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+30 anos
atuando em gestão
e governança de
+900 empresas clientes
ativas
+300professores com
dedicação exclusiva
Médias Empresas
+8.800
horas investidas no
planejamento estratégico
+18.300 +15.300
horas investidas na
execução da estratégia dos
horas investidas no
aprimoramento das áreas
dos clientes clientes de gestão dos clientes
RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA
E ANÁLISE DOS DADOS
A Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca Indústria 1.241 1.418 6 1,8% 0,8% 2,40
e aquicultura
B Indústrias extrativas Indústria 426 659 1 0,6% 0,1% 4,93
C Indústrias de transformação Indústria 16.455 19.657 160 24,5% 20,5% 1,19
D Eletricidade e gás Serviços 161 584 1 0,2% 0,1% 1,86
E Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos
Serviços 459 641 5 0,7% 0,6% 1,06
e descontaminação
F Construção Indústria 5.470 9.981 48 8,1% 6,2% 1,32
G Comércio; reparação de veículos automotores
Comércio 14.283 36.239 152 21,2% 19,5% 1,09
e motocicletas
H Transporte, armazenagem e correio Serviços 5.293 9.648 63 7,9% 8,1% 0,97
I Alojamento e alimentação Serviços 2.870 5.284 17 4,3% 2,2% 1,96
J Informação e comunicação Serviços 2.147 5.376 49 3,2% 6,3% 0,51
K Atividades financeiras, de seguros e serviços Serviços 1.371 4.479 27 2,0% 3,5% 0,59
relacionados
1 - Sócio-fundador que
atua como principal
ou um dos principais
SIM 3. Gestor 1. Sócio gestores da empresa.
SIM
36,0% não sócio gestor 2 - Sócio-fundador, que
46,4%
51,3% 48,0% não atua como um dos
NÃO
principais gestores da
NÃO 53,6% empresa.
64,0% 3 - Não sócio-fundador
que atua como principal
ou um dos principais
2. Sócio gestores da empresa
não gestor 0,6%
Obs: todos os resultados estão ponderados de acordo com a distribuição da população.
1 - baseado em 449 observações.
PERFIL DOS SÓCIOS, RESPONDENTES
E QUADRO SOCIETÁRIO
50%
50%
40% 34,7%
40%
30% 23,5%
18,7% 30%
20% 22,2% 21,9% 19,3%
12,6% 20%
6,8% 15,7%
10% 3,7% 10,5% 11,9%
10%
0%
0%
Até 30 anos
Entre 31 e 40 anos
Entre 41 e 50 anos
Entre 51 e 60 anos
Entre 61 e 70 anos
71 anos ou mais
Até 5 anos
Entre 6 e 10 anos
Entre 11 e 15 anos
Entre 16 e 20 anos
Entre 21 e 25 anos
26 anos ou mais
Obs: todos os resultados estão ponderados de acordo com a distribuição da população.
1 - baseado em 449 observações.
PERFIL DAS EMPRESAS
24,7%
30%
B2C 25%
14,1% 16,0%
AMBOS 20%
12,6%
21,3% 15% 11,2%
9,4% 7,9%
10% 6,7%
5% 3,3% 2,0% 3,1% 3,1%
0%
B2B
0 a 49
50 a 99
100 a 149
150 a 199
200 a 249
250 a 299
300 a 349
350 a 399
400 a 449
450 a 499
500 ou mais
64,6%
60%
50% 48,9%
INSIGHTS
40%
30%
72% tem faturamento menor
20% 18,7%
que R$ 100 milhões.
10% 8,3% 7,3%
1,8% 2,9% 4,2% 4,6% 3,4%
0% 86% atuam no segmento B2B.
Entre 100,00 MM e
149,99 MM
Entre 150,00 MM e
199,99 MM
Entre 200,00 MM e
249,99 MM
Entre 250,00 MM e
300,oo MM
Maior que
300,00MM
Menor que
2,4 MM
Entre 2,4 MM e
4,79 MM
Entre 4,8 MM e
49,99 MM
Entre 50,00 MM e
99,99 MM
100%
100%
80% 76% 83%
65%
60% 51% SIM
41%
40% 29%
13,2%
14% 15,5%
20% 11,5% 10,3% 13,6% 11,2% 7,1%
17,0%
5,2% 8,7%
0%
*basedo em
Até 5 anos
De 6 e 10 anos
De 11 e 15 anos
De 16 e 20 anos
De 21 e 25 anos
De 26 e 30 anos
De 31 e 35 anos
De 36 e 40 anos
Acima de 40 anos
670 observações
NÃO
86,8%
Obs: os dados de “Tempo de existência” foram extraídos do cadastro da Receita Federal do Brasil. Amostra válida: a) Tempo de existência= 670.
PERFIL DAS EMPRESAS
CO+DF
INSIGHTS
4,2% 58% da amostra se encontra
na região Sudeste.
São clientes
INSIGHTS
atualmente
68% das empresas nunca
Comércio
15,4% foram clientes da FDC.
21,2%
44% das empresas atuam no
Já foram Indústria
setor de serviços.
16,2% clientes 35,1%
da FDC 71% são empresas familiares.
Nunca foram
clientes da FDC Serviços
68,4% 43,7%
*Extraído da RFB
(n = 779)
CARACTERÍSTICAS SETORIAIS DAS
MÉDIAS EMPRESAS BRASILEIRAS
DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIAS EMPRESAS NA POPULAÇÃO E NA
AMOSTRA PONDERADA POR SEÇÃO CNAE & SETOR
N Atividades
administrativas Serviços P Eduçação,
e serviços outros, 6,9% 5,3
complementares,
11,9%
M Atividades
Q Saúde humana profissionais, C Indústrias de transformação, 24,5%
e serviços sociais, científicas e
3,3% técnicas, 3,2%
H Transporte,
armazenagem K Atividades
e correio, 7,9% financeiras,
J Informação e de seguros Indústria:
e serviços Outros, G Comércio; reparação
comunicação, 3,2% relacionados, F Construção, 8,1% 2,5% de veículos, 21,2%
2,0%
Obs: Indústria “outros” = seções A (Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura) & B (Indústrias extrativas) do CNAE. Serviços “outros” = seções D (Eletricidade e gás), E (Água,
esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação), I (Alojamento e alimentação), L (Atividades imobiliárias), R (Artes, cultura, esporte e recreação) e S (Outras atividades de serviços).
MÉDIA DE CRESCIMENTO DAS MÉDIAS EMPRESAS POR
CLASSIFICAÇÃO DE CRESCIMENTO & SEÇÃO CNAE
G Comércio; reparação de
administrativas e serviços
K Atividades financeiras,
veículos automotores e
de seguros e serviços
científicas e técnicas
Q Saúde humana e
armazenagem e
Indústria: outros
C Indústrias de
J Informação e
transformação
Serviços: outros
serviços sociais
H Transporte,
comunicação
F Construção
profissionais,
M Atividades
relacionados
motocicletas
N Atividades
P Educação
Empresas
correio
Classificação de crescimento
Sem crescimento -16% -4% -14% -8% -1% -21% -16% -3% -17% -10% -28% -12% -12%
Crescimento Crescimento 46% 50% 44% 48% 55% 45% 42% 43% 37% 38% 25% 46% 45%
2016/2021:
faturamento Alto crescimento 213% 220% 198% 192% 211% 222% 232% 226% 222% 222% 204% 191% 210%
Total 83% 111% 84% 72% 106% 74% 81% 72% 31% 55% 68% 45% 77%
Sem crescimento -20% -22% -23% -19% -21% -20% -18% -16% -29% -18% -24% -36% -22%
Crescimento Crescimento 42% 33% 40% 39% 46% 48% 36% 34% 31% 37% 27% 39% 39%
2016/2021:
lucros Alto crescimento 211% 193% 201% 211% 229% 223% 210% 223% 247% 215% 247% 190% 211%
Total 49% 48% 52% 44% 77% 57% 48% 44% 24% 36% 75% 14% 46%
0%
10%
70%
40%
30%
50%
20%
60%
90%
80%
100%
C Indústrias de
transformação
16%
55%
28%
F Construção
14%
45%
40%
G Comércio; reparação de
veículos automotores
13%
57%
30%
e motocicletas
H Transporte, armazenagem
16%
22%
62%
e correio
J Informação e comunicação
9%
36%
56%
K Atividades financeiras, de
seguros e serviços relacionados
24%
20%
56%
M Atividades profissionais,
científicas e técnicas
24%
28%
48%
N Atividades administrativas e
serviços complementares
51%
22%
26%
P Educação
faturamento
12%
50%
38%
Q Saúde humana e serviços 14%
19%
67%
sociais
Crescimento 2016 | 2021:
Indústria: outros
14%
58%
28%
Serviços: outros
11%
59%
30%
Total
19%
55%
26%
0%
10%
70%
40%
30%
50%
20%
60%
90%
80%
100%
C Indústrias de
transformação
18%
42%
39%
F Construção
21%
43%
36%
G Comércio; reparação de
veículos automotores
18%
56%
26%
e motocicletas
H Transporte, armazenagem
14%
33%
53%
e correio
J Informação e comunicação
24%
20%
56%
K Atividades financeiras, de
seguros e serviços relacionados
16%
28%
56%
M Atividades profissionais,
17%
científicas e técnicas
33%
49%
N Atividades administrativas e
lucros
serviços complementares
16%
39%
45%
P Educação
12%
35%
54%
38%
48%
sociais
Crescimento 2016 | 2021:
Indústria: outros
43%
28%
28%
Serviços: outros
9%
52%
39%
Total
17%
47%
36%
Crescimento
Alto crescimento
Sem crescimento
FATURAMENTO (VENDAS TOTAIS) E LUCROS OPERACIONAIS
CLASSIFICAÇÃO DE CRESCIMENTO POR SETOR:
ou com decrescimento
CRESCIMENTO DO FATURAMENTO (VENDAS TOTAIS) DE 2021
EM COMPARAÇÃO AO DE 2016: ANÁLISE SETORIAL
120% 111%
Média de crescimento médio (de 2021 106%
em comparação com 2016) Crescimento 100%
83% 84% 81%
80% 72% 74% 72%
Indústria: F Construção 111% 68%
Serviços: J Informação e comunicação 106% 60% 55% 45%
Comércio: G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 84% 40% 31%
Indústria: C Indústrias de transformação 83% 20%
Serviços: M Atividades profissionais, científicas e técnicas 81%
0%
Serviços: K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 74%
Transporte, armazenagem
Indústrias de
transformação
Construção
Comércio; reparação
de veículos automotores
e motocicletas
e correio
Informação e comunicação
Atividades financeiras, de
seguros e serviços relacionados
Atividades profissionais,
científicas e técnicas
Atividades administrativas e
serviços complementares
Educação
Indústria: outros
Serviços: outros
Serviços: N Atividades administrativas e serviços complementares 72%
Serviços: H Transporte, armazenagem e correio 72%
Indústria: outros 68%
Serviços: Q Saúde humana e serviços sociais 55%
Serviços: outros 45%
Serviços: P Educação 31%
Média
CRESCIMENTO DOS LUCROS OPERACIONAIS DE 2021
EM COMPARAÇÃO AOS DE 2016: ANÁLISE SETORIAL
90%
80% 77% 75%
Média de crescimento médio (2021 em 70%
comparação com 2016) - Lucros operacionais Crescimento
60% 57%
Serviços: J Informação e comunicação 77% 49% 48% 52% 48 % 44%
50% 44%
Indústria: outros 75% 81%
40%
Serviços: K Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 57%
Comércio: G Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 52% 30%
24%
Indústria: C Indústrias de transformação 49% 20% 14%
Serviços: M Atividades profissionais, científicas e técnicas 48% 10%
Indústria: F Construção 48%
0%
Serviços: N Atividades administrativas e serviços complementares 44%
Transporte, armazenagem
Indústrias de
transformação
Construção
Comércio; reparação
de veículos automotores
e motocicletas
e correio
Informação e comunicação
Atividades financeiras, de
seguros e serviços relacionados
Atividades profissionais,
científicas e técnicas
Atividades administrativas e
serviços complementares
Educação
Indústria: outros
Serviços: outros
Serviços: H Transporte, armazenagem e correio 44%
Serviços: Q Saúde humana e serviços sociais 36%
Serviços: P Educação 24%
Serviços: outros 14%
Média
IMPACTOS DAS PARCERIAS E ACORDOS DE COLABORAÇÃO, NO QUE SE
REFERE À INOVAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM OS LUCROS REINVESTIDOS
% de novos produtos e serviços (com até 2 % de lucros reinvestidos no crescimento
anos de existência) no seu faturamento e melhorias da sua empresa
formais e informais
formais e informais
nenhum tipo de
nenhum tipo de
de colaboração
de colaboração
Possui acordo
Possui acordo
Possui acordo
Possui acordo
Possui acordos
Possui acordos
colaboração
colaboração
colaboração
colaboração
colaboração
colaboração
informal de
informal de
Tipos de parceiros
Não possui
Não possui
formal de
formal de
Universidades ou centros de pesquisa 24% 26% 26% 35% 37% 39% 38% 54%
Clientes empresariais 22% 27% 26% 31% 35% 41% 40% 41% Importante:
Fornecedores 23% 25% 26% 29% 37% 38% 40% 41%
Os percentuais representam a
participação de novos produtos
Concorrentes 25% 26% 26% 36% 38% 42% 25% 49%
e serviços no faturamento das
Entidades ou órgãos públicos 24% 26% 27% 33% 36% 45% 40% 45%
empresas e percentual de lucros
Rede ou central de negócios 26% 23% 26% 25% 38% 39% 40% 41% reinvestidos nesses negócios.
INSIGHTS
Empresas que possuem acordos formais e informais de colaboração com “universidades ou centros de pesquisa” e “concorrentes” têm um
percentual superior de “novos produtos e serviços no faturamento” e um maior percentual de “lucros reinvestidos no crescimento e em
melhorias na empresa”.
Empresas que possuem acordos com entidades ou órgãos públicos têm um maior percentual de lucros reinvestidos no crescimento e em
melhorias na empresa.
EMPRESAS FAMILIARES:
PERFIL, TENDÊNCIAS E ESTRATÉGIAS
PERFIL
30 28
25
NÃO 20
21
29,1%
15
10
SIM 5
70,9%
0
Familiar
Não familiar
*Estimativa
ponderada de acordo
com a distribuição
populacional
PERFIL
1ª geração
46,9% 0% 50% 100%
Empresa Empresa
familiar não familiar
PERFIL
INSIGHTS
Entre as empresas familiares, o percentual de gestores que já atuaram, anteriormente,
no setor é menor do que entre as empresas não familiares.
Empresas familiares têm uma menor chance de terem unidades no exterior.
O grupo de Médias Empresas familiares têm mais tempo de existência do que as
empresas não familiares.
Família geracional: Empresas familiares cujo gestor principal é da 2ª geração tendem
a reinvestir um maior percentual dos lucros nos negócios. Trinta e quatro porcento
(34%) das empresas que estão na 2ª geração estão investindo 61% ou mais dos lucros
no crescimento do negócio. Por outro lado, somente 22% das empresas familiares que
estão na 1ª e 3ª geração investem 61% ou mais dos lucros no crescimento dos negócios.
EMPRESAS FAMILIARES TÊM UM MENOR
NÍVEL DE FORMALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO
EM UMA SÉRIE DE ATIVIDADES GERENCIAIS
Nível de formalização e estruturação das atividades
da empresa (0% = Nulo ; 100% = Muito Alto)
Nível de formalização e
Familiar Não familiar
estruturação de atividades
Diferenciação dos concorrentes via inovação 48% 55% Familiar 25% 12%
Customização dos produtos e serviços aos clientes 51% 57% Obs: Estimativas baseadas no ponto médio das faixas
da pergunta “Qual a intenção de crescimento da sua
Foco em vender produtos com altas margens de lucro 43% 48% empresa para os próximos 3 anos? ”(intenção de
conhecimento).
Diversificação geográfica 39% 45%
Crescimento
Crescimento
crescimento
crescimento
crescimento
crescimento
de investimento ao crescimento e alto
Sem
Sem
Alto
Alto
crescimento
Obs: todas as diferenças são significativas (p < 0,05) entre empresas com “Crescimento” e “Alto crescimento” em relação às empresas “Sem crescimento”.
EM TERMOS DE LUCROS
Crescimento 2016/2021: Crescimento 2016/2021:
Lucros Lucros
Crescimento
Crescimento
crescimento
crescimento
crescimento
crescimento
de investimento ao crescimento e alto
Sem
Sem
Alto
Alto
crescimento
Crescimento Crescimento
2016 | 2021: 2016 | 2021:
faturamento lucros
INSIGHTS
100%
90% 26,1% 17,0% Alto crescimento
No período de 2016/2021,
80%
70% 26% das médias empresas
60% tiveram um alto crescimento
46,7% Crescimento
50% de faturamento, apresentando
54,6%
40% a tendência de menor
30% crescimento de lucros.
20% 36,3% Sem crescimento
ou com decrescimento
10% 19,3% De forma geral, pode-se dizer
0%
que as médias empresas
cresceram mais em função do
faturamento do que em lucros
no período considerado.
CRESCIMENTO &
TIPO PRINCIPAL DE CLIENTE
Faturamento Lucros
100%
90% 24,8% 16,1% 100% Alto crescimento
80% 90% 22,8% 2016 | 2021 2021 | 2024
34,2%
70% 80% Atuação
internacional
60% 45,9% 70% Faturamento Lucros Faturamento
54,7% 60% *
50% 50% 52,0% crescimento
Possui
40% 40% 54,0% unidades no 101% 68% 29%
30% 30% exterior
Muito
Nula alta
0% 20% 40% 60% 80% 100% INSIGHTS
Melhorias na eficiência operacional da empresa 63%
As empresas pretendem fazer
Treinamento e desenvolvimento do quadro de funcionários 59%
investimentos mais altos
Inovação dos processos da empresa 57% em “melhorias na eficiência
operacional”, “treinamento do
Inovação dos produtos da empresa 53%
quadro de funcionários” e “inovação
Digitalização da empresa 52% dos processos da empresa”.
Diversificação (de mercados, produtos e clientes) 51%
As áreas em que existe uma menor
Inovação do modelo de negócio da empresa 49% prioridade de investimento são:
Relacionamentos colaborativos com parceiros externos 45% “relacionamentos colaborativos com
parceiros externos”, “estruturas de
Estrutura de governança 44%
governança” e “internacionalização”.
Internacionalizaçao 21%
MATURIDADE, ESTRATÉGIAS &
BARREIRAS AO CRESCIMENTO
MATURIDADE & ESTRATÉGIAS
Como avalia o nível de formalização Como classifica a intensidade com que sua INSIGHTS
e estruturação das seguintes atividades empresa tem utilizado cada uma dessas
da sua empresa estratégias nos últimos 3 anos As Médias Empresas
Muito apresentam o maior grau de
Nula alto Muito Muito formalização e estruturação
baixo Alto de sua “gestão financeira”,
0% 20% 40% 60% 80% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
“comercial” e “planejamento
Gestão financeira 68% Customização dos estratégico”.
produtos e serviços 53%
aos clientes As atividades menos
Gestão comercial 63%
Diferenciação dos estruturadas são: “gestão de
concorrentes via 50%
Planejamento inovação marketing”, “inovação (P&D
estratégico 61%
Foco em mercados de processos)” e “avaliação de
de nicho 50%
Atividade de desempenho de funcionários”.
recrutamento de 57% Diversificação de
funcionários produtos 48% As estratégias mais utilizadas
pelas Médias Empresas
Atividade de Foco em vender
desenvolvimento 55% produtos com altas 44% referem-se à “customização
de funcionários margens de lucro
dos produtos e serviços aos
Diversificação de clientes”, “diferenciação dos
Avaliação de mercados 42%
desempenho de 53%
funcionários concorrentes via inovação” e
Diversificação 41%
Inovação (P&D de geográfica “foco em mercados de nicho”.
novos produtos)
52%
Competição As estratégias menos
baseada em custos e 39%
Gestão de preços baixos utilizadas são a “diversificação
50%
marketing
Diversificação de
de canais de venda”, a
canais de vendas 32% “competição baseada em
(ex. lojas fisicas...)
custos e baixos preços” e a
Obs: todas as diferenças são significativas (p < 0,05). Obs: todas as diferenças maiores do que 2% são significativas. “diversificação geográfica”.
BARREIRAS AO CRESCIMENTO E OUTRAS ESTRATÉGIAS
Como cada uma das barreiras Quais decisões serão tomadas
citadas abaixo dificulta, hoje, o nos próximos 3 anos visando o
crescimento da empresa crescimento da empresa
Dificulta
muito
42%
impacto
Aumentar as
41% 40% margens de
20%
lucro; 32%
INSIGHTS
0%
Aumentar as
As principais barreiras
Altos impostos
Excesso e complexidade
da regulamentação estatal
Alta competitividade do
setor em que atua
Perfil das Médias Empresas Público-alvo por vezes diferentes, e parece que as
Médias Empresas têm maior eficiência
A seguir, resumimos os principais As Médias Empresas brasileiras estão no atendimento a outras organizações,
pontos e takeaways extraídos fortemente centradas no setor B2B, o em comparação a servir consumidores
do perfil das Médias Empresas que mostra a sua relevância para as finais. Entretanto, firmas que atendem
brasileiras. cadeias produtivas nacionais. Esses aos mercados B2B e B2C também
negócios cresceram mais do que seus apresentaram bom desempenho, o que
pares que têm foco no B2C. Ambos os comprova a versatilidade de várias
setores exigem habilidades e estruturas, Médias Empresas brasileiras.
CONCLUSÕES & ANÁLISES
Já o PGL — Parceria para Governança Por fim, para todos esses diferentes
e Longevidade pode oferecer apoio no desafios, busque metodologias que
que tange à longevidade e a expansão reforçam a educação executiva
de mercados de empresas de médio como um instrumento de evolução
porte, que estão em um momento de permanente para empresas que não
alto grau de maturidade e querem se param de crescer.
estruturar para fazer movimentos de
crescimento inorgânico. Com o intuito FDC Médias Empresas
de alcançar esse objetivo, é preciso Há mais de 30 anos atuando em todo o
desenvolver aspectos-chaves para Brasil.
impactar e engajar toda a organização
para dar um passo à frente, com foco Fale com o nosso Centro de Relacionamento
na estratégia para um crescimento com o Cliente para as Médias Empresas sobre
exponencial. seus desafios e objetivos. Descubra a solução
ideal para o seu negócio.