Nossa experiência

trabalhando a seu favor

Somos um banco de relacionamento,
que tem compromisso com o
desenvolvimento de patrimônios com
segurança e rentabilidade.
O resultado natural são relações que
permanecem por muitos anos.
 4º maior Banco privado nacional*

Banco Safra J. Safra Safra National

Com origem nos anos 70, oferece Serasin Holding Bank of New York
um portfólio completo e sob Private Banking presente ao redor Fundado em 1987, com foco em
medida para os clientes. do mundo com foco em Europa, clientes Private e suas empresas.
Ásia e Oriente Médio.

Sede em São Paulo, Brasil Sede na Basileia, Suíça Sede em Nova Iorque, EUA

* De acordo com o balanço consolidado de 30/06/22, por ativos totais.

Solidez e tradição
para investir com Já reconhecido como o melhor banco para investir em
e segurança fundos multimercados e de ações e melhor gestor de
fundos de investimento Alta Renda em premiações
concedidas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).1

O Guia MBPI considera informações qualitativas e quantitativas dos fundos e dos bancos para realizar a
1

avaliação e reunir as melhores opções para auxiliar as decisões de cada investidor. Por sua vez, o Guia de
Fundos FGV é tradicional para a indústria e considera como alta renda fundos cujo patrimônio líquido médio
por cotista seja superior a R$ 250 mil.
Conheça o Safra Invest
O que é o Safra Invest?
Um modelo de negócios em que os
escritórios credenciados,
abrangendo assessores de
investimentos, correspondentes
bancários e corretores de seguros
e/ou previdência, podem oferecer
produtos de investimentos e serviços
financeiros do Safra para os clientes.
Nosso propósito
Combinando relacionamento
próximo, rentabilidade com
segurança e expertise única,
colocamos os assessores,
correspondentes e corretores em
contato com os melhores produtos
do mercado, formando uma rede
exclusiva de profissionais altamente
qualificados.
Nossa experiência
Com o Safra Invest seu negócio
conta com a credibilidade, a
segurança e a solidez de um grupo
reconhecido mundialmente com
180 anos de história. Além disso,
uma equipe de especialistas
dedicada para gerar informação,
acompanhar o mercado e dar
suporte para o que você faz de
melhor: atender o cliente.
3º
maior player do mercado
O que o Safra Invest oferece para
os seus negócios?

• É uma solução 360º para o cliente com uma plataforma que contempla
produtos de investimentos;

• Expertise nos mercados de Alta Renda e Private Banking;

• Curadoria de produtos do mercado feita pelo Safra, disponibilizando

apenas produtos que acreditamos serem essenciais para a formação e
preservação do patrimônio dos clientes.
 Plataforma de distribuição de investimentos aberta
com:

Solução 360º que • Produtos de renda fixa, variável e fundos de

investimentos;

contempla produtos • Investimentos exclusivos do Safra* e de alguns dos mais

importantes gestores do mercado;

de investimentos • Arquitetura seletiva e gestão cuidadosa de nosso

portfólio;

• Demais produtos da corretora.

*Empresas do Conglomerado Safra: Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. Safra Asset Management, Safra Vida e Previdência S.A.
Qual é a estrutura que você Ferramentas para o facilitar dia a
terá acesso dia do seu negócio
Equipe dedicada e especializada para apoiar nas Cockpit
seguintes frentes:
App Safra Invest
• Expansão
Sistema de negociação de Renda Variável (Tryd)
• Estratégia de Negócios
Agenda de Eventos
• Distribuição de Investimentos
Calls de Produtos
• Distribuição de Ativos e Seguros
Customização de ofertas para os clientes
• Comissionamento e BI
Relatórios gerados por equipes qualificadas
• Central de Suporte B2B
Canais de comunicação com o assessor
• Marketing, Comunicação, Treinamento
e Experiência do Cliente Plataforma online de treinamentos que aborda
técnicas comerciais e gerenciais (J. Safra Academy) e
• Produtos PF e PJ agenda de reciclagens de conteúdos

• Back Office Apoio de um especialista na estratégia do negócio

Equipe dedicada no suporte operacional


Cockpit
Para assessores.
Safra Invest
Acompanhe toda a sua carteira
e realize suas operações em um
único sistema, consulte a
rentabilidade diária e mensal
com visões consolidadas por
cliente ou por produto e veja
nossas ações sugeridas para
aumentar as chances de
sucesso com os clientes.
App
Para assessores.
Criado exclusivamente para facilitar o dia
a dia dos assessores de investimentos,
trazendo mais inteligência, agilidade e
informação através de uma visão
integrada para gestão eficiente da
carteira dos seus clientes. Confira
algumas das funcionalidades:
Agenda Comercial
Abertura de Conta
Realização de Operações
Transferência de Recurso
Soluções em investimentos
para os seus clientes
 Investimentos estruturados

Nossa plataforma de
Fundos da Safra Asset e terceiros
distribuição de
investimentos é aberta
Renda Fixa de terceiros e próprios

Oferecemos produtos do Safra e do

mercado com arquitetura seletiva e Corretora Safra e equipe de Research
gestão cuidadosa de nosso portfólio
Produtos customizados
App Home
Corretora
Para clientes.
Broker
Para clientes.
A área de distribuição de investimentos
do Safra Invest é organizada por mesas,
com pontos focais especializados

Fundos e Renda Produtos

Renda Fixa
Previdência Variável Customizados
 Fundos e Renda Produtos
Renda Fixa
Previdência Variável Customizados

Nossos principais diferenciais:

• Emissão primária de Renda Fixa Bancária do Banco Safra

• Distribuição de títulos de terceiros

• Flexibilidade de taxa em Renda Fixa e Crédito Privado

• Ofertas exclusivas de COES

• Produtos exclusivos e customizados

 Fundos e Renda Produtos
Renda Fixa
Previdência Variável Customizados

Nossos principais diferenciais:

• Plataforma exclusiva de produtos da Safra Asset Management

• Prateleira com fundos internacionais

• Plataforma aberta de fundos de terceiros

• Área de Fundo de Fundos com produtos exclusivos

 Fundos e Renda Produtos
Renda Fixa
Previdência Variável Customizados

Nossos principais diferenciais:

• Plataformas independentes de trade

• Research com mais de 5 tipos de carteiras recomendada (Ações, BDR, Imobiliários,

ESG e outros)

• Mesa de opção de commodities própria

• Run diário de operações estruturadas

• Carteiras automatizadas

• App Safra Corretora

 Fundos e Renda Produtos
Renda Fixa
Previdência Variável Customizados

Nossos principais diferenciais:

• Expertise na gestão de fundos exclusivos

• Operações offshore via Safra National Bank

• Carteira administrada de Produtos Isentos

• Suporte na elaboração no Asset Allocation

Com o Safra Invest,
você poderá acessar:

Investimentos Produtos de alguns dos Curadoria feita pelo Safra de produtos

exclusivos do Safra* mais importantes do mercado, disponibilizando apenas
gestores do mercado produtos que acreditamos serem
essenciais para a formação e
preservação do patrimônio dos clientes.

*Empresas do Conglomerado Safra: Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda,. Safra Asset Management, Safra Vida e Previdência S.A.
Como se tornar um
assessor de investimentos?
 O assessor de investimentos é um profissional autônomo que
orienta e apresenta as melhores opções do mercado de
investimentos, levando em conta o perfil e os objetivos de cada
cliente.

Como se tornar um assessor de investimentos?

• É preciso ter uma certificação de Ancord de AI* ativa, constituir

Pessoa Jurídica para atuação exclusiva no segmento ou
vincular-se a um escritório credenciado;

• Ter perfil empreendedor e visão de longo prazo;

• Experiência no atendimento aos segmentos Alta Renda e

Private Banking, de acordo com os critérios exigidos pelo Safra.

*Atividade principal: CNAE 66.12-6-05 – Assessores de Investimentos (AI) em aplicações financeiras.

Por que ser um assessor de
investimentos credenciado
ao Safra Invest?
Sua expertise aliada Ser um assessor Safra Invest é fazer Evolua nos
à credibilidade Safra parte de um dos grupos financeiros segmentos mais altos
Usufrua da nossa mais relevantes do mundo Descubra o jeito Safra
solidez para ampliar Estrutura completa com apoio dos de atender clientes
o share of wallet dos nossos especialistas e acesso aos com alto nível de
clientes. melhores produtos e às informações exigência.
mais relevantes do mercado.

Selo Safra de Especialista

Ofereça uma plataforma completa de serviços financeiros e
bancários para os clientes com a chancela do selo Safra de
Especialista.
Quem pode ser
credenciado ao Safra
Invest*?

Podem ser credenciados os profissionais que

desejam fazer parte de um escritório Safra
Invest como um assessor de investimentos, ou
desejam abrir um novo escritório credenciado.

*O Banco Safra S.A., Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda e Safra Vida e Previdência S.A. credenciam diretamente apenas a Sociedade de Assessor de Investimentos.
 Ao fazer parte como assessor de investimentos de um
escritório credenciado ao Safra Invest, você terá acesso:

Equipe dedicada e especializada.

Ferramentas para apoiar a sua
rotina comercial:
• Cockpit
Plataforma online de treinamentos
• App Safra Invest que aborda técnicas comerciais e
• Sistema de negociação de Renda Variável (Tryd)
gerenciais (J. Safra Academy) e
agenda de reciclagens de conteúdos.
• Agenda de Eventos

• Calls de Produtos

• Customização de ofertas para os clientes

• Relatórios gerados por equipes qualificadas
• Canais de comunicação exclusivos para o assessor
A área de distribuição de
investimentos do Safra Invest é
organizada por mesas, com pontos
focais especializados.
Acesso às informações mais
relevantes com a curadoria Safra:

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1 Semana em 1 Minuto Safra Report

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