1

Apresentação institucional
Fev/24
 2

Quem somos

Fundada em 2007

Formada por executivos do mercado financeiro e de capitais + R$ 4 Bilhões + 85 Operações

em Operações Realizadas Concretizadas
Financial Advisory: Soluções financeiras por meio de operações estruturadas de dívida e
equity

Asset: Gestão de fundos de investimento

24 Estados 16 Anos
Abrangência Nacional Gerando Valores
Wealth Management: Otimização de patrimônio, especialmente para clientes de alta renda

Modelo de partnership: equipe multidisciplinar e alinhada com resultado

Associação estratégica com a InvestSmart, eleito o escritório G1 da XP com R$ 20 bilhões

+ R$ 10 Bilhões de VGV + 30 Colaboradores
sob custódia dos projetos aportados com presença no RJ e SP
 3

Sobre a InvestSmart

1º LUGAR
Eleito no grupo dos 20 melhores
escritórios de Investimentos da XP

R$ 20 bilhões + de 120 mil + de 80 + de 1.500

sob custódia clientes escritórios colaboradores
 4

Serviços financeiros

Financial Advisory Asset Management Wealth Management

Boutique de advisory independente Gestão discricionária de fundos de Gestão de grandes fortunas por meio de
especializada em soluções financeiras investimento, com foco em estratégias de Carteiras Administradas e Fundos
crédito, fundos imobiliários e Exclusivos;
infraestrutura;

Estruturação de funding para médias e

Pipeline de Fundos listados: FIIs, FI-Infra e FOFs com foco em estratégias de crédito e
grandes empresas por meio de dívida
FIAgros; multimercado
estruturada (CRI, CRA, debêntures) e M&A
(fusões e aquisições)

Pipeline de Fundos abertos de crédito

Consultoria financeira e soluções de funding privado high yield/high grade, debêntures Assessoria Financeira, Jurídica e Wealth
para SAFs, negócios esportivos, incentivadas e previdência. Planning
entretenimento e Startups
 5

Linha do tempo

2009 2012 2023

▪ Início da parceria Início da Joint- ▪ Associação da Paramis com a
da GAP Prudential Venture entre GAP
com a Paramis Prudential e Paramis.
▪ Consultores do 1º
fundo de crédito
imobiliário ▪ IPO do PMIS11 – Paramis Hedge Fund
captado Fundo Imobiliário

2007 2017 2022

Fundação da Sócios executivos A Paramis atinge R$
Paramis adquirem a participação 3,5 bilhões em
da Gestora (ex-GAP operações realizadas
Prudential)
 6

Evolução das operações e abrangência nacional

Volume das operações (R$ milhões – Acumulado) Abrangência nacional

Estados com operações realizadas

4.034
3.609

2.796

1.877
1.689

2019 2020 2021 2022 2023

6

Principais sócios e executivos
Danilo Ribeiro
CEO
Atuou no Bank of New York
Mellon a frente dos fundos de
recebíveis (FIDC), Private Equity
(FIP) e Venture Capital (FMIEE),
além das áreas de Compliance da
DTVM e da Gestora. Também
trabalhou na ANDIMA (atual
ANBIMA) e na Fundação CERJ. É
administrador de carteira
autorizado pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).
Economista formado pela
Universidade Federal Fluminense
(UFF) e especialização na
Columbia Business School em
Global Banking Program: Fintech,
Digital and Analytics, possui
experiência nos mercados
financeiro e de capitais.
Silvio do Vale
Diretor Comercial
Antes de ingressar na Paramis,
participou de um dos primeiros
negócios de leverage buy-out no
país referente a aquisição da
Zamprogna distribuidora de aços,
num negócio vendido por R$ 600
mm que havia sido comprado 2
anos antes por R$ 300 mm. Foi
professor do Instituto de
Matemática e Estatística da UERJ e
atuou nos mercados financeiro e
de capitais nas áreas de Private
Equity e operações de crédito em
gestoras de fundos
independentes, atuando na
análise de investimentos dos
ativos. Silvio é engenheiro
mecânico e mestre em engenharia
de produção com ênfase em
Finanças e Análise de
Investimentos pela PUC-RJ.
André Petersen
Sócio Conselheiro
Conselheiro da Paramis Capital,
durante 12 anos, atuou como
diretor executivo do Banco Credit
Suisse e, em 2016, fundou a
Quadra Capital, gestora de
recursos com foco em
investimentos alternativos. Antes
disso, foi diretor do Banco Prosper,
CEO da Máxima Asset e associado
no Banco Graphus. Possui
profunda experiência nos
mercados de capitais e de gestão
de fundos de investimentos.
Engenheiro formado pela
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e MBA em finanças
pelo IBMEC.
Antonio Ramos
CCO
Antes de se tornar sócio da
Paramis, iniciou sua trajetória
profissional no Banco Multistock e
em seguida trabalhou como
analista de investimentos na
Máxima Asset Management. Em
2004, ingressou no setor
imobiliário como incorporador,
desenvolvendo projetos no Estado
do Rio de Janeiro e, em 2008,
passou a fazer parte do time da
Paramis. Economista formado no
IBMEC.
Ricardo Nunes
CIO
+13 anos de experiência no
mercado financeiro. Atuou na Itaú
Asset Manangement, onde fez
gestão do maior portfólio de
crédito privado da indústria
brasileira de Assets, com mais de
R$ 200 bilhões de AuM, tocando
estratégias High Grade, High Yield,
Fundos de Infraestrutura e Crédito
Estruturado nos escritórios de São
Paulo e Nova Iorque. Em 2022,
assumiu como Diretor de
Investimentos das estratégias de
crédito da Canvas Capital. Ricardo
possui as certificações CGA e CFA,
é graduado em Administração pelo
Ibmec-RJ (2010), mestre em
Economia pela FGV-SP (2014) e
MBA pela Kellogg School of
Management - Evanston, IL (2019).
7
Ricardo Mateoli
Portfolio Manager
Trabalhou por 5 anos na área de
produtos estruturados /
investment banking no Banco
Plural, principalmente focado no
setor imobiliário. De 2017 a 2019
trabalhou na M3 Capital Partners
onde participou ativamente da
expansão e criação de novas teses
de investimentos no setor
imobiliário. Antes de se juntar à
Paramis, foi responsável pela
gestão dos fundos imobiliários de
papel em seu retorno à Plural.
Formado em Administração de
Empresas pelo Insper, possui
Certificação de Gestores da
ANBIMA (CGA) e é administrador
de carteiras autorizado pela CVM.

Principais sócios e executivos
Francesco Marcier
+15 anos de experiência no
mercado financeiro e de capitais,
iniciou a carreira como analista de
crédito Middle Market e
Corporate na tesouraria do Banco
Prosper, passando para a mesa
comercial da mesma instituição.
Atuou também na mesa comercial
do Banco Arbi, estruturando
operações de crédito para o
mercado de capitais. Foi sócio na
Acrux Capital, atuando na área de
operações estruturadas de
crédito. Em seguida, passou 11
anos como sócio na FLX
Consultoria, boutique financeira
especializada em operações
estruturadas de crédito para o
mercado imobiliário e corporativo.
Graduado em Economia na
Universidade Cândido Mendes, do
Rio de Janeiro.
Walter Oaquim
Formado em economia na UFRJ,
com pós em finanças na FGV-RJ,
trabalhou nos bancos BBM, CR2 e
Máxima, na incorporadora Mega e
no Grupo Leste criando produtos
de créditos para o mercado
imobiliário e atuando em
incorporações.
Paulo Laranjeira
+20 anos de experiência no
mercado financeiro e de capitais,
tendo participado da originação e
estruturação de mais de 800
emissões de captação de recursos.
Atuou como head de renda fixa
local no Bradesco BBI e no BB-BI
(atual UBS BB), foi representante
institucional na ANBIMA e B3 e
reconhecido com o Deal of the
Year – Euromoney/2010 e 2012,
The Banker/2012, The Best IB
Brazil (Global Finance
2012/2015/2017/2018),
Euromoney 2014/2016/2017 e The
Most Innovative IB LATAM (The
Banker/2018). Pós-graduado em
Finanças Corporativas pelo IBMEC
e em Direito Societário em
Mercado de Capitais pela FGV.
Victor Gasperini
+20 anos de atuação na assessoria
de empresas em transações de
equities e fusões e aquisições,
Victor Gasperini assessorou mais
de 40 transações desse mercado,
em segmentos como saúde,
serviços financeiros, construção,
infraestrutura, entre outros. Antes
de ser sócio da ROE Capital,
boutique de M&A, o executivo
acumulou 15 anos de experiência
no Bradesco, onde participou
desde o lançamento do Banco
Bradesco BBI, em 2007, para
estruturar operações de IPOs,
follow ons e transações de fusões e
aquisições.
8
Wallim Vasconcelos Daniela Faustini
+40 anos de atuação no mercado Sólida experiência no mercado
financeiro, com foco em operações imobiliário. Atuou nas áreas de
de M&A, reestruturação de dívida, novos negócios e desenvolvimento
private equity e IPO’s. Graduado da BrMalls e da P+ Incorporadora.
em Economia e pós-graduado em Na Vale, trabalhou nas áreas
Finanças pela PUC-RJ, mestre em financeira e controles internos e,
gestão esportiva pelo Johan Cruyff antes disso, na área de backoffice
Institute. de fundos imobiliários do Banco
Foi um dos líderes do grupo que CR2. Formada em Engenharia de
promoveu a reestruturação do Produção na PUC-RJ, MBA em
Flamengo, atuando como Vice- Economia e Gestão na FGV-SP.
Presidente de Futebol, Vice-
Presidente de Patrimônio e Vice-
Presidente de Finanças.
Foi membro do Conselho de
Administração e comitês de
auditoria de grandes empresas
nacionais e internacionais.
Trabalhou no BNDES durante 20
anos e atuou como Senior
Representative da Área de
Operações Especiais do IFC,
empresa do Banco Mundial,
durante 5 anos.

Principais sócios e executivos
Rodrigo Dias
+5 anos de experiência no Banco
BTG Pactual, com atuação
principal no time de risco de
crédito, analisando empresas do
large corporate em diversos
setores com o escopo de diversos
produtos. Também atuou no
backoffice do banco com
conhecimento de crédito e renda
fixa privada. Candidato ao CFA III.
Formado em Engenharia Civil pela
Escola Politécnica da USP.
Jorge Veiga
+17 anos de experiência no
mercado financeiro, com
passagens pelo First National Bank
na California, Queluz Asset
Management e Helius Capital
onde atuava como Diretor de
Risco & Compliance. Atualmente
exerce a função de COO na
Paramis Capital. Formado em
engenharia elétrica e industrial
pela Pontíficia Universidade
Católica do RJ (PUC-RJ) e pós
graduação em business na
University of California, Los
Angeles (UCLA).
Gabriel Bussad
Formado em Publicidade e
Marketing pela ESPM-RJ. Atuou
como financial advisor de famílias
HNW e UHNW por mais de 10
anos. Além de atuar por 3 anos
como Diretor Financeiro,
responsável pela gestão de R$ 2
bilhões de um investidor
institucional.
Rodrigo Caiado
+15 anos de experiência no
mercado imobiliário e financeiro,
possui histórico de estruturação,
gestão e desenvolvimento de
produtos imobiliários com mais de
R$ 1,5 bilhões de valor agregado.
Trabalhou na Vitacon à frente da
área comercial e Private Equity. Foi
sócio da Fronteira Asset à frente
do time comercial. É Economista
formado pela PUC Brasília com
MBA em Finanças na FGV e Gestão
de Projetos pela FIA/USP.
Carlos Azevedo
+15 anos de experiência no
mercado financeiro e de capitais,
participou da criação da área de
custódia do Bank of New York
Mellon, no segmento de Global
Custody. Antes trabalhou também
na Pentágono Trustee DTVM na
área de backoffice e na CETIP,
onde integrou a equipe de
Assessoria Técnica. Graduado em
Matemática pela UERJ, com MBA
em Finanças Corporativas pela
Fundação Getúlio Vargas.
9
Camila Villanueva
+15 anos de atuação em empresas
de grande porte, como KPMG,
Vibra Energia e Wiz Soluções,
assim como em startups, EmCasa,
Wimo, Agroeasy, dentre outras.
Executiva sênior com sólida
experiência nas áreas comercial,
legal e desenvolvimento de novos
negócios, nos mercados público,
imobiliário, crédito,
seguros, e agro.
 10

Financial Advisory

Principais
setores de
atuação
Imobiliário Agronegócio Energia Tecnologia Infraestrutura

Crédito estruturado Fusões e aquisições (M&A) e consultoria financeira Consultoria imobiliária

▪ CRI ▪ Análise de ativos para desenvolvimento

▪ Análise econômico-financeira
imobiliário
▪ CRA ▪ Estudo de transações recentes no setor ▪ Diagnóstico e estudo vocacional
▪ Debêntures ▪ Identificação de oportunidades para o negócio ▪ Avaliação e elaboração da estratégia comercial
▪ CCI ▪ Definição da melhor alternativa de transação ▪ Oferta e negociação
▪ CCB ▪ Elaboração de Business Plan ▪ Venda
▪ FIDC

Soluções para Startup SAFs e assuntos relacionados ao esporte Ativos Judicializados

▪ Estruturação de SAF Valor da causa/ativo somente acima de R$ 20

▪ Captação a partir de R$ 500 mil
milhões
▪ Análise de mercado ▪ Antecipação de recebíveis via FIDC, CRI
▪ Debêntures Setor público
▪ Definição do modelo de negócios
▪ Precatórios
▪ Análise econômico-financeira ▪ Private Equity ▪ Direitos creditórios
Setor privado
▪ Ações de natureza diversa
 11

Highlights de Algumas Transações

R$ 103M R$ 200M R$ 420M R$ 45M

Outubro/23 Junho/23 Março/23 Março/23

Assessor financeiro na estruturação de um CRI Assessor financeiro na estruturação de um CRA Assessor financeiro na estruturação de CRI para Assessor exclusivo na estruturação de um CRI
para financiamento de obra do Hotel Tropical em para financiamento de produção Tecnomyl financiamento de obras do Campus Matarazzo do corporativo lastreado em recebíveis de
Manaus/AM projeto da Cidade Matarazzo empreendimentos desenvolvidos pela Companhia

R$ 250M R$ 50M R$ 90M

Agosto/22 Julho/22 Junho/22 Dezembro/21

Assessor financeiro na estruturação de um CRA e Assessor financeiro em operação de Venture Debt Assessor financeiro exclusivo da Cortel na Assessor exclusivo para estruturação de Joint
de uma Nota Comercial para financiamento de estruturação do primeiro CRI destinado a Venture estratégica entre Alper e Cosan
produção Tecnomyl aquisição de ativos mobiliários e obras civis
de cemitérios
 12

Highlights de Algumas Transações

R$ 50M R$ 71M R$ 45M R$ 80M

Outubro/21 Outubro/21 Julho/21 Julho/21

Assessor financeiro exclusivo na estruturação de Assessor exclusivo na estruturação de um CRI Assessor exclusivo na estruturação de um CRI Assessor exclusivo da Gafisa na estruturação de
um CRI corporativo lastreado em recebíveis de para alavancagem da aquisição de unidades do para financiamento das obras do projeto Invert um CRI para financiamento de obras do projeto
empreendimentos desenvolvidos pela companhia Residencial Rosewood Campo Belo Cyano

R$ 77M R$ 165M R$ 28M R$ 25M

Junho/21 Março/21 Novembro/20 Dezembro/19

Assessor exclusivo da Matec na estruturação de Assessor exclusivo da Gafisa na estruturação de Assessor exclusivo da Brasol na estruturação de Assessor exclusivo da Prazo Educacional para
um CRI corporativo lastreado em contratos um CRI para alavancagem da aquisição do projeto um CRI para financiamento da construção de estruturação de CRI para financiamento de built-
atípicos de locação e prestação de serviços Fasano Itaim plantas de geração de energia solar to-suit da Ser Educacional
 13

Asset
Gestora de recursos independente, focada em estratégias de crédito, fundos imobiliários e infraestrutura

Áreas de atuação Filosofia de investimento

Fundos líquidos de crédito Retornos consistentes:

▪ Foco no longo prazo

Preservação de capital:
Fundos imobiliários
▪ Perenidade mesmo em cenários adversos

Identificação e exploração de assimetrias:

Fiagro ▪ Entendimento da diferença entre valor e preço

Diversificação:
Fundos de crédito estruturado ▪ Minimizar riscos sem abrir mão de profundidade de cobertura dos
ativos

Modelo proprietário de crédito Gestão

▪ O modelo quantitativo e qualitativo apoiado em inferential machine learning, Equipe experiente:

▪ Com passagem pelos mais diversos ciclos econômicos
sintetizando o risco de crédito das operações em um rating
▪ Projetamos a capacidade de pagamento de dívidas das empresas para o Processos robustos:
▪ Aumentando a eficiência e minimizando erros
prazo de cada operação, identificando drivers de crescimento, rentabilidade e
riscos Análise fundamentalista:
• Procurando teses de investimento sólidas e profundas
▪ Análise comparativa de risco/retorno de cada crédito
 14

Estratégias Sob Gestão

PMIS11 – Paramis Hedge Fund FII Cadenza High Yield IQ

Estratégia de alocação: Proposta de investimento:

▪ CRI Carrego – perfil de risco majoritariamente conservador/moderado
▪ FII Carrego – fundos imobiliários que apresentam boa perspectiva de
dividend yield no médio/longo prazo
▪ CRI Ganho de Capital – papéis que apresentam potencial ganho de curto
prazo
▪ FII Ganho de Capital – FIIs com desconto significativo em relação ao seu valor
patrimonial, visando ganhos de curto prazo
▪ Outras estratégias – oportunidades de mercado e estruturação própria
envolvendo outros ativos de natureza imobiliária
Benchmark:
▪ Maior entre IPCA+5% e Yield do IMAB-5
Diversificação e risco de crédito ajustado:
▪ Segmentos / devedores
▪ Estruturas robustas de garantias
▪ Concentração em operações High Grade e Mid-risk
▪ Investimento em ativos de crédito privado high grade e high yield de
empresas brasileiras no mercado local e offshore, e alavancagem de crédito
▪ Prazo de resgate: D+90 (corridos)
▪ Retorno alvo: CDI+ 3,00% a.a.
Diferenciais propostos:
▪ Modelo proprietário de crédito
▪ Expertise de análise e gestão profissional
▪ Atuação ativa no mercado secundário para explorar assimetrias, gerenciar
liquidez e otimizar a alocação de portfólio
▪ Estratégia de bonds swappados com flexibilidade para explorar prêmios de
spread em ambos os mercados
▪ Alavancagem em crédito para incrementar carrego do fundo e potencializar
alpha em operações com expectativa de fechamento de spreads
▪ Estratégia de arbitragem entre cota de mercado vs. patrimonial de fundos
listados (ex.: FI-infra, FII e FIAGRO)

Wealth Management
Analise do patrimônio e situação familiar, propondo estruturas que permitam a perpetuidade do legado entre gerações
Gestão de Investimentos
▪ Profissionais com ampla experiência no mercado financeiro selecionando
carteiras diversificadas no Brasil e no exterior, customizadas de acordo com o
perfil de risco, necessidades e objetivos de cada cliente
▪ Expertise no mercado de ativos isentos (Deb. Incentivadas, CRI, CRA etc.)
▪ Arquitetura aberta, incluindo acesso a operações exclusivas apenas para
investidores institucionais, com minimização de custos de negociação
Planejamento Patrimonial (Wealth Planning)
▪ Conhecer profundamente o cliente para propor as melhores estruturas
fiduciárias no Brasil e no exterior, maximizando a eficiência fiscal
▪ Proteção patrimonial e societária em eventos como dissolução de
relacionamento, mudança de país, abertura e venda de empresa
▪ Planejamento sucessório, englobando soluções como adiantamento de herança,
testamento e previdência
15
Assessoria Financeira
▪ Soluções financeiras desenhadas de acordo com as necessidades típicas de
cada fase de desenvolvimento dos seus negócios
▪ Auxílio na criação de empresas, captação de recursos, gestão financeira,
escalabilidade, planejamento pré e pós evento de liquidez etc.
▪ Acompanhamento das alterações regulatórias e legais, monitorando os
potenciais impactos nos seus negócios e desenvolvendo estratégias com o
objetivo de se antecipar para mitigar riscos
Assessoria Jurídica
▪ Expertise para direcionar demandas jurídicas específicas aos melhores
prestadores de serviço do mercado
▪ Grupos multidisciplinares para análise e recomendação completa, englobando
impactos societários, tributários e civis
▪ Mapeamento dos ricos jurídicos envolvidos na tomada de decisões
pessoais/familiares, de negócios e de investimentos
▪ Prevenção de potenciais conflitos familiares
▪ Representação legal em disputas judiciais
 16

@paramis.capital
E-mail para contato:
oportunidade@paramis.com.br

Rio de Janeiro São Paulo

Rua Lauro Muller, 116 Rua Gomes de Carvalho, 1069, Sala 94 |
Sala 3305 I Botafogo I RJ Vila Olímpia | SP
CEP 22290-972 CEP: 04.547-004

A Paramis Capital (“Paramis”) não comercializa ou distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro valor mobiliário. As informações contidas neste material têm caráter meramente
informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investidores não devem se basear nas informações aqui
contidas sem buscar, para cada caso concreto, aconselhamento profissional especializado. Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para
compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento gerido ou patrocinado pela Paramis, ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem poderá ser entendida como tal em qualquer
jurisdição na qual tal solicitação, oferta ou recomendação seriam consideradas ilegais. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa e completa do prospecto e do regulamento dos fundos de
investimento e demais valores mobiliários antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para
investidor. Ainda que o gestor possa manter sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas para os fundos de investimento e para o investidor.
Os investidores devem ter em conta que o valor dos investimentos pode tanto subir quanto cair, e os investidores podem não recuperar o valor investido. Os fundos de investimento e demais
valores mobiliários não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Caso os fundos e as demais
carteiras de valores mobiliários utilizem estratégias envolvendo derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, tais estratégias podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus investidores e, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do investidor de aportar recursos adicionais para cobrir os prejuízos
gerados.

As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Não obstante, em qualquer caso rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
A autorização para funcionamento e/ou venda, pelos membros do sistema de distribuição, de cotas de fundos de investimento e demais valores mobiliários não implica, por parte da Comissão de
Valores Mobiliários ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, de adequação dos respectivos regulamentos e prospectos à legislação vigente ou, ainda, julgamento sobre
a qualidade dos fundos e demais valores mobiliários, de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. A Paramis seus administradores e funcionários isentam-se de
responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste material. O conteúdo deste material e não deve ser reproduzido total
ou parcialmente a quaisquer terceiros, distribuído ou publicado sob qualquer propósito.