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Custo de Produção de
Cana-de-açúcar
Taquaritinga/SP – Outubro/2015
João Henrique Mantellatto Rosa
PECEGE/ESALQ/USP
jhmrosa@pecege.esalq.usp.br
Currículo
Formação:
Coordenador Executivo:
no Brasil
1
Agenda do Treinamento
1. Introdução
Análises.
Introdução
2
Introdução
Introdução
3
Introdução
... A maioria dos fornecedores não sabe quanto
custa sua cana!
Introdução
4
O projeto
Amostra
26
PONTOS AMOSTRAIS
9
ESTADOS
4,2
MILHÕES DE HECTARES
5
Amostra*
GUARIBA
10 * EM NEGOCIAÇÃO
Amostra*
11 * EM NEGOCIAÇÃO
6
Coleta de Dados
• Painel – Encontro presencial onde os
participantes, que em geral são produtores
rurais e técnicos de cooperativas, associações
e sindicatos, caracterizam de forma
consensual a unidade produtiva modal da
região em questão, indicando os coeficientes
técnicos e econômicos pré-determinados que
definem o pacote tecnológico de produção de
cana.
12
Coleta de Dados
7
Coleta de Dados
14
85
70
t/ha
7cortes
132 kg ATR/t
hectares
* realizadas por terceiros
100%
mecanizado*
8
Coleta de Dados – Guariba/SP
Foto do painel
de Guariba
16
1.400
1.200
1.000 1.000
1.000
800
Barretos
Nova Olimpia
Ituverava
Quirinópolis
Andradina
Sertãozinho
João Pinheiro
Maracaju
Jacarezinho
Rio Verde
Araraquara
Dourados
Cianorte
Jaú
Goiatuba
Guariba
Paulo de Faria
Araçatuba
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
17
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
9
Benchmarking – Produtividade (t/ha)
120
105
100 94 90
88 89 88
85 85 85 85 85 85 85 85
80 80 78 79 80 80
80 75
69
60
40
Produtividade média - t/ha
20
0
Rio Verde
Dourados
Araçatuba
Guariba
Ituverava
Jaú
João Pinheiro
Nova Olimpia
Paulo de Faria
Sertãozinho
Maracaju
Piracicaba
Barretos
Goiatuba
Quirinópolis
Cianorte
Jacarezinho
Andradina
Araraquara
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
18
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
100
80
60
40
20
0
Rio Verde
Araçatuba
Guariba
Ituverava
João Pinheiro
Dourados
Jaú
Paulo de Faria
Nova Olimpia
Sertãozinho
Piracicaba
Quirinópolis
Maracaju
Goiatuba
Barretos
Jacarezinho
Andradina
Catanduva
Cianorte
Araraquara
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
19
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
10
21
20
Plantio - R$/ha Preparo de solo - R$/ha
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
15
Nova Olimpia 4.130 Goiatuba
617
16
Cianorte 2.564 Quirinópolis
GO
1.585
14
Jacarezinho 3.047 Rio Verde
1.895
13
Araçatuba 3.864 Campo Florido
654
13
Araraquara 3.031 João Pinheiro
MG
1.713
Expansão
12
Jaú 3.294
Uberaba
Manual
1.233
12
Piracicaba 3.049
Dourados
2.014
14
Barretos
MS
3.802
12
Catanduva 2.858
Nova Olimpia
MT
2.144
13
Ituverava 4.247
Cianorte
1.508
15
Sertãozinho 3.753
PR Jacarezinho
17
Paulo de Faria
1.190
3.745
Andradina
20
Goiatuba 3.824
Araçatuba
20
Quirinópolis 4.979
1.953 1.941
20
Rio Verde 5.270 Araraquara
2.204
18
Campo Florido 4.055 Jaú
1.290
18
João Pinheiro 4.592 Piracicaba
Araçatuba Arar/Bau/Pira
1.675
Mecanizado
Tradicional
20
Uberaba 4.114
SP
Barretos
1.008
18
Dourados 3.702 Guariba
18
Maracaju 3.461
Catanduva
1.379
17
Guariba 4.033
Ituverava
892
20
Andradina 5.104
Paulo de Faria
1.696
0
5
Benchmarking – Preparo de solo (R$/ha)
10
15
20
25
Rib. Preto/S. J. do Rio Preto
Sertãozinho
1.200
1.600 R$/ha
11
Benchmarking – Tratos Cana Planta (R$/ha)
1.400 1.315
600 R$/ha
Tratos planta - R$/ha
1.200
969
1.000
863 839
795 803
800 746 731 709
689 676 684
578
600 483 524
424
364 406 382 381
400 300
220
200
0
Rio Verde
Dourados
Araçatuba
Guariba
Ituverava
João Pinheiro
Nova Olimpia
Jaú
Paulo de Faria
Sertãozinho
Quirinópolis
Maracaju
Goiatuba
Piracicaba
Barretos
Catanduva
Cianorte
Jacarezinho
Andradina
Araraquara
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
22
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
7.359 7.169
803 731 6.894
7.000 795 863 1.315 6.489
6.022 6.080 969 5.964 5.792
6.000 5.454 684 5.535 5.520
676 364 5.252 5.432 5.293 524
5.130 300 5.008 839
746 4.619 709 483 4.814 381
5.000 689
406
4.291 424
5.270 5.104 578
4.000 4.979 4.592 4.130 220 382
3.702 3.864 3.031 4.033
3.745
4.114 3.461 3.049 3.753
3.000 2.564 3.047 3.294 3.802 2.858 4.247
3.824 4.055
2.000
1.000 2.014 2.144 2.204
1.585 1.895 1.713
1.233 1.385 1.508 1.190 1.953 1.941 1.290 1.675 1.008
1.892
1.379 1.696
1.200
617 654 892
0
Rio Verde
Dourados
Araçatuba
Guariba
Ituverava
João Pinheiro
Nova Olimpia
Jaú
Paulo de Faria
Sertãozinho
Quirinópolis
Maracaju
Goiatuba
Piracicaba
Barretos
Catanduva
Cianorte
Jacarezinho
Andradina
Araraquara
Uberaba
Campo Florido
23
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
12
Benchmarking – Formação do Canavial (R$/ha)
100%
% participação na formação do canavial
6% 8% 5% 8% 9% 11% 5% 8% 13% 9% 7% 9%
13% 11% 10% 14% 12% 11% 17% 14% 12% 14%
90%
80%
70%
60% 55%
61%
60% 66% 66% 66% 60% 66% 56% 59% 63%
68% 66% 64% 68% 54% 72% 59% 77% 65%
50% 75% 74%
40%
30%
20% 40%
33% 35%
22% 24% 24% 20% 26% 28% 26% 25% 30% 26% 31% 27% 29% 28%
21%
10% 19% 16%
12% 12%
0%
Nova Olimpia
Quirinópolis
Barretos
Ituverava
Piracicaba
Jacarezinho
Rio Verde
João Pinheiro
Andradina
Araraquara
Sertãozinho
Dourados
Maracaju
Jaú
Paulo de Faria
Goiatuba
Cianorte
Araçatuba
Guariba
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
24
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
1.500 R$/ha
2.500
2.000
1.500
2.519
1.899
1.857
1.771
1.000
1.733
1.707
1.667
1.628
1.604
1.510
1.487
1.447
1.435
1.428
1.410
1.405
1.335
1.234
1.196
1.179
1.127
1.039
500
0
Rio Verde
Araçatuba
Guariba
Ituverava
João Pinheiro
Dourados
Jaú
Paulo de Faria
Nova Olimpia
Sertãozinho
Piracicaba
Quirinópolis
Maracaju
Goiatuba
Barretos
Catanduva
Cianorte
Jacarezinho
Andradina
Araraquara
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
25
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
13
Benchmarking – Colheita (R$/t)
35
32 32
Colheita - R$/t
31
30 29 29 29 29
27 28 28 28 27
27 27 26 27 26
26
25 25
25 24 23
20
15
10
Barretos
Nova Olimpia
Ituverava
Quirinópolis
João Pinheiro
Maracaju
Andradina
Piracicaba
Sertãozinho
Jacarezinho
Rio Verde
Araraquara
Dourados
Cianorte
Jaú
Paulo de Faria
Goiatuba
Guariba
Araçatuba
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
26
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
600
486 504 490
500 461 456 451 463
424
400
342 339
302 298 313 306 308 300 317
300 273 261 267
195
200
100
0
Piracicaba
Barretos
Nova Olimpia
Ituverava
Quirinópolis
Andradina
Sertãozinho
João Pinheiro
Maracaju
Jacarezinho
Rio Verde
Araraquara
Dourados
Cianorte
Jaú
Goiatuba
Guariba
Paulo de Faria
Araçatuba
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
27
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
14
Benchmarking – Resumo – Estágios de Produção
Desvio
Estágio de Produção Und Mínimo Máximo Média CV (%) Guariba
Padrão
Preparo de solo R$/ha 617 2.204 1.503 459,82 31% 1.892
28
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
23 29
24 27
30
17 14
18 15 18 17 15
20 14 14 21 15 13 20 18 19
14 15 13 16
11 10 10
10 19 19 17
14 16 13 13 12 14 13 14 14 12 15 13 12
10 10 11 10 11 11
0
Quirinópolis
Nova Olimpia
Barretos
Ituverava
Maracaju
Piracicaba
Jacarezinho
Rio Verde
João Pinheiro
Andradina
Araraquara
Sertãozinho
Dourados
Jaú
Goiatuba
Paulo de Faria
Cianorte
Araçatuba
Guariba
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
29
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
15
Benchmarking – Custo Operacional Total
100% 2 1 2 2
4 5 3 4 3 5 4 5 3 3 5
3 4 4 7 11 7 6 8 9
3 10
Participação no cutsto - %
3 10 3 3 4
90% 5 6 7 4 4
6 4
3 6 8 6
80% 5 6
70% 31 28 27 26 23 29 25 27
29 29 32 25
27 27
60% 24 32 28 28
27 26 26
29
50%
40%
17 14 15
14 18 14 15 14 15 15 18 19
30% 21 17 13
11 18 13 20 16
10 10
20%
19 19 15
10% 10 14 16 13 13 12 11 17 13 14 14 13
10 10 11 14 12 11 12
0%
Nova Olimpia
Araraquara
Barretos
Cianorte
Jaú
Maracaju
João Pinheiro
Araçatuba
Rio Verde
Dourados
Catanduva
Ituverava
Goiatuba
Andradina
Quirinópolis
Sertãozinho
Jacarezinho
Piracicaba
Guariba
Paulo de Faria
Campo Florido
Uberaba
30
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
23 29
24 27
30
17 14
18 15 18 17 15
20 14 14 21 15 13 20 18 19
14 15 13 16
11 10 10
10 19 19 17
14 16 13 13 12 14 13 14 14 12 15 13 12
10 10 11 10 11 11
0
Quirinópolis
Nova Olimpia
Barretos
Ituverava
Maracaju
Piracicaba
Jacarezinho
Rio Verde
João Pinheiro
Andradina
Araraquara
Sertãozinho
Dourados
Jaú
Goiatuba
Paulo de Faria
Cianorte
Araçatuba
Guariba
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
31
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
16
Benchmarking – Custo Operacional Total
90
80
80 76 75
72 73 73
69 68 67
70 66 65 65 65
62 63 63 61
60 58 57
R$/t
60 54 54
50
40
30
20
10
Barretos
Nova Olimpia
Ituverava
Quirinópolis
João Pinheiro
Maracaju
Andradina
Piracicaba
Sertãozinho
Jacarezinho
Rio Verde
Dourados
Araraquara
Cianorte
Jaú
Goiatuba
Guariba
Paulo de Faria
Araçatuba
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
COT
Série2 Preço da cana
32
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
5
5 3
2
1 0
0
0 -1 -1 -1
-5 -2 -2
-4
-6
-10 -8
-10
-12 -11
-15 -13
-16
-20
-20
-25
Rio Verde
Guariba
Dourados
Jaú
Araçatuba
Ituverava
João Pinheiro
Nova Olimpia
Paulo de Faria
Maracaju
Sertãozinho
Goiatuba
Quirinópolis
Piracicaba
Barretos
Catanduva
Cianorte
Andradina
Araraquara
Jacarezinho
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
17
Benchmarking – Margem Líquida¹
Paulo de Faria 0,32
Ituverava -0,65
Barretos 0,64
-6,15 Andradina
Catanduva -0,98
Sertãozinho -2,06
-11,58 Araçatuba Guariba -12,51
Araraquara -15,91
Piracicaba -11,03
Jaú -9,62
15 24 24 27
80 25
60
105
88 89 94 90 88
40 85 85 85 85 85 85 80 80 78 79 80 85 80 85
69 75
20
0
Rio Verde
João Pinheiro
Dourados
Jaú
Guariba
Araçatuba
Ituverava
Nova Olimpia
Paulo de Faria
Maracaju
Piracicaba
Sertãozinho
Goiatuba
Quirinópolis
Barretos
Catanduva
Cianorte
Jacarezinho
Andradina
Araraquara
Uberaba
Campo Florido
18
BENCHMARKING – PRODUTIVIDADE DE NIVELAMENTO DA MARGEM LÍQUIDA1
E O CUSTO DE
OPORTUNIDADE ?
Benchmarking – Arrendamento
30 ...SE NÃO ESTIVE PRODUZINDO, 28
20 t/ha
Arrendamento - t/ha
20 13 t/ha 19 19
17 17 17 18 17
16 15
15 13 14 12 12
14 14
11 10
10
0
Rio Verde
Guariba
Dourados
Jaú
Araçatuba
Ituverava
João Pinheiro
Nova Olimpia
Paulo de Faria
Maracaju
Sertãozinho
Goiatuba
Quirinópolis
Piracicaba
Barretos
Catanduva
Cianorte
Andradina
Araraquara
Jacarezinho
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
37
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
19
Benchmarking – Custo Total
120
100
18
11 18 20
80 13 15 20 20
13 22 26 17 20
11 12 14
11 11
60 15 10 11 11
R$/t
40 76 80 75
72 69 73 68 73 67
62 63 66 60 65 63 61 65 65
54 58 54 57
20
0
Rio Verde
Guariba
Jaú
João Pinheiro
Dourados
Araçatuba
Ituverava
Paulo de Faria
Nova Olimpia
Maracaju
Sertãozinho
Goiatuba
Quirinópolis
Piracicaba
Barretos
Catanduva
Cianorte
Jacarezinho
Andradina
Araraquara
Uberaba
Campo Florido
38
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
79 82 82
74 78
80 69 73 71 68 65 68
60
40
20
0
Rio Verde
Araçatuba
Guariba
Ituverava
João Pinheiro
Dourados
Jaú
Nova Olimpia
Paulo de Faria
Sertãozinho
Maracaju
Piracicaba
Goiatuba
Quirinópolis
Barretos
Andradina
Araraquara
Catanduva
Cianorte
Jacarezinho
Uberaba
Campo Florido
39
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
20
Benchmarking – Lucro¹
0
R$/t
-1
-5 -3
-7
-10 -8
-10 -11
-15 -13
-15
-16 -17
-20
-20
-21 -21 -21 -22
-25
-26 -26
-30 -29
-30
-32 -32
-35
-34
-40
Piracicaba
Barretos
Nova Olimpia
Ituverava
Quirinópolis
Andradina
Sertãozinho
João Pinheiro
Maracaju
Jacarezinho
Rio Verde
Araraquara
Dourados
Paulo de Faria
Cianorte
Jaú
Goiatuba
Guariba
Araçatuba
Catanduva
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
40
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
EM ÁREA ARRENDADA ?
21
Benchmarking – Arrendamento
120 100%
90%
100 94
% Arrendamento/Produtividade
80%
81
73 76 73 65 70%
Arrendamento - t/ha
80 71 73 71 71 70 68 62 57
63 61 60 62 57 63 60%
50
59
60 50%
Catanduva
Nova Olimpia
Araraquara
Ituverava
João Pinheiro
Quirinópolis
Maracaju
Araçatuba
Sertãozinho
Andradina
Jaú
Guariba
Rio Verde
Cianorte
Jacarezinho
Dourados
Piracicaba
Barretos
Paulo de Faria
Uberaba
Campo Florido
-5 -3
-5
-6
-10 -7 -8
-10 -11
-15 -13 -13
-20 -18
-19 -19 -19
R$/t
-20
-25 -23
-24
-26 -26
-30
-30 -30
-35 -32
Rio Verde
Guariba
Dourados
Jaú
Araçatuba
Ituverava
João Pinheiro
Nova Olimpia
Paulo de Faria
Sertãozinho
Quirinópolis
Maracaju
Goiatuba
Piracicaba
Barretos
Catanduva
Cianorte
Jacarezinho
Andradina
Araraquara
Uberaba
Campo Florido
GO MG MS MT PR SP
Expansão Tradicional
22
Benchmarking – Produtividade de Nivelamento em
180 área arrendada
160
140
51
88 81
120
37 76 74 49
53 50 56 51
100 22 32 36 46 57
16 37
17 2
8 40
80
t/ha
60
105
88 89 94 90 88
40 85 85 85 85 85 85 80 80 78 79 80 85 80 85
69 75
20
0
Rio Verde
Nova Olimpia
Jacarezinho
Piracicaba
Catanduva
Ituverava
Goiatuba
Cianorte
Sertãozinho
Quirinópolis
Dourados
Barretos
Maracaju
Andradina
Araçatuba
Paulo de Faria
João Pinheiro
Araraquara
Jaú
Guariba
Uberaba
Campo Florido
45
23
Simulação*: Aumento de Área
200
AUMENTO DA ESCALA DE
150
PRODUÇÃO
=
100
R$/t
Área (hectares)
-100
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
ML -71 -45 -32 -25 -20 -16 -13 -11 -9 -8 -7 -6 -5 -4
L -96 -68 -54 -46 -40 -36 -33 -31 -29 -28 -26 -25 -24 -24
COT 134 108 95 87 82 79 76 74 72 71 69 69 68 67
CT 158 130 117 108 103 99 96 94 92 90 89 88 87 86
24
Simulação*: Aumento de área em produção por
arrendamento
COT - R$/t 80
78 30 t/ha
76 25 t/ha
74
20 t/ha
72
15 t/ha
70
68 10 t/ha
66
5 t/ha
64
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
25
Análise de Cenários*: Produtividade x Longevidade
Margem Líquida Número de cortes
R$/t 5 6 7 8 9 10
50 -54,53 -49,27 -45,58 -42,86 -40,77 -39,10
60 -39,10 -34,91 -31,96 -29,78 -28,10 -26,77
Produtividade agrícola – t/ha
65
60
55
50
45
40
70
75 10
80
85 9
90 8
95
100 7
105 6
110
115 5
120
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65
26
Análise de Cenários*: Produtividade x Adubação
53
*SAFRA 2015/16 – RESULTADOS PRELIMINARES
27
Obrigado!
54
28