Orientações:

- Este questionário é compreende o material complementar da disciplina e não é necessário realizar nenhuma
atividade avaliativa com este questionário.

- Esta é uma ficha de avaliação que poderá ser aplicada no início do processo com o cliente, buscando maior
conhecimento a respeito do mesmo.

Ficha de avaliação

Avaliação de Prontidão para o início do trabalho com a metodologia DSOP:

1) O quanto você se sente pronto para iniciar com esta metodologia?

( ) Não me sinto preparado
( ) Me sinto preparado
( ) Estou extremamente empolgado
( ) Estou confuso

2) Por que esta resposta?

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3) Há algo que possa influenciar negativamente este trabalho?

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4) Você consegue imaginar uma solução ou algo que amenize este influenciador?

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Anamnese Financeira:

1. Relate seu histórico financeiro:

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2. Qual a relação de sua família com o dinheiro?

Obs – Detalhe o melhor que puder: a) família nuclear e extendida; b) passado, presente e
projeção de futuro.

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 3. Você ou sua família passou por algum evento impactante em relação ao dinheiro?
Relate o ocorrido e acrescente dados sobre “se” e “como” este evento foi superado
por você e pela família.

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4. Você cresceu sentindo que o dinheiro era abundante ou escasso? Você tinha
preocupações em relação ao dinheiro? Explique.

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5. O dinheiro era motivo frequente de conflitos e/ou de preocupação de seus pais?

Explique.

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6. Quais as palavras ou frases sobre dinheiro mais usadas por você? E por seus pais?

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Perguntas para casais:

Como vocês lidam com o dinheiro enquanto casal? De forma individual ou em conjunto?
Com igualdade ou equidade?

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Vocês estão satisfeitos com este padrão? Por quê? Este padrão é motivo de conflitos no
relacionamento?

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Que palavras ou frases vocês costumam usar em relação ao dinheiro? Estas palavras estavam
presentes em sua vida familiar (infância)?

Nome (dele ou dela): ___________________________

Resposta dele:
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Nome (dele ou dela): ___________________________

Resposta dela:
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Se tiverem filhos:

Como acham que seus filhos responderiam as perguntas sobre o relacionamento de vocês
com o dinheiro?

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Vocês estão satisfeitos com a educação financeira que estão passando a seus filhos? Como é
esta educação financeira atualmente?

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