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Balanced Scorecard
Porto Alegre, RS
1
Sejam bem-vindos!
Ns apreciamos
Sua presena
Sua participao e envolvimento
Sua experincia coletiva
2
Consideraes sobre o curso e a apostila
3
Cronograma do Projeto
Capacitao 1: fundamentos e
mapa
Entrevistas e refinamento
Validao com CNJ (FGV)
Workshop 1: Misso, Viso 15
e Mapa Estratgico
Entrega do Mapa para o CNJ
Levantamento de dados
Capacitao 2: indicadores
Workshop 2: Indicadores
Capacitao 3: metas e projetos
Levantamento de dados
Workshop 3: Metas e
projetos
Levantamento de dados
Workshop 4: Priorizao de
projetos
Entrega do PE para Pleno
Reunio de Anlise Estratgica
4
Projeto TRT-RS 2015
Modus Operandi
TRT 4 Regio
Etapas
Fundamentos: Mapa
Misso, Viso e Indicadores Metas Aes
Valores
Estratgico
Fundamentos da Estratgia e Mapas Estratgicos (BSC I)
12 de novembro de 2009
Porto Alegre, RS
6
Objetivo do curso
7
Agenda
Mdulo 1: Mdulo 2:
Exerccio Misso,
Introduo: o que Fundamentos da Viso e Valores
estratgia e estratgia: misso, TRT-RS
planejamento viso e valores
estratgico
manh
tarde
Mdulo 3: Mdulo 4:
Exerccio Mapa
Introduo ao Componentes do BSC Estratgico
Balanced Scorecard e Mapas Estratgicos TRT-RS
8
Projeto TRT-RS 2015
Modus Operandi
TRT 4 Regio
Etapas
Fundamentos: Mapa
Misso, Viso e Indicadores Metas Aes
Valores
Estratgico
Modelo de gesto da estratgia
Execuo
Processos
Projetos
10
Modelo de gesto da estratgia
Execuo
Processos
Projetos
11
Fundamentos da Estratgia e Mapas Estratgicos (BSC I)
Mdulo 1
12
A importncia do planejamento estratgico
As organizaes atuais
conseguem responder s
expectativas da sociedade e
velocidade das mudanas ?
Para comearmos....
um processo, no um documento!
Reflexo e deciso
Possibilidades e impossibilidades,
Recursos e lacunas de recursos
CONSISTNCIA EXTERNA
Aproveita oportunidades?
Neutraliza ameaas?
Fonte: Jan Rivkin, Where do great strategies come from? Harvard Business School Faculty Seminar Series Lecture
17
No basta planejar, tem que executar bem
Fonte: 1) Pesquisas publicadas no Bain Management Tools (2007) e McKinsey Quarterly Web Survey (2006)
18
Resultados expressivos requerem mais do que
uma Estratgia bem elaborada
19
O desafio da implementao
Barreira da Viso
Apenas 5% do nvel
operacional compreende a
viso de futuro
TENSO ESTRUTURAL
TENSO CRIATIVA
VISO DE FUTURO
TENSO EMOCIONAL
21
Tenso (Conflito) Estrutural
Como mostra o modelo, os paradigmas exercem uma fora contrria tenso criativa, o que significa dizer que quanto mais as
pessoas se aproximam da viso de futuro, mais esta fora as puxar para trs este sistema de duas tenses em sentidos contrrios
chamado tenso estrutural. Essa fora pode se manifestar de vrias maneiras diferentes: as pessoas podem perder energia,
questionar se realmente querem aquela viso de futuro, ter imensa dificuldade em implementar suas estratgias, obstculos
surgirem no caminho, outras pessoas as deixarem na mo, etc.
Realidade Atual
Identificar a viso de futuro um dos aspectos mais fceis o desafio mais difcil est em encarar a realidade. As pessoas costumam ter dificuldade em falar
sobre suas vises de futuro e seus objetivos, mesmo quando eles so claros. Por qu? Porque elas tm a ntida conscincia do espao que existe entre a
viso de futuro e a realidade, ou seja, da capacidade de alcan-la. Este espao pode tornar um objetivo irreal, pode desencorajar ou deix-las desanimadas.
Mas, por outro lado, ele a fonte de energia criativa chamada de tenso criativa, j que para objetivos audaciosos so necessrias solues inovadoras.
Tenso Criativa
Conforme mostra o modelo acima, o elstico entre a viso de futuro e a realidade atual cria tenso entre as duas. O que a tenso busca? Resoluo ou
liberao. S existem duas maneiras possveis de a tenso se resolver: levar a realidade para a viso de futuro, ou trazer a viso de futuro para a realidade.
Qual das duas coisas ir ocorrer depende de quo firme as pessoas se mantiverem na viso.
A tenso criativa a fora que entra em ao no momento em que identificamos uma viso de futuro em desacordo com a realidade atual.
Tenso Emocional
A tenso criativa gera sentimentos ou emoes associadas com a ansiedade, tais como tristeza, desnimo ou preocupao, e as pessoas confundem essas
emoes com a tenso criativa. Essas emoes negativas estaro sempre presentes neste tipo de processo desencadeando as tenses emocionais.
Se as pessoas no conseguirem distinguir a tenso emocional da tenso criativa, ficaro predispostas a trazer a viso de futuro para mais prximo da
realidade atual. Os sentimentos que as incomodavam desaparece porque sua fonte foi reduzida. Escapar da tenso emocional fcil, porm o preo abrir
mo do que realmente se deseja: a viso de futuro.
Paradigmas
So os modelos mentais profundamente arraigados que, s podem ser mudados alterando-se a perspectiva pelos quais os problemas so abordados, o que
inevitavelmente leva muito tempo, pois so sustentados por um conjunto de valores consolidados pela organizao ao longo de sua trajetria.
22
Por qu comear com Misso, Valores e Viso?
Iniciativas Estratgicas
O que precisamos fazer
Misso
24
Misso
25
Misso
Cuidar de Vidas.
Hospital Moinhos de Vento
26
Valores
28
Viso de Futuro
Simples
Facilmente verificvel
Fortemente desejvel
Energizante
29
Viso de Futuro
minutos
33
Exerccio 1
34
Exerccio 2
2. Manchetes de Jornal
Separados em grupos listar (post-it) 3 manchetes que gostaria de ver
acerca do TRT-RS daqui 6 anos nos principais peridicos do estado ou
pas, sites relacionados, grande mdia etc.
Discutir em plenria: qual a essncia de cada manchete? Quais essncias
deveriam estar embutidas na viso de futuro do TRT-RS?
Por quais critrios queremos ser reconhecidos? O que nortear nossas
decises? Qual a nossa promessa de valor sociedade?
35
Fundamentos da Estratgia e Mapas Estratgicos (BSC I)
Mdulo 2
36
O que o Balanced Scorecard?
37
Evoluo do Balanced Scorecard
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Perspectiva da Misso/Viso
Como satisfaremos
nossos acionistas?
VISO DE FUTURO
E realizao
da Viso
Resultados
Que conduzam aos resultados
almejados...
Benefcios
Necessrios para oferecer conjuntos
especficos de benefcios a
determinados grupos de usurios...
Processos
Internos
Para construir valores estratgicos
Pessoas, Competncias e Tecnologia
41
Elementos do Balanced Scorecard
42
Elementos do Balanced Scorecard
1 OBJETIVO
Ter excelncia no
processo de atendimento
aos usurios
Objetivos articulam os
componentes da estratgia
INDICADOR / META
2 90%
Indicador Respostas
4
% de respostas
s gap
reclamaes
45% INICIATIVA ESTRATGICA
Implementar plano de
Meta 3 90% das
capacitao dos atendentes
reclamaes Atual Meta
respondidas
43
Exemplos de benefcios
2 Transparncia
BNDES
46
Organizaes ganhadoras do prmio Hall of Fame
Financial Services
Engineering Polymers
Human Resources
47
Mapa Estratgico
48
Perspectivas de anlise
( MISSO )
RESULTADOS
Responsabilidade
Perspectiva de Usurios
Quem nosso pblico alvo? Financeira
O que o nosso pblico-alvo espera da nossa O que devemos fazer para satisfazer
organizao? nossos usurios?
Como iremos nos posicionar? Quais so nossas obrigaes fiscais?
Que fontes de recursos devem ser desenvolvidas?
MEIOS
Perspectiva de Aprendizado e Crescimento
E em relao a pessoas, competncias, clima e tecnologia? Estamos
preparados para suportar a organizao a cumprir sua misso?
49
Exemplos de estruturas de Mapas Estratgicos
COMEX - MG
50
Exemplos de estruturas de Mapas Estratgicos
PAC SADE - MS
51
Exemplos de estruturas de Mapas Estratgicos
Mapa Estratgico da
Indstria
52
Exemplos de estruturas de Mapas Estratgicos
PODER JUDICIRIO
53
54
55
56
57
58
Objetivos estratgicos
Verbo
+ Substantivo
+ Adjetivo
ao resultado descrio e/ou
qualificao
59
Temas estratgicos
Refletem a viso dos lderes quanto ao que deve ser feito internamente para a
obteno dos resultados estratgicos;
60
Temas estratgicos
Gesto de Portfolio
Empresas Crescimento
Participaes
controladas
CEMIG
61
Temas estratgicos
Exemplo
Charlotte
Cidade dentro da Cidade
O que resultar no conceito de Charlotte como uma comunidade
Perspectiva Fortalecer as
com qualidade de vida?
Cliente comunidades
Fortalecimento das comunidades da cidade de Charlotte
62
Coletivamente .
Em grupos
Construir uma proposta de Mapa
Estratgico para o TRT-RS 2015
minutos
63
Exerccio de construo do Mapa Estratgico do
TRT-RS
Desafios estratgicos
Separados em grupos, listar em cada um dos pilares quais so os grandes desafios
do TRT-RS para os prximos 6 anos
No so aes, no so metas quantitativas a serem alcanadas
I Rodada de Negociao:
rodar 1/3 dos integrantes para outros grupos levando propostas
II Rodada de Negociao:
rodar outro 1/3 dos integrantes para outros grupos levando propostas
Retorno ao grupo original
Grupos voltam a suas formaes iniciais
Grupos verificam as alteraes propostas
Em plenria: coletar e consolidar as propostas dos grupos
64
Pilares do Mapa Estratgico do Poder Judicirio e
Justia do Trabalho
Misso
Processos Internos
Alinhamento e Atuao
Integrao Institucional
Recursos
Gesto de Infraestrutura e
Oramento
Pessoas Tecnologia
65
Prximos Passos
66
Obrigado pela ateno.
67
Indicadores Estratgicos (BSC II)
Porto Alegre, RS
68
Projeto TRT-RS 2015
Modus Operandi
TRT 4 Regio
Etapas
Fundamentos: Mapa
Misso, Viso e Indicadores Metas Aes
Valores
Estratgico
Como surgiu o BSC
Indicadores motivam
Indicadores comunicam
70
Medio do desempenho estratgico
O que um indicador de
desempenho estratgico, na
metodologia BSC?
71
Propsitos dos indicadores no BSC
1. Motivao Organizacional
Indicadores funcionam como ferramentas que conduzem ao comportamento
desejado;
Indicadores do aos indivduos o direcionamento que precisam para atingir a
estratgia da organizao;
As pessoas respondem ao que comunicado, no ao que esperado.
72
Propsitos dos indicadores no BSC
Transparncia
73
Aspectos importantes para a seleo de
indicadores no BSC
Comunicao Estratgica
O indicador selecionado enfoca adequadamente a questo estratgica ou dilui a
ateno? D margem para ambigidade?
Distorce o desempenho e sub-otimiza o comportamento ao criar rudo?
Repetibilidade e Confiabilidade
Os indicadores so quantificveis, confiveis e medidos de maneira repetitiva?
Freqncia de Atualizao
A freqncia de atualizao tem base mensal ou trimestral? Como sero tratados os
ciclos anuais?
74
Resumindo...
Indicadores no BSC:
Portanto, devem ser escolhidos com esse enfoque e separados daqueles mais
ligados ao dia-a-dia da operao da organizao;
75
Indicadores de tendncia e de resultado
Evoluo do peso
100
90
Peso (Kg)
80
70
60
50
0 10 20 30 40 50
Tempo (dias)
Objetivo: emagrecer
Evoluo dos exerccios dirios Evoluo da ingesto de calorias
Quantidade mdia de
70 3500
Tempo mdio de
dirios (min.)
60 3000
exerccios
50 2500
40 2000
30 1500
20 1000
10 500
0 0
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
Tempo (dias) Tempo (dias)
76
Indicadores de tendncia e de resultado
Premissa lgica
Fazer exerccios dirios
de alguma forma afeta o
peso de uma pessoa
77
Relao de causa e efeito entre os indicadores no
BSC
78
Recomendaes para indicadores no BSC
79
Detalhamento dos indicadores
80
Aprendizado organizacional
81
Coletivamente .
Em grupos
Para cada objetivo do Mapa Estratgico TRT-
RS 2015, elaborar propostas de indicadores
Tomando por base os insumos apresentados
Propondo novos caso nao sejam adequados
ou suficientes
minutos
82
Obrigado pela ateno.
83
Metas e Projetos Estratgicos (BSC III)
Porto Alegre, RS
84
Projeto TRT-RS 2015
Modus Operandi
TRT 4 Regio
Etapas
Fundamentos: Mapa
Misso, Viso e Indicadores Metas Aes
Valores
Estratgico
Meta Definio
86
Propsito das metas
Qual
Qual oo real
real tamanho
tamanho do
do desafio?
desafio?
87
Mtodos para o estabelecimento de metas
MTODO PROPSITO
Meta de
melhoria sobre Analisa dados sobre uma base pr estabelecida como
uma base parmetro / referncia
1 2 3 4
O modelo SMART:
S = Specific (Especfica)
M = Measurable (Mensurvel)
R = Realistic (Realista)
WOW!
Stretch Metas
Target Audaciosas
Gap no
Planejamento
2009 2014
2009 2014
90
Metas Comunicao do nvel de desempenho
desejado
Diferencial de
Nvel de Desempenho
Nvel de Desempenho
desempenho nulo
Diferencial de
desempenho
91
Metas Comunicao da urgncia
Velocidade da transformao
Linear Degraus
Nvel de Desempenho
Nvel de Desempenho
Atual Futuro
Atual Futuro
Urgncia Aprendizagem
Nvel de Desempenho
92
Relacionamento entre metas
Pontos-chave:
93
Processo para o estabelecimento de metas
1 2 3 4
Estabelecer Traduzir as
Estabelecer o anlises
qualitativamente Definir a urgncia
desafio dos qualitativas em
o desafio dos e a trajetria de
indicadores valores numricos
indicadores de evoluo
remanescentes do desempenho
resultado
futuro
Foco nas Por tema e perspectiva No horizonte de No horizonte de
perspectivas de planejamento definido planejamento definido
resultado Foco nas perspectivas Verificar a coerncia
de A&C e Processos e consistncia do
Balanceamento balanceamento das
metas definidas
94
A relao entre a Carteira de Projetos e as Metas
Intermedirias
STATUS ATUAL
VISO
Curto Mdio Longo
prazo prazo prazo
Projeo de Projeo de
resultados resultados META
Ano: Emisso:
COORDENADOR: Miguel F. P. de Paula
2003/04 jun/03
Jan/03 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan/03 Fev Mar
Projetos Responsvel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
05 Avaliao de Potencial
07 Desenvolvimento de Lderes
08 Implementar SCI
10 Implementar HR-PD - AS
13 Implementar EAD
Relao
Relaodos
dosprojetos
16 Apoiar projetos CAR e VIAGENS - 2a. Fase
18
19
Ampliar Programa de Preveno ao Abuso de lcool e Uso de Drogas
alcance
alcancedas
dasmetas
metasde
24 Primarizao - Adequao a ITS 019
25 Projeto de Comunicao
Priorizao
Priorizaodos
dosprojetos
projetosde
deacordo
acordo
com o impacto global na
com o impacto global na
Priorizao estratgia,
estratgia,objetivando
objetivandoacelerar
aceleraroo
alcance
alcancedas
dasmetas.
metas.
Definio dos Gargalos de
Priorizao de
Recursos
Iniciativas (Humanos e Financeiros) 95
Possveis dificuldades no estabelecimento de
metas
Restrio oramentria;
96
Coletivamente .
Em grupos
Para cada objetivo (e indicador) do Mapa
Estratgico TRT-RS 2015, elaborar propostas
de metas
Considerar a lacuna de desempenho e
urgncia de atendimento
Tomando por base os insumos apresentados
Propondo novas caso nao sejam adequadas
ou suficientes
minutos
97
Iniciativa estratgica Definio
98
Propsito das iniciativas estratgicas
1 OBJETIVO
Ter excelncia no
processo de atendimento
aos usurios
Objetivos articulam os
componentes da estratgia
INDICADOR / META
2 90%
Indicador Respostas
4
% de respostas
s gap
reclamaes
45% INICIATIVA ESTRATGICA
Implementar plano de
Meta 3 90% das
capacitao dos atendentes
reclamaes Atual Meta
respondidas
99
Processos x Iniciativas
100
Processo de racionalizao de iniciativas
1 2 3 4
Racionalizar
Mapear o
Realizar inventrio Avaliar a iniciativas para
relacionamento
de todas as necessidade de otimizar a
das iniciativas
iniciativas incluir novas utilizao dos
com os objetivos
existentes iniciativas recursos
estratgicos
disponveis
101
Exemplo de grade de mapeamento de iniciativas
Desenvolvimento de Lderes
Redesenho de Processos
Plano de Comunicao
Desenvolvimento de TI
Plano de Captao de
Parceiros e Recursos
INICIATIVAS
Sistematizao do
ESTRATGICAS
Banco de Cases
Conhecimento
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Desenvolver parcerias
102
Anlise da matriz objetivos x iniciativas
103
Priorizao e alinhamento de iniciativas
Iniciativas para
Iniciativas para a melhorar o
melhoria na atendimento aos
qualidade dos usurios
servios Iniciativas para
Iniciativas de aumentar a
Recursos transparncia ....
1 Humanos
Iniciativas
so
identificadas
2
As iniciativas so
priorizadas por
impacto
estratgico
104
Processo de priorizao de iniciativas
1 2 3 4
Criar critrios (pesos Criar um formato Avaliar e priorizar Priorizar as
e medidas) para padro (business as iniciativas iniciativas
serem usados na case) para rever as estratgicas estratgicas
avaliao das iniciativas usando os critrios com a Equipe de
iniciativas estratgicas para estabelecidos e Lderes
estratgicas priorizao business case
105
Exemplos de critrios de priorizao
Relevncia estratgica;
Benefcio (payback, ROI, valor adicionado, anlise custo-benefcio);
Investimento requerido (oramento);
Abrangncia;
Prazo/ Cronograma;
Tempo necessrio para dar resultados;
Risco;
Esforo/ HH alocado;
Interdependncias entre iniciativas.
106
Realizar priorizao e ajustes no tempo
3 critrios combinados.
107
Matriz de priorizao de iniciativas
Objetivo: XYZ
Iniciativas Prioritrias
Iniciativas inventariadas:
(SUFICINCIA)
Iniciativa 2
MDIO 3
Iniciativa 3
Iniciativa 4 BAIXO 4
Iniciativa 5
1 ano 2 anos 3 anos
Nova iniciativa proposta
TEMPO PARA AS INICIATIVAS GERAREM
RESULTADOS
108
Iniciativas estratgicas Desafios
Poltica organizacional;
Identifica prioridades;
Esclarece responsabilidades;
110
Coletivamente .
Em grupos
Para cada objetivo (e indicador) do Mapa
Estratgico TRT-RS 2015, elaborar
propostas de aes (iniciativas)
Considerar a lacuna de desempenho e
urgncia de atendimento
Tomando por base os insumos
apresentados
Propondo novas caso nao sejam
adequadas ou suficientes
minutos
111
Obrigado pela ateno.
112
A Symnetics
Poznan
Dsseldorf
Munique
Basel
Mxico - DF
Bogot
Quito
Fortaleza *
Lima
Salvador *
So Paulo
Prefeitura Municipal
de Porto Alegre
Alianas internacionais
Co-criao da soluo +
Capacitao e aprendizado permanente
Necessidade do cliente
Soluo customizada
Compromisso com resultados para o Cliente
Nossa empresa
Nosso
NossoNegcio
Negcio
Nosso
NossoKnow
KnowHow
How
Bibliografia
Estratgia
BOSSIDY, L.; CHARAN, R. Execuo: a Disciplina para Atingir Resultados. 1 ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004.
KIM, W. C.; MAUBORGNE, R. A estratgia do oceano azul. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safri de estratgia. 1 ed. Bookman, 1999.
PRAHALAD, C. K.; RAMASWAMY, V. O Futuro da Competio. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
Balanced Scorecard
COUTINHO, A.; KALLS, D. Gesto da estratgia: experincias e lies de empresas brasileiras. 1 ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. A estratgia em ao: balanced scorecard. 13 ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 1997.
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Organizao orientada para a estratgia. 3 ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2000.
KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Mapas estratgicos. 1 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
118
Bibliografia
Gesto Pblica
MARINI, C.; MARTINS, H. Um governo matricial: estruturas em rede para gerao de
resultados de desenvolvimento. Madri, Novembro 2004. www.clad.org.ve/fulltext/0049617.pdf
MARINI, C. Gesto Pblica: o debate contemporneo. Salvador: Fundao Luis Eduardo
Magalhes, 2003. www.flem.org.br/cadernosflem/CadernoArtigos.asp?IdtCaderno=7
MARINI, C. Transparency and Participation as Foundations for Social Democratic Governance:
An Overview of the Modern Brazilian Experience - Accountability Forum - Issue 8: Public Sector
Accountability, Greenleaf Publishing Sheffield UK - Winter 2005/2006. www.greenleaf-
publishing.com/af/af8.htm
MARINI, C. O contexto contemporneo da administrao pblica na Amrica Latina - Revista do
Servio Pblico Ano 53, n. 4, Out-Dez 2002. www.direitodoestado.com/revista/ RERE-1-MARO-
2005-CAIO%20MARINI.pdf
MATUS, C. Poltica, planejamento e governo. Braslia: Ed. IPEA, 1993.
OCDE 2005: Modernising Government. The Way Forward:
www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=EN&sf1=identifiers&st1=422005131p1
119
Capacitao em Gesto Estratgica com o uso do
Balanced Scorecard
Porto Alegre, RS
120