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Índice
1 Objetivo
2 Pré-requisitos
2.1 Acesso ao sistema
2.2 Função
2.3 Dados mestre, dados organizacionais e outros dados
2.4 Condições empresariais
2.5 Etapas preliminares
2.5.1 Configurar workflow flexível para solicitações de cotação
2.5.2 Configurar workflow flexível para cotação do fornecedor
2.5.3 Administrar equipes e responsabilidades
2.5.4 Criar tipo de situação para Baixo número de cotações recebidas
3 Tabela de síntese
4 Procedimentos de teste
4.1 Criar solicitação de preço
4.2 Criar cotação do fornecedor
4.3 Exibir cotação do fornecedor (opcional)
4.4 Comparar e adjudicar cotação do fornecedor
4.5 Criar documentos subsequentes
4.6 Detectar e reagir à situação (opcional)
4.6.1 Detectar situações críticas de baixo número de cotações recebidas
4.6.2 Reagir a situações críticas de baixo número de cotações recebidas
5 Anexo
5.1 Process Integration
5.1.1 Processos subsequentes
Este item de escopo permite criar solicitações para cotações no sistema SAP S/4HANA e enviar as mesmas para um fornecedor por e-mail ou como versão impressa por correio. Os fornecedores
também fornecem suas cotações por e-mail ou correio. Você pode manualmente criar uma cotação no sistema SAP S/4HANA utilizando o app Administrar cotações de fornecedor. Por padrão, uma
nova cotação tem os status Em preparação. Você seleciona uma cotação que pretende adjudicar e envie a mesma para aprovação. Após a adjudicação da cotação, os documentos subsequentes são cri -
ados em SAP S/4HANA. As cotações que não preenchem as necessidades devem ser definidas manualmente para Rejeitado/Concluído.
Vale ressaltar que, ao adquirir serviços, você deve sempre considerar o preço bruto, não o líquido.
Preço bruto significa que os impostos ISS, PIS e COFINS (exceto impostos retidos na fonte PIS/COFINS) estão incluídos no preço negociado com o fornecedor/provedor de serviços.
No caso de contratos de serviço, informe o preço bruto, em vez do líquido.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.
Os valores neste script de teste (notação decimal, formatos de data, etc.) são apresentados na notação padrão dos EUA. Se o seu sistema de teste estiver configurado para usar uma notação diferente,
insira valores conforme apropriado.
Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistema, usuários, dados mestre, dados organizacionais e outros dados de teste e condições empresariais.
Sis- Detalhes
tema
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os diversos apps atribuídos à sua
função.
2.2 Função
Atribua as seguintes funções empresariais aos seus usuários de teste individuais: Como alternativa, se disponível, você pode criar funções empresariais usando os espaços a seguir com páginas e apps
predefinidos para o launchpad do SAP Fiori e atribuir as funções empresariais aos seus usuários de teste individuais.
Estas funções ou espaços são exemplos fornecidos pela SAP. Você pode usá-las como modelo para criar suas funções ou seus espaços.
Para obter mais informações sobre funções empresariais, consulte Atribuir funções empresariais a um usuário no Guia de administração para implementação de SAP S/4HANA com SAP Best Prac-
tices.
Especialista de configuração – Configuração do processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT Configuração de processo empresarial SAP_BR_BPC_EXPERT
Você pode encontrar informações gerais sobre a criação de objetos de dados mestre nos seguintes scripts de dados mestre (MDS):
MD Descrição
S
BN Criar mestre de produtos do tipo “Produto comercializável”
F
Objetivo
Procedimento
2. Abrir Administrar workflows para Abra Administrar workflows para solicitações de cotação(F3232). A tela Administrar workflows é ex-
RFQs ibida.
3. Verificar e ativar a liberação au- Verifique o status do workflow Liberação automática de O workflow de aprovação automática
tomática do workflow RFQ RFQ. para RFQ é configurado.
Se o status for Inativo, selecione o workflow Liberação au-
tomática de RFQ e selecione Ativar.
Objetivo
Nesta atividade você configura o workflow de aprovação automática para a cotação do fornecedor.
2. Abrir Administrar workflows para co- Abra Administrar workflows para cotações do fornece- A tela Administrar workflows é exibida.
tações do fornecedor dor(F2704).
3. Verificar e ativar a liberação au- Verifique o status do workflow Liberação automática da O workflow de aprovação automática
tomática do workflow da cotação do cotação do fornecedor. para cotação do fornecedor é configu-
fornecedor rado.
Se o status for Inativo, selecione o workflow Liberação au-
tomática da cotação do fornecedor e selecione Ati-
var.
Objetivo
Neste procedimento, você vai criar equipes e responsabilidade para solicitações de cotação.
Procedimento
2 Acessar o app Abra Administrar equipes e responsabilidades(F2412). A tela Administrar equipes e respons-
abilidades é exibida.
Solicitação de preço (1XF_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 7
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /
de teste teste Reprovada / Comen-
tário
3 Criar equipe e respons- Clique em Criar equipe e efetue as seguintes entradas:
abilidades Nome: PROC_RFQ_TEAM
ID global: PROC_RFQ_TEAM
Descrição: Equipe de RFQ para suprimento
Status: Ativado
Tipo: OPPUR
Na seção Definições de responsabilidade, efetue as seguintes entradas:
Grupo de compradores:001
Organização de compras: 1410
Na área Membros da equipe, clique em Criar e efetue as seguintes entradas:
Parceiro de negócios: use a função de pesquisa para localizar o parceiro de
negócios do comprador
Funções: Compras operacionais
Objetivo
Nesta atividade, você vai criar o tipo de situação para Baixo número de cotações recebidas.
Quando um comprador efetuar login no Launchpad do SAP Fiori, receberá a notificação RFQ XXX está próxima do prazo de apresentação XXX – Baixo número de co-
tações recebidas. Os critérios da cotação enviada podem ser atualizados nos tipos de situação personalizados. O framework verifica as informações de cotação da solicitação de cotação. Se
isso atender aos critérios definidos nos tipos de situação personalizados, uma situação será acionada e a notificação será enviada. O comprador pode navegar da notificação do SAP Fiori para o ob -
jeto da solicitação de cotação. O comprador pode, então, escolher por descartar a situação e tomar as medidas corretivas. Descarte uma situação para garantir que nenhuma outra mensagem sobre a
situação seja acionada para o mesmo tipo de situação e número da solicitação de cotação. O comprador pode então selecionar a partir de um dos seguintes motivos para descartar a mensagem de situ -
ação:
● Obsoleto
● Resolver
Solicitação de preço (1XF_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 8
● Inválido
Procedimento
2 Acessar o app Abra Administrar tipos de situação – Baseado em mensagens(F2947). A tela Administrar tipos de
situação é exibida.
4 Criar tipo de situação Será criado um tipo de situação pronto para ser usado. O tipo de situação pronto
pronto para ser usado Na tela Tipo de situação, efetue as seguintes entradas: para ser usado foi salvo.
ID: ZPROC_RFQLOWNUMBEROFQTN (por exemplo)
Este campo é o identificador único de um tipo de situação pronto para ser usado. O ID de um tipo de
situação pronto para ser usado deve começar por 'Z' ou 'Y'. ID é um campo obrigatório e não pode
ser deixado em branco.
Nome: Baixo número de cotações recebidas (por exemplo)
Este campo é o nome do tipo de situação pronto para ser usado.
Vá para a seção Condição:
Clique em Ordem de processo 1 Status de instânciaEm aberto e efetue as seguintes entradas:
Relação de lances em %: menos 50 (por exemplo)
Dias até prazo para apresentação cotação: menos 30 (por exemplo)
Vá para a seção Destinatários e efetue as seguintes entradas:
Definições de responsabilidade: Grupo de compradores, organização de compras
Funções do membro: Compras operacionais
Vá para a seção Monitoramento de situação:
Marque Monitorar instâncias.
5 Ativar tipo de situ- Na tela pop-up Você quer ativar o tipo de situação?, escolha Sim. O tipo de situação pronto
ação pronto para ser para ser usado está ativado.
usado
Este item de escopo é composto por várias etapas de processo, especificadas na tabela abaixo.
Nota Se seu administrador do sistema tiver ativado espaços e páginas no launchpad do SAP Fiori, a página inicial só irá conter os apps essenciais para executar as tarefas típicas de uma função em -
presarial.
Você pode encontrar todos os outros apps não incluídos na página inicial usando a barra de pesquisa.
Se você pretender personalizar a página inicial e incluir os apps ocultos, navegue para o seu perfil do usuário e clique em App Finder.
Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.
Administração de teste
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade, você cria uma solicitação de preço (a partir de uma requisição de compra existente).
Procedimento
3 Criar solicitação de Na parte superior direita da tela, clique em Criar e selecione É criada uma nova solicitação para cotação com
preço Solic.suprim.int. um novo ID xxx
Na tela Solicitação de cotação, efetue as seguintes entradas:
Guia Informações gerais:
Descrição da solicitação de cotação: Solicitação de
preço (1XF)
Prazo para apresentação da cotação: hoje
Grupo de compradores: 001
Organização de compras: 1410
Empresa:1410
Tipo de documento subsequente: MK
Início per. Início: hoje
Fim do período de validade: hoje + 1 mês
Guia Condições de entrega e de pagamento:
Valor fixado: 3500,00
Moeda:BRL
Guia Itens:
Clique em Criar e efetue as seguintes entradas:
Material:TG0011
Centro:1410
Quantidade solicitada:100
Guia Proponentes:
Clique em Criar e adicione um ou mais proponentes, por ex-
emplo:
Fornecedor:14300001 e 14300002
Clique em Salvar.
4 Publicar a Solicitação de Clique em Publicar no canto superior direito da tela. A Solicitação para cotação está sendo aprovada.
cotação O workflow é acionado com a aprovação au-
tomática.
Solicitação de preço (1XF_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 13
Nº da etapa de Nome da etapa de teste Instrução Resultado esperado Aprovada / Reprovada /
teste Comentário
A solicitação de cotação é publicada.
Administração de teste
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Procedimento
3 Procurar RFQ Efetue as seguintes entradas e clique em Iniciar: Você procura a RFQ criada anteriormente.
Empresa:1410
Tipo de RFQ: solicitação int.determ.fonte suprim.
Status: publicado
Organização de compras:1410
Grupo de compradores:001
5 Criar primeira cotação Selecione o fornecedor 14300001 na faceta Proponentes e clique em A cotação do fornecedor xxx foi criada.
do fornecedor Criar cotação.
Na tela Cotação do fornecedor, efetue as seguintes entradas:
Guia Informações gerais:
Data da apresentação da cotação:hoje
Guia Itens:
Preço líquido do pedido:30.00
Clique em Salvar.
Você pode ignorar a mensagem Se você tiver selecionado um
contrato em valor, insira um valor fixado.
6 Enviar primeira co- Na tela Cotação do fornecedor, clique em Enviar. A cotação do fornecedor foi enviada.
tação do fornecedor
8 Criar segunda cotação Selecione o fornecedor 14300002 na faceta Proponentes e clique em A cotação do fornecedor xxx foi criada.
do fornecedor Criar cotação.
Na tela Cotação do fornecedor, efetue as seguintes entradas:
Guia Informações gerais:
Data da apresentação da cotação:hoje
Solicitação de preço (1XF_BR) PUBLIC
Objetivo Error: Reference source not found 15
Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada / Re-
de teste teste provada / Comen-
tário
Guia Itens:
Preço líquido do pedido:35.00
Clique em Salvar.
Você pode ignorar a mensagem Se você tiver selecionado um
contrato em valor, insira um valor fixado.
9 Enviar segunda co- Na tela Cotação do fornecedor, clique em Enviar. A cotação do fornecedor foi enviada.
tação do fornecedor
Administração de teste
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade você efetua login no sistema SAP S/4HANA e exibe a cotação de fornecedor criada automaticamente.
2 Abrir Administrar RFQs Abra Administrar solicitações de co- A tela Administrar RFQs é exibida com uma lista dos itens
tação(F2049). da Solicitação de cotação.
3 Pesquisar a solicitação de Efetuar as entradas a seguir e selecionar Ir: Você procura a RFQ criada anteriormente.
cotação Empresa:1410
Tipo de RFQ: solicitação int.deter-
m.fonte suprim.
Organização de compras:1410
Grupo de compradores:001
5 Exibir cotação do Vá para a ficha Cotações e exiba a cotação criada A cotação xxx é exibida na coluna Cotação do fornecedor.
fornecedor com o IDxxx.
Administração de teste
ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.
Função(ões)
empresarial(ais)
Objetivo
Nesta atividade você efetua o login no sistema SAP S/4HANA e adjudica a cotação de fornecedor criada automaticamente.
Procedimento
2 Abrir ‘Comparar cotação do Abra Comparar cotações de fornecedor(F2324). É exibida a tela Comparar cotações do
fornecedor’ fornecedor.
3 Pesquisar a solicitação de co- Entrar ou selecionar a RFQ xxx criada anteriormente. Você seleciona a solicitação de cotação
tação criada.
5 Adjudicar cotação do fornece- Selecione uma cotação com Itens com o melhor preço e, em A adjudicação da cotação está em
dor seguida, Adjudicar. aprovação.
O workflow é acionado com a aprovação
automática.
Administração de teste
Função(ões)
empresarial(ais)
Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>
Objetivo
Nesta atividade você efetua login no sistema SAP S/4HANA e exibe o pedido criado automaticamente.
Procedimento
2. Abrir ‘Administrar cotações Abra Administrar cotações de fornecedor(F1991). É exibida a tela Administrar cotações do
do fornecedor’. fornecedor.
3. Procurar a cotação do Efetue as seguintes entradas e selecione Ir: Você procura pela cotação do fornecedor
fornecedor Tipo de RFQ: solicitação int.determ.fonte suprim. adjudicada anteriormente.
Empresa:1410
Status:adjudicado
Organização de compras:1410
Grupo de compradores:001
4. Abrir cotação do fornecedor Selecione Cotação do fornecedor atribuída anterior xxx e clique na
seta > no fim da linha.
5. Criar documentos subse- Na tela Cotação do fornecedor, clique em Documentos subsequentes A tela Contrato de compra é exibida.
quentes e, em seguida, Criar contrato de compra.
Objetivo
Nesta atividade, é possível monitorar situações de baixo número de cotações recebidas através da notificação.
A situação e notificação serão acionadas de acordo com os critérios definidos nas etapas preliminares. O sistema detecta automaticamente situações de baixo número de cotações recebidas por job
diário e indica as situações críticas utilizando a funcionalidade de notificação na tela inicial. Isso permite que o membro da equipe reaja proativamente e evite consequências negativas aos processos
empresariais da empresa.
Nota Você deve executar as etapas Criar tipo de situação para Baixo número de cotações recebidas [página ] 8 e Administrar equipes e responsabilidades [página ] 7 antes de testar esta etapa.
2 Selecionar as notifi- Selecione o ícone Notificações na parte superior direita da tela Página inicial. A tela Item de solicitação
cações Selecione as notificações: RFQ XXX está próxima do prazo de apresentação de cotação é exibida.
XXX – Baixo número de cotações recebidas, que é gerada pelo job diário em lote
do sistema.
3 Verificar e reagir à Na tela Solicitação de cotação, a mensagem detalhada da situação é exibida na guia Situações. A mensagem de situação
mensagem da situação Você pode selecionar Rejeitar e escolher um motivo para rejeitar a situação. é exibida e rejeitada.
Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
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