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2. Quais os passos para criar uma ficha de cliente? Quais os obrigatórios para que esta seja válida?
Os passos para a criação de uma ficha de cliente são os seguintes: vamos ao menu vendas e clicamos em clientes.
Aparecem 16 separadores, que são: moradas; bancos; dados fiscais; dados comerciais; contabilidade; trans
eletrónicas; crédito; observações; outros dados; retenções; transações; anexos; encargos com títulos; inf. serviços
profissionais; dados adic empresa; encargos bancários; campos do utilizador.
Respondendo já ao final desta questão, os obrigatórios para que a ficha de cliente seja validada são 5,
nomeadamente: o separador de moradas; o separador dos dados fiscais; dados comerciais; contabilidade e trans
eletrónica. Começamos por preencher o 1º dos separadores obrigatórios “moradas” em que colocamos o número do
cliente; o nome do cliente; a morada completa com código postal, localidade e distrito (F4); contactos telefónicos e
email.
Vamos ao 2º separador “dados fiscais” e preenchemos o nome comercial da empresa; o NIF; o país(F4); idioma e
selecionar o espaço fiscal e regime de IVA.
Depois no 3º separador “dados comerciais” selecionamos as condições de pagamentos clicando em (F4), mas o
método de pagamentos deixamos em aberto. Também podemos colocar o desconto %.
De seguida passamos ao 4º separador “contabilidade” e na conta analítica escrevemos 21111.
E por último, no 5º separador obrigatório “trans eletrónicas” selecionamos “E-TRAS.” e clicamos em gravar e já
conseguimos ver o nosso cliente na lista. E assim termina o processo de criação de ficha de cliente.