Manual do utilizador – Primavera V10

O Primavera V10 está dividido em duas partes principais:

 Primavera Profissional Administrador – Administrador V10.0

 Primavera Profissional - ERP V10.0

1. Primavera Profissional Administrador / Parte Administrativa

Trata-se da parte administrativa do Primavera V10, serve para criação dos utilizadores,
empresas, perfis, base de dados etc.

Como aceder ao Primavera Profissional Administrador

Todos programas, Primavera Profissional administrador V10, ou ainda a partir do atalho no

ambiente de trabalho.

Como criar um novo utilizador

Primavera Administrador, Utilizadores, novo utilizador e preencher todos os campos

necessários (nome, e-mail, telemóvel, password etc).

Em Permissões, limita-se o acesso do Utilizador às aplicações ou módulos do Primavera e às

empresas já criadas.
 1.1. Criaçã o de uma nova Base de Dados

1.1.1. Como Criar uma Empresa

Aceder ao Primavera administrador, na parte superior da Janela, clicar em empresas (que

tem uma seta suspensa inclinada para baixo), nova empresa, irá abrir uma janela onde se deve
inserir o Tipo de empresa e o respectivo código da empresa, primar em próximo.
Na janela a seguir, seleccionar o País, a localização da Sede e o tipo de exercício.

Em seguida, o sistema pedirá a autorização para iniciar a configuração da base de dados, primar
em Próximo. Na janela a seguir, primar em Próximo e esperar até que o sistema finalize a
criação da Base de Dados.
Na janela a seguir, preencher os campos (nome da empresa, NIF, moeda base e marcar
“Visualizar valores ao câmbio histórico”).

A seguir, seleccionar o regime do IVA, bem como a data de exercício (Janeiro – Dezembro)
Na janela a seguir, primar em Próximo.

Posteriormente, abrirá uma janela onde o Administrador poderá autorizar os Utilizadores que
podem aceder à empresa criada.

Após a autorização dos Utilizadores, primar em confirmar, próximo e Finalizar a criação da

empresa.
 1.1.2. Configuração da empresa

Informação da empresa

Ainda no Administrador, seleccionar a empresa recém – Criada, um clique a direita do mouse, ir

em propriedades.

 Em Geral, preencher os paços vazios (morada, localidade, telefone, e-mail, endereço

Web, inserir logotipo)

 Em Fiscal, pode-se inserir o número do Técnico Oficial de Contas e outras informações

acerca da Repartição de Finanças.

Nota: Uma vez inserido o logotipo da empresa no Administrador, este pode não aparecer na
factura definitiva. Para esses casos, insere-se o logotipo manualmente na factura através do
aplicativo Crystal Reports XL Release 2

 Em Comercial, insere-se as informações, nomeadamente a actividade principal da

empresa, bem como as outras actividades, volume de negócios, natureza jurídica,
Conservatória de Registo Comercial, Capital Social, entre outras.
 1.1.3 Criação de Série

 Ainda no Administrador, seleccionar a empresa, clicar em Criação de Séries.

Seleccionar Próximo
Preencher tudo e em seguida primar em próximo.

Na janela a seguir, primar em próximo.

A seguir, inserir os atributos da serie, nomeadamente, ano e nome da Série. Escolher
comunicação Via SAFT-T, marcar Pé – Visualizar, marcar também os seguintes espaços: IVA
Incluído, utilizado em POS, sugere data sistema, numeração automática, mostrar
Ecovalor e comunica e-Gar.

Primar em Finalizar
Primar em terminar
2. Primavera Profissional – ERP V10.0

Trata-se de uma ferramenta que comporta todas as funcionalidades do Primavera, os seus

módulos, nomeadamente Marketing e Vendas, Compras, Contabilidade, Finanças e
Recursos Humanos.

Módulo Marketing e Vendas / Facturação

Trata-se de um módulo próprio de Facturação, este permite-nos criar vários tipos de

documentos como: Factura, Factura Pró-forma, Venda-a-dinheiro, Guia de Remessa, Guia de
transporte, Nota de Crédito, Nota de Débito, etc.

Como aceder ao Primavera Profissional ERP – Módulo de Vendas

A partir do Menu iniciar do Windows, primar em Primavera Profissional ERP, Inserir o

Nome do Usuário, a respectiva senha e confirmar.

Outra forma:

Todos os programas, escolher a opção “Primavera Profissional V10”, ou ainda um duplo click
no atalho do Primavera que se encontra no Ambiente de Trabalho.

Estruturação do Ambiente do Programa

 Já no ambiente do programa, na parte superior encontramos as Tabela gerais,

nomeadamente Geral, Vendas, Inventário, Pagamentos e Recebimentos, e as
obrigações declarativas, cada uma tem os seus respectivos comandos, como por
exemplo a tabela de Vendas tem como comandos Clientes, Documentos, Facturação,
Orçamentos, etc.
 Na parte Inferior encontramos os menus (Marketing e vendas, compras, serviços,
finanças, RH e Compras). Os menus já vêm por definição e estes estão relacionados
com os módulos.
 2.1. Configurar os Documentos

Os documentos mais utilizados, como Facturas Recibos, Facturas, Nota de Débito, Nota de
Crédito, etc, devem ser configurados para que sejam emitidos.

2.1.1. Configuração da Factura

 Na tabela Vendas, Documentos, no espaço Documentos primar a tecla “F4” seleccionar
a opção “factura”

 Duplo clique no botão esquerdo do mouse, irá aparecer uma janela

 Em Gerais, deve-se seleccionar a designação “FT”, marcar “permite Documentos
Estorno/Crédito”

Em Séries, na parte inferior da janela, primar em Fiscalidade, certificar que a opção “comunica
Via SAF-T” está marcada, bem como “Mostrar ecovalor”. Primar em “impressão” escolher o
número de vias.
 2.1.2. Mapa a utilizar para a impressão das Facturas
 Ainda na mesma janela, primar em configurar, irá aparecer uma tabela que contém
todos os mapas, incluindo os que já vêm instalados no sistema como os que foram
criados pelo utilizador.

É aconselhável escolher um dos mapas do utilizador e em seguida duplicarmos o mesmo. A

título de exemplo, podemos escolher um mapa do utilizador, denominado “ Doc. Venda
c/Logotipo”, uma vez que este permite a inserção do logotipo da empresa. Após seleccionar o
mapa e duplica-lo, irá aparecer uma caixa, nesta deve-se inserir o seu respectivo nome.
A seguir, seleccionar no mapa criado, ir em propriedades para editar a sua descrição e primar
em “Confirmar”.

Em seguida validar o mapa, seleccionando-o e primar em “Validar”

Após a validação, deve-se predefinir o mapa, seleccionando-o e primar em “Predefinir”

Tão logo feito a predefinição, após fechar a janela, seleccionar o relatório predefinido

Em seguida, primar em “Gravar”

 2.2. Configurar a Tesouraria
 No ambiente inicial do Programa, ir na lupa e escrever “ Contas Bancárias”

Após clicar em contas Bancárias, irá aparecer uma janela, onde se deve Preencher os dados da
conta Bancária, nomeadamente a Moeda, o nome da entidade Bancária, nº da conta, o país, o
IBAN, etc e gravar.
Ao primar em gravar, vai aparecer uma janela de permissões, clicar em confirmar

2.3. Alteração das coordenadas Bancárias da Factura

As coordenadas do mapa da empresa, não são alteradas no Primavera, mas num outro programa
denominado Crystal Reports XL Release 2

Ainda na tabela de Vendas, Primar em impressão

Configurar, seleccionar o mapa recém-criado

 Primar em Propriedades, na janela a seguir escolher a opção “Editar” o Primavera

remeterá automaticamente ao programa Crystal Reports.
 Já no Crystal Reports, na parte inferior, editar as coordenadas bancárias e a seguir
primar a opção “salvar” que fica no canto superior esquerdo da janela do programa.
Após retornar ao Primavera, primar em confirmar e fechar a janela.
 2.4. Como criar documentos – Facturas

A criação de qualquer documento depende de três elementos principais:

 Cliente
 Produto/ Artigo
 Venda/ Serviço
2.4.1. Criação de clientes:
 NA janela inicial do Primavera, na tabela Vendas, clicar no comando Cliente, irá
aparecer uma outra janela, onde se deve preencher os campos:
 Morada - Codificação do cliente o seu respectivo nome/firma, código postal, telefone,
província

Nota: Em casos excepcionais, aquando da emissão da factura, pode não ser possível a inserção
do cliente ou entidade. Para esses casos, deve-se criar uma nova base de dados.

 Dados Fiscais – marcar a caixa “Utiliza Câmbio no Documento”, seleccionar a

condição de pagamento, modo de pagamento e recebimento
 Dados Fiscais – Inserir o nome da empresa, país, Idioma e o local da operação

 Retenções – marcar a opção “efectua retenções”, o tipo da entidade e o tipo de

rendimento
Após conclusão dos procedimentos, Primar em gravar

2.4.2. Criação de Produtos ou artigos

Na tabela inventario, primar em “Artigo# e preencher os campos:

 Em geral, inserir a codificação do artigo e o seu respectivo; escolher o tipo do artigo (se
se trata de mercadoria ou serviço), uma vez escolhido serviço, desmarcar a
movimentação de stocks; escolher o regime de IVA, clicando “F4”, pode-se também
colocar os preços. Desmarcar “Sujeito a devolução” sempre que o artigo for um serviço.
  Em Fiscalidade, marcar “Sujeito a retenção”

Após o preenchimento dos campos, clicar em “Gravar”

Nota 1: Em casos excepcionais, como a não inclusão do Resumo da Retenção na factura,
mesmo após de ter marcado a retenção, quer no cliente como no artigo a ser vendido, aplica-se
os seguintes procedimentos:

 Aceder ao Administrador
 Seleccionar a empresa
 Duplo clique em parâmetros da empresa
 Em Retenções, na coluna de retenção na fonte, marcar as primeiras 4 opções e em
seguida primar a tecla “confirmar”
Nota 2: Mesmo após a aplicação dos procedimentos encontrados na Nota 1 e na factura não
incluir o Resumo da Retenção na Fonte, aplica-se os seguintes procedimentos:

 Na tabela Pagamentos e recebimentos, clicar em “Recursos”

 Clicar em “tabelas” e em “tipos de rendimentos”.

 Após o clique em tipos de rendimentos, abrirá a janela das retenções em que se fará os
respectivos preenchimentos.
 E por último, clique em “gravar”.
2.4.3. Venda do artigo (Criação de facturas)
 Na tabela Vendas, escolher a opção Documentos, Primar “F4” para seleccionar o
documento que se pretende emitir.
 Escolher a entidade (Cliente)
 Escolher o artigo, inserir o preço unitário e a quantidade, o desconto (se for
aplicável)
 Clicando“F4”, escolher o documento; a entidade e o artigo
 2.4.4. Submissão do Ficheiro Saft (Facturação).

 Na tabela Obrigações Declarativas, clica em “Comunicação com AGT” e “

Comunicação de Documentos”
 Na janela que abrir, vá em separador filtros, determina a periodicidade e clica em
“actualizar”
 Após apresentar as facturas, clica em “exportar” e em seguida “validar”