Apostila Controle de Não Conformidade 1 PDF

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ........................................................................................... 3
Premissas Gerais do Controle das Não-Conformidades .................................................... 5
Controle de produto não-conforme ............................................................................... 5
Ação Corretiva e Ação Preventiva ................................................................................ 6
Estrutura do Módulo Controle de Não-Conformidades ...................................................... 7
CONFIGURAÇÕES ..................................................................................... 8
Parâmetros ......................................................................................................................... 8
Tabelas ............................................................................................................................. 10
Fluxo de Integração .......................................................................................................... 11
Dicionário de Dados ......................................................................................................... 12
Fluxo Operacional ............................................................................................................ 13
CADASTROS .......................................................................................... 14
Tabelas ............................................................................................................................. 15
Disposições ...................................................................................................................... 18
Centros de Custo ............................................................................................................. 20
Funções ............................................................................................................................ 22
Responsáveis ................................................................................................................... 24
Unidades de Medida ........................................................................................................ 29
Fornecedores ................................................................................................................... 31
Produtos ........................................................................................................................... 38
Complemento de Produtos ............................................................................................... 48
Produto x Fornecedor ....................................................................................................... 56
Países .............................................................................................................................. 58
Clientes ............................................................................................................................ 60
Prod. X Clientes ............................................................................................................... 73
Família de Instrumentos ................................................................................................... 75
Instrumentos ..................................................................................................................... 78
Duplicação de Instrumentos ............................................................................................. 88
Modelos de Passos/Etapas .............................................................................................. 90
Passos/Etapas ............................................................................................................ 91
NÃO-CONFORMIDADES ............................................................................ 93
Legenda ...................................................................................................................... 94
Ficha de Ocorrência/Não-conformidade ........................................................................... 94
Plano de Ação ........................................................................................................... 103
Documento Anexo ..................................................................................................... 104
PLANO DE AÇÃO ................................................................................. 109

Ações/Etapas ............................................................................................................ 113
Causas ...................................................................................................................... 114
Documentos a Revisar .............................................................................................. 115
Custos ....................................................................................................................... 117
Equipes ..................................................................................................................... 118
Ocorrência/Não-conformidades ................................................................................ 119
PENDÊNCIAS ....................................................................................... 122

FOLLOW-UP DAS ETAPAS ...................................................................... 138
Ordem ....................................................................................................................... 139
Filtrar ......................................................................................................................... 140
RELATÓRIOS ....................................................................................... 142

Cadastros ....................................................................................................................... 143
Produtos .................................................................................................................... 143
Clientes ..................................................................................................................... 144
Fornecedores ............................................................................................................ 145
Produto X Fornecedor ............................................................................................... 146
Lançamentos .................................................................................................................. 148
Ficha de Ocorrência/Não-conformidades ................................................................. 148
Ficha Formulário ....................................................................................................... 150
Plano de Ação ........................................................................................................... 154
Plano de Ação - Formulário ...................................................................................... 157
Plano de Ação para Pré-Impressão .......................................................................... 162
Plano de Ação para Pré-Impressão - Formulário ...................................................... 165
Diagrama de Causa e Efeito ..................................................................................... 170
Follow-up das Etapas ................................................................................................ 175
INTRODUÇÃO
O aplicativo Quality Advanced Protheus proporciona à sua Empresa subsídios

suficientes para o controle do processo de Garantia da Qualidade. Este módulo,
especificamente, abrange as informações pertinentes ao Controle das Não-
Conformidades encontradas, onde cataloga as deficiências e problemas encontra-
dos no desenvolver dos procedimentos, gerenciando os processos e follow-up das
etapas de realização das ações decorrentes, sejam elas Corretivas, Preventivas ou
de Melhorias.
Dentre os principais tópicos de Gestão de Qualidade, podemos destacar:
• Criar uma base de dados integrada, em rede local, com todas as informações
necessárias à qualidade;
• Implantar a qualidade assegurada, para obter uma redução das não-conformi-
dades e melhorar o aproveitamento;
• Buscar a satisfação do cliente na melhoria contínua, incrementando uma
vantagem competitiva sobre os concorrentes;
• Auxiliar na transição entre detectar e prevenir;
• Agilizar a organização da Garantia da Qualidade, facilitando a implantação
das normas ISO série 9000.
• Facilitar significativamente o acesso as informações para as auditorias da
qualidade internas e externas;
• Reduzir o número de controles efetuados, transferindo para a produção a
responsabilidade de produzir com qualidade;
• Manter históricos confiáveis, permitindo uma rastreabilidade eficaz com
documentação;
• Gerar informações sobre fornecedores e itens, permitindo o desenvolvimento dos
mesmos, encaminhando-os à realidade da parceria e da qualidade assegurada;
• Manter Fichas das não-conformidades encontradas na produção, recebimento,
metrologia, manutenção, auditorias e junto aos clientes;
• Permitir que a expedição emita certificados de qualidade (inclusive para
exportação) sem a necessidade da supervisão da Garantia da Qualidade;
MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 3

• Criar níveis de responsabilidade bem definidos para todos os elementos
envolvidos;
• Gerenciar os procedimentos para realizar testes, manutenções, auditorias, etc;
• Fornecer subsídios para a tomada de decisão gerencial, com informações
rápidas e confiáveis;
• Manter todos os documentos organizacionais rigorosamente atualizados e
difundidos;
• Manter o histórico e acompanhamento das ações corretivas em andamento;
• Permitir o cadastro/controle dos documentos não controlados da empresa.

Premissas Gerais do Controle
das Não-Conformidades
• NBR - ISO 9001 (a partir de 1994)

• Controle de produtos não-conforme;
• Ação corretiva e ação preventiva.
Controle de produto não-conforme

• Generalidades
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para
assegurar que o produto não-conforme com os requisitos especificados tenha
precedida sua utilização ou instalação não-intencional. Este controle deve
prover identificação, documentação, avaliação, segregação (quando praticá-
vel), disposição de produto não-conforme e notificação às funções envolvidas.
• Análise crítica e disposição de produtos não-conforme
A responsabilidade pela análise crítica e a autoridade pela disposição de
produto não-conforme devem ser definidas.
O produto não-conforme deve ser analisado criticamente de acordo com
procedimentos documentados. O produto pode ser:
a) retrabalhado para atender aos requisitos especificados;
b) aceito com ou sem reparo, mediante concessão;
c) reclassificado para aplicações alternativas; ou
d) rejeitado ou sucateado.
Quando requerido pelo contrato, o uso ou reparo proposto do produto que não
esteja em conformidade com os requisitos especificados deve ser relatado ao
cliente ou seu representante, para fins de concessão. A descrição de não-
conformidade que tenha sido aceita, e dos reparos, deve ser registrada para
indicar a condição real.
Produto retrabalhado e/ou reparado deve ser reinspecionado conforme o plano
da qualidade e/ou procedimentos documentados.

Ação Corretiva e Ação Preventiva
• Generalidades
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para
implementação de ações corretivas e ações preventivas.
Quaisquer ações, corretivas ou preventivas, tomadas para eliminar as causas
de não-conformidades reais ou potenciais devem ser em grau apropriado à
magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos encontrados.
O fornecedor deve implementar e registrar quaisquer alterações nos procedi-
mentos documentados resultantes de ações corretivas e ações preventivas.
• Ação Corretiva
As procedimentos para ações corretivas devem incluir:
a) o efetivo tratamento de reclamações de clientes e de relatórios de não-
conformidades de produto;
b) investigação da causa das não-conformidades relacionadas ao produto,
processo e sistema da qualidade, e registro dos resultados da investigação;
c) determinação da ação corretiva necessária para eliminar a causa de não-
conformidades;
d) aplicação de controles para assegurar que a ação corretiva está sendo
tomada e é efetiva.
• Ação Preventiva
As procedimentos para ações preventivas devem incluir:
a) o uso de fontes apropriadas de informação, tais como processos e opera-
ções de trabalho que afetem a qualidade do produto, concessões, resulta-
dos de auditoria, registros da qualidade, relatórios de serviço e reclama-
ções de clientes, para detectar, analisar e eliminar causas potenciais se não-
conformidades;
b) determinação dos passos necessários para lidar com quaisquer problemas
que requeiram ação preventiva;
c) iniciação de ação preventiva e aplicação de controle para assegurar que a
ação é efetiva;
d) assegurar que informação relevante sobre as ações tomadas é submetida
à análise crítica pela Administração.

Estrutura do Módulo Controle
de Não-Conformidades
O foco principal do Módulo de Controle de Não-Conformidades é o gerenciamen-

to e controle das não-conformidades encontradas nos processos de produção ou
prestação de serviços, registrando estas em fichas específicas, além de cadastrar
as ações, também em fichas, sejam elas corretivas, preventivas ou de melhoria.
Além disso, as ações são vinculadas a equipes de responsáveis por sua execução,
às causas potenciais, aos custos e aos documentos de revisão.
Através dos vários processos, o sistema permite consultar um follow-up das
etapas de realização do Plano de Ação.
Portanto, o Módulo de Controle de Não-Conformidades, possui entre seus
principais processamentos:
• cadastramento de funcionários e/ou responsáveis, com respectivos departa-
mentos e/ou centros de custos;
• cadastramento de produtos e complementos;
• cadastramento de tabelas de causas, efeitos, origens e categorias de problemas;
• cadastramento de clientes e fornecedores e referências cruzadas entre produto
e fornecedor, e entre produto e clientes;
• cadastramento de disposições, ou seja, primeiras ações a serem tomadas no
ato da não-conformidade;
• cadastramento de tipos de problemas, classificados em categorias;
• geração das fichas de:
• não-conformidade;
• ações, sendo elas corretivas, ou preventivas ou de melhoria.
• cadastramento das etapas de aplicação das ações;
• cadastramento das equipes responsáveis pelas execução das ações, vincula-
das a centros de custos, funcionários e às tabelas;
• cadastramento das causas potenciais das ações, para registro nas fichas;
• cadastramento dos documentos a revisar após realização das ações;
• cadastramento dos custos implicados nas ações das não-conformidades;
• consulta ao follow-up das etapas de ações pendentes;
• geração e emissão de relatórios para conferência dos processos e lançamentos.

CONFIGURAÇÕES
Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as

movimentações, os parâmetros que configuram o Módulo de Controle de Não-
Conformidades devem ser verificados no Módulo Configurador e, caso necessário,
o Advanced Protheus permite que o usuário os altere, de acordo com as necessidades
de cada módulo.
Parâmetros
O Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e

específicas, chamadas de parâmetros. Um parâmetro atua como elemento chave
na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é
possível obter diferentes resultados.
O Módulo de Controle de Não-Conformidades utiliza vários parâmetros, sendo
que alguns deles são comuns a outros módulos do sistema. Caso estes sejam
alterados, esta continuará valendo para os outros módulos do sistema.

P arâmetro D escrição C o n teú d o
D efi ne o path/di retóri o onde contém o WordV i ew " em branco"

MV _QD P V IE W
i nstalado. deve ser i nformado
D efi ne qual a versão do edi tor do Word que será

MV _QD TIP E D uti li zado para abertura e cri ação dos WORD 97
D ocumentos.
D efi ne se o WordV i ew será uti li zado para

MV _QD V IE W N
consultar os D ocumentos.
Nível de acesso do usuári o para que o si stema

MV _QNC NIV R veri fi que se exi stem pendênci as para pessoas 7
demi ti das.
D efi ne o path/di retóri o onde os documentos

" em branco"
MV _QNC P D OC anexos das fi chas de não-conformi dades serão
deve ser i nformado
armazenados.
D efi ne se deverá ser recuperado o códi go

seqüenci al da F i cha de Ocorrênci a/Não-
MV _QNC V S E Q conformi dade e P lano de A ção, após um S
cancelamento de i nclusão ou confi rmação de
exclusão.
D efi ne se serão apresentados apenas os

MV _QNC PA C O lançamentos de P lano de A ção pendentes no N
browse.
D efi ne se serão apresentados apenas os

MV _QNC P F NC lançamentos de F i chas de Ocorrênci as/Não- N
conformi dades pendentes no browse.
D efi ne o path/di retóri o onde os documentos

MV _QPATHWT C :\WIND OWS \TE MP
serão gravados temporari amente no C li ent.
Indi ca a conta de e-mai l que servi rá para envi o " em branco"

MV _RE LA C NT
automáti co de e-mai ls pelo si stema. deve ser i nformado
Indi ca a senha da conta de conexão para o envi o " em branco"

MV _RE LP S W
automáti co de e-mai l. deve ser i nformado
Indi ca o endereço do servi dor para envi o de e- " em branco"

MV _RE LS E RV
mai ls. deve ser i nformado

Tabelas
O Advanced Protheus dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a

padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar
ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Módulo Configurador.
As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informações
que um campo pode conter.
Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operação do
módulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a
tecla [F3].
É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao lado esquerdo do
campo haverá este ícone . Clique sobre ele e a tabela estará disponível.
Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda não foram
cadastrados. Acesse o Módulo Configurador para atualizá-la. Caso o ícone de
inclusão esteja habilitado, ou seja, na cor amarela, significa que a tabela de
consulta é um cadastro, podendo assim ser atualizada neste momento. Basta clicar
sobre este ícone, para que a tela de inclusão seja aberta.
As tabelas utilizadas pelo Módulo de Controle de Não-Conformidades são as
seguintes:
TABELA DESCRIÇÃO INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Identifica os tipos de custo para Planos de Ação

QB Tipo de Custo
(ações corretivas, preventivas ou de melhoria).
Define os Tipos de Documentos que serão anexados

Tipos de Documentos para às Não-conformidades, fazendo um detalhamento ou
QC
Não-conformidades complemento das Não-conformidades e/ou do Plano
d e A çã o .
Define os tipos das ações que serão executadas nas

QD Tipos de Plano de Ação
Etapas do Plano de Ação.

Fluxo de Integração
O Módulo de Controle de Não-Conformidades , quando utilizado com outros

módulos do Advanced Protheus, recebe e envia informações aos módulos,
atualizando cadastros e movimentações, e mantendo a integridade e unicidade dos
dados.
Fornecedores
Qualificação Avaliação Auditoria

de
Fornecedores
Fornecimento
Avaliação Fichas de
Inspeção
Certificados MP Inspeção
Lotes não-OK
Notificação CQ Fiscal
NC Recebimento Registro
CEP
Calibração MP
Industrial Lotes
Itens
Medição OK
Lotes
Roteiros de Rastreabilidade
Produção CQ Materias/
Lotes
Etapas de Produtos
Produção Registros
Ordens de
Produção Aprovados
Certificado de CEP
Qualidade Produtos
Auditoria Auditoria
Interna Produtos
NC Clientes Faturamento
NC
Tratamento
NC Atendimento Pós-Venda/Reclamações
Atendimento/
NC Assistência Suporte
Técnica Controle de Atividades Clientes
Registro de
NC (Geral)
Treinamento Gerenciamento
de Documentos
Funcionários Qualidade

Dicionário de Dados
O Advanced Protheus permite ainda que os campos disponíveis no sistema sejam

alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentação modifi-
cada, desde que não sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatório
(ver "Dicionário de Dados" no Módulo Configurador).
A fim de agilizar os lançamentos e consultas, os campos disponíveis no sistema
devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresen-
tação. Nesta verificação, deve ser observado o seguinte:
1. Os campos necessários devem estar ativados, através da opção "usado";
2. A ordem de apresentação dos campos na tela deve ser a melhor possível,
visando agilizar o processo de digitação e consulta;
3. A validação dos campos deve estar de forma compatível com os dados a serem
inseridos.

Fluxo Operacional
Antes de iniciar os processamentos diários é necessário personalizar o sistema de

acordo com a forma de trabalho de cada empresa, determinando quais empresas
e filiais irão utilizá-lo, os instrumentos, unidades de medida, responsáveis e outros.
A definição destas informações básicas é que chamamos de Implantação.
Para que você possa entender melhor como acontece o tratamento das informações
pelo Módulo de Controle de Não-Conformidades e os resultados obtidos, observe
a seguir o seu fluxo operacional.

CADASTROS
O passo principal para viabilizar o Módulo de Controle de Não-Conformidades

é, sem dúvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informações básicas a
respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo,

basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecerá na forma de uma caixa
de diálogo. Para conhecer a forma de operação do Advanced Protheus, consulte
o Manual de Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos títulos

são apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimento obrigatório, ou
seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se estes não forem preenchidos.
Eventualmente, em determinados cadastros, poderão ser solicitadas informações
obrigatórias extras, que não somente os campos destacados em branco. Esses
deverão ser preenchidos em relação à informação digitada em campos dependen-
tes. O próprio sistema envia o aviso de obrigatoriedade de preenchimento, no
instante da finalização do cadastramento.
Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definições e formas de
preenchimento.

Tabelas
Este cadastro refere-se aos tipos de tabelas a serem utilizadas no lançamento das
não-conformidades, classificando e pontuando tabelas de:
• Possíveis Causas;
• Efeitos Causados;
• Origem da Não-Conformidade;
• Categoria do Problema.
Para cadastrar Tabelas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros Gerais”
+ “Tabelas”;
O sistema apresenta a janela browse com as tabelas já cadastradas.
2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a
seguir:

Tipo Tabela
Selecione o tipo de tabela em cadastro, podendo eleger uma das opções:
• “1 = Possíveis Causas”
Classificará os possíveis motivos da não-conformidade encontrada.
Exemplo: Diâmetro maior que o especificado.
• “2 = Efeitos Causados”
Classifica os efeitos produzidos pela não-conformidade encontrada.
Exemplo: Não encaixe da peça.
• “3 = Origem da Não-Conformidade”
Define a origem do problema encontrado.
Exemplo: Erro na especificação do desenho.
• “4 = Categoria Problema”
Classifica o tipo do problema, ou seja, a categoria da não-conformidade.
Exemplo: Grave ou Muito grave ou Gravíssimo
Código
Informe um código para identificação da tabela em cadastro.
Descrição
Informe a descrição/motivo do cadastramento da tabela em cadastro.
Exemplo: Diâmetro fora dos padrões.
Pontuação
Informe o grau de prioridade para estabelecer a ação corretiva sobre a não-
conformidade.
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, através do botão “Ok”.

Exclusão de Tabelas
Para que uma tabela cadastrada seja excluída, basta posicionar o cursor sobre o
seu registro e selecionar a opção “Excluir”.
A tabela não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em
aberto no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Tabelas, o usuário deve consultar o arquivo QIO -
Tabelas, através da opção “Consultas” + “Cadastros Genéricos”. Esta consulta
pode ser impressa.
Para maiores informações, consulte o Manual de Primeiros Passos.

Disposições
Este cadastro aborda as primeiras ações tomadas no ato da não-conformidade.

No ato do cadastramento da Ficha de Ocorrências/Não-conformidades, deverá ser
informado o código da disposição resumida, porém, há um campo denominado
“Disposição”, onde mais detalhes sobre a disposição devem ser digitados.
Para cadastrar Disposições:

+ “Disposições”;
O sistema apresenta a janela browse com as tabelas já cadastradas.
seguir:
Código
Informe um código para identificação da disposição em cadastro.

Descrição
Informe a descrição da ação de disposição em cadastro.
Exemplo: Elaborar e enviar “Comunicação Interna”
Exclusão de Disposições
Para que uma disposição cadastrada seja excluída, basta posicionar o cursor sobre
o seu registro e selecionar a opção “Excluir”.
A disposição não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em
Consultas
Para emitir um relatório do Cadastro de Disposições, este deve ser elaborado
através da opção de “Consulta” + “Genéricos”, onde os campos a serem impressos
devem ser selecionados.
Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

Centros de Custo
Este cadastro deve armazenar os centros de custo (departamentos) da empresa,

como forma de identificação da localização do Instrumento ou de Responsáveis.
Para cadastrar Centros de Custo:

+ “Centro de Custo”;
O sistema apresenta a tela browser para inclusão dos dados.
seguir:
Cód. Custo
Informe o código atribuído a o Centro de Custo/Departamento.
Desc. CCusto
Informe a descrição do Centro de Custo/Departamento em cadastro.

Fil. Respons.
Selecione a filial do responsável pelo departamento. Tecla [F3] disponível
para consultar as filiais disponíveis.
Cód. Respons./Nome Respons.

Selecione o código de matrícula do funcionário responsável pelo departamen-
to/centro de custos em cadastro. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Responsáveis e, assim, preencher automaticamente o próximo
campo “Nome Respons.” com o nome do responsável selecionado, conforme
cadastro.
Caso o campo anterior “Fil. Respons.” tenha sido preenchido via tecla [F3],
este campo será preenchido automaticamente.
Exclusão de Centros de Custo

Para que centros de custo cadastrados sejam excluídos, basta posicionar o cursor
sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”.
O centro de custo não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações
em aberto no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Centros de Custo, o usuário deve consultar o arquivo
SI3 - Centros de Custo, através da opção “Consultas” + “Cadastros Genéricos”.
Esta consulta pode ser impressa.

Funções
Este cadastro relaciona as funções a serem atribuídas aos funcionários e respon-

sáveis.
Para cadastrar Funções:

1. No menu principal, seleciones as opções “Atualizações” + “Cadastros Ge-
rais” + “Funções”;
O sistema apresenta a tela browser para informação dos dados.
seguir:
Função
Informe o código/nome atribuído à função, sendo que será permitido um
intervalo entre 0000 e 9999 para cadastramento deste código.

Descrição
Informe a descrição da função cadastrada.
Exclusão de Funções
Para que uma função cadastrada seja excluída, basta posicionar o cursor sobre o
A função não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em
Consultas
Para verificar o Cadastro de Funções, o usuário deve consultar o arquivo SRJ -
Funções, através da opção “Consultas” + “Cadastros Genéricos”. Esta consulta
pode ser impressa.

Responsáveis
Este cadastro relaciona todos os funcionários/usuários responsáveis pela abertura

e fechamento de Fichas de Ocorrências/Não-conformidades e Planos de Ação,
assim como a realização/execução das Etapas dos Planos de Ação.
Também podem ser cadastrados os usuários/responsáveis pelas equipes das ações.
O cadastramento de Responsáveis possui pastas distintas para infor-

mação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta.
Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas,
caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos obrigatórios não
preenchidos”.
Para cadastrar Responsáveis:

+ “Responsáveis”;
O sistema apresenta a tela browser para informar os dados.
2. Selecione a opção “Incluir”;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas,
que facilitam o gerenciamento das informações.
Pasta “Cadastrais”
3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Matrícula
Informe o código de matrícula do usuário/funcionário, como o código
funcional.
Nome
Informe o nome do usuário/funcionário responsável em cadastro.
Apelido
Apelido do usuário/funcionário, utilizado nas telas, relatórios e controle das
pendências, o apelido informado é comparado com o nome do usuário
digitado no Módulo Configurador, via senha de acesso ao sistema. Esta
informação será utilizada nas telas de cadastro e relatórios para indicar o
responsável pelo instrumento e pela calibração.
End. E-mail
Informe o endereço de e-mail do usuário/funcionário responsável, se houver,
para correspondências eletrônicas.

Pasta “Funcionais”
4. Após preenchidos os dados cadastrais do usuário/funcionário, clique na pasta

“Funcionais”;
O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados funcionais do usuário/
funcionário responsável, onde deve-se informar os campos conforme descri-
ção a seguir:
Centro Custo/Descr. CCusto

Selecione a qual centro de custos o usuário/funcionário cadastrado pertence.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centros de Custos e, assim,
preencher automaticamente o próximo campo “Descr. CCusto” com a descri-
ção do centro de custos selecionado, conforme cadastro.
Sit. Folha
Informe qual a situação do usuário/funcionário responsável na folha de
pagamento, se “A” (afastado temporariamente), “ ” (situação normal), “D”
(demitido) ou “F” (férias). Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de
Situação em Folha.

Pasta “Outras Informações”
5. Após preenchidos os dados referentes aos dados Funcionais do responsável,

clique na pasta “Outras Informações”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de outros dados pertinentes
ao responsável, onde devem ser preenchidos os campos conforme descrição
a seguir:
Nível Resp.
Informe o nível de responsabilidade do usuário/funcionário, classificando um
nível para rotinas específicas.
Receb. E-mail.
Selecione a opção “Sim” para que o usuário/funcionário responsável possa
receber e-mails, ou “Não” caso contrário.
Receb. FNC?
Selecione a opção “Sim” para que este usuário/funcionário responsável
receba por e-mail as Fichas de Ocorrências e Não-conformidades geradas no
sistema, ou “Não”, caso contrário.

End. E-mail
Informe o endereço de e-mail do usuário/funcionário responsável, se houver,
para correspondências eletrônicas.
6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão “Ok”
para confirmar a inclusão do responsável.
Exclusão de Responsáveis
Para que usuários/funcionários Responsáveis sejam excluídos, basta posicionar
o cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”.
O usuário/funcionário responsável não poderá ser excluído caso esteja vinculado
à movimentações em aberto ou pendentes no módulo.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Responsáveis, o usuário deve consultar o arquivo
SRA - Funcionários, através da opção “Consultas” + “Cadastros Genéricos”. Esta
consulta pode ser impressa.

Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem

utilizadas na medição dos instrumentos, isto é, nas rotinas de medição dos ensaios
a realizar e para controle do lote de amostragem, permitindo inclusive, o registro
das não-conformidades e suas respectivas ações corretivas.
É possível manter a descrição da unidade de medida em três idiomas distintos:
• Português
• Inglês
• Espanhol
Para incluir Unidades de Medida:

+ “Unidades Medida”;
seguir:

Un. Medida
Informe o código atribuído a unidade de medida cadastrada.
Descr. Resum.
Informe a descrição resumida da unidade de medida cadastrada.
Descr. Portug.
Informe a descrição em português da unidade de medida.
Descr. Inglês
Informe a descrição em inglês da unidade de medida cadastrada.
Descr. Espan.
Informe a descrição em espanhol da unidade de medida cadastrada.
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Exclusão de Unidades de Medida

Para que Unidades de Medida cadastradas sejam excluídas, basta posicionar o
cursor sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”.
A unidade de medida não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimen-
tações em aberto ou pendentes no módulo.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Unidades de Medida, o usuário deve consultar o
arquivo SAH - Unidades de Medida, através da opção “Consultas” + “Cadastros
Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Fornecedores
Os fornecedores são parte importante de todo o processamento do Advanced

Protheus, com exceção de poucos módulos.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para infor-

mação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta.
Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas,
caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos obrigatórios não
preenchidos”.
Para incluir Fornecedores:

+ “Fornecedores”;
O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores já cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas,
3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a

seguir:

Código
Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para
melhor visualização e organização, procure utilizar números seqüenciais.
Loja
Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suas respec-
tivas filiais.
Razão Social
Informe a razão social do fornecedor quando pessoa jurídica, ou nome
completo, quando pessoa física.
N. Fantasia
Informe o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação.

Endereço/Bairro/Município/CEP/Caixa Postal/Telefone/Telex/Fax
Informe neste campos os dados correspondentes às informações cadastrais do
fornecedor.
Exemplo: Microsiga Software S.A.
ENDEREÇO Av. Braz Leme, 1631
BAIRRO Santana
MUNICÍPIO São Paulo
CEP 02511-000
CAIXA POSTAL 1247
TELEFONE 3981-7000
TELEX 01234
FAX 3981-7200
Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultar
a tabela de “Unidades Federativas”.
Tipo
Informe o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opções a
seguir:
“J” JURÍDICA
“F” FÍSICA
“E” EXPORTADOR
C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estad./Ins. Municip.

Informe as informações cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa
física ou jurídica.
Exemplo: C.N.P.J./C.P.F. 60.000.123/0001-54
INS. ESTAD. 123.456.789-88
INS. MUNICIP. 788.888.988
E-Mail/Home-Page
Informe os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do fornecedor, se
houver.

Pasta “Fiscais”
4. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta “Fis-

cais”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais, onde
deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:
Grp. Tribut.
Informe a que grupo de tributação pertence o fornecedor.
Pasta “Compras”
5. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta “Compras”;

O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados pertinentes ao controle de
compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descri-
ção a seguir:

Utiliza B2B?
Selecione a opção “Sim” quando seu fornecedor utilizar o comércio tipo B2B
(Business to Business), ou “Não”, caso contrário.
Pasta “Outros”
6. Após preenchidos os dados referentes a compras do fornecedor, clique na

pasta “Outros”;
O sistema apresenta a tela para cadastro de outros dados pertinentes ao
fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

País Origem
Informe o nome do país de origem do fornecedores em cadastro.
Ident. Prod.
Selecione uma das opções que indiquem em que momento deve ser impressa
a identificação do produto, se no:
1 = Pedido de Compras;
2 = Recebimento;
3 = Não Imprime.
Em todos os cadastros do Advanced Protheus, em todos os módulos do

sistema, é permitido criar novos campos, caso haja necessidade. Porém, para realizar
algum tipo de controle por este(s) novo(s) campo é necessário entrar em contato com
Suporte Microsiga, que adaptará a rotina a este novo campo.

para confirmar a inclusão do fornecedor.
Exclusão de Fornecedores
Para que um fornecedor seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro
e selecionar a opção “Excluir”.
O fornecedor não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em
Relatórios
Para verificar os Fornecedores cadastrados, selecione as opções “Relatórios” +
“Cadastros” + “Fornecedores”.
Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”,
neste manual.

Produtos
Um produto no Módulo de Controle de Não-Conformidades é qualquer item a ser

controlado pelo estoque da empresa como material de revenda, material de
manutenção, material de consumo, matéria-prima, produtos intermediários e
acabados. Para casos de itens não estocáveis, cria-se produtos com código igual
a “Genéricos”, “Despesas”, “Diversos”, etc.
O produto possui especificações, ou seja, características próprias, que devem ser
bem definidas neste cadastro, pois a fabricação de um bem passa a ser uma série
de tarefas que se repetem a cada nova unidade produzida. Isso possibilita
padronizar o trabalho, pela repetição continuada das tarefas que compõem o
processo de produção.
Para cadastrar Produtos:

1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros Gerais”
+ “Produtos”;
O sistema apresenta a janela browse com os produtos já cadastrados.

seguir:

Código
Informe um código para identificar o produto.
Descrição
Informe uma descrição para identificação do produto. Essa descrição é
utilizada internamente pela empresa para fazer toda movimentação interna do
produto, para compras e vendas.
Unidade
O Módulo de Controle de Não-Conformidades permite ao usuário a utilização
de duas unidades de medidas:
Unidade de Medida Padrão
Utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda.
Unidade de Medida Secundária
Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas
distintas, sendo obtida a partir do fator de conversão determinado.

Exemplo:
Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 kilo
Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas
Fator de Conversão = 1000
O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor
na unidade padrão.
Armazém Padrão
Informe o armazém padrão para requisição do material.
Moeda C. Std.
Selecione a moeda utilizada na valorização do custo standard, dentre as
cadastradas no sistema.
Peso Líquido
Informe o peso líquido do produto para cálculo na Nota Fiscal. Tecla [F3]
disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Item Conta
Informe o número do item da conta contábil. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Contas Contábeis.
Vld. Núm. Série

Selecione a opção “1” para relacionar o número de série com a primeira
unidade de medida, ou “2”, para relacionar com a segunda unidade de medida.
O sistema admite somente um produto por número de série, assim, se
determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado à primeira
unidade de medida, deve-se validar o número de série pela segunda unidade
de medida.
Exemplo: Produto - Bobina de Papel

Classe Valor
Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de débito por
ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consultar a
tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada na integração com
o Módulo de Contabilidade Gerencial.
Pasta “Impostos”
4. Após preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta “Impostos”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-se
informar os campos conforme a descrição a seguir:
Pos IPI/NCM
Informe o código do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados baseada na NCM - Nomenclatura
Comum do Mercosul. Esta informação é utilizada para que no final do
exercício seja emitida a listagem de compra e venda por posição do IPI (DIPI).
Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela NCM - Nomenclatura Comum
Mercosul.

Ex-NCM
Selecione a exceção de NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, se
houver, no caso de redução de alíquotas. Tecla [F3] disponível para consultar
a Tabela de NCM.
Ex-NBM
Selecione a exceção de NBM, substituída pela NCM, conforme descrito em
campo anterior, no caso de redução de alíquotas. Tecla [F3] disponível para
consultar a Tabela de NCM.
Solid. Saída
Informe a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário ou retido. Tecla [F3]
Solid.Entr.
Informe o percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na
entrada. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar
eventuais cálculos.
Cont. Seg. Soc.

Selecione a opção “Sim” se o produto incide na Contribuição de Seguridade Social
(Funrural), ou “Não”, caso contrário.
% Red. INSS
Informe o percentual de redução do INSS. Tecla [F3] disponível para ativar
o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
% Red. IRRF
Informe o percentual de redução do IRRF. Tecla [F3] disponível para ativar
Perc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para cálculo da Contribuição
Social, caso o campo “Calcula CSLL” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.
Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

Perc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para cálculo do COFINS, caso o campo
“Calcula COFINS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3]
disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Perc. PIS
Preencha este campo com o percentual para cálculo do PIS, caso o campo
“Calcula PIS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3] dispo-
nível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
IPI de Pauta
Informe o valor do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo do produto,
quando houver. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e
realizar eventuais cálculos.
Pasta “Atendimento”
5. Após ter preenchidos os campos do cadastro de “Impostos” do produto, clique

na pasta “Atendimento”;
O sistema apresenta a tela para o cadastro de dados referentes ao atendimento,
onde deve-se informar o campo conforme descrição a seguir:

Foto
Informe o nome do arquivo com a imagem do produto, que deve estar
relacionado no repositório de imagens do Advanced Protheus, atualizado no
Módulo Configurador.
Pasta “Outros”
6. Após ter preenchidos os campos do cadastro de “Atendimento” do produto,

clique na pasta “Outros”;
O sistema apresenta a tela para o cadastro das demais dados referentes ao
produto, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:
IPI de Pauta
Selecione a tabela a que se refere o IPI de Pauta, ou seja, a tabela exclusiva de
IPI do produto, quando houver. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela
de IPI de Pauta.
Data Substit.
Informe a data de substituição. Tecla [F3] disponível para ativar o botão
“Calendário” e realizar consultas a datas

MTBF em Hr.
Este campo é informativo e informa o tempo médio entre faltas.
MTTR em Hr.
Este campo é informativo e informa o tempo médio de reparo do produto.
Estoque Máx./Estoque Mín.

Informe os valores de estoque máximo e mínimo do produto em cadastro. Tecla
[F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Peso Bruto
Informe o peso bruto do produto em cadastro. Tecla [F3] disponível para
ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Unidade Int.
Informe a unidade inteira do produto.
Sub-Grupo
Selecione o tipo de movimento da distribuição. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Tipo de Movimentação.
ICMS Pauta
Informe o valor do ICMS de Pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo do
produto, quando houver. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e


para confirmar a inclusão do produto.

Cópia
É possível incluir novo produto no cadastro, quando semelhante a algum já
incluído no sistema, através da opção “Cópia”, mantendo dados cadastrais
idênticos aos do produto selecionado para a cópia, passível de alterações, devendo
informar um novo código do produto.
Para realizar a Cópia de um produto já existente:

1. No menu de cadastro de produtos, posicione o cursor sobre o produto desejado
e selecione a opção “Cópia”;
O sistema apresenta a mesma tela para cadastramento, subdividida em cinco
pastas:
2. Informe um novo código para o produto e altere ou mantenha os demais dados,

necessários para a inclusão do produto cadastro.

Exclusão de Produtos
Para que um produto seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro
O produto não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em
Relatórios
Para verificar os Produtos cadastrados, selecione as opções “Relatórios” +
“Cadastros” + “Produtos”.
neste manual.

Complemento de Produtos
Muitas vezes é interessante para a empresa manter dados adicionais sobre um

produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem
alterar o próprio cadastro de produtos. Entre essas informações podem ser armaze-
nadas tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade e outros.
É importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos é neces-
sário ter um produto cadastrado.
Para incluir Complementos de Produtos:

+ “Complemte. Produtos”;
O sistema apresenta a tela browse com todos os complementos de produtos
cadastrados.

seguir:

Produto
Informe o código do produto. Deve ser o código de um produto já existente
no sistema. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.
Nome Cientif.
Informe a descrição científica do produto. Trata-se de uma descrição mais
extensa do produto, usada principalmente para impressão na nota fiscal de
venda.
Tem Certif.?
Selecione a opção “Sim” quando o produto tiver certificado de qualidade, ou
“Não”, caso contrário.
Comprimento
Informe o comprimento (tamanho) do produto, se houver. Tecla [F3] dispo-
nível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Cod. Desenho
Informe o campo informativo que indica o código do desenho da peça, se
houver.

Espessura
Informe o campo informativo que indica a espessura do produto, se houver.
Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais
cálculos.
Estado Físico
Informe o estado físico em que o material se encontra quanto a sua qualidade.
Largura
Informe a largura do produto, se houver. Tecla [F3] disponível para ativar o
botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Qualidade
Informe a qualidade técnica do produto, se houver.
Conv. DIPI
Informe o fator de conversão para quantidade de acordo com a unidade de
medida para DIPI. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e
UM DIPI
Informe a unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos
sobre os Produtos Industrializados.
Pasta “Vendas”
4. Após preenchidos os dados cadastrais do complemento de produtos, clique na

pasta “Vendas”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de informações referentes à
vendas, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

Preço Venda 2 a 7
Informe os preços de venda 2 a 7, sendo que o preço de venda 1 é definido no
cadastro de produtos. Estes valores são valores adicionais que o produto pode
assumir, sendo sugeridos por ocasião do pedido de venda. Tecla [F3] dispo-
nível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos
Cliente
Informe o código do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interação
junto ao cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Clientes.
Dt. Ref. Prc. 2 a 7

Informe a data de referência do preço. Usada apenas para informação do
usuário. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar
consultas a datas.

Pasta “Logística”
5. Após preenchidos os dados de vendas do complemento de produtos, clique na

pasta “Logística”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de dados de logística dos
produtos, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:
Embalagem 1 a 2
Informe a descrição da embalagem em dois estilos.
Qtd. Embalag 1a 2
Informe a quantidade de itens que compõem cada uma das embalagens.
Compr. Armaze.
Informe o comprimento do produto para cálculo de capacidade de armazena-
mento (para produtos com controle de Endereçamento). Tecla [F3] disponível
para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

Largu. Armaze.
Informe a largura do produto para cálculo de capacidade de armazenamento
(para produtos com controle de Localização Física). Tecla [F3] disponível para
ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Altur. Armaze.
Informe a altura do produto para cálculo de capacidade de armazenamento (para
produtos com controle de Localização Física). Tecla [F3] disponível para ativar
Fator Armaze.
Informe o fator de armazenamento do produto, ou seja, a quantidade a ser
considerada para armazenamento de determinado produto. Tecla [F3] disponí-
vel para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Exemplo: Se um produto é sempre armazenado de 4 em 4 peças, o campo
deve ser preenchido com o valor “4”.
Empilhagem
Informe o valor que define a empilhagem máxima do produto. Tecla [F3]
Relaciona Pr.
Selecione a opção “Sim” caso o produto permita rotação para armazenagens
em distintas posições, ou seja, caso a embalagem do produto possa ser
armazenada em qualquer posição. Ou “Não”, caso contrário.
Pasta “Outros”
6. Após preenchidos os dados de Logística do complemento de produtos, clique

na pasta “Outros”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro dos demais dados de
complemento de produtos, onde deve-se informar os campos conforme a
descrição a seguir:

Cai
Este campo informa o Código Analítico do Item, sendo utilizado pelos
Módulos de Controle de Concessionárias, indicando o setor do veículo ao
qual uma peça faz parte. A criação destes códigos deve seguir uma lógica de
agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme literatura
das montadoras.
Exemplo:
MOTOR >> depois CABEÇOTE >> depois GUIA DE VÁLVULA.
Tipo Unit.
Selecione a opção “Sim” para indicar que o produto em cadastro de comple-
mentos não é a granel, ou “Não” ou “0”, caso contrário.
Qtde. Padrão
Informe a quantidade padrão para apontamento do produto. Tecla [F3]


para confirmar a inclusão do produto.
Exclusão de Produtos
Para que um complemento de produto seja excluído, basta posicionar o cursor
O complemento de produto não poderá ser excluído caso esteja vinculado a
movimentações em aberto no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para emitir um relatório de Complemento de Produtos, este deve ser elaborado
através da opção de “Consulta” + “Genéricos”, onde os campos a serem impressos
devem ser selecionados.
Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

Produto x Fornecedor
Este cadastro é utilizado para formação do vínculo entre fornecedor, a matéria-

prima por ele fornecida e a classificação deste fornecedor por matéria-prima.
Para efetuar o cadastro de Produto X Fornecedor:

+ “Prod. X Fornecedor”;
O sistema apresenta a janela browse relacionando as referências cruzadas já
cadastradas.
seguir, apresentada na única pasta “Cadastrais”:
Fornecedor/Loja
Selecione o código do fornecedor do material. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Fornecedores e, assim, preencher o próximo campo
“Loja” automaticamente.

Produto
Selecione o código do produto fornecido. Tecla [F3] disponível para consul-
tar o Cadastro de Produtos.
Cod. Prod. For.

Informe o código pelo qual o fornecedor identifica este material. Utilizado na
Notificação das Não-Conformidades.
Cod. Prod. Cat.

Informe o código do produto no catálogo de produtos.
Cod. Barras
Informe a seqüência do código de barras do produto do fornecedor.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar.
Relatórios
Para verificar as amarrações entre “Produto X Fornecedor” cadastrados, seleci-
one as opções “Relatórios” + “Cadastros” + “Produto X Fornecedor”.
neste manual.

Países
Este cadastro vem preenchido previamente pelo Módulo de Controle de Entradas,

de acordo com o Padrão Internacional. Para o caso de cadastrar um país novo, devem
ser checados os seus dados para que o mesmo seja informado com o código correto.
Para efetuar o Cadastro de Países:

+ “Países”;
O sistema apresenta a janela browse com todos os países cadastrados.
seguir:
Cód. do País
Informe o código do país que está sendo cadastrado.
Descrição
Informe o nome do país de referência.

Sigla
Informe a sigla internacional do país.
Naladi?
Selecione a opção “Sim” caso o país em cadastro participe do acordo Naladi
- Associação Latino Americana de Integração, ou “Não”, caso contrário.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar.
Exclusão de Países
Para que um país cadastrado seja excluído, basta posicionar o cursor sobre o seu
registro e selecionar a opção “Excluir”.
O país não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em aberto
no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Países, o usuário deve consultar o arquivo SYA -
Países, através da opção “Consultas” + “Cadastros Genéricos”. Esta consulta
pode ser impressa.

Clientes
É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível,

possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas
pelo sistema.
O cadastramento de Clientes possui pastas distintas para informação

dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta. Assim,
antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso
contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos obrigatórios não
preenchidos”.
Para incluir Clientes:

+ “Clientes”;
O sistema apresenta uma janela browse com os clientes já cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro pastas,

seguir:

Código
Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para
melhor visualização e organização, procure utilizar números seqüenciais.
Loja
Este campo é designado para identificar as filiais do cliente. O mesmo código
de cliente pode possuir até 99 lojas.
Nome
Informe a razão social do cliente, quando pessoa jurídica, ou nome completo,
quando pessoa física.
Física/Jurídica
Selecione se o cliente é pessoa “Física” ou “Júridica”.

N. Fantasia
Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviação.
Endereço/Município/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax
Todos esses campos correspondem as informações cadastrais do cliente.
Exemplo: Universidade de São Paulo - USP
ENDEREÇO Av. Escola Politécnica, 1234
MUNICÍPIO São Paulo
ESTADO S.P.
BAIRRO Cid. Universitária
CEP 05533-000
TELEFONE 555-3344/5566
TELEX 01234
FAX 555-7788/9900
Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultar
a tabela de “Unidades Federativas”.
C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estad./Ins. Municip.

Informe as informações cadastrais do cliente quanto a seu registro, enquanto
pessoa física ou jurídica.
E-Mail/Home-Page
Informe os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do cliente, se houver.
Pasta “Administrativo-Financeiras”
4. Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, clique na pasta “Adm. Fin.”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações administra-
tivo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrição a
seguir:

Vendedor
Este campo é reservado para informar o código do vendedor vinculado ao
cliente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.
% Comissão
Informe o percentual de comissão exclusiva quando a venda for realizada para
este cliente.
C. Contábil
Informe o número da conta contábil referente a este cliente. Este campo
somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Módulo
Contábil integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de
Contas Contábeis.
Banco 1..5
Informe os bancos para efetuar a cobrança do cliente. Tecla [F3] disponível
para consultar o Cadastro de Bancos.

Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras
Estes campos são atualizados pelo sistema Módulo Financeiro, de acordo com
as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao cliente.
Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociações.
Saldo Título
Este campo informa o saldo dos títulos do cliente que estão em aberto, sendo
atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações
executadas. Não pode ser alterado manualmente.
Nro. Pagtos.
Informe o número de pagamentos já efetuados pelo cliente. Campo atualizado
pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não
pode ser alterado manualmente.
Vlr. Acumul.
Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema,
de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser
alterado manualmente.
Tít. Protest.
Este campo é informativo, e indica a quantidade de títulos protestados deste
cliente.
Últ. Protesto
Informe a data do último protesto de título deve ser informado pelo usuário
neste campo. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “calendário” e
consultar datas.
Cheques Dev.
Assim como o campo de “Títulos Protestados”, este é informativo, devendo
ser preenchido pelo usuário, indicando a quantidade de cheques que o cliente
tenha como devolvidos.

Dt. Dev. Cheq.
Neste campo deve-se informar a data do último cheque do cliente que tenha
sido devolvido.
Maior Atraso/Maior Dupl.

Estes campos são atualizados pelo sistema, de acordo com as transações e
movimentações executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso
no pagamento de duplicatas além do maior valor de duplicatas do cliente,
respectivamente. Não podem ser alterados manualmente.
Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do cliente em moeda forte. Não pode
ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema, conforme
ocorrem as movimentações no sistema.
Pag. Atras.
Informe os pagamentos em atraso.
Saldo LC Sec.
Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema, informando os
valores obtidos nos Saldos do Limite de Crédito Financeiro Secundário,
definido no arquivo SES - Tabela de Tipos de Títulos, através do Módulo
Financeiro.
Sld. LC SE MF
Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema, informando os
valores obtidos nos Saldos do Limite de Crédito Financeiro Secundário em
moeda forte.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Módulo

Configurador, através do parâmetro MV_MFORTE.

Pasta “Fiscais”
5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, clique na

pasta "Fiscais";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais, onde
deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:
SUFRAMA
Este campo aplica-se a clientes que pertençam à Zona Franca de Manaus. Para
estes clientes, na geração da nota fiscal, o sistema concederá 7% de desconto
no valor unitário do produto. Assim, o cliente estará cadastrado no SUFRA-
MA, sob um código exclusivo.
Aliq. IRRF
Informe o valor da alíquota para cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais
cálculos.

Desc. p/ Sufr.
Este campo permite desconto de 7% na base de cálculo de ICMS, quando o
cliente possuir código Suframa. Selecione através da caixa de listagem de
cortina, a opção “Sim”, o sistema efetuará o desconto na base de cálculo de
ICMS para o cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Grp. Clientes
Informe o grupo de tributação para tratamento de exceção fiscal.
Cod. Mun. ZF
Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Franca de
Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultar a
tabela de “Unidades Federativas”.
Calc. INSS?
Selecione a opção “Sim” se o imposto de INSS incidir sobre os títulos gerados
a este cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Calc. COFINS?
Informe a opção “Sim” se o imposto de COFINS será calculado no título, ou
“Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Calc. CSLL?
Informe a opção “Sim” se a Contribuição Social será gerada pelos títulos deste
cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Calc. PIS?
Informe a opção “Sim” se a o PIS será gerado pelos títulos deste cliente, ou
“Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Cd. Município
Informe o código do município perante a União.

Pasta “Vendas”
6. Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, clique na pasta “Vendas”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações de vendas,
onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:
Região
Informe a região de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por
tabela própria que identifique a região e/ou promoção de vendas, basta criar
uma tabela específica. Consulte o manual do Módulo Configurador.
Transp.
Informe o código da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Cond. Pagto.
Informe a condição de pagamento padrão para o cliente. Desta forma, quando
solicitada condição de pagamento deste cliente em outra rotina do sistema, o
mesmo trará automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, poden-
do ser alterada, caso necessário. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro
de Condições de Pagamento.

Desconto
Informe o percentual de desconto padrão oferecido ao cliente, quando da
geração do título.
Lim. Crédito
Este campo fornece o valor de limite de crédito do cliente, atualizado pela
movimentação financeira do cliente. Tecla [F3] disponível para ativar o botão
“Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
O limite de crédito é válido por pedido, não sendo cumulativo. Além

disso, ele prevalece sobre o risco.
Venc. Lim. Cré.

Informe a data fim do limite de crédito informado. Esta data deve ser sempre
observada, para que o controle não considere clientes indevidos. Tecla [F3]
disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.
Classe Créd.
Informe neste campo, através da caixa de listagem de cortina, as opções de
avaliação de crédito do cliente, dividido em três classes: “A”, “B” ou “C”,
adotando assim um critério próprio de avaliação.
Lim. Créd. Sec.

Informe o valor do Limite de Crédito Financeiro Secundário, ou seja, um
segundo parâmetro de valores a ser observado na liberação de crédito do
cliente.
Moeda do LC
Informe valor da moeda que será utilizada para controle do limite de crédito
do cliente. Para que o sistema utilize a moeda original informada no parâmetro
MV_MCUSTO, este campo deve permanecer em branco. Caso contrário,
informe o código da moeda desejada para cálculo do limite de crédito.

1ª Compra/Últ. Compra
Estes campos são atualizados pelo sistema Módulo Financeiro, de acordo com
as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao cliente.
Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociações,
podendo ser consultado através da opção “Consulta Posição Cliente”.
Form. Visitas
Selecione a fórmula de cálculo que efetua a previsão para a próxima visita ao
cliente. A fórmula deve retornar uma data válida, que não seja fim de semana,
salvo casos específicos, feriados e outros. Tecla [F3] disponível para consul-
tar o Cadastro de Fórmulas.
Freq. Visitas
Este campo é informativo que indica o intervalo de dias para a visita do
vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora”
e realizar eventuais cálculos.
Últ. Visita
Este campo também é informativo que indica a data da última visita do
vendedor ao cliente. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário”
e realizar consultas a cálculos.
Tempo Visita
Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horas e
minutos (HH:MM).
Classif. Vend.
Selecione a classificação do cliente, segundo critérios de curva ABC, sendo
“A” - Classe A, “B” - Classe B ou “C” - Classe C.
Mensagem
Informe a mensagem padrão a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-
se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.

Sld. Ped. Lib.
Informe o saldo residual dos títulos já liberados pelo faturamento, ou seja,
caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restará um “resíduo” de itens
neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e
movimentações executadas. Não pode ser alterado pelo usuário.
Saldo Pedido
Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados.
Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimenta-
ções executadas. Não pode ser alterado manualmente.
Agreg Liber.
Selecione a opção “Sim” para que o fator de junção de pedidos para a geração
da nota fiscal, ou seja, uma única nota fiscal emitida ao cliente, ativando
pedidos agregados, referente a pedidos distintos, seja ativado, ou “Não” ou
“campo em branco”, caso contrário.
Tipo Período
Selecione o tipo do período para fechamento das duplicatas provisórias a
serem efetivadas no sistema para os clientes periódicos.
Utiliza B2B?
Selecione a opção “Sim” para que o cliente em cadastro esteja associado ao
relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados
Microsiga, ou não, caso contrário.
Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércio eletrô-
nico.
Pasta “Outros”
7. Após preenchidos os dados referentes a vendas do cliente, clique na pasta

“Outros”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informações do
cliente, onde deve-se informar o campo conforme descrição a seguir:

Situação
Informe a situação do cliente.
para confirmar a inclusão do cliente.
Exclusão de Clientes
Para que Clientes cadastrados sejam excluídos, basta posicionar o cursor sobre
O cliente não poderá ser excluído caso esteja vinculado à movimentações em
Relatórios
Para verificar os Clientes cadastrados, selecione as opções “Relatórios” +
“Cadastros” + “Clientes”.
neste manual.

Prod. X Clientes
O Módulo de Controle de Não-Conformidades permite que seja cadastrado um

relacionamento entre produtos e clientes.
Para cadastrar relacionamentos entre Produto X Clientes:

+ “Prod. X Clientes”;
O sistema apresenta a tela browser com relacionamentos já cadastrados.
seguir:
Cliente/Loja
Informe o código identificador do cliente. Tecla [F3] disponível para consul-
tar o Cadastro de Clientes e, assim, preencher automaticamente o próximo
campo “Loja”.

Produto
Selecione um código de produto para realizar a referência de clientes x
produtos. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.
Cód. Prod. Cli.

Informe o código do produto no cliente.
Descr. Client.
Informe a descrição do produto no cliente.
Prc. Venda 01 ... 12

Informe os valores de preço de venda do produto selecionado, correspon-
dente a cada mês do ano, sendo de preço de venda 1 (mês 1) a 12 (mês 12).
Dt. Ref. Prc. 01 ... 12

Informe as datas de referência para vigência dos preços de venda do produto
informados nos campos anteriores, correspondente a cada mês do ano, sendo
de preço de venda 1 (mês 1) a 12 (mês 12).
Exclusão da Amarração Produto X Cliente

Para que um relacionamento de Produto X Cliente cadastrado seja excluído, basta
posicionar o cursor sobre o registro e selecionar a opção “Excluir”.
O relacionamento não poderá ser excluído caso esteja vinculado à movimenta-
ções em aberto no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar a amarração Produto X Cliente, o usuário deve consultar o arquivo
SA7 - Produto X Cliente, através da opção “Consultas” + “Cadastros Genéricos”.

Família de Instrumentos
O cadastro de famílias permite registrar as informações gerais para grupos de

instrumentos, definidos em função dos pontos de calibração, tolerância, forma de
laudo, órgão calibrador etc., existente em cada instrumento.
Portanto, tem por função principal agrupar instrumentos com características
semelhantes, facilitando o cadastro de muitos instrumentos semelhantes.
Para cadastrar Famílias de Instrumento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Famílias”;
seguir:
Família
Informe um código para identificação da família do instrumento.

Rev. Família
Informe o número da revisão da família do instrumento.
Descrição
Informe uma descrição da família do instrumento.
Data Revisão
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a data da criação
da revisão do instrumento.
Proc. Calib.
Selecione o procedimento de calibração da família de instrumentos. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Procedimentos.
Proc. Utiliz.
Selecione o procedimento de utilização da família de instrumentos. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Procedimentos.
Cont. Movim.?
Selecione a opção “Sim” para que a movimentação de instrumentos perten-
centes a esta família seja controlada (Empréstimo de Instrumentos), ou
Control. Val.
Controla a validade para a rotina de movimentação de instrumentos, indica a
forma pela qual a validade do instrumento será controlada após o retorno do
mesmo ao laboratório de calibração, se a mesma será reinicializada ou o
número de dias utilizados será subtraído do total do número de dias disponí-
veis, totalizando um saldo de dias para a utilização do instrumento.
Este campo habilitado quando o campo “Cont. Movim.?” é preenchido com
a opção “Sim”.

Depto. Distr./Descr. Depto.
Departamento (centro de custo) responsável pela distribuição desta família de
instrumentos. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centros de
Custos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descr.
Depto.” com a descrição do centro de custos selecionado, conforme cadastro.
Resp. Distr.
Responsável pela distribuição do instrumento e para o qual o instrumento é
transferido quando do retorno do mesmo ao laboratório distribuidor.
Exclusão de Famílias de Instrumentos

Para que uma família de instrumentos seja excluída, basta posicionar o cursor
A família de instrumentos não poderá ser excluída caso esteja vinculada a
movimentações do módulo em aberto ou pendentes.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Famílias de Instrumentos, o usuário deve consultar
o arquivo QM1 - Cadastro de Famílias de Instrumentos, através da opção
“Consultas” + “Cadastros Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Instrumentos
Nesta opção, devem ser cadastrados todos os instrumentos da empresa, porém é

importante salientar que as informações contidas neste cadastro estão diretamente
relacionadas à Família, portanto, uma vez informada a Família e abaixo desta a
Escala, poderemos ter telas distintas para cada instrumento que dependerão dos
tipos de calibração por escala (simples, completa, faixa, malha, calibrador e
calibrador completo) e forma de laudo (valor encontrado ou incerteza de medição).
Para cadastrar Instrumentos:

+ “Instrumentos”;
O sistema apresenta a tela browser com os instrumentos já cadastrados.
seguir:
Instrumento
Informe o código (numérico ou alfanumérico) do instrumento (Tag do
instrumento).

Rev. Instr.
Informe a revisão do instrumento.
Família
Relacione a Família ao instrumento. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Famílias.
Data Revisão
Informe a data da revisão do instrumento. Tecla [F3] disponível para ativar o
botão “Calendário” e realizar consultas a datas.
Responsável
Selecione o Código do responsável pelo instrumento. Tecla [F3] disponível
para consultar o Cadastro de Responsáveis.
Uso Inicial
Informe a data (dia, mês e ano) da primeira calibração efetuada através do aplicativo.
Freq. Calib.
Informe em número de dias a freqüência de calibração.
Val. Calibr.
Neste item o aplicativo calculará automaticamente a data limite de validade
da calibração do instrumento, ou seja, o aplicativo calcula a data da próxima
calibração somando a freqüência à data de calibração. Tecla [F3] disponível
para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Obs.: O aplicativo permite acesso a este campo somente no momento da
inclusão do instrumento, e este campo é atualizado toda vez que for
efetuado uma calibração do instrumento. E quando houver a neces-
sidade de alterar a data de validade de calibração, ela deve ser feita
pela Reprogramação de Calibração.
Fabricante
Informe o nome do fabricante do instrumento.

Cod. Fabr.
Informe o código do instrumento no fabricante.
No. Série
Informe o número de série do instrumento para o fabricante.
Tensão Alim.
Informe a tensão de alimentação do instrumento.
Erro Resol.
Informe o valor do erro de resolução do instrumento.
Leitura
Informe a capacidade de leitura do instrumento.
Potência
Informe a potência do instrumento.
Departamento
Ao associar o usuário ao instrumento, o aplicativo trará o departamento onde
ele esta alocado automaticamente, porém podendo ser alterado pelo usuário.
Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Centro de Custos.
Desc. Depto.
Ao associar o departamento, o aplicativo também trará automaticamente a
descrição do departamento onde ele está alocado.
Endereço
Informe o endereço do instrumento, como por exemplo a posição do equipa-
mento na produção, como prateleiras ou gavetas.
Custo
Informe o valor do instrumento, ou seja, o custo do instrumento.
Nº. Horas/dia
Informe o número de horas de utilização do instrumento por dia. Se o número
de horas informado for igual a zero, este instrumento não aparecerá no
relatório de Disponibilidade.
Freq. RR
Informe em número de dias, o período para cálculo de repetibilidade e
reprodutibilidade da calibração dos instrumentos.
Validade RR
Informe a data limite de validade do cálculo de repetibilidade e reprodutibi-
lidade. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar
consultas a datas.
Obs.: A partir desta data o aplicativo calculará as novas datas da freqüência
de calibração da repetibilidade e reprodutibilidade.
Salva Guarda
Forma pela qual garante-se que a calibração do instrumento será mantida e,
dentro das possibilidades, temos:

• Treinamento
O usuário foi treinado para operar o instrumento sem violá-lo.
• Lacre
O lacre indica se o instrumento está sendo violado.
• Construção
Qualquer tipo de violação quebrará/ danificará o instrumento.
Status
Indique o Status do instrumento. Tecla [F3] disponível para consultar o
cadastro de status do Instrumento.
Foto
Informe o nome do arquivo que contém a imagem do instrumento digitalizada.
3. Ao confirmar, o sistema apresenta nova tela para informação de tolerâncias
e redutores:

Escala
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, informando a escala
pertencente ao tipo de instrumento cadastrado.
Tolerância
Informe a tolerância do processo ou da especificação do produto ao qual este
instrumento esteja aplicado.
Redutor
Informe um redutor de tolerância do processo, aplicado como “Grande
Ajuste” para que a incerteza total do sistema de medição seja compatível com
o processo no qual esteja aplicado, podendo variar entre 0 e 10, o valor deverá
ser superior a 3, segundo a “boa prática”.
Exemplo: Redutor 4
Indica que meu instrumento é 4 vezes mais resistente que a
tolerância estabelecida no processo.
Inc. Permitid.
Informe o valor de incerteza permitida pelo instrumento na escala.
Calib. Obrig.?
Selecione a opção “Sim” para informar que o instrumento possui esta escala
para ser calibrada. Se informar “Não” indica que neste instrumento não haverá
calibração para a escala corrente.
Precisão
Informe o valor de precisão da medição.

Textos
A opção de Texto disponível no cadastro de instrumentos permite que comentá-
rios, históricos, observações e complementos referentes ao instrumento sejam
descritas, mantendo assim o cadastro o mais completo possível.
Para digitar Informações Extras sobre Instrumentos:

1. Posicione o cursor sobre o instrumento desejado e selecione a opção “Textos”,
disponível no menu da rotina de cadastramento;
O sistema apresenta uma pequena janela com duas opções para digitação do texto:
• Histórico
• Complemento
2. Para exemplificarmos o preenchimento, selecione a opção “Histórico” e

confirme;
3. O sistema apresenta nova tela, para a digitação do histórico;
Preencha o campo conforme descrição a seguir:

Instrumento
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, que apresenta o
código do instrumento selecionado + revisão.
“Campo para Digitação do Histórico”

Esta área é disponível para a digitação do histórico do instrumento selecionado.
4. Preenchido o campo, confirme.
5. Para digitar o texto de complemento do instrumento, posicione o cursor sobre
o instrumento desejado e selecione a opção “Textos”, disponível no menu da
rotina de cadastramento;
O sistema apresenta uma pequena janela com duas opções para digitação do texto:
• Histórico
• Complemento
6. Selecione a opção “Complemento” e confirme, para que o sistema apresente
nova tela, para a digitação do complemento;
Preencha o campo conforme descrição a seguir:

Instrumento
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, que apresenta o
código do instrumento selecionado + revisão.
“Campo para Digitação do Complemento”

Esta área é disponível para a digitação do complemento do instrumento
selecionado.
7. Preenchido o campo, confirme.
Exclusão de Instrumentos
Para que um instrumento seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu registro
O instrumento não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em
aberto no módulo, ou pendentes, como por exemplo, caso existam calibrações
associadas à estes.

Consultas
Para verificar o Cadastro de Instrumentos, o usuário deve consultar o arquivo
QM2 - Instrumentos, através da opção “Consultas” + “Cadastros Genéricos”. Esta
consulta pode ser impressa.

Duplicação de Instrumentos
A rotina de duplicação de Instrumentos permite que um mesmo instrumento seja

duplicado, com as mesma características, porém com códigos distintos:
Para efetuar a Duplicação de Instrumentos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Instrumentos” +
“Duplicação”;
O sistema apresenta na tela os parâmetros necessários para a execução da
rotina.
2. Preencha-os conforme descrição a seguir:
Origem?
Informe o código/nome do instrumento original ao qual se deseja duplicar.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Instrumentos.

Revisão Origem?
Informe o código da revisão do instrumento original ao qual se deseja
duplicar.
Destino?
Informe o código/nome do instrumento destino, ou seja, o duplicado. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Instrumentos.
Revisão Destino?
Informe o código da revisão do instrumento destino, ou seja o duplicado.
3. Preenchidos os parâmetros, confirme;
Caso a duplicação refira-se a nova revisão de um produto já existente, o
sistema apresenta nova tela para informar a justificativa desta nova revisão:
4. Finalizada a duplicação de instrumentos, o sistema apresenta a tela de

confirmação da duplicação;
Confirme-a para que o sistema retorne à tela inicial.

Modelos de Passos/Etapas
Esta rotina define a seqüência de Passos/Etapas que serão utilizadas nas Etapas
dos Planos de Ação, o que auxilia o controle do número mínimo de etapas
conforme a norma.
No Cadastro de Plano de Ação, ao informar o código do Modelo

utilizado, no campo respectivo, os dados de Etapas/Passos serão preenchidos
automaticamente, conforme este cadastro.
Para cadastrar Modelos de Passos/Etapas:

+ “Modelos Passos/Eta.”;
O sistema apresenta a tela browser com os modelos já cadastrados.
seguir:

Cód. Modelo
Informe o código (numérico ou alfanumérico) do instrumento (Tag do
instrumento).
Descr. Modelo
Informe a revisão do instrumento.
Passos/Etapas
Esta opção define os passos ou etapas dos modelos cadastrados.
Para associar Passos/Etapas aos Modelos :

1. Posicione o cursor sobre o modelo desejado e clique no botão “Passos/
Etapas”;
O sistema apresenta nova janela para associar os passos/etapas:

2. Preenche-as conforme descrição a seguir:
Código/Descrição
Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema, apresentando
o código e a descrição do modelo selecionado.
Tipo AC/Etap./Desc. Tp. Ação

Selecione o tipo de Ação/Etapa que deve ser vinculada ao modelo cadastrado.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano de Ação.
Exclusão de Modelo de Passos/Etapas

Para que um modelo de passos/etapas seja excluído, basta posicionar o cursor
O modelo não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em
aberto no módulo, ou pendentes, como por exemplo, caso existam Planos de Ação
associadas à estes.
Consultas
Para verificar o Cadastro de Modelos de Passos/Etapas, o usuário deve consultar
o arquivo QIB - Modelos Passos/Etapas, através da opção “Consultas” + “Cadas-
tros Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

NÃO-CONFORMIDADES
Não-conformidades tratam-se de ocorrências observadas durante uma avaliação
ou auditoria, que não condiz com os procedimentos e instruções preestabelecidos
pela Gestão de Qualidade ou das normas em questão
O gerenciamento destas ocorrências é imprescindível para um bom trabalho, já
que a partir delas serão tomadas providências para resolver os problemas
encontrados, chamadas de Ações Corretivas, Preventivas ou de Melhoria.
Neste capítulo abordaremos os seguintes tópicos:
• Ficha de Ocorrência/Não-conformidade
Trata-se do cadastramento da ocorrência/não-conformidade, propriamente
dita, onde ocorre o registro da ocorrência/não-conformidade, o responsável
por esta, e todos os detalhes pertinentes ao problema, inclusive com campos
“Descrição”, que permitem um espaço maior para digitação, onde pode-se
entrar em um nível de detalhamento maior.
• Plano de Ação
Permite o registro do Plano de Ação, específica a cada ocorrência/não-confor-
midade encontrada, determinando prazos de solução dos problemas e detalhes
da ação, dispondo também de campos “Descrição”, para melhorar o detalha-
mento da ação. Consulte capítulo respectivo para maiores informações.
• Pendências
Permite controlar as ações ainda pendentes, mediante prazos informados no
Plano de Ação e Fichas de Ocorrências/Não-conformidades. Consulte capí-
tulo respectivo para maiores informações.
• Follow-up de Etapas
Este recurso permite consultar resumidamente os registros de ocorrência/não-
conformidade apresentados anteriormente. Consulte capítulo respectivo para
maiores informações.

Legenda
No browse de inclusão das Fichas de Ocorrências/Não-conformidades, está
disponível a opção “Legenda”, que apresenta uma pequena tela com o significado
de cada semáforo, que classifica o registro da ocorrência:
Ficha de Ocorrência/Não-conformidade
Através da Ficha de Ocorrência/Não-conformidades podemos registrar as não-

conformidades encontradas, informando, além da própria não-conformidade, as
ações corretivas a serem aplicadas e anexar algum documento pertinente ao
problema, que pode ser um documento texto ou não.
A seguir, veremos detalhadamente como criar uma ficha de ocorrência/não-
conformidade e preenchê-la corretamente.
Para realizar lançamentos de Fichas de Ocorrências/Não-conformidades:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Ficha Ocor/
N.confor.”;
O sistema apresenta a tela browser com fichas já cadastradas.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas, que
facilitam o gerenciamento das informações.
Pasta “Dados Cadastrais”
3. Clique na pasta “Dados Cadastrais” e preencha os campos conforme descri-

ção a seguir:

Código FNC
Este campo informa um número que identifica a ficha de ocorrência/não-
conformidade, sendo informado seqüencialmente pelo sistema enquanto
geradas.
Revisão FNC
Informe qual a revisão desta ficha.
Tipo de FNC
Selecione o tipo de ficha de ocorrência/não-conformidade, sendo:
• “1 = NC Potencial”
Classifica o problema como um fator potencial de ocorrência/não-confor-
midades;
• “2 = NC Existente”
Classifica o problema como uma ocorrência/não-conformidade já existente;
• “3 = Melhoria”
Classifica o problema como fato gerador de uma ação de melhoria.

Prioridade
Selecione a classificação da prioridade como sendo “1 = Baixa”, “2 = Média”
ou “3 = Alta”. Mediante a classificação, o plano de ação deve ser urgente ou não.
Situação
Selecione a situação da ficha de ocorrência/não-conformidade. Este status
está diretamente ligado ao código do usuário que registra a ficha. As
classificações possíveis são as seguintes:
• “1 = Registrada”
Automaticamente, a situação inicial da ficha é classificada como registrada;
• “2 = Em análise”
Utilizada quando o usuário que cadastra é o mesmo usuário destinatário.
Assim sendo, a ficha não precisa, necessariamente, ser classificada como
“Registrada”;
• “3 = Procede”
Esta classificação atribui-se quando a ficha de ocorrência/não-conformi-
dade registrada já tenha sido analisada, constatando-se sua procedência.
Desta forma, não exclui-se mais a não-conformidade.
• “4 = Não Procede”
Classifica a ocorrência/não-conformidade como improcedente;
• “5 = Cancelada”
Utilizada quando a ocorrência/não-conformidade registrada não procede,
como por exemplo, quando há o registro de uma mesma ocorrência/não-
conformidade gerada por outro usuário.
O campo “Situação” somente poderá ser alterado pelos usuários

cadastradores/digitadores ou pelos usuários destinatários. Qualquer outro usuário
que abra a ficha, poderá apenas visualizar o campo.
Disposição
Informe a descrição da disposição.

Descr. Resum.
Informe uma descrição resumida da ocorrência/não-conformidade.
Descr. Detalh.
Informe a descrição detalhada da ocorrência/não-conformidade.
Comentários
Informe um comentário adicional sobre a ocorrência/não-conformidade
encontrada.
Cód. Origem/Origem
Selecione o código da origem previamente cadastrada em Tabelas. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Tabelas e, assim, preencher automati-
camente o próximo campo “Origem”, com a descrição do código selecionado,
conforme cadastro.
Cód. Efeitos/Efeitos
Selecione o código do efeito previamente cadastrada em Tabelas. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Tabelas e, assim, preencher automa-
ticamente o próximo campo “Efeitos”, com a descrição do código seleciona-
do, conforme cadastro.
Cód. Categ./Categoria
Selecione o código da categoria previamente cadastrada em Tabelas. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Tabelas e, assim, preencher
automaticamente o próximo campo “Categorias”, com a descrição do código
selecionado, conforme cadastro.
Cód. Causa/Causa
Selecione o código da causa previamente cadastrada em Tabelas. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Tabelas e, assim, preencher automa-
ticamente o próximo campo “Causa”, com a descrição do código selecionado,
conforme cadastro.

Cód. Disposiç./Desc. Dispos.
Selecione o código da disposição previamente cadastrada em Tabelas. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Tabelas e, assim, preencher automatica-
mente o próximo campo “Desc. Disposiç.”, com a descrição do código selecio-
nado, conforme cadastro.
Dt. Registro
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, com a data de
registro da ocorrência/não-conformidade, informando a data-base do siste-
ma, não podendo ser alterado.
Dt. Ocorrenc.
Informe a data da ocorrência/não-conformidade. Tecla [F3] disponível para
ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.
Dt. Con. Prev.

Informe a data da conclusão prevista da ocorrência/não-conformidade. Tecla
[F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.
Dt. Con. Real

Informe a data da conclusão real da ocorrência/não-conformidade. Tecla [F3]
Não-Conf. Doc.
Selecione a opção “Sim” quando a ocorrência/não-conformidade estiver
definida a procurar a revisão das ações e mantê-las como histórico, ou “Não”,
caso contrário.
Fil. Dep. Orig.

Selecione a filial do departamento responsável por controlar as fichas de
ocorrência/não-conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar as filiais
disponíveis.

Dep. Origem/N. Depto. Orig.
Selecione o código do departamento/centro de custos do qual se origina a ficha
de ocorrência/não-conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Centros de Custos e, assim, preencher automaticamente o
próximo campo “N. Depto. Orig.”, com o nome do departamento destino,
conforme cadastro.
Fil. Dep. Dest.

Selecione a filial do departamento destino, responsável por controlar as fichas de
ocorrência/não-conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar as filiais
disponíveis.
Dep. Destino/N. Depto. Dest.

Selecione o código do departamento/centro de custos ao qual se destina a ficha
de o ocorrência/não-conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Centros de Custos e, assim, preencher automaticamente o
próximo campo “N. Depto. Dest.”, com o nome do departamento destino,
conforme cadastro.
Fil. Usr. Resp.

Selecione a filial a que pertence o usuário responsável pela ficha de ocorrên-
cia/não-conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de
Usuários.
Cód. Usr. Resp./Nome Usuário

Selecione o código do usuário responsável pela ocorrência/não-conformida-
de. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Usuários e, assim,
preencher automaticamente o próximo campo “Nome Usuário”.
Cód. Ação Cor.

Selecione o código do plano de ação pertinente à ocorrência/não-conformida-
de encontrada. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Ações
Corretivas.

Rev. A. Corrent.
Informe a revisão do plano de ação selecionada no campo anterior “Rev. A.
Corrent.”.
Pasta “Outros”
4. Após preenchidos os dados cadastrais da ficha de ocorrências/não-conformi-

dades, clique na pasta “Outros”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de outras informações
correspondentes às ocorrências/não-conformidades, onde deve-se informar
os campos conforme descrição a seguir:
Cód. Cliente/Loja Cliente/Nome Cliente

Selecione o código do cliente a que se refere a ficha de ocorrência/não-
conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes e,
assim, preencher automaticamente os campos seguintes “Loja Cliente” e
“Nome Cliente” com a filial e o nome do cliente selecionado, conforme
cadastro.

Cód. Fornec./Loja Fornec./Nome Fornec.
Selecione o código do fornecedor a que se refere a ficha de ocorrência/não-
conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedo-
res e, assim, preencher automaticamente os campos seguintes “Loja Fornec.”
e “Nome Fornec.” com a loja e o nome do fornecedor selecionado, conforme
cadastro.
Cód. Depto.
Selecione o código do Departamento/Centro de Custos a que se refere a ocorrência/
não-conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Centros de
Custos.
Instrumento
Selecione o instrumento utilizado na ocasião do registro da ocorrência/não-
conformidade. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Instrumentos.
Rev. Instr.
Informe a revisão do instrumento informado no campo anterior “Instrumento”.
Produto/Desc. Produto
Selecione o código do produto a que se refere a ocorrência/não-conformidade.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos e, assim,
preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Produto”.
Código Docto./Revisão
Informe o código do documento que registrou a ocorrência/não-conformida-
de encontrada. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Documen-
tos e, assim preencher automaticamente o próximo campo “Revisão” com o
número da revisão do documento selecionado, conforme cadastro.
Título Doc.
Informe do título do documento informado no campo anterior “Título Doc.”.

Cód. Operação
Selecione o código da operação de referência à ocorrência/não-conformidade.
Cód. Ch. List.

Selecione o código de check-list de referência à ocorrência/não-conformidade.
Contrato C/F
Informe o número de contrato entre Cliente/Fornecedor para referência à
ocorrência/não-conformidade.
Nome da Área
Informe o nome da área referente à ocorrência/não-conformidade.
Fone Contato/Ramal Cont./Fax Contato/E-mail

Informe os dados de contato como “Fone”, “Ramal”, “Fax” e “E-mail” de
contato para referência da ocorrência/não-conformidade.
No. Lote
Informe o número do lote a que corresponde o produto da ocorrência/não-
conformidade.
Aplic. Prod.
Informe a aplicação do produto para referência da ocorrência/não-conformidade.
Cód. Modelo
Informe o código do modelo do produto para referência da ocorrência/não-
conformidade.
Qtde. Produz./Qtde. Devolv.

Informe as quantidades produzidas e devolvidas ao fornecedor do produto da
ocorrência/não-conformidade.

Unid. Medida/Desc. Un. Med.
Selecione o código da unidade de medida do produto da ocorrência/não-conformi-
dade. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidades de Medida e,
assim, preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Un. Med.”.
Depto. Contr.
Informe o código/nome do departamento de controle da ocorrência/não-
conformidade.
Fil. Usr. Dig./Dep. Usr. Dig./Cód. Usr. Dig./Nome Usuário

Estes campos informam automaticamente os códigos de usuário, departamen-
to e nome, conforme acesso ao Quality Advanced Protheus.
Número da O.S.
Informe o número da ordem de serviço a que refere-se a ocorrência/não-
conformidade, quando for o caso.
5. Preenchidos os campos das duas pastas, há outras informações a serem
cadastradas através de botões específicos, referentes a “Ações Corretivas” e
“Documento Anexo”.
Plano de Ação
Após preenchidas as informações da ficha de ocorrências/não-conformidades, os
Planos de Ação aplicados à ocorrência/não-conformidade encontrada deve ser
informada através do cadastro específico, acessado pelo botão “Plano de Ação”
Para que esta informação seja possível, é necessário que o usuário

acessado no sistema seja o mesmo informado no campo “Cód. Usr. Resp.”, na ficha
de ocorrência /não-conformidade e que o campo “Situação” seja igual a “Procede”.
1. No menu de inclusão de Fichas de Ocorrências/Não-conformidade, clique no

botão “Plano de Ação” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Código Ação/Revisão
Estes campos informam o código da ação e a revisão desta, conforme cadastro
na ficha de ocorrência/não-conformidade.
Todos os campo referentes ao Plano de Ação estão descritos neste

capítulo, no subitem “Plano de Ação”. Consulte-o para maiores informações
quanto ao preenchimento dos respectivos campos.
Documento Anexo
2. Preenchidos os campos, preencha agora os dados referentes ao “Documento

Anexo”, se houver, conforme segue:
Para que esta informação seja possível, é necessário que o usuário

acessado no sistema seja o mesmo informado no campo “Cód. Usr. Resp.”, na
ficha de ocorrência de não-conformidade e que o campo “Status” seja igual a
“Registrada”.

3. Clique no botão “Documento Anexo” ;
O sistema apresenta uma tela para seleção do diretório onde está gravado o
arquivo a ser anexado à ficha de não-conformidade.
4. Selecione-o e confirme.
5. Preenchidos todos os campos, clique no botão “Ok” para confirmar o

cadastramento da ficha;
O sistema verifica se o usuário deseja visualizar o documento:

6. Caso seja confirmado, o sistema apresenta nova tela com o documento anexo:

7. Há dois botões na tela, respectivos para “Abrir” e “Fechar”
o documento;
Selecionado o botão “Abrir” , o sistema permite abrir o documento

selecionado no editor de textos Word®:
8. Selecionado o botão “Fechar” , o sistema fecha o arquivo.
Ao finalizar a operação de cadastramento da ocorrência/não-confor-

midade, o sistema se encarrega de enviar os e-mails aos funcionários competen-
tes, desde que devidamente configurado em seus cadastros. Caso haja documento
anexo, este será “atachado” ao e-mail, automaticamente.

Muda Seleção
Esta opção permite filtrar os lançamentos baixados, ou seja, ao selecionar esta
opção no menu de Fichas de Ocorrências/Não-conformidades o sistema apresenta
no browse somente as fichas e ocorrências já baixadas.
Para tanto, é necessário que o parâmetro “MV_QNCPFNC” esteja configurado da
seguinte forma: se preenchido com “S” (Sim), apresentará apenas os lançamentos
pendentes, o que inibe esta opção do menu, ou “N” (Não), sendo apresentada a
opção “Muda Seleção” no menu, permitindo alterar o filtro dos lançamentos,
visualizando suas classificações conforme legenda.
Imprime
Esta opção não permite a visualização e impressão do formulário da Ficha de
Ocorrência/Não-conformidade. Este relatório também está disponível no menu
“Relatórios”.
Para maiores detalhes quanto à emissão do formulário da Ficha de

Ocorrência/Não-conformidade, consulte o capítulo “Relatórios” neste manual.
Exclusão de Fichas de Ocorrência/Não-conformidade

Para que Fichas de Ocorrência/Não-conformidade cadastradas sejam excluídas,
basta posicionar o cursor sobre o registro, e selecionar a opção “Excluir”.
A ficha não poderá ser excluída caso esteja vinculada à movimentações em aberto
no módulo, ou pendentes, e que estejam com status “Registrada”.
Relatórios
Para verificar as Fichas de Ocorrências/Não-conformidade cadastradas, selecio-
ne as opções:
• “Relatórios” + “Lançamentos” + “Ficha de Ocorrência de Não-conformidade”;
• “Relatórios” + “Lançamentos” + “Plano de Ações”.
Para maiores detalhes consulte o capítulo “Relatórios” neste manual.

PLANO DE AÇÃO
Este cadastro possui como objetivo registrar ações corretivas, preventivas e de

melhoria, a serem aplicadas às não-conformidades encontradas.
As ações são cadastradas com prazos de execução, suas respectivas etapas e
encerramentos, sendo que o próprio sistema gera os códigos de identificação de
forma seqüencial, automaticamente.
Ao serem cadastradas, as ações possuem subcadastros que identificam “Ações”,
“Etapas”, “Causas”, “Documentos”, “Custos”, “Equipes” e “Não-Conformidades”.
Legenda
No browse de inclusão dos Planos de Açãos, está disponível a opção “Legenda”,
que apresenta uma pequena tela com o significado de cada farol, que classifica o
registro da ação:
Para cadastrar Planos de Ação:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Plano Ação”;
O sistema apresenta a tela browse com os planos já cadastrados.
seguir:

Código Ação/Revisão
Informe o código para identificar o plano de ação e sua respectiva revisão.
Dt. Abertura
Selecione a data de abertura do plano de ação. Tecla [F3] disponível para
ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas. O sistema sugere
automaticamente a data-base do sistema.
Dt. Encer. Pre.

Selecione a data de encerramento prevista para conclusão do plano de ação.
Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a
datas. O sistema sugere automaticamente a data-base do sistema.
Dt. Encer. Rea.

Selecione a data de encerramento real para conclusão do plano de ação. Tecla
[F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.
O sistema sugere automaticamente a data-base do sistema.

Fil. Usr. Resp.
Selecione a filial do usuário responsável por controlar o plano de ação. Tecla
[F3] disponível para consultar as filiais disponíveis.
Mat. Usr. Resp./Nome Usuário

Selecione o código de matrícula do usuário responsável pelo plano de ação.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Usuários e, assim,
Descr. Detalh.
Informe a descrição da detalhada no plano de ação.
Local Ocorr.
Informe o local de ocorrência do plano de ação.
Res. Esperado
Informe o resultado esperado com a aplicação do plano de ação.
Res. Atingido
Informe a resultado atingido com a aplicação do plano de ação.
Observações
Informe algumas observações necessárias ao registro do plano de ação.
Método Util.
Informe o método utilizado para aplicação do plano de ação.
Status
Selecione a situação do plano de ação. Este status está diretamente ligado ao
código do usuário responsável pelo cadastro e/ou execução do plano de ação.
As classificações possíveis são as seguintes:

• “1 = Registrada”
Automaticamente, a situação inicial do plano de ação é classificada como
registrada;
• “2 = Em análise”
Utilizada quando o usuário que cadastra é o mesmo usuário destinatário.
Assim sendo, o plano de ação não precisa, necessariamente, ser classifica-
do como “Registrado”;
• “3 = Procede”
Esta classificação atribui-se quando o plano de ação registrado já tenha
sido analisado, constatando-se sua procedência;
• “4 = Não Procede”
Classifica o plano de ação como improcedente;
• “5 = Cancelada”
Utilizada quando o plano de ação registrado não procede, como por
exemplo, quando há o registro de um mesmo plano de ação gerado por
outro usuário.
O campo “Status” somente poderá ser alterado pelos usuários

cadastradores/digitadores ou pelos usuários destinatários. Qualquer outro
usuário que abra o plano de ação, poderá apenas visualizar o campo.
Tipo Ação
Selecione a classificação da ação, se “1 = Corretiva”, “2 = Preventiva”, ou “3
= de Melhoria”.
Cód. Modelo/Descr. Modelo

Selecione o tipo do modelo de processo/etapa para este plano de ação. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Modelos de Passos/Etapas e,
assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descr. Modelo” com
a descrição do modelo selecionado, conforme cadastro.

Ações/Etapas
3. Preenchidos os campos de cadastro do plano de ação, informe os dados
referentes às Ações e Etapas das Ações;
Clique no botão “Ações/Etapas” e preencha os campos conforme

Tipo Ac./Etapa / Desc. Tp. Ação

Selecione o tipo de plano de ação ou etapa de aplicação da ação. Tecla [F3]
disponível para consultar a Tabela de Tipos de Ações Corretivas e, assim,
preencher automaticamente o próximo campo “Desc. Tp. Ação” com a
descrição do plano de ação selecionado, conforme cadastro.
Fil. Usr. Resp.

Selecione a filial do usuário responsável por controlar o plano de ação. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Usuários.

Selecione o código de matrícula do usuário responsável pelo plano de ação.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Usuários e, assim,
Prazo Execuç.
Selecione a data que define o prazo de execução do plano de ação. Tecla [F3]
Dt. Realizaç.
Selecione a data que define a realização efetiva do plano de ação. Tecla [F3]
Status Ação
Selecione o status de execução do plano de ação aplicado, em percentuais de
concretização, sendo “0 = 0%”, “1 = 25%”, “2 = 50%”, “3 = 75%” ou “4 =
100%”.
Descr. Resum.
Informe uma descrição resumida do plano de ação ou etapa de realização da
ação.
Descr. Compl.
Informe a descrição completa do plano de ação ou da etapa de realização desta.
Observação
Informe as observações pertinentes a este plano de ação.
Causas
4. Preenchidos os campos referentes às ações e etapas das ações, informe os

dados referentes às causas;
Clique no botão “Causas” e preencha os campos conforme descrição a seguir:

Cód. Causa/Causa
Selecione o código da causa de aplicação da ação. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Cadastro de Tabelas e, assim, preencher automatica-
mente o próximo campo “Causa”, com o nome da causa selecionada, confor-
me cadastro.
Descr. Causa
Informe a descrição completa da causa da ação em cadastro.
Causa Raiz?
Selecione a opção “Sim” quando a causa selecionada for a raiz para a
utilização do plano em cadastro, ou “Não”, caso contrário.
Método Util.
Informe o método utilizado para aplicação da ação.
Documentos a Revisar
5. Preenchidos os campos referentes às causas das ações corretivas, informe os

dados referentes aos documentos a serem revisados em virtude da aplicação
das ações;
Clique no botão “Documentos a Revisar” e preencha os campos conforme
Tipo Docto./Descr. Tp. Doc.

Selecione o tipo de documento que necessita de revisão em virtude do plano
de ação. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Tipos de Documen-
tos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descr. Tp. Doc.”,
com a descrição do tipo de documento selecionado, conforme cadastro.
Código Docto./Revisão Doc./Título Docto.

Selecione o código do documento a ser revisado, conforme cadastro de
controle de documentos. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de
Documentos e, assim, preencher automaticamente os próximos campos
“Revisão” e “Título Docto.”, que informam a revisão do documento e o título
selecionados, conforme cadastro.

Custos
6. Preenchidos os campos referentes aos documentos a revisar, informe os

campos referentes aos custos decorrentes da aplicação das ações;
Clique no botão “Custos” e preencha os campos conforme descrição a

seguir:
Código Custo/Descr. Custo

Selecione o código do custo procedente da aplicação do plano de ação. Tecla
[F3] disponível para consultar a Tabela de Custos e, assim, preencher
automaticamente o próximo campo “Descr. Custo”, com a descrição do custo
selecionado, conforme cadastro.
Valor Custo
Informe o valor do custo gerado pela aplicação do plano de ação. Tecla [F3]

Equipes
7. Preenchidos os campos referentes aos custos, devem ser informado os campos

referentes às equipes envolvidas com a execução do plano de ação;
Clique no botão “Equipes” e preencha os campos conforme descrição a

seguir:
Fil. Usr. Resp.

Selecione a filial do usuário pertencente à equipe de execução do plano de
ação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Usuários.

Selecione o código de matrícula do usuário pertencente à equipe de execução
do plano de ação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Usuários
e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Nome Usuário” com
o nome do usuário selecionado, conforme cadastro.

Ocorrência/Não-conformidades
8. Preenchidos os campos referentes às equipes, devem ser informado os campos

referentes às fichas de ocorrências/não-conformidades;
Clique no botão “Ocorrências/Não-conformidade” e preencha os campos

conforme descrição a seguir:
Código FNC/Revisão FNC/Descr. Resumida

Selecione o número da ficha de ocorrência/não-conformidade onde deve ser
aplicada ao plano de ação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de
Fichas de Ocorrências/Não-conformidades e, assim, preencher automatica-
mente os próximos campos “Revisão FNC” e “Descr. Resumida”, com o
número da revisão e a descrição resumida da ficha selecionada, conforme
cadastro.
9. Preenchidos todos os campos, clique no botão “Ok” para confirmar o
cadastramento do plano de ação.

Muda Seleção
Esta opção permite filtrar os lançamentos baixados, ou seja, ao selecionar esta
opção no menu de Plano de Ação o sistema apresenta no browse somente os planos
já baixados.
Para tanto, é necessário que o parâmetro “MV_QNCPACO” esteja configurado
da seguinte forma: se preenchido com “S” (Sim), apresentará apenas os lançamen-
tos pendentes, o que inibe esta opção do menu, ou “N” (Não), sendo apresentada
a opção “Muda Seleção” no menu, premitindo alterar o filtro dos lançamentos,
visualizando suas classificações conforme legenda.
Imprime
Esta opção no permite a visualização e impressão do formulário da Plano de Ação.
Este relatório também está disponível no menu “Relatórios”.
Para maiores detalhes quanto à emissão do formulário da Plano de

Ação, consulte o capítulo “Relatórios” neste manual.

Exclusão do Plano de Ação
Para que Planos de Ações cadastrados sejam excluídos, basta posicionar o cursor
sobre o registro e selecionar a opção “Excluir”.
O plano de ação não poderá ser excluído caso esteja vinculado à movimentações
em aberto no módulo, ou pendentes.
Relatórios
Para verificar os Planos de Ações cadastrados, selecione as opções “Relatórios”
+ “Lançamentos” + “Plano de Ação”.
neste manual.

PENDÊNCIAS
Esta rotina possui como principal objetivo demonstrar e/ou atualizar as baixa das
pendências de Etapas/Passos, do Plano de Ação e de Fichas de Ocorrências/Não-
conformidades.
As pendências são apresentadas através do próprio terminal, ou via e-mail ou via
WorkFlow, referentes somente ao usuário logado no sistema. Para conhecer as
pendências de demais usuários, estes devem acessar o sistema com suas respec-
tivas senhas.
Ao se logar, é possível verificar suas pendências logo de início, pois o sistema
avisa que há pendências para este usuário e se deseja visualzá-las naquele instante,
antes de realizar qualquer operação no sistema. Se confirmado, o sistema abre a
rotina de “Pendência”, onde os procedimentos devem ser seguidos conforme
descrição deste capítulo.

Inicialmente, são apresentados na tela, três pastas distintas, que apresentam os
dados referentes a:
• Etapas/Passos
• Plano de Ação
• Ficha de Ocorrência/Não-conformidade
Cada uma destas pastas permite abrir o cadastro de cada ocorrência, imprimir,
baixar e visualizar as descrições e resumos informados.
Para realizar baixas de Pendências:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Pendências”;
O sistema apresenta a tela browse subdividade em três pastas.
2. Par cada uma das pastas, realize as consultas, baixas e impressões necessárias,
de acordo com a necessidade, conforme descrições a seguir:
Etapas/Passos
Para realizar baixas de Pendências, referentes a Etapas/Passos:

1. No menu de Pendências, clique sobre a pasta “Etapas/Passos”;
O sistema apresenta na tela a relação das ações e fichas de ocorrências/não-
conformidades relacionadas à etapa:

2. Para visualizar as etapas, clique sobre o botão “Visualizar Etapas”
;
O sistema apresenta nova tela relacionando as etapas/passos e suas respecti-

vas descrições:

3. Posicione o cursor sobre a etapa/passo desejada, para que as descrições
respectivas sejam apresentadas nos quadros abaixo da própria tela de consulta;
Para finalizar a visualização, clique sobre o botão “Cancelar” para retornar à
tela de Pendências.
4. Para consultar o cadastro de Plano de Ação, clique sobre o botão respectivo
;
O sistema apresenta a tela de cadastro do plano de ação referente à pendência

selecionada:
Para maiores detalhes quanto ao Cadastro de Plano de Ação, consulte

o capítulo respectivo neste manual.
5. Clique sobre o botão “Descrição do Plano de Ação” ;
O sistema apresenta na tela uma pequena janela com a descrição informada

no cadastro do Plano de Ação selecionado:

6. Consultada a descrição, confirme para retornar à tela de Pendências.
7. Clique sobre o botão “Baixar Plano de Ação” para realizar a baixa total ou
parcial do plano de ação selecionado;
O sistema apresenta nova tela relacionando os dados do plano de ação:

8. Preencha os campos conforme descrição a seguir:
Desc. Resumida
Informe neste campo, ou altere, caso haja, uma descrição resumida do plano
de ação a ser baixado.
Perc. Baixa
Selecione nesta opção, o percentual de conclusão do plano de ação, propor-
cionalmente às resoluções.
Descrição Detalhada
Informe neste lay-out uma descrição detalhada sobre a baixa do plano de ação,
informando dados minuciosos e importantes para a documentação.
Observações
Neste campo, informe itens relevantes à baixa, que se façam necessários
destacar na documentação.
9. Preenchidos os campos, confira-os e confirme para retornar à tela de Pendêncais;
Observe que o campo “Status Ação” está preenchido com o percentual
informado na baixa.
10. Com relação à fichas de ocorrências/não-conformidades relacionadas, basta
posicionar o cursor sobre a ficha desejada e clicar sobre os botões disponíveis;
Clique no botão “Descrição Detalhada” para verificar a
descrição informada para a ficha selecionada:

11. Verificada a descrição, confirme para retornar à tela de Pendências”;
Clique no botão “Documento Anexo” para verificar os
documentos anexos à ficha de ocorrência/não-conformidade selecionada:

12. Clique no botão “Cadastro” para verificar os dados cadastrais da ficha
selecionada;
O sistema apresenta a tela de cadastro de fichas de ocorrência/não-conformi-
dades selecionada:
Para maiores detalhes quanto ao Cadastro de Fichas de Ocorrências/

Não-conformidades, consulte o capítulo respectivo neste manual.
13. Para imprimir a ficha, clique no botão “Imprime” ;
O sistema apresenta a ficha de ocorrência/não-conformidade impressa em

disco antes de enviá-la para a impressora, para que as configurações sejam
realizadas:

Para maiores detalhes quanto à impressão de Fichas de Ocorrências/
Não-conformidades, consulte o capítulo “Relatórios” neste manual.
14. Confira as informações e confirme para retornar à tela de Pendências;
Plano de Ação
Para realizar baixas de Pendências, referentes a Planos de Ação:

1. No menu de Pendências, clique sobre a pasta “Plano de Ação”;
O sistema apresenta na tela a relação das ações e etapas/passos relacionados
aos planos:

2. Para verificar o cadastro do Plano de Açãos, clique no botão “Cadastro”
;
O sistema apresenta a tela de cadastro do Plano de Ação:

Para maiores detalhes quanto ao Cadastro de Plano de Ação, consulte
o capítulo respectivo neste manual.
3. Clique no botão “Descrição Detalhada” para verificar a

descrição informada para no plano selecionado:
4. Verificada a descrição, confirme para retornar à tela de Pendências

5. Com relação à etapas/passos relacionados, basta posicionar o cursor sobre a
etapa desejada e clicar sobre os botões disponíveis;
Clique no botão “Descrição Completa” para veri-
ficar a descrição informada para a etapa selecionada:

6. Verificada a descrição, confirme para retornar à tela de Pendências”;
Clique no botão “Observações” para verificar as
observações relacionadas à etapa selecionada:
7. Verificada a observação, confirme para retornar à tela de Pendências”;

Fichas de Ococrrências/Não-conformidades
Para realizar baixas de Pendências, referentes às Fichas de Ocorrências/

Não-conformidade:
1. No menu de Pendências, clique sobre a pasta “Ficha de Ocorrências/Não-
conformidades”;
O sistema apresenta na tela a relação das fichas relacionados às pendências,
e suas respectivas descrições:
2. Para verificar o cadastro de Ficha de Ocorrências/Não-conformidade, clique

no botão “Cadastro” ;
O sistema apresenta a tela de cadastro das Fichas:

Para maiores detalhes quanto ao Cadastro de Ficha de Ocorrências/
Não-conformidades, consulte o capítulo respectivo neste manual.
3. Verificada o cadastro, confirme para retornar à tela de Pendências”;
Clique no botão “Documento Anexo” para verificar os

documentos anexos à ficha de ocorrência/não-conformidade selecionada:

4. Para imprimir a ficha, clique no botão “Imprime” ;
O sistema apresenta a ficha de ocorrência/não-conformidade impressa em

disco antes de enviá-la para a impressora, para que as configurações sejam
realizadas:

Para maiores detalhes quanto à impressão de Fichas de Ocorrências/
Não-conformidades, consulte o capítulo “Relatórios” neste manual.
5. Confira as informações e confirme para retornar à tela de Pendências.

FOLLOW-UP DAS ETAPAS
Esta rotina demonstra os lançamentos realizados nas fichas de ocorrências/não-

conformidades, bem como as ações aplicadas e as etapas destas ações.
Para realizar lançamentos de Follow-up das Etapas de Planos de Ação:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Follow-up Etapas”;
O sistema apresenta uma tela de acompanhamento, subdivida em 3 lançamentos:
• Ficha de Ocorrência/Não-conformidades;
• Planos de Ação;
• Etapas de Planos de Ação.
2. Para visualizar melhor os lançamentos realizados, a rotina de Follow-up
dispõe de dois botões que facilitam a consulta. Acompanhe o detalhamento
nas descrições a seguir:

Ordem
3. Clique no botão “Ordem” ;
O sistema apresenta uma tela para ordenar os lançamentos, ou seja, dentre as

opções de visualização pode-se selecionar a ordem de apresentação dos
lançamentos.
4. Configure a apresentação conforme descrição a seguir:
Cadastros
Selecione qual cadastro deseja consultar e organiza a ordem de apresentação,
se “Fichas de Ocorrência/Não-conformidade”, “Plano de Ação” ou “Etapas
de Planos de Ação”.
Ordenação
Selecione a ordem de apresentação do cadastro selecionado, se por ordem
“Crescente”, ou “Decrescente”.

Seleção de Campos
Selecione os campos desejados para acompanhamento através dos botões
“Padrão” , “Avançar” ou “Recuar” :
• Para manter os campos padrão, sugeridos pelo sistema, clique sobre o

botão “Padrão”;
• Para adicionar campos que não estejam na apresentação padrão, sugerida
pelo sistema, posicione o cursor sobre o campo desejado e, em seguida,
clique no botão “Avançar” ;
• Para retirar campos da apresentação, posicione o cursor sobre o campo

desejado (localizado na relação de campos ao lado direito da janela), e
clique no botão “Recuar” . Proceda da mesma forma para retirar
demais campos.
Filtrar
5. Clique no botão “Filtrar” :
O sistema apresenta uma tela para filtrar os dados apresentados no follow-up,

ou seja, há a possibilidade de selecionar quais informações serão visualizadas.
6. Configure os filtros conforme descrição a seguir:

Relacionamentos
Selecione nesta janela quais dos relacionamentos disponíveis você deseja visualizar
na consulta, se “Fichas de Ocorrência/Não-conformidades X Plano de Ação”,
“Plano de Ação X Ficha de Ocorrência/Não-conformidade” ou “Nenhum”.
Cadastros
Selecione quais cadastros você deseja visualizar na consulta, se “Ficha de Ocorrên-
cia/Não-conformidades”, “Plano de Ação” ou “Etapas dos Planos de Ação”.
Ano
Informe a que ano referem-se os dados de consulta ao Follow-up, preenchen-
do um intervalo de anos, na forma “De/Até”.
Filtrar Campos
Marque esta opção, clicando sobre o quadrado, caso deseje que os campos
referentes ao cadastro escolhido sejam selecionados. Assim, os campos
selecionados serão habilitados na janela seguinte.
Seleção de Campos
Caso a opção de “Filtrar Campos” tenha sido selecionada, através desta etapa
de filtragem é possível eleger e validar os campos da mesma forma que os
filtros dos relatórios, apresentados no Manual de Primeiros Passos.
Para maiores informações sobre o filtro, consulte o manual de

Primeiros Passos, capítulo “Relatórios”, subitem “Filtro”.
7. Definidos os parâmetros de filtragem, acompanhe o fluxo de informações

através das planilhas apresentadas na tela.
Relatórios
Para verificar os Follow-ups de Etapas cadastrados, selecione as opções “Relató-
rios” + “Lançamentos” + “Follow-up de Etapas”.
neste manual.

RELATÓRIOS
Os relatórios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer

instante. Alguns deles possuem parametrizações específicas, podendo assim
apresentar resultados distintos, desde que você defina a área de abrangência que
deseja visualizar.
Todos os relatórios do Módulo Controle de Não-Conformidades abrangem as
movimentações executadas nas rotinas. Basta parametriza-los e emiti-los.
Para que o relatório seja impresso sem problemas, é necessário checar alguns
parâmetros no Módulo Configurador.
• MV_COMP
• Caracter ASCII para compactação da impressora. Por default, o sistema
traz o conteúdo “15”.
• MV_DRIVER
• Driver padrão da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo
“EPSON”.
• MV_NORM
• Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema
traz o conteúdo “18”.
• MV_PORT
• Número da porta da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo “1”.
Como informado anteriormente, cada relatório possui sua parametrização. Veja-
mos uma a uma.

Cadastros
Nestas opções de emissão de relatórios, podemos verificar em papel ou em

arquivo as informações cadastrais realizadas no Módulo Controle de Não-
Conformidades, como Produtos, Clientes, Fornecedores e informações cruzadas,
como Produto X Fornecedor.
Produtos
Esta opção de relatório permite emitir a relação de produtos cadastrados, podendo
ser selecionada ordem de apresentação e quais produtos, conforme parametriza-
ção do usuário.
Para emitir a relação de Produtos cadastrados:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” + “Produtos”;
O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configuração.
2. Clique no botão de “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Chave: Código - De:/Até:
Selecione um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na
geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de
Produtos.
3. Confira os parâmetros e confirme.
4. Configure a impressão e confirme.
Clientes
Esta opção de relatório permite emitir a relação de clientes cadastrados, podendo
ser selecionada ordem de apresentação e quais clientes, conforme parametrização
do usuário.
Para emitir a relação de Clientes cadastrados:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” + “Clientes”;

Chave: Código + Loja - De:/Até:
Selecione um intervalo de códigos de clientes e loja a serem considerados na
Clientes.
Fornecedores
Esta opção de relatório permite emitir a relação de fornecedores cadastrados,
podendo ser selecionada ordem de apresentação e quais fornecedores, conforme
parametrização do usuário.
Para emitir a relação de Fornecedores cadastrados:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” + “For-
necedores”;

Chave: Código + Loja - De:/Até:
Selecione um intervalo de códigos de fornecedores e loja a serem considera-
dos na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro
de Fornecedores.
Produto X Fornecedor
Esta opção de relatório permite emitir a referência cruxada entre produtos e
fornecedores cadastrados, podendo ser selecionada ordem de apresentação e
quais produtos e fornecedores, conforme parametrização do usuário.
Para emitir a relação de Produto X Fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” + “Pro-
dutos X Fornecedores”;
O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração.

Produto De?/Produto Até?
Selecione um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na
Produtos.
Fornecedor De?/Fornecedor Até?

Selecione um intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados na
Fornecedores.

Lançamentos
Nestas opções de emissão de relatórios, podemos verificar em papel ou em

arquivo as informações referentes aos lançamentos e controle das não-conformi-
dades, como Ficha de Ocorrência/Não-conformidade, Plano de Ação e Follow up
Etapas.
Ficha de Ocorrência/Não-conformidades
Esta opção de relatório permite emitir as fichas de ocorrência/não-conformidades
lançadas no sistema, conforme parametrização do usuário.
Para emitir Fichas de Ocorrências/Não-conformidades:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Lançamentos” +
“Fichas Oco/N.confor.”;
O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração.

Filial De?/Filial Até?
Selecione um intervalo de filiais a serem consideradas na geração do relatório.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Filiais.
Ano De?/Ano Até?

Informe um intervalo de anos a serem considerados na geração do relatório.
Código FNC De?/Código FNC Até?

Selecione um intervalo de códigos de fichas de ocorrência/não-conformida-
des a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Fichas de Ocorrências/Não-conformidades.
Tipo de FNC?
Selecione os tipos de fichas de ocorrência/não-conformidade a serem consi-
deradas na geração do relatório, se “F.N.C. Potencial”, “F.N.C. Existente”,
“Melhoria” ou “Ambos”.
Revisão De?/Revisão Até?

Informe um intervalo de códigos de fichas de ocorrência/não-conformidade
a serem consideradas na geração do relatório.
Relac. A. Corretivas?
Selecione a opção “Sim” para que as ações corretivas sejam relacionadas no
relatório, ou “Não”, caso contrário.

Ficha Formulário
Esta opção de relatório permite emitir as fichas de ocorrência/não-conformidades
lançadas no sistema, no formato de formulário, conforme parametrização do
usuário.
Para emitir Fichas de Ocorrências/Não-conformidade como Formulário:

“Ficha Formulário”;
O sistema apresenta a tela com os parâmetros do relatório:

Ano De?/Ano Até?


Selecione um intervalo de códigos de fichas de ocorrência/não-conformida-
des a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Fichas de Ocorrências de Não-conformidades.

Informe um intervalo de códigos de fichas de ocorrência/não-conformidade
a serem consideradas na geração do relatório.
Tipo de FNC?
Selecione os tipos de fichas de ocorrência/não-conformidade a serem consi-
deradas na geração do relatório, se “F.N.C. Potencial”, “F.N.C. Existente”,
“Melhoria” ou “Ambos”.
Relac. A. Corretivas?
Selecione a opção “Sim” para que as ações corretivas sejam relacionadas no
relatório, ou “Não”, caso contrário.
Visualiza antes?
Selecione a opção “Sim” para que o formulário seja apresentado na tela antes
de ser impresso, para simples conferência ou configuração da impressão, ou
3. Confira os parâmetros e confirme;
O sistema gera o relatório e o apresenta na tela para conferência e configuração:

Para movimentar as páginas dos relatórios, utilize os botões de
atalho, movimentação e configuração, conforme descrito no Manual de Primeiros
Passos.
4. Caso seja necessária a configuração, clique no botão “Configurar” ;
O sistema apresenta a tela para formatação do documento, podendo alterar:

• Local da impressão: se local ou via servidor;
• Orientação: se retrato ou paisagem
• Impressora: selecionando uma das impressoras disponíveis.

5. Configurada a impressora, confirme para retornar à tela de impressão.
6. Ao confirmar a impressão, o sistema apresenta a tela para seleção das páginas
e cópias necessárias;
7. Configurados os dados da impressão, confirme.

Plano de Ação
Esta opção de relatório permite emitir a relação dos lançamentos do plano de ação
cadastrados no sistema, conforme parametrização do usuário.
Para emitir relatórios de Planos de Ação:

“Plano Ação”;

Ano De?/Ano Até?


Plano de Ação De?/Plano de Ação Até?
Selecione um intervalo de códigos de planos de ação a serem consideradas na
Planos de Ação.

Informe um intervalo de revisões dos planos de ação selecionados a serem
considerados na geração do relatório.
Etapas das Ação?

Selecione as etapas dos planos de ação a serem consideradas na geração do
relatório, sendo “Pendentes”, “Baixadas” ou “Ambas”.
Ação?
Selecione os tipos planos de ação a serem considerados na geração do
relatório, sendo ações “Corretivas”, “Preventivas”, “Melhoria” ou “Ambas”.
Status de Ações?
Selecione os status das ações a serem considerados na geração do relatório,
dentre as opções “1”, “2”, “3”, “4” ou “5”.
3. Ao confirmar o parâmetro anterior “Status de Ações”, o sistema apresenta
uma tela para seleção dos status desejados.

FNC Relacionadas?
Selecione a opção “Sim” para que as fichas de ocorrências/não-conformidades
relacionadas às ações informadas sejam consideradas na geração do relatório,
ou “Não”, caso contrário.

Plano de Ação - Formulário
cadastrados no sistema sob a forma de formulário, conforme parametrização do
usuário.
Para emitir relatórios de Planos de Ação sob a forma de Formulário:

“Plano Ação Formul.”;

Ano De?/Ano Até?


Selecione um intervalo de códigos de fichas de ocorrências/não-confirmidades
a serem consideradas na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Fichas de Ocorrências/Não-conformidades.

Etapas das Ações?

Ações?
Selecione os tipos plano de ação a serem considerados na geração do relatório,
sendo ações “Corretivas”, “Preventivas”, “Melhoria” ou “Ambas”.
Status de Ações?
Selecione os status das ações a serem considerados na geração do relatório,
dentre as opções “1”, “2”, “3”, “4” ou “5”.

FNC Relacionadas?
Visualiza antes?
“Não”, caso contrário

Passos.



Plano de Ação para Pré-Impressão
cadastrados no sistema a serem considerados para pré-impressão, conforme
parametrização do usuário.
Para emitir relatórios de Planos de Ação para Pré-Impressão:

“Plano Ação Pré-Imp.”;

Ano De?/Ano Até?


Selecione um intervalo de códigos de planos de ação a serem considerados na
Planos de Ação.

Etapas das Ações?

Ações?
Status de Ações?
Selecione o status das ações a ser considerado na geração do relatório, dentre
as opções “1”, “2”, “3”, “4” ou “5”, podendo ser informados todos, seqüen-
cialmente, “12345”.

FNC Relacionadas?
Visualiza antes?

Plano de Ação para Pré-Impressão - Formulário
cadastrados no sistema a serem considerados para pré-impressão, no formato de
formulário, conforme parametrização do usuário.
Para emitir relatórios de Planos de Ação para Pré-Impressão no formato

Formulário:
1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Lançamentos” + “Pl.
Ação Pré-Imp.Form.”;


Ano De?/Ano Até?

Selecione um intervalo de códigos de planos de ação a serem consideradas na
geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano
de Ação.

Etapas das Ações?

Ações?
Status de Ações?

FNC Relacionadas?
Visualiza antes?

Passos.


6. Configurada a impresora, confirme para retornar à tela de impressão.

Diagrama de Causa e Efeito
Esta opção de relatório permite emitir um diagrama de Causa e Efeito, no formato
gráfico de “Espinha de Peixe”, conforme parametrização do usuário.
Para emitir Diagramas de Causa e Efeito:

“Diag. Causa Efeito”;

Ano De?/Ano Até?


geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano
de Ação.

Ações?
Status de Ações?

FNC Relacionadas?
Visualiza antes?

Passos.





Follow-up das Etapas
Esta opção de relatório permite emitir a relação follow-ups obtidos nas etapas de
atualizações, conforme parametrização do usuário.
Para emitir relatórios de Follow-ups das Etapas:

“Follow-up Etapas”;

Ano De?/Ano Até?


Planos de Ação.

consideradas na geração do relatório.
Usuários de?/Usuário Até?

Informe um intervalo de códigos de usuários a serem considerados na geração
do relatório.
Etapas das Ações?

Selecione as etapas das ações a serem consideradas na geração do relatório,
sendo “Pendentes”, “Baixadas” ou “Ambas”.

Apostila Controle de Não Conformidade 1 PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Apostila Controle de Não Conformidade 1 PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SUMÁRIO

PLANO DE AÇÃO ................................................................................. 109

PENDÊNCIAS ....................................................................................... 122

RELATÓRIOS ....................................................................................... 142

O aplicativo Quality Advanced Protheus proporciona à sua Empresa subsídios

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 3

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

• NBR - ISO 9001 (a partir de 1994)

Controle de produto não-conforme

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

O foco principal do Módulo de Controle de Não-Conformidades é o gerenciamen-

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as

O Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

D efi ne o path/di retóri o onde contém o WordV i ew " em branco"

D efi ne qual a versão do edi tor do Word que será

D efi ne se o WordV i ew será uti li zado para

Nível de acesso do usuári o para que o si stema

D efi ne o path/di retóri o onde os documentos

D efi ne se deverá ser recuperado o códi go

D efi ne se serão apresentados apenas os

D efi ne se serão apresentados apenas os

D efi ne o path/di retóri o onde os documentos

Indi ca a conta de e-mai l que servi rá para envi o " em branco"

Indi ca a senha da conta de conexão para o envi o " em branco"

Indi ca o endereço do servi dor para envi o de e- " em branco"

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

O Advanced Protheus dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a

TABELA DESCRIÇÃO INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Identifica os tipos de custo para Planos de Ação

Define os Tipos de Documentos que serão anexados

Define os tipos das ações que serão executadas nas

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

O Módulo de Controle de Não-Conformidades , quando utilizado com outros

Qualificação Avaliação Auditoria

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

O Advanced Protheus permite ainda que os campos disponíveis no sistema sejam

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

Antes de iniciar os processamentos diários é necessário personalizar o sistema de

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

O passo principal para viabilizar o Módulo de Controle de Não-Conformidades

Caso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo,

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos títulos

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

Para cadastrar Tabelas:

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

Este cadastro aborda as primeiras ações tomadas no ato da não-conformidade.

Para cadastrar Disposições:

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 19

Este cadastro deve armazenar os centros de custo (departamentos) da empresa,

Para cadastrar Centros de Custo:

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 20

Cód. Respons./Nome Respons.

Exclusão de Centros de Custo

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

Este cadastro relaciona as funções a serem atribuídas aos funcionários e respon-

Para cadastrar Funções:

MANUAL CONTROLE DE NÃO-CONFORMIDADES - QUALITY ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 22