MANUAL

TOTVS

09/02/2018

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 CADASTRO DE PRODUTOS

MÓDULO: COMPRAS / ESTOQUE / FATURAMENTO

→Atualizações

•Cadastros
 Produtos
Para cadastrar novos produtos, seguir os passos abaixo:
 Clicar em incluir → abrirá uma nova tela
 Na aba Cadastraisinserir código (em letras maiúsculas e sem espaço)
 Descrição (sem acentos, letras maiúsculas)
 Tipo (matéria prima, produto acabado ....), a lupa serve para localizar os códigos.
 Unidade (KG, LT, MT ...)
 Armazém 01 (apenas 1 armazém inicialmente)
 Grupo (Tintas, bases, vernizes, solventes...)
 Em rastro escolherNão utiliza, não faremos o controle de lote pelo sistema.
 Na aba Impostos digitar o NCM do produto (em caso de dúvidas, consultar com a lupa)
 Digitar a Origem do produto= O (nacional)
 Ainda na aba Impostos inserir o IPI caso o produto tenha.
 Na aba MRP/ Suprimentos pode digitar em Ponto do Pedido a quantidade mínima que
se deve ter em estoque (mais usado para matérias primas).

CADASTRO DE FORNECEDORES
MÓDULO: COMPRAS/ ESTOQUE

→Atualizações

•Cadastro
 Fornecedores
Para cadastrar fornecedores, seguir os passos abaixo:
 Clicar em incluir → abrirá uma nova tela
 Na aba Cadastrais os códigos serão gerados automaticamente.
 Loja se refere ao número da filial, quando existem mais filiais cadastradas do mesmo
fornecedor. Quando for apenas 1 colocar 00.
 Razão social cadastrar em letras maiúsculas e sem acento.
 Nome fantasia em letras maiúsculas e sem acento.
 Endereço deverá ser cadastrado com espaço entre a vírgula e o número do
estabelecimento, da seguinte forma. Ex: Rua das Flores, 50 / Avenida das Flore, 50 .....
(não utilizar caracteres como: ponto, barra ...)
 Código do Município, basta buscar na lupa, pesquisar nos filtros em letra maiúscula.
 Tipo (Jurídico ou físico).
 CNPJ e IE, telefone com DDD e País.
 Na aba Compras cadastrar o contato e transportadora.

Caso prefira preencher automaticamente, seguir o seguinte:

 Na aba Cadastrais os códigos serão gerados automaticamente.
 Loja colocar 00.

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  No botão Outras Ações selecionar a opção Mashups para pesquisar direto no site da
receita federal ou site dos correios.
 Na tela que se abrirá, clicar na setinha da pesquisa desejada.
 Se o sistema escolhido estiver fora do ar aparecerá a seguinte mensagem.

 E então é necessário o preenchimento manual, conforme já ensinado acima.

CADASTRO DE CLIENTES
MÓDULO: FATURAMENTO / COMPRAS

→Atualizações

•Cadastro
 Clientes
Para cadastrar clientes, seguir os passos abaixo:
 Clicar em incluir → abrirá uma nova tela
 Na aba Cadastrais os códigos serão gerados automaticamente.
 Loja colocar 00
 Nome da empresa em letra maiúscula e sem acento.
 Marcar se é pessoa física ou jurídica.
 Nome fantasia
 Endereço deverá ser cadastrado com espaço entre a vírgula e o número do
estabelecimento, da seguinte forma. Ex: Rua das Flores, 50
 Tipo, marcar como consumidor final.
 Preencher estado, CEP e cód. do município
 Telefone, contato, CNPJ, IE e cód. do país.
 Inserir o cód. CNAE que se encontra no cartão CNPJ (código da atividade econômica
principal)
 Por fim, o e-mail do cliente.
 Nas demais abas não preencher nada ainda.
 Salvar

Caso prefira preencher automaticamente, seguir o seguinte:

 Na aba Cadastrais os códigos serão gerados automaticamente.
 Loja colocar 00.

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  No botão Outras Ações selecionara opção Mashups para pesquisar direto no site da
receita federal ou site dos correios.
 Na tela que se abrirá, clicar na setinha da pesquisa desejada.
 Se o sistema escolhido estiver fora do ar aparecerá a seguinte mensagem.

 E então é necessário o preenchimento manual, conforme já ensinado acima.

PRODUTO X FORNECEDOR
MÓDULO: COMPRAS
→Atualizações

•Cadastros
 Produtos X Fornecedor→ Incluir
 Seleciona o produto e digita enter, o cursor já irá direto para a linha de
fornecedor.
 Clicar 2 X na linha do fornecedor abrirá uma lupa para seleção do fornecedor.
 Selecionar e clicar em OK
 Para selecionar o próximo fornecedor, clicar na seta de rolagem para baixo,
abrirá uma nova linha.
 Após estes procedimentos clicar em Confirmar.

ABRIR SOLICITAÇÃO DE COMPRA

MÓDULO: COMPRAS
1° Passo

→ Atualizações

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•Solicitar/ Cotar

 Solicitação de compras
Não é necessário o preenchimento do cabeçalho, preencher o código do produto,
quantidade, data de entrega ..... Salvar

2° Passo
 Gera cotação

Escolher a cotação e gerar, enviar ao fornecedor e aguardar o retorno para atualizar.

3° Passo
 Atualiza cotações

Localizar a cotação por meio dos parâmetros, selecionar e clicar no botão Outras Ações e
atualizar. Alterar cond. De pagamento, preço unitário, com preço, forma de pagamento, data
de entrega, etc....

4° Passo
 Analisa cotações

Clicar em análise de cotações, marcar um fornecedor como ganhador (no canto esquerdo da
linha do produto cotado) e salvar.

5° Passo
•Pedidos

 Pedido de compra
Visualizar e imprimir o pedido para envio ao fornecedor.

PEDIDOS DE COMPRA SEM COTAÇÃO

→ Atualizações

•Pedidos

 Pedido de compra (Ordem de compra)

Incluir → Selecionar fornecedor e condição de pagamento → Produto, quantidade,
preço, condição de pagamento e salvar
Imprimir: No browse clicar no pedido e clicar em outras ações, escolher a opção
imprimir. Abrirá uma tela na qual deve-se escolher a opção Spool, mudar o ambiente
para Local e imprimir.

DOCUMENTO DE ENTRADA
COMPRAS

→Atualizações

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•Movimentos
 Documentos de entrada → seguir os passos abaixo:
 Incluir
 Digitar o tipo de nota = normal
 Form. Prop.= Não quando não é transmitida/ Sim se for transmitida
 Número (NF) e série
 Data de emissão
 Fornecedor
 Espécie = NFe, conhecimento, conta de consumo

Após o cabeçalho preenchido clicar F5 na linha do produto, selecionar o pedido de

compra correspondente que os dados serão preenchidos automaticamente. E na
mesma linha do produto, preencher o Tipo de Entrada (procurar na lupa).

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

→Atualizações

•Pedidos
 Eliminar resíduos
Colocar os parâmetros (data, n° pedido...) e eliminar (elimina sem mostrar a opção de
escolha, elimina todos de uma só vez.)

CADASTRO DE ARMAZÉM
ESTOQUE

Para cadastrar o armazém seguir:

→Atualizações

•Cadastro
•Produto
 Locais de estoque→ Incluir
 Digitar o número do novo armazém.
 Descrição
 Tipo de armazém
 Entrada MRP= sim
 Ver saldo Alt = não

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

ESTOQUE

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→Atualizações

•Cadastro
 Movimentações → Internas
 Incluir movimentação
 Cód. TM= até 500 – entrada
Acima de 500 – saída
 Descrição= Requisição, acerto de custo....
 Aprop. Indireta = Sim quando é para controlar quantidade
Não quando não é para controlar a quantidade
Um exemplo= Frascos (miguelinhos), EPIs, material escritório....
 Atual. Emprenho= sim para conseguir modificar o empenho.
 Transf. MOD= Não (apenas calcula mão de obra)
 Valorizado= Sim para calcular o custo de produção.
 Enviar CQ= No caso de controlar a quantidade.
 Libera PV= amarrado a uma ordem de produção
 Qtde Zero= Sim para acerto de custo, não entra em estoque. Demais pode
marcar sim
 Custeio OP= Calcular o custo da OP

SALDO INICIAL
ESTOQUE

Será utilizado para a virada de estoque, fazer para cada produto em estoque.

→Atualizações

•Saldos
 Inicial → Incluir
 Código do produto
 Armazém
 Qtde. Inicial mês = quantidade em peso ou litro
 Sld. Inicial mês = em valor
 Salvar

INVENTÁRIO
ESTOQUE

→Atualizações

1° Passo

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•Movimentações → internas → Inventário
 Abrirá uma tela de parâmetros

 Mudar para a data atual, e salvar.

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  Abrirá uma tela de digitação do Inventário, clicar em incluir para inserir os itens
que serão inventariados.
 Preencher com o código do produto e quantidade.
 O número do documento pode ser o mesmo para todos os produtos
inventariados no dia. Mudará apenas se houver mais de um inventário no dia.
 Clicar em salvar.

Obs. Lembrando que não conseguimos inserir preço de custo do produto no

inventário. E a quantidade lançada no inventário é a quantidade total existente em
estoque.

2° Passo

Para conferir se estão corretas as quantidades, existe um relatório.

•Relatório → Inventário → Conferência

 Abrirá uma tela de parâmetros.

 Lembrando sempre de selecionar Spool e ambiente Local para evitar o bloqueio

do usuário.
 Selecionar apenas o produto que deseja conferir ou então selecionar pela data
do inventário.
 Após conferido, seguir o terceiro passo.
3° Passo

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•Miscelânea → Processamentos → Inventário
 Abrirá essa mensagem.

 Clicar em parâmetros.
 Conferir a data de seleção.

 E conferir o documento que foi lançado no inventário. Se houver mais de um

inventário no dia, é preciso mudar o número do documento quando
inventariar os itens da segunda remessa.

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 Dar Ok após parametrizado. E clicar em OK na mensagem abaixo.

 O sistema vai rodar o inventário e fechar. Pronto, caso queira conferir pode acessar o
kardex ou relatório de posição de estoque.

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 CADASTRAR COMPOSIÇÃO/ ESTRUTURA

ESTOQUE

→Atualizações

•Engenharia
 Estruturas → Estruturas novamente → Incluir
 Inserir código do produto
 Quantidade base → geralmente 1 → Enter
 Outros campos não preencher
 Para incluir a composição, clicar no PA e incluir
 Componente= Cód. Da MP
 Qtde=
 Qtde. Fix/ Var= marcar variável
 Grupo opc= deixar em branco
 Item opc= deixar em branco
 Dar ok.
 Para incluir mais itens a composição, proceder da mesma forma.

PARA EMITIR PEDIDOS DE VENDA

FATURAMENTO

→Atualizações

•Pedidos → Pedidos de venda

 Incluir
 Número do pedido= automático
 Tipo de pedido= Normal, devolução de compras....
 Cliente= Selecionar o cliente
 Loja= 00
 Cliente entrega= onde será entrega, se for em outro local basta selecionar o
cliente para o qual será entregue
 Transportadora= quando houver basta selecionar, se já estiver cadastrado no
cadastro do cliente aparecerá automaticamente.
 Tipo de cliente= consumidor final
 Cond. De pagamento= selecionar na lupa, caso já tenha sido salvo no cadastro
do cliente aparecerá automaticamente.
 Tabela= selecionar a tabela do cliente, caso já tenha sido salva no cadastro
aparecerá automaticamente.
 Natureza= será sempre ICMS SOBRE VENDAS
 Clicar na linha do produto para digitar o código, digitar quantidade, preço de
venda (se o produto estiver na tabela do cliente aparecerá o preço
automaticamente), Qtde liberada verificar se está com a mesma quantidade do
pedido, Tipo de saída preencher com a TES devida, no campo entrega colocar a
data de entrega correta, para adicionar outros produtos basta clicar no item 1 e

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 seta para baixo que abrirá nova linha de digitação e proceder da mesma
maneira com todos os outros itens a serem incluídos.

IMPRIMIR PEDIDO DE VENDAS

FATURAMENTO

→Relatórios

•Vendas → Pré- nota

 Abrirá tela de parâmetros

 Selecionar Tipo Spool
 Ambiente Local
 Clicar no botão Outras Ações
 E incluir o número do pedido
 Clicar em OK e imprimir

PARA EMITIR ORDEM DE PRODUÇÃO

ESTOQUE/ CUSTOS

→Atualizações

•Movimentações → internas
 Produção → Ordens de produção → Incluir
 O número da OP será gerado automaticamente
 Inserir a quantidade a ser produzida
 Previsão In= data atual
 Entrega= data para finalizar produção
 Observação se houver
 Tipo de OP= Firme : garantida a produção desta OP
Prevista: ainda em previsão de produção*
 Salvar

Obs: Caso o sistema entenda que é necessário gerar OP de produtos acabados que são
utilizados para a produção de determinados produtos, por conta de estoque negativo
ou quantidade insuficiente, automaticamente serão geradas OPs intermediárias, as
quais precisam ser canceladas. Caso não sejam canceladas essas Ops podem
influenciar no estoque, pois, ao criar a OP elas empenham produtos do estoque para
sua produção, mesmo que não sejam produzidas e estejam apenas no sistema. Para
identificar estas OPs basta verificar no browser de Ordens de Produção as Ops que
tenham a sequência 002 em diante.

*Se a ordem de produção estiver marcada como prevista, precisa liberar para que seja
produzida. Da seguinte forma:

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→Atualizações → Movimentações→ internas→ Produção→ OPs Previstas
 Abrirá tela de parâmetros
 Selecionar os parâmetros desejados
 Selecionar a OP e clicar em firmar OPs

Obs: F12 abre tela de parâmetros, se a opção “Mostrar Alt de Empenhos” estiver
marcada “Sim”, abrirá tela de empenho sempre que incluir nova ordem de produção
(OP).

PARA EXCLUIR OP

ESTOQUE/ CUSTOS

→Atualizações

•Movimentações → internas
 Produção → Ordens de produção
 Localizar a OP a ser excluída
 Clicar na OP → no botão Outras Ações clicar em excluir
 Abrirá a tela da OP e precisa apenas confirmar
 Se a OP tiver gerado uma OP secundária, a mesma será cancelada
automaticamente.

IMPRIMINDO A OP

ESTOQUE/ CUSTOS

→Relatórios

•Produção → Listagem de ordem de produção

 Abrirá uma tela onde deverão ser escolhidas as OPs para impressão, seguir os
passos:
 Escolher a opção Spool.
 Ambiente Local (se escolher servidor pode travar o usuário).
 Escolher a opção impressão em Paisagem (melhor para visualização das MPs
nas Ops).
 Clicar no botão Outras Ações → Parâmetros
 Abrirá uma tela, escolher na lupa as Ops que serão impressas, no primeiro
quadrante a Op inicial e no segundo quadrante a última Op a ser impressa.
 Conferir a data nesta tela, caso a data final esteja menor que a data do pedido
a Op sairá em branco.
 Após, clicar em OK e depois em Imprimir.
 Abrirão as Ops que selecionadas, e nesta tela pode-se escolher a impressora a
ser impressa, ou até mesmo salvar em PDF.

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  Clicar em Imprimir e pronto.

Obs: Se a OP sair sem composição pode ser por não haver composição cadastrada, ou
por não ter sido empenhada no ato da emissão da OP.

EMPENHO DE OP

O empenho de OP é necessário quando existe alguma alteração na fórmula original,

feita pelo pessoal da produção ou laboratório após a produção.
O empenho é o ato de reservar os itens do estoque para a produção das OPs.

ESTOQUE

•Atualizações → Movimentações → internas → Produção → Empenho múltiplo

 Localizar a OP a ser empenhada.
 Clicar e verificar quais os itens tiveram as quantidades alteradas.
 Caso seja necessário excluir algum item basta clicar em cima do item e deletar.
 Se quiser incluir algum item basta seta para baixo na linha do último item que
será criada uma nova linha.
 Para apenas alterar as quantidades, deve se alterar a quantidade nas duas
colunas.
 Salvar a alteração, e está pronta para ser apontada.

APONTAMENTO DE OP

O apontamento de OP é obrigatório para que o produto seja inserido no estoque e seja

faturamento posteriormente. Caso não seja apontada a OP, o produto ficará negativo
em estoque se for faturado. O apontamento é feito após o empenho correto da OP.

ESTOQUE

•Atualizações → Movimentações → internas → Produção → Apontar produção

 Incluir.
 Preencher o TP de movimento = 001
 No campo de Ordem de produção basta preencher com as iniciais da OP e clicar
na lupa que abrirá uma tela de busca para localizar a OP desejada.
 Automaticamente os outros campos serão preenchidos.
 Quanto a quantidade, caso haja perda é preciso informar no ato do
apontamento.
 Existe também a opção de apontamento parcial, mas caso não seja apontado o
restante da OP o estoque poderá ficar negativo.
 Feito todo o procedimento, salvar.

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