TUTORIAIS PREFSUITE

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GESTÃO
Sumário
1. Identificação de Telas ........................................................................................................ 4
A ......................................................................................................................................... 4
B ......................................................................................................................................... 4
C ......................................................................................................................................... 4
D ......................................................................................................................................... 4
E ......................................................................................................................................... 4
F ......................................................................................................................................... 4
2. Cadastros Essenciais .......................................................................................................... 5
2.1. Moedas ....................................................................................................................... 5
2.2. Numerações ................................................................................................................ 6
Observações: ........................................................................................................................... 6
2.3. Clientes ....................................................................................................................... 7
Observações: ........................................................................................................................... 8
2.4. Subtotais ..................................................................................................................... 8
Observações: ........................................................................................................................... 9
2.5. Tarifas ........................................................................................................................ 9
2.5.1. Criando tarifas compostas .......................................................................................... 11
2.5.2. Criando a tarifa “Custo Perfis + Vidros” ....................................................................... 11
2.5.3. Criando a tarifa “Venda 80%” ..................................................................................... 12
Observações: ......................................................................................................................... 13
3. Criação de Orçamentos .................................................................................................... 14
3.1. Criando um novo Orçamento ...................................................................................... 14
3.2. Inserindo Itens na Obra ............................................................................................. 16
3.3. Definindo as opções para o modelo ............................................................................ 17
3.4. Voltando à tela de edição da obra ............................................................................... 18
Observações: ......................................................................................................................... 18
3.5. Gerando um Relatório de Proposta de Orçamento ........................................................ 19
3.6. Criando Revisões de Orçamento ................................................................................. 20
3.7. Estudo e Manipulação de Preços ................................................................................. 21
3.8. Fechando a obra com o cliente ................................................................................... 22
3.9. Emitindo relatórios de materiais .................................................................................. 23
Observações: ......................................................................................................................... 23
4. Planejamento de Obra ..................................................................................................... 24
4.1. Etapa de Medição ...................................................................................................... 24
Observações: ......................................................................................................................... 26
4.2. Etapas de Produção ................................................................................................... 27
4.2.1. Criando a etapa de Produção de Contramarcos ............................................................ 28

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4.2.2. Criando a etapa de Produção de caixilhos .................................................................... 30
4.2.3. Criando a etapa de Produção de arremates ................................................................. 33
5. Principais relatórios do PrefGest ....................................................................................... 34
5.1. Relatórios de orçamento ............................................................................................ 34
5.2. Relatórios de Produção .............................................................................................. 34
5.3. Relatórios Personalizados ........................................................................................... 34

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1. Identificação de Telas
Antes de começarmos nossa capacitação no PrefGest, vamos entender como são chamadas
algumas partes das telas do programa. Isso o facilitará a identificar os caminhos do sistema que
darão acesso aos recursos.
Todas estas partes da tela podem ter configuradas seus tamanhos e posição. Abaixo as descrições
identificadas de A à F com base na imagem que vem em seguida.
A
Trata-se dos menus do sistema. Eles serão frequentemente utilizados.

B
Esta é a barra de ferramentas, há muitos botões aqui que sempre serão utilizados, como os
botões Salvar, Relatórios, Customizações EG, Adicionar, etc.

C
Chamada de Painel de Aplicações ou Barra de Programa, esta parte da tela dá acesso aos
principais recursos do sistema. Eles estão separados em grupos, como por exemplo, os grupos
Vendas, Planificador, Artigos e Vários. O grupo normalmente mais utilizado é o de Vendas.

D
É nesta área que ficam as telas dos recursos abertos. O PrefGest permite manter várias telas
abertas. Por exemplo, podemos ter obras e cadastros abertos ao mesmo tempo.

E
Esta tela, que por padrão fica aparente quando se instala o programa, tem como objetivo exibir
todos os modelos e materiais do cadastro. Esta janela também fica visível no PrefCad.

F
Nesta galeria são exibidos os desenhos do nível que foi selecionado na tela anterior, seja de
material ou modelo montado.

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2. Cadastros Essenciais
Para criar orçamentos, é necessário ter feito previamente alguns cadastrados, os quais, apesar de
simples, são essenciais. Consideraremos a seguir estes cadastros.

2.1. Moedas
Para abrir o cadastro de moedas, acessamos o Menu Vários > Moedas. Serão exibidas as
moedas cadastradas no sistema. A moeda padrão, no caso o REAL, deverá estar igual a 1 no
campo taxa de câmbio. Para inserir uma nova moeda, clique na tecla Insert ou tecla para baixo do
teclado. O único campo que não é obrigatório do cadastro é o ISO4217.

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 2.2. Numerações
Acesse o Painel de Aplicações > Vendas > Numerações. O objetivo deste cadastro é criar
um padrão de sequência numérica para as obras, que são chamadas também no sistema de
documentos de venda, podendo ser do tipo Orçamento, Pedido ou Etapa.

Para inserir uma nova numeração, clique no botão adicionar da barra de ferramentas , insira
um nome para ela, defina o tipo, deixe marcado a opção De Venda e clique em adicionar.

A tela que abrir em seguida, mostra as informações

inseridas no banco de dados. Podemos fechá-la e voltar à
tela de numerações.

O PrefGest criará automaticamente um

número à ser atribuído ao próximo
orçamento criado.

É possível editar esse número, clicando no

campo indicado na figura. Não será possível
inserir letras ou caracteres especiais nesse
campo.

Observações:
- Caso seja inserido um número que já esteja relacionado à algum orçamento criado, o PrefGest
emitirá um aviso.

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 2.3. Clientes
Para acessar o cadastro de clientes, acesse o Painel de Aplicações > Vendas > Clientes.
Será exibida uma listagem dos clientes já cadastrados. Para inserir um novo cliente, clique no
botão adicionar, conforme figura:

Incialmente será exibida uma janela em que é possível inserir o código e o nome do novo
cliente.

O PrefGest irá gerar automaticamente um

código sequencial (este código pode ser
modificado, desde que não esteja atribuído à
nenhum outro cliente já cadastrado).

Digite o nome do novo cliente e, em seguida

clique em Aceitar.

Será exibida a tela de cadastro de clientes. Após preencher os dados, clique no botão
Salvar, conforme indicado na figura abaixo:

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Observações:
- o único campo obrigatório nessa tela de cadastro é o nome do cliente; os outros campos podem
ser preenchidos numa futura edição.

- é possível também cadastrar/editar clientes no momento da criação de um orçamento.

2.4. Subtotais
Talvez existam alguns serviços ou despesas extras, além dos materiais utilizados, que
queremos que façam parte dos custos da obra. Para cadastrar tais despesas extras, utilizamos os
Subtotais.

Na tela principal do PrefGest clique no menu Arquivo > Opções

Na janela seguinte, clique em Vendas > Subtotais, e em seguida, clique no botão Definir
Planilhas. Como indicado na figura:

Será exibida a tela abaixo:

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 Como padrão, o banco de dados virá com alguns subtotais já cadastrados. Para criar um
novo subtotal, clique no botão Matriz descrições..., conforme indicado na figura.

Nos subtotais, é possível definir as seguintes informações:

- Tipo: definimos se o serviço extra será um valor a ser somado (Incremento quantidade); uma
porcentagem a ser adicionada (Incremento %); um valor a ser descontado (Desconto
quantidade); uma porcentagem a ser descontada (Desconto %).

- Descrição: selecionamos a descrição do serviço extra (o cadastro é realizado ao clicar no botão

Matriz descrições...).

- Mudar: definimos se a descrição do subtotal poderá ou não ser modificada na edição do

orçamento.

Após definidos esses padrões, clique no botão Salvar, indicado na figura.

Observações:
- os subtotais com valor diferente de 0 (zero) nas colunas Valor mínimo ou Valor máximo
serão considerados automaticamente em cada orçamento criado.

2.5. Tarifas
É no cadastro de tarifas que definimos como serão calculados os custos e os valores de
venda para os orçamentos criados. No PrefGest, existem basicamente três tipos de tarifas: tarifas
de custos para materiais, tarifas de custos para serviços e tributos e tarifas de venda. Na figura
abaixo podemos ver um exemplo simples de uma estrutura de tarifa que podemos montar:

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 Para acessar o cadastro de tarifas, clique em Painel de Aplicações > Vendas > Tarifas.
Será exibida a tela abaixo:

Como padrão, a base de dados do PrefSuite já contém as tarifas de custo dos principais
materiais. As tarifas são classificadas em dois tipos:

- Tarifa Normal: considera o custo dos materiais que fazem parte de uma tipologia.

- Tarifa Normal para Materiais Avulsos: considera o custo dos materiais avulsos na obra, ou
seja, aqueles que não estão relacionados à nenhum modelo. Quando criamos uma tarifa normal,
automaticamente o PrefGest criará uma Tarifa para Materiais avulsos.

Para termos acesso ao conteúdo de uma tarifa, basta clicar duas vezes sobre a mesma. Veja,
na figura abaixo, parte do conteúdo de uma tarifa de custo de componentes:

Na coluna Material inserimos os códigos dos

componentes juntamente com o sufixo que corresponde
à sua cor. Será possível adicionar apenas os códigos
que estiverem cadastrados no PrefWise. Códigos
não existentes no cadastro serão eliminados ao salvar a
tarifa.

Na coluna Custo inserimos o custo unitário de cada

componente. Por exemplo: para um componente tipo
metro, digitamos o valor do metro. Para um componente
tipo Peça, inserimos o valor da peça.

Observações: é possível inserir os códigos em uma

tarifa de custo por selecioná-los diretamente na árvore
de materiais (localizada no lado superior direito da tela),
ou através de arquivos em formato .TXT ou planilha do
Excel.

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 2.5.1. Criando tarifas compostas
É possível relacionarmos mais de uma tarifa para definirmos custos específicos de
determinados materiais e chegarmos à um preço de venda com base nesses custos.

Como exemplo, criaremos uma tarifa (tarifa de custo) que contenha apenas os custos dos
perfis, pintura e os vidros de uma obra e chamaremos essa tarifa de Custo Perfis + Vidros. Em
seguida, criaremos outra tarifa (tarifa de venda) que calcule um incremento de 80% sobre esse
custo, à qual chamaremos de Venda 80%.

Veja na figura abaixo, como seria o esquema desse exemplo de tarifa:

2.5.2. Criando a tarifa “Custo Perfis + Vidros”

Na tela de cadastro de tarifas, clique no botão

Adicionar .

Na janela que se abrir, digite o nome da tarifa, e em

seguida, clique em Aceitar. Conforme figura ao lado.

Clique na coluna Tipo da Tarifa Base, e

em seguida, aperte a seta para baixo do
teclado para adicionar novas linhas.

Nas novas linhas selecione as tarifas: Custo

Perfis, Custo Pintura e Custo Vidros na
coluna Nome da Tarifa Base.

Após esses processos, sua tarifa ficará

como na figura.

Em seguida, clique no botão para

salvar.

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 2.5.3. Criando a tarifa “Venda 80%”

Na tela de cadastro de tarifas, clique no botão

Adicionar .

Na janela que se abrir, digite o nome da tarifa, e em

seguida, clique em Aceitar. Conforme figura ao lado.

1 - Adicione uma nova linha e

selecione a tarifa Custo
Perfis+Vidros.

2 – Marque a opção Tarifa para

Documento de Vendas para
indicar ao PrefGest que esta será
uma tarifa de venda.

Em seguida, clique com o botão direito do mouse em qualquer

lugar da tela e, no menu que será exibido, selecione a opção
indicada na figura.

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 Será criada uma nova aba chamada % Grupo Orçamento (Materiais).

Adicione uma nova linha (utilizando a seta para baixo do teclado) e preencha as colunas,
conforme figura abaixo:

Em seguida, clique no botão para salvar.

Agora temos uma tarifa de venda para selecionar no momento em que estivermos criando
um novo orçamento.

Observações:
- no PrefGest, podemos criar diversas tarifas de custo e de venda, com valores diferentes para
cada fornecedor, e diferentes incrementos de venda para vários tipos de obra.

- para definirmos um custo padrão para os nossos orçamentos (independente de qual tarifa de
custo/venda será utilizada), podemos criar uma tarifa composta com todos os custos dos
materiais e marcar essa tarifa como É Custo, conforme indicado na figura abaixo:

- Apenas uma tarifa poderá estar com a marcação É Custo.

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3. Criação de Orçamentos
3.1. Criando um novo Orçamento
Após uma visão geral dos principais cadastros no PrefGest, estamos preparados para criar
um novo documento de venda.

Na tela principal do PrefGest, clique em Painel de Aplicações

> Vendas > Orçamento Expedições Faturas.

Em seguida, clique no botão para criar um novo orçamento.

Na janela que se abrir, selecione o

tipo de documento e a sequência de
numeração que irá utilizar.

O número do documento pode ser

editado nesse momento. O PrefGest
emitirá um aviso caso o número
inserido já esteja sendo utilizado.

Clique no botão Seguinte para

continuar.

Selecione um cliente já cadastrado,

clicando no botão indicado na figura.
Os dados do cliente serão carregados
automaticamente.

Caso não tenha o cliente cadastrado,

poderá digitar os dados diretamente
nessa tela.

O único campo obrigatório é o nome

do cliente. Esses dados também
poderão ser editados na obra.

Clique no botão Seguinte para

continuar.

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 É nessa tela que inserimos os dados
da obra.

Caso o endereço da obra seja o

mesmo do cliente, clique no botão
indicado na figura para exibir os dados
da tela anterior.

O preenchimento dessa tela não é

obrigatório e pode ser editado na obra.

Clique no botão Seguinte para

continuar.

Nessa tela, cadastramos os dados

que servirão de consulta para emissão
de boletos, notas, etc...

Caso o endereço de faturamento

seja o mesmo do cliente, clique no
botão indicado na figura para exibir os
dados da tela anterior.

O preenchimento dessa tela não é

obrigatório e pode ser editado na obra.

Clique no botão Seguinte para

continuar.

Clique nos botões indicados na figura

para selecionar a tarifa de venda,
moeda e Forma de pagamento que
serão utilizados nesse orçamento.

A Tarifa e a Moeda são campos

obrigatórios e devem ser
selecionados.

Os campos Tarifa (opc), IVA e

Recargo equivalência não são utilizados
no Brasil.

Clique em Finalizar para acessarmos

a tela de edição do orçamento.

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 O PrefSuite exibirá a janela abaixo. Nessa tela contém as abas (Documento; Cliente; End.
Envio...) onde será possível editar todas as informações referentes à esse documento, que
foram inseridas até agora.

3.2. Inserindo Itens na Obra

Para inserirmos os itens na obra, clique na aba Edição, indicado na figura:

No lado direito da janela, clique na aba Modelos.

Em seguida, selecione a pasta correspondente ao

projetista, à linha e ao modelo que deseja inserir em seu
documento.

Serão exibidos, na parte inferior, os croquis dos modelos

que se encontram na pasta selecionada.

Dê um duplo clique sobre o modelo desejado para

adicioná-lo em seu orçamento.

Neste exemplo, incluiremos uma janela de correr duas

folhas da linha suprema (SUP-JCR200).

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 3.3. Definindo as opções para o modelo
Ao clicar duas vezes sobre o modelo, será exibida a tela abaixo:

Vejamos as principais abas que são utilizadas na edição de um item na obra:

Globais: inserimos as medidas de largura e altura do modelo. Conforme alteramos os valores das
medidas, observe que o desenho do modelo ao lado também se ajusta.

Cotas: definimos quais as cotas deverão ficar visíveis nos relatórios. Nessa aba é possível
também alterar outras medidas do modelo. (interna ou externa do contramarco, por exemplo).

Opções: definimos como será esse modelo na obra. Exemplo: se terá ou não o contramarco,
arremate, tipos de fecho, cor de componentes, etc....

Dica: clicando na aba Esquema (indicado na figura), será possível visualizar o tipo de material
que está sendo selecionado.

Dica: para editar um modelo diretamente no PrefCad, clique no botão localizado na parte
inferior da janela.

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 Vidros: permite selecionar o tipo de vidro que utilizará no modelo.

Cor: permite selecionar a cor dos materiais utilizados no modelo. É possível escolher a
família de materiais em que essa cor será aplicada (vidros ou alumínio, por exemplo).

Após escolher todas as opções para esse modelo na obra, clique no botão Aceitar,
localizado no lado inferior direito da tela.

3.4. Voltando à tela de edição da obra

O PrefGest voltará à tela de edição da obra. Em seguida, insira a quantidade de itens para
esse orçamento na coluna Qtde (indicado na figura abaixo).

Caso queira incluir um texto para ser exibido junto ao modelo no relatório (localização do
item na obra, por exemplo), clique na aba Texto e digite o texto que deseja exibir (também
indicado na figura).

Para adicionar um novo item, clique novamente na aba Modelos e repita os mesmos passos
utilizados para inserir o primeiro modelo.

Observações:

- pode-se utilizar os botões copiar e colar para inserir o mesmo modelo com medidas
diferentes no orçamento. Em seguida, apenas dê um duplo clique sobre a cópia e altere as
medidas.

- após inserir os modelos, clique no botão Salvar na parte superior da tela, para salvar o
documento.

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 3.5. Gerando um Relatório de Proposta de Orçamento
Após salvar o documento, clique no botão indicado na figura abaixo para gerar a proposta de
Orçamento.

Na janela que se abrir, selecione a

opção Orçamentos-Pedidos-Faturas
na pasta Documentos Principais e
clique na opção ao lado direito
referente à Proposta Comercial.

Em seguida, clique no botão

Visualizar Impressão.

O relatório de Proposta Comercial será

exibido na tela.

Para imprimir em uma impressora

instalada, clique no botão Quick Print
e selecione a impressora.

Para salvar em um algum formato de

arquivo (PDF por exemplo), clique no
botão Export e selecione o tipo de
arquivo.

Para fechar a tela de visualização do

relatório, clique no botão Close Print
Preview.

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 3.6. Criando Revisões de Orçamento
No PrefGest, é possível criar revisões dentro de um mesmo documento. Geralmente essas
revisões são utilizadas para incluir novos itens, orçar a obra com uma cor diferente, aplicar
descontos para um nova proposta, etc...

Neste exemplo, criaremos uma nova revisão, aplicando um desconto de 5% sobre o valor
total da obra.

Na tela de edição da obra, clique com o botão direito do mouse sobre a aba em que
queremos criar uma revisão, e selecione a opção Adicionar Versão. Conforme figura:

Na janela que se abrir, digite o nome desta nova

versão, e, em seguida, clique no botão Adicionar.

Note que o PrefGest criou uma cópia idêntica à primeira versão, porém, com um novo nome.

Iremos agora aplicar um desconto sobre essa nova versão utilizando um recurso chamado
Estudo e Manipulação de Preços.

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 3.7. Estudo e Manipulação de Preços
No menu principal, clique em Documento > Estudo e Manipulação de Preços.

Nessa tela, é possível ajustar os valores, tanto do total do orçamento, como também, os
valores dos materiais de cada item.

Nesse caso, para aplicar o desconto de 5% sobre o valor total da obra, faça o seguinte:

1-Digite -5 no campo Incremento%

2-Clique no botão Atualizar
3-Clique no botão Aplicar
4-Clique no botão Sair

Note no campo Preço Modificado que o valor anterior (4.803,90) sofreu um desconto de
5%, resultando em 4.563,70 .

É possível também inserir diretamente um valor final nos campos específicos, sem
necessariamente utilizar algum fator para cálculo.

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 Observe que os valores dos itens ficaram com uma cor diferente, indicando que foram
alterados após o primeiro cálculo.

Para indicar ao PrefSuite que agora é

essa revisão que está em vigor, salve o
documento, e em seguida clique com o botão
direito do mouse sobre a aba e selecione a
opção Marcar como Versão Ativa.
Conforme indicado na figura.

A versão que estiver ativa ficará com a

cor vermelha.

Dica: podemos modificar diretamente o valor do(s) item(s) clicando sobre a coluna Preço e
inserindo um novo valor unitário de venda. O PrefGest atualizará automaticamente o valor final do
documento.

Observação: é possível criar quantas revisões forem necessárias até o fechamento da obra
com o cliente.

Nesse momento, pode-se emitir um novo relatório de Proposta de Orçamento para enviar ao
cliente.

3.8. Fechando a obra com o cliente

No PrefGest, para indicar que esta obra está fechada, criaremos uma aba que o sistema
reconhece como sendo um Pedido de Venda.

Com a versão ativa selecionada, clique no menu Operações > Avançadas > Aceita
Versão>cria e confirma pedido>libera à produção. Conforme indicado na figura.

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 Essa opção já indica ao PrefSuite que a obra foi fechada, e que está pronta para iniciar o
planejamento da produção.

Dica: caso a obra tenha sido fechada, mas ainda não será produzida, pode-se utilizar as opções
Gerar Pedido e Confirmar Pedido, que se encontram nesse menu (Operações).

O PrefGest criará uma nova aba chamada

Pedido, de onde poderão ser emitidos os relatórios
que serão utilizados para conferência e compra de
materiais.

3.9. Emitindo relatórios de materiais

Com a aba Pedido selecionada, clique no botão Preparar Documento .

Na janela que se abrir,

selecione as pastas
Documentos de Produção
> Relatório de Material.

Clique no relatório
referente aos materiais, e em
seguida, clique em
Visualizar Impressão.

Observações:
- o próprio relatório contém um filtro em que é possível selecionar se deseja listar todos os tipos
de materiais da obra ou se deseja listar apenas um determinado tipo de material.

- é possível exportar todos os relatórios emitidos para vários formatos (PDF, Excel, Word, RTF...)
e editá-los conforme a necessidade.

- pode-se também utilizar essa aba Pedido para gerar o relatório de ‘Itens para Medição’.
(Personalizado > Itens para Medição), que será usado para inserir as medidas reais da obra.

23
4. Planejamento de Obra
4.1. Etapa de Medição
Em grande parte das obras, as medidas utilizadas para o orçamento diferem das medidas
reais da obra, por isso, antes de iniciar a produção, é necessário criar uma etapa de medição da
obra.

Clique com o botão direito

do mouse na aba Pedido.

Em seguida, selecione a
opção Assistente de Criação de
Documentos de Venda.

Selecione Etapa em Tipo de documento.

Clique em Seguinte.

1 – Digite Etapa Medição no campo

referente ao nome da etapa.

2 – Selecione Medição no tipo de Etapa.

3 – Clique em Seguinte

24
 Nessa etapa, ainda não vamos aplicar nenhum
tipo de filtro, por isso, apenas clique em Seguinte.

Nessa janela, é possível definir

quais e quantos dos itens da obra
farão parte dessa fase de medição.

Nesse exemplo, vamos medir toda

a obra em uma única fase.

Clique em Terminar.

O PrefSuite exibirá um aviso de que a nova

versão foi criada.

Clique em Fechar para retornar à tela de

edição da obra.

25
 Note que o PrefSuite criou uma nova aba de medição, a qual utilizaremos para informar as
medidas reais coletadas na obra e que foram inseridas no relatório de Itens para Medição.

Para informar as novas medidas, clique na aba Estado modelos. Conforme indicado na
figura:

Na janela que se abrir, clique primeiramente na seta do campo Dimensões para definir
qual a referência das medidas (standard=Altura e Largura; Externa CM; Interna CM;...) que
deseja modificar. O PrefSuite exibirá as medidas de acordo com a referência selecionada.

Em seguida, insira diretamente essas medidas nas linhas correspondentes às colunas L e H.

Conforme indicados na figura:

Observações:
- para que outras referências de medidas, além da padrão (L e H), fiquem disponíveis no campo
Dimensões, elas devem ser habilitadas na aba Cotas na tela de edição do modelo.

- nessa aba Estados Modelos, o PrefSuite desagrupará automaticamente os modelos da obra

em que a quantidade for maior do que 1(um), criando uma linha para cada item.

- ao retornar à aba Edição, os itens em que as medidas são iguais serão novamente agrupados
em uma única linha.

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 Neste exemplo, vamos alterar a largura do primeiro item para 1010 e altura do segundo
item para 1005. Conforme figura:

Clique no botão Salvar . O PrefSuite retornará à aba Edição e criará automaticamente

uma linha para cada item cuja medida for diferente.

Altere o campo Tipo das linhas adicionadas. Conforme indicado na figura abaixo e clique

novamente no botão salvar .

Com as medidas reais da obra, podemos iniciar as etapas de Produção.

4.2. Etapas de Produção

No PrefGest é possível criarmos etapas de Produção para a obra e definir quais os itens a
serem produzidos em cada uma dessas etapas.

Nesse exemplo, dividiremos a obra em três etapas de Produção: contramarcos, caixilhos

e arremates.

Clique com o botão direito do mouse na Etapa de medição e escolha a opção Assistente de
Criação de Documentos de Venda. Conforme figura:

27
 4.2.1. Criando a etapa de Produção de Contramarcos

Selecione Etapa no campo Tipo de Documento,

e em seguida, clique no botão Seguinte.

Selecione Produção em Tipo de etapa e, em

seguida altere para Produção CM o nome da etapa
que estamos criando.

Clique em Seguinte.

Na janela seguinte, clique em Selecionar Filtro

28
 No lado esquerdo da janela, dê dois cliques no
filtro que deseja aplicar, ou selecione o filtro e clique no
botão .

Em seguida, clique em Aceitar.

O PrefSuite retornará à tela anterior.

Clique novamente no botão Seguinte.

Nessa tela, podemos definir quais e

quantos serão os itens que farão parte
dessa etapa, editando a coluna
Adicionar.

Visto que nesse exemplo, todos os

itens farão parte dessa etapa, clique no
botão Terminar.

29
 O PrefSuite exibirá uma janela confirmando que a nova etapa foi criada. Clique no botão
Fechar.

Observe que, na tela de edição da obra, será exibido um novo ícone , indicando que esta
etapa possui um filtro aplicado.

Na descrição do item, também será acrescido o nome do filtro aplicado na etapa.

4.2.2. Criando a etapa de Produção de caixilhos

Todas as etapas de produção desse exemplo serão criadas à partir da Etapa de Medição.
Selecione novamente a etapa que chamamos de Etapa Medição.

Clique com o botão direito do mouse

na Etapa Medição, e em seguida,
selecione a opção Assistente de
Criação de Documentos de
Venda

Selecione Etapa no campo Tipo de Documento,

e em seguida, clique no botão Seguinte.

30
 Selecione Produção em Tipo de etapa e, em
seguida altere para Produção Caixilhos o nome da
etapa que estamos criando.

Clique em Seguinte.

Na janela seguinte, clique em Selecionar Filtro

Clique em Seguinte.

No lado esquerdo da janela, dê dois cliques no

filtro que deseja aplicar, ou selecione o filtro e clique no
botão .

Em seguida, clique em Aceitar.

31
 O PrefSuite retornará à tela anterior.

Clique novamente no botão Seguinte.

Nessa tela, podemos definir quais e

quantos serão os itens que farão parte
dessa etapa, editando a coluna
Adicionar.

Visto que nesse exemplo, todos os

itens farão parte dessa etapa, clique no
botão Terminar.

O PrefSuite exibirá uma janela confirmando que a nova etapa foi criada. Clique no botão Fechar.

Uma nova etapa será adicionada, e a tela de edição da obra ficará como na figura abaixo:

32
 4.2.3. Criando a etapa de Produção de arremates
Assim como nas etapas anteriores, selecione novamente a Etapa de Medição com um
clique do mouse, e, após clicar com o botão direito nessa aba, crie uma nova etapa com o nome
de Produção Arremates.

Após criar essa etapa, a tela de Edição da obra ficará como na figura abaixo:

Com a criação dessas etapas, realizamos o Planejamento de Produção para esse documento.

Vejamos agora os principais relatórios do PrefGest que poderão ser utilizados nas diversas
etapas da obra.

33
5. Principais relatórios do PrefGest
Clique no botão Preparar Documento para visualizar os relatórios. Este botão só ficará
habilitado se a versão selecionada estiver salva.
Abaixo, o caminho de alguns dos principais relatórios que podem ser utilizados no PrefSuite:
5.1. Relatórios de orçamento
Documentos Principais > Orçamentos – Pedidos – Faturas > Proposta Comercial
Documentos Principais > Orçamentos – Pedidos – Faturas > Proposta S/Preço

5.2. Relatórios de Produção

Documentos de Produção > Relatório de Montagem > Montagem
Documentos de Produção > Relatório de Montagem > Montagem Agrupado
Documentos de Produção > Relatório de Material > Barras
Documentos de Produção > Relatório de Material > Componentes Líq-Bruto
Documentos de Produção > Relatório de Material > Materiais
Documentos de Produção > Relatório de Material > Superfícies Agrup.
Documentos de Produção > Lista de Cortes > Lista Cortes
Documentos de Produção > Orientação de Cortes
Documentos de Produção > Listagem não gráfica de vidros > Vidros Agrup.
Listagem gráficas > Vidros > Lista Gráfica Vidros
Etiquetas > Para Orientação de Cortes > Corte
Etiquetas > Para Produto Acabado > Por Esquadria
Etiquetas > Para Vidros > Etiquetas Vidro

5.3. Relatórios Personalizados

Personalizado > Relatórios Personalizados > Itens da Obra

Personalizado > Relatórios Personalizados > Itens para Medição

Personalizado > Relatórios Personalizados > Orientação de Corte Sequencial

Personalizado > Relatórios Personalizados > Resumo de Custos

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