INTRODUÇÃO

Olá, Empreendedor!

Obrigada por se interessar pela SMU para participar de sua história de crescimento!

Criamos esse guia para que você entenda qual é nosso processo interno para validar
novos empreendimentos que entram em nossa plataforma, assim como o processo todo
após a aprovação (dentro da captação e na relação com investidores).

Como investimos em todas as empresas disponíveis na plataforma, é extremamente

importante para nós a curadoria dessas ofertas, entender a fundo seu mercado, modelo
de negócio, sua equipe, e potencial de escalabilidade.

Buscamos ser o mais transparentes possíveis com relação a nossos critérios de

aprovação, para que haja imparcialidade na escolha, e para que consigamos direcionar
todos os empreendedores para atingir suas necessidades de investimento.

Agradecemos novamente a confiança, espero que com esse material suas dúvidas sejam
esclarecidas. Se não, estaremos à disposição!

Abraços,

Equipe SMU
COMO FUNCIONA O MERCADO DE CROWDFUNDING DE
INVESTIMENTOS?

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CROWDFUNDING
DE
INVESTIMENTOS Crowdfunding de Investimento é um modelo de investimento coletivo em startups,
muito utilizado para escalar as operações da empresa no mundo todo. Também fornece
a possibilidade para pessoas físicas investirem em empreendimentos que enxergam alto
potencial.

Empreendedor Investidores

Apoio financeiro revertido na

execução das atividades da Direito de participar dos
empresa resultados da empresa

Hoje, a SMU está entre as 26 plataformas que realizam este tipo de investimento no Brasil.
CROWDFUNDING
DE Que tipo de empresas podem captar via crowdfunding?
INVESTIMENTOS

• Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) - receitas brutas anuais não podem ser
REQUISITOS
maiores que R$10MM no ano anterior à oferta
• Sociedades anônimas, limitadas, cooperativas, EIRELI ou em nome coletivo, desde que respeitem a
condição acima de faturamento.
• Não fizeram alguma captação de crowdfunding nos 120 dias anteriores à nova captação

+ REQUISITOS • Empresas que já emitiram notas ou possuem faturamento

• Estágio após investidor anjo e FFF (Família, Amigos e Fundadores)
• Empresas B2C (preferenciais)
VANTAGENS
PARA O Mais rápido do que captações via anjos e fundos de venture capital
EMPREENDEDOR

“A maior parte das empresas subestima muito o comprometimento

necessário para levantar fundos. Uma startup deve reservar de 500 a 1000
horas para o processo, em um período de 6 a 9 meses”

Dave Lavinsky, Growthink Ventures

“6 a 9 meses é uma janela de tempo realista para a maior parte das

empresas. Meu conselho é: reserve mais tempo do que você acha que vai
levar”

Nic Brisbourne, Forward Partners

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*Entenda que isso não se trata de uma promessa de retorno e sim uma expectativa.
COMO FUNCIONA NOSSO PROCESSO DE CAPTAÇÃO?

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Processo de Captação - SMU

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LANÇAMENTO E RELAÇÃO COM
ANÁLISE EMPRESA SETUP OFERTA CLOSING
DIVULGAÇÃO INVESTIDORES

D0 D20 D30 D90 Trimestralmente,

até o próximo
evento de
liquidez

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PROCESSO DE ANÁLISE DA EMPRESA

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Processo de Análise - SMU

INDICAÇÃO 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase

PROSPECCÇÃO Preenchimento do Preenchimento do

Formulário de Formulário
COMITÊ 1 COMITÊ 2 Setup Oferta LANÇAMENTO
Inscrição Financeiro (enviado
por e-mail)
PARCEIROS
Apresentação
Pitch Reunião Financeira
ORGÂNICOS

O que analisamos?

• Estágio da empresa (expansão/já • Faturamento (histórico e potencial)

faturando)
• Mercado (Crescimento
histórico/Potencial)
• Modelo de negócio (validado e
escalável)
• Contas do Balanço e DRE
• Valuation e Tamanho Captação de
acordo com porte da empresa
• Se existem débitos financeiros com
governo
SE A EMPRESA FOI APROVADA, SEGUIMOS PARA O SETUP OFERTA

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SETUP OFERTA

1 Setup Oferta no Sistema

• Nesta etapa, os desenvolvedores da plataforma irão:

checar compliance de sua empresa e founders, e se
estiver tudo ok, criarão a página da oferta de sua
empresa.
• Na página da oferta, as informações mais importantes
são:
• Conta Bancária
• Cadastro na nossa plataforma
• Logo
• Vídeo
• Pitch resumido e Diferencial
• Depois de enviado cada um dos documentos acima, a
configuração do sistema dura em torno de 3 dias úteis.
LANÇAMENTO E DIVULGAÇÃO

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LANÇAMENTO Nós da SMU traçamos um plano de Marketing como forma de divulgação das Captações,
E DIVULGAÇÃO para que nossos investidores tenham o conhecimento e informações sobre as empresas
que estão na nossa plataforma.
Para isso, utilizamos as seguintes estratégias: E-mails Marketing

Publicações em Redes Sociais

Lista Distribuição Whatsapp

LANÇAMENTO
E DIVULGAÇÃO Eventos Presenciais
• Duas faces do empoderamento
feminino (Ago/19)
• Novas formas de investir em 2019
(Set/19)
• Happy Hour Sunset Brew (Set/19)
• Onde: Locais Variados
(normalmente em São Paulo)
• Foco: conversa sobre temas que
circundam a empresa

Lives
• Com Diego Perez (SMU)
• Divulgado no Instagram
• Foco: “bate bola” com
empreendedor
Webinars
• Em média 2 webinars por
empresa durante sua captação
• Foco: Técnico, para
empreendedor expor seu
modelo de negócio a
investidores interessados
PASSO 4: CLOSING DA OFERTA

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CLOSING
Depois dos 60 dias, para ser considerada bem sucedida, ela precisa atingir...
2/3 de seu valor total
Se a oferta for bem sucedida...
• Empresa recebe os fundos em
D+15
• Disparo e Assinatura Contratos de
Investimento
• SMU envia relatório de
fechamento para empreendedor
Se a oferta não for bem sucedida...
• Todos os investidores receberão seu
dinheiro de volta
• Empreendedor arca com custos
operacionais (boleto/cartão do
sistema de pagamento)
• Empreendedor pode voltar a fazer
nova captação logo em seguida (sem
penalidades pela CVM), com novos
termos de investimento mais
atrativos
CLOSING
Assinatura Contrato de Investimento Coletivo

Documento que torna explícito os direitos e deveres do empreendedor e investidor, utilizado para
formalizar essa captação de recursos.

Contrato de
Investimento
Coletivo

Empreendedor Investidores

Dever: Distribuir os resultados Direito: Se a empresa atingir suas

originados da empresa, depois de metas, eles serão remunerados, de
atingidas as métricas de eficiência acordo com as cláusulas previstas em
operacional. contrato.

Disponibilizamos uma prévia deste documento para cada oferta de nossa plataforma. Para acessá-lo, clique na oferta de
interesse -> “Abrir Documentos”.
PASSO 5: RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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RELAÇÕES COM Após a captação de recursos, o empreendedor reportará a todos investidores a evolução
INVESTIDORES da empresa, a cada 3 meses (solicitação SMU) e a cada 6 meses (solicitação CVM).

Atualizações trimestrais
A cada trimestre, o empreendedor preencherá algumas informações solicitadas pela SMU, como
acompanhamento de KPIs, e depoimento sobre a evolução da empresa, com o objetivo de criar uma rotina
transparente entre empreendedor e investidor.

Reuniões semestrais com os empreendedores

Do início do contrato até o vencimento, serão feitas reuniões semestrais com os investidores, para que saibam
o desempenho da empresa, seus resultados e desenvolvimento durante o período.
• Formato: via webinar
• Temas e tópicos principais: empreendedor mostrará a evolução de KPIs e métricas importantes de
desenvolvimento de seu negócio, como evolução comercial, financeira , estratégica e de serviços.

Acesso a relatórios de desempenho disponíveis na plataforma

Todos os documentos (das atualizações trimestrais até as reuniões semestrais) serão disponibilizados em
nossa plataforma.
E AÍ, SE INTERESSOU?

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 FAÇA SUA INSCRIÇÃO O QUE ACONTECE AGORA?
NO NOSSO SITE E
VENHA PARTICIPAR DA
REVOLUÇÃO DO
CROWDFUNDING.

www. smu.com.vc
22
PERGUNTAS FREQUENTES

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 INVESTIDA

SINDICATO SMU

COMO FICA A
CAP TABLE DO
NEGÓCIO?

Criamos uma SCP (Sociedade em Conta de

Participação), administrada pela SMU.

A SCP é sócia da empresas e os investidores

compram % na SCP

A empresa ganha apenas um novo sócio

A EMPRESA
PRECISA
LEVANTAR 100% Não. Pela ICVM nº588, a partir de ⅔ dos
DA CAPTAÇÃO? fundos captados considera-se o sucesso, e
o empreendedor pode receber os recursos
 R$5MM
QUAL O
TAMANHO Trabalhamos com
valuations diversos, mas
IDEAL DA
o crowdfunding de
OFERTA? investimentos pode ser
pensado como um meio R$42MM
termo entre anjos e um
Series A
 Companhias com mais de R$10MM de
receita no ano anterior

Buscando mais de R$5MM em

QUEM NÃO financiamento

PODE CAPTAR?
MEI e micro empresário individual

Empresa que já tenha realizado captação

nos 120 dias anteriores