Tutorial

Primeiros Passos
na Wehandle
Acessando a plataforma 🤘

Neste playbook Primeiros Passos, o objetivo é te fornecer os principais

caminhos da plataforma para poder utilizá-la da maneira correta e sem
dificuldades! 😀

Ele será dividido em duas partes principais: acesso à Wehandle e

estrutura da plataforma.

Então, bora lá!

ALGUMAS DICAS ANTES DE ACESSAR A WEHANDLE

Para utilizar nossa plataforma, nós recomendamos utilizar algum dos

seguintes navegadores: Google Chrome, Microsoft Edge e Firefox.

Para o melhor desempenho da plataforma sugerimos uma conexão com

internet com velocidade mínima para download de 15mbps e para upload de
1mbps.

Caso estas configurações não sejam atendidas, a experiência de uso

poderá ser impactada, deixando as respostas do sistema mais lentas do que o
normal.

COMO ACESSAR A PLATAFORMA?

O primeiro passo para utilizar a plataforma é realizar o cadastro da

empresa em nossa plataforma. Para isso, você deve receber um convite de
seu cliente solicitando o seu serviço. Nesse e-mail, você deverá preencher
todas as etapas com os dados da empresa e seus dados para acesso (e-mail
para login e senha) no e-mail “Solicitar Serviço”.
 O e-mail "Solicitar Serviço” tem o seguinte formato:

COMO CADASTRAR MINHA EMPRESA?

Nesse cadastro, você deve completar o preenchimento de três etapas:

1- Dados da empresa;

2- Dados pessoais do responsável pela postagem dos documentos na

plataforma;

3- E-mail de login e senha para acesso à Wehandle.

 Primeira Etapa - Dados da Empresa:

Nesse primeiro momento, você deverá preencher as informações

referente à empresa. Ou seja, indicar:

- CNPJ;
- Razão Social;
- Nome da unidade de sua empresa;
- Telefones para contato;
- Informações sobre endereço;
- Especialidade do serviço prestado (caso não tenha uma opção exata,
pode selecionar a mais próxima);
 Segunda Etapa - Dados do responsável da empresa:

Nessa etapa, você deverá preencher com os dados do responsável de

sua empresa, isto é, do responsável pela sua unidade ou a pessoa
responsável pelas postagens de documentos. Para isso, indicar:

- Nome e sobrenome;
- CPF;
- E-mail válido;
- Informações de seu endereço;
- Número para contato.
 Terceira Etapa - Dados de login e senha do responsável:

Nessa última tela, você deverá preencher com os dados de login e

senha do responsável escolhido. Para isso, indicar:

- E-mail válido;
- Senha que contenha números, letras MAIÚSCULAS e minúsculas,
- caractere especial (*%$#@).

Exemplo genérico de senha: @Wehandle123

ACESSANDO A WEHANDLE!

Após essa primeira etapa de cadastro da empresa, você já pode acessar

o sistema clicando aqui e inserindo seu e-mail de login e senha indicados no
momento do cadastro! 😀

Caso não tenha sido você o responsável pelo preenchimento do

cadastro e deseja obter acesso à plataforma, você deve entrar em contato
com o responsável de sua empresa da Wehandle e solicitar a criação de seu
login e senha.

Importante! Lembramos que o login deve ser um endereço de e-mail

válido e ainda não utilizado na plataforma, pois o sistema não permite mais de
um acesso com o mesmo e-mail.

Caso essa pessoa ainda não saiba como adicionar um novo acesso à
plataforma, neste playbook contaremos como criar usuários na Wehandle a
seguir.

Em caso de esquecimento de sua senha, não se preocupe! Você pode

recuperá-la clicando em “Esqueceu a senha?” na mesma página de login.
 Ao realizar esse procedimento, a plataforma te encaminhará um e-mail
com o código para alteração da senha. E para alterar sua senha, basta:

1- Clicar no botão "Alterar Senha"

2- Inserir seu e-mail de login

3- Inserir o código presente no e-mail;

4- E criar uma nova senha.

COMO É A PLATAFORMA?

Vamos lá! A Plataforma é uma ferramenta para gestão e controle dos

seus colaboradores usando a tecnologia. Com ela, garantimos o controle de
documentos e a precisão na gestão de pessoas e contratos.

Para te proporcionar tudo isso, a plataforma possui quatro principais

módulos dentro da Gestão de Terceiros, sendo eles:

● Prestadores de Serviço;
● Serviços;
● Empresa;
● Filiais.
 Prestadores de serviço

A tela de prestadores de serviço está localizada no Menu > Prestadores

de Serviço.

Essa tela é utilizada no momento de subcontratação de outras

empresas (quarterizadas ou filiais) que prestam serviço para vocês e em caso
de Pessoas Jurídicas, como MEI.

Se você tem dúvidas de como realizar uma subcontratação dentro de

nossa plataforma, confira o material clicando aqui! 😉

Serviço

Na tela de serviços, você consegue ver todos os serviços em

andamento que você possui com o(s) seu(s) cliente(s).

Nela, contém as informações do número do contrato, nome do projeto,

nome do cliente e data de início, e é nela onde toda a postagem de
documentos e mobilização de funcionários ocorre.

Para adicionar as pessoas e documentos para o serviço, clique abaixo

da coluna “Gerenciar serviço” no ícone da “Pessoa correndo”.
 Ao clicar em gerenciar serviço, você irá verificar duas abas para
postagem de documentos.

A primeira aba é a de documentos de empresa, onde você irá postar

toda a documentação solicitada pelo seu cliente clicando no ícone “Lápis
Editar”, localizado na coluna de ações.

Em caso de documentos que possuem guia e comprovante de

pagamento, a postagem dos documentos ocorre de maneira diferente. No
momento da postagem, você deve adicionar a guia clicando no ícone “Lápis
Editar” e o comprovante de pagamento clicando no ícone “Cartão” que se
encontra ao lado.

Lembramos que, quando você posta um documento em nossa

plataforma, o status da análise do documento muda de Pendente para Em
validação.

O documento pode permanecer com o status de em validação por até 2

dias úteis (que é o prazo total para análise dos documentos). Após a análise, a
plataforma informará se o documento está Ok, Inválido ou vencido.

Para verificar o motivo da invalidade do documento, você deve clicar

sobre o ponto de exclamação vermelho que a plataforma te dirá o motivo para
correção!
 Lembramos que, quando você posta um documento em nossa
plataforma, o status da análise do documento muda de Pendente para Em
validação.

O documento pode permanecer com o status de em validação por até 2

dias úteis (que é o prazo total para análise dos documentos). Após a análise, a
plataforma informará se o documento está Ok, Inválido ou vencido.

Para verificar o motivo da invalidade do documento, você deve clicar

sobre o ponto de exclamação vermelho que a plataforma te dirá o motivo para
correção! 😉

A segunda aba é a funcionários, onde ocorre tanto a postagem de

documentos de seus colaboradores, como a mobilização deles no serviço.

Podemos ver ao lado direito (Cinza) TODAS as pessoas que estão

cadastrada no nosso ambiente e do lado esquerdo (Azul), temos o quadrante
do serviço no cliente.

Importante! O cliente só irá enxergar e monitorar os dados das pessoas

que forem alocadas para o serviço. Ou seja, caso o funcionário esteja na área
“Funcionários que já participaram do serviço” ou em “Meus Funcionários”, não
se preocupe, pois a plataforma não fará a cobrança de documentos dos
mesmos.
 Alocar pessoas do serviço:

Para designar um funcionário para aquele serviço, você deve clicar

sobre a “Seta” localizada na parte superior do card do funcionário.
 Agora, o “Nome e Sobrenome do Terceiro” já estão disponíveis no
serviço para os seus clientes.

Para enxergar as exigências de documentos de funcionários deste

serviço, você deve clicar sobre o nome do funcionário que deseja inserir os
arquivos.

Aqui, você consegue ver a lista dos documentos que estão sendo
exigidos para esse serviço. Para adicionar um documento, você pode seguir o
mesmo passo a passo da inserção de documentos de empresa: clique sobre o
ícone “Lápis Editar” na coluna “Ações”.
 Lembramos que existem diferentes formatos de postagem de
documentos, como:

Frente e verso. Siga as recomendações na plataforma.

Após a subida com sucesso na plataforma, haverá uma mudança de

status para em validação, o que significa que este documento está e
passando pela análise e você receberá em breve a resposta.

Esses são os tipos de status de análise da plataforma:

 Dentro do contrato ainda, você pode adicionar um novo colaborador em
seu ambiente. Basta clicar na aba funcionários e em “Adicionar Funcionário”.

Clicando nesse ícone, a plataforma te levará a uma tela de cadastro, na

qual você deve preencher com os dados do novo funcionário. Lembramos
que os campos com “*” são obrigatórios.

Aqui, você também pode conceder acesso à plataforma à funcionário,

selecionando a opção Sim e escolhendo o tipo de acesso à essa pessoa.

● O grupo de acesso “Colaborador Terceiro”, terá visão apenas as

informações próprias na plataforma;
● O grupo de acesso “Terceiro Administrador” poderá adicionar
documentos e pessoas na plataforma;
● O grupo de acesso “Terceiro Master” poderá inserir e deletar qualquer
usuário da plataforma. Apenas esse tipo de usuário pode adicionar
novos colaboradores com acesso à plataforma.
 Na tela seguinte, você terá a opção de adicionar todos os treinamentos
do seu funcionário, não sendo necessário para a conclusão do cadastro.
Lembramos que essa etapa é opcional no processo de cadastro do
colaborador!
 Após a conclusão do cadastro do usuário, o mesmo já estará alocado no
serviço e pronto para a adição dos documentos necessários. 😊

Filiais

Por último, temos a aba “Filiais”, onde você pode cadastrar o CNPJ de
uma empresa filial de sua matriz. Para adicionar uma final, temos um material
exclusivo explicando todo o passo a passo. Você pode conferir clicando aqui!
Qualquer dúvida sobre o passo-a-passo,
não deixe de nos chamar!

www.wehandle.com.br