Controle de Alçadas

Ambiente : Easy Import Control – EIC Boletim : 00002015/07

Data da publicação : 10/05/07 Data da revisão : 10/05/07
Versões : Protheus 8.11 Países : Todos
Sistemas operacionais : Windows/Linux Bancos de dados : Todos

Bops : 00000124137
Tabelas utilizadas : SAK, SC7, SW2, SX3, SY1, SYF

A rotina de “Controle de Alçadas” permite o gerenciamento da liberação de “Pedidos de Compras”

identificando os responsáveis pelas autorizações de gastos realizados na empresa.

Este boletim tem como objetivo demonstrar os procedimentos necessários para configuração e
utilização desta rotina no ambiente “Easy Import Control”.

Procedimentos de utilização

1. Antes de iniciar o processo, deve-se verificar as seguintes informações nos cadastros do

Protheus:

a. Selecione as opções “Atualizações/Tabelas/Aprovadores” e verifique se há um aprovador

cadastrado. O campo “Superior” deve estar preenchido, caso queira efetuar a liberação
através do superior (botão “Superior” na liberação de documentos no ambiente “Compras
– SIGACOM” ao selecionar as opções “Atualizações/Liberação/Liberação de docs”).

b. Preencha também os campos de “Valor Mínimo” e “Valor Máximo” no “Cadastro de

Aprovadores”, para garantir o correto funcionamento da rotina.

c. Selecione as opções “Atualizações/Tabelas/Grupo de Aprovadores”. Verifique se há um

“Grupo de Aprovadores” cadastrado. Neste “Grupo de Aprovadores” deve estar vinculado
o “Aprovador” anteriormente cadastrado.

d. Selecione as opções “Atualizações/Tabelas/Compradores” e verifique se, no comprador que

está sendo utilizado, o campo “Grupo de Aprovadores” está preenchido com o “Grupo de
Aprovadores” anteriormente cadastrado.

Boletim Técnico – Ambiente – Nome do boletim - 1

 Observação

Não é necessário ativar outros parâmetros, pois o sistema verifica a existência dos campos
criados para acionar o controle de alçadas, isto é, existindo os campos, o controle de alçadas
funcionará. (lembre-se de que é necessário utilizar um Comprador vinculado a um Grupo de
Aprovadores).

2. Acesse o ambiente “Compras – SIGACOM”.

3. Selecione as opções: “Atualizações/Solicitar -Cotar”

4. Clique no botão “Incluir”, e inclua uma solicitação de compras (“Produto Importado” = sim)
normalmente.

2 – Boletim Técnico – Ambiente – Nome do boletim

5. Selecione as opções “Atualizações/Solicitar-Cotar/Itens p/ Importação”, escolha a “Solicitação
de Compra” desejada e clique no botão “Gerar”, para que seja gerado a SI para o SIGAEIC.

6. Acesse o ambiente “Easy Import Control – EIC”.

7. Selecione as opções: “Atualizações/Purchase Order/Manutenção”

Boletim Técnico – SIGACGT – Novas Rotinas e Tratamentos na Gestão de Contratos de Compras - 3

8. Clique no botão “Incluir”, e efetue a inclusão de um PO. (Ou, se preferir, acerte os dados da SI
e depois inclua o PO).

9. Caso exista algum item anuente, será necessário fazer a PLI. Para isso, selecione as opções
“Atualizações/Licença de Importação/Manutenção PLI”.

Na tela de Manutenção de PLI, ao selecionar um PO que não foi liberado e confirmar, o sistema
apresentará a seguinte mensagem:

4 – Boletim Técnico – Ambiente – Nome do boletim

Importante:
Caso não existam itens anuentes no pedido, após selecionarmos o PO no
Embarque/Desembaraço, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Boletim Técnico – SIGACGT – Novas Rotinas e Tratamentos na Gestão de Contratos de Compras - 5

10. Para fazer a liberação do pedido, acesse o ambiente “Compras – SIGACOM”.

11. Selecione as opções: “Atualizações/Liberação/Liberação de documentos”.

12. Selecione o pedido (lembre-se que o PO e o Pedido de Compras são diferentes) e faça a
liberação. No exemplo a seguir, a liberação foi realizada pelo botão “Superior”, pois não havia
saldo. Observe:

13. Clique no botão “Libera Docto”.

O pedido será liberado, observe:

6 – Boletim Técnico – Ambiente – Nome do boletim

14. Volte para o ambiente “Easy Import Control – SIGAEIC” e faça a PLI ou o
Embarque/Desembaraço normalmente.

Procedimentos para implementação

a. Para executar a atualização é necessário compilar o Rdmake “UI047187.PRW”.

b. Para que as alterações sejam efetuadas é necessário executar a função “U_UI047187”.

Importante:

• Antes de executar o compatibilizador “U_UI047187”, é imprescindível que o usuário faça

um backup de seus arquivos de dados (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”, se versão
8.11, ou “\DADOSADV”, se versão 7.10), dos dicionários de dados "SXs" (diretório
“\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”, se versão 8.11, ou “\SIGAADV”, se versão 7.10) e do
arquivo SIGAEIC.XNU.

• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar
utilizando o sistema.

• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes

de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo Nickname.
Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná- los a partir da ordem original
instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados
caso não estejam identificados pelo Nickname.

Boletim Técnico – SIGACGT – Novas Rotinas e Tratamentos na Gestão de Contratos de Compras - 7

1. No Protheus “Remote”, campo “Programa Inicial” digite “U_UI047187”.

2. Clique no botão “OK” para continuar.

Ao confirmar, será apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a
necessidade de sua execução em modo exclusivo:

3. Clique em “Sim” para iniciar o processamento.

O primeiro passo será a atualização do menu, ao concluir o sistema apresentará a seguinte
mensagem:

4. Clique sobre o botão “Ok” para continuar.

8 – Boletim Técnico – Ambiente – Nome do boletim

 Em seguida o compatibilizador realizará a preparação dos arquivos. O sistema apresentará uma
mensagem explicativ a ao usuário.

Em seguida, será apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de

todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, serão exibidos somente os
campos atualizados pelo programa. O compatibilizador atualizará os campos no dicionário de
dados.

5. Clique no botão “Gravar” para salvar o histórico (log) apresentado.

6. Clique no botão “OK” para finalizar.

Será apresentada a janela de finalização.

Boletim Técnico – SIGACGT – Novas Rotinas e Tratamentos na Gestão de Contratos de Compras - 9

7. Clique no botão “Finalizar” para encerrar o processamento.

Ajustes efetuados pelo compatibilizador

Atualização do menu SIGAEIC:

No menu “Atualizações/Tabelas”, serão incluídas as opções “Aprovadores” e “Grupo de

Aprovadores”. Observe o exemplo:

O compatibilizador modificará o arquivo “SIGAEIC.XNU” incluindo o seguinte código abaixo da

opção “Tabelas”:

10 – Boletim Técnico – Ambiente – Nome do boletim

 <MenuItem Status="Enable">
<Title lang="pt">Aprovadores</Title>
<Title lang="es">Aprovadores</Title>
<Title lang="en">Aprovadores</Title>
<Function>MATA095</Function>
<Type>1</Type>
<Access>xxxxxxxxxx</Access>
<Module>17</Module>
</MenuItem>
<MenuItem Status="Enable">
<Title lang="pt">Grupo de Aprovadores</Title>
<Title lang="es">Grupo de Aprovadores</Title>
<Title lang="en">Grupo de Aprovadores</Title>
<Function>MATA096</Function>
<Type>1</Type>
<Access>xxxxxxxxxx</Access>
<Module>17</Module>
</MenuItem>

Atualização do Dicionário de Dados:

Para que o controle de alçadas funcione, o compatibilizador disponibilizará os seguintes campos no

módulo Easy Import Control – EIC:

Tabela SAK (Cadastro de Aprovadores):

Campo AK_MOEDA
Tipo N

Tamanho 1
Decimal 0
Formato @E 9
Contexto Real

Propriedade Alterar
Título Moeda
Descrição Moeda do limite

Inic. Padrão 1

Modo de edição cModulo<>”EIC”

Val. Sistema* M->AK_MOEDA < 6
Nível 1

Usado Marcado

SIGAEIC Marcado

Boletim Técnico – SIGACGT – Novas Rotinas e Tratamentos na Gestão de Contratos de Compras - 11

 Campo AK_MOE_EIC
Tipo C

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Contexto Real
Propriedade Alterar

Título Moeda

Descrição Moeda
Cons. Padrão SYF

Val. Sistema* Existcpo(“SYF”, M->AK_MOE_EIC)

Nível 1

Usado Marcado

Obrigatório Marcado
SIGAEIC Marcado

Tabela SC7 (Pedidos de Compra):

Campo C7_PO_EIC
Tipo C
Tamanho 15
Decimal 0

Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Título Num. PO EIC

Descrição Num. PO
Nível 1
Usado Marcado

TODOS Marcado

12 – Boletim Técnico – Ambiente – Nome do boletim

Tabela SW2 (Capa - Purchase Order):
Campo W2_CONAPRO
Tipo C
Tamanho 1

Decimal 0

Formato !
Contexto Real
Propriedade Visualizar

Título Controle Ap.

Descrição Controle de aprovação

Nível 1
Usado Desmarcado

SIGAEIC Marcado

Tabela SY1 (Compradores):

Campo Y1_GRAPROV
Tipo C

Tamanho 6

Decimal 0
Formato @!
Contexto Real

Propriedade Alterar

Título Grupo Aprov.

Descrição Grupo de Aprovacao
Cons. Padrão SAL

Val. Sistema* ExistCpo(“SAL”,M->Y1_GRAPROV)

Nível 1
Usado Marcado
SIGAEIC Marcado

Atualização da Tabela SYF (Cadastro de Moedas):

O campo “YF_MOEFAT” será disponibilizado no Cadastro de Moedas do EIC, para possibilitar a

vinculação das moedas cadastradas com as respectivas moedas do sistema.

Exemplo: Se a moeda Dólar (US$) foi configurada no MV_SIMB2, devemos informar no campo
“YF_MOEFAT” o conteúdo “2”, indicando o Dólar como a Moeda 2 no sistema.

Boletim Técnico – SIGACGT – Novas Rotinas e Tratamentos na Gestão de Contratos de Compras - 13

Atenção: Lembre-se de que é necessário atualizar o Cadastro de Moedas do EIC indicando a
“moeda do sistema” para cada moeda utilizada.
Inclusão de Gatilhos:

O compatibilizador incluirá dois novos gatilhos com as seguintes características:

Campo AK_MOEDA

Seqüência 001
Cnt. Domínio AK_MOE_EIC
Tipo Primário

M->AK_MOE_EIC:=IF(M->AK_MOEDA>0,SYF-
Regra
>YF_MOEDA, SPACE(LEN(SYF->YF_MOEDA)))

Posiciona Sim

Alias SYF
Ordem 1

Chave XFilial(“SYF”)+&(“MV_SIMB”+STR(M->AK_MOEDA,1))
Condição M->AK_MOEDA > 0

Campo AK_MOE_EIC
Seqüência 001
Cnt. Domínio AK_MOEDA

Tipo Primário

Regra M->AK_MOEDA := SYF->YF_MOEFAT

Posiciona Não
Alias

Ordem 0

Chave
Condição

Atualização do SX3:
Por fim, o compatibilizador atualizará o dicionário SX3 deixando os campos “AK_MOEDA” e
“AK_MOE_EIC” com as seguintes características:
X3_CAMPO AK_MOEDA
X3_TRIGGER S

X3_CAMPO AK_MOE_EIC
X3_TRIGGER S

14 – Boletim Técnico – Ambiente – Nome do boletim