Anuario 2020

ANUÁRIO
2020
O desempenho da Distribuição Automotiva no Brasil
CETIP
CETIP
EDITORIAL
Sobrevivendo a um ano de pandemia!

Por Alarico Assumpção Júnior
Vivemos um ano de 2020 que não deixará saudades, mas que nos ensinou muito!
É possível dizer que o ano passado foi uma prova de fogo para todos nós! A pandemia do Coronavírus nos
pegou de surpresa e abalou, de forma importante, todas as economias mundiais e, consequentemente, todos
os setores econômicos. Sem falar das inestimáveis perdas de vidas humanas, na pior crise sanitária mundial
dos últimos anos, tivemos uma crise econômica sem precedentes, com paradas súbitas nos negócios.
Tivemos de acelerar os processos de vendas digitais. Fomos, aos poucos, retomando

nossas atividades regulares, ainda com o País em pandemia, mas encerramos
o ano com sinalização positiva de vacinas contra a COVID-19.
EDITORIAL
Diante desse contexto, os emplacamentos de veículos, como um todo, registraram retração de 21,6%, em 2020,
numa queda bem próxima à registrada nos picos das crises que vivemos em 2015 (-21,8%) e 2016 (-20,3%).
O que nos conforta e dá esperança, ao analisar os resultados do ano passado, no

entanto, é a rápida recuperação que conseguimos, a partir de maio.
Entre os segmentos que compõem o nosso Setor, vale destacar a alta na venda de implementos
rodoviários e a boa procura por caminhões e motos que, mesmo registrando baixas nos emplacamentos,
na comparação com 2019, terminaram o ano com pedidos acumulados para entrega em 2021. O
bom momento do agronegócio e o aumento dos serviços de delivery, até em função da pandemia,
favoreceram o nosso Setor. O desabastecimento de insumos na indústria atrasou a entrega de veículos
em geral, em 2020, e essa foi uma das razões pelas quais nosso desempenho não foi mais positivo.
Neste Anuário, elaborado pela equipe econômica da FENABRAVE e pela MB Associados, buscamos analisar, em
profundidade, os números do Setor, com informações completas de cada segmento automotivo: automóveis,
comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários, tratores e máquinas agrícolas.
Sabemos que informação é a base de toda a estratégia vitoriosa de negócios e entendemos que
o Anuário é um retrato fiel do Setor e que pode ser usado para identificar tendências, nichos em
crescimento e entender o comportamento dos consumidores, sem esquecer que nos permite avaliar
tudo o que aconteceu em 2020, um ano tão desafiador, sob uma perspectiva analítica e informativa.
Estamos cientes de que a recuperação

exigirá ainda muito trabalho e união de toda
a cadeia automotiva, mas a FENABRAVE
está pronta para este desafio. Seguiremos
incansáveis na busca das melhores soluções
para nossos associados e para que possamos
nos recolocar na rota do crescimento.
Boa leitura e excelentes negócios!
Alarico Assumpção Júnior

Presidente FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
4 Anuário FENABRAVE 2020

ABAC
CAOA
CAOA
ÍNDICE
EDITORIAL
Sobrevivendo a um ano de pandemia!________________________________________________4
Associações de Marca filiadas à FENABRAVE___________________________________________ 10
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Setor da Distribuição_____________________________________________________________ 12
Ranking de Países________________________________________________________________ 14
AUTOMÓVEIS
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2016 a 2020____________________________________ 16
Participação Mensal dos Emplacamentos de 2016 a 2020_________________________________ 17
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2020______________________________ 18
Participação de mercado, por tipo de combustível______________________________________ 18
Evolução dos Automóveis - bicombustível - por montadora – 2020_________________________ 19
Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2020___________________________20
Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2020_____________________________25
Evolução Percentual por Subsegmentos – 2016 a 2020___________________________________26
USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos, por Região Geográfica - 2020____28
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 2020____________________________28
FROTA CIRCULANTE______________________________________________________________28
COMERCIAIS LEVES
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2016 a 2020____________________________________32
Participação Mensal dos Emplacamentos de 2016 a 2020_________________________________33
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2020______________________________34
Participação de Mercado, por tipo de combustível______________________________________34
Evolução dos Comerciais Leves – bicombustível – por montadora – 2020_____________________35
Evolução Percentual por Subsegmentos - 2016 a 2020____________________________________42
USADOS
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2020____________________________ 43
CAMINHÕES
EMPLACAMENTOS
USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica - 2020____ 51
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2020____________________________ 51
FROTA CIRCULANTE______________________________________________________________ 51

ÔNIBUS
EMPLACAMENTOS
Participação Mensal dos Emplacamentos de 2016 a 2020_________________________________53
USADOS
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2020____________________________56
MOTOCICLETAS
EMPLACAMENTOS
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2020_____________________________65
USADAS
Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas, por Região Geográfica - 2020____67
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade__________________________________67
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
EMPLACAMENTOS
Evolução das Vendas Mensais – 2016 a 2020___________________________________________70
Participação Mensal das Vendas – 2016 a 2020__________________________________________71
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2020_____________________________________72
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
COMERCIALIZAÇÃO
Evolução das Vendas Mensais – 2016 a 2020___________________________________________ 74
Participação Mensal das Vendas em 2016 a 2020________________________________________75
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2020_____________________________________ 76
PANORÂMICA
Perfil da Distribuição das Concessionárias filiadas à FENABRAVE,
por meio das Associações de Marca, no Território Brasileiro________________________________78
Evolução das concessionárias filiadas à FENABRAVE, por estado, de 2014 a 2020________________79
Crescimento do PIB______________________________________________________________80
Taxa de desemprego - % dados dessazonalizados_______________________________________80
Massa real de renda – crescimento acumulado em 12 meses em %_________________________ 81
Inflação e Juros__________________________________________________________________ 81
Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria______________________________82
Endividamento e comprometimento de renda das famílias brasileiras – em %_________________82
Observações Finais e Projeções_____________________________________________________84
Conselho Diretor – 2018/2020______________________________________________________86
Administração Regional - Atual_____________________________________________________86
Anuário FENABRAVE 2020 9

Associações de Marca filiadas à FENABRAVE
AUTOMÓVEIS ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW
ABCN - Associação Brasileira dos Concessionários Nissan
E COMERCIAIS LEVES ABRAC - Associação Brasileira de Concessionárias Chevrolet
ABRACAF - Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Fiat
ABRACAM - Associação Brasileira dos Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz
ABRACIT - Associação Brasileira dos Concessionários Citroën
ABRACOP - Associação Brasileira dos Concessionários Peugeot
ABRADIC - Associação Brasileira dos Distribuidores Chrysler, Jeep, Dodge e RAM
ABRADIF - Associação Brasileira dos Distribuidores Ford
ABRADIT - Associação Brasileira dos Distribuidores Toyota
ABRAHY - Associação Brasileira dos Concessionários Hyundai
ABRALAND - Associação Brasileira dos Concessionários Land Rover e Jaguar
ABRAPORSCHE - Associação Brasileira dos Distribuidores Porsche
ABRARE - Associação Brasileira dos Concessionários Renault
ABRAV - Associação Brasileira dos Concessionários de Automóveis Volvo
ABRAZUKI - Associação Brasileira dos Concessionários Suzuki Automóveis
ACJ - Associação dos Concessionários Jac Motors
ASSOAUDI - Associação Brasileira dos Distribuidores Audi
EDITORIAL
ASSOBRAV - Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen

ASSOCHERY - Associação Brasileira dos Distribuidores Chery
ASSOKIA - Associação Brasileira dos Distribuidores Kia Motors
ASSOMIT - Associação Brasileira dos Distribuidores Mitsubishi
AUTOHONDA - Associação Brasileira dos Distribuidores Honda de Veículos
Automotores Nacionais e Importados
CAMINHÕES / ÔNIBUS ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale

ABRAFOTON - Associação Brasileira dos Concessionários Foton Caminhões
ABRAVO - Associação Brasileira dos Distribuidores Volvo
ACAV - Associação Brasileira dos Concessionários MAN Latin America
ANCIVE - Associação Nacional dos Concessionários Iveco
ASSOBENS - Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz
ASSOBRASC - Associação Brasileira dos Concessionários Scania
ASSODAF - Associação Brasileira dos Distribuidores DAF
ASSOVOLARE - Associação Brasileira dos Concessionários Marcopolo-Volare
IMPLEMENTOS ABRADIR - Associação Brasileira de Distribuidores Randon

ABRAFORT - Associação Brasileira dos Distribuidores Rodofort
RODOVIÁRIOS ABRALIB - Associação Brasileira dos Distribuidores Librelato
ABRANOMA - Associação Brasileira dos Representantes Noma
TRATORES E ABCLS - Associação Brasileira dos Concessionários LS Tractor

ABRACASE - Associação Brasileira dos Distribuidores Case Ih Do Brasil
MÁQUINAS AGRÍCOLAS ABRACYSA - Associação Brasileira dos Concessionários Yanmar South America
ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale
ABRAFORTE - Associação Brasileira dos Distribuidores New Holland
ASSODEERE - Associação Brasileira dos Distribuidores John Deere
ASSOMAR - Associação Brasileira dos Concessionários Agritech
ASSOREVAL - Associação Brasileira dos Distribuidores Autorizados Valtra
UNIMASSEY - Associação Nacional dos Distribuidores Massey Ferguson
MOTOCICLETAS ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW

ABRACY - Associação Brasileira dos Concessionários Yamaha
ABRAT - Associação Brasileira dos Concessionários Triumph
ASSOBRP - Associação Brasileira dos Concessionários Rodas e Nautica BRP
ASSODESMO - Associação Brasileira dos Concessionários Ducati
ASSOHARLEY - Associação Brasileira dos Concessionários Harley Davidson
ASSOHONDA - Associação Brasileira de Distribuidores Honda
ASSOROYAL - Associação Brasileira dos Concessionários Royal Enfield
ASSOKAWA - Associação Brasileira dos Concessionários Kawasaki

HONDA
Setor da Distribuição
O ano de 2020 foi totalmente atípico, com a chegada da pandemia provocada pelo coronavírus. Em meados
de março, foi interrompida a maioria das atividades, inclusive com a obrigatoriedade de fechamento do
varejo, que inclui as concessionárias de automóveis. Com isso, as vendas caíram 18,5% em relação ao mesmo
mês de 2019. Mas foi em abril, quando tivemos a parada súbita ao longo do mês inteiro e a comercialização
no Setor despencou 73,6%, em relação a igual mês do ano anterior, que se consolidou o movimento da
forte retração do mercado que aconteceu no ano. Em 2020, as vendas do setor caíram 21,6%. O segmento
de implementos foi o único que apresentou crescimento. A desorganização da cadeia produtiva e a

dificuldade de entrega de produtos à rede de concessionários contribuíram para esse resultado.
Crescimento da quantidade comercializada em %

Total Autom. e Com. Leves Caminhões Ônibus Motos Implementos
2013 -2,3 -1,6 13,0 19,6 -8,5 17,9
2014 -6,9 -11,3 -12,7 -5,7 -18,2 -15,6
2015 -21,8 -25,6 -47,6 -36,6 -11,0 -47,2
2016 -20,3 -19,8 -29,9 -32,9 -21,6 -21,1
2017 1,3 9,4 3,5 10,7 -14,7 8,1
2018 13,6 13,7 46,8 26,8 10,5 78,5
2019 10,1 11,0 15,9 17,9 7,3 8,8
2020 -21,6 -26,6 -12,3 -33,0 -15,0 6,1
80,0
Total
60,0 Autom. e Com. Leves
Caminhões
Ônibus
Motos
40,0 Implementos
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Automóveis
Como consequência dos fatos descritos acima, as vendas de automóveis e comerciais leves encerraram o ano
com uma retração de 26,6%. O segmento de automóveis, quando analisado isoladamente, caiu 28,6% O setor
começou a se recuperar a partir de maio, quando as atividades começaram a ser liberadas. E, a partir desse
mês, os volumes foram crescentes até o final do ano, mas não suficientes para se recuperar do baque do mês
de abril. Com a manutenção dos juros baixos e as perspectivas positivas para a inadimplência, o mercado
de crédito contribuiu para o volume comercializado. As vendas diretas perderam participação em 2020,
passando de 46% para 44% do total dos emplacamentos. Finalmente, a dificuldade na produção fez com que
as concessionárias encerrassem o ano com carteira de clientes não atendidos, em aproximadamente 200 mil
unidades. Esse número não reverteria a contração do segmento, mas teria diminuído a intensidade da queda.
Comerciais Leves
Este segmento apresentou melhor desempenho, quando comparado ao de automóveis. A retração nas vendas foi
de 15,5%. O volume comercializado representa menos de 20% do total de automóveis e comerciais leves, mas o
segmento possui maior valor agregado, o que fez com que as montadoras priorizassem a fabricação desses produtos,
quando possível. Por serem veículos mais caros, foram mais demandados pelos consumidores de maior renda.
Caminhões
As vendas neste segmento desaceleraram 12,3%. A demanda de caminhões não conseguiu ser atendida por falta
de produtos e os concessionários encerraram 2020 com uma carteira de pedidos que se estendia entre abril e
junho do ano seguinte, a depender do modelo. Foram comercializadas pouco menos de 90 mil unidades. A maior
procura ainda ocorreu nos modelos pesados e extra pesados, mas, diferentemente do ano anterior, os demais
modelos apresentaram boa demanda. O crédito continuou com boa oferta e, mais uma vez, o financiamento
foi realizado pelos bancos privados via CDC. O BNDES segue perdendo importância para este mercado.
Ônibus
Foi o segmento mais atingido pela pandemia. Com a forte redução das operações que utilizam
o ônibus (transporte rodoviário de passageiros, transporte urbano de passageiros, transporte
de passageiros por fretamento, transporte de funcionários das empresas, entre outros), a
demanda caiu de forma intensa, fazendo com que as vendas retraíssem 33%.
Motocicletas
A comercialização de motos apresentou retração de 15%. Com perspectivas positivas para o ano, a interrupção da
fabricação desses produtos afetou o nível de comercialização e transferiu para 2021 parte das encomendas feitas e
não entregues. Sem esses percalços na produção, o desempenho do segmento teria sido melhor. A ampliação dos
serviços de delivery resultou em aumento de procura por motos para prestarem esse serviço no Brasil como um todo.
Implementos
Foi o único segmento com desempenho positivo no ano, em função da capacidade de entrega dos equipamentos.
Ainda assim, terminou 2020 com carteira de pedidos para serem atendidos até o mês de abril. Segmento diretamente
associado ao de caminhões, tem acompanhado o desempenho desse mercado. Em 2020, as vendas atingiram 67
mil unidades, muito próximas ao pico de comercialização de 2013, quando foram vendidas 70 mil unidades.

Ranking de Países
Automóveis + Comerciais Leves
Países 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2
1º China 20.791.273 1º 22.360.637 1º 24.648.668 1º 25.801.745 1º 25.213.155 1º 22.358.140 1º 21.004.688 1º 19.311.225 1º 16.366.208 1º 15.237.749 1º 14
2º EUA 14.481.440 2º 17.016.904 2º 17.268.233 2º 17.227.031 2º 17.552.882 2º 17.469.043 2º 16.517.204 2º 15.597.227 2º 14.495.293 2º 12.778.868 2º 11
3º Japão 4.533.124 3º 5.119.652 3º 5.192.561 3º 5.155.628 3º 4.897.072 3º 4.975.791 3º 5.495.939 3º 5.320.994 3º 5.320.391 3º 4.170.277 3º 4
4º Alemanha 3.178.476 4º 3.905.597 5º 3.715.207 4º 3.706.464 4º 3.604.581 4º 3.439.767 5º 3.261.376 5º 3.161.669 5º 3.298.413 5º 3.403.514 5º 3
5º Índia 2.789.603 5º 3.464.147 4º 3.902.913 5º 3.610.260 5º 3.317.570 5º 3.060.671 6º 2.889.595 6º 2.885.509 6º 3.097.285 6º 2.802.485 7º 2
6º França 2.048.119 6º 2.677.830 7º 2.619.937 7º 2.539.826 7º 2.420.820 8º 2.294.265 9º 2.167.951 9º 2.157.880 9º 2.282.816 8º 2.633.487 6º 2
7º Brasil 1.952.624 8º 2.663.570 8º 2.473.173 8º 2.172.235 9º 1.986.303 7º 2.476.981 4º 3.328.958 4º 3.575.947 4º 3.634.627 4º 3.425.495 4º 3
8º Grã-Bretanha 1.923.720 7º 2.676.885 6º 2.724.442 6º 2.902.754 6º 3.068.473 6º 3.005.333 7º 2.798.121 8º 2.535.810 8º 2.284.250 9º 2.201.406 8º 2
9º Coreia do Sul 1.842.832 12º 1.743.597 12º 1.783.425 11º 1.756.241 11º 1.787.699 10º 1.799.813 11º 1.605.201 11º 1.503.033 12º 1.506.016 12º 1.525.630 12º 1
10º Rússia 1.602.168 11º 1.758.020 11º 1.799.749 12º 1.595.661 13º 1.426.246 12º 1.602.771 8º 2.485.924 7º 2.777.601 7º 2.935.233 7º 2.653.676 10º 1
11º Canadá 1.569.271 10º 1.927.884 10º 1.991.964 10º 2.040.690 10º 1.951.804 9º 1.901.025 10º 1.853.047 10º 1.747.088 10º 1.678.039 11º 1.587.512 11º 1
12º Itália 1.535.907 9º 2.095.680 9º 2.084.007 9º 2.153.837 8º 2.019.887 11º 1.707.067 12º 1.477.025 12º 1.404.012 11º 1.519.570 10º 1.919.751 9º 2
13º Espanha 1.003.843 13º 1.468.333 13º 1.526.678 14º 1.428.548 14º 1.316.233 14º 1.184.947 15º 971.937 18º 806.354 17º 778.038 14º 912.345 13º 1
14º México 948.094 14º 1.315.741 14º 1.419.719 13º 1.528.466 12º 1.602.161 13º 1.349.708 13º 1.133.941 15º 1.062.348 15º 986.066 15º 904.574 15º
15º Austrália 879.743 15º 1.022.447 15º 1.111.417 15º 1.151.605 15º 1.144.275 15º 1.122.515 14º 1.081.150 14º 1.103.786 14º 1.079.186 13º 979.171 14º 1
16º Turquia 773.527 21º 478.981 19º 619.603 16º 953.439 16º 978.487 16º 959.890 17º 761.553 17º 848.855 18º 772.713 16º 857.246 17º
17º Tailândia 768.703 16º 1.005.766 16º 1.012.260 18º 844.606 17º 740.486 17º 772.519 16º 854.202 13º 1.285.161 13º 1.397.559 18º 771.812 16º
18º Malásia 513.728 18º 589.210 20º 581.313 20º 560.809 20º 562.590 18º 649.002 19º 646.485 19º 634.853 19º 608.194 21º 582.250 20º
19º Bélgica 502.820 17º 631.247 18º 627.602 19º 622.983 19º 607.700 21º 562.275 21º 536.323 21º 539.524 22º 541.399 19º 633.718 19º
20º Holanda 417.296 19º 529.016 21º 529.710 22º 489.822 22º 454.851 22º 509.333 22º 445.306 22º 471.273 21º 559.083 20º 614.463 21º
21º África do Sul 357.453 20º 508.572 22º 524.692 21º 531.408 21º 520.438 20º 583.402 20º 613.096 20º 619.048 20º 603.806 22º 550.428 22º
22º Argentina 323.747 22º 439.633 17º 793.078 17º 860.726 18º 681.544 19º 609.728 18º 653.377 16º 915.335 16º 804.875 17º 808.327 18º
Fonte:
Ranking de crescimento
Países 2020 2019 Evolução
1º Turquia 773.527 478.981 61,49%
2º Coreia do Sul 1.842.832 1.743.597 5,69%
Fonte:
3º China 20.791.273 22.360.637 -7,02%

4º Rússia 1.602.168 1.758.020 -8,87%
5º Japão 4.533.124 5.119.652 -11,46%
6º Malásia 513.728 589.210 -12,81%
7º Austrália 879.743 1.022.447 -13,96%
8º EUA 14.481.440 17.016.904 -14,90%
9º Canadá 1.569.271 1.927.884 -18,60%
10º Alemanha 3.178.476 3.905.597 -18,62%
11º Índia 2.789.603 3.464.147 -19,47%
12º Bélgica 502.820 631.247 -20,34%
13º Holanda 417.296 529.016 -21,12%
14º França 2.048.119 2.677.830 -23,52%
15º Tailândia 768.703 1.005.766 -23,57%
16º Argentina 323.747 439.633 -26,36%
17º Brasil 1.952.624 2.663.570 -26,69%
18º Itália 1.535.907 2.095.680 -26,71%
19º México 948.094 1.315.741 -27,94%
20º Grã-Bretanha 1.923.720 2.676.885 -28,14%
21º África do Sul 357.453 508.572 -29,71%
22º Espanha 1.003.843 1.468.333 -31,63%

ISOFLEX
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais – 2016 a 2020
131.253 Fonte: DENATRAN
121.379
Jan 149.041
2016
163.779 2017
154.556 2018
122.727 2019
112.374 2020
Fev 129.782
162.508
165.110
147.641
158.055
Mar 172.842
ACUMULADO
AUTOMÓVEIS
170.450
131.235
131.961
Fonte: DENATRAN
131.499 1.688.116
Abr 178.803
189.076 1.856.229
39.489
137.429 2.101.635
163.284
Mai 164.410 2.261.745
198.756
44.133 1.615.607
139.568
161.030
Jun 163.497
181.272
102.381
146.578
151.677
Jul 176.047
195.828
134.930
148.967
Ago
180.882
203.896 ➧ As vendas de automóveis
195.905 caíram 28,57% em 2020. Essa
142.021 retração foi causada não
130.997
167.998
apenas pela interrupção nas
Set 173.174 vendas, como consequência
187.780 do COVID-19, mas pela
161.073
132.347
diminuição da produção
166.842 em função de falta de peças
Out 208.650 e partes nas montadoras.
204.500 A recuperação ocorrida
168.449
148.676 após o mês de maio não foi
169.021 suficiente para reverter o
Nov 192.120 movimento.
196.737
177.558
169.972
172.188
Dez 189.373
215.154
194.672
UNIDADES
AUTOMÓVEIS
Participação Mensal dos Emplacamentos de 2016 a 2020
7,78% Fonte: DENATRAN
6,54%
Jan 7,09% 2016
7,24% 2017
9,57% 2018
7,27% 2019
6,05% 2020
Fev 6,18%
7,19%
10,22%
8,75%
8,51%
Mar 8,22%
AUTOMÓVEIS
7,54%
8,12%
7,82%
7,08%
Abr 8,51%
8,36%
2,44%
8,14%
8,80%
Mai 7,82%
8,79%
2,73%
8,27%
8,68%
Jun 7,78%
8,01%
6,34%
8,68%
8,17%
Jul 8,38%
8,66%
8,35%
8,82%
9,74%
Ago 9,70%
8,66%
8,79%
7,76%
➧ Observando o gráfico ao
lado, constatamos o forte
9,05%
Set 8,24% impacto ocorrido nas
8,30% vendas, nos meses de abril e
9,97%
maio, em função da chegada
7,84%
8,99% da pandemia ao Brasil, e a
Out 9,93% recuperação ocorrida a partir
9,04% de então.
10,43%
8,81%
9,11%
Nov 9,14%
8,70%
10,99%
10,07%
9,28%
Dez 9,01%
9,51%
12,05% %
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 2001 a 2020
400.000
Fonte: DENATRAN
300.000 150.000
200.000 100.000
100.000 50.000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
➧ Oemmercado
AUTOMÓVEIS
brasileiro de automóveis tem apresentado forte volatilidade no seu movimento de vendas,

função do desempenho da economia. Mesmo com esse movimento, a tendência de longo prazo
indica crescimento.
4.564
3.805
JAN 144.626
888 Fonte: DENATRAN
635
5.329
3.644
FEV 154.079
908
1.098
3.951
2.670
Participação de MAR 123.037
682
mercado, por tipo 809

1.269
1.308
de combustível ABR 36.471
219
198
2.327
1.373
MAI 39.831
307
242
5.339
2.955
JUN 92.756
732
529
5.753
➧ No Brasil, o modelo flex segue JUL

4.262
123.243
763
sendo o mais comercializado 856
5.792
nos últimos anos. 4.011
AGO 130.272
812
1.085
6.374
5.256
SET 147.340
957
1.083
5.799
5.575
OUT 154.846
1.024
1.093
5.675
5.865
NOV 163.792
1.047
Gasolina 1.115
5.971
Diesel 6.692
Álcool / Gasolina DEZ 180.064
Gasolina / Elétrico 989
867
Gasolina / Álcool / Elétrico
0 50.000 100.000 150.000 200.000

Evolução dos Automóveis - bicombustível
- por montadora – 2020
Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
31.905 6.487
24.145 7.642
13.779 6.354
12.689 JAN 1.683
13.618 1.491
12.734 784
9.824 GM 262
31.615 7.958
25.833 VW 7.856
15.059 FIAT 7.580
15.790 HYUNDAI FEV 1.923
13.269 1.712
13.681 RENAULT 726
9.394 FORD 303
22.754 TOYOTA 6.182
20.656 6.320
13.561 5.575
12.618 MAR 1.920
10.808 968
12.778 515
7.128 264
8.141 1.609 JEEP
5.487 1.340 HONDA
AUTOMÓVEIS
3.642 1.228 NISSAN
4.210 ABR 414
3.831 328 CAOA CHERY
3.349 114 CITROËN
2.468 62 PEUGEOT
7.827 1.831
6.963 2.135 BMW
4.336 1.263
4.223 MAI 387
4.222 426
3.002 183
2.600 117
16.292 5.798
18.382 5.647
8.578 3.216
10.806 JUN 1.023
9.239 1.059
5.970 519
4.848 317
24.159 7.075
26.672 5.232
12.199 3.465
14.313 JUL 1.443
10.399 1.183
8.589 747
6.165 462
24.869 7.922
28.986 6.862
15.406 4.212
15.334 AGO 1.491
6.455 998
8.671 702
6.881 409
27.309 8.272
29.215 8.170
19.246 5.149
16.072 SET 1.833
10.840 852
10.366 935
7.558 348
29.510 8.379
29.912 8.873
19.265 4.844
16.718 OUT 1.813
11.801 862
12.251 890
8.321 300
34.829 8.680
30.278 8.342
20.464 4.774
17.556 NOV 1.909
11.639 1.036
12.268 1.367
9.278 361
38.125 10.423
33.117 8.837
20.310 5.157
20.528 DEZ 2.527
13.827 688
13.649 1.525
10.062 339
0 12.000 24.000 36.000 48.000 0 6.000 12.000
➧ Aconsumido
maioria dos automóveis fabricados no Brasil possuem tecnologia flex, cujo produto é o mais
no país.

Participação e Volume dos Emplacamentos, por Marca, em 2020
Participação (em %)
Volume (em unidades)
Volume acumulado no ano: 305.238

Participação média no ano: 18,89%
GM
Fonte: DENATRAN
80.000 24%
70.000 20,97% 21,23%

19,44% 19,78% 19,85%
18,66% 18,88%
60.000 18,21% 17,97%
17,62% 17,57%
16,89%
50.000
40.000 38.645
35.126
32.407 32.104
30.000 30.272
28.305
25.480 25.866
23.120
20.000
17.293
AUTOMÓVEIS
10.000 8.383 8.237
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

VW
Fonte: DENATRAN
80.000 24%
70.000 20,31% 20,86%

18,58% 18,48% 18,17%
60.000 17,47% 17,19%
16,05% 16,11% 16,52%
15,94%
50.000
14,20%
40.000
33.457
30.000 29.625 29.774 30.609 31.018
26.502 27.403
24.640
20.000 21.143 19.023
10.000
7.290
5.606
0

FIAT
Fonte: DENATRAN
40.000 14%
11,95%
11,44% 11,53%
10,85%
30.000 10,33% 10,43%
9,82%
8,92% 9,12% 9,22% 9,04%
8,38%
20.000 20.464 20.310

19.248 19.266
15.060 15.407
13.780 13.563
12.199
10.000
8.579
3.642 4.336
0

CAIO INDUSCAR
(continuação)
HYUNDAI
Fonte: DENATRAN
40.000 14%
10,78% 10,81% 10,82% 10,97% 10,71%

30.000
10,13% 10,02% 9,99%
9,70% 9,76% 9,76%
8,34%
20.000 20.840
16.885 17.743
16.016 15.582 16.309
14.597
12.885 12.802
11.067
10.000
AUTOMÓVEIS
4.256 4.307
0

RENAULT
Fonte: DENATRAN
40.000 14%
30.000
9,70% 9,57%
8,82% 9,03%
8,04% 8,24%
7,71%
20.000 7,01% 7,10%
6,74% 6,56%
13.631 13.273 4,55% 13.828

11.802 11.639
10.809 10.401 10.851
10.000 9.244
6.455
3.831 4.222
0

FORD
Fonte: DENATRAN
40.000 14%
30.000
9,78%
8,27% 8,33% 8,53%

7,48%
20.000 7,09% 7,20%
6,84% 6,69%
6,43% 6,30%
5,89%
13.758 14.026
12.785 12.835 12.607 12.584
10.000 10.769
8.677 8.949
6.028
3.368 3.020
0

LIBRELATO
(continuação)
Volume acumulado no ano: 110.157 Volume (em unidades)
JEEP
Fonte: DENATRAN
30.000 12%
20.000 7,63%
7,20% 7,09% 7,37% 7,34% 7,25% 7,16%
6,11% 5,83% 14.849
5,61% 5,77% 5,72%
11.817 12.218 12.708
10.000 10.086 10.465
8.666 9.568
7.576 7.369
2.260 2.575
0

TOYOTA
AUTOMÓVEIS
Fonte: DENATRAN
30.000 12%
20.000 7,64% 7,67%

7,05% 7,25%
6,75% 6,62% 6,33%
6,24% 6,07% 6,23%
5,82% 5,75%
11.803 11.637 11.761 12.330
10.000 9.779 10.501
8.855 8.858
7.763
5.954
3.027 3.199
0
HONDA
Fonte: DENATRAN
20.000 8%
6,15%
5,44% 5,51% 5,40% 5,59%
5,28% 5,29% 5,15% 5,03% 4,96%
4,30%
10.000 3,80% 9.418 9.646
8.411 8.722 8.696 8.929
6.941 7.321
6.298 5.807
2.433
1.500
0
NISSAN
Fonte: DENATRAN
20.000 8%
4,59%
10.000 4,11% 4,25%
7.583 3,11% 3,15% 2,97% 3,20%

2,86% 2,90% 2,69% 2,66%
6.356 2,57%
5.578 5.160 5.179
4.890 4.782
4.214
3.225 3.468
1.229 1.263
0
➧ No ranking de 2020, a GM mantém o primeiro lugar, com participação de 18,89%, seguida pela VW, que
responde por 17,7%, e a FIAT, com 10,3% do mercado, em terceiro lugar.

Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2020
Fonte: DENATRAN
40% 38,62% 38,28%
35,86%
34,54% 33,87% 34,48%
33,30% 33,63% 32,94% 32,69%
31,75%
30,55%
30% 28,65% 28,67% 28,60% 29,41% 28,51%
27,64% 27,49% 28,06% 28,16%
26,76%
25,75% 24,96% SUVs
HATCH PEQUENO
20% ENTRADA
SEDAN COMPACTO
14,51% 13,72%
13,36% 12,74% 13,08% 13,41%
11,97% 12,24% 12,44% 12,29% 11,77%
11,49%
10% 9,47% 10,42% 10,59%
9,15% 8,54% 8,56% 8,74%
7,19% 7,98% 7,99%
6,21% 6,95%
0%
AUTOMÓVEIS
Fonte: DENATRAN
10% 9,89%
9,41% 9,53%
8,95%
8,06% 7,88% 7,68% 7,82% 7,66%
7,63% 7,45%
7,17% 7,29%
6,61%
6,28%
5,49% 5,56%
5,08% 5,06% 5,16% 5,08% 5,00%
5% 4,89% 4,65%
SEDAN PEQUENO
GRANDCAB
MONOCAB
SEDAN MÉDIO
1,21% 1,26% 1,29% 1,42% 1,37% 1,12%

1,06% 1,17% 1,31% 1,04%
0,99% 0,98% 0,98% 1,01% 1,04% 1,05% 0,96% 0,78%
0,86% 0,93% 0,82% 0,74% 0,66%
0,52%
0%
Fonte: DENATRAN
1,0%
SEDAN GRANDE
HATCH MÉDIO
0,80% SPORT
0,76% SW GRANDE
SW MÉDIO
0,60%
0,57%
0,54%
0,49% 0,51%
0,47% 0,47% 0,49% 0,48% 0,48%
0,40%
0,37% 0,38%
0,30% 0,29%
0,26% 0,27% 0,27% 0,26% 0,25%
0,23%
0,21%
0,18%
0,16% 0,16% 0,14% 0,16% 0,15%
0,14% 0,11% 0,11% 0,10% 0,11%
0,08% 0,08%
0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01%
0,0% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%
➧ OEnquanto
desempenho das vendas por subsegmentos aponta uma alteração importante no mercado brasileiro.
as vendas de Hatches Pequenos perderam participação (o segmento caiu de 33,33% para
28,5% do total comercializado), os SUVs ampliaram sua participação, de 25,7% para 34,5%. Importante
acompanhar a consolidação dessa tendência.

Evolução Percentual por Subsegmentos – 2016 a 2020
2016 2016 2017 2017 2018
2,42% 14,87%2,42% 14,87% 14,00%
8,69% 8,69% 6,75% 4,46%
2,29% 16,83% 2,29%
8,25% 2,17% 8,25% 2,17%
1,70% 1,70% 1,57%
1,39% 1,39% 12,45% 12,45%
15,33% 1,37% 15,33% 1,37% 1,23%
1,94% 1,94% 1,09% 1,09% 0,63%
0,58% 16,14% 0,58% 0,49% 0,49% 0,49%
0,58% 0,58% 0,30% 0,30% 0,41%
0,10% 0,10% 0,06% 0,06% 0,10%
0,07% 0,07% 0,05% 0,05% 0,04%
Fonte: DENATRAN
22,27%
22,27% 24,38% Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN 24,38%
17,98%
30,98% 2016 30,98% 32,05% 2017 32,05% 33,51% 2018
2,42% 14,87% 14,00%
8,69% 6,75% 4,46%
16,83% 2,29% 8,25% 2,17%
1,70% 1
1,39% 12,45%
15,33% 1,37% 1,2
1,94% 1,09% 0,63
% 0,58% 0,49% 0,49%
AUTOMÓVEIS
0,58% 0,30% 0,
0,10% 0,06% 0,1
0,07% 0,05% 0,04%
Fonte: DENATRAN
22,27%
Fonte: DENATRAN 24,38% Fonte: DENAT
17,98%
30,98% 32,05% 33,51%
ENTRADA HATCH PEQUENO

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 16,14% 2016 30,98%
2017 15,33% 2017 32,05%
2018 12,45% 2018 33,51%
2019 12,10% 2019 32,95%
2020 12,74% 2020 29,46%
10% 20% 10% 20% 30% 40%
HATCH MÉDIO SEDAN PEQUENO

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 1,94% 2016 16,83%
2017 1,09% 2017 14,87%
2018 0,63% 2018 14,00%
2019 0,39% 2019 13,01%
2020 0,29% 2020 8,13%
1% 2% 10% 20%
SEDAN COMPACTO SEDAN MÉDIO

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 2,42% 2016 8,69%
2017 2,17% 2017 8,25%
2018 4,46% 2018 6,75%
2019 5,91% 2019 5,79%
2020 8,75% 2020 5,29%
10% 10%

Evolução Percentual por Subsegmentos - 2016 a 2020
(continuação)
2019 2020
13,01% 8,13%
5,29% ENTRADA
,46% 5,79% 5,91%
HATCH
8,75% PEQUENO
12,74% SUVs HATCH PEQUE
1,57% 12,10%
1,33% ENTRADA1,01% HATCH MÉDIO
1,23% 1,27% 0,98% PEQUENO SEDAN PEQUE
0,63% 0,39%
SEDAN
0,29%
9% 0,39% SEDAN MÉDIO
0,50% SEDAN COMP
0,41% 0,22% 0,14%
0,10% 0,08% SEDAN
0,01% COMPACTO SEDAN MÉDIO
,04%
26,54%
0,03% MONOCAB
0,02% SEDAN GRAND
ENATRAN Fonte: DENATRAN 32,70% Fonte: DENATRAN
GRANDCAB GRANDCAB
2019 32,95% 2020 29,46%
HATCH MÉDIO
SEDAN GRANDE
SW GRANDE
13,01% 8,13% SPORT
5,29% SW MÉDIO
5,79% 5,91% 8,75% MONOCAB
12,10%
12,74% SPORT
1,33% SW GRANDE SW MÉDIO
1,01%
1,27% 0,98% SUVs
0,39% 0,29%
0,39%
AUTOMÓVEIS
0,50%
0,22% 0,14%
0,08% 0,01%
0,03% 0,02%
26,54% Fonte: DENATRAN 32,70% Fonte: DENATRAN
32,95% 29,46%
SEDAN GRANDE GRANDCAB

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 0,58% 2016 1,39%
2017 0,49% 2017 1,37%
2018 0,49% 2018 1,23%
2019 0,39% 2019 1,27%
2020 0,50% 2020 0,98%
1% 1% 2%
SW GRANDE SPORT MONOCAB

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 0,07% 2016 0,10% 2016 2,29%

2017 0,05% 2017 0,06% 2017 1,70%
2018 0,04% 2018 0,10% 2018 1,57%
2019 0,03% 2019 0,08% 2019 1,33%
2020 0,02% 2020 0,14% 2020 1,01%
0,1% 0,1% 0,2% 1% 2% 3%
SW MÉDIO SUVs
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 0,58% 2016 17,98%
2017 0,30% 2017 22,27%
2018 0,41% 2018 24,38%
2019 0,22% 2019 26,54%
2020 0,01% 2020 32,70%
1% 10% 20% 30% 40%

USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos
de Novos, por Região Geográfica - 2020
8,0 7,1 Fonte: DENATRAN
6,7
5,3 5,0 5,0
4,1 4,0
4,0
2,9
2,7
1,3
0,0
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil
➧ Oproporção
mercado de veículos usados esteve bastante aquecido ao longo de 2020, fazendo com que a
chegasse a 5,0 usados comercializados para cada novo vendido – em 2019, esse valor foi de
4,2. A Região Sul continuou mantendo a maior relação, com comercialização de 7,1 veículos usados para
cada novo. Em 2019, essa relação foi de 5,6.
Percentual do Volume de Usados Negociados, por Idade - 2020

AUTOMÓVEIS
Fonte: DENATRAN
Idade %
Acumuado 53,41%
46,38%
Fonte: DENATRAN 39,11%
31,17%
23,91%
17,95%
13,17%
7,78% 5,96% 7,26% 7,94% 7,27% 7,03%
4,92% 5,38% 4,78%
2,61% 2,86%
0,25% 0,25%
Até 1 ano Até 2 anos Até 3 anos Até 4 anos Até 5 anos Até 6 anos Até 7 anos Até 8 anos Até 9 anos Até 10 anos
➧ Com a paralisação do mercado de novos em alguns meses do ano, em especial abril e maio, os
proprietários de veículos seminovos ficaram mais cautelosos e diminuíram a oferta. Por essa razão, a
participação nas vendas dos modelos mais antigos (acima de 10 anos) cresceu. A comercialização de
automóveis com até 10 anos caiu de 57,5% para 53,4%.
AUTO
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
20 80.000.000
Frota por região geográfica
Idade Média da frota por região geográfica
60.157.495
15 16,6 60.000.000
16,5
15,8
14,3
13,4
10 12,1 40.000.000
32.322.287
5 20.000.000
12.788.728
7.858.017
5.176.744
2.011.719
0
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul BRASIL
➧ Aa 2019
frota brasileira atingiu 60 milhões de unidades, o que representa um crescimento de 2,65% em relação
(58,6 milhões de unidades). A idade média passou de 15,2 anos para 15,8 anos no mesmo período.
A Região Sudeste segue com o maior volume da frota e representa 54% do total nacional.

CANOPUS
GENERAL MOTORS
GENERAL MOTORS
EMPLACAMENTOS
22.162
Jan 26.469
2016
26.861 2017
29.556 2018
19.323 2019
20.002 2020
Fev 21.857
27.324
27.501
COMERCIAIS LEVES
25.590
25.745
Mar 27.204
29.066 ACUMULADO
24.555
25.507
Fonte: DENATRAN
20.820 297.913
Abr 31.137
32.216 315.707
11.859
24.696 368.370
26.815
Mai 30.479 396.947
35.391
12.494 335.262
26.823
28.013
Jun 31.531
32.144
20.367
28.177
27.108
Jul 32.438
36.375
28.130
29.099
28.945
Ago 35.273
34.788
31.496
23.964
➧ Acomerciais
comercialização de
25.544
leves apresentou
Set 31.508 retração de 15,54%,
35.371 percentual que equivale,
37.700 praticamente, a metade
22.502
29.757 da queda nas vendas de
Out 35.887 automóveis, totalizando 335
36.642 mil unidades.
36.777
24.852
28.208
Nov 29.119
34.148
36.698
28.995
32.588
Dez 35.468
36.621
38.129 UNIDADES
COMERCIAIS LEVES
7,02%
Jan 7,19% 2016
6,77% 2017
8,82% 2018
6,49% 2019
6,34% 2020
Fev 5,93%
6,88%
8,20%
COMERCIAIS LEVES
8,59%
8,15%
Mar 7,38%
7,32%
7,32%
8,56%
6,59%
Abr 8,45%
8,12%
3,54%
8,29%
8,49%
Mai 8,27%
8,92%
3,73%
9,00%
8,87%
Jun 8,56%
8,10%
6,07%
9,46%
8,59%
Jul 8,81%
9,16%
8,39%
9,77%
9,17%
Ago 9,58%
8,76%
9,39%
8,04%
➧ Em 2020, depois do forte
impacto da pandemia nas
8,09%
Set 8,55% vendas em abril e maio, fica
8,91% clara a recuperação mês a
11,24% mês a partir de então.
7,55%
9,43%
Out 9,74%
9,23%
10,97%
8,34%
8,93%
Nov 7,90%
8,60%
10,95%
9,73%
10,32%
Dez 9,63%
9,23%
11,37%
%
45.000
30.000
15.000
COMERCIAIS LEVES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
➧ Oúltimos
comportamento da curva de vendas desse segmento aponta para uma recuperação importante nos
meses do ano de 2020, indicando potencial de crescimento para 2021.
15.419
JAN
14.199
FEV
13.274
12.539
Participação de MAR
11.990
Mercado, por tipo 7.177
de combustível ABR
4.664
7.577
MAI
4.899
10.827
JUN
9.493
➧ As
13.292
vendas de comerciais JUL
14.782
leves com tecnologia
bicombustível se 13.441
mantiveram nos mesmos AGO
17.988
níveis em relação ao ano
16.625
anterior. SET
20.995
15.771
OUT
20.870
15.892
NOV
20.730
17.337
DEZ
Diesel 20.726
Álcool / Gasolina 0 10.000 20.000 30.000

Evolução dos Comerciais Leves – bicombustível
– por montadora – 2020
8.730 193
3.255 JAN 95
710 6
1.094 1
8.613 FIAT 150
3.187
VW 130
GM FEV
573 RENAULT 2
619 0
7.826 99
2.667 MAR 75
1.079 0
244 0
COMERCIAIS LEVES
2.694 52
1.090 14
ABR
760 0
54 0
3.208 63
675 37 TOYOTA
MAI
866 3 PEUGEOT
47 0 CITROËN
FORD
6.114 79
1.613 28
JUN
1.528 0
130 1
9.799 145
2.828 115
JUL
1.430 1
464 0
13.095 196
3.197 65
AGO
1.160 4
271 0
16.578 171
3.050 59
599
SET 3
535 0
16.006 134
3.116 27
OUT
679 1
907 0
15.814 165
2.978 204
720
NOV 0
848 0
15.866 108
3.310 27
557
DEZ 0
858 0
0 10.000 20.000 0 125 250
➧ A71,3%.
Fiat foi a líder nas vendas de comerciais leves de tecnologia biocombustível, com participação de
A VW ficou em segundo lugar, com 17,75%, seguida pela GM, que ficou com 6,1% desse mercado.
A Renault foi a quarta colocada, com 3,5% do total.

FIAT
Fonte: DENATRAN
40.000 60%
52,63% 51,82% 51,75% 50,96%

50,65%
32.000
44,79%
40,99% 41,74% 41,27%

39,59%
24.000 35,51%
32,67%
COMERCIAIS LEVES
19.840 19.430
19.058 18.991
16.000 15.954
12.115 12.600
11.480
10.134
8.000 8.064
3.874 4.436
0
VW
Fonte: DENATRAN
30.000 30%
20.000
17,55%
15,59% 15,52%
13,53% 12,93% 13,15%
12,05%
11,21% 11,06%
10.000 10,32% 10,00%
9,05%
4.607 4.826 4.143 4.217

3.812 3.637 3.890 3.676 3.322
2.455
1.604 1.401
0
GM
Participação média no ano: 9,94% Fonte: DENATRAN
30.000 30%
20.000
13,68% 13,85%
12,09% 11,15%
10.000 9,68% 10,33%
9,04% 9,10% 9,26% 9,20% 9,36%
7,41%
3.469 3.800 4.093 3.569

2.672 2.378 2.462 2.561 2.916
2.038 1.622 1.730
0

MAN VOLKS
(continuação)
TOYOTA
15.000 14,86% 15%
12,10%
11,37% 11,57%
11,20%
10.000
9,49%
8,41% 8,54% 8,49% 8,67%
8,28% 8,31%
COMERCIAIS LEVES
5.000
3.311 3.579
3.127 3.122 3.050 3.306
2.971 2.691
2.328
1.762 1.713
1.445
0

FORD
15.000 15%
11,20%
10.000
9,02%
8,52%
6,35% 6,15% 6,33% 6,30%

5,55%
5.000 4,80% 4,47% 4,63%
4,06%
2.322 2.404
1.641 1.560 1.736 1.729 1.686 1.701
1.321 1.399 1.280
1.070
0

RENAULT
Fonte: DENATRAN
5.000 10%
6,11%
2.500
4,28% 4,12%
1.805 3,42% 3,69%
3,14% 2,99% 1.515 3,20%
2,90% 2,76% 1.406
1.176 2,33% 1.129 1.176
883 1,83%
712 575
563
405 291
0

ABRAHY
(continuação)
MITSUBISHI
Fonte: DENATRAN
2.500 4,81% 5%
4,42%
3,63%
2,90% 2,98% 2,94% 2,88% 2,74%

2,36% 1.242 2,46%
2,10% 1.087 1.009
927 901 1,82%
648 712 695
622 601 606
430
0
COMERCIAIS LEVES

NISSAN Fonte: DENATRAN
2.500 5%
4,22%
3,48%
2,78% 2,79%
2,57% 2,51%
2,28% 2,36% 2,18%
1,84% 944 2,00% 957
1,78%
764 708 693 735
673 612
580 501 561
349
0

HYUNDAI
2.500 2,5%
1,81% 1,75%
1,73%
1,56% 1,54%
1,34% 1,34% 1,41%
1,10% 1,04%
0,80%
429 491 443 0,45%

396 379 368 416 395
293
159 216 167
0

VW / MAN
Fonte: DENATRAN
2.500 2,5%
1,94%
1,56%
1,12%
1,05% 0,99% 0,92% 0,91%
0,78% 0,82% 0,82%
0,62%
0,50% 438
395 353 338 334
289 244 310 313
231
0 59 77
➧ AGMFiat(9,9%).
encerrou o ano de 2020 liderando as vendas nesse segmento (46,5%), seguida pela VW (12,4%) e

ABRADIC
Participação dos Emplacamentos,
por Subsegmento, em 2020
Fonte: DENATRAN
70%
60,81% 61,02%
60%
56,46%
52,61%
50,56% 51,28% 50,93% 51,44%
50%
47,94%
46,67% 45,58%
43,23%
40% 40,45% 40,44%
36,91% 36,93% 36,86%
35,43%
33,62%
PICK-UP GRANDE
31,40% 31,72%
30% 30,25%
COMERCIAIS LEVES
PICK-UP PEQUENA
FURGÃO
27,33%
24,98%
FURGÃO PEQUENO
20%
12,58%
10,37% 10,10% 11,19%
10% 9,43% 9,77% 9,24% 9,42% 8,23% 7,75% 7,76%
6,91% 6,72%
5,62% 5,72% 4,76% 5,23% 5,75% 7,38% 5,88% 4,97%
3,85% 4,42%
2,09%
0%
➧ No segmento, as pick-ups grandes perderam espaço para as pequenas. Estas, que representavam
30,2% do mercado em 2019, passaram a responder por 36,8% das vendas do segmento. Já as grandes,
que em 2019 detinham 56,4% de participação, caíram para 51,4%. Os demais subsegmentos ficaram
praticamente estáveis.
PICK-UP GRANDE
PICK-UP PEQUENA
Evolução Percentual por
FURGÃO Subsegmentos - 2016 a 2020
FURGÃO PEQUENO
2016 2017 2018 2019 2020
36,31% 35,54% 34,25% 33,00% 35,10%

6,97% 6,91% 8,62% 8,84%
5,80%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
4,42% 4,43% 4,48% 5,02% 5,74%
52,31% 54,23% 54,35% 53,35% 50,32%
PICK-UP GRANDE PICK-UP PEQUENA FURGÃO FURGÃO PEQUENO

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 52,31% 36,31% 6,97% 4,42%
2017 54,23% 35,54% 5,80% 4,43%
2018 54,35% 34,25% 6,91% 4,48%
2019 53,35% 33,00% 8,62% 5,02%
2020 50,32% 35,10% 8,84% 5,74%
20% 40% 60% 10% 20% 30% 40% 5% 10% 5% 10%
FURGÃO FURGÃO PEQUENO PICK-UP GRANDE PICK-UP PEQUENA

Fonte: DEN
Fonte: DEN
Fonte: DEN
Fonte: DEN
2016 6,97% 4,42% 52,31% 36,31%

USADOS
6,0 5,5
Fonte: DENATRAN
4,8 4,1 4,0
3,5 3,5
3,6
2,6
2,4
1,2
0,0
➧ No segmento de comerciais leves, a proporção de comercialização de usados para novos se manteve

praticamente estável, passando de 3,7, em 2019, para 4,0, no ano passado. Mais uma vez, a mudança
COMERCIAIS LEVES
mais significativa ocorre na Região Sul, onde a proporção que era de 3,9 evoluiu para 5,5, indicando um
crescimento relativo maior nas vendas de carros usados.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 2020

Fonte: DENATRAN
Idade % 58,52%
Acumuado
51,09%
43,54%
35,14%
26,59%
20,89%
14,84%
8,97% 8,55% 8,40% 7,56% 7,42%
5,55% 5,86% 6,05% 5,70%
3,02% 3,43%
0,41% 0,41%
➧ No segmento de comerciais leves, a exemplo do que ocorreu com automóveis, houve aumento na
negociação dos usados com mais de 10 anos, que correspondem a 41,18%.
COMLEV
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
20 12.000.000
9.469.909
15 9.000.000
15,7 15,0 14,9
14,0 14,2
10 12,2 6.000.000
4.394.593
5 3.000.000
1.926.385
1.533.394
1.038.468
577.069
0
➧ Apara
frota de comerciais leves cresceu 3,6% no ano de 2020. A idade média passou de 14,5 anos, em 2019,
14,9 anos, no ano passado. A Região Sudeste concentra 46,4% do volume total do segmento.

DEALERTRACK/KBB
DEALERTRACK/KBB
EMPLACAMENTOS
2.940
Jan 4.593
2016
6.932 2017
7.181 2018
3.822 2019
2.611 2020
Fev 4.107
6.816
6.516
4.823
4.120
Mar 5.968
7.628
ACUMULADO
CAMINHÕES
6.514
4.191
Fonte: DENATRAN
3.488 50.293
Abr 6.222
8.488 52.068
3.905
4.059 76.426
4.119
Mai 5.717 101.733
9.197
4.732 89.206
4.188
4.179
Jun 5.730
7.804
8.752
4.682
4.524
Jul 6.666
9.000
9.515
4.385
Ago
4.821
7.439 ➧ As vendas de caminhões
9.579 registraram redução de
8.075 12,3%. Essa queda poderia
4.154
4.542
ter sido menor se a produção
Set 6.703 não estivesse sendo afetada
9.300 por falta de partes e peças,
7.389
3.419
além da adaptação das
5.055 fábricas aos protocolos
Out 7.919 exigidos pelas autoridades
9.498 sanitárias, em função da
7.966
3.778 pandemia. No final de
5.495 2020, a carteira de pedidos
Nov 7.759 das concessionárias previa
9.163
9.022 entregas para o mês de abril
4.446 de 2021.
6.174
Dez 7.603
8.328
9.639
UNIDADES
CAMINHÕES
5,65%
Jan 6,01%
2016
6,81% 2017
8,05% 2018
7,60% 2019
5,01% 2020
Fev 5,37%
6,70%
7,30%
9,59%
7,91%
Mar 7,81%
7,50%
CAMINHÕES
7,30%
8,33%
6,70%
Abr 8,14%
8,34%
4,38%
8,07%
7,91%
Mai 7,48%
9,04%
5,30%
8,33%
8,03%
Jun 7,50%
7,67%
9,81%
9,31%
8,69%
Jul 8,72%
8,85%
10,67%
8,72%
9,26%
Ago 9,73%
9,42%
9,05%
8,26%
➧ Os emplacamentos de
8,72%
caminhões foram afetados
Set 8,77% pelas dificuldades na
9,14% produção.
8,28%
6,80%
9,71%
Out 10,36%
9,34%
8,93%
7,51%
10,55%
Nov 10,15%
9,01%
10,11%
8,84%
11,86%
Dez 9,95%
8,19%
10,81%
%
13.500
9.000
4.500
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
➧ A tendência de longo prazo no segmento de caminhões é de demanda crescente. Com mais de 60% do
CAMINHÕES
transporte de cargas no Brasil sendo feito por rodovias e o contínuo crescimento do agronegócio, esse
mercado deve seguir aquecido.

M.BENZ
Fonte: DENATRAN
6.000 40%
36,72% 35,83%
35,55% 34,70% 35,27% 35,24%
5.000 32,45% 33,13%
31,21% 31,11% 31,08%
29,06%
4.000
3.409
3.179 3.193
3.000
2.720 2.802 2.810
2.553 2.393 2.398
2.000 2.033
1.375
1.215
1.000
0

VW / MAN
Fonte: DENATRAN
6.000 40%
5.000 32,27%
31,15% 30,21% 30,86%
29,99% 29,94%
28,51% 28,68% 27,71%
4.000 26,80%
24,50% 25,14%
3.000 2.849
2.644 2.606 2.500
2.285 2.423
2.280
2.000 1.857
1.759 1.746
1.474
1.000 1.171
0

(continuação)
VOLVO
Fonte: DENATRAN
5.000 25%
4.000 21,03% 20,97%

18,82% 18,21%
18,09%
16,13% 16,37% 15,98%
3.000 15,23% 15,44%
14,30% 13,76%
2.000
1.755
1.510 1.433 1.442
1.366 1.361 1.230
1.000 1.051 1.111 1.125
735 856
0

SCANIA
Fonte: DENATRAN
5.000 25%
CAMINHÕES
4.000
3.000
13,70%
10,82% 10,57% 10,63% 11,22%
2.000 9,68% 10,44%
8,80%
7,76% 7,55% 7,65%
6,43% 1.321
1.000 930 837 1.012
705 832
557 631 500 519 565
295
0

IVECO
Fonte: DENATRAN
3.000 15%
2.000
7,66%
7,15%
6,61% 6,19%
6,14%
1.000 5,28% 5,58% 5,51% 5,54%
4,33% 4,28%
3,47%
524 577 566 500 597
488 489
311 279 258 250
226
0
DAF
Fonte: DENATRAN
3.000 15%
2.000
1.000 5,00% 5,31% 4,89% 4,83%

4,44% 4,48% 4,33% 4,71%
3,64% 3,89%
3,29% 2,97%
465 465 380
359 289 357 262 351 286
237 175 205
0
➧ AA participação das montadoras no mercado de caminhões não se alterou ao longo de 2020.

Mercedes-Benz manteve a liderança, com 33,7%. A VW/MAN Caminhões foi a segunda colocada,
com 28,7%, e a Volvo manteve o terceiro lugar, com 16,8% das vendas.

Participação dos Emplacamentos, por Subsegmento, em 2020
Fonte: DENATRAN
60%
54,51%
52,24% 51,74%
50% 50,49%
48,52% 48,97%
47,73% 48,05% 47,19%
46,05%
44,96% 44,31%
PESADO
40% SEMI-PESADO
LEVE
MÉDIO
SEMI-LEVE
30% 29,39% 28,76% 28,87% 28,60% 28,59%
27,03% 27,21% 27,86%
26,77%
25,10%
23,88% 23,67%
20%
CAMINHÕES
12,06% 12,01%
10,29%
10% 10,36% 8,80%
10,38% 9,35% 10,24%
9,14%
10,02%
9,17% 8,99% 10,27%
9,54% 9,42% 9,99% 9,60%
9,28%
10,03%
7,53% 7,99% 9,22% 7,77% 7,54%
5,98% 6,32% 5,80% 6,47%
4,12% 4,30% 5,06% 5,09% 4,74% 4,88%
3,81% 3,98%
0%
➧ Os segmentos de pesados e semipesados representaram 75,9% do mercado, repetindo o resultado de

2019. Os semipesados tiveram aumento de participação, passando de 23,84% para 28,57% do mercado.
SEMI-PESADO
SEMI-LEVE Evolução Percentual por
LEVE
MÉDIO
Subsegmentos - 2016 a 2020
PESADO
2016 2017 2018 2019 2020

25,50% 22,37% 15,10% 11,04% 9,96%
24,58% 26,96%
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
7,86% 7,14% 24,89% 8,53% 8,23% 9,05%

6,32% 27,60% 6,98% 5,98% 5,39% 5,09%
30,14%
30,18% 35,90% 45,50% 50,75% 48,94%
SEMI-PESADO SEMI-LEVE LEVE MÉDIO PESADO

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 30,18% 30,14% 25,50% 7,86% 6,32%
2017 35,90% 27,60% 22,37% 7,14% 6,98%
2018 45,50% 24,89% 15,10% 8,53% 5,98%
2019 50,75% 24,58% 11,04% 8,23% 5,39%
2020 48,94% 26,96% 9,96% 9,05% 5,09%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 10% 5% 10%
PESADO SEMI-PESADO LEVE MÉDIO SEMI-LEVE

Fonte: DE
Fonte: DE
Fonte: DE
Fonte: DE
Fonte: DE
6,32% 30,18% 25,50% 7,86% 30,14%

USADOS
de Novos por Região Geográfica - 2020
5,0
Fonte: DENATRAN
3,8 3,9 3,7 3,7
4,0 3,4
2,9
3,0
2,0
1,0
0,0
➧ Em 2020, a proporção de comercialização de usados para novos foi de 3,7. Esse indicador vem
diminuindo desde 2017, quando o índice era de 6,6. Na Região Sudeste o número é de 3,9, levemente
superior à média nacional.
CAMINHÕES
Fonte: DENATRAN
Idade %
Acumuado 27,61%
20,05%
15,96%
10,28%
7,56%
5,55% 4,73% 5,69%
3,60% 4,09%
2,56% 1,94%
0,14% 0,14% 0,62% 0,77% 0,87% 1,64% 0,92% 1,04%
➧ Os modelos com mais de 10 anos de uso seguem representando a maior parte da comercialização, com
72,4% do volume total negociado.
CAMINHÃO
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
25 5.000.000
20 4.000.000
20,9 21,4 21,2 3.487.953 20,8
19,1 19,0
15 3.000.000
10 2.000.000
1.515.719
5 877.488 1.000.000
545.205
364.751
184.790
0
➧ A expansão da frota de caminhões em 2020 foi de 2,6%, com a idade média se mantendo em 20,8 anos.
EMPLACAMENTOS
720
Jan 1.142
2016
2.203 2017
2.158 2018
932 2019
662 2020
Fev 1.134
1.986
1.841
1.226
1.186
Mar 1.339
2.004
ACUMULADO
1.295
1.187
Fonte: DENATRAN
13.924
1.100
ÔNIBUS
Abr 1.160 15.357

2.142
460 19.573
1.303
1.333 27.193
Mai 1.258
2.096 18.219
822
1.224
1.574
Jun 1.205
1.971
1.300
1.962
1.492
Jul 2.325
2.396
1.893
1.436
Ago
1.872
1.991 ➧ As vendas de ônibus foram
2.709 as mais atingidas pela
1.777 pandemia, com retração
838
1.120
de 33%. A maioria dos
Set 1.938 serviços que necessitam
2.323 da sua utilização foram
1.536
766
praticamente paralisados
1.190 por alguns meses e a
Out 2.109 retomada foi lenta. A sua
2.700 recuperação vai depender da
1.842
823 velocidade da vacinação e da
1.457 possibilidade de retomada
Nov 1.911 da vida mais próxima ao
2.229
1.744 normal.
934
1.651
Dez 2.061
2.434
1.551
UNIDADES
ÔNIBUS
4,69%
Jan 5,83%
2016
8,10% 2017
11,84% 2018
6,69% 2019
4,31% 2020
Fev 5,79%
7,30%
10,10%
8,80%
7,72%
Mar 6,84%
7,37%
7,11%
8,52%
7,16%
ÔNIBUS
Abr 5,93%
7,88%
2,52%
9,36%
8,68%
Mai 6,43%
7,71%
4,51%
8,79%
10,25%
Jun 6,16%
7,25%
7,14%
14,09%
9,72%
Jul 11,88%
8,81%
10,39%
10,31%
12,19%
Ago 10,17%
9,96%
9,75%
6,02%
➧ Os emplacamentos de
7,29%
ônibus, assim como os
Set 9,90% demais segmentos, evoluem
8,54% a partir dos meses de
8,43%
5,50%
abril e maio. Nesse caso,
7,75% a recuperação é bastante
Out 10,78% lenta pelos motivos expostos
9,93% acima.
10,11%
5,91%
9,49%
Nov 9,76%
8,20%
9,57%
6,71%
10,75%
Dez 10,53%
8,95%
8,51%
%
Histórico de Ônibus
3.000
2.000
1.000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
➧ Adosdemanda de ônibus tende a se manter crescente, mas sua dependência do setor público, em parte
negócios, dificulta uma recuperação mais rápida em função dos problemas fiscais que estamos
ÔNIBUS
enfrentando.

M. BENZ
4.000 80%
68,86% 68,55% 66,33% 66,23%

3.000 60,22%
55,41% 57,10%
48,48% 49,24%
45,24% 46,50% 45,65%
2.000
1.486
1.262
1.000 1.049
859 861 804 877 907 811 708
495
223
0

VW / MAN
2.000 40%
38,94%
31,36%
28,77%
25,65% 26,25%
23,63% 24,18%
21,41%
1.000
15,86% 15,85%
14,59% 692
12,60%
530 547
497
363 375
272 292
189 176 206
118
0

(continuação)
MARCOPOLO
Fonte: DENATRAN
1.000 20%
750 14,38%
13,26%
12,20% 12,04% 11,89%
11,17% 10,62%
500 10,42%
9,61% 9,40% 9,69%
7,50%
250 241 228 223
219
158 167 160 169
138 138
61 79
0
Volume acumulado no ano: 726
IVECO
Fonte: DENATRAN
500 12%
10,12%
8,89%
375
ÔNIBUS
6,96%
250
5,32%
4,88%
155 157
125 2,93%
2,17% 2,25% 98
1,77% 1,69% 75
1,30%
28 40 38 32 0,97% 32 40
8 23
0
VOLVO
Fonte: DENATRAN
500 10%
250 4,99%
3,48% 3,35%
2,46% 2,39% 2,69% 2,64% 2,41%
2,28% 2,08% 2,06%
53 42 41 50 0,69% 52
31 35 37 37 38
16 12
0
SCANIA
Fonte: DENATRAN
500 10%
250
3,53%
2,83%
2,31% 2,39% 2,41%
2,07% 1,85% 2,06%
1,47% 1,63% 1,43%
61 65 1,09%
30 35 44 42 32
19 17 29 22
0 5
➧ No ranking nacional, a Mercedes-Benz manteve a liderança nesse mercado com uma participação
de 56,8% em 2020. A VW/MAN continuou no segundo lugar, com 23,4% do mercado, seguida pela
Marcopolo (10,9%).

USADOS
2,1
2,0 1,7 1,7 1,8
1,0 0,9
0,0
➧ Aquando
relação entre a comercialização de usados e novos não apresentou mudança significativa em 2020,
o número ficou em 1,8 (contra 1,9, em 2019). Regionalmente, no entanto, houve uma alteração
um pouco mais significativa na Região Sul, que passou de 2,3 para 2,7 usados para cada emplacamento
no ano passado.

ÔNIBUS
Fonte: DENATRAN
Idade % 31,87%
Acumuado
23,86%
19,65%
13,26%
8,34% 8,01%
5,78% 6,39%
4,45% 4,92% 4,21%
2,90% 2,56%
1,42% 1,54% 1,36% 1,55% 1,33%
0,12% 0,12%
➧ Em 2020, o volume de ônibus negociados por idade não apresentou alteração significativa.
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
20 800.000
Frota por região geográfica 702.232
19,6
18,6 Idade Média da frota por região geográfica
17,4 17,5
15 16,8 600.000
15,8
10 400.000
324.258
5 200.000
146.340
119.477
62.071 50.086
0
➧ Aanos.
frota brasileira de ônibus cresceu 2,1% em 2020, e teve sua idade média aumentada de 17 para 17,5
A Região Sudeste concentra 46% do total nacional.

ITAU CONSÓRCIOS
EMPLACAMENTOS
67.604
Jan 77.021
2016
90.713 2017
91.691 2018
86.653 2019
60.506 2020
Fev 63.011
84.181
79.837
103.275
82.890
MOTOCICLETAS
Mar 79.355
83.825
ACUMULADO
75.393
93.491
Fonte: DENATRAN
64.956 998.027
Abr 82.150
93.380 851.225
28.255
86.501 940.399
79.551
Mai 81.265 1.077.537
98.013
29.219 915.500
80.964
71.782
Jun 74.087
80.040
45.888
79.127
70.343
Jul 76.245
90.060 ➧ Oassim
segmento de motos,
85.166 como o de caminhões,
80.362 enfrentou problemas na
76.368
Ago 88.938 produção, tendo encerrado
88.651 o ano com uma carteira
96.000 de pedidos expressiva.
69.657
66.242
A demanda desse bem
Set 74.076 aumentou com a pandemia
87.737 e o aumento da procura por
99.624
64.755
serviços de delivery além
68.233 do seu crescimento normal.
Out 83.352 Se a cadeia do segmento
98.416 normalizar sua produção,
96.158
73.347 o resultado para 2021 será
65.293 positivo.
Nov 76.837
88.418
89.438
83.669
77.457
Dez 84.062
94.103
98.831
UNIDADES
MOTOCICLETAS
7,94%
Jan 8,19%
2016
8,42% 2017
10,02% 2018
8,68% 2019
7,11% 2020
Fev 6,70%
7,81%
8,72%
10,35%
9,74%
MOTOCICLETAS
Mar 8,44%
7,78%
8,24%
9,37%
7,63%
Abr 8,74%
8,67%
3,09%
8,67%
9,35%
Mai 8,64%
9,10%
3,19%
8,11%
8,43%
Jun 7,88%
7,43%
5,01%
7,93%
8,26%
Jul 8,11%
8,36%
9,30%
8,05%
8,97%
Ago 9,46%
8,23%
10,49%
6,98% ➧ Como nos demais
7,78% segmentos e em função
Set 7,88% do ano atípico em 2020,
8,14% as vendas voltaram a se
10,88%
6,49% recuperar a partir dos meses
8,02% de abril e maio.
Out 8,86%
9,13%
10,50%
7,35%
7,67%
Nov 8,17%
8,21%
9,77%
8,38%
9,10%
Dez 8,94%
8,73%
10,80%
%
150.000
100.000
50.000
MOTOCICLETAS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
➧ O mercado de motos apresenta perspectiva positiva para os próximos anos.

HONDA
200.000 100%
78,42% 80,04% 80,94% 78,37% 78,31% 80,78%

77,69% 76,59% 77,74% 77,84%
150.000 75,33%
66,08%
100.000
75.238 78.019 74.752 79.837

71.900 69.618
62.023 60.343 64.159
50.000
30.321
22.869 22.378
0

YAMAHA
50.000 Fonte: DENATRAN 25%
22,08%
40.000
16,40% 16,30%
15,56% 15,77% 15,70%
30.00015,38% 14,85% 14,58% 14,20%
13,63% 13,91%
20.000
14.101 14.253 14.524 15.098 14.581 14.036
13.966
12.420
10.000 10.273 10.134
3.931 4.608
0

DAF BRASIL
(continuação)
BMW
Fonte: DENATRAN
5.000 2,5%
2,11%
1,40%
1,28% 1,24% 1,20%
1,09% 1,10% 1,11% 1,10%
0,87% 0,94%
0,81%
1.090 1.107 1.194 1.070 1.085
966 1.056
798 752 610
309 410
0
MOTOCICLETAS

Participação média no ano: 1,00% HAOJUE
5.000 Fonte: DENATRAN 2,5%
1,53%
1,32% 1,29%
1,13% 1,06% 1,02% 0,97%
0,79% 0,86% 0,76% 0,67%
1.038 1.054 0,53% 1.101 977 971
800 701 827 681 666
151 231
0

Participação média no ano: 0,92% KAWASAKI
1,91%
1,28% 1,24%
2.000 0,97% 0,97%
0,90% 0,89% 0,89%
0,75%
0,65% 0,62% 0,61%
1.060 930 968
877 853 794
597 498 565 607
254 374
0

Participação média no ano: 0,83% SHINERAY
2.000 1,29%
1,14%
1,03%
0,86% 0,93%
1.287
0,70% 0,65% 0,66% 1.091 0,64%
0,61% 875 891 0,58%
646 0,33% 571 569
519 495 395
93 179
0

TRIUMPH
(continuação)
TRIUMPH
Fonte: DENATRAN
3.000 1,5%
1,27%
0,71% 0,70%
0,63%
0,54% 0,55%
0,46% 0,42% 0,46% 0,42%
0,34% 584 594 623 0,34%
514 529
314 369 313 380 338
130 207
0

H. DAVIDSON
MOTOCICLETAS

1,22%
0,67%
0,59% 0,60%
0,45% 0,48% 0,47%
559 508 0,30% 0,30% 0,27%
409 387 354 0,18% 0,15%
292 301 256
166 197 159 149
0

Participação média no ano: 0,36% DAFRA
0,46% 0,49%
0,43% 0,45%
0,39% 0,35% 0,33% 0,35%
0,30% 0,27%
357 365 325 0,18% 384 349
0,13% 288 315 317 263
225
0 37 53
Volume acumulado no ano:

Participação média no ano:
2.404
0,26%
ROYAL ENFIELD
Fonte: DENATRAN
2.000 1,0%
0,37%
0,29% 0,26% 0,27% 0,27% 0,26% 0,26% 0,29% 0,27%
0,23% 0,22%
0,20%
234 226 256 258 249 258 263
183 172 168
61 76
0
➧ Amantém
Honda segue liderando as vendas nesse mercado, com participação de 77,7% em 2020. A Yamaha se
na segunda colocação, com 15,5% das vendas. No terceiro lugar, tivemos uma modificação,
com a BMW assumindo a posição que tinha sido da HAOJUE em 2019.

Participação dos Emplacamentos por Subsegmento, em 2020
Fonte: DENATRAN
50%
Fonte: DENATRAN
50%
CITY
SCOOTER/CUB
43,14% TRAIL/FUN
42,13% 42,26% 42,18%
41,76% 41,65% 41,64%
43,14%
40,46% 42,13% 42,26% 42,18%
40% 39,64% 41,76% 41,65% 41,64%
39,09% 38,84%
40,46% 38,08%
40% 39,09% 39,64%
38,84%
35,69% 38,08%
34,82% 35,22%
35,69% 33,47% 33,98% 33,78% 33,98%
35,22% 33,42% 33,18% 33,43% 33,39%
34,82%
33,47% 33,98% 33,78% 33,98%
33,42% 33,18% 33,43% 33,39%
30%
30% 28,36%
28,36%
MOTOCICLETAS
21,73% 21,86% 21,41%
20,36%
20% 21,73% 19,62% 19,85% 21,86% 21,41% 19,37% 19,32%
18,89% 18,74% 19,04%
18,34% 20,36%
20% 19,62% 19,85% 19,37% 19,32%
18,89% 18,74% 19,04%
18,34%
10%
10% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Fonte: DENATRAN
4%
Fonte: DENATRAN
4% 3,72%
NAKED/ROADSTER
3,72%
3,42% MAXTRAIL
CUSTOM
3,42% SPORT
3,05%
3% TOURING
2,75% 3,05%
3%
2,75% 2,45%
2,34% 2,28% 2,30%
2,45% 2,19%
2,01% 2,34% 2,28% 2,07% 2,30%
2% 2,00% 1,99% 1,97% 2,19%
1,86% 2,07%
2% 2,01% 2,00% 1,99% 1,97%
1,60% 1,86%
1,48% 1,50% 1,53%
1,45% 1,45%
1,28% 1,60% 1,31% 1,33%
1,24% 1,48% 1,50% 1,53%
1,45% 1,45%
1,28% 1,04% 1,04% 1,31% 1,33%
1% 1,24% 0,91%
0,77% 0,88% 1,04% 1,04%
0,77%
1% 0,70% 0,91%
0,74% 0,75% 0,69%
0,58% 0,63% 0,60% 0,61% 0,63% 0,61% 0,60%
0,77% 0,88% 0,77% 0,74% 0,75% 0,54% 0,60%
0,41% 0,41%
0,63% 0,41% 0,70% 0,63% 0,69% 0,61% 0,44%
0,58% 0,60% 0,36% 0,61% 0,60%
0,21% 0,54% 0,60%
0,41% 0,41% 0,18%
0,41% 0,17% 0,19% 0,21% 0,44%
0,13% 0,36% 0,10% 0,12% 0,12% 0,08% 0,05%
0% 0,21% 0,18% 0,17% 0,19% 0,21%
0,13% 0,10% 0,12% 0,12% 0,08%
0% JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
0,05%
➧ As vendas por subsegmentos, ao longo de 2020, a exemplo do que ocorreu nos anos anteriores,
permaneceram estáveis. As oscilações foram observadas no subsegmento City, havendo um ligeiro
crescimento nas vendas, de 39%, em janeiro, para 41,6%, em dezembro.

Evolução Percentual por Subsegmentos - 2016 a 2020
2019
CITY 2020
SCOOTER/CUB
TRAIL/FUN
NAKED/ROADSTER
MAXTRAIL
20,64%
19,66%
% 2,21% 2,30%
CUSTOM 33,78%
% 33,96% 1,32% 1,56%
SPORT 0,71% 0,73%
TOURING 0,51% 0,60%
% 0,15% 0,14%
2017 2018 2019

AN Fonte: DENATRAN Fonte: DENATRAN
40,50% 2016 41,23% 2017 2018
21,73% 20,64%
21,53% 2,23% 2,21% 21,73%
2,14% 19,62% 21,53% 33
32,21% 1,97% 1,18% 33,96% 2,14% 1,32%
31,81% 1,46% 0,74% 0,71%
32,21%
MOTOCICLETAS
34,64%
0,79% 1,31% 0,61%
31,81% 1,46% 0,51%
0,66% 0,75% 0,18% 0,79% 0,15% 0
0,20% 0,82% Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
0,12% 0,20% Fon
41,12% 40,50%
41,40% 41,12%
40,78% 41,40%
2016 2017 2018 2

2016 2017 2018 201
21,73%
19,62% 21,53% 2,23%
1,97% 2,14% 21,73% 1,18% 33,96%
32,21%
% 19,62% 1,31% 31,81% 21,53% 1,46% 0,74%
2,23%
0,75%
1,97% 0,79%
2,14% 0,61%
0,82% 0,66% 32,21% 1,18% 0,18% 33,96%
1,31% 0,12% 31,81% 1,46% 0,20% 0,74%
0,75% 0,79% 0,61%Fonte: DENATRAN
0,82%Fonte: DENATRAN 0,66%Fonte: DENATRAN 0,18%
0,12% 0,20%
40,78% Fonte: DENATRAN 41,40% Fonte: DENATRAN
41,12% 40,
40,78% 41,40%
CITY SCOOTER/CUB TRAIL/FUN NAKED/ROADSTER

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 40,78% 2016 34,64% 2016 19,62% 2016 1,97%

2017 41,40% 2017 31,81% 2017 21,53% 2017 2,14%
2018 41,12% 2018 32,21% 2018 21,73% 2018 2,23%
2019 40,50% 2019 33,96% 2019 20,64% 2019 2,21%
2020 41,23% 2020 33,78% 2020 19,66% 2020 2,30%
10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 5% 10% 15% 20% 25% 2% 3%
MAXTRAIL SPORT CUSTOM TOURING

Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
Fonte: DENATRAN
2016 1,31% 2016 0,75% 2016 0,82% 2016 0,12%

2017 1,46% 2017 0,79% 2017 0,66% 2017 0,20%
2018 1,18% 2018 0,74% 2018 0,61% 2018 0,18%
2019 1,32% 2019 0,71% 2019 0,51% 2019 0,15%
2020 1,56% 2020 0,73% 2020 0,60% 2020 0,14%
1% 2% 1% 1% 0,1% 0,2% 0,3%

USADAS
Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos

de Novas, por Região Geográfica - 2020
4,8
3,7
3,6 3,0
2,6
2,4 2,1
1,7
1,2
0,0
➧ Aapresentou
relação entre comercialização de novas e usadas, que vinha desacelerando nos últimos anos,
suave inversão de tendência, passando de 2,8 usadas para cada nova, em 2019, para 3,0, em
2020.
MOTOCICLETAS
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade
Fonte: DENATRAN
Idade % 58,12%
Acumuado
49,54%
42,41%
34,80%
26,97%
19,91%
14,72%
9,75% 7,83% 7,61% 8,58%
4,96% 4,98% 5,19% 7,06% 7,13%
4,02% 4,79%
0,76% 0,76%
➧ Em 2020, motocicletas de até 10 anos totalizaram a maior participação nas transações de usadas.
FROTA CIRCULANTE
Fonte: DENATRAN
15 30.000.000
28.058.539
Idade Média da frota por região geográfica 14,2
13,1
12,1 12,1
10 20.000.000
10,5 10,4
10.344.938
5 8.285.832 10.000.000
3.824.902
2.829.755 2.773.112
0
➧ A frota de motocicletas cresceu 3,2%, com a idade média passando de 11,1, em 2019, para 12,1 anos, em 2020.
MOTO HONDA
MOTO HONDA
EMPLACAMENTOS
Evolução das Vendas Mensais – 2016 a 2020
1.474
Jan 2.391
2016
4.394 2017
4.645 2018
1.861 2019
1.288 2020
Fev 2.781
4.498
4.404
2.602
2.160
Mar 3.500
5.087
ACUMULADO
4.120
1.998
Fonte: DENATRAN
1.712 23.324
Abr 3.480
5.554 25.041
3.176
2.271 44.699
2.054
Mai 3.541 63.498
6.069
3.750 67.377
2.230
2.151
Jun 3.727
5.250
6.615
2.079
2.121
Jul 4.007
5.938
7.211
1.938
Ago
2.385
4.724 ➧ Na mesma tendência
5.743 observada no segmento
6.523 de caminhões, o mercado
1.827
2.050
de implementos teve
Set 3.659 sua carteira de pedidos
5.219 aumentada e conseguiu
6.426
1.624
cravar um crescimento nas
2.668 vendas de 6,1% em relação
Out 4.192 a 2019. Também nesse
5.494 segmento, a carteira de
6.749
1.408 pedidos encerrou o ano com
2.485 comprometimento até abril.
Nov 4.592
5.260
6.404
1.784
2.493
Dez 4.105
4.992
7.354
UNIDADES
Participação Mensal das Vendas – 2016 a 2020
5,89%
Jan 5,35%
2016
6,92% 2017
6,89% 2018
7,98% 2019
5,14% 2020
Fev 6,22%
7,08%
6,54%
11,16%
8,63%
Mar 7,83%
8,01%
6,11%
8,57%
6,84%
Abr 7,79%
8,75%
4,71%
9,74%
8,20%
Mai 7,92%
9,56%
5,57%
9,56%
8,59%
Jun 8,34%
8,27%
9,82%
8,91%
8,47%
Jul 8,96%
9,35%
10,70%
8,31%
9,52%
Ago 10,57%
9,04%
9,68%
7,83%
➧ Neste segmento, o impacto
8,19%
nos primeiros meses da
Set 8,19% pandemia foi relativamente
8,22% menor que nos demais, em
9,54%
6,96%
função da manutenção de
10,65% alguma atividade produtiva,
Out 9,38% em especial nos meses de
8,65% abril e maio. A recuperação
10,02%
6,04% mensal a partir de então foi
9,92% parecida com a do restante
Nov 10,27% do Setor.
8,28%
9,50%
7,65%
9,96%
Dez 9,18%
7,86%
10,91%
%
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2020
Histórico de Implementos Rodoviários
6.000
4.000
2.000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
➧ Ocrescimento
segmento de implementos conseguiu assegurar a oferta de produtos, de forma a manter o
das vendas, mesmo em um ano atípico, como foi o de 2020.

RANDON
Fonte: DENATRAN
5.000 50%
4.000
37,74%
35,37% 35,71% 35,93% 35,18% 34,59%
34,17% 33,09% 33,55%
30,90% 32,15% 31,29%
3.000
2.537 2.462 2.544
2.377
2.156 2.170 2.004
2.000
1.643
1.361 1.408 1.339
1.000 1.051
0

Participação média no ano: 22,22% FACCHINI
3.000
26,36%
23,30% 23,89% 23,47% 24,06%
21,50% 21,59% 21,55% 22,10%
2.000 19,83%
16,75% 18,16%
1.541 1.557 1.535 1.584 1.541 1.625
1.406
1.161
1.000 921 886
681
532
0

(continuação)
LIBRELATO
Fonte: DENATRAN
2.000 20%
16,47% 16,61% 16,11%

1.500
13,28% 13,33% 13,74% 13,38% 13,64% 13,66%
12,55% 12,71%
10,77% 1.032
1.000 965
909 890 922 935
623 692
500 583 585 549 523
0

Participação média no ano: 5,60% NOMA
8,45%
7,12%
6,48% 6,36%
5,90%
5,59% 5,33%
500 5,12% 5,26%
4,80% 4,62%
4,25% 403 379 387
339 348 324
301 317 296
280
226
175
0

Participação média no ano: 1,89% RODOFORT
500 Fonte: DENATRAN 5%
400
300
2,40% 2,26% 2,25%
2,16%
200 1,92% 1,95% 1,82%
1,61% 173
1,38% 1,50% 143 145 152
1,32% 125 125 134
100 1,09%
64 58 62 51 41
0

Participação média no ano: 1,62% ROSSETTI
500 Fonte: DENATRAN 5%
400
300
2,24%
200 2,00% 1,82% 1,82%
1,68% 1,61% 1,65% 1,67%
1,45% 1,40% 1,41%
1,16% 116 106 123 123
100 93 91 90
64 75 71 63 77
0
➧ Oparticipação
ranking de vendas, por marca, permaneceu sem alterações. A Randon manteve o primeiro lugar, com
de 34,2%, seguida pela Facchini, com 22,2%, e, em terceiro lugar, a Librelato, com 13,7% das
vendas totais.

COMERCIALIZAÇÃO
Evolução das Vendas Mensais – 2016 a 2020
1.557 Fonte: Associações de Marca
2.645
Jan 1.514
2016
2.806 2017
2.468 2018
2.319 2019
3.054 2020
Fev 2.303
2.801
2.658
2.766
3.468
Mar 3.356
3.835
ACUMULADO
3.853
2.886
Fonte: Associações de Marca

3.233 42.839
Abr 3.940
3.050 41.350
2.460
3.447 49.375
3.854
Mai 3.136 43.268
3.339
3.798 46.368
4.058
3.785
Jun 6.611
4.279
3.775
4.018
3.633
Jul 4.964
3.721
4.542
4.519
Ago
3.812
5.081 ➧ As vendas de máquinas
4.297 agrícolas e colheitadeiras
4.265 cresceram 7,2% em 2020,
4.793
4.064
revertendo o desempenho
Set 4.936 negativo de 2019, quando
4.846 a comercialização desses
4.800
4.819
produtos retraiu 12,4%. Essa
3.638 evolução poderia ter sido
Out 5.147 maior se a produção não
3.957 tivesse comprometido parte
4.673
3.564 do volume demandado.
2.854
Nov 3.989
3.170
4.205
4.093
3.310
Dez 4.398
3.167
4.871
UNIDADES
Participação Mensal das Vendas em 2016 a 2020
3,63% Fonte: Associações de Marca
6,40%
Jan 3,07%
2016
6,49% 2017
5,32% 2018
5,41% 2019
7,39% 2020
Fev 4,66%
6,47%
5,73%
6,46%
8,39%
Mar 6,80%
8,86%
8,31%
6,74%
7,82%
Abr 7,98%
7,05%
5,31%
8,05%
9,32%
Mai 6,35%
7,72%
8,19%
9,47%
9,15%
Jun 13,39%
9,89%
8,14%
9,38%
8,79%
Jul 10,05%
8,60%
9,80%
10,55%
9,22%
Ago 10,29%
9,93%
9,20%
11,19%
➧ Acom
exemplo do que ocorreu
9,83%
implementos, as vendas
Set 10,00% dos meses de abril e maio
11,20% não foram tão afetadas
10,35%
11,25%
quanto a de automóveis
8,80% e comerciais leves, por
Out 10,42% exemplo.
9,15%
10,08%
8,32%
6,90%
Nov 8,08%
7,33%
9,07%
9,55%
8,00%
Dez 8,91%
7,32%
10,51%
%
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 2001 a 2020
8.000 Fonte: Associações de Marca
6.000
4.000
2.000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
➧ Setor vai continuar apresentando bom desempenho em função da importância do agronegócio na nossa
economia, que, a cada ano, vai melhorando a produtividade e a sua participação no PIB nacional.
UMA FEDERAÇÃO QUE REPRESENTA

A FORÇA E A UNIÃO DO SETOR!
Fundada em 18 de março de 1965, a FENABRAVE nasceu

para dar voz aos 7.300 Concessionários de Veículos
Automotores do Brasil que, juntos, transportam cargas
essenciais e pessoas, respondendo pela MOBILIDADE do País!
Ao completar 56 anos, essa Federação se orgulha em

representar esse importante setor, por meio de suas 52
Associações de Marca filiadas e 23 Escritórios Regionais!
Juntos, atuamos em mais de 1.000 municípios!
Geramos, diretamente, mais de 300 mil empregos!
Representamos 5% do PIB Nacional!
Com muito orgulho, o Setor da Distribuição de Veículos

Automotores continuará gerando riquezas e movendo o nosso
amado Brasil!
JUNTOS, CADA ANO MAIS FORTES, MOVENDO O BRASIL!

COOPERADOS
Perfil da Distribuição das Concessionárias filiadas à
FENABRAVE, por meio das Associações de Marca,
no Território Brasileiro
24 RR
22 AP
56 AM
157 PA 117 MA 149 CE
84 RN
91 PB
PANORÂMICA
88 PI
28 AC 205 PE
76 AL
81 TO
97 RO 60 SE
335 BA
1800 253 MT
274 GO 1698
122 DF
736 MG
177 MS 155 ES
1350 1698 SP
Perfil de Concessionárias 389 RJ
• Empresas de pequeno e médio porte 571 PR
• Capital 100% nacional
• Atividade altamente pulverizada pelos municípios 533 SC
• 7.286 Concessionárias Filiadas
900 708 RS
736 708
571
533
450 389
335
274 253
205
177 157
149 122 155
117
76 56 91 88 84 97 60 81
28 22 24
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

PANORÂMICA
Evolução das concessionárias filiadas à

FENABRAVE, por estado, de 2014 a 2020
AC
AL
2014
AM 2015
2016
AP
2017
BA 2018
2019
CE 2020
PANORÂMICA
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
ACUMULADO
PB
PE
2014 7.949
PI 2015 7.844
PR 2016 7.448
RJ 2017 7.035
RN 2018 6.967
RO
2019 7.270
2020 7.286
RR
RS
SC
SE
SP
TO
0 275 550 825 1100 1375 1650 1925 2200

Crescimento do PIB
A economia brasileira amargou o terceiro ano Crescimento do PIBdo
Crescimento por Setores
PIB 2020-2021
por Setores
de queda do PIB acima de 3% desde 2015. (% - Preços
(%de Mercado)
– preços de mercado)
A estimativa de perda de 4% foi causada,
2020 P 2021 P
obviamente, pelos impactos da pandemia de
COVID-19. A boa notícia é que esse número PIB a preços de mercado -4.0 2.6
poderia ter sido muito pior, não fossem os OFERTA
pacotes de estímulos fiscais e monetários
Agropecuária 2.3 2.5
que conseguiram evitar uma perda de
mais quase 4 pontos percentuais, ou seja, a Indústria -2.9 3.4
queda de PIB poderia ter chegado a 8%. Mineração 1.4 2.8
Os destaques em 2020 estão nas commodities, Transformação -4.3 4.0
especialmente agrícolas e metálicas,
Construção Civil -4.1 2.8
que conseguiram forte desempenho
PANORÂMICA
positivo, por causa dos preços elevados Serviços -4.3 2.4

e da taxa de câmbio depreciada. DEMANDA
Em 2021, certamente, haverá crescimento do Consumo do Governo -4.9 -0.3
PIB, mas ainda em números frágeis, porque Consumo das Famílias -5.7 3.4
a pandemia deve estar presente durante
todo o primeiro semestre, a taxa de juros Formação Bruta de Capital 1.1 3.4
deve começar a subir e os riscos políticos e Exportação -1.3 1.0
fiscais ainda persistem, sem falar nos riscos de
Importação -6.1 1.2
intervencionismo, como se viu na Petrobras.
Taxa de desemprego - % dados dessazonalizados

20%
Fonte: IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados.

Dez 2020
14.6%
15%
Dez 2016
12,6% Dez 2021
10% 14.6%
Dez 2017 Dez 2018 Dez 2019

12.3% 12.1% 11.6%
5% Dez 2015
9,5%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A taxa de desemprego sofreu o segundo choque na última década, com recuperação que
também parece que será lenta, como foi entre 2016 e 2019. A saída da crise atual levará
mais tempo, com precarização de emprego, advinda do aumento da informalidade, com a
tecnologia rapidamente eliminando postos de trabalho. Além disso, dado que a recuperação
de crescimento deve ser relativamente lenta, o emprego tende a também responder com
lentidão e a taxa de desemprego deve chegar no final do ano ainda acima de 14%.

Massa real de renda – crescimento
acumulado em 12 meses em %

6

4
-2
-4.57
-4
-6
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PANORÂMICA
A massa real de renda, assim como o PIB e o desemprego, também teve dois choques nos últimos
anos. Da mesma forma, a recuperação deve ser lenta e agravada pela saída do Auxílio Emergencial na
magnitude que foi disponibilizada no ano passado. Além disso, muitas pessoas que pararam de procurar
emprego devem voltar para o mercado, mas não necessariamente conseguindo a recolocação.
Inflação e Juros
8

IPCA Meta de Inflação
6
2020
2019 4.5
4.3
4
2021
3.8
2
0
2017 2018 2019 2020 2021
A inflação em 2020 foi impactada pela pressão de preços de commodities, especialmente de alimentos. Na
metade do ano, o mercado esperava alta de preços abaixo de 2% para 2020 e o resultado ficou em 4,5%.
Para este ano, o cenário é de pressão ainda em commodities, mas com outros preços começando a acelerar,
em parte por pressão cambial, mas também pela desestruturação das cadeias industriais que levaram à
forte pressão nos preços de insumos. O IPCA em 2021 deve ficar em 3,8%, mas com riscos de passar de 4%.
Para conter essa pressão, o Banco Central terá que sair da histórica taxa de
juros alcançada no ano passado, de 2%. A Selic deve chegar a 4% no final deste
ano. De qualquer maneira, uma taxa ainda historicamente baixa.

Inadimplência Pessoa Física – acima de 90 dias, por categoria
Em %
20
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.

Cheque Especial
Aquisição de Veículos
15 Cartão de Crédito
Crédito Pessoal 13.4
Aquisição de Outros Bens
10
7.8
7.2
5
3.1
2.8
0
jan 2020 fev 2020 mar 2020 abr 2020 mai 2020 jun 2020 jul 2020 ago 2020 set 2020 out 2020 nov 2020 dez 2020
PANORÂMICA
A inadimplência parecia que teria forte aceleração, mas a contenção de despesas na classe
média e o uso do Auxílio Emergencial para pagar dívidas, além de fazer mais gastos, ajudou a
evitar uma piora no indicador. Nota-se, de forma preocupante, uma aceleração da inadimplência
no cartão de crédito de pessoas que usaram os recursos do Auxílio Emergencial acreditando
que seria mais permanente do que emergencial. Vale notar que a inadimplência de veículos se
manteve bastante baixa no período, encerrando o ano em números próximos ao pré-crise.
Endividamento e comprometimento de
renda das famílias brasileiras – em %
52 Fonte: Banco Central. Elaboração: MB Associados.
26
50.3
50 25
Endividamento – dívida sobre
48 Comprometimento - pagamentos sobre renda total 24
46
23
44
21.7 22
42
21
40
38 20
36 19
34 18
abr 2018 out 2018 abr 2019 out 2019 abr 2020 out 2020
A entrada do Auxílio Emergencial teve o papel de aumentar o endividamento da população. Claramente,

há um efeito base, pois a massa de renda caiu, mas, ainda assim, o crescimento da dívida foi significativo,
chegando pela primeira vez na história acima de 50% em outubro do ano passado. O nível de
endividamento em si não é alarmante quando se compara seu tamanho com o resto do mundo, mas
a velocidade de crescimento e a situação econômica ainda precária trazem preocupação à frente.

ITAÚ VEÍCULOS
Observações Finais e Projeções
Setor da Distribuição
O ano passado foi totalmente atípico em relação ao desempenho econômico no Brasil e no mundo, com
o surgimento do COVID-19, que, no primeiro momento, promoveu uma parada súbita em praticamente
todos os setores da economia. Como resultado, tivemos uma desorganização das cadeias produtivas de
maneira geral, e o setor automotivo não ficou de fora. Entre as razões para isso podemos citar: a dificuldade
de manutenção do fornecimento dos vários insumos e componentes necessários à fabricação do bem e
os preços elevados, em parte pela desvalorização cambial, mas que dificultam ou impedem que empresas
fornecedoras consigam adquirir/produzir esses insumos/partes. Outro fator importante é derivado direto da
própria pandemia, em razão da obrigatoriedade do cumprimento dos diversos protocolos, com fechamento
de fábricas e afastamento/diminuição de funcionários nas áreas produtivas. A evolução da pandemia e
a normalização da produção são condições necessárias para que as nossas projeções se confirmem.
PANORÂMICA
I. Automóveis e Comerciais Leves

As primeiras indicações para o segmento são de recuperação das vendas para 2021, depois de
uma queda superior a 26% no ano passado. As condicionantes para esse crescimento podem ser
resumidas em três itens: i) manutenção das condições de renda, financiamento e inadimplência
em patamares baixos; ii) a capacidade de retorno da produção das montadoras e iii) a evolução
dos preços, tendo em vista o comportamento do câmbio e dos insumos, partes e peças utilizados
na fabricação dos mesmos. O aumento das vendas diretas para locadoras, que, no ano passado,
foram reduzidas, podem contribuir positivamente para as vendas ao longo do ano.
II. Ônibus
O segmento de ônibus foi o mais afetado pela pandemia, com queda de 33% nas vendas, e não deve
apresentar melhora significativa em 2021. A quase paralisação dos setores que utilizam esse produto,
como o de transporte rodoviário de passageiros, o segmento de turismo e de fretamento bem como,
mesmo que em menor escala, a diminuição da utilização dos ônibus urbanos, impactou o segmento.
III. Caminhões
O desempenho de setores como agronegócio, logística e ampliação dos serviços de e-commerce foram os
principais fatores para que a demanda se mantivesse aquecida. As dificuldades na linha de produção foram
responsáveis pela redução nas vendas do segmento, visto que a carteira de pedidos das concessionárias,
no final do ano, estava comprometida, pelo menos até o mês de abril. Essa demanda aquecida deve
continuar ao longo de 2021 e as vendas irão refletir a capacidade de entrega das montadoras e da
continuidade de oferta de crédito nas mesmas condições do ano passado, com taxas inferiores a 1% ao mês.
IV. Motocicletas
Este segmento apresentou redução de vendas de 15% em 2020. Parte dessa redução foi
consequência da paralisação das fábricas na Zona Franca de Manaus, como consequência da
pandemia e da falta de peças. O crédito se manteve em volumes satisfatórios, contribuindo
para uma demanda consistente no ano como um todo. Com o fim do Auxílio Emergencial e a
elevação da inflação, existe uma preocupação com o desempenho do segmento, que atende
parte da população da classe média mais baixa. A continuidade dos serviços de delivery, por
outro lado, contribui para que nossa projeção de crescimento de quase 18% se confirme.

Anos Total Autom. e Com. Leves Caminhões Ônibus Motos Implementos
Vendas
2005
de11,3
Emplacamentos
10,5
Novos – Crescimento
-4,3
em % -13,4 16,4 -11,4
Anos
2006 Total
15,7 Autom. e12,2
Com. Leves Caminhões
-3,9 Ônibus
27,6 Motos
23,5 Implementos
0,9
2005
2007 11,3
24,2 10,5
22,8 -4,3
22,0 -13,4
1,2 16,4
26,8 -11,4
17,5
2008
2006 14,2
15,7 14,1
12,2 24,9
-3,9 18,9
27,6 12,7
23,5 34,3
0,9
2009
2007 -0,1
24,2 23,6
22,8 -11,4
22,0 -14,3
1,2 -16,4
26,8 -10,2
17,5
2008
2010 14,2
12,4 14,1
10,6 24,9
44,4 18,9
25,3 12,7
12,1 34,3
46,2
2009
2011 -0,1
5,0 23,6
2,9 -11,4
9,7 -14,3
21,9 -16,4
7,6 -10,2
13,0
2012
2010 2,3
12,4 6,1
10,6 -20,2
44,4 -15,1
25,3 -15,6
12,1 3,8
46,2
2013
2011 -2,3
5,0 -1,6
2,9 13,0
9,7 19,6
21,9 -8,5
7,6 17,9
13,0
2012
2014 2,3
-6,9 6,1
-11,3 -20,2
-12,7 -15,1
-5,7 -15,6
-18,2 3,8
-15,6
2013
2015 -2,3
-21,8 -1,6
-25,6 13,0
-47,6 19,6
-36,6 -8,5
-11,0 17,9
-47,2
2016
2014 -20,3
-6,9 -19,8
-11,3 -29,9
-12,7 -32,9
-5,7 -21,6
-18,2 -21,1
-15,6
PANORÂMICA
2017
2015 1,3
-21,8 9,4
-25,6 3,5
-47,6 10,7
-36,6 -14,7
-11,0 8,1
-47,2
2016
2018 -20,3
13,6 -19,8
13,7 -29,9
46,8 -32,9
26,8 -21,6
10,5 -21,1
78,5
2017
2019 1,3
10,5 9,4
7,7 3,5
33,1 10,7
38,9 -14,7
14,6 8,1
45,0
2020
2018 9,4
13,6 8,6
13,7 25,4
46,8 17,5
26,8 8,6
10,5 23,7
78,5
2021
2019 16,6
10,5 15,8
7,7 21,7
33,1 8,2
38,9 17,6
14,6 22,5
45,0
2020 9,4 8,6 25,4 17,5 8,6 23,7
2021 16,6 15,8 21,7 8,2 17,6 22,5
80,0 Total
Autom. e Com. Leves
Caminhões
60,0 Ônibus
Motos
Implementos
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
V. Implementos Rodoviários
As vendas no segmento foram as únicas que apresentaram crescimento em 2020 e devem
manter resultado favorável em 2021, acompanhando a tendência dos caminhões.

Conselho Diretor – 2018/2020 Administração Regional - Atual
Presidente – Alarico Assumpção Júnior

ADM. REG. FENABRAVE - AL – Luiz Pires De Almeida
ADM. REG. FENABRAVE - AP – Otaciano Bento Pereira Junior
1º Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias ADM. REG. FENABRAVE - BA – Raimundo Valeriano Santana
2º Vice-Presidente – João Batista Simão ADM. REG. FENABRAVE - CE – Fernando Pontes
ADM. REG. FENABRAVE - DF – Arcélio Alceu dos Santos Júnior
Vice-Presidente – Carlos Porto
ADM. REG. FENABRAVE - ES – Riguel Chieppe
Vice-Presidente – Gláucio José Geara
Vice-Presidente – José Maurício Andreta Jr. ADM. REG. FENABRAVE - GO – João Mauricio Martins Normanha
Vice-Presidente – Luciano Piana ADM. REG. FENABRAVE - MG – Mauro Pinto de Moraes Filho
Vice-Presidente – Luís Antônio Sebben ADM. REG. FENABRAVE - MS – José Carlos Chinaglia
Vice-Presidente – Luiz Carlos Bianchini ADM. REG. FENABRAVE - MT – Paulo Cesar Boscolo
Vice-Presidente – Marcelo Cyrino da Silva
ADM. REG. FENABRAVE - PA – Karina Denardin
Vice-Presidente –Marcelo Nogueira Ferreira
ADM. REG. FENABRAVE - PB – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidente – Ricardo de Oliveira Lima
Vice-Presidente – Samir Dahas Bittar ADM. REG. FENABRAVE - PE – Paulo Fernando Q. de Figueiredo Jr.
Vice-Presidente – Sérgio Dante Zonta ADM. REG. FENABRAVE - PR – Marcos da Silva Ramos
Vice-Presidente –Waleska Cardoso ADM. REG. FENABRAVE - RJ – Sebastião Pedrazzi
ADM. REG. FENABRAVE - RN – Arnon César Ramos e Silva
Conselho de Ex-Presidentes
ADM. REG. FENABRAVE - RO – Enrique Egea Pacheco
Alencar Burti
ADM. REG. FENABRAVE - RS – Paulo Ricardo Ippólito Siqueira
Flávio Antonio Meneghetti
Sérgio Antonio Reze ADM. REG. FENABRAVE - SC – Julio Schroeder
Waldemar Verdi Júnior ADM. REG. FENABRAVE - SE – Sérgio Gama da Silva
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2019
Elaborado pelo Depart. de Tecnologia da Informação – Divisão de Business Intelligence da FENABRAVE

Revisado e complementado por MB Associados
Revisão ortográfica: MCE-Comunicação
Editoração e Design Gráfico: Milxtor Arte
Comercial: DNF Business
Abril / 2021
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores

Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001
www.fenabrave.org.br - fenabrave@fenabrave.org.br
BRADESCO
UNIFISA

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ANUÁRIO

Sobrevivendo a um ano de pandemia!

Tivemos de acelerar os processos de vendas digitais. Fomos, aos poucos, retomando

O que nos conforta e dá esperança, ao analisar os resultados do ano passado, no

Estamos cientes de que a recuperação

Boa leitura e excelentes negócios!

Alarico Assumpção Júnior

4 Anuário FENABRAVE 2020

8 Anuário FENABRAVE 2020

Anuário FENABRAVE 2020 9

ASSOBRAV - Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen

CAMINHÕES / ÔNIBUS ABRADA - Associação Brasileira de Distribuidores Agrale

IMPLEMENTOS ABRADIR - Associação Brasileira de Distribuidores Randon

TRATORES E ABCLS - Associação Brasileira dos Concessionários LS Tractor

MOTOCICLETAS ABBM - Associação Brasileira dos Concessionários BMW

10 Anuário FENABRAVE 2020

de implementos foi o único que apresentou crescimento. A desorganização da cadeia produtiva e a

Crescimento da quantidade comercializada em %

12 Anuário FENABRAVE 2020

Anuário FENABRAVE 2020 13

3º China 20.791.273 22.360.637 -7,02%

14 Anuário FENABRAVE 2020

131.253 Fonte: DENATRAN

Participação Mensal dos Emplacamentos de 2016 a 2020

7,78% Fonte: DENATRAN

brasileiro de automóveis tem apresentado forte volatilidade no seu movimento de vendas,

mercado, por tipo 809

➧ No Brasil, o modelo flex segue JUL

18 Anuário FENABRAVE 2020

Anuário FENABRAVE 2020 19

Volume acumulado no ano: 305.238

70.000 20,97% 21,23%

10.000 8.383 8.237

Volume acumulado no ano: 286.090

70.000 20,31% 20,86%

Volume acumulado no ano: 165.854

20.000 20.464 20.310

20 Anuário FENABRAVE 2020

10,78% 10,81% 10,82% 10,97% 10,71%

Volume acumulado no ano: 119.986

13.631 13.273 4,55% 13.828

Volume acumulado no ano: 119.406

8,27% 8,33% 8,53%

22 Anuário FENABRAVE 2020

Volume acumulado no ano: 105.467

20.000 7,64% 7,67%

7.583 3,11% 3,15% 2,97% 3,20%

24 Anuário FENABRAVE 2020

1,21% 1,26% 1,29% 1,42% 1,37% 1,12%

Anuário FENABRAVE 2020 25

ENTRADA HATCH PEQUENO

2017 15,33% 2017 32,05%

2018 12,45% 2018 33,51%

2019 12,10% 2019 32,95%

2020 12,74% 2020 29,46%

10% 20% 10% 20% 30% 40%

HATCH MÉDIO SEDAN PEQUENO

SEDAN COMPACTO SEDAN MÉDIO

2016 2,42% 2016 8,69%

2017 2,17% 2017 8,25%

2018 4,46% 2018 6,75%

2019 5,91% 2019 5,79%