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SEGURADORAS
2018
MAIO/2019
SUMÁRIO
CRITÉRIOS................................................................................................ 3
RANKING DE SEGUROS.................................................................5
TOTAL (SEM VGBL).................................................................... 6
AUTOMÓVEL................................................................................... 8
PATRIMONIAL...................................................................................9
PESSOAS.......................................................................................... 10
RISCOS FINANCEIROS............................................................12
TRANSPORTES.............................................................................13
SAÚDE..................................................................................................14
DEMAIS RAMOS...........................................................................15
ANEXO...................................................................................................... 16
VGBL..................................................................................................... 17
PGBL.................................................................................................... 18
RESUMO...................................................................................................19
COMENTÁRIOS...................................................................................21
2
CRITÉRIOS
3
CRITÉRIOS
• As fontes dos dados são os números oficiais do setor (extraídos da “internet”
ou das Demonstrações Financeiras). Quando não possível, as empresas foram
diretamente inquiridas.
4
RANKING
DE SEGUROS
TOTAL (SEM VGBL)
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
6
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
7
AUTOMÓVEL
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
8
PATRIMONIAL
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
1 ZURICH 2.789.142 18,95% ZURICH 2.577.704 18,86%
2 BB MAPFRE 1.817.238 12,34% BB MAPFRE 1.730.988 12,66%
3 PORTO SEGURO 1.490.120 10,12% PORTO SEGURO 1.433.600 10,49%
4 CARDIF-LUIZA 932.921 6,34% BRADESCO 991.192 7,25%
5 SOMPO 922.420 6,27% CARDIF-LUIZA 846.252 6,19%
6 BRADESCO 896.921 6,09% SOMPO 842.435 6,16%
7 ASSURANT 763.755 5,19% CHUBB 658.499 4,82%
8 TOKIO MARINE 692.074 4,70% TOKIO MARINE 596.084 4,36%
9 CHUBB 628.930 4,27% AXA 463.849 3,39%
10 AXA 499.824 3,40% CAIXA SEGUROS 410.617 3,00%
11 CAIXA SEGUROS 465.268 3,16% ALLIANZ 401.699 2,94%
12 HDI 457.062 3,10% ASSURANT 401.434 2,94%
13 ALLIANZ 389.548 2,65% HDI 368.781 2,70%
14 ITAÚ 264.465 1,80% VIRGINIA 331.668 2,43%
15 AIG 238.056 1,62% ITAÚ 207.844 1,52%
16 LIBERTY 219.652 1,49% SUL AMÉRICA 180.244 1,32%
17 SWISS RE 206.246 1,40% AIG 178.909 1,31%
18 SURA 192.250 1,31% SURA 174.343 1,28%
19 SUL AMÉRICA 188.930 1,28% LIBERTY 154.023 1,13%
20 MITSUI 101.675 0,69% SWISS RE 117.359 0,86%
21 GAZIN 92.303 0,63% MITSUI 85.683 0,63%
22 XL 67.314 0,46% FAIRFAX 70.058 0,51%
23 FAIRFAX 60.305 0,41% XL 60.476 0,44%
24 JUNTO 47.595 0,32% QBE 58.049 0,42%
25 GENERALI 42.938 0,29% FATOR 49.980 0,37%
26 FATOR 36.958 0,25% SAFRA 43.661 0,32%
27 EXCELSIOR 34.426 0,23% J. MALUCELLI 42.241 0,31%
28 SAFRA 32.155 0,22% EXCELSIOR 36.542 0,27%
29 ALFA 27.450 0,19% GENERALI 30.299 0,22%
30 BERKLEY 26.240 0,18% ALFA 29.830 0,22%
31 STARR 25.251 0,17% BERKLEY 28.133 0,21%
32 SANCOR 17.303 0,12% AUSTRAL 20.358 0,15%
33 AUSTRAL 15.620 0,11% SANCOR 13.802 0,10%
34 ARGO 12.129 0,08% ARGO 11.093 0,08%
35 TOO 9.511 0,06% PANAMERICANA 8.522 0,06%
36 POTTENCIAL 7.672 0,05% POTTENCIAL 2.856 0,02%
37 UNIMED 3.826 0,03% UNIMED 2.674 0,02%
38 BANESTES 2.502 0,02% STARR 2.399 0,02%
39 INVESTPREV 1.212 0,01% BANESTES 1.919 0,01%
40 ESSOR 934 0,01% INVESTPREV 799 0,01%
41 GENTE 869 0,01% GENTE 565 0,00%
42 USEBENS 185 0,00% ESSOR 564 0,00%
43 AMERICAN LIFE 102 0,00% USEBENS 296 0,00%
44 ARUANA 87 0,00% AMERICAN LIFE 264 0,00%
TOTAL 14.721.383 100,00% TOTAL 13.668.588 100,00%
9
PESSOAS
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
10
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
11
RISCOS FINANCEIROS
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
38 EXCELSIOR 28 0,00%
12
TRANSPORTES
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
13
SAÚDE
Obs: Ressaltamos que, no cálculo desse ranking, só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de
companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos.
14
DEMAIS RAMOS
Grupos (2018) Valores Part. % Grupos (2017) Valores Part. %
1 BB MAPFRE 4.254.595 35,78% BB MAPFRE 4.041.700 36,78%
2 CAIXA SEGUROS 2.151.825 18,10% CAIXA SEGUROS 2.345.874 21,35%
3 CHUBB 766.053 6,44% BRADESCO 487.711 4,44%
4 BRADESCO 516.295 4,34% CHUBB 463.026 4,21%
5 ZURICH 473.852 3,98% ZURICH 417.747 3,80%
6 ITAÚ 397.334 3,34% ITAÚ 380.818 3,47%
7 TOKIO MARINE 285.732 2,40% TOKIO MARINE 301.471 2,74%
8 ALLIANZ 262.276 2,21% ALLIANZ 244.996 2,23%
9 AUSTRAL 231.768 1,95% ESSOR 209.932 1,91%
10 AIG 221.908 1,87% SOMPO 184.156 1,68%
11 ESSOR 192.222 1,62% SWISS RE 173.336 1,58%
12 SWISS RE 190.853 1,60% AIG 158.734 1,44%
13 FAIRFAX 186.065 1,56% FAIRFAX 144.899 1,32%
14 SOMPO 183.817 1,55% LIBERTY 140.192 1,28%
15 SANCOR 176.350 1,48% AUSTRAL 139.130 1,27%
16 TOO 136.230 1,15% SANCOR 139.006 1,26%
17 LIBERTY 133.385 1,12% AXA 128.332 1,17%
18 AXA 123.808 1,04% XL 125.404 1,14%
19 EXCELSIOR 123.229 1,04% EXCELSIOR 118.406 1,08%
20 XL 109.770 0,92% PANAMERICANA 89.889 0,82%
21 HDI 102.940 0,87% HDI 87.156 0,79%
22 CARDIF-LUIZA 73.304 0,62% BERKLEY 69.150 0,63%
23 PORTO SEGURO 73.029 0,61% ARGO 62.411 0,57%
24 ARGO 72.005 0,61% PORTO SEGURO 60.132 0,55%
25 MARKEL 71.520 0,60% CARDIF-LUIZA 29.704 0,27%
26 BERKLEY 68.784 0,58% SICOOB 28.925 0,26%
27 SICOOB 47.150 0,40% SUL AMÉRICA 28.882 0,26%
28 UNIMED 33.919 0,29% J. MALUCELLI 26.509 0,24%
29 MITSUI 29.113 0,24% UNIMED 24.853 0,23%
30 FATOR 28.736 0,24% FATOR 24.682 0,22%
31 SUL AMÉRICA 27.886 0,23% QBE 14.661 0,13%
32 JUNTO 27.854 0,23% ASSURANT 13.752 0,13%
33 ICATU 24.974 0,21% SAFRA 12.398 0,11%
34 POTTENCIAL 20.902 0,18% MARKEL 12.230 0,11%
35 ALM 13.292 0,11% ICATU 10.454 0,10%
36 ASSURANT 12.654 0,11% MONGERAL 7.735 0,07%
37 SAFRA 12.439 0,10% SURA 6.736 0,06%
38 GENERALI 9.668 0,08% AMERICAN LIFE 6.644 0,06%
39 AMERICAN LIFE 7.523 0,06% GENERALI 5.529 0,05%
40 SURA 7.009 0,06% POTTENCIAL 5.183 0,05%
41 USEBENS 5.280 0,04% USEBENS 5.062 0,05%
42 ALFA 2.534 0,02% ALM 4.722 0,04%
43 EQUATORIAL 1.252 0,01% MITSUI 3.159 0,03%
44 STARR 421 0,00% RIO GRANDE 1.777 0,02%
45 PREVISUL 76 0,00% ALFA 1.349 0,01%
46 GENTE 25 0,00% MET LIFE 797 0,01%
47 INVESTPREV 21 0,00% EQUATORIAL 581 0,01%
48 MONGERAL -2 0,00% GENTE 16 0,00%
49 INVESTPREV 12 0,00%
TOTAL 11.891.672 100,00% TOTAL 10.989.966 100,00%
15
ANEXO
VGBL
17
PGBL
17 INVESTPREV 34 0,00%
18
RESUMO
RESUMO DO FATURAMENTO –
SEGUROS E PREVIDÊNCIA
R$ milhões 2018 2017 Var. %
20
COMENTÁRIOS
COMENTÁRIOS
1
No Ranking Total (excluído os produtos VGBL, PGBL e DPVAT, e incluído
o seguro saúde), o faturamento das seguradoras em 2018 alcançou o
montante de R$ 154,4 bilhões, com uma variação de 7,5% em relação
ao ano anterior, superando as taxas de inflação. Se considerarmos o seguro
obrigatório DPVAT, o montante sobe para R$ 159,1 bilhões, com uma variação de
6,4%. Os cinco maiores grupos do setor são Bradesco, SulAmerica, BB Mapfre,
Porto Seguro e Zurich.
2
Em 2018, no ramo Automóvel, o faturamento total (sem o DPVAT) foi de
R$ 35,8 bilhões, com um aumento de 3% em relação ao mesmo período
do ano anterior. Os cinco maiores grupos nesse ramo são Porto Seguro,
BB Mapfre, Bradesco, SulAmerica e Tokio Marine.
3
No ramo Patrimonial, a receita total de 2018 foi de quase R$ 15 bilhões,
com uma alta de 8% em relação ao ano anterior. Os três primeiros grupos
seguradores desse ramo – Zurich, BB Mapfre e Porto Seguro - faturam
41% de todo o setor.
4
Em 2018, o ramo Pessoas teve um faturamento de quase R$ 42 bilhões,
com uma variação de 9% com relação ao ano anterior, um número
bem positivo. Os três principais grupos desse ramo são Bradesco, BB
Mapfre e Zurich.
5
No ramo Riscos Financeiros, a receita de 2018 foi de pouco acima de R$
4 bilhões. A liderança pertenceu ao grupo Pottencial, vindo logo a seguir
os grupos Junto e Porto Seguro.
22
6
Em 2018, no ramo Transportes, a receita foi de R$ 3,6 bilhões, com alta
de 14% em relação ao ano de 2017, uma variação expressiva. As dez
primeiras empresas faturaram 75% do total do setor, com um bom grau
de diversificação.
7
No ramo Saúde, a receita em 2018 foi de R$ 42,5 bilhões, com uma
variação de aproximadamente 9% em relação ao ano anterior. Duas
companhias – Bradesco e SulAmerica – concentram a receita do
segmento, com 78% do total.
8
Nos Demais Ramos, a receita do segmento em 2018 foi de R$ quase 12
bilhões, com uma variação de 8% em relação ao ano anterior. Os dois
maiores grupos – BB Mapfre e Caixa Seguros – faturam mais de 50% da
receita do segmento.
9
No ramo DPVAT, o faturamento bruto em 2018 foi de R$ 4,7 bilhões, com
uma queda de 21% em relação ao ano anterior, tal como vem acontecendo
nos últimos exercícios.
10
No Anexo, informações sobre os produtos de acumulação (VGBL
e PGBL), onde, neste caso, a presença das seguradoras ligadas a
bancos, pelas características dos produtos negociados, é elevada.
Em 2018, houve queda de receita nesse segmento.
23