("1 Rodada de Sobras" e "Aumento de Capital").
Durante a 1 Rodada de Sobras, foram subscritas 4.452.290 (quatro milhes,
quatrocentas e cinquenta e duas mil e duzentas e noventa) aes ordinrias,
nominativas e sem valor nominal ("Aes"), ao preo de emisso de R$2,63 (dois reais
e sessenta e trs centavos) por ao ordinria, totalizando o montante de
R$11.709.522,70 (onze milhes, setecentos e nove mil e quinhentos e vinte e dois reais
e setenta centavos). Considerando o nmero mximo de aes objeto do Aumento de
Capital, remanesceram, ainda, 163.970 (cento e sessenta e trs mil e novecentas e
setenta) aes, as quais sero rateadas entre aqueles acionistas que, no boletim de
subscrio de sobras da 1 Rodada de Sobras, manifestaram interesse na reserva de
eventuais sobras.
Alm disso, nesse mesmo perodo da 1 Rodada de Sobras, subscritores de 4.452.289
(quatro milhes, quatrocentas e cinquenta e duas mil e duzentas e oitenta e nove) aes
realizaram pedido firme de subscrio de sobras adicionais em seus boletins de
subscrio. Desta forma, de acordo com o estabelecido nos Avisos aos Acionistas, as
aes no subscritas at o final da 1 Rodada de Sobras podero ser subscritas por
estes acionistas. A Companhia vem, portanto, informar que o direito de subscrio das
sobras poder ser exercido exclusivamente na forma dos itens abaixo ("2 Rodada de
Sobras").
1.

Preo de Emisso por Ao

O preo de emisso por ao de R$2,63 (dois reais e sessenta e trs centavos).

2.

Forma de integralizao

A integralizao das aes subscritas ser feita vista, em moeda corrente nacional, no
ato da subscrio. Os acionistas devero pagar por 100% do preo das aes no ato
da subscrio.
3.

Quantidade de Aes a Serem Subscritas

Cada subscritor que tenha manifestado seu interesse de subscrever sobras durante o
prazo da 1 Rodada de Sobras ter o direito de subscrever 0,0035806036753
(0,35806036753%) aes para cada ao subscrita durante o prazo para exerccio do
direito de preferncia e durante o prazo da 1 Rodada de Sobras, sendo certo que os
subscritores que desejarem podero solicitar, em seus respectivos boletins de
subscrio da 2 Rodada de Sobras, sobras adicionais quelas a que fazem jus ("Sobras
Adicionais"), de modo que a quantidade de aes subscritas durante a 2 Rodada de
Sobras possa ser inclusive superior quantidade de sobras a que cada acionista faria
jus, at o limite das sobras disponveis.
Caso o total de aes objeto do pedido de reserva de sobras na 2 Rodada de Sobras
seja igual ao montante de sobras disponveis, sero integralmente atendidos todos os
pedidos de reserva de sobras de aes. Caso o total de aes objeto dos pedidos de
sobras na 2 Rodada de Sobras exceda ao montante de sobras disponveis, ser
realizado, na ltima rodada de sobras, rateio proporcional entre os acionistas que
tiverem pedido reserva de sobras em um nmero de sobras superior ao nmero total de
sobras ao qual tais acionistas tinham direito, devendo estas ser rateadas
proporcionalmente ao nmero de aes que tais acionistas tiverem subscrito no
exerccio do direito de preferncia e na 1 Rodada de Sobras. Ainda que, mesmo com a
subscrio de Sobras Adicionais, no seja atingido o valor mximo do Aumento de
Capital, no haver rodada de sobras adicional, sendo que sobras eventualmente
remanescentes sero canceladas, com a homologao parcial do Aumento de Capital.
A integralizao das Sobras Adicionais ocorrer em 14 de abril de 2016.
As fraes de aes decorrentes do exerccio do direito de subscrio das sobras ou
rateio das aes sero desconsideradas.
4.

Direito de Subscrio e Perodo de Subscrio

Os acionistas titulares de aes de emisso da Companhia mantidas em contas de

depsito com a Ita Corretora S.A. ("Ita Corretora"), agente escriturador das aes da
Companhia, assim como os acionistas cujas aes estejam depositadas na Central
Depositria de Ativos da BM&FBovespa ("Central Depositria"), que, no boletim de
subscrio relativo 1 Rodada de Sobras, manifestaram interesse na reserva de sobras
e desejarem exercer tal direito, tero o prazo de 5 (cinco) dias teis contados da
divulgao deste Aviso de Acionistas para o exerccio do direito subscrio da 2
Rodada de Sobras, iniciando-se em 5 de abril de 2016, inclusive, e encerrando-se em
11 de abril de 2016, inclusive.
5.

Cesso dos Direitos de Subscrio

Os acionistas titulares de aes de emisso da Companhia mantidas em contas de

depsito com a Ita Corretora, agente escriturador das aes da Companhia, podero
ceder seus respectivos direitos de preferncia subscrio das sobras exclusivamente
mediante preenchimento de formulrio de cesso de direitos prprio, disponvel em
qualquer das agncias especializadas do Ita Unibanco S.A. indicadas ao final deste
Aviso aos Acionistas.
6.

Procedimento para Subscrio de Sobras

2

Os acionistas titulares de aes de emisso da Companhia: (i) constantes dos registros

mantidos pela Ita Corretora que desejarem exercer seu direito subscrio de sobras
devero dirigir-se a qualquer uma das agncias especializadas da Ita Corretora
indicadas ao final deste Aviso aos Acionistas, munidos dos mesmos documentos
elencados no item 11 do Aviso aos Acionistas; e (ii) depositadas na Central Depositria
devero exercer o direito de subscrio de sobras no seu respectivo agente de custdia.
Nesta ocasio, devero preencher e firmar o boletim de subscrio especfico e realizar
o pagamento do preo de emisso das aes subscritas.
A assinatura do boletim de subscrio representar manifestao de vontade
irrevogvel e irretratvel do subscritor de adquirir as novas aes subscritas, gerando
ao subscritor a obrigao irrevogvel e irretratvel de integraliz-las no ato da
subscrio.
7.

Locais de atendimento

O atendimento aos titulares de direitos de subscrio de aes mantidas em contas de

depsito com a Ita Corretora poder ser realizado nas seguintes agncias do Ita
Unibanco S.A.:
Braslia: SCS Quadra 2 - Ed. Palcio do Comrcio Bloco B - loja 9 - Trreo
Belo Horizonte: Av. Joo Pinheiro, 195 Subsolo - Centro
Curitiba: R. Joo Negro, 65 - Sobreloja Centro
Porto Alegre: R. Sete de Setembro, 1.069 3 andar - Centro
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2 andar - Centro
So Paulo: R. Boa Vista, 176 1 Subsolo - Centro
Salvador: Av. Estados Unidos, 50 - 2 andar Comrcio
Para os fins deste Aviso aos Acionistas, a expresso "dia til" significa qualquer dia,
exceto sbados e domingos, no qual bancos comerciais abram para a realizao de
operaes (incluindo operaes de cmbio e depsitos de moeda estrangeira) nas
Cidades de So Paulo e Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 1 de abril de 2016.
Sergio Kariya
Diretor de Relaes com Investidores
Para informaes adicionais, entre em contato com a rea de Relaes com
Investidores da Companhia:
Estrada do Guerengu, n 1381, Taquara,
22713-002 Rio de Janeiro, RJ
Telefone +55 (21) 3924-8768
Fax +55 (21) 3924-8793
E-mail ri@mills.com.br