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PROPOSTA CONFIDENCIAL

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São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2023

À Obra Ta On Intermediações LTDA

CNPJ: 48.177.572/0001-77
Rua. Ferreira Pena 1418 sala 01,
Manaus - AM, 69025010

Att.: Marcus Paulo Cardoso Maia Machado

Proposta de Aceleração de Negócios (Consultoria

e Assessoria): Elaboração de Plano de Negócios
e Intermediações de Levantamento de Capital,
entrada de novo sócio, venda parcial ou fusão, e,
novos clientes.

1. Mercado e objetivos da Obra Ta On:

A Obra Ta On é um Marketplace para o segmento da construção civil, voltado
paro os nichos da construção, decoração e Retrofit.
Mercado Brasileiro da construção civil 2022: vive um momento de otimismo,
puxado pela variação acumulada de 12 meses do volume de vendas de materiais de
construção que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), chegou a
2,9% nos últimos 12 meses.
Os últimos resultados publicados pelo IBGE referente ao setor perceberam uma
boa relação dos custos médios e índices por áreas geográficas. Conforme a pasta, no
Brasil, em setembro, este índice variou 13,11%, o que fez com que o preço por m²
construído chegasse a R$ 999,96.
As vendas online de materiais de construção apresentaram um aumento de
74% em 2021, quando comparadas ao ano anterior.
Compras realizadas em lojas do segmento de construção civil cresceram 50%,
com um aumento de ticket de 7%. Como um destaque em crescimento, a região sudeste
apresentou um aumento de 51,33% em todas as transações realizadas no setor no Brasil.
Frente a estas informações, neste pré-analise, vemos grandes oportunidades de
negócios para a Obra Ta On.

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2. O Objeto principal desta proposta

A assessoria aqui proposta tem como objetivo, implantar um programa exclusivo

de aceleração para, impulsionar a maturação da empresa, que possibilitará o
escalonamento de seus negócios, expandir para outros mercados, atrair, novos clientes,
capital, parcerias estratégicas para viabilizar a operação, investidores e/ou compradores.

O que será feito:

§ Preparar a Obra Ta On para receber aportes compatíveis, destinados

para sua expansão, ou entrada de novos sócios.
§ Revisões e/ou ajustes em todo material de apresentação do negócio
idealizado ou concebido pela contratante, com a ótica de investidores e/ou
operação M&A;
§ Nortear a estratégia e a filosofia da empresa (foco, missão e visão);
§ Plano de Transformação Digital (Processo, Cultura e Pessoas);
§ Plano de Gestão Tecnológica e Inovação, Agilidade de Negócios,
Ecossistema Digital, Engenharia de Software, Engenharia de
Conhecimento, e Inteligência Artificial (P&D);
§ Preparar a Obra Ta On para o processo de due diligence, auxiliando na
identificação de medidas com o fim de promover as adequações necessárias.
§ Validar e agilizar fluxos de atividades dos negócios;
§ Levantar recursos, fornecedores e ou parceiros estratégicos ideias;
§ Correções contínuas de métricas;
§ Elaboração do Plano de Negócios Profissional Abrangente da contratante,
que objetiva estruturar o negócio, e viabilizar economicamente para operar;
§ Planejamento Financeiro e tributário;
§ Avaliação do negócio ( Valuation);
§ Intermediação com possíveis parceiros estratégicos, de nossa network,
fornecedores, investidores e/ou compradores.

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3. Como será feito o processo de aceleração:

A IMPULSO ACELERADORA fornecerá todo o suporte necessário para a

concretização dos objetos do contrato, através das metodologias próprias e exclusivas
aqui propostas:

Primeira Etapa:

Análises e pesquisas específicas: aspectos políticos, legais (atos constitutivos e

certidões judiciais), tributários (memórias de cálculo das apurações e demais obrigações
tributárias), financeiros (informações financeiras e contábeis e principais indicadores que
norteam o negócio sobre aspecto das receitas e estrutura do negócio, para construção
do valuation da empresa) mercadológicos, de nichos, concorrentes, Transformação
Digital (Processo, Cultura e Pessoas), tendências, SWOT (pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e riscos), benchmarking, justificativa da constituição da empresa, e dos
fatores críticos de sucesso, entre outros que fizerem necessários para aprender sobre o
mercado foco e nortear para sucesso a operação.

Segunda Etapa:

Com os dados levantados, diligentemente, faremos a Elaboração do completo

Plano de Negócios abrangente com padrão internacional, que inclui os seguintes
planejamentos: Plano de Marketing, Gestão Tecnológica e Inovação, Agilidade de
Negócios, Ecossistema Digital, Engenharia de Software, Engenharia de Conhecimento,
Inteligência Artificial (P&D), Termo referência do Projeto de P&D, tático e operacional,
tributário, governança, ações defensivas e ostensivas de Marketing e plano de
desenvolvimento financeiro e valuation para os próximos 3 anos.
Com as ferramentas necessárias elaboradas por nós, faremos a Intermediação da
operação de levantamento de capital, ou venda de cotas de participação.

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Terceira Etapa:

Ao concretizar a venda de participação, para investidores, fundos, Bancos ou

compradores, a IMPULSO ACELERADORA passa ser sócia em 5% das cotas de
participação societária, e participará do conselho de administração da Obra Ta On,
tornando-se responsável pelas correções de métricas, e intermediações das novas
rodadas de negociações com fundos, Bancos, Investidores, Private Equity ou coligadas.

Para o bom andamento dos trabalhos, será necessário, na segunda etapa, a

assinatura de um Mandato para possível entrada de novo sócio e levantamento de capital.

Como mandatária, a IMPULSO ACELERADORA, poderá administrar de forma

eficiente e transparente, todo o processo até a efetivação da venda de cotas da empresa,
ou levantamento de capital evitando expor sua empresa e sócios, antes da real intenção
de compra e/ou investimentos dos prováveis investidores. Faremos todos os ajustes para
a defesa e acompanhamento junto aos Bancos, fundos de investimento e ou investidores.

3.1 Métodos e técnicas que podem ser empregados na prestação dos serviços
conforme necessidades identificadas pela IMPULSO ACELERADORA

Mandato de Venda • Responsabilidade;

• Exclusividade.
Coleta de Dados • Dados Internos;
Análise de Mercado • Dados externos.
Business Plan • Elaboração do Plano de
Negócios.

Ajustes • Correções para mitigação

de passivos.
Execução • Plano Executivo de Marketing;
PEM e PE • Planejamento Estratégico.
Cronstrução do • Comunicação com o Mercado;
Branding Equity • Assessoria de imprensa.
Pitch Deck e o • Ferramentas para apresentação da
Executive Summary oportunidade de venda.
Prospecção e Aprouche com interessados;
assinatura do NDA Garantir confidencialidade.
Apresentação da • Primeiras reuniões sem expor o
oferta vendedor.

Negocião • Assessorar todo o processo de

negociação.
• Acompanhamento de todo o processo
Due Diligence do Due Diligence dos compradores.
SPA • Acordo entre os Quotistas, alterações do
Contrato Social e Ajudicação.

Processo da preparação para operações M&A da ImpulsoX, Copyrigh 2021

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Gestão Ágil do Projeto

As práticas de gerenciamento de projetos da IMPULSO ACELERADORA estão
suportadas por um conjunto de ferramentas comerciais, que cobrem todas as fases do
projeto. Abaixo, apontamos um exemplo de cronograma de execução e entrega:

Utilizamos métodos ágeis para gerenciamento do projeto.

Figura 3 – Exemplo de Relacionamento entre os grupos de processos

A IMPULSO ACELERADORA utiliza o PMO (Project Management Office) para a

gestão de seus projetos com métodos ágeis, responsável por:
• Definir, uniformizar e defender padrões, processos, métricas e ferramentas.
• Oferecer serviços de gerenciamento, treinamento e documentação.
• Garantir o alinhamento das iniciativas à estratégia organizacional e confeccionar
relatórios de progresso e acompanhamento.
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Figura 4 – Representação do gerenciamento de Projetos da ImpulsoX

Elegemos o modelo OPM3® para avaliar o nível de maturidade em relação às

melhores práticas em Gerenciamento Organizacional de Projetos e para estabelecer e
priorizar os planos de ação a serem desenvolvidos. Esse é um importante exercício para
que a Organização possa identificar suas forças, fraquezas e mudanças necessárias, de
forma a elaborar um guia estruturado para priorização e planejamento de melhorias.

Figura 5 – Ciclo de evolução do Sistema de Gerenciamento Promon

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Valuation: Avaliação do valor justo da empresa, seguimos o padrão de avaliação

de empresas sugerido pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários, utilizamos três
metodologias de análises: avaliação de empresas pelo método do fluxo de caixa
descontado, avaliação de empresas por múltiplos de mercado, avaliação patrimonial e
método internacional para avaliação de startups.

Exemplo Padrão CVM – Comissão de Valores Mobiliários

4. Prazos de entrega

Primeira Etapa: 45 dias úteis para entrega da análise mercadológica e de nicho.

Segunda Etapa: Inicia com a entrega da Primeira Etapa, e, entrega será combinada,
previsão 90 dias úteis.

Mandato de Intermediação de Venda de cotas da empresa e/ou levantamento

de capital: tem como prazo de exclusividade de 36 meses, conforme contrato a celebrar.

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5. Custos e Forma de pagamentos:

Assessoria + Mentoria
Investimento
80% A Impulsox desenvolverá,
as principais ferramentas 12x R$ 3.270,00
20% com vocês.

Mostraremos como fazer, 12x R$ 1.970,00

60% 40%
com assessoria e mentoria.

80% 20% Mostraremos como fazer, 12x R$ 1.320,00

conferindo o realizado, e
propondo ajustes.

Nota: Transporte, combustível, pedágios, hospedagens, alimentação, bem como

despesas operacionais, serão reembolsadas pela Contratante, desde que previamente
autorizados.
Esses valores desses custos serão abatidos de comissões, referentes de
intermediação de vendas ou levantamento de capital, em que a Contratada tenha
concretizado.

6. Honorário sobre mentorias, Intermediações e capital advisory

Os Honorários de remuneração referentes a mentorias e intermediações, serão
pagos conforme percentuais variáveis de Success Fee (ou ad êxito), com o êxito das
operações, líquidos de tributos.

Forma de pagamento honorários de Success Fee (Ad êxito)

5% no êxito apresentação de novos clientes apresentados pela IMPULSOX;

3,5% no êxito de levantamentos de capital se necessário;
6% no êxito da venda das cotas da empresa (entrada de um novo sócio);
5% das cotas societária da contratante – contrato de mutuo conversível.

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7. Porque analisar o ambiente do negócio e possíveis nichos:

Com a identificação dos nichos de mercado e do ambiente do negócio será

possível desenvolver estratégias focadas de marketing mais efetivas, garantindo que todo
dinheiro investido seja utilizado de modo eficiente, gerando a ampliação financeira.

8. Porque elaborar o Plano de Negócios:

Um Plano de Negócios bem estruturado elimina erros e mitiga riscos, abre

diversas portas como aprovações de crédito, doações de áreas, incentivos fiscais junto
aos governos, convence investidores e até compradores de empresas. Desenvolver um
plano de negócio pode ser desafiador e consumir tempo, mesmo para aqueles que já
tenham feito isso antes. Se você é um típico empreendedor, já deve estar muito ocupado
com foco em outras prioridades.
O objetivo do Plano de Negócios não é somente levantar capital, ou
posicionamento de mercado, é uma ferramenta vital e o mais importante é sem dúvida, a
responsabilidade da construção de sua empresa, equipe, produtos e serviços, sua base
de clientes dentro de uma prospecção segmentada com um Plano de Marketing e
Comunicação adequados e dirigidos ao público-alvo, de maneira que tudo isso seja viável
economicamente.

9. Porque contratar nosso programa de aceleração:

Há muito dinheiro no mercado para investimento, o que faltam são projetos bem
estruturados; segundo dados do BANCO JP MORGAN, a cada 200 planos de negócios, 2 somente
são chamados para entrevista, ficando ao final apenas uma empresa para receber aporte
financeiro

A IMPULSO ACELERADORA é uma aceleradora de empresas que possui metodologia,

experiência e Know how e sócios com diversos cases de projetos de empresas bem-sucedidas e
de levantamento de capital comprovados.
A abordagem estruturada da IMPULSO ACELERADORA, vai muito além de simples
investimento Smart Money, nossos métodos internacionais comprovados de aceleração e
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consultoria empresarial, entregam anos de experiência, Know How, e network necessário em

poucos meses, que performará sua empresa em uma grande oportunidade profissional persuasiva
de negócio, mitigando todos os pontos críticos evitando situações de perda de tempo,
retrabalho, stress, frustrações e transações que não atinjam os melhores termos comerciais
de negociações possíveis, permitindo que você tenha mais tempo, menos preocupação nas
tomadas de decisões e dedique-se exclusivamente em empreender, no que faz de melhor.

10. Nossos Diferenciais

Somos uma aceleradora com DNA de empresa de consultoria com profissionais
altamente gabaritados e experientes em propiciar a modelagem ideal para acelerar o
processo de maturação, crescimento e escalabilidade nos primeiros anos de empresas
que possuem alto poder de crescimento.
Nosso diferencial está em dominar todo o processo, do planejamento, estratégia,
preparação à execução.

A IMPULSO ACELERADORA trabalha em formato de uma solida parceria,

totalmente comprometida com o sucesso de seus clientes, recebemos os honorários em
Ad exitum, nos momentos das concretizações dos negócios acordados.

Nossa taxa de Manutenção inicial é deduzida nas comissões: No início das

operações, nossos clientes, aprovados em nossos Pitch days, investem apenas o valor
das horas de consultorias especificas necessárias para suas transformações, estes
analises e consultorias são destinados para ajustar seus projetos, elaborar as
ferramentas necessárias para gestão tecnológica, estratégica, tática e operacional, para
viabilizar tão como operacionalizar seus negócios, e assim construir as ferramentas ideias
para atrair clientes, parceiros e investidores; em pratica, com nossa experiência, podemos
afirmar que sem essa transformação não é possível as empresas performarem.

Equity Free (no início da operação até a entrada de capital): Não trocamos
pequenos valores de Smart Money por cotas de participação (Equity), entregamos, logo
na primeira etapa dos programas de aceleração, nossa experiência, Know How e
conteúdos inteligentes necessários para a contratada passar para o próximo nível, sem
comprometer em troca, suas cotas de participação.

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Sucess Fee: O sucesso de nossos clientes, é o nosso também, recebemos

nossos honorários percentuais, acordados em nosso contrato, nos momentos chave de
levantamento de capital e ou venda parcial, ou total, de nossos clientes.

11. Serviços não abrangidos pela proposta

Nessa assessoria não estarão incluídos eventuais profissionais externos, tais como
advogados, contadores, auditores, gerentes financeiros e administrativos, analistas
financeiros, analistas de contas a pagar ou receber, avaliação patrimonial de ativos.
Esses serviços se e quando avaliados como necessários, somente serão contratados
após a autorização do Contratante, que será responsável pelos custos e despesas
incorridos.
Todos e quaisquer tributos, despesas cartorárias ou afins decorrentes dos serviços
objeto desta proposta ou com os negócios jurídicos originados ou decorrentes de sua
execução serão de responsabilidade do Contratante, conforme estiver definido na
legislação vigente.

12. Comunicação
A comunicação entre as partes, será efetivada via correio eletrônico utilizando-se os
e-mails a seguir apontados:
marcus@obrataon.com.br diretoria@impulsox.one

O aceite desta proposta, é considerada como pré-contrato, e implica na autorização

da mesma para o início dos trabalhos aqui propostos, os quais serão realizados pela
IMPULSOX ACELERADORA, observando-se as condições técnicas e comerciais
constantes desta proposta e no contrato principal que constará todos os termos e
condições já previstos nesta proposta.

De acordo em 27 de fevereiro de 2023.

Contratante
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