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Objetivo
Primeiro acesso
Redefinição de senha
Meu Perfil
Página Home
Página de Relatos
Safebox
Estatísticas
Investigação
Plano de Ação
Antirretaliação
Usuários
Importante ressaltar que este manual é disponibilizado para livre e exclusiva utilização
dos nossos clientes, sendo proibida qualquer distribuição deste para qualquer outro
fim que não seja o aprendizado do usuário. Esperamos que o material seja
extremamente útil a você, que possa apresentar as funcionalidades que lhe auxiliarão
na utilização da plataforma e na gestão do canal da sua empresa.
Aproveite!
O que é o Portal de Gestão?
Por meio da plataforma você poderá executar todos os processos de gestão do canal
da sua empresa, garantindo segurança e confidencialidade das informações recebidas
e registradas, sem a necessidade de tratar qualquer tipo de dado fora do Sistema.
Todas as ações são registradas por meio de logs, fornecendo completa rastreabilidade,
fundamental para processos de auditoria.
Quando o seu usuário for criado, você receberá em sua caixa de entrada um e-
mail contendo os dados iniciais de acesso, quais sejam: login, que será o seu
próprio endereço de e-mail; e senha, que será provisória e exclusiva para o
primeiro acesso.
Feito o login e criada a nova senha, você terá acesso à página Home do Portal
de Gestão, que será o seu ponto de partida para acesso de cada uma das
ferramentas e funcionalidades disponíveis em nossa plataforma.
Redefinir Senha
Caso não se lembre da sua senha, fique tranquilo, basta clicar na opção “Esqueceu sua
senha?”, localizada na página de Login do Portal de Gestão, e inserir o seu e-mail.
Executada esta ação, você receberá um e-mail em sua caixa de entrada, que conterá
uma senha provisória para acesso e modificação.
O menu fica visível em qualquer uma das seções, servindo de acesso rápido para
transições dentro da plataforma. Se preferir, você pode minimizar o menu, clicando
em localizado no rodapé deste.
Avançando neste manual você conhecerá cada uma das seções, ferramentas e
funcionalidades disponíveis.
Atalhos:
Primeiro contato: Meu Perfil
No canto superior direito do portal, é possível alterar o idioma e a sua senha, assim
como é possível gerenciar os seus dispositivos de autenticação duplo fator.
Preferências e Segurança:
Página Home
Conheça as funcionalidades e configurações disponíveis na
página “Home” do portal de gestão.
Home
Atividades:
Indicadores:
Home
Ao clicar nos indicadores disponíveis, você será direcionado para a página de Relatos.
A listagem apresentada já estará filtrada, de acordo com o indicador selecionado.
Nesta seção você visualizará eventuais tarefas que estejam vinculadas ao seu usuário em
nosso módulo exclusivo de Planos de Ação.
Por meio do Planos de Ação você poderá padronizar e organizar as ações a serem
realizadas de acordo com os casos recebidos no canal da sua empresa.
Nesta página do Portal de Gestão você visualizará os relatos do canal da sua empresa,
de acordo com o seu perfil e nível de acesso.
Por fim, ainda nesta página, é possível realizar o download do relatório padrão da
plataforma, em formato Excel,
Relatos
Caso tenha interesse em personalizar este relatório, entre em contato com a nossa
equipe de relacionamento, por meio do e-mail
centralidadedocliente@contatoseguro.com.br.
Relatos
Filtrar Relatos
Utilize a ferramenta de filtros para buscar por relatos específicos, de acordo com
informações ou grupo de informações do seu interesse.
Clique em “Filtro” e “Novo Filtro” para criar filtros permanentes ou apenas realizar a
filtragem para uma análise pontual dos seus relatos.
Por outro lado, os filtros que você criar ficarão salvos para utilizar posteriormente e
irão gerar um novo indicador na página Home. Veja o exemplo abaixo:
Relatos
Datas e intervalos permite que você selecione espaços de tempo para verificar se
algum relato ficou sem atividades e/ou sem tarefas associadas. É possível também
verificar quais relatos foram concluídos ou criados no período selecionado.
Comitê e atribuição permite que você filtre por comitê atribuído e/ou habilitado. É
possível também filtrar apenas pelos relatos respondidos ou não, relatos em que um
item de relatório foi preenchido ou então nenhum. Neste mesmo box há a opção de
exibir os relatos em que o denunciante optou por identificar-se ou não.
Visualização e acesso permite que você filtre pelos relatos que foram ou não
visualizados por você ou pelos membros de comitê. É possível também visualizar os
relatos em que há solicitação de remoção de dados pendentes.
Relatos
A pesquisa avançada permite que você busque pelo ID, protocolo, dados do relato,
observações internas, dados do denunciante, conversação com o denunciante,
informações adicionais, delegações, retorno das delegações e título da denúncia.
É possível também pesquisar pelas respostas inseridas nos itens de relatório, por
exemplo, selecionando o item de relatório “Natureza da Denúncia” e a resposta do
item “Assédio Moral” resulta em todos os casos que foram classificados como “Assédio
Moral” pelos membros de comitê.
É possível utilizar os operadores - AND, OR, NOT - para realizar buscas mais avançadas;
Sempre separe os operadores lógicos dos termos de busca utilizando espaços em
branco;
Ainda, é possível utilizar parênteses para montar buscas mais complexas, caso você
necessite;
Utilize aspas duplas para buscar termos com mais de uma palavra em sequência
Exemplos:
* "Agressão Física" irá procurar por * Agressão Física (sem aspas), irá
relatos onde as duas palavras procurar por relatos com a palavra
aparecem em sequência; Agressão OU com a palavra Física;
Relatos
Relatos
Agora que você já conheceu a página inicial de relatos, vamos conhecer um pouco da
visualização dentro de cada relato do canal da sua empresa.
Relatos
Ao acessar um relato, você poderá visualizar diversas informações, assim como terá
acesso a várias ferramentas disponibilizadas em nossa plataforma.
Vamos apresentar de forma completa esta seção do sistema nas próximas páginas
deste manual. Acompanhe.
Relatos
Nesta primeira seção você poderá modificar o título do registro, avaliar o risco,
modificar o comitê responsável e alterar o status. Também terá acesso ao box de “Mais
ações”, que será detalhado mais para frente.
Alterar Status
Relatos
Relatos
Ainda no cabeçalho, você terá acesso ao box de “Mais ações”, por meio do qual
poderá enviar o relato por e-mail, exportar para PDF, alterar o prazo de conclusão,
gerenciar lembretes, ver os logs de acessos, vínculos do relato, ver o histórico de
atribuições, habilitações de acesso, visibilidade do denunciante, exportar logs, usuários
com acesso e planos de ações vinculados.
Relatos
Relatos
Enviar relato por e-mail permite que você transforme o relato em um PDF,
selecionando as áreas que serão exibidas, o tamanho da fonte, os e-mails dos
usuários que receberão o PDF e o cabeçalho do e-mail enviado.
Exportar o relato em PDF permite que você baixe o relato em PDF, selecionando as
áreas que serão exibidas e o tamanho da fonte.
Gerenciar lembretes permite que sejam adicionados lembretes que são disparados
com a sua mensagem personalizada, para o e-mail e data indicado por você.
Ver logs de acesso permite que você verifique quais usuários acessaram o relato,
quantas vezes e quando. Além disso, permite que visualize o histórico de envios de
relato por e-mail.
Relatos
Vínculos do relato permite que você junte relatos, ou seja, ao realizar uma
modificação em um destes relatos vinculados o sistema irá questionar “você deseja
replicar a informação ao relato vinculado?” clicando em “sim” a informação é inserida
nos dois relatos. (é possível vincular mais de um relato)
Ver histórico de atribuições permite que você visualize as atribuições do relato, por
quem foi realizado e quando.
Habilitação de acesso permite que você torne o relato visível para outros comitês.
Exportar logs do relato irá gerar uma relatório em Excel das mudanças, acessos e
demais alterações realizadas no relato.
Usuários com acesso permite verificar quais usuários possuem acesso no relato e
quais usuários foram bloqueados.
Planos de ação vinculados permite que você verifique quais planos de ação foram
gerados a partir deste relato, caso não possua nenhum, é possível vinculá-lo a um
plano de ação já existente.
Relatos
Relatos: Agrupamentos
Os agrupamentos funcionam como uma espécie de pasta, para que possa organizar
os relatos de acordo com sua preferência.
Selecione um agrupamento
existente, ou digite algum
nome e clique em “Salvar” para
criar um novo agrupamento
Relatos
Agrupamentos: Customizar
Você pode também editar o nome dos agrupamentos, excluir, criar novos e também
acessar os relatos que estão vinculados à aquele agrupamento pelo menu de
Configurações
Visualize os relatos
vinculados Deletar
Relatos
Alterar Comitê
Responsável
Relatos
Relatos: Status
Alterar Status
Relatos
Relatos
Estas informações são um retrato fiel do momento do registro e não pode ser
modificadas.
Tipo de registro
Relatos: Envolvidos
Clique em “ + Adicionar”
para adicionar um
envolvido
Relatos
Envolvidos
Dentro da página “Pessoas” > Envolvidos, você pode clicar no nome do envolvido para
editar os dados cadastrados.
Editar Deletar
Envolvimentos
Histórico
Dentro da página “Pessoas” > Envolvidos, você pode extrair um relatório com a
identificação dos envolvidos e em quantos relatos eles foram cadastrados como
vítimas, testemunhas e denunciados.
Por meio da seção Conversação com o Denunciante você poderá enviar e receber
mensagens, anexos e informações adicionais com o manifestante.
Para facilitar o dia a dia da sua operação, é possível criar respostas padrão, que estarão
disponíveis para utilização rápida sempre que necessário. Demonstraremos isto mais
a frente.
Respostas Padrão
Tipo de mensagem
Corpo da Mensagem
Anexos
Relatos
Caso prefira, no entanto, é possível modificar estes modelos, basta acessar o menu lateral
esquerdo, clicando em “Configurações” e, após, em “Respostas Padrão”.
Editar
Deletar
Relatos
Também pode ser utilizada para repositório interno de informações sobre o caso que
está sendo analisado, podendo ser informações de texto e também
documentos/arquivos.
Excluir observação
Relatos: Relatório
Você pode parametrizar novas classificações, inserir parâmetros novos e alterar a base já
existente. Para isso, basta clicar em “Configurações”, localizada no menu lateral
esquerdo, e, após, clicar em “Itens de Relatório”.
Relatórios: Customizar
Deletar Item de
Editar item de Relatório Relatório
Relatos
Relatórios: Editar
Clique em “Editar” e posteriormente customize-o como desejar, abaixo segue explicação dos
campos:
Relatórios: Editar
Criar Parâmetros
Para alterar um existente,
basta clicar em cima do
Parâmetro e alterar o texto.
Você poderá delegar mais de um relato para um mesmo usuário, assim como poderá
delegar a este usuário, uma função em um mesmo relato, em oportunidades
diferentes, de acordo com a sua necessidade.
Enviar usuário e
Após anexar, clique no
Senha por e-mail
ícone ao lado para enviar
Adicionar Anexos
Relatos
Usuários temporários
Depois de criados os usuários temporários nos relatos em que você entendeu serem
necessários, você também poderá acompanhar a lista de todos os usuários
temporários já criados.
Dentro da página “Pessoas” > Usuários Temporários, você terá acesso à lista completa,
podendo criar outros usuários, enviar uma nova senha, inativar ou prorrogar acessos.
Safebox
O Safe Box é um repositório de arquivos, que funciona como uma espécie de Drive ou
Nuvem. É uma ótima ferramenta para armazenar documentos de orientação do seu
canal, atas de reuniões, manuais de conduta, políticas internas, dentre outros.
Atenção! Selecione os
usuários que devem ter
Atenção! Não esqueça
acesso a pasta.
de clicar em “Salvar”
Safebox
Após criar a nova pasta, você pode realizar uploads de arquivos no Safe Box, de forma
simples, como demonstrado abaixo.
Estatísticas
Conheça as funcionalidades do módulo
Estatísticas
Safebox
Estatísticas
Este é o módulo do sistema por meio do qual você poderá visualizar e interagir com os gráficos
disponíveis (padrões ou personalizados), podendo, inclusive, estruturar um dashboard para
facilitar a gestão do canal da sua empresa.
O sistema disponibilizará alguns gráficos nativos, como, por exemplo, os gráficos que trazem
informações sobre os status, origem e tipo de formulário, assim como aqueles que trazem
métricas de tempo/data. Além destes, você poderá criar novos gráficos, por meio da criação de
novos itens de relatório (unidade, cidade, cargo de envolvido, natureza do relato, dentre
outros).
Além da visualização das informações diretamente pelo sistema, você também poderá gerar
alguns tipos de relatórios, configurados como default do sistema.
Safebox
Por meio desta funcionalidade, você poderá marcar ou desmarcar os gráficos que
serão exibidos na sua página de estatísticas, de acordo com a sua preferência e/ou
necessidade.
Safebox
Correlacionar dados permite que você selecione uma determinada informação, para
que ela seja a referência, atualizando todos os outros gráficos de acordo com o item
selecionado.
Por exemplo: você pode ir até o gráfico de status, correlacionar o status concluído e,
com isso, atualizar todos os demais gráficos com apenas os relatos que estejam
classificados com este status.
Safebox
Estatísticas: Filtrar
Você também pode filtrar os gráficos no que diz respeito a datas e/ou empresas, caso
você participe de um grupo empresarial ou a sua empresa possua canais de naturezas
diferentes (canal de ouvidoria, de denúncia, de proteção de dados pessoais, de
acolhimento à mulher, dentre outros).
Passe o cursor por cima do para saber mais a respeito de cada campo.
Nessa tabela, você poderá filtrar por períodos, realizar congelamento de dados
baseado em uma data, bem como filtrar por “Empresa” caso seu usuário faça parte de
mais de um canal.
Safebox
Exporte Relatórios em
Excel e PDF
Investigações
Conheça as funcionalidades do módulo
Investigações
Investigações
Este módulo servirá para realizar condução da investigação dos relatos recebidos no
canal da sua empresa.
O módulo conta com um passo-a-passo das ações que devem ser realizadas durante
o processo de investigação, para que os relatos sejam analisados com imparcialidade
e de forma técnica.
Investigações: Criar
Investigações: Editar
Investigações: Status
Planos de Ação
Este módulo servirá para que você possa padronizar e delegar as ações necessárias
relativamente aos relatos recebidos no canal da sua empresa.
Criando planos de ação você conseguirá adotar as mesmas medidas para relatos que
tenham semelhança de conteúdo, garantindo isonomia nas ações executadas.
Além disso, é possível distribuir as ações, passando tarefas para pessoas específicas
que lhe auxiliarão neste processo.
Planos de Ação
Neste módulo você poderá criar planos de ação que permitirão a padronização de
ações corretivas e preventivas relativas aos relatos recebidos em seu canal.
Preencha os itens
obrigatórios e clique em
“Criar”
Planos de Ação
Clique nos 3 pontos do plano de ação que deseja editar. Em seguida, clique em “Editar
dados”.
Clique nos 3 pontos do plano de ação que deseja editar. Em seguida, clique em “Ver
status”.
Clique nos 3 pontos do plano de ação que deseja editar. Em seguida, clique em
“Deletar”.
Antirretaliação: Consulta
Este módulo foi construído para atender às necessidades das equipes internas de RH
da sua empresa.
Esta consulta poderá ser automática, com retorno imediato, ou direcionada à gestão
do canal, que deverá realizar a validação da informação.
Antirretaliação: Auditoria
Extrair relatório de
Consultas
Usuários
Realize a gestão dos usuários que compõem o portal de gestão.
Usuários
Membros de comitê
A aba “Membros de comitê” é o local do sistema por meio do qual é realizada a gestão
dos usuários do canal da sua empresa. Por aqui, você poderá criar, editar dados dos
usuários, enviar novas credenciais de acesso e até mesmo inativar usuários.
Membros de comitê
Através da página de Membros de Comitê, você pode realizar a gestão dos usuários do
canal. Podendo criar novos usuários, controlar a quais comitês (grupos) o usuário
poderá ter acesso, alterar dados de usuários existes, inativar usuários e enviar novas
credenciais de acesso ao Membro de Comitê.
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