Pedido de Vendas

Faturamento
 Pedido de Vendas

Sumário

1. Introdução .................................................................................................................................................. 3
1.1. Objetivos do Treinamento .......................................................................................................................... 3
2. Pedido de Venda ........................................................................................................................................ 3
2.1. Pedidos de Venda Específicos ................................................................................................................... 4
2.2. Tipos de Pedidos de Venda ....................................................................................................................... 5
2.3. Principais Funcionalidades ......................................................................................................................... 6
2.4. Procedimento de Configuração .................................................................................................................. 8
2.5. Pedido de Vendas integrado ao Desenvolvimento de Produtos ................................................................ 9
3.0. Conclusão................................................................................................................................................... 28

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1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Pedido de Vendas do ambiente de Faturamento.

1.1. Objetivos do Treinamento

Ao término do treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

 Pedido de Vendas na linha de Produto Microsiga Protheus.

 Conceito dos tipos de pedido.
 As principais funcionalidades do Pedido de Vendas.
 Demonstração de como cadastrar os principais tipos de pedido.

2. Pedido de Venda

O pedido de vendas é um instrumento no qual é formalizada a venda de produtos ou serviços entre as partes envolvidas
(fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelecem-se os produtos ou serviços vendidos e as condições comerciais, nas quais a
venda é efetuada como preços praticados, descontos, condições para pagamento, entre outros.

Além disso, no pedido de vendas definem-se regras para o comissionamento de vendedores e informações necessárias para o
correto cálculo dos impostos que serão atribuídos à operação de venda propriamente dita.
A inclusão do pedido de vendas é uma etapa obrigatória no processo de geração dos documentos de saída e nos processos de
vendas corporativas (faturamento).

Liberação de
Crédito/ Documento de
Cadastros Básicos Pedido de Vendas
Saída
Estoque

Procedimentos – Pedido de Vendas

Para Inserir um Pedido de Vendas acesse: Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda

1. Na janela de manutenção de Pedido de Venda pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina.
2. Preencha-os conforme orientação do help de campo.
3. Preenchidos os parâmetros, confirme e clique em Incluir. O sistema apresentará a tela de inclusão.
4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
5. Preenchidos os campos, confira e confirme a inclusão do pedido de venda.

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Por meio da tecla F12 podem ser configurados os seguintes parâmetros:

Sugere Qtde Liber.?

Determina que a quantidade liberada seja preenchida automaticamente com a quantidade total do item digitado.

Prc. Venda c/Susbst?

Determina que os preços de venda com substituição sejam considerados no filtro.

Op. Triangular?
Determina que as operações triangulares sejam consideradas no filtro. Cliente -> Forn1 -> Forn2 -> Cliente

Planilha Financeira?
Informa o Saldo para considerá-lo restante do pedido de vendas o que foi faturado e eliminado, resíduo ou Total.

Contabiliza On-Line?
Indica se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação o processo será contabilizado
ou se será contabilizado 0ff-line, no qual todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um
processo em lote.

Aglutina Lanc. Contabil?

Indica se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de
valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Mostra Lancamento?
Indica se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.

2.1. Pedidos de Venda Específicos

De acordo com algumas configurações do cliente, produto, TES, natureza e do próprio pedido de vendas podem ser
gerados diversos pedidos conforme a necessidade das diversas empresas atuantes nos mais variados ramos do
mercado.

Dentre os principais destacaremos como exemplos:

1. Pedido de Vendas de Devolução.
2. Complementos de Preços.
3. Complementos de Impostos.
4. Pedido para geração de nota fiscal se serviço – ISS.
5. Pedido para geração de nota fiscais de Exportação.
6. Pedido de Vendas ao Consumidor.

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2.2. Tipos de Pedidos de Venda

Além das operações de venda propriamente ditas, o pedido de vendas também é empregado para a geração de outros tipos de
documentos de saída como devolução de compras e complemento de impostos. A informação que define a função do pedido de
vendas é o seu tipo.

Existem vários tipos de pedido de venda, são eles:

Normal (N): este tipo de pedido se enquadra na situação padrão de venda para geração de documento de saída. Deve ser
utilizado o tipo normal para vendas de mercadorias ou serviços.

Devolução (D): quando ocorre uma devolução de mercadoria é necessário que seja impressa uma Nota de Devolução. Assim, crie
um pedido de venda do tipo (D). Para isso, é necessário ter a informação do número da nota fiscal de origem no campo
respectivo. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções. Neste caso, o pedido de vendas não é
gerado para um cliente, mas sim para um fornecedor, pois faz menção a uma nota de entrada.

Complemento de Preço (C): Utilizamos o tipo de Complemento de Preço quando existe a necessidade de complementar o preço
de alguma nota fiscal. Nesses casos o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco e o tipo deve ser (C). Os demais
dados devem estar idênticos à nota fiscal original.
O Pedido de vendas para complemento de impostos: deve ser utilizado quando o valor ou alíquota do ICMS ou do IPI de outra
Nota Fiscal de Saída foi gerado com um valor menor que o devido.
Nessas situações escolha Tipo I para Complemento de ICMS ou P para complemento de IPI no tipo do pedido de vendas, a
Quantidade dos Produtos deve estar zerada.
Os demais dados devem estar idênticos à Nota Fiscal Original.

O Valor do Imposto sempre será o Total do Pedido independente das configurações de TES e não será gerada Duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = (I) para Complemento de IPI ou P para Complemento de ICMS.

Código de Produto = Código do Produto Original.
Quantidade = 0 (Zero).
Em seguida posicione no campo N.F. Original e aperte <F4> para escolher a nota de origem.
Utiliza Fornecedor e Operação Beneficiamento (B): Esse tipo de nota é utilizado nas seguintes situações:
Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
Ao enviar um produto para beneficiamento execute as seguintes tarefas:
Cadastrar na estrutura um código para beneficiamento.
Emitir a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota será gravada no arquivo de saldo em poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota.
Abrir uma OP (Ordem de Produção) referente ao produto que será resultado do beneficiamento.
Ao receber o material pela nota fiscal de entrada informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior.
Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.
Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente: utilize nota tipo (B) e TES com (R) no campo Poder Terc.
Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor: utilize nota tipo (B) e TES com (R) no campo Poder Terc.
Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor: utilize nota tipo (N) e TES com (D) no campo
Poder Terc.
Devolução na Saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente: utilize nota Tipo (N=Normal) e TES com
(D=Devolução) no campo Poder Terc.

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Se o cadastro de Produtos estiver com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc.
os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para esses
campos no ambiente Configurador.
Entre nos campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema fará as devidas consistências e liberará o pedido automaticamente,
desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

2.3. Principais Funcionalidades

O Pedido de Venda possui muitas funcionalidades para auxiliar o usuário nas operações mais utilizadas, dentre elas podemos
citar:

Código Barras: que permite efetuar a inclusão do pedido de vendas em um modo de edição adequado à utilização de leitores de
código de barras.
Dessa forma, vários produtos podem ser inseridos em sequência sem que todas as informações de cada item devam ser
digitadas.
Após a inserção dos itens as demais informações obrigatórias de cada item devem ser digitadas para que o pedido seja
confirmado.
Acesso no ambiente: Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Ações Relacionadas -> Cod.Barra

Copiar: essa opção permite a inclusão de um pedido de vendas baseado no conteúdo de um pedido existente, pendente ou não.
Ao selecionar esta opção, o Sistema exibe uma janela para inclusão do pedido, com os campos já preenchidos.
Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de
saldos. O pedido é sempre copiado como não atendido.

Acesso no ambiente: Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Ações Relacionadas -> Copiar
Retornar: essa opção tem o objetivo de acelerar a inclusão de um pedido de devolução de compras ou retorno de beneficiamento
baseado nos documentos de entrada existentes.
Dessa forma, ao clicar nesta opção será exibida uma lista contendo documentos de entrada.
Posicionando no item desejado e clicando na opção retorno o Sistema efetuará o preenchimento automático do pedido de venda.
O uso desta opção está condicionado ao preenchimento do campo TES de devolução nos tipos de entradas informados no
documento de entrada.
Acesso no ambiente: Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Ações Relacionadas -> Retornar

Preparar documento de saída: esta opção permite a preparação dos documentos de forma automática, a partir do pedido de
venda, desde a sua liberação para o faturamento até a geração das notas fiscais.
Para que esse processo funcione devidamente não poderão existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os
itens do pedido.
Esse processo atualizará, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:
1. Pedido de Venda.
2. Liberação de Pedidos.
3. Documentos de Saída.
4. Saldos em Estoque.

Neste processo é possível também efetuar a Contabilização do Pedido de Venda. Para isso, é necessário:

Configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento como Sim.

E Criar os Lançamentos Padrão.

Acesso no ambiente: Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Ações Relacionadas -> Prep. doc. saída

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Banco de Conhecimento: esta funcionalidade vincula ao pedido de venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer
tipo de arquivo que contenha informações relevantes ao Sistema.

Acesso no ambiente: Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Ações Relacionadas -> Conhecimento

Posição de Clientes: esta funcionalidade exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente, como
informações cadastrais e informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última
compra etc.). Além disso, disponibiliza botões para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento,
referências e histórico de cobrança.

Esta rotina pode ser acessada na tela de inclusão ou alteração do Pedido de Vendas por meio de:
Ações Relacionadas -> Clientes

Planilha Financeira: exibe uma previsão do cálculo dos impostos que incidirão sobre o documento de saída e dos títulos a
receber a serem gerados (valores e vencimentos).

Esta rotina pode ser acessada na tela de inclusão ou alteração do Pedido de Vendas por meio de:
Ações Relacionadas -> Planilha

Forma de Pagamento: esta funcionalidade permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido e informar os
percentuais de rateio entre as formas de pagamento. Note que a forma de pagamento é diferente da condição. A forma é apenas
um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indicará a distribuição do valor em
parcelas de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver
integração.

Esta rotina pode ser acessada na tela de inclusão ou alteração do Pedido de Vendas por meio de:
Ações Relacionadas -> Formas

Recebimentos Antecipados: esta funcionalidade permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para
que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido a ser gerado.

Esta rotina pode ser acessada na tela de inclusão ou alteração do Pedido de Vendas por meio de:
Ações Relacionadas -> Adiantam

Tracker (System Tracker): essa consulta está disponível apenas na visualização do pedido de venda. Ela permite rastrear o
pedido de vendas e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido de vendas. Níveis acima e abaixo.

Esta rotina pode ser acessada na tela de inclusão ou alteração do Pedido de Vendas por meio de:
Ações Relacionadas -> Tracker

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2.4. Procedimento de Configuração

Veremos agora os parâmetros que podem ser configurados para alterar o comportamento padrão do faturamento na Linha de
Produto Microsiga Protheus.

MV_ARREFAT
O Parâmetro MV_ARREFAT indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda.
Quando for S Arredondará o valor. Quando for N Não arredonda, apresenta o valor truncado.
Conteúdo Padrão: S

MV_BASERET
O Parâmetro MV_BASERET define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do
ICMS solidário (retido). Configure com S para que se apliquem a ambos ou N para apenas ICMS normal.
Conteúdo Padrão: N

MV_CNPEDVE
O Parâmetro MV_CNPEDVE indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados aos contratos, gerando assim a
medição automática a partir do pedido de venda quando preenchido com .T.
Conteúdo Padrão: .T.

MV_CONTSOC
O Parâmetro MV_CONTSOC Define as porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social na seguinte ordem Pessoa
Física = 2.2, Seg. Especial 2.3, Jurídica = 2.7.
Conteúdo Padrão: 2.2/2.3/2.7

MV_DIAFUN
O Parâmetro MV_DIAFUN Indica o dia padrão para gerar o título de FUNRURAL.
Conteúdo Padrão: 02

MV_DPDTEMI
O Parâmetro MV_DPDTEMI indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas pela emissão ( .T.
) ou pelas datas de entrega dos itens ( .F. ).
Conteúdo Padrão: .T.

MV_LOCALIZ
O Parâmetro MV_LOCALIZ Indica se produtos poderão usar controle de localização física ou não. Para utilizar controle de
localização física preencha com S. Mais detalhes consulte o ambiente de estoque/custos.
Conteúdo Padrão: S

MV_NORTE
O Parâmetro MV_NORTE indica as tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações
interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.
Conteúdo Padrão: AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

MV_RASTRO
O Parâmetro MV_RASTRO Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.
Conteúdo Padrão: S

MV_RATDESP
O Parâmetro MV_RATDESP Indica se o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por Valor (1) ou Peso (2) nas NFs de
Entrada e Saída. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2).
Conteúdo Padrão: FR=1;SEG=1;DESP=1

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2.5. Pedido de Vendas integrado ao Desenvolvimento de Produtos

A integração entre os ambientes de Faturamento (SIGAFAT) e Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) permite que, a partir da
inclusão de um Pedido de Vendas, seja iniciado e controlado o processo de desenvolvimento do produto. Itens em
desenvolvimento não podem ser liberados para faturamento.

O parâmetro MV_IFATDPR informa se a integração entre módulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou não.

O campo Tipo de Produto (C6_TPPROD) serve para classificar os itens do pedido de vendas em dois tipos:
1. 1 = Venda
2. 2 = Desenvolvimento

Os itens do pedido de vendas gerados a partir da efetivação de um orçamento, mantém a mesma classificação dos itens de
origem. O controle do processo de desenvolvimento de produtos iniciado no orçamento passa a ser vinculado ao pedido de
vendas.

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Simulação – Pedido de Venda para Consumidor Final

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1. 3.0. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento Pedido de Vendas do ambiente de Faturamento.

Neste treinamento você conheceu um pouco mais sobre:

• Pedido de Vendas na linha de Produto Microsiga Protheus.

• Conceito dos tipos de pedido.
• As principais funcionalidades do Pedido de Vendas.
• Demonstração de como cadastrar os principais tipos de pedido.

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