Apostila - RMS - Atualizada

REQUISITANTE – EMISSÃO DE QEP e RMS
Procedimentos no ERP / Contratação
APRESENTAÇÃO
Prezado Colaborador,
Estas orientações foram elaboradas para você.
O objetivo é apresentar as orientações para registro e controle de suas demandas de

contratação no ERP, visando à automatização do processo, em consonância com a
legislação pertinente.
Serão apresentados os procedimentos anteriores, necessários à emissão do QEP-Quadro

de Estimativa de Preços e da RMS – Requisição de Material / Serviço, bem como o passo-
a-passo para replicar itens, emitir e imprimir QEP e emitir, autorizar e imprimir RMS.
Assim, leia atentamente as informações e instruções aqui dispostas e bom estudo!
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SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO................................................................................................................ 1
PROCEDIMENTOS ANTERIORES À EMISSÃO DO QEP E DA RMS ............................... 3
ACESSO AO SISTEMA ....................................................................................................... 4
REPLICAR ITENS ............................................................................................................... 5
EMITIR QEP NO ERP.......................................................................................................... 8
1 Procedimentos da área requisitante ou centralizadora da demanda..................................... 8
2 Passo-a-passo ERP....................................................................................................................... 9
2.1 Incluir Pesquisa .............................................................................................................. 9
2.2 Inserir os dados do objeto .............................................................................................. 9
2.3 Dados do fornecedor .................................................................................................... 10
2.4 Dados da pesquisa (cotações dos fornecedores) ........................................................ 13
2.5 Gerar Preço de Referência........................................................................................... 16
2.6 Consultar Preço de Referência, Limite Superior e Inferior do item............................... 18
2.7 Gerar e Imprimir QEP – Quadro de Estimativa de Preços ........................................... 19
2.8 Generalidades .............................................................................................................. 23
INCLUIR RMS NO ERP ..................................................................................................... 24
1 Emitir RMS ...................................................................................................................... 24
2 Encaminhar RMS para Autorização ................................................................................ 33
3. Autorizar/Rejeitar RMS................................................................................................... 33
3.1. Autorizar / Rejeitar todos os itens ..................................................................................... 33
3.2. Autorizar / Rejeitar por Item – para autorização parcial da RMS................................. 35
4 Imprimir RMS .................................................................................................................. 35
4.3 Seguir os passos dos itens 6.6 a 6.10;......................................................................... 36
5. Aprovar Bloqueio Orçamentário da RMS (Gestor de Contas) ........................................ 36
6. Imprimir Bloqueio Orçamentário..................................................................................... 37
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PROCEDIMENTOS ANTERIORES À EMISSÃO DO QEP E DA RMS
Para incluir o QEP e a RMS no ERP, antes de acessar o sistema, o requisitante deverá
adotar as providências listadas a seguir.
a. Especificar o objeto a ser contratado, indicando a forma de execução, inclusive
cronograma físico-financeiro;
b. Conhecer a justificativa da contratação;
c. Planejar a demanda no SPO. Geralmente o planejamento ocorre no exercício
anterior ao da contratação;
d. Solicitar acesso ao sistema, se ainda não o tem, no módulo Contratação - grupo
C5808AC01 (para empregados da AC) ou C5808DRxx (para os empregados
lotados nas DRs). O grupo indicado contempla a funcionalidade Banco de Preços
para emitir e imprimir QEP, função para emitir, aprovar e imprimir RMS, algumas
consultas e relatórios, e Gestão de Contratos. Se precisar de um menu mesclado
com funcionalidades de outros módulos, informar as atividades necessárias;
e. Obter o código ERP e CATMAT/CATSER (SIASG) dos itens a serem inseridos na
RMS. O item ERP é vinculado à conta orçamentária / contábil e também aos
parâmetros tributários. Se não souber o código, solicitar auxílio ao Cadastro de
Itens, na CEOFI/SP, pelo endereço AC - CEOFI - SP - Cadastro ITEM - Caixa
Postal cadastroitem@correios.com.br;
f. Solicitar ao órgão de contabilidade a validação do código de item quanto à conta
contábil;
g. Solicitar ao órgão de tributos a validação do código obtido, conforme objeto a ser
contratado, por meio da caixa postal AC - CEOFI - GCOF - Caixa Postal;
h. Replicar o código ERP do item para as seguintes filiais: órgão de lotação do
empregado que emitirá a RMS no sistema (órgão requisitante), órgão de
contratação e local de entrega do objeto;
i. Vincular o seu órgão de lotação (órgão requisitante) ao órgão de contratação da
sua DR ou da AC;
j. Habilitar o responsável pela autorização da RMS, na estrutura de aprovação da
DR/AC;
k. Obter a estimativa do valor da contratação, pelo Custo de Referência ou pelo Preço
de Referência. Em se tratando de Preço de Referência indicar o número do QEP
emitido conforme orientações do passo-a-passo disponível no seguinte endereço
eletrônico http://intranetac/diretorias/vitec/cesis/gerp/diversos/passo-a-
passo/administrativa/gestao-de-contratos-contratacao
l. Saber o projeto/conta correspondente à dotação orçamentária compatível com o
objeto a ser contratado e se a demanda está registrada no SPO;
m. Solicitar ao gestor do projeto/conta correspondente, a reserva do crédito
orçamentário necessário;
n. Abrir processo administrativo (NUP) e juntar toda a documentação a ser enviada
para a contratação;
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ACESSO AO SISTEMA
Acessar o Internet Explorer
Digitar na barra de endereço o nome ERP e clicar na tecla Enter;
Na tela seguinte, digitar o login ERP do usuário no campo Id do Usuário e a senha

pessoal no campo Senha. Depois clicar em Login ou clicar na tecla Enter;
Na tela seguinte, clicar na bolinha correspondente ao ambiente JPD7333 e, depois, no

botão OK;
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REPLICAR ITENS
A replicação de um item para determinado órgão (filial/fábrica) habilita todos os

empregados lotados naquela unidade para emitir RMS ou receber este item.
A funcionalidade para replicação de itens está disponibilizada nos módulos Contratação e
Gestão de Contratos, permitindo que os usuários destes módulos promovam a replicação
dos itens a serem adquiridos, para os seguintes órgãos: requisitante, órgão de contratação
e local de entrega, conforme segue.
Acessar o menu Contratação ou Gestão de Contratos
Na tela seguinte, clicar na opção Replicar Itens nas Filiais;
Ou
Na tela de Opções de Processamento preencher com até 10 (dez) filiais/fábricas, uma em

cada campo das Guias Valores Predet1 e Valores Predet2, respectivamente. As filiais
inseridas nos campos Filial 1, Filial 2, ... até Filial 10, serão beneficiadas com a
disponibilização do item, tais como a filial de lotação do empregado que emitirá a RMS, o
órgão de contratação e o local de entrega do item.
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Ainda na tela da Opção de Processamento na Guia Processo as configurações deverão

permanecer inalteradas conforme consta abaixo.
Depois de preencher os campos, clicar no botão OK.
Na tela Duplicação de Itens nas Filiais – Acesso a Duplicação de Filial de Item, observar o
campo FILIAL/FÁBRICA preenchido com 90 – DR REPLICAÇÃO –PADRÃO. Alertamos
que somente poderão ser replicados os itens que estiverem nesta filial. Alguns itens não
poderão ser replicados por questões de segurança tais como os itens estocáveis ou outros
por decisão da Área de Suprimento.
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Digitar no campo Nº Item o código do item (material ou serviço) que deverá ser replicado.
Em seguida, clicar no botão Procurar. Depois marcar a linha do item a ser replicado e
clicar no botão Selecionar.
Quando a tela retornar clique no botão OK.
Para verificar se o item está replicado, basta acessar a opção Itens por Filial, do menu
Contratações ou Gestão de Contratos > Operações Diárias > Consulta. Digitar o código do
item e da filial (código do órgão) e, em seguida, clicar no botão Procurar.
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EMITIR QEP NO ERP
1 Procedimentos da área requisitante ou centralizadora da demanda
1.1 Definir o valor balizador da contratação, que consiste no valor utilizado como
referencial para contratação ou gestão e resulta do cálculo do Custo de Referência (CR)
ou da pesquisa de Preço de Referência (PR).
1.1.1 Verificar se há custo de referência para a contratação, que consiste no valor obtido
mediante o cálculo da composição dos custos do objeto do contrato, observadas:
a. a metodologia específica de precificação para cálculo do custo de referência, a
exemplo do que ocorre com as contratações de transporte e de obras de
engenharia;
b. a metodologia de cálculo do custo de referência de responsabilidade das áreas
técnicas, regulamentadas nos atos normativos próprios.
1.1.1.1 Juntar ao processo de contratação a documentação que instruiu a metodologia
específica adotada para a obtenção do CR.
1.1.2 Providenciar o preço de referência para a contratação, que consiste no valor obtido
mediante a realização da pesquisa de preço em uma ou mais fontes descritas neste
manual, quando não houver o cálculo do custo de referência correspondente.
1.1.2.1 Realizar a pesquisa e o cálculo do preço de referência ou requisitá-lo à área de

contratação, por meio de Solicitação de Preço de Referência (SPR), quando necessário:
a. indicar possíveis fornecedores para participarem da pesquisa de preço, caso
julgado conveniente, sendo que a área de contratação poderá ampliar a
pesquisa a outros existentes;
b. encaminhar a documentação relativa aos preços previamente pesquisados, sob
sua responsabilidade, caso exista e julgado conveniente, para compor a
pesquisa a ser feita pela área de contratação;
c. apoiar a execução da pesquisa, quando requerido pela área de contratação,
mediante apresentação de quaisquer informações adicionais, como as que
esclareçam sobre a compatibilidade do objeto, a existência de objetos similares
ou possíveis restrições de mercado;
d. não cotar o preço da própria empresa contratada, quando a pesquisa for
realizada para análise de prorrogação de contrato.
1.1.3 Receber o Quadro de Estimativa de Preço – QEP da área de contratação, contendo

o cálculo do preço de referência, e efetuar análise sobre a oportunidade e a conveniência
da contratação e definição do preço de referência no Termo de Referência - TR ou
Documento de Autorização da Contratação - DAC.
1.1.4 Atividades para realização da pesquisa de preço e geração do QEP no ERP
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a. Cadastrar a Pesquisa, indicando itens, e fornecedores.
b. Cadastrar as cotações
c. Gerar o PR
d. Gerar o QEP
1.1.5 Menus do ERP
2 Passo-a-passo ERP
2.1 Incluir Pesquisa
Acessar o menu Criar Pesquisa de Preço e clicar no botão , da tela seguinte.
2.2 Inserir os dados do objeto

Informar a quantidade e código do item no ERP e no CATMAT/CATSER.
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Pesquisar na lupa do campo Código Item CATMAT/CATSER se já houve associação

deste código a algum código do SIASG. No exemplo, abaixo, são visualizados os códigos
utilizados anteriormente. Selecionar aquele que melhor atender à especificação do objeto.
2.3 Dados do fornecedor

Clicar no botão Tela, opção Fornecedores, para incluir o AN8 dos fornecedores para os
quais serão encaminhadas as pesquisas.
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2.3.1 Prazo para resposta do fornecedor

No campo Responder até, informar a data limite para que o fornecedor apresente a
cotação de preços;
2.3.2 AN8 do fornecedor

Informar o AN8 (número de cadastro ERP do fornecedor) no campo Fornec. e clicar no
botão OK. Se o fornecedor não estiver cadastrado, solicitar ao órgão responsável
providências para o cadastramento.
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Atenção!! Jamais solicitar cotação a fornecedores suspensos, impedidos ou inidôneos.
2.3.3 Concluir cadastro da pesquisa

Anotar ou copiar o número da Pesquisa e clicar no botão OK para gravá-la.
Clicar no botão Cancelar
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2.4 Dados da pesquisa (cotações dos fornecedores)

Digitar o número da pesquisa no campo Nº Pesquisa e clicar no botão Procurar, para
consultá-la.
Abrir a pesquisa pelo botão Selecionar
No botão Tela, clicar na opção Cotação Fornecedor
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Pelo botão Linha, clicar na opção Cotação do Fornecedor, repetindo a operação até
incluir todas as pesquisas.
Na tela Cotações, preencher, se for o caso.

a. Para cotações respondidas
o valor da cotação;
a data da resposta; e
o tipo de pesquisa.
b. Para cotações não respondidas

Não é necessário clicar no botão NÃO COTOU
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Valor da Cotação
Inserir no campo Preço Total do Item o valor total de cada item (Quantidade x Preço
Unitário) da cotação do fornecedor selecionado.
Data da Resposta
Digitar no campo Data da Resposta a data da resposta do fornecedor para as cotações
válidas.
Cotações Válidas
Aquelas em que o fornecedor atenda à pesquisa integralmente (cote todos os itens).
Atenção!! Em se tratando de vários itens, a data da resposta deverá igual para todos.
Tipos de Pesquisa: existem quatro tipos de Pesquisas

1. Cotou
2. Não Cotou
3. Contratação ECT
4. Contratação ente Público
Tipo de Pesquisa 1
Ao digitar as cotações, o sistema trará automaticamente o Tipo de Pesquisa 1, que indica
tratar-se de pesquisa de mercado.
Tipo de Pesquisa 2
O sistema alterará apresenta como “default” o Tipo de Pesquisa 2 (não cotou),
dispensando acionar esta opção. Ao informar valores válidos o sistema altera o tipo da
pesquisa para “1” automaticamente.
Caso o usuário digite o tipo de pesquisa 2, em cotação já registrada como cotação válida,
o sistema excluirá o valor lançado no campo Preço Total do Item.
Tipo de Pesquisa 3
Se informado o tipo 3, o sistema obriga a digitação do número do Contrato ou AF, vigente
para registrar a consulta do preço contratado pela ECT, devidamente atualizado.
Tipo de Pesquisa 4
Para registrar a pesquisa de contratação de outras fontes públicos, no campo TIPO DE
PESQUISA, alterar para “4”.
Concluir os registros e clicar no botão OK, para gravá-los.
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Lançar as cotações de todos os fornecedores pesquisados.
Após concluir os registros das cotações de todos os fornecedores, atualizar a página do

ERP clicando no botão Procurar para carregar as datas das respostas dos fornecedores,
conforme tela abaixo.
Atenção!! Este passo não é obrigatório, pois o sistema faz a atualização

automaticamente.
2.5 Gerar Preço de Referência

Após lançar todas as cotações, gerar o Preço de Referência. O ERP calculará, além do
preço de referência, o limite superior e limite inferior do item.
Clicar no botão Tela, opção Consultar Cotações, para conferir as cotações e gerar o
Preço de Referência.
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Após conferir as cotações registradas no ERP, clicar em Linha – Gerar Preço PR
Clicar no botão OK.
Clicar no botão OK, novamente.
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Após concluir a geração, clicar no botão Cancelar. Concluída a geração do Preço de

Referência, nenhum dado poderá ser alterado, exceto pela opção Regerar a Pesquisa.
Fechar todas as telas seguintes para voltar ao menu principal.
2.6 Consultar Preço de Referência, Limite Superior e Inferior do item

Clicar no menu Consulta Preço Referência para consultar resultado dos cálculos: Valor
total do Bloqueio por Item, Preço de Referência do lote, Limite Superior do Item e Limite
Inferior do Item (todos gerados pelo valor total).
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Na tela seguinte, digitar a DR/AC e o número da pesquisa e clicar no botão Procurar.

Será visualizado o resultado dos cálculos: Valor total do Bloqueio por Item, Preço de
Referência do lote, Limite Superior do Item e Limite Inferior do Item (todos gerados pelo
valor total). Para sair da tela, clicar no botão Fechar.
2.7 Gerar e Imprimir QEP – Quadro de Estimativa de Preços

2.7.1 Gerar o QEP
Para gerar o QEP, clicar no menu Impressão do Relatório – QEP
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Preencher os campos da Opção de Processamento, com os dados que serão gravados no

QEP e clicar no botão OK.
Atenção!!
 O número e a DR da Pesquisa deverão ser preenchidos com os dados gravados na
pesquisa.
 Observar o preenchimento correto dos dados na Opção de Processamento,
lembrando que os campos vêm preenchidos com os valores do último registro
realizado. Verificar, em especial, o número da pesquisa e da DR. O QEP é gerado
apenas uma vez, a segunda tentativa resulta o QEP em branco.
Na seqüência, clicar no botão OK.
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Clicar no botão OK, conforme tela a seguir:
2.7.2 Imprimir QEP gerado

Para imprimir o arquivo em PDF gerado pelo ERP, clicar em Submeter JOB
Clicar no botão Tela – Jobs Submetidos.
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Digitar a data em que o QEP foi gerado no ERP e clicar no botão Procurar.
Selecionar a linha de grade e clicar no botão Linha – Visualizar PDF.
Conferir os dados gravados no QEP

Salvar o QEP gerado em PDF para posterior consulta.
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P:\D E G E S\PREÇO
DE REFERÊNCIA\TRE
O QEP será gerado uma única vez, razão pela qual a necessidade de mantê-lo salvo em
endereço específico.
2.8 Generalidades
A Inclusão da Pesquisa no ERP deve ser feita em tempo real. O sistema gravará a data de
sua inclusão automaticamente, não permitindo data retroativa. Assim sendo, não será
permitido iniciar pesquisa sem cadastramento no ERP.
A data programada para a resposta “RESPONDER ATÉ” ficará aberta para digitação do
usuário. Será única para todos os fornecedores. Pode ser alterada em função de
prorrogação.
A validade da pesquisa é automática e corresponde a 90 dias contados da data da carta

(cadastrada no sistema como data da resposta) ou documento equivalente, informada pelo
fornecedor.
A validade do Preço de Referência e demais cálculos realizados por esta metodologia é de

90 ou 180 dias, dependendo do item. No momento foi aplicada a validade de 180 dias
para todos os itens.
As pesquisas com data de validade vencida serão desconsideradas para o cálculo do

Preço de Referência.
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INCLUIR RMS NO ERP
1 Emitir RMS
1.1 Selecionar o menu Contratações
1.2 Clicar na opção Operações Diárias
1.3 Clicar na opção RMS
1.4 Clicar no botão “Incluir”
Na tela seguinte, preencher os campos indicados;
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a b
d
e
Seguem orientações para preenchimento dos campos enumerados na tela anterior.

a. Indicar o Número Único do Processo Administrativo – NUP. Clicar na inscrição
Incluir/Alterar NUP, para abrir a tela de preenchimento. A tela virá preenchida com
o número inicial indicador da DR/AC de lotação do usuário que está emitindo a
RMS. Esse número inicial poderá ser alterado, caso o NUP seja originário de outra
DR/AC.
b. Preencher o número, ano e dígito verificador;
c. Indicar a data prevista para conclusão do processo de contratação, a partir da qual

será contado o prazo para o bloqueio da primeira parcela.
Exemplo: Se o intervalo entre as parcelas é 20 dias (indicado no item) e a data de
referência é 20/06/2013, o bloqueio da primeira parcela ocorrerá 20 dias, a partir de
20/06/2013, ou seja, em 10/07/2013;
d. Indicar a justificativa da contratação. Atenção!! A justificativa deverá ser resumida,
mas deverá indicar claramente o motivo da solicitação.
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e. Indicar a justificativa para formação do lote, se necessário;
Selecionar no assistente visual do campo (lanterna) uma das opções disponíveis,
conforme segue. Não preencher, quando se tratar de DL, DE e IL.
 Rito Completo – quando se tratar de edital, não chancelado pelo órgão
jurídico e, neste caso, deverá ser submetido àquele órgão;
 Rito Simplificado – quando se tratar de edital pré-chancelado pelo órgão
jurídico, o que demandará menor tempo para conclusão do processo de
contratação.
1.5 Após o preenchimento dos campos, clicar em Tela – Inclusão de Itens
1.6 No campo Cód Material/Serviço, digitar o código ERP do material ou serviço a ser
solicitado e clicar no botão Procurar;
Atenção!! Após clicar no botão Procurar, aparecerá a tela tela 1 a seguir. Marcar a linha
do item visualizado, no quadrado maior à esquerda, e visualizar a marcação em verde,
conforme tela 2.
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Tela 1 Tela 2
Atenção!! Se aparecer a seguinte caixa de mensagem
Enviar e-mail para AC - CEOFI - SP - Cadastro ITEM - Caixa Postal

cadastroitem@correios.com.br. Solicitar a replicação do código ERP (ex: código
473001250) para as filiais correspondentes aos seguintes órgãos:
 Requisitante (órgão de lotação do usuário que emitirá a RMS no sistema)
 Contratação (órgão que processará a contratação no sistema)
 Local de entrega (órgão que receberá o objeto contratado).
1.7 Em seguida, clicar no botão Selecionar
1.8 Preencher os campos enumerados na tela seguinte
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b c
d
e f
i j
k 10
l
m n
Seguem orientações para preenchimento dos campos enumerados na tela anterior.

a. Complementar a descrição do item, se necessário;
b. Indicar o número do QEP, se houver;
c. Indicar a linha correspondente ao item do QEP;
d. Indicar o código CATMAT/CATSER, pesquisado no SIASG;
e. Indicar a quantidade do item;
f. Verificar se a qtde é compatível com a unidade de medida indicada para o item;
g. Indicar o valor unitário do item. Quando houver QEP, copiar o valor do campo Valor
Unitário de Bloqueio;
h. Preencher com A- Automático, para entrega na mesma quantidade e prazo
estabelecido na parcela ou P- Por Pedido, pedir conforme demanda no momento da
solicitação de entrega;
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i. Indicar a quantidade de parcelas para entrega do item;
j. Indicar o prazo entre as parcelas;
k. Indicar o prazo de garantia técnica para o bem ou serviço, se houver;
l. Não preencher;
m. Indicar o número da Ordem de Serviço, se a RMS se destinar ao atendimento de
uma demanda originária de uma OS aberta;
n. Indicar o número da Ordem de Serviço, se a RMS se destinar ao atendimento de
uma demanda originária de uma OS aberta;
o. Selecionar S, quando se tratar de aquisição de bens ou serviços de informática,
conforme Decreto 7174/2010. Indicar N para os demais casos.
1.9 Depois, de preencher os campos, clicar no botão OK , da tela anterior;
1.10 Marcar a linha do item e clicar no botão Linha, opção Distribuição
1.11 Digitar o código (MCU) do órgão no campo Local de Entrega e, em seguida, clicar na
tecla TAB, para que sejam preenchidos os demais campos.
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a. Depois de indicar o local de entrega, clicar em Tela – Distibuir Aut, para gerar as
parcelas e distribuir entre estas, a quantidade total do item.
1.12 Tela de distribuição
Nota 1: O prazo das parcelas poderá ser ajustado manualmente, pela opção Linha –
Distribuição / Tela –Parcelas.
Nota 1.1: Na tela seguinte, ajustar o prazo das parcelas, conforme necessidade.
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Nota 2: As quantidades também poderão ser ajustadas manualmente, em cada parcela.

Para tanto, clicar na parcela correspondente e alterar a quantidade;
Atenção!! Quando se tratar de investimento, o código do local de entrega deverá

corresponder à filial formada pelo número da DR ou AC onde será realizada a entrega,
acompanhado do número do projeto. Exemplo: para investimento no projeto J01 com
entrega na AC, a filial a ser indicada no local de entrega será a 01J01.
 Se não souber o código do local de entrega, clicar na lanterna (assistente visual) do
campo Local de Entrega;
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 Na tela Pesquisa no Cadastro de Unidade de Negócios digitar parte do nome do
órgão procurado no campo Descrição com asteriscos (*), sempre em letras
maiúsculas. Exemplo: *DEP GEST* ou *CECOM. Para pesquisar pela sigla do órgão
(CECOM, DEGSS, DENAF ou outra), como a sigla vem sempre no final da descrição,
colocar o asterisco antes do nome, conforme exemplo a seguir;
Atenção!! Não esqueça de preencher o campo Cia com o número da DR (exemplos: 4-

AL, 6-AM, 8-BA, etc) ou AC (1) na pesquisa de órgão para evitar selecionar órgão de
outra Regional ou AC, desviando o bloqueio orçamentário.
 Em seguida, clicar no botão Procurar;
 Identificado o órgão, marcar a linha deste e clicar no botão Selecionar;
b. Realizada a distribuição, clique no botão OK, para gravar;
c. Repetir as operações de distribuição para todos os itens da RMS;
d. Finalizada a distribuição para todos os itens, clicar no botão OK da tela RMS –
Detalhes. Atenção!! O número da RMS só é gravado após este OK, assim, para
gravar os dados incluídos. Quando se tratar de RMS com vários itens, poderá clicar
neste botão depois de incluir o primeiro item para gravar o número da RMS;
e. Anotar o número da RMS, visualizado no campo RMS Anterior;
f. Verificar a fase inicial da RMS (102 – Cadastrada).
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2 Encaminhar RMS para Autorização

a. Na tela RMS – Requisição de Material e Serviço, identificar, pelo número, a RMS
que a ser enviada para autorização do superior;
b. Marcar a linha correspondente e clicar em Linha - Encaminhar ao Sup
3. Autorizar/Rejeitar RMS
3.1. Autorizar / Rejeitar todos os itens
a. Acessar a opção Autoriza RMS;
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b. Localizar a RMS pelo número;
c. Clicar em Tela - Autorizar Total ou Rejeitar Total;
d. Digitar a senha e clique no botão OK
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3.2. Autorizar / Rejeitar por Item – para autorização parcial da RMS

a. Acessar a opção Autoriza RMS, ver subitem 3.1.1;
b. Marcar os itens a serem autorizados (flag verde);
c. Clicar em Linha – Autorizar Linha ou Rejeitar Linha;
d. Digitar a senha e clicar no botão OK – ver subitem 3.1.1, letra d;

e. Na opção Linha – Detalhe poderá visualizar a RMS completa, se precisar.
4 Imprimir RMS
4.1 Abrir a RMS e clicar em Tela – Imprimir;
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4.2 Na tela seguinte, clicar no botão OK;
4.3 Seguir os passos dos itens 6.6 a 6.10;
5. Aprovar Bloqueio Orçamentário da RMS (Gestor de Contas)

Depois de autorizada, a RMS segue para aprovação do gestor do orçamento.
Lembramos que a aprovação do bloqueio de RMS deverá ser precedida da prévia de
bloqueio. Para tanto, abrir a RMS e clicar em Tela – Prévia de Bloqueio. Na tela aberta
serão visualizados os valores a serem bloqueados, por conta e por exercício fiscal, bem
como o saldo da conta correspondente.
Não havendo saldo suficiente na conta, o responsável deverá abrir uma interação /
chamado solicitando o crédito necessário, de acordo com as orientações disponíveis na
Intranetac/VIEFI/DEPEF/HELP DESK.
Segue link para acesso http://intranetac/diretorias/viefi/depef/help-desk-1.
Após a aprovação do bloqueio orçamentário, o requisitante deverá emitir o relatório de
bloqueio, para anexar ao processo, conforme orientações a seguir.
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6. Imprimir Bloqueio Orçamentário
6.1 Acessar o menu Contratações > Operações Diárias > Relatórios;
6.2 Clicar na opção Borderôs de Bloqueio;
6.3 Clicar no botão Submeter;
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6.4 Preencher os campos da tela Opções de Processamento, conforme segue:
 DR do Documento: digitar o número da DR de origem da RMS;

 Tipo Documento: digitar OR;
 Nº Documento: digite o número da RMS. Exemplo: 13000065;
 Observação: texto livre para informar o objeto do bloqueio orçamentário;
 Mostrar registros desbloqueados: preencher com N para mostrar apenas os
valores bloqueados ou com Y para visualizar todo o histórico (valores que já foram
desbloqueados). O campo em branco equivale ao preenchimento com N.
6.5 Clicar no botão OK, duas vezes sucessivas;

6.6 Na tela seguinte, barra superior azul claro, clicar na opção Submeter Job;
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6.7 Em seguida, clicar em Tela – Jobs Submetidos;
6.8 Localizar o relatório gerado pelas colunas de data e horário e marcar a linha
correspondente;
6.9 Clicar em Linha - Visualizar PDF;
6.10 Clicar no botão Abrir;
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6.11 Com o relatório aberto, clicar na impressora ou outra opção para Imprimir.
Relatório – parte 1
Relatório – parte 2 (final): na parte final do relatório está indicado o nome dos
responsáveis pela aprovação do bloqueio orçamentário e pela impressão.
40/38
***
BOM TRABALHO!
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Estas orientações foram elaboradas para você.

O objetivo é apresentar as orientações para registro e controle de suas demandas de

Serão apresentados os procedimentos anteriores, necessários à emissão do QEP-Quadro

Assim, leia atentamente as informações e instruções aqui dispostas e bom estudo!

Digitar na barra de endereço o nome ERP e clicar na tecla Enter;

Na tela seguinte, digitar o login ERP do usuário no campo Id do Usuário e a senha

Na tela seguinte, clicar na bolinha correspondente ao ambiente JPD7333 e, depois, no

A replicação de um item para determinado órgão (filial/fábrica) habilita todos os

Acessar o menu Contratação ou Gestão de Contratos

Na tela seguinte, clicar na opção Replicar Itens nas Filiais;

Na tela de Opções de Processamento preencher com até 10 (dez) filiais/fábricas, uma em

Ainda na tela da Opção de Processamento na Guia Processo as configurações deverão

Depois de preencher os campos, clicar no botão OK.

Quando a tela retornar clique no botão OK.

EMITIR QEP NO ERP

1 Procedimentos da área requisitante ou centralizadora da demanda

1.1.2.1 Realizar a pesquisa e o cálculo do preço de referência ou requisitá-lo à área de

1.1.3 Receber o Quadro de Estimativa de Preço – QEP da área de contratação, contendo

1.1.4 Atividades para realização da pesquisa de preço e geração do QEP no ERP

1.1.5 Menus do ERP

Acessar o menu Criar Pesquisa de Preço e clicar no botão , da tela seguinte.

2.2 Inserir os dados do objeto

Pesquisar na lupa do campo Código Item CATMAT/CATSER se já houve associação

2.3 Dados do fornecedor

2.3.1 Prazo para resposta do fornecedor

2.3.2 AN8 do fornecedor

Atenção!! Jamais solicitar cotação a fornecedores suspensos, impedidos ou inidôneos.

2.3.3 Concluir cadastro da pesquisa

Clicar no botão Cancelar

2.4 Dados da pesquisa (cotações dos fornecedores)

Abrir a pesquisa pelo botão Selecionar

No botão Tela, clicar na opção Cotação Fornecedor

Na tela Cotações, preencher, se for o caso.

b. Para cotações não respondidas

Tipos de Pesquisa: existem quatro tipos de Pesquisas

Concluir os registros e clicar no botão OK, para gravá-los.

Lançar as cotações de todos os fornecedores pesquisados.

Após concluir os registros das cotações de todos os fornecedores, atualizar a página do

Atenção!! Este passo não é obrigatório, pois o sistema faz a atualização

2.5 Gerar Preço de Referência

Após conferir as cotações registradas no ERP, clicar em Linha – Gerar Preço PR

Clicar no botão OK.

Clicar no botão OK, novamente.

Após concluir a geração, clicar no botão Cancelar. Concluída a geração do Preço de

Fechar todas as telas seguintes para voltar ao menu principal.

2.6 Consultar Preço de Referência, Limite Superior e Inferior do item

Na tela seguinte, digitar a DR/AC e o número da pesquisa e clicar no botão Procurar.

2.7 Gerar e Imprimir QEP – Quadro de Estimativa de Preços

Preencher os campos da Opção de Processamento, com os dados que serão gravados no

Na seqüência, clicar no botão OK.

Clicar no botão OK, conforme tela a seguir:

2.7.2 Imprimir QEP gerado

Clicar no botão Tela – Jobs Submetidos.

Selecionar a linha de grade e clicar no botão Linha – Visualizar PDF.

Conferir os dados gravados no QEP

A validade da pesquisa é automática e corresponde a 90 dias contados da data da carta

A validade do Preço de Referência e demais cálculos realizados por esta metodologia é de

As pesquisas com data de validade vencida serão desconsideradas para o cálculo do

INCLUIR RMS NO ERP

1.2 Clicar na opção Operações Diárias

1.3 Clicar na opção RMS