Sumário
1 OBJETIVO..........................................................................................................................................2
2 ABRANGÊNCIA................................................................................................................................2
3 RESPONSABILIDADES...................................................................................................................2
3.1 SOLICITANTE.................................................................................................................................2
3.2 DATA OWNERS.............................................................................................................................2
3.3 MASTER DATA MANA..................................................................................................................2
3.4 GER...............................................................................................................................................2

4 GLOSSÁRIO – DEFINIÇÕES..........................................................................................................2
5 INTRODUÇÃO...................................................................................................................................3
6 AGRUPAMENTO..............................................................................................................................3
7 CATEGORIA DE PARCEIRO DE NEGÓCIOS............................................................................3
7.1 PREENCHIMENTO DO CADASTRO...................................................................................................4
8 DISPOSIÇÕES....................................................................................................................................6
8.1 CRIAR CADASTRO DE PARCEIRO DE NEGÓCIOS.............................................................................6
8.2 EXPANDINDO A VISÃO DO CADASTRO........................................................................................12
9 FLUXOGRAMA...............................................................................................................................20

1 Objetivo
Esse documento tem por objetivo apresentar passo a passo, o processo de cadastro de
parceiro de negócios, utilizando o SAP Fiori 2021 com print de tela e considerações necessárias
para entendimento dos usuários.

2 Abrangência
Todos os usuários da empresa Indústria e Comércio LTDA que estejam habilitados a realizar
um cadastro de parceiro de negócios dentro do sistema SAP.

3 Responsabilidades

3.1 Solicitante
Iniciar o processo de cadastro do parceiro de negócios selecionando a ficha de solicitação de
cadastro de parceiro de negócios, disponível no Qualyteam, preenchendo-a com todas as
informações de sua responsabilidade e encaminhar aos data owners para que completem as
informações pertinentes a cada um deles.

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Ao receber a Ficha de Cadastro novamente, com todas as informações completas, o solicitante
deve enviar um e-mail ao MDM solicitando o cadastro do parceiro de negócios.

3.2 Data Owners

Completar os dados na Ficha de Cadastro sob sua responsabilidade e retornar ao solicitante.

3.3 Master Data Manager (MDM)

Realizar o cadastro do BP no SAP de acordo com as informações inseridas pelos solicitantes e
data owners na Ficha de Cadastro de BP e informar o código cadastrado ao solicitante.

4 Glossário – Definições

SAP: Sistema integrado de gestão empresarial.

SAP Fiori: Sistema de design que permite criar aplicativos de negócios com uma experiência de usuário
como consumidor, transformando usuários ocasionais em especialistas da SAP, com telas simples e
executadas em qualquer dispositivo.
BP: Business Partner
PN: Parceiro de negócios
SKU: Stock Keeping Unit, ou Unidade de Manutenção de Estoque. Trata-se de um código identificador
único de um produto, e é utilizado para controle do estoque.
TM: Transportation Management – Módulo de gestão de transportes no SAP
MIGO: Confirmação física de um recebimento de material.
MIRO: Confirmação fiscal/financeira de um recebimento de material.
Incoterm: conjunto de normas padronizadas que regulam alguns dos principais aspectos do comércio
internacional.
FOB: Free On Board – Modal Incoterm
CIF: Cost, Insurance and Freight – Modal Incoterm
IRF: Imposto de renda retido na fonte
MDM: Master Data Manager - Gerente de dados mestre
Data Owner: Proprietário dos Dados

5 Introdução
O parceiro de negócios no sistema SAP refere-se à um mecanismo que cria associações
relevantes entre diversos parceiros, isso significa que um mesmo cadastro poderá ter sua visão
expandida para outros comportamentos, como de um fornecedor, cliente, colaborador ou
transportadora, por exemplo, não havendo a necessidade da criação de mais de um cadastro
para um mesmo CNPJ/CPF.

6 Agrupamento
É atribuído um agrupamento a cada parceiro de negócios durante a criação do cadastro. Este
agrupamento decide sobre o intervalo de numeração. A atribuição não pode ser modificada
posteriormente.

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7 Categoria de parceiro de negócios
A categoria de parceiro de negócios exibe se no parceiro de negócios atualmente processado
se trata de uma pessoa ou organização.

a) Pessoa - Para todo cadastro do tipo pessoa física (CPF)

A categoria do tipo “Pessoa” poderá ser utilizada para clientes, fornecedores e

colaboradores, desde que o registro seja feito a partir de um CPF, representando o
tipo “Pessoa Física”.

b) Organização - Para todo cadastro do tipo pessoa jurídica (CNPJ)

A categoria do tipo “Organização” poderá ser utilizada para clientes, fornecedores e

colaboradores, desde que o registro seja feito a partir de um CNPJ, representando o
tipo “Pessoa Jurídica”.

As abas habilitadas para preenchimento do cadastro dessas categorias se limitam às seguintes

opções:

7.1 Preenchimento do cadastro

a) Nome

Na aba “Endereço”, seção “Nome”, temos como obrigatório apenas os campos

correspondentes ao nome do parceiro a ser cadastrado:

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b) Critérios de pesquisa

Na seção “Critérios de pesquisa” é denominado o termo por meio do qual será possível
restringir a pesquisa, para auxiliar na busca e consulta de certos relatórios. Para, tem-
se como regra o preenchimento do campo de pesquisa 1 com a informação do
CPF/CNPJ e no campo de pesquisa 2 o nome do parceiro de negócios.

c) Endereço

Seção “Endereço”, são de preenchimento obrigatório a informação da rua, número,

bairro, cidade, código postal, país e região.

Fuso horário e Domicílio Fiscal serão preenchidos automaticamente.

d) Comunicação

Na seção de “Comunicação”, é de preenchimento obrigatório os campos de telefone e

e-mail.

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 Caso seja necessário incluir mais de um e-mail ou telefone, por exemplo, basta clicar
em na tela exibida clicar em e inserir a nova informação na linha adicionada e
clicar em .

e) Nºs Id Fiscal

Aqui será informado o tipo de documento que estará atrelado ao cadastro. As opções
estão distribuídas entre países. Para os cadastros nacionais, trabalharemos com os 4
tipos de documento abaixo:

Selecionar a opção desejada e informar o número de documento em “NIF”.

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 As informações de Id Fiscal são de preenchimento obrigatório.

f) Bloquear

Na aba “Status”, é possível bloquear o cadastro para transações.

Salvar cadastro.

8 Disposições
1.
2.
3.

8.1 Criar cadastro de parceiro de negócios.

Na plataforma SAP Fiori, buscar pelo aplicativo “Processar parceiro de negócios” – BP, conforme abaixo:
Pesquisar pela Lupa no canto superior direito da tela clicando no ícone :

Será aberto um campo para digitar a pesquisa. Ao iniciar a digitação, o sistema irá propor algumas
aplicações correspondentes. Selecionar a opção “Processar parceiro de negócios”.

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O ícone da aplicação será exibido em seguida, clicar nele para dar continuidade ao processo.

A tela de pesquisa a ser exibida possibilita ao usuário iniciar sua busca a partir dos seguintes
filtros:

Ou, clicando em “Início” para que o sistema retorne todos os cadastros já disponíveis na
plataforma.

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Um único cadastro de parceiro de negócios poderá ser expandido para todas essas visões,
sendo assim, a partir dessa busca, todos os registros serão exibidos, seja de fornecedores,
clientes, colaboradores ou transportadoras.

Para iniciar um novo cadastro, o usuário deve selecionar o tipo do registro, podendo ser um
cadastro do tipo pessoa física (Pessoa-CPF) ou pessoa jurídica (Organização-CNPJ).

No cabeçalho, o usurário deve seguir com o preenchimento das informações, com exceção do
campo “Parceiro de negócios”, que será preenchido automaticamente, seguindo uma ordem
cronológica dos cadastros.

Em “agrupamento”, selecionar a opção desejada para o cadastro em questão:

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No campo descrito como “Criar em função PN”, o ideal que seja sempre preenchido com
“Parceiro negócios (ger.)”, esse campo permite que os dados cadastrados sejam considerados
para qualquer expansão de tipo de cadastro que ele venha a ter.

Seguindo para o preenchimento das demais informações, inserir o termo de pesquisa de

acordo com o CPF/CNPJ e nome do parceiro:

Na seção de endereço, o campo do fuso horário e do domicílio fiscal são preenchidos

automaticamente, após o preenchimento das informações anteriores.

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NOTA¹: Caso o CEP informado não seja identificado pelo sistema, será necessário solicitar a
inclusão à equipe de T.I.

Na seção de “Comunicação”, é importante que o campo de e-mail esteja sempre preenchido,

devido à solução de impressão de pedido que será enviada diretamente ao fornecedor.

Seguindo para a aba “Identificação”, em “Nºs identificação fiscal”, selecionar as opções de

identificação para o tipo de cadastro.

Clicando em , o código BP será criado e exibido na tela.

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8.2 Expandindo a visão do cadastro.
O cadastro do parceiro de negócios poderá ser expandido para diversas visões, podendo se
comportar como um cliente, fornecedor, transportadora, dentre outras opções disponíveis no
sistema SAP.

Para realizar a expansão, basta abrir o cadastro do BP no módulo de edição:

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Em “Modificar em função”, selecionar a visão que será feita a expansão do cadastro.

Ao final das alterações, clicar em gravar .

As visões de expansão, também conhecidas como roles, que serão utilizadas pela Indústria e
Comércio LTDA estão relacionadas conforma abaixo:

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a) ZFORNEX – Fornecedores

Para aqueles parceiros que forneçam produtos ou serviços. Visão configurada para
Indústria e Comércio LTDA, a fim de abranger as características necessárias para
habilitar o parceiro de negócios à todas as funcionalidades de um fornecedor.

Para ampliar a visão do cadastro BP para a visão de fornecedor, selecionar a opção

“ZFORNEX”. Algumas abas novas serão habilitadas, clicar em “Empresa” para expandir
a visão de fornecedor às empresas definidas.

Preencher com o código da empresa que esse PN fará o fornecimento, podendo ser
mais de uma, e clicar em “Empresas”.

Na tela que será aberta, clicar em “Transferir” para que os demais campos do cadastro
sejam habilitados.

A Conta de conciliação possui vínculo nos documentos contábeis, esse dado será
informado pelo setor financeiro e é de preenchimento obrigatório no caso de
cadastros de pessoa jurídica.

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Ainda na aba “Fornecedor: administração cta.” preencher o campo grupo de
administração de tesouraria conforme regras definidas abaixo:

 A1 – Utilizado para fornecedores nacionais

 A2 – Utilizado para fornecedores internacionais
 A5 – Utilizado para fornecedores que sejam funcionários
 A6 – Utilizado para fornecedores de impostos a pagar. Ex.: prefeituras, secretarias
etc.

Na aba “Transações de pagamento” os dados a serem preenchidos são baseados na

negociação entre o fornecedor e a empresa contratante, sendo informado, em sua
grande maioria, pelo setor de compras.

Um mesmo cadastro pode optar por receber mais de uma forma de pagamento:

No caso de um fornecedor de serviço com retenção de imposto, seria necessário

preencher informações relevantes na aba “Fornecedor: IRF”.

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 Essas informações serão passadas pelo fiscal.

Informações relevantes ao fornecimento preenchidas, inicia-se a expansão para a visão

de compras.

Todos os fornecedores deverão ser expandidos para uma “Organização de compras’

que está geralmente associada à um departamento de compras, podendo ser mais de
um, dependendo de cada empresa.

Inserir o código referente à organização e clicar em “Organizações de compras”.

Na tela exibida, clicar em “Transferir” para habilitar os demais campos.

Nesse momento, as informações de maior relevância seriam a moeda de compra desse

fornecedor, a condição de pagamento e, se houver, o tipo de Incoterm.

A partir do Incoterm é informado o tipo de frete que será trabalhado para as entregas
desse fornecedor, caso a coleta seja de responsabilidade da Indústria e Comércio
LTDA, o modal deve constar como FOB, caso contrário, CIF.

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 Esses dados devem ser informados pelo setor de compras.

Descendo a tela até a seção de “Dados de controle”, é importante manter o flag de

revisão de fatura baseada na entrada de mercadoria marcado, essa opção obriga que
seja feita uma MIRO antes da MIGO e é de preenchimento obrigatório para fornecedor
habilitados ao GRC.

Bem como o código 0001 no campo de controle de confirmação:

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Em valores propostos, informar o grupo de compradores habilitados a seguir com a compra
desse fornecedor e prazo de entrega previsto.

Esse prazo de entrega será somado ao lead time informado no cadastro de cada SKU, no caso
de uma compra com esse fornecedor.

Os campos preenchidos nas etapas anteriores já possibilitam a compra com esse fornecedor.

b) ZCLIENX – Clientes

Visão configurada para Indústria e Comércio LTDA, a fim de abranger as características

necessárias para habilitar o parceiro de negócios à todas as funcionalidades de um
cliente.
Pessoa (cliente CPF) ou organização (cliente CNPJ) com a qual a empresa mantém
relações comerciais, que encomenda, compra ou recebe um produto.

c) BBP001 – Proponente

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 Para fornecedores habilitados no programa de comissão, o cadastro BP deve ser
expandido para a visão de Proponente. Quando necessário, essa alteração será
solicitada pelo setor comercial.

d) CRM010 – Transportadora

Utilizada para empresas que forneçam serviço de transportadora. Nesses casos, na aba
Fornecedor: dados fiscais, no campo Tp.princ.set.ind deve ser preenchido com 04 no
cadastro do fornecedor, referente à Transportador PJ.

9 Fluxograma

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