Formação

Contador Consultor
Gerando mais valor
Multiplicadores
para o seu cliente
Internos
LADO A LADO
COM O
SEU CLIENTE.
Viva todo
o seu Omie.Simbiose
potencial. Aproxime-se de seus clientes e atue
como um contador consultivo.
• Executivo
• E-mail
• Telefone
Omie.Simbiose:
Visão geral e como
aplicar na prática
Simbiose
Elaborado com base em conceitos do Balanced
Scorecard (Robert Kaplan e David Norton, de Harvard), boas
práticas de consultoria estratégica utilizadas no Brasil e
Metodologia OKR (Objectives and Key Results).

Toda empresa tem um grande sonho – seja revolucionar

o mercado, agregar valor a um determinado meio, criar
algo totalmente inovador ou, simplesmente, prosperar.
Simbiose
A palavra simbiose significa
associação entre dois seres, de
“espécies” diferentes, que vivem
conjuntamente, gerando vantagens
recíprocas, e são caracterizadas
como um só organismo.
Objetivos

Transformar contadores em consultores

estratégicos.

Transformar a realidade das PMEs do

Brasil por meio da tecnologia,
impulsionando o empreendedorismo e
contando com a atuação do contador
consultor como protagonista.

Elevar o nível de gestão das empresas do

Brasil, gerando prosperidade para todos
envolvidos.
 Contadores que desejam transitar para um
cenário consultivo estratégico, direcionando
os clientes no aprimoramento da gestão e
auxiliando-os a incrementar a performance

A quem dos resultados.

se destina Contadores que desejam levar às suas

empresas novas oportunidades, ofertas
de serviços e linhas de receitas.

Empresas com foco em BPO e consultoria

financeira e estratégica, por meio do uso
do módulo Diagnóstico.
 Contadores que não validaram
a consultoria estratégica como
propósito de trabalho.

A quem não
se destina Contadores que ainda estão fora
do contexto consultivo e que não
validaram este momento e papel.

Contadores que têm dificuldade

para entender o valor agregado
e monetário da consultoria
(e que, por exemplo, questionam
o valor da ferramenta).
 Estratégico
M&A Consultivo
Aconselhamento Estratégico
Níveis de atuação Crescimento
das empresas de
contabilidade em
Análise de resultados
consultoria Orçamento Consultivo
estratégica Controladoria Financeiro
Tesouraria

Apuração Fiscal
Contabilidade
Folha de pagamento Compliance
Entregas acessórias
Societário
Como Colocar-se, de fato, neste novo papel,
assumindo a função de um contador
consultor estratégico.

Utilizando disciplina, metodologia de

trabalho e tecnologia para levar os
clientes a atingir os seus objetivos de
crescimento e prosperidade.
Desafios Construir a jornada passo a passo: para
o contador, não é uma virada de chave
radical, mas um processo evolutivo.

Preparar-se para uma “mudança na

sua vida profissional”.
Omie.
Simbiose
Composto de 3 módulos:

Diagnóstico Estratégia e Metas Gestão por diretrizes

 Mapear
em sua
carteira Perfil ideal
potenciais
clientes

Entender Estruturar o
Delegar a fluxo do
a nova
operação trabalho
missão
Por onde
começar?
Começar:
mãos à
obra
Omie.
Simbiose

Importante iniciar entendendo

que a ferramenta NÃO é o
elemento mais importante
neste momento.

O mais importante será:

• a sua nova missão;

• a aplicação da metodologia
junto ao cliente;
• consultor irá “perguntar”;
• cliente irá “responder.
Missão Simbiose

Ferramenta na nuvem que permite diagnosticar e definir um plano

estratégico por meio de indicadores de gestão empresarial, com o
objetivo de elevar o nível de gestão das empresas do Brasil,
gerando prosperidade para todos os envolvidos.

Neste processo, unimos disciplina, metodologia de trabalho e

tecnologia para que nossos clientes atinjam seus objetivos de
crescimento e prosperidade.
Principais dores das empresas
e empreendedores
Falta de conhecimento
Falta de confiança na
interno e das Falta de visão de médio
equipe para vencer
necessidades dos e longo prazo
desafios que virão
clientes

Não ter um plano de

Falta de controles Inovação na velocidade
marketing adequado
financeiros adequada
para o futuro

Inovação que o Gestão do próprio Solidão inerente ao

mercado demanda tempo empreendedor
Contador consultor
com Simbiose
O papel do contador consultor é ser o mentor do cliente no
processo de gestão, ajudando a empresa e equipe na
condução de seus negócios, análise dos resultados e tomada
de decisões, baseando-se no planejamento e nos resultados.
Contador consultor
com Simbiose
A função da gestão é a otimização do funcionamento
dos negócios com base na tomada de decisões.

Nesse sentido, contratar um serviço de consultoria

permite avaliar oportunidades e preparar a empresa As organizações expandiram
para maximizar e potencializar os resultados. consideravelmente o escopo
e a complexidade das suas
atividades, e enfrentam ainda
um ambiente regulatório em
constante mudança e cada
vez mais eficiente.
 Ciclo Anual da Prestação dos Serviços

Planejamento estratégico Execução da estratégia no dia a dia

Definição de
Diagnóstico Desdobramento de
Objetivos, Metas e Gestão por Diretriz
Organizacional Metas
Estratégias

1 a 2 meses 10 a 11 meses
Passos para venda da consultoria com Simbiose
Identificar clientes com perfil para serviços de gestão estratégica
• Maturidade atual em gestão
• Tamanho
• Aberto à inovação

Agendar reunião “degustação” de diagnóstico organizacional

• Recomendado: 1 a 4 horas por cliente

Alimentar Simbiose com dados do DRE do cliente

• Cadastrar empresa e inserir dados do DRE

Realizar diagnóstico nas três modalidades

• Questionário de Sobrevivência
• Ambiente Interno: Perspectiva Financeira (para BPO financeiro é muito recomendado)
• Ambiente Externo: Clientes

Apresentar proposta de serviços consultivos através do Simbiose

• Ciclo da Gestão Estratégica
• Papel da contabilidade no processo
• Vantagens com este modelo: Metodologias, Disciplina, Mentoria
 Trilha da Gestão

1. Diagnóstico Empresarial e Operacional

SOBREVIVÊNCIA AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

• Questionário com 10 • Financeiro • Clientes
questões para o • Comercial • Concorrentes
empreendedor/CEO • Pessoas • Fornecedores
• Processos • Macroambiente

GRATUITO E ILIMITADO PARA CONTADORES PARCEIROS ASSOCIADOS

 Trilha da Gestão

2. Estratégias e Metas

Financeiro Comercial Processos Pessoas

• Faturamento • MKT • Produtividade • Competência
• Rentabilidade • Vendas • Qualidade • Engajamento
• Custos • Relacionamento • Eficiência • Retenção
• Endividamento • Satisfação • Logística • Inovação

Financeiro: GRATUITO PARA R$ 250,00 MENSAIS POR EMPRESA (*)

CONTADORES PARCEIROS Consultoria Ativa (com Módulo 2 e Módulo 3)
ASSOCIADOS.

(*) 3 módulos gratuitos para o CNPJ do contador associado.

Trilha da Gestão

3. Gestão por Diretrizes

Financeiro Comercial Processos Pessoas

 Sentir “relativo” desconforto com a situação atual.

Alguns efeitos Fazê-lo refletir sobre o diagnóstico.

esperados no
cliente durante
o diagnóstico: Entender a importância de cada questão e a contribuição
que a consultoria terá ao longo do tempo.

Entender a necessidade de ser sincero e transparente na

resposta.
 Julgar. Seu objetivo é perguntar e ouvir as respostas. Aqui ainda
não há certo ou errado. Passe a confiança no diagnóstico.
O que você
não deve fazer
nesta fase: Forçar uma situação onde não exista a validação do cliente.

Escolher empresas sem perfil para oferecer a consultoria.

 Colocar-se no papel de “auditor”. Você será o consultor estratégico
e, para isso, precisa entender e direcionar seu cliente a definir e
O que você alcançar os objetivos.

não deve fazer Preocupar-se em dominar todas as atividades da empresa. Você

nesta fase: deverá buscar soluções de apoio depois do diagnóstico final.

Não fazer NENHUMA proposta de trabalho antes de encerrar

TODA a fase de diagnóstico.
Sessão 1 – Diagnóstico
de sobrevivência
https://www.youtube.com/watch?v=8cq-B-fKqHI
 Sessão 1 - Diagnóstico de Sobrevivência
Conjunto de 10 questões que devem ser aplicadas ao gestor da empresa

Recomendações Consultor PERGUNTA, cliente

RESPONDE

Alinhamento sobre a Deve ser uma sessão sem

necessidade de sinceridade limite de tempo, de modo a
e transparência evitar respostas inadequadas

Revisite o resultado,
Focar apenas a pergunta, e
questões e respostas tanto
não as conclusões
quanto necessário

Não buscar resolver É o inicio do diagnóstico,

qualquer problema neste que demonstra o nível de
momento “sobrevivência” futura da
empresa
Avalie somente
o resultado:
este ainda é o
diagnóstico
inicial.
Sessão 2 –Ambiente
externo: análise de
concorrentes
Objetivo: Posicionar a empresa do seu cliente em
relação a 5 concorrentes.

Compará-lo em relação aos seguintes quesitos:

• Preço;

• Qualidade;

• Entrega;

• Inovação;

• Portfólio.

https://www.youtube.com/watch?v=flJVyL2bKWs&t=2970s
 Algumas dicas
para a sessão
Orientar os objetivos estratégicos da
empresa (ex.: competir por preço ou Orientar o cliente sobre a
qualidade) – geralmente são opções “realidade” na análise de cada
de mercado/posicionamento. concorrente/quesito.

Preço melhor/pior Procure mesclar bem

O objetivo não é “ser melhor” em
(significa nível de concorrentes que sejam algo
todos – pois isso é inviável –, e
competitividade em do negócio, inclusive
sim ajudá-lo a entender como
relação ao preço do considerando oportunidades
seus clientes o enxergam e como
concorrente, e não se é em outras atividades que
enxergam cada concorrente.
“mais caro” ou “mais possam prestar serviços/criar
barato”). produtos que sejam
diferenciais no seu negócio.
Sessão 3 – Ambiente externo:
SWOT de concorrentes

Objetivo: Analisar 5 oportunidades da empresa em relação

aos concorrentes, considerando:
• Atratividade da oportunidade: indica qual o diferencial que
esta oportunidade trará ao negócio.
• Probabilidade de sucesso da oportunidade: quanto deverá
trazer de sucesso de vier a se concretizar.
• Ameaças: quais ameaças podem desviar a oportunidade
de ser concretizada.
• Relevância da ameaça: o quanto a ameaça é relevante
para a oportunidade.
• Probabilidade de ocorrer a ameaça: indica a probabilidade
de a ameaça ocorrer, possibilitando o plano B.
 Algumas dicas
para a sessão
Use uma regra pareto 80/20, Crie um plano B para
em que 20% das ameaças relevantes à
oportunidades representam oportunidade.
80% das soluções.

O GRANDE objetivo da matriz Crie política de mitigação

Priorize e deixe de lado
é direcionar o empresário algo que não será de riscos para ameaças
para 5 oportunidades, priorizado agora. de alto impacto.
eliminando (por um período)
oportunidades que possam
desviá-lo do foco principal.
 Sessão 4 – Ambiente externo:
análise de competitividade
sobre a percepção dos clientes
Objetivo: Posicionar a empresa do cliente em
relação à percepção de valor de seus produtos e
serviços, de acordo com a expectativa dos
clientes.

Compará-lo em relação aos seguintes quesitos:

• Preço;

• Qualidade;

• Entrega;

• Inovação;

• Portifólio.

https://www.youtube.com/watch?v=KCQSiffrf3w
 Algumas dicas
para a sessão
Trabalhar com grupos que Nem sempre um baixo
representem o comportamento médio, atendimento significa um
evitando usar extremos, como clientes problema para empresa. Ex.:
muito exigentes, que não representam preços desejados pelos clientes x
a maioria e podem distorcer a análise. preços sustentáveis.

Criar personas que O diagnóstico não é uma pesquisa de

representem a base de satisfação; basicamente, trata-se de criar
clientes. Exs.: indústrias, um ambiente maduro e empático que
serviços, clientes de ramo X represente aquilo que os grupos de clientes
ou ramo Y. acham de seus produtos nos quesitos
avaliados.
Sessão 5 – Análise de
competitividade SWOT
de clientes
Objetivo: Posicionar a empresa do seu cliente
em relação à percepção de valor de seus
produtos e serviços, de acordo com a
expectativa dos clientes.

Definir 5 estratégias, mapeando:

• Impacto de sucesso;
• Probabilidade de impacto nos clientes.

Definir 5 ameaças na estratégia, mapeando:

• Impacto da ameaça;
• Probabilidade de que a ameaça ocorra.

https://www.youtube.com/watch?v=fgLkNssx4-s
Sessão 6 – Ambiente externo:
análise de competitividade
sobre a percepção dos
fornecedores
Objetivo: Posicionar a empresa do seu cliente
em relação à percepção de valor de seus
produtos e serviços, de acordo com a
expectativa dos fornecedores
Compará-lo em relação aos seguintes
quesitos:
• Preço;
• Qualidade;
• Entrega;
• Inovação;
• Portifólio.

https://www.youtube.com/watch?v=M-Kc8eau1xM
Sessão 7 – Análise de
competitividade SWOT
de fornecedores
Objetivo: Posicionar a empresa do seu cliente
em relação à percepção de valor de seus
produtos e serviços, de acordo com a sua
expectativa em relação aos fornecedores.

Definir 5 estratégias, mapeando:

• Impacto de sucesso;
• Probabilidade de impacto no negócio.
Definir 5 ameaças na estratégia, mapeando:
• Impacto da ameaça;
• Probabilidade que a ameaça ocorra.

https://www.youtube.com/watch?v=m7I6Pvsz0vw
Sessão 8 – SWOT de
macroambiente
Objetivo: Definir quais são os 5 principais
fatores de macroambiente que podem
influenciar o negócio da empresa, suas
oportunidades e ameaças.
• Para cada fator mapeado deverão ser
definidas também 5 oportunidades,
tendência, impacto na ocorrência e
probabilidade.
• Para cada fator mapeado, definir as 5
ameaças, tendência e impacto caso
ocorram.

https://www.youtube.com/watch?v=9Ek9Bt
H6lag&feature=youtu.be
 Algumas dicas
da sessão
Ser bem seletivo nos fatores
para que sejam relacionados Observe tendências no
aqueles que realmente podem comportamento do seu
impactar o negócio público consumidor

As tendências dizem
Momento de enxergar Mesmo que seja importante respeito com a curva de
“fora do caixa” para no cenário, desconsidere crescimento/decréscimo
gerar oportunidades, fatores de pouco valor para o do fator selecionado
mas não focar se não negócio
for seguir como uma
estratégia
Sessão 9 – Diagnóstico
interno: Financeiro
Objetivo : Analisar a performance anual da
empresa através do DRE.

Para cada um dos indicadores (20) valores,

efetuar a análise de resultado, podendo ser
“bom”, “ruim”, “neutro” ou “não avaliado”.

https://www.youtube.com/watch?v=bbZv
QcIJ5X0
Sessão 10 – Diagnóstico
interno: Processos
Objetivo: Analisar o grau de maturidade da
empresa sob a visão de seus processos.

Para cada um dos indicadores (20) valores,

efetuar a análise de resultado, podendo ser
“bom”, “ruim”, “neutro” ou “não avaliado”.

https://www.youtube.com/watch?v=2s0e
O6m0WGU&t=134s
Sessão 11 – Diagnóstico
interno: Comercial

Objetivo: Analisar o grau de maturidade e

eficiência da área comercial da empresa.

https://www.youtube.com/watch?v=jAE0kZ1pyDo
Sessão 12 – Diagnóstico
interno: Pessoas
Objetivo: Analisar o grau de maturidade e
eficiência de 5 requisitos:

• Competência;
• Engajamento;
• Retenção;
• Numero de inovação.

https://www.youtube.com/watch?v=rusFxoOvIHE
Sessão 13 – Revisão
geral e melhorias no
diagnóstico do
processo comercial
https://www.youtube.com/watch?v=6i6jaAUGmRI
Sessão 14 – Impacto
do diagnóstico de
sobrevivência e
análise dos
resultados do SWOT
https://www.youtube.com/watch?v=6B8SE85p_mI
Análise SWOT
Forças
Nível de faturamento Clientes fidelizados
Competência da equipe Absenteísmo
Nível de endividamento
Nível da Inadimplência
Engajamento
Fraquezas Oportunidades
Oferecer produtos inovadores
Negociar parceria em negócios
com concorrentes
Melhorar Governança e
Compliance
Atender público por faixa etária
Redução de custos com
insumos/serviços
Fortalecer parceria com
fornecedor
Customização de produtos e
serviços
Fixar valor por tempo
determinado e eliminar
necessidade de cotação
Ameaças
Falhar em inovar
produtos/serviços
Dificuldade de fidelizar clientes
Obsolescência de
produtos/seviços
Perda de colaboradores-
chave para concorrentes
Gerar insatisfação nos clientes
por não ter o mesmo
desempenho do concorrente
Mudança de perfil do cliente
em torno de produtos/serviços
obsoletos
Não ter recursos para atender
às demandas dos clientes
Não conseguir acompanhar
as tendências
Módulo 2

Definição de
Estratégias e
Metas - Financeiro
https://www.youtube.com/watch?v=
AXgWE6kE7mo
Sessão 15
Planejamento
Orçamentário - I

https://www.youtube.com/watch?v
=nVkx57r8wCE
Sessão 16

Planejamento
Comercial
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fiDfqbr3p_o
Sessão 17

Planejamento
Comercial –
Estratégia e Taxas
de Conversão de
Vendas
https://www.youtube.com/watch?v=Q
pBCVdEVBOs
Sessão 18

Planejamento
Comercial –
Satisfação de
Clientes

https://www.youtube.com/watch?v=_w_n2
cu96Lg
Sessão 19

Planejamento
Comercial –
Produtividade

https://www.youtube.com/watch?v=ZrBD
GxOnD1s
Sessão 20

Processos -
Qualidade
https://www.youtube.com/watch?v=o
tIyjMDxRMk&t=817s
Sessão 21

Processos -
Eficiência

https://www.youtube.com/watch?
v=jnBjxNHGv_0&t=10s
Sessão 22

Processos –
Logística

https://www.youtube.com/watch?v=HS
1ZLWiCHb8
Sessão 23

Pessoas –
Competências

https://www.youtube.com/watch?v=o
jWAtNR1E9E&t=11s
Sessão
\ 24
Pessoas –
Engajamento
e Retenção

https://www.youtube.com/watch?v=E
ANM-xlr60g
Sessão 25

Inovação e Mapa
Estratégico –
Retenção
https://www.youtube.com/watch?v=4x
jAOJyfww8
Módulo 3
Gestão por Diretriz
- OKR
Neste módulo serão definidos:

- Trimestre em que cada estratégia será

realizada;
- Desdobramento de cada tarefa,
considerando:
• Atividade;
• Responsável;
• Data final.
Reunião com diretoria (Board)

Indicadores – KPIs e status das ações

Diretores e Demais
Contador Consultores
gerentes Interessados
 Para acessar
o curso

Curso Omie Simbiose:

https://www.omie.com.br/curso-simbiose/
Passos para
começar
1. Criar uma conta no aplicativo
(simbiose.omie.com.br);

2. Tornar-se associado;

3. Cadastrar sua empresa e realizar o

processo completo;

4. Oferecer o diagnóstico aos clientes mais

interessantes e efetuá-lo [dica: crie um
piloto antes para “pegar o jeito”. É
gratuito!];

1. Fechar a proposta da consultoria;

2. Ativar o módulo Premium e iniciar a

consultoria.
Sucesso e obrigado!

omie.com.br