Assessores de sucesso

Plano de formação.
Sumário

Por que a XP? …………………………………….……… 4

Tamanho da Oportunidade…………….. 5
Rotina de um Assessor………...........…….. 7
Perfil de Sucesso ………...........…………….…. 8

Treinamento e mentoria………...…………. 10
Time de Suporte……………………………….....…. 11

Parceiros Comerciais……………………….. 12

Remuneração……………………………………...…. 13

Plano de Carreira…………………..……...…….…17
17

Partnership…………..………………………..…….…18
17

Valores……………………….………………….…19
Próximos Passos……………………….….…21
17

17

Pronto para
Começar?
Capítulo 1
A XP e o mercado de assessoria
Por que a XP?
+ de 3 milhões
de clientes ativos

+ de R$ 950 bilhões
sob custódia

+ de 20 anos de
experiência no
mercado
+ de U$ 30 bilhões em
valor de mercado

Listada na Nasdaq

Nossos Números
Mais do que uma das maiores instituições financeiras da América
Latina, a XP detém a maior parte dos AAIs do Brasil. São mais de 15
anos formando e promovendo a rede de assessores, o B2B
Oportunidade
Se tornar um Assessor de investimentos significa
empreender com baixo risco e alto potencial de retorno

Oportunidade para quem está começando ou deseja uma

virada na carreira

Mato 80% do $ ainda em bancões

Alto
Produtos melhores

Alinhamento com o cliente

Plataforma aberta

O cliente sempre em primeiro lugar. Isso gera satisfação, que

gera crescimento da base de clientes
Retrato Mundial
Investir com assessoria é uma realidade
em diversos países.

Bens de investimento por canal de distribuição

Bancos Indústria independente

%95 %5
BRASIL

%88 %12
ESPANHA

%77 %23
ITÁLIA

%70 %30
ALEMANHA

%59 %41
FRANÇA

%38 %62
CORÉIA

%31 %69
ÍNDIA

%10 %90
REINO UNIDO

%2 %98
ESTADOS UNIDOS
Rotina de um
Assessor

1 Captação de clientes / recursos

2 Montagem de carteiras

3 Apresentação de oportunidades

4 Acompanhamento da carteira

5 Relacionamento
Perfil de Sucesso

1 Intensidade comercial

2 Networking

3 Gostar de se relacionar

4 Ambição

5 Resiliência
Capítulo 2
Como formamos talentos
1
Treinamento e Mentoria
- Universidade XP
- Onboarding PDI
- Primeiros passos
- Curadoria de produtos
- Modelos de carteiras sugeridas
- Rankings de produtos em destaque
- Master Advisor semanal
- Mentoria individual semanal
- Kick-off semanal
- Ebook institucional
Time de suporte
Capitães e dedicados
Nosso time nunca anda sozinho
Temos um time de especialistas, para treinar cada assessor
e participar de reuniões com clientes e prospects

Mesa de RV e RF

Empresas e Câmbio

Fundos e renda fixa

XP Internacional

Previdência

Fundos imobiliários

Seguros
2
Parceiros comerciais
● Seguros
● Câmbio
● Crédito
● Recuperação tributária
● Mercado de energia
● Precatórios
● M&A
● Consórcio
● Tokenização
● Antecipação de recebíveis
● Fundos alternativos
● Securitizadora
● Benefícios (alimentação, combustível etc.)
 3
Remuneração
- Usamos a remuneração variável
- O repasse cresce em função da custódia

- Custódia até R$ 20 milhões: 50% AAI e 50% Portal

- Custódia acima de R$ 20 milhões: 55% AAI e 45% Portal
- Custódia acima de R$ 30 milhões: 60% AAI e 40% Portal
- Custódia acima de R$ 50 milhões: 65% AAI e 35% Portal
- Custódia acima de R$ 75 milhões: 70% AAI e 30% Portal
A remuneração depende de:
- Custódia
- ROA
- Repasse
Obs.: Existe a remuneração do fee fixo
3
Remuneração
Incentivo Comercial (PnP)
- XP paga R$ 5.500,

M+1 do vínculo: R$ 2.500,

M+2 do vínculo R$ 1.500,
M+3 do vínculo: R$ 1.500,

- Data do vínculo até 31/12/23

- AAIs recém credenciados, sem vínculos
- Assessor precisa ficar por 6 meses
3
Remuneração
Campanhas

- Renova AAI

- Ranking de produtos PDI

- Captação XP

- Trading XP
 4
Plano de carreira

1. Líder de equipe: entre 5% e 10% sobre time

2. Gestor de filial: 80% sobre o lucro

3. Capitão de produto: 10% sobre campanhas

4. Dedicado: 10% sobre os repasses

 5
Partnership
Queremos sócios que nos ajudem a construir
a empresa

O aumento de share na empresa é baseado em 5 critérios:

1. Custódia
2. Captação
3. Receita
4. NPS
5. Avaliação 360º
 6
Valores

Encantamento do cliente, nosso principal ativo

.
Liberdade de pensamento. O diferente nos completa

Espírito colaborativo entre o time

Confiança na capacidade de cada um da empresa

Foco nas metas

Pontos de Atenção

Non compete
.
Opção de compra da carteira

Metas inatingíveis

Custódia como valuation

Rede de suporte
7
Próximos Passos

Faça a prova da Playlist

Curso
Ancord Simulados
Inscrição na prova

Faça parte da PF abaixo de PJ

Equipe Contrato social
 Conte conosco nesta jornada
empreendedora. Seja nosso sócio no
Portal do Investimento

www.portaldoinvestimento.com.br