Manual de Uso do Painel Venda

ERP
Este manual é destinado exclusivamente ao Parceiro para auxiliar no uso de seu

Painel Administrativo do Venda ERP. O manual será dividido conforme os menus

disponíveis em seu painel. Para acessar o painel você deverá digitar em seu navegador

a URL: https://painel.vendaerp.com.br

Sugerimos que adicione esta página em seus Favoritos, para um rápido acesso.

Após acessar a URL acima terá então a sua Tela de Login:

Para o acesso você utilizará o e-mail e senha informados durante a criação do

seu cadastro de teste.

 Nesta tela você poderá também “Recuperar Senha”, caso você não lembrar

(então será enviada uma senha temporária de acesso para o e-mail cadastrado). Temos

também o botão: “Enviar Comprovante de Pagamento” para liberação imediata de

serviços contratados por seus clientes, bem como o envio do comprovante de

pagamento do seu Repasse.

Dashboard

Ao acessar o Painel, você será direcionado a Dashboard do Painel Administrativo

do Venda ERP. Nesta tela você terá informações precisas sobre as licenças

disponibilizadas para seus clientes, tanto para Experiência como as licenças de

Contratação. Esse painel possibilitará algumas ações rápidas, como Adicionar Nova

Licença ou Novo Cliente, Definir Preços e Lucros, Atualizar Marcas e Cores e

verificar seus Repasses, além disso, terá uma ampla e exata visão dos seus negócios,

com exibições gráficas e valores por período, onde lhe auxiliarão nas tomadas de

decisões.

Ações Rápidas:
Adicionar Nova Licença ou Cliente: Além de poder criar de maneira rápida o cadastro

de um novo cliente ou uma nova licença através do botão “NOVO”, poderá também

pesquisar por um determinado cliente, refinando sua pesquisa através dos filtros

disponíveis na tela. Mais detalhes em Licenças > Cadastro Licenças.

Definir Preços e Lucros: Nesta tela você poderá criar e nomear diferentes tipos de

planos do sistema, com diferentes ferramentas, e definindo assim os valores, o lucro

pretendido para cada tipo de plano. Mais detalhes em Configurações > Preços.

Atualizar Marcas e Cores: Aqui você poderá configurar as cores, temas, botões e

imagens que juntos formarão a identificação visual do seu sistema. Mais detalhes em

Configurações > Sistema.

Ver Repasses: Nesta tela poderá consultar os valores dos repasses, bem como

visualizar o boleto e obter informações sobre as licenças sobre as quais o repasse está

sendo gerado. Mais detalhes em Licenças > Repasse Valores.

Performance de Vendas:

Este gráfico apresenta o total de vendas realizadas nos últimos 12 meses,

tomando como referência o período selecionado nos filtros: “Mês” e “Ano”(canto

superior direito).

Ao lado do gráfico serão apresentados dois quadros, um do mês selecionado no

filtro, e outro do mês anterior ao informado no filtro. Nos campos Experiências serão

apresentadas as possibilidades de ganhos com base nas licenças de experiências do

mês, e nos campos Vendas será apresentada a soma dos recebíveis de todas as licenças

de contratação vendidas no mês, para que possa comparar o desempenho e os

resultados alcançados entre os meses.

 Outra informação muito importante é exibida na tela de Acompanhamento-

Dados de Hoje, com os principais dados sobre as licenças geradas e negócios fechados

ou não, e também um ranking das licenças, veja imagem abaixo:

Nesta tela você terá as seguintes informações:

● LICENÇAS VENCIDAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS – Será exibido o número de licenças

que venceram nos últimos 30 dias, e que por algum motivo não foram

renovadas.

● LICENÇAS VENCENDO NESTA SEMANA - Trata-se tanto das licenças de

Experiência como de contratação, isso facilitará um contato com seu cliente

antes que a licença dele vença e ele fique sem acesso ao sistema, por não ter

renovado, por exemplo.

● EXPERIÊNCIAS DESENGAJADAS - Exibirá a quantidade de clientes que possuem

licença de experiência válida, porém não fazem Login no sistema a mais de 05

dias.

● CLIENTES DESENGAJADOS - Exibirá o número de clientes que possuem licença

de contratação válida, porém não fazem login no sistema a mais de 05 dias.

 Também será exibido um Ranking com as “Top 50 Experiências Mês”, que se

refere às últimas 50 licenças de experiência cadastradas no mês ordenando elas pelo

preço de venda caso o cliente em questão venha a contratar, e as “Top 50 Vendas Mês”,

que apresenta as 50 maiores vendas do mês ordenadas pelo valor. Segue vídeo com

uma breve descrição da dashboard e suas ferramentas:

https://www.youtube.com/watch?v=4WbHmJlSmi8

Menu Configurações

Configurações > Sistema – Nesta tela você irá realizar as configurações de

acesso ao seu sistema e o deixará com a aparência a qual todos os seus clientes

visualizarão.

Na aba Layout irá realizar a configuração referente ao acesso do sistema e à

identificação visual, selecionando as cores para algumas áreas do sistema, além dos

logos, botões, etc.

Dados White Label: Nesta tela Seção: “Dados do White Label” o campo: “Nome”

estará preenchido de forma automática, tomando como base o seu e-mail cadastrado

para experiência este será o domínio “temporário” (URL) que o você disponibilizará

para seus clientes, para que eles possam acessar o sistema. (Tela de Login do seu

Sistema).
 Outra configuração disponível nesta tela é a adição de um domínio

personalizado, onde você poderá criar um domínio próprio e apontar para o domínio

HTTPS://nomeinformado.vendaerp.com.br. Nesta área do Painel, disponibilizamos um

Link: “Acesse nosso manual sobre domínios personalizados” com o passo a passo

sobre criação de domínios próprios. A tarefa de criação do domínio, bem como o

apontamento do mesmo para a URL criada no Painel, fica a cargo do Parceiro, depois

de criado o domínio e o apontamento estando ok, poderá solicitar através de e-mail a

inserção do certificado SSL para o domínio criado. Após ter o domínio registrado e o

apontamento estiver correto, é só informar a URL, clicar em: “ADICIONAR O DOMÍNIO”

e “SALVAR”.

Ainda nesta tela você poderá acessar o seu “Sistema ERP” além de poder

visualizar as alterações aplicadas, você como Parceiro, terá disponível uma licença do

ERP completa, com todas as ferramentas disponíveis. essa licença de ERP estará

totalmente integrado com o seu Painel Administrativo para auxiliar no controle e na

cobrança das licenças vendidas, veremos mais sobre isso nas próximas páginas.

Cores-Novo Layout:

Nesta seção você irá definir as cores do sistema, podendo criar uma identificação

visual do sistema de acordo com as cores da sua empresa. Cada opção terá ao seu lado
um Tooltip um botão em forma de ponto de interrogação, onde ao encostar o mouse

ele exibirá o local exato do sistema o qual sofrerá a alteração da cor aplicada. Segue

tela exemplo:

Obs: As demais opções: Cores - Tema, Cores - Botões e Cores -

Campos não são mais utilizadas, portanto não farão

Imagens

Nesta área do painel você irá inserir as imagens que serão exibidas tanto no seu

sistema, como nos sistemas dos seus clientes. É fundamental seguir as instruções

relativas aos tamanhos e ao formato das imagens, para que as mesmas não fiquem

distorcidas.

Ícone Páginas (PNG -16 x 16)

Nesta área você irá inserir o ícone que será exibido na aba do seu navegador ao

lado do nome que está informado no campo: “Nome Aba Navegador” conforme

imagem abaixo:

Logo Tela de Login (PNG - 118 x 118)

 Aqui você irá inserir a imagem que será exibida na tela de Login do Sistema, tanto

para o seu acesso ao Sistema quanto para o acesso dos seus clientes. Segue abaixo

imagem da tela de login com a imagem escolhida:

(tela de login após a configuração, e inserção da imagem)

Logo Menu Lateral (PNG - 433 x 162)

Aqui você irá inserir a imagem que será exibida no canto superior esquerdo da

tela, acima do Menu lateral do sistema. Segue abaixo tela com a imagem escolhida:

Servidor e-mail
 Nesta aba você irá configurar um Servidor de e-mail, o qual seus clientes usarão

para o envio de documentos, esta configuração é fundamental para a recuperação de

senha quando os clientes precisarem, pois será através deste e-mail que será enviada

a senha temporária para o e-mail do cliente. Basta preencher os campos

disponibilizados, e em seguida poderá realizar o envio de um e-mail teste para se

certificar que os dados estão corretamente configurados. Segue abaixo a imagem e as

especificações de cada campo desta tela:

E-mail Padrão de envio: Neste campo você irá informar o endereço de e-mail o

qual deseja receber os dados dos usuários que se cadastrarem para testar o sistema

através da tela de ativação. Mais detalhes dobre o funcionamento desta tela na página

29 deste documento.

Provedor: Neste campo você informa de qual provedor pertence sua conta de e-

mail, se pertence ao Gmail, ao Hotmail, marque “Outros” caso seja de qualquer outro

provedor diferente de Gmail e Hotmail.

 Ao utilizar o provedor Gmail, as configurações deverão ficar como a imagem

abaixo:

Além das configurações exibidas na imagem, você precisará também acessar a sua
conta Google como e-mail informado no campo: “Usuário” e seguir as instruções
descritas na tela para “Permitir Aplicativos menos seguros”, ou acessar os seguintes
links: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps (Permitir que aplicativos menos seguros
acessem sua conta) e link: https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha (Permitir o acesso sua conta
Google sem utilizar a validação por Captcha), depois disso basta utilizar o botão “ENVIAR E-
MAIL DE TESTE” para verificar se está tudo ok com o envio dos e-mails. Lembrando
que essa configuração é fundamental para que seus clientes consigam enviar os
documentos por e-mail, inclusive os boletos e notas fiscais geradas pelo sistema, bem
como a Recuperação de Senha de acesso ao sistema.

Para os demais provedores, precisará solicitar estas informações ao provedor ou

ao responsável pelo TI da sua empresa que cuida da configuração do seu servidor de

e-mail.

Base de Dados

Aqui você poderá fazer algumas configurações para sua base de demonstração

(Seu sistema disponibilizado junto ao Painel), nesta tela você tem as seguintes opções

conforme imagem abaixo:

Gerar Imagem da Base: Utilize esta opção para gerar uma imagem da sua base

(Um backup com todos registros e cadastros efetuados no seu Sistema) o qual ficará

arquivado dentro do mesmo servidor onde está o Painel

Restaurar Imagem da Base: Utilize para inserir a Imagem (Backup) de volta em

sua base (Sistema). Por estar arquivado dentro do próprio servidor do painel, possibilita

a restauração de qualquer local onde haja conexão com a internet. Junto ao botão

haverá a informação da data a qual foi gerada a Imagem da base (Sistema) pela última

vez.
 Estas duas opções acima são muito utilizadas por Parceiros que fazem a

demonstração para um cliente com sua base (Sistema), Podendo disponibilizar para o

cliente uma base (Sistema) sem nenhum registro (zerada) para que o mesmo possa

utilizar da maneira que preferir, inserindo, editando e excluindo cadastros.

Restaurar carga Inicial: O sistema disponibiliza uma Carga Inicial, com alguns

cadastros de produtos, pessoas, Plano de Contas e Operações Fiscais, para que o

cliente possa realizar uma venda sem precisar fazer todos cadastros anteriormente. Ao

o restaurar a carga inicial, serão excluídas as informações contidas na base (Sistema),

por isso é importante “Gerar Imagem da Base” antes de “Restaurar a Carga Inicial”. A

mensagem abaixo será exibida, bastando você confirmar ou cancelar.

A sequência correta para ficar com os dados que estão na sua base seguros e

disponibilizar esta base com a Carga Inicial para seu cliente testar é a seguinte:

1º - Gerar Imagem da Base;

2º - Restaurar carga Inicial.

Após ele utilizar, basta você Restaurar Imagem da Base e seus cadastros estarão

novamente dentro da sua base (Sistema).

Na aba Outros, você poderá informar se deseja utilizar Integração com o

Pipedrive que o sistema disponibiliza, marcando esta opção serão abertos outros

campos onde deverá informar o Token API do Pipedrive. Esse token você consegue
gerar, ou consultar através da sua conta no Pipedrive no Menu Ajustes e depois na

opção API. Essa configuração será mais utilizada caso faça o controle comercial de

apresentação e de venda do sistema através do Pipedrive.

Após inserir o Token corretamente, você poderá informar as 2 etapas (Etapa -

Cadastro Experimentação e Etapa - Primeira Contratação ) buscando e associando com

etapas já criadas no seu Pipedrive.

Essa integração tem como finalidade organizar dentro do seu Pipedrive as

licenças geradas dentro do Painel Venda ERP. Quando for gerada uma licença com o

Status “Experiência” através do painel, será registrado no seu PipeDrive na etapa

informada no campo “Etapa - Cadastro Experimentação”. Quando uma licença

contratar o sistema, a licença terá o Status alterado para “Contratação”, então o

contato será movido dentro do Pipedrive para a etapa informada no campo “Etapa -

Primeira Contratação”.

Certificado Software House

Nesta mesma tela você irá realizar as configurações para utilização do SAT, (uma

exigência para algumas empresas do Estado de São Paulo) quando o seu cliente for do

Estado de São Paulo e é exigida a utilização do SAT, você deverá se cadastrar junto a

SEFAZ SP como um fornecedor de Software House, seu cliente deverá acessar o sistema

dele e no Menu lateral ir até downloads e baixar o “Sincronizador SAT” e ao realizar a

sincronização do Aparelho SAT com o “Sincronizador SAT”, o campo CNPJ Software

House é obrigatório.

Nesta tela existe um texto explicativo, bem como links da SEFAZ SP com maiores

esclarecimentos. Em SP ao se cadastrar com um fornecedor de Software House

receberá um “Certificado Software House” o qual ele irá realizar o upload na tela.

Caso não realize o upload ele utilizará o Certificado do Venda ERP, então poderá sim

informar o CNPJ do VENDA ERP no momento da sincronização do Aplicativo SAT do seu

cliente, porém, o cliente saberá através de consulta que é o VENDA ERP que está como

seu Software House e não você Parceiro, mas se informar ao seu cliente que usará

temporariamente até seu Certificado ficar disponível, e depois realizar novamente a

sincronização utilizando seu CNPJ, há grande chances de não ocorrer nenhum tipo de

transtorno.

Para empresas que fazem parte do Estado (UF) PR o fornecedor do sistema

deverá possuir inscrição junto à SEFAZPR entre outros procedimentos. Maiores

detalhes acesse:

http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=222 ou

pesquise no Google por: “Credenciamento SEFAZ PR”

Na aba Código para Plugins, você poderá inserir o plugin disponibilizado pelo

seu Sistema de Help Desk, proporcionando aos seus clientes um chat online dentro do

sistema, para realizar o contato com a sua empresa para tirarem dúvidas e/ou realizar

qualquer outro tipo de solicitação. Você só precisa copiar o Plugin disponibilizado e

colar neste campo, depois Salvar e atualizar a página do sistema usando as teclas

CTRL+F5.
 Configurações > Preços – Nesta tela você irá definir os Planos que irá
disponibilizar para seus clientes, bem como os seus respectivos valores e quais

módulos (ferramentas) farão parte de cada Plano.

Dados Básicos

Neste local irá informar o valor de venda de usuários adicionais, o percentual de

desconto para contratações de planos anuais, caso queira, irá também informar o

número de dias de teste do sistema o qual irá disponibilizar para seus clientes (no

máximo 25 dias) além de ter a opção de Desabilitar o Plano Personalizado, onde o

cliente monta seu próprio plano no momento da contratação, escolhendo seus

módulos e ferramentas que irá utilizar.

Quanto ao número de dias para experiência o painel funciona de maneira estratégica,

veja porque:

A indicação do número de dias disponíveis para uma licença de experiência funciona

da seguinte maneira:
Sempre utilize 01 dia a mais do que pretende divulgar como período de experiência,
por exemplo, quando for dar 15 dias, sugerimos que configure no seu painel para dar
16 dias, isso funciona de forma estratégica, pois seu cliente estará ganhando 01 dia a
mais para decidir sobre a contratação do sistema.
No painel você colocará 16, pois o cliente terá acesso durante todos os dias, sendo
que no 16º dia abrirá com a mensagem de que o sistema expirou
ontem, possibilitando a contratação sem o bloqueio do sistema.

Planos

Aqui você irá adicionar e cadastrar novos planos, definindo valores, módulos e

usuários deste plano. Os planos presentes nesta listagem serão disponíveis para os

seus clientes no momento da contratação de uma licença. Sugerimos a criação com

apenas 01 usuário ativo, pois você terá a possibilidade de inserir novos usuários caso
seu cliente necessite, e com isso não irá gerar um valor de repasse por usuários que

façam parte do plano, mas o cliente nem utiliza.

Plano Personalizado

Aqui você definirá o valor de cada módulo do sistema, onde você possuirá a informação

dos valores de repasses de cada módulo. O valor definido nesta aba será considerado

para a contratação do plano personalizado caso disponibilize este tipo de plano para

seus clientes.

Depois de finalizada as configurações nesta tela basta clicar em Salvar.

Desabilitar Plano Personalizado

Ao marcar esta opção “Desabilitar Plano Personalizado” esta opção de plano deixará de ser
exibida para seus clientes, ficando apenas os planos os quais você definiu e adicionou, e
automaticamente serão exibidas duas novas opções: “Desabilitar Plano” e “Desabilitar Módulo.

Desabilitar Plano:
Se marcar essa opção, todos os clientes que possuem o Plano Personalizado em uso, não
conseguirão alterar o tipo de Plano na renovação da Licença.

Desabilitar Módulo:
Se marcar essa opção, todos os clientes que possuem o Plano Personalizado em uso, não
conseguirão alterar os módulos já predefinidos na contratação, porém terá a opção de escolher
outro tipo de Plano na renovação da Licença.
Ambas situações são válidas para quando o próprio cliente realiza a renovação pela tela de
checkout.

Configurações > Recebimentos - Nesta tela você poderá habilitar a integração

com o PagSeguro ou então geração de Boletos para recebimento.

Pagseguro: O sistema permite esta integração, onde ao selecionar esta opção

poderá receber os pagamentos feitos pelos seus clientes quanto às contratações do

sistema, para isso basta criar uma conta no PagSeguro, com a qual deverá inserir p e-

mail da sua conta PagSeguro, bem como Token, você poderá receber em sua conta

PagSeguro pagamentos feitos tanto por cartão de crédito, quanto por boletos.

Para obter o token de integração do PagSeguro siga o passo a passo:

1. Acesse sua conta PagSeguro;

2. Clique em Minha Conta;

3. No menu lateral esquerdo, selecione "Preferências" e depois

"Integrações";
 4. Clique em "Gerar token".

Boletos: Com esta integração, quando os clientes realizarem as renovações de

suas licenças diretamente pelo seu sistema (menu lateral Renovar Licença) poderão

gerar os boletos para pagamento do plano.

Esta Configuração de Recebimento está diretamente integrada com sua Base de

Demonstração, onde você irá realizar o cadastro de sua conta bancária (menu Cadastro

Base> Novo Banco) e onde após a contratação do cliente ficarão registradas as vendas

(vendas> Pedidos e Orçamentos), os lançamentos financeiros (Financeiros>

lançamentos), o cadastro do cliente (Cadastro Base> Pessoas), bem como o boleto

gerado ( Financeiros> Boletos), para que então possa estar encaminhando ao banco

através do arquivo remessa.

Nesta tela você encontrará o passo a passo de como realizar este gerenciamento.

Menu Licenças

Licenças > Cadastro Licenças – Tela para cadastrar novas licenças para
seus clientes, realizar renovações, bem como pesquisar licenças já cadastradas.

Para cadastrar novas licenças você irá clicar no botão NOVO no canto superior

direito da tela, irá preencher os campos solicitados, atentando para os campos

obrigatórios (aqueles que possuem um asterisco vermelho) e depois clicar em Salvar.

Para renovações utilize esta mesma tela, porém, basta apenas informar o mesmo e-

mail da licença anterior, para que a base de dados seja buscada e gerada uma nova

licença, verificando sempre a data de início da nova licença.

Para realizar alterações em uma licença já cadastrada deverá editar a licença na

listagem no ícone de lápis, clicar em Alterar e na aba Licença Nova irá informar às
alterações que deseja realizar ou então selecionar os módulos que queres adicionar na

licença, após basta clicar em Avançar, neste momento será apresentado na tela o valor

das alterações feitas.

Licenças > Repasse Valores - Nesta tela você poderá verificar os repasses
que foram gerados, O Repasse de Valores será automaticamente gerado pelo sistema

todo dia 10 e você receberá uma notificação por e-mail, informando sobre a geração

deste Repasse. Por exemplo, se criou uma licença para um cliente no dia 09, será

gerado o repassa para o dia 10, se ele gerou uma nova licença no dia 11, somente no

próximo dia 10 será gerado o repasse desta licença. O repasse é gerado com base na

criação da licença, independente da data de início da mesma, por exemplo, uma licença

foi criada dia 09, com início para o dia 20, como ela foi criada dia 09, no dia 10 ela fará

parte do repasse.

Nesta tela também poderá verificar as licenças que compõem cada repasse bem

como abrir o boleto do mesmo para pagamento. Lembrando que o repasse é gerado

automaticamente no dia 10 e possui vencimento dia 15.

 As licenças contratadas ou renovadas pelo próprio cliente através da tela de

Checkout, somente irão gerar Repasse após a leitura do arquivo Retorno (Quando o

pagamento for por boletos) ou após o PagSeguro identificar o pagamento da licença.

Dessa forma, somente após uma destas ações, o sistema irá alterar o status da licença

para “Paga” e então irá gerar o Repasse no próximo dia 10.

As licenças criadas através do painel já ficam automaticamente com o Status

“Paga”, portanto, irá gerar Repasse automaticamente no próximo dia 10, por isso

sempre sugerimos a modalidade Pré pago, porém deixamos totalmente em aberto a

tratativa junto ao seu cliente quanto ao tipo de cobrança e recebimento.

Licenças > Alteração Licenças

O Painel possibilita que você altere uma licença a qual o cliente já está utilizando,

bastando para isso localizar a licença e clicar no botão “Editar” (botão em formato de

lápis no lado esquerdo da licença). Você poderá inserir novos módulos e/ou adicionar

mais usuários na licença do cliente.

 Nesta tela estarão listadas todas as alterações que realizou nas licenças de seus

clientes, podendo utilizar os filtros disponíveis para buscar uma alteração em específico

caso queira.

Na mesma tela poderá verificar se foi gerado um boleto referente à alteração,

ou seja, o boleto de repasse da alteração realizada. A liberação das alterações funciona

da seguinte maneira, se a licença ainda não tiver gerado Repasse, será liberada a

alteração e o repasse será gerado junto com o repasse da licença. Caso já tenha sido

gerado o Repasse, então você deverá nos enviar o comprovante de pagamento para

que possamos marcar este boleto como pago e assim liberar as alterações para seu

cliente.

Na tela de login do painel (https://painel.vendaerp.com.br), você conseguirá

enviar o comprovante de pagamento para liberação das alterações contratadas. O

tempo médio é de 15 minutos, e para visualizar estas alterações o usuário deverá

realizar o logout e depois novamente o login no sistema.

Licenças > Solicitações NFSe – Nesta tela estará listada as solicitações de seus
clientes para emissão de NFSe, a qual deverá passar por um processo de homologação.

Esta solicitação de emissão de NFSe só poderá ser feita em uma Licença de

“Contratação” não estando então disponível para licenças de “Experiência” .

Ao inserir o módulo de emissão de NFSe, não irá alterar o valor da Licença, fica

a seu critério como realizar esta cobrança (PagSeguro, boleto, transferência, dinheiro,

etc) apenas o valor do Repasse será alterado quando for uma Renovação, quando for

uma Alteração só irá gerar boleto ao concluir a homologação, isso para evitar que

clientes marquem esta opção por engano e sejam gerados cobranças indevidas de

repasse e acabe causando transtornos desnecessários.

Você poderá editar a Licença em uso do cliente e na área “Emissoras de NFSe”

estarão listadas as empresas que o cliente cadastrou no sistema dele, em “Cadastro

Base > Empresas” então deverá marcar por qual empresa o seu cliente deseja emitir a

NFSe.

Outra maneira é o próprio cliente marcar esta opção no momento da renovação

diretamente pela tela de Checkout.

Após isso as solicitações para emissão de NFSe serão listadas para você em seu

painel, em Licenças > Solicitações NFSe. Ao acessar essa tela deverá confirmar com o

cliente se ele realmente quer realizar a emissão de NFSe pelo sistema.

Após a confirmação, você deverá editar a solicitação e efetuar o download do

formulário de homologação na seguinte url:

https://painel.vendaerp.com.br/downloads/Formulario_Homologacao_NFSe.docx e o

enviará para o cliente preencher. Além disto, terá também o campo “Observações”

para inserir informações relevantes como a data de envio do formulário, último

contato, etc. lembre-se de clicar em “Salvar”.

 Quando o cliente lhe enviar os documentos e o formulário corretamente

preenchido, deverá compactar no formato .zip estes documentos, e então realizar o

upload deste e depois clicar em “ENVIAR PARA HOMOLOGAÇÃO”, assim nossa equipe

de Suporte Técnico receberá estes documentos e dará início a homologação.

Após realizarmos a homologação será gerado o valor de repasse para o Parceiro,

que atualmente é de R$ 29,90 (por CNPJ emissor), verifique valores atualizados em

nosso site: https://www.vendaerp.com.br/. Fique tranqüilo! Pois somente após a

solicitação ficar com o status de “Homologação Concluída” que será gerado o repasse,

onde também será enviado um e-mail informando sobre a conclusão da homologação,

juntamente com o boleto em anexo.

Após ser reconhecido o pagamento pelo banco será liberado para uso, se

aguardar para pagar junto com o próximo repasse, só irá liberar depois de validado o

pagamento no banco. Use a tela de login do painel para enviar o comprovante de

pagamento e liberar mais rapidamente esta ferramenta para seu cliente.

Menu Contabilidade

Contabilidade > Correção Duplicidade NF-e - Você utilizará essa

ferramenta quando seu cliente relatar que possui em seu sistema alguma Nota com
status “Duplicidade” então você irá solicitar ao cliente o XML desta Nota, para que possa

realizar a correção.

Este é o procedimento que deve ser repassado ao cliente para baixar o XML da

nota: Vá até o Menu Financeiro > NFe Emitidas, selecione a NF-e em duplicidade, clique

em "Status NF-e" (botão azul, no canto superior direito). Ao consultar o status da nota

será exibida uma mensagem contendo duas chaves de acesso. O Cliente deverá copiar

a segunda chave de acesso, que é a correta e deverá entrar então no site da Secretária

da Fazenda (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx) clicar em “Consulta

Completa NF-e" e consultar a chave de acesso copiada do sistema.

Após isto deverá clicar em "Download do documento" para baixar o XML da nota

e me enviar, para que eu possa corrigi-la dentro do seu sistema. Lembrando que o XML

só pode ser baixado pelo cliente, pois exige a utilização do certificado digital, instalado

no computador onde a consulta está sendo realizada.

Após o seu cliente lhe encaminhar o XML, você irá acessar esta tela, selecionará

o e-mail administrador do cliente e em Escolher Arquivo, deve buscar o arquivo salvo

em seu computador. Após isso deves clicar em Salvar, assim a NFe ficará no sistema

com o mesmo status que consta na SEFAZ. Portanto, este submenu será para correção

de duplicidade de notas de seus clientes.

Contabilidade > Baixar DFes - Nesta tela poderá baixar o XML/DANFE dos
documentos fiscais dos seus clientes, este menu é utilizado por parceiros que

também prestam serviços contábeis para a empresa a qual adquiriu o sistema e

emite Notas através dele.

Nesta tela basta selecionar o e-mail do cliente, a empresa do cliente, o tipo de

documento bem como o status dos mesmos no sistema, irá selecionar também o

período do qual quer realizar a baixa . Após informar estes dados irá clicar em Baixar

Arquivos.

Contabilidade > Manifestação do Destinatário - Esta ferramenta também é

voltada para os Contabilistas, se for o seu caso, poderá baixar as Notas que foram

emitidas contra o CNPJ da Empresa dos seus clientes, lógico que estes clientes devem

estar utilizando o sistema fornecido por você, pois é necessário o certificado digital

entre outras informações do cliente.

 Nesta tela irá selecionar o e-mail administrador e a empresa do cliente e clicar

em Sincronizar DFes – Sefaz.

Tokens API

Neste menu você deverá gerar o token para seus clientes que utilizarão o

Assinador A3 e o Sincronizador SAT.

Para gerar um novo Token, deve clicar em Novo, nesta tela irá preencher os

campo da seguinte maneira:

Nome Token : SAT; AssinadorNFeDesktop , irá utilizar o nome de acordo com a

liberação que deseja realizar.

Nome Responsável: Neste campo será informado o nome do responsável pela

liberação.

E-mail Responsável: Neste campo será informado o seu e-mail.

Telefone Responsável: Neste campo será informado o seu telefone.

Email Administrador Conta: Neste campo você irá informar o e-mail

administrador de seu cliente para o qual deseja realizar a liberação.

Atenção: todos os campos desta tela são de preenchimento obrigatório.

Após inserir estas informações irá clicar em GERAR CHAVE, após a chave ser

gerada irá clicar em Salvar. Em seguida seu cliente já conseguirá realizar o acesso aos
aplicativos disponibilizados em seu sistema, no menu lateral Downloads. Lembrando

que esta liberação deve ser feita para cada um de seus clientes que for utilizar algum

destes aplicativos.

Alterar Senha

Neste tela você irá alterar a senha de acesso ao seu painel. Será necessário

informar sua senha atual, a nova senha desejada e por fim clicar em Alterar Senha.

Caso não saiba sua senha atual poderá redefinir a mesma utilizando a opção
Recuperar Senha que se encontra na tela de login de seu painel, utilizando esta opção

será encaminhada para seu e-mail uma senha provisória para acesso ao painel.

Suporte

Aqui encontrará nossos contatos, como telefone e e-mail, além de poder

verificar também nosso canal no Youtube com as apresentações do Venda ERP.

Para um atendimento via chat online poderá acessar a opção Fale Conosco, que

se encontra no canto inferior direito do painel. Neste poderá também acompanhar

seus chamados em atendimento e em aberto que estejam aguardando

desenvolvimento, por exemplo.

Disponibilizar Cadastro e liberação para Testar o

Sistema:

Para disponibilizar para seus “clientes” cadastros de licenças testes (Experiência)

diretamente pelo seu site, poderá criar um formulário bem simples para os

interessados preencherem antes de terem a licença teste liberada, basta criar um

botão ou link em seu site com um nome por exemplo "Teste Grátis" e apontar para a

sua URL + /Ativacao, por exemplo, empresa.vendaerp.com.br/Ativacao, assim o cliente

será encaminhado para este formulário para experimentar o sistema gratuitamente.

Possuímos também o código HTML para criar este formulário de maneira

personalizada, basta solicitar para o Suporte Técnico.

Armazenamento de Licenças no Servidor

Nossa Solução está hospedada na AMAZON, uma referência mundial em Cloud

Services.

Para mantermos uma base com um ótimo funcionamento, periodicamente

realizaremos algumas “limpezas” no servidor, excluindo bases que não estão sendo

mais utilizadas, e que estão apenas ocupando espaço no servidor, poluindo e de certa

forma tirando a otimização de velocidade ao acesso aos dados das bases ativas.

Não temos estipulada uma data fixa para esta ação, mas garantimos que as

licenças de experiências criadas pelos clientes dos nossos Parceiros permanecerão por

no mínimo 30 dias após o término da experiência, e as licenças de contratações por 60

dias após o bloqueio. A base de demonstração do parceiro por 120 dias após o
bloqueio. Sugerimos que utilize a ferramenta de Backup disponível dentro do sistema,

através do Menu Configurações > Backup.