QUEM SOMOS

A Eximia Capital
Partners é
uma prestadora de serviços de consultoria para empresas
com foco em governança, planejamento estratégico e em
conformidade com as normas e legislações fiscal, contábil
e societária.

Possui equipe com expertise financeira, administrativa,

com habilidade negocial, além de comprovada experiência
na prestação de serviços e assessoria relacionadas ao
cumprimento de todas as rotinas das empresas, inclusive
sociedades anônimas de capital aberto.
QUEM SOMOS

Compliance

Nossos Inteligência

Valores
Ética
Nossa
Origem
NOSSA ORIGEM

A partir
de1997
diversos fundos de pensão adquiriram posições de controle em companhias
brasileiras, no processo de privatização. Para tal, foram criados grupos de
investimentos por meio de sociedades de propósito específico (SPE) constituídas
para viabilizar a participação desses grupos nos leilões de privatização.

À época, no ICATU, o sócio Carlos Eduardo Reich assessorou algumas das

principais entidades de previdência privada do país no processo de privatização
de 3 empresas, sendo responsável pelo desenho das estruturas e acordos de
acionistas nas empresas Vale S.A., CPFL Energia S.A. e COSERN – Companhia
Energética do Rio Grande do Norte.
NOSSA ORIGEM
Em abril de 2002,
Carlos Eduardo Reich
passou a integrar o BNY Mellon, transferindo
todo o volume administrado e a equipe
responsável pela gestão dos projetos.
Em 2002, a administração e gestão do FCF
Fundo de Investimento e da Fiago Participações
S.A., veículos de investimento dos fundos de
pensão na Telemar S.A., migraram para o BNY
Mellon também sob a responsabilidade de Carlos
Eduardo Reich e sua equipe.
Durante os anos,
de 2008 e 2009
a equipe de Carlos Eduardo Reich passou a
administrar a GTD Participações S/A, SPE
criada para viabilizar a participação de 20
fundos de pensão na privatização ESCELSA.
Carlos Eduardo Reich e sua equipe
participaram do processo de fusão/aquisição
da Brasil Telecom pela Oi na qualidade de
Advisory da Fiago Participações S.A., veículo
dos Fundos de Pensão na Oi. O valor envolvido
na operação foi de R$ 5,8 bilhões.
NOSSA ORIGEM

Em 2009 Em 2013
Ainda em 2013
ocorreu a captação e
com a aquisição da
estruturação do FIP GTD, Carlos Eduardo Reich
Brasil Telecom pela
com patrimônio de R$ 33 atuou como Advisory da
Telemar S.A., os
milhões (investimento de Bonaire (holding que
acionistas da Fiago
um grupo de Fundos de concentra o investimento
reintegraram para suas
Pensão em ações da de 4 fundos de pensão)
carteiras próprias o
EDP), e em seguida a no processo de IPO da
equivalente a 19,99% das
efetivação da CPFL Renováveis.
ações da Oi
estruturação da OPA de
Participações S/A.
fechamento de capital da
GTD Participações S.A, a
qual foi bem sucedida.
NOSSA ORIGEM

Em maio
de 2015
Carlos Eduardo Reich, juntamente
com a sua equipe, fundou a Eximia
Capital Partners, passando a
exercer o serviço de Corporate
Governance Advisory de maneira
independente, desligando-se do
BNY Mellon.
Nossa
Liderança
 NOSSA LIDERANÇA

Profissional de mercado com longa experiência em operações financeiras e assessoria na

estruturação de grandes investimentos, M&As, IPOs, privatizações e empresas abertas. Ao longo dos
últimos anos participou ativamente dos processos de negociação de controle da Açominas, Brasil Veículos,
Vale, Aliança do Brasil Seguros, CPFL Energia, Oi/Telemar, Ersa, CPFL Renováveis, CSN (descruzamento),
dentre outros. Possui destacada experiência na atuação como membro em diversos conselhos de
administração e fiscal, além de participar em comitês e comissões estratégicos e financeiros. Começou a
carreira como trainee do Banco Nacional, atuou pelo FonteCindam, Banco Icatu e Bank of New York
Mellon, de onde saiu para fundar a Eximia Capital Partners. Possui mestrado em Economia pela Fundação
Getúlio Vargas e é formado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
Carlos Eduardo
Reich

Formou-se em Direito pela Universidade Cândido Mendes - Centro em 2008, cursou LLM em
Direito Societário e Mercado de Capitais pelo IBMEC-RJ e LLM Litigation pela FGV-RJ, dentre outros cursos
de extensão na área de direito societário e mercados de capitais.
Iniciou a carreira no BNY Mellon na área de Corporate Governance, liderada por Carlos Eduardo Reich,
onde ficou por 4 anos. Nos últimos 8 anos atua como sócia da Eximia Capital. Ao longo da sua carreira
participou ativamente de importantes processos de M&As ocorridos no mercado de capitais brasileiro, com
destaque para a venda da participação do bloco de controle da CPFL Energia S.A. para a State Grid, assim
como de processos de emissão de debêntures e notas promissórias.

Marcelle
Vasconcellos
 NOSSA LIDERANÇA

Consultora tributária com mais de 25 anos de experiência profissional. Foi sócia por 6 anos de
Big-4, tendo ao longo de sua carreira se dedicado a projetos em clientes de diversos setores e portes,
em especial, energia, mineração, petróleo e gás. Formada em direito pela UNESP e em Ciências
Contábeis pela PUC/MG, pós graduada em Direito Empresarial pelo IBMEC.

Juliana Rigo

Juntou-se à Eximia em abril de 2017, assumindo a responsabilidade pela área contábil. Sua
carreira iniciou-se em 1994 na PwC, aonde esteve por 20 anos, chegando ao cargo de diretor. Possui
expertise em auditoria de demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as práticas contábeis
Brasileiras, Americanas e Internacional de grandes companhias de diversos segmentos, tais como:
indústria, comércio, seguros e energia (principalmente no segmento de petróleo) e expertise em
serviços especializados de Outsourcing (contábil, fiscal, processamento de folha de pagamentos e
financeiro, entre outros).

É bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro
e tem MBA Executivo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Instituto Coppead). É membro do
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e foi professor da Universidade Federal
Flávio Thomaz Fluminense (UFF) de 2000 à 2014, ministrando cursos de contabilidade e auditoria avançada.
MODELOS
DE ATUAÇÃO

Corporate
Governance
Advisory
MODELOS DE ATUAÇÃO

Corporate
Governance Advisory
Corporate Governance Advisory é um serviço
especializado na gestão de veículos de investimentos
em importantes setores da economia. Ao longo dos
anos, fomos capazes de conduzir negociações que
representaram avanços significativos nas áreas de
governança e destacadas valorizações dos ativos alvo.
MODELOS DE ATUAÇÃO

Temos por objetivo maximizar o valor dos investimentos de nossos clientes através da
administração de todos os aspectos que envolvem a Governança Corporativa de seus
ativos. Tais atividades envolvem:

Interface entre a Companhia Investida (“Cia Investida”) e o Investidor, sendo responsável por acompanhar
os eventos da Cia Investida e reportá-los ao Investidor, em especial aos seus representantes nos órgãos da
Administração da Companhia Investida;

Análise dos materiais disponibilizados pela Cia Investida para fins de deliberação em seus órgãos societários,
a fim de averiguar se as matérias propostas estão de acordo com as melhores práticas de Governança, com
o seu estatuto e com os melhores interesses do investidor, buscando identificar os pontos sensíveis tanto
sobre o aspecto de governança/societário, quanto sobre o aspecto estratégico. Feita tal análise, a Eximia
emite o seu entendimento que geralmente serve como orientação de voto;
MODELOS DE ATUAÇÃO
Atuação como representante do Investidor no
Conselho de Administração, Conselho Fiscal,
Comissões e Comitês da Cia Investida;
Formalização dos processos de tomada de
decisão por meio de elaboração de atas e
controle dos atos societários elaborados
pela Cia Investida.
A Eximia presta o
serviço de
administração de veículos de
investimento como Sociedades de
Propósito Específico (“SPE”), que
contempla: assessoria contábil, fiscal,
financeira e gerenciamento dos serviços
jurídicos de cunho societário do dia-a-dia,
incluindo a elaboração de minutas dos
atos societários pertinentes e a
manutenção da regularidade dos livros
societários respectivos dentre outros.
Adicionalmente, a Eximia também atua
como liquidante da SPE, percorrendo
todos os atos necessários a extinção da
SPE. A Eximia passa a “SER” a SPE.
MODELOS DE ATUAÇÃO

A Eximia é
Consultora de Valores
O objetivo da Eximia é, além de agregar
Imobiliários valor a partir dos serviços de Advisory, fazer
regularmente cadastrada na Comissão de Valores com que seus clientes não tenham que se
Mobiliários, prestando, assim, serviços profissionais preocupar com as questões operacionais
de consultoria e assessoria técnica especializada a
Fundos de Investimentos, visando aprimorar a de seus veículos de investimento.
estrutura de gestão dos ativos com o objetivo final
de valorizá-los.
 Atuação da Eximia:
Administração da
SPE/Consultora de
Investidor
Valores Mobiliários

Modelos de
Atuação Atuação da Eximia:
Liquidante da SPE ao SPE/FIP
final do investimento.

Atuação da Eximia:
Corporate Governance Investida
Advisory
Nossos
Resultados
A Eximia em seus 8 (oito) anos de
existência conseguiu, a partir das
atividades de Corporate Governance
Advisory, Administração de Veículos de
Investimento e Consultoria de Valores
Mobiliários, conduzir importantes
operações para seus clientes.
 MODELOS DE ATUAÇÃO

Em 2020 Participação ativa na estrutura e execução da 1ª e 2ª Emissão de

Debêntures da Litela Participações S.A;

Estruturação e execução da dissolução da Litela Participações S.A. com

a realização de antecipação de partilha mediante entrega de ações da
Vale S.A. em valor equivalente a R$ 40 bilhões de reais.

Em 2019 Participação ativa na estruturação e execução do processo de

reestruturação do Grupo Litel que resultou na Cisão parcial da Litel
Participações S.A. com a incorporação da parcela cindida pela Litela
Participações S.A.;

Execução da Redução do Capital Social da Litela Participações S.A. com

entrega de o equivalente a R$ 17 bilhões de reais em ações de emissão
da Vale S.A.;

Participação ativa na estrutura e execução da 1ª Emissão de

Debêntures da Litel Participações S.A.
 MODELOS DE ATUAÇÃO

Em 2018 Condução da Bonaire Participações S.A. processo de adesão à OPA lançada

pela State Grid para aquisição das ações livres de emissão da CPFL Energia.

Em 2017 Advisory da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil –

PREVI no processo de incorporação Elektro S.A. pela Neoenergia S.A.,
criando uma das maiores empresas do setor de energia no país;

Advisory da Bonaire Participações S.A. no processo de venda da

participação da Companhia no bloco de controle da CPFL Energia, no
valor de R$ 2,9 bilhões.

Em 2016 Extinção da Fiago Participações S.A., veículo de investimento dos

fundos de pensão da antiga Telemar S.A;

Extinção da GTD Participações S.A, SPE criada para viabilizar a

participação de 20 fundos de pensão na privatização ESCELSA, hoje
denominada EDP – Energias do Brasil.
DISCLAIMER

O material a seguir não constitui uma oferta de venda ou subscrição de investimento em fundo de
investimento ou empresa.

A Eximia Capital Partners não distribui ou negocia ações em fundos ou qualquer outro ativo financeiro.

Este relatório é apenas para fins informativos e deve ser utilizado exclusivamente pelo seu destinatário
e não para qualquer outra finalidade, como materiais de marketing ou para prestação de informações
a autoridades reguladoras.

As informações contidas neste material são confidenciais e não poderão ser divulgadas a terceiros
sem prévio e expresso consentimento da Eximia Capital Partners.
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