Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio

Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio

EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO

BRASILEIRO

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Campina Grande-PB, 23 de setembro de 2009.

 Desafios às exportações

 Logística – transportes

 Câmbio desfavorável às exportações

 Juros mais altos que nos países concorrentes

 Distorções no comércio internacional – subsídios,

“barreiras” às importações

 Imagem negativa do setor

 Crise internacional

 “Neoprotecionismo”

2
 Desafios às exportações
 Escala / porte
 Regularidade / uniformidade nos produtos
vendidos
 Tradição exportadora
 Poucas marcas fortes internacionalmente
 ...

ORGANIZAÇÃO
- da produção;
- da comercialização;
- política;
- ... 3
 Oportunidades

 Crescimento da população mundial

 Crescimento da renda per capita
 Mudança nos hábitos alimentares
 Poucos países em condições de aumentar a
oferta de produtos agrícolas

4
 Estratégias

Exportar commodities LIDERANÇA EM

indiferenciadas CUSTO

- NICHOS DE MERCADO
Diferenciação de
- INVESTIMENTO EM
produtos
MARCA

IMPORTÂNCIA DA ESCALA DE PRODUÇÃO

•Redução de custos
Investimentos na construção da imagem
Consolidação de uma marca
...
5
 Importância do mercado externo - 2008

Álcool

Açúcar

Café

Carne bovina

Carne de aves

Soja em grãos

Milho

Algodão em pluma

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Consumo Interno Exportações

Fontes: Conab, Unica Elaboração: DPI/SRI/MAPA

 Intercâmbio Comercial do Agronegócio
75 71,8
70
65
58,4
60
55 49,4
50
45
39,0 60,0
40
35
30 24,8
25
20 16,7

15 11,8
12,1 8,7
10 6,7
4,6 4,5 4,9
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Exportações Superávit Importações

Fonte: MAPA 7
 Exportações Brasileiras do Agronegócio
PRINCIPAIS DESTINOS
1998 2008
OCEANIA
DEMAIS DEMAIS
OCEANIA MERCOSUL 0,6%
3,6% 4,6%
0,4% UE-27 2,8%
41,1% UE-27
MERCOSUL ALADI 33,1%
8,6% (EXCL.MERCO
SUL)
ALADI 6,0%
(EXCL.MERCO
SUL) ÁFRICA
(EXCL.ORIEN
3,6%
TE MÉDIO)
6,7%
ÁFRICA
(EXCL.ORIENT ÁSIA (EXCL. EUROPA ÁSIA (EXCL.
E MÉDIO) CHINA E ORIENTAL CHINA E
4,7% ORIENTE 6,9% ORIENTE
MÉDIO)
MÉDIO)
12,4%
11,2% ORIENTE
EUROPA
ORIENTAL MÉDIO
ORIENTE CHINA ESTADOS CHINA
3,2% ESTADOS 7,1%
MÉDIO 2,7% UNIDOS 11,0%
UNIDOS
5,9% 8,7%
14,9%

Total: US$ 21,5 bilhões Total: US$ 71,8 bilhões

DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOS
EUA + UE: 56,0 % EUA + UE: 41,8 %
8
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
 Exportações Brasileiras do Agronegócio
PRINCIPAIS SETORES
1998 2008
DEMAIS
8,0% COMPLEXO SUCOS DE
FIBRAS E DEMAIS
SOJA CEREAIS, FRUTA
PROD. TÊXTEIS FARINHAS E 9,8%
22,0% 3,0% COMPLEXO
3,5% PREP. SOJA
3,1% 25,0%
SUCOS DE
FRUTA FUMO E
6,1% PRODUTOS
3,8%
FUMO E
PRODUTOS PRODUTOS
7,2% FLORESTAIS COUROS E
15,6% PRODUTOS
4,4% CARNES
CARNES
20,3%
7,5%
CAFÉ
6,6%
COUROS E CAFÉ PRODUTOS
AÇÚCAR E
PRODUTOS 12,1% FLORESTAIS
AÇÚCAR E ÁLCOOL
8,8% 13,0%
ÁLCOOL 11,0%
9,2%

Total: US$ 21,5 bilhões Total: US$ 71,8 bilhões

4 MAIORES: 58,9 % 4 MAIORES: 69,3 %

9
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
 Evolução das exportações agrícolas
Em US$ milhões

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000
2003 2004 2005 2006 2007

EUA Alemanha França Canadá Brasil Países Baixos

10
Fonte: OMC
 Exportações do agronegócio da Paraíba em 2008
ÁLCOOL
AÇÚCAR 3,5% FRUTAS
7,3% 2,3%
DEMAIS
SETORES SUCOS
2,5% 2,1%

FIBRAS E
PROD.
TÊXTEIS
82,2%

Total: US$ 131,6 milhões

Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC 11

 Grandes temas na agenda
internacional para o agronegócio

Acordos comerciais
- bilaterais/regionais
- multilaterais (OMC)
Temas sanitários e fitossanitários
- acordos e protocolos
Promoção internacional
- informação, organização, imagem, eventos
e missões
Acordos comerciais bilaterais e regionais – “alternativa”
ao aprofundamento do acordo sobre agricultura da OMC ?

Comércio agrícola – outras distorções além de tarifas

(subsídios à exportação e medidas de apoio interno)

Acordos bilaterais e regionais podem resolver o problema

das tarifas mas não possibilitam negociar as demais
distorções e, portanto, não substituem o aprofundamento
das regras multilaterais
13
 Impacto dos requisitos sanitários e
fitossanitários no comércio internacional de
produtos agropecuários

Medidas não-tarifárias: com a evolução nas

negociações tarifárias na OMC, as medidas
não-tarifárias, como as sanitárias e
fitossanitárias, tendem a ser usadas como
forma de proteção da economia interna dos
países.

Risco de sua utilização

como barreiras ao
comércio

14
 A importância das negociações em SPS
Exportações brasileiras vs. Mercados que o Brasil não acessa
(preços médios 2005-2007)
4.500
US$/ tonelada 3.680
4.000
3.337
3.500

3.000
2.513
2.500
2.027
2.000
1.262 1.112
1.500

1.000

500

0
Carne Suina Carne de Aves Carne Bovina
Exportações do Brasil Média de outros países *
* Carne Suína: Japão, Rep. Da Coréia, EUA, México e Canadá. Fontes: COMTRADE/ ONU
Elaboração SRI/MAPA
Carne de Aves ¹: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão e Arábia Saudita.
¹ Os dados de aves correspondem aos 5 maiores
Carne Bovina: EUA, Japão, México, Rep. Da Coréia e Canadá. importadores mundiais
 PROMOÇÃO
INTERNACIONAL
Promoção internacional envolve:

• Produção e disseminação de informação

• Organização para exportação

• Construção de imagem institucional

• Realização de eventos

• Organização de missões

17
www.agricultura.gov.br

18
19
 OPORTUNIDADES
Exemplo

 Arábia Saudita Página 52

20
 Inserção brasileira no mercado mundial
carne de frango in natura (SH 0207)

Mil toneladas
1.250 16%

Demais Fornecedores Brasil

1.000

2%
750 Exportações Mundiais: 7.542 mil toneladas
Exportações Brasileiras: 3.007 mil toneladas
63%
Market share brasileiro : 39,9%
500 86%
94%
80%
81% 0%
250 86% 98% 12% 83% 15% 32% 23% 8%

0
África Do Sul
Emir.Árabes

UE-27

Venezuela

Angola
Japão
H ong Kong

Ucrânia
Saudita

Cuba
Vietnã

Coveite
China

Canadá
Rússia,Fed.Da

México
Arábia

Un.

Fonte: Comtrade/ONU.
Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27.
(2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até
21/OUT/2008.

21
 Inserção brasileira no mercado mundial
Leite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)

Mil toneladas

7% Demais Fornecedores Brasil

200

175 0% Exportações Mundiais: 2.542 mil toneladas

0% 0% 0%
150 0% Exportações Brasileiras: 46 mil toneladas
8% Market share brasileiro : 1,8%
0%
125
0% 1%
100 0%
0%
75 0% 1%
3%
0%
50

25

Vietnã

Emir.Árabes
Saudita

Cingapura
Argélia

Malásia
Filipinas

Venezuela

Omã
Indonésia

China

Nigéria

Sri Lanka
Tailândia

Cuba
México

Arábia

Un.
Fonte: Comtrade/ONU.
Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27.
(2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até
21/OUT/2008.

22
 PROJETO INTEGRAÇÃO DO
AGRONEGÓCIO PARA EXPORTAÇÃO
PRODIEx

 Fomento das Exportações – AgroEx

 Curso Integração para Exportação – AgroInt

 AgroIntegra - Integração para Exportação

 Manuais Caminhos para Exportar

23
 PROMOÇÃO INTERNACIONAL
Materiais Institucionais
Missões comerciais, feiras, missões acompanhando autoridades
Em 2008
-Gulfood – Dubai
- Ações de promoção na Arábia Saudita e Japão
Missões comerciais a:
-Argélia, Egito, Irã
-Chile (julho)
- Polônia, Ucrânia e Rússia
(setembro)
- Cingapura, Hong Kong e China
(novembro)
24
 Mercados Trabalhados em 2008
Missões comerciais, feiras, missões acompanhando autoridades

 Japão;  Chile;
 Venezuela  Polônia;
 Emirados Árabes;  Ucrânia;
 Arábia Saudita;  Rússia;
 Egito;  Cingapura;
 Argélia;  Hong Kong;
 Irã;  China.

25
26
27
 2009: Estande em feiras - parcerias

Dubai : 23 a 26 de fevereiro

Joanesburgo: 19 a 21 de julho Moscou: 15 a 18 de setembro

Ho Chi Minh City: 1 a 3 de outubro Xangai: 18 a 20 de novembro

28
 Missões Comerciais

 Seminários Informativos sobre o mercado

local;
 Participação em Feiras Internacionais;
 Visitas Técnicas;
 Encontros, reuniões e rodadas de negócios;
 Agendas individuais;
 Eventos com representantes público-privados

29
 CRISES, DESAFIOS E DIFICULDADES

GRANDES OPORTUNIDADES

ESCALA, QUALIDADE, ESPECIALIZAÇÃO

PROFISSIONALISMO

ORGANIZAÇÃO
30
 Eduardo Sampaio Marques
Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio
Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e-mail: eduardo.sampaio@agricultura.gov.br
Tel: (61) 3218-2425
Fax: (61) 3225-4738