Apresentação Institucional

Março, 2022
Quem somos +15
Anos dedicados à
reestruturação e
transformação de
empresas

A T6 PARTNERS atua como uma butique financeira

e possui o diferencial de estar habilitada a suportar Equipe
Pragmatismo
(Hands On)
as rotinas operacionais dos clientes por meio da Sênior

aderência entre o ciclo de vida da organização e

nossos produtos financeiros Orientação
para
resultados

A T6 PARTNERS agrega profissionais com carreiras

dedicadas, há mais de quinze anos à reestruturação Imparcialidade

e transformação de empresas, que se uniram com o

Visão
propósito de enfrentar os diversos desafios que Abrangente

marcam a trajetória empresarial, por meio de um

trabalho personalizado, utilizando as melhores
soluções e metodologias globais para ajudar nossos Respeito

clientes a crescer, reduzir seus custos, entrar em Transparência

compliance e gerenciar riscos, dentro ou fora de um
ambiente de crise.

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T6 Partners Confidencial
 Nossos diferenciais
POR QUE OS PROFISSIONAIS DA
T6 PARTNERS

A T6 PARTNERS se baseia em sua forte herança A vivência executiva da T6 PARTNERS fez

operacional e abordagem prática na solução de
problemas para acelerar os resultados. Nossos
profissionais de operação trabalham de forma
integrada aos produtos financeiros, permitindo
assessorar de forma eficaz empresas de todos os
setores
Nós trazemos experiência em todo o ciclo do cliente,
desde abordagem inicial até a o estabelecimento de
acordos baseados em decisões técnicas, permitindo
profundas mudanças organizacionais, mantendo uma
equipe de núcleo (especialistas em data analytics)
consistente por todo processo e agregando a
experiência de especialistas nos diferentes pontos na
jornada.
Nós também temos uma ampla rede de especialistas
Nosso grupo não é que podemos engajar, quando necessário, para
formado por consultores suportar mergulhos técnicos profundos. Lado a lado
tradicionais nosso time estará presente para apoiá-lo, com êxito,
durante o processo.
perceber uma procura crescentes de projetos
de turnaround, melhoria de performance e
controladoria.
Dadas as atuais condições econômicas e um
apetite crescente por soluções reais para
problemas de crescimento organizacional,
nossos profissionais estão direcionados para
focar em fornecer aos clientes os resultados
que eles precisam.
Com muitas empresas no ponto de ruptura,
os clientes contem com nossa equipe para
uma boa orientação de como enfrentar uma
tempestade, assim como assessoria para
garantir a sobrevivência e crescimento futuro
por meio de fusões e aquisições.

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T6 Partners Confidencial
 T6 e seus Profissionais em Números

+ 80 20 Bilhões
• O atendimento • Fornecedores que
dedicado aos tiveram seus
nossos clientes é • Número de créditos • Movimentados
full time instituições que negociados pelos pelos nossos
operamos no nosso time Sócios e
Brasil e no Mundo Associados nos
últimos anos
24/7 + 10 mil

3x a 15x +80%
• Estados aonde • Dívidas
realizamos renegociadas
nossos projetos • Retorno pelos nossos • Após 18 meses de
anualizado sobre Sócios e trabalhos, nossos
o investimento em Associados clientes fecham a
nossos projetos continuidade dos
nossos serviços
15 12 bilhões

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T6 Partners Confidencial
 Atuação Fusões, Aquisições e Transformações:
 Para clientes que evoluíram, alcançaram resultados e desejam se antecipar as mudanças relevantes, sejam
elas das necessidades e valor percebido do consumidor, tecnológicas ou ainda dos modelos de negócios,
garantindo uma vantagem competitiva. Embora estabelecidas, estas empresas percebem a necessidade de
transformação de suas operações, cadeia de valor, canais de distribuição, fornecedores, tecnologias, para se
perpetuarem no mercado.

 O objetivo é identificar quais as estratégias mais adequadas para perenidade do negócio vis a vis o DNA atual
e quais as transformações necessárias a serem executadas para se conquistar ainda melhores resultados no
futuro.

Fusões, Controladoria e Governança

Aquisições ou  Para clientes que desejam segurança quanto a composição dos seus resultados, de modo que seus
Transformações executivos e acionistas possam ter e trabalhar sobre as mesmas bases de informações.

 O objetivo é se obter uma governança ativa, objetiva, baseada em análises rigorosas, que proporcionem uma
visão esclarecedora de todos os aspectos do negócio e um processo de melhoria contínua no discernimento
dos fatos, na assertividade das decisões e na busca da excelência.

Melhoria de Performance
Controladoria e  Para clientes que, embora possuam estabilidade operacional e financeira, desejam ampliar seus resultados e
rentabilidade por meio de mudanças significativas.
Governança
 O objetivo é se obter mais do potencial da empresa, se utilizando menos dos seus recursos de modo a
alcançar resultados extraordinários.

Reestruturação e Turnaround
Melhoria de  Para clientes que enfrentam desafios de escassez, sejam financeiros e ou operacionais, e apresentam
Perfomance resultados e rentabilidade abaixo do esperado, endividamento crescente e necessidade de apoio a gestão.

 O objetivo é proteger o valor da empresa, seus clientes, sua capacidade de gerar resultado e ser competitiva.
Soluções sólidas e racionais que norteiam a criação de valor e a perenidade dos negócios por meio de capital,
liderança e as decisões críticas necessárias estão baseadas nos fundamentos e na ciência do que fazemos
Restruturação e acima das circunstâncias temporais.
Turnaround

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T6 Partners Confidencial
 Nossa visão e metodologia
Nossas linhas de serviços estão segmentadas em quatro importantes momentos das empresas.

SUPERAÇÃO EVOLUÇÃO DECISÃO REVOLUÇÃO

RESTUTURAÇÃO MELHORIA CONTROLADORIA ESTRATÉGIA DE

& TURNAROUND DE PERFORMANCE E GOVERNANÇA TRANFORMAÇÃO

Da Evolução a
CRESCIMENTO

Do Potencial a Revolução
Captação de Potência Da Decisão a
Diagnóstico e recursos
Realização
problemas

Gestão de fluxo de
caixa Apuração dos custos
Governança e
Planejamento e margens
formação de
de Produção Conselho

Gestão de crise Revisão de Portfólio,

financeira Redução de custos e e posicionamento
Construção de Diversificação de
otimização do Apuração dos tomada de decisões negócios e análise de
Processo Resultados técnicas baseadas novos investimentos
Análise de
CRISE

Redimensionamento dos Gerenciais em fatos e dados

viabilidade e de estoques e
opções das equipes
Reestruturação das
dívidas Descontinuidade de
operações deficitárias
Da Crise a
Superação

PERFOMANCE Do processo de concessão à

E RISCO recuperação de ativos

PROTEÇÃO DE VALOR CRIAÇÃO DE VALOR MAXIMIZAÇÃO DE VALOR

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T6 Partners Confidencial
 Nossa visão e metodologia
Nossa metodologia permite um processo de reestruturação e crescimento de nossos clientes de forma ordenada e baseada em
decisões técnicas, já comprovada em diversos casos

PCP & Compras

Industrial •Competitividade pela
aquisição
•Dimensionamento da •Gestão estratégica do
capacidade produtiva
Recursos

circulante e dos
Controladoria e recursos fabris estoques
•Dimensionamento da
•Geração Mão de Obra direta e
estratégica de indireta
Custos e Margens
•Analise de processo e
•Apuração de eficiência global (OEE)
Financeiro resultados
•Balanceamento de
•Captação de recursos linhas produtivas e MP
financeiros •Planejamento de
•Renegociação de dívidas produção e de
materiais (PCP e PCM)
•Melhor uso do Kgiro
•Comitê de caixa
•Análise de operações (IBR)

Tempo
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T6 Partners Confidencial
 Nossa visão e metodologia
Gestão estratégica do
Balanceamento
circulante
de MP
e dos estoques
Gestão estratégica
Planejamento (MP, PP, PA)
de custos e
de produção e materiais
Energia margens
Apuração de (PCPM -PCP)
Transportes Resultados e Análise
Outros de Opções (IBR)
Aumento dos
custos Assessoria ao
operacionais Melhores práticas fluxo de caixa
Custos
Trabalhistas utilização do
capital de giro
Redução de
Vendas 8%
3%

5% -4%

1,5%

2%

2%
-2%

EBITDA
-2,5% 3,5% EBITDA
Anterior
Operacional

-3,5%
3%

-7%

EBITDA
Atual

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T6 Partners Confidencial
 Atuação
Melhoria de Perfomance
• Redimensionamento dos Recursos Fabris
Restruturação e Turnaround • Redimensionamento de Recursos Humanos Produtivos
• Gestão Interina • Redimensionamento de Recursos Materiais
• Captação de Recursos e Monetização de • Melhoria de Produtividade, Eficiência e Utilização
Ativos • Melhoria de Lead Time e Performance de Entrega
• Reestruturação Financeira • Implementação de Planos de Ação sobre Motivos de
• Gestão de Crise de Caixa Perda de Eficiência
• Gestão de Caixa • Gestão Estratégica de Custos e Margens
• Gestão do Ciclo Produtivo • Redimensionamento do Portfólio de Vendas
• Melhoria de Lead Time e Planejamento de • Melhoria de Margens
Produção • Gestão de Integração Operacional
• Racionalização de Estoques • Redimensionamento e MenLoad de Força de Vendas
• Racionalização da Produção • Redimensionamento de Recursos Humanos Comerciais
• Plano de Redução de Custos • Melhoria de Performance Comercial
• Recuperação Judicial • Gestão da Cadeia de Fornecedores
• Melhoria de Performance de Compras

Estratégia de Transformação
• Desafios das Estratégias Atuais
• Revisão do Plano de Negócios Futuros
• Revisão do Plano Estratégico Futuro
Controladoria e Governança
• Desafio do Modelo de Negócio
• Controladoria e Governança de Receitas,
• Análise Preditiva
Custos e Margens
• Capacidade de Agregação de Valor
• Controladoria e Governança de Compras
• Capacidade do Modelo Comercial
• Controladoria e Governança dos
• Diagnóstico de Estratégia de
principais KPI´s de Produção
Transformação (Operacional, Comercial e
• Controladoria e Governança de Vendas
Financeira)
• Data Analytics
• Transformação de Ativos de Baixa
• Processos de Decisão
Performance
• Assessoria em Acordo de Acionistas
• Transformação do Modelo de Negócio
• Implementação de Transformações
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Entregáveis
Entendimento do Cenário atual
Levantamento da situação atual da
empresa baseada em dados quantitativos
e qualitativos, com o objetivo de uma
análise pormenorizada dos desafios da
empresa. Um profissional dedicado
alocado diariamente na sede da empresa,
com todo o suporte de nossa equipe de
back office

T6 Partners Confidencial
Entregáveis

Relatórios
Relatórios diários, semanais e
mensais, apresentando o fluxo
de caixa (orçado e realizado),
painel de risco, meios
circulantes, inadimplência por
curso / turma / unidade e/ou
período

T6 Partners Confidencial
Entregáveis

Implantação dos planos de ação

Execução e acompanhamento dos
planos de ação, trabalhando lado a
lado com o cliente visando o
cumprimento dos KPI´s estabelecidos

T6 Partners Confidencial
 Entregáveis

Profissionalização
Nesta etapa atuaremos na
profissionalização do negócio,
visando a melhoria contínua nos
processos implementados,
promovendo informações técnicas
para a tomada de decisões

T6 Partners Confidencial
 Detalhamento do Plano de Trabalho
Frente 3 - Financeiro • Proteção do
Circulante
Assessoria a Gestão de Preservação de Caixa Projeção de Caixa de • Apoio a Gestão
Financeiro Integração Fluxo de Caixa Recomposição do 13 Semanas e ações Caixa Priorizando a
Financeiro – Operações empreendimento vs Capital e Apoio a Preventivas e
recebimentos proteção do Circulante Corretivas Capacidade
Operacional

DESAFIO AÇÃO OBJETIVO

Financeiro Integração Caixa por Curso Circulante Projeção de Caixa Capacidade Operacional

• Levantamento da • Estabelecimento de • Dimensionamento e • Levantamento da • Levantamento da situação

• Assessoria à Gestão
situação atual da uma base de controle do situação atual do Fluxo atual do Fluxo de Caixa
de Caixa com visão
empresa baseada programação Circulante de Caixa
de cada
em dados financeira – empreendimento • Elaboração do Fluxo de
quantitativos; operacional • Estabelecimento de • Elaboração do Fluxo de Caixa Projetado de 13
(80/20)
independente processos de Caixa Projetado de 13 semanas ( fixas operacionais
• Construção de um considerando as verificação dos semanas ( fixas e não operacionais) para
• Construção de um
macroplano de limitações de capital componentes do operacionais e não tomada de decisões de
senso comum de
reestruturação e operacional de Circulante operacionais) ações preventivas e
engajamento das
financeira e cada localidade áreas de Compras e permitindo uma melhor corretivas
operacional para se • Ações de análise de ações
Comercial com a área
obter lucro e • Estabelecimento das preservação de preventivas e corretivas
financeira no
consequentemente dinâmicas de Caixa em benefício
propósito de tomada
a capacidade de comunicação e da manutenção das
de decisões em
pagamento do reprogramação das programações de
comitê.
endividamento áreas compra e produção.

• Dimensionamento
da entrega em
conformidade com a
capacidade de caixa

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Entregáveis
Nível 01 Nível 02 Nível 03
Indicadores Generalistas Indicadores específicos Indicadores operacionais

- Preço
Receitas líquidas - Empreendimento, projeto.
- Permutas

- Fixos - Produtividade (pessoal)

EBIT ³ Custos - Ponto de equilíbrio por obra
- Variáveis

NOPAT ²
- SG&A
Despesas - Escalabilidade do SG&A
- Overhead
ROIC ¹ IR / CS
Depreciação /
Amortização

- Índice de recebimento em
Capital de - Prazo médio de
Contas a receber atraso
giro recebimento
- Inadimplência por obra

Capital
investido Outros - Prazo médio de
Fornecedores - Prazo médio por fornecedor
A/P pagamento

Ativo Fixo
1 Retorno sobre capital investido
2 Resultado operacional após impostos
3 Resultado antes dos juros e dos impostos de
renda

T6 Partners Confidencial
 Sócios
Fábio Farina
Sócio Diretor

Setor de experiência
 Indústrias: Automobilística, metalurgia, plásticos, alimentos, químico.
 Serviços: Varejo
 Construção Cível

Experiência
Fabio Farina é um especialista em projetos de reestruturação operacional e financeiras, com extensa experiência em projetos de melhoria de performance, turnaround, estruturação e reestruturação
de dívidas, finanças, contabilidade, custos e auditoria (interna e externa).
Sócio-diretor da T6 Partners, em sua trajetória foi responsável por liderar projetos envolvendo reestruturações de dívidas que somadas ultrapassam o montante de R$ 2 bilhões. Entre suas realizações
desenvolveu trabalhos de captação de mais de R$ 1 bilhão entre os principais bancos e fundos de Private Equit no Brasil, EUA e Europa. Sua vivência em finanças corporativas em situações de crise
contabilizam mais de 13 anos de experiência em empresas dos mais diversos setores, tais como Indústrias (extração, transformação e produção), Comercio Varejista e Atacadista, Distribuidoras,
Construção Civil, Tecnologia, Logística, Shopping Centers, Agronegócio e Telecomunicações, adquirido em trabalhos em empresas como Nestlé, HP, Cummins Distribuidora, GD Burti, British Telecom
e Multiplan, entre outras.
Foi CFO de companhias como InBrands S.A., aonde participou ativamente do processo de abertura de capital da empresa, Office Total S.A., aonde liderou todo o processo de M&A integration após o
aporte de Capital dos investidores; e Nova Credeal S.A., aonde liderou todo o processo de montagem e operação da Unidade Produtiva Isolada (UPI) para ser posteriormente alienada, entre outras
empresas.
Foi o principal executivo em mais dezenas de projetos de melhoria de performance, recuperação judicial e extra-judicial, sempre superando as metas estabelecidas. Suas experiências abrangem
profundos conhecimentos nas melhores práticas de finanças e controladoria em situações de crise e stress de caixa, gestão do caixa, gestão interina, redesenho de processos, captação de recursos,
reestruturação de dívidas e recuperação judicial.
Com solida vivência em empresas de auditoria e consultoria (Big Four), foi o sócio líder para a América Latina da divisão de consultoria corporativa da Crowe, como também foi executivo de
controladoria de empresas multinacionais.
Fabio também é palestrante de temas ligados a contabilidade, finanças e planejamento tributário.

Qualificações
 Formado em Ciências Contábeis (São Paulo - Brasil) – (2004)

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T6 Partners Confidencial
 Sócios
Setor de experiência
Fábio Farina  Indústrias: Automobilística, metalurgia, plásticos, alimentos, químico.
Sócio Diretor  Serviços
 Varejo
 Construção Cível

Auditor Executivo Projetos

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 Sócios
Guilherme Wagner
Sócio Diretor

Setor de experiência
 Indústrias: Automobilística, metalurgia, plásticos, alimentos, químico.
 Serviços: Varejo
 Construção Cível

Experiência
Guilherme Wagner é um profissional especialista em projetos de reestruturação de capital, divida, operacional, financeira e comercial. Possui larga experiência em projetos de captação de recursos
por empresas que buscam ajustar sua estrutura de capital e principalmente, reorganizar seu operacional, comercial e trade market.
Como sócio da Athena Advisors, em sua trajetória participou de diversos projetos de captação de recursos, preparação de empresas para o M&A e reestruturação de endividamento bancário. Estas
operações representam volumes expressivos e negociações com o principais players financeiros do pais e fundos internacionais. No inicio de 2021 fundou a Finspace Bear, um marketplace financeiro
que visa atender a 100% das necessidades do CFO das companhias e que tem como um dos principais produtos a modalidade de CFO “SPOT”.
No mercado financeiro, Guilherme atuou nos principais bancos do pais, com passagens por Safra, Santander, Panamericano e Unibanco, sempre no segmento middle, realizando a gestão de carteira
de clientes oferecendo os principais produtos de crédito e investimento aos clientes, sendo reconhecido por ofertar produtos estratégicos e personalizados, como Repasses de BNDES, Debentures,
CCB entre outros. Tal vivencia e conhecimento possibilitaram realizar operações nos mais diversos segmentos e realizar operações que superam os R$ 500 milhões.
No comercial e marketing, trabalhou como um dos responsáveis pela reestilização da marca guarda-chuva Francis e atuou como comercial key Account, atendendo os principais clientes do segmento
como Carrefour; Grupo GPA, Martins, Makro, Wall Mart.
Sua vivencia tanto na indústria de cosmético como no mercado financeiro o transformaram hábil negociador de contratos, gestor de clientes e pessoas.

Qualificações
 Formação em administração com ênfase em marketing pela ESPM, bem como MBA pela ESPM e curso de turnaround pelo INSPER e gestão Econômico–financeira realizada pela fundação Dom
Cabral.

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 Sócios
Setor de experiência
Guilherme Wagner  Indústrias: Automobilística, metalurgia, plásticos, alimentos, químico.
Sócio Diretor  Serviços
 Varejo
 Construção Cível

Bancos Projetos

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 No Brasil
Algumas cidades aonde nossos profissionais já executaram projetos

RR
AP

São Paulo Ribeirão Preto Porto Alegre

Manaus

Santo André Capela do Alto Caxias do Sul AM

PA CE
MA
Serafina Correa RN
São Bernardo Sorocaba
PI PB
PE
Osasco Marília Passo Fundo AC AL
RO TO SE
MT BA
Guarulhos Curitiba Rio de Janeiro
Cuiabá DF

Pindamonhag. Carambeí Espirito Santo GO

MG

+40
Campinas Toledo Belo Horizonte MS ES

SP RJ
Valinhos Camboriú Salvador
PR

Piracicaba Concórdia SC Cidades atendidas

RS

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 Investimento
Potencial de retorno sobre o investimento baseado em nossa metodologia

Manutenção do Sistema de
Gestão
Implantado
“Nossa metodologia provê
Retorno um potencial de retorno
Treinamento e cultura da anualizado estimado de 3 a
resultado 15 vezes o investimento
dos nossos clientes.”

Implantação do conselho, das

ações, ferramentas, metas e
do novo sistema de gestão

Desenvolvimento dos Investimento

planos de ações e metas

Planejamento do projeto
delineando as etapas e
seus entregáveis

Identificação das
Oportunidades de Melhoria

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T6 Partners Confidencial
 Considerações Finais
Por que a T6 Partners
Especialistas em criar um novo futuro
para as organizações, seus
acionistas e colaboradores.
Nossa metodologia e experiência ao
longo de muitos anos e centenas de
empresas atendidas nos permitem,
ainda que em cenários de altíssima
complexidade, enfrentar as decisões
mais críticas de forma esclarecedora,
estratégica e multidisciplinar,
provendo confiança durante toda
jornada de mudanças e
permanecendo lado a lado com
nossos clientes para criar,
desenvolver e executar soluções
concretas e inovadoras.
Somos profissionais dedicados
exclusivamente à Reestruturação,
Turnaround, Transformação de
Empresas há mais de duas décadas
que atuam diretamente na execução
dos serviços e na construção dos
resultados.
Detemos um amplo Know-how e
conhecimento das melhores práticas
locais e globais e pessoalmente
executamos profundas mudanças e
transformações.
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Nossa missão
Suportar nossos clientes na
maximização de valores dos seus
negócios, através de soluções
inovadoras identificadas e
implementadas por meio de projetos
personalizados aliados a movimentos
de fusões e aquisições
Compromisso radical com a
integridade e independência.
Oferecemos ao cliente o que ele
necessita saber, e não seletivamente
o que quer saber.
T6 Partners Confidencial
Nossa cultura e valores
Orientação para resultados: foco em
ações que vão efetivamente melhorar
a rentabilidade da empresa
Pragmatismo (Hands On): é assertiva
no planejamento e na execução para
alcançar os resultados no menor
espaço de tempo
Senioridade: se apoia na vivência de
seus executivos para encarar
desafios de gestão e transmitir
segurança aos seus clientes
“Nossa metodologia provê um potencial de
retorno anualizado estimado de 3 a 15
vezes o investimento dos nossos clientes.”
Visão Abrangente: avalia e aborda a
gestão de forma integrada,
considerando que a empresa não é
mera soma das partes
Respeito: reconhece o conhecimento
do cliente sobre os negócios e
respeita os valores da empresa por
serem essenciais para a realização
do trabalho
Transparência: atua com bom senso
e transparência no processo de
tomada de decisão
Imparcialidade: traz uma visão eterna
livre de vícios e não se alinha com
grupos isolados, mas apenas com
aquilo que a empresa realmente
necessita
Acreditamos e valorizamos os
fundamentos e a ciência do que
fazemos acima das circunstâncias
temporais, elas são as bases das
soluções sólidas e racionais que
norteiam a criação de valor e a
perenidade dos negócios.
 Contato
Fabio Farina
Sócio Diretor
+55 11 9 8141-1661
fabio.farina@t6partners.com.br

Guilherme Wagner
Sócio Diretor
+55 11 9 9 7641-0008
guilherme.wagner@t6partners.com.br

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