LINX POSTOS AUTOSYSTEM®

Manual Menu Configurações

– Parâmetros
Sumário

1 CONCEITO .................................................................................... 4

2 REQUISITOS ................................................................................. 4

3 CONFIGURAÇÕES .......................................................................... 4

3.1 Permissões de Acesso ......................................................... 4

4 FUNCIONALIDADES........................................................................ 5

4.1 Empresas .......................................................................... 5

4.1.1 Dados Principais ...................................................... 6
4.1.2 Contas ................................................................... 7
4.1.3 Departamento ......................................................... 8
4.1.4 Nota fiscal .............................................................. 9
4.1.4.1 Módulo NF-e Ativo ........................................ 9
4.1.4.2 Sem Módulo NF-e Ativo ................................. 9
4.1.5 LMC ......................................................................11
4.1.6 Configurações ........................................................12
4.1.7 Políticas de preço....................................................15
4.1.7.1 Adicionar Regra de Preço ..............................17
4.1.8 Fiscal ....................................................................17

4.2 Caixas Ponto de Venda .......................................................18

4.2.1 Configurações ........................................................20
4.2.2 Fiscal ....................................................................21
4.2.3 Bicos .....................................................................23
4.2.4 Tanques ................................................................24
4.2.5 Contas ..................................................................25
4.2.6 Operadores ............................................................26
4.2.7 PAF .......................................................................27

Menu Configurações – Parâmetros

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 4.2.8 Conferência ...........................................................28

4.3 Caixas ADM ......................................................................29

4.4 Contas .............................................................................31

4.5 Motivos de Movimentação ...................................................31

4.6 Faixas de Código ...............................................................32

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Menu Configurações – Parâmetros
1 CONCEITO
O menu Parâmetros permitirá incluir, visualizar e editar informações das
configurações da empresa, pontos de venda, contas e motivos de movimentação e definir
faixas de códigos para as tabelas do Linx Postos AutoSystem®.

2 REQUISITOS
Para utilizar as rotinas do menu Parâmetros será necessário configurar as
permissões de acesso no módulo Gerencial.

3 CONFIGURAÇÕES
As configurações para funcionamento das rotinas do menu Parâmetros, devem
ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

3.1 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as
políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as
permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários >
aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:

 Cadastros > Faixas de Código;

 Configurações > Configuração de empresas;

 Configurações > Configuração de motivos de movimentação;

Conforme exemplo a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
4 FUNCIONALIDADES
O menu Parâmetros permitirá incluir, visualizar e editar informações das
configurações da empresa, pontos de venda, contas e motivos de movimentação e definir
faixas de códigos para as tabelas do Linx Postos AutoSystem®.

4.1 Empresas
O primeiro cadastro que deve ser realizado no LINX Postos AutoSystem® é o
cadastro da empresa. Este passo já deve ter sido realizado após a instalação e antes da
atualização, pois para atualizar corretamente o sistema e utilizar a versão adequada o
sistema consultará o CNPJ cadastrado para a empresa.

Para cadastrar empresas acessar o módulo Gerencial > Configurações >

Parâmetros > Empresas. A tela a seguir será exibida:

Esta aba possui os botões:

 Salvar: permitirá registrar as informações alteradas ou adicionadas;

 Reverter: permitirá retornar as informações para o último registro salvo;

 Excluir: permitirá excluir o cadastro da empresa;

 Novo: permitirá adicionar um novo cadastro;

 Procurar: exibirá a tela de pesquisa de empresas;

 Log: exibirá o log de operações realizadas no cadastro.

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Menu Configurações – Parâmetros
 Na guia Identificação será possível cadastrar as principais informações da
empresa. Esta guia possui os campos:

 Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo;

 Nome reduzido: informar o nome fantasia da empresa;

 Nome: informar o nome da empresa;

 Razão social: informar a razão social da empresa.

4.1.1 Dados Principais

Na aba Dados Principais serão informadas as principais informações da
empresa.

Esta aba possui os campos:

 Logradouro: informar o endereço;

 Número: informar o número do local;

 Complemento: informar o complemento;

 Bairro: informar o bairro;

 Município: informar o município;

 UF: informar o estado;

 País: informar o país;

 CEP: informar o CEP;

 CNAE: informar o CNAE;

 CNPJ: informar o CNPJ da empresa;

 Telefone: informar o número do telefone;

 Fax: informar o número de Fax;

 Inscr. Municipal: informar a inscrição municipal;

 Inscr. Estadual.: informar a inscrição estadual;

 E-mail: informar o endereço de e-mail;

 Contato: informar o contato da empresa;

 Website: informar o website da empresa;

A opção Ramo permitirá selecionar as opções:

 Varejista: permitirá definir a empresa como varejista;

 Atacadista: permitirá definir a empresa como atacadista;

A opção Opções permitirá selecionar as opções:

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Menu Configurações – Parâmetros
  Constar na relação de clientes: permitirá que a empresa conste na lista de
clientes;

 Constar na relação de fornecedores: permitirá que a empresa conste na lista

de fornecedores.

4.1.2 Contas
Na aba Contas serão vinculadas as contas pertencentes à empresa. Será exibida
conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar contas à relação;

 Excluir: permitirá excluir contas da relação.

Ao clicar no botão Adicionar a tela a seguir será exibida:

Selecionar a conta desejada e clicar no botão Confirmar.

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Menu Configurações – Parâmetros
4.1.3 Departamento
Na aba Departamentos serão adicionados e configurados os departamentos do
estabelecimento. Estes departamentos serão utilizados para relatórios, no módulo
Comanda Eletrônica e para diferenciar preços de produtos. Será exibida conforme
imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar um departamento;

 Editar: permitirá editar o departamento selecionado;

 Excluir: permitirá excluir o departamento selecionado.

Ao clicar no botão Adicionar a tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

 Código: gerado automaticamente ao clicar no botão Novo;

 Nome: informar o nome do departamento.

A guia Produtos com preço diferenciado permitirá registrar produtos com

preços diferenciados em cada departamento.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para adicionar o

departamento e vinculá-lo à empresa.

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Menu Configurações – Parâmetros
4.1.4 Nota fiscal
Na aba Nota Fiscal será possível realizar as configurações gerais referentes à
emissão de notas fiscais e faturamento. Nos casos onde o módulo NF-e estiver habilitado
no sistema, a aba Nota Fiscal sofrerá alterações, conforme descrito nos capítulos a
seguir.

4.1.4.1 Módulo NF-e Ativo

Caso o módulo NF-e esteja ativo no sistema, a aba Nota Fiscal será exibirá
conforme imagem a seguir:

Esta tela possui as opções:

 Destacar ICMS na nota fiscal de faturamento: permitirá destacar o ICMS na

nota fiscal de faturamento;

 Ocultar números dos cupons fiscais na observação da nota fiscal de

faturamento: permitirá ocultar o número dos cupons fiscais na nota fiscal de
faturamento;

 Registrar nota fiscal de entrega ao lançar nota de uso e consumo:

permitirá registrar nota fiscal de entrada no sistema ao realizar o lançamento de
notas de uso e consumo.

A opção Hora saída na DANFE permitirá selecionar as opções:

 Em branco: exibirá o horário em branco no DANFE;

 Horário atual: exibirá o horário de emissão do DANFE;

 Horário de emissão da NF-e: exibirá o horário de emissão da NF-e.

4.1.4.2 Sem Módulo NF-e Ativo

Caso o módulo NF-e não estiver ativo no sistema, a aba Nota Fiscal será exibida
conforme imagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Esta tela possui os campos:

 Série Nota Fiscal Venda: informar o número de série da nota fiscal de venda e
a subsérie;

 Série Nota Fiscal Fatura: informar o número de série de notas fiscais da fatura
e a subsérie;

 Série Nota Fiscal Transfer: informar o número de série de notas fiscais de

transferência e a subsérie;

 Mensagem nf. venda: informar uma mensagem que constará na NF de venda;

 Mensagem nf. transfer: informar uma mensagem que constará na NF de

transferência;

 Mensagem nf. subst: informar uma mensagem que constará na NF de

substituição.

A guia CFOP permitirá preencher os campos:

 Venda dentro do estado: informar o número da CFOP referente à venda dentro

do estado;

 Venda fora do estado: informar o número da CFOP referente à venda fora do

estado;

 Devolução aferição: informar o número da CFOP referente à devolução de

aferição;

A guia Configurações permitirá selecionar as opções:

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Menu Configurações – Parâmetros
  Destacar ICMS na nota fiscal de faturamento: permitirá destacar o ICMS na
nota fiscal de faturamento;

 Ocultar números dos cupons fiscais na observação da nota fiscal de

faturamento: permitirá ocultar o número dos cupons fiscais na nota fiscal de
faturamento;

 Registrar nota fiscal de entrega ao lançar nota de uso e consumo:

permitirá registrar nota fiscal de entrada no sistema ao realizar o lançamento de
notas de uso e consumo.

A opção Hora saída na DANFE permitirá selecionar as opções:

 Em branco: exibirá o horário em branco no DANFE;

 Horário atual: exibirá o horário de emissão do DANFE;

 Horário de emissão da NF-e: exibirá o horário de emissão da NF-e.

4.1.5 LMC
Na aba LMC (Livro de Movimentação de Combustíveis) será possível realizar
configurações referentes à impressão do LMC. Os dados aqui digitados serão impressos
no termo de abertura do LMC. Será exibida conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

 Distribuidora: informar a distribuidora de combustíveis;

 Nº registro: informar o número de registro na Junta Comercial;

 Data: informar a data do registro;

 Nome: informar o nome do representante legal;

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Menu Configurações – Parâmetros
  CPF: informar o CPF do representante.

A guia Opções permitirá selecionar as opções:

 Livro por tipo de combustíveis: permitirá gerar um livro para cada tipo de
combustível cadastrado no sistema;

 Reiniciar o número de página no início do mês: permitirá zerar o número de

páginas em todo o início do mês;

 Exibir os preços praticados dos bicos nas observações: permitirá exibir os

preços praticados dos bicos nas observações.

Na guia Configurações das páginas inicias será possível definir o número de

páginas por combustível, conforme imagem a seguir:

4.1.6 Configurações
Na aba Configurações será possível inserir informações referentes a cobrança de
juros e multas que são praticados pela empresa, consulta de crédito e outras
configurações diversas. Será exibida conforme imagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Esta tela possui os campos:

 % Juros por mês atraso: informar a taxa de juros mensais. Será aplicada
automaticamente ao efetuar a baixa de um documento vencido;

 % Juros por dia atraso: informar a taxa de juros diário. Será aplicada
automaticamente ao efetuar a baixa de um documento vencido;

 % Juros por empréstimo mensal: informar a taxa de juros para os

empréstimos;

 Tipo juros: permitirá selecionar o tipo de juros, Simples ou Compostos;

 % Multa por atraso: informar o valor da taxa referente à multa por atraso;

 % Comissão de permanência diária: informar o valor caso a empresa desejar

cobrar comissão de permanência;

 Carência (dias): informar os dias de carência que uma conta pode ficar em
atraso sem que sejam aplicados valores de juros e multa;

 % Máximo de desconto na venda: informar o valor máximo de desconto que

poderá ser concedido na tela do caixa;

 Contas a receber por regime de Caixa ADM: ao selecionar esta opção,

qualquer baixa efetuada (independente da conta) movimentará o caixa ADM,
efetuando um débito e um crédito.

A guia Consulta de Crédito possui a opção:

 Utilizar a consulta de crédito completa para esta empresa: o sistema

utilizará a consulta de crédito completa.

A guia Geral permitirá habilitar as opções:

 Desabilitar Troca de valores: desativará a troca de valores no módulo caixa;

 Exigir que seja informado o vendedor ao registrar uma venda: exigirá que
seja selecionado o vendedor para que as vendas sejam efetuadas;

 Solicitar a senha do usuário quando informado o vendedor ao registrar

uma venda: exigirá a senha do vendedor quando este for selecionado;

 Solicitar observação para o envio de e-mail a clientes no fechamento da

venda: solicitará ao operador do caixa informar alguma observação que será
enviada junto com o e-mail da venda;

 Utilizar um vendedor para toda a venda: ao selecionar o vendedor para a

venda, utiliza o mesmo vendedor para todos os itens;

 Vincular placas não cadastradas ao cliente da venda: permitirá vincular a

placa não cadastrada para o cliente selecionado;

 Considerar somente letras e números nas informações da placa: ignorará

os caracteres como traços e espaços das placas digitadas na tela de fechamento
de venda;

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Menu Configurações – Parâmetros
  Aceitar somente valores numéricos para o campo código no cadastro de
produtos: tornará obrigatória a utilização de valores numéricos para o código no
cadastro de produtos, não permitindo outros caracteres.

 Exibir somente Clientes e Funcionários associados à empresa: exibirá

somente os clientes e funcionários que estão com a empresa local associada em
seus cadastros;

 Gerar documentos fiscais no registro das aferições: emitirá um cupom fiscal

para as aferições realizadas. Será necessário realizar a devolução da aferição para
isentar o cupom de impostos;

 Obriga nota fiscal sem cupom se o destinatário não for isento de inscrição
estadual (SC e MT): opção obrigatória para os estados de SC e MT conforme
legislação. Esta opção será exibida apenas para clientes dos estados de Santa
Catarina e Mato Grosso;

 Permitir que o usuário opte por voltar o abastecimento para pendente

quando uma venda for devolvida: permitirá que um abastecimento retorne
para a situação pendente quando uma venda for devolvida;

 Permite a impressão de comprovante em venda conjugada em TEF:

permitirá a impressão de comprovantes das vendas conjugadas em TEF;

 Permite venda de produtos e serviços no mesmo cupom fiscal: permitirá

que em um mesmo cupom fiscal possua produtos e serviços.

 Desabilitar a exibição do preço unitário e do valor total no relatório

pedido de compra: permitirá que as informações de preço unitário e valor total
sejam ocultadas no relatório pedido de compra;

 Solicitar o CPF do consumidor em todas as vendas: solicitará o CPF do

consumidor no momento da venda. Ao habilitar esta opção, informar o campo A
partir de informando um valor mínimo de venda para que seja solicitado o CPF;

 Estabelecimento participante da promoção BR Premmia: habilitará a

promoção BR Premmia para o estabelecimento participante;

 Estabelecimento participante da promoção Cielo Premmia: habilitará a

promoção Cielo Premmia para o estabelecimento participante;

 Em contas a receber, localizar créditos e adiantamento de clientes:

 Nessa empresa: permitirá habilitar a localização de créditos e adiantamentos

de clientes nesta empresa;

 Em todas empresas: permitirá habilitar a localização de créditos e

adiantamentos de clientes em todas as empresas.

 Em contas a pagar, localizar débitos de fornecedores:

 Nessa empresa: permitirá habilitar a localização de débitos de fornecedores

nesta empresa;

 Em todas empresas: permitirá habilitar a localização de débitos de

fornecedores em todas as empresas;

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Menu Configurações – Parâmetros
  Habilitar troco solidário: permitirá habilitar o módulo Troco Solidário no
sistema;

 Validar os equipamentos permitidos no caixa: permitirá validar os

equipamentos permitidos no caixa.

A guia Configurações Adicionais permitirá habilitar as opções, conforme

imagem a seguir:

 Depósito padrão: informar o depósito padrão do estabelecimento;

 Grupo de centros de custo: informar o grupo de centros de custo padrão;

 Entidade Padrão: informar a entidade padrão a ser beneficiada pela rotina de

Troco Solidário.

4.1.7 Políticas de preço

Na aba Políticas de preço será possível configurar as regras de preço e vinculá-
las à empresa. Será exibida conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar regras de preço;

 Editar: permitirá editar regras de preço;

 Excluir: permitirá excluir regras de preço;

 Marcar: permitirá marcar Todos, Nenhum ou Inverter seleção;

 Localizar: permitirá localizar uma regra de preço. Exibirá a tela conforme

imagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Esta tela possui os filtros:

 Operação: permitirá selecionar as opções:

 Venda: regras serão aplicadas no momento da venda;

 Faturamento: regras serão aplicadas no momento do faturamento;

 Troca de valores: regras serão aplicadas em uma troca de valores.

 Código: informar o código;

 Cliente: informar o cliente;

 Grupo cliente: informar o grupo de clientes;

 Consumidor: informar o consumidor;

 Grupo crédito: informar o grupo de crédito;

 Forma pgto: informar a forma de pagamento;

 Tabela preço: informar a tabela de preços;

 Grupo produto: informar o grupo de produto;

 Produto: informar o produto;

 Ação: selecionar entre as ações: Diferenciar preço unitário e Aplicar

desconto ou acréscimo;

 Tipo: selecionar entre as opções: Fixo, Percentual, Acréscimo ou

Desconto;

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Menu Configurações – Parâmetros
  Sobre: selecionar entre as opções: Vista, Prazo, Custo ou Bomba;

 Conceito: informar o conceito;

 Perc. venda min.: informar o percentual mínimo da venda;

 Peso: informar o peso;

 Valor: informar o valor;

 Limite: informar o limite.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para realizar a busca pelas
regras de preço desejadas.

 Visualizar: exibirá um relatório com as regras de preço selecionadas.

4.1.7.1 Adicionar Regra de Preço

Para informações referentes às regras de preço, acessar o Manual Cadastro de
Tabelas, página 41.

Após realizar as configurações para a regra de preços, clicar no botão Confirmar

para registrar as informações.

4.1.8 Fiscal
Na aba Fiscal será possível realizar as configurações fiscais da empresa. Para que
o cadastro seja realizado corretamente é aconselhável consultar o contador/contabilidade
da empresa. Será exibida conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

 Regime tributário: selecionar o regime tributário;

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Menu Configurações – Parâmetros
  Regime de apuração: selecionar o regime de apuração;

 Regime de escrituração: selecionar o regime de escrituração;

 Método de apropriação: selecionar o método de apropriação;

 Natureza da empresa: selecionar a natureza da empresa;

 Tipo ajuste de crédito tributário: selecionar o tipo de ajuste de crédito

tributário;

A guia Contador possui os seguintes campos:

 Contador: informar o contador da empresa, necessário o cadastro do mesmo no

cadastro de fornecedores;

 CRC: informar o número do registro no CRC (Conselho Regional de

Contabilidade);

 Contabilidade: informar a contabilidade da empresa, necessário o cadastro da

mesma no cadastro de fornecedores;

A guia Impostos possui os seguintes campos:

 Alíq. PIS: informar a alíquota PIS;

 Alíq. COFINS: informar a alíquota COFINS;

 Contribuinte de IPI: caso a empresa seja contribuinte de IPI marcar esta opção.

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as

alterações.

4.2 Caixas Ponto de Venda

No menu Caixas Ponto de Venda são efetuadas as configurações de números de
turnos, configurações fiscais, bicos de combustíveis, tanques, contas e como os
operadores de caixa poderão utilizar o caixa.

Para configurar, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros >
Caixas Ponto de Venda. A tela a seguir será exibida:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Esta tela exibirá a relação de contas caixa configuradas para a empresa
selecionada.

Importante: para informações referente à criação de contas caixa e demais

configurações para funcionamento do módulo, acessar o Manual Caixa – Visão
Geral.

Possui o campo:

 Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for
multiempresa);

Esta tela possui os botões:

 Editar: permitirá editar as configurações do caixa PDV;

 Excluir: permitirá excluir um caixa PDV;

 Fechar: permitirá fechar a tela de configurações.

Ao clicar no botão Editar, a tela a seguir será exibida:

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Menu Configurações – Parâmetros
4.2.1 Configurações
A aba Configurações permitirá efetuar as principais configurações dos pontos de
venda, esta aba possui os campos:

 Depósito: informar o depósito que será vinculado à conta;

 Conta cheque: selecionar a conta cheque que será utilizada pelo ponto de venda.

 Troco inicial fixo: informar o valor correspondente ao troco inicial, lembrando

que este valor será exibido na abertura do módulo Caixa e será fixo.

A opção Modo abertura permitirá selecionar as opções:

 Sequencial: os turnos serão abertos de forma sequencial, e obedecerá o

limite preenchido no campo Nr. de turnos;

 Baseado na data e hora: permitirá definir o horário de cada turno;

 Turno livre: o caixa não possuirá número de turnos definido, podendo

variar a quantidade de turnos por dia. Porém terá um horário de
fechamento do dia.

 Nr. de turnos: quando o modo abertura for sequencial, estabelecer o limite de

turnos por dia;

 Horários turno: quando o modo de abertura for baseado na data e hora deve-se
informar os horários de início de cada turno;

 Informação: exibirá um exemplo de como deverá ser efetuada a

configuração de horário dos turnos. Será exibida uma mensagem conforme
imagem a seguir:

 Fechamento dia: informar o horário que o sistema inicia um novo dia.

Essa aba possui as opções:

 Emitir aviso ao ultrapassar horário de fechamento: exibirá aviso ao

operador de caixa alertando que o horário de fechamento do caixa foi
ultrapassado;

 Agrupar movimentação e conferência do caixa por usuário: permitirá

agrupar movimentações e conferências do caixa realizadas pelo usuário. Para
utilizar esta opção o caixa deve ser configurado para utilizar um único turno;

 Solicitar usuário e senha nas operações do caixa (Suprimento/Sangria):

exigirá que seja informado usuário e senha para o lançamento de suprimento ou
sangria;

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Menu Configurações – Parâmetros
  Bloquear abertura do caixa após último turno do dia ter sido fechado:
bloqueará o caixa caso o último turno configurado tenha sido fechado;

 Lançar Sobra/Falta quando houver diferença no fechamento do caixa:

lançará valores como sobra ou falta caso seja encontrada diferença no
fechamento do caixa;

 Não questionar sobre mais formas de pagamento ao atingir o valor da

venda: não será exibida mensagem questionando sobre mais formas de
pagamento ao atingir o valor total;

 Permitir venda apenas através da comanda eletrônica: apenas vendas

lançadas através de comanda eletrônica serão permitidas;

 Permitir visualização dos produtos da comanda: permitirá visualizar os

produtos da comanda;

 Solicitar dados completos do consumidor para o cupom fiscal: será exibida

tela solicitando os dados completos do consumidor para o cupom fiscal;

 Desabilitar troca de valores no caixa: a função troca de valores não estará

disponível no módulo Caixa.

4.2.2 Fiscal
A aba Fiscal permitirá efetuar configurações fiscais, conforme imagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 A guia ECF possui as opções:

 Emitir Redução Z automaticamente no fechamento do último turno:

permitirá emitir a redução Z após o fechamento do último turno;

 Imprimir relatório de movimentação de caixa no fechamento do turno:

será impresso relatório de movimentação de caixa no ECF sempre que um turno
for fechado;

 Emitir relatório gerencial ao registrar aferições: será emitido um relatório

gerencial para cada aferição registrada;

 Emitir comprovante ao registrar Troca de Valores: será emitido um

comprovante para cada Troca de Valor registrada;

 Índice do comprovante: informar o índice do ECF que será utilizado para

impressão ao registrar Troca de Valores;

 Solicitar justificativa para o cancelamento de um cupom fiscal: obrigará o

usuário a informar uma justificativa para o cancelamento de cupom fiscal;

 Exigir usuário e senha no cancelamento do cupom: obrigará informar

usuário e senha para realizar o cancelamento de cupom fiscal;

 Efetuar a auditoria de redução Z após a emissão da mesma: realizará

auditoria após a emissão da redução Z;

 Gerar RFD após emissão da redução Z e gravar no banco de dados: será

gerada RFD após a emissão da redução Z e gravará no banco de dados;

 Desativar função de recálculo da quantidade de um abastecimento:

desativará a função de recálculo da quantidade de abastecimentos;

 Efetuar o fechamento do caixa ao emitir a Redução Z: fechará o caixa após

a emissão da redução Z.

Esta aba possui os campos:

 Suprimento inicial automático: informar um valor para suprimento inicial, este

valor suportará troco diferente de dinheiro;

 Limite de abast. por venda: informar um valor para limitar a quantidade de

abastecimentos que poderão ficar pendentes no bico antes da bomba ser travada,
basta informar a quantidade no campo, se não informado, não será realizada
validação para este campo;

 Valor limite sangria: informar o valor limite para a sangria, caso nenhum valor
for informado, o sistema não considerará nenhum limite.

A opção Nota Fiscal permite escolher quais modelos poderão ser gerados no
módulo Caixa:

 01 – Nota Fiscal: permitirá emitir nota fiscal;

 02 – Nota ao Consumidor: permitirá emitir nota ao consumidor;

 55 – NF-e: permitirá emitir notas fiscais eletrônicas;

 65 – NFC-e: permitirá emitir notas fiscais de consumidor eletrônicas.

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Menu Configurações – Parâmetros
  Natureza Op sem ECF: informar a natureza de operação a ser utilizada sem
ECF.

4.2.3 Bicos
Na aba Bicos, serão exibidos todos os bicos cadastrados para a empresa a qual o
caixa pertence. Marcar os bicos que pertencerão ao ponto de venda, conforme imagem a
seguir:

Ao habilitar a opção Baixar automaticamente o(s) abastecimento(s)

pendente(s) o sistema exibirá a mensagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Serão habilitadas as opções:

 Tempo: informar o tempo máximo em minutos, que o abastecimento poderá ficar

pendente, ao ultrapassá-lo o abastecimento será baixado;

 Estação: informar a estação que controlará a baixa automática. Deve ser

utilizado quando apenas uma conta caixa é utilizada ou os bicos estão associados
a mais de uma conta caixa;

 Cliente: informar o cliente para o qual será baixado o abastecimento.

Ao habilitar a opção Bloquear a baixa de abastecimento o sistema exibirá a

mensagem conforme imagem a seguir:

Será habilitada a opção:

 Tempo: informar o tempo limite (em minutos) para bloquear os abastecimentos

pendentes. Uma vez bloqueado, só um usuário com permissão poderá realizar a
baixa.

4.2.4 Tanques
A aba Tanques permitirá configurar de que forma as medições serão salvas,
conforme imagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Esta aba possui as opções:

 Não salvar medições automaticamente: permitirá não salvar as medições

automaticamente;

 No fechamento de cada turno: ao marcar esta opção a medição será salva no

fechamento do turno;

 No fechamento do último turno do dia: ao marcar esta opção a medição de

tanque será salva apenas no fechamento do último turno do dia;

 Salvar medição apenas dos tanques ligados aos bicos associados ao

caixa: ao marcar esta opção apenas a medição dos tanques ligados aos bicos
vinculados ao caixa serão salvos;

 Obrigar a medição de tanques do dia anterior na abertura do caixa: ao

marcar esta opção será obrigatória a medição de tanques do dia anterior antes da
abertura do caixa no dia corrente.

4.2.5 Contas
A aba Contas permitirá vincular contas ao ponto de venda, para isso, ela deve
estar associada a empresa, pelo caminho Configurações > Parâmetros > Empresas
> aba Contas, conforme descrito no capítulo 4.1.2.

A tela será exibida conforme imagem a seguir:

Esta aba possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar contas ao caixa;

 Excluir: permitirá excluir a conta selecionada.

Ao clicar no botão Adicionar será exibida uma tela conforme imagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Selecionar a conta que deseja adicionar e clicar no botão Confirmar. A conta será
associada ao ponto de venda.

4.2.6 Operadores
Na aba Operadores será possível configurar a troca de operador de caixa,
conforme imagem a seguir:

Esta aba possui as opções:

 Permitir troca de operador durante o turno: permitirá troca de operador

durante um mesmo turno, porém obriga o usuário a fechar o sistema e acessar
com outro login;

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Menu Configurações – Parâmetros
  Obrigar troca de operador dentro do período de intervalo do turno:
permitirá obrigar a troca de operador em determinado intervalo quando pré-
configurado. Habilitará a guia Período de Intervalo de Turno;

 Ocultar a informação de dinheiro no comprovante do movimento de caixa

do operador: não exibirá no comprovante de Movimento de caixa do operador as
informações dos valores em dinheiro movimentados no Caixa.

A guia Período de Intervalo de Turno permitirá configurar um período de

intervalo entre turnos. Essa guia possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar intervalos de turno;

 Editar: permitirá editar o intervalo de turno selecionado;

 Excluir: permitirá excluir o intervalo de turno selecionado.

Ao clicar no botão Adicionar será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Essa tela possui os campos:

 Turno: informar o turno;

 Início: informar a hora que iniciará o intervalo;

 Fim: informar a hora que finalizará o intervalo.

Após informar os campos, clicar no botão Adicionar – F5.

4.2.7 PAF
A aba PAF permitirá configurar os índices de relatórios gerenciais, conforme
imagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Informar os índices de relatórios gerenciais para cada operação do módulo.

Importante: somente para os estabelecimentos que possuem a versão

PAF-ECF, a aba PAF estará disponível para configuração.

4.2.8 Conferência
A aba Conferência permitirá vincular funcionários que terão permissão para
realizar a conferência de caixa no módulo Gerencial. Caso nenhum usuário seja listado,
o sistema considerará que todos terão permissão.

Essa aba possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar funcionários à relação;

 Excluir: permitirá excluir o funcionário selecionado.

Ao clicar no botão Adicionar, será exibida uma lista com os funcionários

cadastrados no sistema, conforme imagem a seguir:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Importante: caso nenhum funcionário seja listado, todos os funcionários
cadastrados no grupo de usuários poderão realizar a conferência de caixa
neste PDV, caso contrário, somente os listados poderão realizá-la.

Ao finalizar todas as configurações de caixa, clicar no botão Confirmar para

registrar as alterações. Será exibida a mensagem a seguir:

4.3 Caixas ADM

O objetivo do caixa administrativo será criar uma rotina para controle dos valores
que ficam em posse do gerente do posto, sejam os valores em cheque ou em dinheiro.
Esta rotina tem especial funcionalidade em rede de postos. Com a configuração do caixa
administrativo o sistema controlará normalmente os valores em dinheiro e contabilizar o
movimento de cheque troco pelo gerente.

Para informações referentes ao Caixa ADM acessar o Manual Caixa Administrativo.

Para cada conta de caixa ADM, será necessário vincular sua respectiva conta
cheque. Para isso, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros >
Caixas ADM, a tela a seguir será exibida:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Esta tela possui os campos:

 Novo: permitirá adicionar um caixa ADM e vinculá-lo à empresa;

 Editar: permitirá editar as configurações do caixa ADM;

 Excluir: permitirá excluir as configurações do caixa ADM;

 Fechar: permitirá fechar a tela.

Ao clicar no botão Novo a tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

 Empresa: informar a empresa;

 Conta: informar a conta 1.1.1 Caixa ADM;

 Conta Che.: informar a conta 1.9.4 Cheques Com o Gerente.

A guia Responsáveis possui os botões:

 Adicionar: permitirá adicionar responsáveis para utilizar o caixa ADM;

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Menu Configurações – Parâmetros
  Excluir: permitirá excluir responsáveis que utilizam o caixa ADM.

Após preencher os campos e adicionar um responsável, clicar no botão Confirmar

para registrar as informações.

4.4 Contas
Para funcionamento do Linx Postos AutoSystem e suas respectivas contas do
plano de contas, será necessário vinculá-las às chaves do sistema, para o mesmo
compreenda a utilização de tais contas. Para isto, acessar o módulo Gerencial >
Configurações > Parâmetros > Contas. A tela a seguir será exibida:

Nesta tela será possível selecionar as chaves do sistema na coluna Chave e

vinculá-la com a conta criada no plano de contas.

Esta tela possui os campos:

 Chave: exibirá a chave selecionada;

 Conta: informar a conta a ser vinculada com a chave selecionada.

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar informações para

registrar as alterações.

4.5 Motivos de Movimentação

Assim como as contas, será necessário vincular os motivos de movimentação às
chaves do sistema, para que o mesmo compreenda a utilização do motivo de
movimentação criado.

Para vinculá-los, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros

> Motivos de movimentação. A tela a seguir será exibida:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Nesta tela será possível selecionar as chaves do sistema na coluna Chave e
vinculá-la com o motivo de movimentação criado.

Esta tela possui os campos:

 Chave: exibirá a chave selecionada;

 Conta: informar o motivo de movimentação a ser vinculado com a chave

selecionada.

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar informações para

registrar as alterações.

4.6 Faixas de Código

É possível limitar os códigos utilizados por um cadastro, ou seja, o cadastro
possuirá um número limite de cadastro. Para isto acessar o módulo Gerencial >
Configurações > Parâmetros > Faixas de Código.

A tela a seguir será exibida:

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Menu Configurações – Parâmetros
 Esta tela possui os botões:

 Novo: permitirá adicionar uma faixa de código;

 Editar: permitirá editar uma faixa de código;

 Excluir: permitirá excluir uma faixa de código;

 Fechar: permitirá fechar a tela.

Ao clicar no botão Novo a tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

 Empresa: informar a empresa;

 Inicial: informar o número inicial da faixa de código;

 Final: informar o número final da faixa de código;

 Tabela: selecionar a tabela.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar para registrar a faixa de

códigos.

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Menu Configurações – Parâmetros