Fluxo e manual

faturamento

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Table of contents

Introdução ............................................................................................................. 3
Acesso ao Sistema ............................................................................................. 3
Conhecendo os pedidos a Faturar ....................................................................... 4
Liberação dos Pedidos e Liberação de Estoque ........................................................ 7
Liberação de Pedidos ......................................................................................... 7
Liberação de Estoque .........................................................................................8
Faturamento ..........................................................................................................9
Gerar Documentos de Saída (Notas) ................................................................... 9
Transmissão e Impressão do Danfe .................................................................. 12
Relatórios para Carregamento e Entrega ............................................................... 17
Relatório de Separação - Estoque ..................................................................... 17

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Introdução

Manual e Fluxo de Faturamento - Protheus

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Acesso ao Sistema
Bem vindo(a) a rotina de Faturamento

Clicando no ícone do Protheus será exitida a tela abaixo.

Certifique que as informações estão iguais as do quadro acima e clique em no botão OK

No quadro abaixo informe o usuário e senha conforme repassado e clique no botão ENTRAR

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Conhecendo os pedidos a Faturar

Para emissão do relatório de pedidos a faturar siga as instruções abaixo.

No menu principal clique em Relatórios - Vendas - Pedidos a Faturar

Verifique a filial e clique em CONFIRMAR.

Após clicar em confirmar, selecione o botão SIM

Na tela a seguir, siga as instruções dos parâmetros

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· Na seção TIPO selecione PLANILHA

· Na seção IMPRESSÃO informe a data da geração do arquivo

· Na seção AMBIENTE

· Na seção TIPO PLANILHA selecione Formato Tabela

Em seguida clique no Botão OUTRAS AÇÕES e selecione a opção Parâmetros

Observe os parâmetros conforme dados abaixo.

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No item Até a Data de entrega coloque a data do dia que está sendo gerado o relatório, pois existem
pedidos que foram criados com data de faturamento programada, ou seja, apenas será faturado no dia
informado pelo vendedor

Em seguida clique em OK, na tela seguinte clique em IMPRIMIR, e será gerado o relatório em EXCEL.

Na imagem abaixo está o exemplo do relatório que será gerado, automaticamente.

Na Coluna Q - Qtd.Bloqueada, deverá ser observada, pois esses produtos são comparados com a coluna L
- Estoque disponível.

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Liberação dos Pedidos e Liberação de Estoque

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Liberação de Pedidos
Essa rotina tem por objetivo, efetuar a primeira liberação dos pedidos, sendo assim esse pedidos estarão
disponíveis para as demais rotinas de Liberação de Estoque, e Liberação Financeira.

Após selecionar o pedidos que será liberado clique Liberar

Na tela seguinte será mostrado o pedido selecionado em detalhes, após conferência clique em SALVAR
conforme tela abaixo.

Após liberado o pedido o sistema mostrará a legenda em AMARELO conforme tela abaixo.

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Liberação de Estoque
Esse tópico mostrará a rotina para liberação do estoque, uma vez que todos os pedidos ficam parados
nessa faze.

Conforme tela abaixo acesse a rotina, em seguida clique no botão OK.

Na tela abaixo serão mostrados todos os pedidos, clique no botão +AUTOMÁTICA (imagem abaixo)

Conceito: Todos os pedidos que foram liberados na opção acima, caem nessa tela, e será necessário
utilizar a rotina de liberação automática para que caso após a entrada do pedido de venda, tenha sido feita
alguma entrada que possa compor o estoque que estava faltando o sistema irá liberar todos os pedidos
nessa situação.

Siga os parâmetros abaixo para efetuar a liberação do estoque

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Obs. no item Data de Entrega Até?, informe o dia que está sendo feita a liberação, pois poderão existir
pedidos com datas futuras programada para faturamento.

Após rodada essa rotina o sistema irá liberar todos os pedidos hápitos.

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Faturamento

Processo de Faturamento
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Gerar Documentos de Saída (Notas)

Nesse tópico serão geradas as notas de saídas.

Siga o caminho conforme imagem abaixo.

Nessa rotina serão geradas notas fiscais a partir dos pedidos que foram liberados tanto da rotina de
Liberação de Estoque quanto a rotina de Liberação Financeiro (essa rotina é rodada pelo departamento
financeiro)

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Após clicar no botão OK será mostrada a tela abaixo.

Legendas dessa tela

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Confome legendas acima apenas os pedidos marcados em Verde estão hápitos ao Faturamento, atentando
que nessa rotina são mostrados todos os produtos do pedido, ou seja, verifique se não ficou faltando
marcar algum produto.

Em seguida clique no botão Preparar Docs.

Na tela seguinte clique no botão OK

Selecione a série da nota fiscal e atente para filial, sendo;

010 - Alagoas
020 - Pernambuco
030 - Sergipe
040 - Luiz Eduardo Magalhães
050 - Simões Filho

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Clicando no botão OK, o sistema irá gerar as notas em sequência conforme o número de pedidos
selecionados.

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Transmissão e Impressão do Danfe

Nesse tópico será mostrado como será feita a Transmissão da nota fiscal para SEFAZ, a verificação do
status da nota MONITOR, e a impressão do DANFE

Siga o caminho conforrme tela abaixo,

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Siga os parâmetros acima e clique em OK, será mostrada a tela abaixo.

Através do botão pesquisa selecione a(s) nota(s) que será(ão) transmitidas

Em seguida clique em Outras Ações - Tramissão

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Caso a nota fical seja transmitida sem problemas o sistema mostrará a tela abaixo.

Em seguida iremos acessar a rotina MONITOR-FAIXA que mostrará se a nota está hápita para impressão,
siga o caminho na imagem abaixo, em seguida informe a(s) nota(s) e a série conforme instrução passada
acima.

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Caso ocorra algum problema no retorno da SEFAZ abaixo segue exemplo

Essa mensagem refere-se a um cliente que está com problema na Inscrição Estadual, para essa
correção, deverá ser informado ao setor de cadastro para que seja feita a devida manutenção, sem
seguida efetue novamente a rotina de Transmissão.

Abaixo segue exemplo de uma nota transmitida com sucesso.

Agora iremos imprimir o Danfe

Siga o caminho conforme imagem abaixo. na

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Clique no botão OK, e preencha os parâmetros conforme tela abaixo.

No item TIPO DE OPERAÇÃO - Caso se trate de nota de Devolução selecione NF. Entrada, caso seja nota
de venda selecione NF. Saída.
Informe a faixa de notas e a série
Atente para o período de datas.

Em seguida será(ão) impresso(s) o(s) DANFs

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Relatórios para Carregamento e Entrega

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Relatório de Separação - Estoque

Esse relatório será utilizado para gerar uma lista de separação de estoque, informando uma faixa de notas
o sistema irá gerar uma planilha informando todos os produtos contidos na faixa e suas devidas
quantidades.

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após colocar os parâmetros será aberto automaticamente o excel com

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