MANUAL GESTÃO COMPRAS

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 Índice

Introdução ............................................................................................................................ 4

Acesso .................................................................................................................................. 5

Menu principal ................................................................................................................... 11

Tela principal...................................................................................................................... 11

Configuração...................................................................................................................... 12

Personalização................................................................................................................... 24

Cotação de Compra ........................................................................................................... 24

Pedido de Compra ............................................................................................................. 25

Requisição de Compra ...................................................................................................... 26

Resumo de Requisição de Compra .................................................................................. 26

Cadastros ........................................................................................................................... 27

Critérios de Avaliação do Fornecedor.............................................................................. 27

Aprovação de Compras ..................................................................................................... 31

Compradores ..................................................................................................................... 35

Grupos de Compradores ................................................................................................... 37

Faixas para Autorização .................................................................................................... 38

Garantias ............................................................................................................................ 39

Grades ................................................................................................................................ 41

Cor/Identificadores da Referência da Grade .................................................................... 43

Produtos ............................................................................................................................. 44

Produtos Diversos ............................................................................................................. 62

Manutenção........................................................................................................................ 65

Requisição de Compras .................................................................................................... 65

Resumo de Requisição ..................................................................................................... 79

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Cotação de Compra ........................................................................................................... 85

Pedido de Compra ........................................................................................................... 108

Remanejamento de Pedido ............................................................................................. 148

Solicitação de Comercialização ...................................................................................... 150

Verba para Compra .......................................................................................................... 157

Consultas ......................................................................................................................... 160

Cancelar Compras Pendentes ........................................................................................ 160

Por Item ............................................................................................................................ 160

Por Pedido........................................................................................................................ 162

Itens Cancelados ............................................................................................................. 164

Compras Bloqueadas ...................................................................................................... 165

Compras Pendentes ........................................................................................................ 166

Por Produto ...................................................................................................................... 166

Por Entidade..................................................................................................................... 167

Produtos em Ponto de Pedido ........................................................................................ 168

Controle de Pedido de Compra de Importação ............................................................. 170

Planilha para Geração de Pedidos ................................................................................. 170

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 Introdução

O Apolo Gestão de Compras possibilita o controle desde a requisição do produto e sua

cotação no mercado até o pedido de compra; atualiza automaticamente a necessidade de
compra e reposição de mercadorias, modernizando os processos e eliminando gastos
desnecessários, além de possuir um cadastro corporativo totalmente integrado ao módulo
Financeiro, Estoque, Expedição e PPCP. O sistema controla todos os tipos de impostos
relacionados à comercialização e prestação de serviço para cada Estado da Federação,
permitindo ainda informar contas contábeis para uma integração com a Contabilidade.
Dispõe de um controle para pedidos de Importação e sua finalidade é armazenar dados para
que se tenha o controle da importação de cada item do produto.

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Acesso

Como acessar

Para acessar a aplicação, clicar no ícone abaixo:

Tela de login

Para se logar à aplicação é necessário preencher, os seguintes campos:

Nome de Acesso: Preencher com o nome de um usuário válido. O preenchimento é

obrigatório.

Senha: Preencher com a senha do usuário. O preenchimento é obrigatório.

Passo a passo

Preencher todos os campos conforme descrito anteriormente.

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Pressione o botão <OK>.
Para sair da tela do login, pressione o botão <Cancelar>.
Após fazer o login com sucesso, tem-se a tela do menu principal.

Configuração de Favoritos

A partir da versão R16 cada usuário poderá personalizar seus atalhos para as ferramentas
mais utilizadas.
Abaixo passo a passo de como configurar os favoritos:

- Selecione no menu a funcionalidade

- Clique no botão localizado na parte superior da tela.

- Favorito adicionado

Com isso o usuário ganha uma melhor organização da tela de trabalho permitindo configurar
as opções mais utilizadas.

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Botões de Ação

Botões Padronizados

Os botões estão disponibilizados na parte inferior das listas e telas e são habilitados de
acordo com o direito dado ao usuário nas funções.

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Menu Principal

Tela Principal

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 Configuração

Antes de iniciar os trabalhos no módulo Controle de Compras, é necessário configurar

alguns parâmetros em Configuração / Configuração Registro / Compras.

CONFCOMPRACODPRODDIV – Grupo para Produto Diverso – Grupo de Produtos

utilizado para Produtos Diversos.

CONFCOMPRACOACCTRLSIMILAR – Controle de Similaridade - Indica se o item pode

ser atendido utilizando um produto similar.

CONFCOMPRACODSERVDIV – Grupo para Serviço Diverso - Grupo de Produtos

utilizado para Serviço Diversos.

CONFCOMPRACODPRODATIVOIMOB – Ativo (Diverso) - Grupo de Produtos utilizado

para lançamento de produtos ativos.

CONFCOMPRACTRLFORNCOMPRADOR- Controla Fornecedor por Comprador - Indica

se o sistema deve bloquear a inclusão de um pedido de compra para entidade não
relacionada com o comprador, ou seja, quando não existir fornecedor relacionado ao
comprador e o fornecedor sugerido for o principal da entidade.

CONFCOMPRACTRLPRODCOMPRADOR- Controla Produto por Comprador - Indica se

controla produto por Comprador.

CONFCOMPRACTRLPRODDIVFUNC – Controla Produto Diverso por Funcionário -

Indica se irá controlar produto diverso por funcionário.

CONFCOMPRAFILTRARCONDPAGREC - Filtra Condição de Pagamento/Recebimento

por Tipo (Pagar/Receber) - Indica se no módulo de compras irá filtrar as condições de
pagamento por tipo (Pagar/Receber).

CONFCOMPRAFILTRARGRPCOMP – Filtra Movimentações por Grupo de Comprador -

Indica se as movimentações de compras serão filtradas por grupos de compradores.

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CONFCOMPCTRLCOMPRADORFINALID – Controla Aprovação de Compra por
Finalidade - Indica se a rotina de aprovação de compras será realizada por finalidade de
compra.

CONFCOMPBLOQPRODSEMRELMATRIZ - Bloqueia a Inserção de produto não

relacionado à Matriz - Indica se bloqueia a inserção de itens nas movimentações de
compras que não estejam relacionados a matriz, quando a compra for relacionada a projeto.

CONFCOMPPERMTROCAFINALIDCOMP – Permite trocar Finalidade de Compra no

Pedido e na Cotação - Quando lançar o frete e relacionar a Nota Fiscal de entrada, que o
sistema localize o pedido de compra correspondente e verifique o conteúdo do campo Frete
(Emitente/Destinatário) se estiver emitente checar uma configuração que irá dizer se exibe
mensagem ou bloqueia o lançamento do conhecimento de transporte.

CONFCOMPOBRIGFORNPROD – Obrigatório Realizar a Compra dos Fornecedores

Relacionados no Produto - Indica se é obrigatório gerar pedido de compra para
fornecedores que já estejam relacionados ao produto.

CONFCOMPRAUTILIZABEC – Utiliza BEC-SP (Bolsa Eletrônica de Compras) –

Configuração para indicar se utiliza a Bolsa Eletrônica de Compras (BEC) de SP, o portal do
Governo do Estado de São Paulo tem por objetivo a negociação de preço de bens e
serviços adquiridos pela Administração Pública.

CONFCOMPUTILLOCENTREGA – Local de Entrega da Compra – Indica qual a opção

para selecionar o endereço de entrega das compras, se serão pelo cadastro de entidade ou
empresa.

CONFCOMPRAVALUNPRINCQTDOUTRA – Valor Unitário em uma Unidade de Medida

diferente da Unidade do Produto - Indica se o valor unitário do pedido de compra será
controlado em outra unidade de medida.

CONFCOMPVALIDMULTIPPROD – Valida a Quantidade de Multiplicidade para o

Produto a Unidade de Compra – Indica se no Pedido de Compra e na Geração do Pedido
de Compra pela Requisição ou pelo Resumo se será validada a quantidade informada em
relação a quantidade de multiplicidade da Unidade de Medida de Compra

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CONFPEDCOMPRAUSAHISTMOVPROD – Utiliza Histórico do Movimento do Produto -
Indica se gera o histórico do movimento do produto que é utilizado na rotina de
remanejamento.

CONFCOMPOBRIGFORNPROD – Tipo Conta Pagar – Código do Tipo de Contas Pagar

/Receber utilizado para a integração com o financeiro.

CONFCOMPOBRIGFORNPROD – Quantidade Máxima de Itens (Produto) – Quantidade

máxima de Itens na grid de serviços para o pedido de compra.

CONFCOMPOBRIGFORNPROD – Quantidade Máxima de Itens (Serviço) - Quantidade

máxima de Itens na grid de produtos para o pedido de compra.

Cotação de Compra

Para realizar estas configurações selecione no menu Configuração / Configuração

Registro / Compras / Cotação de Compra.

CONFCOMPALTERCOTCOMPCONDPAG – Permite alterar informações da parcela de

pagamento da cotação de compra – Indica se o sistema deve permitir alterar informações
das parcelas de pagamento da cotação de compra do fornecedor.

CONFCOMPCALFINCOTACFORN – Calculo Financiamento do Fornecedor na Cotação

de Compra – Indica se irá utilizar a rotina que calcula o valor liquido do financiamento com
fornecedor na cotação de compra e na entrada do estoque

CONFCOMPRACOTGERAPEDCOMPRAD – Sugere Comprador na Geração do Pedido

de Compra da Cotação de Compra - Indica se ao gerar o pedido de compra da cotação de
compra o sistema deve sugerir o comprador, tendo como opção o comprador referente ao
usuário ou referente ao fornecedor principal.

CONFCOMPRACOTGERAPEDPOREMP – Gera Pedido de Compra da Cotação de

Compra por Empresa - Indica se na geração do pedido de compra de cotações de compras
serão gerados pedidos separados por empresa de acordo com a empresa das requisições
de compras.

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CONFCOMPUTILCOTACSIMPLIFIC – Utiliza Cotação de Compra Simplificada - Indica
se será utilizada a rotina de cotação de compra simplificada.

Aprovação Cotação de Compra

CONFCOTCOMPRANECAPROV – Cotação Necessita de Aprovação – Indica se para a

Cotação de Compra será necessário aprovação ou reprovação

CONFCOTCOMPRALIMAPROV – Valor Mínimo para Aprovação da Cotação de Compra

- Valor mínimo para que uma Cotação de Compra necessite ser aprovada

CONFCOMPAPROVCOTACGERALALARME – Alarme na Aprovação da Cotação de

Compra – Configuração para indicar se na aprovação da cotação de compra será gerado
alarme para um usuário configurado

CONFCOMPUSUCODALARMEAPROVCOT – Usuário para o Alarme na Aprovação da

Cotação de Compra – Configuração para indicar para qual usuário o alarme da aprovação
da cotação de compra deve ser disparado

Comunicação FTP Cotação de Compra

CONFCOMPPATHARQUIVOCOT – Caminho do Arquivo da Cotação de Compra –

Caminho para a geração do arquivo da cotação de compra que será enviado para sistemas
externos

CONFCOMPENDEREÇOFTP – Endereço do FTP - Endereço do FTP utilizado para

integração da cotação de compra com sistemas externos

CONFCOMPUSUARIOFTP – Usuário FTP - Usuário para conexão ao FTP utilizado para

integração da cotação de compra com sistemas externos

CONFCOMPSENHAFTP – Senha FTP - Senha utilizada para a conexão com o FTP para
integração da cotação de compra com sistemas externos

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Verba da Cotação

CONFCOMPVERIFVERBACOTACCOMP – Verifica verba de compra na cotação de

compra - Configuração para indicar se na cotação de compra e no mapa da cotação de
compra, ao marcar um item como selecionado, se o mesmo possuir saldo na verba de
compra.

Homologação do Fornecedor

CONFCOMPHOMFORNBLOQPED – Entidade sem Homologação – Indica qual o

tratamento que o sistema irá fazer quando a entidade estiver sem homologação, se irá
apenas avisar ou não permitir a gravação da compra.

CONFCOMPHOMFORNQTDLIMPONT – Limites de Pontos para invalidar uma

Homologação – Quantidade máxima de pontos que um fornecedor poderá ter para que não
perca a homologação dentro de número de dias da validade da homologação

CONFCOMPHOMFORNVALID – Quantidade de dias de Validade para a Homologação

do Fornecedor – Indica quantos dias irá durar a homologação de um fornecedor para que
não seja gerado pedido de compra

CONFCOMPHOMFORNVALIDPONT – Quantidade de Dias (últimos) para calcular os

pontos para o Fornecedor – Quantidade dos últimos dias para que o sistema calcule a
pontuação do fornecedor

CONFCOMPVERHOMFORNPORITEM – Verifica homologação do Fornecedor por Item -

Indica se a checagem da homologação do fornecedor será feita nos itens do pedido de
compra / cotação de compra

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Integração Compras com Financeiro

CONFCOMPINTEGRAMESCOMPET – Permite Integração no mesmo Mês de

Competência – Indica se permite o lançamento que integre com o financeiro para o mesmo
mês do lançamento financeiro

CONFCOMPRAINTFIN - Integra Pedido de Compra com o Financeiro - Indica se realiza

integração com do módulo de compras com o financeiro

CONFCOMPRAINTFINEMPCOD – Empresa/Filial para Integração do Compras com

Financeiro – Indica o código da empresa/filial utilizado para a integração do compras com o
módulo financeiro

CONFCOMPRAINTFINSEMAPROV – Integra Pedido de Compras com Financeiro sem

Aprovação - Indica se será realizada a integração do compras com o financeiro sem que o
pedido de compra seja aprovado.

Integração Módulos Externos

CONFCOMPUSUCODINTEG – Usuário para integração de módulos externo com o

módulo de compras - Possibilita a especificação do usuário à ser gravado em
determinados logs do módulo de Compras quando da integração de módulos externos.

Pedido de Compra

Adiantamento Fornecedor

CONFCOMPADIANTFORNPCAPROV – Efetua adiantamento pelo pedido de compras

somente quando aprovado – Configuração que indica se o adiantamento a fornecedor
pelo pedido de compra será realizado apenas quando o pedido de compra estiver aprovado.

CONFCOMPADIANTFORNPORPARCELA – Efetua adiantamento pelo pedido de

compras por Parcela – Configuração que indica se o adiantamento a fornecedor pelo
pedido de compra será realizado por parcela, ou seja, o adiantamento será feito no valor das
parcelas.

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CONFCOMPADIANTGERADOCFINPAGO – Gera Documento Financeiro de
Adiantamento Pago – Indica se o documento financeiro que é gerado pela rotina de
adiantamento a fornecedor será gerado pago.

CONFCOMPCLASRECDESPADIANT – Classe de Receita e Despesa para adiantamento

Configuração para indicar qual é a Classe de Receita e Despesas que será utilizada no
Documento Financeiro gerado pelo Adiantamento à Fornecedor.

CONFCOMPPERMALTPARNEC – Permite alterar o Pedido de Compra com

Adiantamento Financeiro - Indica se será permitido alterar o pedido de compra que tenha
um adiantamento financeiro.

Aprovação Pedido de Compra

CONFPEDCOMPRANECAPROV – Pedido Compra Necessita de Aprovação – Indica se

será utilizada a rotina de aprovação/reprovação do Pedido de Compra.

CONFPEDCOMPRALIMAPROV – Valor Mínimo para Aprovação do Pedido de Compra

- Valor mínimo para que um Pedido de Compra necessite ser aprovado.

CONFCOMPPEDUTILAPROVINTEG – Aprovação Integral do Pedido de Compra –

Indica se a aprovação do pedido de compra será integral.

CONFCOMPENVAEMAILAPROVPED – Envia Email para Fornecedor na Aprovação do

Pedido - Indica se o sistema deverá enviar automaticamente um e-mail para o fornecedor
quando o pedido de compra for aprovado.

CONFCOMPALTERADTENTRPEDAPROV – Permite alterar data entrega de pedido

aprovado - Configuração para indicar se será permitido alterar o campo de data de entrega
de um pedido de compra aprovado.

Envio de E-mail

CONFCOMPPEDRELWWW – Endereço na Web do Pedido de Compra - Caminho na web

do arquivo gerado pelo relatório do pedido de compra quando é enviado por email, para que

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possa ser acessado pelo fornecedor se houver problema com o e-mail.

CONFCOMPTXTCOD – Código do Texto padrão para E-mail - Código do Texto Padrão

que é utilizado para envio de e-mails do pedido de compras

CONFCOMPTXTESPECASSUNTOEMAIL – Assunto Específico - Texto específico que é

utilizado com assunto ao enviar um pedido de compra por e-mail

Verba do Pedido

CONFCOMPATUALIZAVERBAPROJ – Atualiza Verba do projeto pelo Pedido de

Compra – Indica se o sistema, na aprovação do Pedido de Compra, deve atualizar os
valores projetados na verba do Projeto.

CONFCOMPBLOQAPROVPCSEMSALDO – Bloqueia aprovação do pedido se saldo da

verba do projeto for insuficiente - Indica se o sistema deve bloquear, enviar mensagem
ou não fazer tratamento se o saldo da verba do projeto for insuficiente para que o pedido de
compra atualize a verba do projeto.

CONFPEDCOMPRAINTVERBA – Integra com o Controle de Verba - Indica se o pedido

de compra integra com o controle de verba de compra.

CONFPEDCOMPRAINTVERBACOD – Verba Padrão de Compra - Código da Verba

Padrão para o Pedido de Compra

CONFPEDCOMPRAINTVERBAENTCOD – Empresa/Filial para integração do Compras

com o Controle de Verba - Indica o código da empresa/filial utilizado para a integração do
compras com o controle de verba de compra

CONFCOMPPEDSEMVALVERBACOMP – Valor do item do Pedido de Compra acima da

verba de Compra - Configuração para indicar qual o tratamento no pedido de compra
quando o valor do item do pedido de compra estiver acima do valor da verba de compra. As
opções são: Nenhum Mensagem ou Bloqueio. Quando for Nenhum, o sistema não fará
tratamento, quando for mensagem será exibido mensagem e permitir gravar normalmente o
pedido, quando for bloqueio, será apresentada a mensagem e o pedido quando gravado
ficará bloqueado.

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CONFCOMPPERMITEITEMSEMVERBA – Permite informar item que não tenha verba de
compra no pedido de Compra - Configuração para indicar se será permitido informar itens
no pedido de compra que não estejam relacionados na verba. As opções são: Nenhum
Mensagem ou Não Permite. Quando for Nenhum, o sistema não fará tratamento, quando for
mensagem será exibido mensagem e permitido gravar normalmente o pedido, quando for
Não Permite, será apresentada a mensagem e não será permitido gravar o pedido de
compra.

CONFCOMPUTILIZVERBACCTRLDIF – Permite utilizar no pedido de compra verba de

centro de controle diferente do pedido - Configuração para indicar se será permitido
utilizar no pedido de compra uma verba de um centro de controle que seja diferente do
centro de controle do pedido de compra.

Relatórios Padrões – Compras

CONFLOCRELCOTCOMPRA – Cotação de Compra - Cópia da Cotação de Compra

CONFLOCRELDUPL – Cotação de Compra – Cópia da Cotação de Compra

CONFLOCRELITSC – Solicitação de Compra – Item - Cópia do Item da SC (Solicitação

de Compra)

CONFLOCRELMAPACOTCOMPRA – Mapa da Cotação de Compra – Mapa para análise

da Cotação de Compra

CONFLOCRELPEDCOMPRA– Pedido de Compra - Cópia do Pedido de Compra

CONFLOCRELREQENTREGA – Requisição de Compra - Cópia da Requisição de

Compra

CONFLOCRELITSC – Requisição de Compra - Cópia da Requisição de Compra

CONFLOCRELITSC – Resumo de Requisição de Compra - Cópia do Resumo de

Requisição de Compra

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CONFLOCRELITSC – Solicitação de Compra (SC) - Cópia da SC (Solicitação de Compra)
Requisição de Compra

CONFCOMPGERALCOPIARCAPROV – Gera Cópia da Requisição de Compra

Aprovada - Indica se quando for gerada a cópia de uma requisição de compra aprovada se
a requisição será gerada aprovada

CONFCOMPRAREQGERAPEDCOMPRAD – Sugere Comprador na Geração do Pedido

de Compra da Requisição de Compra - Indica se ao gerar o pedido de compra da
requisição de compra o sistema deve sugerir o comprador, tendo como opção o comprador
referente ao usuário ou referente ao fornecedor principal.

CONFCOMPRAREQGERAPEDSUGFORN – Sugere Fabricante do Produto como

Fornecedor – Indica se na geração do pedido de compra da requisição de compra irá
sugerir o fabricante do produto como fornecedor

CONFCOMPREQALARME – Alarme na Inserção da Requisição de Compra - Indica se

será disparado um alarme na inserção da requisição de compra

CONFCOMPREQALARMEUSUCOD – Usuário Destinatário do Alarme para Requisição

de Compra - Indica se na lista de requisição de compra será visualizada requisições de
várias empresas

CONFCOMPREQVISUALVARIASEMP – Visualiza Requisições de Várias Empresas na

Lista – Indica se será utilizado o rateio de classe de receita e despesas na requisição de
compra

CONFCOMPUTILIZRATCLASREQCOMP – Utiliza Rateio de Classe na Requisição de

Compra - Indica se será utilizado o rateio de classe de receita e despesas na requisição de
compra

CONFREQCOMPRAPERMITREP - Permite Item Repetido - Indica se na Requisição de

Compra será permitido inserir itens Repetidos

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 Aprovação Requisição de Compra

CONFREQCOMPRANECAPROV – Requisição Necessita de Aprovação - Indica se para

a Requisição de Compra será necessário aprovação ou reprovação.

Resumo Requisição de Compra

CONFCOMPRAGERARESREQPORFAB– Gera Resumo Agrupado por Fabricante -

Indica se o resumo da requisição de compra será agrupado por fabricante

CONFCOMPRARESGERAPEDCOMPRAD– Sugere Comprador na Geração do Pedido

de Compra do Resumo da Requisição - Indica se ao gerar o pedido de compra do resumo
da requisição de compra o sistema deve sugerir o comprador, tendo como opção o
comprador referente ao usuário ou referente ao fornecedor principal.

CONFCOMPRAGERARESREQPORFAB– Gera Resumo Agrupado por Fabricante -

Indica se será permitido agrupar requisições de compras que tiverem finalidades diferentes

SC (Solicitação de Comercialização)

CONFSCCCTRLCODESTR – Centro de Controle para a Solicitação de Comercialização

- Código do Centro de Controle para a Solicitação de Comercialização

CONFSCFUNCCODGESTOR – Funcionário Gestor para a Solicitação de

Comercialização – Código do Funcionário Gestor para a Solicitação de Comercialização

CONFSCINDECONCODREAJUSTE – Índice Econômico para Reajuste dos Itens da

Solicitação de comercialização – Código do Índice Econômico para reajuste dos itens da
Solicitação de Comercialização

CONFSCLOCARMAZCODESTR– Local de Armazenagem para a Solicitação de

Comercialização – Código do Local de Armazenagem para a Solicitação de
Comercialização

CONFSCPERCTOLERVALPREV – SC – Percentual de tolerância sobre o Valor da

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Prévia - Essa configuração permite informar um valor maior na Prévia na SC desde que
haja saldo para a mesma

CONFSCPERMEMISITEMPCMDESAT – SC – Permite emitir SC de item com PCM de

Desativação - Indica se será permitido emitir SC com item que possua um PCM de
Desativação

CONFSCPERMREABCANCELADA – SC – Permite reabrir SC Cancelada – Indica se

será permitido reabrir uma SC que estiver com o status Cancelada.

CONFSCUTILMULTCONSPROD – SC – Utiliza Fator de Multiplicidade de Consumo do

Produto – Indica se será utilizado o Fator de Multiplicidade de Consumo. Se a configuração
estiver marcada e o Fator de Multiplicidade de Consumo estiver preenchido no
relacionamento da Unidade de Medida com o Produto (Multiplicidade), então somente será
possível informar uma quantidade no Item da SC desde que ela seja múltiplo desse fator.

CONFSCVALIDACCTRLFUNC – SC – Valida Centro de Controle por Funcionário –

Indica se será permitido informar na SC somente um Centro de Controle ao qual o usuário
(através do cadastro de funcionário) que estiver emitindo-a estiver relacionado.

CONFSCVALIDADESCRITEMSERVICO - Valida descrição do item serviço da SC –

Indica se será obrigatória a validação do nome do item serviço na SC. Ele será validado com
o nome do serviço informado no Item Orçamentário.

CONFSCQTDCONVUNIDCOMPCASADEC - Quantidade do item da SC convertida pela

Unidade de Compra com casas decimais – Configuração para indicar qual tratamento
deve ser feito se quantidade do Item da SC convertida pela Unidade de Compra ficar com
casas decimais. As opções são:
Nenhum (não terá tratamento), Mensagem (Será exibido mensagem de alerta) ou Bloqueia
(Será exibida mensagem de altera e bloqueada a inserção).

CONFSCUTILMULTFORNPROD - Utiliza Fator de Multiplicidade de Fornecimento do

Produto – Indica se será utilizado o Fator de Multiplicidade de Fornecimento. Se a
configuração estiver marcada e o Fator de Multiplicidade de Fornecimento estiver
preenchido no relacionamento da Unidade de Medida com o Produto, então somente será
possível informar uma quantidade no Item da SC desde que ela seja múltiplo do Fator de

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Multiplicidade de Fornecimento.

CONFCOMPPRODSCSEMCLASFISC - Produtos da solicitação de comercialização sem

Classificação Fiscal – Configuração para indicar qual tratamento deve ser feito se inserido
produtos na solicitação de comercialização sem Classificação Fiscal. As opções são:
Nenhum (não terá tratamento), Mensagem (Será exibido mensagem de alerta) ou Bloqueia
(Não será permitido).

Personalização

Para acessar a tela de personalização de compras, selecione os respectivos itens em

Personalização menu Configuração.
A opção Personalização permite a configuração de parâmetros que venham a facilitar a
visualização das movimentações de compras, escolhendo diferentes cores para identificar
cada status. Essa personalização é “por máquina”.

Cotação de Compra

Aprovadas/Parcialmente Aprovadas/Não Aprovadas: Para personalizar a cor

correspondente às Cotações de Compras Aprovadas, Parcialmente Aprovadas e Não
Aprovadas, deve-se clicar no respectivo quadro e selecionar a cor desejada.

24
Integração com Usemol: assinale esta opção para a integração com o aplicativo WEB
Usemol.

Código da Empresa: deve ser informado o código da empresa no Usemol.

Pedido de Compra

Identificador de Grade por Nome: se essa opção estiver marcada, o nome do identificador
da grade será visualizado.

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Requisição de Compra

Status: para personalizar a cor correspondente às ocorrências de Requisição de Compra.

Deve-se clicar no respectivo quadro e selecionar a cor desejada. As opções são
Aberta/Cancelado/Resumo/Cotação Total e Cotação Parcial.

Resumo de Requisição de Compra

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Status: Para personalizar a cor correspondente às ocorrências de Resumo de Requisição
de Compra, deve-se clicar no respectivo quadro e selecionar a cor desejada. As opções são
Aberto, Cotação Total e Cotação Parcial.

Os botões na versão 16.0 estão disponibilizados na parte inferior das listas e telas e são
habilitados de acordo com o direito dado ao usuário nas funções.

Cadastros

As informações registradas no cadastro corporativo do Apolo são solicitadas em várias

opções da movimentação. A seguir estão os cadastros relacionados a esta opção.

Critérios de Avaliação do Fornecedor

Para cadastrar os critérios de avaliação, acesse Cadastros/Entidade/Critérios de

Avaliação do Fornecedor.

Para inserir os critérios, pressione a tecla Insert na grid. Será exibida a tela ‘Critério de
Avaliação do Fornecedor’.

27
Para que o processo funcione, é necessário assinalar o campo “Critério de Avaliação por
Conceito”. Ao sair desse campo, será exibida uma tela onde se devem inserir os conceitos
desse critério.

O ‘Tipo da Avaliação’ deve ser sempre Manual, exceto no critério de prazo de entrega.

Quando o critério for por conceito, os pontos serão informados no Conceito. Para incluir os
conceitos, acesse a pasta Conceitos e pressione o Insert.

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Descrição: Campo para Descrição do Conceito do Critério de Avaliação do Fornecedor.

Quantidade de Pontos: Quantidade de Pontos do Conceito de Critério de Avaliação do

Fornecedor.

Peso: Peso que será aplicado à pontuação do Conceito de Critério de Avaliação do

Fornecedor.

Homologação de Entidades

Para acessar a Homologação de Entidades, deve-se ir ao menu

Cadastros/Entidade/Entidades ou pressionar o botão de atalho . Ao inserir ou editar

uma entidade, será apresentada a tela de Cadastro de uma Entidade. Na aba
Gerencial/Certidões de Análise:

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Ignora a Homologação do Fornecedor: quando o fornecedor não necessitar de
homologação, este campo deve estar assinalado, ou seja, deve ser Sim para que a
homologação não possa ser realizada.

Se o usuário clicar no botão para realizar a avaliação do fornecedor pela lista de Entidade, o
sistema não exibirá a tela de avaliação, exibirá uma mensagem informando que a avaliação
só pode ser feita no Pedido de Compra e Movimentação de Estoque.

Para que o usuário consiga visualizar as Homologações da Entidade, ele deverá clicar no

botão Homologação localizado na parte inferior na tela Entidades.

Ao clicar no botão , a grid Homologações da Entidade, não trará informações porque

30
ela é utilizada em outro processo de homologação.

Será possível ver os critérios que foram avaliados, na Grid Avaliação por Critério e
Avaliação por documento, que exibe os Conceitos atribuídos à entidade.

Aprovação de Compras

Neste cadastro encontram-se os usuários que poderão aprovar uma Requisição, Cotação,
Pedido de Compra e Recebimento de Mercadorias. Tais usuários somente poderão aprovar
o tipo de operação aqui relacionado a eles.

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Aprovação de Compras, presente no
submenu de Compras, em Cadastros.

Ao incluir um registro, é apresentada a tela Aprovação de Compra:

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Principal

Usuário: selecione o usuário responsável pela Cotação, Pedido ou Requisição de Compra.

Tipo: selecione o tipo da aprovação, ou seja, a partir de que opção será feita a aprovação
de compra: Cotação, Pedido, Requisição ou Recebimento de Mercadorias.
Se o tipo for Recebimento, informa-se o percentual de quantidade: até quanto por cento (%)
o usuário poderá aprovar a mais ou a menos quando a quantidade estiver divergente.

Aprovação por finalidade: se este flag estiver assinalado, a aprovação será controlada por
Finalidade de Compra.

Limite de Aprovação: informe o valor do limite de compra.

Todos: assinale este campo se quiser que todos os produtos que necessitam de aprovação
de compras, registrados no cadastro de produtos, tenham suas compras aprovadas.

Obs.: quando esse campo for assinalado, os produtos não podem ser visualizados na lista
de produtos. Dessa forma, não há como estabelecer o limite de compra.

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Produtos que necessitam de aprovação: lista dos produtos que necessitam de
aprovação, já relacionados no cadastro de produtos, a partir da qual outros itens podem ser
incluídos.

Ao incluir um item, é apresentada a tela Lista de Produtos que necessitam de aprovação:

Se o produto tiver sido transferido, selecione-o a partir da lista e tecle Enter. O sistema traz
a tela Produto da Aprovação de Compra:

Produto: o sistema traz automaticamente o código do produto que necessita de aprovação

de compra. Este campo não pode ser alterado.

Limite: informe o valor do limite de compra para o produto em questão.

Obs.: esse campo não será habilitado quando o Tipo for Requisição.

Limites por finalidade

Na guia Limites por Finalidade, ao pressionar Insert no teclado, uma nova tela será aberta
para digitação. Nessa tela é possível informar a Finalidade de Compra e os valores de limite.

33
Finalidade: digite ou transfira o código da Finalidade da Compra.

Limite por pedido: esse valor funciona da mesma forma que o campo Limite de Aprovação,
da guia Principal da Aprovação de Compra, ou seja, é um valor limite para uma aprovação,
sem considerar aprovações feitas anteriormente. Não é acumulativo.

Limite diário: o valor aqui informado indicará ao sistema que o valor total de aprovações
durante o dia não deve ultrapassar esse valor, ou seja, considera as aprovações feitas
durante o dia ao tentar realizar uma nova aprovação.

Limite mensal: mesmo funcionamento do Limite diário, porém o período a ser considerado
é o mês.

Obs.: Os limites que são informados na guia Limites por Finalidade seguem o tipo de
aprovação que está na guia Principal do cadastro de Aprovação de Compras. Neste caso,
se a aprovação de compra é para cotação, os limites serão usados na aprovação de
cotações. Se o tipo for Pedido, os limites serão usados na aprovação de Pedidos de
Compra. Para o tipo Requisição, os limites não são informados, pois os campos ficam
indisponíveis para digitação, já que a requisição de compra não possui valor.

Ao informar o Limite por pedido, os demais limites devem permanecer zerados.

Para realizar o controle por período (diário, mensal ou ambos), o campo Limite por pedido
deverá estar zerado. O fato de ter zero (0) em um campo de Limite indica que este não será

34
usado ao realizar a aprovação de um pedido de compra ou cotação.

Compradores

Podem ser definidos os compradores responsáveis por comprar quaisquer produtos para a
sua empresa, bem como outras informações relacionadas a eles. Este código somente é
obrigatório na cotação de compra, podendo ser relacionado no pedido de compra.

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Compradores, presente no submenu de
Compras/Cadastros.

Ao inserir um registro, é apresentada a tela Comprador:

Principal

Código: código sequencial que identifica o comprador.

Nome: nome do comprador.

35
Classe: a informação deste campo é usada para indicar um grupo ou uma divisão de
compradores que possuem características e atribuições comuns. Escolha uma das opções
do campo: Auxiliar, Gerente, Júnior, Pleno, Sênior, Supervisor, Representante e
Outros.

Superior: deve ser informado o superior do comprador.

Atenção: ao cadastrar um comprador, seu superior já deve estar cadastrado para que
possa constar na lista. Caso o superior ainda não esteja cadastrado, proceda normalmente
seu cadastramento como comprador, deixando em branco o campo Superior.

Limite de Compra: informe o limite do valor estipulado para as compras que o respectivo
comprador efetuará.

Funcionário: informe o funcionário para relacionar com o comprador.

Grupo de Compra: digite ou transfira, através desta lista de compradores, o grupo de

compradores relacionado ao produto e ao comprador.

Produtos

Lista dos produtos registrados no cadastro de Produtos e relacionados ao Comprador em

questão. É possível incluir outros produtos ao relacionamento. Ao inserir um dado, é
apresentado o cadastro de Produtos em que o usuário seleciona e transfere o produto
desejado.

36
Fornecedores

Lista dos fornecedores registrados no cadastro de fornecedores e relacionados ao

comprador em questão. É possível incluir outros fornecedores ao relacionamento. Ao inserir
um dado, é apresentado o cadastro de Fornecedores em que o usuário seleciona e transfere
o fornecedor desejado e informa se este é o fornecedor principal.

Grupos de Compradores

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Grupo de Compradores, presente no
submenu de Compras/Cadastros.

Ao incluir um registro, é apresentada a tela Grupo de Compradores.

37
Código: código que identifica o cadastro do grupo de funcionários compradores.

Nome: descrição do grupo de funcionários.

Faixas para Autorização

Este cadastro será utilizado pela SC (Solicitação de Compra) e pela TR/TRM (Termo de
Recebimento de Material). Sua finalidade é trazer por default os funcionários responsáveis
pela autorização dos documentos citados.

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Faixas para Autorização, presente no
submenu de Materiais/Cadastros.

Ao incluir um registro será apresentada a tela Faixa para Autorização:

38
Código: número gerado automaticamente e que identifica a Faixa de Autorização.

Tipo: informe qual o tipo de documento será utilizada a Faixa: SC (Solicitação de

Comercialização) ou TRM (Termo de Recebimento de Material).

De – Até: informe quais os valores para a faixa de autorização.

Funcionário 1: informe qual o funcionário 1; se o tipo for 'SC', será correspondente ao

Gestor;

Funcionário 2: informe qual o funcionário 2; se o tipo for 'SC', será correspondente ao 1º

Responsável;

Funcionário 3: informe qual o funcionário 3, se o tipo for 'SC', será correspondente ao 2º

Responsável da SC.

Garantias

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Garantias, presente no submenu de
Materiais/Cadastros.

39
Ao inserir um registro, é apresentada a tela Garantia:

Código: código sequencial que identifica a garantia.

Descrição: nome pelo qual a garantia é conhecida.

Responsável: neste campo deve ser indicada a entidade responsável pelo compromisso da
garantia: Empresa, Fabricante, Fornecedor, Empresa/Fabricante, Empresa/Fornecedor,
Fabricante/Fornecedor, Empresa/Fabricante/Fornecedor. Caso o produto ou serviço
oferecido por sua empresa não possua garantia, selecione a opção Sem Garantia.

Prazo: o sistema apresenta dois campos para indicar por quanto tempo é válida a garantia.
No primeiro, deve ser informado um valor numérico. No segundo, deve-se selecionar uma
das opções da lista (Dia(s), Mês (es) ou Ano(s)) a ser aplicada ao valor informado no
primeiro campo.

Observação: este campo é destinado a qualquer informação que venha complementar o

cadastramento da garantia.

Data de início

Entrada: informe a data de início da garantia para entrada. As opções são Data do
Documento, Data do Movimento, Data do Sistema ou Nenhuma.

40
Saída: informe a data de início da garantia para saída. As opções são Data da Saída, Data
do Movimento, Data do Sistema ou Nenhuma.

Grades

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Grades, presente no submenu de
Materiais/Cadastros.

Ao inserir um registro, é apresentada a tela Grade:

Código: código sequencial que identifica a grade.

Nome: nome definido para a grade, a critério do usuário.

41
Tributação Diferenciada: se houver no item da grade produtos com tributação diferenciada,
assinale o campo. Ao relacionar um produto com uma grade de tributação diferenciada, o
sistema habilitará o campo.

Tamanho

Devem ser informados os vários tamanhos que irão compor a grade. Não é possível
registrar o mesmo valor mais de uma vez.

Podem-se inserir vários tamanhos. Ao incluir um registro, o sistema apresenta a tela

Referência/Tamanho:

Código: o código é gerado automaticamente.

Nome: informe o nome da Referência/Tamanho.

Ativo: se estiver ativo, assinale este campo.

Identificadores da Referência da Grade

Por meio desta lista, será feito o relacionamento entre os vários referenciais que uma grade
pode ter: cores, sabores, modelos, etc. (Para excluir um identificador desta lista, selecione-o
e tecle Ctrl+Del).

Pode ser inserido um novo referencial. Ao fazer um registro, o sistema apresenta a tela
“Identificador da referência da grade”:

42
Código: informe o código do identificador, presente no cadastro de identificadores da
referência da grade.

Nome: informe o nome do identificador da grade.

Ativo: se o identificador estiver ativo, assinale este campo.

Cor/Identificadores da Referência da Grade

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Cores/Identificadores da Referência da

Grade, presente no submenu de Materiais/Cadastros.

Ao incluir um registro, é apresentada a tela Identificador da referência da grade:

43
Código: código sequencial que identifica o identificador da referência da grade.

Nome: nome pelo qual o identificador da referência da grade é conhecido.

Produtos

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Produtos, presente no submenu de
Materiais/Cadastros:

A lista de produtos é apresentada de acordo com o status escolhido: Ativado, Desativado,

Obsoleto e Todos.

Para inserir um produto na lista de produtos, tecle Insert. Será apresenta a tela abaixo:

44
Principal

Código Reduzido: código sequencial gerado automaticamente pelo sistema para facilitar a
digitação posterior nas partes em que for necessário referenciar um código de produto.

Estruturado: código que identifica um Grupo de Produtos ou o Produto propriamente dito.

Código do Desenho: informativo do código do desenho do produto feito em algum outro

aplicativo.

Código para DNF: código para Demonstrativos de Notas Fiscais.

Código Alternativo: muitas empresas já possuem códigos para seus produtos e os

usuários já estão acostumados a eles. Neste caso, o campo Código Alternativo do Produto
deve ser utilizado para que esses códigos sejam incluídos e continuem a ser utilizados.
Caso nenhuma informação seja digitada, o sistema assume como padrão o número gerado
para o código reduzido.

Código de Barras: o sistema informará os códigos de barras de um produto, de acordo com

cada unidade de medida, mas permite que estes códigos sejam alterados. O código de
barras relativo à unidade de medida principal do produto encontra-se na Página Principal; os

45
demais, na Página Pesos e Medidas.

Nome: enquanto não se chegar ao último nível definido na máscara, este campo será
utilizado para a descrição que identifica um grupo ou subgrupo de materiais, caso contrário,
é utilizado para a descrição que identifica um produto. A descrição do produto a ser
informada aqui é aquela que possivelmente sairá nas notas fiscais, orçamentos, consultas,
relatórios, etc.

Atenção: quando estiver no último nível da máscara e o nome do produto possuir mais de
oitenta caracteres, deve-se abreviá-lo. O nome completo, sem abreviação, poderá ser
informado no campo Nome Alternativo 1 do Produto.

Nome Alternativo 1/2/3: estes campos devem ser utilizados quando se tem um nome muito
extenso e o limite dos campos já utilizados não é suficiente para o cadastramento do nome
do produto.

A descrição constante nestes campos também poderá ser impressa em notas fiscais,
orçamentos, consultas, relatórios, etc.

Tipo do Produto: código que identifica o tipo de produto. Este campo admite os valores:

01 Acabado 02 Semiacabado 03 Matéria-Prima

04 Material Secundário 05 Material de Consumo 06 Material de Embalagem
07 Mão-de-obra 08 Serviço 09 Suporte Informático
10 Ativo Imobilizado 11 Bilhete Nacional 12 Bilhete Internacional
13 Hotelaria 14 Locação 15 Diversos
16 Brindes 17 Material Direto 18 Estágios
19 Cursos 20 Acomodação 21 Transfere
22 Carteira 23 Intercare 24 Seguro
25 Sticker 26 Visto 27 Guias
28 Passe de Trem 29 Pacotes 30 High School
31 Alcóolico 32 Não Alcoólico 33 Água
34 Tabacaria 35 Lavanderia 36 Telefone
37 Refeição 38 Taxas 39 Ticket
40 Formulação 41 Mídia 42 Cota
43 Alimento 44 Bebida 45 Qualidade de Papelão

46
46 Complemento Importação 47 Disciplina 48 Tema

Obs.:
• Transfer: refere-se aos serviços de transportes entre aeroportos e hotéis
relacionados a traslados turísticos.
• Intercare: refere-se a um tipo de seguro que cobre determinados serviços
relacionados com o setor turístico.
• Sticker: é uma etiqueta utilizada em caso de remarcação de voo.
• High School: refere-se a cursos em instituições de ensino básico no exterior.
• Tipo de Produtos: Diversos: refere-se aos produtos de turismo como locação,
seguro, etc., que, uma vez movimentados, requerem informações complementares.
Atenção: não confundir tipo de produtos diversos com Produto Diverso.

Tipo do Consumo: selecione um tipo de consumo para o produto: Consumido,

Específico, Essencial, Estratégico, Eventual, Item de Giro, Manutenção Terceirizada,
Normal e Sucata.

Datas: nos campos Cadastro, Validade Inicial e Validade Final, devem ser registradas as
datas do cadastro, da validade inicial e da final do produto, respectivamente.

Centro de Controle: informe o código do centro de controle relacionado ao produto,

presente no cadastro de centros de controle.

Homologado: assinale se o produto estiver homologado.

Arquivo: informe o “path” do relacionado ao produto.

47
Pesos e Medidas

Unidades de Medida

Ao incluir uma Unidade de Medida, os campos abaixo serão apresentados:

Posição: é a posição da Unidade de Medida. Esta posição é gravada nas movimentações.

48
Sequência: este campo refere-se à sequência da Unidade de Medida. Trata-se de um
campo informativo utilizado no Módulo Turismo.

Unidade de medida: inclua as unidades de medida do produto, já existentes no cadastro de

unidades de medidas.

Atenção: este código identifica a unidade de medida principal, que é padrão em qualquer
parte do sistema em que houver necessidade de utilização do produto. As demais unidades
de medidas (chamadas secundárias), quando utilizadas, permitem a conversão de
quantidades de uma unidade para a principal ou vice-versa, de acordo com o peso e o tipo
do peso definido, desde que relacionados ao peso da unidade principal.

Peso: o campo Peso 1 identifica o peso associado à unidade de medida principal do

produto. Como padrão este valor é 1 e não pode ser alterado. Os demais campos referem-
se ao peso de unidades de medidas secundárias associado à unidade de medida principal
do produto.

Qtd. Peso: identifica o peso de cada parte que compõe a unidade de medida, também
denominada como unidade. Por exemplo: para o produto lata de óleo, a unidade de medida
1 UN tem Quantidade Peso de 300 ml, enquanto a unidade de medida 2 Caixa tem
Quantidade Peso de 600 ml, ou seja, cada unidade que compõe a caixa tem 600 ml de
peso.

Tipo: informe se o peso de conversão da Unidade de Medida será Fator ou Divisor.

Obs.: o peso e o tipo de peso são utilizados para identificar se o parâmetro de ponderação,
quando houver necessidade de se efetuar uma conversão de uma quantidade existente na
unidade principal para uma quantidade correspondente em outra unidade, múltipla ou
submúltiplo da principal.

Cód. Barras: informe o Código de Barras do produto.

Qtd. Fat. : informe a quantidade mínima para faturamento, relativa a cada unidade de
medida.
Multiplicidade: múltiplo pelo qual a quantidade deve ser movimentada. Por exemplo: se a
unidade principal for GR [grama] e a Multiplicidade for 0,001 significa que este produto

49
poderá ser movimentado em qualquer quantidade; já, se a Multiplicidade for 0,500 significa
que este produto só poderá ser movimentado em quantidades múltiplas de 0,500 [0.500, 1,
3.500, 12...].

Validade Inicial/Final: informe a data inicial/final da validade da unidade do produto.

Unidade de Compra: informe se esta unidade de medida será a utilizada na compra.

Unidade Estatística: informe se esta unidade de medida será a unidade de Medida

Estatística.

Lote único: assinale se a unidade tem lote único.

Unidade de Produção: informe se esta unidade de medida será a utilizada na produção.

Unidade de Venda: informe se esta unidade de medida será a utilizada na venda.

Dependente: informe se esta unidade de medida será para dependente.

Unidade da Movimentação Estoque: informe se esta unidade de medida será a unidade

padrão para a movimentação de estoque.

Unidade de Entrega: informe se esta unidade de medida será a utilizada na entrega.

Unidade de Objetivo de Venda: informe se esta unidade de medida é a unidade de

objetivo de venda.

Vendas

Exibe Comprimento: marque se desejar que, no item de venda, quando for utilizado um
produto com a unidade de medida em questão, seja habilitado um campo para informar o
comprimento.

Exibe Altura: marque se desejar que, no item de venda, quando for utilizado um produto
com a unidade de medida em questão, seja habilitado um campo para informar a altura.

50
Exibe Largura: marque se desejar que, no item de venda, quando for utilizado um produto
com a unidade de medida em questão, seja habilitado um campo para informar a largura.

Comprimentos: Comprimento Bruto do produto é o comprimento total por unidade de

armazenamento incluindo a embalagem. Comprimento Líquido do produto é o
comprimento total por unidade de armazenamento excluindo a embalagem. Comprimento
Tolerado do produto é o peso máximo que o produto pode ter, levando-se em consideração
o seu peso, sua largura e sua altura. Estes valores são utilizados na impressão de notas
fiscais, orçamentos, consultas, relatórios e nas programações de carga e carregamento.

Os campos para Largura, Altura e Peso obedecem aos mesmos padrões.

Quantidades: em ‘Quantidades’, informe a quantidade limite para OP (Ordem de Produção)

e a quantidade para o Lote Econômico, isto é, a quantidade mínima a ser produzida exigida
para que a produção seja economicamente viável. Devem ser informadas ainda as
Quantidades do produto em metros quadrados e metros cúbicos, além de sua capacidade
volumétrica.

Gerencial

Recupera ICMS: este campo identifica se o ICMS do produto é recuperado ou não. Se

assinalado, o campo % ICMS a Recuperar será habilitado para que seja informado o

51
percentual a ser recuperado. O sistema fará com que o referido imposto (ou parte dele) não
componha o custo médio do produto calculado em sua movimentação. Caso contrário, o
imposto comporá o custo médio do produto.

Recupera ICMS Substituição Tributária: este campo identifica se o ICMS Substituição

Tributária do produto é recuperado ou não. Se assinalado, o campo % ICMS Substituição
Tributária a Recuperar será habilitado para que seja informado o percentual a ser
recuperado. O sistema fará os mesmos processos já comentados.

Recupera IPI: este campo identifica se o IPI do produto é recuperado ou não. Se

assinalado, o campo % IPI a Recuperar será habilitado para que seja informado o
percentual a ser recuperado. O sistema fará os mesmos processos acima comentados.

Recupera II: este campo identifica se o II do produto é recuperado ou não. Se assinalado, o

campo % II a Recuperar será habilitado para que seja informado o percentual a ser
recuperado. O sistema fará os mesmos processos já comentados.

Recupera Pis: este campo identifica se o Pis do produto é recuperado ou não. Se

assinalado, o campo % PIS a Recuperar será habilitado para que seja informado o
percentual a ser recuperado. O sistema fará os mesmos processos acima comentados.

Recupera COFINS: este campo identifica se o Confins do produto é recuperado ou não. Se

assinalado, o campo % Confins a Recuperar será habilitado para que seja informado o
percentual a ser recuperado. O sistema fará os mesmos processos já comentados.

Possui IPI em Valor: em alguns casos, geralmente quando se tratar de bebida, o IPI possui
valor fixo em função de uma determinada quantidade do produto a ser vendida em moeda
real. Se este for o caso, assinale este campo.
Ao assinalar o campo, o sistema habilita os campos Valor e Quantidade. No primeiro,
informe o valor do IPI que está diretamente relacionado com a quantidade a ser informada
no segundo.

Alíquota ISS: se for um serviço e desejar a alíquota ISS, informe se será de Origem, de
Destino ou de Local de Prestação.

Origem da Mercadoria: informe qual a origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1 –

52
Importação: direta; 2 – Importação: adquirida em mercado interno.

Classificação Fiscal: informe o código da classificação fiscal a que o produto pertence,

presente no cadastro de classificações fiscais.

Grupo p/ Faturamento: se o faturamento do item estiver relacionado ao faturamento do

grupo ao qual ele pertence, informe neste campo o código de tal grupo presente neste
cadastro.

Pasta Compras

Na aba Compras, assinale o campo para indicar se produto, uma vez movimentado no
Controle de Compras, necessitará de aprovação de Pedido, Cotação e/ou Requisição.
Por exemplo, se um determinado produto estiver com os 3 campos assinalados, será
necessário aprovar cotação, requisição e pedido que possuir este produto.

Obs.: se estes campos forem assinalados, independentemente das opções configuradas

para o controle de compras, o item em questão sempre necessitará de aprovação de
compra.

Grupo de Compra: digite ou transfira o código do Grupo de Compra que o produto está
relacionado.

Possui Target: campo para indicar se o produto possui target. O target é o valor máximo do
produto para compra e é utilizado para a verba de compra e no módulo de assistência
técnica para gerar a verba de compra.

Ignora Homologação do Fornecedor: assinale aqui se o produto irá ignorar a

Homologação do Fornecedor ao ser usado em um pedido de compra ou cotação de compra

Agrupa Quantidade no Resumo: assinale aqui se a quantidade do produto deve ser

agrupada na geração do pedido através do Resumo.

Perc. de Qtde. Maior/Menor: informe o percentual da quantidade maior e menor do

produto.

53
Perc. de Valor Maior/Menor: informe o percentual do valor maior e menor do produto.

Pasta Contábil

Pode se informar 3 Contas Contábeis de Crédito e 3 Contas Contábeis de Débito para

integração do produto com a Contabilidade.

Complementar

Comissão

Faixa: informe qual a faixa de comercialização para o produto. Informe também o

Coeficiente de Comissão e o Divisor para o produto.

Taxa de Emissão: Os campos Valor de Custo e Valor de Venda devem conter,

respectivamente, o valor de custo para a entidade e o valor de venda referente à taxa de
emissão cobrada em determinados casos como, por exemplo, se o tipo de produto for um
Intercare. Estes valores são mostrados pelo sistema de acordo com os direitos
preestabelecidos para o usuário.

Status: este campo identifica o tipo de status do produto em relação a sua produção e seu

54
estoque: Ativado, Desativado, Reposição ou Obsoleto.

Gênero: informe o gênero ou sexo a que se destina o produto: Masculino ou Feminino.

Prazo Médio de Entrega: prazo médio de entrega do produto indica aproximadamente a

frequência, calculada em número de dias, com que têm ocorrido as entregas. No cálculo do
prazo médio de entrega em dias, deve ser considerado o período compreendido entre o
momento em que foi gerada uma necessidade de compra ou produção e a efetiva entrada
do produto no estoque. Este dado é muito importante para a manutenção das informações
sobre os níveis do estoque mínimo, máximo, de segurança, de reposição e lote econômico
de compra.

Componente de Preço: código do componente de preço usado na determinação do preço

total do produto, presente no cadastro de componentes de preço.

Garantia de Venda e de Compra: código da garantia do produto, presente no cadastro de

garantias.

Fabricante: código do fabricante do produto, presente no cadastro de entidades.

Índice Econômico: código do índice econômico relacionado ao produto, presente no

cadastro de índices econômicos.

Fórmula do produto: código da fórmula do produto.

Substituído por: este campo identifica o código do produto que irá substituir o produto,
também presente no cadastro de produtos.

Obs.: como não é possível excluir deste cadastro um produto que tenha sido movimentado,
este campo permite que um produto que não esteja mais sendo utilizado seja substituído por
outro. O produto substituto também deverá estar cadastrado. Assim, se o código de um
produto substituído for utilizado por engano, o sistema verificará qual o código do respectivo
substituto e fará a troca. Não se trata de produtos equivalentes: o produto substituído não
será mais movimentado.

Resíduo: informe o código do Produto Resíduo que será retornado ao Estoque.

55
Categoria: para relacionar a qual Especialidade pertence esse produto. Esta Especialidade
deve ser cadastrada como sendo um dos grupos da Categoria de Entidade.

Programa de Desconto: informe o código do programa de desconto relacionado ao

produto.

PGC: informe o Código do Programa de Desconto relacionado ao produto

Ativ. Econômica: transfira o código da Atividade Econômica relacionada ao produto já

cadastrada.

Observação: campo reservado para informações complementares.

Grades

Na página de Grades deverá ser feito o relacionamento entre produtos e grades.

No campo Grade, informe o código da grade, já existente no cadastro de grades.

O sistema criará automaticamente um código de referência composto pelo código reduzido

do produto, o código do identificador da referência da grade e o valor informado no campo
Tamanho, estes dois últimos abordados no cadastro de grades.

Uma vez relacionada uma grade com o produto, não poderá haver alteração.

Para excluir algum item da grade, selecione-o e tecle Ctrl+Del.

56
Descrição Técnica

Esta pasta contém um campo de texto livre para a Descrição Técnica do Produto.

Entidades

Lista contendo o relacionamento entre o produto e suas entidades. Nesta lista poderão ser
registradas as entidades fornecedoras e compradoras do produto.

Ao incluir uma entidade para o produto, será apresentada uma lista com as entidades
existentes no cadastro de entidades. Entre elas, devem-se localizar as entidades do
produto.

A lista de entidades do produto comporta algumas informações. Ao verificar, alterar ou

incluir essas informações, será apresentada a tela Entidades do Produto:

57
  Principal

Relacione o código da entidade, informe se ela compra e/ou vende o produto e os

respectivos percentuais para desconto e acréscimo, ou se é entidade para voucher. Se
houver, deverá ser informado o desconto padrão e o acréscimo padrão para a entidade
relacionada.
% Bonificação: Este campo armazena o percentual de desconto (bonificação) quando o
produto em questão for vendido.

Prioridade: informe uma prioridade para a entidade em questão. As opções são de 1 até 5.

Compra /Fornecedor
Caso seja dada Garantia na compra, informe os respectivos códigos das garantias: de
compra, oferecida a sua empresa pelo fornecedor do produto, e de venda, oferecida pela
sua empresa ao cliente. Informe os respectivos valores unitários praticados nessas últimas
transações: o saldo, a Qtde de dias de entrega da mercadoria, a última atualização e se

58
a entidade é a fornecedora principal.

Venda
Caso seja dada a garantia na venda, informe os respectivos códigos da garantia de venda
oferecida a sua empresa pelo fornecedor do produto. Informe o último valor unitário.
Informe também os campos Inclui ISS no preço por venda/de custo que deverão ser
preenchidos com a opção de ‘Nenhum’, ‘Compras’, ‘Vendas’ ou ‘Ambos’.

Informe os códigos da Faixa de Comercialização e do Programa de Desconto.

Conta Contábil
Informar as contas contábeis (Débito e Crédito) para entidade, quando se tratar desse
produto.
Obs.: se a entidade desejada ainda não estiver cadastrada, pode-se incluí-la a partir da lista
do cadastro de entidades e em seguida efetuar a sua transferência para a lista de
relacionamento.

Visualiza na Consulta ‘Ver Detalhes’: assinale se visualiza na consulta ver detalhes.

Obs.: se a entidade desejada ainda não estiver cadastrada, pode-se incluí-la a partir da lista
do cadastro de entidades e em seguida efetuar a sua transferência para a lista de
relacionamento.

Entra na Portaria de Redução de Alíquota: se desejar que um produto quando comprado

deste fabricante entre na Portaria de Redução de Alíquota, marque esse campo.

 Desconto Entidade X Produto

Na aba Desconto Entidade X Produto, ao incluir um registro será apresentada a janela

abaixo:

59
Código: deve ser informado o código da Faixa de Desconto.

Percentual de Desconto: informe o Percentual de Desconto do produto.

 Código do Produto na Entidade

Na aba Código do Produto na Entidade, ao incluir um registro será apresentada a janela

abaixo:

Sequencia: deve ser informada a sequencia do produto para o fornecedor.

Código do produto na entidade: deve ser informado o código do produto relacionado à

entidade.

Entidade: digite ou transfira o código da entidade em questão.

Descrição do produto na entidade: deve ser feita a descrição do produto na entidade.

Ao clicar sobre o botão , também é apresentada a tela Entidades do

produto, facilitando o relacionamento de várias entidades ao produto.

Entidade (Cobrar Frete)

Neste cadastro, se o flag Cobrar Frete estiver marcado, indica que o frete daquela entidade
é feito por terceiros. Configura-se a entidade por empresa com as informações pertinentes a
este cadastro.

60
Esta opção se encontra em: Cadastros/Entidade/Entidades. Ao editar/inserir uma
Entidade, na aba Configuração de entidade por empresa.

Classe de Receita e Despesa

Nesta página são identificadas as classes de receitas e despesas relacionadas ao produto

cadastrado. Ao informar uma classe, deverá ser informado o código da natureza de
operação realizada pela sua empresa, envolvendo o produto em questão e o código da
classe de receita/despesa relacionada ao produto.

61
Relacionamento das classes que serão sugeridas por default no Estoque, RM, Pedido de
Compra e Recebimento de Mercadoria.

Visualiza na Consulta “Ver Detalhes”: se este campo estiver assinalado, permite a

visualização de todos os detalhes do produto.

Produtos Diversos

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Produtos Diversos, presente no
submenu de Materiais/Cadastros.

Ao inserir um registro é apresentada a tela Produto Diverso:

62
Nome: informe o nome do produto diverso.

UN: informe a unidade de medida relacionada ao produto diverso cadastrado.

O nome e a unidade de medida selecionada não poderão ser alterados, uma vez confirmado
o novo registro.

Tributação: informe a origem da mercadoria: 0 - Nacional; 1; Estrangeira: Importação

direta ou 2 – Estrangeira: adquirida no mercado interno.

Recupera

ICMS / IPI / ICMS Subst. Trib./ II: Assinale essas opções caso o produto diverso recupere
algum desses impostos.

Funcionários
Esta lista mostra os funcionários relacionados ao produto diverso em questão. Se tiver
optado por controlar produto diverso por funcionário, por meio da opção de configuração, ao
relacionar um funcionário a um produto diverso durante uma movimentação, deverá
respeitar os registros cadastrados nesta lista.

Ao relacionar um registro a esta lista, é apresentada a tela Funcionário – Produto Diverso:

63
Funcionário: informe o código do funcionário ao qual estará relacionando o produto diverso
cadastrado, presente no cadastro de funcionários. Uma vez confirmado o registro, este
campo não poderá mais ser alterado.

Periodicidade: informe a periodicidade com que o funcionário informado fará a compra do

produto diverso cadastrado: Ano, Mês e Dia. Caso o funcionário não necessite ter um
período preestabelecido, opte por deixar o campo em branco.

Quantidade: informe a quantidade de compra do produto diverso cadastrado, permitida ao

funcionário informado. Caso o funcionário não tenha limites, deixe o campo em branco.

Finalidade de Compra

Para acessar este cadastro, clique sobre a opção Finalidade de Compra, presente no
submenu de Cadastros/Compras.

Este cadastro será utilizado para que se possam cadastrar as finalidades de compra. A
finalidade de compra é que identifica ou classifica uma compra, ou seja, nesse cadastro
podemos informar qual a finalidade para os produtos/serviços que estão sendo requisitados,
cotados ou pedidos.

O cadastro de finalidade de compra poderá ser relacionado ao cadastro de aprovadores de

compra, dessa forma, é possível definir para cada aprovador qual a finalidade que ele tem
permissão de aprovar.

Exemplo de Finalidade de Compra

 Compra de peças para estoque;

 Compra de Ativo;

64
  Compras de Serviços.

Ao incluir um registro de Finalidade de Compra, será apresentada a tela abaixo:

Nesse cadastro o usuário informa uma descrição para a finalidade da compra.

Manutenção

O sistema atualiza automaticamente a necessidade de Compra/Reposição de produtos e

mercadorias com a emissão da Solicitação de Compra, Previsão de Recebimento, Data,
Quantidades e o Acompanhamento da Entrega: Parcial ou Total. Assim, é possível analisar
a eficiência do fornecedor quanto à data de entrega, quantidade, qualidade, etc.

Requisição de Compras

Requisição é o item do Controle de Compras em que deverão ser registrados e controlados

procedimentos relacionados às requisições de compras efetuadas pela sua empresa.

Para acessar a Requisição de Compras, clique sobre a opção Requisição, presente no

submenu de Controle de Compras/Requisição. O sistema apresentará a tela Lista de
Requisições de Compra:

65
Na parte inferior da tela, encontram-se os campos: Aberto, Cancelado, Cotação, Pedido,
Resumo e Todas. Não é permitido cancelar uma requisição já aprovada ou parcialmente
aprovada, ou seja, aquela que possuir pelo menos um item já aprovado.
Ao selecionar um deles, o sistema visualiza na tela uma lista com as requisições cujo status
identifica-se com o campo assinalado.
Para visualizar estes campos, é necessário ter assinalado o campo Requisição Necessita
de Aprovação, na opção de Configuração do Compras.

Ao incluir, alterar ou consultar um item, o sistema apresentará a tela Requisição de

Compra:

 Principal

66
- Número da Requisição: número sequencial que identifica a requisição.

- Status da Requisição: neste campo deve ser selecionado um dos status associados à
requisição.
Obs.: de acordo com a utilização da requisição, o sistema informa automaticamente os
status Cotação ou Resumo, atribuindo valores para o status Cotação: Parcial, Total e
Resumo.

- Status da Requisição: informe o status da requisição da compra: aberto ou cancelado.

- Descrição da Requisição: descreva neste campo dados sobre a requisição de forma a

identificá-la mais facilmente.

- Data da Requisição: data em que a requisição foi registrada. Como padrão, o sistema traz
a data corrente, que pode ser alterada.

- Data da Necessidade da Requisição: informe neste campo a data da necessidade da

requisição, ou seja, a data em que o produto descrito na requisição será necessário.

Obs.: ao informar nesse campo uma data, esse dado será transferido para o campo de
mesmo nome de Itens da Requisição, assim todos os itens terão a mesma data de
necessidade da requisição. Deixe este campo em branco se desejar que cada item tenha
sua própria data de necessidade. Informe a data da necessidade referente a cada item no
momento da inclusão dos itens.

- Funcionário: informe o código do funcionário, presente no cadastro de funcionários.

- Centro de Controle da Requisição: digite ou transfira o código do centro de controle, já

existente no cadastro de centros de controle.

- Local de Entrega: informe o código da empresa/filial para qual será entregue o pedido de
compra.

67
Documento

Espécie do Documento: informe a espécie do documento que deu origem à requisição.

Série do Documento: informe a série do documento que deu origem à requisição.

Número do Documento: informe o número do documento que deu origem à requisição.

- Item da Requisição de Compras

Ao incluir um item à requisição, será apresentada a tela Item da Requisição de Compra:

Serviço: assinale este flag caso se trate de um serviço.

Produto: digite ou transfira o código do produto da requisição, já existente no cadastro de

produtos.

Nome Diverso: este campo estará habilitado se o produto relacionado no campo acima for
do tipo diverso. Em Cadastro/Produto/Tipo do produto o tipo do produto deve estar
classificado como diverso. Portanto se o campo estiver habilitado selecione nome diverso do
produto em questão.

68
Unidade: selecione uma das unidades de medida associadas ao produto da requisição.

Quantidade: informe a quantidade do produto da requisição. O sistema calculará a

quantidade total em função da unidade de medida e informará o valor total no campo
Quantidade Calculada.

Data da Necessidade: este campo estará desabilitado se a data da necessidade da

requisição já tiver sido informada, não sendo necessário informar uma data para cada item.
Caso contrário, habilita o campo e a data poderá ser alterada. Uma vez informada a data da
necessidade da requisição, esta será a mesma para todos os itens.

Finalidade: informe no campo qual a finalidade da requisição inserida, se é para o Estoque,

Garantia, Troca ou para Venda.

Urgente: caso a requisição seja uma urgência, assinale este flag.

Valor Limite (Cost Book): campo para gravar o valor limite do Item da Requisição de
Compra.

Comercializável em: este campo é informativo e informa um período de quantos dias o

produto é comerciável.

Observação: neste campo é informada alguma observação sobre a requisição.

Sugestão de Compra: através deste campo o usuário digita sugestões de compra (é

possível guardar um texto de até 100 caracteres).

Através do campo localizado abaixo desse campo o usuário pode informar o código de uma
entidade. Ao pressionar Enter, o sistema levará para o campo de sugestão de compra o
código da entidade digitado pelo usuário e o nome da entidade.

69
  Complementar

Projeto: digite ou transira o código do controle do projeto.

Sequencia: digite ou transfira a sequencia da verba do projeto.

Finalidade de Compra: digite ou transfira o código da Finalidade de Compra.

 Rateio

70
Classe: informe o código da classe de receita ou despesa, já registrada no cadastro de
classes de receitas e despesas.

Percentual: percentual de rateio da classe de receita e despesas para a requisição de

compra.

Total Rateio: valor total do rateio.

Diferença: percentual a ser rateado.

Centro de Controle: informe o código do centro de controle

Percentual: informe o percentual do rateio

 Histórico

71
Campo para a inserção do Histórico da Requisição de Compra.

Atualizar o valor de Cost Book da RM

Para atualizar o valor de Cost Book da RM, basta selecionar e clicar sobre o botão .
O sistema apresenta os valores atualizados.

Gerar Cópia de Requisição de Compra

Para gerar uma cópia da requisição de compras, basta selecioná-la e clicar sobre o botão

.
O sistema apresenta a tela Cópia Requisição de Compras com a mensagem de que o
número da requisição de compras é gerado automaticamente.

Aprovação de Requisição de Compra

Para aprovar uma requisição de compra, selecione-a a partir da lista de requisições e clique

sobre o botão . O sistema apresentará a tela Aprovação da Requisição de Compra:

O usuário pode fazer um relacionamento entre a lista de Itens e a lista de Itens para
Aprovar. Por meio desse relacionamento, é possível selecionar um ou mais itens
requisitados que poderão ser aprovados.

72
Por meio da lista de Itens para Aprovar, pode selecionar os itens requisitados a serem

aprovados. Após selecionar os itens desejados, clique sobre o botão .

O sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o Nome do Usuário e a Senha
do responsável por aprovar a requisição; este deverá ter direitos preestabelecidos.

Ao selecionar um dos campos Todos, Aprovar e Aprovados, o sistema mostrará os itens

da requisição na lista Itens para Aprovar de acordo com o campo assinalado.

Se quiser cancelar alguma aprovação, selecione o item requisitado já aprovado e clique

sobre o botão .

Novamente o sistema pedirá que seja informado o usuário e a senha do responsável pela
aprovação, pois somente poderá cancelar um item aquele que pôde aprová-lo.

Após confirmar o cancelamento, o sistema fará um filtro contendo os itens requisitados que
foram aprovados pelo usuário que está fazendo o cancelamento e habilitará o botão

Para cancelar a aprovação, clique sobre o botão para efetivamente cancelar a

aprovação do item da requisição.

Atenção: somente poderão aprovar uma requisição aqueles usuários que estiverem
registrados no cadastro de aprovações de compra e relacionados ao tipo requisição.
Quando, ao se incluir um item no cadastro de produtos o campo Necessita Aprovação de
Compra for assinalado, fará com que tal item, se requisitado, necessite sempre de
aprovação, independente das configurações feitas para o controle de compras.

73
 Aprovação de Requisição com a utilização de aprovação por limite de compra

Como a requisição não possui valor, o sistema realiza apenas uma verificação. Se dentro da
lista da guia Limites por Finalidade, no cadastro da Aprovação de Compras do usuário
que informou a senha para liberação, não existir a finalidade que está na requisição a ser
aprovada, o sistema bloqueará a aprovação.

Exemplo:

Considere um usuário chamado RIOSOFT.

No cadastro de Aprovação de Compra, consta um registro desse usuário para Pedido, um
para Cotação e um para Requisição.

Para a requisição de compra, não são considerados os valores, apenas a finalidade. Para
exemplificar com a requisição de compra, considere a seguinte tabela que ilustra o cadastro
de Aprovação de Compras para o usuário RIOSOFT, para o tipo Requisição.

Cód. Finalidade Finalidade Limite por Pedido Limite diário Limite mensal

0000002 Compras para 0,00 0,00 0,00

consumo

0000003 Compras para 0,00 0,00 0,00

matéria prima

0000004 Compras para 0,00 0,00 0,00

ativo

Ao tentar fazer a aprovação de uma requisição cuja finalidade é “0000005-Compras

para Reposição de Estoque” o sistema irá bloquear, pois essa finalidade não está presente
na lista de finalidades do cadastro de Aprovação de Compras do usuário RIOSOFT (desde
que o cadastro de Aprovação de Compras desse usuário para o tipo de aprovação
Requisição, tenha o flag “Aprovação por finalidade” marcada. Caso contrário, o sistema
funcionará da forma atual).

74
Reprovação de Requisição de Compra

Na lista de requisições de compras, criaram-se filtros para mostrar somente as requisições

Reprovadas, Não Reprovadas, Parcialmente Reprovadas e Todas.
Na lista de requisições de compras criou-se o botão para reprovação de itens.
A tela de reprovação é semelhante à tela de aprovação, permitindo ao usuário visualizar
todos os itens da requisição de compras e selecionar quais deseja reprovar, exigindo
informar um motivo de reprovação e clicar no botão “Confirma Reprovação”. Após clicar no
botão “Confirma Reprovação”, será necessário informar o usuário e a senha.
Na tela de reprovação existe os filtros Reprovar – Reprovados – Todos, da mesma forma
que existem para aprovados. Os itens aprovados não aparecem na lista de itens para
reprovação, mesmo com a opção de filtro ‘Todos’.
Se precisar reprovar um item aprovado, o usuário deverá cancelar a aprovação para que o
item possa ser visualizado na lista de itens para reprovar.
Da mesma forma, se precisar aprovar um item que já foi reprovado, o usuário deverá
cancelar a reprovação, para que o item apareça na lista de itens para aprovar.
Essas operações somente podem ser possíveis se os itens ainda não geraram pedidos ou
cotação de compra.

Para reprovar uma requisição de compra, selecione-a a partir da lista de requisições e clique

sobre o botão . O sistema apresentará a tela Reprovação da Requisição de

Compra:

Por meio da lista de Itens para Reprovar, pode selecionar os itens requisitados a serem

75
reprovados. Após selecionar os itens desejados, clique sobre o botão
.

O sistema apresentará uma tela para que o usuário informe o Nome do Usuário e a Senha
do responsável por reprovar a requisição, este deverá ter direitos preestabelecidos.

Imprimir, Visualizar, ou enviar E-mail da Requisição de Compra

Se desejar imprimir, visualizar ou enviar por e-mail uma requisição basta clicar no botão

e a seguinte tela será apresentada:

Se a opção escolhida for e-mail, existe a opção Questiona dados para enviar o e-mail:

Gerar Pedido de Compra

76
Selecione a cotação de compra desejada e clique no botão para gerar um pedido de
compra.

O sistema apresentará a tela Gera pedido de Compra para que o usuário faça o
relacionamento entre a lista de Requisições e a lista de Requisições para gerar pedido.

O número do pedido de compra será gerado automaticamente.

Fornecedor: informe o código do fornecedor para o pedido de compra.

Tipo do pedido: se o pedido será Total ou Programado.

Selecionar as requisições (no caso de produtos repetidos, as quantidades serão somadas).

Depois é só entrar no pedido de compra para informar os valores e demais informações
complementares.
Se a opção ‘Sugere fabricante do produto como fornecedor’ (menu Configurações/ Opções/
Compras/ Requisição/ Geração do pedido) for configurada, a tela da geração do pedido
será:

77
Deve-se transferir o fabricante clicando no botão para transferir apenas um fornecedor

ou no botão para transferir todos os fornecedores.

Se este botão for pressionado, todos os itens referentes ao fornecedor serão

selecionados para geração do pedido. Se desejar selecionar apenas 1, coloque ‘Não’ na
opção selecionada.

Se este botão for pressionado, todos os itens referentes ao fornecedor

selecionado terão a seleção desfeita.

Clique no botão para desmembrar o item selecionado, ou seja, irá gerar uma
cópia do item, podendo alterar a quantidade do fornecedor.

Obs.: Os itens que não possuírem fabricante relacionado aparecerão sem os códigos dos
fabricantes. Para relacioná-los a um fabricante na grid de Itens, selecione o produto e dê um
duplo clique no campo fornecedor; a lista de entidade será exibida, basta transferir o
fornecedor escolhido.

78
Resumo de Requisição

Esta opção tornará possível a integração dos módulos Requisição de Compras e Resumo
de Requisição. O sistema irá automaticamente resumir as requisições a partir das
requisições de compra registradas no sistema e pré-selecionadas pelo usuário. A finalidade
de tal relacionamento é facilitar os trabalhos do comprador que diante de várias requisições
de um mesmo produto, feitas por vários centros de controle (departamentos) de várias filiais,
faz o resumo de todas elas, realizando uma cotação única para os itens que foram mais de
uma vez requisitados.

Tem-se a opção de gerar resumo agrupando as requisições de compra por fabricante. Para
isso, é necessário que se informe em cada produto seu fabricante. O sistema verifica,
dentre as requisições selecionadas, os produtos que tenham o mesmo fabricante e gera um
resumo para esse fabricante com seus produtos. Para que isso ocorra será necessário estar
configurado a opção Compras/Resumo/ Agrupa por Fabricante.

Para acessar Resumo de Requisição, escolha a opção Resumo de Requisição do submenu

de Controle de Compras/Manutenção. Será apresentada a tela Lista de Resumo de
Requisições de Compra:

Ao incluir uma requisição à lista das requisições resumidas, será apresentada a tela
Resumo das Requisições de Compra:

79
Principal

Número da Requisição: número sequencial que identifica a requisição.

Data da Requisição: data em que a requisição foi registrada. Como padrão o sistema traz a
data corrente, que pode ser alterada.

Pode-se fazer um relacionamento entre a Lista de Requisições de Compra e a lista de

Requisições a serem Resumidas.

Na inserção do Resumo de Requisição de Compra, agora é possível fazer a seleção por

item da requisição. Ao posicionar na lista de requisições são exibidos os itens que ainda não
geraram resumo.

Ao relacionar a requisição, automaticamente todos os itens serão relacionados e por default,

todos vêm selecionados, não alterando o funcionamento atual da rotina. O status da
requisição muda para Resumo do tipo Total.

Caso o usuário não selecione todos os itens, mesmo relacionando a requisição, o(s) item(s)
não selecionado(s) não irá compor o resumo, fazendo com que o status da requisição mude
para Resumo do tipo Parcial.

Para auxiliar nessas operações o usuário pode utilizar os

80
botões: (para selecionar todos os itens) e (para não selecionar
nenhum item). Se desejar marcar apenas alguns itens, basta clicar no campo selecionado e
escolher entre Sim (selecionado) ou Não (não selecionado).

Quando alguns itens não forem selecionados depois de clicar no botão para gerar o resumo
o sistema emitirá a mensagem 'Alguns itens da requisição não foram resumidos porque não
estão aprovados e/ou selecionados. Verifique!'

Data necessidade

Listar todos os itens

Ordenar itens por

Código alternativo

Disponibilidade de pedidos

Através de um filtro pelo campo Espécie (ReqCompEspecDoc) da requisição no 'Procurar

por' da tela 'Resumo das requisições de compra', aba principal, é possível realizar a busca
por requisições geradas pelo pedido de venda.

Ao fazer uma consulta, é apresentada a tela Resumo de Requisição de Compra com

campos que não poderão ser alterados:

81
Principal

Número: número do resumo de requisição.

Data: data em que o resumo da requisição foi registrado.

Status: o sistema traz automaticamente o status informado na Requisição de Compras.

Obs.: quando o sistema informa o status Cotação, habilita um campo que também informar
automaticamente de acordo com o estabelecido na Requisição de Compras.
Nesta página, encontra-se também a lista com os itens do resumo da requisição.
Entidade
Finalidade de compra

Requisições Relacionadas

Na página Requisições Relacionadas, o sistema mostra a lista das requisições relacionadas

na lista de requisições resumidas, a partir das quais foi feito o resumo.

82
Item do Resumo de Requisição

Por meio da lista dos produtos prescritos no Resumo de Requisição, é possível consultar as
informações relacionadas a esses produtos. Ao consultar um item, é apresentada a tela
Item do Resumo da Requisição de Compra:

Principal

Produto: o sistema informa o código do produto do resumo da requisição.

83
Nome Diverso: este campo estará habilitado se o produto relacionado no campo acima for
do tipo diverso. Em Cadastro/Produto/Tipo do produto o tipo do produto deve estar
classificado como diverso. Portanto, se o campo estiver habilitado, selecione nome diverso
do produto em questão.

Unidade: o sistema traz selecionada a unidade de medida principal relacionada ao produto

do resumo da requisição.

Quantidade: o sistema informa a quantidade do produto do resumo da requisição.

Complementar

Gerar Pedido de Compra

Selecione a cotação de compra desejada e clique no botão para gerar um pedido de

compra.

O sistema apresentará a tela Gera pedido de Compra:

Fornecedor: informe o código do fornecedor para o pedido de compra.

84
Tipo do pedido: se o pedido será Total ou Programado.

Selecionar as requisições (no caso de produtos repetidos, as quantidades serão somadas).

Depois é só entrar no pedido de compra para informar os valores e demais informações
complementares.
Cotação de Compra

Permite registrar e controlar procedimentos relacionados às cotações efetuadas pela empresa.

Para acessar a cotação de compras, clique sobre a opção Cotação de Compra, presente
no submenu de Controle de Compras/Manutenção. O sistema apresentará a tela com a
Lista de Cotações de Compra.

Na parte inferior da tela, encontram-se os campos Aprovados, Não Aprovados,

Parcialmente Aprovados e Todas as Cotações. Ao selecionar um deles, o sistema
visualiza na tela uma lista com as cotações cujo status identifica-se com o campo
assinalado.

De acordo com a cotação selecionada, o sistema apresenta os Pedidos de compra

gerados a partir desta cotação. O sistema permite que a tela com dados do pedido gerado
seja consultada. Não é permitido cancelar uma cotação já aprovada ou parcialmente
aprovada.

Ao incluir uma cotação à lista, o sistema apresentará a tela Cotação de Compra:

85
Principal

Após informar o código do resumo ou da requisição de compra (dependendo da origem da

cotação), o sistema irá buscar o valor unitário do produto que conste no Controle de
Projetos, para trazê-lo para a cotação. Caso o produto esteja repetido no Controle de
Projetos, então o menor valor é trazido para a cotação.

Número da Cotação: número sequencial que identifica a cotação.

Descrição da Cotação: informação que identifica a cotação.

Data da Cotação: data em que a cotação foi registrada. Como padrão, o sistema traz a data
corrente, que pode ser alterada.

Data da Necessidade da Cotação: informe neste campo a data da necessidade da

cotação, ou seja, a data em que o produto descrito na requisição será necessário.
Obs.: ao informar nesse campo uma data, esse dado será transferido para o campo de
mesmo nome de Itens da Cotação. Se desejar que cada item tenha sua data de

86
necessidade própria, deixe este campo em branco.

Comprador: digite ou transfira o código do comprador, já existente no cadastro de

compradores.

Origem
Origem: selecione a origem associada à cotação (Requisição, Resumo e Cotação).

Obs.: se o valor selecionado for Requisição ou Resumo, o sistema trará automaticamente

os itens com todos os dados relacionados à requisição ou ao resumo, dependendo da
escolha feita. As informações presentes nos campos Centro de Controle e Funcionário são
dadas pelo sistema nestes casos.

Empresa: digite ou transfira o código da empresa, já existente no cadastro de empresas e

filiais.
Obs.: este campo somente é habilitado quando em Origem o item selecionado for
Requisição.

Requisição: digite ou transfira o número da requisição, já registrado na lista de requisições

de compra.
Obs.: este campo somente é habilitado quando em Origem o item selecionado for
Requisição.

Resumo de Requisição: digite ou transfira o número do resumo de requisição, já registrado

na lista de resumo de requisições de compra.
Obs.: este campo somente é habilitado quando em Origem o item selecionado for Resumo
de Requisição.

Atenção: os itens somente poderão ser relacionados à cotação as requisições com status
em aberto ou cotação parcial. Nestes casos, o sistema trará somente os itens que ainda não
foram relacionados.

Requisitante

Funcionário: digite ou transfira o código do funcionário, já existente no cadastro de

funcionários.

87
O sistema sempre sugere no máximo três fornecedores em função das análises realizadas,
mas o usuário pode excluir ou acrescentar fornecedores.

Centro de Controle: digite ou transfira o código do centro de controle, já existente no

cadastro de centros de controle.

Item da Cotação de Compra

Ao informar os itens da cotação, será apresentada a tela Item da Cotação de Compra:

Principal

Produto: digite ou transfira o código do produto da cotação, já existente no cadastro de

produtos.

Nome Diverso: este campo estará habilitado se o produto relacionado no campo acima for
do tipo diverso. Em Cadastro/Produto/Tipo do produto o tipo do produto deve estar
classificado como diverso. Portanto se o campo estiver habilitado selecione nome diverso do
produto em questão.

Unidade de Medida: selecione uma das unidades de medida associadas ao produto.

Quantidade: informe a quantidade do produto da cotação. O sistema calculará a quantidade

total que será visualizada no campo Quantidade Calculada.

Data da Necessidade: informe neste campo a data da necessidade da cotação, ou seja, a

88
data em que o produto descrito na requisição será necessário.
Atenção: esse campo estará desabilitado se a data da necessidade da Cotação já tiver sido
informada.

Complementar

Na pasta Complementar, deve-se marcar os impostos que estarão inclusos (ICMS, PIS, IPI,
COFINS e ISS). Também, poderá ser inserida uma observação para o Item de Cotação de
Compra.

Para relacionar fornecedores e itens mais facilmente, clique no botão .

Será apresentada a lista dos fornecedores cadastrados, bem como a lista dos Itens
Existentes e dos Itens Relacionados.

89
Ao selecionar um fornecedor na lista, são visualizados na lista de itens relacionados os itens
já relacionados a ele.

Para gravar o relacionamento estabelecido, clique em . Para

desfazer o processo e fazer com que o relacionamento original volte a configurar, clique em

Ao selecionar um item da cotação de compras e clicar no botão , o

sistema apresenta a lista com os três últimos fornecedores do produto em questão: o
sistema irá analisar, por meio das movimentações do estoque, as três últimas compras do
produto com fornecedores diferentes.

90
Caso o produto não tenha sido comprado de três diferentes fornecedores, o sistema analisa
o relacionamento efetuado entre produtos cadastrados e entidades relacionadas, buscando
aquelas para as quais se configurou como assinalado os campos de nome Entidade Vende
o Produto, presentes na página Produto do Cadastro de Entidades e na página Entidade do
Cadastro de Produtos.

Fornecedores

A página Fornecedores traz a lista com os fornecedores dos produtos da Cotação de

Compra para que se realize a cotação dos mesmos.

91
Ao realizar a cotação dos produtos com um determinado fornecedor, o sistema apresentará
a tela Cotação do Fornecedor:

92
Produtos

Lista de Produtos: o sistema apresenta a lista dos produtos relacionados ao fornecedor

selecionado.

Índice Econômico: cotação em outro índice: onde se registra o índice, o câmbio

combinado.

Data da conversão: data para a conversão do índice.

Subtotal dos Produtos: conforme os itens forem sendo selecionados, de acordo com os
seus melhores preços, o sistema calcula automaticamente o subtotal dos produtos que
serão comprados.

Prazo de Entrega (em dias): informe o prazo para a entrega do produto a ser cotado para
compra.

Percentual IPI\ISS: informe o valor do IPI sobre o produto cotado para compra ou o valor do
ISS em caso de serviço.

Percentual ICMS\IRRF: informe o valor do ICMS sobre o produto cotado para compra, ou o
valor do IRRF em caso de serviço.

Percentual Difer. ICMS: informe o valor do ICMS diferenciado sobre o produto cotado para
compra.

O sistema apresenta também a lista com os valores cotados para o produto. A partir dessa
lista, pode-se selecionar um determinado valor de acordo com o que for mais vantajoso para
a sua empresa.

Ao incluir valores, o sistema apresenta a tela Valor da Cotação do Fornecedor:

93
Principal

Selecionado: assinale este campo para que o sistema selecione este valor como sendo o
escolhido pela cotação. O valor selecionado será visualizado com uma cor diferenciada na
lista de valores.

Obs.: após ter selecionado o melhor valor, o sistema não mais permitirá que outro valor
cotado para o produto seja selecionado. Para que outro valor seja escolhido, é necessário
tirar a marca de verificação do campo, selecionar um novo valor e assinalar o campo
novamente.

Produto: o sistema traz automaticamente o código e o nome do produto cotado. Este

campo não pode ser alterado. Informa também a unidade de medida.

Nome Diverso: caso o produto seja um produto diverso, este campo será habilitado.

Quantidade: o sistema informa a quantidade do produto da cotação, mas essa informação

pode ser alterada.

UN: unidade do valor unitário no item - isso permite que se informe a quantidade em caixa e
o valor unitário de cada unidade.

Fator: se o produto for um produto diverso, este campo terá um valor que é necessário
saber à quantidade de um produto diverso.

94
O sistema calculará a quantidade total que será visualizada no campo Quantidade
Calculada.

Valor Unitário: informe o valor unitário do produto cotado.

Valor Calculado: o sistema multiplica o Valor Unitário pela Quantidade Calculada e

apresenta automaticamente o valor correspondente neste campo.

Tipo: selecione um dos tipos de desconto (Percentual e Valor).

Percentual/Valor: de acordo com o que foi selecionado no campo Tipo, o sistema habilitará
os campos Percentual ou Valor. Depois da escolha feita, informe o valor ou o percentual de
desconto no respectivo campo.

Total: o sistema calcula automaticamente o valor do produto após o percentual/valor de

desconto ter sido informado.

IPI\ISS: depois de calculado o Valor Total, o sistema apresenta o valor do IPI do produto, de
acordo com o que foi estipulado no campo Percentual IPI, ou o valor do ISS, em se tratando
de serviço, de acordo também com o percentual de ISS estipulado.

ICMS\IRRF: depois de calculado o Valor Total, o sistema apresenta o valor do ICMS do

produto, de acordo com o que foi estipulado no campo Percentual ICMS, ou o valor do
IRRF, em se tratando de serviço, de acordo também com o percentual de IRRF já
estipulado.

Difere. ICMS: depois de calculado o Valor Total, o sistema apresenta o valor do ICMS
diferenciado, de acordo com o que foi estipulado no campo Percentual Difer.ICMS.

Qualidade: selecione uma das qualidades associadas ao produto da cotação (Bom,

Excelente, Insatisfatório, Muito Bom e Razoável).

Condição de Pagamento: digite ou transfira o código da condição de pagamento associada

à cotação, já registrada no cadastro de condições de pagamento.

95
Observação: se desejar fazer alguma observação deverá ser feita neste campo.

Valor Total: o sistema apresenta automaticamente o valor total do produto cotado, já tendo
calculado sobre o Valor Total os valores do ICMS, IPI e Difer.ICMS.

Complementar

Nesta tela, o sistema traz a data e o valor da última cotação e a data, o valor, a quantidade e
a Nota Fiscal da última compra.

No campo Val. Unit. do Projeto constará o valor unitário do produto que consta no Projeto
que gerou a requisição de compra, e esta pode estar ligada diretamente à cotação ou
através de resumo.

96
Cotações Anteriores

Nesta tela são listadas todas as cotações de compra já feitas com o produto que está sendo
cotado no momento. O número da cotação atual é excluído da listagem e a data em que foi
feita a cotação para o produto (a data é obtida do servidor de banco de dados) é guardada.

Complementar

A página Complementar apresenta-se como um resumo geral dos itens do fornecedor.

97
Produtos: neste campo, o sistema traz automaticamente o subtotal dos produtos com os
valores selecionados para a compra. Este campo não pode ser alterado.

Serviços: neste campo, o sistema traz automaticamente o subtotal dos serviços com os
valores selecionados para a compra. Este campo não pode ser alterado.

Percentual do Desconto: informe o percentual de desconto sobre o valor total dos produtos
cotados para compra, relacionados ao fornecedor em questão.

Valor do Desconto: informe o valor do desconto sobre o valor total dos produtos cotados
para compra, relacionados ao fornecedor em questão.

Percentual do Acréscimo: informe o percentual de acréscimo sobre o valor total dos

produtos cotados para compra, relacionados ao fornecedor em questão.

Valor do Acréscimo: informe o valor do acréscimo sobre o valor total dos produtos cotados
para compra, relacionados ao fornecedor em questão.

Subtotal: o sistema faz os cálculos a partir dos percentuais/valores de desconto e

acréscimo e informa o valor total dos produtos e serviços cotados para compra, relacionados
ao fornecedor em questão.

Pagamento: o sistema traz a quantidade de dias que representa o prazo médio para o
pagamento dos produtos cotados para compra, relacionados ao fornecedor em questão.

Entrega: o sistema traz a quantidade de dias que representa o prazo médio para a entrega
dos produtos cotados para compra, relacionados ao fornecedor em questão.

Data Base: Informe a data base para os pagamentos.

Condição de Pagamento: digite ou transfira o código da condição de pagamento associada

ao fornecedor da cotação, já existente no cadastro de condições de pagamento.
Obs.: logo abaixo do campo, o sistema traz uma tabela em que se pode visualizar os itens
da parcela da condição de pagamento.

98
Frete: informe o valor das despesas gastas com o frete.

Seguro: informe o valor das despesas gastas com o seguro.

Acessórias: informe o valor dos gastos com despesas acessórias.

Embalagem: informe o valor dos gastos com a embalagem.

Base IPI: o sistema informa o valor base do IPI.

Valor IPI: o sistema informa o valor do IPI sobre o produto cotado.

Base ICMS: o sistema informa o valor base do ICMS.

Valor ICMS: o sistema informa o valor do ICMS sobre o produto cotado.

Difer. ICMS: o sistema informa o valor do ICMS diferenciado.

Base ISS: o sistema informa o valor base do ISS.

Valor ISS: o sistema informa o valor do ISS sobre o produto cotado.

Base IRRF: o sistema informa o valor base do IRRF.

Valor IRRF: o sistema informa o valor do IRRF sobre o produto cotado.

Valor Total: o sistema faz os cálculos a partir das despesas gastas, dos impostos e dos
serviços prestados e informa o valor total dos produtos cotados para compra, relacionados
ao fornecedor em questão.

Validade: informe a data da validade da cotação, ou seja, até quando os respectivos preços
obedecerão a esses valores e a essas condições.

Valor Liq.: o sistema apresenta automaticamente o valor líquido do produto cotado.

Texto Livre do Fornecedor: este campo é livre e pode conter quaisquer informações a

99
respeito do fornecedor da cotação.

Pedido: se ao final de uma cotação de compra de um determinado fornecedor ela tornar-se

um pedido de compra, este campo poderá ser visualizado assinalado, caso contrário será
visto sem a marca de verificação. Em ambos os casos, o campo estará desabilitado e não
poderá ser alterado.

Entrega: selecione o tipo de entrega (Total e Parcial).

Obs.: dependendo do valor selecionado, o pedido de compra será gerado total ou
parcialmente.

Data da Previsão de Entrega: informe a data da previsão de entrega dos produtos cotados
para compra.

Empresa: o sistema informa o código da empresa relacionada ao pedido de compra gerado.

Este campo não pode ser alterado.

Número do Pedido: o sistema informa o número do pedido de compra gerado. Este campo
não pode ser alterado.

Data da Geração do Pedido: o sistema informa a data em que o pedido de compra foi
gerado. Este campo não pode ser alterado.

Ligação Automática para o Fornecedor

Ao clicar sobre o botão , localizado no canto inferior direito da tela Cotação do

Fornecedor, é disponibilizada uma tela para fazer automaticamente uma ligação para uma
entidade previamente selecionada.

Exemplo:

100
A tela traz os números dos telefones do fornecedor, de acordo com o que foi informado na
página Comunicação do cadastro de Entidades. Clique sobre um dos telefones ou tecle
Enter se a via de comunicação desejada já estiver selecionada.
Atenção: antes de tentar uma discagem automática, certifique-se de que seu computador
esteja ligado a um modem ou placa discadora e que o modem utilizado esteja devidamente
configurado. Se seu computador não estiver preparado para realizar discagens automáticas,
vá até Configuração/Modem para Discagem e assegure-se que TAPI esteja “desligado”.
Esta medida impedirá que o sistema trave caso seja feita uma tentativa de discagem
automática.

Arquivos

101
Complementar

Finalidade de Compra

Se a configuração Controle Aprovação de Compra por Finalidade estiver marcada, o

usuário será obrigado a informar um valor para esse campo. Caso contrário, ele é apenas
um campo informativo. Ao inserir uma cotação de compra, se for especificado que a origem
é Requisição ou Resumo, ao transferir a requisição ou resumo, o campo Finalidade de
Compra será preenchido automaticamente com o valor referente à requisição ou ao resumo.
Ao gerar o pedido de compra de uma cotação, a finalidade de compra que existir na cotação
será levada para o pedido.

Atualização da Licitação que gerou Cotação e também para as Cotações geradas do

Orçamento

Ao clicar no botão será realizada a atualização da licitação que gerou a cotação.

Agora, ele também fará atualização para as cotações geradas do orçamento.

O sistema atualizará o 'Preço de Custo Liquido', no item do orçamento e calculará o

'Custo Bruto', no item do orçamento do fornecedor aprovado na cotação.

Ao clicar no botão que atualiza o Orçamento:

* é feito um cálculo para atualizar o campo de venda líquida do orçamento (consultado

102
através do botão Ver Detalhes no item do orçamento):

ItOrcFPValUnitVendaLiq = ItCotCompCustoUnitLiq / ((100-ItOrcMargemPad)/100)

(ItOrcFPValUnitVendaLiq da tabela item_orc_form_preco)

* é feito o seguinte cálculo para atualizar o valor de custo de venda (item do orçamento)

ItOrcValUnit = ItCotCompCustoUnitBruto / ((100-ItOrcMargemPad)/100)

onde,

ItOrcMargemPad é a Margem Padrão, que fica na tela do item do orçamento;

ItOrcFPValUnitVendaLiq é o Valor unitário líquido da formação de preço do orçamento;

ItCotCompCustoUnitLiq é o Valor unitário líquido da cotação de compra;

* Após esse processo, é feito um update nas tabelas item_orc e Item_Orc_Form_Preco.

Esses updates fazem atualização do valor de custo de venda, do valor unitário de venda
(ambos no item do orçamento) e do valor de venda líquido, na tela aberta pelo botão Ver
Detalhes.

Mapa da Cotação

Ao clicar sobre o botão , o usuário poderá observar na tela os dados referentes a

cada um dos fornecedores para uma determinada cotação e poderá, ainda, selecionar os
produtos com os melhores preços (melhores condições), mesmo sendo de fornecedores
diferentes, e imprimir um relatório com os dados selecionados. Ainda que não tenha sido
informada para o sistema a melhor cotação, esta consulta poderá ser realizada e o relatório
poderá ser impresso.

Obs.: destaque na cor Azul Petróleo no mapa de cotação do valor mais baixo.

Aba Dados específicos do valor do item cotado:

103
Aba Pagamentos:

Aba complementar:

104
Aprovação da Cotação de Compra

Ao clicar para aprovar uma cotação de compra, o sistema apresentará a tela

Aprovação da Cotação de Compra:

105
Os procedimentos para se aprovar uma cotação de compra são semelhantes aos
apresentados no tópico Aprovação de Requisição.

Atenção: assim como na requisição, somente poderão aprovar uma cotação os usuários
que estiverem registrados no cadastro de aprovações de compra e relacionados ao tipo
cotação.

Quando, ao se incluir um item no cadastro de produtos, o campo Necessita Aprovação de

Compra for assinalado, fará também com que tal item, se cotado, necessite sempre de
aprovação, independente das configurações feitas para o controle de compras.

No caso de aprovação de uma cotação, também é necessário lembrar que, se for

configurado um limite para a aprovação de Compra, a aprovação somente será solicitada
nos casos em que o valor total dos produtos cotados ultrapassar o valor do limite
configurado. Quando esse limite não for estipulado, ou seja, tiver valor zerado, a aprovação
para a cotação sempre será requerida.

Aprovação de Cotação com a utilização de aprovação por limite de compra

O mesmo procedimento do Pedido de Compra se aplica na Cotação. A única diferença, é

que não é permitido aprovar mais de uma cotação ao mesmo tempo.

Gerar Pedido de Compra

Selecione a cotação de compra desejada e clique no botão para gerar um pedido de

compra.

O sistema apresenta a tela Gera pedido de Compra para que o usuário faça o
relacionamento entre a lista de Fornecedores e a lista de Fornecedores para gerar
pedido.

106
Índice econômico: índice econômico na geração do pedido. Se o índice for diferente do
informado na cotação, é feita a conversão.

Obs.: pode-se escolher como visualizar a lista de Fornecedores por meio dos campos
Todos e A gerar pedido. Por meio desses campos, deve-se indicar se o sistema deve
apresentar a relação de todos os fornecedores indicados no relacionamento ou somente
daqueles cujo produto foi selecionado para a compra.

Atenção: ao escolher o campo Todos, o sistema desabilitará os botões e ,

pois como será possível visualizar todos os fornecedores, inclusive aqueles cujos produtos
não foram selecionados, estes últimos poderiam ser transferidos para a lista de
fornecedores dos produtos selecionados para gerar pedido, o que não seria correto, já que
um produto que não foi selecionado na cotação não pode ter seu fornecedor selecionado
para a geração de um pedido de compra.

Agrupamento de Requisição para Cotação

Na tela de Agrupamento de Requisição para Cotação é permitido ao usuário gerar uma

cotação de compra a partir do agrupamento de várias requisições de compra.

Através da exibição da lista de produtos é possível filtrar as requisições de compra que

107
contém produtos do grupo selecionado.

Ex.: Selecione o grupo Informática e clique na seta para transferir o grupo desejado.

Para exibir as requisições com produtos deste grupo clique no botão .

O filtro é realizado de acordo com a data inicial e final especificada bem como a ordem que
as requisições serão exibidas. Na Lista de Requisições Filtradas selecione as desejadas e
transfira através das setas para a Lista de Requisições que irão gerar cotação.

Para finalizar o processo, ou seja, para que o sistema gere a cotação a partir das

requisições agrupadas clique no botão de .

Pedido de Compra

Permite registrar e controlar todos os procedimentos relacionados aos pedidos de compras

efetuados pela empresa. A partir do pedido de compra, pode-se avaliar as condições de
mercado para os compradores, ter acesso às listas de compradores, de Centros de Controle
e de Produtos, entre outras.

108
Para acessar o pedido de compras, clique sobre a opção Pedidos, presente no submenu de

Controle de Compras/Manutenção ou no botão localizado na barra de ferramentas do

menu principal. O sistema apresentará a tela Lista de Pedidos de Compra:

Na parte inferior da tela, encontram-se os campos Abertos, Pendentes, Encerrados,

Bloqueados, Cancelados, Cancelados Parcial, Reavaliar, Todos, Aprovados, Não
Aprovados, Parcialmente Aprovados, Todos os Pedidos, Comprados, Não Comprados
e Todos os Pedidos. Ao selecionar um deles, o sistema visualiza na tela uma lista com os
pedidos cujo status identifica-se com o campo assinalado.

Não é permitido cancelar um pedido já aprovado ou parcialmente aprovado.

Ao incluir um pedido à lista, o sistema apresentará a tela Pedido de Compra:

109
Principal

Número do Pedido: número sequencial que identifica o pedido.

Tipo do Pedido: neste campo deve ser informado se o pedido é Programado, Total ou
Previsão. Como padrão, o sistema traz o valor Total.
Obs.: Pedido Total é aquele cuja entrega será efetuada em uma única remessa e que, ao
ser gerado, não sofre desmembramento. Pedido Programado é aquele que foi
desmembrado, ou seja, um pedido de origem resultará em outro, ou outros, pedido. As
entregas serão feitas em remessas diferentes, embora sucessivas. Previsão é tipo somente
informativo.

Pedido da Entidade: número de pedido fornecido pela própria entidade.

Atenção: este número não deve ser confundido com o número do pedido por tratar-se de
um controle feito na empresa do cliente.

Data do Pedido: pode acontecer, por várias razões, que um pedido não seja registrado
imediatamente após ter sido tirado. Prevendo tal situação, foi criado este campo para que o

110
usuário possa registrar a data em que o pedido foi solicitado efetivamente.

Data do Cadastro: data em que o pedido foi registrado. Como padrão o sistema traz a data
corrente, que pode ser alterada.

Data de Validade: neste campo deve ser informada a data em que termina o prazo de
validade do pedido. Como padrão, o sistema traz a data corrente, que pode ser alterada.
Obs.: ao alterar esta informação, lembre-se de que o sistema não aceitará que seja digitada
uma data anterior à data do pedido.

Data Prevista para Entrega: neste campo deve ser informada a data prevista para entrega
dos produtos ou realização dos serviços que compõem o pedido.

Competência: informe o mês e ano de competência a que se referem os pedidos.

Data Base: data em que deverão ser calculados os vencimentos relacionados ao pedido.
Como padrão, o sistema traz a data corrente, que pode ser alterada.
Obs.: o sistema irá utilizar a data informada neste campo para calcular automaticamente os
vencimentos das parcelas de pagamentos.

Desconto do Pedido: neste campo deve ser informado o desconto concedido sobre
produto/serviço que compõe o pedido. Este desconto pode ser composto com incidência de
percentual sobre percentual e refere-se a todos os itens, indistintamente. É calculado sobre
o preço de venda existente na tabela. Desse modo, portanto, o preço final do item será
apresentado automaticamente pelo sistema.

Obs.: este campo pode ser apresentado automaticamente pelo sistema se, no cadastro de
entidades, no campo Desconto, for informado um desconto específico para o cliente em
questão.

Tabela de Preço de Venda: neste campo deve ser informado o código da tabela de preços
dos produtos ou serviços que compõe o pedido. A tabela de preços já deve estar cadastrada
no cadastro de tabelas de preços.

Entidade: neste campo deve ser informado o código da entidade para a qual foi gerado o
pedido, presente no cadastro de entidades.

111
Atenção: o sistema não aceitará o registro do pedido se o status da entidade for diferente
de Ativo.

Obs.: pode-se gerar pedidos tanto para clientes como para fornecedores. Uma devolução
poderá gerar um pedido para fornecedor. Se isso ocorrer, o tipo da nota fiscal deverá ser
Entrada.

Comprador: neste campo deve ser informado o código do comprador responsável pelo
pedido, presente no cadastro de compradores.

Alarme: deve-se indicar neste campo se sistema acionará ou não um alarme quando o
pedido estiver com seu prazo de validade expirado. Se desejar programar um alarme
relacionado à data de validade do pedido, assinale a caixa de verificação.
Obs.: a data determinada para o disparo do alarme é a data informada no campo Data de
Validade do Pedido. A hora deve ser determinada pelo próprio usuário. O alarme será
acionado na estação em que estiver logado o usuário que registrou o pedido.

Compra certificada

Índice Econômico: informe o índice econômico que está sendo feito o pedido.

Câmbio para conversão: valor informado para conversão do índice econômico.

Origem do Pedido: o sistema traz automaticamente de onde originou o pedido.

: ao clicar neste botão será aberta uma tela onde é possível pesquisar por
produtos. Nessa tela é mostrada uma grade onde os produtos são listados, de acordo com o
filtro que foi estabelecido. Ex: Para produtos que tem o código estruturado começando com
‘02’, o usuário poderá dar dois cliques em uma das linhas para que o produto seja
selecionado (um x é colocado na primeira coluna dessa lista) e informar a quantidade do
produto. Após selecionar um ou mais produtos dessa lista, o usuário irá clicar no botão
‘Transferir’ dessa tela de consulta. Com isso os produtos/serviços selecionados serão
levados para o pedido de compra.

112
Item do Pedido de Compra

Produtos

Os valores dos impostos reincidentes sobre o produto serão apresentados automaticamente

pelo sistema. Os cálculos, embora sejam automáticos, poderão ter seus resultados
alterados se necessário. Ao incluir um item, é apresentada a tela Item do Pedido de
Compra:

Principal

Produto: informe o código do produto, já registrado no cadastro de produtos.

Obs.: na consulta, o sistema não permite que se façam alterações.

Nome Diverso: caso o item do pedido de compra seja um produto diverso, informe nesse
campo.

Nome: neste campo deve ser selecionado um dos nomes associados ao pedido: Principal,
Alternativo 1, Alternativo 2 ou Alternativo 3.

113
Quantidade: informe a quantidade do produto ou do serviço, se for o caso, relacionado ao
pedido de compra. O sistema calculará a quantidade total que será visualizada no campo
Quantidade Calculada que não pode ser alterada.

UN: unidade do valor unitário no item. Isso permite que se informe a quantidade em caixa e
o valor unitário de cada unidade.

Valor Unit. Cálc.: o sistema multiplica o Valor Unitário pela Quantidade Calculada e
apresenta automaticamente o valor correspondente neste campo.

Valor Unitário: informe o valor unitário do produto.

Valor Total: o sistema apresenta o valor total do produto de acordo com a quantidade do
mesmo informado e com seu respectivo valor unitário. Este campo é alterado
automaticamente pelo sistema em decorrência de mudança dos valores presentes nos
campos Quantidade e Valor Unitário, não podendo ser alterado diretamente pelo usuário.
Centro de Controle: informe nesse campo o centro de controle que se destina o item (não
é obrigatório)

Classif. Fiscal: informe o código da classificação fiscal relacionada ao produto. Se já estiver

cadastrado no produto, será transferido automaticamente.

Sit. Tributária: informe a classificação fiscal do produto [0 - Nacional; 1- Estrangeira –

Importação direta; 2 – Estrangeira – adquirida no mercado interno].

Data Prometida: informe a data prometida para entrega do item.

Data Prevista: informe a data prevista para entrega do item.

Atualiza: atualiza/Recalcula as informações do item.

Urgente: indica se o item do pedido de compra é urgente ou não.

Percentual do Acréscimo Financeiro: informe o percentual do acréscimo financeiro.

114
Valor do Acréscimo Financeiro: neste campo o sistema irá trazer como valor o resultado
do cálculo efetuado entre o percentual de acréscimo financeiro e o Valor Total. Esse valor
pode ser alterado.

Percentual do Desconto Especial: informe o percentual do desconto especial.

Valor do Desconto Especial: neste campo o sistema trará como valor o resultado do
cálculo efetuado entre o percentual de desconto especial e o Valor Total. Esse valor pode
ser alterado.

Percentual do Desconto ICMS

Valor do Desconto ICMS: informe o valor de desconto do ICMS.

Base IPI: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do IPI do produto. Esse
valor pode ser alterado. Se existir acréscimo financeiro, o valor da base de cálculo do IPI é a
soma do valor total com o valor do acréscimo financeiro. Se existir desconto especial, o
valor da base de cálculo do IPI é o próprio valor total.

Percentual IPI: neste campo é apresentado o percentual de IPI do produto existente no

cadastro de classificação fiscal. A associação entre produto e classificação fiscal foi
efetuada no cadastro de produto. Esse percentual pode ser alterado.

Perc. Redução IPI

Valor IPI: neste campo o sistema trará como valor o resultado do cálculo efetuado entre o
percentual do IPI e o valor de sua base de cálculo. Esse valor pode ser alterado.

Incluso na base de ICMS: Assinale esse flag para indicar se o valor do IPI será incluído na
base do ICMS. Usado nos casos de compra de Ativo Fixo.

Base ICMS: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do ICMS do produto.
Esse valor pode ser alterado. Se existir acréscimo financeiro, o valor da base de cálculo do
ICMS é a soma do valor total com o valor do acréscimo financeiro. Se existir desconto
especial, o valor da base de cálculo do ICMS é a diferença entre o valor total e o valor do
desconto especial. Se ocorrerem essas duas situações ao mesmo tempo, o valor da base

115
de cálculo do ICMS é a combinação dos cálculos.

Percentual ICMS: neste campo é apresentado o percentual de ICMS do produto. Esse

percentual estará de acordo com a legislação, levando-se em consideração as operações
internas ou entre as diferentes Unidades da Federação. No entanto, poderá ser alterado,
pois alguns produtos possuem alíquotas diferenciadas. As alíquotas aplicáveis às operações
interestaduais e às operações internas são definidas no cadastro de Unidades da
Federação. O sistema trará a alíquota de acordo com a operação que estiver sendo
realizada.

Valor ICMS: neste campo o sistema trará como valor o resultado do cálculo efetuado entre
o percentual do ICMS e o valor de sua base de cálculo. Esse valor pode ser alterado.

Valor Final: o sistema efetuará automaticamente todos os cálculos necessários e

apresentará neste campo o valor total do produto orçado. Levarão em conta todos os
acréscimos e descontos informados, além dos impostos.

Descrição

Descrição do item do pedido. Nesta tela são informadas as descrições sobre o produto.

116
Complementar

Item Entregue no Cliente: assinale esse flag para que o pedido ao sair do fornecedor vá
direto para o cliente.

Data da Entrega no Cliente: selecione a data prevista em que o fornecedor realizará a

entrega no cliente.

Tipo de Lançamento: informe o tipo de lançamento.

117
Serviços

Os campos dessa página só estarão habilitados se a opção Possui Serviço (Opções de

Configuração do Pedido de Compras) estiver assinalada.

Ao incluir um serviço, é apresentada a tela Serviço do Pedido de Compras:

118
Os campos assemelham-se aos da tela Item do Pedido de Compra, observando as
devidas diferenças com relação aos impostos.

Valor Base ISS: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte). Esse valor pode ser alterado.

Obs.: se existir acréscimo financeiro, o valor da base de cálculo do IRRF é a soma do valor
total com o valor do acréscimo financeiro. Se existir desconto especial, o valor da base de
cálculo do IRRF é a diferença entre o valor total e o valor do desconto especial. Se
ocorrerem essas duas situações ao mesmo tempo, o valor da base do IRRF é a combinação
dos cálculos.

Percentual ISS: neste campo é apresentado o percentual de ISS existente no cadastro de

cidade, que estará de acordo com a legislação do Município onde a empresa prestadora tem
sede. Esse percentual poderá ser alterado.
Atenção: no caso da construção civil deverá ser informado o percentual de ISS vigente na
cidade onde se efetuar a prestação.

Valor ISS: neste campo o sistema trará como valor o resultado do cálculo efetuado entre o
percentual do ISS e o valor de sua base de cálculo. Esse valor pode ser alterado.

Valor Base IRRF: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte). Esse valor pode ser alterado.

Obs.: se existir acréscimo financeiro, o valor da base de cálculo do IRRF é a soma do valor
total com o valor do acréscimo financeiro. Se existir desconto especial, o valor da base de
cálculo do IRRF é a diferença entre o valor total e o valor do desconto especial. Se
ocorrerem essas duas situações ao mesmo tempo, o valor da base do IRRF é a combinação
dos cálculos.

Percentual IRRF: neste campo deve ser informado o percentual de IRRF a ser cobrado
sobre a prestação de serviço.

Valor IRRF: neste campo o sistema trará como valor o resultado do cálculo efetuado entre o
percentual do IRRF e o valor de sua base de cálculo. Esse valor pode ser alterado.

119
Valor Final: este valor representa o Valor Total dos Produtos acrescido do Valor dos
Serviços que, acrescentado aos valores da página Impostos, representará o valor total do
pedido, calculado pelo sistema à medida que as informações são dadas.

Verba

Ao configurar, o sistema integra com o controle de verba, por meio da opção de

configuração Compras, é habilitada a pasta Verba. Ao incluir um registro, é apresentada a
tela Item da Verba do Pedido de Compra:

Empresa: o sistema informa o código da empresa cuja verba está sendo utilizada, se tal
informação for dada no campo de mesmo nome da opção de configuração Compras. É
permitido alterar este dado.

Verba: o sistema informa o código da verba, se tal informação for dada no campo de
mesmo nome da opção de configuração Compras. É permitido alterar este dado.

Produto: neste campo deve constar o código do produto relacionado à verba informada.

Ao transferir um registro, é apresentada a tela Lista de Itens da Verba:

Selecione o item desejado. Para encontrar um item da lista, utilize o campo Localizar: ao
indicar a letra que se inicia o item procurado, o sistema apresenta o primeiro registro com
uma seta que facilita sua identificação. Em Campo, o usuário escolhe a condição que a
busca deve satisfazer: nome, código alternativo ou código estruturado. O recurso de
digitar uma sequência de letras entre dois sinais de porcentagem não é válido nesta opção.

Atenção: o produto registrado neste campo não pode ser o mesmo informado como item do
pedido de compra.

120
Valor Utilizado: informe quanto do valor da verba destinada a este item será utilizado. Este
valor não pode ultrapassar o valor apresentado no campo Valor Total do Item da Verba de
Compra.

Quantidade Prevista: o sistema informa a quantidade prevista do produto. Esta informação

é trazida do Item da Verba de Compra.

Valor Total Previsto: o sistema informa o valor total previsto do produto. Esta informação é
trazida do Item da Verba de Compra.

Quantidade Real Gasta: o sistema informa a quantidade do produto se o mesmo já tiver

sido utilizado como item de um determinado pedido de compra.

Valor Real Gasto: o sistema informa a quantidade do produto se o mesmo já tiver sido
utilizado como item de um determinado pedido de compra.

Obs.: após confirmar as informações, o sistema transfere os dados desses dois últimos
campos para o Item da Verba de Compra.

A Confirmar: é o saldo da verba.

Descrição

Nesta aba, pode-se inserir uma Descrição e uma Observação sobre o Serviço do Pedido
de Compra.

Acres_Desc/Impostos

Para acessar a aba Acres_Desc/Impostos (Acréscimos/Descontos/Impostos), acesse o

pedido de compra em Manutenção/Controle de Compras/Pedido. Nesta página o sistema
mostrará, além de todos os impostos legalmente previstos, campos para despesas. O
cálculo dos impostos será efetuado automaticamente e os resultados apresentados não
poderão ser alterados pelo usuário. Se informar um acréscimo financeiro, um desconto
especial ou despesas, os cálculos dos impostos são refeitos.

121
Valor dos Produtos: neste campo será apresentado o resultado existente no campo Valor
Total do Item do Produto do Pedido de Compra.

Valor dos Serviços: neste campo será apresentado o resultado existente no campo Valor
Total do Item do Serviço do Pedido de Compra.

Acréscimos/Descontos

Descontos e Acréscimos dos Serviços

Acréscimo Financeiro: esta informação é composta de três campos: percentual, valor e

identificação do acréscimo financeiro. No primeiro campo deve-se informar o percentual do
acréscimo financeiro. O sistema calculará o valor do acréscimo financeiro sobre a soma dos
campos valor total dos produtos e valor dos serviços e apresentará o resultado no segundo
campo. No terceiro campo, o usuário pode informar uma identificação para esse acréscimo
financeiro.

Desconto Especial: esta informação é composta de três campos: percentual, valor e

identificação do desconto especial. No primeiro campo deve-se informar o percentual do

122
desconto especial. O sistema calculará o valor do desconto especial sobre a soma dos
campos valor total dos produtos e valor dos serviços e apresentará o resultado no segundo
campo. No terceiro campo pode-se informar uma identificação para esse desconto especial.

Desconto
Rep. ICMS Dif. Alíq.: o sistema traz automático o valor do desconto de repasse do ICMS
com Diferencial de Alíquota.

Descontos e Acréscimos dos Produtos

Acréscimo Financeiro: esta informação é composta de três campos: percentual, valor e
identificação do acréscimo financeiro, tal como ocorre nos campos relacionados ao serviço.

II Acréscimo Financeiro: esta informação é composta de dois campos: percentual e valor

do II. No primeiro campo deve-se informar o percentual do II. O sistema calculará o valor do
II sobre a soma dos campos valor total dos produtos e valor dos serviços e apresentará o
resultado no segundo campo.

IPI Acréscimo Financeiro: esta informação é composta de dois campos: percentual e valor
do IPI. No primeiro campo deve-se informar o percentual do IPI. O sistema calculará o valor
do IPI sobre a soma dos campos valor total dos produtos e valor dos serviços e apresentará
o resultado no segundo campo.

Desconto Especial: esta informação é composta de três campos: percentual, valor e

identificação do desconto especial, tal como ocorre nos campos relacionados ao serviço.

Descontos e Acréscimos do Pedido

Acréscimo Financeiro: esta informação é composta de três campos: percentual, valor e
identificação do acréscimo financeiro, tal como ocorre nos campos relacionados acima.

Desconto Especial: esta informação é composta de três campos: percentual, valor e

identificação do desconto especial.

Informativo:
Frete Embutido: esta informação é composta de dois campos: percentual e valor do frete,
que já está embutido no valor do pedido. No primeiro campo deve-se informar o percentual
do frete. O sistema calculará o valor do frete sobre a soma dos campos valor total dos

123
produtos e valor dos serviços e apresentará o resultado no segundo campo. Campo
informativo.

Financeiro Embutido: esta informação é composta de dois campos: percentual e valor do

financeiro (juros, acréscimos) que já estão embutidos no valor do pedido. No primeiro campo
o usuário deve informar o percentual do financeiro. O sistema calculará o valor do financeiro
sobre a soma dos campos valor total dos produtos e valor dos serviços e apresentará o
resultado no segundo campo. Campo Informativo.

Impostos

Despesas

Embalagem: neste campo deve ser informado o valor referente à embalagem dos produtos.
Esse valor alterará as bases de cálculo do IPI e do ICMS.

Seguro: neste campo deve ser informado o valor referente ao seguro dos produtos. Esse
valor alterará as bases de cálculo do IPI e do ICMS.

Frete: neste campo deve ser informado o valor referente ao frete dos produtos. Esse valor
irá alterar as bases de cálculo do IPI e do ICMS.

Outras: neste campo deve ser informado o valor referente a outras despesas sobre

124
produtos. Esse valor irá alterar as bases de cálculo do IPI e do ICMS.

Impostos dos Produtos

Base II: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do II, imposto de
importação, dos produtos.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

Valor II: neste campo o sistema irá apresentar o valor do II dos produtos, com frete e
seguro.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

Base IPI: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do IPI dos produtos. Se
existir acréscimo financeiro, o valor da base do IPI é corrigido de acordo com o percentual
de acréscimo. Se existir desconto especial, o valor da base de cálculo do IPI não é alterado.
Se existirem despesas (embalagem, seguro, frete ou outras), o valor da base de cálculo do
IPI correspondente é calculado proporcionalmente aos itens tributados pelo IPI e agregado à
Base IPI dos produtos. Se ocorrerem essas situações ao mesmo tempo, o valor da base de
cálculo do IPI é a combinação dos cálculos.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

Valor IPI: neste campo o sistema irá apresentar o valor do IPI dos produtos. Se existir
acréscimo financeiro, o valor do IPI é corrigido de acordo com o percentual de acréscimo.
Se existir desconto especial, o valor do IPI não é alterado. Se existirem despesas
(embalagem, seguro, frete ou outras), o valor do IPI correspondente é calculado
proporcionalmente aos itens tributados pelo IPI e agregado ao Valor IPI dos produtos. Se
ocorrerem essas situações ao mesmo tempo, o valor do IPI é a combinação.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

Base ICMS: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do ICMS dos produtos.
Se existir acréscimo financeiro, o valor da base de cálculo do ICMS é a soma do valor total
dos produtos com o valor proporcional do acréscimo financeiro. Se existir desconto especial,
o valor da base de cálculo do ICMS é a diferença entre valor total dos produtos e o valor
proporcional do desconto especial. Se existirem despesas (embalagem, seguro, frete ou
outras), o valor da base de cálculo do ICMS correspondente é calculado proporcionalmente
aos itens tributados pelo ICMS e agregado à Base ICMS dos produtos. Se ocorrerem essas

125
situações ao mesmo tempo, o valor da base de cálculo do ICMS é a combinação dos
cálculos.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

Valor ICMS: neste campo o sistema irá apresentar o valor do ICMS dos produtos. Se existir
acréscimo financeiro, o valor do ICMS é corrigido de acordo com o percentual de acréscimo
financeiro. Se existir desconto especial, o valor do ICMS é corrigido de acordo com o
percentual de desconto especial. Se existirem despesas (embalagem, seguro, frete ou
outras), o valor do ICMS correspondente é calculado proporcionalmente aos itens tributados
pelo ICMS e agregado ao Valor ICMS dos produtos. Se ocorrerem essas situações ao
mesmo tempo, o valor do ICMS é a combinação dos cálculos.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

A partir da versão 6.0, o sistema faz o cálculo do II (Imposto de Importação), IPI, ICMS e
ICMS por Substituição Tributária de acordo com a configuração da Classificação Fiscal e
Entidade.

Impostos dos Serviços

Base IRRF: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do IRRF sobre o
serviço. Se existir acréscimo financeiro, o valor da base de cálculo do IRRF é a soma do
valor dos serviços com o valor proporcional do acréscimo financeiro. Se existir desconto
especial, o valor da base de cálculo do IRRF é a diferença entre valor dos serviços e o valor
proporcional do desconto especial. Se ocorrerem essas duas situações ao mesmo tempo, o
valor da base de cálculo do IRRF é a combinação dos cálculos.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

Valor Cálc. IRRF: neste campo será apresentado o resultado existente no campo Valor
Calc. IRRF do Item do Serviço do Pedido de Compra. O valor desse campo será recalculado
pelo sistema se existir alteração da base de cálculo do IRRF.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

Valor IRRF: neste campo é apresentado Valor Calculado de todos os Itens do Serviço do
pedido de compra.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

126
Base ISS: neste campo é apresentado o valor da base de cálculo do ISS sobre o serviço.
Se existir acréscimo financeiro, o valor da base de cálculo do ISS é corrigido de acordo com
o percentual de acréscimo. Se existir desconto especial, o valor da base de cálculo do ISS
não é alterado.
Obs. o sistema não permite alterar esse valor.

Valor ISS: neste campo o sistema apresentará o valor do ISS sobre o serviço. Se existir
acréscimo financeiro, o valor do ISS é corrigido de acordo com o percentual de acréscimo.
Se existir desconto especial, o valor do ISS não é alterado.
Obs.: o sistema não permite alterar esse valor.

Total dos Serviços: neste campo será apresentado o valor total dos serviços. Se existir
acréscimo financeiro o valor total dos serviços é a soma do valor dos serviços com o valor
proporcional do acréscimo financeiro. Se existir desconto especial o valor total dos serviços
é a diferença entre valor dos serviços e o valor proporcional do desconto especial. Se existir
IRRF o valor total dos serviços é a diferença entre valor dos serviços e o valor do IRRF. Se
ocorrerem essas três situações ao mesmo tempo, o valor do total dos serviços é a
combinação dos cálculos.
Obs. o sistema não permite alterar esse valor.

Valor Total: neste campo o sistema trará o resultado do seguinte cálculo: Valor Total dos
Produtos + Valor dos Serviços + Valor do Acréscimo Financeiro - Valor do Desconto
Especial + Valor das Despesas - Valor IRRF + Valor do IPI + Valor do ICMS.
Obs. o sistema não permite alterar esse valor.

Complementar/Pagamentos/Rateio/Texto

Na página Complementar/Pagamentos/Rateio, informações importantes a respeito do

Pedido serão controladas, como a forma de pagamento oferecida a sua empresa.

127
Centro de Controle: informe o código do centro de controle, já registrado no cadastro de
centros de controle.

Contato: informe o código do contato da entidade, já registrado no cadastro de entidades.

Transportadora: informe o código da entidade encarregada de transportar e efetuar a

entrega do pedido, presente no cadastro de entidades. O sistema trará todas as entidades
que possuem a natureza Transportadora.

Frete: selecione um dos status do frete associados ao pedido: Emitente ou Destinatário.

Obs.: ao selecionar frete emitente, significa que o frete será pago por quem emitiu o
documento; se selecionar frete destinatário, o pagamento será de responsabilidade de quem
fez o pedido de compra.

Local de Entrega: informe o código do local de entrega, registrado no cadastro de locais de

entrega.

Via de Transporte: neste campo deve ser selecionado um do status da via de transporte
associado ao pedido: Aéreo, Ferroviário, Marítimo e Rodoviário.

128
Data Inicial da Previsão de Entrega: informe a data inicial da previsão de entrega.

Tipo de Entrega: informe se a entrega é Total ou Parcial.

Pagamentos

Condição de Pagamento: informe o código da condição de pagamento relacionada ao

pedido de compra, já registrado no cadastro de condições de pagamento.
Obs.: ao informar uma condição de pagamento, o sistema irá gerar uma parcela para o
pedido, informando o número da duplicata, a quantidade de dias de prazo, o valor da
duplicata e a data de vencimento. Isso não impede que seja incluída uma parcela e que se
informe todos estes dados manualmente.

Tipo de conta a pagar: informe o código do tipo de contas a pagar para ser levado para o
financeiro.

Frete por Terceiro: ao incluir um pedido de compra manualmente, após informar a

entidade, o sistema automaticamente verifica o campo “Cobrar Frete” da configuração da
entidade dentro da empresa do pedido de compra. Como no pedido, existe o flag “Frete por
Terceiro”, se estiver marcado o “Cobrar Frete” na configuração da entidade, será marcado o
flag do campo “Frete por Terceiro” no pedido de compra.
Além de inclusões manuais de pedido de compra, se um pedido for gerado pela
Necessidade de Compra, o sistema também enxergará a configuração da entidade dentro
da empresa em que será gerado o pedido de compra, e, como na inclusão manual, se o
campo “Cobrar Frete” estiver marcado na configuração da entidade, o campo “Frete por
Terceiro” será marcado no pedido de compra gerado.

Finalidade de Compra: Se a configuração Controle Aprovação de Compra por Finalidade

estiver marcada, o usuário será obrigado a informar um valor para esse campo. Caso
contrário, ele é apenas um campo informativo.

129
Parcela do Pedido

Duplicata: neste campo deve ser informado o número da duplicata da parcela do pedido de
compra.

Dias de Prazo: informe o número de dias de prazo entre os pagamentos das parcelas do
pedido de compra.

Percentual: neste campo deve ser informado o percentual do valor da parcela do pedido de
compra.

Vencimento: informe a data determinada para o pagamento da parcela sem juros ou multa.

Valor: informe o valor da parcela do pedido de compra.

Rateio

Classe: informe o código da classe de receita ou despesa, já registrada no cadastro de

130
classes de receitas e despesas.

Atenção: o sistema permite que o código reduzido da conta contábil relacionada seja
digitado neste campo. Ao digitá-lo, o sistema traz a classe a que pertence esta conta,
conforme relacionamento feito no cadastro de planos de conta.

Percentual: pode-se informar o percentual para a classe; o valor é calculado

automaticamente.

Valor: informe o valor da mercadoria destinado à classe de receita ou despesa informada.

Exclui centros de controle com valor zerado: assinale esse flag para que o sistema
exclua automaticamente os centros de controle com valor zerado.

Rateio por Centro de Controle

Centro de Controle: informe o código do centro de controle para o qual o rateio está sendo
feito, já registrado no cadastro de centros de controle.

Percentual: neste campo deve ser registrado o percentual do valor da mercadoria,

destinado para o centro de controle informado.

Valor: registre o valor da mercadoria destinado para o centro de controle informado.

Total do Rateio: o sistema apresentará automaticamente a soma dos valores indicados

para serem rateados.

Diferença: o sistema realiza automaticamente a seguinte operação: subtrai o valor

apresentado no campo Total do Rateio do valor apresentado no campo Valor Total,

131
indicando, assim, o valor que ainda resta para ser rateado.

Exclui Centros de Controle com Valor Zerado: este campo deve ser assinalado se
desejar excluir do rateio de classes os centros de controle com valor zerado.

Projeto

Projeto: digite ou transfira o código do projeto.

Seq.: digite ou transfira o código da sequencia da verba.

Comprado: se o pedido de compra em questão já tiver sido comprado ou dado como

comprado, assinale este campo ou utilize a opção abaixo.

Valor Total: neste campo é apresentado o valor total do pedido calculado na página
Impostos.

Estimativa na Classe de Receita/Despesa

Nas Classes de Receita/Despesas serão configuradas as estimativas em valores de cada

classe. O sistema permite, através de configuração, que se tenha a opção de bloquear a
utilização da classe caso exceda o valor estimado.

Na tela de classe de receita e despesa do pedido de compra, ao clicar em Ok o sistema irá

checar se a soma do valor realizado e do valor da classe irá ultrapassar o valor estimado
para a classe. Se ultrapassar, o sistema emitirá uma mensagem não permitindo incluir a
classe. Caso a estimativa da classe tenha valor zero, o sistema não fará verificação.
Será necessário acessar o Cadastro de Classe de Receita/Despesa em
Cadastro>Financeiro> Classe de Receita/Despesa e configurar um valor estimado. O
usuário deve escolher a classe que deseja configurar (isso é feito clicando duas vezes sobre
o nome da determinada classe). Quando escolhida a classe, será apresentada a tela de
configuração da classe escolhida.

Em seguida, deve-se escolher a pasta “Valores”. Será apresentada uma tela para se
configurar uma estimativa.

132
Na tela de classe de receita/despesa do pedido de compra, ao clicar em OK o sistema irá
checar se a soma do valor realizado e do valor da classe irá ultrapassar o valor estimado
para a classe. Se o valor ultrapassar, o sistema emitirá uma mensagem não permitindo
incluir a classe.
Caso a estimativa da classe tenha valor zero, então o sistema não fará a verificação. A
verificação também não é feita para usuários administradores, ou seja, permite-se incluir
qualquer classe.

Rateio Acordo Venda

No pedido de compra será habilitada uma aba para informar o rateio do acordo de venda
desde que esteja configurado que utiliza rateio de acordo de vendas no pedido de compra.

133
O sistema permite ratear o valor total do pedido por um ou vários acordos, fazendo a
checagem do valor do Pedido com o valor rateado.

134
Texto Livre

Campo para descrição do produto em Texto Livre.

Histórico

135
Tela de Histórico do Pedido de Compra.

Avaliação do Fornecedor

Após gravar o pedido de compra, é necessário que o fornecedor seja avaliado. Somente os
fornecedores que não ignorarem a homologação serão avaliados.

Para realizar a avaliação, acesse o botão Avaliação do Fornecedor.

Caso a entidade ignore a homologação será exibida a mensagem:

Quando a entidade possuir homologação, ao clicar no botão será exibida a tela para
avaliação.

136
Ao selecionar um conceito na grid superior, os conceitos relacionados com ela são exibidos
na grid inferior. O usuário deve assinalar o conceito desejado. Não é possível assinalar mais
que um conceito por critério. Após escolher os conceitos clique no botão Gravar para gravar
a avaliação.
O sistema irá calcular os pontos recebidos na avaliação, no exemplo acima a entidade
receberá os 2 pontos:

Ponto * Peso

1 * 2

Se o usuário desejar avaliar novamente o pedido, serão exibidos somente os critérios que
ainda não foram avaliados. O mesmo ocorrerá se o Pedido de Compra estiver relacionado à
Movimentação de Estoque que já tenha sido avaliada.

Botões da Lista do Pedido de Compra.

Este botão atualiza e recalcula as informações do item.

Exportação de Pedido de Compra

Para exportar um pedido de compra para uma planilha do Excel, clique em e abrirá a
tela abaixo:

137
Fornecedor: informe o código do Fornecedor.

Data Inicial/Final: as datas inicial e final do pedido devem ser informadas.

Cód. do Distribuidor: o código do Distribuidor deve ser informado.

Caminho de destino de exportação: informe o caminho que será o destino para

exportação do pedido.

Consultar Transferência de Short Form

Para consultar as transferências de short form, clique no botão e será apresentada a

tela:

138
Consultar Dados do Pedido de Venda

Para consultar os dados da venda, clique no botão e será apresentada a tela abaixo:

Digite ou transfira o código da entidade, que o sistema traz como default, o produto e o
pedido da entidade.

Acompanhamento de Importação

Acompanhamento da Importação é um Controle para Pedidos de Importação. Sua finalidade

é armazenar dados para ter o controle da importação de cada item como, por exemplo,
dados do conhecimento de transporte, invoice e datas para medições (data da retirada data
de chegada ao Brasil, etc.).

Essa opção é acessada clicando no botão . Ao clicá-lo será apresentada a tela Lista

139
dos Acompanhamentos da Importação:

É possível ter vários acompanhamentos para um item. Para incluir um acompanhamento,

selecione o item e dê um Insert na grid azul; será apresentada a tela:

Saldo Recebido: o sistema faz os cálculos e coloca automaticamente o saldo recebido

neste campo.

Qtde. Item: o sistema traz automaticamente para este campo a quantidade do item que foi

140
informado no pedido de compra.

Qtde. Recebida: deve-se informar a quantidade recebida do item.

Qtde. Pendente: o sistema faz os cálculos e coloca automaticamente a quantidade

pendente neste campo.

Invoice
Número: informe o número da invoice onde se encontra o item.
Data: informe a data da invoice.

Qtde.: informe a quantidade do item na invoice.

DI (Documento de Importação)
Número: informe o número do documento de importação.
Despachante: informe o despachante.

Conhecimento de Transporte
Tipo: informe o tipo de transporte.

Número: informe o número do documento de transportes.

Data: informe a data do transporte

Outros
Nota fiscal: mostra o número da nota fiscal referente a esta invoice.

Ref. Comissária: se houve referência comissária e esta foi informada na nota fiscal, ela é
mostrada neste campo.

Medições: deve-se informar as datas para a medição: Data Prometida, Data Prev.
Embarque, Data Retirada, Data Chegada BR, Data Chegada Emp.

Obs.: para realizar alguma observação sobre o acompanhamento, faça-a nesse campo.

Quando este pedido der entrada no estoque, esses campos são atualizados de acordo com

141
as informações incluídas na movimentação de estoque.

Assinalar Pedido de Compra como Comprado

Caso o pedido de compra tenha sido comprado, deve-se clicar no botão . A partir desse
momento o pedido de compra passa para o status Comprado. Um pedido pode ser dado
como comprado a partir do momento em que é feito o contato com o fornecedor via fax, por
exemplo, ou quando a mercadoria dá entrada no estoque, ou em outra determinada ocasião:
a escolha fica a cargo do usuário.

Integrar Pedido com Financeiro

Se desejar integrar um pedido de compra com o Controle Financeiro, basta selecioná-lo e

clicar sobre o botão .

Atenção: somente serão integrados os pedidos já aprovados, em caso de ser necessária

sua aprovação.

Gerar Pedido de Entrada

Se desejar gerar um pedido de venda de entrada a partir de um pedido de compra,

selecione o pedido de compra desejado, presente na lista de pedidos de compra, e clique

sobre o botão .

142
O sistema mostrará a tela Gera Pedido de Entrada:

É apresentado o número do pedido de compra de origem.

Empresa/Filial: o sistema informa o código da empresa/filial em que o usuário se encontra,

mas permite alterar esta informação.

Tipo do Pedido: neste campo deve ser informado se o pedido é total ou programado.
Obs.: Pedido Total é aquele cuja entrega será efetuada em uma única remessa e que, ao
ser gerado, não sofre desmembramento. Assim, um pedido desmembrado é aquele que
teve como origem outro pedido. Para que um pedido possa ser desmembrado, ele precisa
ser Programado.

Número do Pedido: este código poderá ser apresentado automaticamente pelo sistema, de
acordo com que foi configurado em Configuração, para a opção Geração Automática do
Código.

Natureza de operação: informe a natureza de operação para gerar o pedido de venda.

Conversão de valores na geração de pedido de entrada no Vendas:

Índice Econômico: informe qual o índice para gerar o pedido de venda.

Valor do Câmbio: informe o valor do câmbio para conversão.

Ao fazer a integração com o Controle de Vendas, notas fiscais de entrada poderão ser
geradas a partir deste pedido de entrada. Este tipo de controle é utilizado por algumas
empresas, por exemplo, nas operações que envolvem importação de produtos.

143
Obs.: se for configurado que o pedido de compra necessita de aprovação, será preciso
aprová-lo antes e, só então, gerar um pedido de entrada a partir dele.

Este botão tem a função de finalizar a reavaliação do pedido de compra e colocá-lo

novamente no status Aberto.

Aprovação do Pedido

Ao aprovar um pedido de compra, o sistema apresentará a tela Aprovação do Pedido de

Compra:

Os procedimentos para se aprovar um pedido de compra são semelhantes aos

apresentados nos tópicos anteriores.

Atenção: assim como nos outros tópicos, somente poderão aprovar um pedido de compra
os usuários que estiverem registrados no cadastro de aprovações de compra e relacionados
ao tipo pedido.

Quando, ao se incluir um item no cadastro de produtos, o campo Necessita Aprovação de

Compra for assinalado, fará também com que tal item, se integrar um pedido de compra,
necessite sempre de aprovação, independente das configurações feitas para o controle de

144
compras.

Lembre-se de que, nos casos em que for configurado um limite para a aprovação de
Compra, a aprovação somente será solicitada quando o valor do produto do pedido
ultrapassar o valor do limite configurado. Não sendo esse limite estipulado, ou seja, tiver
valor zerado, a aprovação para o pedido sempre será requerida.

Aprovação de Pedido com a utilização de aprovação por limite de compra

Ao selecionar mais que um pedido de compra para fazer aprovação, o sistema verifica se
todos os pedidos selecionados possuem a mesma Finalidade de Aprovação. Caso não
possuam, o sistema emite um aviso e interrompe a rotina de aprovação. Os pedidos a
serem aprovados precisam ter a mesma finalidade de compra. Uma vez que a tela de
aprovação é aberta, ao clicar no botão ‘Confirma Aprovação’ e digitar o usuário e senha, o
sistema checará os limites de finalidade existentes no cadastro de Aprovação de Compra
(desde que esse cadastro tenha o flag “Aprovação por Finalidade” marcado).

Exemplo:

Considere um usuário chamado RIOSOFT. No cadastro de Aprovação de Compra, consta

um registro desse usuário para Pedido, um para Cotação e um para Requisição.

Dentro do registro de aprovação de Pedido temos as seguintes finalidades e seus limites:

Cód. Finalidade Finalidade Limite por Pedido Limite diário Limite mensal

0000002 Compras para 5.000,00 0,00 0,00

consumo

0000003 Compras para 0,00 4.000,00 15.000,00

matéria prima

0000004 Compras para 0,00 0,00 10.000,00

ativo

Agora considere que o usuário RIOSOFT irá aprovar um pedido de compra de

4.000,00. Esse pedido de compra tem a finalidade 0000003. Então será usada a segunda
linha da tabela acima. Nesse caso, o usuário conseguirá fazer a aprovação, devido ao limite

145
diário não ser menor do que o valor a ser aprovado. E também porque o valor mensal
também não é menor do que o valor a ser aprovado.

Após a aprovação de um pedido de 4.000,00, no dia seguinte esse mesmo usuário

RIOSOFT tentará aprovar um pedido de compra de 100,00. Ao tentar realizar essa operação
ela não terá bloqueio do sistema. Pois no dia posterior à aprovação dos 4.000,00 não houve
aprovação. Apenas os 100,00.
E também o valor acumulado (4.100,00) não ficará maior do que o limite mensal.

Agora considere que durante o mês esse usuário aprovou 14.500,00 em pedidos de
compra. Ao tentar realizar a aprovação de 600,00 em um novo pedido, o sistema irá verificar
o limite diário e em seguida o limite mensal. Esse pedido de 600,00 será a primeira
aprovação do dia, o que indica que o limite diário não será extrapolado. Porém, ao
considerar o limite mensal o sistema emitirá bloqueio, pois o valor acumulado somado ao
novo valor (que resulta em 15.100,00) extrapolará o limite de 15.000,00.

Gera Cópia do Pedido de Compra

Para gerar uma cópia do pedido de compra, basta selecioná-lo e clicar sobre o botão

. O sistema apresenta a tela Gera Cópia com a mensagem de que o número do

pedido é gerado automaticamente. Traz também o Número da Cópia do Pedido de
Compra, ou seja, o número do novo pedido de compra gerado.

Transferência de Usuário
Para transferir um pedido para outro usuário, selecione o pedido desejado e clique no botão

. O sistema apresentará a tela Transferência de Usuário com o campo Usuário para

que seja selecionado o usuário para o qual o pedido será transferido.

146
A tela também traz o atual usuário relacionado ao pedido.

Desmembrar Pedido de Compra

O usuário poderá gerar outros pedidos de compra a partir de um pedido programado já

registrado na lista. Para isso, após selecionar um pedido programado, clique sobre o botão

O sistema apresentará a lista de Pedidos de Compra Desmembrados para que possa

incluir pedidos e alterar ou consultar os já existentes.

O número de pedidos desmembrados permitidos para cada pedido será determinado pela
informação registrada no campo Quantidade.

Imprimir, visualizar ou enviar e-mail do Pedido de Compra

Clique no botão para imprimir o pedido de compra selecionado.

147
Visualizar ou imprimir vários Pedidos de Compra

Clique no botão para visualizar ou imprimir vários pedidos de compra. Há a opção de

enviar e-mail.

Clique nesse botão se desejar realizar o Adiantamento Financeiro para o

Fornecedor.

Clique nesse botão se desejar abrir o Histórico do Pedido de Compra.

Remanejamento de Pedido

Esta opção permite que um pedido de compra, gerado para atender determinado pedido de
venda de uma entidade, seja alocado para atender um pedido de venda de outra entidade.
Este recurso utiliza o relacionamento existente entre:
- Pedido de Venda;
- Requisição de Compra;
- Pedido de Compra;
- Entidade no Estoque.

148
Para acessar o Remanejamento do Pedido de Compra, clique sobre a opção
Remanejamento/Pedido, presente no submenu de Controle de Compras/Manutenção. O
sistema apresentará a tela Remanejamento de Pedido de Compra.

Produto: informe o código estruturado do produto.

Entidade: informe o código da entidade.

Pedido de Venda: informe o número do pedido de venda.

Movimentação Estoque: informe a chave contendo a movimentação de estoque.

Ao preencher todos os campos, o sistema realiza o filtro de toda a movimentação. Se o

usuário desejar filtrar apenas pelo produto, deve-se informar o código do produto. Se ainda
desejar realizar o filtro de determinado produto pertencente à determinada entidade, deve-se
informar o código do produto e da entidade. O sistema também realiza o filtro através do
pedido de venda. Para isso, deve ser informado o código do pedido de venda.

Ao clicar no botão será aberta a tela de Remanejamento de Pedido de

Compra.

149
Através desta tela o usuário realiza o remanejamento do pedido. A tela mostra os produtos

filtrados. Clique no botão para realizar a transferência do registro selecionado na grid

do pedido de compra para a origem. E no botão para transferir o registro selecionado

na grid do pedido de compra para o destino. Em seguida, clique no botão Ok para que o
remanejamento seja realizado.

O usuário realizará o remanejamento quando:

- Precisar remanejar a quantidade total de um produto em pedidos de compra;
- Precisar remanejar a quantidade parcial de um produto em pedidos de compra;
- Quando chegar uma nota de um pedido de compra feito para reposição de estoque, antes
de dar entrada no estoque, fazer a distribuição entre pedidos e requisições pendentes.

Solicitação de Comercialização

Documento utilizado para registrar as solicitações de compra de acordo com uma regra (a
definir) de suprimento de produtos. Esse documento permite uma simulação de valores com
base na última compra (ou no custo de reposição quando for a primeira vez) corrigida pelo
índice informado. A partir desse documento, será disparado o processo orçamentário
(Reserva - Empenho - OF), exceto a parte licitatória.

Para acessar o pedido de compras, clique sobre a opção Solicitação de Comercialização,

150
presente no submenu de Controle de Compras/Manutenção. O sistema apresentará a tela
Lista de Solicitação de Comercialização (SC):

Ao incluir um registro, é apresentada a tela Solicitação de Comercialização:

Principal

Número: é gerado automático, desde que esteja configurado para gerar código automático
anual. Composto pelo ano/número da SC. Mesmo estando configurado para gerar código

151
automaticamente, é possível alterar o número da SC.

Emissão: ao inserir uma SC, o sistema trará, por default, a data do sistema. Se desejar,
pode-se informar outro dia para a data de emissão da SC.

Limite: informe qual será a data limite para a SC.

Envio: a data de envio da SC não pode ser informada. Ao realizar uma operação de Envio
da SC, a data em que a operação foi realizada será colocada, neste campo, pelo sistema.

Natureza recursos: assinale qual a natureza da SC, se é Custeio ou Investimento.

Aquisição: informar se a aquisição dos produtos será para Estoque ou Eventual.

Caso seja Estoque, automaticamente o sistema colocará na Aplicação, Reposição de
Estoque. Se for Eventual, será colocado na Aplicação, Específica.

Centro de controle: informe qual o centro de controle para a SC. Este campo é obrigatório.
Caso tenha sido realizada a configuração, o centro de controle será trazido
automaticamente.

Local de Armazenagem: informe o local de armazenagem dos itens da SC. Caso tenha
sido realizada a configuração, o local de armazenagem será trazido automaticamente.

Índice Econômico: informe o índice econômico da SC. Caso tenha sido realizada a
configuração, o índice econômico será trazido automaticamente.

Aplicação: após informar o tipo de Aquisição, o sistema atualiza este campo, mas é
possível trocar o tipo de aplicação; informe se será Específica, Reposição de Estoque ou,
ainda, Aditivo.

Entrega: informar como será o tipo da entrega: Única ou Parcelada.

Texto: se desejar informar algumas observações sobre a SC.

152
Complementar

Texto: campo livre para inserir um texto sobre a Solicitação de Comercialização.

Encaminhamento
Número da CI: informar o número da CI, comunicação interna, de encaminhamento da SC.

Data da CI: data da CI, comunicação interna, de encaminhamento da SC.

Comunicação Interna

Número: o número da CI informado é trazido para este campo.

Data: a data da CI informada é trazida para este campo.

Motivo: o motivo da CI é informado aqui.

Aprovações
1º Responsável: informar o código do funcionário responsável pela aprovação da SC.

Solicitante: informar o código do funcionário que solicitou a SC.

153
2º Responsável: se a SC depender de um segundo responsável pela aprovação, informe o
código do funcionário responsável pela aprovação da SC.

Fone/Ramal: informar o número do telefone/ramal do responsável pela aprovação.

Revisões

O sistema controla todas as alterações na SC em virtude da opção de Revisão Provisória,

na qual é guardada uma cópia da SC atual antes de ser alterada. Ao realizar uma operação
Revisar, o sistema guarda uma cópia da SC antes dela ser alterada. Esta se encontra na
parte superior, grid amarela; na parte inferior, grid azul, é guardado o item da SC.

Item da Solicitação de Compra

Ao inserir um item na SC, a tela Item da Solicitação de Comercialização (SC) será

apresentada:

154
Produto: informar o código do produto solicitado.

Quantidade: informar a quantidade solicitada do item.

UN: unidade do valor unitário no item. Isso permite que se informe a quantidade em caixa e
o valor unitário de cada unidade.

Qtde. Cálc.: o sistema multiplica o Valor Unitário pela Quantidade Calculada e apresenta
automaticamente o valor correspondente neste campo.

Valor. Unit.: informar qual é o valor unitário do item.

Valor Total: ao informar o valor unitário, o sistema faz o cálculo automaticamente e coloca
neste campo.

Status: o status poderá ser:

- ‘Provisório’ - ao incluir um item;
- ‘Revisão Provisória’ - se realizar a operação Revisar;
- ‘Pendente’ - quando a operação for Confirmar;
- ‘Reservado’ - é quando gera reserva orçamentária do item;
- ‘Contratado’ - é quando a reserva orçamentária gerou um contrato;
- ‘Cancelado’ - caso realize a operação Cancelar.

Relatório: marque este campo para indicar que este o item irá gerar relatório.

155
C.I.

Número da CI: informar o número da CI, comunicação interna, do item.

Data da CI: informar a data da CI, comunicação interna, do item.

Operação da Solicitação de Compra

Na lista existe um botão de Operações que controla os status da SC. A tela de

Operações da SC será apresentada, na qual existem as operações Confirmar, Enviar,
Revisar, Cancelar, Desfazer, Aditivado, Aquisição FF e Aquisição SP.

Quando a operação for:

Enviar: aparecerá o campo Data para que se informe a data do envio da SC. É obrigatório.

Confirmar: aparecerá o encaminhamento para ser preenchido.

Cancelar: aparecerão os campos Número, Data e Motivo do cancelamento.

Revisar: a Solicitação de Comercialização será revisada.

Desfazer: a Solicitação de Comercialização será desfeita.

Aditivado: aparecerão os campos Número, Data e Motivo para aditivar.

156
Aquisição FF: aparecerão os campos Número, Data e Motivo para Aquisição FF.

Aquisição SP: aparecerão os campos Número, Data e Motivo para Aquisição SP.

Imprimir uma Solicitação de Compra

Se desejar imprimir uma solicitação de compra, clique no botão .

Verba para Compra

Para acessar esta opção, selecione em Manutenção/Controle de Compras, Verba para

Compra. Será apresentada a tela Lista de Verbas de Compra com as verbas para compra
cadastradas.

Este cadastro é utilizado como um orçamento, utilizado por empresas de um dado ramo
como, por exemplo, Construtoras, em que todos os materiais e serviços necessários a uma
determinada obra serão discriminados com seus valores previstos relacionados. Os
recursos destinados a uma verba específica poderão ser utilizados durante as
movimentações do controle de compras e do estoque.

Ao incluir um registro, o sistema apresentará a tela Verba de Compra:

157
Código: código sequencial que identifica a verba de compra.

Nome: nome que identifica a verba de compra.

Data: data em que a verba foi registrada.

Data Início: data de início das obras para as quais a verba será destinada.

Data Fim: data de término das obras para as quais a verba será destinada.

Tabela PV: informe o código da Tabela de Preço.

Núm. OS: informe o código da Ordem de Serviço.

Centro de Controle: informe o código do Centro de Controle.

Itens da Verba de Compra

Ao posicionar-se na lista de itens, o sistema apresentará o Valor Previsto para o item

selecionado, o Valor Real de acordo com movimentações feitas no controle de compras e o
Valor Disponível, que é a diferença entre os dois primeiros.

158
Para encontrar um item da lista, utilize-se do campo Localizar. Em Campo, escolha a
condição que a busca deve que satisfazer: Nome, Código Alternativo ou Código
Estruturado. O recurso de digitar uma sequência de letras entre dois sinais de porcentagem
também não é válido nesta opção.

Ao inserir um item, é apresentada a tela Item da Verba de Compra:

Produto: informe o código do produto relacionado à verba para compra, presente no

cadastro de produtos.

UN: ao deixar o campo Produto, o sistema informa a unidade de medida correspondente,

mas permite alterações.

Previsto
Quantidade: informe a quantidade do produto prevista para a respectiva verba.

Qtd. Calculada: o sistema apresentará o resultado do cálculo efetuado entre a quantidade

indicada do produto e a unidade de medida selecionada.

Valor Unitário: informe o valor unitário do produto relacionado.

Valor Total: baseado no valor unitário e na quantidade informada, o sistema apresenta o

valor total, mas permite alterações.

Real
Quantidade Gasta: o sistema apresenta a quantidade gasta do produto, em função de um
pedido de compra feito.

159
Qtd. Calculada: o sistema apresenta a quantidade calculada de acordo com a unidade de
medida selecionada para o produto, em função de um pedido de compra feito.

Valor Gasto: o sistema apresenta o valor gasto do produto, em função de um pedido de

compra feito.

Valor Total Disponível: o sistema apresenta o valor total disponível do produto com relação
à quantidade gasta em função da quantidade prevista informada.

Reembolsos: o sistema informará, caso houver, o valor total de reembolsos.

Obs.: se não existirem movimentações relacionadas ao item para a verba informada, os

campos para os valores reais estarão zerados.

Consultas

Cancelar Compras Pendentes

A consulta de Cancelar Compras Pendentes fornecerá informações sobre os Itens

Pendentes e os Pedidos Pendentes, podendo cancelá-los caso haja necessidade.

Por Item

Para acessar Itens Pendentes, selecione a opção Manutenção/Controle de

Compras/Consultas/Cancelar Compras Pendentes/Por Item. Será apresentada a tela
Consulta Itens Pendentes de Compra:

Nos campos Inicial e Final, informe, respectivamente, uma data inicial e uma final,
delimitando um intervalo de tempo correspondente às datas relacionadas aos pedidos que

160
deseja consultar. A partir do intervalo informado, o sistema reunirá todos os pedidos de
compra que possuem itens pendentes compreendidos nesse período.

Após indicar o período que deseja consultar, clique sobre o botão . O sistema
apresentará a tela Consulta de Itens Pendentes de Compra:

Caso deseja cancelar um item do pedido de compra, clique no botão e a tela Motivo
do Cancelamento será apresentada. Nela pode-se escrever qual o motivo do cancelamento
e, se desejar que o motivo seja igual para os outros itens do pedido, assinalar o flag Igual
para Todos.

161
Caso deseja imprimir os itens do pedido pendente, clique no botão .

Por Pedido

Para acessar Pedidos Pendentes, selecione a opção Manutenção/Controle de

Compras/Consultas/Cancelar Compras Pendentes/Por Pedido. Será apresentada a tela
Consulta Pedidos Pendentes de Compra:

Nos campos Inicial e Final, informe, respectivamente, uma data inicial e uma final,
delimitando um intervalo de tempo correspondente às datas relacionadas aos pedidos que
deseja consultar. A partir do intervalo informado, o sistema reunirá todos os pedidos de
compra que possuem itens pendentes compreendidos nesse período.

Após indicar o período que deseja consultar, clique sobre o botão . O sistema
apresentará a tela Consulta de Pedidos Pendentes de Compra:

162
Caso deseja cancelar um item do pedido de compra, clique no botão e será
apresentada a tela Motivo do Cancelamento, onde se pode ou não escrever qual o motivo
do cancelamento e, se desejar que o motivo seja igual para os outros itens do pedido,
assinalar o flag Igual para Todos.

Se desejar imprimir os itens do pedido pendente, clique no botão .

163
Itens Cancelados

Para acessar Itens Cancelados, selecione a opção Manutenção/Controle de

Compras/Consultas/Itens Cancelados. Será apresentada a tela Consulta Itens
Cancelados:

Nos campos Inicial e Final, informe, respectivamente, uma data inicial e uma final,
delimitando um intervalo de tempo correspondente às datas relacionadas aos pedidos que
deseja consultar. A partir do intervalo informado, o sistema reunirá todos os pedidos de
compra que possuem itens pendentes compreendidos nesse período.

Após indicar o período que deseja consultar, clique sobre o botão . O sistema
apresentará a tela Estorna Itens Cancelados de Compra:

Nessa tela o usuário pode visualizar o código do item cancelado, bem como a data e o
usuário responsável pelo cancelamento.

164
O sistema traz outros campos informativos:

Nome do Produto: nome do produto cancelado.

UN: unidade de medida do produto cancelado.

Número do Pedido: número do pedido de compra do qual o item cancelado era integrante.

Data: data do pedido de compra.

Entidade: código e nome da entidade fornecedora do item cancelado.

Caso deseja estornar um item cancelado, clique no seguinte botão .

Caso deseja imprimir os itens do pedido pendente, clique no botão .

Compras Bloqueadas

Para acessar Compras Bloqueadas, selecione a opção Manutenção/Controle de

Compras/Consultas/Compras Bloqueadas. Será apresentada a tela Pedidos de
Compras Bloqueadas:

165
Esta tela permite visualizar todos os pedidos de compras Bloqueados e fazer a liberação do
mesmo, caso desejar. Caso haja necessidade, também é possível estornar a liberação.

Compras Pendentes

Para acessar Compras Pendentes, selecione a opção Manutenção/Controle de

Compras/Consultas/Compras Pendentes.

A consulta de Compras Pendentes fornecerá informações sobre compras que, por um

motivo qualquer, não se encontram ainda na empresa compradora.

Por Produto

Informe o código do produto que deseja consultar.

166
Após indicar o produto que deseja consultar, clique sobre o botão . O sistema
apresentará a tela Lista de Compras Pendentes do Produto:

Nesta tela, o usuário pode visualizar o código e o nome dos produtos pendentes
relacionados aos pedidos de compra selecionados, a quantidade comprada dos mesmos,
bem como a quantidade recebida e a respectiva diferença. É permitido também conferir o
número e a data do pedido de compra relacionado ao item pendente e a entidade
fornecedora do item.

Por Entidade

Informe o código do fornecedor que deseja consultar.

167
Após indicar a entidade que deseja consultar, clique sobre o botão . O sistema
apresentará a tela Lista de Compras Pendentes como Fornecedor:

Produtos em Ponto de Pedido

Para consultar produtos em ponto de pedido, selecione a opção Manutenção/Controle de

Compras/Consultas/ Produtos em Ponto de Pedido. Será apresentada a tela Consulta
Produtos em Ponto de Pedido:

168
Se desejar que todos os produtos cadastrados sejam consultados, assinale o campo Todos
os produtos. Caso contrário, deverá informar um intervalo de produtos delimitado por um
código Inicial e um Final, conforme dispostos no Cadastro de Produtos.

Ao indicar os produtos cujos saldos no estoque se deseja consultar, o sistema apresentará a

tela Lista de Produtos em Ponto de Pedido:

Nesta tela o usuário pode visualizar o Código e o Nome dos Produtos selecionados que
estão sendo consultados, o Saldo em Estoque, o Consumo Médio, o Estoque Máximo, o
Estoque Mínimo, Produtos em Ponto de Pedido, Lotes Econômicos e Quantidade para
Pedido de Compra.

169
Controle de Pedido de Compra de Importação

Para exibir os dados do controle para os pedidos de importação, selecione a opção

Manutenção/Controle de Compras/Consultas/Controle de Pedido de Importação. Será
apresentada a tela Controle De Pedido de Importação:

Informe um intervalo de produtos delimitado por um código Inicial e um Final, um período

também delimitado por Inicial e um Final e um Status. Lembre-se: se não informar nenhum
campo, o sistema trará todos os controles existentes. Ao clicar em Visualizar será
apresentada a tela:

As informações das colunas Nº Pedido de Venda e Cliente são trazidas do Pedido de

Venda; as informações das colunas Finalidade, Urgência e Solicitante são trazidas da
Requisição de Compra; e as informações Nº NF e Data Emissão NF são trazidas da
Movimentação do Estoque.

A configuração das colunas deverá ser feita pelo botão Colunas. Além de poder alterar a
posição e a largura, também é permitido alterar o título das colunas.

Planilha para Geração de Pedidos

A Planilha de Geração de Pedido de Compra pode ser acessada pelo menu

Manutenção/Controle de Compras/Consultas/Planilha para Geração de Pedidos.

170
Essa consulta pede um produto inicial e um produto final, podendo o código ser um grupo.
Após informar os parâmetros, será mostrada uma nova tela em que haverá uma lista (grid)
contendo cada um dos produtos que constarem dentro do intervalo dos parâmetros.

Os produtos para consulta deverão estar marcados com o flag 'A+', que se encontra em
Manutenção/Controle de Estoque/Informações Gerenciais do Produto. As colunas
apresentadas na planilha são:

- Saldo inicial: indica o saldo inicial do produto (Saldo Final - Entradas + Saídas)

- Entradas: quantidade de entradas que houve do produto no estoque (É somada a

quantidade dos movimentos de estoque do tipo Entrada e que controlam estoque).

- Saídas: quantidade de saídas que houve do produto no estoque (É somada a quantidade

dos movimentos de estoque do tipo Saída e que controlam estoque.).

- Saldo Final: saldo atual do produto no estoque (Estq_loc_armaz)

- Média: média de movimentação do produto (Saídas /12) (Considera a quantidade de

casas decimais da unidade de medida relacionada ao produto – Cadastro>Unidade de
Medida).

- Orçado: quantidade do produto em orçamentos válidos (É a quantidade do produto em

orçamentos com data de validade >= a data atual e com status igual a Aberto).

- Frequência: frequência das saídas do estoque ((Entradas/12) / 0.5).

- PercPedido: percentual da probabilidade de Fechamento dos pedidos de Venda ((Media /

Frequência) * 0.9).

- QuantCompraSugerida: quantidade do produto sugerida para ser comprada (Orçado *

PercPedido). Esta coluna pode ter o valor alterado pelo usuário, dando-se um clique duplo
sobre a Quantidade.

- QuantCompraEmAberto: quantidade do produto em pedidos de compra em aberto (É a

soma da quantidade do produto nos pedidos que tiverem saldo (ITPEDCOMPSALDOQTD
>0) e que estiverem com status Aberto).

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- QuantCompraAjustada: quantidade ajustada (QuantCompraSugerida - Saldo Final -
QuantCompraEmAberto). Se o resultado for menor que zero a quantidade ajustada será
zerada.

- Valor Compra: valor da compra (Quantidade Sugerida * Custo Unitário).

- CustoUnitario: custo unitário do produto (É o custo atual da SALDO_ESTQ_DATA).

- CustoTotal: custo total do produto no estoque (custoUnitario * SaldoFinal).

- ClassePorValor: classificação ABC do produto (É a classificação ABC do produto feita

através do Cálculo de Média do Produto (e que fica gravado nas Informações Gerenciais).

Haverá uma coluna na lista com flags que o usuário poderá marcar, indicando quais
produtos deverão ser incluídos no pedido de compra.

Para gerar o pedido, essa tela possui um botão Gerar Pedido onde será exibida mais uma
tela pedindo para que o usuário informe o Fornecedor (Entidade) do pedido e o número do
pedido (caso não seja automático).

Após gerar o pedido de compra, o sistema continuará exibindo o item no resultado da

planilha, porém, os valores serão atualizados.

O usuário poderá mudar o tamanho de cada coluna e também mudar a ordem das colunas
na tela. Clicando com o botão direito do mouse sobre a tela, será mostrado um menu que
possibilita salvar a configuração dessa lista para que na próxima exibição ela apareça com o
mesmo layout.

A origem do Pedido de Compra será Planilha.

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