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Novembro 2022
Estratégia e Segmentos
Captação e Base de Capital
Destaques Financeiros
Estrutura Acionária e Organizacional
3
Tese de Investimento do ABC Brasil
• Operação rentável
Retorno aos
• Dividend yield atrativo
Acionistas
• Histórico consistente e crescente na distribuição de proventos
4
Foco em Clientes Corporativos
O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras para empresas dos segmentos C&IB, Corporate e Middle.
37.715 9%
10% 34.378 8%
6%
30.148²
2%
25.570
24.530 58%
22.700 54%
16% 21.534 17% 54%
20.573 14% 56%
16% 42%
17.782 13%
15.318 13%
34% 13.169 14%
11.762
14%
8.651 13% 86% 83%
6.660 16% 87% 84%
5.227 87% 58% 40% 38%
15% 86% 42% 33%
3.045 13% 87% 86%
11% 87% 85% 84%
89%
dez-06 dez-07 dez-08 dez-09 dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 dez-19 dez-20 dez-21 set-22
C&IB Corporate Middle
¹Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.
²Nova segmentação de clientes a partir de Jan/2021. Para melhor comparação, a quebra da Carteira Expandida foi ajustada desde 2019.
5
Estratégia de Crescimento
Diluição da
▪ Expandir o número de clientes e o volume de transações, através de uma oferta Exposição ao
Clientes segmentada Risco
▪ Servir os fornecedores, colaboradores e clientes dos nossos clientes
Captura de
▪ Expandir o portfólio de produtos Sinergias entre
Operações
▪ Reduzir a dependência de linhas específicas de negócios
Produtos
▪ Alavancar a infraestrutura existente, diluindo o custo de aquisição e manutenção de
clientes Expansão
Estrutural do
ROAE
▪ Desenvolver novos canais de distribuição
Canais ▪ Utilizar canais de terceiros para distribuir produtos e serviços do banco
Menor Volatilidade
▪ Distribuir serviços e produtos de terceiros através de nossos canais ao Longo dos Ciclos
6
Expansão do ABC Brasil
Rio de Janeiro
Paraná São Paulo
Complementado
por 34 escritórios
parceiros
3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
7
Principais Indicadores dos Segmentos
20,5
79,7 80,7 19,8
Exposição Média Por Cliente 18,8 2,6 2,6
69,1 2,4
(R$ milhões)
C&IB: Clientes com faturamento anual acima de R$4 bilhões (pode incluir clientes dos setores de Infraestrutura, Energia e Private Equity, com faturamento abaixo de R$4 bilhões) .
Corporate: Clientes com faturamento anual entre R$300 milhões e R$4 bilhões. | Middle: Clientes com faturamento anual entre R$30 milhões e R$300 milhões.
9
Exposição Setorial & Garantias
Energia 66,3%
11,6% Clean
10,7% 2,3%
Serviços Comercialização e Distribuição
1,9%
Transmissão Outros
2,9% Imóveis
9,9%
Construção Civil 1,0%
1,8% Varejo não Alimentar
Ações e Aplicações
3,7%
& Incorporadoras Outros 4,5% Middle 2,1%
Bancos e Logística
Outros Transporte Marítimo Clean
Financeiro Transportes & Logística
6,2% 7,1%
10
Qualidade da Carteira de Crédito
Operações com Atraso Acima de 90 dias (Parcelas vencidas e vincendas)
% da Carteira 2.682
3,1%
2,4%
2,2% 2,0%
1,9% 1,8%
C&IB
1,4% 1,3%
1,2% 1,2% 1,1% C
0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 1,1% 1,0% 1,2% M
0,8% 0,6% 0,4% 0,3%
0,3% 0,5% 0,3% 0,7% 0,8% Total
0,2% 0,4% 0,2% 0,2%
0,2% 0,2% 0,2%
0,1% 0,1%
3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
5,2%
11
Qualidade da Carteira de Crédito
Saldo de PDD
% da Carteira 2.682
8,6%
C&IB - Total¹
4,5% 4,5% 4,5% C&IB - Especifica
C - Total¹
4,0%
3,7% C - Especifica
3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,6%
3,5% M - Total²
3,0% 3,2% 3,2% 3,2%
2,8% 2,9% 3,1% 2,8% 3,1% M - Especifica
2,2% 2,3% 2,8% Total
2,3% 2,3% 2,3%
1,9% 2,0% 2,0%
2,1% 2,3% 1,5%
2,0%
1,8% 1,7% 1,7% 1,5%
1,4% 1,4% 1,3%
3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
¹ O saldo total do C&IB e do Corporate inclui a provisão adicional para os segmentos e considera um rateio na mesma proporção de suas provisões específicas.
² Corresponde ao saldo da provisão Especifica do Middle somado ao saldo da provisão Adicional.
12
Qualidade da Carteira de Crédito
Índice de Cobertura (Carteira 2.682)
Saldo de PDD/Operações com Atraso Acima de 90 dias
1.156%
673%
581% 619%
523%
444% Total
264% 277%
259%
1,0% 1,1%
C&IB
0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
0,2% 0,1% 0,2% C
0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1%
0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% M
-0,2% 0,0% 0,0% -0,1% 0,1%
-0,3% -0,2% 0,0%
Total
-0,7%
-1,1% -1,0%
-1,8%
3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
¹Consiste no saldo das operações de crédito que passaram a ser inadimplentes acima de 90 dias no trimestre, somado às baixas a prejuízo.
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Qualidade da Carteira de Crédito
Despesa de Provisão Ampliada
R$ milhões e % da Carteira Expandida (anualizado)
1,1% 1,1%
Provisões (R$ milhões) 3T22 2T22 3T22x2T22 3T21 3T22x3T21 9M22 9M21 9M22x9M21
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) Específica (52,9) 18,5 -385,4% (35,7) 48,1% (44,7) (78,2) -42,9%
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) Adicional 0,0 (50,0) -100,0% 0,0 - (66,2) (38,5) 71,9%
Provisão para Desvalorização de Títulos Privados (PDT) (7,2) (9,3) -22,6% (4,8) 50,2% (16,7) (28,8) -42,2%
Recuperações de Crédito 5,0 0,5 918,1% 2,6 94,2% 5,8 17,4 -66,5%
Despesa de Provisão (55,1) (40,3) 36,8% (37,9) 45,2% (121,7) (128,2) -5,0%
Provisão para Devedores de Garantias Prestadas (PDG) 3,8 (3,1) -224,0% (9,7) -139,5% 2,8 (2,2) -228,0%
Provisão para Bens Não de Uso Próprio (BNDU) (0,4) (4,7) -92,2% (0,1) 438,2% (15,4) (18,5) -16,8%
Despesa de Provisão Ampliada (51,6) (48,1) 7,3% (47,7) 8,3% (134,3) (148,8) -9,8%
Carteira de Crédito Expandida 41.535,2 39.973,2 3,9% 37.275,8 11,4% 41.535,2 37.275,8 11,4%
Provisão Ampliada / Carteira Expandida (Anualizado) 0,5% 0,5% 0,0 0,5% (0,0) 0,3% 0,4% (0,2)
14
Estratégia e Segmentos
Captação e Base de Capital
Destaques Financeiros
Estrutura Acionária e Organizacional
Agências 28.479
8,8% Multilaterais, 24.156 25.609
22.544 21.869
Depósitos e Outros
Corporate 14,6%
1.726 1.708 1.757 1.984 2.080
4.556 4.671 4.775 4.912 5.072
30,8% 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
Institucional
Sênior Local
63,4% Sênior Internacional LFs Subs. e Perpétuas
Sênior Local Patrimônio Líquido
16
Captação & Ratings
AAA BB BB-
17
Ativos e Passivos por Vencimento
ALM
10.391
8.504
6.103 5.605
4.564 4.909
6.585
4.801 5.280 4.909
3.224 2.886
15.877
14.093 11.550
12.374 11.885
10.309 11.211
5.790 6.585
3.640
2.394
1.246 826 1.197
-338 -371
-1.784 -1.576
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
¹Considera como títulos de liquidez de 1-30 dias os títulos públicos federais, pois são passíveis de conversão em caixa através de operações compromissadas ou venda no mercado secundário.
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Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido
(R$ milhões)
Variação do Índice de Basiléia 3T22 vs. 2T22 Evolução do Índice de Basiléia
5.992 6.089
5.504 5.609 5.552
Nível I
13,1%
13,1%
Nível II 1,8%
1,6%
Índice de Δ PL Δ Capital Δ Nível II Δ RWA Outros Índice de 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
Basileia Complementar Basileia Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido
Jun/22 (Nível I) Set/22
Nível 2 Capital Complementar (N1) Capital Principal (N1)
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Estratégia e Segmentos
Captação e Base de Capital
Destaques Financeiros
Estrutura Acionária e Organizacional
Variação da Margem Financeira 3T22 vs. 2T22 Evolução da Margem Financeira & NIM
+40,2%
+19,1
1.462
(R$ milhões)
+18,7 336
1.042
537,7 93 211
227
+41,2% +12,8%
538
448 477
476,8 381 422 134 915
69 90 111
47 61 80 723
70 89 70
Margem Δ Margem Δ Margem Δ PL Margem 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 9M21 9M22
Financeira com Clientes com Mercado Remunerado Financeira PL remunerado a CDI Margem Financeira Margem Financeira NIM
2T22 a CDI 3T22 com Mercado com Clientes
21
Margem e Spread com Clientes
304,4
261,3 264,1 268,0
225,8 218,9
Margem Δ Volume Δ Spread Δ Mix de Δ Outros Margem 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
com Médio Produto Quantidade com
Clientes de Dias Clientes Despesa de Provisão Spread com Clientes¹
2T22 3T22 Mgm Clientes aj. a Provisão Spread aj. a Provisão²
1 Spread com Clientes consiste na Margem Financeira com Clientes dividida pela Carteira média de Empréstimos e Títulos Privados.
2 Spread Ajustado a Provisão inclui a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), Provisão para Desvalorização de Títulos (PDT) e Recuperações de Crédito.
22
Receita com Serviços
Variação da Receita com Serviços 3T22 vs. 2T22 Evolução da Receita com Serviços
105,3 22,7
97,0
16,7
12,0 88,9
15,4
121,8
56,6
39,1 62,4 44,1
105,3 26,6
15,1
7,5
Receita de Δ Garantias Δ Banco de Δ Tarifas e Receita de 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22
Serviços Prestadas Investimento Corretagem Serviços
2T22 de Seguros 3T22 Tarifas e Corretagem Banco de Investimentos Garantias Prestadas
de Seguros Receitas Serviços / Receita Total
23
Despesas e Índice de Eficiência
Despesas (R$ milhões) 3T22 2T22 3T22x2T22 3T21 3T22x3T21 9M22 9M21 9M22x9M21
Despesas de Pessoal (94,4) (92,7) 1,9% (72,1) 31,0% (275,8) (203,5) 35,6%
Outras Despesas Administrativas (57,9) (54,2) 6,8% (36,6) 57,9% (156,0) (101,6) 53,6%
Subtotal (152,3) (146,9) 3,7% (108,8) 40,1% (431,9) (305,1) 41,6%
Participação nos Lucros (PLR) (82,5) (62,8) 31,5% (40,1) 105,7% (203,2) (119,5) 70,1%
Total (234,8) (209,6) 12,0% (148,9) 57,8% (635,0) (424,5) 49,6%
Colaboradores 1.151 1.111 3,6% 856 34,5% 1.151 856 34,5%
24
Rentabilidade
+47,0%
603,0
+44,0% +8,2%
218,1
201,7
183,2
151,5 162,0
3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 9M21 9M22 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 9M21 9M22
25
Estratégia e Segmentos
Captação e Base de Capital
Destaques Financeiros
Estrutura Acionária e Organizacional
10,9%
30,6%
29,7%
59,4%
63,7%
5,8%
nov/22 dez/21
¹Ex-Tesouraria
²Administradores inclui Executivos, membros do Conselho de Administração e pessoas vinculadas.
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Estrutura Organizacional
Assembleia Geral
Conselho de
Group Audit Administração
(Bank ABC)
Pessoas e
Jurídico
Marketing
Corretora de
Seguros
Captação
Corporate &
Investment
Instituições Banking
Financeiras
(nov/22)
Distribuição
28
Governança Corporativa
• 30% de free float; • Executivos com 5,8% de participação, complementada por plano de
incentivo de longo prazo baseado em ações;
• Cobertura ativa de analistas de
mercado e agências de risco de • Colaboradores com parte relevante da remuneração atrelada a metas de
crédito, com opinião independente. performance individual, com parcela relevante paga na forma de ações.
29
Destaques ESG
30
Contato
31
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