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  Fiscal  Simples Nacional

 Automatização do Simples Nacional

Última modificação em: 18/07/2022

MENU

 Importações de Automatização do Simples Nacional

arquivos
 Gerações de  Pré Requisitos:
arquivos
Serviço Jobs
 Consultas
Personalizadas Questor Zen

 Bloqueio de  
Lançamentos
 Relacionamento Configurações Iniciais
Produto/Fornecedor
e Serviço  
 EFD - REINF
1. Configurações de Transmissão 
 DIRF
Para o processo de Transmissão ocorrer de forma correta, é preciso escolher o
 DMED
tipo de login que a empresa utiliza. 
 DEFIS
 Área de Trabalho Rotina  Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional \ Optante pelo SIMPLES
Simples Nacional Nacional, campo Tipo Login. Sendo possível escolher as seguintes opções:

 Movimento de Código de Acesso

Entradas e Saídas
Certificado Digital
 Integração Fiscal
X Contabilidade Procuração Eletrônica
 ICMS - Amazonas
 ICMS - Distrito
Federal
 ICMS - Paraná
 ICMS - Rio de
Janeiro
 ICMS - Rio
Grande do Sul
 ICMS - São Paulo
 ICMS - Santa
Catarina
 EFD
Contribuições
 Cálculo de Regras
Complementares e
Substituição 2. Adicionar Certificado Válido
Tributária
 Simples Nacional Essa ação deve ser executada para as empresas que realizam a
entrega/transmissão do Simples Nacional com o "Tipo Login" = "Certificado

Anexos do
Simples Nacional Digital" ou "Procuração Eletrônica".


Regime Simples Ao acionar a ação, será exibida uma janela para que o usuário selecione o
Nacional
certificado digital e informe a senha do mesmo.

Regras de
Apuração do
Simples Nacional

Parcela
Excedente de
Sublimite e Limite
 
Empresa em
Inicio de Atividade

Empresa Com
Mais de 1 Ano de
Atividade

SimplesNacional
Por Regime de
Caixa

Fórmulas de
Limite e Sublimite

Regras de
Cálculo

Exigibilidade
Suspensa
O usuário deve selecionar o certificado digital correspondente a empresa e

Redução e
Majoração filial informada. Com isso, o certificado digital para a respectiva empresa será
cadastrado na API de certificados digitais, de onde o processo de

Automatização
do Simples automatização vai consultar o mesmo no momento da transmissão.
Nacional
A rotina permite o cadastro de certificado para multiplas empresas, facilitando
 Menu Cadastros
assim os cadastros nos casos de procuração eletrônica
 Menu Utilitários
Essa ação insere e atualiza o cadastro do certificado na API.

Importante: na lista de certificados são carregados os certificados válidos

instalados na máquina. Na instalação dos certificados digitais é necessário
selecionar a opção: "Marcar esta chave como exportável. Isso possibilitará o
backup ou transporte das chaves posteriormente".

3. Configuração Integração Zen

A configuração das integrações com o Zen são obrigatórias, informações de
como configurar o Questor Zen podem ser verificadas em Zen.

Na entrega automatizada do Simples Nacional o processo é executado por

um serviço (jobs) e neste caso é necessário informar a chave de acesso para o
usuário ADMINSTRADOR, usuário utilizado pela execução automatizada.

A chave de acesso deve ser informada no modulo Gerenciador de Empresas

em Utilitários/Usuários/Usuários do sistema

4. Configuração Zen - Obrigações Fiscais Previdenciárias

O envio da Guia para o Questor Zen ocorre a partir da configuração da
Obrigação Fiscal Guia Simples Nacional.

Na rotina Área de Trabalho Quiu / Configurações / Obrigações Fiscais

Previdenciárias, informar a categoria de publicação automática Questor Zen
para a Obrigação Fiscal Previdenciária 1Guia Simples Nacional.

5. Serviço Jobs 

O serviço jobs é quem executa o agendamento do Procedimento e também

quem controla a fila de transmissão.

Realizar a configuração em Áreas de Trabalho \ Quiu \ Configurações \

Serviço Jobs e iniciar o Serviço Jobs na rotina Configurações / Configuração
do Sistema, aba Serviços.

Maiores informações podem ser verificadas em Serviço Jobs

Área de Trabalho de Automatização do Simples Nacional

Bem vindo(a) a Área de Trabalho de Automatização do Simples Nacional!

A Área de Trabalho de Automatização do Simples Nacional é uma ferramenta

que permite ao usuário configurar as empresas optantes pelo Regime do
Simples Nacional de forma mais prática e objetiva. Além disso, a ferramenta
possui opção para parametrização e automatização dos processos inerentes
ao Simples Nacional e que são executados de forma repetitiva todos os
meses, como auditoria, apuração, transmissão e envio das guias.

Menu Configurações do Simples Nacional

Através deste menu, o usuário pode efetuar todas as configurações

necessárias para que a empresa esteja apta para execução da apuração e
transmissão do Simples Nacional. O menu apresenta as seguintes
configurações:

Opção Simples Nacional

Configurador de Naturezas
 Configurador de NCM/Produtos
configurar Regras Contábeis DASN
Configurar Regras Fiscais DASN
Configurar Receitas e Folha de Salários Mensais
Configuração Redução e Majoração do Simples Nacional
Configuração Exigibilidade Suspensa

Parâmetros

No menu Parâmetros é onde será efetuada a configuração da automatização

dos processos do Simples Nacional e conta com as seguintes opções:

Etapas do Processo onde será possível inserir sequências de configurações,

escolhendo as Etapas que devem ser executadas, sendo elas: Auditoria,
Apuração e Transmissão.

Apenas a Auditoria é opcional, desta forma é a única habilitada para seleção.

Após selecionar as opções do checkbox, o usuário deve selecionar as

empresas que pertencem a essa configuração.
 

Quando selecionado a opção de Auditoria o sistema vai habilitar a Etapa de

Auditoria para que os usuários escolha quais auditorias devem ser
executadas.
Novas Auditorias para a Automatização

Calculo da Folha de Pagamento no Período -> O sistema irá sinalizar nesta

auditoria quando o cálculo da folha de pagamento não foi realizado no
período, evitando assim que o simples nacional seja apurado sem as
informações da folha de pagamento. Informações essas que são necessárias
para a apuração quando a empresa for optante pelo calculo do fator 'r'.

Para que essa auditoria seja executada a empresa precisa atender as seguintes
validações:

Apuração do Simples Nacional com fator 'r': na opção do Simples

Nacional ativa, se houve seleção no checklist Regime Super Simples.
Fechamento da folha de pagamento realizado pelo Modulo da Folha do
Questor: considera-se fechamento da folha de pagamento realizado
quando houver o envio dos dados do eSocial evento S1299.

Apartir dessas validações será aplicada a auditoria, se o perído da folha,

estiver com status Aberto, significa que não foram finalizados os calculos da
folha de pagamento, retornando a seguinte mensagem de alerta ao úsuario:
Calculo da Folha de Pagamento não encontrado. Impedindo que prossiga
para as etapas seguintes de apuração e transmissão.

Caso o período estiver com status fechado, seguirá para as etapas seguintes,
pois entende-se que os calculos necessarios já estão realizados naquele
período, podendo ser apurado o simples nacional.

NCM/Produtos sem Operação Fiscal Configurada no Simples Nacional: Essa

rotina já é funcional no sistema, apenas foi realizada uma melhoria referente a
regra que será aplicada na auditoria. Quando a empresa tem na opção do
Simples Nacional, no tipo de apuração configurado por NCM/Produto, vai se
aplicar essa auditoria. Objetivo de verificar se todos os produtos ou as NCMs
completas ou a NCM PAI dos produtos estejam com as regras configuradas.

Novas Auditorias após apuração para a Automatização

Analise do Limite e Sublimite Simples Nacional: Ao selecionar essa opção,

após a apuração o sistema irá consultar o demonstrativo de
acompanhamento do faturamento das empresas, que já indica se a empresa
ultrapassou o limite ou sublimite do simples. Esse mesmo resultado será
levado na auditoria da automatização. Se indicar Sim no demonstrativo, irá
com status de alerta para o painel de controle, indicando no campo de
notificação a mensagem: Atenção! Empresa ultrapassou o Limite do Simples
Nacional.

Apenas irá indicar alerta no primeiro período em que foi ultrapassado, nos
proximos não retornará mais a informação, ficará por responsabilidade do
usúario tomar as devidas providências no período em que houver alerta.

O status de alerta ficará no painel de controle de transmissão com duas ações

disponíveis ao usuário: Excluir a transação e de Reenviar a transmissão.

Variação do Faturamento no Período: Ao lado da seleção das empresas terá

dois campos para preenchimento, que serão essencial para essa auditoria. 

Variação para cálculo da auditoria-> O usuario poderá digitar uma variação

entre 1 a 100%

Quantidade de meses para cálculo comparativo-> Apenas poderá selecionar

uma das opções entre 0, 3, 6, 9 e 12 meses.

Ao selecionar a auditoria, o sistema fará a media faturada entre os meses

selecionados, e aplicará a variação que o usuário realizou na configuração.
Se houver variação a empresa vai para o painel de controle com o status de
ALERTA, podendo o usuário excluir a transação ou utilizar a ação reenviar para
transmitir.

Caso um dos campos esteja preenchido com 0, não será aplicada a

auditoria.
Caso seja selecionado uma quantidade de meses que a empresa não
tenha faturamento, vai para o painel de controle com status de ALERTA,
indicando que não tem as quantidades de meses apurado.

Importante: Havendo divergências na execução da auditoria para

determinada Empresa, o sistema não vai seguir para as etapas seguintes
(apuração, transmissão e publicação no Zen). Neste caso o usuário deverá
corrigir os itens identificados na auditoria e proceder com o Processamento
Imediato ou Reagendar. Para as auditorias após apuração, a empresa irá para
o painel de controle de transmissão com o Status em ALERTA, dependendo de
uma ação do usuario para transmistir.
 

Execução

Permite a execução manual da rotina. 

Quando for selecionada a opção "Configuração", o processamento será

efetuado para todas as empresas contidas na configuração informada (
permite apenas uma "Configuração" por execução).

Caso seja selecionada a opção "Empresa", é obrigatório que esta esteja

contida em uma "Configuração" de automatização válida (este campo é multi-
seleção e permite que seja informada mais de uma "Empresa" por execução.
Para informar várias empresas, informar os códigos das empresas separados
por ponto e vírgula. Exemplo: 1;2;5;7;9).

Outro parâmetro obrigatório é a Competência Inicial  e  Competência Final

que definem o período de processamento desejado (o formato da data é mês
e ano. Exemplo: 06/2021).

 
 

Após a execução com sucesso, o processo vai para o Controle de Transmissão,

onde é possível acompanhar o status da fila de transmissão.

Agendamento Quiu

Para que a ferramenta de Automatização do Simples Nacional seja executada

de forma automática, será necessário a integração e agendamento deste
processo pela ferramenta Quiu.

Dentro da ferramenta Quiu foi disponibilizado um novo  Procedimento: 15 -

Simples Nacional,  que habilita a opção de agendamento  Automatização
Simples Nacional.

Marcando esta opção, na etapa de  Configuração dos Parâmetros  será

apresentado uma tela similar a tela de  Execução da Área de Trabalho de
Automatização do Simples Nacional, porém com algumas restrições.

Nesta rotina, será permitido efetuar o agendamento utilizando o parâmetro

"Configuração", ou seja, não é possível efetuar o agendamento por
"Empresa".

No que se refere a “Competência” da Apuração do Simples, essa será

obrigatoriamente o período “Mês Anterior”. 

Exemplo, a minha execução será realizada em 13/04/2022, logo, a

competência da apuração do Simples será o mês 03/2022 que é o mês
imediatamente anterior ao mês da execução.

Para executar competência diferente do mês anterior utilizar a Execução

Manual.

Uma vez o agendamento executado com sucesso, o usuário pode

acompanhar a fila de execução no Painel de Controle de Transmissão.

Controle de Transmissão

Nesse menu, será apresentado o painel de acompanhamento da transmissão

por empresa. Os status apresentados serão:

Aguardando comunicação API - nesse status estamos aguardando o

Serviço Jobs enviar a apuração para a API Web. 
 Erro Comunicação API - O serviço Jobs enviou a apuração para a API,
porém não foi possível comunicar com a mesma.  
Aguardando Transmissão - Nesse status a API já recebeu os dados e está
aguardando para iniciar o preenchimento do PGDAS.
Em Transmissão - A apuração do simples nacional está sendo entregue.
Erro - A entrega da apuração do simples nacional não ocorreu, verifique a
mensagem de retorno.
Sucesso - A automatização ocorreu com sucesso. Para os casos em que
não há guia a recolher, exibimos sucesso e na caixa de mensagens
sinalizamos que não houve valor a recolher.
Alerta - Para os casos em que o usuário selecionar as auditorias após
apuração, e que as empresas indiquem divergência.

O painel conterá as seguintes ações:

Reenviar para Transmissão:

1º-  Quando ocorrer Erro na comunicação com a API, o usuário pode enviar
para transmissão novamente. Assim o status retorna para aguardando
comunicação com API.

2º- Quando o status for "sucesso" e o usúario precisar retificar, poderá utilizar
essa mesma ação de "Reenviar", mas com uma regra diferente para este
status. Ao clicar na ação, permite reenviar para a fila de transmissão, sendo
que o sistema irá questionar o usuário:

Deseja apurar novamente Antes de reenviar transmissão?

SIM - sistema vai executar a apuração do Simples Nacional antes de enviar

para a API.

NÃO - sistema vai apenas reenviar para API.

CANCELAR - não será executada nenhuma ação.

A opção de reapurar antes de reenviar deve ser utilizada sempre que houver
necessidade de atualizar a apuração realizada anteriormente, ou seja, nos
casos em que foram realizadas alterações que impactam no valor do imposto
calculado.

3º- Quando estiver indicando Alerta se optar em transmitir estará disponivel a

ação de reenviar, alterando o status para aguardando comunicação API e
seguindo o fluxo de transmissão normal.

Publicar documento no E-DOC: Será enviada automaticamente a

guia de recolhimento DAS para o Questor Zen. Ao transmitir a declaração mas
não efetuar a publicação da guia no Zen, o usuário poderá realizar os ajustes
necessários para conexão com o Zen e efetuar a publicação da guia
novamente.

Neste ícone teremos disponíveis três ações:

1. Visualizar Log - Séra possível verificar as informações geradas no Json de

retorno. Apenas estará disponivel para os status de Erro Comunicação
 API, Erro e Sucesso.
2. Excluir Transação - Disponibilizado a ação para o status de Aguardando
Comunicação API, caso o usúario não esteja com o Jobs executando e
ficar pendente neste status, poderá excluir a transação na tela e após
executar novamente pelo Quiu ou de forma Manual. Para status de Alerta
também será disponibilizada essa ação, caso o usuario não desejar
transmitir.
3. Abrir Guia Publicada - Ação disponível para Status de Sucessoe e que
tenha publicação da guia no Questor Zen. Ao clicar na ação é possível
visualizar a guia na tela.

OBS: Para que o painel esteja com as informações atualizadas é preciso

utilizar a automatização e as ações do painel. Sempre irá constar o último
envio, então se houver uma declaração retificadora transmitida, não será
exibida a original no painel, mas sim, a transmissão retificada.

Abaixo, imagem do fluxo de todo processo referente a automatização:

CCQ
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