OBJETIVO: Avaliar os riscos de investir em uma empresa antes de incluí-la na carteira, certifique-se de que concorda com os

INSTRUÇÕES: O diagrama lhe fornecerá perguntas na área de critérios, no qual terá duas formas de responder, através do "
uma nota de RESISTÊNCIA, se essa nota for negativa a planilha sempre indicará a exposição máxima de 1%, mesmo que o re
apenas opcionais e exemplos de critérios que você pode acrescentar.

DIAGRAMA DO CERRADO
CRITÉRIOS

DÍVIDA RUIM

ROE

DÍVIDA LÍQUIDA - LUCRO LÍQUIDO

CAGR

DIVIDENDOS

TECNOLOGIA E PESQUISA

P/VP

LUCRO OPERACIONAL

TEMPO DE MERCADO

VANTAGENS COMPETITIVAS

PERENIDADE

TAMANHO

GOVERNANÇA

INDEPENDÊNCIA

P/L

TOTAL DE PONTOS POSITIVOS

TOTAL DE PONTOS NEGATIVOS:

PONTUAÇÃO FINAL:
nvestir em uma empresa antes de incluí-la na carteira, certifique-se de que concorda com os critérios utilizados antes de obedece-la.

rnecerá perguntas na área de critérios, no qual terá duas formas de responder, através do "SIM" ou "NÃO", basta digitar, ao final será
sa nota for negativa a planilha sempre indicará a exposição máxima de 1%, mesmo que o recomendado as vezes fosse 0, quadros cinz
critérios que você pode acrescentar.

DIAGRAMA DO CERRADO
RESPONDA COM HONESTIDADE

Se o GAF for maior que 1.0 ou Div. Liquida for negativa ou DL/P/L for menor que 50%, sempre SIM.

ROE historicamente maior que 5%? (Considere anos anteriores)

A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses?

Tem um crescimento de receitas (Ou lucro) superior a 5% nos últimos 5 anos?

A empresa tem um histórico de pagamento de dividendos?

A empresa investe amplamente em pesquisa e inovação? Setor Obsoleto = SEMPRE NÃO

A empresa está negociada com um P/VP abaixo de 5?

A empresa teve lucro operacional no último exercício?

Tem mais de 30 anos de mercado? (Fundação)

É líder nacional ou mundial no setor em que atua? (Só considera se for LÍDER, primeira colocada)

O setor em que a empresa atua tem mais de 100 anos?

A empresa é uma BLUE CHIP?

A empresa tem uma boa gestão? Histórico de corrupção = SEMPRE NÃO

É livre de controle ESTATAL ou concentração em cliente único?

O Preço/Lucro da empresa está abaixo de 30?

es de obedece-la.
ATIVO: NOME DO ATIVO
digitar, ao final será dado
osse 0, quadros cinzas são
AVALIAÇÃO: 8

MINHAS EMPRESAS
RESPOSTA ATIVO RISCO % RECOMENDADO

SIM ATIVO RESISTÊNCIA % RECOMENDADO

SIM
GRND3 8.00 37.4%
SIM
BBDC3 7.00 32.7%
NÃO
ITUB3 3.7%
SIM
ABEV3 3.7%
NÃO
BBAS3 3.7%
SIM
MDIA3 3.7%
SIM
TAEE3 3.7%
SIM
B3SA3 3.7%
SIM
WEG3 3.7%
SIM
SAMB3 3.7%
NÃO

NÃO

SIM

SIM

11

3 0.0%
8 0.0%

0.0%

0.0%
 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

TOTAL 21.40 100.0%

POSSÍVEIS RESPOSTAS

SIM NÃO
ATIVO PORCENTAGEM
GRND3 37%
BBDC3 33%
ITUB3 4%
ABEV3 4%
BBAS3 4%
MDIA3 4%
TAEE3 4%
B3SA3 4%
WEG3 4%
SAMB3 4%

TOTAL 100%
INSIRA NOTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
VALOR NEGATIVO