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1
ÍNDICE DO MANUAL
2
5.2.4. Botões ................................................................................... 27
5.2.5. Bloqueio de Cotação..................................................... 27
5.3. Cálculo de Seguros SPG ................................................. 27
5.3.1. Cálculo de Seguros SPG – Saúde.......................... 28
5.3.2. Cálculo de Seguros SPG – Conjugado ................ 30
5.3.3. Botões ................................................................................... 32
5.4. Estudo/Cadastro de Estipulante............................... 32
5.4.1. Botões ................................................................................... 35
5.5. Emitir Proposta Mestra ................................................... 36
5.5.1. Proposta Saúde ............................................................... 36
5.5.2. Proposta Conjugada ..................................................... 39
5.5.3. Botões ................................................................................... 41
5.6. Inclusão de Vidas ................................................................ 42
5.6.1. Declaração Pessoal de Saúde - DPS .................. 48
5.6.2. Botões ................................................................................... 51
5.7. Digitalização de Documentos ..................................... 51
5.7.1. Documentos do Estipulante..................................... 51
5.7.1.1. Visualizar Documentos............................................ 51
5.7.1.2. Atualizar Documentos ............................................. 52
5.7.1.3. Inserir Documentos .................................................... 52
5.7.2. Fichas de Inclusão .......................................................... 53
5.7.2.1. Inserir Documentos .................................................... 53
5.7.3. Documentos Médicos .................................................. 54
5.7.3.1. Inserir Documentos .................................................... 55
5.7.4. Botões ................................................................................... 56
5.8. Emitir Boleto CCB................................................................ 56
5.8.1. Emitir Boleto Saúde ....................................................... 56
5.8.2. Emitir Boleto Conjugado ............................................. 57
5.8.3. Botões ................................................................................... 58
5.9. Acompanhamento de Processo................................. 58
6. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) ................................. 60
3
ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES
4
Figura 23 - Emitir Proposta Mestra – Conjugado ... 39
Figura 24 - Número de Dependentes .............................. 41
Figura 25 - Inclusão de Vidas ............................................... 42
Figura 26 - Formulário de Inclusão de Vidas ............... 43
Figura 27 - Inclusão de Vidas – Dependentes ........... 47
Figura 28 - Inclusão de Vidas – Quadro de Vidas .... 47
Figura 29 - Lista de Fichas..................................................... 48
Figura 30 - Tela DPS ................................................................... 49
Figura 31 - Esclarecimento da DPS .................................. 50
Figura 32 - DPS Preenchida ................................................... 50
Figura 33 - Documentos do Estipulante ........................ 51
Figura 34 - Inserir Documento do Estipulante ........... 52
Figura 35 - Ficha de Inclusão ................................................ 53
Figura 36 - Inserir Ficha de Inclusão ................................. 54
Figura 37 - Documentos Médicos...................................... 54
Figura 38 - Inserir Documentos Médicos ...................... 55
Figura 39 - Emitir Boleto Saúde .......................................... 56
Figura 40 - Emitir Boleto Conjugado – Saúde ............ 57
Figura 41 - Emitir Boleto Conjugado – Dental............ 57
Figura 42 - Tela de Acompanhamento de
Processos............................................................... 58
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1. INFORMAÇÕES PARA USO DO DOCUMENTO
2. APRESENTAÇÃO
6
2.3. Requisitos de Hardware
Processador Pentium IV ou superior.
3. PROCEDIMENTOS GERAIS
4. TELA PRINCIPAL
8
Figura 3 - Tela Inicial (Internet)
9
Neste manual, vamos tratar o ramo Saúde, mais especificamente
o novo sistema de implantação de apólices. Para isso, vamos
selecionar o ramo Saúde (Figura 5) no menu acima representado
(Figura 4).
A C
B
D
Figura 8 - Filtros
13
Os processos Não Atribuídos ficarão disponíveis na área
de trabalho do usuário, e, a qualquer momento, o mesmo
poderá escolher tratá-lo.
Ao passar o mouse na linha em que o processo se encontra,
o sistema irá exibir o nome que foi utilizado para identificar
o processo no sistema.
14
5.1.3. Meus Processos
15
Figura 13 - Iniciar Cotação SPG
17
Caso o usuário tenha informado o valor da Coparticipação
em Internação, o preenchimento do campo Coparticipação
será automático, e seu valor será diretamente relacionado
à Coparticipação em Internação escolhida pelo usuário.
Porém, a Coparticipação pode ser desvinculada da
Coparticipação em Internação, podendo o usuário contratar
somente a Coparticipação.
Os campos Coparticipação em Internação e Coparticipação
estarão disponíveis para preenchimento de acordo com as
regras da seguradora.
Perfil
Perfil: Informe o Perfil para o qual deseja realizar a cotação. O
sistema disponibiliza os seguintes perfis:
Administradores
Coordenadores
Diretorias
Funcionários
Gerentes
Operários
Outros
Sócios
19
Rede: Selecione uma das redes disponíveis.
20
5.2.2. Cotação Conjugada
5.2.2.1. Preencher Campos
21
Produto: Selecione um dos tipos de Produto, a saber:
Top
Hospitalar
Top Premium
Coparticipação em Internação: Caso exista Copartipação em
Internação, selecione um dos valores disponíveis:
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 500,00
Coparticipação: Informe uma das opções de Coparticipação:
10% 20% 30% 40% 50%
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Tipo de SPG: Informe um dos tipos de SPG, a saber:
SPG (3 a 29 vidas)
Middle (30 a 99 vidas)
Caso o Tipo de SPG seja Middle (30 a 99 vidas), o sistema irá
exibir o campo Modalidade de Pagamento, onde o usuário deverá
escolher uma das modalidades de pagamento, a saber:
Faixa Etária
Custo Médio
Quantidade de Titulares: Selecione uma das opções a seguir para
informar se a cotação terá:
Somente 1 Titular
Mais de 1 Titular
Perfil
Perfil: Informe o Perfil para o qual deseja realizar a cotação. O
sistema disponibiliza os seguintes perfis:
23
Administradores
Coordenadores
Diretorias
Funcionários
Gerentes
Operários
Outros
Sócios
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Acomodação: Selecione a Acomodação.
5.2.3. Perfil
5.2.3.1. Novo Perfil
O sistema permite ao usuário criar até 16 perfis diferentes
para uma mesma cotação. Para isso, basta selecionar o
botão , e o sistema irá disponibilizar os campos para
que o usuário possa informar os dados do novo perfil.
25
Figura 16 - Cotação com mais de um Perfil
5.2.4. Botões
Calcular: Botão responsável por salvar o processo de cotação
e fornecer, para o usuário, o número do processo gerado pelo
sistema.
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5.3.1. Cálculo de Seguros SPG – Saúde
Totais
Total de Vidas: Exibe o total de vidas informado para a cotação.
Coparticipação: Exibe o total da porcentagem de coparticipação.
Coparticipação em Internação: Exibe o total da porcentagem de
coparticipação em internação.
Prêmio Saúde: Exibe o valor total do prêmio saúde.
Taxa Inscrição: Exibe o valor da taxa de inscrição.
I.O.F. Saúde: Exibe o valor do I.O.F. Saúde.
Total 1ª Parcela: Exibe o valor da primeira parcela do prêmio
saúde.
Demais Parcelas: Exibe o valor das demais parcelas do prêmio
saúde.
30
Região: Exibe o nome da Região para a qual está sendo realizada
a cotação.
Rede: Exibe o nome da Rede selecionada pelo usuário no momento
da cotação.
Faixa Etária: Exibe todas as faixas etárias disponíveis na
aplicação, a saber:
Até 18 anos 39 a 43
19 a 23 44 a 48
24 a 28 49 a 53
29 a 33 54 a 58
34 a 38 59 em diante
Quantidade: Exibe a quantidade de vidas para cada uma das
faixas etárias disponíveis.
Saúde: Exibe o valor do produto saúde, para cada uma das
faixas etárias disponíveis, de acordo com o plano posteriormente
selecionado pelo usuário e a quantidade de vidas informada para
a faixa etária em questão.
Dental: Exibe o valor do produto dental, para cada uma das
faixas etárias disponíveis, de acordo com o plano posteriormente
selecionado pelo usuário e a quantidade de vidas informada para
a faixa etária em questão.
Conjugado: Exibe a soma do produto saúde + o produto dental,
para cada uma das faixas etária disponíveis, de acordo com o
plano posteriormente selecionado pelo usuário e a quantidade de
vidas informada para a faixa etária em questão.
Totais
Total de Vidas: Exibe o total de vidas informado para a cotação.
Coparticipação: Exibe o total da porcentagem de coparticipação.
Coparticipação em Internação: Exibe o total da porcentagem de
coparticipação em internação.
Prêmio Saúde: Exibe o valor total do prêmio saúde.
Prêmio Dental: Exibe o valor total do prêmio dental.
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Total Geral: Exibe a soma do total do prêmio saúde + o prêmio
dental.
Taxa Inscrição: Exibe o valor da taxa de inscrição.
I.O.F. Saúde: Exibe o valor do I.O.F. Saúde.
Total 1ª Parcela: Exibe o valor da primeira parcela do prêmio
saúde.
Demais Parcelas: Exibe o valor das demais parcelas do prêmio
saúde.
5.3.3. Botões
Alterar Cotação – Esse botão exibe a tela de cotação com os
valores previamente cadastrados pelo usuário e permite ao
mesmo alterar os dados da cotação.
Armazenar – Esse botão armazena os dados do cálculo sem
finalizar o mesmo.
Imprimir – Esse botão permite ao usuário imprimir o cálculo da
cotação.
Finalizar Cotação – Esse botão finaliza a etapa de Cálculo da
Cotação.
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Figura 20 - Estudo/Cadastro de Estipulante
Dados do Estipulante
Sucursal Cotação: Digite, utilizando apenas números, o código
da sucursal do Estipulante. Esse número é composto de 3 (três)
algarismos. Após digitar o número, o sistema irá exibir o nome da
sucursal.
Nome no Cartão: Digite o nome do Estipulante que irá constar
nos cartões dos segurados.
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O nome do Estipulante deve obedecer ao seguinte formato:
nome e sobrenome. Caso o nome não seja preenchido
utilizando o formato acima, o sistema irá apresentar uma
mensagem de erro.
34
Telefones: Selecione o tipo de telefone, a saber: Comercial,
Residencial, Celular, Recado ou Fax. E depois informe o número
do telefone obedecendo ao seguinte formato: 00-0000-0000 ou
00-00000-0000.
Plano/Seguradora Atual
Operadora: Selecione a operadora de plano de saúde atual.
Formas de Pagamento: Selecione a forma de pagamento.
Data de Contratação: Informe, utilizando somente números, a
Data de Contratação.
Plano Atual: Informe o Plano Atual.
5.4.1. Botões
Alterar Cotação – Esse botão exibe a tela de cotação com os
valores previamente cadastrados pelo usuário e permite ao
mesmo alterar os dados da cotação.
Declinar Processo – Esse botão permite ao usuário declinar o
processo de Cotação de Apólices.
Salvar – Esse botão permite ao usuário salvar os dados do
Estipulante.
Concluir – Esse botão finaliza o Estudo/Cadastro de Estipulante.
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5.5. Emitir Proposta Mestra
Na tela Emitir Proposta Mestra, o usuário poderá visualizar as
informações do Estipulante, as condições particulares, o custo de
todos os planos selecionados para contratação e a declaração
do Estipulante. Nessa etapa do processo, além da geração da
Proposta Mestra, o usuário terá a opção de imprimir o Estudo
(Proposta Comercial). Após a geração da Proposta Mestra, o
processo será encaminhado para a etapa de Inclusão das Vidas e
terá 60 (sessenta) dias para ser implantado.
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Número do Processo: Número do processo gerado no momento
em que foi armazenada (Salva/Finalizada) a cotação.
CNPJ: CNPJ para o qual foi realizada a cotação.
Razão Social: Razão Social informada pelo usuário na cotação.
Plano: Exibe a Sigla do plano selecionado pelo usuário no momento
da cotação.
Região: Exibe o nome da Região para a qual está sendo realizada
a cotação.
Rede: Exibe o nome da Rede selecionada pelo usuário no momento
da cotação.
Faixa Etária: Exibe todas as faixas etárias disponíveis na
aplicação, a saber:
Até 18 anos
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
59 em diante
Quantidade: Exibe a quantidade de vidas para cada uma das
faixas etárias disponíveis.
Saúde: Exibe o valor do produto saúde, para cada uma das
faixas etárias disponíveis, de acordo com o plano posteriormente
selecionado pelo usuário e a quantidade de vidas informada para
a faixa etária em questão.
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Totais
Total de Vidas: Exibe o total de vidas informado para a cotação.
Coparticipação: Exibe o total da porcentagem de coparticipação.
Coparticipação em Internação: Exibe o total da porcentagem de
coparticipação em internação.
Prêmio Saúde: Exibe o valor total do prêmio saúde.
Prêmio Dental: Exibe o valor total do prêmio dental.
Total Geral: Exibe a soma do total do prêmio saúde + o prêmio
dental.
Taxa Inscrição: Exibe o valor da taxa de inscrição.
I.O.F. Saúde: Exibe o valor do I.O.F. Saúde.
Total 1ª Parcela: Exibe o valor da primeira parcela do prêmio
saúde.
Demais Parcelas: Exibe o valor das demais parcelas do prêmio
saúde.
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5.5.2. Proposta Conjugada
Totais
Total de Vidas: Exibe o total de vidas informado para a cotação.
Coparticipação: Exibe o total da porcentagem de coparticipação.
Coparticipação em Internação: Exibe o total da porcentagem de
coparticipação em internação.
Prêmio Saúde: Exibe o valor total do prêmio saúde.
Prêmio Dental: Exibe o valor total do prêmio dental.
Total Geral: Exibe a soma do total do prêmio saúde + o prêmio
dental.
Taxa Inscrição: Exibe o valor da taxa de inscrição.
I.O.F. Saúde: Exibe o valor do I.O.F. Saúde.
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Total 1ª Parcela: Exibe o valor da primeira parcela do prêmio
saúde.
Demais Parcelas: Exibe o valor das demais parcelas do prêmio
saúde.
5.5.3. Botões
Salvar – Esse botão permite ao usuário armazenar os valores da
proposta.
Imprimir Estudo – Esse botão permite ao usuário imprimir o
Estudo.
Gerar Proposta Mestra – Esse botão permite ao usuário Gerar a
Proposta Mestra.
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Número do Processo: Número do processo gerado no momento
em que foi armazenada (Salva/Finalizada) a cotação.
CNPJ: CNPJ para o qual foi realizada a cotação.
Razão Social: Razão Social para a qual foi realizada a cotação.
Dados do Plano
Plano: Selecione o Plano do Segurado.
Categoria Funcional: Selecione a Categoria Funcional do Segurado.
Dados do Titular
Nome: Digite o nome do titular.
Sexo: Selecione o sexo do titular.
Data de Nascimento: Digite a data de nascimento do titular.
CPF: Digite, utilizando somente números, o CPF do titular composto
por 11 (onze) algarismos.
Registro de Identificação Civil (RIC): Informe, utilizando apenas
números, o RIC do segurado.
Nº Cartão Nacional de Saúde: Informe, utilizando apenas números,
o número do cartão.
Declaração de Nascido Vivo: Informe a declaração de nascido
vivo.
Matrícula Funcional: Informe, utilizando apenas números, a
matrícula funcional.
Data de Admissão: Digite a data de admissão do titular.
Natureza Identificação: Informe a natureza da identificação do
titular.
Nº do Documento: Informe o número do documento de
identificação do titular.
Órgão Expedidor: Informe o órgão expedidor do documento do
titular.
44
Data Expedição: Informe a data de expedição do documento do
titular.
País Origem (proponente estrangeiro): Informe o país de origem
do titular.
PIS/PASEP: Digite, utilizando somente números, o PIS/PASEP do
titular.
Nome Responsável: Informe o nome do responsável.
Estado Civil: Selecione o estado civil do responsável.
Altura: Informe a altura do responsável.
Peso: Informe o peso do responsável.
Cargo/Profissão: Informe o cargo/profissão do responsável.
Nome da Mãe: Informe o nome da mãe do responsável.
Endereço
CEP: Digite, utilizando somente números, o CEP. Após digitar
o CEP, o usuário deverá clicar no botão para que os
seguintes campos sejam preenchidos automaticamente pelo
sistema: Logradouro, Bairro, Cidade e UF. Caso não seja possível
localizar o endereço pelo CEP informado, o sistema irá exibir a
seguinte mensagem:
Dependentes
Nome: Informe o nome do dependente.
Sexo: Informe o sexo do dependente.
Data de Nascimento: Informe a data de nascimento do dependente.
CPF: Informe o CPF do dependente.
RIC: Informe o RIC do dependente.
Nº Cartão Nacional de Saúde: Informe o número do cartão do
dependente.
Declaração de Nascido Vivo: Informe a declaração de nascido
vivo do dependente.
46
Estado Civil: Informe o estado civil do dependente.
Parentesco: Informe o parentesco do dependente.
Atura: Informe a altura do dependente.
Peso: Informe o peso do dependente.
Nome da mãe: Informe o nome da mãe do dependente.
48
no botão . O sistema irá exibir o formulário de Declaração
Pessoal de Saúde (Figura 30).
49
A cada item de DPS marcado, o sistema irá exibir uma janela para
o usuário informar Esclarecimentos sobre o item. (Figura 31)
50
5.6.2. Botões
Digitar Vidas – Esse botão exibe o formulário de Inclusão de Vidas.
Finalizar – Esse botão permite finalizar o processo de Inclusão de
Vidas.
52
Arquivo: Arquivo que será anexado.
Observação: Observação a respeito do arquivo que está sendo
inserido.
53
Figura 36 - Inserir Ficha de Inclusão
54
5.7.3.1. Inserir Documentos
Para inserir um novo documento médico, basta clicar no botão
, e o sistema irá exibir a funcionalidade
(Figura 38).
55
5.7.4. Botões
Declinar Processo – Esse botão permite ao usuário declinar o
processo.
Finalizar – Esse botão permite finalizar o processo de digitalização
de documentos.
56
Razão Social: Razão Social para a qual foi realizada a cotação.
Para emitir o boleto, basta clicar no botão logo abaixo do
ícone do arquivo.
57
CNPJ: CNPJ para o qual foi realizada a cotação.
Razão Social: Razão Social para a qual foi realizada a cotação.
Para emitir o boleto, basta clicar no botão logo abaixo do
ícone do arquivo.
5.8.3. Botões
Declinar Processo – Esse botão permite ao usuário declinar o
processo de Cotação de Apólices.
Finalizar – Esse botão permite finalizar o processo de impressão
do CCB.
58
Nome Estipulante: Digite o nome do Estipulante para o qual foi
realizada a cotação que deseja consultar.
CNPJ: Digite, utilizando somente números, o CNPJ para o qual foi
realizada a cotação.
Código Sucursal: Digite, utilizando somente números, o número
da sucursal para a qual foi realizada a cotação.
59
6. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)
60
bradescosaude.com.br
61