SG Marmore

SG-VIDROS
Sistema de Gesto Empresarial
1992 - 2008
Av. Santa Leopoldina, N 8 Loja 8 - Itaparica

Vila Velha-ES CEP 29.102-040
Suporte (27) 3329-6783
Comercial (21) 2554-5171
E-MAIL multforma@multforma.com.br
Home Page www.multforma.com.br
Manual
ndice
ndice
ndice
ndice
Apresentao
Acesso ao Sistema
Tela Principal
Barra de Mdulos
Barra de Ferramentas
Barra de Comandos
Barra de Comandos
Mdulos
Mdulo Arquivo
Visualizar Imagens
Salvando as Imagens
Consulta de CEP.
Por Logradouro
Por Bairro
Por CEP
Alterar Filial de Trabalho
Alterar Data do Sistema
Alterar Usurio
Alterao de Senha
Log do Sistema
Opes de Cor
Sair
Mdulo Configurao
Grupo de Usurios
Criar Grupo de Usurios
Estado e Alquota de ICMS
Emitente
Grupo de Emitente
Subgrupo de Emitente
Rota
Aplicao
Grupo de Aplicao
Subgrupo de Aplicao
Banco (Instituio Financeira)
Portador
Histrico
Ocorrncias em Contatos (Agenda)
Portador
Grupo de Fotos
CFOP
Estao de Trabalho (Computador)
Configurar Nota Fiscal
Mdulo Cadastro
Filial
Cidades
Emitentes (Clientes / Fornecedores / Convnio)
Faixa de Comisso
Funcionrios
Fotos
Usurios
Transportador
Estrutura de Estoque
Grupo.
Subgrupo
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Manual
Classe
Unidades
Tributao
Localizao no Estoque
Laboratrio / Fabricante
Produto
Tabela de Preos
Consulta de Estoque
Movimentaes no Estoque
Mdulo Compra
Pedido de Compra
Nota Fiscal de Entrada (Entradas no Estoque)
Contas Pagar
Baixa de Contas Pagar
Rel. de Contas Pagar
Rel. de Contas Pagas
Rel. de Contas Pagar/Pagas por Fornecedor
Mdulo Vendas
Oramento
Consulta de Preo
Tele Atendimento
Montagem de Carga
Entrega de Gs
Impressora Fiscal
Nota Fiscal de Sada (Sadas no Estoque)
Financeiro
Contas Receber
Baixa de Contas Rececer
Enviar Ttulos ao Banco (Gerar Remessa)
Resumo de Recebimento (Arquivo Retorno)
Cobrana
Rel. de Contas Receber
Rel. de Contas Recebidas
Rel. de Contas Receber/Recebidas por Cliente
Rel. de Contas Receber por Emisso
Rel. de Contas Receber por Vendedor
Controle de Cheque
Cheque
Border de Depsito/Apresentao
Emitir Recibo
Mdulo Movimentaes
Caixa
Controle Bancrio
Apurar Comisso
Inventrio Anual de Estoque
Exportar dados de Entrada e Sada
Gerao de Arquivo Sintegra
Gerenciar Contato
E-Mala Direta
Mdulo Ferramentas
Troca de Emitente
Troca de Produto
Backup do Sistema
Mdulo Relatrio
Relatrio de Vendas
Vendas no Perodo
Vendas por Produto
Vendas por Laboratrio/Fabricante
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Manual
Vendas de Conjuntos (Cestas)
Vendas por Vendedor
Vendas por Portador
Vendas por Margem
Ranking de Clientes
Ranking de Produtos
Ranking de Vendedores
Oramentos Emitidos
Comisso Sobre as Vendas (Absoleto)
Tributao Sobre as vendas
Apurar Imposto
Compras no Perodo
Entradas no Perodo
Sadas no Perodo
Mapa de Compra
Emitentes (Clientes e Fornecedores)
Relatrios Financeiros
Resumo de Aplicaes
Resumo de Despesas
Resumo Financeiro
Relatrios Contbeis
Registro de Entradas
Registro de Sadas
Registro de Apurao de ICMS
Mdulo Ajuda
Atualizao via Internet
Suporte On-Line via Internet
Suporte On-Line via Internet (Novo)
Novidades no SG-Comercial
Sobre
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Manual
Apresentao
Caro Usurio,
Bem-vindo ao SG-Vidros da MULTFORMA Software Ltda.
Acesso ao programa
Antes de utilizar o SG-Vidros preciso se identificar como usurio cadastrado atravs de um
procedimento de incluso de Usurio.
A incluso de usurio consiste em informar um identificador chamado usurio e uma senha
relacionada, utilizada para confirmar a autorizao de acesso ao programa.
Aps o procedimento o usurio tem acesso s funes que foram designadas em seu cadastro. Para
interromper a utilizao do programa, evitando acesso a pessoal no autorizada, pode-se efetuar
um procedimento de troca de usurio.
Nota: Inicialmente h cadastrado no programa o Usurio MASTER e a Senha MASTER. Basta

informar o Usurio como "Master" e a senha como "MASTER" para acessar o programa.
Dica: extremamente indicado que se altere o Usurio Master uma vez que o programa j esteja
implantado, utilizando senha prpria, para evitar acesso de pessoas no autorizadas.
MULTFORMA SOFTWARE LTDA.
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Manual
Tela Principal
1. Aps acessar o programa abrir a Tela Principal do programa. A Tela composta por uma Barra de
MDULOS e uma Barra de Ferramentas ser carregada assim quando o programa for acessado.
A tela principal composta de vrios mdulos para as principais funcionalidades do programa.
Barra de Mdulos
A Barra de Mdulos fornece os mdulos de comandos do SG-Vidros. Todos os mdulos pode ser aberto com um
click do mouse sobre o seu nome ou, caso o usurio queira, atravs do pressionamento da tecla <Alt> juntamente
com a letra destacada do modulo. Por exemplo, para acessar o Modulo Arquivo, pressione a tecla <Alt> e,
mantendo-a pressionada, pressione agora no teclado a letra que est sendo destacada no mdulo Arquivo, no
caso, a letra A; ou seja, pressione <Alt> + <A>.
Est presente em todas as telas do programa e contm todos os mdulos de operaes

do programa.
Barra de Ferramentas
A Barra de Ferramentas fornece, ao usurio, botes representando alguns dos comandos disponveis nos
mdulos.
Esses botes podem ser chamados de cones de atalho, os quais so acionados por um click do mouse, quando
posicionado o ponteiro do mouse sobre um desses botes, o programa mostra uma breve descrio do cone.
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Manual
Barra de Comandos
A barra de comandos, disponibiliza ao usurio os principais comando utilizados no SG-Comercial. Sendo eles:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Botes:
1. Primeiro Registro - Vai para o primeiro registro do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas shift
+F9 simultaneamente.
2. Registro Anterior - Vai para o registro anterior do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas shift
3. Prximo Registro - Vai para o prximo registro do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas shift
4. ltimo Registro - Vai para o ltimo registro do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas shift +F12
simultaneamente.
5. Incluir um Novo Registro - Inclui um novo registro no arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas
<F12>.
6. Consultar Registro - Consulta os registros j cadastrados de acordo com a janela em uso, ou o mesmo
que pressionar a tecla F3.
7. Alterar o Registro Corrente - Alterar o Registro corrente, ou o mesmo que pressionar as teclas F4.
8. Excluir este registro - Exclui (apaga) o registro atual do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas
F5.
9. Relatrio - Imprime o relatrio atual, ou o mesmo que pressionar a tecla F6.
Dica: Em caso de dvida com relao a algum item na tela, posicione o ponteiro do mouse sobre ele
e aguardar alguns instantes. Muitos dos itens de tela apresentam uma breve descrio de sua
funcionalidade.
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Manual
Mdulos
Mdulo Arquivo
Visualizar Imagens
As imagens podem ser usadas no cadastro de classe na estrutura de estoque, produtos e funcionrios:
Salvando as Imagens
No mdulo arquivo, click no menu visualizar imagens, aps isso abrir a janela visualizar imagens, com os
seguintes botes para manipulao das fotos:
Carregar Imagem
Apresenta uma janela na qual se escolhe um arquivo de imagem, contendo a foto. O programa reconhece vrios
formatos de arquivos: entre eles, BMP, DIB, GIF, JPG, WMF, EMF, ICO, CUR. Etc.
Salvar Imagem
Aps ter escolhido a imagem voc pode esta salvando a imagem em uma determinada pasta clicando no
respectivo boto.
Ajustar a Imagem.
Quando a imagem no Couber na rea reservada para a foto, voc deve clicar no boto Ajustar figura ao quadro
para facilitar a visualizao da imagem.
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Manual
Consulta de CEP
Consulta de CEP - Localidade / Logradouro
Para ter acesso a Consulta de CEP - Localidade / Logradouro click em (Mdulo Arquivo /Consulta de CEP). A
imagem abaixo ilustra esse menu.
Aps o procedimento abrir uma janela para a consulta.
Consulta Por Logradouro

No campo de Cidade / Estado digite o cdigo da cidade desejada ou localize-o clicando no boto de consulta,
aps localizar a cidade, digite o nome do logradouro (Rua, Avenida, Praa) e pressione a tecla ENTER, aparecer
o logradouro conforme as descries informadas. A imagem abaixo ilustra essa janela.
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Manual
Consulta Por Bairro
Semelhante ao procedimento citado a cima, para efetuar a busca basta digitar o nome do bairro ou apenas a sua
abreviao. A imagem abaixo ilustra essa janela.
Consulta Por CEP

Entre com o nmero do CEP no caso de estar pesquisando logradouro ou bairro, bastando digitar o numero no
campo correspondente e pressionar a tecla Enter. A imagem abaixo ilustra essa janela.
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Manual
Alterar Filial de Trabalho
Para ter acesso ao Mdulo Alterar Filial de Trabalho click em (Mdulo Arquivo / Alterar Filial de Trabalho). A
imagem abaixo ilustra esse menu.
H duas formas de Alterar a filial de trabalho.

1 Todas as vezes que o programa SG-Vidros e
iniciado , havendo duas filias cadastradas, aparecer
automaticamente tela de escolha de filial.
2 Clicando em Mdulo Arquivo / Alterar Filial de
Trabalho.
Aps isso aparecer a tela de troca de filial. Imagem
abaixo ilustra essa tela.
Para finalizar basta clicar no boto Confirmar.
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Manual
Alterar a Data do Sistema

Atravs desse menu podemos mudar a Data do programa. No Mdulo Arquivo, selecione Alterar Data do Sistema,
conforme a figura a baixo.
Ser exibida uma janela. A imagem abaixo ilustra essa janela.
Nos campos Dias da semana e Meses do ano, faa as alteraes desejadas. Click em Confirmar
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Manual
Alterar Usurio
Para alterar um usurio click no mdulo Arquivo e selecione Alterar usurio.
Aps o procedimento abrir a janela de alterao de Usurio, conforme a figura a baixo.
Aps inserir as informaes, click em Confirmar.
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Manual
Alterar Senha
Para alterar a sua senha o usurio deve da um click no Mdulo Arquivo, selecionar o menu Alterao de Senha.
Aps o procedimento abrir a janela para que o usurio altere sua senha. Conforme a figura a baixo.
Para efetuar a troca da senha, o usurio informar a senha antiga e ir inserir uma nova senha.
Aps alterar a senha, click no boto Confirmar.
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Manual
Log do Sistema
Para visualizar operaes (procedimentos) anormais realizadas no programa pelo usurio, deve-se dar um click
no Mdulo Arquivo, selecionar o menu Log do Sistema.
Aps o procedimento abrir a janela Visualizar o Log do Sistema. Conforme a figura a baixo.
Atravs desta janela possvel fazer consultas de operaes anormais que foram realizadas no programa por um
determinado usurio.
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Manual
Click no campo Origem para escolher a operao que deseja consultar. Entre as opes disponveis, escolha
uma.
Campo Identificao o nmero do lanamento. Este nmero pode ser informado para fazer a consulta do
lanamento desejado.
Click no boto Selecionar.
Aps o procedimento ser ser mostrado na janela o nmero de Identificao, o usurio que fez a operao
anormal selecionada e a Data e Hora da Ocorrncia. Conforme a figura abaixo.
O campo inferior da janela mostra detalhes do lanamento antes da modificao.
Dica: A janela Visualizar Log do Sistema tambm conhecida como dedo duro pois atravs dela
possvel visualizar qual usurio fez uma determinada operao anormal no programa e saber qual
data e horrio que foi feito.
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Manual
Opes de Cor
Para alterar a Cor do programa, d um click no Mdulo Arquivo, selecionar o menu Opes de Cor.
Aps o procedimento abrir a janela Tela de Cores. Conforme a figura abaixo.
Dar um click no boto Fundo de Aplicao para escolher cor do fundo da aplicao.
Dar um click no boto Frente de Aplicao para escolher cor das janelas.
Aps escolher as opes desejadas, click no boto Confirmar.
Dica: Clicando no boto Configurao Padro, a cor do Fundo de Aplicao e a cor de Frente de
Aplicao voltam para configurao padro do programa.
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Manual
Sair do sistema
Solicita confirmao de sada e em caso positivo abandona o programa.
Para sair do programa click no mdulo Arquivo, e depois no menu: SAIR. Conforme a figura a baixo.
Se preferir escolha o boto Fechar, localizado no final da Barra de Ttulo. Conforme a figura a baixo.
Ou ento pressione simultaneamente a tecla de atalho <Alt> + <F4>.
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Manual
Modulo Configurao
Grupo de Usurios
Para uma melhor distribuio de usurio recomendvel realizar a criao de grupos para facilitar o controle das
permisses.
Criar Grupo de Usurios

Para criar os grupos de usuarios, o usurio deve escolher o mdulo Configurao > Grupo de Usuarios .
Conforme a figura a baixo.
Aps o procedimento abrir a janela Grupos de Usurios.
Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Aps ter dado nome ao grupo e pressionado o boto confirmar, vamos agora conceder as permisses ao novo
grupo.
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Manual
Para conceder as permisses aos grupos click no boto (Acessos do Sistema), Conforme a figura a baixo.
nesta etapa que voc define as permisses de acessos aos Grupos de Usurios cadastrados no programa.
Atravs dessa tela voc consegue conceder permisses especificas para cada grupo se este for o seu desejo.
Ao criar um grupo de Usurio, voc concede a ele as permisses e direitos de usurios atribudos a esse grupo.
Por exemplo, um membro do Grupo de Usurios VENDAS pode executar a maioria das tarefas necessrias ao
seu trabalho, como emitir Oramentos, criar cadastros, dar baixa de notas, etc.
Para conceder os acessos basta clicar duas vezes no acesso que deseja, ou se preferir marque o acesso e clicar
na primeira seta para transferir o acesso para o campo do lado direito da tela.
Para finalizar basta clicar no boto Confirmar. Conforme a figura a baixo.
Dica: Os acessos que se encontram do lado esquerdo so os acessos disponveis no programa e os

que esto do lado direito so aqueles que o usurio est autorizado a utilizar.
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Manual
Estado e Alquota de ICMS
Para cadastrar os Estado / Alquotas click no Mdulo Configurao e selecione Estado / Alquotas de ICMS
Aqui o usurio ira cadastrar o Estado com suas respectivas alquotas de contribuio.

Para finalizar basta clicar no boto Confirmar. E para SAIR, click no X que est no canto superior da tela.
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Manual
Emitente
Para acessar a tela de cadastro de Grupo e SubGrupo de Emitente, o usuarios deve escolher o mdulo
Configurao > Emitente. Estes Grupos e SubGrupos de Emitentes cadastrados neste mdulo sero utilizados
no cadastro dos Emitentes (Clientes e Fornecedores).
Para visulizar o cadastro do Emitente (Clientes e Fornecedores) consulte a pgina 41 deste manual
de usurio.
Grupo de Emitente
Para acessar a tela de cadastro de Grupo de Emitente, o usuario deve escolher o mdulo Configurao >
Emitente > Grupo de Emitente. Conforme mostra a figura abaixo:
Aps o procedimento abrir a janela de incluso dos Grupos de Emitente.
SubGrupo de Emitente
Para acessar a tela de cadastro de SubGrupo de Emitente, o usuario deve escolher o mdulo Configurao >
Emitente > SubGrupo de Emitente..
Observao: Para cada

SubGrupo o usurio poder
informar uma tabela de
preo clicando no boto e
selecionando a tabela
desejada. Quando emitir o
oramento para um cliente que
do determinado SubGrupo, a
tabela de preo ser alterada
automaticamente.
DICA: A estruturao de Grupo de Emitente e SubGrupo de Emitente tm como objetivo facilitar os

controles e selees futuras.
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Manual
Rota
Para criar Rota, deve escolher o Mdulo Configurao > Rota. Conforme a figura a baixo.
Aps o procedimento abrir a janela Rota. Conforme figura abaixo.
Para Inserir, Alterar ou Excluir uma Rota, utilize a barra de comando.
Dica: A Rota ser til para fazer a Montagem de Carga (Romaneio), pois o mesmo poder ser feito
por Rota.
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Manual
Aplicao
Para criar os grupos e subgrupos de aplicao, o usurio deve escolher o Mdulo Configurao > Aplicao >
Grupo de Aplicaes ou SubGrupo de Aplicaes. Conforme a figura a baixo.
Neste mdulo criaremos os Grupos e os SubGrupos para as aplicaes de valores retirados do caixa e /ou
estoque.
Quando fizer uma retirada do caixa, o programa pedir a aplicao (Utilizao do dinheiro) que ser dividida em
Grupo e Subgrupo.
Grupo de Aplicao
Essas estruturas de grupo e subgrupo foram criadas para facilitar os controles e selees futuras
SubGrupo de Aplicao
Sendo semelhante ao mesmo processo citado acima, essa estrutura de subgrupo foi criada para melhor identificar
o grupo informado e para facilitar os controles e selees futuras
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Manual
Histrico
Para cadastrar o Histrico, o usurio deve escolher o Mdulo Configurao > Histrico.
Tabela para inserir dados de utilizao das entradas e sadas de valores da empresa. (Receitas e Despesas).
Quando for cadastrar, devemse criar histricos de crditos (Receber) e de Dbitos (Pagar).
Estes dados sero utilizados como complementos e permitir uma seleo mais detalhada nos relatrios.
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Manual
Ocorrncias em Contato (Agenda)
Para cadastrar as ocorrncias em Contato, o usurio deve escolher o Mdulo Configurao > Ocorrncias em
Contato (Agenda). Conforme a figura a baixo.
Aps o procedimento abrir a janela de incluso da Ocorrncia em Contato.

Nesta janela ser criada os Tipos de Ocorrncias dos contatos que sero efetuadas com os Emitentes (Clientes
e Fornecedores). As Ocorrncias em Contatos sero utilizadas na Agenda do cadastro dos Emitentes.
Para visualizar a Agenda do cadastro do Emitente consulte a pgina 45 deste manual de usurio.
Criar Ocorrncia em Contatos:

1. Click no cone incluir um novo registro .
2. O campo Cdigo gerado automaticamente
3. Na Descrio das Ocorrncias insira a descrio das Ocorrncias.
4. Cor de Preenchimento (Fundo). a cor que ser usada para destacar a ocorrncia na tela de
tele atendimento , que ser mostrada mas adiante.
5. Click em Confirmar.
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Manual
Botes:
1 2 3 4 5
1. Carregar Imagem Abre a janela abrir para o usurio seleciona a imagem ou foto que deseja usar.
2. Apagar a Figura - Exclui (apaga) a Imagem ou foto atual do arquivo.
3. Salvar Imagem - Salva a imagem ou foto em uma lugar especificado pelo usurio.
4. Ajusta a figura ao Quadro Essa funo permite ao usurio de estar ajustando a imagem no quadro
de visualizao para poder obter uma boa visualizao da imagem no quadro.
5. Efeito Zoom na Imagem Abre uma janela que possibilita ao usurio estar visualizando a imagem
em um tamanho maior.
Para SAIR, click no X que est no canto superior da tela.

Para cadastrar os bancos, o usurio deve escolher o Mdulo Configurao > Banco (Instituio Financeira).
Neste mdulo dever ser cadastrado o banco (Instituio financeira). Alguns bancos j esto cadastrados, caso
falte algum o usurio poder cadastra-lo.
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Manual
Portador
Para cadastrar o Portador, o usurio deve escolher o Mdulo Configurao > Portador.
Neste menu devero ser cadastradas as posies de faturamento e cobrana como banco, carteira, cartes de
crditos, carteira, Cheque Pr-datado. Etc.
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Manual
Grupos de Fotos
Para cadastrar os Grupos de Fotos , o usurio deve escolher o Mdulo Configurao > Grupos de Fotos.
O usurio poder inserir, excluir ou alterar um grupo de fotos, que servir de base para o cadastro de novas fotos.
Para visualizar o cadastro de foto consulte a pgina 50 deste manual de usurio.
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Manual
CFOP
Para inserir o CFOP, o usuarios deve escolher o Mdulo Configurao > CFOP. Conforme a figura a baixo.
Os CFOPs (Cdigos Fiscais de Operaes e Prestaes). So cdigos numricos que identificam as respectivas
naturezas das operaes de circulao de mercadorias e das prestaes de servios de transportes intermunicipal
e interestadual e de comunicao (este ltimo incidente quando o servio for prestado de forma onerosa).
Criar CFOP:
2. No campo CFOP insira o cdigo do CFOP.
3. No Campo Descrio insira a descrio dos CFOPs.
4. Atualiza estoque SIM ou No, informe se o CFOP atualiza o estoque.
5. Mercadoria em poder de Terceiros SIM ou No, informe se o CFOP tem Mercadorias em poder
de Terceiros.
6. No campo Tipo de Operao selecione o Tipo de Operao do CFOP.
7. Imprime valores na nota SIM ou No, informe se o CFOP imprimir os valores na Nota Fiscal.
8. Imprime Imposto SIM ou No, informe se o CFOP imprimir o imposto na Nota Fiscal.
9. Gera Sintegra SIM ou No, informe se o CFOP ir gerar Sintegra.
10. Click em Confirmar para finalizar.
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Manual
Estao de Trabalho (Computador)
Para cadastrar a Estao de Trabalho, o usuarios deve escolher o Mdulo Configurao > Estao de
Trabalho. Conforme a figura a baixo.
Tabela onde sero inseridas as informaes de cada estao de trabalho (Computador).Nessa tabela o usurio
tambm ira especificar o modelo de impressora fiscal que ira utilizar para emitir os cupons fiscais.
Criar Estao de Trabalho:

2. Nome da Estao: Coloque o nome da estao
3. Descrio: Especifique a descrio da estao. Por exemplo Estao BALCAO.
31
Manual
4. Impressora Fiscal. Especifique o modelo da impressora fiscal usa para imprimir os cupons.
5. Porta Serial: Qual porta serial ser conectada a impressora.
6. Nmero de Srie de Fabricao: Insira o nmero de Srie da Fabricao da Impressora Fiscal.
7. N Ordem: Insira o Nmero da Ordem do Cupom Fiscal.
8. Modelo de Documento Fiscal: Selecionar o Modelo de Documento Fiscal que ser impresso
pela Impressora.
9. Localizao da impressora. Caminho utilizado pela estao para impresso na impressora
Fiscal.
10. O que Imprimir na mensagem promocional: Selecionar o que ser impresso na mensagem
promocional do Cupom Fiscal. Determinar se imprimir os dados do Cliente ou uma Mensagem
Promocional.
11. Campo de Mensagem Promocional: O usurio pode inserir informaes promocionais para
serem impressos no cupom fiscal.
12. No campo Alquotas carregadas o usurio dever inserir os tipos de Alquotas com seus
respectivos valores.
Dica: Tendo o usurio duvidas a respeito dessa configurao, deve o mesmo entrar em contato com o suporte da
multforma.
32
Manual
Configurar Nota Fiscal
No Mdulo Configurao, selecione Configurar Nota Fiscal, conforme a figura a baixo.
Aps clicar no menu Configurar Nota Fiscal, ira aparecer tela de modificao da nota fiscal com quatro abas
sendo elas Dados da Nota , Cabealho da Nota / Destinatrio, Dados dos Produtos, Calculo do Imposto,
Transportador e D.A.
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Manual
Alterando o Layout da nota
A alterao do Layout da nota fiscal muito simples bastando o usurio mover os campos conforme a estrutura do
layout da sua nota original, podendo tambm o usurio contar com uma rgua que ira auxiliar nos
posicionamentos dos campos.
Se o usurio sentir alguma dificuldade perante a modificao do Layout, o usurio dever entrar em contato com o
suporte Multforma Software para poder sanar qualquer duvida a respeito.
Aps fazer as modificaes basta clicar no boto, para efetuar a atualizao das
modificaes.
34
Manual
Mdulo Cadastro
Filial
Para criar as filiais, o usurio deve escolher o mdulo Cadastro > Filial. Conforme a figura a baixo.
O cadastro de filiais usado para gerenciar as suas empresas que utiliza o SGE.
Voc pode ter uma matriz e vrias filial; aqui que voc define isso.
Para saber qual a empresa atual, observe a barra de ferramentas (ltima barra da Janela Principal do SGE).
Quando voc faz qualquer operao no SGE-Comercial (cadastra uma conta a pagar, lana uma operao no
caixa, lana um cheque, etc) ele armazena como sendo da empresa atualmente em uso. Caso voc necessite
lanar em outra empresa, primeiro voc deve alternar a Filial.
Detalhes a serem observados no cadastro das filiais:
A primeira aba <Filial >, restringe ao cadastro das informaes .
Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando
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Manual
Nome da Filial - escolha se a empresa Matriz, Filial, Depsito ou Escritrio. Se voc possui mais de uma
empresa cadastrada, voc pode alternar a empresa atualmente em uso.
Nome Abreviado nome que aparecer no canto inferior da tela do programa.
A segunda aba <Configurao>, restringe ao cadastro, onde o usurio vai determinar a tabela de preo que ir
usar, a confirmao do estoque, sendo que quando for da entrada no estoque o programa atualiza o estoque
automaticamente se esse campo estiver habilitado. Podendo tambm inserir o texto do Rodap do Oramento e a
figura do carimbo da empresa.
Campo Texto do Oramento: O padro do programa para abrir o mdulo do oramento Vendas > Oramento.
O texto que for digitado no campo Texto do Oramento substituir nome padro do mdulo Oramento.
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Manual
A terceira aba <Imagem da Marca D'gua>, restringe ao cadastro, onde o usurio vai inserir a imagem em
marca d'gua que ser impressa no fundo dos oramentos.
A quarta aba <Duplicata Mercantil / Recibo>, restringe ao cadastro, onde o usurio vai determinar a imagem do
cabealho que ser utilizada para impresso de Duplicata Mercantil e Recibo.
Na ultima aba, o usurio ir determinar a Imagem do Cabealho. Podendo tambm informar Opes padro
37
Manual
para emisso do oramento, sendo que estas opes podero ser alteradas quando for imprimir um oramento.
Campo Prazo no Oramento: O usurio ir selecionar uma das 3 (trs) opes disponveis para determinar o
Prazo de Entrega de um determinado oramento.
Somente o Prazo em dias: A impresso do Prazo de Entrega no Oramento ser mostrada em dias.
Data a partir da emisso: A A impresso do Prazo de Entrega no Oramento ser mostrada em forma de
data, sendo que a mesma ser contada a partir da data de emisso do oramento.
Data a partir da confirmao: A A impresso do Prazo de Entrega no Oramento ser mostrada em forma de
data, sendo que a mesma ser contada a partir da data de confirmao do oramento.
Dica: Alterar Filial. Quando h mais de uma filial cadastrada, ao ser iniciado o programa abre uma janela para
que o usurio esteja informando qual a filial que ira trabalhar. Conforme a figura a baixo.
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Manual
Cidades
Para inserir as cidades, o usurio deve escolher o mdulo Cadastro > Cidades. Conforme a figura a baixo.
A tela de cidades usada para gerenciar as cidades de seus clientes:
Inserir as Cidades
1. Click no cone incluir um novo registro.

2. O cdigo gerado automaticamente.
3. Estado escolha o estado referente cidade.
39
Manual
Emitentes
Para acessar a tela de cadastro de Emitente, o usuarios deve escolher o mdulo Cadastro > Emitentes (Clientes
e Fornecedores). Conforme a figura a baixo.
Cadastrar Emitentes (Clientes e Fornecedores)

2. O campo cdigo gerado automaticamente.
3. Insira as informaes do cadastro de emitente.
Aqui ser feita toda a gesto dos emitentes (Clientes e Fornecedores) desde os seus dados pessoais e comerciais
at o controle de dvidas (Conta a receber)
O cadastro de emitente (Clientes e Fornecedores) do SG-Comercial um dos mais completos j vistos; para
tanto, quanto mais dados do seu cliente voc tiver melhor ser para a relao empresa - cliente.
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Manual
Acionando o boto Consultar Emitente ser exibida a janela a baixo.
Podem-se consultar os clientes cadastrados digitando as letras iniciais e pressionando enter.

Aparecendo o cliente desejado voc pode pressionar a tecla enter na linha selecionada ou dando dois clicks com
o mouse o cliente selecionado ser levado para a tela de cadastro, onde poder ter seus dados alterados.
Dica: Para visualizar todos os clientes cadastrados basta pressionar a tecla enter com o campo em branco.
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Manual
Nessa aba Pessoa Fsica digite a data de nascimento, n de Identidade, rgo Emissor, Data de Emisso,
Filiao, Grau de Instruo, Situao,Naturalidade, Estado Civil Conjugue , nascimento.
Observao - Os Campos dessa aba so Opcionais, ficando a critrio do usurio de estar preenchendo.
Nessa aba Crdito / Observaes O usurio especifica se o cliente conveniado ou no, se no for basta deixar
o cdigo que se encontra, mas se for conveniado o usurio ir especificar o cdigo do convenio que o emitente ira
usar.
Uma pequena chamada de ateno para o campo Limite de Crdito que se for diferente de zero limita crdito
aos clientes.
42
Manual
Exemplificando, se um cliente tem um crdito de R$ 1000,00 e uma venda faa com que a divida ultrapasse esse
montante, o crdito desse cliente ficar cortado.
Portador Padro O usurio ir especificar qual o portador padro que ser utilizado para o cliente em questo.
Dia para pagamento.

Nesse campo existem duas modalidades a serem consideradas.
1 X dias da Venda Essa modalidade de pagamento a dvida do cliente ir vencer tantos dias da quantidade
de dias que o usurio especificou.
Exemplificando, se o cliente comprou no dia 15 de um determinado ms e no campo estar especificado 10 dias ,
a dvida do cliente ir vencer no dia 25 do mesmo ms.
2 No dia X do ms seguinte. Se o usurio optar por essa modalidade a dvida do cliente ir vencer no dia
marcado no campo, ou seja no dia especificado do ms seguinte.
Exemplificando, Se o cliente comprar no dia 10 de um determinado ms, e se estiver marcado essa modalidade
a divida do cliente ir vencer no dia que ele especificou do ms seguinte.
Restries de Credito / Informaes de Vendas

Essa umas das particularidades do programa esse campo um campo restritivo, pois toda a vez que um cliente
for usado para um oramento ou uma venda, automaticamente vai aparecer o contedo deste campo, que pode
ser restritivo ou informativo.
Observaes.
Nesse campo podem ser colocadas informaes diversas referente ao cliente.
Observaes para Nota Fiscal (Fatura)

Neste campo podem ser inseridas informaes para serem impressas nas Notas Fiscais emitidas para este
determinado cliente.
43
Manual
Os dados a introduzir nesta aba Endereos dizem respeito ao endereo de entrega que muitas vezes poder no
coincidir com o endereo do cliente,
Existe a opo de cadastro de diversos locais de entrega, isso muito til para diversos clientes..
Exemplificando, o endereo do emitente um e o endereo da entrega outro. No caso o emitente pediu para
entregar na empresa e no na residncia.
Nesta aba Contatos / Dependentes sero introduzidos s informaes dos contatos e os dependentes do
emitente
44
Manual
Agenda - aqui sero informados os dados referentes aos contatos realizados com os clientes
Inserir Contatos
2. Insira a data e horrio do contato.
3. Nome do contato, insira o nome do contato.
4. Especifique o tipo da ocorrncia. Observao: A ocorrncia deve estar pr-cadastrada em
Configuraes > Occorrncia em Contatos (Agenda).
5. Especifique a situao se est aberta ou fechada.
6. Caso a situao ficou em aberto, especifique um agendamento para o prximo contato.
7. Agendamento, data para o agendamento.
8. Hora agendada.
9. Usurio que esta utilizando o programa
10. Oramento que pertence ao contato.
11. Tipo de contato, informar qual tipo se ativo entramos em contato ou passivo entraram em
contato.
12. Observaes, campo em que o usurio ira informar o que foi dito no contato.
45
Manual
Essa umas das particularidades do programa essa aba Contas a receber, da possibilidade de estar
visualizando as contas a receber do cliente na ficha de cadastro dele.
Para estar visualizando os dados basta o usurio da um click no boto Visualizar Crdito no canto direito inferior
da janela. Conforme a figura.
46
Manual
Faixa de Comisso
No Mdulo Cadastros, selecione Faixa de Comisso.
Ser exibida a tela Faixa de Comisso.
Descrio da Faixa: Para identificar a faixa

Comisso: Valor em porcentagem da comisso que o vendedor receber
Maior ou igual: Informar o valor mnimo a ser vendido para receber a comisso.
Menor ou Igual: Informar o valor mximo a ser vendido para receber a comisso.
Perda por Desconto:
Para Cada: Informar a porcentagem de desconto que o vendedor consede ao cliente.
Perde-se da comisso: Informar porcentagem que ser descontada do cliente para cada porcentagem
de desconto que havia sido informada anteriormente.
No exemplo da Figura acima, Para Cada 1% de desconto o vendedor perder 0,01% de 5% que
receberia.
Observem os cadastros das Faixas de Comisso pois se o vendedor realizar uma venda e o valor no coincidir
com nenhuma Faixa de Comisso cadastrada, o vendedor no receber comisso.
O usurio poder cadastrar quantas Faixas de Comisso achar necessrio.
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Manual
Funcionrios
No Mdulo Cadastro, selecione Funcionrios. Ser exibida a tela Funcionrios.
Esta opo existe para se ter noo dos funcionrios existentes e os seus dados. Assim poder ser feitas
consultas rapidamente os dados referentes a um determinado funcionrio.
Os vendedores e medidores utilizados no programa tambm devero ser cadastrados neste mdulo.
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Manual
Segunda aba <Documentos / Comisso> inserir documentos e, para os vendedores, informar a comisso.
Observao para o Campo Assinatura: A figura que for inserida neste campo ser impressa no oramento como
assinatura do vendedor.
Poder ser informado a Comisso Fixa no campo Comisso, poder inserir as Faixas de Comisso j
cadastradas ou informar a comisso por produto pressionando o boto Comisso por Produto.
Aps ser pressionado abrir a tela de Comisso Por Produdo. Na qual o usurio poder definir a comisso por
produto.
Observao: Para alterar a

comisso de um
determiando produto basta
dar um duplo clique em
cima do produto ou
pressionar Enter do teclado.
A comisso que for alterada para o produto nesta tela, s ser alterado para este funcionrio.
49
Manual
Fotos
No Mdulo Cadastro, selecione Fotos. Conforme figura abaixo.
Aps o cadastro dos Grupos de Fotos, poderemos agora alterar ou inserir novas fotos em nosso banco de dados.
Deve ser notado que a mesma barra de comandos que esta presente em todo o programa, servir aqui tambm e
ter uma Barra Complementar para uso de figuras e fotos.
1 2 3 4 5
Botes:
1.Carregar Imagem Abre a janela abrir para o usurio seleciona a imagem ou foto que deseja usar.
2.Apagar a Figura - Exclui (apaga) a Imagem ou foto atual do arquivo.
3.Salvar Imagem - Salva a imagem ou foto em uma lugar especificado pelo usurio.
4.Ajusta a figura ao Quadro Essa funo permite ao usurio de estar ajustando a imagem no quadro de
visualizao para poder obter uma boa visualizao da imagem no quadro.
5.Efeito Zoom na Imagem Abre uma janela que possibilita ao usurio estar visualizando a imagem em um
tamanho maior.
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Manual
Usurios
No Mdulo Cadastro, selecione o Menu Usurios. Conforme figura abaixo.
Criar Usurios:
2. No campo Cdigo, digite um login para o novo usurio.
3. No campo Nome, digite o nome do usurio.
4. Em Grupo de Usurio clique no boto de consulta ou digite o cdigo designado funo que
deseja ativar para o usurio que esta cadastrando.
5. Campo Vendedor, clique no boto de consulta ou digite o cdigo do vendedor que ser utilizado
como padro para este usurio.
6. No campo Tela de Inicial, especifique a tela que deseja ser aberta quando o usurio iniciar o uso
do programa.
7. No campo Confirmar senha, digite novamente a senha para garantir que esta esteja correta.
8. Clique em OK.
Lembrando: Qualquer um que tem acesso administrativo pode cadastrar novos usurios.
51
Manual
1 2 3
Botes:
1.Resetar a senha do usurio Esse boto reseta a senha do usurio para a senha padro ou seja o nome do
usurio em Maiscula, ou o mesmo que pressionar a tecla F7.
2.Muda a Senha do Usurio - Este boto tem a funo de estar alterando a senha do usurio. No campo
Senha Atual, digite a senha atual que estar usando, No campo Nova Senha, digite uma nova senha para o
usurio, No campo Confirmar senha, digite novamente a senha para garantir que esta esteja correta , Clique em
Confirmar. ou o mesmo que pressionar a tecla F8.]
3.Filial de Acesso Possibilita ao usurio estar informando qual Filial ir usar.
OBS: Devemos ter muito cuidado ao liberar acessos para pessoas leigas e inexperientes.
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Manual
Transportador
No Mdulo Cadastro, selecione o Menu Transportador. Ser exibida tela Transportador.
Informaes cadastrais (nome, end., telefone, contato, etc.) dos transportadores que prestam servio tanto para os
fornecedores como para o prprio estabelecimento.
Para Cadastrar um Transportador

2. Digite o nome do transportador e posteriormente os seus respectivos campos.
3. Para Finalizar Clique em OK.
.
Observao: Para inserir os contatos, clique na setinha ao lado do boto Inserir um novo Registro e escolha a
opo contato. Quando desejar alterar ou excluir algum contato, clique na setinha preta ao lado dos seus
respectivos boto e escolha a opo contato.
53
Manual
Estrutura de Estoque
No Mdulo Cadastro, selecione o Menu Estrutura de Estoque.
A estruturao de Grupo / Subgrupo / Classe tm como objetivo possibilitar um bom controle na hora de emitir
relatrios de estoque e controles e selees futuras.
A maioria dos usurios confunde estrutura de estoque com lanamento de produtos no estoque, parecido,
porm a estruturao serve para criar uma estrutura, ou seja, uma organizao do estoque que possibilita ao
usurio uma busca mais detalhada do produto no estoque.
Grupo de Estoque
A primeira estrutura de estoque o GRUPO

Vou exemplificar uma estrutura de um produto chamado Copo descartvel de plstico
Click no cone incluir um novo registro e adicione o grupo.

No campo Classificao Fiscal, o usurio ir especificar qual a Classificao Fiscal ser efetuada atravs do
respectivo grupo.
GRUPO a primeira grande diviso do estoque, por exemplo: PLSTICO.
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Manual
SubGrupo de Estoque
A Segunda estrutura de estoque o SUBGRUPO
Com o mesmo procedimento a cima o usurio ira especificar o subgrupo do estoque.
Click no cone incluir um novo registro e adicione o Subgrupo.

No campo Comisso, o usurio especificar se deseja que a comisso seja efetuada atravs do respectivo
Subgrupo.
SUBGRUPO a segunda diviso do estoque, por exemplo, DESTACARTVEIS.
Classe de Estoque
A Terceira estrutura de estoque a CLASSE

Com o mesmo procedimento a cima o usurio ira especificar a CLASSE de estoque.
Click no cone incluir um novo registro e adicione a CLASSE.

No campo Comisso, o usurio especificar se deseja que a comisso seja efetuada atravs da respectiva
CLASSE.
possvel cadastrar a imagem do produto na tela da CLASSE, clicando no boto CARREGAR IMAGEM na barra
complementar (conforme a imagem a baixo). Esta possibilidade particularmente valiosa para o programa de
pedidos por telefone, pois permite ao atendente visualizar o produto que est sendo solicitado pelo cliente.Logo a
baixo h uma breve descrio dos botes da barra complementar.
CLASSE a terceira diviso do estoque, por exemplo: COPOS.
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Manual
Barra complementar da incluso da imagem na classe de estoque.
1 2 3 4 5
Botes:
1.Carregar Imagem Abre a janela abrir para o usurio seleciona a imagem ou foto que deseja usar.
2.Apagar a Figura - Exclui (apaga) a Imagem ou foto atual do arquivo.
3.Salvar Imagem - Salva a imagem ou foto em um lugar especificado pelo usurio.
4.Ajusta a figura ao Quadro Essa funo permite ao usurio de estar ajustando a imagem no quadro de
visualizao para poder obter uma boa visualizao da imagem no quadro.
5.Efeito Zoom na Imagem Abre uma janela que possibilita ao usurio estar visualizando a imagem em um
tamanho maior.
portanto, boa idia tirar algum tempo para organizar a Estrutura de Estoque, tempo esse que se revelar muito
produtivo posteriormente.
Resumindo o exemplo :
Grupo Plstico
Subgrupo Descartveis
Classe Copos
Fica a critrio do usurio a estruturao do estoque , devido a grande variedade de produtos com que o
mesmo trabalha.
Crie as divises conforme seu ramo de negcio.
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Manual
Unidades
As unidades de estoque so referncias bastante til nos produtos, pois alm de dar uma idia de como
comercializado o produto, coloca a unidade de venda nos relatrios.
No Mdulo Cadastro, selecione Estrutura de Estoque. Ser exibida uma subtela Unidade.
Criar Unidade:
2. No campo Sigla determine a sigla da respectiva Unidade.
3. Na Descrio da Unidade insira a descrio da Unidade.
4. Click em Confirmar
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Manual
Tributao
Aqui sero cadastradas as tributaes que sero usadas para tributar os produtos no programa.
No Mdulo Cadastro, selecione Estrutura de Estoque. Ser exibida uma subtela Tributao de Produto.
Criar Tributao de Produtos:

2. O campo Cdigo gerado automaticamente
3. No campo Descrio da Tributao, insira a descrio da Tributao.
4. No campo Tipo Tributao especifique qual o tipo de tributao.
5. Contribuinte especifique o valor da tributao.
6. No Contribuinte especifique o valor da tributao.
7. CST, Cdigo de Situao Tributria.
8. Observaes para nota, Observaes complementares, conforme imagem a baixo.
9. Click em Confirmar para finalizar.
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Manual
Localizao no Estoque
Para estoques grandes que exigem uma identificao de localizao do produto no local de armazenamento
facilitando assim uma localizao mais rpida do produto.
No Mdulo Cadastro, selecione Estrutura de Estoque. Ser exibida uma subtela Localizao no Estoque.
Cadastrar a Localizao no Estoque:

2. O campo Cdigo gerado automaticamente.
3. No campo Descrio da Localizao, insira a descrio da Localizao.
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Manual
Laboratrio / Fabricante
A tela de Laboratrio / fabricante usada para gerenciar as marcas (Laboratrio / Fabricantes) do seu estoque:
Use esse cadastro para separar seu estoque por fabricantes.
No Mdulo Cadastro, selecione Estrutura de Estoque. Ser exibida uma subtela Laboratrio / Fabricante.
Cadastrar Laboratrio / Fabricante.

2. Insira os dados referentes ao cadastro do Laboratrio / Fabricante.
Dica: A diferena entre fabricantes e fornecedores que, voc pode comprar o mesmo produto, do mesmo
fabricante, mas de vrios fornecedores diferentes.
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Manual
Produto
No Mdulo Cadastro, selecione Produto. Ser exibida uma subtela Produtos.
Produto
Armazena informaes dos produtos vendidos ao consumidor (Valor do produto/ Unidade do Produto / Lucro etc.).
Os campos dessa desta tela, sero usados numa operao de entrada ou sada de estoque ou uma venda, por
isso preciso que sejam preenchidos com dados corretos.
Cadastro de produtos
A tela de cadastro de produtos usada para CADASTRAR o produto para ser POSTERIORMENTE LANADO
na Entrada de estoque, aqui o usurio ira apenas cadastra - lo e no lana lo no estoque.

2. Cdigo do Produto Esse campo e preenchido automaticamente pelo programa ou poder
inserir o cdigo que desejar.
61
Manual
3. Nome do Produto Digite nesse campo o nome do produto.
4. Cadastrado Esse campo mostra a data de Cadastro do produto.
5. Alterado Nesse campo mostra a ltima data de alterao dos dados do produto.
6. Estrutura (Grupo/Subgrupo/Classe) Digite nesse campo os cdigos das estruturas dos
produtos que se encontra no estoque.
7. Nome abreviado Nome abreviado o nome que ser impresso na ECF (Emisso de Cupom
Fiscal).
8. Sequncia Sequncia que os produtos aprecero na consulta. Obs.: Para isto necessrio que
o acesso ESP33 Consultar produto por Ordem de Sequncia esteja liberado.
9. Localizao O usurio deve digitar o cdigo de localizao do produto. Cdigo de localizao
o cdigo do local onde o produto encontra-se guardado. Esse campo tem a finalidade de facilitar a
busca do produto pelo funcionrio no local onde se encontra.
10. Classificao Fiscal sugerimos que voc veja com o seu contador qual a Classificao
Tributria deste produto.
11. Tributao (Situao Tributria) - sugerimos que voc veja com o seu contador qual a
Classificao Tributria do produto.
12. Unidade de Estoque selecione a espcie (tipo) das unidades de estoque. Ex.: caixa, pacote,
etc.
13. Unidade de Venda - selecione a espcie (tipo) das unidades de venda. Ex.: caixa, pacote, etc.
14. Preo em Real ou em Dlar
15. Peso digite o peso bruto total dos volumes.
16. Ativo Muita ateno para esse campo pois ele especifica se o produto esta ativo no estoque ou
no, pois se ele estiver inativo o produto no aparecer na tela de venda.
17. IPI - sugerimos que voc veja com o seu contador qual o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) deste produto.
18. Lucro Informar lucro desejado para este produto. Obs.: Poder ser calculado o valor da venda
Atravs deste Lucro, para isto necessrio o acesso ESP30 esteja liberado.
19. Comisso Informar comisso que deseja para o produto.
20. Margem de Liberao Informar a Margem que o produto poder ser liberado para venda. A
Margem informada ser calculada em cima do valor de Custo.
Exemplificando: Custo do Produto: 10,00. margem de liberao: 20%. O produto s
poder ser vendido por 12,00 ou mais.
Observao: Para que a venda seja bloqueada, alm de informar a margem de liberao,
o usurio dever liberar o acesso ESP26 Bloquear venda por Margem de Lucro.
21. Tipo Se um Produto, Servio ou Conjunto (Cesta).
22. Origem do Produto - escolha qual a origem do produto, que pode ser:
Nacional - se o produto foi produzido e comprado no mercado interno
Importado - se o produto foi produzido e comprado no mercado externo.
23. Perecvel Selecionar Sim ou No para informar se o produto perecvel.
24. Controlar Lote - Selecionar Sim ou No para informar se ir controlar lote do produto.
25. Estoque Mnimo - a menor quantidade em estoque que voc pode ter para que no haja falta do
produto at o recebimento do prximo pedido
26. Estoque Maximo A quantidade Mxima do produto que o usurio poder ter em estoque.
27. Laboratrio / Fabricante - digite o laboratrio / fabricante do produto

28. Cdigo do Fabricante / Distribuidor - o cdigo do fabricante. Se a Procura na Venda for pelo
cdigo de fbrica ento este campo no poder estar vazio.
62
Manual
29. Cdigo de Barras - Este um campo chave, permitindo busca rpida diretamente de um leitor de
cdigos de barras.
30. Registro Federal (Sade, agricultura) Digite o registro federal do produto (Opcional).
31. Custo Informar Preo de Custo do produto. Este campo atualizado automaticamente atravs
da entrada no estoque (entradas/sadas) dos produtos.
32. Reposio Informar Valor que necessita para repor o produto no estoque. Ex.: Reposio =
Custo + Frete.
33. Preo de Venda a soma do preo de reposio mais o seu lucro. Informar o Preo de Venda
do produto.
34. ltimo Preo - Nesse campo mostra a ltima data de alterao do preo do produto.
Detalhes a serem observados no cadastro de produtos.

Nos campos Unidade de Estoque e Unidade de Venda se as unidades de estoque e de venda forem diferentes ,ou
seja, a empresa compra em caixa mas vende a unidade.
O usurio deve aps confirmar os dados do produto, especificar as unidades respectivas dando um click no boto
Unidades do Produto ou pressionar a tecla F7.
Abrir a tela de Unidades do Produto. Como mostra a figura abaixo.

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Manual
Botes:
1 2 3 4 5
1. Unidade do Produto Especifica a unidade de estoque e a unidade de venda do produto.

2. Atualizar Preos do Produto Abre a tela de Atualizao da Tabela de Preos, para atualizar os preos do
produto.
3.ltimos Fornecementos para o Produto - Abre a tela Fornecedores do produto mostrando os ltimo
fornecedores do produto. Mostrando tambm data da compra, quantidade, valor unitrio e valor total.
Dica: Se der um duplo clique em cima de um dos fornecimentos mostrado na tela, abrir a
Nota Fiscal de Entrada referente a compra do produto.
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Manual
4.Cdigo do Produto no Fornecedor - Os fornecedores atribuem cdigos aos seus produtos, e isso vem facilitar
na hora em que o usurio estiver dando entrada pela nota fiscal, facilitando assim o servio.
5.Conjunto de Produtos Este boto habilitado quando se cadastra Conjunto (Cesta). Abrir tela de Conjunto
do Produto para inserirmos os produtos e quantidade dos mesmos que faro parte do Conjunto (Cesta) que o
usurio cadastrou.
A tela tambm mostra o Estoque do produto que est no Conjunto (Cesta) cadastrado, a unidade de estoque,
quantidade, valor unitrio, entre outras informaes.
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Manual
Tabela de Preo
No Mdulo Cadastro, selecione Tabela de Preo. Ser exibida a tela Tabela de Preo.
Criar Tabelas de Preo:

2. No campo Descrio da Tabela insira um nome que identifique a tabela.
3. Se o usurio desejar poder especificar uma data , ou seja um perodo de vigncia da tabela em
uso especificando a data de inicio e trmino da vigncia da tabela.
4. O campo Cdigo gerado automaticamente aps o usurio clicar no boto confirmar.
5. No campo ativa os usurios especificam se a tabela ira ficar ativa ou no para uso.
6. Para finalizar Click em Confirmar.
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Manual
Atualizando a tabela de Preo:
1. Click no cone Preos dos Produtos conforme a indicao da seta na figura a baixo.
2. Abrir a janela de atualizao da tabela de preo.
O reajuste poder ser feito atravs dos filtros de informaes, ou seja, o usurio poder informar um Grupo ou
Subgrupo ou uma classe ficando a seu critrio a qual estrutura de estoque ele deseja fazer o reajuste.
Poder tambm o usurio fazer a importao para reajuste dos produtos de uma determinada tabela , clicando no
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Manual
boto importar dados da tabela de preo
O tipo de reajuste pode ser acrscimo ou desconto, para efetuar o desconto basta o usurio acrescentar o sinal de
MENOS em frente do percentual ou monetrio. Depois de determinar o percentual ou monetrio s clicar em $
Atualizar (atualizar clculos), e a faixa de produtos escolhida pelo usurio ser reajustada.
Se o usurio desejar fazer manualmente o reajuste dos produtos , basta digitar o nome do produto no campo
descrio do produto e clicar em Visualizar, aps isso ira aparecer o produto, conforme a figura a baixo.
Aps aparecer os produtos, basta o usurio clicar duas vezes em cima do produto que deseja reajustar, com isso
ira aparecer tela para inserir os novos valores, conforme a figura abaixo.
Conforme for preenchendo os dados, o campo Custo lquido (reposio) e a Venda so sendo calculados
automaticamente.
Boto Aplicar a todos os produtos Aplicar os valores para os demais produtos selecionados.
Para finalizar basta clicar em Confirmar para aparecer os novos valores de reajuste.
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Manual
Impresso da Tabela de Preo:
1. Click na seta preta ao lado do boto Relatrio, conforme a indicao da seta na figura a baixo.
2. Clique na opo Tabela de preo.
3. Clicando na opo demonstrado pela seta, abrir a janela de Seleo de Produtos da tabela de
preo.
O usurio poder detalhar a impresso da tabela de preo de acordo a sua necessidade, bastando especificar as
estruturas do estoque, ou seja, pelo produto, pelos grupos, subgrupos ou classes, nome do produto, a sua
localizao ou se ele esta ativo ou no na tabela, ficando a critrio do usurio.
O usurio tambm poder determinar como ser o agrupamento dos produto para impresso dos mesmos.
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Manual
Aps especificar os dados ir aparecer de forma de visualizao impresso da tabela. Conforma a figura abaixo
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Manual
Consulta de Estoque
A tela de consulta de estoque possibilita ao usurio a consulta de seu estoque, verificando as entradas e sadas
dos produtos no estoque, ou seja, a movimentao do produto no estoque.
No Mdulo Cadastro, selecione Consulta de Estoque. Ser exibida a tela consulta de Estoque.
Consultando o Estoque:
1. Basta o usurio digitar o nome do produto no campo de descrio do produto e clicar no boto selecionar
produtos, conforme a figura a baixo.
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Manual
Movimentaes no Estoque
A tela de cadastro do movimento de estoque usada para gerenciar as entradas e sadas de produtos no
estoque:
No Mdulo Cadastro, selecione Movimentaes no Estoque. Ser exibida a tela Movimento de Estoque.
Visualizao dos Movimentos de Estoque:
1. Perodo Especifique o perodo do movimento

2. Movimento Especifique qual tipo de movimento deseja visualizar Entradas, oramentos,
sadas, balco ou todos.
3. Produto Especifique qual o produto que deseja v a movimentao no estoque
4. Entradas Quantidade de entradas do produto no estoque.
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Manual
5. Oramentos Movimentao atravs do oramento.
6. Balco Movimentao do produto no balco.
7. Sadas O campo de sadas usada para gerenciar as sadas de produtos no estoque :
8. Saldo da Movimentao - a diferena entre a os itens de entrada com as movimentaes.
9. Impresso - Basta clicar no Boto imprimir que aparecer a janela de visualizao da
impresso
Impresso da Movimentao.
Aps clicar no Boto imprimir aparecer janela de visualizao da impresso, conforme a figura abaixo.
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Manual
Mdulo Compra
Pedido de Compra
No Mdulo Movimentaes, selecione Pedido de Compra.
Pedido de Compra de Mercadoria

Armazena todos os dados do pedido de compra. Exemplo: Fornecedor / quantidade de produto solicitado / etc.).
A tela de Incluso de pedido de compra usada para gerenciar os pedidos de produtos para o estoque.
Ela pode ser alimentada manualmente ou atravs do lanamento de produtos em falta.
Para Criar um Pedido de Compra.

2. Compra N. - Esse campo e preenchido automaticamente pelo programa.
3. Situao - H trs tipos de Situaes, Aberta; o pedido se encontra em fase de incluso de
dados; Pendente o pedido foi confirmado, mas ainda na foi dado entrada no estoque; fechado; foi
dado entrada no estoque com o respectivo numero de pedido de compra.
4. Emisso Esse campo e preenchido automaticamente pelo programa. Desde que a data do
programa esteja correta.
5. Fornecedor Digite o cdigo ou escolha o fornecedor do pedido de compra.
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Manual
6. Valor do Pedido - Esse campo e preenchido automaticamente pelo programa, aps o
lanamento dos produtos do pedido.
7. Desconto Informar desconto dado pelo fornecedor. O usurio poder informar o desconto em
porcentagem (1 campo) ou em Valor (2 campo).
8. Custos Adic. - Informar Custos Adicionais referente a este pedido de compra. O usurio poder
informar os custos adicionais em porcentagem (1 campo) ou em Valor (2 campo).
9. Frete Digite o valor do frete.
10. Seguro Digite o valor do seguro.
11. Outros Campo destinado para informar outras despesas.
12. Valor Total - Este campo preenchido automaticamente, e no pode ser alterado.
13. Nome do Contato - Digite o nome do contato.
14. Numero do Pedido do Fornecedor Digito o numero do pedido do fornecedor.
15. Prazo de Entrega (dias) Digite o prazo de entrega em dias informado pelo fornecedor.
16. Transportador Digite o cdigo ou escolha o transportador para o pedido de compra.
17. Funcionrio (Comprador) - Digite o cdigo ou escolha o funcionrio (comprador) responsvel
por este pedido de compra.
18. Observaes rea de texto simples, podendo escrever o que desejar.
19. Prazos Inserir vencimentos informados pelo fornecedor.
Obs.: Quando o pedido gerado atravs de um pedido de falta do produto, no campo obeservao e inserido a
informao de Pedido Gerado para incluso de faltas de produtos, conforme a imagem abaixo.
75
Manual
Na aba Produtos.
Depois de incluir as informaes do pedido de compra agora o usurio ir da entrada dos produtos a serem
pedidos.
Incluso dos produtos a serem pedidos.

2. Ira abrir a janela de Incluso dos itens, conforme a imagem abaixo.
76
Manual
Aps a dos produtos, o usurio deve clicar no boto confirmar compra, OU pressionar a tecla F7.
Obs. O boto gerar arquivo do pedido serve para os fornecedores que usam o pedido eletrnico.
A situao do pedido de compra ir passar para fechado quando o usurio efetuar a entrada no estoque com o
numero do respectivo pedido de compra.
Obs.: Boto Importar produtos com Estoque Mnimo - Importar para o pedido de compra todos os
produtos que atingiram o estoque mnimo.
Poder no importar alguns itens que no deseja que entrem no pedido de compra. Observar campo Importar
(Sim).
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Manual
Nota Fiscal de Entrada (Entradas no Estoque)
No Mdulo Compra, selecione Nota Fiscal de Entrada (Entrada no Estoque). Ser exibida uma subtela Entrada
no Estoque.
Entrada no estoque de Mercadorias

Armazena todos os dados da entrada do pedido de compra de mercadoria. Ex.: (Fornecedor / quantidade de
produto solicitado / etc.). Este cadastro pode se relacionar ao cadastro de Pedido de compra.
1. Click no cone de Incluir um Novo Registro ou pressione a tecla F2.
2. Em seguida o usurio deve digitar o cdigo do fornecedor, ou consultar o cdigo pelo nome do
fornecedor pressionando a tecla F3.
Obs.: Na tela de consulta o usurio digitar o nome do fornecedor, se o fornecedor no estiver cadastrado
o usurio deve cadastrlo. No Mdulo Cadastro. Menu Cadastro de Emitentes.
3. Em seguida, com o cdigo do fornecedor digitado, o usurio digitar os dados da Nota Fiscal conforme
os dados que se encontram, respectivamente, em seqncia com os do programa. Terminado o
cadastramento dos dados da Nota Fiscal, pressionar o boto CONFIRMAR.
78
Manual
4. Aps confirmar, conforme o procedimento anterior, clique na aba Produtos.
5. Click no cone ou pressionar F2. Em seguida aparecer a tela de incluso dos produtos a serem
lanados no estoque.
Obs.: Nesta tela o usurio tem a opo de localizar o produto pelo cdigo do produto no programa no ato
do cadastro do produto, ou o usurio poder digitar o cdigo do Fabricante que foi cadastrado no cadastro
do produto, ou digitar o cdigo do produto no Fornecedor (que tambm dever estar
cadastrado no cadastro do produto), ou pressionando F3 ou o boto (seleciona produto) e localizar o
produto pelo nome (ALT + N), pelo cdigo de barra (ALT + B), entre outras opes de pesquisa.
6. Por ltimo o usurio digitar os dados dos produtos que esto na Nota Fiscal na respectiva ordem:
QUANTIDADE, ESTOQUE, VALOR UNITRIO E DESCONTO SER EXISTIR. Especifique o nmero de
controle de lote a da de fabricao e a validade para que o programa esteja avisando quando o produto
estiver vencido.
7. Dando seqncia, o usurio deve Confirmar, ou (ALT + O) e passar para o prximo produto.
Terminando de inserir todos os produtos, basta clicar no boto Cancelar.
8. Para finalizar o usurio deve confirmar fechamento da entrada e atualizar o estoque dos produtos
clicando no cone , ou pressionando a tecla F7.
Observao: O usurio poder clicar no boto e importar os produtos de um determinado Pedido de Compra.
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Manual
Impresso de Etiquetas
Clicando no ltimo boto Etiqueta do Produto, o programa abrir a janela de impresso de Etiqueta do produto.
Conforme figura abaixo.
Aps informar os dados da etiqueta clique em Imprimir.
80
Manual
Botes:
1 2 3 4 5
1. Cancelar Entrada Para cancelar a Nota Fiscal de Entrada.
2. Retornar o Pedido para Aberto (F9) Depois que fechamos a entrada e atualizamos o estoque, a
Entrada fica com situao Fechado. Clicando no boto Retornar o Pedido da Aberto, ele retorna o estoque
e a situao da Entrada.
3. Etiqueta do Produto Para abrir tela para impresso da Etiqueta.
4. Atualizao do Preo do Produto Para abrir tela de Clculo do Preo do Produto.
4.1. Clculo Forma que o preo do produto ser calculado. Pode ser pelo saldo mdio do estoque
ou por esta entrada. Pelo saldo mdio do estoque, Por esta entrada,
4.2. Tabela de Preos Selecione a tabela de preo que ser atualizada.
4.3. PIS / Cofins / Expedio Informe os dados nos seus respectivos campos.
4.4. Frete / Seguro / Despesas - Informe os dados nos seus respectivos campos. O usurios poder
informar estes dados em valor Real (primeiro campo) ou em Porcentagem (segundo campo).
4.5. Custo 1 Informe
4.6. Custo 2 Informe
4.7. IPI / ICMS / Lucro / Comisso Marque a opo desejada para habilit-la e informar o valor
correspondente. Caso no seja marcado a opo, ser considerado os dados do cadastro do produto.
4.8. Utilizar taxa de marcao
4.9. Igualar a Reposio ao Custo
4.10. Taxa de Marcao
O usurio tambm poder obtar por clicar na setinha preta ao lado do boto e escolher a
opo Por Produto. Abrindo a tela Atualizao da Tabela de Preo.
Aps o procedimento anterior, abrir a tela Atualizao da Tabela de Preo somente com os produtos da
Nota Fiscal de Entrada e o com os novos custos j preenchidos.
Para verificar como atualizar pela tela Atualizao da Tabela de Preo, ver pgina...
81
Manual
5. Lanar o Contas Pagar Para fazer o lanamento da Entrada no Contas Pagar.
Aps clicar no boto abrir a tela o Contas Pagar com os dados da Entrada j preenchidos.
Selecione o Grupo e SubGrupo e clique no boto Confirmar.
Aps clicar no boto Confirmar abrir tela inserir as parcelas.
Inseira a parcela e clique no boto Confirmar. Quando terminar de inserir as parcelas clique no boto
Cancelar ou no boto Fechar.
82
Manual
Contas a Pagar
No Mdulo Compra, selecione Contas Pagar. Conforme figura a baixo.
Contas a pagar - Armazena as contas a pagar (duplicatas/Faturas). Sendo alimentado automaticamente pelo
processo de entrada de mercadoria. Podendo ser alimentado manualmente.
O Contas a Pagar integrado ao Caixa.

Todo ttulo, lanado no contas a pagar ao ser efetuado a baixa dado baixa no caixa automaticamente se
informado um histrico.
Cria uma duplicata no Contas a Pagar:
1. Campo Pagar colocado automaticamente.
2. Campo Situao preenchido automaticamente.
3. Emisso - Informe a data do lanamento.
4. N da Entrada - informe o numero da entrada no estoque referente ao pagamento dos produtos.
5. Grupo de Aplicao - Informe o grupo de aplicao do lanamento, ou seja, em que o dinheiro
esta sendo aplicado.
6. Subgrupo de Aplicao - Informe o subgrupo de aplicao.
7. Valor da Duplicata - informe o valor da duplicata.
8. Valor Pago - esse campo e preenchido depois de efetuar o lanamento.
9. Saldo - o saldo a diferencia do Valor lanado para o valor pago.
83
Manual
10. Aps informar esses campos clique em confirmar, assim abrir a tela de Parcelas, conforme a
imagem abaixo.
11. Informe a Parcela, Vencimento, Valor, entre outros, e click no boto Confirmar. Quando terminar
de lanar as parcelas, click em boto Cancelar ou no boto Fechar.
12. Aps a informao, ir aparecer a seguinte tela com os nmeros de parcelas divididas.
Conforme a imagem abaixo.
Aqui finaliza a emisso de duplicatas no contas a pagar.
84
Manual
Para efetuar uma baixa ou uma amortizao no contas a pagar, existe duas possibilidades no programa uma por
essa mesma tela do contas a pagar a outra e pelo menu Movimentaes / Financeiro / Baixa de Contas a Pagar.
Vamos utilizar primeiramente a tela de Contas a Pagar para efetuar a baixa de uma duplicata de um cliente
qualquer.
Primeiramente clique na seta em negrito ao lado do boto de Incluir um Novo Registro e selecione
Lanamento. Conforme imagem abaixo.
Com isso abrira a janela de Lanamento no Contas Pagar.
1. Campo Data - informe a data do lanamento.

2. Documento de Baixa - informe uma identificao para o documento.
3. Pagamento - informe o valor do lanamento.
4. Juros - insira os juros, se houver.
5. Multa - insira a multa, se houver.
6. Outros crditos - caso haja outros crditos, informe-os neste campo.
7. Abatimento - Informe o abatimento neste campo, se houver.
8. Desconto - Informe o valor do desconto, se houver.
9. Outros Dbitos - caso haja outros dbitos, informe-os neste campo.
10. Gerar lanamento no Caixa, caso queira que o lanamento seja gerado no caixa, marque o
quadrado, com isso habilitara o campo histrico e Nmero de documento, para que o usurio
possa saber qual a origem do lanamento.
11. Com isso Ir aparecer na tela o lanamento referente duplicata. Conforme mostra figura abaixo.
85
Manual
Observao: Lembrando que a situao do Contas Pagar s mudar se a dvida for totalmente liquidada, caso
contrrio ir ficar como amortizao.
86
Manual
Baixa de Contas Pagar
No Mdulo Compra, selecione Baixa de Contas Pagar. Conforme mostra a figura abaixo.
Essa a segunda maneira de baixar o ttulo do Contas Pagar .
Para da baixa em algum ttulo, primeiramente o usurio dever especificar de que maneira ele deseja buscar a
informao do ttulo.
1. Campo Fornecedor - Efetua a busca atravs do fornecedor.
2. Campo Fatura - Efetua a busca pelo nmero da Fatura.
3. Campo Pagar - Campo onde o usurio especifica o cdigo gerado quando lana um contas
pagar.
4. Perodo - Especifique o perodo em que se encontra(m) o(s) ttulo(s), que deseja baixa.
5. Documento de Baixa / Histrico - Efetua a busca pelo nmero do documento.
6. Movimento - Informe qual o dia do movimento que para dar a baixa.
7. Histrico - Informe o histrico do lanamento, caso deseje gerar lanamento no caixa.
8. Aps escolher a forma que deseja buscar o ttulo, clique em Selecionar (Pasta Amarela).
9. Assim aparecer os ttulos referente s informaes que foram informadas. Conforme a
imagem abaixo.
87
Manual
10. Aps aparecer os ttulos basta o usurio clicar duas vezes em cima do ttulo ou marcar o ttulo
e pressione o ENTER do teclado.
11. Assim Habilitar os campos no rodap da tela e o usurio ir informar os valores a serem
baixo do ttulo. Sendo esse valor a menor, o ttulo ser amortizado.
Clique em Confirmar para finalizar a baixa
88
Manual
Relatrio de Contas Pagar
No Mdulo Compra, selecione Rel. De Contas Pagar.
Esse relatrio informa ao usurio a relao das Contas Pagar. Somente as que no foram pagas naquele
perodo.
O usurio dever informar o Perodo (perodo de vencimento) e clicar em Imprimir.
Observao: O usurio poder filtrar as informaes por Fornecedor, Grupo de Aplicao, SubGrupo de
Aplicao e Portador.
Aps o procedimento, ser impresso o relatrio agrupado por vencimento. Conforme a figura abaixo.
Esse relatrio mostra ao usurio as Contas Pagar referente s informaes que ele informou ao programa.
89
Manual
Relatrio de Contas Pagas
No Mdulo Compra, selecione Rel. De Contas Pagas.
Esse relatrio informa ao usurio a relao dos ttulos pagos.
Aps informar os campos desejados basta clicar no boto Imprimir.

Assim ir abrir a tela de impresso do documento, o usurio poder optar por imprmir no vdeo ou direto na
impressora.
O relatrio de Contas Pagas agrupa os dados por dada de pagamento. Conforme figura abaixo.
90
Manual
Relatrio de Contas Pagar/Pagas por Fornecedor
No Mdulo Compra, selecione Rel. De Contas Pagar/Pagas por Fornecedor.
Esse relatrio informa ao usurio a relao dos ttulos pagos ou pagar (depende da escolha do usurio) por
fornecedor.
Observao: O usurio poder filtrar as informaes por Fornecedor, Grupo de Aplicao, SubGrupo de
Aplicao e Portador.
Aps informar os campos desejados basta clicar no boto Imprimir.

Assim ir abrir a tela de impresso do documento, o usurio poder optar por imprmir no vdeo ou direto na
impressora.
O relatrio de Contas Pagas/Pagas por Fornecedor agrupa os dados por Fonecedor. Conforme figura abaixo.
91
Manual
Mdulo Vendas
Oramento
A tela de cadastro de oramentos usada para efetuar oramentos e vendas feitos aos clientes.
No Mdulo Vendas, selecione Oramento. Corforme figura abaixo.
Criar um oramento:
1. Click no cone Incluir um Novo Registro .

2. O campo Atendimento gerado automaticamente aps o usurio clicar no boto Confirmar.
3. O campo Data e o campo Hora Data e Hora da emisso do oramento. Estes campos so
preenchidos automaticamente pelo programa mas o usurio poder altera-los se desejar.
4. O campo Situao indica em que situao se encontra o oramento, ou seja, se ele esta na fase
de Oramento, ou na fase de separado no estoque, ou estoque reservado, ou fechado,
lembrando que a situao muda de acordo com os procedimentos de faturamento do oramento.
5. Condio de Pagamente Indica qual a condio de pagamento. Inicialmente fica como
Vista mas atravs da tela de Fechamento o usurio poder alterar a condio de pagamento.
6. Tabela de Preo Informar a tabela de preo que ser utilizada para o oramento. Lembrando
que o Programa SGComercial, possibilita ao usurio estar trabalhando com varias tabelas de
Preo.
92
Manual
7. Desconto Informar desconto, se houver. O desconto ser dado em cima do valor total. O
usurio poder informa o desconto em Porcentagem(1 campo) ou em Valor (2 campo).
8. Cliente Digite ou escolha o cliente para o qual este oramento.
9. Vendedor - Digite ou escolha o vendedor que esta efetuando o oramento.
10. Descrio do Produto/Cdigo de Barra/Fabricante Este campo para selecionar o produto
que ser inserido no oramento. Digite o nome do produto (digite as primeiras letras do nome do
produto) ou digite o Cdigo do Barra (s ir encontrar o produto se o cdigo de barra estiver
cadastrado no cadastro do produto) ou Digite o Fabricante do produto.
Se o usurio preferir, poder clicar no boto Seleciona Produto e fazer a consulta do produto
desejado. A consulta poder ser realizada pelo Nome do Produto, pelo cdigo, pelo
Grupo do Produto, pela Localizao, pelo Cdigo de Fabricante ou pelo Cdigo de Barras.
Observao: No
momento de consultar o
produto, observe o
campo Contendo. Se o
mesmo estiver marcado,
tudo que contm o nome
digitado aparecer na
consulta. Se estiver
desmarcado, s os
produtos que comeam
com o nome digitado
que aparecero no
resultado da consulta.
11. Unidade de Venda - Selecione a unidade que estar vendendo o produto. O programa ir mostrar
a unidade padro cadastrada para o produto. Observao: as unidades devero estar
devidamente cadastradas no cadastro do produto, caso contrrio no aparecer a opo de
escolha da unidade.
12. Quantidade Digite a quantidade do produto neste campo.
13. Unitrio Indica o valor unitrio cadastrado para venda do produto. O usurio poder alterar o
valor unitrio se desejar. Observao: para que o usurio consiga alterar o valor unitrio na hora
de fazer o oramento, necessrio liberar o acesso ESP10 Alterar valor unitrio na venda.
14. Desconto Digite o desconto em porcentagem para o produto, se houver. Observao: Este
campo Desconto altera o valor unitrio do produto.
15. Total Ser mostrado o total do produto neste campo.
Conforme for inserindo os produtos, eles passaro para o campo Produtos. Conforme figura abaixo.
Observao: Campo Margem mostrar a margem de lucro que se est tendo por produto.
93
Manual
Botes:
1 2 3 4 5 6
1. Negociao anterior do produto - Esse boto da possibilidade de o usurio visualizar atravs da tela
Oramento Anterior a negociao anterior do produto em questo.
2. Excluir esse item do oramento - Excluir o produto da listagem do oramento.

3. Saldo de Estoque Abre a tela de consulta de estoque.
4.
5. Item Avulso - Abre uma tela de item do oramento, caso o usurio deseja incluir um item avulso no
oramento.
6. Incluir no pedido de compra para produtos em faltas - Clicando nesse boto o usurio insere o produto
em questo no pedido de compra para produtos em falta.
94
Manual
Fechamento de venda:
Aps lanar os produtos no oramento o usurio dever confirmar o oramento pressionando a tecla F7, ou
clicando no boto conforme figura.
Clicando no boto ir abrir a janela de Fechamento. Conforme figura abaixo.
1. Total Lquido O campo mostra o valor do oramento. J vem preenchido da tela anterior.
2. Desconto Se houver desconto, informe o valor do desconto em percentual ou em valor
respectivamente.
3. Custos Adicionais Informe os custos adicionais, se houver, em percentual ou em valor
respectivamente.
4. Frete Informe o valor do frete (em valor).
5. Pagamento Selecione o tipo de pagamento que ser efetuada a venda.
Vista: Gera o Contas Receber j recebido e faz um lanamento no caixa com o valor da
venda.
Prazo: Gera o Contas Receber em Aberto. Ir fazer o lanamento no caixa conforme for
recebendo as parcelas.
Carto: Gera o Contas Receber j recebido e faz um lanamento no caixa com o valor da
venda.
Cheque: No gera Contas Receber e nem lanado no caixa. Vai para o Vendas > Controle de
Cheques > Cheques.
Contra Apresentao: No gera Contas Receber e no lana no caixa.
95
Manual
Multi-parcelado: Gera Contas Receber e lana no caixa conforme for recebendo as parcelas. O
Multi-parcelado mais utilizado nas vendas onde recebido uma certa quantia em dinheiro
(entrada) e o restante do valor parcelado.
6. Dinheiro Inormar valor recebido em dinheiro (entrada)
7. Carto Informar valor recebido em carto.
8. Campo em Total / Dinheiro / Troco Basta informar a quantidade de dinheiro entregue pelo cliente no
campo Dinheiro, o programa j mostra a quantidade do troco a ser devolvido. Conforme figura abaixo.
Aba Informaes Gerais
9. N do Pedido do Cliente Informar o N do pedido do cliente. Exemplo: Cliente enviou fax ou e-mail com
o pedido dele e esta solicitao veio com uma determinada numerao. Pode informar este n neste
campo para facilitar consultas posteriores.
10. Nome do Contato (Solicitante) Informar o nome da pessoa que solicitou o oramento.
11. Endereo de Entrega Selecione o endereo que ser entregue a mercadoria. Obs.: Este endereo
dever estar cadastrado no cadastro do cliente.
12. CFOP Selecione o CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes. Obs.: O CFOP dever estar
cadastrado no mdulo Configuraes > CFOP.
13. Transportador Selecione o transportador
14. Frete por conta Informe se o frete ser por conta do emitente ou do destinatrio.
15. Quantidade / Espcie / Marca - Informe os dados nos seus respectivos campos.
16. Prazo de Entrega Informe o prazo em dias. O programa mostrar a data.
17. Validade da proposta Informe a validade da proposta do oramento em dias.
Aba Observaes
18. Observaes do Oramento - Observaes que sero impressas no oramento independente da

situao dele.
19. Observaes da Nota - Observaes que sero impressas na Nota Fiscal.
Aba Comisso
20. Vendedores - Mostrar o vendedor que receber a comisso pela venda.
96
Manual
Botes:
1 2 3 4 5 6
1. Incluir Parcela (F2) Abrir tela para incluso

das parcelas. Insira a parcela e clique em
Confirmar, quando terminar de inserir as
pacelas clique em Cancelar ou no boto Fechar.
Campo Portador - posies de faturamento do
recebimento. Exemplo carteiras, bancos,
cheque pr - datado etc.
2. Alterar Parcela/Cheque (F4) Abrir tela para alterar a parcela ou o cheque selecionado.
3. Excluir Pacela (F5) Excluir a parcela selecionada.
4. Parcelamento Automtico (F6) Abrir tela

para incluso das parcelas. Informe a
quantidade de parcela, o primeito vencimento e
o portador. O programa ir dividir o valor total do
oramento pela quantidades de parcelas
informadas. Observao: Nesta opo de
parcelamento, os vencimentos das parcelas que
forem geradas sero dia x de cada ms.
5. Incluir Vrios Vencimentos (F7) Abrir tela

para incluso das parcelas. Informe os prazos e
o portador. O programa mostra o valor total do
oramento no campo Saldo Total, mostra o valor
das parcelas e o valor da ltima parcela na parte
inferior da tela.
6. Cheques... (F8) Abrir tela Cheque do Atendimento para fazer o lanamentos dos cheques. O usurio
poder utilizar leitor de cheques. Informando o cheque Inicial / Final o programa j ir parcelar conforme o
intervalo escolhido. Observao: O cheque lanado atravs desta tela iro para o mdulo especfico para
cheque (Vendas > Controle de Cheques > Cheque).
97
Manual
Fazendo o Fechamento do Oramento:
Aps inserir as informaes na janela Fechamento, clique no Confirmar.
Observe que aps o procedimento a situao do oramento mudar para Separando no Estoque.
Conforme figura abaixo.
Ser necessrio confirmar o estoque. Clique no boto Confirmao do Estoque conforme em destaque pela seta
para confirmar o estoque.
Aps o procedimento, abrir a tela de Confirmao de Estoque conforme figura abaixo.
D um duplo clique em cima do produto para abrir a tela de Confirmao do item no estoque. Nesta tela
informaremos a quantidade que est no estoque.
Se o usurio desejar atribuir todos os produtos que esto citados no oramento, basta clicar no boto estoque do
oramento.
98
Manual
Abrir a tela de confirmao de atribuio de estoque do oramento.
Aps a confirmao de estoque a situao do oramento mudar para Estoque Reservado. Conforme a figura
abaixo.
Para finalizar basta o usurio clicar no boto de Fechar o Oramento (F10). Conforme figura abaixo.
Aps clicar no boto de faturar abrira a tela de faturamento, conforme figura.
99
Manual
Nessa tela tem duas possibilidades de faturar. A primeira deixando marcado o campo No informar Fatura, o
programa no ir pedir os dados da fatura. Caso o campo No informar Fatura estiver desmarcado, o programa
ir pedir para informar a fatura, deve o usurio informar os dados da fatura.
Aps finalizar o faturamento a situao do oramento ficar como fechado. Conforme a imagem abaixo.
Observao: Para fazer uma Venda Rpida (Venda Balco) segue o mesmo
procedimento, s no informar o cliente.
Dica: Cadastre um cliente Balco para ser utilizado nas vendas rpidas (venda balco)
para posteriormente emitir relatrios.
100
Manual
Botes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Inserir um novo registro Click no boto Inserir um novo registro para inserir um novo oramento.
Clicando na setinha preta ao lado do boto, possvel fazer uma cpia do oramento.
2. Consultar Registros Para realizar consulta dos oramentos. A consulta poder ser realizado pelo N do
Oramento, pelo Nome do Cliente, pelo N da Fatura ou pelo N do Pedido do Cliente.
3. Alterar o Registro Corrente Para alterar os dados do oramento. Obs.: Este boto s habilitado se o
oramento estiver com situao = Oramento.
4. Impresso do Oramento Para realizar a impresso do Oramento, que poder ser direto no
impressora ou no vdeo.
Clicando na setinha preta ao lado do boto, o usurio ter outras opes de relatrios a serem impressos.
Ordem de Estoque impressa para buscar os itens do oramento no estoque. Este relatrio
agrupado por Localizao e impresso somente quando o oramento est com situao = Separando no
Estoque.
101
Manual
Ordem de Estoque Autorizao para Cestas impressa uma Autorizao para produo de Cestas
de Alimentos e Controle de lotes. impresso somente quando o oramento est com situao =
Separando no Estoque.
5. Parcelamento/Observaes Abre tela de Fechamento onde o usurio poder informar forma de

pagamento e observaes para o Oramento, entre outros dados. Obs.: No altera situao do
oramento. Veja a tela de Fechamento na pgina x.
6. Confirmar Oramento - Abre tela de Fechamento onde o usurio poder informar forma de pagamento e
observaes para o Oramento, entre outros dados. Obs.: Altera situao do oramento. Veja a tela de
Fechamento na pgina x.
7. Dividir Atendimento Abre tela para dividir o oramento. Atravs deste oramento ser gerado dois
novos oramentos. O usurio informar qual ser o percentual da diviso e depois clicar no boto Aplicar
Diviso, conforme mostra a seta na figura abaixo. O programa dividir os produtos conforme o percentual
informado.
102
Manual
O usurio poder dar duplo clique no produto para determinar a quantidade que deseja que o programa
gere para cada pedido.
Para gerar os dois novos oramentos basta clicar em Confirmar.
8. Juntar Atendimentos Atravs do boto Juntar Atendimentos ser gerado um novo oramento com a
juno dos demais selecionados. Obs.: Para juntar os oramentos os mesmos devero estar com situao
= Estoque Reservado.
Juntar por Oramento O usurio tem a opo de juntar por oramento clicando na setinha preta ao
lado do boto, conforme mostra figura abaixo.
103
Manual
9. Confirmao de Estoque Abre tela para confirmao do estoque do produto. Veja mais informaes na
pgina x.
10. Cancelar o Oramento Click no boto para cancelar o Oramento.
11. Retornar o oramento para Situao Inicial Retorna a situao do oramento para Oramento.
12. Gerenciar Contato do Oramento Abrir tela de Contatos com o Cliente, conforme figura abaixo. Para
mais informaes sobre a tela de Contatos com o Cliente, veja pgina x deste manual.
13. Fechar o Oramento Abre tela para Faturamento do oramento. Veja mais informaes na pgina x.
14. Mostrar Detalhes do Oramento Abre tela Atendimento mostrando detalhes referente ao oramento.
104
Manual
15. Ferramentas Clicando na setinha preta mao lado do boto Ferramenta, abrir submenu com diversas
opes.
Contas Receber Abrir contas receber referente ao oramento.

Informar Dados da Fatura Abrir tela para informar os dados da fatura.
Re-Emitir Cupom Fiscal Escolha esta opo para re-emitir o Cupom Fiscal.
Re-Emitir Nota - Escolha esta opo para imprimir novamente a Nota Fiscal.
Nota de Consignao - Escolha esta opo para gerar nota de mercadoria em poder de terceiros.
Nota de Simples Remessa Para gerar nota fiscal de simples remessa, escolha esta opo. No campo
observao sair escrito que os impostos desta nota fiscal j foram destacados em uma outra nota fiscal.
Alocao em Cargas Abrir tela para visualizao das montagem de cargas (romaneios) que foram
feitas para este oramento.
105
Manual
Consulta de Preo
No Mdulo Vendas, selecione Consulta de Preo. Conforme figura abaixo.
Abrir tela Consulta de Preo do Produto. Atravs desta tela iremos fazer a consulta de preo do produto
O usurio poder consultar o produto pelo Nome do Produto, pelo Cdigo de Barras, pelo Cdigo do Produto ou
pelo Cdigo do Fabricante.
Dando um duplo clique em um determinado produto, o usurio poder informar ao cliente o preo do produto
conforme a quantidade desejada, poder tambm verificar quanto ficar o produto com um determinado desconto.
Poder verificar o lucro tambm.
106
Manual
Tele Atendimento
Atravs deste tela o usurio poder visualizar os contatos que foram agendados na Agenda do cadastro do
Emitente. Ver Agenda do Emitente na pgina x deste manual.
O usurio poder fazer alguns filtros para consultar as informaes desejadas.
Campo Ordem O usurio ir determinar a ordem que as informaes sero exibidas.
107
Manual
Botes:
1 2 3 4 5
1. Novo Oramento (F2) Ir abrir tela de oramento com o cliente que estava selecionado na tela de
atendimento.
2. Re-Agendar Contato (F4) Abrir a tela Contatos com o cliente para inserir um novo contato na agenda
do emitente selecionado.
3. Abre o cadastro do cliente (F5) Abrir o cadastro do emitente que est selecionado na tela.
4. Seleciona um Cliente (F3) Abre tele de Consulta do Emitente para que o usurio posso selecionar um
novo emitente para ser visualizado na tele de atendimento naquele momento.
5. Incluir Cliente (Ctrl+F2) Abre tela de Incluso de Cliente (rpido) para que o usurio posso fazer um
cadastro rpido de um novo cliente ou fornecedor.
Observaes:
Dando um duplo clique no cliente que est na tela de Tele-Atendimento, abrir o cadastro do mesmo.
Na parte inferior da janela Tele-Atendimento, existem algumas abas que o usurio poder viasualizar outras
informaes.
Aba Contatos (Acionamentos) os contatos realizados com o cliente que est selecionado so mostrados nesta
aba. Dando duplo click em cima do contato, abrir a janela Contatos com o cliente onde o contato est
cadastrado.
Quando seleciona um contato, na tela ao lado mostra a observao que foi digitada para o mesmo. Conforme
figura abaixo.
108
Manual
Aba Oramento Mostrar os oramentos realizados para o cliente selecionado.
Dando um duplo click em cima do oramento de um determinado oramento, abrir o oramento selecionado.
Obs.: Na tela ao lado direito mostra os produtos que constam no oramento que est selecionado no lado
esquerdo. Conforme mostra figura abaixo.
Aba Informaes do Cliente Mostrar alguns dados do cliente selecionado.
Aba Contas Receber / Recebidas Mostrar o contas receber do cliente.

Obs.: As informaes em vermelho informa que a conta est em atraso.
109
Manual
Montagem de Carga
Direcionado a fazer o registro de entrega do material vendido.
No mdulo Vendas, click em Montagem de Carga. Conforme figura abaixo.
Aps o procedimento acima, abrir a tela de Montagem de carga.
110
Manual
Para incluir uma Montagem de Carga (Romaneio)
1. Clique no boto Inserir um Novo Registro (F2).
2. Os dados sero importados de um oramento, faltando o preenchimento de alguns itens como: Frete
negociado, Previso de Sada e transportador. O campo placa do veculo e capacidade ser preecnhido
automaticamente caso tenha cadastrado no cadastro do transportador, caso contrrio poder informar
manualmente. Aps ter preenchido os campos, clique no boto Confirmar para armazenar o registro no
arquivo.
3. Clique em Alocar Itens na Carga (F7)
4. Aps o procedimento abrir a tela de Alocao de Carga, onde selecionaremos o oramento que ser
importado para a Montagem de Carga.
Na tela Alocao de Carga temos a opo de filtros para encontrar a informao desejada. Conforme
figura abaixo.
Pelo filtro Oramento, o usurio ainda tem a opo de localizar o oramento pelo Nmero do Oramento,
pelo Cliente, pelo Nmero da Fatura e pelo nmero do Pedido do Cliente (que foi informado no
oramento).
111
Manual
5. Aps o procedimento, clique no oramento desejado e Confirme.
6. Na tela de Alocao de Carga onde definiremos a quantidade dos produtos que esto no oramento que
ser alocada na Montagem de Carga.
6.1. Oramento Quantidade do produto no oramento.

6.2. Alocado Quantidade do produto j alocado anteriormente em outra Montagem de Carga.
6.3. Alocar Quantidade do produto que deseja alocar nesta Montagem de Carga.
7. Aps a confirmao destes passos, clique em Fechar Carga (F8) para finalizar o processo.
Caso deseje imprimir, clique no boto Relatrio (F6).
112
Manual
Impressora Fiscal
No Mdulo Atendimento, selecione Atendimento no Balco.
Funes da Impressora Fiscal

1. Suprimento - Suprimento quando fornecemos dinheiro ao caixa.
2. Sangria - quando retiramos dinheiro do caixa.
3. Cancelar o ltimo cupom - O cancelamento somente pode ser feito imediatamente aps a
venda. Ou seja a ltima venda.
4. Leitura X - Indica as vendas e a totalizao que a impressora efetuou at o momento.
5. Reduo Z - Fecha o caixa e trava a impressora. Exibem todas as vendas, cancelamentos,
descontos , etc. e fecha o caixa. Deve ser usada para encerrar o dia . Depois de efetuada voc
s vai poder realizar operao no dia seguinte.
6. Leitura da Memria Fiscal Efetua a Leitura da da memria da Impressora Fiscal
7. Redues Dirias -
Obs. : No fim de cada ms deve-se efetuar uma "Leitura da Memria Fiscal" do perodo e anexar ao mapa resumo
com as "redues Z".
Estritamente o disposto na legislao fiscal no que se refere movimentao da "Impressora", inclusive para
reparos; manuteno de avisos impressos a consumidores, etc., sempre solicitando a orientao do escritrio
contbil que presta servios empresa.
113
Manual
Nota Fiscal de Sada
Esta opo permitir o registro das Sadas de mercadorias do Estoque, aps o cadastramento prvio deste item.
No Mdulo Vendas, selecione Nota Fiscal de Sada (Sadas no Estoque). Conforme mostra figura abaixo.
Sada no estoque de Mercadorias

Armazena todos os dados da sada de mercadoria.
1. Click no cone de Incluir um Novo Registro ou pressione a tecla F2.
2. Em seguida o usurio deve digitar o cdigo do fornecedor, ou consultar o cdigo pelo nome do
fornecedor pressionando a tecla F3.
Obs.: Na tela de consulta o usurio digitar o nome do fornecedor, se o fornecedor no estiver cadastrado
o usurio deve cadastrlo. No Mdulo Cadastro. Menu Cadastro de Emitentes.
3. Em seguida, com o cdigo do fornecedor digitado, o usurio digitar os dados da Nota Fiscal conforme
os dados que se encontram, respectivamente, em seqncia com os do programa. Terminado o
cadastramento dos dados da Nota Fiscal, pressionar o boto CONFIRMAR.
4. Aps confirmar, conforme o procedimento anterior, clique na aba Produtos.

114
Manual
5. Click no cone ou pressionar F2. Em seguida aparecer a tela de incluso dos produtos a serem
lanados no estoque.
Obs.: Nesta tela o usurio tem a opo de localizar o produto pelo cdigo do produto no programa no ato
do cadastro do produto, ou o usurio poder digitar o cdigo do Fabricante que foi cadastrado no cadastro
do produto, ou digitar o cdigo do produto no Fornecedor (que tambm dever estar
cadastrado no cadastro do produto), ou pressionando F3 ou o boto (seleciona produto) e localizar o
produto pelo nome (ALT + N), pelo cdigo de barra (ALT + B), entre outras opes de pesquisa.
6. Por ltimo o usurio digitar os dados dos produtos que esto na Nota Fiscal na respectiva ordem:
QUANTIDADE, ESTOQUE, VALOR UNITRIO E DESCONTO SER EXISTIR. Especifique o nmero de
controle de lote a da de fabricao e a validade para que o programa esteja avisando quando o produto
estiver vencido.
7. Dando seqncia, o usurio deve Confirmar, ou (ALT + O) e passar para o prximo produto.
Terminando de inserir todos os produtos, basta clicar no boto Cancelar.
8. Para finalizar o usurio deve confirmar fechamento da entrada e atualizar o estoque dos produtos
clicando no cone , ou pressionando a tecla F7.
Observao: O usurio poder clicar no boto e importar os produtos de um determinado Pedido de Compra.
115
Manual
Financeiro
Contas Receber
Armazena as contas a receber. Sendo alimentado automaticamente pelo processo de venda de mercadoria.
Podendo ser alimentado manualmente. O sistema visualiza todas as contas receber possibilitando visualizar
tambm apenas as contas de um determinado perodo.
No Mdulo Movimentaes, selecione Financeiro. Ser exibida uma subtela, selecione a opo Contas
Receber. Conforme mostra figura abaixo:
O Contas Receber integrado ao Caixa.

Todo ttulo, lanado no contas receber ao ser efetuado a baixa dado baixa no caixa automaticamente se
informado um histrico.
116
Manual
Criar uma duplicata no Contas Receber:
1. Click em Incluir um Novo Registro .
2. Campo Receber colocado automaticamente.
3. Campo Situao preenchido automaticamente.
4. Emisso - Informe a data do lanamento.
5. Faturamento Ser exibida a data do faturamento do oramento.
6. Srie - Ser exibido o nmero de srie da Nota Fiscal que foi gerada pelo faturamento do oramento.
7. Fatura N - Ser exibido o nmero da Fatura que foi gerado pelo faturamento do oramento.
8. Oramento Ser exibido o nmero do oramento que originou o contas receber.
9. Cliente Informe o cliente.
10. Valor da Duplicata - informe o valor da duplicata.
11. Valor Pago - esse campo e preenchido depois de efetuar o lanamento.
12. Saldo - o saldo a diferencia do Valor lanado para o valor pago.
Aps informar esses campos clique em confirmar, assim abrir a tela de Parcelas, conforme a imagem abaixo.
13. Informe a Parcela, Vencimento, Valor, entre outros, e click no boto Confirmar. Quando terminar de lanar
as parcelas, click em boto Cancelar ou no boto Fechar.
14. Aps a informao, ir aparecer a seguinte tela com os nmeros de parcelas divididas. Conforme a
imagem abaixo.
117
Manual
Aqui finaliza a emisso de duplicatas no contas receber.
Para efetuar uma baixa ou uma amortizao no contas receber, existe duas possibilidades no programa uma
por essa mesma tela do contas receber, a outra e pelo menu Movimentaes / Financeiro / Baixa de Contas
Receber.
Vamos utilizar primeiramente a tela de Contas Receber para efetuar a baixa de uma duplicata de um cliente
qualquer.
Primeiramente clique na seta em negrito ao lado do boto de Incluir um Novo Registro e selecione
Lanamento. Conforme imagem abaixo.
Com isso abrir a janela de Lanamento no Contas Receber.
1. Campo Data - informe a data do lanamento.

118
Manual
2. Pagamento - informe o valor do lanamento.
3. Juros ser informado o percentual referente ao juros mensal para pagamento aps o vencimento.
4. Multa ser informado o percentual referente ao valor da multa para pagamento aps o vencimento.
5. Outros crditos - caso haja outros crditos, informe-os neste campo.
6. Abatimento - Informe o abatimento neste campo, se houver.
7. Desconto - Informe o valor do desconto, se houver.
8. Outros Dbitos - caso haja outros dbitos, informe-os neste campo.
9. Gerar lanamento no Caixa, caso queira que o lanamento seja gerado no caixa, marque o quadrado,
com isso habilitara o campo histrico e Nmero de documento, para que o usurio possa saber qual a
origem do lanamento.
Com isso Ir aparecer na tela o lanamento referente duplicata. Conforme mostra figura abaixo.
Observao: Lembrando que a situao do Contas Receber s mudar se a dvida for totalmente liquidada,
caso contrrio ir ficar como amortizao.
119
Manual
Baixa de Contas Receber
No Mdulo Vendas, selecione Financeiro, ser exibido uma subtela, selecione Baixa de Contas Receber.
Conforme mostra a figura abaixo.
Essa a segunda maneira de baixar o ttulo do Contas Receber .
Para da baixa em algum ttulo, primeiramente o usurio dever especificar de que maneira ele deseja buscar a
informao do ttulo.
1. Campo Fatura - Efetua a busca pelo nmero da Fatura.
2. Campo Receber - Campo onde o usurio especifica o cdigo gerado quando lana um contas pagar.
3. Campo Cliente - Efetua a busca atravs do fornecedor.
4. Perodo - Especifique o perodo em que se encontra(m) o(s) ttulo(s), que deseja baixa.
5. Movimento - Informe qual o dia do movimento que para dar a baixa.
6. Histrico - Informe o histrico do lanamento, caso deseje gerar lanamento no caixa.
7. Taxa de Juros Mensal Informe a taxa de juros que ser utilizado para calcular o juros para ttulos que j
venceram. Obs.: Se marcar a opo Taxa de Juros Mensal ser utilizado a taxa de juros que foi informada
no cadastro do portador.
8. Aps escolher a forma que deseja buscar o ttulo, clique em Selecionar (Pasta Amarela).
120
Manual
9. Assim aparecer os ttulos referente s informaes que foram informadas. Conforme a imagem abaixo.
10. Aps aparecer os ttulos basta o usurio clicar duas vezes em cima do ttulo ou marcar o ttulo e pressione
o ENTER do teclado.
11. Assim Habilitar os campos no rodap da tela e o usurio ir informar os valores a serem baixo do ttulo.
Sendo esse valor a menor, o ttulo ser amortizado.
12. Clique em Confirmar para finalizar a baixa
Observao: Campo atraso Mostra quantidade de dias passados do vencimento da parcela. Quanto o atraso
est negativo, exemplo: -5, significa que falta 5 dias para parcela vencer.
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Manual
Controle de Cheque
Cheque
Armazena os cheques. Sendo alimentado automaticamente pelo processo de venda de mercadoria. Podendo ser
alimentado manualmente.
No Mdulo Vendas, selecione Controle de Cheques. Ser exibido uma subtela, selecione Cheque. Conforme
mostra a figura abaixo.
Para que o cheque ser alimentado automaticamente pelo processo de venda de mercadoria, aps emitir o
oramento faa a confirmao do oramento. Na confirmao, abrir a tela Fechamento, no campo Pagamento
escolher a opo 4) Cheque. Clique no boto Cheques...(F8). Preencha o formulrio e clique em Confirmar.
Aps o faturamento, o cheque aparecer no controle de cheque conforme a figura abaixo.
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Manual
Inserindo o cheque manualmente:
1. Click em Incluir um novo registro
2. ID Cheque Ser gerado automaticamente pelo software aps a confirmao da incluso.
3. Situao alterada conforme a execuo dos procedimentos
4. Emisso Informe a data de emisso do cheque.
5. Oramento se foi gerado pelo oramento, o nmero do mesmo estar sendo informado neste campo.
Manualmente no possvel informar o nmero do oramento.
6. Cliente Informe o nome do cliente que est pagando com o cheque.
7. Banco - Informe o banco que est especificado no cheque do cliente.
8. Agncia - Informe a agncia do banco que est especificada no cheque do cliente.
9. Conta - Informe a conta que est especificada no cheque do cliente.
10. Cheque - Informe o nmero do cheque do cliente.
11. Valor - Informe o valor especificado no cheque do cliente.
12. Vencimento (Depsito) - Informe a data vencimento (depsito) que est especificado no cheque.
13. CNPJ / CPF (terceiros) Caso o cheque no seja do cliente, informe o CNPJ ou CPF da pessoa que
emitiu o cheque para o cliente.
14. Nome do Emitente (Emissor do Cheque) - Caso o cheque no seja do cliente, informe o Nome do
emissor do cheque.
15. Telefone - Caso o cheque no seja do cliente, informe o telefone para contato com a pessoa emissora do
cheque.
Aps inserir os dados, clique no boto Confirmar. Conforme figura abaixo:
123
Manual
Relatrio de Cheques
Pode ser impresso relatrio de cheques
1. Na tela Cheques, click no boto Relatrio. Conforme mostra figura abaixo:
2. Aps o procedimento abrir a tela Relatrio de Cheques, onde o usurio ir determinar o perodo que
deseja imprimir o relatrio. Na tela Relatrio de Cheques o usurio tem a opo de fazer vrios filtros para
emisso do relatrio. Aps colocar as informaes, clique no boto imprimir. Conforme mostra a figura
abaixo:
3. Aps o procedimento, ser impresso o relatrio, conforme figura abaixo:
4.
124
Manual
Border de Depsito/Apresentao
O Border de Depsito/Apresentao o documento onde so relacionados os cheques pr-datados que foram
enviados para depsito no banco ou que foram negociados com a empresa de Factoring.
No Mdulo Vendas, selecione Controle de Cheques. Ser exibido uma subtela, selecione Border de
Depsito/Apresentao. Conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento, abrir a tela Border de Cheques.
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Manual
Inserindo um novo Border:
1. Click em Incluir um novo registro
2. Border Ser gerado automaticamente pelo software aps a confirmao da incluso.
3. Situao alterada conforme a execuo dos procedimentos
4. Emisso Informe a data de emisso do border..
5. Depsito/Apresentao Informe a data de depsito ou apresentao do border.
6. Tipo de Border Selecione o tipo de Border. Se for Border de Depsito, escolha a opo Depsito.
Se for Border de Troca de Cheque (Factoring), escolha a opo Troca de Cheque.
7. Portador Informe o portador que ser utilizado para depsito do cheque. Obs.: Este campo s ativado
quando o Tipo de Border Depsito.
8. Fornecedor (Factoring) Informe o fornecedor que ser realizada a troca de cheque (Factoring). Obs.:
Este campo s habilitado quando o Tipo de Border Troca de Cheque.
9. Taxa - Informe o valor especificado no cheque do cliente.
10. Observaes - Informe a data vencimento (depsito) que est especificado no cheque.
11. Cheques do Border Sero exibidos os cheques que foram inseridos no Border.
12. Click no boto Confirmar.
Selecionando os cheques que faro parte do Border.
13. Click no boto Selecionar Cheques (F7).
14. Abrir a tela Seleo de Cheques do Border para consultar os cheques que iro fazer parte do Border.
O usurio ter vrios filtros para efetuar a consulta.
Perodo Informe o perodo que ser realizado a consulta do cheque.

Perodo de Informe se a o perodo informado pelo Vencimento/Depsito ou se pela data de Emisso do
cheque.
Situao do Cheque O usurio tem a opo de optar por consultar todos os cheques com situao Aberto ou
Devolvido, ou somente os abertos, ou somente os devolvidas.
126
Manual
Cliente O usurio tem a opo de procurar os cheques pelo nome do cliente. Basta informar o cliente neste
campo.
Banco O usurio tem a opo de procurar os cheques pelo nome do banco. Basta informar o banco neste
campo.
15. Aps informar os filtros que deseja para consulta, click no boto Visualizar.
16. Aps o procedimento aparecer os cheques conforme os filtros escolhidos.
Observao: Observe o campo Selecionado, se estiver como Sim, aps a confirmao o cheque entrar
no border, se no estiver com o Sim, o cheque no entrar no Border.
17. Clique no boto Confirmar para que os cheques selecionados faam parte do Border.
18. Aps o procedimento, o Border estar com os cheques que foram selecionados e a situao do Border
estar como Enviado e a situao dos cheque ficaro como Depositado.
19. Click no boto Baixar todos os cheques (F8). Informe a data de Compensao e Confirme.
20. A situao do border mudar para Fechado e os cheques ficaro com situao Recebido.
Observao: Se desejar marcar um determinado cheque como devolvido, basta clicar no boto Marcar cheque
como Devolvido na tela do Border.
127
Manual
Emitir Recibo
No Mdulo Vendas, selecione Emitir Recibo.
Abrir a tele Recibo onde o usurio informar o Cliente (poder consultar o cliente cadastrado), a data, quantidade
de vias, valor e Referente , O Valor por extenso preenchido automaticamente conforme o valor informado.
Aps o procedimento clique no boto Imprimir.
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Manual
DICA: O usurio poder emitir recibo pelo contas receber. Os dados j estaro preenchidos mas o usurio
poder alterar se desejar.
129
Manual
Mdulo Movimentaes
Caixa
Armazena as entradas e sadas do Caixa. Sendo alimentado automaticamente pelo processo de baixa do Contas
Pagar e Contas Receber ou alimentado manualmente, ou seja, o usurio vai inserir, alterar ou excluir
movimentos no caixa podendo verificar sempre os totais e o saldo e tambm filtrar movimentos entre datas.
No Mdulo Movimentaes, selecione Caixa. Conforme mostra a figura abaixo.
Ser exibido a tela Caixa. Conforme a figura abaixo.

Detalhes a serem observados nos lanamentos do caixa :

Tipo de lanamento Escolha o tipo de lanamento de acordo com o tipo do lanamento. ou seja se
uma entrada, uma sada ou um estorno. Se for um estorno o programa habilitar o campo lanamento a
Estornar. Devendo o usurio especificar o n do lanamento que deseja estornar.
Lanamento a Estornar Esse campo ser habilitado somente quando o usurio especificar o tipo de
lanamento com estorno
Histrico - Digite ou escolha um histrico para este lanamento.
Descrio do lanamento - Digite uma descrio para este lanamento.
Grupo de Aplicao - Digite o grupo de aplicao a ser usado para este lanamento.
Subgrupo de Aplicao - Digite o subgrupo de aplicao a ser usado para este lanamento.
Nmero do Documento - Digite o nmero do documento do qual foi gerado este lanamento. Ex.:se este
130
Manual
lanamento foi gerado de um cheque digite o nmero do cheque, se foi de uma duplicata digite o nmero
da duplicata.
Origem do Lanamento - Esse campo e preenchido automaticamente pelo programa quando o usurio
confirma o lanamento.
Fazer lanamento no Caixa.
1 - Fazendo lanamento manual no caixa.

As entradas e sadas de dinheiro que no estiverem no contas receber e pagar (e o usurio no as quiser
cadastrar) podero ser lanadas diretamente no caixa.
Click no cone de Incluir um Novo Registro ou pressione a tecla F2. E preencha os dados necessrios para
fazer o lanamento.
2 - Fazendo os lanamentos no caixa atravs do contas a receber/pagar. Para uma conta receber/pagar entrar
no caixa, o usurio precisa, no momento do cadastro, marcar o campo Gerar lanamento no caixa na tela de
lanamento das contas a receber.
3 - Fazendo os lanamentos no caixa atravs da baixa do contas receber/pagar.

Para uma conta receber/pagar entre no caixa o usurio precisa, no momento da baixa da conta, informar o
histrico.
131
Manual
Relatrio dos lanamentos no Caixa
1. Click no boto Relatrio ou o mesmo que pressionar a tecla F6.
2. Abrir a tela de filtros para o usurio esta especificando a melhor forma de impresso do relatrio. Conforme figura a
baixo.
Obs.: Observe que h um campo que possibilita ao usurio estar tirando impresses de forma zebrada dando
um destaque aos lanamentos para uma melhor distino dos mesmos.
3. Aps a seleo dos filtros aparecer a tela do relatrio detalhado conforme o usurio especificou.
132
Manual
Controle Bancrio (Conta Corrente)
No Mdulo Movimentaes, selecione Controle Bancrio (Conta Corrente). Conforme mostra a figura abaixo.
Abrir a tela Controle Bancrio (Conta Corrente). Neste mdulo tambm ser possvel fazer a Conciliao
Bancria.
Click no cone de Incluir um Novo Registro ou pressione a tecla F2.

Detalhes a serem observados no cadastro de lanamentos bancrios :
1. Descrio da Conta - Digite um descrio para a conta. Exemplo: Conta Particular.
2. Banco - escolha o banco da conta.
3. Agncia Digite o numero da agncia da conta.
4. Conta - digite o numero da conta do Banco que deseja usar.
5. Abertura - Esse campo preenchido automaticamente desde que o relgio do computado esteja com
as horas certas.
6. Limite (Especial) - Digite o limite da conta.
Obs : os demais campos so preenchidos automaticamente pelo programa, conforme a efetuao dos
lanamentos.
Acompanhamento da conta:
7. Saldo - o valor do saldo de sua conta, j processados os lanamentos de dbito, crdito.
8. Bloqueado Esse campo habilitado quando o usurio estiver fazendo um deposito na conta. Ex;
cheques lanados, porm sem fundo.
9. Saldo Lquido - o valor do saldo de sua conta, descontado o bloqueado e os lanamentos de dbito,
crdito.
10. Disponvel - o valor do limite menos o saldo liquido.
133
Manual
Para iniciar os lanamentos, escolha uma das suas contas clique no boto Lanamentos, ou pressione a
tecla F7.
Abrir a janela de lanamentos. Conforme a figura a baixo.
Click no cone de Incluir um Novo Registro ou pressione a tecla F2. Conforme figura a baixo.
Detalhes a serem observados no cadastro de lanamentos bancrios :

1. Data - digite ou escolha a data em que este lanamento foi gerado (normalmente a data de hoje).
2. Tipo - escolha o tipo do lanamento, que pode ser : Deposito em dinheiro, Deposito em cheque,
transferncia (entrada), saque, transferncia (sada), cheque, pagamento de cobrana,outras sadas.
3. Valor Digite o valor do lanamento
4. Histrico - digite ou escolha um histrico para este lanamento.
5. Descrio Complementar Digite uma descrio para que possa identificar o lanamento.
6. Bloqueado crditos bloqueados no banco, Ex Cheques sem fundo.
7. N Documento - digite o nmero do documento do qual foi gerado este lanamento. Ex.:se este
lanamento foi gerado de um cheque digite o nmero do cheque, se foi de uma duplicata digite o nmero
da duplicata.
134
Manual
Impresso dos lanamentos.
Click no cone de Relatrio ou pressione a tecla F6.
Abrir uma janela. Conforme figura abaixo.
Obs: Observe que h um campo que possibilita ao usurio estar tirando impresses de forma zebrada dando um
destaque aos lanamentos para uma melhor distino dos mesmos.
Clique em imprimir para visualizar a impresso do relatrio.
135
Manual
Apurar Comisso
No Mdulo Movimentaes, selecione Apurar Comisso. Conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento ser exibida a tela de Apurao da Comisso.
136
Manual
Gerar uma nova Apurao de Comisso:
1. Clique em Inserir um Novo Registro ou pressione F2.

2. Campo Comisso ser gerado automaticamente pelo sistema aps a confirmao da incluso.
3. Campo Data ser exibida a data em que que for gerada a apurao da comisso.
4. Campo Situao alterada conforme a execuo dos procedimentos.
5. Campo Perodo de Apurao informe o perodo que deseja gerar a apurao da comisso.
6. Campo Apurao por o usurio ir escolher a forma que ser apurada a comisso.
Pedido o sistema ir buscar as vendas realizadas no perodo que foi informado.
Recebimento o sistema ir buscar o que foi recebido, no perodo informado, referente s
vendas realizadas.
7. Campo Pagamento em informe a data que ser realizado o pagamento da comisso.
8. Campo Portador selecione o portador que ser utilizado para pagar as comisses.
9. Campo Histrico informe o histrico somente para pagamento da comisso vista ou que tenha uma
entrada. Este histrico ser utilizado para lanamento do valor que foi pago no Caixa.
10. Campo Valor Apurado Ser exibido o valor total apurado. Ser gerado automaticamente pelo software.
11. Campo Valor Comissionado Ser exibido o valor total comissionado, ou seja, o valor total que ser
pago de comisso para o funcionrio. Ser gerado automaticamente pelo software
12. Campo Usurio Ser exibido o usurio que fez a apurao da comisso.
13. Campo Vendedores Ser exibido os vendedores comissionados neste campo.
Cdigo Cdigo do cadastro do vendedor.
Vendedor Nome do vendedor, conforme estiver cadastrado.
Apurado Valor total que foi apurado pelo sistema para o determinado vendedor.
Comissionado Valor total que foi comissionado para o determinado vendedor. O valor
comissionado calculado conforme a comisso que foi informada no cadastro do funcionrio.
14. Campo Itens Ser exibido os itens que foi analisado para gerar o valor apurado para o vendedor
selecionado.
Receber Ser exibido o nmero do contas receber se a apurao foi realizada pelo
Recebimento.
Caixa Ser exibido o nmero do lanamento do caixa.
Oramento Ser exibido o nmero do oramento se a apurao foi realizada pelo Pedido.
Apurado Ser exibido o valor apurado para o item escolhido.
Comissionado Ser exibido o valor comissionado para o item escolhido.
15. Aps informar os dados necessrio, clique no boto Confirmar.
Observao: Se o vendedor fez vendas mas no tem comisso informada para ele no cadastro do funcionrio,
ele no ser comissionado na apurao da comisso.
Dica: No possvel excluir o vendedor de uma determinada apurao de comisso. Caso no
deseje que o vendedor seja comissionado em uma determinada venda, exclua-o do campo comisso
que est no oramento. Para saber como abrir a tela citada nesta dica, veja a pgina 96 deste
manual.
137
Manual
16. Aps o procedimento, clique no boto Apurar Comisso para gerar a apurao.
17. Ser exibido uma tela de Confirmao da apurao da comisso. Clique em Sim conforme mostra a figura abaixo:
18. Aps o procedimento a comisso estar apurada. O usurio poder lanar a apurao da comisso no
contas pagar clicando no boto Gerar o Contas Pagar (F8).
Observao: Ser gerado um contas pagar para cada vendedor.

Para gerar o contas pagar, no cadastro do vendedor dever estar um fornecedor informado. Para ver sobre o assunto,
consulte a pgina 50 deste manual.
19. Aps clicar no boto Gerar o Contas Pagar (F8), ser exibida a tela Gerar o Contas Pagar. Informe o
Grupo e SubGrupo de Aplicao e o Portador para gerao do contas pagar. Aps inserir os dados
cliente em Confirmar.
138
Manual
Relatrios de Apurao de Comisso
Para emitir o relatrio de Apurao de Comisso, clique no boto Relatrio (F6). Conforme mostra figura abaixo.
Aps o procedimento, ser exibido o relatrio da Apurao de Comisso selecionada.
Na Apurao de Comisso possvel emitir mais 2 relatrio: Relatrio Sinttico e o relatrio Somente o
Vendedor Selecionado.
Relatrio Sinttico
Para emitir o relatrio Sinttico, clique na setinha preta ao lado do boto Relatrio e escolha a opo Sinttico
conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento ser exibido o relatrio Sinttico, que mostra o resumo da Apurao de Comisso que foi
realizada.
139
Manual
Relatrio Somente o Vendedor Selecionado
Para emitir o relatrio Somente o Vendedor Selecionado, clique na setinha preta ao lado do boto Relatrio e
escolha a opo Somente o Vendedor Selecionado conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento ser exibido o relatrio da apurao de comisso do vendedor que foi selecionado.
140
Manual
Inventrio Anual de Estoque
No Mdulo Movimentaes, selecione Inventrio Anual de Estoque. Conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento a tela Inventrio Anual de Estoque ser aberta.
O usurio dever fazer o Inventrio Anual de Estoque uma vez ao ano. A data de Gerao do Inventrio sempre
ser o ltimo dia do ano, mesmo se o usurio fizer o inventrio no ano seguinte.
141
Manual
Gerando um novo Inventrio Anual de Estoque.
1. Clique em Inserir um Novo Registro ou pressione F2.

2. Campo Ano Informar o ano da gerao do Inventrio de Estoque.
3. Campo Situao alterada conforme a execuo dos procedimentos.
4. Data de Gerao do Inventrio informe a data da Gerao do Inventrio Anual de Estoque. A data de gerao do
Inventrio sempre o ltima dia do ano.
5. Total do Inventrio a soma do total dos produtos que faro parte do inventrio. Este campo gerado
automaticamente pelo software.
6. Aps inseri os dados, clique no boto Gerar movimentao do ano (F7).
7. Aps o procedimento abrir a tela Gerao de Dados para o Inventrio onde o usurio ir especificar qual
o ano deseja importar o saldo dos produtos ou deixar em branco para gerar a saldo anterior independente
do ano. O usurio ir definir qual tabela de preo ser utilizada para gerar o valor unitrio (custo) do
produto e ir informar se deseja gerar o inventrio de estoque somente para os produtos movimentados
no ano do inventrio ou se deseja inserir todos os produtos ativos ou todos os produtos (ativos e inativos)
independente de ter sido movimentado no ano ou no.
Aps informar os dados solicitados, clique no boto Confirmar.
8. Clique no boto Fechar o Inventrio (F8). Aps clicar no boto o Inventrio no poder ser alterado a no
ser que o usurio clique no boto Abrir Inventrio Fechado (F9).
Observao: O usurio poder alterar alguns dados referente ao produto selecionando o produto e depois
clicando no boto alterar, conforme mostra figura abaixo.
O usurio tambm poder excluir algum produto do inventrio de estoque.
142
Manual
Botes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Primeiro Registro - Vai para o primeiro registro do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas shift
2. Registro Anterior - Vai para o registro anterior do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas shift
3. Prximo Registro - Vai para o prximo registro do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas shift
4. ltimo Registro - Vai para o ltimo registro do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas shift +F12
simultaneamente.
5. Incluir um Novo Registro - Inclui um novo registro, ou o mesmo que pressionar a tecla F2.
6. Alterar o Registro Corrente - Alterar o Registro corrente, ou o mesmo que pressionar a tecla F4.
7. Excluir este registro - Exclui (apaga) o registro atual do arquivo, ou o mesmo que pressionar as teclas
F5.
8. Relatrio - Imprime o relatrio atual, ou o mesmo que pressionar a tecla F6. que poder ser direto no
impressora ou no vdeo.
9. Gerar Movimentao do Ano (F7) Gera a movimentao do estoque para o Inventrio Anual de
Estoque.
10. Alterar o Valor de Custo Unitrio Para alterar o valor de custo unitrio do produto. Podendo ser
informado por valor monetrio ou pelo percentual. Conforme mostra a figura abaixo.
Observao: O valor informado ir alterar o valor unitrio de todos os produto do inventrio selecionado.
11. Fechar Inventrio (F8) Fechar o Inventrio Anual de Estoque. Aps o procedimento, o sistema no
permitir alteraes no inventrio.
12. Salvar o inventrio Este boto permitir que o usurio salve o inventrio no local desejado. Ser
gerado o arquivo com a extenso .txt (Notepad/bloco de notas).
13. Abrir Inventrio Fechado (F9) Abre o Inventrio Anual de Estoque selecionado. Abrindo o Inventrio o
usurio poder fazer alteraes conforme desejar.
143
Manual
Acerto de Estoque
No Mdulo Movimentaes, selecione Acerto de Estoque. Conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento a tela de Acerto de Estoque abrir.
Fazendo um Acerto de Estoque
1. Selecione o Emitente para o Acerto (Cliente/Fornecedor).

2. Informe o CFOP para o Acerto do Estoque.
3. Campo Observaes O usurio poder colocar as observaes que for necessrio.
4. Clique no boto Selecionar.
Aps clicar no boto selecionar, aparecer todos os produtos, servios e cestas cadastradas no sistema.
Observao: O usurio poder consultar o produto digitando o nome ou parte do nome do produto no
campo Produtos que fica frente do boto Selecionar.
144
Manual
5. D um duplo click no produto que deseja alterar o saldo do estoque. Abrir a tela Acerto de Estoque na
qual o usurio informar a quantidade que deseja retirar do produto e/ou a quantidade que deseja entrar
com o produto no estoque e aps o procedimento clicar no boto Confirmar.
O usurio tem a opo de informar o Saldo Desejado e clicar no boto Confirmar e o sistema ir gerar as
entradas e/ou sadas necessrias para que o produto tenha o saldo informando.
6. Aps o procedimento acima, o sistema ir lanar o produto na parte inferior da tela do Acerto de Estoque
conforme mostra figura abaixo.
Agora o usurio poder escolher outro produto para alterar o saldo do produto no estoque.
7. Aps acertar o saldo dos produtos, clique no boto Confirmar da tela de Acerto de Estoque para que o
sistema atualize o estoque dos produtos. Caso no deseje atualizar o saldo do produto no estoque, clique
no boto Cancelar.
Observaes: O Acerto de Estoque, aps ser confirmado, far com que o sistema gere Nota Fiscal
de Entrada e/ou Sada com as entradas e/ou sadas dos produtos.
145
Manual
Dicas para o Acerto de Estoque:

O usurio poder selecionar o produto e pressionar a tecla Z (do teclado) para zerar o saldo do produto.
Conforme mostra a figura abaixo.
Boto Zerar todos os selecionados Clicando no boto, todos os produtos que esto selecionados na
tela sero zerados.
Exemplo: o usurio deseja zerar o saldo de todos os produtos. Clique no boto Selecionar (aparacendo
assim todos os produtos que esto cadastrados). Aps o procedimento, clique no boto Zerar todos os
selecionados. Todos os produtos sero lanados no campo Produtos a Alterar as quantidades com a
quantidade de sada e entrada necessrias para que fique zerado. Clique em Confirmar para atualizar o
estoque dos produtos.
146
Manual
Para excluir o produto do Acerto de Estoque, selecione o produto que est no campo Produtos a Alterar as
quantidades e clique no boto Excluir Produto conforme mostra a figura abaixo. Ou selecionar o produto e
pressionar a tecla F5.
147
Manual
Exportar Dados e Entrada e Sada
A exportao de arquivos contbeis que sero enviados para contabilidade ser realizada neste mdulo.
No Mdulo Movimentaes, selecione Exportar Dados e Entrada e Sada. Conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento abrir a tela Exportao de Arquivos Contbeis.
Exportando os arquivos contbeis.

1. Selecione o software utilizado pela contabilidade. O sistema gera o arquivo que compatvel com o
Prosoft, que o software mais utilizado pelas contabilidades.
2. Perodo Selecione o Perodo que deseja para gerao dos Registros de Entrada e Sada.
3. Gerar Entradas Marque esta opo para que o sistema gere o registro das entradas e os Itens da
Entrada.
Observao: O arquivo ser gerado na rea de trabalho do computador (desktop). O usurio poder
selecionar outro local do computador para gerao do arquivo clicando no boto Salvar como...
4. Gerar Sadas Marque esta opo para que o sistema gere o registro das sadas e os Itens da Sada.
5. Aps inserir os dados necessrios, clique no boto Confirmar.
148
Manual
6. Aguarde o progresso ser finalizado.
7. Assim que terminar aparecer a tela Informando que o processo de exportao foi finalizado. Clique em
Ok.
149
Manual
Gerao do Arquivo do Sintegra
A Gerao do Arquivo Sintegra mensal, para tanto o usurio dever informar o ms e o ano de gerao do
Sintegra.
No Mdulo Movimentaes, selecione Gerao do Arquivo do Sintegra. Conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento abrir a tela Gerao do Arquivo do Sintegra.
O sistema SG-Comercial ir gerar um arquivo que primeiramente ser "validado" pelo Validador Sintegra. Se
existir erros na gerao do arquivo o mesmo deve ser corrigido, o prprio validador mostra qual linha e nota esta
com erro. Aps ser validado basta utilizar o TED para enviar o arquivo para a SEFAZ.
Observao: O usurio dever baixar o Validador e o TED do site Sefaz (http://www.sefaz.es.gov.br).
150
Manual
Gerenciar Contatos
Possibilita ao usurio o gerenciamento dos contatos efetuados com os clientes. podendo o usurio imprimir os
contatos realizados.
No Mdulo Movimentaes, selecione Gerenciar Contatos. Conforme mostra a figura abaixo.
Aps o procedimento, abrir a tela Contatos.
Esta tela ser para visualizar e at imprimir os contatos que foram feito com o cliente. Para verificar como fazer
este contato, consulte a pgina X deste manual.
151
Manual
A tela Contatos possui vrias opes e filtros para consultar os contato realizado com o cliente ou fornecedor.
Emitente Poder consultar os contatos realizados com um determinado emitente.

Contato O usurio poder consultar pelo nome do contato.
Por data de O usurio ir escolher se deseja visualizar por data do Contato ou pela data do
Agendamento. Exemplo: o contato foi feito no dia 01/09 agendando contato ou visita para o dia 03/09.
Ento temos a data do Contato e a data do Agendamento.
Perodo Perodo para consulta do contato realizado. Este perodo poder ser pela data do contato ou
pela data do agendamento dependendo da escolha do usurio no campo Por data de.
Hora (perodo) Hora para consulta do contato. Exemplo: Contatos feito das 08:30 s 12:00 ou
Agendamentos de contato das 09:00 s 10:00, dependendo da escolha do usurio no campo Por data
de.
Usurio Este campo para fazer filtro dos contato realizados por um determinado usurio do sistema
SG-Comercial.
Ordem O usurio ir escolher a Ordem que deseja que os contatos apaream na tela. Poder escolher
pela ordem Alfabtica do nome das empresas, pela ordem do Cdigo do cadastro do emitente, pela
ordem do Contato realizado ou pela ordem do Agendamento.
Ocorrncia O usurio poder consultar os contatos por alguma ocorrncia cadastrada.
Situao o usurio ir definir se deseja ver os contatos que esto em Aberto, Fechado ou poder
verificar os contato independente da situao que esteja.
Oramento poder consultar os contatos realizados para um determinado oramento.
Observao: Estes campos so para filtros para consulta, portanto no so campos obrigatrios.
Imprimindo os Contatos Efetuados.

Para imprimir os Contatos Efetuados, basta fazer a consulta dos contatos e depois clicar no boto Imprimir.
Observe o campo Relatrio Detalhado, se esta opo estiver marcada o relatrio sair mais detalhado.
Relatrio com o campo Relatrio Detalhado desmarcado:
152
Manual
Relatrio com o campo Relatrio Detalhado marcado:
153
Manual
Relatrio de Resumo de despesas
No Mdulo Movimentaes, selecione Financeiro. Ser exibida uma subtela selecione a opo Relatrio de
Resumo de Despesas.
Esse relatrio tem por finalidade demonstrar sinteticamente as despesas da empresa.
Click no boto Imprimir para a impresso do Resumo de Despesas
154
Manual
Remessa de Titulo ao Banco

No Mdulo Movimentaes, selecione Financeiro. Ser exibida uma subtela selecione a opo Remessa de Titulo ao
Banco.
Quando se tratar de carteira de cobrana registrada (cobrana com registro).Os

Ttulos devem ser enviados ao banco por meio eletrnico.
155
Manual
Digite o cdigo do portador ou click no Boto Selecionar o Portador
Aps especificar o portado clique em selecionar. .
156
Manual
Troca de Emitentes
No Mdulo Ferramentas, selecione Troca de Emitentes.
A troca de emitentes possibilita ao usurio efetuar a troca de emitentes, caso esteja duplicado no programa, ou com algo
errado.
O processo muito simples bastando o usurio informa o cdigo do emitente antigo (O que ser substitudo) de depois inserir
o cdigo do Emitente Novo (O que ser mantido), clique em confirmar e assim estar feita a troca.
157
Manual
Troca de Produtos
No Mdulo Ferramentas, selecione Troca de Produtos.
Semelhante troca de emitentes, a troca de produtos possibilita ao usurio efetuar a troca de produtos, caso esteja o produto
duplicado no programa, ou com algo errado.
O processo muito simples bastando o usurio informa o cdigo do produto antigo (O que ser substitudo) de depois inserir o
cdigo do produto Novo (O que ser mantido), clique em confirmar e assim estar feita a troca
158
Manual
Mdulo Relatrio
Venda no Perodo
No Mdulo Relatrios, selecione Vendas no Perodo.
.
Esse Relatrio mostra todas as vendas efetuadas em um determinado perodo ou no dia, podendo o usurio
especificar a origem do relatrio se vem do Oramento ou do Atendimento no balco ou ambos.
Impresso de venda no perodo
Aps escolher a forma de impresso, clique no boto Imprimir. Assim abrira a tela de impresso do relatrio.
159
Manual
Venda por Produto
No Mdulo Relatrios, selecione Vendas por Produto.
Esse Relatrio mostra todos os produtos vendidos em um determinado perodo ou no dia , assim possibilitando ao
usurio saber qual o grupo, subgrupo e classe de produto mais vendido e o menos vendido naquele perodo.
Impresso de venda por produto
Aps escolher a forma de impresso, clique no boto Imprimir. Assim abrira a tela de impresso do relatrio.
160
Manual
161
Manual
Venda por vendedor
No Mdulo Relatrios, selecione Vendas por Vendedor.
Vendas por Vendedor - Fornece o nmero de vendas por vendedor determinado por um intervalo de datas.
Impresso Venda por Vendedor
Aps especificar o perodo, clique em confirmar para acessar a tela de impresso.
162
Manual
Comisses Sobre as Vendas
No Mdulo Relatrios, selecione Comisso Sobre Vendas.
Fornece a quantidade de comisso por vendedor ou vinculada venda do vendedor ou o recebimento da venda
determinado por um intervalo de datas.
Esse relatrio mostrara as comisses vinculadas s vendas dos vendedores.
Impresso Comisso sobre venda
Aps inserir as especificaes da impresso, clique em confirmar para acessar a tela de impresso.
163
Manual
Tributao Sobre as Vendas
No Mdulo Relatrios, selecione Tributao Sobre as Vendas.
Nesse relatrio mostra as tributaes das vendas de acordo com os produtos,
Fornece tributao baseada em Oramentos ou Atendimento no Balco ou ambos. determinado por um intervalo
de datas.
Impresso de tributao sobre vendas
Aps inserir as especificaes da impresso, clique em confirmar para acessar a tela de impresso.
164
Manual
Emitentes
No Mdulo Relatrios, selecione Emitentes.
Relatrio de impresso dos dados dos emitentes (Clientes / Fornecedores / Convnios), tendo o usurio uma vasta quantidades
de filtros para poder especificar a maneira que gostaria de imprimir o relatrio.
Impresso de Relatrio de Emitente
Aps inserir as especificaes da impresso, clique em Imprimir para acessar a tela de impresso.
165
Manual
Mdulo Ajuda
Tpicos da Ajuda
Em desenvolvimento
Vdeos
Em desenvolvimento
Atualizao Via Internet

No Mdulo Ajuda, selecione Atualizao Via Internet.
Os preenchimentos dos campos dessa tela j so pr-definidos, portanto basta o usurio clicar em atualizar para
estar atualizando seu programa de forma bem simples.
166
Manual
Sobre
Informaes do programa
Nesta tela voc pode obter informaes sobre o SGE-Comercial e sobre o seu computador:
Para visualizar a tela de Informaes do programa, basta clicar no Mdulo Ajuda, selecione Sobre
SGE Sistema de Gesto Empresarial:
Verso do programa - mostra a verso da sua cpia do SGE.
Computador:
Memria Fsica Disponvel - mostra a quantidade de memria fsica do seu computador.
Sistema Operacional Mostra o sistema operacional em Uso e a sua atualizao se existir.
Sair Fecha a tela de informao do programa.
167

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Sistema de Gesto Empresarial

Av. Santa Leopoldina, N 8 Loja 8 - Itaparica

Nota: Inicialmente h cadastrado no programa o Usurio MASTER e a Senha MASTER. Basta

MULTFORMA SOFTWARE LTDA.

A tela principal composta de vrios mdulos para as principais funcionalidades do programa.

Est presente em todas as telas do programa e contm todos os mdulos de operaes

Aps o procedimento abrir uma janela para a consulta.

Consulta Por Logradouro

Consulta Por CEP

H duas formas de Alterar a filial de trabalho.

Para finalizar basta clicar no boto Confirmar.

Alterar a Data do Sistema

Ser exibida uma janela. A imagem abaixo ilustra essa janela.

Aps o procedimento abrir a janela de alterao de Usurio, conforme a figura a baixo.

Aps inserir as informaes, click em Confirmar.

Aps alterar a senha, click no boto Confirmar.

Click no boto Selecionar.

O campo inferior da janela mostra detalhes do lanamento antes da modificao.

Aps o procedimento abrir a janela Tela de Cores. Conforme a figura abaixo.

Ou ento pressione simultaneamente a tecla de atalho <Alt> + <F4>.

Criar Grupo de Usurios

Aps o procedimento abrir a janela Grupos de Usurios.

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Dica: Os acessos que se encontram do lado esquerdo so os acessos disponveis no programa e os

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Aps o procedimento abrir a janela de incluso dos Grupos de Emitente.

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Observao: Para cada

DICA: A estruturao de Grupo de Emitente e SubGrupo de Emitente tm como objetivo facilitar os

Aps o procedimento abrir a janela Rota. Conforme figura abaixo.

Para Inserir, Alterar ou Excluir uma Rota, utilize a barra de comando.

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Aps o procedimento abrir a janela de incluso da Ocorrncia em Contato.

Criar Ocorrncia em Contatos:

Para SAIR, click no X que est no canto superior da tela.

Banco (Instituio Financeira)

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando.

Criar Estao de Trabalho:

1. Click no cone incluir um novo registro .

Detalhes a serem observados no cadastro das filiais:

A primeira aba <Filial >, restringe ao cadastro das informaes .

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando

1. Click no cone incluir um novo registro.

Cadastrar Emitentes (Clientes e Fornecedores)

1. Click no cone incluir um novo registro .

Podem-se consultar os clientes cadastrados digitando as letras iniciais e pressionando enter.

Dia para pagamento.

Restries de Credito / Informaes de Vendas

Observaes para Nota Fiscal (Fatura)

Ser exibida a tela Faixa de Comisso.

Descrio da Faixa: Para identificar a faixa

Observao: Para alterar a

Para Cadastrar um Transportador

A primeira estrutura de estoque o GRUPO

Click no cone incluir um novo registro e adicione o grupo.

Para Inserir / Alterar / Excluir utilize a barra de comando

GRUPO a primeira grande diviso do estoque, por exemplo: PLSTICO.

Click no cone incluir um novo registro e adicione o Subgrupo.