BOLETIM DO MERCADO

IMOBILIÁRIO
Nº 86 – Dezembro/2019

INFORMAÇÃO PÚBLICA 1
 Ofertas Públicas – ICVM 400 Fundos negociados B3 x Registrados CVM
Em 2019: B3 CVM
Quantidade: 67 FIIs Negociados até Dezembro: 220 FII Registrados até Dezemebro: 560
Volume: R$ 21,43 Bilhões Patrimônio Líquido Total: R$ 155,96 Bilhões

25 80
R$ Bilhões

560

Nº de Ofertas
67
70
20
60 409
21,4
15 50 331
40 303
40 249 264
10 220
28 30 168
127 127 127 138
16 10 11,2 20
5 12
5,8 10
4,7 5,8 2,1
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLUME EM R$ Nº DE OFERTAS [B]³ CVM

INFORMAÇÃO PÚBLICA 2
 Patrimônio Líquido e Valor de
Mercado* Número de Investidores
Em (30/12): R$ 88,29 bilhões Variação no número de investidores em relação ao mês anterior: 10,29%

101,0
700
632.643

Nº de Investidores Milhares
89,1

88,3
600

80,6
78,4

75,5
74,4
72,4
70,2
500

67,0
66,2
62,5

62,4
61,7
60,4
59,1
58,5
58,4
56,2
55,6

55,0

54,9
54,8

54,8

400

300

200

100
0,01

fev/14

fev/18
fev/10
jun/10

fev/11

fev/13

fev/16
out/10

jun/11

fev/12
out/11

jun/12
out/12

jun/13
out/13

jun/14

fev/15
out/14

jun/15
out/15

jun/16

fev/17
out/16

jun/17
out/17

jun/18

fev/19
out/18

jun/19
out/19
PL - R$ MARKET CAP - R$

*Metodologia de cálculo do Market Cap alterada em Maio/2019 para contemplar fundos que não
tiveram negociação recentemente
*O cálculo do Market Cap e do Patrimônio Liquido são baseados nos FIIs negociados na B3

INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
 Participação por Tipo de Investidor

Volume Negociado Estoque

0,63%

0,76%
16,02%

72,24% 4,82%
1,18%
25,00%

77,35%

0,22% 1,78%

n IF – Instituições Financeiras n II – Investidores Institucionais n NR – Não Residentes n OT – Outros n PF – Pessoa Física

INFORMAÇÃO PÚBLICA 4
 NEGOCIAÇÃO
Volume Anual Volume Mensal Média Diária
35,0 18,0
Bilhões

Nº de Negócios
32,2 7 4

Volume Bilhões

Nº de Negócios
16,0 6 0 0,1

Bilhões

Milhões
30,0 0,129
6 3
14,0 5 0 0,1
25,0 5 3
12,0 0 0,1
20,0
4 4 2
10,0

Milhões
3 3 0 0,0
3 3 2

Milhões
15,0 8,0
11,2 2 2 2 1
0
0,046
0,0
6,0 1 1 1 1 1
10,0 0 0,029 0,0
7,3 1 1
4,0
5,1 5,3 5,6 0,021 0,023 0,023
5,0 0 0,0
2,0
0 0
0 0,0
0,0 0,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS VOLUME EM R$ Nº DE NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO PÚBLICA 5
 FII MAIS NEGOCIADOS
No mês No ano de 2019
Nº de Meses no
Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. % Fundo Código Volume Negociado (R$) Part. %
Top 10 em 2019

FII XP MALLS XPML 299.307.673,48 5,10% FII KINEA KNRI 1.537.979.127,45 7,34% 12

FII XP LOG XPLG 264.818.659,52 4,51% FII KINEA RI KNCR 1.330.612.437,33 6,35% 12

FII BC FUND BRCR 219.150.250,08 3,73% FII CSHG LOG HGLG 1.219.974.011,39 5,83% 12

FII BC FFII BCFF 217.015.460,78 3,70% FII HEDGEBS HGBS 1.115.559.173,00 5,33% 12

FII KINEA KNRI 202.336.504,42 3,45% FII BC FUND BRCR 1.115.035.113,20 5,32% 12

FII KINEA RI KNCR 199.784.376,37 3,40% FII BB PRGII BBPO 918.069.116,66 4,38% 12

FII VINCI SC VISC 198.288.235,94 3,38% FII HG REAL HGRE 879.845.700,69 4,20% 2

FII HEDGEBS HGBS 195.082.740,93 3,32% FII BC FFII BCFF 783.796.804,41 3,74% 1

FII HG REAL HGRE 185.365.593,38 3,16% FII CSHG CRI HGCR 783.074.015,67 3,74% 1

FII HSI MALL HSML 146.392.519,42 2,49% FII GGRCOVEP GGRC 774.759.782,44 3,70% 1

Total dos 10 Fundos 2.127.542.014,32 Total dos 10 Fundos 10.458.705.282,24

Percentual dos 10 Fundos sobre Percentual dos 10 Fundos sobre

36,25% 49,94%
o Total Negociado no Mês o Total Negociado no Ano

INFORMAÇÃO PÚBLICA 6
 FII – 20 MAIS LUCRATIVOS NO MÊS
Fundo Código Var. %
FII PERSONAL PRSN 80,74
FII TRXE COR XTED 66,57
FII XP INDL XPIN 38,04
FII BCIA BCIA 35,38
FII RIOB RC FFCI 34,12 ² A taxa de Lucratividade serve como um
FII PATRIA PATC 31,84 indicador da rentabilidade fornecida pelo
Fundo de Investimento, tanto em termos de
FII TORRE AL ALMI 31,4 valorização do valor das cotas no mercado
FII SP DOWNT SPTW 30,36 secundário, como em virtude do
reinvestimento dos rendimentos distribuídos
FII RIOB FF RBFF 29,15 no mês.
FII SDI LOG SDIL 28,83
FII GALERIA EDGA 26,26 𝑄𝑓𝑚i 𝑥𝑃𝑓𝑚i
𝐿𝑀𝑖 = − 1 𝑥100
FII KINEAFOF KFOF 25,57 𝑄𝑓𝑚i−1 𝑥𝑃𝑓𝑚i−1
FII LATERES LATR 25,1
𝐿𝑀𝑖 = Lucratividade no mês de referência,
FII GEN SHOP FIGS 25,02 em percentual, do Fundo i;
FII RBRESID2 RBDS 24,79 𝑄𝑓𝑚i = Quantidade teórica do Fundo i no
último dia útil do mês referência;
FII MAXI REN MXRF 24,08 P𝑓𝑚i = Preço de fechamento do Fundo i no
FII RB GSB I RBGS 23,92 último dia útil do mês referência;
FII DEA CARE CARE 22,86 𝑄𝑓𝑚i−1 = Quantidade Teórica do Fundo i no
último dia útil do mês anterior ao de
FII GENERAL GSFI 22,69 referência;
FII MEMORIAL FMOF 22,45 P𝑓𝑚i−1 = Preço de fechamento do Fundo i
no último dia útil do mês anterior ao de
referência;

INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
 ÍNDICE DE FII (IFIX)
3.600

3.200

2.800

2.400

2.000

1.600

1.200

800

400

-
jan-11

jan-12

jan-13

jan-14

jan-15

jan-16

jan-17

jan-18

jan-19
jul-11

jul-12

jul-13

jul-14

jul-15

jul-16

jul-17

jul-18

jul-19
IFIX IMOB IBOVESPA

DESEMPENHO COMPARATIVO - (%)

ÍNDICE MÊS ANO 12 MESES
IFIX 10,63% 32,70% 35,98%
IMOB 17,43% 54,50% 70,60%
IBOVESPA 6,85% 18,74% 31,58%
INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
 Composição da Carteira do IFIX (30/12/2019)
Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%) Nome do Fundo Código Part. (%)
FII A BRANCA FPAB11 0,4231 FII EUROPAR EURO11 0,1077 FII OLIMPIA VLOL11 0,2939 FII VINCI SC VISC11 26134
FII ABC IMOB ABCP11 18,554 FII EXCELLEN FEXC11 0,3245 FII OURI JPP OUJP11 0,3124 FII VINCILOG VILG11 0,8976
FII ABSOLUTO BPFF11 0,4818 FII FATOR VE VRTA11 0,9565 FII P VARGAS PRSV11 0,1198 FII W PLAZA WPLZ11 0,1496
FII ALIANZA ALZR11 0,5484 FII GALERIA EDGA11 0,3321 FII PATRIA PATC11 0,6532 FII XP INDL XPIN11 0,545
FII ALMIRANT FAMB11B 0,5533 FII GEN SHOP FIGS11 0,3552 FII POLO CRI PORD11 0,1503 FII XP LOG XPLG11 28174
FII ANH EDUC FAED11 0,269 FII GENERAL GSFI11 0,4753 FII RB CAP I FIIP11B 0,2641 FII XP MACAE XPCM11 0,2571
FII BB CORP BBRC11 0,3133 FII GGRCOVEP GGRC11 13,614 FII RB GSB I RBGS11 0,0978 FII XP MALLS XPML11 34,838
FII BB PRGII BBPO11 37,831 FII HEDGEBS HGBS11 41,392 FII RB II RBRD11 0,2764
FII BB PROGR BBFI11B 0,5403 FII HEDMOCA HMOC11 0,1342 FII RBRALPHA RBRF11 0,9632
FII BC FFII BCFF11 1909 FII HG REAL HGRE11 30,005 FII RBRHGRAD RBRR11 1,073
FII BC FUND BRCR11 37,671 FII HIGIENOP SHPH11 0,847 FII RIOB ED RBED11 0,6281
FII BCIA BCIA11 0,5167 FII HOTEL MX HTMX11 0,2102 FII RIOB RC RCRB11 12,056
FII BEES CRI BCRI11 0,4346 FII HTOPFOF2 FOFT11 0,2054 FII RIOB VA RBVA11 13,581
FII BM THERA THRA11 0,3126 FII HTOPFOF3 HFOF11 17,612 FII RIOBCRI2 RBVO11 0,0227
FII BMBRC LC BMLC11B 0,1355 FII INDL BR FIIB11 0,5317 FII RIONEGRO RNGO11 0,3737
FII C BRANCO CBOP11 0,1847 FII IRIDIUM IRDM11 0,9576 FII S F LIMA FLMA11 0,4762
FII C JARDIM BBVJ11 0,2479 FII JHSF FBV RBBV11 0,1549 FII SANT AGE SAAG11 11,191
FII C TEXTIL CTXT11 0,2116 FII JS REAL JSRE11 35,675 FII SDI LOG SDIL11 10,708
FII CAMPUSFL FCFL11 0,6229 FII KII REAL KNRE11 0,1696 FII SHOPJSUL JRDM11 0,365
FII CAPI SEC CPTS11B 0,3389 FII KINEA KNRI11 63,234 FII SP DOWNT SPTW11 0,2938
FII CENESP CNES11 0,3682 FII KINEA HY KNHY11 1,296 FII TBOFFICE TBOF11 14,217
FII CEO CCP CEOC11 0,2383 FII KINEA IP KNIP11 53,601 FII TG ATIVO TGAR11 0,6205
FII CRIANCA HCRI11 0,1256 FII KINEA RI KNCR11 50,989 FII THE ONE ONEF11 0,2522
FII CSHG CRI HGCR11 22,014 FII LOURDES NSLU11 0,3981 FII TORRE AL ALMI11 0,3105
FII CSHG LOG HGLG11 33,589 FII LOUVEIRA GRLV11 0,1937 FII BTLG BTLG11 0,3408
FII CSHG URB HGRU11 16,014 FII MALLS BP MALL11 13,195 FII TRXE COR XTED11 0,0445
FII CSHGPRIM HGPO11 0,5182 FII MAX RET MAXR11 0,1978 FII UBS (BR) UBSR11 10245
FII CX CEDAE CXCE11B 0,2698 FII MAXI REN MXRF11 13,966 FII V PARQUE FVPQ11 0,3782
FII CX RBRAV CXRI11 0,3268 FII MERC BR MBRF11 0,1979 FII VALREIII VGIR11 0,7187
FII D PEDRO PQDP11 13,289 FII MERITO I MFII11 0,454 FII VBI 4440 FVBI11 0,4654
FII DEA CARE CARE11 0,2635 FII MOGNO MGFF11 1,29 FII VBI LOG LVBI11 13,687

INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
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dúvida, entre em contato:

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