Ufa!

O tão esperado Salesforce chegou e nessa primeira versão da ferramenta podemos

começar a movimentar e impulsionar nossas vendas para o Produto PME.

Vamos lá? Comece acessando o link!

https://segurosunimed.my.salesforce.com

A tela de login e senha irá aparecer. Você já recebeu seus acessos após o seu
cadastramento junto a equipe de TI.

Para cadastramento dos corretores parceiros é necessário abrir um Joker para TI por
meio do caminho: TI > TI Salesforce > Cadastro > Acionamento > Dúvida.

Na abertura deste processo é fundamental informar o código do corretor; o nome da

corretora; o nome, sobrenome e e-mail da pessoa ou pessoas que irá ou irão utilizar a
ferramenta. O acesso poderá ser administrativo ou vendedor, lembrando que o acesso
vendedor não consegue alterar o comissionamento, pois esta opção é indisponível para
sua visualização. Não é necessário abrir um Joker para cada corretor, é possível
confeccionar uma planilha em Excel com todos os corretores que deseja cadastrar e
todas as informações necessárias para o seu cadastramento e anexar de uma só vez ao
acionamento.

Para entrar no sistema, basta informar seu login e senha.

Digite aqui seu login

Digite aqui sua senha

Bem-vindo! Você acaba de entrar no Salesforce. Esse é o layout que verá assim que
logar-se no sistema.

Para criar uma nova cotação, você deverá ir na aba superior e clicar em
Cotações/Propostas.

Após selecionar o campo, é só clicar em Novo(a).

A seguir você terá que preencher todos os itens obrigatórios para compor a
precificação. Os campos obrigatórios estarão sinalizados com um asterisco.

Na tela a seguir, você deverá preencher todos os itens com os dados do estipulante.
Depois é só clicar em Cotar.

Mais informações irão aparecer para que você preencha. Depois de preenchê-las é só
clicar em Salvar.

Atenção!
Para preencher o campo de Coparticipação é necessário digitar as opções desejadas.
Há opções como: sem coparticipação, 20% e 30%.
Abaixo você deverá informar o dados e valores acordados com a corretora. O
Agenciamento e a Corretagem vêm padrão, porém é possível modificar de acordo com
parâmetros pré-estabelecidos em sistema e de acordo com cada negociação.

Essa é parte que vamos adicionar os produtos e planos e distribuir a faixa etária das
vidas contratadas. Para começar, clique em Adicionar Produto/Plano.

Agora, distribua suas vidas. Depois clique em Salvar.

Importante!
Você poderá adicionar outro Produto/Plano se desejar e distribui-lo de acordo com sua
faixa etária. Para isso, é só repetir o mesmo processo clicando em Adicionar
Produto/Plano. Lembrando que é preciso ficar atento a quantidade de vidas total da
cotação e dividi-las corretamente entre os Produtos/Planos escolhidos.
Pronto! As vidas estão distribuídas. Clique em Próximo.

Vamos distribuir a localidade das nossas vidas? Distribua e clique em Salvar e depois
em Finalizar.
Após preencher todos os dados para a cotação, chegou a hora de calcular a proposta.

A tela a seguir irá aparecer e será preciso clicar no botão Calcular para gerar estes
números.

Um pop-up irá surgir em tela com a opção de Gerar PDF com a tabela de preço dos
planos cotados. Clique nele!

Automaticamente o arquivo será carregado em Notas e anexos.

Você tem uma proposta toda pronta, mas o cliente mudou de ideia e deseja agora outro
plano? Temos uma solução! Para que não precise preencher novamente todos os
dados, agora você conhecerá como clonar a proposta já feita e alterar somente os
detalhes referentes aos planos escolhidos.

Você precisará clicar na setinha ao lado de Solicitar Desconto e selecionar a opção

Clonar.

Aparecerá novamente aquela tela para inserirmos o Produto, lembra? Só que dessa vez
ela já virá com o Produto/Plano que inserimos anteriormente. Para adicionar um novo,
você precisará deletar o antigo, clicando no ícone de lixeira.

Agora você poderá adicionar um novo Produto/Plano que tenha interesse clicando em
Adicionar Produto/Plano, inclusive, poderá alterar as vidas da cotação em Atualizar
Vidas Cotação. Vamos por partes!
Para mudar a quantidade de vidas, você precisará editar no campo Vidas Cotação a
quantidade de vidas que deseja. Em seguida, clique em Atualizar Vidas Cotação.

Depois é só Adicionar Produto/Plano e redistribuir de acordo com as faixas etárias.

Depois é só clicar em Salvar.

Depois é só clicar em Próximo.

Novamente a redistribuição por localidade precisará ser feita. Porém você pode notar
que ela virá com o total de vidas referente a primeira cotação que fizemos. Este número
também precisa ser atualizado, mas você não precisará clicar em nenhum botão. Basta
editar no próximo campo de distribuição por estado que automaticamente as vidas
serão atualizadas. Depois é só clicar em Salvar e depois em Finalizar.

Hora de calcular! Clique em Calcular!

Esse passo a passo todo você já conhece! O pop-up irá aparecer e você precisará Gerar
PDF para que fique disponível em Notas e anexos.
Após todo o processo de precificação pronto, vamos aprovar a cotação. Para isso, é
preciso ir novamente na setinha ao lado de Solicitar Desconto e clicar em Aprovar
Cotação.

Informações para assinatura dos documentos serão necessárias a serem preenchidas.

Em Contato preencha com o nome do responsável pela assinatura do documento.

Ao digitar o nome do responsável, clique na lupa ao lado para criar o contato. Um pop-
up irá aparecer.
Será preciso clicar na caixa de texto para aparecer a opção Criar contato, clique nela.

Preencha corretamente todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.

Para data de vigência, você poderá selecionar apenas as datas 1, 10 e 20 como opções.

Tudo pronto, clique em Salvar.

Chegou a hora do checklist! Você deve clicar no ícone referente ao checklist para anexar
os documentos listados.

Importante!
Podemos inserir os arquivos de maneira aleatória, ou seja, não é preciso seguir uma
ordem de documentos para cumprir com as exigências necessárias. Lembrando que o
Cartão Proposta deve ser preenchido através do link enviado pelo DocuSign para
somente então anexá-lo. Você também pode compactar todos os documentos em um
só arquivo e escolher um dos campos para anexá-los tudo de uma vez.

Clique em Fechar quando anexar todos os documentos que achar necessário.

É também nessa etapa que podemos Adicionar SubEstipulantes. Clique nesta opção se
você tiver Subs para incluir.

Vamos enviar os documentos para assinatura do Estipulante?

Vamos a janela Documentos de Contratação. É preciso selecionar o documento, clicar

em sua setinha correspondente, depois selecionar a opção Editar, preencher todos os
campos disponíveis, Gerar Documento e em seguida Enviar Documento para
Assinatura. Você precisará repetir esse passo documento por documento, um de cada
vez.

Após o preenchimento clique em Salvar.

Para gerar este mesmo documento, você precisará clicar em cima do código
correspondente ao arquivo.

Clique em Gerar Documento e em seguida clique em Enviar Documento para

Assinatura.

O estipulante receberá um e-mail para visualizar o documento e assiná-lo digitalmente

por meio do DocuSign.

Após a assinatura, você pode verificar o documento assinado em Buscar Documento

Assinado, disponível na setinha lado do botão Enviar Documento para Assinatura.
Assim que o documento estiver disponível ele aparecerá em Notas e anexos.

É preciso agora mudar o status do documento. Para isso, clique em Editar disponível na
barra superior ao lado de Gerar Documento e altere o Status Documento para
Documento Assinado e clique em Salvar.

Pronto! Fizemos um! Agora faça os outros para finalizar o processo.

Voltando para a página inicial, agora precisamos Validar Assinaturas para depois
Enviar para Implantação. Portanto, clique primeiro em Validar Assinaturas, disponível
na setinha ao lado de Solicitar Desconto.

Importante!
Após clicar em Validar Assinaturas o status da Proposta será alterado para Proposta
Assinada, como mostrado na linha evolutiva abaixo.

Com a proposta assinada agora é só Enviar para Implantação.

Importante!
Caso haja alguma pendência na documentação enviada, você será notificado por e-mail.
Para concluir esse passo, você precisará ir ao campo Tarefas Resolutivas e finalizar o
processo.

Não se preocupe! Todos os contratos implantados receberão um e-mail de boas vindas

com dados sobre a conta.
Unimed Seguros Saúde S/A - CNPJ 04.487.255/0001-81