SAGE

Para criar a empresa:

Menu Sistema
Comando Empresas (surge uma lista com as várias empresas já existentes)
Pressionar a tecla F3 e preencher os campos da caixa de diálogo apresentada, excepto o
campo "APLICAÇÕES" que deverá ser preenchido depois de confirmados os dados de
criação da empresa. Depois desta confirmação, digitar o código da empresa e no campo
"APLICAÇÕES" seleccionar as aplicações (Facturação, Contabilidade, Imobilizado,
Salários, ...) com que a empresa irá trabalhar, confirmando novamente.

Para criar o utilizador:

Menu Sistema
Comando Utilizadores (surge uma lista com os utilizadores já existentes)
Pressionar a tecla F3 e preencher os campos da caixa de diálogo apresentada. O campo
"GRUPOS" refere-se a um conjunto de empresas que se encontram agrupadas, sendo
definido neste campo, qual o(s) grupo(s) de empresas a que o utilizador tem acesso.
No campo "EMPRESA" digita-se o código correspondente à empresa a que o utilizador
terá acesso (o utilizador só terá acesso a esta empresa).

Após a confirmação da criação da empresa e do utilizador, já estamos em condições de entrar no

sistema! Para tal, basta digitarmos o nosso código e nome de utilizador, seleccionar a empresa e
escolher a aplicação com que vamos trabalhar.

SAÍDA DO SISTEMA DE APLICAÇÕES

A saída do sistema e de qualquer caixa de diálogo é feita através da tecla "ESC".

APLICAÇÃO DE FATURAÇÃO

Os objectivos gerais da aplicação são:

 Facilitar todos os aspectos práticos de preparação e emissão de documentos relativos a clientes,
tais como: facturas, vendas a dinheiro, notas de crédito, recibos.
 Permite dispor rapidamente de diversos mapas de análise de vendas, tais como análise de
acumulados de facturação e de extractos por critérios, discriminando os valores de venda,
descontos e margens de venda por cliente, por artigo e por vendedor, e por exemplo, determinar
a comissão paga a cada vendedor.
 Permite realizar o controlo do inventário do stock, destacando-se as seguintes funções previstas
na aplicação:
 Manutenção de um ficheiro de artigos;
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  Manutenção de um ficheiro de fornecedores;
 Introdução de movimentos;
 Importação/Exportação de movimentos de outras aplicações;
 Exportação de movimentos para a contabilidade;
 Emissão de tabelas de vendas;
 Diversas análises dos stocks.

As características gerais da aplicação são:

 Facilidade de operação;
 Bom nível de qualidade de apresentação quer em ecrãs, quer em documentos impressos;
 Parametrização de todos os códigos e tabelas auxiliares;
 Flexibilidade de exploração dos dados, nomeadamente na preparação de listagens, quer em ecrã,
quer na impressora, quer ainda no disco;
 O utilizador pode configurar os documentos que deseja imprimir (guias, facturas, recibos, etc);
 Sistema de ajuda on-line, quer ao nível de campos, quer associado a cada menu;
 Possibilidade de integração automática de documentos de facturação;
 Emissão de qualquer documento na conclusão da sua introdução ou em qualquer outro
momento;
 Configuração de diversos tipos de movimento permitindo uma fácil adaptação a empresas de
serviços;
 Possibilidade de abertura de Clientes e/ou Artigos on-line ao nível da opção de Introdução de
Movimentos;
 Possibilidade de leitura óptica na introdução de movimentos.
 Sistema de ajuda on-line, quer ao nível de campos, quer associado a cada menu;

Antes de procedermos à criação dos artigos, dos clientes e dos fornecedores, é necessário preparar a
aplicação. Para tal, vamos inicializar todos os ficheiros e repor todas as tabelas.

Para inicializar todos os ficheiros:

Menu Utilitários
Comando Utilitário Geral
Opção Inicialização de Ficheiros
Pressionar a tecla Enter e confirmar
(esta operação permite a criação de novos ficheiros, eliminando os que, eventualmen-
te, existissem).

Para repor todas as tabelas:

Menu Utilitários
Comando Reposição de Tabelas
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 Opção Todas as Tabelas
Pressionar a tecla Enter e confirmar
(esta operação permite o preenchimento automático de alguns ficheiros da aplicação,
através da transferência das tabelas criadas pelo sistema para a nossa aplicação. Caso
esta operação não seja realizada, o utilizador terá de efectuar ao preenchimentos de
todas as tabelas manualmente).

Contudo, nem todas as tabelas foram preenchidas após a reposição de tabelas, pelo que é necessário
preenchê-las.

Para criar ou alterar algumas das Tabelas de Terceiros:

Menu Ficheiros
Comando Tabelas Terceiros
Seleccionar a opção relativa à tabela a criar ou a alterar (Zonas/Países; Vendedores;
Expedições; Condições de Pagamento; Condições de Cobrança; Bancos)

Para criar ou alterar algumas das Tabelas de Configuração:

Menu Ficheiros
Comando Tabelas de Configuração
Seleccionar a opção relativa à tabela a criar ou a alterar (Secções; Taxas P.V.P.; Taxas de
IVA; Tipos de Documento; Tipos de Movimento; Utentes; Páginas; Etiquetas)

Note-se que, em qualquer momento é possível alterar ou inserir dados relativos às tabelas acima
referidas, quer num dos Comandos Tabelas Terceiros e Tabelas de Configuração, quer nos campos
em que são solicitados ao preenchermos a ficha de clientes, fornecedores ou artigos.

Para criar os Clientes:

Menu Ficheiros
Comando Clientes
Opção Manutenção
Preencher os dados relativos a cada um dos clientes

Para criar os Fornecedores:

Menu Ficheiros
Comando Fornecedores
Opção Manutenção
Preencher os dados relativos a cada um dos fornecedores

Para criar os Artigos:

Menu Ficheiros
Comando Artigos
Opção Manutenção
Preencher os dados relativos a cada um dos artigos a comercializar

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Pág. 4