Sumário

MOVIMENTO 1.2.03 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS (SCS) ........................... 4

MOVIMENTO 1.1.04, APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DIRETOR DE ÁREA . 16
MOVIMENTO 1.1.05, APROVAÇÃO SOLICITÇÃO DE COMPRAS DIRETOR DE GERAL . 25
RASTREAMENTO DA SOLICITAÇÃO ................................................................................ 43
 4

MOVIMENTO 1.2.03 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E

SERVIÇOS (SCS)

O movimento 1.2.03 solicitação de compras e serviços é destinado

para aquisição de bens e serviços por parte da instituição.
Passo 1: Acesse o sistema RM Nucleus na área de trabalho do seu
computador, entre com usuário e senha.
Passo 2: Ao realizar o acesso será necessário escolher o modulo
compras, para isto selecione o menu no canto esquerdo da tela e escolha o
módulo backoffice, feito isso selecione o menu gestão de estoque, compras e
faturamentos.
FIGURA 1- Módulo BackOffice

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 3: Após selecionar o modulo BackOffice, será necessário

verificar a filial em que você se encontra, pois, a solicitação de compras deverá
ser realizada dentro da filial para qual se destina à aquisição de compras. Para
isto clique no ícone contexto , localizado na parte superior do canto
esquerdo da tela do seu computador.
FIGURA 03- Filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 3.1: Ao clicar no ícone contexto , será necessário

selecionar a filial a qual se destina a solicitação de compras. Para isto será
necessário clicar no item filial para selecionar as filiais da instituição Atenas
FIGURA 03.1- Item Filial
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Passo 03.2: Após clicar no ícone filial aparecerá uma tela clique em
avançar e surgirá uma nova tela. Nesta tela será necessário escolher a filial que
está realizando a solicitação. Clique em selecionar valor desejo e selecione a filial
correta, avance e conclua o processo, com isto você estará selecionando a filial
que está realizando a solicitação de compras.
FIGURA 03.2- Selecionar Filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 04: Com os passos seguidos até aqui deixará você dentro no
modulo gestão de compras, onde será apresentado um menu com as
funcionalidades deste modulo. Para iniciar o processo de solicitar uma compra
será necessário selecionar o menu Solicitação de compras.
FIGURA 04- Solicitação de compras

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 05: Após selecionar o menu solicitação de compras será

necessário, informar o movimento 1.1.03 solicitação de compras. A tela do tipo
de movimento permite que você selecione o tipo de movimento através do
número do movimento, informando no nome do movimento e por último clicando
nas reticências você poderá selecionar o movimento 1.1.03.
FIGURA05- Tipo de movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 05.1: Para selecionar o movimento solicitação de compras

basta inserir o número do movimento 1.1.03 no campo em destaque na imagem.
FIGURA 05.1- Número do movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 05.2: Selecionar o movimento através do nome ou clicando

nas reticências.
FIGURA 05.2- Nome do movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

FIGURA 05.3- Tela movimento selecionar filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 06: Seleção de filtros, selecione um filtro para visualizar as

solicitações existentes no sistema.
FIGURA 06- Filtros

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 07: Para uma nova solicitação de compras clique em incluir
para dar início a uma nova solicitação de compras.
FIGURA 07- Inclusão de novas solicitações

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 08: Após clicar em incluir a tela apresentada em seguida é onde

o usuário irá realizar o pedido. O primeiro a ser preenchido no pedido é o
cabeçalho onde os itens em destaques são obrigatórios.
FIGURA 08- Cabeçalho

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 08.1: Caso o usuário solicitante não saiba o local de estoque
basta clicar nas reticências da imagem a cima para selecionar os locais de
estoque existente.
FIGURA 08.1- Local de estoque

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

 11

Passo 09: O próximo a ser preenchido é o centro de custo que se

encontra na aba tabela do cabeçalho. O centro de custo refere-se ao
departamento que está realizando a solicitação de compras. O campo
funcionário deve ser preenchido com os nomes do solicitante, Diretor de área e
Diretor Geral. Os campos em negritos são obrigatórios.
FIGURA 09- Centro de custo

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 10: O próximo passo a ser preenchido é o campo observações
na aba informações adicionais. O campo histórico deverá ser preenchido com
um relato sobre o motivo da solicitação de compras, campo obrigatório.
FIGURA 10- Histórico

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

 12

Passo 11: Neste passo será cadastros os itens que o usuário deseja
incluir na solicitação de compras. Selecione o menu item, para incluir um item na
sua solicitação clique em incluir.
FIGURA 11- ITENS

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 12: Os produtos já se encontram cadastros no sistema, para
isto basta digitar os itens do seu pedido que logo em seguida ele aparecerá na
sua tela os dados referentes a ele, restando ao usuário inserir somente a
quantidade do produto. Caso o usuário venha a solicitar um produto ou serviço
que não esteja cadastro no sistema deverá entrar em contato com o suprimento
para realizar o cadastro do produto.
FIGURA 12- Selecionar itens
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Passo 12.1: O item valores na aba tributos é um item obrigatório,

devendo o usuário, preencher com atenção este campo. A natureza
orçamentaria refere ao tipo de uso do produto, após o preenchimento clique em
salvar e clique em OK para ter sua solicitação salva.
FIGRUA 12.1- Natureza orçamentária

Print Screen: Sistema RM TOTVS.

Passo 13: A solicitação salva permanece com o status de pendente

aguardando o usuário solicitante realizar o faturamento. Para realizar o faturamento
a solicitação deverá ser selecionada e após isto é preciso clicar no ícone faturar e
receber.
FIGURA 13- Faturar solicitação

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 13.1: Clicando em Receber será exibida uma tela para direcionar
a solicitação. Em alguns casos o solicitante terá um assessor, sendo deverá ser
selecionado o movimento 1.1.12, Aprovação solicitação assessor. Já o usuário
solicitante que não esteja vinculado a um Assessor sua solicitação será direcionada
para o movimento 1.1.04, Aprovação Diretor de Área. Selecionado o movimento
para o qual a solicitação será enviada clique em executar.
FIGURA 13.1- Direcionar solicitação

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 14: Ao termino do processo de executar será exibida uma mensagem

indicando que este processo foi realizado com sucesso. Com isto o status da
solicitação passará de pendente para recebido indicando que está já se encontra
para aprovação seja do Diretor ou Assessor.

FIGURA 14- Execução do processo

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

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MOVIMENTO 1.1.04, APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO DE

COMPRAS DIRETOR DE ÁREA

Este movimento é referente a aprovação dos Diretores de área onde as

solicitações faturadas no movimento 1.1.03, são direcionadas para este
movimento. Onde somente os usuários com o perfil de Direção, possui permissão
para editar, excluir, cancelar e faturar para o próximo movimento.

Passo 1: Acesse o sistema RM Nucleus na área de trabalho do seu

computador, entre com usuário e senha.
Passo 2: Ao realizar o acesso será necessário escolher o modulo
compras, para isto selecione o menu no canto esquerdo da tela e escolha o
módulo backoffice, feito isso selecione o menu gestão de estoque, compras e
faturamentos.
FIGURA 1- Módulo BackOffice

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 3: Após selecionar o modulo BackOffice, será necessário

verificar a filial em que você se encontra, pois, a solicitação de compras é
realizada dentro da filial para qual se destina à aquisição de compras. Para isto
clique no ícone contexto , localizado na parte superior do canto esquerdo
da tela do seu computador.
FIGURA 03- Filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 3.1: Ao clicar no ícone contexto , será necessário selecionar a

filial a qual se destina a solicitação de compras. Para isto será necessário clicar no item
filial para selecionar as filiais da instituição Atenas
FIGURA 03.1- Item Filial
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Passo 03.2: Após clicar no ícone filial aparecerá uma tela clique em
avançar e surgirá uma nova tela. Nesta tela será necessário escolher a filial que
está realizando a solicitação. Clique em selecionar valor desejo e selecione a
filial correta, avance e conclua o processo, com isto você estará selecionando a
filial que está realizando a solicitação de compras.
FIGURA 03.2- Selecionar Filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 04: Com os passos seguidos até aqui deixará você dentro no
modulo gestão de compras, onde será apresentado um menu com as
funcionalidades deste modulo. Para iniciar o processo de solicitar uma compra
será necessário selecionar o menu Solicitação de compras.
FIGURA 04- Solicitação de compras

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 05: Após selecionar o menu solicitação de compras será

necessário, informar o movimento 1.1.03 solicitação de compras. A tela do tipo
de movimento permite que você selecione o tipo de movimento através do
número do movimento, informando no nome do movimento e por último clicando
nas reticências você poderá selecionar o movimento 1.1.03.
FIGURA05- Tipo de movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 05.1: Para selecionar o movimento solicitação de compras basta

inserir o número do movimento 1.1.04 no campo em destaque na imagem.
FIGURA 05.1- Número do movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 05.2: Selecionar o movimento através do nome, número ou

clicando nas reticências.
FIGURA 05.2- Nome do movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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FIGURA 05.3- Tela movimento selecionar filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 06: Seleção de filtros, selecione um filtro para visualizar as
solicitações existentes no sistema.
FIGURA 06- Filtros

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 07: Para faturar uma solicitação que esteja em acordo com os
critérios e demandas da instituição. Será necessário selecionar as solicitações que
deseja faturar e clicar no ícone faturar/receber.
Figura 07- Faturar

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 07.1: Após clicar no ícone faturar será exibida uma tela para
direcionar o a solicitação para o movimento 1.1.05 Aprovação Diretor Geral.
Selecione o movimente e execute o processo.

Figura 07.1- direcionar para o próximo movimento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

 22

Passo 07.2: Prontamente será exibida uma mensagem de sucesso

como está.

FIGURA 07.2- Execução do processo

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Outra função concernente este movimento é a função de cancelar. No
processo de cancelamento será exigido um motivo do cancelamento para que o
usuário solicitante consiga visualizar a justificativa do cancelamento e a data em
que a solicitação foi cancelada.
Passo 08: Selecione a solicitação que deseja cancelar e clique no ícone
cancelamento.
FIGURA 08- cancelamento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 08.1: Nesta tela será necessário descrever a causa de cancelamento

da solicitação.
 23

FIGURA 08.1- Motivo de cancelamento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 08.2: Ao termino deste processo será exibida esta referida

mensagem.
FIGURA 07.2- Execução do processo
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Fonte: Print Screen RM TOTVS.

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MOVIMENTO 1.1.05, APROVAÇÃO SOLICITÇÃO DE

COMPRAS DIRETOR DE GERAL
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Este movimento é referente a aprovação do Diretor Geral onde as

solicitações faturadas no movimento 1.1.04, são direcionadas para este
movimento. O usuário com o perfil de Direção Geral, possui permissão para editar,
excluir, cancelar e faturar para o próximo movimento.
Passo 1: Acesse o sistema RM Nucleus na área de trabalho do seu
computador, entre com usuário e senha.

Passo 2: Ao realizar o acesso será necessário escolher o modulo

compras, para isto selecione o menu no canto esquerdo da tela e escolha o
módulo backoffice, feito isso selecione o menu gestão de estoque, compras e
faturamentos.FIGURA 1- Módulo BackOffice

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

 27

Passo 3: Após selecionar o modulo BackOffice, será necessário

verificar a filial em que você se encontra, pois, a solicitação de compras é
realizada dentro da filial para qual se destina à aquisição de compras. Para isto
clique no ícone contexto , localizado na parte superior do canto esquerdo
da tela do seu computador.
FIGURA 03- Filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 3.1: Ao clicar no ícone contexto , será necessário selecionar

a filial a qual se destina a solicitação de compras. Para isto será necessário clicar
no item filial para selecionar as filiais da instituição Atenas
FIGURA 03.1- Item Filial
 28

Passo 03.2: Após clicar no ícone filial aparecerá uma tela clique em
avançar e surgirá uma nova tela. Nesta tela será necessário escolher a filial que
está realizando a solicitação. Clique em selecionar valor desejo e selecione a
filial correta, avance e conclua o processo, com isto você estará selecionando a
filial que está realizando a solicitação de compras.
FIGURA 03.2- Selecionar Filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 04: Com os passos seguidos até aqui deixará você dentro no
modulo gestão de compras, onde será apresentado um menu com as
funcionalidades deste modulo. Para iniciar o processo de solicitar uma compra
será necessário selecionar o menu Solicitação de compras.
FIGURA 04- Solicitação de compras

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 05: Após selecionar o menu solicitação de compras será

necessário, informar o movimento 1.1.03 solicitação de compras. A tela do tipo
de movimento permite que você selecione o tipo de movimento através do
número do movimento, informando no nome do movimento e por último clicando
nas reticências você poderá selecionar o movimento 1.1.03.
FIGURA05- Tipo de movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 05.1: Para selecionar o movimento solicitação de compras basta

inserir o número do movimento 1.1.04 no campo em destaque na imagem.
FIGURA 05.1- Número do movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 05.2: Selecionar o movimento através do nome, número ou

clicando nas reticências.
FIGURA 05.2- Nome do movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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FIGURA 05.3- Tela movimento selecionar filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 06: Seleção de filtros, selecione um filtro para visualizar as
solicitações existentes no sistema.
FIGURA 06- Filtros

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 07: Para faturar uma solicitação que esteja em acordo com os
critérios e demandas da instituição. Será necessário selecionar as solicitações que
deseja faturar e clicar no ícone faturar/receber.
Figura 07- Faturar

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 07.1: Prontamente será exibida uma mensagem de sucesso

como está.
FIGURA 07.2- Execução do processo

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Outra função concernente este movimento é a função de cancelar. No

processo de cancelamento será exigido um motivo do cancelamento para que o
usuário solicitante consiga visualizar a justificativa do cancelamento e a data em
que a solicitação foi cancelada.
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Passo 08: Selecione a solicitação que deseja cancelar e clique no ícone

cancelamento.
FIGURA 08- cancelamento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 08.1: Nesta tela será necessário descrever a causa de

cancelamento da solicitação.

FIGURA 08.1- Motivo de cancelamento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 08.2: Ao termino deste processo será exibida esta referida

mensagem.
FIGURA 07.2- Execução do processo
 33

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Outra função concernente este movimento é a função de cancelar. No

processo de cancelamento será exigido um motivo do cancelamento para que o
usuário solicitante consiga visualizar a justificativa do cancelamento e a data em
que a solicitação foi cancelada.
Passo 08: Selecione a solicitação que deseja cancelar e clique no ícone
cancelamento.
FIGURA 08- cancelamento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 08.1: Nesta tela será necessário descrever a causa de

cancelamento da solicitação.
 34

FIGURA 08.1- Motivo de cancelamento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 08.2: Ao termino deste processo será exibida esta referida

mensagem.
FIGURA 07.2- Execução do processo

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

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MOVIMENTO 1.1.12 APROVAÇÃO SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

ASSESSOR (A)
Passo 1: Após selecionar o modulo BackOffice, será necessário
verificar a filial em que você se encontra, pois, a solicitação de compras é
realizada dentro da filial para qual se destina à aquisição. Para isto clique no ícone
contexto , localizado na parte superior do canto esquerdo da tela do seu
computador.
FIGURA 03- Filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 1.2: Ao clicar no ícone contexto , será necessário definir

a filial . Para isto será necessário clicar no item filial para selecionar as filiais da
instituição UniAtenas.
FIGURA 03.1- Item Filial
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Passo 01.3: Após clicar no ícone filial aparecerá uma tela clique em
avançar e surgirá uma nova tela. Nesta tela é necessário escolher a filial que deseja
visualizar as solicitações. Clique em selecionar valor o desejo e selecione a filial
correta, avance e conclua o processo.
FIGURA 03.2- Selecionar Filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 02: Com os passos seguidos até aqui deixará você dentro no
modulo gestão de compras, onde será apresentado um menu com as
funcionalidades deste modulo. Para iniciar o processo de solicitar uma compra será
necessário selecionar o menu Solicitação de compras.
FIGURA 04- Solicitação de compras

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 03: Após selecionar o menu solicitação de compras será

necessário, informar o movimento 1.1.03 solicitação de compras. A tela do tipo de
movimento permite que você selecione o tipo de movimento através do número do
movimento, informando no nome do movimento e por último clicando nas reticências
você poderá selecionar o movimento 1.1.03.
FIGURA05- Tipo de movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 03.1: Para selecionar o movimento solicitação de compras basta

inserir o número do movimento 1.1.03 no campo em destaque na imagem.
FIGURA 05.1- Número do movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

 38

Passo 03.2: Selecionar o movimento através do nome ou clicando nas

reticências.
FIGURA 05.2- Nome do movimento

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

FIGURA 05.3- Tela movimento selecionar filial

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 04: Seleção de filtros, selecione um filtro para visualizar as
solicitações existentes no sistema.
FIGURA 06- Filtros
 39

Passo 05: A solicitação salva permanece com o status de pendente

aguardando o usuário solicitante realizar o faturamento. Para realizar o faturamento a
solicitação deverá ser selecionada e após isto, é preciso clicar no ícone faturar e
receber.
FIGURA 13- Faturar solicitação

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

Passo 13.1: Clicando em Receber será exibida uma tela para direcionar a
solicitação. O assessor deverá selecionar o movimento 1.1.04, Aprovação Diretor de
Área. Selecionado o movimento para o qual a solicitação será enviada clique em
executar.
FIGURA 13.1- Direcionar solicitação

Fonte: Print Screen Sistema RM TOTVS.

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Passo 14: Ao termino do processo de executar será exibida uma mensagem

indicando que este processo foi realizado com sucesso. Com isto o status da
solicitação passará de pendente para recebido indicando que está já se encontra para
aprovação do Diretor de área.
FIGURA 07.2- Execução do processo

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Outra função concernente este movimento é a função de cancelar. No

processo de cancelamento será exigido um motivo do cancelamento para que o
usuário solicitante consiga visualizar a justificativa do cancelamento e a data em que
a solicitação foi cancelada.
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Passo 08: Selecione a solicitação que deseja cancelar e clique no ícone

cancelamento.
FIGURA 08- cancelamento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

Passo 08.1: Nesta tela será necessário descrever a causa de cancelamento

da solicitação.
FIGURA 08.1- Motivo de cancelamento

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

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Passo 08.2: Ao té
rmino do processo será exibida a referida mensagem.
FIGURA 07.2- Execução do processo
 43

RASTREAMENTO DA SOLICITAÇÃO
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O rastreamento de uma solicitação permite que o usuário visualize o

andamento de uma solicitação. Através do rastreamento é possível verificar em qual
movimento encontra-se uma solicitação, a data que está solicitação foi direcionada e
o status. Não sendo permitido alteração.Abaixo segue os passos para rastrear uma
solicitação:
Passo 01: selecione a solicitação e clique na lupa como mostra a figura
FIGURA 01- Rastrear solicitação

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

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Passo 02: Ao clicar na lupa surgirá a tela de rastreabilidade, como mostra

na imagem é possível visualizar o andamento da solicitação e por quais movimentos
a mesma já foi aprovada:
FIGURA 02- Tela rastreabilidade

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

PASSO 02.1: Ainda na tela de rastreabilidade clicando em um dos
movimentos é possível visualizar os detalhes daquele movimento como status e datas.
Figura 03- Detalhes

Fonte: Print Screen RM TOTVS.

 46

Passo 02.2: ainda dentro da aba detalhes é possível visualizar os itens e

valores da solicitação.
FIGURA 04- Detalhes itens do movimentos

Fonte: Print Screen RM TOTVS.