DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA

Características das Emissões Voluntárias

Foreign Bond Debt
Characteristics of the Voluntary Issuances

Spread (moeda local Valores (na emissão)

TÍTULOS Data do Data da Vencimento Preço Yield em pontos base) Cupom Moeda Prazo Líder(es) Na moeda local Em USD(*) Títulos com Cláusula de Ação Coletiva - CAC
ISIN Lançamento Emissão Emissão (%) % a.a no Lançamento % a.a Período Local Res. SF nº 57/1995 Res. SF nº 69/1996 Res. SF no 20/2004
Spread (original currency Volumes
BONDS Issuance Settlement Maturity Offer Yield in base points) Coupon Local Tenor (years) Manager(s) Original Currency In USD Bonds with Collective Action Clause - CAC
ISIN Date Date Date Price (%) % per year on the issuance % per year Frequency Currency Res. SF nº 57/1995 Res. SF nº 69/1996 Res. SF no 20/2004
Yen 1997 XS0057946922 24.05.95 19.06.95 19.06.97 100.000 481 6% anual JPY 2 anos Nomura Sec. 80,000,000,000 945,540,418 Não
DM 1998 DE0001288405 21.06.95 20.07.95 20.07.98 100.500 410 9% anual DEM 3 anos Dresdner Bank 1,000,000,000 724,055,289 Não
Samurai 2001 JP507600AS38 04.03.96 22.03.96 22.03.01 100.000 320 5,5% semestral JPY 5 anos Nomura Sec. 30,000,000,000 280,906,767 Não
Caravela 1999 XS0065836107 16.04.96 15.05.96 15.05.99 100.000 226 LIBOR + 2.4% semestral ESC 3 anos Finantia 12,000,000,000 76,180,319 Não
Eurolibra 1999 XS0066835504 29.05.96 11.06.96 11.06.99 100.394 250 9,75 % anual GBP 3 anos Midland Bank 100,000,000 153,522,575 Não
J.P.Morgan
Global 2001 US105756AD24 28.10.96 05.11.96 05.11.01 99.857 265 8,875 % semestral USD 5 anos 750,000,000 750,000,000 Não
Swiss Bank
DM 2007 DE0001897502 04.02.97 26.02.97 26.02.07 101.900 242 8% anual DEM 10 anos Credit Suisse F.Boston 1,000,000,000 592,150,454 Não
Parallel 2002
Franco Francês 100.755 195 FRF Banque Paribas 1,000,000,000 175,387,826
FR0000109589 28.04.97 21.05.97 21.05.02 6,625% anual 5 anos
Florim Holandês 101.325 190 NLG ING Barings 400,000,000 210,100,586 Não
Schilling Austríaco 101.100 190 ATS Creditanstalt BankVerein 2,000,000,000 168,137,873
J.P.Morgan 2,243,930,000
1a Tranche 04.06.97 09.06.97 15.05.27 93.234 10.896 395 Goldman Sachs (Exchange) 756,070,000 2,243,930,000
Global 2027 756,070,000 Não
US105756AE07 10,125 % semestral USD 30 anos
(New money)
2a Tranche 20.03.98 27.03.98 15.05.27 98.350 10.294 440 J.P.Morgan 500,000,000 500,000,000
Goldman Sachs (Reabertura)
Eurolira 2017 03.06.97 26.06.97 26.06.17 101.300 348 11 % anual ITL 20 anos 500,000,000,000 296,180,457 Não
XS0077157575 Deustche M. Grenfell
10.07.97 26.06.17 250,000,000,000 146,455,770
Barclays De Zoete
Eurolibra 2007 XS0078548038 14.07.97 30.07.97 30.07.07 101.088 268 10% anual GBP 10 anos 150,000,000 244,303,653 Não
Credit Swisse F.Boston
Paribas
Euroeuro 2003 XS0084496602 09.02.98 03.03.98 03.03.03 99.863 417 8.625% anual XEU 5 anos 500,000,000 546,675,122 Não
SBC Warburg
10% (1º e 2º anos) ABN Amro
EuroDM 2008 DE0002309002 23.04.98 23.04.98 23.04.08 101.450 328 anual DM 10 anos 750,000,000 417,339,046 Não
7%(seguintes) Dresdner
Global 2008 US105756AG54 31.03.98 07.04.98 07.04.08 99.738 9.401 375 9,375% semestral US$ 10 anos Merril Lynch 1,250,000,000 1,250,000,000 Não
1a Tranche 2,000,000,000 2,000,000,000
Global 2004 Salomon Smith Barney (New money)
XS0049988636 19.04.99 30.04.99 15.04.04 99.070 11.882 675 11.625% semestral US$ 5 anos Não
2a Tranche Morgan Stanley D. Witter 1,000,000,000 1,000,000,000
(Exchange)
1a Tranche Credit Suisse First Boston
08.07.99 99.440 9.720 600 700,000,000 750,018,750
Euro 2002 Dresdner Bank
XS0099753146 29.07.99 29.07.02 9.50% anual EUR 3 anos Não
2a Tranche Credit Suisse First Boston 100,000,000
27.07.99 99.800 9.580 595 107,145,536
Dresdner Bank (Reabertura)
ABN Amro
1 Tranche
a
09.09.99 98.500 11.536 695 300,000,000.000 320,420,392
Paribas
ABN Amro 100,000,000
Euro 2004 2a Tranche XS0102005989 17.09.99 30.09.99 30.09.04 98.900 11.426 688 11.125% anual EUR 5 anos 106,806,797 Não
Paribas (Reabertura)
ABN Amro 100,000,000
3a Tranche 27.09.99 99.200 11.343 681 106,806,797
Paribas (Reabertura)
Chase Securities
Global 2009 US105756AJ93 18.10.99 25.10.99 15.10.09 99.444 14.610 850 14,50% semestral USD 10 anos 2,000,000,000 Não
J.P.Morgan 2,000,000,000
1a Tranche
28.10.99 17.11.99 17.11.06 99.500 12.110 685 Credit Suisse First Boston 500,000,000 520,540,529
Euro 2006
XS0103912373 12,00% anual EUR 7 anos Não
2a Tranche 11.810 682
04.11.99 17.11.99 17.11.06 100.875 Deutsche Bank 200,000,000 208,216,212

Dresdner Bank
Euro 2001 XS0104436109 12.11.99 26.11.99 26.11.01 99.850 8.330 450 8.25% anual EUR 2 anos 600,000,000 610,016,470 Não
BNP Paribas
Euro 2010 XS0106768608 14.01.00 04.02.00 04.02.10 98.540 11.25 571 11.00% anual EUR 10 anos 750,000,000 736,955,881 Não
Deutsche Bank
Global 2020 Chase Securities
US105756AK66 19.01.00 26.01.00 15.01.20 96.394 13.270 650 12.75% semestral USD 20 anos 1,000,000,000 1,000,000,000 Não
Goldman Sachs
1 Tranche
a
24.02.00 06.03.00 06.03.30 93.299 13.151 679 Merril Lynch 1,000,000,000 1,000,000,000
Global 2030
US105756AL40 12.25% semestral USD 30 anos 600,000,000 Não
2a Tranche 600,000,000
22.03.00 29.03.00 06.03.30 98.250 12.470 635 Morgan Stanley D. Witter
(Reabertura)
Samurai 2003 JP507600A043 30.03.00 17.04.00 17.04.03 100.000 4.500 474 4.50% semestral JPY 3 anos Nomura Sec. 60,000,000,000 574,063,798 Não
Credit Suisse First Boston
20.06.00 05.07.00 05.07.05 99.226 9.200 417 750,000,000 714,619,203
Schroder Salomon Smith Barney
Euro 2005 XS0128392510 9.00% anual EUR 5 anos Não
500,000,000
18.04.01 09.05.01 05.07.05 101.250 8.644 399 442,477,876
(Reabertura)
1a Tranche 19.07.00 26.07.00 26.07.07 94.588 12.430 610 1,000,000,000 611,940,000 388,060,000
Global 2007
US105756AM23 11.25% semestral USD 7 anos Não
2a Tranche Goldman Sachs 500,000,000
11.04.01 17.04.01 26.07.07 100.500 11.130 615 500,000,000
Merril Lynch (Reabertura)
Goldman Sachs, Chase e
Global 2040 US105756AP53 09.08.00 17.08.00 17.08.40 80.203 13.732 788 11.00% semestral USD 40 anos 5,157,311,000 5,157,311,000 Nâo
Morgan Stanley D. Witter
1a Tranche
19.09.00 98.772 9.750 446 500,000,000 434,431,286
Euro 2007 J.P.Morgan
XS0118241883 05.10.00 05.10.07 9.50% anual EUR 7 anos Não
2a Tranche 02.10.00 99.500 9.642 441 UBS Warburg 250,000,000 217,215,643
(Reabertura)
Samurai 2006 JP507600A0C1 28.11.00 22.12.00 22.03.06 100.000 4.750 355 4.75% semestral JPY 5,3 anos Nomura, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Kokusai 60,000,000,000 531,707,490 Não
Morgan Stanley D. Witter
Global 2006 US105756AQ37 04.01.01 11.01.01 11.01.06 98.895 10.540 570 10.25% semestral USD 6 anos 1,500,000,000 1,500,000,000 Não
Bear Sterns
Dresdner Kleinwort
Euro 2011 XS0123149733 09.01.01 24.01.01 24.01.11 97.357 9.929 517.5 9.50% anual EUR 10 anos 1,000,000,000 924,240,044 Não
Merril Lynch
Salomon Smith Barney
Global 2024 US105756AR10 07.03.01 22.03.01 15.04.24 71.270 12.910 773 8.875% semestral USD 23 anos 2,150,000,000 2,150,000,000 Não
Credit Suisse First Boston
Samurai 2007 JP507600A142 16.03.01 10.04.01 10.04.07 100.000 4.750 412 4.75% semestral JPY 6 anos Nomura Sec. 80,000,000,000 643,200,566 Não
Deutsche Bank
Global 2005 US105756AS92 10.05.01 15.05.01 15.07.05 94.660 11.250 648 9.625% semestral USD 4,2 anos 1,000,000,000 1,000,000,000 Não
J.P.Morgan Chase
Nomura Securities
Samurai 2003 B EC4309893 31.07.01 30.08.01 28.08.03 100.000 3.750 358 3.750% semestral JPY 2 anos 200,000,000,000 1,674,901,600 Não
Daiwa Securities
J.P. Morgan Sec. Inc.
Global 2012 US105756AT75 07.01.02 11.01.02 11.01.12 91.040 12.600 754 11.000% semestral USD 10 anos 1,250,000,000 1,250,000,000 Não
Salomon Smith Barney
Goldman Sachs
Global 2008 B US105756AU49 05.03.02 12.03.02 12.03.08 99.004 11.736 738 11.500% semestral USD 6 anos 1,250,000,000 1,250,000,000 Não
Merril Lynch
ABN Amro
Euro 2009 XS0145659651 21.03.02 02.04.02 02.04.09 99.769 11.550 646 11.500% anual EUR 7 anos 500,000,000 440,600,000 Não
Dresdner Kleinwort
J.P. Morgan Chase
Global 2010 US105756AV22 10.04.02 16.04.02 15.04.10 98.086 12.384 719 12.000% semestral USD 8 anos 1,000,000,000 1,000,000,000 Não
Morgan Stanley DW
UBS Warburg
Global 2007 B US105756AW05 29.04.03 06.05.03 16.01.07 97.939 10.700 783 10.000% semestral USD 3,7 anos 1,000,000,000 1,000,000,000 Sim
Merril Lynch
Deutsche Bank
Global 2013 US105756AX87 10.06.03 17.06.03 17.06.13 97.993 10.580 738 10.250% semestral USD 10 anos 1,250,000,000 1,250,000,000 Sim
Goldman Sachs
1a. Tranche 93.717 11.210 726
126,813,000
Global 2011 J.P.Morgan
US105756AY60 30.07.03 07.08.03 07.08.11 10.000% semestral USD 7 anos 500,000,000 Sim
2a. Tranche 90.485 11.875 757 Morgan Stanley
373,187,000
J.P.Morgan
Global 2024 B US105756AZ36 30.07.03 07.08.03 15.04.24 75,581 1 12.590 764 8.875% semestral USD 20,7 anos 824,702,000 824,702,000 Sim
Morgan Stanley
Citigroup
Global 2011 (Reabertura) US105756AY60 11.09.03 18.09.03 07.08.11 96.500 10.663 664 10.000% semestral USD 7,9 anos 750,000,000 750,000,000 Sim
Goldman Sachs
Merril Lynch
Global 2010 N US105756BA75 15.10.03 22.10.03 22.10.10 98.992 9.450 561 9.250% semestral USD 7 anos 1,500,000,000 1,500,000,000 Sim
Credit Suisse First Boston
Citigroup
Global 2034 US105756BB58 12.01.04 20.01.04 20.01.34 94.723 8.750 377 8.250% semestral USD 30 anos 1,500,000,000 1,500,000,000 Sim
Deutsche Bank
593 bps acima da LIBOR LIBOR de três Goldman Sachs
Floater 2009 US105756BC32 21.06.04 28.06.04 29.06.09 99.245 - trimestral USD 5 anos 750,000,000 750,000,000 Sim
de três meses meses + 575 bps Merrill Lynch
Deutsche Bank
Global 2014 US105756BD15 07.07.04 14.07.04 14.07.14 98.192 10.800 632 10.500% semestral USD 10 anos 750,000,000 750,000,000 Sim
Morgan Stanley & Co.
8.700 477 bps acima 8.50% anual 8 anos UBS Limited Sim
Euro 20122 XS0201110037 08.09.04 24.09.04 24.09.12 98.881 EUR 750,000,000 921,300,000
do DBR 5% 07/12 Dresdner Bank AG London Branch
439 bps acima UBS Limited
Euro 2012 (Reabertura) 3
XS0201110037 22.09.04 30.09.04 24.09.12 101.875 EUR 250,000,000 310,900,000
8.170 do DBR 5% 07/12 Dresdner Bank AG London Branch
Citigroup Global Markets Inc.
Global 2019 US105756BE97 06.10.04 14.10.04 14.10.19 97.780 9.150 492 8.875% semestral USD 15 anos 1,000,000,000 1,000,000,000 Sim
J.P. Morgan Securities Inc.
 DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA
Características das Emissões Voluntárias
Foreign Bond Debt
Characteristics of the Voluntary Issuances

Spread (moeda local Valores (na emissão)

TÍTULOS Data do Data da Vencimento Preço Yield em pontos base) Cupom Moeda Prazo Líder(es) Na moeda local Em USD(*) Títulos com Cláusula de Ação Coletiva - CAC
ISIN Lançamento Emissão Emissão (%) % a.a no Lançamento % a.a Período Local Res. SF nº 57/1995 Res. SF nº 69/1996 Res. SF no 20/2004
J.P. Morgan Securities Inc.
Global 2014 (Reabertura) US105756BD15 03.12.04 08.12.04 14.07.14 114.750 8.244 398 10.500% semestral USD 10 anos 500,000,000 500,000,000 Sim
Morgan Stanley & Co.
398,5 bps acima BNP Paribas
Euro 2015 XS0211229637 20.01.05 03.02.05 03.02.15 98.800 7.550 7.375% anual EUR 10 anos 500,000,000 648.425.000 5 Sim
do DBR 3,57% 01/15 Deutsche Bank A.G. London
Deutsche Bank Securities Inc.
Global 2025 US105756BF62 31.01.05 04.02.05 04.02.25 98.610 8.900 431 8.750% semestral USD 20 anos 1,250,000,000 1,250,000,000 Sim
UBS Securities LLC
Citigroup Global Markets Inc.
Global 2015 US105756BG46 28.02.05 07.03.05 07.03.15 99.829 7.900 352.5 7.875% semestral USD 10 anos 1,000,000,000 1,000,000,000 Sim
J.P. Morgan Securities Inc.
Goldman Sachs & Co
Global 2019 (Reabertura) US105756BE97 10.05.05 17.05.05 14.10.19 100.375 8.830 458 8.875% semestral USD 14 anos 500,000,000 500,000,000 Sim
Merrill Lynch
Deutsche Bank
Global 2034 (Reabertura) US105756BB58 25.05.05 02.06.05 20.01.34 94.125 8.814 440 8.250% semestral USD 29 anos 500,000,000 500,000,000 Sim
Bear Stearns
Citigroup Global Markets Inc.
Global 2015 (Reabertura) US105756BG46 20.06.2005 27.06.2005 07.03.2015 100.945 7.732 363 7.875% semestral USD 9,5 anos 600,000,000 600,000,000 Sim
HSBC Securities (USA) Inc.
J.P. Morgan Securities Inc.
A-Bond 20186 US105756BH29 22.07.2005 01.08.2005 15.01.2018 101.250 7.580 336 8.000% semestral USD 12,5 anos 4,508,571,000 4,508,571,000 Sim
Credit Suisse First Boston LLC
Morgan Stanley
Global 2025 (Reabertura) US105756BF62 06.09.2005 13.09.2005 04.02.2025 102.125 8.522 417 8.750% semestral USD 19,5 anos 1,000,000,000 1,000,000,000 Sim
Bear Stearns
J.P. Morgan Securities Inc.
Global BRL 2016 US105756BJ84 19.09.2005 26.09.2005 05.01.2016 98.636 12.750 - 12.500% semestral BRL 10 anos 3,400,000,000 1,478,839,546 Sim
Goldman Sachs & Co
Citigroup Global Markets Inc.
Global 2015 (Reabertura 2) US105756BG46 09.11.2005 17.11.2005 07.03.2015 100.702 7.765 312 7.875% semestral USD 9 anos 500,000,000 500,000,000 Sim
HSBC Securities (USA) Inc.
Merrill Lynch & Co.
Global 2034 (Reabertura 2) US105756BB58 29.11.2005 06.12.2005 20.01.2034 99.325 8.311 362.5 8.250% semestral USD 28 anos 500,000,000 500,000,000 Sim
Barclays Capital Inc.
Deutsche Bank Securities.
Global 2037 US105756BK57 10.01.2006 18.01.2006 20.01.2037 94.856 7.557 295 7.125% semestral USD 31 anos 1,000,000,000 1,000,000,000 Sim
UBS Investment Bank
185 bps acima do Dresdner Bank AG London Branch
Euro 2015 (Reabertura)7 XS0211229637 30.01.2006 03.02.2006 03.02.2015 113.428 5.448 7.375% anual EUR 9 anos 300,000,000 360,450,000 Sim
MidSwap de 9 anos Barclays Capital Inc.
J.P. Morgan Securities Inc.
Global 2037 (Reabertura) US105756BK57 16.03.2006 23.03.2006 20.01.2037 103.747 6.831 204 7.125% semestral USD 31 anos 500,000,000 500,000,000 Sim
HSBC Securities (USA) Inc.
Global 2034 (Troca Global 2030)8 US105756BB58 25.05.2006 02.06.2006 20.01.2034 100.125 8.240 8.250% semestral USD 27 anos 197,802,000 197,802,000 Sim
Deutsche Bank Securities Inc.
Global 2037 (Exchange Offer)9 US105756BK57 03.08.2006 16.08.2006 20.01.2037 99.680 7.150 205 7.125% semestral USD 31 anos 500,043,000 500,043,000 Sim
Citigroup Global Markets Inc.
Citigroup Global Markets Inc.
Global BRL 202210 US105756BL31 06.09.2006 13.09.2006 05.01.2022 97.563 12.875 - 12.500% semestral BRL 15 anos 1,600,000,000 743,356,253 Sim
J.P. Morgan Securities Inc.
Merrill Lynch
Global BRL 2022 (Reabertura) 11 US105756BL31 05.10.2006 13.10.2006 05.01.2022 100.250 12.466 - 12.500% semestral BRL 15 anos 650,000,000 300,731,008 Sim
UBS Securities LLC
Deutsche Bank Securities Inc.
Global 2017 US105756BM14 07.11.2006 14.11.2006 17.01.2017 98.125 6.249 159 6.000% semestral USD 10 anos 1,500,000,000 1,500,000,000 Sim
Barclays Capital Inc.
Morgan Stanley & Co.
Global BRL 2022 (Reabertura 2) 12 US105756BL31 04.12.2006 11.12.2006 05.01.2022 105.875 11.663 - 12.500% semestral BRL 15 anos 750,000,000 346,068,660 Sim
Goldman Sachs & Co
Bear Sterns
Global 2037 (Reabertura 2) US105756BK57 23.01.2007 30.01.2007 20.01.2037 106.338 6.635 173 7.125% semestral USD 30 anos 500,000,000 500,000,000 Sim
Merril Lynch
J.P. Morgan Securities Inc.
Global BRL 2028 13
US105756BN96 07.02.2007 14.02.2007 10.01.2028 96.451 10.680 - 10.250% semestral BRL 21 anos 1,500,000,000 714,711,138 Sim
UBS Securities LLC
Citigroup Global Markets Inc.
Global BRL 2028 (Reabertura) 14 US105756BN96 20.03.2007 27.03.2007 10.01.2028 99.750 10.279 - 10.250% semestral BRL 21 anos 750,000,000 360,750,361 Sim
Barclays Capital Inc.
Morgan Stanley & Co.
Global 2017 (Reabertura) US105756BM14 03.04.2007 11.04.2007 17.01.2017 100.796 5.888 122 6.000% semestral USD 10 anos 525,000,000 525,000,000 Sim
Merril Lynch
Deutsche Bank Securities Inc.
Global BRL 2028 (Reabertura 2) 15 US105756BN96 10.05.2007 17.05.2007 10.01.2028 112.250 8.938 - 10.250% semestral BRL 21 anos 787,500,000 389,196,402 Sim
HSBC Securities (USA) Inc.
J.P. Morgan Securities Inc.
Global BRL 2028 (Reabertura 3) 16 US105756BN96 19.06.2007 26.06.2007 10.01.2028 115.500 8.626 - 10.250% semestral BRL 21 anos 750,000,000 393,494,229 Sim
Credit Suisse Securities (USA) LLC
Deutsche Bank Securities Inc.
Global 2017 (Reabertura 2) US105756BM14 07.05.2008 14.05.2008 17.01.2017 104.816 5.299 140 6.000% semestral USD 10 anos 525,000,000 525,000,000 Sim
HSBC Securities (USA) Inc.
Goldman Sachs & Co
Global 2019 N US105756BQ28 06.01.2009 13.01.2009 15.01.2019 98.135 6.127 370 5.875% semestral USD 10 anos 1,025,000,000 1,025,000,000 Sim
Merril Lynch
Barclays Capital Inc.
Global 2019 N (Reabertura) US105756BQ28 07.05.2009 14.05.2009 15.01.2019 100.539 5.800 252 5.875% semestral USD 10 anos 750,000,000 750,000,000 Sim
Citigroup Global Markets Inc.
Deutsche Bank Securities Inc.
Global 2037 (Reabertura 3) US105756BK57 29.07.2009 05.08.2009 20.01.2037 108.630 6.450 195 7.125% semestral USD 30 anos 525,000,000 525,000,000 Sim
J.P. Morgan Securities Inc.
Barclays Capital Inc.
Global 2041 US105756BR01 30.09.2009 07.10.2009 07.01.2041 97.498 5.800 175 5.625% semestral USD 30 anos 1,275,000,000 1,275,000,000 Sim
HSBC Securities (USA) Inc.
Morgan Stanley & Co.
Global 2019 N (Reabertura 2) US105756BQ28 15.12.2009 22.12.2009 15.01.2019 108.204 4.750 114 5.875% semestral USD 10 anos 525,000,000 525,000,000 Sim
Goldman Sachs & Co
Citigroup Global Markets Inc.
Global 2021 US105756BS83 15.04.2010 22.04.2010 22.01.2021 98.978 5.000 115 4.875% semestral USD 10 anos 787,500,000 787,500,000 Sim
J.P. Morgan Securities Inc.
Deutsche Bank Securities
Global 2021 (Reabertura) US105756BS83 27.07.2010 03.08.2010 22.01.2021 102.707 4.547 150 4.875% semestral USD 10 anos 825,000,000 825,000,000 Sim
BofA Merrill Lynch
HSBC Securities (USA) Inc.
Global 2041 (Reabertura) US105756BR01 14.09.2010 21.09.2010 07.01.2041 106.407 5.202 142 5.625% semestral USD 30 anos 550,000,000 550,000,000 Sim
Itaú USA Securities Inc.
Deutsche Bank Securities Inc.
Global BRL 2028 (Reabertura 4) 17 US105756BN96 20.10.2010 27.10.2010 10.01.2028 112.226 8.850 - 10.250% semestral BRL 17 anos 1,100,000,000 655,464,188 Sim
Barclays Capital Inc.
Goldman Sachs & Co
Global 2021 (Reabertura 2) US105756BS83 07.07.2011 14.07.2011 22.01.2021 105.348 4.188 105 4.875% semestral USD 10 anos 550,000,000 550,000,000 Sim
Santander Investment Securities Inc.
Barclays Capital Inc.
Global 2041 (Reabertura 2) US105756BR01 04.11.2011 10.11.2011 07.01.2041 114.700 4.694 160 5.625% semestral USD 30 anos 1,100,000,000 1,100,000,000 Sim
BofA Merrill Lynch
BNP Paribas Securities Corp.
Global 2021 (Reabertura 3) US105756BS83 03.01.2012 06.01.2012 22.01.2021 110.997 3.449 150 4.875% semestral USD 10 anos 825,000,000 825,000,000 Sim
Itau BBA USA Securities, Inc.
Goldman Sachs & Co
Global 2024 US105756BT66 17.04.2012 27.04.2012 05.01.2024 99.292 8.600 - 8.500% semestral BRL 12 anos 3,150,000,000 1,692,411,014 Sim
HSBC Securities (USA) Inc.
USD Deutsche Bank Securities Inc.
Global 2023 US105756BU30 05.09.2012 12.09.2012 05.01.2023 99.456 2.686 110 2.625% semestral 10 anos 1,350,000,000 1,350,000,000 Sim
BTG Pactual S.A. - Cayman Branch
Barclays Capital Inc.
Global 2023 (Reabertura) US105756BU30 09.05.2013 16.05.2013 05.01.2023 98.946 2.750 98 2.625% semestral USD 10 anos 800,000,000 800,000,000 Sim
Citigroup Global Markets Inc.
Bradesco BBI
Global 2025 US105756BV13 23.10.2013 01.11.2013 07.01.2025 99.521 4.305 180 4.250% semestral USD 11 anos Deutsche Bank Securities Inc. 3,250,000,000 3,250,000,000 Sim
HSBC Securities (USA) Inc.
BB Securities Ltd.
Global Euro 2021 XS1047674947 27.03.2014 03.04.2014 01.04.2021 99.464 2.961 165 bps acima do 2.875% anual EUR 7 anos J.P. Morgan Securities plc 1,000,000,000 1,375,500,000 Sim
MidSwap de 7 anos Banco Santander S.A.
Deustche Bank Securities Inc.
Global 2045 US105756BW95 23.07.2014 01.08.2014 27.01.2045 97.992 5.131 187.5 5.000% semestral USD 30 anos BofA Merrill Lynch 3,550,000,000 3,550,000,000 Sim
Itaú BBA USA Securities Inc.
Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch
Global 2025 (Reabertura) US105756BV13 03.09.2014 10.09.2014 07.01.2025 103.05 3.888 147 4.250% semestral USD 11 anos Citigroup Global Markets Inc. 1,050,000,000 1,050,000,000 Sim
Morgan Stanley & Co.
BofA Merrill Lynch
Global 2026 US105756BX78 10.03.2016 17.03.2016 07.04.2026 99.066 6.125 419.6 6.000% semestral USD 10 anos 1,500,000,000 1,500,000,000 Sim
J.P. Morgan Securities plc
Deustche Bank Securities Inc.
Global 2047 US105756BY51 21.07.2016 28.07.2016 21.02.2047 96.464 5.875 357.2 5.625% semestral USD 30 anos HSBC Securities (USA) Inc. 1,500,000,000 1,500,000,000 Sim
Goldman Sachs & Co
Citigroup Global Markets Inc.
Global 2026 (Reabertura) US105756BX78 07.03.2017 14.03.2017 07.04.2026 107.213 5.000 248.4 6.000% semestral USD 9 anos BofA Merrill Lynch 1,000,000,000 1,000,000,000 Sim
BNP Paribas Securities Corp.
Deutsche Bank Securities Inc
Global 2028 US105756BZ27 03.10.2017 13.10.2017 13.01.2028 99.603 4.675 235 4.625% semestral USD 10 anos Itau BBA USA Securities Inc 3,000,000,000 3,000,000,000 Sim
Santander Investment Securities Inc
Citigroup Global Markets Inc.
Global 2047 (Reabertura) US105756BY51 18.01.2018 23,01,2018 21.02.2047 100.352 5.600 271 5.625% semestral USD 30 anos HSBC Securities (USA) Inc. 1,500,000,000 1,500,000,000 Sim
Morgan Stanley & Co.
J.P. Morgan Securities plc
Global 2029 US105756CA66 21.03.2019 28.03.2019 30.05.2029 98,385 4.700 215 4.50 semestral USD 10 anos BofA Merrill Lynch 1,500,000,000 1,500,000,000 Sim
Bradesco BBI
Total - Res. SF 20/2004 4
Disponível >> 20,696,686,202 54,303,313,798

OBSERVAÇÕES:
O pagamento do principal ocorre integralmente na data do vencimento, com exceção do A-Bond 2018.
O sombreamento em cor cinza denota os títulos que já venceram.
A fonte em cor azul denota os títulos emitidos antes da vigência da Resolução SF nº 20/2004.
1 Preço da emissão considerando preço sujo.
2 O valor em dólares apresentado para o Euro 2012 na Coluna J foi calculado utilizando-se a taxa PTAX de 24.09.2004: 1 EURO = US$ 1,2284.
3 O valor em dólares apresentado para o Euro 2012 (Reabertura) na Coluna J foi calculado utilizando-se a taxa PTAX de 30.09.2004: 1 EURO = US$ 1,2436.
4 A Resolução do Senado Federal nº 20, de 16.11.2004, revogou as Resoluções SF nº 57, de 1995, e nº 69, de 1996, e estabeleceu novo limite para as emissões de títulos no mercado internacional: US$ 75 bilhões.
5 Valor em dólares estimado pela cotação de 1 Euro = US$ 1,29685, de 03.02.2005.
6 O A-Bond com vencimento em 2018 terá seu montante de principal amortizado semestralmente em 18 parcelas iguais de US$ 250,5 milhões a partir de 15.07.2009, sendo os pagamentos de principal pagos em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano até seu vencimento.
7 O valor em dólares apresentado para o Euro 2015 (Reabertura) na Coluna J foi calculado utilizando-se a taxa PTAX de 03.02.2006: 1 EURO = US$ 1,2015.
8 A operação refere-se à troca privada de novos títulos Global 2034 por títulos antigos Global 2030, sem a intermediação de agentes líderes.
9 Títulos emitidos por meio da operação de Exchange Offer, envolvendo a troca de títulos Global 2020, Global 2024, Global 2024 B, Global 2027 e Global 2030.
 DÍVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA
Características das Emissões Voluntárias
Foreign Bond Debt
Characteristics of the Voluntary Issuances

Spread (moeda local Valores (na emissão)

TÍTULOS Data do Data da Vencimento Preço Yield em pontos base) Cupom Moeda Prazo Líder(es) Na moeda local Em USD(*) Títulos com Cláusula de Ação Coletiva - CAC
ISIN Lançamento Emissão Emissão (%) % a.a no Lançamento % a.a Período Local Res. SF nº 57/1995 Res. SF nº 69/1996 Res. SF no 20/2004
10 O valor em dólares apresentado para o BRL 2022 na Coluna M foi calculado utilizando-se a taxa do dia 13.09.2006: 1 US$ = R$ 2,1524.
11 O valor em dólares apresentado para o BRL 2022 na Coluna M foi calculado utilizando-se a taxa do dia 13.10.2006: 1 US$ = R$ 2,1614.
12 O valor em dólares apresentado para o BRL 2022 na Coluna M foi calculado utilizando-se a taxa do dia 11.12.2006: 1 US$ = R$ 2,1672.
13 O valor em dólares apresentado para o BRL 2028 na Coluna M foi calculado com base na taxa utilizada para liquidação no dia 14/02/2007: 1 US$ = R$ 2,09875.
14 O valor em dólares apresentado para o BRL 2028 na Coluna M foi calculado com base na taxa utilizada para liquidação no dia 27/03/2007: 1 US$ = R$ 2,0790.
15 O valor em dólares apresentado para o BRL 2028 na Coluna M foi calculado com base na taxa utilizada para liquidação no dia 17/05/2007: 1 US$ = R$ 2,0234.
16 O valor em dólares apresentado para o BRL 2028 na Coluna M foi calculado com base na taxa utilizada para liquidação no dia 26/06/2007: 1 US$ = R$ 1,9060.
17 O valor em dólares apresentado para o BRL 2028 na Coluna M foi calculado com base na taxa utilizada para liquidação no dia 20/10/2010: 1 US$ = R$ 1,6782